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1、12024年中國汽車產業出?；仡櫡治?025年2月中汽信科國際化研究團隊中汽信科國際化研究團隊中汽信科國際化研究團隊中汽信科國際化研究團隊中汽信科國際化研究團隊報告說明l中汽信科國際化研究團隊對2024年中國汽車產業出海進行一系列的出?；仡櫡治?，涵蓋政策篇、乘用車篇、商用車篇和產業鏈篇。報告編制說明報告范圍報告口徑報告范圍報告口徑時間范圍：2024年1月至2024年12月細分領域：涵蓋政策篇、乘用車篇、范圍界定中國海關總署中國汽車工業協會中國汽車工業信息網國際化專欄企業官方公布數據中汽信科國際化研究團隊整理數據源商用車篇、產業鏈篇中汽信科國際化研究團隊目錄政策篇2024年全球汽車產業政策大事件

2、中國出臺系列政策，支持汽車外貿高質量發展中國中國歐洲歐洲美洲美洲亞洲亞洲大洋洲大洋洲2024年中國出口約1000輛2024年中國出口約1000輛出臺系列政策，推動汽車國際化高質量發展啟示&建議啟示&建議l 中國正加強高水平自貿協定建設，可助力汽車外貿和投資，汽車企業應充分利用。l 汽車企業海外發展應綜合施策，有序出海，發揮政企聯動的正向激勵作用。p2024年中央經濟工作會議要“擴大高水平對外開放，穩外貿、穩外資”“有序擴大自主開放和單邊開放，穩步擴大制度型開放”“推動高質量共建一帶一路走深走實，完善海外綜合服務體系”。p2024年政府工作報告推動外貿穩規模、優結構。完善吸引外資政策，拓展制度型

3、開放。扎實推進共建“一帶一路”高質量發展，與共建國家貿易投資較快增長。頂層設計：國家層面重視汽車外貿發展商務部等9單位發布關于支持新能源汽車貿易合作健康發展的意見鼓勵海外研發合作鼓勵海外研發合作提高海外合規經營能力提高海外合規經營能力鼓勵新能源汽車及其供應鏈企業高效利用全球創新資源，依法依規在海外設立研發中心因地制宜加強與海外相關企業合作因地制宜加強與海外相關企業合作引導新能源汽車及其供應鏈企業發揮自身優勢，在相關國家進行技術合作，構建各方共建共享的產業鏈供應鏈體系鼓勵新能源汽車及其供應鏈企業高效利用全球創新資源，依法依規在海外設立研發中心指導相關機構、行業組織開展新能源汽車及動力電池的綠色低

4、碳標準研究，組織開展碳足跡管理等專題培訓，增強企業綠色低碳發展意識和應對風險能力加強海外維修等售后能力建設加強海外維修等售后能力建設支持新能源汽車企業自建海外營銷售后服務網點和維修備件中心，積極運用數字技術開展遠程診斷、技術支持等服務積極培養國際化人才積極培養國際化人才支持行業組織、高校、智庫機構加強對新能源汽車國際化課題研究，組織舉辦專題培訓，提升企業職工開拓國際市場的能力01|國家支持汽車外貿高質量發展 加強國際合作，尤其是“一帶一路”沿線國家 強化海外綜合服務體系，重視海外品牌形象 優化出口結構，推動品牌向上、產品向上、價值鏈延伸 堅持有序出海，抱團出海 政企聯動，攻克出海難題和風險02

5、|汽車企業出海建議 穩外貿仍將是2025年的重要政策抓手，會繼續出臺相關的政策措施，汽車尤其是新能源汽車及動力電池出口是重點領域 我國正在推動高水平自貿協定建設，我國已與30個國家和地區簽署了23個自貿協定，自貿區網絡不斷拓展深化，占中國對外貿易總額的三分之一左右 資料來源：中國政府網站、中汽信科整理歐盟對中國產電動汽車征收反補貼稅2024年中國出口約1000輛2024年中國出口約1000輛歐盟對中國產電動汽車反補貼調查歷程及征稅情況最新進展及中國車企的啟示歐盟對中國產電動汽車反補貼調查歷程及征稅情況最新進展及中國車企的啟示l 2024年10月，歐盟正式對中國產電動汽車征收反補貼稅，為期5年。

6、歐盟對華電動車反補貼調查歷程2023年6月法國推動歐盟對中國電動車企業發起反補貼調查2023年10月歐盟委員會正式發起發起反補貼調查2024年3月自3月7日起對原產地為中國的進口電動汽車進行為期9個月的海關登記2024年6月歐盟委員會初步得出結論，中國電動汽車價值鏈對歐盟電動汽車生產商構成了經濟損害威脅，并預先披露了將對從中國進口的純電動汽車征收的臨時反補貼稅2024年8月中國將歐盟電動汽車臨時反補貼措施訴諸WT0爭端解決機制2024年10月歐委會對華電動汽車征收為期五年反補貼稅，稅率在7.8%至35.3%不等2024年10月-至今中國歐盟方面仍在保持密切溝通和談判，尋求關稅解決方案序號企業反

7、補貼稅率1比亞迪17%2吉利18.8%3上汽集團35.3%4其他合作公司20.7%5所有不合作公司35.3%6特斯拉中國7.8%歐盟委員會對中國產電動車征收反補貼稅率01|中國歐盟仍在溝通協商解決方案 中國與歐盟委員會仍在就反補貼稅進行磋商，圍繞取消關稅以及最低銷售價格進行談判 目前，歐盟方面，鼓勵中國電動車企業赴歐盟投資建廠，尤其是鼓勵將動力電池等核心技術引入歐盟02|中國電動車企業在歐盟發展建議推動產品和品牌向上，提高附加值比亞迪和吉利汽車相較其他企業適用較低稅率，經過產品和市場策略調整，仍然可以迅速布局歐盟市場對于適用35.3%的高關稅企業，會對企業盈利產生較大影響，可探索通過第三國生產

8、基地出口歐盟避免過度依賴單一市場，布局多元化，規避單一市場風險中國中國歐洲歐洲美洲美洲亞洲亞洲大洋洲大洋洲 資料來源：根據歐盟委員會公開資料整理歐盟新電池法實施，對新能源汽車電池及材料可回收性提出嚴格要求2024年中國出口約1000輛2024年中國出口約1000輛歐盟新電池法歐盟新電池法l 2024年，歐盟電池和廢電池法規（簡稱新電池法）正式實施，相關措施的實施增加了中國新能源汽車及電池企業進入歐盟市場的難度和成本。01|歐盟對進入該市場的動力電池碳監管逐漸加嚴2024年7月出口到歐洲的容量超過2kWh的電動汽車電池、LMT電池和可充電工業電池都必須提供碳足跡聲明和標簽，其中包括電池生產中使用

9、的回收鈷、鉛、鋰和鎳的含量，并限制汞、鎘和鉛的使用2027年2月進入歐洲的大部分動力電池需持有“電池護照”，對電池相關的主要信息進行披露。具體而言，所有電池都必須有標簽和二維碼，詳細說明其容量、性能、耐用性和化學成分，并顯示“單獨收集”符號2027年7月 需要提供每個產品的生命周期碳足跡證明，達到歐盟規定的相關碳足跡的限值要求02|提高對動力電池的可回收性和安全要求6%6%85%16%15%12%85%26%鎳鋰鉛鈷2031.8.182036.8.1803|對廢電池生產者的管理義務要求時間鈷銅鉛鋰鎳時間鈷銅鉛鋰鎳2027.12.3190%90%90%50%90%2031.12.3195%95%

