北京航空航天大學：低空經濟及中國通用航空發展趨勢報告（22頁）.pdf

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1、,13701308686 北京航空航天大學通用航空北京航空航天大學通用航空產業研究中心主任產業研究中心主任 中國航空器中國航空器擁有者及駕駛員協會（擁有者及駕駛員協會（AOPA-China）副秘）副秘書長書長 高遠洋高遠洋 Yuanyang Gao 2014-AOPA,Beijing 低空經濟及中國通用航空發展趨勢低空經濟及中國通用航空發展趨勢 Director,General Aviation Industry Research Center,Beihang University Deputy Secretary General,Aircraft Owners and Pilots Asso

2、ciation Of China(AOPA-China)Low Altitude Airspace Economy and Chinese General Aviation Development Trend 何為低空經濟？何為低空經濟？-低空開放背景下，利用低空空域資源發展通用航低空開放背景下，利用低空空域資源發展通用航空，帶動通用航空及其相關產業發展，空，帶動通用航空及其相關產業發展，并并對對相關相關經經濟領域產生濟領域產生協同發展效應協同發展效應的一種經濟形態的一種經濟形態。Low Altitude Airspace Economy LAAE Whats is?LAAE is a kin

3、d of Economy pattern:Under Altitude Airspace opening,utilizing Altitude Airspace resource to develop General Aviation,driving General Aviation and related industry development,and causing coordination development affections on other economic area.1.低空經濟 Low Altitude Airspace Economy 低空經濟低空經濟的的特征特征 是

4、一種“立體經濟”，包含了從“是一種“立體經濟”，包含了從“天天”到“”到“地地”經濟元素”經濟元素 “天天”飛機、飛行員、乘客、貨物、航油航材保障 “地地”機場、FBO、MRO、通用飛機制造、航空社區 “天天-地地”之間空管、導航、氣象、FSS Key Points of LAAE a kind of stereo economy,including the economy factors from Sky to Ground.“Sky”airplane、pilot、passenger、cargo、avi-gas “Ground”airport、FBO、MRO、General Aviation

5、 manufacturing,air park “Sky to Ground”air traffic control,FSS,navigation,flight information service 1.低空經濟 Low Altitude Airspace Economy 低空經濟低空經濟的的特征特征 產業涵蓋領域廣產業涵蓋領域廣 通用飛機通用飛機生產工具、交通工具、大玩具、奢侈品生產工具、交通工具、大玩具、奢侈品 通航市場通航市場 從公務航空、作業航空到航空運動，高富帥、屌絲人群從公務航空、作業航空到航空運動，高富帥、屌絲人群 經濟影響廣泛經濟影響廣泛 就像是水融于大地，廣泛就像是水融于大

6、地，廣泛融入社會經濟的各個方面融入社會經濟的各個方面-工農林業、交通運輸、旅游、消費、教育文工農林業、交通運輸、旅游、消費、教育文化、社會服務?；?、社會服務。Characteristic of LAAE Industry Cover Widely GA Aircrafts Both of the production tools,transportation tools,big toys,luxuries GA Market from business jet to sport aviation,from rich man,business man,aviation funs to commo

7、n people,cover a widely market field Economy effect extensively like water drop into ground,Its economic affection extensively integrate into the various aspects of society and economy industy production,agriculture,forestry,transportation,tourism,consumer,education,culture,social service 1.低空經濟 Low

8、 Altitude Airspace Economy 隨著中國社會經濟的發展，中國蘊藏著通用航空巨大隨著中國社會經濟的發展，中國蘊藏著通用航空巨大的市場的市場與社會需求。與社會需求。with the development of Chinese society and economy,there is great market needs for GA 受制于空域管制及基礎設施條件限制，中國的通用航空發展滯后，是中國最后一個受制于空域管制及基礎設施條件限制，中國的通用航空發展滯后，是中國最后一個尚尚 未未放開發展的巨大產業放開發展的巨大產業 Be restricted to the stric

