開發科技：招股說明書（注冊稿）（更新稿）.pdf

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1、 證券簡稱：證券簡稱：開發科技開發科技 證券證券代碼代碼：873879 保薦人（主承銷商）深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路 128 號前海深港基金小鎮 B7 棟 401 四川省成都市高新區天全路四川省成都市高新區天全路 99 號號 成都長城開發科技股份有限公司 本次股票發行后擬在北京證券交易所上市，該市場具有較高的投資風險。北京證券交易所主要服務創新型中小企業，上市公司具有經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解北京證券交易所市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。成都長城開發科技股份有限公司成都長城開發科技股份有限公司招股說明

2、書招股說明書（注冊稿）（注冊稿）1-1-1 中國證監會和北京證券交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。1-1-2 聲明聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導

3、性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、準確、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷商承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法承擔法律責任。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述

4、或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法承擔法律責任。1-1-3 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股 發行發行股數股數 公司擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過 3,346.6667 萬股（含本數，不含超額配售選擇權）。公司及主承銷商將根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不超過本次發行股票數量的 15%，即不超過 502 萬股（含本數），包含采用超額配售選擇權發行的股票數量在內，本次發行的股票數量不超過3,848.6667 萬股（含本數）。最終發行數量經北交所審核通過及中國證監會同意注冊后，由股東大會授權董事會與主承銷商協商確

5、定。本次發行上市全部為新股發行，原股東不公開發售股份 每股面值每股面值 1.00 元 定價方式定價方式 公司和主承銷商自主協商選擇直接定價、合格投資者網上競價或網下詢價等方式確定發行價格，最終定價方式將由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況及監管要求協商確定 每股發行價格每股發行價格 以后續的詢價或定價結果作為發行底價 預計發行日期預計發行日期 發行后發行后總股本總股本 保薦人、主承銷商保薦人、主承銷商 華泰聯合證券有限責任公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期 1-1-4 重大事項重大事項提示提示 本公司特別提醒投資者對下列重大事項給予充分關注，并認真閱讀招股說明書正文內本公司特別提

6、醒投資者對下列重大事項給予充分關注，并認真閱讀招股說明書正文內容：容：一、本次公開發行股票并在北京證券交易所上市的安排及風險一、本次公開發行股票并在北京證券交易所上市的安排及風險 公司本次公開發行股票完成后，將在北京證券交易所上市。公司本次公開發行股票獲得中國證監會注冊后，在股票發行過程中，會受到市場環境、投資者偏好、市場供需等多方面因素的影響；同時，發行完成后，若公司無法滿足北京證券交易所上市的條件，均可能導致本次公開發行失敗。公司在北京證券交易所上市后，投資者自主判斷公司的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔因公司經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。二、本次發行相關各方作出的重要

7、承諾二、本次發行相關各方作出的重要承諾 本次發行有關的各項重要承諾、未能履行承諾的約束措施的具體內容詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（一）與本次公開發行有關的承諾情況”。三、本次發行上市后公司的利潤分配政策三、本次發行上市后公司的利潤分配政策 經公司股東大會審議通過，本次公開發行股票成功后，公司本次發行前的滾存未分配利潤，由本次發行后的新老股東按其持股比例共同享有。公司章程（草案）中利潤分配相關內容，上市后三年現金分紅等具體利潤分配計劃以及計劃的具體內容、制定依據和可行性，未分配利潤的使用安排等具體內容詳見本招股說明書“第十一節 投資者保護”。本公司提請投資者需

8、認真閱讀該章節的全部內容。四、特別風險提示四、特別風險提示 本公司提醒投資者認真閱讀本招股說明書的“第三節 風險因素”部分，并特別注意下列事項：（一）境外市場經營風險（一）境外市場經營風險 經過多年的市場拓展，公司出口業務已遍布全球多個國家和地區。2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月，公司境外市場貢獻的主營業務收入分別為 142,261.50 萬元、156,977.39 萬元、209,614.19 萬元及 121,433.14 萬元，占公司主營業務收入的比例分別達到96.90%、87.70%、82.27%及 92.15%。公司在境外市場的競爭對手既包括全球能源管

9、理領域的領導者蘭吉爾（Landis+Gyr）等大型國際企業，也包括國內的出口企業、境外本地電表企 1-1-5 業等，這些競爭對手可能在資金、技術、管理水平或其他資源方面具有優勢，使公司面臨激烈的市場競爭風險。另一方面，公司境外業務受各地經濟環境、政府投資計劃、匯率、地緣政治等因素的影響，若公司主要境外市場環境（包括但不限于地緣政治、經濟、貿易政策等）發生較大變化，或我國出口政策產生較大變化，或我國與這些國家或地區之間發生較大貿易爭端，或地緣政治沖突影響公司客戶經營行為等，相應情形可能對公司的境外業務產生重大影響。（二）境內外市場開拓風險（二）境內外市場開拓風險 境外市場一直是公司的戰略重點，未

10、來公司將持續加強境外市場的開拓。各國政府通常對電力行業實施嚴格監管，相關部門統一制定行業標準，對電表及系統產品實施集中招標，使得公司面臨資金、技術、資質認證等一系列進入門檻。如果公司無法達到各國市場在上述方面的要求，則面臨境外市場開拓失敗的風險，影響公司未來持續發展。自有限公司設立以來，公司于 2022 年 6 月、2023 年 6 月、2023 年 12 月、2024 年 4 月、2024 年 8 月及 2024 年 12 月分別在國家電網 2022 年第三十批采購項目、國家電網 2023 年第三十五批采購項目、國家電網 2023 年第八十九批采購項目、國家電網 2024 年第十五批采購項目

11、、國家電網 2024 年第六十四批采購項目及國家電網 2024 年第八十一批采購項目中中標。為實現電網智能化建設目標，國家電網和南方電網均對智能電表和用電信息采集系統產品制訂了統一的技術標準，并通過招標模式進行采購，市場競爭更趨激烈。國內同行業競爭對手包括海興電力、林洋能源等上市公司，具有較強實力和多元化融資渠道。未來，隨著技術進步和產品升級換代以及國家電網、南方電網等客戶對產品質量、技術實力、生產規模和管理水平要求的不斷提高，公司在國內競爭中市場份額的提升存在一定的風險。若公司不能持續在國家電網等境內市場主要客戶的智能電表集采項目中中標，將導致公司境內市場拓展進度不及預期，可能會對公司業績的

12、持續增長造成一定的不利影響。（三）客戶集中度較高（三）客戶集中度較高及與客戶業務合作可持續性及與客戶業務合作可持續性的風險的風險 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月，公司向前五大客戶銷售的收入分別為 108,935.53 萬元、123,551.90 萬元、142,403.92 萬元及 56,512.13 萬元，占當期營業收入的比例分別為 73.87%、69.00%、55.85%及 42.86%。公司的客戶集中度相對較高，主要系下游電力行業的特殊性。隨著智慧能源體系建設的不斷推進，電力信息化行業面臨著良好的發展機遇，行業內的市場競爭將日趨激烈。如果公司不能

13、持續保持核心競爭力、維護好客戶關系，或者公司主要客戶的經營狀況和財務狀況發生重大不利變化，主要客戶減少、停止與公司的業務合作，導致公司與主要客戶不能穩定可持續合作，則公司的經營業績將受到不利影響。（四）技術和產品研發不足的風險（四）技術和產品研發不足的風險 智慧能源產品的研發設計包含了微電子技術、計算機技術、通信技術、自動控制技術、1-1-6 新材料技術等多項技術的綜合應用，這些技術的不斷更新發展引領著相關產品的不斷升級和更新換代，要求企業具備較強的技術和產品研發能力以適應行業技術的發展創新。同時，相關產品的研發周期長，若不能及時跟蹤新技術進行產品升級，并投入資金進行新產品和新技術的研發，公司

14、有可能無法及時跟上技術升級換代的步伐，將對公司的生產經營產生不利的影響。（五）匯率變動導致匯兌損益、投資收益、公允價值變動損益金額波動的風險（五）匯率變動導致匯兌損益、投資收益、公允價值變動損益金額波動的風險 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月，公司境外市場貢獻的主營業務收入分別為142,261.50 萬元、156,977.39 萬元、209,614.19 萬元及 121,433.14 萬元，占公司主營業務收入的比例分別達到 96.90%、87.70%、82.27%及 92.15%。公司境外業務收入占比較高，結算幣種以歐元、美元為主。為對沖匯率變動對公司經營業

15、績的影響，公司采用遠期結售匯業務，以簽訂外匯遠期合約的方式對沖匯率波動風險。2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月，公司匯兌損益分別為 4,516.82 萬元、-1,561.77萬元、-2,514.01 萬元及 344.67 萬元，外匯遠期合約交割帶來的投資收益分別為 5,743.22 萬元、12,362.86 萬元、-416.53 萬元及-931.42 萬元，外匯遠期合約的公允價值變動損益分別為7,815.82 萬元、-6,645.57 萬元、-2,703.65 萬元及 918.68 萬元。報告期內，公司匯兌損益、投資收益、公允價值變動損益均受匯率變動影響。我國

16、自 2005 年 7 月 21 日起實行以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度。隨著未來公司境外業務的持續發展，盡管公司采取了遠期合約對沖等手段降低匯率變動風險，匯率波動仍將對公司的經營業績產生一定影響。以公司 2024 年 1-6 月營業收入中外銷收入占比 92.09%測算極端不利情形下匯率波動對發行人營業收入的影響，假設所有外銷結算外幣均相對人民幣貶值 1%、5%、10%，公司營業收入相應下降 0.92%、4.60%及 9.21%。（六）交易金融衍生工具的風險（六）交易金融衍生工具的風險 為對沖匯率變動對公司經營業績的影響，公司采用遠期結售匯業務，以簽訂外匯遠期合約

17、的方式對沖匯率波動風險。公司對相關金融衍生工具的運用制定了相應的管理制度并嚴格執行。公司依據未來的訂單及合同預期，對外幣銷售及外幣回款情況進行預測，在此基礎上對公司的外匯遠期合約規模進行動態調整。但由于金融衍生工具交易專業性較強、復雜程度較高，公司對外幣回款的預測也可能出現偏差，公司難以使用相應金融衍生工具完全對沖相應匯率變動風險。報告期內，公司外匯遠期合約交割帶來的投資收益分別為 5,743.22 萬元、12,362.86 萬元、-416.53 萬元及-931.42萬元，外匯遠期合約的公允價值變動損益分別為 7,815.82 萬元、-6,645.57 萬元、-2,703.65 1-1-7 萬

18、元及 918.68 萬元。如果未來公司無法有效管控匯率波動風險及相關衍生工具交易的風險，將對公司經營業績構成重大影響。（七）同業競爭的風險（七）同業競爭的風險 報告期內，公司在國家電網有限公司中標的集中器產品與武漢中原較為相似，存在同業競爭，但不存在對公司構成重大不利影響的同業競爭。公司及其控股股東、實際控制人和武漢中原均已出具避免同業競爭的承諾。如果公司相關內控管理制度無法得到有效執行，或者公司及其控股股東、實際控制人和武漢中原違背避免同業競爭的承諾，則公司關聯方可能通過同業競爭損害公司及投資者的利益。（八）商標授權使用的風險（八）商標授權使用的風險 根據許可協議之補充協議和深科技出具的承諾

19、，深科技將長期許可公司使用許可協議中所指商標；在該等許可商標到期續展后，深科技仍將該等商標許可給公司使用，并負責保持許可商標的注冊有效性并承擔相關費用，進而保證公司可以長期、穩定使用該等授權許可商標。若上述商標授權使用許可到期后無法續展或深科技違背相關承諾，則公司將無法繼續使用上述商標，從而對公司開展業務及經營管理造成影響。（九）部分供應商與深科技及其控制的其他企業主要供應商重疊的風險（九）部分供應商與深科技及其控制的其他企業主要供應商重疊的風險 報告期內，公司向與深科技及其控制的其他企業的重疊供應商采購原材料金額分別為22,399.96 萬元、27,501.27 萬元、21,491.02 萬

20、元和 7,714.76 萬元，占公司報告期各期采購總額的比例分別為 19.19%、18.56%、14.84%和 10.14%。公司獨立與上述供應商開展采購業務，但若未來公司與相關供應商的合作關系發生不利變化，則可能對公司采購相關原材料產生不利的影響。五、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況五、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況 公司財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日，公司經營狀況正常，經營業績良好，公司經營模式、稅收政策等方面未發生重大變化，亦未發生其他可能影響投資者判斷的重大事項。本招股說明書所引用財務數據的審計基準日為 2024 年 6 月 30 日。審計截止日后，立信會

21、計師事務所（特殊普通合伙）對公司 2024 年年 12 月月 31 日日的合并及母公司資產負債表，2024年度年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表以及財務報表附注進行了審閱，并出具了信會師報字2025第第 ZI10021 號號審閱報告。經審閱，截至 2024 年年 12 月月 31 日日，公司資產負債狀況總體良好，資產負債結構進一步優化，截至 2024 年年 12 月月 31 日日，公司資產總額為 329,631.56 萬元，較上年末增長 43.51%，負債總額為 117,939.33 萬元，較上年末增長 50.45%，歸屬于母公司所有者權益為 211,528.31 1-1-8 萬

22、元，較上年末增長 40.01%。2024 年度年度，公司營業收入為 293,272.79 萬元，較上年同期增長 15.02%，營業利潤為 67,556.63 萬元，較上年同期增長 21.76%，凈利潤為 58,833.79 萬元，較上年同期增長 20.64%，歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤為 58,525.73萬元，較上年同期增長 17.29%。公司 2024 年度年度經營業績的提升主要系公司經營規模擴大，盈利能力提升所致，體現了公司業績良好的成長性。具體內容請詳見本招股說明書“第八節 管理層討論與分析”之“八、發行人資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項”。六、六、202

23、4 年盈利預測年盈利預測 公司以 2023 年度經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計的財務報表為基礎，結合公司 2024 年 1-4 月的實際經營業績，并以公司對預測期間經營環境及經營計劃等的最佳估計假設為前提，按照公司一貫采用的主要會計政策和會計估計，遵循謹慎性原則，編制了2024 年度盈利預測表，并經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審核，出具了盈利預測審核報告（信會師報字2024第 ZI10422 號）。公司預測 2024 年度營業收入和凈利潤分別為 271,809.70 萬元和 54,271.79 萬元，較上年同期分別增長 6.60%和 11.29%。具體信息參見本招股說明書“第七節

24、財務會計信息”之“八、盈利預測”。公司提示投資者注意：本公司盈利預測報告是管理層在最佳估計假設的基礎上編制的，但所依據的各種假設具有不確定性，投資者進行投資決策時應當謹慎使用。投資者應關注已披露的盈利預測信息并閱讀盈利預測報告及審核報告全文。1-1-9 目錄目錄 第一節第一節 釋義釋義.10 第二節第二節 概覽概覽.16 第三節第三節 風險因素風險因素.27 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.33 第五節第五節 業務和技術業務和技術.88 第六節第六節 公司治理公司治理.163 第七節第七節 財務會計信息財務會計信息.190 第八節第八節 管理層討論與分析管理層討論與分析.226 第

25、九節第九節 募集資金運用募集資金運用.348 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.360 第十一節第十一節 投資者保護投資者保護.362 第十二節第十二節 聲明與承諾聲明與承諾.369 第十三節第十三節 備查文件備查文件.378 1-1-10 第一節第一節 釋義釋義 本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語具有的含義如下：本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語具有的含義如下：普通名詞普通名詞釋義釋義 開發科技、股份公司、公司、本公司、發行人 指 成都長城開發科技股份有限公司 有限公司、開發有限 指 成都長城開發科技有限公司，系股份公司前身 深科技計量系統事業部、公司前身

26、指 成都長城開發科技有限公司 2016 年公司化運營的前身，即深科技電表業務部門，于 2005 年整合設立為電表系統事業部（后改名為計量系統事業部）中國電子、實際控制人 指 中國電子信息產業集團有限公司 中電有限 指 中國電子有限公司 深科技、控股股東 指 深圳長城開發科技股份有限公司，深圳證券交易所上市公司，證券代碼為 000021.SZ 輝勝達 指 成都輝勝達企業管理合伙企業（有限合伙）歐亞通 指 成都歐亞通企業管理合伙企業（有限合伙）泰科達 指 成都泰科達企業管理合伙企業（有限合伙）星興凱 指 成都星興凱企業管理合伙企業（有限合伙）群盛天寶 指 廈門市群盛天寶投資合伙企業（有限合伙）計量

27、香港、香港子公司 指 開發計量科技（香港）有限公司，公司境外一級子公司 開發英國、英國子公司 指 開發科技（英國）有限公司，公司境外二級子公司 開發泰國、泰國子公司 指 泰中開發科技（泰國）有限公司，公司境外二級子公司 開發荷蘭、荷蘭子公司 指 開發科技（荷蘭）有限公司，公司境外二級子公司 開發以色列、以色列子公司 指 開發計量（以色列）有限公司，公司境外二級子公司 開發烏茲、烏茲別克斯坦子公司 指 開發能源科技（烏茲）有限公司，公司境外二級子公司 開發巴西、巴西子公司 指 智慧能源計量巴西有限公司，公司境外二級子公司 深圳分公司 指 成都長城開發科技股份有限公司深圳分公司 報告期、最近三年一

28、期、報告期各期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月 報告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12月 31 日及 2024 年 6 月 30 日 股東大會 指 成都長城開發科技股份有限公司股東大會 董事會 指 成都長城開發科技股份有限公司董事會 監事會 指 成都長城開發科技股份有限公司監事會 公司章程 指 成都長城開發科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 成都長城開發科技股份有限公司章程（草案）本次發行 指 發行人本次申請向不特定合格投資者公開發行股票 本次發行上市 指 發行人本次申請向不

29、特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市 招股說明書、本招股說明書 指 成都長城開發科技股份有限公司招股說明書 華泰聯合證券、保薦機構、主承銷商、保薦人 指 華泰聯合證券有限責任公司 發行人律師、中倫 指 北京市中倫律師事務所 申報會計師、立信 指 立信會計師事務所（特殊普通合伙）中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 北交所 指 北京證券交易所 全國股轉公司、全國股份轉指 全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司 1-1-11 讓系統公司 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 ENEL 指 意大利國家電力

30、公司，是全球電力行業的領軍企業，業務范圍覆蓋了發電、輸電、配電、天然氣輸送等，2022年排名世界財富 500 強第 90 名，公司及其前身深科技計量系統事業部與其合作歷史已有 20 余年 E.ON 指 德國意昂集團，德國最大的公用事業公司，總部位于德國杜塞爾多夫，2022 年排名世界財富 500 強第 112 名 ALFANAR 指 ALFANAR CONSTRUCTION CO.，是中東地區電力和水利項目的主要承包商，為中東地區電力、可再生能源、工業、石化和基礎設施領域的領先總包公司 DUCATI 指 DUCATI ENERGIA S.P.A.，是一家歐洲大型企業集團，產品涉及電容、電力儀表

31、、風能設備等多個領域，DUCATI ENERGIA ROMANIA S.A.及DUCATI ENERGIA DO BRASIL LTDA 為其子公司，后文上述主體均以 DUCATI 代指 EDP 指 葡萄牙電力集團，成立于 1976 年，總部位于里斯本，是葡萄牙最大的能源公司，位列“2021 福布斯全球企業 2000 強”第 466 位 E-REDES 指 E-REDES-Distribui o de Eletricidade,S.A.，為全球領先的能源公司 EDP（葡萄牙電力集團）之子公司，前身為 EDP Distribui oche，成立于 2000 年，為歐洲公用事業行業領軍企業之一 I

32、SRAEL ELECTRIC CORPORATION LTD.指 以色列國家電力公司，負責以色列發電和輸配電以及電力設施供應，為以色列提供超過 50%的電力 ISBEL S.A.指 一家數字化解決方案、技術以及基礎設施提供商，業務范圍主要為烏拉圭及拉丁美洲、加勒比地區，客戶涉及國家超過 20 個 SAUDI METERS COMPANY 指 沙特計量公司，是阿布納揚控股公司的子公司，阿布納揚是沙特阿拉伯和中東地區水、電力、石油和天然氣應用領域的領先綜合解決方案提供商 KT CORPORATION 指 韓國大型電信公司，業務涵蓋有線及無線通信服務、傳媒、金融科技及能源，主要在韓國、波蘭、烏茲別克

33、斯坦、中國、日本等地開展業務 前景無憂 指 北京前景無憂電子科技股份有限公司 開發香港、深科技香港 指 開發科技（香港）有限公司，深科技全資子公司 TPV 指 TPV do Brasil Ind stria de Eletr nicos Ltda.，系上市公司冠捷電子科技股份有限公司的子公司，與發行人同受中國電子信息產業集團有限公司控制，為發行人的關聯方 意法半導體 指 STMICROELECTRONICS ASIA PACIFIC PTE LTD，是全球知名的半導體晶圓代工廠 ST Microelectronics（紐約證券交易所上市公司，股票代碼：STM.N）的全資子公司。ST Micro

34、electronics 成立于 1987 年，具備完整的設計、制造和封測體系，是世界最大的半導體公司之一 海興電力 指 杭州海興電力科技股份有限公司 林洋能源 指 江蘇林洋能源股份有限公司 西力科技 指 杭州西力智能科技股份有限公司 1-1-12 炬華科技 指 杭州炬華科技股份有限公司 國家電網 指 國家電網有限公司及其分、子公司 平高集團及其關聯方 指 平高集團有限公司（PINGGAO GROUP CO.,LTD）及平高集團國際工程有限公司（PINGGAO GROUP INTERNATIONAL ENGINEERING CO.,LTD.）專業名詞專業名詞釋義釋義 智能電表 指 由測量單元、數

35、據處理單元、通信單元等組成，具有電能計量、數據處理、實時監測、自動控制、信息交互等功能的電子式電能表；按接入線路的方式和測量電能的不同，可分為單相智能表和三相智能表 單相智能表 指 用于計量單相供電回路電能量的智能電能表 三相智能表 指 用于計量三相供電回路電能量的智能電能表，一般情況下，三相智能表相比于單相智能表計算方式更復雜 集中器 指 收集各采集終端或電能表的數據，并進行處理儲存，同時能和主站或手持設備進行數據交換的設備 通信單元、通信模塊 指 用于智能電能表和用電信息采集系統之間、用電信息采集系統與主站之間通信的功能單元 AMR 指 Automatic Meter Reading，自動

36、抄表系統，主要由電能表、采集器、集中器、數據傳輸通道、主站系統構成，通過網絡可以和供電局的營業收費系統相連實現抄表收費一體化 AMI 指 Advanced Metering Infrastructure，高級計量架構，用來采集、測量、儲存、分析和運用用戶信息的完整網絡系統，由計量數據管理、遠程通信信道、本地通信信道、采集終端、智能電能表構成 智慧能源體系 指 包括微電網、智能電網和能源互聯網在內的多組態能源表現形態，是一種具有多源、互動、自主、協調四大特征的物理能源網絡體系 智能電網 指 以物理電網為基礎，將現代先進的傳感測量技術、通信技術、信息技術、計算機技術和控制技術與物理電網高度集成而形

37、成的具備智能判斷與自適應調節能力的多種能源兼容、分布式管理的安全、可靠、經濟、節能、環保、高效的互動式智能化網絡 新型電力系統 指 以新能源為供給主體的且具有清潔低碳、安全可控、靈活高效、智能友好、開放互動基本特征的電力系統 泛在電力物聯網 指 圍繞電力系統各環節，充分應用移動互聯、人工智能等現代信息技術、先進通信技術，實現電力系統各環節萬物互聯、人機交互，具有狀態全面感知、信息高效處理、應用便捷靈活特征的智慧服務系統 RF 指 Radio Frequency，即射頻，指頻率較高、可用于發射無線電頻率，一般常指幾十到幾百兆赫的頻段，RF 無線通信，是指該頻率的無線通信 PLC、電力載波通信 指

38、 Power Line Carrier Communication，指以電力線為信息傳輸媒介，信號經過載波調制技術，實現在電網各個節點之間進行數據傳輸的一種通信方式和技術 微功率無線通信 指 Low-Power Wireless Communication，指在保證通信質量的前提下，將通信系統的工作功率降至最低的一種通信技術 DLMS 指 Distribution Line Message Specification，即配電線報文規范IEC62056-53，設計用于在計算機集成環境中支 1-1-13 持與（能量）分配設備間的消息交換，是由 IECTC57建立并以 IEC61334-4-41 發

39、布的國際標準。目前國際IEC 市場電能表普遍采用該協議規范 STS 指 Standard Transfer Specification，STS 標準傳輸協議描述了一種用于在售電系統和電表之間傳送信息的安全規范技術框架，目前已在電力計量和售電系統中得到廣泛應用，該協議還可以擴展應用到水表、氣表等 IDIS 指 Interoperable Device Interface Specifications，互操作性設備接口規范，IDIS 組織是一個非營利性組織，基于開放性標準和對互操作性產品實施的支持，致力于維護和促進互操作性技術規范 LoRa 指 一種開放式的網絡協議，提供由 LoRa（Long R

40、ange Radio，遠距離無線電）聯盟標準化和維護的安全雙向通信，移動性和本地化服務 MESH 指 無線網格網絡，可以與其它網絡協同通信，是一個動態的可以不斷擴展的網絡架構，任意的兩個設備均可以保持無線互聯 WiSun 指 Wireless Smart Utility Networks，智能無線網絡，是一系列基于 IEEE 802.15.4 為底層協議的標準無線通信網絡的統稱 ZigBee 指 也稱紫蜂，是一項新型的無線通信技術，適用于傳輸范圍短數據傳輸速率低的一系列電子元器件設備之間通信 NB-IoT 指 Narrow Band Internet of Things，窄帶物聯網，支持低功耗

41、設備在廣域網的蜂窩數據連接 3G 指 第三代移動通信技術，一種支持高速數據傳輸的蜂窩移動通訊技術 4G 指 第四代移動通信技術，將 WLAN 技術和 3G 通信技術進行了結合，傳輸速度更快 Cat-M 指 Category M，是一種基于 LTE 網絡的低功耗廣域網（LPWAN）通信技術，采用窄帶寬技術，將 LTE 網絡的特性應用于物聯網設備的通信中 Sig-Fox 指 由法國 SigFox 公司推廣的一項通信技術，通過組建一個低功耗的廣域網來為工業、物流業和能源業等行業應用提供低成本的物聯網鏈路 MID 指 Measuring Instruments Directive，是歐盟為了消除貿易壁

42、壘，促進商品的自由流通和計量器具生產者（使用者）的平等競爭，于 2004 年出臺的計量器具指令。MID 指令主要是對投放市場前的計量器具產品進行出廠前的技術規定 CE 指 CONFORMITE EUROPEENNE，是一種歐洲統一的安全認證標志，貼有“CE”標志的產品可在歐盟各成員國內銷售，無須符合每個成員國的要求，從而實現了商品在歐盟成員國范圍內的自由流通 SASO 指 由沙特阿拉伯標準組織（SASO）自 1995 年起執行的一項對規定產品進行包含符合性評定、裝船前驗貨及認證的綜合計劃 NCSC 指 英國國家網絡安全中心，是英國國家信息安全主管部門，NCSC 及其下屬單位 CESG 等在計量

43、產品通訊安全評定方面有極高話語權，其主導的 CPA 標準是進入英 1-1-14 國市場的必要條件 IR46 標準 指 國際法制計量組織（OIML）下屬第 12 技術委員會 TC12針對電能表提出的通用建議，目前被組織內大部分成員國接受，作為國際法制計量組織成員，我國正依據 IR46國際建議展開電能表標準的修訂 IEC 標準 指 International Electro Technical Commission，國際電工委員會標準 IEC62443-4-1 工業網絡安全 CB 證書 指 由 IECEE（國際電工委員會電工產品合格測試與認證組織）發布的關于工業信息安全的標準，IEC62443-4

44、-1規定了工業控制系統和自動化環境中適用的網絡安全過程要求，定義了一個安全開發生命周期評估標準 IEC62059-41 指 由 IEC 發布的關于電能計量設備可靠性的標準 IEC62055-31 指 由 IEC 發布的關于電能計量支付系統的標準 G3 指 一種基于電力線載波的通信標準，提供 150-500 kHz 頻率范圍內基于 IP 的創新數據傳輸，使用低壓電力線為通信介質，G3-PLC 載波頻率更窄，速率更低，但通信傳輸距離更長，主要應用在國外的電力抄表行業 PRIME 指 由 PoweRline Intelligent Metering Evolution 開發的一個全新、開放、公開的電

45、信解決方案，應用于智能電表和智能電網，是一個基于 OFDM 技術的窄帶 PLC 標準 CNAS 指 中國合格評定國家認可委員會，由國家認證認可監督管理委員會批準設立并授權的國家認可機構，統一負責對認證機構、實驗室和檢驗機構等相關機構的認可工作 GW 指 十億瓦 KWh 指 千瓦時 SMT 指 Surface Mounted Technology，表面貼裝技術，直接將表面組裝元器件貼到印刷板表面規定位置上的裝聯技術，是目前電子組裝行業里最流行的一種技術和工藝 SMT-PBA 指 指 PCB 空板經過 SMT 上件，再經過 DIP 插件的整個制程，并完成焊接、裝配形成完整 PCBA 的制程 DDP

