匯通控股：匯通控股首次公開發行股票并在主板上市招股說明書提示性公告.pdf

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1、 1 合肥匯通控股合肥匯通控股股份有限公司股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市首次公開發行股票并在主板上市 招股招股說明說明書提示性公告書提示性公告 保薦人（主承銷商）：中銀國際證券股份有限公司 掃描二維碼查閱公告全文 合肥匯通控股股份有限公司（以下簡稱“匯通控股”、“發行人”或“公司”）首次公開發行人民幣普通股（A 股）（以下簡稱“本次發行”）并在主板上市的申請已經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）上市審核委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可 20241746 號文同意注冊。合肥匯通控股股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書在上交

2、所網站（）和符合中國證監會規定條件網站（中證網，；中國證券網，；證券時報網，；證券日報網，；經濟參考網，；中國金融新聞網，；中國日報網，）披露，并置備于發行人、上交所、本次發行保薦人（主承銷商）中銀國際證券股份有限公司的住所，供公眾查閱。本次發行基本情況本次發行基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 本次公開發行股票數量為 3,150.7704 萬股，占公司發行后總股本的比例為 25.00%；本次發行全部為新股，不涉及老股轉讓 本次發行價格（元/股）24.18 發行人高級管理人員、核心員工參與戰略配售情況（如有）無 發行前每股收益 1.5561 元（

3、按照 2023 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行前的總股本計算）2 發行后每股收益 1.1670 元（按照 2023 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行后的總股本計算）發行市盈率 20.72 倍（按發行價格除以每股收益計算，每股收益按照 2023 年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行市凈率 2.25 倍（按照每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行前每股凈資產 7.17 元（按照 2024 年 6 月 30 日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以本次發行

4、前總股本計算）發行后每股凈資產 10.7642 元（按照 2024 年 6 月 30 日經審計的歸屬于母公司所有者權益加上本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行方式 本次發行采用網下向符合條件的網下投資者詢價配售與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象 符合資格的網下投資者和已開立上海證券交易所股票賬戶的境內自然人、法人等投資者以及符合中國證監會、上海證券交易所規定的其他投資者（國家法律、法規等禁止參與者除外）承銷方式 余額包銷 募集資金總額（萬元）76,185.63 發行費用 本次發行費用總額為 8,329.59

5、 萬元，其中：（1）承銷費及保薦費 5,660.02 萬元；1）輔導及保薦費用：226.42 萬元；2）承銷費用：5,433.61 萬元；（2）審計及驗資費 1,541.13 萬元；（3）律師費 566.04 萬元；（4）用于本次發行的信息披露費用 519.81 萬元；（5）發行手續費及其他 42.58 萬元。注：1、上述費用均為不含增值稅金額。2、前次披露的招股意向書中發行手續費及其他為 25.62 萬元，差異系印花稅 16.97 萬元。除上述調整外，發行費用不存在其他調整情況。合計數與各部分數直接相加之和在尾數存在的差異系四舍五入造成。發行人和保薦人（主承銷商）發行人和保薦人（主承銷商）發行人 合肥匯通控股股份有限公司 聯系人 周文竹 聯系電話 0551-63845636 保薦人（主承銷商）中銀國際證券股份有限公司 聯系人 股權資本市場部 聯系電話 010-66578999 發行人：發行人：合肥匯通控股股份有限公司 保薦人（主承銷商）：保薦人（主承銷商）：中銀國際證券股份有限公司 2025 年 2 月 27 日