9、t airspace control,Chinese GA cannot get proper development,is still a great industry not opening to development 中國中央政府發出中國中央政府發出了了開放開放低空空域的低空空域的政策信號，隨著中國低空空域的開放，政策信號，隨著中國低空空域的開放，中國通中國通 用用航空將迎來迅猛發展，低空經濟現象有望在中國集中性體現航空將迎來迅猛發展，低空經濟現象有望在中國集中性體現 Now,Chinese government released the policy signal of openin

10、g the low altitude airspace to development GA，with the altitude airspace opening,Chinese GA will get rapid development and LAAE phenomenon will likely appear concentratedly in China 1.低空經濟 Low Altitude Airspace Economy“低空經濟”起源于中國“低空經濟”起源于中國 /LAAE/LAAE originate from China.Why?全球通用飛機的出貨量與交付額 19941995

11、199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013Global Total113212511437184024572808314729982677268629613590405342763970227920202120216422560200040006000General Aviation Airplane Shipments Worldwide(19942013)全球通用飛機交付量 Data from GAMA 全球全球飛機交飛機交付量從付量從2007年的年的4276急急劇劇下降到下降到2013年

12、的年的2256架架 GA airplane global shipments drop sharply from 4276 of 2007 to 2256 of 2013 2.2.中國正成為全球通用航空最中國正成為全球通用航空最為為重要的新興市場重要的新興市場 China is going to be the most important GA market globally 全球通用航空飛機各地區的交付量占比（按飛機制造類型）（2007-2013)Customer Delivery Region for General Aviation Airplane Shipments（in Perce

13、nt of Total）“西西邊不亮東邊量邊不亮東邊量”，亞太地區市場增長迅亞太地區市場增長迅猛，通用猛，通用飛機交付量飛機交付量在全球的占比逐年在全球的占比逐年上上升升 Contrast to the decline of global market,Asia-Pacifics market growth rapid,the market share got raised year and year.Data from GAMA 2.2.中國正成為全球通用航空最中國正成為全球通用航空最為為重要的新興市場重要的新興市場 China is going to be the most importa

14、nt GA market globally 19941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013Global Total11321251143718402457280831472998267726862961359040534276397022792020212021642256010002000300040005000General Aviation Airplane Shipments Worldwide(1994General Aviation Airplane Shipments

15、 Worldwide(19942013)2013)2.2.中國正成為全球通用航空最中國正成為全球通用航空最為為重要的新興市場重要的新興市場 China is going to be the most important GA market globally 2004200520062007200820092010201120122013保有量 Total 5666187147809039071010115413421654增長量 Growth 52966612341031441883120500100015002000中國通用飛機保有量和增長量（2004-2013）General Aviati

16、on Airplanes in China（2004-2013）中國市中國市場則是持續增長場則是持續增長。2004-2013，年年復合增復合增長率達長率達12.6%，2012-2013，年增，年增長率長率23%Chinese market going up in 12.6%from 2004 全球通 用飛機 交付量（1994-2013）Data from GAMA 這這還還只是中國空域正待開放只是中國空域正待開放時的市場表現時的市場表現 且不能只看相且不能只看相對數，機隊規模絕對數是：對數，機隊規模絕對數是：中國中國(China)1654 vs.美國美國(US)230000 中國市場空間盡可以

17、讓人們去大膽想象中國市場空間盡可以讓人們去大膽想象 You can imagine how big the Chinese market is 中國通用飛機未來中國通用飛機未來需求預測需求預測 The market prediction of GA aircrafts in China 2.2.中國正成為全球通用航空最中國正成為全球通用航空最為為重要的新興市場重要的新興市場 China is going to be the most important GA market globally Mooney 塞斯塞斯納納 Cessna LISA 西西銳銳 Cirrus Pilatus 巴西巴西航空

18、工航空工業業 Embraer Enstrom 大大陸航空發動機陸航空發動機 Continental 美國美國EAAEAA飛來者大會中的飛來者大會中的“中國元素”“中國元素”“China E“China Element”in the EAA AirVenture，Oshkosh US ICON 中國不僅僅是全球通中國不僅僅是全球通用航空最為重要的新用航空最為重要的新興市場，也是全球通興市場，也是全球通用航空產業鏈重要的用航空產業鏈重要的一一員員 China is not only the most important emerging markets to the global general