46、 指 Delivered Duty Paid，即完稅后交貨，是指賣方在指定的目的地，將在運輸工具上尚未卸下的貨物交給買方，承擔將貨物運至目的地的一切風險和費用，辦理進口清關手續，交納進口“稅費”，即完成交貨義務等 DAP 指 Delivered at Place，賣方在毗鄰國家海關邊界前的指定地點將仍處交貨的運輸工具上尚未卸下的貨物交由買方，已辦妥貨物出口清關手續但尚未辦理進口清關手續即完成交貨 CIF 指 Cost,Insurance and Freight，即成本加保險費加運費，貨價的構成因素中包括從裝運港至約定目的地港的通常運費和約定的保險費，在裝運港被裝上承運人船舶時即完成交貨 FOB

47、 指 Free On Board，即裝運港船上交貨，是指賣方必須在合同規定的裝運期內在指定裝運港將貨物交至買方指定的船上，并負擔貨物越過船舷為止的一切費用和貨物滅失或損壞的風險 FCA 指 Free Carrier，指賣方只要將已辦理了出口清關手續的貨物在指定地點交給買方指定的承運人即完成交貨 EXW 指 EX Works，當賣方在其所在地或其他指定地點將不辦理出口清關手續或將貨物裝上任何運輸工具的貨物交 1-1-15 由買方處置時即完成交貨 CIP 指 Carriage and Insurance Paid to，賣方向其指定的承運人交貨，但賣方還必須支付將貨物運至目的的運費，即買方承擔賣方

48、交貨之后一切風險和額外費用 Markets and Markets 指 一家 2009 年成立于美國的全球性市場研究與咨詢公司，其發布的市場數據已經多家擬上市或擬掛牌企業在披露的申報文件中引用 Frost&Sullivan 指 弗若斯特沙利文，一家 1961 年成立于紐約的咨詢公司，其發布的市場數據已經多家擬上市或擬掛牌企業在披露的申報文件中引用 Berg Insight 指 一家 2004 年成立于瑞典、聚焦物聯網領域的咨詢機構，其發布的市場數據已經多家擬上市或擬掛牌企業在披露的申報文件中引用 特別說明：1、本招股說明書部分表格中單項數據加總數與表格合計數可能存在微小差異，均因計算過程中的四

49、舍五入所形成。2、本招股說明書中涉及的我國、我國經濟以及行業的事實、預測和統計，包括本公司的市場份額等信息，來源于一般認為可靠的各種公開信息渠道。本公司從上述來源轉載或摘錄信息時，已保持了合理的謹慎，但是由于編制方法可能存在潛在偏差，或市場管理存在差異，或基于其它原因，此等信息可能與國內或國外所編制的其他資料不一致。1-1-16 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書本概覽僅對招股說明書作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。全文。一、一、發行人發行人基本情況基本情況 公司名稱公司名稱 成都長城開發科技股份有限公司

50、 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91510100MA61UCDP2Q 證券簡稱證券簡稱 開發科技 證券證券代碼代碼 873879 有限有限公司成立日期公司成立日期 2016 年 4 月 20 日 股份股份公司成立日期公司成立日期 2022 年 7 月 22 日 注冊資本注冊資本 10,040 萬元 法定代表人法定代表人 莫尚云 辦公地址辦公地址 四川省成都市高新區天全路 99 號 注冊地址注冊地址 四川省成都市高新區天全路 99 號 控股股東控股股東 深圳長城開發科技股份有限公司 實際控制人實際控制人 中國電子信息產業集團有限公司 主辦券商主辦券商 華泰聯合證券有限責任公司 掛牌掛牌日期日

51、期 2023 年 1 月 10 日 上市公司行業分類上市公司行業分類 制造業（C）儀器儀表制造業（C40）管理型行業分類管理型行業分類 制造業（C）儀器儀表制造業（C40）通用儀器儀表制造（C401）供應用儀表及其他通用儀器制造 二、二、發行人及其控股股東、實際控制人的情況發行人及其控股股東、實際控制人的情況（一）發行人情況（一）發行人情況 發行人的基本情況詳見本節之“一、發行人基本情況”。截至本招股說明書簽署日，發行人共有 7 家控股子公司，1 家分公司，3 家辦事處。（二）控股股東、實際控制人的情況（二）控股股東、實際控制人的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人的控股股東為深科技，其直接持

52、有發行人 7,000 萬股，持股比例為 69.72%。截至本招股說明書簽署日，發行人的實際控制人為中國電子，其通過深科技控制公司股份數量為 7,000 萬股，占本次發行前總股本的比例為 69.72%。三、三、發行人主營業務情況發行人主營業務情況 公司主營業務為智能電、水、氣表等智能計量終端以及 AMI 系統軟件的研發、生產及銷售。公司以全球智慧能源體系變革及雙碳戰略下可再生能源的大規模裝機為契機，以核心產品智能電表為起點，為客戶提供涵蓋電水氣等多種能源、軟硬件一體、適配各類通信技術 1-1-17 的完整智慧能源管理系統解決方案。公司是全球最早參與智能電表研發及部署的企業之一。公司前身為深科技計

53、量系統事業部，1998 年起便與意大利國家電力公司 ENEL 合作開展了具備自動抄表功能的全球第一代智能電表項目的研發及大規模部署，二十多年來公司（包括公司前身，下同）以全球智能計量技術前沿的歐洲市場為起點，響應國家鼓勵智能制造裝備“走出去”的號召，成功將“中國制造”的超過 9,000 萬套智能計量終端推向以歐洲發達國家為主的全球 40 多個國家。公司是較早成功開拓歐洲發達國家市場且具備一定出貨規模的中國智能計量企業之一。公司參與過意大利、英國、荷蘭、挪威、瑞典、奧地利以及葡萄牙等多個歐洲大規模智能電表部署項目，累計向歐洲出口逾 5,000 萬套智能計量終端。公司在歐洲部署的第一代智能電表經歷

54、了完整的產品壽命周期驗證，是目前唯一一家將自主品牌智能電表打入英國市場的境內企業1，被知名物聯網咨詢機構Berg Insight評價為歐洲市場最成功的中國智能電表供應商。此外，公司積極響應國家“一帶一路”戰略，以經歐洲市場驗證的成熟產品、技術及大規模部署經驗，助力中東、中亞、南美、東南亞、非洲等地區智慧能源體系建設。報告期內，公司為沙特阿拉伯、烏茲別克斯坦、烏拉圭、孟加拉國、塞內加爾等國提供軟硬件協同的一體化智慧能源管理系統解決方案，助力各國搭建起完整的 AMI 高級計量架構，協助公共事業部門實時監控電力系統的運行狀態，實現高效的能源管理。多年來公司始終緊隨全球智能計量技術最前沿，以強勁的技術

55、實力為客戶提供行業一流的產品及服務。截至報告期末，公司擁有專利 149 項，其中發明專利 48 項。公司以多年服務發達國家市場的技術積累沉淀，形成了豐富的平臺化設計方案儲備，面對下游不同國家或地區市場的差異化產品需求，能夠實現快速、高效的設計、交付，大幅提升市場響應速度。公司產品能夠與全球 30 余家主流廠商的電水氣表、AMI 系統軟件等產品適配，可收集傳輸電、水、氣 等 各 種 能 源 數 據，產 品 集 成 能 力 深 厚。公 司 產 品 支 持 如PLC/RF/3G/4G/NB-IoT/Cat-M 等各種類型的通訊方式，為客戶提供全場景適配的產品通訊解決方案。在能源體系對運行穩定性、數據

56、隱私性高要求的背景下，公司以突出的產品可靠性、安全性保障各國能源計量體系數據底座的堅實穩定?？煽啃苑矫?，公司擁有 CNAS 認可的具備國際先進水平的高標準專業檢測實驗室，對產品進行嚴格的驗證和測試，公司部署在歐洲的第一代智能電表產品已成功經歷了完整壽命周期的驗證，產品可靠性得到了多個發達國家的充分驗證。除此以外，公司產品在境外市場取得了歐盟 MID、CE 認證，沙特阿拉伯 SASO認證等多項具有嚴格技術標準要求的國際權威產品認證，合計在全球范圍內擁有各類認證逾 1 根據英國 Smart Energy Code 規定，英國智能計量設備需申請進入“Central Products List”；根據

57、 Smart Energy Code官網（https:/smartenergycodecompany.co.uk）公開的截至本招股說明書簽署日最新版“Central Products List”，發行人為該清單記錄在案的智能電表制造商中唯一的境內企業。1-1-18 600 項。安全性方面，公司通過了英國 NCSC 國防安全級別的認證，是國內較早獲得IEC62443-4-1 工業網絡安全 CB 證書的智能計量產品制造企業之一，是少數幾家在西歐等發達地區獲得了國家級信息安全認證的中國企業之一。四、四、主要主要財務數據和財務指標財務數據和財務指標 項目項目 2024年年6月月30日日/2024年年1

58、月月6月月 2023年年12月月31日日/2023年度年度 2022年年12月月31日日/2022年度年度 2021年年12月月31日日/2021年度年度 資產總計(元)2,523,529,323.39 2,296,917,261.61 1,799,927,410.27 1,504,976,252.08 股東權益合計(元)1,819,640,558.92 1,513,027,263.87 1,052,223,248.37 927,410,650.07 歸屬于母公司所有者的股東權益(元)1,817,808,105.31 1,510,781,102.38 1,051,372,643.86 926,

59、908,529.98 資產負債率（母公司）（%）24.88 29.59 38.89 36.83 營業收入(元)1,318,586,526.84 2,549,782,613.66 1,790,664,306.45 1,474,759,070.21 毛利率（%）38.06 33.68 20.79 21.60 凈利潤(元)298,569,752.60 487,671,176.95 183,367,492.33 207,762,840.13 歸屬于母公司所有者的凈利潤(元)298,858,065.44 486,321,169.99 183,054,021.58 208,273,310.51 歸屬于母公

60、司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤(元)298,652,856.82 498,970,739.16 131,217,807.81 79,397,617.33 加權平均凈資產收益率（%）17.96 38.16 18.60 24.18 扣除非經常性損益后凈資產收益率（%）17.94 39.15 13.34 9.22 基本每股收益（元/股）2.98 4.86 1.83 2.08 稀釋每股收益（元/股）2.98 4.86 1.83 2.08 經營活動產生的現金流量凈額(元)191,326,422.99 613,781,252.98 129,740,874.56 487,237,404.02 研發投入

61、占營業收入的比例（%）5.15 4.69 5.46 6.62 五、五、發行決策發行決策及及審批審批情況情況 1-1-19 2023 年 11 月 7 日，發行人控股股東深科技召開第九屆董事會第四十一次會議，審議通過了 關于控股子公司深科技成都向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的議案等與發行人本次公開發行相關的議案。2023 年 11 月 24 日，發行人控股股東深科技召開 2023 年度第四次臨時股東大會，審議通過了 關于控股子公司深科技成都向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的議案等與發行人本次公開發行相關的議案。2023 年 11 月 7 日，發行人召開第

62、一屆董事會第十八次會議，審議通過了關于公司申請公開發行股票并在北交所上市的議案等與本次公開發行相關的議案。2023 年 11 月 24 日，發行人召開 2023 年第四次臨時股東大會，審議通過了關于公司申請公開發行股票并在北交所上市的議案 等與本次公開發行相關的議案，并同意授權董事會處理與發行人本次公開發行有關的具體事宜。2023 年 12 月 4 日，發行人召開第一屆董事會第十九次會議，審議通過了關于調整公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市發行底價的議案，本次發行上市方案中的發行底價調整為“以后續的詢價或定價結果作為發行底價”。2024年11月22日，發行人召開第一屆董事會第二十

63、七次會議，審議通過了關于延長公司申請公開發行股票并在北交所上市股東會決議有效期的議案 關于延長公司股東會授權董事會辦理公司申請公開發行股票并在北交所上市事宜的授權有效期的議案 等與本次公開發行相關的議案。2024年12月9日，發行人召開2024年第四次臨時股東會，審議通過了關于延長公司申請公開發行股票并在北交所上市股東會決議有效期的議案 關于延長公司股東會授權董事會辦理公司申請公開發行股票并在北交所上市事宜的授權有效期的議案 等與本次公開發行相關的議案。本次發行上市本次發行上市的申請已于的申請已于 2024 年年 12 月月 6 日經北京證券交易所上市委員會審核同意，日經北京證券交易所上市委員

64、會審核同意，并于并于 2025 年年 2 月月 28 日獲得中國證券監督管理委員會出具的關于同意成都長城開發科技日獲得中國證券監督管理委員會出具的關于同意成都長城開發科技股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票注冊的批復（證監許可股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票注冊的批復（證監許可2025372 號）號）。六、六、本次發行基本情況本次發行基本情況 發行股票類型 人民幣普通股 每股面值 1.00 元 發行股數 公司擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過3,346.6667 萬股（含本數，不含超額配售選擇權）。公司及主承銷商將根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發

65、行的股票數量不超過 1-1-20 本次發行股票數量的 15%，即不超過 502 萬股（含本數），包含采用超額配售選擇權發行的股票數量在內，本次發行的股票數量不超過3,848.6667萬股（含本數）。最終發行數量經北交所審核通過及中國證監會同意注冊后，由股東大會授權董事會與主承銷商協商確定。本次發行上市全部為新股發行，原股東不公開發售股份 發行股數占發行后總股本的比例-定價方式 公司和主承銷商自主協商選擇直接定價、合格投資者網上競價或網下詢價等方式確定發行價格，最終定價方式將由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況及監管要求協商確定 發行后總股本-每股發行價格 以后續的詢價或定價結果作為發行底

66、價 發行前市盈率（倍）-發行后市盈率（倍）-發行前市凈率（倍）-發行后市凈率（倍）-預測凈利潤（元）不適用 發行前每股收益（元/股）2.98 發行后每股收益（元/股）-發行前每股凈資產（元/股）18.12 發行后每股凈資產（元/股）-發行前凈資產收益率（%）17.96 發行后凈資產收益率（%）-本次發行股票上市流通情況-發行方式 本次發行將采取網下向詢價對象申購配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的發行方式，或證券監管部門認可的其他發行方式 發行對象 已開通北交所上市公司股票交易權限的合格投資者，法律、法規和規范性文件禁止認購的除外 戰略配售情況 公司與保薦機構（主承銷商）將依據相關法律法

67、規規定確定戰略配售對象和方案 預計募集資金總額-預計募集資金凈額-發行費用概算-承銷方式及承銷期 余額包銷 詢價對象范圍及其他報價條件 符合北交所要求的合格投資者 優先配售對象及條件-七、七、本次發行相關機構本次發行相關機構（一）（一）保薦人、承銷商保薦人、承銷商 機構全稱 華泰聯合證券有限責任公司 法定代表人 江禹 注冊日期 1997 年 9 月 5 日 統一社會信用代碼 914403002794349137 注冊地址 深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路 128 號前海深港 1-1-21 基金小鎮 B7 棟 401 辦公地址 深圳市福田區蓮花街道益田路 5999 號基金大廈 27、28 層

68、 聯系電話 0755-81902000 傳真 0755-81902000 項目負責人 寧小波 簽字保薦代表人 王紅程、寧小波 項目組成員 屈統、王俊惠、趙寶璽、劉凡、陳南錚、朱宏偉、劉加林、姜涵天 （二）（二）律師律師事務所事務所 機構全稱 北京市中倫律師事務所 負責人 張學兵 注冊日期 1994 年 11 月 10 日 統一社會信用代碼 31110000E00018675X 注冊地址 北京市朝陽區金和東路 20 號院正大中心 3 號樓南塔 22-31層 辦公地址 廣東省深圳市福田區益田路 5033 號平安金融中心 A 座 57層 01、02、06 單元、58-59 層 聯系電話 0755-3

69、3256666 傳真 0755-33256666 經辦律師 鄧磊、陳元婕 （三）（三）會計師會計師事務所事務所 機構全稱 立信會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 朱建弟、楊志國 注冊日期 2011 年 1 月 24 日 統一社會信用代碼 91310101568093764U 注冊地址 上海市黃浦區南京東路 61 號四樓 辦公地址 上海南京東路 61 號新黃浦金融大廈 4 樓 聯系電話 021-63391166 傳真 021-63392558 經辦會計師 柴喜峰、倪萬杰 （四）（四）資產資產評估機構評估機構 適用 不適用 （五）（五）股票登記股票登記機構機構 機構全稱 中國證券登記結算有限責任公

70、司北京分公司 法定代表人 黃英鵬 注冊地址 北京市西城區金融大街 26 號金陽大廈 5 層 聯系電話 010-58598980 傳真 010-58598977 （六）（六）收款銀行收款銀行 1-1-22 戶名 華泰聯合證券有限責任公司 開戶銀行 中國工商銀行股份有限公司深圳分行振華支行 賬號 4000010209200006013 （七）（七）申請上市交易所申請上市交易所 交易所名稱 北京證券交易所 法定代表人 周貴華 注冊地址 北京市西城區金融大街丁 26 號 聯系電話 010-63889755 傳真 010-63884634 （八）（八）其他與其他與本次發行有關的機構本次發行有關的機構 適

71、用 不適用 八、八、發行人發行人與本次發行與本次發行有關有關中介機構權益關系的說明中介機構權益關系的說明 截至本招股說明書簽署日，發行人與本次公開發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。九、九、發行人自身的創新特征發行人自身的創新特征 作為最早進入歐洲等發達國家市場的中國智能計量企業之一，公司始終緊隨全球智能計量技術最前沿，在較早時期便參與到第一代及第二代智能電表更新換代周期中，經過多年的技術經驗積累沉淀，現已聚集了一批經驗豐富的技術研發人員，構建了成熟有效的技術創新平臺。公司研發強度較高，公司最近三年研發投入合計

72、占營業收入比例為 5.42%，最近一年研發投入金額為 11,950.50 萬元，最近三年研發投入復合增長率為 10.63%，最近一年研發人員總數為 268 人，占員工總數的比例為 21.05%；截至報告期末，公司擁有獨立研發形成應用于公司主營業務的類知識產權 29 項，擁有軟件著作權 24 項；公司參與制定過的國際標準、國家標準或行業標準數量共 13 項，符合創新性量化指標。公司的創新特征具體體現在以下方面：（一一）技術創新）技術創新 1、智能計量終端、智能計量終端 在智能計量終端領域，公司技術創新體現在計量、可靠性、通訊、嵌入系統等方面的產品先進性能上，具體如下：1-1-23 計量方面，公司

73、通過算法補償矯正、計量芯片適配及電流互感器設計，優化產品在特殊工況下的計量性能，實現產品在各種畸變電壓電流波形、全域功率因數范圍等各類極端條件下的高精度計量；公司產品符合 IEC61000-4-30 S 級國際電網質量規范，能夠在電能計量外進一步實現電網穩定性感知等高階計量功能。以高精度時鐘、高精度計量等方面的深厚技術實力為基礎，公司多款國網電表產品在國家電網計量中心的技術評定中取得了滿分的檢測結果，在時鐘、電壓改變、頻率改變、自熱改變、磁場抗擾、誤差一致性、負載電流升降變差等方面均能實現優異的計量性能表現?？煽啃苑矫?，公司建立了“由點及面”的可靠性工程管理體系，通過失效現象及機理分析、降額選

74、型、自動化測試、加速壽命模型、現場試驗等多種技術手段，完成元器件、電路、產品及系統各個層面的可靠性預計、評估及驗證，實現產品在年失效率、功率消耗等方面良好的可靠性表現。憑借扎實的可靠性驗證技術經驗，公司參與了現行核心可靠性國際標準IEC 62059-31-1 的修訂，是少數參與國際電表可靠性標準修訂工作的中國團隊之一。此外，公司聯合主導了靜止式電能表可靠性驗證試驗國家標準的起草，對現行電表可靠性試驗國家標準進行理論與技術補充。通訊方面，公司在產品所適配的電力載波通信、電信通信以及無線通信等各類方案下，均能夠實現優于對應國際標準的通訊性能要求指標。此外，公司各類通訊方案均具備完善的功能，電力載波

75、通信技術中，G3-PLC 方案同時支持雙模頻段，可根據距離、速率、通信質量等工況實時切換；PRIME-PLC 方案通過雙協議棧能夠自適應兼容不同協議版本，擴充雙通道功能，大幅提升通訊速率。公司電信通信技術支持多類 SIM 卡兼容設計，支持空中寫卡、云端升級、多協議兼容等多種功能。憑借全面完善的技術基礎，公司的電力載波通信、電信通信以及無線通信等各類方案得以在多個地區百萬級以上大規模部署中穩定運行，通訊技術能力得到了充分且有力的市場驗證。嵌入系統方面，公司引入 DevOps 及敏捷迭代開發模式，極大提升了開發效率，縮短研發周期，并通過虛擬化仿真技術的集成，在研發過程中模擬各類復雜工況，提升系統設

76、計的穩健性。目前，公司全部產品的嵌入系統架構及底層代碼均已參照 MISRA C 代碼規范進行搭建，產品能夠實現汽車級的嵌入系統安全性及穩健性表現，并通過了信息安全要求極為嚴格的英國 NCSC 國防安全級別認證。在數據加密上，公司產品的通訊加密算法采用 DLMS Security SUITE 1&2 及 TLS 的非對稱加密算法并通過了相關認證，能夠實現金融交易級別的數據加密等級。2、AMI 系統軟件系統軟件 在 AMI 系統軟件領域，公司技術創新體現在通過整體架構的設計及優化持續提升軟件系統與硬件的協同性上。公司引入互聯網底層技術，充分利用并封裝內存集群技術、實時傳 1-1-24 輸技術、計算

77、技術、列式存儲技術等，加強了系統軟件運行穩定性，支持大規模設備橫向擴展的數據接入。此外，公司系統軟件以微服務方式管理，支持容器化部署，在適應計量終端管理規模變化方面具備穩定性和便捷性優勢。（二）產（二）產品創新品創新 智能計量終端方面，面對不同國家及地區的差異化需求，公司持續進行產品創新，推出在通訊方案、集成能力等多個層面符合各地區差異化需求的智能計量產品。通訊方案上，公司持續推進各類先進通訊技術與產品的適配，掌握多種經大規模部署驗證的通訊技術，包括G3-PLC、PRIME-PLC 等電力載波通信技術、3G、4G、NB-IoT、CDMA、Cat-M 等電信通信技術以及 RF-MESH、RF-L

78、oRa、Sigfox、ZigBee 等無線通信技術等，能夠滿足全球大多數地區對智能計量產品通訊方案的需求。集成能力上，公司充分考慮部分國家及地區已部署產品的多樣性，通過更加標準化的設計，實現產品能夠與超過 30 余家全球主流廠商的電水氣表、采集設備、AMI 系統軟件等適配及互相集成，進而與其他產品作為整體解決方案向客戶提供，大大降低其部署成本。此外，智能計量行業對產品資質要求較為嚴格，公司持續完善產品認證測試矩陣，取得計量、安全、環保、通訊等領域的各類認證逾 600 項，其中包括歐盟 MID、CE，英國 CPA 等多項要求極為嚴格的認證。得益于公司持續創新形成的充足產品技術儲備及快速研發迭代能

79、力，在意大利、荷蘭、沙特阿拉伯、烏拉圭、烏茲別克斯坦等主要銷售國家及地區，公司均在其啟動 AMI 智能電表換代周期之初，便迅速推出了適配其區域化需求的產品并批量出貨。AMI 系統軟件方面，在部署新一代智能電表的過程中，公司發揮經驗優勢，充分發掘客戶對于能源體系智能化管理的需求，較早地在智慧能源系統軟件領域重點布局用電端管理系統，依托豐富的智能計量終端研發、生產、銷售和運營經驗，開發了可與智能計量終端實現高效協同的智慧能源系統軟件產品，率先從傳統硬件業務轉向智慧能源管理平臺架構，支持客戶實現傳統的月結賬單向小時級、分鐘級的接近實時的數據采集和用電結算轉型，在智慧能源體系和新型電力系統建設持續推進

80、的背景下進一步完善了公司產品矩陣。截至報告期末，公司已經向烏茲別克斯坦國家電力公司提供國家級的智慧能源管理系統，并提供本地系統的運維服務，成為面向中亞地區的標桿項目；此外，公司為沙特阿拉伯、巴基斯坦、孟加拉國、菲律賓、烏拉圭、塞內加爾、加納等十余個國家提供 AMI 系統，助力各國公共事業部門實現高效的能源管理。（三三）科技成果轉化情況）科技成果轉化情況 報告期內，公司研發投入金額分別為 9,764.52 萬元、9,775.96 萬元、11,950.50 萬元以及6,790.03 萬元。公司已建立有效的科技成果轉化與保護機制、技術人才培養與激勵機制、保密機制等。公司通過自主研發形成了三相 PRI

81、ME1.4-PLC 電力載波通信技術、多表型中多種 1-1-25 模塊可互換技術等多項核心技術，并應用于公司產品中。公司被認定為國家高新技術企業、四川省瞪羚企業、四川企業技術創新發展能力 100 強企業以及四川企業發明專利擁有量 100強企業等。報告期內，公司核心技術產品收入占營業收入的比例分別為 84.03%、83.84%、86.86%以及 86.90%。截至 2024 年 6 月 30 日，公司擁有專利 149 項，其中發明專利 48 項，為公司技術及產品的持續創新提供了有力的技術支撐。（四）公司不屬于特定行業領域企業（四）公司不屬于特定行業領域企業 公司主營業務不存在與運營資質、勞動力密

82、集投入、補貼政策等非創新因素密切相關的情形，業績增長不依靠非創新因素驅動。公司銷售區域較廣，覆蓋超過 40 個國家及地區，公司所處智能計量行業下游應用領域需求廣泛，市場規模較大且持續增長，根據 Markets and Markets 公開發布的Smart Meter Market Global Forecast預測，全球智能計量市場規模將從 2023 年的 231.71 億美元增至 2028 年的 363.87 億美元，復合增長率為 9.5%，公司不存在主營業務地域集中、市場空間狹小且缺乏拓展能力的情形，所處行業不存在應用領域需求持續萎縮的情形，不屬于特定行業領域。十、十、發行人選擇的具體上市

83、標準及分析說明發行人選擇的具體上市標準及分析說明 根據北京證券交易所股票上市規則（試行）第 2.1.3 條第一款第（一）項之規定：“（一）預計市值不低于 2 億元，最近兩年凈利潤均不低于 1,500 萬元且加權平均凈資產收益率平均不低于 8%，或者最近一年凈利潤不低于 2,500 萬元且加權平均凈資產收益率不低于 8%”。根據發行人近期融資估值情況及同行業可比公司的估值水平，發行人預計市值不低于 2億元；發行人 2022 年度和 2023 年度扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 13,121.78 萬元和 48,632.12 萬元，2022 年度和 2023 年度扣除非經

84、常性損益前后孰低的加權平均凈資產收益率分別為 13.34%和 38.16%，滿足北京證券交易所股票上市規則（試行）第 2.1.3 條第一款第（一）項之規定。十一、十一、發行人發行人公司治理特殊安排等重要事項公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，發行人公司治理不存在特殊安排。十二、十二、募集資金募集資金運用運用 根據公司第一屆董事會第十八次會議及 2023 年第四次臨時股東大會批準，公司本次擬公開發行不超過 3,346.6667 萬股（含本數，不含超額配售選擇權），募集資金扣除發行費用 1-1-26 后，擬投資于以下項目，具體情況如下：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 擬投資

85、總額擬投資總額 擬募集資金擬募集資金投資金額投資金額 占比占比 1 成都長城開發智能計量終端自動化生產線建設項目 34,224.02 34,224.02 33.66%2 成都長城開發智能計量產品研發中心改擴建項目 28,638.90 28,638.90 28.16%3 全球銷服運營中心建設項目 8,824.98 8,824.98 8.68%4 補充流動資金 30,000.00 30,000.00 29.50%合計合計 101,687.90 101,687.90 100.00%本次募集資金到位前，公司可以根據項目的實際進度利用自有資金或銀行貸款進行先期投入，待募集資金到位后，再用募集資金置換先期

86、投入資金。若本次實際募集資金凈額（扣除發行費用后）不能滿足以上投資項目的資金需求，則不足部分由公司自籌解決；若募集資金超過上述項目的資金需要，超出部分將由公司投入與主營業務相關的日常經營活動中，或根據當時有關監管機構出臺的最新監管政策規定使用。十三、十三、其他事項其他事項 無。1-1-27 第三節第三節 風險因素風險因素 投資者在評價發行人此次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他資料以外，應特別注意下述各項風險。如下列情況發生，公司的財務狀況和/或經營業績可能會受到不利影響。一、經營風險一、經營風險（一）境外市場經營風險（一）境外市場經營風險 經過多年的市場拓展，公司出口業務已遍布全球多個國

87、家和地區。2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月，公司境外市場貢獻的主營業務收入分別為 142,261.50 萬元、156,977.39 萬元、209,614.19 萬元及 121,433.14 萬元，占公司主營業務收入的比例分別達到96.90%、87.70%、82.27%及 92.15%。公司在境外市場的競爭對手既包括全球能源管理領域的領導者蘭吉爾（Landis+Gyr）等大型國際企業，也包括國內的出口企業、境外本地電表企業等，這些競爭對手可能在資金、技術、管理水平或其他資源方面具有優勢，使公司面臨激烈的市場競爭風險。另一方面，公司境外業務受各地經濟環境、政府投