10、95%80%95%2027.12.3190%90%90%50%90%2031.12.3195%95%95%80%95%歐盟對廢舊電池回收率要求歐盟對于工業電池、電動汽車電池、LMT（輕型交通工具電池）電池和SLI（啟動、照明和點火電池）電池中的回收成分提出要求，活性材料中含有鉛、鈷、鋰或鎳的電池必須附有回收成分的說明文件。2027年2月18日起，進入歐洲的大部分動力電池需持有“電池護照”，對電池相關的主要信息進行披露。具體而言，所有電池都必須有標簽和二維碼，詳細說明其容量、性能、耐用性和化學成分，并顯示“單獨收集”符號。目前，歐盟暫未要求SLI電池、工業電池和電動汽車電池的回收率，但后續大概率

11、會增加相關要求，將會增加生產者的回收責任和成本。中國中國歐洲歐洲美洲美洲亞洲亞洲大洋洲大洋洲 資料來源：歐盟電池和廢電池法規、中汽信科整理歐盟發布關鍵原材料法案2024年中國出口約1000輛2024年中國出口約1000輛歐盟關鍵材料法案CRMA 影響及建議歐盟關鍵材料法案CRMA 影響及建議l 2024年3月18日，歐盟理事會通過關鍵原材料法案（CRMA），以確保關鍵原材料的安全和可持續供應。在其附件中列出了關鍵原材料清單（34種）和戰略性原材料清單（17種），提出了更加嚴苛的環境足跡要求。01|本土化率要求對關鍵材料尤其是動力電池關鍵材料提出本土化率要求CRMA制定了一份關鍵原材料清單（34

12、種）和一份戰略原材料清單（17種）34種關鍵原材料（紅色為戰略性原材料）：鋁/鋁土礦/氧化鋁、焦煤、磷、銻、長石、輕稀土元素、鈧、砷、鋰、螢石、鎂、金屬硅、重晶石、鎵、錳、鎳、天然石墨、鍶、鍺、鉭、鉍、鉿、鈮、鈦金屬、硼、氦、鉑族金屬、鎢、鈷、重稀土元素、磷酸鹽巖、釩、銅和鎳2030年10%40%25%本地開采本地加工本地回收02|建設歐洲能力03|加強監測審查支持可持續關鍵原材料價值鏈，成員國應在法案生效1年內制定第一個關鍵原材料國家勘探方案協調成員國間戰略庫存，根據成員國提供的戰略儲備資料制定歐盟庫存安全水平的基準04|強調環境足跡05|加強科學監管歐盟市場上投放的關鍵原材料提供環境足跡聲

13、明，并應確保運營商在將其產品或材料投放市場之前進行了評估授權成立歐盟關鍵原材料理事會。理事會向歐盟委員會提供建議，促進歐盟與第三國就勘探、監測、戰略儲備和戰略項目等行動進行協調和實施、01|對單一第三國進口比例控制在65%以內中國有多種關鍵材料在歐盟所占份額高于65%，特別是中國提供歐盟100%的重稀土元素CRMA將影響中國關鍵材料及制成品在歐盟的市場供給，新能源汽車所含鎳、鈷、猛、鋰等關鍵材料也將受到政策約束02|中國新能源關鍵產業鏈建議深化國際合作，積極參與境外關鍵材料資源開發和利用開展關鍵材料生態環境評價，與國際政策接軌，尤其是碳足跡中國中國歐洲歐洲美洲美洲亞洲亞洲大洋洲大洋洲 資料來源

14、：關鍵原材料法案（CRMA）、中汽信科整理俄羅斯繼續提高報廢稅，關閉平行進口避稅漏洞2024年中國出口約1000輛2024年中國出口約1000輛2024年俄羅斯提高報廢稅，關閉經歐亞經濟聯盟平行進口車的避稅通道，鼓勵本土化生產中國車企俄羅斯發展建議2024年俄羅斯提高報廢稅，關閉經歐亞經濟聯盟平行進口車的避稅通道，鼓勵本土化生產中國車企俄羅斯發展建議l 2024年俄羅斯繼續調整報廢稅，10月1日正式實施，提高了針對乘用車及電動車的報廢稅金額，對于CBU進口車型來說，報廢稅的提升大幅提高了產品成本。俄羅斯平行進口車輛價格將上漲2024年4月1日起，俄羅斯將實施一項經過修訂的決議，用于計算從歐亞經

15、濟聯盟(EAEU)國家進口汽車至俄羅斯的稅費金額。由于低估從歐亞經濟聯盟國家進口至俄羅斯的汽車的關稅價值而未繳納的稅款和費用將計入報廢稅中，個人和法人均必須繳納此費用。2024202520262027202820292030車型2024年10月1日前報廢稅金額(盧布)系數報廢稅(盧布）系數報廢稅(盧布）系數報廢稅(盧布）系數報廢稅(盧布）系數報廢稅(盧布）系數報廢稅(盧布）系數報廢稅(盧布）排量1000立方厘米812007.511502009.0118020010.8221640011.923800013.0926180014.428800015.84316800排量1001-2000立方厘米

16、排量1001-2000立方厘米30060030060027.8155620055620033.3766740066740040.0480080080080044.0488080088080048.4596900096900053.291065800106580058.6211724001172400排量2001-3000立方厘米排量2001-3000立方厘米84480084480078.141562800156280093.7718754001875400112.5322506002250600123.7824756002475600136.1627232002723200149.772995

17、4002995400164.7532950003295000排量3001-3500立方厘米97000089.731794600107.672153400129.22584000142.122842400156.343126800171.973439400189.173783400排量3501立方厘米1235200114.262285200137.112742200164.533290600180.983619600199.083981600218.994379800240.894817800配備電動機的車輛3600001.633260033.3766740040.0480080044.0488

18、080048.4596900053.29106580058.62117240001|俄羅斯繼續提高報廢稅02|關閉經由EAEU國家進口汽車避稅的通道，需補齊報廢稅01|俄羅斯報廢稅逐漸提高本次俄羅斯報廢稅提升額度約在70%左右一輛排量在1-2L的乘用車報廢稅高達66.74萬盧布（2025年）02|俄羅斯通過系列政策鼓勵本土生產SPIC合同719積分報廢稅貸款及補貼政策聯動協同 鼓勵本土化生產 中國汽車企業可充分利用當地工廠啟動KD生產，獲取719積分，抵免報廢稅中國中國歐洲歐洲美洲美洲亞洲亞洲大洋洲大洋洲 資料來源：俄羅斯政府網站、中汽信科整理美國針對中國產電動車及產業鏈出臺多項規避措施202

19、4年中國出口約1000輛2024年中國出口約1000輛2024年美國出臺系列政策限制中國產電動汽車進入美國市場中國車企的啟示及建議2024年美國出臺系列政策限制中國產電動汽車進入美國市場中國車企的啟示及建議l 美國泛化國家安全概念，通過行政干預市場，設定關稅和非關稅貿易壁壘對中國產新能源汽車及產業鏈進行限制和打壓。l 現有政策下，中國電動車很難直接進入美國市場。序號商品原關稅加征后的新關稅1鋼鐵和鋁0-7.5%25%2半導體25%50%3電動汽車25%100%4鋰離子電池和電池零部件7.5%25%5關鍵礦物0%25%6太陽能電池25%50%7港口起重機0%25%01|美國對中國產電動車加征關稅