19、aviation,but also an important part of global general aviation industry chain 3.3.中國中國也也正成為全球通用航空正成為全球通用航空產業鏈產業鏈重要的重要的一員一員 China is also an important player of global GA industry chain 初教六機初教六機隊隊 CJ-6 卓越卓越航空航空 Superior Fling Tiger 業務增長量滯后于機隊規模的增長業務增長量滯后于機隊規模的增長 原因原因：新飛機買了，飛起來難，還沒有派上用場：新飛機買了，飛起來難，還沒有

20、派上用場 許多許多新飛機是為開展新興業務而買，新興業務開展難新飛機是為開展新興業務而買，新興業務開展難 20132013年年全國全國飛行總量飛行總量5858萬小時，較上年增長萬小時，較上年增長約約8 8%業務業務結構結構：目前主要集中在農林化、海上石油、訓練飛行等傳統業務領域。新興業務 除公務機外，幾乎還是空白 公公務機、通勤、空務機、通勤、空中的士、空中游中的士、空中游覽、覽、私人私人飛行、娛樂飛飛行、娛樂飛行、小行、小飛機快遞飛機快遞 空域管制、基空域管制、基礎設施礎設施不足、不足、飛行員短缺飛行員短缺 通用航空中通用航空中最最為精彩的為精彩的業務領域業務領域 受制于受制于 6.運營環境急

21、待改善 The total flight hours is 580 thousands in 2013 over the country,the growth rate is only 8%,behind the fleet growth Many new aircrafts were bought,but remain on ground due to the difficulties of operation-Limited to Airspace control,inadequate infrastructure,shortage of pilots 4.4.運營環境急待改善運營環境急待

22、改善 GA Operation Environment need to be improved 中央政府政策中央政府政策信號強勁信號強勁 Strong policy signals from Central Government 地方政府熱地方政府熱情高漲情高漲 Passionate local governments 產業資本產業資本 投資投資基金高度關注基金高度關注 High-attention from the industrial capital/funds 國外產業主力開始在中國國外產業主力開始在中國布局布局 Strategic layouts of foreign main ind

23、ustrial powers in China 發展需求發展需求強烈強烈 各路力量蓄勢待發各路力量蓄勢待發 市場空市場空 間巨大間巨大 政策信號政策信號顯現顯現 5.5.中國通用航空中國通用航空目前發展態勢目前發展態勢 The current situation of Chinese GA Development Strong impulse for Development Push to Go Chinas GA will be developed rapidly Huge Space for Marketing Showing Policy Signals 中國通用航空將迎來迅猛發展中國通

24、用航空將迎來迅猛發展 政策試點 /園區試點 /通用航空機場 單點建設 從“點”看從“點”看 呈星星之火之勢呈星星之火之勢 -珠海、武漢、南寧、渭南、廣漢、法庫、萊蕪、珠海、武漢、南寧、渭南、廣漢、法庫、萊蕪、安陽安陽、千、千島湖、廈門、北京、天津、島湖、廈門、北京、天津、海南、鄭州。海南、鄭州。僅僅單點開花、本場空域開放是不夠的 能能飛，但飛不出去飛，但飛不出去 只有實現點到點個人飛行，并達到低空飛行常只有實現點到點個人飛行，并達到低空飛行常態化，方能成就通用航空產業態化，方能成就通用航空產業 點到點點到點 任任務飛行務飛行 個人個人飛行飛行 常常態態化化 通用航空通用航空 產業產業 達到達到

25、 成就成就 點 Point More and more cities are starting or planning to construct GA airports,but just in“points”not in“network”Only“point”the limited airspaces opening-is not enough can take off,but cannot fly out The point-to-point private flights normalization should be the key to accomplish GA industry 5

26、.5.點點-線線-面面 -中國通用航空中國通用航空發展發展之之路徑路徑 Point-Line-Area Chinese GA Developing route 絡絡 work但，指望短期內全面性放開不現實 The expectation of fully opening of Chinas airspace is unrealistic 更為現實可行的做法：由點到線，劃設區域性由點到線，劃設區域性低空飛行航線，開辟非定期固定飛行業務低空飛行航線，開辟非定期固定飛行業務。Feasible solution:From point to line,set up the regional low-al