88、資計劃、匯率、地緣政治等因素的影響，若公司主要境外市場環境（包括但不限于地緣政治、經濟、貿易政策等）發生較大變化，或我國出口政策產生較大變化，或我國與這些國家或地區之間發生較大貿易爭端，或地緣政治沖突影響公司客戶經營行為等，相應情形可能對公司的境外業務產生重大影響。（二）境內外市場開拓風險（二）境內外市場開拓風險 境外市場一直是公司的戰略重點，未來公司將持續加強境外市場的開拓。各國政府通常對電力行業實施嚴格監管，相關部門統一制定行業標準，對電表及系統產品實施集中招標，使得公司面臨資金、技術、資質認證等一系列進入門檻。如果公司無法達到各國市場在上述方面的要求，則面臨境外市場開拓失敗的風險，影響公

89、司未來持續發展。自有限公司設立以來，公司于 2022 年 6 月、2023 年 6 月、2023 年 12 月、2024 年 4 月、2024 年 8 月及 2024 年 12 月分別在國家電網 2022 年第三十批采購項目、國家電網 2023 年第三十五批采購項目、國家電網 2023 年第八十九批采購項目、國家電網 2024 年第十五批采購項目、國家電網 2024 年第六十四批采購項目及國家電網 2024 年第八十一批采購項目中中標。為實現電網智能化建設目標，國家電網和南方電網均對智能電表和用電信息采集系統產品制訂了統一的技術標準，并通過招標模式進行采購，市場競爭更趨激烈。國內同行業競爭對手

90、包括海興電力、林洋能源等上市公司，具有較強實力和多元化融資渠道。未來，隨著技術進步和產品升級換代以及國家電網、南方電網等客戶對產品質量、技術實力、生產規模和管理水平要求的不斷提高，公司在國內競爭中市場份額的提升存在一定的風險。若公司不能 1-1-28 持續在國家電網等境內市場主要客戶的智能電表集采項目中中標，將導致公司境內市場拓展進度不及預期，可能會對公司業績的持續增長造成一定的不利影響。（三）對電力系統行業依賴的風險（三）對電力系統行業依賴的風險 報告期內，公司來源于電力系統的收入占營業收入的比重較高，公司的業務發展和全球電力建設投資規模、電網發展規劃密切相關，如果未來宏觀政策、電力產業政策

91、以及電網發展規劃發生變化導致電力建設投資規模下降，公司業務發展將受到較大影響。（四）客戶集中度較高（四）客戶集中度較高及與客戶業務合作可持續性及與客戶業務合作可持續性的風險的風險 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月，公司向前五大客戶銷售的收入分別為 108,935.53 萬元、123,551.90 萬元、142,403.92 萬元及 56,512.13 萬元，占當期營業收入的比例分別為 73.87%、69.00%、55.85%及 42.86%。公司的客戶集中度相對較高，主要系下游電力行業的特殊性。隨著智慧能源體系建設的不斷推進，電力信息化行業面臨著良好的

92、發展機遇，行業內的市場競爭將日趨激烈。如果公司不能持續保持核心競爭力、維護好客戶關系，或者公司主要客戶的經營狀況和財務狀況發生重大不利變化，主要客戶減少、停止與公司的業務合作，導致公司與主要客戶不能穩定可持續合作，則公司的經營業績將受到不利影響。（五）核心原材料短缺風險（五）核心原材料短缺風險 公司核心原材料集成電路等產品目前主要向境外供應商采購，相關原材料的國產化進程仍在不同程度的推進中，因此較易受到貿易、關稅等政策限制等因素的影響，對公司的正常采購帶來了一定的不確定性風險。如果未來境外供應商所在的國家和地區限制當地企業向我國出口集成電路等產品導致公司采購的主要原材料出現產能緊張、供應短缺甚

93、至停止供應等情形，公司的經營狀況和盈利水平將可能受到不利影響。（六）同業競爭的風險（六）同業競爭的風險 報告期內，公司在國家電網有限公司中標的集中器產品與武漢中原較為相似，存在同業競爭，但不存在對公司構成重大不利影響的同業競爭。公司及其控股股東、實際控制人和武漢中原均已出具避免同業競爭的承諾。如果公司相關內控管理制度無法得到有效執行，或者公司及其控股股東、實際控制人和武漢中原違背避免同業競爭的承諾，則公司關聯方可能通過同業競爭損害公司及投資者的利益。（七）商標授權使用的風險（七）商標授權使用的風險 根據許可協議之補充協議和深科技出具的承諾，深科技將長期許可公司使用許可協議中所指商標；在該等許可

94、商標到期續展后，深科技仍將該等商標許可給公司使用，并負責保持許可商標的注冊有效性并承擔相關費用，進而保證公司可以長期、穩定使用該等授權許可商標。若上述商標授權使用許可到期后無法續展或深科技違背相關承諾，則公司將無 1-1-29 法繼續使用上述商標，從而對公司開展業務及經營管理造成影響。（八）部分供應商與深科技及其控制的其（八）部分供應商與深科技及其控制的其他企業主要供應商重疊的風險他企業主要供應商重疊的風險 報告期內，公司向與深科技及其控制的其他企業的重疊供應商采購原材料金額分別為22,399.96 萬元、27,501.27 萬元、21,491.02 萬元和 7,714.76 萬元，占公司報告

95、期各期采購總額的比例分別為 19.19%、18.56%、14.84%和 10.14%。公司獨立與上述供應商開展采購業務，但若未來公司與相關供應商的合作關系發生不利變化，則可能對公司采購相關原材料產生不利的影響。二、技術風險二、技術風險（一）技術和產品研發不足的風險（一）技術和產品研發不足的風險 智慧能源產品的研發設計包含了微電子技術、計算機技術、通信技術、自動控制技術、新材料技術等多項技術的綜合應用，這些技術的不斷更新發展引領著相關產品的不斷升級和更新換代，要求企業具備較強的技術和產品研發能力以適應行業技術的發展創新。同時，相關產品的研發周期長，若不能及時跟蹤新技術進行產品升級，并投入資金進行

96、新產品和新技術的研發，公司有可能無法及時跟上技術升級換代的步伐，將對公司的生產經營產生不利的影響。（二）技術人才流失與技術泄密風險（二）技術人才流失與技術泄密風險 經過多年積累，公司組建了一支具備深厚專業技能和豐富行業經驗的優秀隊伍。隨著公司業務的快速發展，公司對技術人才和專業管理人才的需求將大量增加，需要不斷通過外部招聘、內部培養積累技術骨干，并通過員工持股的方式保證人員的穩定性。近年來，隨著行業的迅速發展，各企業對優秀人才的競逐加劇，若公司不能引進或者培養足夠的優秀人才，或現有骨干人員出現流失，都將對公司經營的穩定性產生不利影響。盡管公司采取了一系列完善的措施保障研發團隊的穩定性，但可能在

97、人才引進和員工激勵方面不夠完善，從而導致公司核心人員流失的風險。同時，若由于人才流失而造成技術泄密等情況，亦可能造成競爭對手掌握公司部分核心技術，從而將公司陷入市場競爭中的不利局面。（三）產品更新升級及技術水平落后的風險（三）產品更新升級及技術水平落后的風險 智能計量行業下游需求差異化程度較大，需要根據客戶的需求不斷研發、升級現有產品。隨著信息技術與智能制造技術的高速發展，若公司不能根據行業發展及下游客戶需求持續進行技術升級與迭代，或產品開發速度不能與市場需求變化速度相匹配，則公司將面臨產品更新升級遲滯及技術水平落后導致的核心競爭力下降風險。1-1-30 三、財務風險三、財務風險（一）匯率變動

98、導致匯兌損益、投資收益、公允價值變動損益金額（一）匯率變動導致匯兌損益、投資收益、公允價值變動損益金額波動的風險波動的風險 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月，公司境外市場貢獻的主營業務收入分別為142,261.50 萬元、156,977.39 萬元、209,614.19 萬元及 121,433.14 萬元，占公司主營業務收入的比例分別達到 96.90%、87.70%、82.27%及 92.15%。公司境外業務收入占比較高，結算幣種以歐元、美元為主。為對沖匯率變動對公司經營業績的影響，公司采用遠期結售匯業務，以簽訂外匯遠期合約的方式對沖匯率波動風險。2021

99、年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月，公司匯兌損益分別為 4,516.82 萬元、-1,561.77萬元、-2,514.01 萬元及 344.67 萬元，外匯遠期合約交割帶來的投資收益分別為 5,743.22 萬元、12,362.86 萬元、-416.53 萬元及-931.42 萬元，外匯遠期合約的公允價值變動損益分別為7,815.82 萬元、-6,645.57 萬元、-2,703.65 萬元及 918.68 萬元。報告期內，公司匯兌損益、投資收益、公允價值變動損益均受匯率變動影響。我國自 2005 年 7 月 21 日起實行以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管

100、理的浮動匯率制度。隨著未來公司境外業務的持續發展，盡管公司采取了遠期合約對沖等手段降低匯率變動風險，匯率波動仍將對公司的經營業績產生一定影響。以公司 2024 年 1-6 月營業收入中外銷收入占比 92.09%測算極端不利情形下匯率波動對發行人營業收入的影響，假設所有外銷結算外幣均相對人民幣貶值 1%、5%、10%，公司營業收入相應下降 0.92%、4.60%及 9.21%。（二）交易金融衍生工具的風險（二）交易金融衍生工具的風險 為對沖匯率變動對公司經營業績的影響，公司采用遠期結售匯業務，以簽訂外匯遠期合約的方式對沖匯率波動風險。公司對相關金融衍生工具的運用制定了相應的管理制度并嚴格執行。公

101、司依據未來的訂單及合同預期，對外幣銷售及外幣回款情況進行預測，在此基礎上對公司的外匯遠期合約規模進行動態調整。但由于金融衍生工具交易專業性較強、復雜程度較高，公司對外幣回款的預測也可能出現偏差，公司難以使用相應金融衍生工具完全對沖相應匯率變動風險。報告期內，公司外匯遠期合約交割帶來的投資收益分別為 5,743.22 萬元、12,362.86 萬元、-416.53 萬元及-931.42萬元，外匯遠期合約的公允價值變動損益分別為 7,815.82 萬元、-6,645.57 萬元、-2,703.65萬元及 918.68 萬元。如果未來公司無法有效管控匯率波動風險及相關衍生工具交易的風險，將對公司經營

102、業績構成重大影響。（三）原材料價格波動的風險（三）原材料價格波動的風險 1-1-31 公司主要原材料包括集成電路、結構件、被動元器件、模塊類、印刷電路板、繼電器等，原材料成本占營業成本的比例較高。報告期各期，直接材料占主營業務成本的比重分別為84.09%、86.03%、86.58%和 85.25%，原材料的價格波動會影響公司的營業成本，進而影響公司毛利率和營業利潤。如果未來原材料價格持續上升，且公司未能通過研發升級、成本管控措施以及產品價格及時調整消化上述影響，將對公司經營業績產生不利影響。四、募集資金運用的風險四、募集資金運用的風險（一）募集資金投資項目實施效果未達預期的風險（一）募集資金投

103、資項目實施效果未達預期的風險 本次募集資金投資項目是依據公司發展戰略，在充分考慮包括市場潛力、自身管理能力等因素后確定的投資項目。募集資金投資項目的實施將有助于提升公司產能，對增強公司綜合競爭力具有重要意義。公司對募集資金擬投資項目進行了充分的可行性論證，但項目經濟效益的數據均為預測性信息。如果項目實施因市場環境發生重大變化、組織管理不力等原因不能按計劃進行，可能導致募投項目經濟效益的實現存在較大不確定性，進而對公司經營計劃的實現和持續發展產生不利影響。（二）募投項目產生的折舊、攤銷及相關費用導致盈利下降的風險（二）募投項目產生的折舊、攤銷及相關費用導致盈利下降的風險 募投項目建成后，將新增大

104、量固定資產、無形資產及員工，每年將相應增加折舊攤銷及員工薪酬，提高公司固定生產成本及相應費用支出。若因項目管理不善、行業或市場環境發生重大不利變化、產品市場開拓不力等原因，不能較快產生效益或無法實現預期收益，以覆蓋募投項目新增的折舊攤銷及員工薪酬支出，將對公司的盈利能力產生不利影響。（三）公司凈資產收益率下降、即期回報被攤薄的風險（三）公司凈資產收益率下降、即期回報被攤薄的風險 本次發行募集資金到位后，公司股本規模和歸屬于母公司所有者權益將相應增加，但由于募投項目的實施和達產需要一定周期，在短期內難以產生較大效益，凈利潤短期內增長速度可能低于股本和凈資產的增長速度，公司存在凈資產收益率下降、即

105、期回報被攤薄的風險。（四）新增產能消化風險（四）新增產能消化風險 公司募集資金擬用于成都長城開發智能計量終端自動化生產線建設項目。項目全部實施完成后，公司將新增 800 萬臺智能計量終端年產能。如果未來市場需求發生不可預見的重大變化，或公司未能有效開拓市場，將影響上述新增產能的消化，公司可能存在產能過剩的風險。五、五、發行失敗風險發行失敗風險 本次發行的發行結果將受到證券市場整體情況、投資者對公司價值的判斷、投資者對本次發行方案的認可程度等多種內、外部因素的影響，在本次發行的過程中，可能出現因認購 1-1-32 不足、未能達到預計市值條件或觸發相關法律法規規定的其他發行失敗情形，從而導致發行失

106、敗的風險。1-1-33 第四節第四節 發行人發行人基本情況基本情況 一、一、發行人基本信息發行人基本信息 公司全稱 成都長城開發科技股份有限公司 英文全稱 Shenzhen Kaifa Technology(Chengdu)Co.,Ltd.證券代碼 873879 證券簡稱 開發科技 統一社會信用代碼 91510100MA61UCDP2Q 注冊資本 10,040 萬元 法定代表人 莫尚云 成立日期 2016 年 4 月 20 日 辦公地址 四川省成都市高新區天全路 99 號 注冊地址 四川省成都市高新區天全路 99 號 郵政編碼 611731 電話號碼 028-65706727 傳真號碼 028

107、-65706889 電子信箱 BDO_CD 公司網址 https:/ 董事會辦公室 董事會秘書或者信息披露事務負責人 夏志強 投資者聯系電話 028-65706727 經營范圍 一般項目：在線能源計量技術研發；在線能源監測技術研發；軟件開發；供應用儀器儀表制造；儀器儀表制造；供應用儀器儀表銷售；軟件銷售；計量技術服務；物聯網技術研發；物聯網設備制造；物聯網設備銷售；物聯網技術服務；物聯網應用服務；配電開關控制設備研發；配電開關控制設備制造；配電開關控制設備銷售；數據處理服務；信息系統運行維護服務；人工智能行業應用系統集成服務；信息系統集成服務；工業控制計算機及系統銷售；計算機系統服務；信息技術

108、咨詢服務；貨物進出口；技術進出口；貿易經紀；國內貿易代理；非居住房地產租賃；太陽能發電技術服務；發電技術服務；工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；儲能技術服務；節能管理服務；新興能源技術研發；智能輸配電及控制設備銷售；輸配電及控制設備制造；充電樁銷售；電動汽車充電基礎設施運營；電池銷售；光伏設備及元器件銷售；智能農業管理；電力行業高效節能技術研發；合同能源管理；運行效能評估服務；制冷、空調設備制造；制冷、空調設備銷售；供冷服務；工程管理服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；工程和技術研究和試驗發展（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

109、。許可項目：發電業務、輸電業務、供（配）電業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門 1-1-34 批準文件或許可證件為準）。主營業務 智能電、水、氣表等智能計量終端以及 AMI 系統軟件的研發、生產及銷售 主要產品與服務項目 智能計量終端及 AMI 系統軟件 二、二、發行人掛牌期間的基本情況發行人掛牌期間的基本情況（一）（一）掛牌掛牌時間時間 2023 年 1 月 10 日 （二）（二）掛牌掛牌地點地點 2022 年 12 月 26 日，全國股轉公司出具關于同意成都長城開發科技股份有限公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函（股轉函20223809

110、號），同意公司股票在全國股轉公司掛牌公開轉讓。公司股票自 2023 年 1 月 10 日起在全國股轉公司掛牌公開轉讓，證券簡稱：開發科技，證券代碼：873879。2023 年 9 月 19 日，全國股轉公司公布關于發布 2023 年第五批創新層進層決定的公告（股轉公告2023373 號）。按照市場層級定期調整程序，公司自 2023 年 9 月 21 日起調入創新層。截至本招股說明書簽署日，公司在全國股轉公司所屬層級為創新層。（三）（三）掛牌掛牌期間受到處罰的情況期間受到處罰的情況 公司掛牌期間未受到處罰。（四）（四）終止掛牌終止掛牌情況情況 適用 不適用 （五）（五）主辦券商及其變動情況主辦券

111、商及其變動情況 公司自掛牌以來的主辦券商一直為華泰聯合證券，未發生變動。（六）（六）報告期內年報審計機構及其變動情況報告期內年報審計機構及其變動情況 報告期內，公司的年報審計機構均為立信，未發生變動。1-1-35（七）（七）股票交易方式及其變更情況股票交易方式及其變更情況 根據全國股轉公司出具的 關于同意成都長城開發科技股份有限公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函（股轉函20223809 號），發行人股票交易方式為集合競價方式。截至本招股說明書簽署日，發行人股票交易方式為集合競價方式，未發生變動。（八）（八）報告期內發行融資情況報告期內發行融資情況 報告期內，公司進行了一次定向發行融資，

112、具體情況如下：公司于 2023 年 6 月 14 日召開第一屆董事會第十五次會議，審議通過了關于的議案關于正式披露征集意向投資者的議案關于的議案關于公司在冊股東不享有本次定向發行優先認購權的議案 關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行股票相關事宜的議案 關于設立募集資金專用賬戶并簽訂三方監管協議的議案關于公司增加注冊資本并修訂的議案關于提請召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案等議案，并提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。公司于 2023年 6 月 29 日召開 2023 年第一次臨時股東大會并審議通過了關于的議案 等議案，擬向符合條件的合格投資者發行股票。本次發行為不確定對

113、象的定向發行，發行數量為 40 萬股，發行對象不超過 2 家，擬發行價格不低于 27.31 元/股，最終發行定價以經備案的評估結果為基礎，并根據國有資產交易相關規定，以在產權交易機構公開征集投資者的最終結果確定。2023 年 7 月 12 日，全國股轉公司出具了關于同意成都長城開發科技股份有限公司股票定向發行的函（股轉函20231345 號），全國股轉公司對此次定向發行無異議。根據股票定向發行情況報告書，公司本次發行對象為廈門市群盛天寶投資合伙企業（有限合伙），認購數量為 40 萬股，發行價格為 28.75 元/股，募集資金總額為 1,150 萬元。2023 年 8 月 21 日，立信會計師事

114、務所（特殊普通合伙）出具了信會師報字2023第 ZI10589號驗資報告。（九）（九）報告期內重大資產重組情況報告期內重大資產重組情況 報告期內，公司不存在重大資產重組情況。（十）（十）報告期內控制權變動情況報告期內控制權變動情況 1-1-36 公司控股股東為深科技，實際控制人為中國電子，報告期內，公司控制權未發生變動。（十一）（十一）報告期內股利分配情況報告期內股利分配情況 報告期內，公司進行了三次股利分配，具體情況如下：分配時點分配時點 股利所屬股利所屬 期間期間 金額金額（萬元）（萬元）是否是否 發放發放 是否符合公司法等是否符合公司法等 相關規定相關規定 是否超額是否超額 分配股利分配

115、股利 2021 年 6 月 1 日 2020 年度 10,000.00 是 是 否 2022 年 6 月 1 日 2021 年度 6,250.00 是 是 否 2023 年 5 月 24 日 2022 年度 5,625.00 是 是 否 2024 年 4 月 9 日，公司召開第一屆董事會第二十一次會議，審議通過了關于 2023 年度利潤分配的議案，擬決定 2023 年度不進行利潤分配；2024 年 4 月 30 日，公司召開 2023年年度股東大會，審議通過了關于 2023 年度利潤分配的議案等議案。報告期內，除上述股利分配外，公司未進行其他股利分配。三、三、發行人的股權結構發行人的股權結構

116、截至本招股說明書簽署日，發行人的股權結構如下：四、四、發行人股東及實際控制人情況發行人股東及實際控制人情況（一）（一）控股股東、實際控制人情況控股股東、實際控制人情況 1、控股股東的情況、控股股東的情況 1-1-37 深科技直接持有公司 69.72%的股份，能夠對公司經營決策產生重大影響，系公司控股股東。深科技的基本情況如下：公司名稱公司名稱 深圳長城開發科技股份 有限公司 成立時間成立時間 1985 年 7 月 4 日 注冊資本注冊資本 人民幣 1,560,587,588 元 實收資本實收資本 人民幣 1,560,587,588 元 法定代表人法定代表人 韓宗遠 注冊地址注冊地址 深圳市福田

117、區彩田路 7006 號 主要生產經營地主要生產經營地 深圳市福田區彩田路 7006 號 主營業務及其與主營業務及其與發行人主營業務發行人主營業務的關系的關系 主營業務為存儲半導體、高端制造、智能計量終端，其中智能計量終端業務主要通過發行人開展，除該情形外，深科技與發行人主營業務不存在重合。截至 2024 年 6 月 30 日，深科技前 10 名股東持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 中國電子有限公司 538,558,777 34.51%2 博旭（香港）有限公司 87,387,217 5.60%3 中國工商銀行股份有限公司諾安成長混合型證券

118、投資基金 22,949,000 1.47%4 香港中央結算有限公司 13,645,891 0.87%5 廣東恒闊投資管理有限公司 12,680,000 0.81%6 中國農業銀行股份有限公司中證 500 交易型開放式指數證券投資基金 10,807,170 0.69%7 中國人壽保險股份有限公司傳統普通保險產品005LCT001 滬 8,513,925 0.55%8 中國建設銀行股份有限公司信澳新能源產業股票型證券投資基金 7,315,150 0.47%9 李濤 6,700,000 0.43%10 中國人民財產保險股份有限公司傳統普通保險產品 5,412,900 0.35%合計合計 713,97

119、0,030 45.75%深科技最近一年一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2024.06.30/2024 年年 1-6 月月 2023.12.31/2023 年度年度 總資產 2,813,572.02 2,738,265.48 凈資產 1,297,317.96 1,278,140.90 營業收入 705,456.41 1,426,464.84 凈利潤 46,845.05 82,440.88 注：2023 年度財務數據經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2024 年 1-6 月財務數據未經審計。1-1-38 2、實際控制人的情況、實際控制人的情況 公司的實際控制人為中國電子信息產業

120、集團有限公司，其通過深科技間接控制公司69.72%股份。中國電子的出資人為國務院國有資產監督管理委員會。中國電子的基本情況如下：公司名稱公司名稱 中國電子信息產業集團有限公司 成立時間成立時間 1989 年 5 月 26 日 注冊資本注冊資本 人民幣 1,848,225.20 萬元 實收資本實收資本 人民幣 1,848,225.20 萬元 法定代表人法定代表人 曾毅 注冊地址注冊地址 北京市海淀區中關村東路 66 號甲 1 號樓 19 層 主要生產經營地主要生產經營地 廣東省深圳市南山區粵海街道科發路 3 號中電長城大廈 A 座 主營業務及其與主營業務及其與發行人主營業務發行人主營業務的關系的

121、關系 中國電子自身不參與或從事具體業務，與公司不存在同業競爭的情況。中國電子最近一年一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2024.06.30/2024 年年 1-6 月月 2023.12.31/2023 年度 總資產 44,881,980.38 43,359,968.59 凈資產 17,325,132.00 16,608,872.22 營業收入 12,709,714.57 25,054,056.55 凈利潤 273,133.97 454,486.01 注：2023 年度財務數據經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2024 年 1-6 月財務數據未經審計。（二）（二）持有發行人持有

122、發行人 5%以上股份的其他主要股東以上股份的其他主要股東 截至本招股說明書簽署日，除控股股東深科技外，持有公司 5%以上股份的其他主要股東為輝勝達和歐亞通，具體情況如下：1、成都輝勝達企業管理合伙企業（有限合伙）、成都輝勝達企業管理合伙企業（有限合伙）截至本招股說明書簽署日，輝勝達持有公司 11.90%的股權，其基本情況如下：名稱名稱 成都輝勝達企業管理合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2016 年 4 月 1 日 類型類型 有限合伙企業 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91510100MA61U3RP7B 執行事務合伙人執行事務合伙人 張森輝 1-1-39 住所住所 成都高新區天全路

123、99 號 經營范圍經營范圍 企業管理咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。輝勝達合伙人構成及出資比例情況如下：序號序號 姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）占比占比 1 何樂濤 205.00 17.15%2 張森輝 200.00 16.74%3 陳亞 48.00 4.02%4 王春國 45.00 3.77%5 黃永學 40.00 3.35%6 許燕 38.00 3.18%7 陳俊杰 38.00 3.18%8 黃國劍 35.00 2.93%9 靳蘭艷 35.00 2.93%10 王毅 30.50 2.55%11 薛誠星 30.50 2.55%12 李春江 30.0

124、0 2.51%13 張錦萍 30.00 2.51%14 周蕾蕾 25.00 2.09%15 鐘志林 25.00 2.09%16 丘建忠 25.00 2.09%17 薛強 25.00 2.09%18 龔勛 18.00 1.51%19 易陽威 18.00 1.51%20 崔佳麗 16.00 1.34%21 覃艷 16.00 1.34%22 黃博 15.00 1.26%23 張莉 15.00 1.26%24 丁超 15.00 1.26%25 朱光云 15.00 1.26%26 黃建超 15.00 1.26%27 覃精華 15.00 1.26%28 何為 15.00 1.26%29 何敏 14.00

125、1.17%1-1-40 30 汪東良 12.00 1.00%31 張建華 10.00 0.84%32 鄧絢 10.00 0.84%33 覃有儀 10.00 0.84%34 余貴 10.00 0.84%35 趙為 8.00 0.67%36 陳鑫 5.00 0.42%37 楊豐瑞 5.00 0.42%38 劉暢 5.00 0.42%39 舒春瑤 5.00 0.42%40 李知遠 3.00 0.25%41 肖桂林 3.00 0.25%42 閆奧博 3.00 0.25%43 丁川 3.00 0.25%44 曹倩 3.00 0.25%45 李躍 2.00 0.17%46 羅勇 2.00 0.17%47

126、曹勇軍 2.00 0.17%48 張愿 2.00 0.17%合計合計 1,195.00 100.00%2、成都歐亞通企業管理合伙企業（有限合伙）、成都歐亞通企業管理合伙企業（有限合伙）歐亞通持有公司 7.03%的股權，其基本情況如下：名稱名稱 成都歐亞通企業管理合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2016 年 4 月 1 日 類型類型 有限合伙企業 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91510100MA61U3QD2U 執行事務合伙人執行事務合伙人 張森輝 住所住所 成都高新區天全路 99 號 經營范圍經營范圍 企業管理咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。歐亞

127、通合伙人構成及出資比例情況如下：序號序號 姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）占比占比 1 顏杰 197.00 27.90%1-1-41 2 曾凡華 68.00 9.63%3 張森輝 51.00 7.22%4 李亮 23.00 3.26%5 凌健強 20.00 2.83%6 閆聰 20.00 2.83%7 原凱陽 19.00 2.69%8 張莉霞 17.00 2.41%9 韓曉 15.50 2.20%10 牛彥彬 15.00 2.12%11 王惜珍 15.00 2.12%12 袁德彩 15.00 2.12%13 趙燕妮 14.00 1.98%14 王柯 13.50 1.91%15 王萌 13

128、.00 1.84%16 秦國興 12.00 1.70%17 謝利娟 11.00 1.56%18 孫宇華 10.00 1.42%19 陳寧 10.00 1.42%20 張姣 10.00 1.42%21 傅賢福 10.00 1.42%22 吉首輝 10.00 1.42%23 任恒熹 8.00 1.13%24 高華卿 7.00 0.99%25 鄧進 7.00 0.99%26 劉暢 6.00 0.85%27 楊豐瑞 6.00 0.85%28 張維 6.00 0.85%29 王志遠 6.00 0.85%30 謝明鑫 6.00 0.85%31 劉耘松 5.00 0.71%32 王紅 5.00 0.71%3

129、3 蘇珊 5.00 0.71%34 盛中琳 4.00 0.57%1-1-42 35 呂杰勤 4.00 0.57%36 楊凱 4.00 0.57%37 張銳 4.00 0.57%38 楊陽 3.00 0.42%39 謝曉林 3.00 0.42%40 向菲雪 3.00 0.42%41 朱子杰 3.00 0.42%42 鄒棟 3.00 0.42%43 付強 3.00 0.42%44 謝娜 3.00 0.42%45 古西偉 3.00 0.42%46 李佩倫 3.00 0.42%47 孟令翔 3.00 0.42%48 胡光澤 2.00 0.28%49 張國鈴 2.00 0.28%合計合計 706.00

