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1、中國私募股權基備案統計半年報睿獸分析投融資系列報告2023.H12023年上半年私募股權基及背后LP觀察&綜述中基協數據顯示，2023年上半年國內股權投資市場新登記219家股權投資基管理，新增備案私募股權基3,988，已披露認繳規?？傆?4,272.92億元幣，單平均認繳規模3.67億元幣?；愋?，創業投資基新增數量最多，共計2,405，占60.3%?；幠?，新設私募股權基中，于（含）1億元幣的基數量最多，共計2,667，占68.5%。認繳規模TOP10的私募股權基共募集2,974.12億元幣，占總募集規模的20.8%，單筆最認繳規模為800.01億元幣。從新備案私募股權基所在地來看，排名前三

2、地區分別為：浙江（773）、東（645）、東（583）。排名前三城市分別為：嘉興（381）、島（280）、深圳（240）。2023年上半年，共有2,380家國內機構有新備案私募股權基。從完成私募股權基備案數量來看，排名前五的機構為：新鼎資本（30）、建信投資（17）、中國中鐵（15）、銘哲資產（14）、天勤君澤（14）。2023年上半年新備案私募股權基背后，機構LP參與數量雖僅占26.1%，但認繳出資總規模為9,449.28億元幣，占達91.9%，平均出資規模1.62億元幣，出資額遠于個LP。機構LP中，企業投資者參與度最，共涉及1,742家（占36.7%）；政府投資平臺最具出資實，總計認繳出

3、資4,623.88億元幣，占達48.9%。2023年上半年，共計1,184家國資背景LP參與出資新備案私募股權基，數量占25%，涉及認繳出資總額6,367.03億元幣，額占67.4%；營背景LP共計3,561家，占75.1%，涉及認繳出資總額3,082.28億元幣，占32.6%。01睿獸分析半年報2023.H1睿獸分析私募股權基金備案統計半年報睿獸分析整理最新私募股權基金數據，并提供基金市場分析，幫助大家及時了解私募股權基金動向。注：中基協全稱為中國證券投資基業協會，官：https:/ 2022年11 2022年122023年12023年2基數量()份數據來源：睿獸分析近年新備案私募股權基度勢

4、基類型私募股權基統計02睿獸分析半年報2023.H12023年上半年，浙江機構LP出次數最多，占14.3%；東機構LP認繳出資規模最，達到1,119.29億元幣，占11.9%。2023年上半年，有260家上市公司參與出資227新備案私募股權基，已披露認繳總額為431.3億元幣，認繳出資中位數值為4,000萬幣。注：本報告針對基類型的統計參考了【睿獸分析數據庫】中基類型的分類并進了相應映射處理。每基的類型判斷參考了基投向、管理偏好及公開新聞信息披露等相關因素，以符合市場研究視。從單基認繳規模來看，于（含）1億元幣的基數量最多，共計2,667，占68.5%；1-10億元幣（含10億元幣）的基數量次

5、之，共計1,000，占25.7%；10-50億元（含50億元幣）的基數量為192，占4.9%；于50億元幣的基數量最少，共計34，占0.9%?；幠ｎ＋F分析半年報2023.H103基數量基規模數據來源：睿獸分析2023年上半年國內新備案私募股權基類型分布創業投資基股權投資基政府引導基早期投資基基礎設施投資基并購基QFLP基房地產投資基S基FOF基30001000200001000200070003000400050006000295.18 1.13 30.00 1.32 12.83 3026.55 2449.25 301.84 5631.23 2523.58362211548485131824

6、05從數量來看，新增備案私募股權基中，創業投資基數量最多，共計2,405，占60.3%；股權投資基次之，新備案1,318，占33.1%；其余類型基新增數量較少，合計265，占6.6%。從規模來看，股權投資基認繳規模合計5,631.23億元幣，占39.5%；FOF基認繳規模合計3,026.55億元幣，占21.2%；創業投資基認繳規模合計2,523.58億元幣，占17.7%。010005002000150025003000于(含)1億元1-10億元(含10億元)10-50億元(含50億元)于50億元3419210002667基數量()基規模數據來源：睿獸分析2023年上半年備案私募股權基規模分布2

7、023年上半年，募集規模TOP10基共認繳2,974.12億元幣，占總募集規模的20.8%，單筆最認繳募資額為800.01億元幣?；Q基成時間基備案時間基管理地區基規模(億元幣)2022/08/182023/04/20重慶渝富資本股權投資基管理有限公司重慶/渝北800.01重慶產業投資基合伙企業（有限合伙）九州啟航（北京）股權投資基（有限合伙）2023/04/202023/04/25國壽富蘭克林（深圳）私募股權投資基管理有限公司北京/城339.01南昌市現代產業引導基（有限合伙）2022/12/222023/03/01井岡新世紀私募基管理有限公司江/南昌200上海國有資本投資基有限公司202

