中國銀河證券：專精特新專題研究報告機械行業上篇（16頁）.pdf

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1、中國銀河證券博士后科研工作站研究報告http:/ 26 個三級行業，機械領域中專精特新企業共 247 家。從地域分布來看，機械領域專精特新企業主要分布在我國華東地區和華南地區，分別為 162 家和 47 家，占機械領域專精特新企業總家數的 84.62%。專題研究員專題研究員武赟杰：17810256968：報告完成日期：2024 年 4 月 30 日“專精特新”專題研究機械行業（上篇）博士后科研工作站專題研究報告中國銀河證券博士后科研工作站研究報告 http:/ 年 9 月，工信部中國產業發展和產業政策報告首次提出將專精特新發展作為促進我國中小企業轉型升級的重要著力點，此后我國政府及相關部門出臺

2、一系列政策，從戰略設計、基礎設施、人才支持、資金支持等方面對我國專精特新企業梯度培養體系進行了不斷完善（具體政策見表 1）。2021 年 12 月，工信部發布的“十四五”促進中小企業發展規劃提出分“四個梯度”建立中小企業梯度培育體系，機械行業在產業鏈中多數處于中游為主，專業化特性較強，契合中國培育專精特新企業的重點需求，本報告將圍繞國家級專精特新“小巨人”機械領域上市企業分析。表 1 專精特新相關政策日期政策名稱出臺部門主要內容2011年 9 月“十二五”中小企業成長規劃工信部將“專精特新”發展方向作為中小企業轉型升級、轉變發展方式的重要途徑。2011年 12月關于印發工業轉型升級規劃(201

3、1-2015 年)的通知國務院支持中小企業加快技術進步，促進走“專精特新”發展道路，支持工藝專業化企業發展，健全協作配套體系，提高中小企業聚集度，發展產業集群。2012年 4 月關于進一步支持小型微型企業健康發展的意見國務院鼓勵小型微型企業發展現代服務業、戰略性新興產業、現代農業和文化產業，走“專精特新”和與大企業協作配套發展的道路。2013年 7 月關于促進中小企業“專精特新”發展的指導意見工信部通過加大財稅金融扶持、建立和完善服務體系等一系列措施，不斷提高“專精特新”中小企業的數量和比重，提高中小企業的整體素質。2015關于加快培育國務院鼓勵創新型、創業型和勞動密集型中小微企業發展，支持中

4、國銀河證券博士后科研工作站研究報告 http:/ 2 月外貿競爭新優勢的若干意見企業走“專精特新”和與大企業協作配套發展的道路。2016年 6 月促進中小企業發展規劃(2016-2020 年)工信部圍繞中國制造 2025重點領域，培育一大批主營業務突出、競爭力強的“專精特新”中小企業。鼓勵中小企業與大企業、龍頭骨干企業建立穩定的合作關系。2016年 7 月“十三五”國家科技創新規劃國務院支持高成長性的科技型中小微企業發展：培育一批掌握行業“專精特新”技術的“隱形冠軍”。2018年 11月關于開展專精特新“小巨人”企業培育工作的通知工信部明確了專精特新“小巨人”企業的定義，計劃利用三年時間(20

5、18-2020 年)，培育 600 家左右專精特新“小巨人”企業。2019年 4 月關于促進中小企業健康發展的指導意見中共中央辦公廳國務院以專精特新中小企業為基礎，在核心基礎零部件(元器件)、關鍵基礎材料、先進基礎工藝和產業技術基礎等領域，培育一批主營業務突出、競爭力強、成長性好的專精特新“小巨人”企業。2021年 1 月關于支持“專精特新”中小企業高質量發展的通知工信部財政部2021-2025 年中央財政中小企業發展專項資金將安排 100億元以上獎補資金：分三批(每批不超過三年)支持 1000余家國家級專精特新“小巨人”企業加大創新投入。2021年 7 月關于加快培育發展制造業優質企業的指導

6、意見工信部等六部門為加快培育發展以專精特新“小巨人”企業，提出了完善金融財政和人才政策措施等十條意見。2021年 11月為“專精特新”中小企業辦實事清單國務院促進中小企業發展工作領導小組辦公室從加大財稅支持力度、完善信貸支持政策、暢通市場化融資渠道、推動產業鏈協同創新、提升企業創新能力、推動數字化轉型等 10 個方面提出 31 項具體舉措。2022年 3 月2022 年政府工作報告國務院首次將專精特新企業寫入政府工作報告，強調要著力培育“專精特新”企業，在資金、人才、孵化平臺搭建等方面給予大力支持。2022年 5 月關于開展“攜手行動”促進大中小企業融通創新(2022-2025 年)工信部等十