130、100.00%（三）（三）發行人的股份存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況發行人的股份存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人的股份不存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況。（四）（四）控股股東、實際控制人所控制的其他企業情況控股股東、實際控制人所控制的其他企業情況 截至本招股說明書簽署日，發行人控股股東、實際控制人控制的其他企業的具體情況詳見本招股說明書“第六節 公司治理”之“六、同業競爭情況”之“（一）公司與控股股東、實際控制人所控制的其他企業的同業競爭情況”。五、五、發行人股本情況發行人股本情況（一）（一）本次發行前后的股本結構情況本次發行前后的股本結構情

131、況 本次公開發行前，發行人的總股本為 10,040 萬股，發行人本次擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過 3,346.6667 萬股（含本數，不含超額配售選擇權）。發行人及主承銷商將根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不超過本次發行股票數量的 15%，若全額行使超額配售選擇權，發行人擬公開發行股票不超過 1-1-43 3,848.6667 萬股（含本數）。最終發行數量經北交所審核通過及中國證監會同意注冊后，由股東大會授權董事會與主承銷商協商確定。本次發行上市全部為新股發行，原股東不公開發售股份。（二）（二）本次發行前公司前十名股東情況本次發行前公司前十名股

132、東情況 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 擔任職務擔任職務 持股數量持股數量（萬股）（萬股）限售數量（萬限售數量（萬股）股）股權比例股權比例（%）1 深圳長城開發科技股份有限公司-7,000.00 7,000.00 69.72 2 成都輝勝達企業管理合伙企業（有限合伙）-1,195.00 1,195.00 11.90 3 成都歐亞通企業管理合伙企業（有限合伙）-706.00 706.00 7.03 4 成都泰科達企業管理合伙企業（有限合伙）-500.00 500.00 4.98 5 張森輝 董事、總經理 499.00 499.00 4.97 6 成都星興凱企業管理合伙企業（有限合伙）-10

133、0.00 100.00 1.00 7 廈門市群盛天寶投資合伙企業（有限合伙）-40.00 40.00 0.40 合計合計-10,040.00 10,040.00 100.00 （三）（三）主要股東間關聯關系的具體情況主要股東間關聯關系的具體情況 序號序號 關聯方股東名稱關聯方股東名稱 關聯關系描述關聯關系描述 1 張森輝、輝勝達、歐亞通、泰科達 自然人股東張森輝同時在合伙企業輝勝達、歐亞通、泰科達擔任執行事務合伙人，并分別持有其 200 萬元、51 萬元、50 萬元合伙份額 2 泰科達、星興凱 合伙企業星興凱的執行事務合伙人夏志強同時持有泰科達 90 萬元合伙份額 （四）（四）其他披露事項其他

134、披露事項（一）私募基金備案情況（一）私募基金備案情況 公司股東群盛天寶是以非公開方式向投資者募集資金設立的合伙企業，主要從事股權投資業務。群盛天寶已在中國證券投資基金業協會進行私募投資基金備案（基金編號：SW5169），管理人為廈門盛世群盛股權投資基金管理有限公司。廈門盛世群盛股權投資基金管理有限公司已登記為私募投資基金管理人（登記編號：P1062172）。（二）公司申報前（二）公司申報前12個月通過增資產生新股東相關情況個月通過增資產生新股東相關情況 1-1-44 公司申報前 12 個月通過增資產生的新股東為群盛天寶，入股原因為群盛天寶認可公司所處行業發展前景及公司自身競爭實力，入股價格為

135、28.75 元/股，定價依據為以經備案的評估結果為基礎，并根據國有資產交易相關規定，以在產權交易機構公開征集投資者的最終結果確定。群盛天寶基本情況如下：名稱 廈門市群盛天寶投資合伙企業（有限合伙）成立時間 2017 年 6 月 26 日 類型 有限合伙企業 統一社會信用代碼 91350200MA2YC3UA8J 住所 中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區象嶼路 93 號廈門國際航運中心 C 棟 4 層 431 單元 H 經營范圍 對第一產業、第二產業、第三產業的投資（法律、法規另有規定除外）。群盛天寶的普通合伙人為廈門盛世群盛股權投資基金管理有限公司，普通合伙人的實際控制人為黃元土、黃躍群。群盛

136、天寶的合伙人構成及出資比例情況如下：序號序號 合伙人名稱或姓名合伙人名稱或姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）占比占比 1 廈門盛世群盛股權投資基金管理有限公司 普通合伙人 400.00 4.00%2 黃元土 有限合伙人 9,100.00 91.00%3 黃躍忠 有限合伙人 500.00 5.00%合計合計 10,000.00 100.00%群盛天寶與公司其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系，群盛天寶及其持股主體、其他股東之間不存在股份代持情形。六、六、股權激勵等可能導致發行人股權結構變化的事

137、項股權激勵等可能導致發行人股權結構變化的事項（一）發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排情況（一）發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排情況 2016 年 2 月 22 日，控股股東深科技召開董事會，審議并通過了在成都設立控股子公司及引入計量系統事業部核心員工持股的事項，注冊資本為 1 億元，深科技、自然人張森輝、員工持股平臺分別持有 70%、4.99%、25.01%股權；2016 年 4 月 20 日，公司取得成都市工商行政管理局頒發的營業執照，公司設立完成。公司設立之初，輝勝達、歐亞通、泰科達 3 個合伙企業為實施員工持股計劃的主體；因有限合伙企業合

138、伙人數量必須為 2 人以上、50 人以下，公司根據實際需要增加被激勵對象。2019 年 9 月 30 日，公司召開股東會，審議通過了設立合伙平臺及股東引入相關議案，決定 1-1-45 新設員工持股平臺星興凱，并由其受讓泰科達所持公司 1%的股權，對應 100 萬元的出資。2019 年 10 月，公司在成都市高新區市場監督管理局完成了工商變更登記。截至本招股說明書簽署日，公司股權激勵已全部實施完畢，歷次股權激勵實施前后，公司控制權均未發生變化。除上述員工持股平臺外，公司無其他已經制定或實施的股權激勵及相關安排。（二）發行人及其控股股東、實際控制人與公司其他股東之間曾經存在的對賭協議等特殊協議或二

139、）發行人及其控股股東、實際控制人與公司其他股東之間曾經存在的對賭協議等特殊協議或安排安排 截至本招股說明書簽署日，發行人控股股東、實際控制人與其他股東之間不存在簽署特殊投資約定等可能導致股權結構發生重大不利變化的事項。七、七、發行人的分公司、控股子公司、參股公司情況發行人的分公司、控股子公司、參股公司情況（一）（一）控股子公司情況控股子公司情況 適用 不適用 1.計量香港計量香港 子公司名稱子公司名稱 開發計量科技（香港）有限公司 成立時間成立時間 2016 年 7 月 29 日 注冊資本注冊資本 12,000,000 實收資本實收資本 12,000,000 注冊地注冊地 Room 2201,

140、Hong Kong Worsted Mills Industrial Building,31-39 Wo Tong Tsui Street,Kwai Chung,New Territories,Hong Kong 主要生產經營地主要生產經營地 Room 2201,Hong Kong Worsted Mills Industrial Building,31-39 Wo Tong Tsui Street,Kwai Chung,New Territories,Hong Kong 主要產品或服務主要產品或服務 智能計量終端產品的銷售、營銷和服務支持 主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務

141、的關系業務的關系 主要負責公司智能計量終端產品的銷售、營銷和服務支持 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人持股 100%最近一年及一期末最近一年及一期末總資產總資產 2024 年 6 月 30 日：26,519.27 萬元 2023 年 12 月 31 日：28,805.88 萬元 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產 2024 年 6 月 30 日：6,056.26 萬元 2023 年 12 月 31 日：4,381.31 萬元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 2024 年 1-6 月：1,634.25 萬元 2023 年度：2,637.35 萬元 是否經過審計是否

142、經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 立信會計師事務所（特殊普通合伙）注：上表注冊資本、實收資本單位為港元。2.開發泰國開發泰國 子公司名稱子公司名稱 泰中開發科技（泰國）有限公司 成立時間成立時間 2013 年 8 月 29 日 1-1-46 注冊資本注冊資本 25,000,000 實收資本實收資本 25,000,000 注冊地注冊地 488,Ratchadaphisek Road,Samsen Nok,Huai Khwang,Bangkok,Thailand 主要生產經營地主要生產經營地 488,Ratchadaphisek Road,Samsen Nok,Huai Khwang,Ban

143、gkok,Thailand 主要產品或服務主要產品或服務 智能計量終端產品的生產、加工、組裝和銷售 主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 主要負責公司在泰國境內智能計量終端產品的生產、加工、組裝和銷售業務 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 計量香港持股 60%，Mrs.Sunan Horsaengchai 持股 20%，Mr.Chai Thanichanun 持股 20%最近一年及一期末最近一年及一期末總資產總資產 2024 年 6 月 30 日：1,699.27 萬元 2023 年 12 月 31 日：3,126.44 萬元 最近一年及一期末最近一年及一期

144、末凈資產凈資產 2024 年 6 月 30 日：458.11 萬元 2023 年 12 月 31 日：561.54 萬元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 2024 年 1-6 月：-72.08 萬元 2023 年度：337.50 萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 立信會計師事務所（特殊普通合伙）注：上表注冊資本、實收資本單位為泰銖。3.開發英國開發英國 子公司名稱子公司名稱 開發科技（英國）有限公司 成立時間成立時間 2012 年 11 月 14 日 注冊資本注冊資本 540,000 實收資本實收資本 540,000 注冊地注冊地 6th Floor,Ma

145、nfield House,1 Southampton Street,London,England,WC2R 0LR 主要生產經營地主要生產經營地 L40,Bletchley Business Campus 1-9 Barton Road,Bletchley Milton Keynes,Bucks MK2 3HU 主要產品或服務主要產品或服務 智能計量終端產品的銷售、營銷和服務支持 主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 主要負責公司在英國境內智能計量終端產品的銷售、營銷和服務支持業務 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 計量香港持股 100%最近一年及一期末最近

146、一年及一期末總資產總資產 2024 年 6 月 30 日：8,504.23 萬元 2023 年 12 月 31 日：5,707.14 萬元 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產 2024 年 6 月 30 日：2,646.22 萬元 2023 年 12 月 31 日：2,188.50 萬元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 2024 年 1-6 月：457.20 萬元 2023 年度：808.27 萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 立信會計師事務所（特殊普通合伙）注：上表注冊資本、實收資本單位為英鎊。4.開發荷蘭開發荷蘭 子公司名稱子公司名稱 開發科

147、技（荷蘭）有限公司 成立時間成立時間 2019 年 3 月 7 日 注冊資本注冊資本 100,000 實收資本實收資本 100,000 注冊地注冊地 Burgemeester Burgerslaan 40,5245NH Rosmalen 1-1-47 主要生產經營地主要生產經營地 Burgemeester Burgerslaan 40,5245NH Rosmalen 主要產品或服務主要產品或服務 智能計量終端產品的銷售、營銷和服務支持 主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 主要負責公司在歐洲境內智能計量終端產品的銷售、營銷和服務支持業務 股東構成及控制情況股東構

148、成及控制情況 計量香港持股 100%最近一年及一期末最近一年及一期末總資產總資產 2024 年 6 月 30 日：8,731.65 萬元 2023 年 12 月 31 日：7,700.80 萬元 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產 2024 年 6 月 30 日：1,544.25 萬元 2023 年 12 月 31 日：1,276.08 萬元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 2024 年 1-6 月：305.17 萬元 2023 年度：617.16 萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 立信會計師事務所（特殊普通合伙）注：上表注冊資本、實收資本單位為

149、歐元。5.開發以色列開發以色列 子公司名稱子公司名稱 開發計量（以色列）有限公司 成立時間成立時間 2021 年 6 月 7 日 注冊資本注冊資本 125,000 實收資本實收資本 125,000 注冊地注冊地 Hamada St.8,Rehovot,Israel,7670308 主要生產經營地主要生產經營地 Hamada St.8,Rehovot,Israel,7670308 主要產品或服務主要產品或服務 智能計量終端產品的銷售、營銷和服務支持 主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 主要負責公司在以色列及中東地區智能計量終端產品的銷售、營銷和服務支持業務 股東

150、構成及控制情況股東構成及控制情況 計量香港持股 100%最近一年及一期末最近一年及一期末總資產總資產 2024 年 6 月 30 日：10,020.46 萬元 2023 年 12 月 31 日：6,155.89 萬元 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產 2024 年 6 月 30 日：206.90 萬元 2023 年 12 月 31 日：235.15 萬元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 2024 年 1-6 月：-20.68 萬元 2023 年度：233.01 萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 立信會計師事務所（特殊普通合伙）注：上表注冊資本、

151、實收資本單位為新謝克爾。6.開發烏茲開發烏茲 子公司名稱子公司名稱 開發能源科技（烏茲）有限公司 成立時間成立時間 2022 年 1 月 28 日 注冊資本注冊資本 523,994,000 實收資本實收資本 523,994,000 注冊地注冊地 Republic of Uzbekistan,Tashkent city,Mirabad district,Ok-uy MFY,Eski Otchopar per.1 street,#1.主要生產經營地主要生產經營地 Republic of Uzbekistan,Tashkent city,Mirabad district,Ok-uy MFY,Eski

152、 Otchopar per.1 street,#1.主要產品或服務主要產品或服務 智能計量終端產品的銷售、營銷和服務支持 主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 主要負責公司在烏茲別克斯坦境內及中亞地區智能計量終端產品的銷售、營銷和服務支持業務 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 計量香港持股 100%1-1-48 最近一年及一期末最近一年及一期末總資產總資產 2024 年 6 月 30 日：3,526.88 萬元 2023 年 12 月 31 日：2,899.34 萬元 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產 2024 年 6 月 30 日：524.41

153、 萬元 2023 年 12 月 31 日：369.43 萬元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 2024 年 1-6 月：154.98 萬元 2023 年度：333.56 萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 立信會計師事務所（特殊普通合伙）注：上表注冊資本、實收資本單位為蘇姆。7.開發巴西開發巴西 子公司名稱子公司名稱 智慧能源計量巴西有限公司 成立時間成立時間 2022 年 5 月 5 日 注冊資本注冊資本 550,000 實收資本實收資本 550,000 注冊地注冊地 11 andar,conjunto n 1110,subconjunto n 02,do

154、 Edif cio Personal Business Office,na Al.Mamor,535,Alphaville Industrial,Barueri,SP,CEP 06454-040 主要生產經營地主要生產經營地 11 andar,conjunto n 1110,subconjunto n 02,do Edif cio Personal Business Office,na Al.Mamor,535,Alphaville Industrial,Barueri,SP,CEP 06454-040 主要產品或服務主要產品或服務 智能計量終端產品的銷售、營銷和服務支持 主營業務及其與發行人

155、主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 主要負責公司在巴西境內及南美地區智能計量終端產品的銷售、營銷和服務支持業務 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 計量香港持股 100%最近一年及一期末最近一年及一期末總資產總資產 2024 年 6 月 30 日：19.82 萬元 2023 年 12 月 31 日：49.69 萬元 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產 2024 年 6 月 30 日：16.09 萬元 2023 年 12 月 31 日：49.29 萬元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 2024 年 1-6 月：-29.42 萬元 2023 年度：-26.91

156、萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 立信會計師事務所（特殊普通合伙）注：上表注冊資本、實收資本單位為巴西雷亞爾。（二）（二）分公司情況分公司情況 公司名稱公司名稱 成都長城開發科技股份有限公司深圳分公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5DDPPKXW 負責人負責人 張森輝 成立時間成立時間 2016 年 6 月 1 日 注冊地和主要經營地注冊地和主要經營地 深圳市福田區華富街道彩田北路 7006 號 （三）（三）參股公司情況參股公司情況 適用 不適用 八、八、董事、監事、高級管理人員情況董事、監事、高級管理人員情況 1-1-49（一）（一）董事

157、、監事、高級管理人員的簡要情況董事、監事、高級管理人員的簡要情況 截至本招股說明書簽署日，公司有 9 名董事、3 名監事、6 名高級管理人員。公司各董事、監事、高級管理人員簡要情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 本屆任職本屆任職 起止時間起止時間 國家或國家或 地區地區 境外居境外居留權留權 性別性別 出生出生 年月年月 學歷學歷 職稱職稱 1 莫尚云 董事長 2022 年 7 月 20日-2025 年 7月19 日 中國 無 男 1966 年10 月 碩士研究生 高級會計師 2 周庚申 董事 2022 年 7 月 20日-2025 年 7月19 日 中國 無 男 1967 年3 月 碩士

158、研究生 教授級高級工程師 3 曹岷 董事 2022 年 7 月 20日-2025 年 7月19 日 中國 無 女 1971 年4 月 碩士研究生 高級會計師 4 彭秧 董事 2022 年 7 月 20日-2025 年 7月19 日 中國 無 男 1982 年3 月 碩士研究生-5 張森輝 董事、總經理 2022 年 7 月 20日-2025 年 7月19 日 中國 無 男 1969 年7 月 碩士研究生-6 顏杰 董事、副總經理 2022 年 7 月 20日-2025 年 7月19 日 中國 無 女 1973 年10 月 碩士研究生-7 楊濤 獨 立 董事 2023 年 9 月 13日-202

159、5 年 7月19 日 中國 無 男 1970 年1 月 博士研究生 教授 8 黃雷 獨 立 董事 2023 年 9 月 13日-2025 年 7月19 日 中國 無 女 1981 年2 月 博士研究生 教授 9 譚平 獨 立 董事 2023 年 9 月 13日-2025 年 7月19 日 中國 無 女 1969 年2 月 本科-10 才淦 監事會 主席 2022 年 7 月 20日-2025 年 7月19 日 中國 無 女 1972 年5 月 碩士研究生 高級政工師 11 陳昕 監事 2022 年 7 月 20日-2025 年 7月19 日 中國 無 男 1973 年9 月 本科-12 王曉紅

160、 職 工 監事 2022 年 7 月 20日-2025 年 7月19 日 中國 無 女 1988 年12 月 大專-13 何樂濤 副 總 經理 2022 年 7 月 20日-2025 年 7月19 日 中國 無 男 1973 年9 月 本科-14 夏志強 副 總 經理、董事會秘書 2022 年 7 月 20日-2025 年 7月19 日 中國 無 男 1973 年2 月 本科-1-1-50 15 凌吉榮 副 總 經理 2022 年 7 月 20日-2025 年 7月19 日 馬來西亞 有 男 1971 年6 月 碩士研究生-16 莫錦峰 財務 負責人 2022 年 7 月 20日-2025 年

161、 7月19 日 中國 無 女 1976 年1 月 本科-公司董事、監事、高級管理人員的職業經歷情況如下：序號序號 姓名姓名 職業職業經歷經歷 1 莫尚云 1993 年 5 月至 1995 年 9 月，在通廣-北電有限公司擔任財務部主管；1995 年 9 月至 1996 年 9 月，在深圳蛇口龍電實業股份有限公司擔任總會計師；1996 年 9 月至 2000 年 4 月，在深圳市中僑發展股份有限公司擔任財務部經理；2000 年 4 月至 2000 年 10 月，在深科技擔任財務部主管；2000 年 10 月至 2002 年 10 月，在大鵬網絡有限責任公司擔任財務經理；2002 年 10 月至

162、2004 年 10 月，在深科技擔任財務部經理；2004 年 10 月至今，在深科技擔任財務負責人；2014 年 1月至今，在深科技擔任副總裁。2016 年 4 月至 2022 年 3 月，在有限公司擔任董事；2022 年 3 月至 2022 年 7 月，在有限公司擔任董事長；2022 年 7 月至今，在股份公司擔任董事長。2 周庚申 1989 年 8 月至 1997 年 6 月，在中國長城計算機集團深圳公司歷任質量部技術員、科技部工程師、打印機事業部生產廠廠長；1997 年 7月至 1998 年 5 月，在中國長城計算機深圳股份有限公司擔任打印機事業部副總經理；1998 年 6 月至 200

163、2 年 8 月，在中國長城計算機深圳股份有限公司擔任打印機事業部總經理；2002 年 9 月至 2002 年10 月，在中國長城計算機深圳股份有限公司擔任打印機事業部總經理、顯示器事業部執行副總經理；2002 年 11 月至 2003 年 3 月，在中國長城計算機深圳股份有限公司擔任打印機事業部總經理、顯示器事業部總經理；2003 年 4 月至 2005 年 6 月，在中國長城計算機深圳股份有限公司擔任副總裁兼顯示器事業部總經理；2005 年 7 月至2007 年 5 月，在中國長城計算機深圳股份有限公司擔任總裁；2007年 6 月至 2016 年 11 月，在中國長城計算機深圳股份有限公司擔

164、任董事、總裁；2016 年 12 月至 2017 年 2 月，在中國長城計算機深圳股份有限公司擔任副總裁；2017 年 3 月至 2020 年 1 月，在中國長城科技集團股份有限公司擔任高級副總裁；2020 年 2 月至 2020 年 12月，在中國中電國際信息服務有限公司擔任董事、總法律顧問；2021年 1 月至 2021 年 7 月，在深科技擔任副總裁；2021 年 8 月至今，在深科技擔任董事、副總裁。2023 年 6 月 19 日至 2023 年 12 月 13 日，在深科技代行董事長（法定代表人）職責。2021 年 7 月至 2022 年 3月，在有限公司擔任董事長；2022 年 3

165、 月至 2022 年 7 月，在有限公司擔任董事；2022 年 7 月至今，在股份公司擔任董事。3 曹岷 1993 年 12 月至 2012 年 1 月，在深科技歷任見習會計員、助理會計師、會計師、財務部高級主管、財務部經理、財務部高級經理、財務部副總監；2012 年 2 月至 2015 年 4 月，在東莞捷榮技術股份有限公司（原捷榮模具工業（東莞）有限公司）歷任副總裁兼財務負責人、董事會秘書；2015 年 5 月至 2019 年 8 月，在深科技歷任投資總監、副總法律顧問，兼任重慶深科技有限公司總經理；2019 年 8 月至今，在深科技擔任總裁助理；2020 年 5 月至今，兼任深科技總法律

166、顧問。2016 年 4 月至 2020 年 5 月，在有限公司擔任監事；2020年 5 月至 2022 年 7 月，在有限公司擔任董事；2022 年 7 月至今，在股份公司擔任董事。1-1-51 4 彭秧 2005 年 7 月至 2019 年 12 月，在深科技歷任財務部業務主辦、主管、高級主管、經理、高級經理、副總監、總監；2020 年 1 月至 2021 年6 月，在深科技擔任高級總監；2021 年 7 月至 2022 年 8 月，在中國電子擔任財務部管理會計處處長；2022 年 9 月至 2023 年 11 月，在深科技擔任高級總監；2023 年 12 月至今，在深科技擔任總裁助理。20

167、16 年 4 月至 2022 年 7 月，在有限公司擔任財務負責人；2022 年 7月至今，在股份公司擔任董事。5 張森輝 1991 年 7 月至 1998 年 6 月，在東莞新科電子廠擔任經理；1998 年 7月至 2001 年 12 月，在 IBM 科技產品有限公司擔任總監；2002 年 1月至 2005 年 10 月，在深科技擔任市場部總監，同時在深圳開發微電子有限公司擔任總經理；2005 年 11 月至 2016 年 3 月，在深科技計量系統事業部擔任總經理。2016 年 4 月至 2022 年 7 月，在有限公司擔任董事、總經理；2022 年 7 月至今，在股份公司擔任董事、總經理。

168、6 顏杰 1997 年 10 月至 2016 年 7 月，在深科技歷任辦公室主任、計量事業部營銷經理。2016 年 7 月至 2022 年 7 月，在有限公司擔任董事、副總經理、營銷中心總監；2022 年 7 月至今，在股份公司擔任董事、副總經理。7 楊濤 1991 年 7 月至 1994 年9月，在四川石油管理局擔任助理工程師；1997年 4 月至今，在電子科技大學歷任助教、講師、副教授、教授/博士生導師。2023 年 9 月至今，在股份公司擔任獨立董事。8 黃雷 2006 年 3 月至 2007 年 1 月，在成都理工大學擔任教師；2010 年 7月至今，在西華大學歷任講師、副教授、教授（

169、會計專業）。2023年 9 月至今，在股份公司擔任獨立董事。9 譚平 1991 年 8 月至 1993 年 3 月，在四川省制糖糖料工業研究所擔任主辦會計；1993 年 4 月至 1995 年 12 月，在北海海神美食城擔任財務部經理；1996 年 1 月至 1997 年 2 月，在中國建設銀行資中縣支行擔任事后監督；1997 年 3 月至 2000 年 2 月，在四川省制糖糖料工業研究所擔任會計主管；2000 年 3 月至 2003 年 12 月，在四川天府賓館擔任財務部經理；2004 年 2 月至 2014 年 8 月，在天安保險股份有限公司四川省分公司擔任分公司財務部經理助理；2014

170、年 9 月至今，在富邦財產保險有限公司四川省分公司擔任財務部總經理。2023 年 9月至今，在股份公司擔任獨立董事。10 才淦 2003 年 3 月至 2014 年 10 月，在深圳市華明計算機有限公司歷任總經理助理兼辦公室（人力資源部）主任、董事會秘書、黨總支副書記兼副總經理；2014 年 11 月至 2016 年 5 月，在深科技擔任黨群工作部負責人；2016 年 5 月至 2023 年 12 月，在深科技擔任工會主席、職工監事；2016 年 10 月至 2023 年 12 月，在深科技擔任紀委書記；2020 年 10 月至 2023 年 12 月，在深科技擔任黨委副書記；2023 年11

171、 月至今，在中國長城科技集團股份有限公司擔任黨委副書記；2024年 5 月至今，在中國長城科技集團股份有限公司擔任工會主席。2022年 7 月至今，在股份公司擔任監事會主席。11 陳昕 1995 年 11 月至 2016 年 7 月，在深科技歷任品質部工程師、裝配一部高級工程師、電子廠研究員、計量系統事業部市場和項目經理、計量系統事業部高級市場經理。2016 年 8 月至 2019 年 3 月，在有限公司擔任營銷中心高級市場經理；2019 年 4 月至 2022 年 7 月，在有限公司擔任營銷中心副總監；2022 年 7 月至今，在股份公司擔任營銷中心副總監、監事。12 王曉紅 2007 年

172、9 月至 2016 年 5 月，在深科技擔任計量系統事業部國外電表裝配部培訓員。2016 年 6 月至 2022 年 7 月，在有限公司歷任制造中 1-1-52 心培訓員、黨群工作部黨群干事、行政部機要檔案專員；2022 年 7月至今，在股份公司擔任行政部機要檔案專員、職工監事。13 何樂濤 1995 年 7 月至 2016 年 7 月，在深科技歷任研發部工程師、研發部高級工程師、研發部經理、副總監。2016 年 7 月至 2022 年 7 月，在有限公司擔任副總經理；2022 年 7 月至今，在股份公司擔任副總經理。14 夏志強 1999 年 3 月至 2016 年 7 月，在深科技歷任助理

173、工程師、工程師、高級工程師、高級主管、經理、高級經理。2016 年 7 月至 2022 年 7 月，在有限公司擔任副總經理、董事會秘書；2022 年 7 月至今，在股份公司擔任副總經理、董事會秘書。15 凌吉榮 1996 年 5 月至 1997 年 2 月，在 READ RITE 公司擔任產品工程師；1997 年 2 月至 1998 年 4 月，在 SEAGATE 公司擔任供應商質量工程師；1998 年 4 月至 2004 年 5 月，在深科技擔任項目經理；2004 年 5月至 2009 年 10 月，在深圳易拓科技有限公司擔任高級運營經理；2009 年 11 月至 2013 年 7 月，在深

174、科技擔任高級項目經理。2017 年3 月至 2022 年 7 月，在有限公司擔任副總經理；2022 年 7 月至今，在股份公司擔任副總經理。16 莫錦峰 2002 年 4 月至 2009 年 12 月，在深圳易拓科技有限公司擔任會計、成本主管；2010 年 1 月至 2012 年 4 月，在飛兆半導體（上海）有限公司深圳分公司擔任應收賬款主管；2012 年 4 月至 2016 年 8 月，在深科技擔任高級主管。2016 年 8 月至 2022 年 7 月，在有限公司擔任財務經理；2022 年 7 月至今，在股份公司擔任財務負責人。（二）（二）直接或間接持有發行人股份的情況直接或間接持有發行人股

175、份的情況 姓名姓名 職位職位 關系關系 直接持股數直接持股數量（股）量（股）間接持股數間接持股數量（股）量（股）無限售股數無限售股數量（股）量（股）其中被質押其中被質押或凍結股數或凍結股數 張森輝 董事、總經理 無 4,990,000 3,010,000 0 0 顏杰 董事、副總經理 無 0 1,970,000 0 0 何樂濤 副總經理 無 0 2,050,000 0 0 夏志強 副總經理、董事會秘書 無 0 920,000 0 0 莫錦峰 財務負責人 無 0 200,000 0 0 （三）（三）對外投資情況對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，除持有本公司、輝勝達、歐亞通、泰科達和星興凱的股