27、titude flying route,and operate fixed flying tasks regularly 從需求出發，按需劃線 Draw the flying route“Line”based on demand 從天到地，沿線構建機場、空管與地面服務體系建設 From sky to ground,build airport,air traffic control and ground service system along with the“Line”線 目前已在珠海、海南、寧波等目前已在珠海、海南、寧波等地劃地劃設了目視飛行低空設了目視飛行低空航航線線 Now there

28、 are some VFR flight route drew in some area-Zhuhai,Hainan and Ningbo 重要重要進展進展 Important progress Line 5.5.點點-線線-面面 -中國通用航空中國通用航空發展發展之之路徑路徑 Point-Line-Area Chinese GA Developing route 通用航空運營環境構建通用航空運營環境構建 是一是一個系統工程個系統工程 “看天看地”、“由天到地”、“有軟有硬”“天”空域資源“地”基礎設施、地面服務保障“由天到地”空地數據鏈建立、空管“軟”政策法規、飛行行為規則、管理體系、飛行綜

29、合信 息服務系統“硬”機場、FBO、FSS、設施設備 關鍵點：關鍵點：區域區域通用航空運營環境構建通用航空運營環境構建 低空空域有效管理低空空域有效管理 低空空域管理低空空域管理 高效、安全、用戶友好高效、安全、用戶友好,動態空域管理動態空域管理 如何構建？如何構建？推動主體？參與機制？投融資安排？面 本本場空域場空域 開放開放 低空低空飛行飛行 航路航路 區域性低空區域性低空 空域開放空域開放 點點 線線 面面 5.5.點點-線線-面面 -中國通用航空中國通用航空發展發展之之路徑路徑 Point-Line-Area Chinese GA Developing route set up reg

30、ional GA operation environment a system engineering “Sky”、“”、“Ground”、”、“From Sky to Ground”,“Software and Hardware”“Sky”airspace resouce“Ground”airport,FBO,operation facilities,ground service“From Sky to Ground”flight data chains establishing,air traffic control“Software”law and policy,flight regul

31、ations,management system“Hardware”infrastructure Key points：set up regional GA operation environment Effectively management the low altitude airspace Effectively management the low altitude airspace Balance between safety,efficiency and user-friendly;dynamic airspace management Dot airspace opening

32、above airport Low altitude flight route Regional area low altitude airspace opening pointpoint lineline AreaArea Area 5.5.點點-線線-面面 -中國通用航空中國通用航空發展發展之之路徑路徑 Point-Line-Area Chinese GA Developing route 空域空域開放開放 airspace opening 基礎設施及運營保障基礎設施及運營保障體系體系 The infrastructure and operation support system 行業管理

33、政策及行業行業管理政策及行業標準標準 Industry policies and industry standards 風險風險控制與管理控制與管理機制機制 Risk control and management 終端市場的培育終端市場的培育 Markets development 行業規范和行業行為準則行業規范和行業行為準則 Industry regulations and flight behavior 人才培養人才培養 Personnel training。除了空域開放外，制約通用航空發展的其它一些關鍵性問除了空域開放外，制約通用航空發展的其它一些關鍵性問題短時間內難以完全解決題短時間內

34、難以完全解決。Except airspaces opening,other problems that restrain GAs development cant be completely solved momentarily 政策與產業發展環境營造需要過程。政策與產業發展環境營造需要過程。Policy and industry development environment need to process.投資者從了解產業、認識產業到投入需要時間。投資者從了解產業、認識產業到投入需要時間。From understanding the industry to investing the in

35、dustry,the investors need time.航空文化建設更是一個長期的過程航空文化建設更是一個長期的過程 得從娃娃抓起得從娃娃抓起 Aviation culture nurture is an even longer term to process,-need to start with the children.6.6.做好產業大發展準備做好產業大發展準備 To prepare for the great GA development of China 尚未進入實質性發展快車道，仍處于重要的產業發展準備期產業發展準備期 但從紙面落到了實處，已開始進行實實在在的發展準備 “都