7、一部通過政策引領、機制建設、平臺打造，推動形成協同、高效、融合、順暢的大中小企業融通創新生態，有力支撐產業鏈供應鏈補鏈固鏈強鏈。2022年 6 月優質中小企業梯度培育管理暫行辦法工信部辦法明確了創新型中小企業、專精特新中小企業、專精特新“小巨人”企業的評價或認定標準。2022年 10關于知識產權助力專精特新中國家知識產權深化實施中小企業知識產權戰略推進工程，助力專精特新中小企業創新發展。中國銀河證券博士后科研工作站研究報告 http:/ 1 機械設備產業鏈資料來源：wind上游鋼鐵價格：鋼鐵主要可以分為板材、鋼管和型材三部分，它們是互補品，價格呈現出相同的變化趨勢。在 2013-2016 年期

8、間，鋼鐵的價格主要呈現出下降趨勢，2016-2018 年期間，鋼鐵的價格又呈現出上升趨勢，并且突破了 2013 年的高點，隨后在 2018-2020 年期間呈現出震蕩的趨勢。2021 年 7 月，鋼鐵的價格達到最高值，隨后呈現出下降趨勢。目前鋼鐵的價格與 2013 年鋼鐵的價格大致相同。上游中游下游原材料核心零部件機 械設 備通用設備專用設備運輸設備儀器儀表房地產投資基建投資制造業投資出口固定資產投資中國銀河證券博士后科研工作站研究報告 http:/ 2 2013-2023 年鋼鐵價格指數數據來源：東方財富下游基建投資：2013-2023 年基礎設施建設投資累計同比增長率整體上為正，僅在 20

9、20 年 3 月到 2020 年 7 月出現過累計同比增長率為負的情況，但是 2020 年 12 月的累計同比增長率依然為正，說明同比增長率為正。此外，2013-2020 年這段時間和 2021 年 2 月-2021 年 12 月這段時間的累計同比增長率呈現出下降趨勢，說明基礎設施建設投資的增速在這兩個時間段都有所減緩。中國銀河證券博士后科研工作站研究報告 http:/ 3 2013-2023 年基礎設施建設投資累計同比數據來源：東方財富3.機械行業發展機遇分析中央經濟工作會議提出 2023 年要“突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作”。中央政治局會議強調，要堅持穩中求進工作總基調，著力擴大內需

10、、提振信心、防范風險，不斷推動經濟運行持續好轉。2023 年 9 月，工信部出臺了機械行業穩增長工作方案（20232024 年）（以下簡稱工作方案）。工作方案提出 20232024 年，機械行業運行保持平穩向好態勢，重點產業鏈供應鏈韌性和安全水平持續提升，產業發展質量效益不斷增強。具體目標有：力爭營業收入年均增速 3%以上，到 2024 年達到 8.1 萬億；重點行業呈現規模穩中有升，新增長點不斷涌現，企業競爭力進一步增強，供給能力顯著提升；產業集群建設不斷推進，培育一批具有競爭力的中小企業特色集群和 10個左右千億級具有國際競爭力的產業集群。機械行業未來將朝著創新化、綠色化、國際化的方向發展

11、。中國銀河證券博士后科研工作站研究報告 http:/ 26 個三級行業。機械領域中專精特新企業共 247 家，在工程機械領域中共有 3 家專精特新企業；在專用機械領域中共有 125 家專精特新企業；在儀器儀表領域中共有42 家專精特新企業；在運輸設備領域中共有 10 家專精特新企業；在金屬制品領域中共有 2 家專精特新企業；在通用設備領域中共有 66 家專精特新企業。中國銀河證券博士后科研工作站研究報告 http:/ 2 中信證券行業分類-機械行業一級行業二級行業三級行業機械工程機械工程機械叉車電梯高空作業車專用機械礦山冶金機械紡織服裝機械其他專用機械油氣裝備核電設備光伏設備3C 設備鋰電設備

12、儀器儀表儀器儀表運輸設備鐵路交通設備船舶制造其他運輸設備金屬制品金屬制品通用設備鍋爐設備機床設備起重運輸設備基礎件其他通用機械工業機器人及工控系統服務機器人塑料加工機械激光加工設備數據來源：東方財富表 3 機械領域專精特新上市公司證券代碼證券簡稱所屬細分領域證券代碼證券簡稱所屬細分領域871245.BJ威博液壓專用機械873223.BJ榮億精密通用設備870508.BJ豐安股份873169.BJ七豐精工839167.BJ同享科技838670.BJ恒進感應838810.BJ春光藥裝688646.SH逸飛激光836414.BJ歐普泰688577.SH浙海德曼836260.BJ中寰股份688558.