20、至100%02|美國通脹削減法案設定本土化率要求，不合規車型不能享受7500美元稅收抵免40%50%60%70%80%80%80%50%60%60%70%80%90%100%2023202420252026202720282029關鍵材料比例要求電池部件比例要求03|美國禁止五角大樓采購中國企業電池美國總統拜登簽署2024財年國防授權法案(NDAA)，美國國防部將被禁止從寧德時代、比亞迪、遠景能源、億緯鋰能、國軒高科、海辰儲能等6家中國企業采購電池。該禁令將于2027年10月生效。自2024年9月27日起，中國制造的電動汽車的關稅稅率將上調至100%通脹削減法案中的要求，從2024年1月開始，

21、符合減免條件的電動車輛不得包含任何由“受關注外國實體（FEOC）”制造或組裝的電池組件；從2025年開始，符合減免條件的電動車輛不得包含任何由FEOC提取、加工或回收的關鍵礦物。01|美國通過行政手段干預汽車市場對中國電動車加征關稅通過政策條款將中國產電動車剔除補貼范圍禁止采購中國產動力電池其他非關稅壁壘、按現有政策，中國電動車很難直接進入美國市場在合規的情況下，可嘗試通過第三國進入美國市場中國中國歐洲歐洲美洲美洲亞洲亞洲大洋洲大洋洲 資料來源：美國政府網站、中汽信科整理進入特朗普2.0時代，全球貿易及供應鏈將變得更加不穩定2024年中國出口約1000輛2024年中國出口約1000輛2025年

22、進入特朗普2.0時代，逆全球化將繼續強化對中國車企的啟示2025年進入特朗普2.0時代，逆全球化將繼續強化對中國車企的啟示l 特朗普2.0時代，其競選主張和施政綱領將深刻影響全球貿易體系，貿易爭端頻發、貿易壁壘提高會影響全球貿易額，同時供應鏈將面臨更大壓力，AI芯片產業鏈將首先受到沖擊。特朗普政府核心政策主張對比（2.0與1.0時代對比）特朗普政府核心政策主張2.0時代1.0時代國內經濟和就業政策通過降低國內稅收和放松監管來刺激美國內經濟增長，延長2017年的年簽署的減稅與就業法案，取消消費稅和社會保障福利稅，并把公司稅率從21%進一步降低到15%主張減少政府開支，鼓勵制造業等實體投資，帶動國

23、內就業和收入提高，解決美國通脹問題。降低個人所得稅率，部分條款2025年到期，降低企業所得稅率從35%降至21%。貿易和關稅政策奉行“美國優先”的保護主義立場，退出不利于美國利益的貿易協定。對所有國家加征關稅，對中國商品征60%關稅，取消中國的最惠國待遇，保證美國產品獲得最低關稅水平。通過發展“近岸外包”和“友岸外包”取代中國供應鏈。利用301條款對中國發起貿易爭端，對全球鋼鋁加征關稅。移民政策主張強硬措施限制移民，并且驅逐非法無證移民，限制合法移民，移民的減少會推高美國的勞動力成本。修建邊境墻，限制庇護申請，要求等待庇護裁決的申請人在墨西哥停留。能源政策支持化石能源工業，放松環保監管，不重視

24、新能源。取消石油天然氣開采禁令，放寬溫室氣體排放標準，退出巴黎協定。監管政策主張減少監管，“每制定一個新規則就要廢除兩個舊規則”，支持AI發展。限制高新技術產品出口，如先進制程芯片產業鏈及AI產業鏈。干預美聯儲，主張低利率政策。資料來源：根據特朗普政府競選公開資料整理逆全球化趨勢得到加強，國際貿易面臨更大挑戰 美國逆全球化的示范效應下，國際貿易爭端變的更加頻繁，全球貿易額下降全球供應鏈有脫鉤斷鏈風險2015-012015-082016-032016-102017-052017-122018-072019-022019-092020-042020-112021-062022-012022-082

25、023-032023-102024-05全球供應鏈壓力指數GSCPI汽車供應鏈尤其是汽車芯片供應鏈會受到較大沖擊電動化轉型將面臨不確定性 特朗普2.0疊加地緣沖突對能源供需影響，全球電動化轉型將面臨更多波折中國中國歐洲歐洲美洲美洲亞洲亞洲大洋洲大洋洲中汽信科國際化研究團隊、美國發布ICTS，限制中國智能網聯汽車供應鏈2024年中國出口約1000輛2024年中國出口約1000輛ICTS最終禁止規則主要內容對中國車企的啟示ICTS最終禁止規則主要內容對中國車企的啟示l 2025年1月14日在美國聯邦公報上發布確保信息和通信技術與服務供應鏈的安全：聯網汽車（最終規則，簡稱ICTS），限制中國智能網聯

26、汽車供應鏈，發布之日起60日后生效。禁止車輛連接系統硬件交易禁止受轄軟件的交易相關禁止交易-整車禁止VCS硬件進口商在明知的情況下，進口由受關注國家（中國和俄羅斯）擁有、控制、受其管轄或聽從其指示的主體設計、開發、制造或供應的VCS硬件至美國禁止網聯汽車制造商在明知的情況下進口和銷售包含“受轄軟件”的網聯汽車整車到美國，其中“受轄軟件”由受關注國家（中國和俄羅斯）擁有、控制、受其管轄或聽從其指示的人員設計、開發、制造或供應中國公司的海外子公司完全落入限制范圍；哪怕中國公司不控股的外國公司，只要中企有“顯著少數（dominant minority）投票權”也要受該規則限制。禁止由受關注國家擁有、

27、控制、受其管轄或聽從其指示的網聯汽車制造商在明知的情況下在美國銷售包含VCS硬件或受轄軟件的網聯汽車整車禁止VCS硬件禁止VCS硬件禁止智能網聯軟件禁止智能網聯軟件禁止智能網聯汽車整車禁止智能網聯汽車整車豁免情形豁免情形為2030車型年份前的網聯汽車的保修或維修而進口部件01|禁止規則非?？量?2|意欲組建排除中國供應鏈的小圈子規則限制的是全世界含有中國相關受限硬件和軟件的網聯汽車相關產品，所以從全球任何地方對美國出口網聯汽車或者相關組件，都受制于該規則。03|不會阻止中國智能網聯供應鏈發展和進步該政策危害全球供應鏈穩定和安全除去美國，中國有全球最大的智能網聯汽車市場，以及其他更加廣闊的全球市

28、場中國中國歐洲歐洲美洲美洲亞洲亞洲大洋洲大洋洲 資料來源：美國政府網站、中汽信科整理新版美加墨協定對墨西哥有較高原產地要求2024年中國出口約1000輛2024年中國出口約1000輛新版美加墨協定（USMCA）情況新版美加墨協定（USMCA）情況l 新版美墨加協定保護區域內產業鏈，中國汽車企業近年來加大了在墨西哥的投資和布局力度，新版協定大幅提高了本土化的供應鏈比例要求，以墨西哥為中心，輻射北美地區大市場的難度加大。重要變化內容新版美墨加協定原北美自由貿易協定提高原產地規則標準對于整車：區域內采購率必須達到75%（協定生效時66%，1年后69%，2年后72%，3年后75%）對于7種核心零部件（

29、發動機、變速器、車身和底盤、車橋、懸架、轉向系統、鋰離子電池）：區域內采購率需達到75%（協定生效時66%，1年后69%，2年后72%，3年后75%）對于主要零部件（軸承、燃油泵、起動機、保險杠、制動器、離合器、座椅等），區域內采購率必須達到70%。（協定生效時62.5%，1年后65%，2年后67.5%，3年后70%）對于鋁與鋼原材料：區域內采購率必須達到70%。（協定生效時62.5%，1年后65%，2年后67.5%，3年后70%）其他零部件：區域內采購率必須達到65%。（協定生效時62%，1年后63%，2年后64%，3年后65%）對于汽車、輕型卡車和對應的發動機和變速箱，地區內采購比例達到6