176、權或份額以外，公司董事、監事、高級管理人員的其他對外投資情況如下表：姓名姓名 在發行人處職務在發行人處職務 對外投資單位名稱對外投資單位名稱 投資金額投資金額 投資比例投資比例 楊濤 獨立董事 成都微拓高頻科技有限公司 200 萬元 40.00%徐州兆芯電子科技有限公司 600 萬元 75.00%（四）（四）其他披露事項其他披露事項 1、董事、監事、高級管理人員的兼職情況、董事、監事、高級管理人員的兼職情況 1-1-53 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事及高級管理人員在其他單位任職情況如下：姓名姓名 本公司任職本公司任職 情況情況 兼職單位兼職單位 兼任職務兼任職務 兼職單位與本公司兼職

177、單位與本公司關聯關系關聯關系 莫尚云 董事長 深圳長城開發科技股份有限公司 副總裁、財務負責人 關聯方 沛頓科技（深圳）有限公司 董事 關聯方 惠州長城開發科技有限公司 董事長 關聯方 昂納科技（深圳）集團股份有限公司 董事 關聯方 深圳開發微電子有限公司 董事長 關聯方 深圳長城開發實業發展有限公司 董事長 關聯方 周庚申 董事 深圳長城開發科技股份有限公司 董事、副總裁 關聯方 沛頓科技（深圳）有限公司 董事長 關聯方 合肥沛頓存儲科技有限公司 董事長 關聯方 深圳艾科泰電子有限公司 董事 關聯方 曹岷 董事 深圳長城開發科技股份有限公司 總裁助理、總法律顧問 關聯方 合肥沛頓存儲科技有限

178、公司 監事 關聯方 惠州長城開發科技有限公司 董事 關聯方 深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 獨立董事 關聯方 深圳長城開發實業發展有限公司 監事 關聯方 惠州深格光電科技有限公司 董事 關聯方 深圳飛馬機器人股份有限公司 獨立董事 關聯方 彭秧 董事 深圳長城開發科技股份有限公司 總裁助理 關聯方 合肥沛頓存儲科技有限公司 董事 關聯方 東莞長城開發科技有限公司 監事 關聯方 惠州長城開發科技有限公司 董事 關聯方 開發科技（香港）有限公司 董事 關聯方 張森輝 董事、總經理 成都輝勝達企業管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 關聯方 成都歐亞通企業管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人

179、 關聯方 成都泰科達企業管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 關聯方 楊濤 獨立董事 電子科技大學 教授 無關聯關系 成都微拓高頻科技有限公司 執行董事兼總經理 關聯方 徐州兆芯電子科技有限公司 總經理 關聯方 1-1-54 黃雷 獨立董事 西華大學 教授 無關聯關系 上海燧原科技股份有限公司 獨立董事 關聯方 譚平 獨立董事 富邦財產保險有限公司四川省分公司 財務部總經理 無關聯關系 才淦 監事 中國長城科技集團股份有限公司 黨委副書記、工會主席 關聯方 夏志強 副總經理、董事會秘書 成都星興凱企業管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 關聯方 凌吉榮 副總經理 四川日落洞貿易有限公司 監

180、事 無關聯關系 2、董事、監事及高級管理人員相互之間的親屬關系、董事、監事及高級管理人員相互之間的親屬關系 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員相互之間不存在親屬關系。3、董事、監事、高級管理人員的薪酬情況董事、監事、高級管理人員的薪酬情況（1）薪酬組成與確定依據 報告期內，公司非獨立董事（未在公司擔任其他職務的董事不在公司領薪）、監事、高級管理人員的薪酬主要構成為工資和獎金，具體金額根據其所處崗位職責、重要性、貢獻度及考核情況等因素確定。（2）薪酬總額占利潤總額的比例 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員薪酬總額占各期利潤總額的比重情況如下：項目項目 2024 年年 1-6

181、 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 薪酬總額（萬元）282.11 1,585.01 826.27 912.37 利潤總額（萬元）34,325.40 56,284.89 19,569.83 22,828.45 占比 0.82%2.82%4.22%4.00%注：2023 年度公司董事、監事、高級管理人員薪酬總額占利潤總額的比例下降，主要系公司 2023 年度盈利水平顯著提升導致利潤總額較高所致；2024 年 1-6 月公司董事、監事、高級管理人員薪酬總額占利潤總額的比例較低主要系相關人員薪酬總額未包含年終獎。4、報告期期初至今董事、監事、高級管理人員變動情況、報告期

182、期初至今董事、監事、高級管理人員變動情況（1）董事變動情況 報告期初至今，公司董事會成員的變動情況如下：時間時間 變動描述變動描述 變動后人員變動后人員 2021 年 7 月 控股股東委派董事由陳朱江變更為周庚申 莫尚云、周庚申、曹岷、張森輝、顏杰 2022 年 7 月 股份公司設立，控股股東委派彭秧作為公司新任董事 莫尚云、周庚申、曹岷、張森輝、顏杰、彭秧 2023 年 9 月 公司引入獨立董事楊濤、黃莫尚云、周庚申、曹岷、張森輝、顏杰、彭 1-1-55 雷、譚平 秧、楊濤、黃雷、譚平（2）監事變動情況 報告期初至今，公司監事會成員的變動情況如下：時間時間 變動描述變動描述 變動后人員變動后

183、人員 2022 年 7 月 股份公司設立，選舉才淦、陳昕、王曉紅為監事 才淦、陳昕、王曉紅（3）高級管理人員變動情況 報告期初至今，公司高級管理人員的變動情況如下：時間時間 變動描述變動描述 變動后人員變動后人員 2022 年 7 月 股份公司設立，聘任莫錦峰為公司財務負責人 張森輝、顏杰、何樂濤、夏志強、凌吉榮、莫錦峰（4）上述人員變動不構成重大不利變化 報告期內，公司上述人員變動屬于因控股股東委派董事變更、公司經營發展需要等原因的調整，屬于正常人事變動，不屬于董事、監事、高級管理人員發生重大不利變化，不會對公司生產經營產生重大不利影響。九、九、重要承諾重要承諾（一）（一）與本次公開發行有關

184、的承諾情況與本次公開發行有關的承諾情況 承諾主體承諾主體 承諾開始日期承諾開始日期 承諾結束承諾結束日期日期 承諾類型承諾類型 承諾內容承諾內容(索引索引)實際控制人、控股股東、其他股東 2023 年 12 月 4 日 長期有效 股份鎖定、持股和減持意向的承諾函 索引本節“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、與本次公開發行有關的承諾事項”公司股東群盛天寶 2024 年 11 月 28日 長期有效 股份鎖定、持股和減持意向的承諾函 持股董事和高管 2024 年 11 月 15日 長期有效 股份鎖定、持股和減持意向的承諾函 公司、實際控制人、控股股東、董監高 2023 年 12 月 4

185、日 長期有效 利潤分配政策的承諾函 公司、實際控制人、控股股東、董事、高管 2023 年 12 月 4 日 長期有效 填補被攤薄即期回報的措施及承諾 實際控制人、控股股東 2023 年 12 月 4 日 長期有效 避免同業競爭的承諾函 實際控制人、控股股東、持股 5%以上股2023 年 12 月 4 日 長期有效 規范和減少關聯交易的承諾函 1-1-56 東、董監高 實際控制人、控股股東 2023 年 12 月 4 日 長期有效 欺詐發行上市的股份購回承諾函 公司 2024 年 11 月 15日 長期有效 欺詐發行上市的股份購回承諾函 公司董事（獨立 董 事 除外）、高管 2024 年 7 月

186、 15 日 長期有效 穩定股價的承諾函 控股股東 2024 年 7 月 15 日 長期有效 穩定股價的承諾函 控股股東 2023 年 12 月 4 日 長期有效 避免資金占用和違規擔保的承諾函 控股股東 2023 年 12 月 4 日 長期有效 公司經營管理有關事項的聲明承諾函 公司、實際控制人、控股股東、其他股東、董監高 2023 年 12 月 4 日 長期有效 未履行承諾時的約束措施的承諾函 公司、實際控制人、控股股東、董監高 2023 年 12 月 4 日 長期有效 發行申請文件真實性、準確性、完整性的承諾書 控股股東 2024 年 3 月 13 日 長期有效 因違法違規事項自愿限售股票

187、的承諾 實際控制人、董事長、總經理 2024 年 3 月 21 日 長期有效 因違法違規事項自愿限售股票的承諾 公司 2024 年 11 月 15日 長期有效 關于股東信息披露的承諾 控股股東、實際控制人、董事長、總經理 2024 年 11 月 15日 長期有效 因違法違規事項自愿限售股票的承諾 公司董事、高管 2024 年 11 月 15日 長期有效 關于不存在擔任退市企業董事、高級管理人員且負有個人責任情形的承諾 公司、控股股東、實際控制人、公司董事和高管 2024 年 11 月 15日 長期有效 關于掛牌期間不存在違法違規交易的承諾 控股股東 2024 年 11 月 29日 長期有效 關

188、于上市后業績大幅下滑延長股份鎖定期的承諾 （二）（二）前期公開承諾情況前期公開承諾情況 承諾主體承諾主體 承諾開始日期承諾開始日期 承諾結束承諾結束日期日期 承諾類型承諾類型 承諾內容承諾內容(索引索引)實際控制人 2022 年 10 月 10日 長期有效 避免同業競爭的承諾 索引本節“九、重 要 承 諾”之“（三）承諾具體內容”之“2、控股股東 2022 年 10 月 12日 長期有效 避免同業競爭的承諾 1-1-57 實際控制人 2022 年 10 月 10日 長期有效 規范關聯交易的承諾 公司申請掛牌時的承諾事項”控股股東、輝勝達、歐亞通、泰科達 2022 年 10 月 12日 長期有效

189、 規范關聯交易的承諾 董事（除獨立董事外）、監事、高級管理人員 2022 年 10 月 13日 長期有效 規范關聯交易的承諾 實際控制人 2022 年 10 月 10日 長期有效 避免資金占用的承諾 控股股東、輝勝達、歐亞通、泰科達 2022 年 10 月 12日 長期有效 避免資金占用的承諾 董事（除獨立董事外）、監事、高級管理人員 2022 年 10 月 13日 長期有效 避免資金占用的承諾 實際控制人 2022 年 10 月 10日 長期有效 限售承諾 控股股東、輝勝達、歐亞通、泰科達、張森輝、星興凱 2022 年 10 月 12日 長期有效 限售承諾 董事（除獨立董事外）、監事、高級管

190、理人員 2022 年 10 月 13日 長期有效 限售承諾 控股股東 2022 年 10 月 12日 長期有效 經營管理合法合規的承諾（三）（三）承諾具體內容承諾具體內容 1、與本次公開發行有關的承諾事項、與本次公開發行有關的承諾事項（1）股份鎖定、持股和減持意向的承諾函）股份鎖定、持股和減持意向的承諾函 公司控股股東深科技出具關于股份鎖定、持股和減持意向的承諾函：“1、本公司對開發科技的未來發展充滿信心，愿意長期持有開發科技股票。2、自開發科技審議本次發行事項的股東大會股權登記日次日起至完成股票發行并上市之日，本公司不減持開發科技股票。3、自公司股票上市之日起 12 個月內，本公司不轉讓或者

191、委托他人管理本公司直接持有的公司本次公開發行股票前已發行的股份，也不由公司（或提議由公司）回購該部分股份，如因開發科技進行權益分配等原因導致本公司持有的開發科技股份發生變化，本公司仍將遵 1-1-58 守上述承諾。4、自公司股票上市后 6 個月內，若公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本公司持有上述公司股份的鎖定期限在前述鎖定期的基礎上自動延長 6 個月。若公司上市后發生派息、送股、資本公積轉增股本、增發新股或配股等除權、除息行為的，上述發行價為除權除息后的價格。5、如法律、行政法規、部門規章或

192、中國證券監督管理委員會、北京證券交易所規定或要求股份鎖定期長于本承諾，則本公司直接持有的開發科技股份的鎖定期和限售條件自動按該等規定和要求執行。如因開發科技進行權益分配等原因導致本公司持有的開發科技股份發生變化，本公司仍將遵守上述承諾。6、本公司擬長期持有公司股票。如果在鎖定期滿后，本公司擬減持股票的，將認真遵守中國證券監督管理委員會、北京證券交易所的相關規定以及本公司已作出的相關承諾，審慎制定股票減持計劃。7、本公司在所持公司本次發行前已發行股份的鎖定期滿后兩年內減持該等股票的，應符合相關法律、法規的規定，減持價格將不低于公司發行價（自公司股票上市至其減持期間，公司如有派息、送股、資本公積金

193、轉增股本、增發新股或配股等除權、除息事項，減持價格下限和股份數將相應進行調整）。減持方式應符合相關法律、法規、規章的規定，包括但不限于交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等。8、本公司如減持開發科技股份，將嚴格遵守中國證券監督管理委員會、北京證券交易所屆時適用的規則及時、準確地履行報告、預先披露及信息披露義務。本公司所持股票在鎖定期滿后實施減持時，如中國證券監督管理委員會、北京證券交易所對股票減持存在新增規則和要求的，本公司將同時遵守該等規則和要求。9、若違反上述承諾減持公司股份的，本公司由此所得收益歸開發科技所有，且本公司承擔相應的法律責任，并在開發科技的股東大會及中國證券監督

194、管理委員會指定信息披露平臺上公開說明未履行的具體原因，向開發科技的股東和社會公眾投資者道歉。如造成投資者損失的，依法賠償投資者損失?！惫緦嶋H控制人中國電子出具關于股份鎖定、持股和減持意向的承諾函：“1、自開發科技審議本次發行事項的股東大會股權登記日次日起至完成股票發行并上市之日，本公司不減持其間接持有的開發科技股票。1-1-59 2、自公司股票上市之日起 12 個月內，本公司不轉讓或者委托他人管理本公司間接持有的公司本次公開發行股票前已發行的股份，也不由公司（或提議由公司）回購該部分股份，如因開發科技進行權益分配等原因導致本公司持有的開發科技股份發生變化，本公司仍將遵守上述承諾。3、自公司股

195、票上市后 6 個月內，若公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本公司持有上述公司股份的鎖定期限在前述鎖定期的基礎上自動延長 6 個月。若公司上市后發生派息、送股、資本公積轉增股本、增發新股或配股等除權、除息行為的，上述發行價為除權除息后的價格。4、如法律、行政法規、部門規章或中國證券監督管理委員會、北京證券交易所規定或要求股份鎖定期長于本承諾，則本公司間接持有的開發科技股份的鎖定期和限售條件自動按該等規定和要求執行。如因開發科技進行權益分配等原因導致本公司持有的開發科技股份發生變化，本公司仍將遵守

196、上述承諾。5、本公司擬長期持有公司股票。如果在鎖定期滿后，本公司擬減持股票的，將認真遵守中國證券監督管理委員會、北京證券交易所的相關規定以及本公司已作出的相關承諾，審慎制定股票減持計劃。6、本公司在所持公司本次發行前已發行股份的鎖定期滿后兩年內減持該等股票的，應符合相關法律、法規的規定，減持價格將不低于公司發行價（自公司股票上市至其減持期間，公司如有派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股或配股等除權、除息事項，減持價格下限和股份數將相應進行調整）。減持方式應符合相關法律、法規、規章的規定，包括但不限于交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等。7、本公司如減持開發科技股份，將嚴格遵

197、守中國證券監督管理委員會、北京證券交易所屆時適用的規則及時、準確地履行報告、預先披露及信息披露義務。本公司所持股票在鎖定期滿后實施減持時，如中國證券監督管理委員會、北京證券交易所對股票減持存在新增規則和要求的，本公司將同時遵守該等規則和要求?！惫酒渌蓶|輝勝達、歐亞通、泰科達、星興凱、自然人股東張森輝出具關于股份鎖定、持股和減持意向的承諾函：“1、本企業/本人對開發科技的未來發展充滿信心，愿意長期持有開發科技股票。1-1-60 2、自開發科技審議本次發行事項的股東大會股權登記日次日起至完成股票發行并上市之日，本企業/本人不減持開發科技股票。3、自公司股票上市之日起 12 個月內，本企業/本人

198、不轉讓或者委托他人管理本企業/本人直接或間接持有的公司本次公開發行股票前已發行的股份，也不由公司（或提議由公司）回購該部分股份，如因開發科技進行權益分配等原因導致本企業/本人持有的開發科技股份發生變化，本企業/本人仍將遵守上述承諾。4、自公司股票上市后 6 個月內，若公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本企業/本人持有上述公司股份的鎖定期限在前述鎖定期的基礎上自動延長 6 個月。若公司上市后發生派息、送股、資本公積轉增股本、增發新股或配股等除權、除息行為的，上述發行價為除權除息后的價格。5、如法

199、律、行政法規、部門規章或中國證券監督管理委員會、北京證券交易所規定或要求股份鎖定期長于本承諾，則本企業/本人直接和間接持有的開發科技股份的鎖定期和限售條件自動按該等規定和要求執行。如因開發科技進行權益分配等原因導致本企業/本人持有的開發科技股份發生變化，本企業/本人仍將遵守上述承諾。6、本企業/本人擬長期持有公司股票。如果在鎖定期滿后，本企業/本人擬減持股票的，將認真遵守中國證券監督管理委員會、北京證券交易所的相關規定以及本企業/本人已作出的相關承諾，審慎制定股票減持計劃。7、本企業/本人在所持公司本次發行前已發行股份的鎖定期滿后兩年內減持該等股票的，應符合相關法律、法規的規定，減持價格將不低

200、于公司發行價（自公司股票上市至其減持期間，公司如有派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股或配股等除權、除息事項，減持價格下限和股份數將相應進行調整）。減持方式應符合相關法律、法規、規章的規定，包括但不限于交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等。8、本企業/本人如減持開發科技股份，將嚴格遵守中國證券監督管理委員會、北京證券交易所屆時適用的規則及時、準確地履行報告、預先披露及信息披露義務。本企業/本人所持股票在鎖定期滿后實施減持時，如中國證券監督管理委員會、北京證券交易所對股票減持存在新增規則和要求的，本企業/本人將同時遵守該等規則和要求。9、若違反上述承諾減持公司股份的，本企業/

201、本人由此所得收益歸開發科技所有，且本企業/本人承擔相應的法律責任，并在開發科技的股東大會及中國證券監督管理委員會指定信息披露平臺上公開說明未履行的具體原因，向開發科技的股東和社會公眾投資者道歉。如造成投資者損失的，依法賠償投資者損失。1-1-61”公司股東群盛天寶出具關于股份鎖定、持股和減持意向的承諾函：“1、本企業對開發科技的未來發展充滿信心，愿意長期持有開發科技股票。2、自開發科技審議本次發行事項的股東大會股權登記日次日起至完成股票發行并上市之日，本企業不減持開發科技股票。3、本企業承諾所持有的股份限售期為自登記為公司股東之日起 12 個月，相應限售期內：（1）不得轉讓；（2）不得設置股權

202、質押擔?；蚱渌麢嗬拗?；（3）不得以其他任何方式處置。在上述限售期內，如果發行人公開披露上市（指公開發行股票并在上海證券交易所、深圳證券交易所或北京證券交易所上市）相關信息的，上述股份的限售期延長至發行人完成上市之日起 12 個月。4、如法律、行政法規、部門規章或中國證券監督管理委員會、北京證券交易所規定或要求股份鎖定期長于本承諾，則本企業直接和間接所持有的開發科技股份的鎖定期和限售條件自動按該等規定和要求執行。如因開發科技進行權益分配等原因導致本企業持有的開發科技股份發生變化，本企業仍將遵守上述承諾。5、本企業擬長期持有公司股票。如果在鎖定期滿后，本企業擬減持股票的，將認真遵守中國證券監督管

203、理委員會、北京證券交易所的相關規定以及本企業已作出的相關承諾，審慎制定股票減持計劃。6、本企業如減持開發科技股份，將嚴格遵守中國證券監督管理委員會、北京證券交易所屆時適用的規則及時、準確地履行報告、預先披露及信息披露義務。本企業所持股票在鎖定期滿后實施減持時，如中國證券監督管理委員會、北京證券交易所對股票減持存在新增規則和要求的，本企業將同時遵守該等規則和要求。7、若違反上述承諾減持公司股份的，本企業由此所得收益歸開發科技所有，且本企業承擔相應的法律責任，并在開發科技的股東大會及中國證券監督管理委員會指定信息披露平臺上公開說明未履行的具體原因，向開發科技的股東和社會公眾投資者道歉。如造成投資者

204、損失的，依法賠償投資者損失?！?-1-62 公司股東群盛天寶補充出具了關于股份鎖定、持股和減持意向的承諾函：“本企業承諾所持開發科技新增股份自取得之日起 12 個月內不得轉讓?！背钟泄竟煞莸亩?、高級管理人員出具關于股份鎖定、持股和減持意向的承諾函：“1、本人對開發科技的未來發展充滿信心，愿意長期持有開發科技股票。2、自開發科技審議本次發行事項的股東大會股權登記日次日起至完成股票發行并上市之日，本人不減持開發科技股票。3、自公司股票上市之日起 12 個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的公司本次公開發行股票前已發行的股份，也不由公司（或提議由公司）回購該部分股份，如因開發科技

205、進行權益分配等原因導致本人持有的開發科技股份發生變化，本人仍將遵守上述承諾。4、在上述鎖定期屆滿后，本人在任職期間每年轉讓的股份數不超過本人直接和間接持有的公司股份總數的 25%；離職后 6 個月內，不轉讓本人直接或間接持有的公司股份。因公司進行權益分派等導致本人直接或間接持有的公司股份發生變化的，亦遵守上述規定。5、自公司股票上市后 6 個月內，若公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本人持有上述公司股份的鎖定期限在前述鎖定期的基礎上自動延長 6 個月。若公司上市后發生派息、送股、資本公積轉增股

206、本、增發新股或配股等除權、除息行為的，上述發行價為除權除息后的價格。6、如法律、行政法規、部門規章或中國證券監督管理委員會、北京證券交易所規定或要求股份鎖定期長于本承諾，則本人直接和間接所持有的開發科技股份的鎖定期和限售條件自動按該等規定和要求執行。如因開發科技進行權益分配等原因導致本人持有的開發科技股份發生變化，本人仍將遵守上述承諾。7、本人擬長期持有公司股票。如果在鎖定期滿后，本人擬減持股票的，將認真遵守中國證券監督管理委員會、北京證券交易所的相關規定以及本人已作出的相關承諾，審慎制定股票減持計劃。8、本人在所持公司本次發行前已發行股份的鎖定期滿后兩年內減持該等股票的，應符合相關法律、法規

207、的規定，減持價格將不低于公司發行價（自公司股票上市至其減持期間，公司如有派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股或配股等除權、除息事項，減持價格下限和股份數將相應進行調整）。減持方式應符合相關法律、法規、規章的規定，包括但不 1-1-63 限于交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等。9、本人如減持開發科技股份，將嚴格遵守中國證券監督管理委員會、北京證券交易所屆時適用的規則及時、準確地履行報告、預先披露及信息披露義務。本人所持股票在鎖定期滿后實施減持時，如中國證券監督管理委員會、北京證券交易所對股票減持存在新增規則和要求的，本人將同時遵守該等規則和要求。10、若違反上述承諾減持公司

208、股份的，本人由此所得收益歸開發科技所有，且本人承擔相應的法律責任，并在開發科技的股東大會及中國證券監督管理委員會指定信息披露平臺上公開說明未履行的具體原因，向開發科技的股東和社會公眾投資者道歉。如造成投資者損失的，依法賠償投資者損失。11、本人不會因職務變更、離職等原因而放棄履行本承諾?！保?）利潤分配政策的承諾函）利潤分配政策的承諾函 公司出具關于利潤分配政策的承諾函：“本次發行上市后，公司將嚴格按照公司股東大會審議通過的上市后適用的 公司章程（草案）成都長城開發科技股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市后三年股東分紅回報規劃以及相關法律法規、北京證券交易所相關規則的規定，

209、制定利潤分配方案、履行利潤分配決策程序，并實施利潤分配。如本公司違反承諾給投資者造成損失的，本公司將向投資者依法承擔責任?！惫究毓晒蓶|深科技出具關于利潤分配政策的承諾函：“本公司將采取一切必要的合理措施，促使發行人按照股東大會審議通過的分紅回報規劃及發行人上市后適用的公司章程（草案）的相關規定，嚴格執行相應的利潤分配政策和分紅回報規劃。本公司采取的措施包括但不限于：1、根據公司章程（草案）中規定的利潤分配政策及分紅回報規劃，督促相關方提出利潤分配預案；2、在審議發行人利潤分配預案的股東大會上，本公司將對符合利潤分配政策和分紅回報規劃要求的利潤分配預案投贊成票；3、督促發行人根據相關決議實施利

210、潤分配?！?-1-64 公司實際控制人中國電子出具關于利潤分配政策的承諾函：“本公司將采取一切必要的合理措施，促使發行人按照股東大會審議通過的分紅回報規劃及發行人上市后適用的公司章程（草案）的相關規定，嚴格執行相應的利潤分配政策和分紅回報規劃。本公司采取的措施包括但不限于：1、根據公司章程（草案）中規定的利潤分配政策及分紅回報規劃，督促相關方提出利潤分配預案；2、督促發行人根據相關決議實施利潤分配?！惫径?、監事和高級管理人員出具關于利潤分配政策的承諾函：“本人將采取一切必要的合理措施，促使發行人按照股東大會審議通過的分紅回報規劃及發行人上市后生效的公司章程（草案）的相關規定，嚴格執行相應的

211、利潤分配政策和分紅回報規劃。本人采取的措施包括但不限于：1、根據公司章程（草案）中規定的利潤分配政策及分紅回報規劃，督促相關方提出利潤分配預案；2、在審議發行人利潤分配預案的股東大會/董事會/監事會上，本人將對符合利潤分配政策和分紅回報規劃要求的利潤分配預案投贊成票；3、督促發行人根據相關決議實施利潤分配?！保?）填補被攤薄即期回報的措施及承諾）填補被攤薄即期回報的措施及承諾 公司出具關于填補被攤薄即期回報的措施及承諾：“一、強化募集資金管理 為確保資金的安全使用，公司制定了上市后適用的募集資金管理制度，明確公司公開發行后建立募集資金專戶存儲制度，在后續募集資金使用過程中嚴格按照相關法律法規進

212、行管理，防范資金使用風險。二、加快募投項目投資進度 1-1-65 本次募集資金到位后，公司將加快募投項目建設，盡快產生經濟效益。本次募集資金投資項目圍繞公司主營業務，符合公司未來發展戰略。募投項目的實施將提升公司產品的技術水平、人才吸引力、市場風險抵御能力和綜合競爭力。公司已對上述募投項目進行了可行性研究論證，符合行業發展趨勢，若募投項目順利實施，將有助于提高公司的盈利能力。公司將加快募投項目實施，提升投資回報，降低上市后即期回報被攤薄的風險。三、完善利潤分配制度 公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，保證利潤分配政策的連續性和穩定性。公司根據本次發行的計劃，結合中國證監會以

213、及北京證券交易所的要求，修訂了公司章程及利潤分配管理制度，對公司公開發行后的分紅政策進行詳細規定，實現投資者穩定的回報。公司承諾將積極采取上述措施填補被攤薄即期回報，保護中小投資者的合法利益，同時公司承諾若上述措施未能得到有效履行，除因不可抗力或其他非歸屬于公司的原因外，公司將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉?！惫究毓晒蓶|深科技、實際控制人中國電子出具 關于填補被攤薄即期回報的措施及承諾：“1、本公司將不會越權干預公司經營管理活動，不會侵占公司利益；2、本公司將根據中國證監會、北京證券交易所等監管機構出臺的相關規定，積極采取一切必要、合理措

214、施，使公司填補回報措施能夠得到有效的實施；3、本公司承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本公司對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若本公司違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本公司愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任?！惫径?、高級管理人員出具關于填補被攤薄即期回報的措施及承諾：“1、本人承諾不得無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不得采用其他方式損害公司利益。1-1-66 2、本人承諾對董事或高級管理人員的職務消費行為進行約束。3、本人承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動。4、本人承諾由董事會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。5

215、、本人承諾如公司擬實施股權激勵，則股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。6、若本人違反該等承諾或拒不履行承諾，本人自愿接受中國證監會、北京證券交易所等證券監管機構依法作出的監管措施；若違反該等承諾給公司或者股東造成損失的，本人愿意依法承擔賠償責任?！保?）避免同業競爭的承諾函）避免同業競爭的承諾函 公司控股股東深科技出具關于避免同業競爭的承諾函：“1、本公司（含本公司直接或間接控制的除開發科技及其控股子公司之外的其他企業，下同）與開發科技及其控股子公司之間不存在非公平競爭、不存在利益輸送、不存在相互或者單方讓渡商業機會的情形。本公司與開發科技及其控股子公司之間不存在構成重大不利

