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盛泰集團-深度報告:全產業鏈制衣集團重啟成長-220215(31頁).pdf

上傳人: X**** 編號:61010 2022-02-16 31頁 1.38MB

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本文主要對盛泰集團進行了深度研究,內容包括公司概況、業務分析、發展歷程、股權結構、財務分析、行業分析、競爭力分析、盈利預測和投資建議等。 1. 公司概況:盛泰集團是一家全產業鏈制衣集團,業績較快增長,具備業內稀缺的紡紗-面料-成衣一體化生產模式。 2. 業務分析:公司主要客戶有優衣庫、拉夫勞倫、LACOSTE、FILA等,憑借卓越的面料開發能力和較優生產效率切入高端大品牌供應鏈。 3. 發展歷程:公司成立于2007年,通過海內外新建和收并購擴張規模,16~19年公司規模穩步提升,凈利潤維持26%高增長。 4. 財務分析:2016~2019年,公司收入CAGR 10.7%至55.7億元,凈利潤CAGR 25.9%至2.69億元。2020年受疫情影響,收入下滑15.6%,凈利潤增長9%。 5. 行業分析:龍頭制造商壁壘較高,中國供應鏈穩固伴隨產業遷移,疫情凸顯中國供應鏈穩定性優勢,全球核心地位穩固。 6. 競爭力分析:公司競爭力優越,積極新建產能,有望深化高成長客戶合作。 7. 盈利預測:預計21-23年凈利潤3.1/4.1/5.0億元,同增4.7%/32.6%/23.9%,EPS 0.55/0.73/0.91元。 8. 投資建議:首次覆蓋給予“買入”評級,合理估值為13.9~14.6元。
盛泰集團如何通過技術創新提升競爭力? 疫情對盛泰集團海外工廠有何影響? 盛泰集團未來盈利增長潛力如何?
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