30、2.5%。(協定生效時為50%，4年后56%，8年后62.5%)對于其他車輛和汽車零部件，地區內采購比例達到60%。(協定生效時為50%，4年后55%，8年后60%)新增勞動價值含量標準要求工資條款:乘用車零部件材料的40%、輕卡零部件材料的45%必須由時薪16美元以上的工人生產。(協定生效時為30%，1年后上調至33%，2年后上調至36%，3年后上調至40%。)無新增對美出口配額規定整車出口量，如果美國以國家安全為由根據貿易拓展法第232條加征關稅，墨西哥、加拿大最多每年可免關稅向美國出口的汽車分別為260萬輛。零部件出口額，墨西哥最多可向美國免稅出口1080億美元汽車零部件，加拿大最多可向

31、美國免關稅出口324億美元零部件。無資料來源：美加墨協定（USMCA）、中汽信科整理l 確保汽車等代表的制造業的原材料和生產環節大部分在美國、墨西哥、加拿大3個締約國內完成。確保汽車等代表的制造業的原材料和生產環節大部分在美國、墨西哥、加拿大3個締約國內完成。l 根據協定，汽車整車從墨西哥到美國實施零關稅，汽車零部件從美國到墨西哥為零關稅。根據協定，汽車整車從墨西哥到美國實施零關稅，汽車零部件從美國到墨西哥為零關稅。中國中國歐洲歐洲美洲美洲亞洲亞洲大洋洲大洋洲巴西2024年起逐漸恢復新能源汽車進口關稅，設定免稅配額2024年中國出口約1000輛2024年中國出口約1000輛巴西逐漸恢復新能源汽

32、車進口關稅中國車企的啟示&建議巴西逐漸恢復新能源汽車進口關稅中國車企的啟示&建議l 巴西在2024年逐漸恢復新能源汽車進口關稅到35%，并設定一定的免稅配額。中國汽車企業應科學評估，以何種方式繼續拓展巴西新能源汽車市場。為了督促海外汽車企業加速在巴西本土化生產，培育巴西當地的新能源汽車產業鏈，巴西政府公布了新能源汽車進口關稅稅率和免稅配額，從2024年以后，逐漸恢復新能源汽車進口關稅。車型稅率免稅配額，億美元2024年1月以后2024年7月以后2025年7月以后2026年7月以后2024年6月以后2025年7月以后2026年6月以后普通混動乘用車15%25%30%35%1.30.970.43插

33、電混動乘用車12%20%28%35%2.261.690.75純電動乘用車10%18%25%35%2.832.261.41電動貨車20%35%0.20.130.06數據來源：中國汽車工業信息網國際化欄目，中汽信科整理巴西新能源汽車進口關稅及免稅配額01|巴西恢復新能源汽車關稅意圖減少外貿直接CBU進口鼓勵巴西本土新能源汽車生產，發展本土供應鏈35%的新能源汽車進口關稅處于較高水平，關稅恢復將引導包括中國企業在內的外企加速在巴西本土投資建廠02|中國新能源汽車企業建議深入研究巴西及周邊國家汽車市場潛力科學評估是否需要投資建廠投資建廠有多種模式，比如CKD、SKD，四大工藝投資等，科學評估和驗證適合

34、何種方式中國中國歐洲歐洲美洲美洲亞洲亞洲大洋洲大洋洲泰國更新EV投資政策，鼓勵HEV本土化生產2024年中國出口約1000輛2024年中國出口約1000輛延長生產補償承諾，對HEV給予減免消費稅，但需滿足三項條件對中國車企的啟示延長生產補償承諾，對HEV給予減免消費稅，但需滿足三項條件對中國車企的啟示l 2024年12月4日，泰國國家電動汽車政策委員會（以下簡稱電動汽車委員會）發布了EV最新政策，明確提出泰國將批準給予電動汽車（BEV）制造商更多時間，以便其完成在EV3.0下的生產承諾。01|給予電動汽車制造商更多時間完成EV3.0的生產承諾 2024年，每一輛進口車要對應生產1輛本地生產的汽

35、車。到2025年，這一比例將增加到1.5輛本地生產的汽車，不可順延享受EV3.0政策補貼的車型 未償還的產量可順延到20262027年償還。未償還產量，到2026年要按1:2的比例進行償還，到2027年要按1:3的比例償還新政策調整為02|對泰國本地生產的HEV給予消費稅減免消費稅減免CO2排放量100g/km：6%100CO2排放量120g/km：9%2028-2035年約束條件1.投資要求2.本地化率3.安全標準 2024年至2027年，泰國的汽車制造商或附屬公司需額外投資不少于30億泰銖 2026年起，HEV必須使用當地生產的電池 必須安裝6個高級駕駛輔助系統（ADAS）中的至少4個泰國

36、政策思路鼓勵電動化鼓勵普通混動鼓勵在泰國投資鼓勵本土供應鏈中國企業泰國發展建議 以長期主義深耕泰國新能源汽車市場，綜合施策布局新能源汽車發展生態鏈 產品層面，兼顧多技術路線，節能汽車（HEV）也可以重點布局，未來潛力較大中國中國歐洲歐洲美洲美洲亞洲亞洲大洋洲大洋洲 資料來源：泰國政府網站、中汽信科整理土耳其對中國汽車加征關稅，在土投資可豁免關稅2024年中國出口約1000輛2024年中國出口約1000輛土耳其對中國產汽車加征40%或7000美元的關稅中國車企的啟示及建議土耳其對中國產汽車加征40%或7000美元的關稅中國車企的啟示及建議l 2024年6月，土耳其宣布對中國產所有汽車加征40%或

37、7000美元關稅，為鼓勵本土產業鏈發展，中企在土投資可免加關稅。土耳其在10%關稅基礎上，對中國制造的電動汽車加征40%的進口關稅2023年4月2023年4月宣布將該政策從電動汽車擴大到所有中國進口汽車（含汽車配件），征收40%或7000美元的附加關稅，以較高者為準，并宣布于7月7日實施2024年6月2024年6月土耳其總統宣布，修改有關進口附加關稅的決定，在土耳其投資的中國汽車制造商將免征附加關稅2024年7月2024年7月 土耳其已經與歐盟建立關稅同盟，與28個國家和地區簽訂自由貿易協定，市場自由度較高 土耳其與歐盟成員國之間進出口互免關稅，并取消了數量配額限制，為土耳其生產的產品進入歐盟

38、創造了非常好的條件 工廠年產能15萬輛，將生產電動汽車和混合動力汽車，預計2026年投產01|在土耳其新的關稅政策下，中國企業開始在土布局產能 2024年7月8日，比亞迪與土耳其簽約，將在土耳其投資10億美元建立一座工廠和一個研發中心02|土耳其與歐盟建立關稅同盟，可以輻射歐洲市場加征關稅設置最低限額：土耳其對中國產汽車加征40%或7000美元，二者取其高值，將會大幅增加外貿出口土耳其的成本中國向WTO提起申訴：土耳其單獨針對中國汽車加征關稅，違反WTO規則，破壞國際貿易秩序中國中國歐洲歐洲美洲美洲亞洲亞洲大洋洲大洋洲 資料來源：土耳其政府網站、中汽信科整理澳大利亞開始實施更加嚴格的排放標準2