216、影響的同業競爭。2、本公司未來不會以任何直接或間接的形式從事（或擴大經營）對開發科技及其控股子公司的生產經營構成或可能構成同業競爭的業務和經營活動。3、凡本公司有任何商業機會可從事、參與或入股任何可能會與開發科技及其控股子公司的生產經營構成競爭的業務，本公司將按照開發科技及其控股子公司的要求，將該等商業機會讓與開發科技及其控股子公司，以避免與開發科技及其控股子公司產生同業競爭。4、自本承諾函出具之日起，本公司將在行業戰略層面進行合理安排，未來不進行投資并購與開發科技及其控股子公司可能產生同業競爭的資本運作項目。5、如果本公司違反上述聲明與承諾并造成開發科技及其控股子公司經濟損失的，本公司將賠償

217、開發科技及其控股子公司因此受到的全部損失。6、本承諾函自簽署之日即行生效，并且在本公司作為開發科技控股股東/實際控制人期間，持續有效且不可撤銷?！惫緦嶋H控制人中國電子出具關于避免同業競爭的承諾函：1-1-67“1、本公司（含本公司直接或間接控制的除開發科技及其控股子公司之外的其他企業，下同）與開發科技及其控股子公司之間不存在非公平競爭、不存在利益輸送、不存在相互或者單方讓渡商業機會的情形。本公司與開發科技及其控股子公司之間不存在構成重大不利影響的同業競爭。2、本公司未來不會以任何直接或間接的形式從事（或擴大經營）對開發科技及其控股子公司的生產經營構成或可能構成重大不利影響同業競爭的業務和經營

218、活動。3、凡本公司有任何商業機會可從事、參與或入股任何可能會與開發科技及其控股子公司的生產經營構成重大不利影響同業競爭的業務，在符合適用法律、法規的前提下，本公司將促使該業務機會按照合理和公平的條款和條件優先提供給開發科技及其控股子公司。4、自本承諾函出具之日起，本公司將在行業戰略層面進行合理安排，未來不進行投資并購與開發科技及其控股子公司可能產生重大不利影響同業競爭的資本運作項目。5、如果本公司違反上述聲明與承諾并造成開發科技及其控股子公司經濟損失的，本公司將向開發科技及其控股子公司依法承擔賠償責任。6、本承諾函自簽署之日即行生效，并且在本公司作為開發科技實際控制人期間，持續有效且不可撤銷。

219、”（5）規范和減少關聯交易的承諾函）規范和減少關聯交易的承諾函 公司控股股東深科技、實際控制人中國電子出具 關于規范和減少關聯交易的承諾函：“1、本公司（含本公司直接或間接控制的除開發科技及其控股子公司之外的其他企業，下同）將規范并盡量減少與開發科技及其控股子公司的關聯交易。在進行確有必要且無法避免的關聯交易時，將在平等、自愿的基礎上，按照公平、公允和等價有償的原則進行，交易價格將按照市場公認的合理價格確定，并按相關法律法規以及規范性文件的規定履行交易決策程序及信息披露義務。2、本公司保證不利用在開發科技的地位和影響，通過關聯交易損害開發科技及其他股東（特別是中小股東）的合法權益。本公司保證不

220、利用本公司在開發科技中的地位和影響，違規占用或轉移開發科技的資金、資產及其他資源，或違規要求開發科技提供擔保?！?-1-68 公司持股 5%以上股東輝勝達、歐亞通出具關于規范和減少關聯交易的承諾函：“1、本企業將規范并盡量減少與開發科技及其控股子公司的關聯交易。在進行確有必要且無法避免的關聯交易時，將在平等、自愿的基礎上，按照公平、公允和等價有償的原則進行，交易價格將按照市場公認的合理價格確定，并按相關法律法規以及規范性文件的規定履行交易決策程序及信息披露義務。2、本企業保證不利用在開發科技的地位和影響，通過關聯交易損害開發科技及其他股東（特別是中小股東）的合法權益。本企業保證不利用本企業在開

221、發科技中的地位和影響，違規占用或轉移開發科技的資金、資產及其他資源，或違規要求開發科技提供擔保?！惫径?、監事和高級管理人員出具關于規范和減少關聯交易的承諾函：“1、本人將規范并盡量減少與開發科技及其控股子公司的關聯交易。在進行確有必要且無法避免的關聯交易時，將在平等、自愿的基礎上，按照公平、公允和等價有償的原則進行，交易價格將按照市場公認的合理價格確定，并按相關法律法規以及規范性文件的規定履行交易決策程序及信息披露義務。2、本人保證不利用在開發科技的地位和影響，通過關聯交易損害開發科技及其他股東（特別是中小股東）的合法權益。本人保證不利用本人在開發科技中的地位和影響，違規占用或轉移開發科技

222、的資金、資產及其他資源，或違規要求開發科技提供擔保。3、本人所作的上述承諾不可撤銷。本人如違反上述承諾，將立即停止與開發科技及其控股子公司進行的相關關聯交易，并及時采取必要措施予以糾正補救；同時，本人對違反上述承諾所導致開發科技及其控股子公司一切損失和后果承擔賠償責任?！保?）欺詐發行上市的股份購回承諾函）欺詐發行上市的股份購回承諾函 公司出具關于欺詐發行上市的股份購回承諾函：“1、本公司保證本次向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市不存在虛假記載、誤導性陳述、重大遺漏等任何欺詐發行的情形。2、如本公司不符合發行上市條件，在證券發行上市文件中以虛假記載、誤導性陳述、1-1-69

223、重大遺漏等任何欺騙手段騙取發行注冊并已經發行上市的，本公司將在中國證監會等有權部門確認欺詐發行后 5 個工作日內啟動股份回購程序，回購本公司本次公開發行的全部新股?；刭弮r格不低于本公司股票發行價加上股票發行后至購回要約發出時相關期間銀行活期存款利息或中國證監會、北京證券交易所認可的其他價格（若股票有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，發行價格將相應進行除權、除息調整），并根據相關法律法規規定的程序實施?！惫究毓晒蓶|深科技出具關于欺詐發行上市的股份購回承諾函：“一、發行人本次公開發行股票并上市不存在虛假記載、誤導性陳述、重大遺漏等任何欺詐發行的情形。二、如發行人不符合發行上市條件

224、，在證券發行文件中以虛假記載、誤導性陳述、重大遺漏等任何欺騙手段騙取發行注冊并已經發行上市的，本公司將在中國證監會等有權部門確認欺詐發行后 5 個工作日內啟動股份購回程序，購回公司本次發行的全部新股，并購回本公司已轉讓的原限售股份（如有），購回價格為不低于發行人股票發行價加上股票發行后至購回要約發出時相關期間銀行活期存款利息或中國證監會、北京證券交易所認可的其他價格（若發行人股票有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，發行價格將相應進行除權、除息調整），并根據相關法律法規規定的程序實施?！惫緦嶋H控制人中國電子出具關于欺詐發行上市的股份購回承諾函：“一、發行人本次公開發行股票并上市

225、不存在虛假記載、誤導性陳述、重大遺漏等任何欺詐發行的情形。二、本公司不存在違反相關法律法規的規定，致使發行人所報送的申請文件和披露的信息存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，或者縱容、指使、協助發行人進行財務造假、利潤操控或者有意隱瞞其他重要信息等騙取發行注冊的行為。三、如發行人存在欺詐發行上市的情形且已經發行上市，本公司將在中國證券監督管理委員會等有權部門作出認定后，依法回購本公司已轉讓的原限售股份（如有），并督促發行人依法回購本次發行的全部新股，回購價格為發行人本次公開發行股票的價格（若發行人股票在此期間發生派息、送股、資本公積轉增股本、配股等除權除息事項的，發行價格應相應 1-1-70

226、調整），并依法承擔與此相關的法律責任?！保?）穩定股價的承諾函）穩定股價的承諾函 公司控股股東深科技、董事（獨立董事除外）和高級管理人員出具關于穩定股價的承諾函：“本公司/本人將嚴格遵守發行人上市后適用的公司章程（草案）以及相關法律法規中關于穩定股價的規定，按照 關于成都長城開發科技股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年內穩定股價措施的預案（修訂稿）（以下簡稱 預案（修訂稿）履行穩定股價義務。本公司/本人將忠實履行承諾，如違反上述承諾，本公司/本人將承擔相應的法律責任。預案（修訂稿）具體內容如下：一、啟動穩定股價預案的具體條件 公司股票自北交所上市之日起一個月內

227、，如公司股票連續 10 個交易日的收盤價（若發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，按照北交所的有關規定作相應調整處理，下同）均低于本次股票發行上市的發行價格；或自北交所上市之日起第二個月至三年內，如非因不可抗力因素所致，公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于公司上一個會計年度經審計的每股凈資產（每股凈資產=合并財務報表中的歸屬于母公司普通股股東權益合計數年末公司股份總數，若上一個會計年度審計截止日后發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，每股凈資產價格作相應調整，下同）時，則觸發相關責任主體穩定公司股價的責任和義務，公司及本預案中提及的主體將依照本預案的約定采取相應的

228、措施以穩定公司股價，并履行相應的信息披露義務。二、停止實施穩定股價措施的條件 實施穩定股價措施期間，公司控股股東、持股的董事和高級管理人員所持有的公司股份因觸發穩定股價啟動條件而延長股份鎖定期累計達到 18 個月的，則視為本次穩定股價措施實施完畢及承諾履行完畢，已公告的穩定股價方案停止執行。三、穩定股價的具體措施和有關程序 當上述啟動股價穩定措施的條件達成時，將開展延長控股股東所持股份鎖定期、公司持股的董事和高級管理人員所持股份鎖定期等措施以穩定公司股價，增強投資者信心?？毓晒蓶|、公司持股的董事和高級管理人員在公司出現需穩定股價的以下情形時，應當履行所承諾的延長股份鎖定期義務：1-1-71（一

229、）公司股票自北交所上市之日起一個月內連續 10 個交易日的收盤價均低于本次發行價格的延長股份鎖定期措施 公司股票自北交所上市之日起一個月內連續 10 個交易日的收盤價均低于本次股票發行上市的發行價格時，公司控股股東、持股的董事和高級管理人員所持有的公司股份鎖定期自動延長 6 個月。（二）公司股票自北交所上市之日起第二個月至三年內連續 20 個交易日的收盤價均低于公司上一個會計年度經審計的每股凈資產的延長股份鎖定期措施 公司股票自北交所上市之日起第二個月至三年內連續 20 個交易日的收盤價均低于公司上一個會計年度經審計的每股凈資產時，公司控股股東、持股的董事和高級管理人員所持有的公司股份鎖定期自

230、動延長 6 個月。（三）多次觸發啟動穩定股價措施條件的延長股份鎖定期措施 自公司股票在北交所上市之日起三年內，公司股票多次觸發啟動穩定股價措施條件時，則每次觸發時股份鎖定期自動延長 6 個月。（四）穩定股價措施的實施 自觸發上述穩定股價措施條件之日起，公司應在 5 個交易日內確定穩定股價措施的實施方案，包括確定延長股份鎖定期的股東范圍、股份鎖定數量、延長鎖定期限、辦理完畢股份鎖定登記相關手續等。四、主要約束措施（一）控股股東承諾：1、啟動穩定股價措施的條件滿足時，如公司控股股東未按照穩定股價預案采取穩定股價的具體措施，公司控股股東將在公司股東大會及證券監管機構指定的披露媒體上公開說明未采取上述

231、穩定股價措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉。2、公司有權責令控股股東在限期內履行延長股份鎖定期義務，控股股東仍不履行的，公司有權扣減、扣留應向控股股東支付的分紅。3、控股股東持有的公司股份不得轉讓，直至按上述預案規定采取相應的穩定股價措施并實施完畢。（二）公司持股董事和高級管理人員承諾：1、在啟動穩定股價措施的前提條件滿足時，如公司持股董事和高級管理人員未按照穩定股價預案實施穩定股價的具體措施，上述主體將在公司股東大會及證券監管機構指定的披 1-1-72 露媒體上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉。2、公司有權責令持股董事和高級管理人員在限期內

232、履行延長股份鎖定期義務，持股董事和高級管理人員仍不履行的，公司有權扣減、扣留應向持股董事和高級管理人員支付的分紅，并且有權扣減、扣留其在該拒不履行期間內除基本工資之外的薪酬。3、相關董事、高級管理人員無正當理由拒不履行本預案規定的延長股份鎖定期義務，且情節嚴重的，股東大會有權解聘、更換相關董事，公司董事會有權解聘相關高級管理人員；4、公司持股董事和高級管理人員持有的公司股份不得轉讓，直至按上述預案規定采取相應的穩定股價措施并實施完畢。五、其他事項 在本預案的有效期內，公司新聘任的持股董事和高級管理人員應履行本預案規定的持股董事和高級管理人員相關承諾和義務，以及履行公司向不特定合格投資者公開發行

233、股票并在北交所上市時所作出的其他承諾和義務。對于公司擬聘任的持股董事和高級管理人員，應在獲得正式提名前書面同意履行上述承諾和義務?！保?）避免資金占用和違規擔保的承諾函）避免資金占用和違規擔保的承諾函 公司控股股東深科技出具關于避免資金占用和違規擔保的承諾函：“1、截至本承諾函出具之日，本公司及本公司的關聯方不存在占用發行人及其子公司資金的情況，也不存在由發行人及其子公司為本公司及本公司控制的其他企業提供擔保的情況。2、本公司、本公司的關聯方未來不以任何方式占用發行人的資金，也不會要求發行人及其子公司為本公司及本公司控制的其他企業違規提供擔保。3、本公司或本公司的關聯方違反本承諾而導致發行人遭

234、受損失的，本公司將予以全額賠償?！保?）公司經營管理有關事項的聲明承諾函）公司經營管理有關事項的聲明承諾函 公司控股股東深科技出具關于公司經營管理有關事項的聲明承諾函：“1-1-73 1、如果公司及其分、子公司因勞務用工、社會保險及住房公積金繳納等勞動人事管理事項而被主管機關要求繳納罰款、滯納金、補繳以前年度的社會保險費和住房公積金以及被要求承擔其他經濟賠償責任的，則本公司將無條件代公司及其分、子公司承擔應繳納的罰款、滯納金以及應補繳的社會保險費和住房公積金等所有相關費用，且不向公司及其分、子公司追償。2、如開發科技或其子公司、分支機構因境外投資涉及的商務部門、發展與改革部門、外匯部門等備案手

235、續瑕疵受到任何損害、損失或處罰的，本公司將就此進行全額補償并承擔相關費用。3、截至本聲明承諾函出具之日，開發科技尚未取得其名下建筑物所有權的產權證書，開發科技不存在因上述未取得產權證書的建筑物而受到相關主管部門的行政處罰情形。若公司因房屋產權瑕疵而無法繼續使用該等房屋，或被相關部門處罰、責令停止使用、要求拆除或其他影響公司正常經營的，本公司將對公司因上述事項遭受的全部經濟損失（包括但不限于公司被有權機關處以罰款、因搬遷或停工發生的損失等）給予全額補償，確保公司不會因此遭受任何經濟損失。4、若公司及其附屬公司因所承租的物業未依據現行有效的法律法規及規范性文件的規定辦理租賃備案登記而收到主管行政部

236、門責令改正通知，本公司將積極督促公司及其分、子公司按照要求進行整改。若公司及其分、子公司因未辦理租賃備案登記、租賃物業存在產權瑕疵或出租人權利瑕疵、租賃集體建設用地、劃撥地所建房產瑕疵等遭受經濟損失，本公司將對公司由前述情形產生的支出無條件承擔全額補償義務，保障公司不會因此遭受損失?！保?0）未履行承諾時的約束措施的承諾函）未履行承諾時的約束措施的承諾函 公司出具關于未履行承諾時的約束措施的承諾函：“1、公司將嚴格履行所作出的公開承諾事項中的各項義務和責任。2、如非因不可抗力（如：相關法律法規、政策變化、自然災害等自身無法控制的客觀原因）未能完全且有效地履行承諾事項中的各項義務或責任，則公司承

237、諾將采取以下措施予以約束：（1）在股東大會及中國證監會/北交所指定的披露媒體上及時、充分披露承諾事項未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；并向公司股東和社會公眾投資者道歉；（2）在有關監管機關要求的期限內予以糾正；1-1-74（3）如該違反的承諾屬可以繼續履行的，公司將及時、有效地采取措施消除相關違反承諾事項；如該違反的承諾確已無法履行的，公司將向投資者及時作出合法、合理、有效的補充承諾或替代性承諾，并將上述補充承諾或替代性承諾提交發行人股東大會審議，相關承諾需按法律、法規、公司章程的規定履行相關審批程序；（4）公司將要求對公司該等未履行承諾的行為負有個人責任的董事、監事、高級管理人員調

238、減或停發薪酬或津貼；（5）公司將不批準未履行承諾的董事、監事、高級管理人員的主動離職申請，但可以進行職務變更；（6）公司承諾未能履行、承諾無法履行或無法按期履行導致投資者損失的，由公司依法賠償投資者的損失；公司因違反承諾有違法所得的，按相關法律法規處理。3、如因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，公司需提出新的承諾并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：（1）在股東大會及中國證監會/北交所指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉；（2）盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，并提交股東大會審議，盡可能地保護公司投資者利益?！惫?/p>

239、控股股東深科技和其他股東輝勝達、歐亞通、泰科達、星興凱、群盛天寶、自然人股東張森輝出具關于未履行承諾時的約束措施的承諾函：“1、如非因不可抗力原因（如：相關法律法規、政策變化、自然災害等自身無法控制的客觀原因）導致本公司/本企業/本人公開承諾事項未能履行或無法按期履行的，本公司/本企業/本人同意采取以下約束措施：（1）在公司股東大會及中國證監會/北交所指定的披露媒體上及時、充分公開披露說明未履行的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉；（2）在有關監管機關要求的期限內予以糾正；（3）如該違反的承諾屬可以繼續履行的，本公司/本企業/本人將及時、有效地采取措施消除相關違反承諾事項；如該違反的承諾

240、確已無法履行的，本公司/本企業/本人將向投資者及時作出合法、合理、有效的補充承諾或替代性承諾，并將上述補充承諾或替代性承諾提交發行人股東大會審議；1-1-75（4）本公司/本企業/本人直接或間接持有的公司股份將不得轉讓，直至本公司/本企業/本人按相關承諾采取相應的措施并實施完畢時為止。因合并分立、被強制執行、上市公司重組、為履行保護投資者利益承諾等必須轉股的情形除外；（5）本公司/本企業/本人因未履行或未及時履行相關承諾所獲得的收益歸公司所有，并在獲得收益的 5 個工作日內將所獲收益支付給公司指定賬戶；（6）本公司/本企業/本人承諾未能履行、承諾無法履行或無法按期履行，給發行人或投資者造成損失

241、的，由本公司/本企業/本人依法賠償發行人或投資者損失；（7）本公司/本企業/本人作出的、公司招股說明書披露的其他承諾約束措施或根據屆時規定可以采取的約束措施。2、如因不可抗力原因導致本公司/本企業/本人公開承諾事項未能履行或無法按期履行的，本公司/本企業/本人同意采取以下約束措施：（1）在公司股東大會、中國證監會或北交所指定的披露媒體上及時、充分公開披露說明未履行的具體原因；（2）盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，向公司及投資者及時作出合法、合理、有效的補充承諾或替代性承諾，以盡可能保護公司及投資者的權益?！惫緦嶋H控制人中國電子出具關于未履行承諾時的約束措施的承諾函：“1、如非因

242、不可抗力原因（如：相關法律法規、政策變化、自然災害等自身無法控制的客觀原因）導致本公司公開承諾事項未履行或無法按期履行的，本公司同意采取以下約束措施：（1）在公司股東大會及中國證監會/北交所指定的披露媒體上及時、充分公開披露說明未履行的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉；（2）在有關監管機關要求的期限內予以糾正；（3）如該違反的承諾屬可以繼續履行的，本公司將及時、有效地采取措施消除相關違反承諾事項；如該違反的承諾確已無法履行的，本公司將向投資者及時作出合法、合理、有效的補充承諾或替代性承諾，并將上述補充承諾或替代性承諾提交發行人股東大會審議；（4）本公司直接或間接持有的公司股份將不得轉讓

243、，直至本公司按相關承諾采取相應的措施并實施完畢時為止。因合并分立、被強制執行、上市公司重組、為履行保護投資者利 1-1-76 益承諾等必須轉股的情形除外；（5）本公司因未履行或無法按期履行相關承諾所獲得的收益歸公司所有，并在獲得收益的 5 個工作日內將所獲收益支付給公司指定賬戶；（6）本公司承諾未履行或無法按期履行，給發行人或投資者造成損失的，由本公司依法向發行人或投資者賠償相關損失；（7）本公司作出的、公司招股說明書披露的其他承諾約束措施或根據屆時規定可以采取的約束措施。2、如因不可抗力原因導致本公司公開承諾事項未履行或無法按期履行的，本公司同意采取以下約束措施：（1）在公司股東大會、中國證

244、監會或北交所指定的披露媒體上及時、充分公開披露說明未履行的具體原因；（2）盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，向公司及投資者及時作出合法、合理、有效的補充承諾或替代性承諾，以盡可能保護公司及投資者的權益?！惫径?、監事和高級管理人員出具關于未履行承諾時的約束措施的承諾函：“1、如非因不可抗力原因（如：相關法律法規、政策變化、自然災害等自身無法控制的客觀原因）導致本人公開承諾事項未能履行或無法按期履行的，本人同意采取以下約束措施：（1）在公司股東大會及中國證監會/北交所指定的披露媒體上及時、充分公開披露說明未履行的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉；（2）在有關監管機關要求的期

245、限內予以糾正；（3）如該違反的承諾屬可以繼續履行的，本人將及時、有效地采取措施消除相關違反承諾事項；如該違反的承諾確已無法履行的，本人將向投資者及時作出合法、合理、有效的補充承諾或替代性承諾，并將上述補充承諾或替代性承諾提交發行人股東大會審議；（4）本人直接或間接持有的公司股份（如有）將不得轉讓，直至本人按相關承諾采取相應的措施并實施完畢時為止。因合并分立、被強制執行、上市公司重組、為履行保護投資者利益承諾等必須轉股的情形除外；（5）可以職務變更但不主動要求離職，并主動申請調減或停發薪酬或津貼；（6）本人因未履行或未及時履行相關承諾所獲得的收益歸公司所有，并在獲得收益的 1-1-77 5 個工

246、作日內將所獲收益支付給公司指定賬戶；（7）本人承諾未能履行、承諾無法履行或無法按期履行，給發行人或投資者造成損失的，由本人依法賠償發行人或投資者損失；（8）本人作出的、公司招股說明書披露的其他承諾約束措施或根據屆時規定可以采取的約束措施。2、如因不可抗力原因導致本人公開承諾事項未能履行或無法按期履行的，本人同意采取以下約束措施：（1）在公司股東大會、中國證監會或北交所指定的披露媒體上及時、充分公開披露說明未履行的具體原因；（2）盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，向發行人及投資者及時作出合法、合理、有效的補充承諾或替代性承諾，以盡可能保護發行人及投資者的權益。3、本人承諾不因職務變更

247、、離職等原因而放棄履行已作出的各項承諾及未能履行承諾的約束措施?！保?1）發行申請文件真實性、準確性、完整性的承諾書）發行申請文件真實性、準確性、完整性的承諾書 公司及其控股股東、實際控制人、全體董事、監事、高級管理人員出具關于發行申請文件真實性、準確性、完整性的承諾書：“公司及其控股股東、實際控制人、全體董事、監事、高級管理人員對公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的全套申請文件進行了核查和審閱，確認上述文件不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任?！保?2）因違法違規事項自愿限售股票的承諾）因違法違規事項自愿限售股票的承

248、諾 公司控股股東、實際控制人、董事長、總經理出具因違法違規事項自愿限售股票的承諾：“1、若公司上市后發生資金占用、違規擔保、虛假陳述等嚴重違法違規行為的，自前述違法違規行為發生之日起，至違法違規行為發現后 6 個月內，本公司/本人自愿限售直接或 1-1-78 間接持有的公司股份，并按照北京證券交易所相關要求辦理自愿限售手續。2、若公司上市后，本公司/本人發生內幕交易、操縱市場、虛假陳述等嚴重違法違規行為的，自前述違法違規行為發生之日起，至違法違規行為發現后 12 個月內，本公司/本人自愿限售直接或間接持有的股份，并按照北京證券交易所相關要求辦理自愿限售手續。3、本公司/本人將嚴格遵守已作出的上

249、述承諾，如有違反，除將按照法律法規、中國證券監督管理委員會和北京證券交易所的相關規定承擔法律責任外，本公司/本人應將因違反承諾而獲得的全部收益上繳給公司；若違反上述承諾給公司和其他投資者造成損失的，本公司/本人應按照相關法律法規承擔賠償責任?！保?3）關于股東信息披露的承諾）關于股東信息披露的承諾 公司出具關于股東信息披露的承諾：“1、本公司已在招股說明書中真實、準確、完整地披露了股東信息；2、本公司的直接或間接股東均具備持有本公司股份的主體資格，不存在法律法規規定禁止持股的主體直接或間接持有本公司股份的情形；3、本次發行的中介機構或其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在直接或間接持有本公司股

250、份或其他權益的情形；4、截至本承諾出具日，本公司股東以及本公司股東的直接及間接出資人不存在委托持股、信托持股或其他利益輸送安排，也不存在以本公司股份進行不當利益輸送的情形；5、若本公司違反上述承諾，將承擔由此產生的一切法律后果?！保?4）因違法違規事項自愿限售股票的承諾）因違法違規事項自愿限售股票的承諾 公司控股股東、實際控制人、董事長、總經理出具因違法違規事項自愿限售股票的承諾：“1、若公司上市后涉嫌證券期貨違法犯罪或重大違規行為的，自該行為被發現后 6 個月內，本公司/本人自愿限售直接或間接持有的公司股份，并按照北京證券交易所相關要求辦理自愿限售手續。2、若公司上市后，本公司/本人涉嫌證券

251、期貨違法犯罪或重大違規行為的，自該行為被發現后 12 個月內，本公司/本人自愿限售直接或間接持有的股份，并按照北京證券交易所相關要求辦理自愿限售手續。3、本公司/本人將嚴格遵守已作出的上述承諾，如有違反，除將按照法律法規、中國證 1-1-79 券監督管理委員會和北京證券交易所的相關規定承擔法律責任外，本公司/本人應將因違反承諾而獲得的全部收益上繳給公司；若違反上述承諾給公司和其他投資者造成損失的，本公司/本人應按照相關法律法規承擔賠償責任?！保?5）關于不存在擔任退市企業董事、高級管理人員且負有個人責任情形的承諾）關于不存在擔任退市企業董事、高級管理人員且負有個人責任情形的承諾 公司董事和高級

252、管理人員出具 關于不存在擔任退市企業董事、高級管理人員且負有個人責任情形的承諾：“最近 36 個月內，本人不存在擔任因規范類和重大違法類強制退市情形被終止上市企業的董事、高級管理人員，且對觸及相關退市情形負有個人責任的情形?！保?6）關于掛牌期間不存在違法違規交易的承諾）關于掛牌期間不存在違法違規交易的承諾 公司出具關于掛牌期間不存在違法違規交易的承諾：“本公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌期間，本公司不存在組織、參與內幕交易、操縱市場等違法違規行為或者為違法違規交易本公司股票提供便利的情形?！惫究毓晒蓶|、實際控制人以及公司董事、高級管理人員出具關于掛牌期間不存在違法違規交易的承諾：“公

253、司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌期間，本公司/本人不存在組織、參與內幕交易、操縱市場等違法違規行為或者為違法違規交易公司股票提供便利的情形?！保?7）關于上市后業績大幅下滑延長股份鎖定期的承諾）關于上市后業績大幅下滑延長股份鎖定期的承諾 公司控股股東出具了關于上市后業績大幅下滑延長股份鎖定期的承諾：“1、若公司上市當年較上市前一年扣除非經常性損益后歸母凈利潤下滑 50%以上，則延長本公司屆時所持股份（指本公司上市前取得，上市當年及之后第二年、第三年年報披露時仍持有股份，下同）鎖定期限 24 個月；2、若公司上市第二年較上市前一年扣除非經常性損益后歸母凈利潤仍下滑 50%以上的，則延長本公司

254、屆時所持股份鎖定期限 12 個月；3、若公司上市第三年較上市前一年扣除非經常性損益后歸母凈利潤仍下滑 50%以上的，則延長本公司屆時所持股份鎖定期限 12 個月；4、若本公司因違反上述承諾而獲得收益的，所得收益歸公司所有；若本公司因未履行上述承諾給公司或其他投資者造成損失的，本公司將依法承擔相應法律后果?！?、公司申請掛牌時的承諾事項、公司申請掛牌時的承諾事項（1）避免同業競爭的承諾）避免同業競爭的承諾 1-1-80 公司實際控制人中國電子出具 成都長城開發科技股份有限公司實際控制人關于避免同業競爭的承諾函：“1、本公司（含本公司直接或間接控制的除開發科技及其控股子公司之外的其他企業，下同）與

255、開發科技及其控股子公司之間不存在非公平競爭、不存在利益輸送、不存在相互或者單方讓渡商業機會的情形。本公司與開發科技及其控股子公司之間不存在構成重大不利影響的同業競爭。2、本公司未來不會以任何直接或間接的形式從事（或擴大經營）對開發科技及其控股子公司的生產經營構成或可能構成同業競爭的業務和經營活動。3、凡本公司有任何商業機會可從事、參與或入股任何可能會與開發科技及其控股子公司的生產經營構成競爭的業務，本公司將按照開發科技及其控股子公司的要求，將該等商業機會讓與開發科技及其控股子公司，以避免與開發科技及其控股子公司產生同業競爭。4、自本承諾函出具之日起，本公司將在行業戰略層面進行合理安排，未來不進