8、2/12/142023/03/22上海孚騰私募基管理有限公司上海/浦東新區185.1紹興市產業股權投資基有限公司2022/03/042023/05/31深圳市投控資本有限公司浙江/紹興150州創新投資基合伙企業（有限合伙）2023/02/132023/06/13州產投私募基管理有限公司東/州500沙市產業發展基有限公司2023/05/292023/06/28沙市財私募基管理有限公司湖南/沙300鄭州航空港產業投資引導基（有限合伙）2023/03/242023/04/20河南翔私募基管理有限公司河南/鄭州200業機產業投資基（有限合伙）2022/11/282023/02/16國器元私募基管理有限

9、公司江蘇/蘇州150河南省中豫新能源汽產業基合伙企業（有限合伙）2022/12/302023/05/24河南省領誠基管理有限公司河南/鄭州150數據來源：睿獸分析04 注：基募集規模暫以商披露的注冊資本為準。睿獸分析半年報2023.H1052023年上半年，從私募股權基所處地區來看，浙江、東、東三地新備案私募股權基數量最多，其中浙江以773位居位，占19.9%；東排名第，共計645，占16.6%；第三名為東，共計583，占15%。地區分布從基規模來看，2023年上半年浙江、東、江蘇、東、安徽五省新備案私募股權基認繳規模超千億。其中浙江排名第，已披露認繳規模達1,638.45億元幣，占總募集規模

10、的11.5%；東位列第，總計1,482.09億元幣，占10.4%；第三名為江蘇，總計1,350.66億元幣，占9.5%。睿獸分析半年報2023.H1地區數據來源：睿獸分析基數量()0100200400500300900800600700浙江東東江蘇江福建安徽天津海南湖北67901151451992805085836457732023年上半年備案私募股權基數量國內熱地區分布額(億元)020040060080010001400180016001200東江蘇浙江東安徽重慶北京江河南四川535.91 768.52 780.20 945.26 978.23 1157.81 1181.06 1350.66

11、 1482.09 1638.45 地區數據來源：睿獸分析2023年上半年備案私募股權基規模國內熱地區分布從基規模來看，受超額基影響，2023年上半年重慶、北京、州三城新備案私募股權基認繳規模最，位列全國吸地區前三甲。其中，重慶新備案私募股權基認繳規模最，為978.23億元幣，占總募集規模的6.9%；北京位列第，合計945.26億元幣，占總募集規模的6.6%；州排名第三，合計808.19億元幣，占總募集規模的5.7%。2023年上半年，從新備案私募股權基所處城市來看，嘉興、島、深圳三城新備案數量最多。其中，嘉興是新備案數量最多的城市，共計381，占9.8%；島排名第，為280，占7.2%；深圳以

12、240位列第三，占6.2%。熱城市排名06睿獸分析半年報2023.H1010050150200250300350400嘉興島深圳九江蘇州杭州淄博廈天津珠海99103115140174187195240280381基數量()地區數據來源：睿獸分析2023年上半年備案私募股權基數量國內熱城市分布額(億元)02004006008001000重慶北京州合肥天津上海嘉興沙鄭州蘇州413.12 414.66 431.04 432.48 440.84 495.88 763.38 808.19 945.26 978.23 地區數據來源：睿獸分析2023年上半年備案私募股權基規模國內熱城市分布睿獸分析數據顯示，

13、共有2,380家國內機構在2023年上半年有新備案私募股權基。其中完成備案3（含）以上私募股權基的機構有314家，占13.2%；完成備案2私募股權基的機構有394家，占16.6%；完成備案1私募股權基的機構有1,672家，占70.3%。從完成私募股權基備案數量來看，排名前五的機構為：新鼎資本（30）、建信投資（17）、中國中鐵（15）、銘哲資產（14）、天勤君澤（14）。按出資基筆數統計，2023年上半年新備案私募股權基背后，個LP參與度為73.9%，機構LP參與占為26.1%。從出資額度分析，個LP認繳出資總規模為829.97億元幣，占8.1%，平均出資規模502.34萬元幣；機構LP認繳出