39、024年中國出口約1000輛2024年中國出口約1000輛澳大利亞排放法規要求及實施歷程中國車企的啟示及建議澳大利亞排放法規要求及實施歷程中國車企的啟示及建議l 2024年，澳大利亞最新發布了針對不同車輛的歐6排放法規實施要求。澳大利亞排放標準總質量不超過3.5噸的輕型車輛，包括轎車，SUV，MPV，小型貨車2024年11月以前2024年11月以前重型車輛（超過3.5噸的卡車和公共汽車）歐5歐52024年11月1日起2024年11月1日起2025年11月1日起2025年11月1日起2025年12月1日起2025年12月1日起2028年7月1日起2028年7月1日起新批準的重型車必須符合歐6C標

40、準所有在澳大利亞銷售的新重型車都要符合歐6C標準新批準的輕型車必須符合歐6d標準所有在澳大利亞銷售的新輕型車都要符合歐6d標準基礎設施和區域發展部制定和實施Department of Infrastructure and Regional Development數據來源：澳大利亞政府官網、中汽信科整理增加各方成本 更加嚴格的排放法規會增加整車的生產制造成本，減少企業利潤 這些成本也會轉嫁到最終的購買用戶，并最終增加用戶負擔01|增加用戶購買成本01|對中國車企利大于弊 中國汽車已經實施國六排放，不存在產品和技術問題 中國產品性價比高，實施更高排放標準，有利于中國產汽車尤其是新能源汽車中國中國歐

41、洲歐洲美洲美洲亞洲亞洲大洋洲大洋洲行政手段干預汽車貿易海外國家政策趨勢：逆全球化蔓延，呈現三大趨勢2024年中國出口約1000輛2024年中國出口約1000輛2024年重點國家政策趨勢總結2024年重點國家政策趨勢總結l 2024年，重點海外國家政策趨勢呈現三大特點，一是泛化國家安全概念，以行政手段干預汽車貿易；二是通過多種舉措提高CBU進口稅費，鼓勵本土化發展；三是碳關稅等新型壁壘逐漸增多。泛化國家安全，行政干預汽車及關鍵產業鏈貿易以美國為首的國家，泛化國家安全概念，出臺多個行政干預政策，阻止中國汽車及供應鏈進入市場提高CBU進口車稅費特朗普2.0時代，逆全球化形勢嚴峻，在美國的示范效應下，

42、行政手段干預汽車產業鏈貿易將繼續蔓延提高關稅直接提高關稅，增加CBU車輛進口成本提高CBU車輛其它稅費提高CBU車輛報廢稅、消費稅等，增加相關成本雙反、301調查等，加征關稅歐盟等通過雙反調查，加征反補貼稅CBU出口正受到越來越多的貿易壁壘建議車企通過屬地化發展、多元化布局等多種模式規避貿易壁壘碳關稅等新型壁壘逐漸增多碳標簽、碳足跡、碳排放要求增加相關碳足跡追溯及認證成本材料回收要求企業合規成本增加碳關稅歐盟等碳關稅落地，其它國家會跟進 碳關稅等新型壁壘將持續增加，且明顯增加企業外貿合規成本 加大與國外法規的銜接和互認，提前規避相關風險目錄乘用車篇01 2024年中國汽車出口市場回顧02 重點

43、企業海外市場表現中國汽車出口市場表現-出口國家l2024年，中國乘用車出口549.6萬輛，同比增長24.0%。獨聯體、中東、非洲地區在中國乘用車整車出口中的占比穩步提升，俄羅斯依舊為第一大出口市場，全年出口超100萬輛，巴西、阿聯酋等發展中國家成為新興增長點，受歐盟加征反補貼關稅的影響，中國對西歐等發達國家的出口增速明顯放緩。數據來源：中國海關總署 25.1%26.9%24.2%20.8%19.6%17.6%15.9%15.7%25.1%26.9%24.2%20.8%19.6%17.6%15.9%15.7%10.3%12.7%10.3%12.7%2.6%2.7%2.3%3.5%2.6%2.7%

44、2.3%3.5%2023202420232024獨聯體歐洲亞太中南美中東北美非洲中國乘用車出口分布按區域劃分中國乘用車出口分布按區域劃分2024年中國乘用車出口主要目的地（TOP10，萬輛）2024年中國乘用車出口主要目的地（TOP10，萬輛）76103761032023202420232024俄羅斯俄羅斯單位：%+36%+36%353435342023202420232024-1%-1%墨西哥墨西哥112311232023202420232024+105%+105%巴西巴西153115312023202420232024+112%+112%土耳其土耳其英國英國比利時比利時沙特沙特191519

45、152023202420232024澳大利亞澳大利亞182318232023202420232024+23%+23%菲律賓菲律賓阿聯酋阿聯酋101310132023202420232024151415142023202420232024201920192023202420232024212821282023202420232024-7%-7%-17%-17%+30%+30%-6%-6%+22%+22%中國汽車出口市場表現-出口單價l近5年，我國乘用車出口單價整體呈上漲態勢，新能源乘用車貢獻較大增量，純電和插混車型出口均價遠超傳統燃油車；受制于歐美國家持續增長的高關稅壁壘以及加快中低端新興市場的

46、開發，2024年乘用車出口均價整體有所下降，其中，出口至比利時的整車均價最高，約18.5萬元/輛。數據來源：中國海關總署 7.77.78.88.810.710.712.012.011.311.37.67.38.19.49.35.611.114.415.513.827.421.518.122.118.420.58.211.614.712.52020202120222023202420202021202220232024總出口單價燃油純電動插電式混合動力油電混合動力近5年中國乘用車出口單價走勢單位：萬元2024年中國乘用車出口至各重點國家單價情況單位：萬元出口均價=11.3萬元出口均價=11.3萬

47、元圖例說明：氣泡里為重點國家及出口單價，氣泡大小代表2024年中國對該國的出口量國家出口單價國家出口單價俄羅斯10.3墨西哥8.7阿聯酋10.8比利時18.5巴西12.2沙特阿拉伯9.2英國17.5澳大利亞13.7菲律賓2.8土耳其8.7西班牙14.4泰國8.9白俄羅斯10.8馬來西亞8.2哈薩克斯坦11.7俄羅斯10.3墨西哥8.7阿聯酋10.8比利時18.5巴西12.2沙特阿拉伯9.2英國17.5澳大利亞13.7菲律賓2.8土耳其8.7西班牙14.4泰國8.9白俄羅斯10.8馬來西亞8.2哈薩克斯坦11.772.6%66.4%60.5%60.2%59.5%24.1%30.5%35.4%34

48、.9%30.1%3.1%2.6%3.5%3.1%5.7%72.6%66.4%60.5%60.2%59.5%24.1%30.5%35.4%34.9%30.1%3.1%2.6%3.5%3.1%5.7%0.2%0.5%0.6%1.8%4.8%0.2%0.5%0.6%1.8%4.8%2020202120222023202420202021202220232024燃油純電插電混油電混中國汽車出口市場表現-能源類型l近5年，燃油車仍為我國乘用車出口的主力車型，占比逐年下降，但仍占據約50%的出口份額；新能源汽車出口勢頭迅猛，2024年全年出口達196.5萬輛，同比增速約17%，其中插電式混合動力車型貢獻了

49、較大的市場增量；2024年，傳統燃油車主要出口至獨聯體、中東、非洲等國家，新能源汽車主要出口至歐洲、中南美及亞太國家。數據來源：中國海關總署 備注：新能源為純電和插電混合動力車型近5年中國乘用車出口能源類型走勢單位：%2024年中國乘用車出口至各區域能源類型特征獨聯體非洲中東中南美歐洲新能源11%北美新能源24%新能源32%新能源64%新能源14%新能源11%亞太新能源65%中國汽車出口市場表現-出口企業l2024年，奇瑞、上汽、吉利、長城、長安等傳統車企出口勢頭依舊強勁，比亞迪、特斯拉等新能源車企出口量持續領先，悅達起亞、長安福特等合資品牌異軍突起，出口量較去年同期大幅增長。奇瑞瑞虎7超過上