13、SH國盛智科中國銀河證券博士后科研工作站研究報告 http:/ http:/ 金運603324.SH盛劍環境300154.SZ瑞凌股份603282.SH亞光股份300004.SZ南風股份603115.SH海星股份002979.SZ雷賽智能603095.SH越劍智能002931.SZ鋒龍股份601798.SH藍科高新002903.SZ宇環數控600560.SH金自天正002890.SZ弘宇股份430510.BJ豐光精密002877.SZ智能自控430418.BJ蘇軸股份002757.SZ南興股份301399.SZ英特科技002747.SZ埃斯頓301398.SZ星源卓鎂002698.SZ博實股份

14、301377.SZ鼎泰高科002686.SZ億利達301368.SZ豐立智能002158.SZ漢鐘精機301338.SZ凱格精機001696.SZ宗申動力301325.SZ曼恩斯特001306.SZ夏廈精密301314.SZ科瑞思688485.SH九州一軌運輸設備301311.SZ昆船智能688459.SH哈鐵科技301309.SZ萬得凱688367.SH工大高科301273.SZ瑞晨環保605298.SH必得科技301272.SZ英華特603500.SH祥和實業301266.SZ宇邦新材600495.SH晉西車軸301252.SZ同星科技300594.SZ朗進科技301233.SZ盛幫股份3

15、00351.SZ永貴電器301210.SZ金楊股份300008.SZ天海防務301197.SZ工大科雅002972.SZ科安達301196.SZ唯科科技833509.BJ同惠電子301158.SZ德石股份832491.BJ奧迪威儀器儀表301137.SZ哈焊華通831961.BJ創遠信科301129.SZ瑞納智能830879.BJ基康儀器301125.SZ騰亞精工688681.SH科匯股份301083.SZ百勝智能688671.SH碧興物聯301079.SZ邵陽液壓688665.SH四方光電301063.SZ海鍋股份688627.SH精智達301053.SZ遠信工業688623.SH雙元科技中

16、國銀河證券博士后科研工作站研究報告 http:/ 富吉300950.SZ德固特688113.SH聯測科技300902.SZ國安達688112.SH鼎陽科技300837.SZ浙礦股份688056.SH萊伯泰科300833.SZ浩洋股份688003.SH天準科技300823.SZ建科機械430685.BJ新芝生物300818.SZ耐普礦機430476.BJ海能技術300800.SZ力合科技301360.SZ榮旗科技300786.SZ國林科技301303.SZ真蘭儀表300774.SZ倍杰特301289.SZ國纜檢測300648.SZ星云股份301006.SZ邁拓股份300619.SZ金銀河3009

17、06.SZ日月明300551.SZ古鰲科技300897.SZ山科智能300539.SZ橫河精密300862.SZ藍盾光電300508.SZ維宏股份300557.SZ理工光科300499.SZ高瀾股份300553.SZ集智股份300480.SZ光力科技300417.SZ南華儀器300471.SZ厚普股份300416.SZ蘇試試驗300430.SZ誠益通300371.SZ匯中股份300410.SZ正業科技300354.SZ東華測試300382.SZ斯萊克300306.SZ遠方信息300195.SZ長榮股份300259.SZ新天科技003025.SZ思進智能300165.SZ天瑞儀器002833.S

18、Z弘亞數控300112.SZ萬訊自控002337.SZ賽象科技002849.SZ威星智能002006.SZ精工科技603028.SH賽福天001380.SZ華緯科技300402.SZ寶色股份金屬制品001360.SZ南礦集團836942.BJ恒立鉆具001336.SZ楚環科技603321.SH梅輪電梯工程機械001269.SZ歐晶科技001256.SZ煒岡科技中國銀河證券博士后科研工作站研究報告 http:/ 162 家和 47 家，占機械領域專精特新企業總家數的 84.62%。從省市分布來看，機械領域專精特新企業江蘇省、浙江省、廣東省、上海市和山東省，分別為 59、52、30、19 和 13

19、 家，占機械領域專精特新企業總家數的 70.04%，機械領域專精特新企業的分布主要集中在長三角地區。從上市板塊來看，機械領域專精特新企業在科創班和創業板上市企業較多，分別為 67 和 101 家，在滬深主板上市企業較少，僅有 52 家。機械領域專精特新企業在深交所上市的企業數量要多于在上交所和北交所上市的企業數量，為 126 家。中國銀河證券博士后科研工作站研究報告 http:/ 4 機械領域專精特新企業省市分布數據來源：東方財富圖 5 機械領域專精特新企業地區分布數據來源：東方財富圖 6 機械領域專精特新企業上市板塊分布中國銀河證券博士后科研工作站研究報告 http:/ 1 計算機行業專精特

20、新企業上市交易所分布數據來源：東方財富中國銀河證券博士后科研工作站研究報告 http:/ http:/ 介介中國銀河證券股份有限公司博士后科研工作站（以下簡稱“工作站”），是經國家人力資源和社會保障部及全國博士后管委會批準設立的科研機構。工作站以中國經濟運行與發展中的重大理論問題、資本市場改革發展中的重大理論與實踐問題和證券公司發展創新過程中的現實性、前瞻性、戰略性問題為研究對象，以吸引、培養和儲備高層次研究人才為己任，以提高中國銀河證券綜合競爭力、促進公司可持續發展、推進中國資本市場的理論建設為目標，力求通過寬視角、深層次、高質量的研究，為把中國銀河證券打造成國內一流券商服務，為資本市場的改革發展服務，為發展繁榮中國的經濟和金融科學服務。為吸引高素質的博士畢業生進站從事研究工作，工作站為博士后研究人員提供在業內具有競爭力的、較高水平的工資和福利待遇，以及較為優越的科研條件和工作環境。