14、資總規模為9,449.28億元幣，占91.9%，平均出資規模1.62億元幣。睿獸分析數據顯示，2023年上半年新備案私募股權基背后涉及機構LP共4,745家。其中企業投資者參與度最，共涉及1,742家（占36.7%）；其次為VC/PE投資機構，共涉及1,323家（占27.9%）；排名第三為政府投資平臺，共涉及861家（占18.1%）。注：1位LP出資1基算1筆。注：此處根據商數據穿透統計，部分個/機構LP暫未披露對基的具體出資額。機構分析LP類型分析07睿獸分析半年報2023.H12023年上半年完成新備案私募股權基的國內機構排名基數量()數據來源：睿獸分析301715141413131111

15、11新鼎資本建信投資中國中鐵天勤君澤銘哲資產中國鐵建華建函數云暉資本亞商資本謝諾投資096318151230272421從出資額來看，政府投資平臺出資規模最，總計認繳出資4,623.88億元幣，占達48.9%；其次為企業投資者，認繳規?？傆?,281.72億元幣，占為13.6%；排名第三為VC/PE投資機構，涉及認繳規模為1,020.03億元幣，占10.8%。08睿獸分析半年報2023.H1其他8,0.2%基會5,0.1%證券公司31,0.7%其他投資公司38,0.8%VC/PE投資機構1323,27.9%企業投資者1742,36.7%資產管理公司45,0.9%銀/保險/信托81,1.7%基F

16、OF133,2.8%政府引導基214,4.5%上市公司264,5.6%政府投資861,18.1%數量(個)2023年上半年新備案私募股權基背后機構LP類型分布（數量）數據來源：睿獸分析出資額(億元)2023年上半年新備案私募股權基背后機構LP類型分布（出資額，億幣）數據來源：睿獸分析其他34.75,0.4%77.13,0.8%證券公司資產管理公司106.34,1.1%政府投資4623.88,48.9%基FOF274.49,2.9%上市公司431.30,4.6%政府引導基789.66,8.4%銀/保險/信托810.09,8.6%VC/PE投資機構1020.03,10.8%企業投資者1281.72

17、,13.6%從平均出資規模度分析，銀/保險/信托機構平均出資規模最，為9億元幣；其次為政府投資平臺，平均出資規模為5.36億元幣；第三位為政府引導基，平均出資規模為2.71億元幣。機構LP中，2023年上半年共計1,184家國資背景LP參與出資新基，數量占25%，涉及認繳出資總額6,367.03億元幣，額占67.4%；營背景LP共計3,561家，占75.1%，涉及認繳出資總額3,082.28億元幣，占32.6%。09睿獸分析半年報2023.H1平均出資規模(億元幣)9.002.711.931.510.825.362.171.650.840.77LP類型銀/保險/信托政府引導基上市公司證券公司企

18、業投資者政府投資資產管理公司基FOFVC/PE投資機構其他數據來源：睿獸分析從資來源分析，2023年上半年涉及的機構LP重點集中在浙江、東、江蘇等地區，其中浙江地區機構LP出次數最多，占14.3%；東地區機構LP認繳出資規模最，達到1,119.29億元幣，占11.9%。LP地區分析10睿獸分析半年報2023.H1浙江東江蘇東上海北京安徽四川江福建0200100300400500600700800900171172196333395471500663783836LP出頻次(筆)地區數據來源：睿獸分析2023年上半年備案私募股權基背后機構LP熱地區分布（按數量）額(億幣)0400200600800

19、10001200東北京重慶浙江上海安徽湖南東四川江398.75486.97487.93504.06595.26725.22844.12941.211084.211119.29地區數據來源：睿獸分析2023年上半年備案私募股權基背后機構LP熱地區分布（按規模）從LP所處城市來看，2023年上半年涉及的機構LP重點集中在上海、北京、深圳等地，其中上海機構LP出次數最多，為472筆，占8%；北京機構LP認繳出資規模最，達到1,084.20億元幣，占11.5%。LP出頻次(筆)地區數據來源：睿獸分析0100200300400500上海北京深圳杭州蘇州合肥島州寧波成都139155170181194223

20、2733583954722023年上半年備案私募股權基背后機構LP熱城市分布（按數量）11睿獸分析半年報2023.H1活躍機構LP上半年參投基數量平均認繳出資規模(億元幣)披露認繳出資總規模(億元幣)1953.495.35合肥市質量發展引導基安徽財10101.5020.30安市創新投資基911.541.65國成實業923.432.60天津海河產業基1580.105.34中啟元國家新興產業創業投資引導基95.000.56東省新舊動能轉換引導基98.111.16 注：平均認繳出資規模=披露認繳出資總規模/披露出資的基數量活躍LP分析從出資基數量來看，2023年上半年出資超過（含）3基的機構LP有2