50、汽名爵ZS躍升至出口車型榜首。數據來源：中國汽車工業協會2023年和2024年乘用車出口企業TOP152023年和2024年乘用車出口車型TOP15923931685018274101242765267756199069344078210718860658889755363712061000062637846108114142354501542645740768839863927923825955822411017031713278510645382839753007005068038奇瑞上海股份吉利比亞迪汽車長城汽車長安汽車特斯拉上汽通用五菱悅達起亞江淮汽車廣汽傳祺江鈴股份上汽通用長安福特中

51、國一汽同比同比23.5%-20.4%55.6%67.9%48.9%40.3%-24.6%6.4%97.9%97.9%49.4%92.3%16.3%-24.7%165.6%165.6%47.6%單位：輛，%2023年2024年17873115362725129212754613633298269281821908866213100324398847771540539190451257512433731831781812791527771519651352741169371160441126281121639804383755814627638075787瑞虎7Model 3名爵ZSOMODA5瑞

52、虎5X哈弗初戀宋PLUS名爵MG3瑞虎8繽越博越瑞虎3X長安CS55Model Y榮威RX5同比同比36.2%19.2%-27.9%19.8%11.5%37.7%314.9%507.9%70.1%11.8%145.8%7.8%100.9%-59.9%194.3%單位：輛，%2023年2024年上升1位上升1位上升2位上升2位上升2位上升2位上升8位上升8位上升2位上升2位上升2位上升2位上升2位上升2位上升3位上升3位目錄乘用車篇01 2024年中國汽車出口市場回顧02 重點企業海外市場表現市場表現-中系乘用車海外銷量TOP10市場及滲透率情況l中系品牌海外市場的影響力逐漸增強，市場份額不斷擴

53、大。中系品牌海外市場的影響力逐漸增強，市場份額不斷擴大。2024年，中系品牌乘用車海外市場銷量約達276萬輛，俄羅斯為第一大銷售國，全年銷量約 88 萬輛，墨西哥、巴西、澳大利亞、伊朗等國銷量領先；除銷量增長外，市場滲透率同步提升，俄羅斯市場中系品牌滲透率近60%，創歷史新高，哈薩克斯坦、泰國等新興市場滲透率快速提升，產品優勢逐漸顯現。2024年中系海外市場銷量及滲透率趨勢情況（萬輛，%）4%7%20%51%60%4%7%20%51%60%20202021202220232024數據來源：中國汽車工業信息網國際化板塊 備注：乘用車范圍為轎車、SUV及MPV俄羅斯俄羅斯88萬輛60%2024年中

54、系銷量及滲透率3%7%10%12%15%3%7%10%12%15%20202021202220232024澳大利亞澳大利亞14萬輛15%2024年中系銷量及滲透率墨西哥墨西哥16萬輛13%2024年中系銷量及滲透率1%3%8%11%13%1%3%8%11%13%20202021202220232024巴西巴西15萬輛8%2024年中系銷量及滲透率1%3%2%4%8%1%3%2%4%8%20202021202220232024伊朗伊朗12萬輛13%2024年中系銷量及滲透率6%8%9%12%13%6%8%9%12%13%2020202120222023202413%17%18%15%15%13%

55、17%18%15%15%202020212022202320246%8%9%18%21%6%8%9%18%21%202020212022202320241%2%3%4%5%1%2%3%4%5%202020212022202320240.0%0.1%0.3%6.0%9.6%0.0%0.1%0.3%6.0%9.6%202020212022202320242%3%10%25%38%2%3%10%25%38%20202021202220232024英國英國10萬輛5%2024年中系銷量及滲透率土耳其土耳其9萬輛9.6%2024年中系銷量及滲透率泰國泰國9萬輛21%2024年中系銷量及滲透率哈薩克斯坦哈

56、薩克斯坦7萬輛38%2024年中系銷量及滲透率沙特沙特10萬輛15%2024年中系銷量及滲透率市場表現-中系品牌海外銷量TOP10市場本土化情況l中系品牌在獨聯體、南美、東南亞本地化生產趨勢顯著。中系品牌在獨聯體、南美、東南亞本地化生產趨勢顯著。2024年，中系品牌在俄羅斯、哈薩克斯坦、巴西、泰國等地銷量來源于本地生產的份額較高，本土化程度處于領先水平，伊朗受地緣政治影響，汽車品牌基本均于本地生產進而銷售，本地化率超90%，墨西哥、沙特、土耳其等國家仍以進口為主，本土化生產有待加強。53%20%9%6%4%53%20%9%6%4%20202021202220232024進口本土55%47%48

57、%42%47%55%47%48%42%47%20202021202220232024進口本土96%98%86%45%38%96%98%86%45%38%20202021202220232024進口本土12.0%14.0%20.5%20.0%34.4%12.0%14.0%20.5%20.0%34.4%20202021202220232024進口本土82.6%84.4%98.7%93.1%92.9%82.6%84.4%98.7%93.1%92.9%20202021202220232024進口本土0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%202020212022

58、20232024進口本土0.0%0.0%0.0%0.0%0.1%0.0%0.0%0.0%0.0%0.1%2020202120222023202420202021202220232024進口本土進口本土0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%20202021202220232024進口本土96.4%95.6%74.4%23.1%38.2%96.4%95.6%74.4%23.1%38.2%20202021202220232024進口本土99.9%98.0%36.1%33.8%48.5%99.9%98.0%36.1%33.8%48.5%202020212022

59、20232024本地化率進口本土數據來源：中國汽車工業信息網國際化板塊 備注：乘用車范圍為轎車、SUV及MPV俄羅斯俄羅斯本土生產41萬輛47%2024年中系銷量來源及本土化率2024年中系海外市場銷量來源及本土化趨勢（萬輛，%）墨西哥墨西哥2024年中系銷量來源及本土化率本土生產0.7萬輛4%巴西巴西2024年中系銷量來源及本土化率本土生產5.5萬輛38%澳大利亞澳大利亞2024年中系銷量來源及本土化率本土生產4.7萬輛34%伊朗伊朗2024年中系銷量來源及本土化率本土生產11萬輛93%沙特沙特2024年中系銷量來源及本土化率本土生產10萬輛0.1%英國英國2024年中系銷量來源及本土化率本

60、土生產0萬輛0%土耳其土耳其2024年中系銷量來源及本土化率本土生產0萬輛0%泰國泰國2024年中系銷量來源及本土化率本土生產3.3萬輛38%哈薩克斯坦哈薩克斯坦2024年中系銷量來源及本土化率本土生產3.2萬輛49%重點企業海外市場表現-奇瑞汽車埃及生產基地已建生產基地在建印度尼西亞馬來西亞巴基斯坦生產基地規劃l2024年，奇瑞集團出口汽車114.46萬輛，同比增長21.4%，連續22年出口第一。奇瑞海外布局時間較早，渠道、產品導入、海外產能建設相對完善，品牌知名度更高。在全球布局了多個整車工廠，覆蓋亞洲、南美、歐洲等地區。數據來源：企業官方披露數據，中國汽車工業信息網國際化板塊 備注：數據

