眾成數科：2023年H1中國醫療器械一級市場投融資分析簡報（11頁）.pdf

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1、2023年8月數據說明 本文收錄的融資事件僅統計一級市場，涵蓋以醫療器械為主營業務的研發、生產、專業服務、醫學檢驗等相關企業；本文收錄的融資事件數據統計時間區間為2023年1月1日至2023年6月30日；由于部分事件未披露融資金額，因此本文將根據有限的信息最大化地呈現數據反映的現實意義。本文觀點2023年上半年醫療器械領域融資市場熱度下降，從融資事件數來看，2023年H1醫療器械領域融資事件共227件，較去年同期明顯下降。融資事件以戰略融資、A輪等早期階段為主。賽道方面，各細分賽道均呈下降趨勢，IVD包括試劑和儀器下降最為明顯，且主要集中在高值耗材和治療器械等與生命安全強關聯的賽道上。目錄l

2、一級市場融資概況l 細分領域融資分析l 投資機構投資分析l 區域融資情況分析一級市場融資概況p 融資事件數2023上半年各融資輪次次數同比去年呈下降趨勢。從融資次數來看，戰略融資最多，占比達35.68%；其次是處于早期融資階段的A輪、天使輪，占比分別為30.40%、11.45%。11771896866835846442618350204060801001201401月2月3月4月5月6月2022年H12023年H114481822169262551232192969169271020406080100120140160180其他新三板戰略投融資D輪以上D輪（含pre-D輪等）C輪（含pre-C

3、輪等）B輪（含pre-B輪等）A輪（含pre-A輪等）天使輪種子輪2022年H12023年H1圖1 2023年上半年各月醫療器械企業投融資次數圖2 2022年上半年VS 2023年上半年醫療器械企業投融資輪次分布從融資次數來看，2023年上半年醫療器械領域共發生227次融資事件，較2022年同期下降54.05%，第二季度融資次數較第一季度下降了46.62%。數據來源：MDCLOUD（醫械數據云）一級市場融資概況p 融資金額2023年上半年超億元級融資事件為49次，較2022年同期下降61.42%；十億級融資事件為1次，同比下降83.33%。圖3 2023年上半年醫療器械企業融資金額區間數量分布

4、圖4 2022年上半年VS2023年上半年醫療器械企業大額融資事件數量從融資事件的融資額度區間劃分來看，金額在1000萬元及以內的融資事件排名第一，占比32.6%；其次是5000萬至1億元之間的，占比17.18%，而其他區間的所有融資事件數之和僅占全部事件數的9.69%。0-1000萬 32.60%1000-5000萬 3.52%10億-50億 0.44%1億-5億 4.41%5000-1億 17.18%5億-10億 1.32%未披露 40.53%12749610204060801001201402022年2023年H1超億元級事件超十億元級事件數據來源：MDCLOUD（醫械數據云）細分領域融

5、資分析p 企業融資次數分布從研發生產企業投融資細分領域來看，2023年上半年融資次數同比2022年整體下降。融資次數排名前三的細分領域分別為高值耗材、治療器械以及體外診斷儀器。圖 5 2023年上半年醫療器械各類型企業融資次數分布情況圖 6 2023年上半年研發生產企業細分賽道融資次數分布情況從融資數量來看，2023年上半年醫療器械領域投融資較2022年同比下降54.23%。上游供應鏈企業、應用服務企業、專業服務企業等類型企業投融資次數較2022年同期均有不同程度下降。40229221110184255144050100150200250300350400450研發生產企業上游供應鏈生產企業應

6、用服務企業經營服務企業專業服務企業2022年H12023年H11214481716318259659269111212510132326274650020406080100康復訓練類軟件體外診斷類軟件治療計劃軟件消毒滅菌設備數據處理軟件決策支持軟件患者承載設備影像處理軟件康復器械低值耗材體外診斷試劑診斷器械體外診斷儀器治療器械高值耗材2023年H12022年H1數據來源：MDCLOUD（醫械數據云）細分領域融資分析p 細分領域融資輪次分布2023年上半年醫療器械行業細分領域融資事件數排名前三的分別為高值耗材、治療器械及體外診斷儀器。從融資輪次來看，天使輪及以前融資次數最多的為高值耗材，A輪、B

7、輪融資次數最多的均為治療器械，而戰略投融資融資次數最多的則是高值耗材。表1 2023年上半年醫療器械細分賽道企業融資輪次分布情況數據來源：MDCLOUD（醫械數據云）投資機構投資分析2023年上半年，投資次數排名第一是啟明創投，投資次數8次，與去年同期持平。其次是蘇州高新，投資次數為5次。圖7 2023年上半年醫療器械獲投企業融資來源數量分布表2 2023年上半年醫療器械投資次數TOP10機構從投資機構數來看，2023年上半年43%的單次融資來源只有一個投資機構，獲得3個機構以上的聯合投資的企業超30%。數據來源：MDCLOUD（醫械數據云）1個機構投資43%2個機構投資24%3個機構投資14

8、%4個及以上機構投資19%區域融資情況分析從城市分布來看，深圳市以38起融資事件居全國首位，占比16.7%，北京市、蘇州市分別位居二、三名，占比分別為16.3%、13.2%。圖8 2023年上半年醫療器械企業融資事件地域分布情況圖9 2023年上半年醫療器械企業融資事件數TOP10城市從醫療器械領域融資事件地區分布來看，2023年上半年融資事件數最多的是江蘇省，占比23.79%；其次是廣東省占比18.50%。江蘇、廣東、北京、浙江、上海五地集中了80%以上的融資事件數。44571122243037380510152025303540南通市天津市成都市合肥市南京市杭州市上海市蘇州市北京市深圳市數據來源：MDCLOUD（醫械數據云）聯系方式：020-31600128公司官網：廣州公司：越秀區東風東路745號紫園商務大廈512-513室上海公司：靜安區康定路211號藝海大廈1603乙室