21、10家，占4.4%；出資2基的有454家，占9.6%；出資1基的有4,081家，占86%。2023年上半年最活躍的前三機構LP為合肥市質量發展引導基、天津海河產業基、安徽財，參投基數量超過（含）10。額(億幣)地區數據來源：睿獸分析020040060080010001200北京重慶州上海沙合肥成都天津南昌杭州236.17239.08269.33289.64393.69435.89720.04735.68941.211084.212023年上半年備案私募股權基背后機構LP熱城市分布（按規模）12睿獸分析半年報2023.H1睿獸分析數據顯示，2023年上半年共有260家上市公司參與出資227新備案

22、私募股權基，已披露認繳總額為431.3億元幣，平均出資規模為1.93億元幣，中位數值為4,000萬幣。上市公司LP分析上市公司名稱參與出資基數量基名稱所屬機構基暫時募集規模LP認繳出資規模認繳例蜂云資本天津蜂云玖號股權投資合伙企業（有限合伙）900萬幣1650萬幣54.5%發信德東莞發信德期科技創業投資合伙企業（有限合伙）3000萬幣3億幣10%星航資本東星奇股權投資合伙企業（有限合伙）1060萬幣3710.5萬幣28.6%3達瑞電浙投臺州苗圃創業投資合伙企業（有限合伙）2000萬幣4億幣5%福翌投資嘉興翌愷創業投資合伙企業（有限合伙）3100萬幣3200萬幣96.8%2海翔藥業蘭璞創投蘇州璞

23、泓創業投資合伙企業（有限合伙）-2230萬幣-蘭璞創投蘇州璞云創業投資合伙企業（有限合伙）-2.21億幣-蘭璞創投蘇州沃起創業投資合伙企業（有限合伙）7450萬幣7550萬幣98.6%3上峰泥 注：平均認繳出資規模=披露認繳出資總規模/披露出資的基數量活躍機構LP上半年參投基數量平均認繳出資規模(億元幣)披露認繳出資總規模(億元幣)南寧融集團85.302.65合肥創新投83.920.56江省現代產業引導基8131.5521.93中國信達849.186.15數據來源：睿獸分析13睿獸分析半年報2023.H1數據來源：睿獸分析?；顿Y北京順義海啟航股權投資合伙企業（有限合伙）4000萬幣1.15億

24、幣34.8%盈富泰克盈富泰克（北京）科技創新股權投資基（有限合伙）5000萬幣4.3億幣11.6%2圣邦股份上市公司名稱參與出資基數量基名稱所屬機構基暫時募集規模LP認繳出資規模認繳例萬容基深圳市萬容創業投資基合伙企業（有限合伙）2億幣5.02億幣39.8%上海半導體裝備材料上海半導體裝備材料期私募投資基合伙企業（有限合伙）6000萬幣15億幣4%2翱捷科技鼎資本島睿私募股權投資基合伙企業（有限合伙）8000萬幣9100萬幣87.9%新流域投資南京新瀾股權投資合伙企業（有限合伙）-2600萬幣-2瀾德藍資本安徽善泓創業投資合伙企業（有限合伙）1.15億幣4億幣28.8%愛意果園投資合肥中安廬陽

25、創業投資期基合伙企業（有限合伙）4000萬幣1億幣40%2歐普康視鼎投資揚州啟明股權投資合伙企業（有限合伙）4.9億幣5億幣99.9%鼎投資揚州啟創股權投資合伙企業（有限合伙）19.9億幣20億幣99.9%2陜煤業晨暉資本晨暉濱海（天津）信息創業投資基合伙企業（有限合伙）1億幣2.58億幣38.8%清控銀杏清控銀杏光創業投資基（武漢）合伙企業（有限合伙）2000萬幣20億幣1.1%2數碼視訊毅達資本淮安投毅達貳號創業投資合伙企業（有限合伙）-1.5億幣-華泰紫南京華泰斯瑞物醫藥創業投資合伙企業（有限合伙）-10億幣-2今世緣掃維碼 下載睿獸分析 app掃維碼 登錄睿獸分析掃維碼 聯系我們關于睿獸分析睿獸分析是創業邦旗下橫跨級市場的綜合性創新數據平臺，致于通過即時、有效、可觸達的業數據，為企業、地政府、融機構、投資機構等經濟主體，提供強有的創新驅動與投資決策依據。更多熱投融資及業報告，歡迎關注睿獸分析!14睿獸分析半年報2023.H1