61、以企業披露口徑為準，地圖僅作示意奇瑞奇瑞上汽上汽吉利吉利比亞迪比亞迪長城長城長安長安特斯拉特斯拉悅達起亞悅達起亞江淮江淮l投產時間：2024年l生產車型：Jaecoo品牌的J7、J7 PHEV，Omoda品牌的C9l組裝工廠l組裝車型：瑞虎8Pro、瑞虎4Prol組裝工廠l組裝車型：Exeed VX、Exeed RX、瑞虎7、瑞虎8、瑞虎4Prol組裝工廠，原日產俄羅斯工廠l組裝生產基于瑞虎7的X-Cross 7、基于瑞虎8的 X-Cross 8車型俄羅斯l組裝工廠l組裝車型：瑞虎8Pro、瑞虎7Pro、瑞虎5X、瑞虎4Pro、Omoda5、OmodaE5、J6車型l2025年1月8日報道，印

62、尼工業部副部長訪問奇瑞印尼工廠，并敦促奇瑞建設自營工廠越南工廠l合資工廠，計劃生產Omoda和Jaecoo的電動汽車車型烏茲別克斯坦l組裝工廠l組裝車型：瑞虎8Pro、瑞虎8Pro MAX、瑞虎7Pro、艾瑞澤6 Prol星途品牌簽署了建組裝工廠協議巴西l與當地公司CAOA合資的SUV組裝工廠l組裝車型：瑞虎5X、瑞虎7、瑞虎8、瑞虎5X Pro、瑞虎5X Pro Hybrid、瑞虎7、瑞虎7Pro Hybrid、瑞虎5X Pro Sport、瑞虎8Pro、瑞虎8PHEV（計劃）西班牙l2024年11月23日，奇瑞汽車與西班牙EV MOTORS合資工廠的首款車型EBRO S700下線廣汽廣汽重

63、點企業海外市場表現-上汽集團生產基地已建生產基地在建泰國印度尼西亞l投產時間：2014年6月l設計產能：7.2萬輛l2023年產量：2萬輛l產能利用率：28%l可共線生產新能源汽車巴基斯坦生產基地規劃l2024年，MG海外市場終端交付量達108.2萬輛，同比增長2.6%，尤其是在歐洲反補貼的不利影響下，上汽MG重點發力HEV細分市場，在歐洲銷量突破24萬輛，實現逆勢增長。經過多年深耕，上汽在海外逐步構建起創新中心、生產基地、營銷中心、供應鏈中心及金融公司在內的汽車產業全價值鏈。產能布局方面，中南美、歐洲市場產能布局有待加強。數據來源：企業官方披露數據，中國汽車工業信息網國際化板塊 備注：數據以

64、企業披露口徑為準，地圖僅作示意l組裝工廠l投產時間：2021年l設計產能：2.5萬輛l生產車型：名爵EV系列l投產時間：2017年7月l設計產能：6萬輛l2023年產量：2.6萬輛l產能利用率：43%l上汽通用五菱工廠，可共線生產新能源汽車印度l投產時間：2019年4月l設計產能：5.6萬輛l2023年產量：6.1萬輛l產能利用率：109%l主要生產名爵，可共線生產新能源汽車奇瑞奇瑞上汽上汽吉利吉利比亞迪比亞迪長城長城長安長安特斯拉特斯拉悅達起亞悅達起亞江淮江淮廣汽廣汽研發基地美國硅谷創新中心l專注新能源、互聯互通、智能駕駛等領域英國倫敦技術設計中心l負責自主品牌產品前瞻概念設計開發以色列特拉

65、維夫創新中心l專注網絡安全、軟件算法、物聯網等領域中汽信科國際化研究團隊重點企業海外市場表現-吉利汽車埃及生產基地已建生產基地在建越南巴基斯坦生產基地規劃l2024年，吉利汽車海外出口40.4萬輛，同比增長53.0%。從收購到創新，打造出了一條全新的出海路徑，通過一系列海外收購，迅速打開了國際市場，開辟了多個市場渠道。與合作伙伴共同推進產能本土化進程，依托寶騰開拓馬來西亞甚至東南亞市場，與雷諾合作進入韓國市場等。數據來源：企業官方披露數據，中國汽車工業信息網國際化板塊 備注：數據以企業披露口徑為準，地圖僅作示意l合資工廠l成立時間：2011年12月l投產時間：2017年11月l組裝吉利車型，一

66、期年產能規劃6萬輛l2024年6月白俄羅斯政府與吉利汽車的合資公司BelGee表示將在俄羅斯布局經銷商網絡l寶騰的組裝工廠，其中也組裝吉利車型，例如X70l組裝工廠l組裝車型：吉利Emgrand、Coolray白俄羅斯馬來西亞l在寶騰工廠組裝生產博越、繽越、MHV X90、Sedan S70、MPV車型韓國l2022年吉利控股與雷諾集團簽署全新合作協議，將在雷諾三星汽車的韓國釜山工廠生產吉利電動汽車l吉利投資近14億元認購雷諾在韓國公司的34.02%股份l吉利與Tasco的合資工廠，預計2025年上半年開始建設奇瑞奇瑞上汽上汽吉利吉利比亞迪比亞迪長城長城長安長安特斯拉特斯拉悅達起亞悅達起亞江淮

67、江淮廣汽廣汽研發基地英國考文垂l前瞻技術研發中心，包含新能源和商用車德國法蘭克福l聚焦新能源創新技術瑞典哥德堡CEVTl沃爾沃和領克技術開發，研發出了lCMA架構，覆蓋從A0級到B級車同平臺研發的全新架構美國加州中汽信科國際化研究團隊重點企業海外市場表現-比亞迪汽車匈牙利生產基地已建生產基地在建泰國印度尼西亞l規劃年產能15萬臺，2023年3月開工建設，2024年7月已投產巴西巴基斯坦烏茲別克斯坦生產基地規劃墨西哥l2024年，比亞迪海外市場銷售41.7萬輛汽車，同比增長71.9%。其海外市場瞄準東盟、中南美、歐洲市場，海外產能規劃依托這三大主銷市場展開。泰國、印尼工廠輻射東南亞，巴西工廠輻射

68、中南美地區，匈牙利、土耳其建廠輻射歐洲市場。數據來源：企業官方披露數據，中國汽車工業信息網國際化板塊 備注：數據以企業披露口徑為準，地圖僅作示意l擬投資13億美元(約93.55億人民幣)在印尼建設電動汽車工廠，規劃年產能15萬輛l計劃2026年開始運行l2023年9月，總規劃產能30萬臺，分三期建設，一、二期規劃產能均為5萬臺，2024年1月一期已投產l2024年10月，比亞迪與巴基斯坦Mega Motor Company簽署CKD生產合同l2023年12月，選址在南部的塞格德市，規劃總產能20萬輛，分期建設，預計2027年前投產l包括EV客車、EV乘用車工廠土耳其l2024年7月與土耳其政府

69、簽署投資協議，擬投資10億美元建設電動汽車工廠，年產量達15萬輛，預計將于2026年底投產l2023年7月，擬投資30億雷亞爾(約45億元人民幣)在巴西卡馬薩里市建設大型生產基地綜合體，含3座電動汽車工廠，規劃年產能15萬輛，預計2025年建成投產l2024年8月，已將墨西哥組裝工廠侯選地點鎖定三個州，新工廠預計年產能最高達15萬輛奇瑞奇瑞上汽上汽吉利吉利比亞迪比亞迪長城長城長安長安特斯拉特斯拉悅達起亞悅達起亞江淮江淮廣汽廣汽中汽信科國際化研究團隊重點企業海外市場表現-長城汽車埃及生產基地已建生產基地在建泰國印度尼西亞l投產時間：2021年3月l設計產能：8萬輛l生產車型：哈弗系列、坦克系列、