256、行投資并購與開發科技及其控股子公司可能產生同業競爭的資本運作項目。5、本承諾函自簽署之日即行生效，并且在本公司作為開發科技實際控制人期間，持續有效且不可撤銷?！惫究毓晒蓶|深科技出具 成都長城開發科技股份有限公司控股股東關于避免同業競爭的承諾函：“1、本公司（含本公司直接或間接控制的除開發科技及其控股子公司之外的其他企業，下同）與開發科技及其控股子公司之間不存在從事任何與開發科技構成競爭或可能構成競爭的產品生產或業務經營的情形。2、本公司未來不會以任何直接或間接的形式從事（或擴大經營）對開發科技及其控股子公司的生產經營構成或可能構成同業競爭的業務和經營活動。3、凡本公司有任何商業機會可從事、參

257、與或入股任何可能會與開發科技及其控股子公司的生產經營構成競爭的業務，本公司將按照開發科技及其控股子公司的要求，將該等商業機會讓與開發科技及其控股子公司，以避免與開發科技及其控股子公司產生同業競爭。4、自本承諾函出具之日起，本公司將在行業戰略層面進行合理安排，未來不進行投資并購與開發科技及其控股子公司可能產生同業競爭的資本運作項目。1-1-81 5、如果本公司違反上述聲明與承諾并造成開發科技及其控股子公司經濟損失的，本公司將賠償開發科技及其控股子公司因此受到的全部損失。6、本承諾函自簽署之日即行生效，并且在本公司作為開發科技控股股東期間，持續有效且不可撤銷?！保?）規范關聯交易的承諾）規范關聯交

258、易的承諾 公司實際控制人中國電子出具 成都長城開發科技股份有限公司實際控制人關于規范和減少關聯交易的承諾函：“1、本公司及本公司控制的其他企業（以下統稱“本公司及關聯方”），將盡量減少、避免與開發科技之間發生關聯交易。對于能夠通過市場方式與獨立第三方之間發生的交易，將由開發科技與獨立第三方進行。2、本公司及關聯方與開發科技之間必需發生的一切交易行為，均將嚴格遵守市場原則，本著平等互利、等價有償的一般原則，公平合理地進行。3、本公司及關聯方與開發科技所發生的關聯交易均以簽訂書面合同或協議形式明確約定，并嚴格遵守有關法律、法規以及開發科技章程、關聯交易管理制度等規定，履行各項批準程序和信息披露義務

259、，本公司施加重大影響的企業、個人在開發科技董事會、股東大會審議關聯交易時，依法履行回避表決義務。4、本公司及關聯方不通過關聯交易損害開發科技以及開發科技其他股東的合法權益，如因上述關聯交易損害開發科技及開發科技其他股東合法權益的，本公司愿承擔由此造成的一切損失并履行賠償責任。5、上述承諾在本公司作為成都長城開發科技股份有限公司實際控制人期間持續有效且不可撤銷?！惫究毓晒蓶|深科技出具 成都長城開發科技股份有限公司控股股東關于規范和減少關聯交易的承諾函：“1、本公司及本公司控制的其他企業（以下統稱“本公司及關聯方”），將盡量避免與開發科技之間發生關聯交易。1-1-82 2、本公司及關聯方與開發科

260、技之間必需發生的一切交易行為，均將嚴格遵守市場原則，本著平等互利、等價有償的一般原則，公平合理地進行。3、本公司及關聯方與開發科技所發生的關聯交易均以簽訂書面合同或協議形式明確約定，并嚴格遵守有關法律、法規以及開發科技章程、關聯交易管理制度等規定，履行各項批準程序和信息披露義務，在開發科技董事會、股東大會審議關聯交易時，依法履行回避表決義務。4、本公司及關聯方不通過關聯交易損害開發科技以及開發科技其他股東的合法權益，如因上述關聯交易損害開發科技及開發科技其他股東合法權益的，本公司愿承擔由此造成的一切損失并履行賠償責任。5、上述承諾在本公司作為成都長城開發科技股份有限公司控股股東期間持續有效且不

261、可撤銷?！惫竟蓶|輝勝達、歐亞通和泰科達出具 成都長城開發科技股份有限公司股東關于規范和減少關聯交易的承諾函：“1、本企業及本企業控制的其他企業（以下統稱“本企業及關聯方”），將盡量避免與開發科技之間發生關聯交易。2、本企業及關聯方與開發科技之間必需發生的一切交易行為，均將嚴格遵守市場原則，本著平等互利、等價有償的一般原則，公平合理地進行。3、本企業及關聯方與開發科技所發生的關聯交易均以簽訂書面合同或協議形式明確約定，并嚴格遵守有關法律、法規以及開發科技章程、關聯交易管理制度等規定，履行各項批準程序和信息披露義務，在開發科技董事會、股東大會審議關聯交易時，依法履行回避表決義務。4、本企業及關聯

262、方不通過關聯交易損害開發科技以及開發科技其他股東的合法權益，如因上述關聯交易損害開發科技及開發科技其他股東合法權益的，本企業愿承擔由此造成的一切損失并履行賠償責任。5、上述承諾在本企業作為成都長城開發科技股份有限公司股東期間持續有效且不可撤銷?！惫径?、監事和高級管理人員出具成都長城開發科技股份有限公司董事、監事、高 1-1-83 級管理人員關于規范和減少關聯交易的承諾函：“1、本人、本人近親屬、本人及本人近親屬控制和參股的其他企業（以下統稱“本人及關聯方”）將盡量減少、避免與開發科技之間發生關聯交易。對于能夠通過市場方式與獨立第三方之間發生的交易，將由開發科技與獨立第三方進行。2、本人及關

263、聯方與開發科技之間必需發生的一切交易行為，均將嚴格遵守市場原則，本著平等互利、等價有償的一般原則，公平合理地進行。3、本人及關聯方與開發科技所發生的關聯交易均以簽訂書面合同或協議形式明確約定，并嚴格遵守有關法律、法規以及開發科技章程、關聯交易管理制度等規定，履行各項批準程序和信息披露義務，在開發科技董事會、股東大會審議關聯交易時，依法履行回避表決義務。4、本人及關聯方不通過關聯交易損害開發科技以及開發科技其他股東的合法權益，如因上述關聯交易損害開發科技及開發科技其他股東合法權益的，本人愿承擔由此造成的一切損失并履行賠償責任。5、上述承諾在本人作為開發科技董事、監事或高級管理人員期間持續有效且不

264、可撤銷?！保?）避免資金占用的承諾）避免資金占用的承諾 公司實際控制人中國電子出具 成都長城開發科技股份有限公司實際控制人關于避免資金占用的承諾函：“1、本公司及本公司控制的其他企業（以下統稱“本公司及關聯方”）不會以向開發科技拆借、占用公司資金或采取由開發科技代墊款項、代償債務等方式侵占開發科技資金。2、本公司及關聯方不通過侵占開發科技資金損害開發科技以及開發科技其他股東的合法權益，如因侵占開發科技資金損害開發科技及開發科技其他股東合法權益的，本公司愿承擔由此造成的一切損失并履行賠償責任。3、上述承諾在本公司作為成都長城開發科技股份有限公司實際控制人期間持續有效且不可撤銷?！惫究毓晒蓶|深科

265、技出具 成都長城開發科技股份有限公司控股股東關于避免資金占用的承諾函：1-1-84“1、本公司及本公司控制的除開發科技以外的其他企業（以下統稱“本公司及關聯方”）不會以向開發科技拆借、占用公司資金或采取由開發科技代墊款項、代償債務等方式侵占開發科技資金。2、本公司及關聯方不通過侵占開發科技資金損害開發科技以及開發科技其他股東的合法權益，如因侵占開發科技資金損害開發科技及開發科技其他股東合法權益的，本公司愿承擔由此造成的一切損失并履行賠償責任。3、上述承諾在本公司作為成都長城開發科技股份有限公司控股股東期間持續有效且不可撤銷?！惫竟蓶|輝勝達、歐亞通和泰科達出具 成都長城開發科技股份有限公司股東

266、關于避免資金占用的承諾函：“1、本企業及本企業控制和參股的其他企業（以下統稱“本企業及關聯方”）不會以向開發科技拆借、占用公司資金或采取由開發科技代墊款項、代償債務等方式侵占開發科技資金。2、本企業及關聯方不通過侵占開發科技資金損害開發科技以及開發科技其他股東的合法權益，如因侵占開發科技資金損害開發科技及開發科技其他股東合法權益的，本企業愿承擔由此造成的一切損失并履行賠償責任。3、上述承諾在本企業作為成都長城開發科技股份有限公司 5%以上股東期間持續有效且不可撤銷?！惫径?、監事和高級管理人員出具成都長城開發科技股份有限公司董事、監事、高級管理人員關于避免資金占用的承諾函：“1、本人、本人近

267、親屬、本人及本人近親屬控制和參股的其他企業（以下統稱“本人及關聯方”）不會以向開發科技拆借、占用公司資金或采取由開發科技代墊款項、代償債務等方式侵占開發科技資金。2、本人及關聯方不通過侵占開發科技資金損害開發科技以及開發科技其他股東的合法權益，如因侵占開發科技資金損害開發科技及開發科技其他股東合法權益的，本人愿承擔由 1-1-85 此造成的一切損失并履行賠償責任。3、上述承諾在本人作為開發科技董事、監事或高級管理人員期間持續有效且不可撤銷?！保?）限售承諾）限售承諾 公司實際控制人中國電子出具 成都長城開發科技股份有限公司實際控制人關于股份鎖定、減持意向的聲明及承諾函：“1、本公司將遵守公司法

268、 證券法和有關法律、法規，以及中國證監會規章、規范性文件和全國股份轉讓系統公司業務規則中關于股份轉讓的限制性規定。2、本公司在本次股票掛牌前直接或間接持有的股票，將分三批解除轉讓限制，每批解除轉讓限制的數量均為本公司掛牌前所持股票的三分之一，解除轉讓限制的時間分別為掛牌之日（在滿足公司法對股份轉讓的限制性條件下）、掛牌期滿一年和兩年。3、如相關法律法規及規范性文件或中國證監會、全國中小企業股份轉讓系統對股份鎖定期有其他要求，本公司同意對所持公司股份的鎖定期進行相應調整。4、本公司承諾，除因不可抗力原因導致未能履行外，若本公司違反該項承諾，則違規減持所得收益歸公司所有，若未將違規減持所得收益上交

269、公司，則公司有權從應付本公司現金分紅中扣除與本公司應上繳公司的違規減持所得金額等額的現金分紅，并收歸公司所有?！惫究毓晒蓶|深科技出具 成都長城開發科技股份有限公司控股股東關于股份鎖定、減持意向的聲明及承諾函：“1、本公司將遵守公司法 證券法和有關法律、法規，以及中國證監會規章、規范性文件和全國股份轉讓系統公司業務規則中關于股份轉讓的限制性規定。2、本公司在本次股票掛牌前直接或間接持有的股票，將分三批解除轉讓限制，每批解除轉讓限制的數量均為本公司掛牌前所持股票的三分之一，解除轉讓限制的時間分別為掛牌之日（在滿足公司法對股份轉讓的限制性條件下）、掛牌期滿一年和兩年。3、作為股份公司發起人，自股份

270、公司成立之日起一年內，本公司不轉讓所持有的股份公司股份。4、如相關法律法規及規范性文件或中國證監會、全國中小企業股份轉讓系統對股份鎖 1-1-86 定期有其他要求，本公司同意對所持公司股份的鎖定期進行相應調整。5、本公司承諾，除因不可抗力原因導致未能履行外，若本公司違反該項承諾，則違規減持所得收益歸公司所有，若未將違規減持所得收益上交公司，則公司有權從應付本公司現金分紅中扣除與本公司應上繳公司的違規減持所得金額等額的現金分紅，并收歸公司所有?！惫竟蓶|輝勝達、歐亞通、泰科達、張森輝和星興凱出具成都長城開發科技股份有限公司發起人關于股份鎖定、減持意向的聲明及承諾函：“1、作為股份公司發起人，自股

271、份公司成立之日起一年內，本人/本企業不轉讓所持有的股份公司股份。2、如相關法律法規及規范性文件或中國證監會、全國中小企業股份轉讓系統對股份鎖定期有其他要求，本人/本企業同意對所持公司股份的鎖定期進行相應調整。3、本人/本企業承諾，除因不可抗力原因導致未能履行外，若本人/本企業違反該項承諾，則違規減持所得收益歸公司所有，若未將違規減持所得收益上交公司，則公司有權從應付本人現金分紅中扣除與本人/本企業應上繳公司的違規減持所得金額等額的現金分紅，并收歸公司所有?！惫径?、監事和高級管理人員出具成都長城開發科技股份有限公司董事、監事、高級管理人員關于股份鎖定、減持意向的聲明及承諾函：“1、本人將嚴格

272、遵守公司法 證券法等法律法規有關股票交易限制的規定。在擔任公司董事、監事或高級管理人員期間，本人每年轉讓的公司股票不得超過本人所持公司股票的 25%；本人離職后半年內，不得轉讓公司股票。若本人在任職屆滿前離職的，本人承諾在原任職期內和原任職期滿后 6 個月內，仍遵守上述規定。2、如相關法律法規及規范性文件或中國證監會、全國中小企業股份轉讓系統對股份鎖定期有其他要求，本人同意對所持公司股份的鎖定期進行相應調整。3、本人承諾，除因不可抗力原因導致未能履行外，若本人違反該項承諾，則違規減持所得收益歸公司所有，若未將違規減持所得收益上交公司，則公司有權從應付本人現金分紅中扣除與本人應上繳公司的違規減持

273、所得金額等額的現金分紅，并收歸公司所有?！?-1-87（5）經營管理合法合規的承諾）經營管理合法合規的承諾 公司控股股東深科技出具 成都長城開發科技股份有限公司控股股東關于公司經營管理有關事項的聲明承諾函：“1、本公司確認并承諾，公司不存在造成重大環境污染或者生態破壞的情形。如公司因未及時辦理環境影響評價、環保驗收等手續或造成重大環境污染或者生態破壞而被主管環境保護部門處以行政處罰或其他影響公司生產經營的行政措施的，本公司將無條件、全額承擔公司因此產生的全部經濟損失并向公司予以補償或代為支付，且放棄向公司要求追償的任何權利。2、公司已經按照勞動合同法 勞務派遣暫行規定等相關法律法規的規定，對勞

274、務派遣用工比例進行了規范，若將來因任何原因出現公司因報告期內勞務派遣用工問題被有關部門處罰，或牽涉任何勞動/勞務糾紛、訴訟、仲裁或其他可能導致公司應承擔責任的情形，本公司將對公司由前述情形產生的支出無條件承擔全額補償義務，保障公司不會因此遭受損失。3、如開發科技或其子公司、分支機構因境外投資涉及的商務部門、發展與改革部門、外匯部門等備案手續瑕疵受到任何損害、損失或處罰的，其將就此進行全額補償并承擔相關費用。4、截至本聲明承諾函出具之日，開發科技尚未取得其名下土地使用權及建筑物所有權的產權證書。開發科技名下土地使用權為開發科技通過土地出讓取得，開發科技已全額支付土地出讓金，開發科技未取得產權證書

275、的建筑物均為開發科技在前述自有土地自建取得，不存在權屬爭議。截至本聲明承諾函出具之日，開發科技不存在因上述未取得產權證書的建筑物而受到相關主管部門的行政處罰情形。若公司因房屋產權瑕疵而無法繼續使用該等房屋，或被相關部門處罰、責令停止使用、要求拆除或其他影響公司正常經營的，本公司將對公司因上述事項遭受的全部經濟損失（包括但不限于公司被有權機關處以罰款、因搬遷或停工發生的損失等）給予全額補償，確保公司不會因此遭受任何經濟損失?！笔?、十、其他事項其他事項 無。1-1-88 第五節第五節 業務和技術業務和技術 一、一、發行人主營業務、主要產品或服務情況發行人主營業務、主要產品或服務情況（一）主營業務、

276、主要產品或服務的基本情況（一）主營業務、主要產品或服務的基本情況 1、主營業務情況、主營業務情況 公司主營業務為智能電、水、氣表等智能計量終端以及 AMI 系統軟件的研發、生產及銷售。公司以全球智慧能源體系變革及雙碳戰略下可再生能源的大規模裝機為契機，以核心產品智能電表為起點，為客戶提供涵蓋電水氣等多種能源、軟硬件一體、適配各類通信技術的完整智慧能源管理系統解決方案。公司是全球最早參與智能電表研發及部署的企業之一。公司前身為深科技計量系統事業部，1998 年起便與意大利國家電力公司 ENEL 合作開展了具備自動抄表功能的全球第一代智能電表項目的研發及大規模部署，二十多年來公司（包括公司前身，下

277、同）以全球智能計量技術前沿的歐洲市場為起點，響應國家鼓勵智能制造裝備“走出去”的號召，成功將“中國制造”的超過 9,000 萬套智能計量終端推向以歐洲發達國家為主的全球 40 多個國家。公司是較早成功開拓歐洲發達國家市場且具備一定出貨規模的中國智能計量企業之一。公司參與過意大利、英國、荷蘭、挪威、瑞典、奧地利以及葡萄牙等多個歐洲大規模智能電表部署項目，累計向歐洲出口逾 5,000 萬套智能計量終端。公司在歐洲部署的第一代智能電表經歷了完整的產品壽命周期驗證，是目前唯一一家將自主品牌智能電表打入英國市場的境內企業2，被知名物聯網咨詢機構Berg Insight評價為歐洲市場最成功的中國智能電表供

278、應商。此外，公司積極響應國家“一帶一路”戰略，以經歐洲市場驗證的成熟產品、技術及大規模部署經驗，助力中東、中亞、南美、東南亞、非洲等地區智慧能源體系建設。報告期內，公司為沙特阿拉伯、烏茲別克斯坦、烏拉圭、孟加拉國、塞內加爾等國提供軟硬件協同的一體化智慧能源管理系統解決方案，助力各國搭建起完整的 AMI 高級計量架構，協助公共事業部門實時監控電力系統的運行狀態，實現高效的能源管理。多年來公司始終緊隨全球智能計量技術最前沿，以強勁的技術實力為客戶提供行業一流的產品及服務。截至報告期末，公司擁有專利 149 項，其中發明專利 48 項。公司以多年服務發達國家市場的技術積累沉淀，形成了豐富的平臺化設計

279、方案儲備，面對下游不同國家或地區市場的差異化產品需求，能夠實現快速、高效的設計、交付，大幅提升市場響應速度。公司產品能夠與全球 30 余家主流廠商的電水氣表、AMI 系統軟件等產品適配，可收集傳輸電、水、氣 等 各 種 能 源 數 據，產 品 集 成 能 力 深 厚。公 司 產 品 支 持 如 2 根據英國 Smart Energy Code 規定，英國智能計量設備需申請進入“Central Products List”；根據 Smart Energy Code官網（https:/smartenergycodecompany.co.uk）公開的截至本招股說明書簽署日最新版“Central Pr

280、oducts List”，發行人為該清單記錄在案的智能電表制造商中唯一的境內企業。1-1-89 PLC/RF/3G/4G/NB-IoT/Cat-M 等各種類型的通訊方式，為客戶提供全場景適配的產品通訊解決方案。在能源體系對運行穩定性、數據隱私性高要求的背景下，公司以突出的產品可靠性、安全性保障各國能源計量體系數據底座的堅實穩定?？煽啃苑矫?，公司擁有 CNAS 認可的具備國際先進水平的高標準專業檢測實驗室，對產品進行嚴格的驗證和測試，公司部署在歐洲的第一代智能電表產品已成功經歷了完整壽命周期的驗證，產品可靠性得到了多個發達國家的充分驗證。除此以外，公司產品在境外市場取得了歐盟 MID、CE 認證

281、，沙特阿拉伯 SASO認證等多項具有嚴格技術標準要求的國際權威產品認證，合計在全球范圍內擁有各類認證逾600 項。安全性方面，公司通過了英國 NCSC 國防安全級別的認證，是國內較早獲得IEC62443-4-1 工業網絡安全 CB 證書的智能計量產品制造企業之一，是少數幾家在西歐等發達地區獲得了國家級信息安全認證的中國企業之一。2、主要產品或服務的基本情況、主要產品或服務的基本情況 公司主要產品為智能計量終端以及 AMI 系統軟件，具體如下：產品類型產品類型 名稱名稱 具體產品應用具體產品應用/模塊模塊 智能計量 終端 智能計量表 智能電表、智能水表、智能氣表 智能計量表核心單元 智能電表核心

282、單元、智能氣表核心單元 智能計量表組配件及配套終端 通信模塊、集中器、各類結構件等與智能計量表及核心單元配套的產品 AMI 系統軟件 包括前置機系統、計量信息管理系統、預付費系統、密鑰管理系統、工單管理系統、網絡管理系統等 注：公司智能計量表在結構上由核心單元（集成了主要電子元器件的線路板，為實現采集、計量等各類功能的實際載體）與結構件等其他組配件組裝而成。由于部分客戶特定的合作模式，公司將自主研發設計及生產的智能計量表核心單元及組配件以分離的形態銷售，客戶自行完成整表的組裝。（1）智能計量表）智能計量表 公司智能計量表產品包括符合不同國家及地區標準的智能電、水、氣表，具體情況如下：具體名稱具

283、體名稱 說明說明 產品圖片產品圖片 智能電表 廣泛應用于居民及工商業用戶用電計量領域，承擔著原始電能數據采集、計量并將數據傳輸至電力公司等電力供應部門的任務，輔助電力公司完成用戶用電量計量及收費；除基本的用電量計量外，公司智能電表產品還能夠實現遠程自動抄表、預付費計量及遠程充值、雙向數據通信、自動拉閘斷電、防竊電計量、電網質量分析等多種功能，在通訊方式上支持電力載波通信、載波-無線雙模通信、微功率無線通信以及 4G 等各類通信技術能力，面向全球范圍內的 1-1-90 電網及電力公司銷售；公司智能電表產品根據功能及形態等不同可分為多種類型，如根據測量供電回路不同，可分為單相智能表和三相智能表；根

284、據測量方式不同，可分為互感式智能電表和直通智能電表等 智能水表 廣泛應用于居民及工商業用戶用水計量領域，能夠實現用水量計量及預付費等功能，面向以解決用戶抄表并督促用戶繳費為主要目的的自來水公司等類型客戶；包括智能超聲波水表、智能速度式水表等多種類型 智能氣表 廣泛應用于居民及工商業用戶燃氣計量領域，能夠實現燃氣用量計量及預付費等功能，面向以解決用戶抄表并督促用戶繳費為主要目的的燃氣公司等類型客戶；包括智能超聲波燃氣表、智能膜式燃氣表等多種類型 （2）AMI系統軟件系統軟件 AMI 系統軟件包括前置機系統、計量信息管理系統、工單管理系統、預付費系統、密鑰管理系統以及網絡管理系統等，各子系統的具體

285、實現功能如下：子系統子系統 具體實現功能具體實現功能 前置機系統 分布式通信、采集和任務調度平臺，實現自動采集用戶水、電、氣等信息數據，實現日、月結數據，負荷曲線等能源計量信息的實時計算、采集、處理，滿足千萬級用戶智能計量終端信息采集、遠程拉合閘、功率控制、遠程參數配置、固件升級等功能 計量信息管理 系統 作為 AMI 體系中最核心的系統，實現智能計量表的全量數據接入、數據存儲、數據處理、數據管理和數據應用，通過 VEE（有效性驗證，數據估算，可編輯）功能確保智能計量表數據的完整性和正確性，為結算做好數據準備，同時基于海量計量數據進行防竊電管理，線損管理和用電分析等 工單管理系統 實現設備批量

286、安裝勘探、批量安裝、更換、報廢、運維、改造、評估管理等，有效解決了產品設備批量部署的現場管理和設備跟蹤過程中缺少有效監控、變更評估過程不夠透明、任務下達反饋不夠及時等問題 1-1-91 預付費系統 協助電力公司進行售電管理，并支持相關數據統計分析預測，降低人工成本，提高管理效率 密鑰管理系統 提供簡單、可靠、安全、合規的數據加密保護能力 網絡管理系統 系統可監控現場電表、水表、氣表等通信設備的在線狀態，信號強度、網絡拓撲等功能，實現網絡異常診斷、遠程恢復等功能（3）智慧能源管理系統解決方案）智慧能源管理系統解決方案 AMI 系統軟件與智能計量終端等硬件設備相結合構成了完整的 AMI 高級計量架

287、構，能夠實現千萬級計量表的通訊接入、分鐘級數據采集處理、遠程用戶控制等功能，并覆蓋了計量信息管理、工單管理、預付費管理、密鑰管理、網絡管理等主要業務功能，有力推動了公用事業領域的數字化轉型，實現高效的智慧能源管理。如上圖所示，對電力用戶而言，AMI 高級計量架構提供消費數據給用戶，使得用戶清楚電能使用狀況并及時繳納電費，從而保證正常用電，部分用戶還可根據電價信息制定電能消費策略，提供電能交互服務，如向電網反向供電、支持負荷響應等。對電力公司而言，可通過 AMI 高級計量架構收集和分析數據，優化業務運行，在用戶斷電和出現電能質量問題時得到實時信息反饋，并快速地對電網的問題進行物理和邏輯定位，合理

288、安排設備的安裝、維修及替換。同時，電力公司可基于預設的消費參數、負荷控制設備，根據電價信息協調電力需求，通過竊電分析平臺開展竊電分析專家系統模型，建立知識庫和機器學習算法等助力電力公司快速定位疑似竊電用戶，挽回竊電經濟損失。3、主營業務收入的主要構成、主營業務收入的主要構成 公司主要產品智能計量表在產品結構上由智能計量表核心單元及其他組配件進一步組裝而成，智能計量表核心單元指智能計量表用線路板，其通過特定的設計以及所集成的電子元器件來實現計量等核心功能，與結構件等其他組配件組裝、測試后即能夠以整表形式銷售。視客戶需求及合作形式不同，公司的智能計量表產品部分以整表形式銷售，部分以核心 1-1-9

289、2 單元及其他組配件分離的散件形式銷售，客戶自行完成整表的組裝。此外，部分客戶亦會單獨采購組配件用于更換維修。因此，除智能計量表整表產品外，公司在報告期內形成了智能計量表核心單元及其他組配件的收入。公司的配套終端產品主要包括通訊模塊、集中器等產品，主要與智能計量表配套使用。報告期內，公司主營業務收入按產品劃分的主要構成情況如下：單位：萬元、%項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 智能計量終端智能計量終端 129,827.11 98.52 249,706.

