江南新材：江南新材首次公開發行股票并在主板上市招股意向書提示性公告.pdf

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1、1江西江南新材料科技股份有限公江西江南新材料科技股份有限公司司首次公開發行股票并在首次公開發行股票并在主主板上市板上市招股意向書提示性公告招股意向書提示性公告保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司掃描二維碼查閱公告全文江西江南新材料科技股份有限公司（以下簡稱“江南新材”、“發行人”或“公司”）首次公開發行人民幣普通股（以下簡稱“本次發行”）并在主板上市的申請已經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）上市審核委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）同意注冊（證監許可 20241805 號）。江西江南新材料科技股份有限公司首次公

2、開發行股票并在主板上市招股意向書及附錄在上海證券交易所網站（http:/）和符合中國證監會規定條件網站（上海證券報：https:/；中國證券報：https:/ 券 日 報：http:/；證 券 時 報：https:/；經 濟 參 考 報：http:/；中 國 日 報：https:/；金融時報：https:/）披露，并置備于發行人、上交所、本次發行保薦人（主承銷商）中信證券股份有限公司的住所，供公眾查閱。敬請投資者重點關注本次發行流程、網上網下申購及繳款、棄購股份處理等方面，并認真閱讀同日披露于上交所網站和符合中國證監會規定條件網站上的江西江南新材料科技股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發

3、行安排及初步詢價公告。發行人基本情況發行人基本情況公司全稱江西江南新材料科技股份有限公司證券簡稱江南新材證券代碼/網下申購代碼603124網上申購代碼732124網下申購簡稱江南新材網上申購簡稱江南申購所屬行業簡稱計算機、通信和其他電 所屬行業代碼C392子設備制造業本次發行基本情況本次發行基本情況發行方式本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行定價方式網下初步詢價確定發行價格，網下不再進行累計投標詢價發行前總股本（萬股）10,930.8899擬發行數量（萬股）3,6

4、43.6300預計新股發行數量（萬股）3,643.6300預計老股轉讓數量（萬股）-發行后總股本（萬股）14,574.5199擬發行數量占發行后總股本的比例（%）25.00網上初始發行數量（萬股）1,165.9500網下初始發行數量（萬股）1,748.9540網下每筆擬申購數量上限（萬股）880.0000網下每筆擬申購數量下限（萬股）100.0000初始戰略配售數量（萬股）728.7260初始戰略配售占擬發行數量比（%）20.00保薦人相關子公司初始跟投股數（萬股）不適用高管核心員工專項資管計劃認購股數/金額上限（萬股/萬元）364.3630萬股/3,100萬元是否有其他戰略配售安排是本次發行

5、重要日期本次發行重要日期初步詢價日及起止時間2025年3月5日（T-3日）9:30-15:00發行公告刊登日2025年3月7日（T-1日）網下申購日及起止時間2025年3月10日（T日）9:30-15:00網上申購日及起止時間2025年3月10日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00網下繳款日及截止時間2025年3月12日（T+2日）16:00網上繳款日及截止時間2025年3月12日（T+2日）日終發行人和保薦人、主承銷商發行人和保薦人、主承銷商發行人江西江南新材料科技股份有限公司聯系人吳鵬聯系電話0701-6689877保薦人（主承銷商）中信證券股份有限公司聯系人股票資本市場部聯系電話021-506627703（本頁無正文，為江西江南新材料科技股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股意向書提示性公告之簽章頁）江西江南新材料科技股份有限公司年 月 日4（本頁無正文，為江西江南新材料科技股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股意向書提示性公告之簽章頁）中信證券股份有限公司年 月 日