36、在做發展準備”-出政策、做規劃、修機場、建公司、買飛 機、賣飛機，引項目。我們判斷：中國通用航空的大發展尚我們判斷：中國通用航空的大發展尚需要需要1 1-2 2年年的產業的產業準備期準備期 there is a 1-2 years preparation period for the great development of Chinas GA 6.6.做好產業大發展準備做好產業大發展準備 To prepare for the great GA development of China Central Government -make policies Local Governments -m

37、ake development plan,build airports Investors and companies -buy aircrafts,find pilots,make business plans All people are very busy to prepare for 盡管還沒有做好產業大發展準備，盡管還盡管還沒有做好產業大發展準備，盡管還需要需要1 1-2 2年年的產的產業發展準備期，但并不是說大家都要坐等業發展準備期，但并不是說大家都要坐等觀望觀望1 1-2 2年年。我們認為，即使在產業發展準備期，通用航空也會在局我們認為，即使在產業發展準備期，通用航空也會在局部區

38、域、局部產業領域得到率先迅猛發展。部區域、局部產業領域得到率先迅猛發展。把握把握產業發展節奏產業發展節奏！規劃期規劃期 產業產業規劃規劃、機場規機場規劃、業務劃、業務規劃規劃、基、基礎設施建設、政策礎設施建設、政策環境營造環境營造 產業發展準備期產業發展準備期 申請政策試點、局申請政策試點、局部區域、局部產業部區域、局部產業領域率先得到發展領域率先得到發展 產業發展期產業發展期 政策與產業環境政策與產業環境完備，產業鏈完完備，產業鏈完善，通用航空業善，通用航空業務全面開展務全面開展 7.7.把握產業發展節奏把握產業發展節奏 Step on the rhythm of industry deve

39、lopment Although it would take 1-2 years to prepare for GA great development,but it does not mean that we are just sitting here and waiting for 1-2 years.We believe that even in the preparation period,GA will be firstly rapidly developed in a certain regions and areas.Step on the rhythm of industria

40、l development!Planning Industry layout,airport building,business plan set up a good industry and policy environment.Preparation Apply for the low aerospace opening and policy test.Partial areas and some industrial got rapid development Developing Policy&industrial environment got well,industry chain

41、 formed for overall development of GA.7.7.把握產業發展節奏把握產業發展節奏 Step on the rhythm of industry development 各地發展通用航空的熱情高漲，正在謀劃和實各地發展通用航空的熱情高漲，正在謀劃和實施通用航空產業大發展施通用航空產業大發展 通用航空發展通用航空發展地方政府地方政府大有可為、且大有可為、且地方地方經經濟濟是通用航空是通用航空發展發展的的最大受益者最大受益者。北京航空航天大學通用航空產業研究中心北京航空航天大學通用航空產業研究中心積極為地方積極為地方通用航空發展提供專業支持，為近通用航空發展提供專

42、業支持，為近3030個省市做了通用個省市做了通用航空發展研究、編制產業發展規劃：航空發展研究、編制產業發展規劃：北京、陜西、云南北京、陜西、云南、湖北、珠海、湖北、珠海、渭南、株洲、三沙、渭南、株洲、三沙、溫州、南寧武漢溫州、南寧武漢、錦州、襄陽、廣漢、營口、龍巖、錦州、襄陽、廣漢、營口、龍巖、溧陽、濟源、登封、鄂爾多斯、平泉、莊河。溧陽、濟源、登封、鄂爾多斯、平泉、莊河。8.地方政府是推動區域通用航空發展的主導地方政府是推動區域通用航空發展的主導力量力量 Local government is the leading power to push the GA development Thanks 北京航空航天大學北京航空航天大學 BEIHANG UNIVERSITY 高遠洋高遠洋 13701308686 新浪微博：新浪微博：高遠洋高遠洋-通用航空通用航空 http:/ 北京航空航天大學北京航空航天大學 通用航空產業研究中心通用航空產業研究中心 愿與各界合作共促中國通用航空大發展愿與各界合作共促中國通用航空大發展 微微信信：1370130868613701308686 General Aviation Industry Research Center Beihang University