290、91 98.01 176,314.59 98.50 145,259.61 98.94 其中：智能計量表 85,074.70 64.56 134,546.60 52.81 76,557.65 42.77 58,717.77 39.99 其中：智能計量表核心單元 21,083.58 16.00 73,594.68 28.88 65,544.79 36.62 53,059.66 36.14 其中：智能計量表組配件及配套終端 23,668.83 17.96 41,565.63 16.31 34,212.15 19.11 33,482.18 22.80 AMI 系統軟件系統軟件 923.15 0.70

291、1,830.91 0.72 483.26 0.27 403.77 0.28 服務收入服務收入 1,033.14 0.78 3,247.57 1.27 2,194.16 1.23 1,156.65 0.79 合計合計 131,783.40 100.00 254,785.40 100.00 178,992.01 100.00 146,820.03 100.00 報告期內，公司主營業務收入主要來源于智能計量表及其核心單元，二者收入合計占當期主營業務收入比例均超過 75%，其中以智能電表及其核心單元為主。報告期內，公司智能電表、智能水表、智能氣表銷售金額及占主營業務收入的比例如下：單位：萬元、%項目項

292、目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 智能電表 85,052.61 64.54 134,382.95 52.74 73,775.63 41.22 56,002.68 38.14 智能氣表 0.20 0.00 137.28 0.05 2,118.49 1.18 2,593.77 1.77 智能水表 21.90 0.02 26.37 0.01 663.53 0.37 121.33 0.08 智能計量表合計智能計量表合計 85,074.70 64.56 134,54

293、6.60 52.81 76,557.65 42.77 58,717.77 39.99 報告期內，公司智能電表核心單元、智能氣表核心單元銷售金額及占主營業務收入的比例如下：單位：萬元、%項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 智能電表核心單元 21,064.28 15.98 73,222.05 28.74 64,713.28 36.15 52,017.78 35.43 智能氣表核心單元 19.29 0.01 369.13 0.14 831.51 0.46 1

294、,041.88 0.71 智能水表核心單元-3.51 0.00-1-1-93 智能計量表核心單元智能計量表核心單元合計合計 21,083.58 16.00 73,594.68 28.88 65,544.79 36.62 53,059.66 36.14（二）主要經營模式（二）主要經營模式 1、盈利模式、盈利模式 公司主營業務為智能電、水、氣表等智能計量終端以及 AMI 系統軟件的研發、生產及銷售，通過向客戶提供智能計量硬件及軟件等產品獲取收入和利潤。公司以全球智慧能源體系變革及雙碳戰略下可再生能源的大規模裝機為契機，以核心產品智能電表為起點，為客戶提供涵蓋電水氣等多種能源、軟硬件一體、適配各類通

295、信技術的完整智慧能源管理系統解決方案，持續提升盈利能力。2、采購模式、采購模式 公司主要采取“以產定采”的采購模式，根據排產計劃進行原材料的采購，具體采購流程為：在供應商選擇與管理環節，公司對供方的質量管理體系、技術力量、企業信譽、產品質量等進行綜合評價，根據供應商考核細則建立合格供應商系統；在采購計劃制定環節，公司依據客戶訂單需求、排產計劃、現有庫存情況，并結合當前原材料市場情況進行策略性備貨需求分析，形成物料采購需求；在采購實施環節，采購需求生成后，采購員依據經批準的采購需求并檢查有效的貨源和價格后向供應商下達采購訂單，供應商收到訂單后反饋交貨期并發貨；在收貨及檢驗環節，倉庫管理員根據送貨

296、單清點并檢驗實際來料，雙方簽字確認并完成入庫。3、生產模式、生產模式 公司主要采取“以銷定產”的生產模式，根據客戶訂單需求組織生產。公司全面推行精益生產制造，擁有高性能的精密生產設備及質檢設備，對生產體系進行了數字化管控，通過 SAP（企業資源管理系統）、MES（制造執行系統）、PTS（產品測試系統）、SCADA（數據采集與監視控制系統）等數字化管理系統管理生產計劃，控制項目及物料，管理跟蹤產品的用料及生產機臺、生產員工情況，記錄簽批流程并實施產品全制造過程的庫存管理，采集設備信息并傳遞給工程師，用于分析預警、調查和改善生產過程。4、銷售模式、銷售模式 公司的銷售對象主要為全球知名的電力公司、

297、電信公司、電力工程總承包商、儀器儀表制造商等，主要通過參與全球各個國家及地區智能計量終端部署或供應項目的招投標的方式獲取訂單。公司將采購公司產品用于自用、進一步加工后對外銷售或作為整體解決方案的一部分對外提供的客戶定義為直銷客戶，如電力工程總承包商（如 ALFANAR）、儀器儀表制造商（如 1-1-94 DUCATI）等類型客戶。公司將不屬于直銷模式的客戶歸類為非直銷客戶。報告期內，公司主要銷售模式為直銷。5、研發模式、研發模式 公司建立了結合項目導向及技術預研的產品開發和技術研究機制。針對每個研發項目，公司會搭建包括專業的項目經理、產品經理、硬件研發團隊、嵌入式軟件研發團隊、通信及設計團隊、

298、系統軟件團隊、質量及檢測團隊等人員在內的專業團隊。各團隊在項目經理的統一管理下，密切合作，高效運轉，完成符合既定規格、指標、認證并滿足復雜多變使用環境的產品研發設計。具體研發流程包括可行性研究及立項、需求分析、概要設計、詳細設計及優化、試產及可靠性測試以及產品發布等。6、采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素、經營模式及其影響因素在報、采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素、經營模式及其影響因素在報告期內的變化情況及未來變化趨勢告期內的變化情況及未來變化趨勢 公司的經營模式是經過多年業務發展不斷完善而形成的，符合業務發展及行業特點。影響公司經營模式的關鍵因素包括全球國家能源政策

299、及法律法規、相關技術發展情況、上下游發展情況、市場需求變化、公司規模、公司發展戰略等。報告期內，公司的經營模式及關鍵影響因素未發生重大變化，且預計未來一定期間內亦不會發生重大變化。（三）設立以來主營業務、主要產品或服務、主要經營模式的演變情況（三）設立以來主營業務、主要產品或服務、主要經營模式的演變情況 1998 年，公司前身深科技計量系統事業部開始與 ENEL（意大利國家電力公司）合作開展全球第一代 AMR（自動抄表）項目的研發工作，并于 2001 年在與世界各大跨國企業的競標中成功中標全球最早智能電表大規模項目之一的 ENEL（意大利國家電力公司）遠程控制智能電表項目。2016 年，公司為

300、進一步提升管理效率及市場響應速度，正式公司化獨立運營，成為深科技下屬專業從事智能計量業務的子公司。公司主營業務為智能電、水、氣表等智能計量終端以及 AMI 系統軟件的研發、生產及銷售，自設立以來，公司主營業務、主要產品服務和主要經營模式未發生重大變化。（四）內部組織結構、主要生產或服務流程（四）內部組織結構、主要生產或服務流程 1、內部組織結構、內部組織結構 公司組織架構圖如下所示：1-1-95 2、主要生產或服務的流程、主要生產或服務的流程（1）產品生產流程圖 （2）系統及服務流程 1-1-96 （五）生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力（五）生產經營中涉及的主要環境污染物

301、、主要處理設施及處理能力 公司屬于供應用儀器儀表制造行業，不屬于重污染行業，在生產經營過程中會產生少量廢氣、廢水、固體廢物及噪音，經處理后進行排放，符合相關排放標準，具體情況如下：污染物污染物類別類別 污染物污染物 來源來源 污染物名稱污染物名稱 處理措施處理措施 處理處理能力能力 廢氣 生產 車間 有機廢氣、焊接煙塵、粉塵 廢氣經分區排風系統收集后引至屋頂，分別經末端廢氣治理設施（脈沖沉流式濾筒除塵器+兩級活性炭吸附裝置和一套兩級活性炭吸附裝置）處理后通過40m 高排氣筒排放 達 標排放 廢水 生活 廢水 食堂餐飲廢水、生活污水 食堂餐飲廢水經隔油池預處理后匯同生活污水經污水預處理池處理后排

302、入市政污水管網 達 標排放 純 水 制備過程 RO 濃水、實驗室測試廢水 經預處理池統一處理后排入市政污水管網 達 標排放 固體 廢物 生產 車間 電表次品、下腳料、廢錫渣錫膏 一般固廢集中收集后外售廢品回收站 達標 生活 垃圾 生活垃圾 生活垃圾由環衛部門處理 達標 危險 固廢 廢活性炭、廢溶劑桶及包裝桶、廢礦物油及包裝桶、廢有機溶劑、擦拭廢布、廢棄電路板 危險廢物暫存于危廢間，交由具有危廢處理資質的單位處置 達標 噪音 生產 車間 設備噪聲 選用低噪聲設備、合理布局、基礎減振、廠房隔聲 達標 報告期內，公司環保投資和相關費用成本支出情況如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-6 月

303、月 2023 年年 2022 年年 2021 年年 環保設備投入-35.00 125.00-1-1-97 其他費用成本支出 2.72 23.65 30.81 5.42 合計合計 2.72 58.65 155.81 5.42 報告期內，公司不存在發生環保事故或受到行政處罰的情形，公司環保設施運行良好，環保支出情況與處理公司生產經營所產生的污染相匹配。二、二、行業基本情況行業基本情況（一）所屬行業及確定所屬行業的依據（一）所屬行業及確定所屬行業的依據 公司主營業務為智能電、水、氣表等智能計量終端以及 AMI 系統軟件的研發、生產及銷售。根據國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司屬于儀

304、器儀表制造業中通用儀器儀表制造之供應用儀器儀表制造（C4016）。（二）所處行業主管部門、監管體制、主要法律法規和政策（二）所處行業主管部門、監管體制、主要法律法規和政策 1、行業主管部門及監管體制、行業主管部門及監管體制 本行業的主管部門為國家發改委、國家能源局、國家工業和信息化部以及各國電力主管部門，上述部門及組織主要職責如下：序號序號 行業行業主管單位主管單位 監管內容監管內容 1 中華人民共和國國家發展和改革委員會 承擔本行業發展的宏觀管理職能，負責制定行業產業政策、指導行業結構調整和技術改造，以及審批和管理行業相關投資項目 2 國家能源局 負責電力等能源的行業管理，組織制定能源行業標

305、準，監測能源發展情況，銜接能源生產建設和供需平衡等工作 3 中華人民共和國工業和信息化部 擬定信息產業的發展規劃與政策；組織起草信息化法律法規草案和規章；擬定并組織實施軟件、系統集成及服務的技術規范和標注；指導行業技術創新和技術進步等 4 國家市場監督 管理總局 統一管理計量工作。主管法定計量單位和國家計量制度，管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規范、監督商品量和市場計量行為工作 5 國家電網 負責制定我國電力公司發展戰略、電網建設的中長期規劃及年度計劃并組織實施，制定智能電表的技術要求及設定相關條件，并選擇合格供應商 6 南方電網 7 歐洲議會 歐洲議會是歐盟參與立法、監督、預算和咨詢的機構

306、，歐盟計量器具指令（MID）由歐盟委員會和歐洲議會批準，其通過批準行業相關標準對行業發展進行管理和指導 8 歐盟委員會 對于歐洲國家能源發展政策方向的確定有重要指導作用，例如提出歐洲國家到 2030 年可再生能源在整體能源結構中的占比達到 40%的目標 9 英國國家網絡安全中心（NCSC）英國國家信息安全主管部門，NCSC 及其下屬單位 CESG 等在計量產品通訊安全評定方面有極高話語權，其主導的 CPA標準是進入英國市場的必要條件 10 瑞士聯邦計量研主要任務包括：確保瑞士的測量和測試設施具有滿足經濟、1-1-98 究所（METAS）研究和管理要求所需的準確度；與驗證實驗室以及各州合作進行標

307、準制定及授予工作，其主導的 METAS 認證體系是瑞士國內計量產品認證體系的主要部分 11 沙特阿拉伯標準組織（SASO）沙特阿拉伯的技術性政府機構，負責管理與標準、計量和質量相關的任務。取得 SASO 認證是進入沙特阿拉伯市場的必要條件 12 巴西電信局（ANATEL）巴西依據通用電信法設立的監管機構，是巴西電信政策的執行機構，直接管理通訊電子類產品的銷售 本行業自律組織為中國儀器儀表行業協會、國際電工委員會等，上述行業自律組織主要職責如下：序號序號 行業主要自律組織行業主要自律組織 監管內容監管內容 1 中國儀器儀表行業協會 貫徹執行國家相關法律法規和方針政策，參與起草電能表、水表、燃氣表

308、和智慧水務、智慧燃氣信息化系統等的相關國家標準、行業標準和技術規程，協助有關部門進行行業管理、產品質量監督工作，促進行業企業技術進步、推動行業健康發展 2 中國計量協會電能表工作委員會 3 中國計量協會水表工作委員會 4 中國計量協會燃氣表工作委員會 5 國際電工委員會（IEC）負責促進電工標準的國際統一，推進電氣電子工程領域的國際標準化工作 6 美國電氣和電子工程師協會（IEEE）國際性的電子技術與信息科學工程師的協會，IEEE 被國際標準化組織授權為可以制定標準的組織，制定的智能電網的行業標準在全球范圍內擁有較高的影響力 7 歐洲電信標準協會（ETSI）歐洲的一個獨立的、不以營利為目的的電

309、信行業（設備制造商和網絡運營商）標準化組織，1988年創建后，正式負責歐洲范圍內的信息與通信技術的標準化，已產出超 30,000 項標準，其發布的標準納入 CE 認證的參考體系通過發布技術標準對本行業通訊技術發展方向產生重大影響 8 歐洲電工標準化委員會（CENELEC）制定電工領域的自愿性標準，包括電氣設備和儀器、智能電網、智能計量、太陽能（光伏）電力系統等，是歐洲最主要的標準制定機構之一。其發布的技術標準是 MID 認證的重要參考指標 9 國際法制計量組織（OIML）負責組織有關計量器具開發研究和檢測技術的國際交流，推動計量立法的國際一致，主要成員國包括中國、美國、英國等，其發布的 OIM

310、L R46建議有極強的國際影響力 10 標準傳輸規范（STS）協會 主要通過接管 STS 技術，維護必要的基礎設施，在國際上推廣 STS 標準、技術，并進一步開發標準以滿足新興的國際對附加功能的需求對行業通訊技術發展進行規范 11 DLMS 用戶協會 作為計量產品可互操作性和數據交換安全性方面的國際權威，通過發布標準推動計量表產品技術創新，為行業提供支持可互換設備和安全數據交換的規范和認證計劃 12 PRIME 聯盟 通過通信解決方案研究對智能計量功能發展方向起到先導作用，PRIME 認證是衡量智能計量產品通訊性能的重要標準 1-1-99 13 CSA 聯盟 開發、發展和推廣通訊通用開放技術認

311、證，其發布的 ZigBee、Matter 等技術標準有極強的國際影響力，對行業通訊技術發展路線起到指導作用 14 G3-PLC 聯盟 專注于通訊技術標準的制定，其發布的 G3-PLC標準是衡量智能計量表產品通訊可靠性、安全性的重要參考標準 15 LoRa 協會 管理 LoRaWAN 標準的發展和應用，該標準具有解決各種靜態和移動物聯網應用的技術靈活性、互操作性，已被全球主要移動網絡運營商部署 2、行業主要法律法規、行業主要法律法規及及政策政策（1）行業法律法規）行業法律法規 行業具體法律法規情況如下：序號序號 文件名文件名 文號文號 頒布單位頒布單位 頒布時間頒布時間 1 中華人民共和國水法（

312、2016 修正）中華人民共和國主席令第 48 號 全國人大常委會 2016.07 2 中華人民共和國計量法（2018修正）中華人民共和國主席令第 16 號 全國人大常委會 2018.10 3 中華人民共和國節約能源法（2018修正）中華人民共和國主席令第 16 號 全國人大常委會 2018.10 4 中華人民共和國電力法（2018修正）中華人民共和國主席令第 23 號 全國人大常委會 2018.12 5 能源計量監督管理辦法（2020修訂）國家市場監督管理總局令第 31 號 國家市場監督管理總局 2020.10 6 市場監管總局關于調整實施強制管理的計量器具目錄的公告 市場監管總局公告 202

313、0 年第42 號 國家市場監督管理總局 2020.10 7 中華人民共和國進口計量器具監督管理辦法實施細則（2020 修訂）國家市場監督管理總局令第 31 號 國家市場監督管理總局 2020.10 8 計量授權管理辦法（2021 修改）國家市場監督管理總局令第 38 號 國家市場監督管理總局 2021.04 9 中華人民共和國計量法實施細則（2022 修訂）中華人民共和國國務院令第752號 國務院 2022.03（2）行業產業政策）行業產業政策 近年來，在智慧能源體系及“雙碳”目標的驅動下，全球多個國家及地區均出臺政策提出智能電網及新型電力系統的建設目標，并明確加強建設以智能電表為載體的智能計

314、量體系。前述產業政策的出臺，有利于推動公司所處行業長期穩定發展，為公司的業務開展提供了良好的政策環境，具體產業政策情況如下：序序號號 文件名文件名 文號文號 頒布頒布 單位單位 頒布時間頒布時間 主要涉及主要涉及內容內容 1 國家發展改革委、國家能源局關于促進智能電網發展的指導意見 發 改 運 行 2015 1518 號 國 家 發改委、國家 能 源局 2015.07 推廣智能計量技術應用，完善多元化計量模式和互動功能 1-1-100 2 國家發展改革委關于加快配電網建設改造的指導意見 發 改 能 源 2015 1899 號 國家 發改委 2015.08 以智能電表為載體，建設智能計量系統，打

315、造智能服務平臺，全面支撐用戶信息互動、分布式電源接入、電動汽車充放電、港口岸電、電采暖等業務 3 關于推進“互聯網”智慧能源發展的指導意見 發 改 能 源 2016 392 號 國 家 發改委、國家 能 源局、工信部 2016.04 明確提出促進智能終端及接入設施的普及應用，發展能源互聯網的智能終端高級量測系統及其配套設備，實現電能、熱力、制冷等能源消費的實時計量、信息交互與主動控制 4 關于全面推進移 動 物 聯 網（NB-IoT）建設發展的通知 工 信 廳 通信函 2017 351 號 工信部 2017.06 以水、電、氣表智能計量等領域為切入點，結合智慧城市建設，加快發展NB-IoT 在

316、城市公共服務和公共管理中的應用 5 國家電網有限公司關于新時代改革“再出發”加快建設世界一流能源互聯網企業的意見 國 家 電 網辦20191 號 國家 電網 2019.01 推動電網與互聯網深度融合，著力構建能源互聯網。持之以恒地建設運營好以特高壓為骨干網架、各級電網協調發展的堅強智能電網，不斷提升能源資源配置能力和智能化水平，更好地適應電源基地集約開發和新能源、分布式能源、儲能、交互式用能設施等大規模并網接入的需要 6 建設新型電力系 統 行 動 方 案（2021-2030 年）白皮書-南方 電網 2021.05 提出加快數字化轉型，提升數字技術平臺支撐能力和數字電網運營能力，選擇新能源接入

317、比例較高的區域電網打造數字電網承載新型電力系統先行示范區，全面建設安全、可靠、綠色、高效、智能的現代化電網，構建以新能源為主體的新型電力系統 7 構建以新能源為主體的新型電力系統行動方案（2021-2030 年）-國家 電網 2021.07 提出 2035 年基本建成新型電力系統，2050 年全面建成新型電力系統的目標 8 中共中央、國務院關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見-中共 中央、國務院 2021.09 明確提出完善標準計量體系、提升統計監測能力。包括建立健全碳達峰、碳中和標準計量體系，健全電力、鋼鐵、建筑等行業領域能耗統計監測和計量體系，加強重點用能單位能耗在線監

318、測系統建設 9 關于推進中央企業高質量發展做好碳達峰碳中和工作的指導意見 國 資 發 科創202193 號 國資委 2021.12 我國到 2025 年可再生能源發電裝機比重將達到 50%以上，到 2060 年將全面建立中央企業綠色低碳循環發展的產業體系和清潔低碳安全高效的能源體系 10 計量發展規劃（2021-2035 年）國發2021 37號 國務院 2021.12 提出到 2025 年，國家現代先進測量體系初步建立，計量科技創新力、影響力進入世界前列，部分領域達到國際領先水平；到 2035 年，國家計量科技創新水平大幅提升，關鍵領域計量技術取得重大突破，綜合實力躋身 1-1-101 世界

319、前列 11“十四五”現代能源體系規劃 發 改 能 源 2022 210 號 國 家 發改委、國家 能 源局 2022.01 提出推動電力系統向適應大規模高比例新能源方向演進，以電網為基礎平臺，增強電力系統資源優化配置能力，提升電網智能化水平；建設智能調度體系，實現源網荷儲互動、多能協同互補及用能需求智能調控 12 關于完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見-國 家 發改委、國家 能 源局 2022.01 從制度建設、機制創新、深化改革、強化政策四大方向統籌協同推進能源戰略規劃，對構建新型電力系統指明具體方向并提出措施，包括加強新型電力系統的頂層設計、鼓勵各類企業等主體積極參與新型電力系統

320、建設等 13 國務院辦公廳轉發國家發展改革委、國家能源局關于促進新時代新能源高質量發展實施方案的通知 國辦函2022 39號 國務院 2022.05 明確提出加快構建適應新能源占比逐漸提高的新型電力系統，包括全面提升電力系統調節能力和靈活性，著力提高配電網接納分布式新能源的能力等，其中，需要加大投資提高配電網智能化水平 14 新型電力系統數字技術支撐體系白皮書-國家 電網 2022.07 對新型電力系統數字技術支撐體系的目標、特征、內涵、體系框架等進行了系統梳理，提出數字支撐體系包括“三區四層”，需統籌電力系統各環節感知與連接，打造企業級實時量測中心 15 建立健全碳達峰碳中和標準計量體系實施

321、方案 -國家 發改委 2022.10 到 2025 年，碳達峰碳中和標準計量體系基本建立；到 2030 年，碳達峰碳中和標準計量體系更加健全 16 擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035 年）-中共 中央、國務院 2022.12 加強能源基礎設施建設，提升電網安全和智能化水平，優化電力生產和輸送通道布局，完善電網主網架布局和結構，有序建設跨省跨區輸電通道重點工程，積極推進配電網改造和農村電網建設，提升向邊遠地區輸配電能力，推動構建新型電力系統，提升清潔能源消納和存儲能力 17 歐盟再生能源計劃-歐盟 委員會 2022.05 將 2030 年可再生能源占比從 40%提高至 45%18 歐盟能源

322、系統數字化行動計劃 -歐盟 委員會 2022.10 通過創建一個可持續、安全、透明和具有競爭力的數字能源服務市場，為歐盟能源政策目標做出貢獻；促進可再生資源融入歐盟電網 3、對發行人經營發展的影響、對發行人經營發展的影響 近年來，在智慧能源體系及“雙碳”目標的驅動下，全球多個國家及地區均出臺政策提出智能電網及新型電力系統的建設目標，并明確加強建設以智能電表為載體的智能計量系 1-1-102 統。前述產業政策的出臺，有利于推動公司所處行業長期穩定發展，為公司的業務開展提供了良好的政策環境。（三）行業發展概述（三）行業發展概述 1、行業發展概況、行業發展概況 電力產業為國民經濟產業的健康發展提供基

323、本支撐，是社會及經濟發展的基礎產業之一。當前，全球電力行業呈現出建設高度信息化的智慧能源體系及建設以新能源為主體的新型電力系統的重要發展趨勢，以智能電表為主的智能計量基礎設施作為電力數據和碳數據收集監測及與消費端交互的終端，構成智慧能源及新型電力系統建設的重要組成部分。（1）AMI 高級計量架構的升級構成智慧能源體系下智能電網建設的重要組成部分高級計量架構的升級構成智慧能源體系下智能電網建設的重要組成部分 廣義的智慧能源體系，是指基于“互聯網+智慧能源”的一種能源網絡體系；狹義的智慧能源體系，是指包括微電網、智能電網和能源互聯網在內的多組態能源表現形態，是一種具有多源、互動、自主、協調四大特征

324、的物理能源網絡體系。資料來源：智慧能源體系 智慧能源體系可分為傳統電網、微電網、智能電網、能源互聯網及全球能源互聯網 5個發展階段。其中，智能電網不僅是智慧能源體系發展的重要階段，亦是實現全球能源互聯網的重要基礎。智能電網是在傳統電力系統基礎上，通過集成新能源、新設備和先進傳感技術、信息技術、控制技術、儲能技術等新技術，形成的新一代電力能源體系，能夠實現電源、電網及用戶之間的信息雙向流動、高度感知和靈活互動，具有高度信息化、自動化、互動化等特征，可以更好地實現電網安全、可靠、經濟、高效運行，使得電網在發生事故時可以部分自愈，抗壓性強，能夠適應各類能源隨機接入等。1-1-103 資料來源：智能電

325、網導論 國際上將智能電網建設的結構劃分為 AMI（Advanced Metering Infrastructure）高級計量架構、ADO（Advanced Distribution Operation）高級配電運行、ATO（Advanced Transmission Operation）高級輸電運行和 AAM（Advanced Asset Management）高級資產管理四大領域，其中 AMI 高級計量架構實現市場用戶信息的智能計量與交互，同時為上游輸電乃至綜合管理的整體協調性提供實時的下游市場數據，是連接市場端和供給端的重要紐帶，也是增強電力分配及增值服務科學合理性的重要基礎。因此，AMI

326、 高級計量架構的升級構成智慧能源體系下智能電網建設的重要組成部分。（2）AMI 高級計量架構確保新型電力系統的安全穩定和可靠供電高級計量架構確保新型電力系統的安全穩定和可靠供電 新型電力系統指以新能源為供給主體的且具有清潔低碳、安全可控、靈活高效、智能友好、開放互動基本特征的電力系統。全球范圍內，多個國家提出了針對清潔能源的能源體系建設計劃，如歐盟方面，歐盟委員會提出歐洲成為第一個氣候中和大洲的計劃，并提出了歐盟再生能源計劃 歐盟能源系統數字化行動計劃等一系列以清潔能源為主的能源體系建設計劃；美國方面提出了清潔能源革命與環境正義計劃 建設現代化的、可持續的基礎設施與公平清潔能源未來計劃等政策，

327、對清潔能源市場的發展起到積極作用。國內方面，為實現碳達峰、碳中和目標，2021 年中央財經委員會第九次會議明確提出構建以新能源為主體的新型電力系統?！笆奈濉爆F代能源體系規劃亦明確提出推動構建新型電力系統。以新能源為主體的新型電力系統更加需要大量的信息采集和運行分析，以確保電網的安全穩定和可靠供電，AMI 高級計量架構作為信息采集與交互的觸手，對新型電力系統的建 1-1-104 設至關重要。對于電力供給端而言，鑒于新能源發電的間歇性、波動性和隨機性的特征，為了有效調節電力需求高峰與供給高峰的錯配，未來在新能源發電占主導的電力系統中將會更加凸顯“源網荷儲”一體協同能源系統的重要性。在此前提下，電

328、力供給端需要通過 AMI 高級計量架構實現用戶側分鐘級采集與精準控制，以滿足各環節對象靈活控制需要，進而保證新型電力系統的穩健運行。對于電力消費端而言，新型電力系統建設要以終端用能電氣化推動能源利用節能提效，在消費側實現高效化減量化電氣化，終端用能電氣化的推進將極大擴展AMI 高級計量架構適用的消費場景。此外，新型電力系統建設還要加強能源電力系統碳監測、碳計量、碳交易等碳業務開展，服務國家“雙碳”目標落地，針對 AMI 高級計量架構升級相關的設備和系統的需求也將持續快速增長。（3）智能電表是）智能電表是 AMI 高級計量架構升級的核心和重要發力點高級計量架構升級的核心和重要發力點 從形態上看，

329、19 世紀感應式電表問世以來，電表產品經歷了從感應式電表到機電一體式電表再到電子式電表的發展歷程，其中，電子式電表已經由普通電子式電表發展到現如今的智能電表。智能電表除具備原始電能數據采集、計量和傳輸等基本功能以外，還具有雙向多種費率計量、用戶端控制、多種數據傳輸模式的雙向數據通信以及防竊電等功能，具有高可靠性、高安全等級以及大存儲量等特點，是 AMI 高級計量架構升級的核心和重要發力點。隨著能源變革深入推進以及碳減排目標下各國的智慧能源體系、新型電力系統持續發展，智能電表作為電力數據和碳數據收集、監測的重要終端，對提高新型電力系統下用戶側用能信息實時采集、負荷管理、雙向互動服務的精準性和可靠

330、性起到愈發關鍵的作用。在此背景下，智能電表進一步向智能化、系統化、模塊化和多元化方向進化，目前已進入到采用AMI 高級計量架構的第二代智能電表階段，可實現搭載運維支撐、有序用電管理、電器消防、新能源接入、能效管理等多元化應用功能。2、市場規模、市場規模（1）全球市場）全球市場 從全球市場整體來看，在全球電力需求穩定增長的背景下，各國能源體系變革加快，全球智能配用電解決方案和產品采購量隨之顯著增加，電力系統結構變化帶來的新特性以及充電樁等應用場景的擴展也進一步帶動了智能電網市場規模加速擴大。作為其中數據收集、監測及交互的基礎設施，智能計量市場也隨之穩步增長，Markets and Markets

331、 發布的Smart Meter Market Global Forecast 預測全球智能計量市場規模將從 2023 年的 231.71 億美元增至2028 年的 363.87 億美元，復合增長率為 9.5%。1-1-105 資料來源：Smart Meter Market Global Forecast，Markets and Markets（一家 2009 年成立于美國的全球性市場研究與咨詢公司，其發布的市場數據已經多家擬上市或擬掛牌企業在披露的申報文件中引用）注：智能計量市場包含電、水、氣領域的智能計量表等硬件及計量信息管理系統等軟件。具體到智能電表，Frost&Sullivan 發布的G

332、lobal Smart Electricity Metering Growth Opportunities預測全球智能電表市場規模將從 2022 年的 78.00 億美元增長至 2027 年的107.00 億美元，復合增長率為 6.5%。資料來源：Global Smart Electricity Metering Growth Opportunities，Frost&Sullivan（弗若斯特沙利文，一家 1961 年成立于紐約的咨詢公司，其發布的市場數據已經多家擬上市或擬掛牌企業在披露的申報文件中引用）注：2021 年受外部宏觀不利因素沖擊，全球智能電表市場規模有所下滑，2022 年已實現反

333、彈。從地區及部署進度來看，全球智能電網建設可以分為三個典型建設階段，一為美國、歐盟、中國及部分發達國家或地區，智能電網投資處于領先階段；二為東歐、亞洲及拉美部分國家，現處于智能電網改造和大規模投資建設期；三為拉美及非洲，現處于智能電網建設初期。各主要國家或地區具體市場規模情況如下：歐洲市場歐洲市場 歐洲是全球智能計量技術的先驅以及全球智能電網發展最先進的地區之一，智能電表用戶基礎較廣，根據 Berg Insight 發布的Smart Metering in Europe，得益于英國等國的大規 1-1-106 模推廣，歐洲國家智能電表用戶基數將于 2028 年達到 2.48 億戶，滲透率達到 78%。資料來源：Smart Metering in Europe，Berg Insight（一家 2004 年成立于瑞典、聚焦物聯網領域的咨詢機構，其發布的市場數據已經多家擬上市或擬掛牌企業在披露的申