70、歐拉系列巴西巴基斯坦烏茲別克斯坦生產基地規劃厄瓜多爾l2024年，長城汽車海外銷量突破45萬輛。深耕生態出海體系，在多個國家設立了海外研發中心，整車及KD組裝工廠基地逐步覆蓋歐亞、中東、東南亞、南美地區，全力打造研、產、銷一體化的海外業務布局。數據來源：企業官方披露數據，中國汽車工業信息網國際化板塊 備注：數據以企業披露口徑為準，地圖僅作示意l投產時間：2019年3月l設計產能：15萬輛l2023年產量：10萬輛l產能利用率：67%l生產車型：哈弗系列l2022年起組裝哈弗H6、H6 HEV、初戀、初戀 HEVl即將投產，將組裝長安和哈弗品牌汽車l2023年7月，擬投資30億雷亞爾(約45億元

71、人民幣)在巴西卡馬薩里市建設大型生產基地綜合體，含3座電動汽車工廠，規劃年產能15萬輛，預計2025年建成投產l組裝工廠，組裝哈弗M4 SUV、風駿7、風駿5、長城炮等車型俄羅斯l2023年起組裝哈弗H6、初戀、M6、大狗車型l多品牌組裝工廠，組裝哈弗、初戀等車型，還計劃組裝坦克、歐拉品牌馬來西亞l組裝工廠，組裝哈弗H6 Hybrid，計劃組裝哈弗初戀、Wey80等車型奇瑞奇瑞上汽上汽吉利吉利比亞迪比亞迪長城長城長安長安特斯拉特斯拉悅達起亞悅達起亞江淮江淮廣汽廣汽研發基地日本橫濱韓國京畿道印度班加羅爾奧地利科廷布倫美國底特律美國洛杉磯加拿大溫哥華中汽信科國際化研究團隊重點企業海外市場表現-長安

72、汽車埃及生產基地已建生產基地在建泰國馬來西亞l2023年11月長安汽車位于泰國東部羅勇府的整車工廠開工建設l總投資額：200億泰銖l規劃總年產能20萬輛，一期年產能10萬輛l計劃2025年1季度正式投產烏拉圭巴基斯坦生產基地規劃l2024年，長安汽車海外銷量53.6萬輛，同比增長49.6%。海外基地主要布局東南亞及南亞區域，規劃在建泰國新能源汽車工廠，持續深耕東南亞，歐洲及南美區域缺少產能布局，海外基地網絡布局還有待提升。數據來源：企業官方披露數據，中國汽車工業信息網國際化板塊 備注：數據以企業披露口徑為準，地圖僅作示意l生產車型：逸動EV460l工廠產能：5萬輛/年l生產車型：M9 Sher

73、pa、悅翔、歐尚X7、KARVAAN微廂型車l也是重點海外市場l即將投產，組裝工廠l計劃組裝長安品牌乘用車l組裝工廠l組裝凱程F70皮卡奇瑞奇瑞上汽上汽吉利吉利比亞迪比亞迪長城長城長安長安特斯拉特斯拉悅達起亞悅達起亞江淮江淮廣汽廣汽研發基地長安美國l智能駕駛研發中心l動力研發中心長安英國長安德國l造型設計中心長安意大利l造型設計中心長安日本l造型設計中心重點企業海外市場表現-特斯拉美國加利福尼亞l2024年，特斯拉全球范圍內共計生產電動汽車約177.3萬輛，交付約178.9萬輛。特斯拉目前的車型生產主要在中國、德國、美國的四家工廠生產，并正在考慮建設墨西哥工廠，屆時將形成5家生產工廠。墨西哥工

74、廠受特朗普大選影響，目前處于停滯狀態。數據來源：企業官方披露數據，中國汽車工業信息網國際化板塊 備注：數據以企業披露口徑為準，地圖僅作示意l特斯拉總部，整車和電池工廠l運營時間：2021年底l生產車型：Model Y、Cybertruck、4680電池單體l2012年開始由特斯拉生產l生產車型：Model S、Model X、Model 3、Model Y美國得克薩斯州德國l投產時間：2022年3月l生產車型：Model Yl計劃生產：Model 2、電池單體墨西哥l2023年3月特斯拉宣布計劃在墨西哥建造一個新工廠，并選定選址在新萊昂州蒙特雷附近，2024年7月受特朗普大選影響，宣布暫停工廠

75、建設奇瑞奇瑞上汽上汽吉利吉利比亞迪比亞迪長城長城長安長安特斯拉特斯拉悅達起亞悅達起亞江淮江淮廣汽廣汽中國l成立時間：2018年5月l生產車型：Model3、Model YlModel3自2020年底開始出口，Model Y自2021年7月開始出口l年產能力：100萬輛生產基地已建生產基地在建生產基地規劃中汽信科國際化研究團隊重點企業海外市場表現-悅達起亞厄瓜多爾生產基地已建生產基地在建越南烏拉圭生產基地規劃l2024年，悅達起亞出口超36.4萬輛，累計出口額突破36億美元。目前，悅達起亞已經形成了EV5、獅鉑拓界、賽圖斯、K5、索奈、煥馳等6款車型的出口陣容，將中國基地打造成了全球出口基地。數

76、據來源：企業官方披露數據，中國汽車工業信息網國際化板塊 備注：數據以企業披露口徑為準，地圖僅作示意l組裝工廠l組裝車型：Picanto、Sportage、Grand Carnival、Sorento、Stonicl組裝工廠l組裝車型：Seltos、K5、K8、Sonet、Bongo K2700、Stinger、Cerato、Sonet等l組裝工廠l投產時間：2001年l組裝車型：Grand Pregio、Sonet烏茲別克斯坦馬來西亞l組裝工廠l組裝車型：Kia Sorento SUV、Sorento SUV、Carnival MPV、Carnival MPV HEV、Sportage韓國l在

77、其母國韓國共建有4個工廠，分別是華城工廠、光明工廠、光州工廠、瑞山 工廠l年產能：華城工廠53.1萬輛、光明工廠31.3萬輛、光州工廠47.7萬輛、瑞山工廠28萬輛l組裝工廠l組裝車型：K3、Sorento SUV、Sedona/Grand Carnival、Optima/K5、Soluto、Seltos、Sonet等奇瑞奇瑞上汽上汽吉利吉利比亞迪比亞迪長城長城長安長安特斯拉特斯拉悅達起亞悅達起亞江淮江淮廣汽廣汽l組裝工廠l投產時間：2010年8月l組裝車型：Bongo K2500巴基斯坦l投產時間：2019年8月l投資金額：20億美元l生產車型：SUV Seltos、Carnival、Son

78、et、MPV Carens、MPV Carens EV l年產能力：43.1萬輛印度l成立時間：2009年l生產車型：K5、Sorento、Telluride、Sportage、Sportage HEV、Sportage PHEV、EV9、EV6l年產能力：35萬輛美國l開工時間：2016年l投資金額：30億美元l生產車型：Kia Forte、K3、K4、Riol年產能力：40萬輛墨西哥l投產時間：2006年l投資金額：23億歐元l生產車型：Sportage PHEV、Sportage HEV、Ceed PHEV、Ceed mild-hybrid、Ceed Sportswagon PHEV等斯

79、洛伐克中汽信科國際化研究團隊中汽信科國際化研究團隊重點企業海外市場表現-江淮汽車墨西哥生產基地已建生產基地在建巴基斯坦生產基地規劃l2024年，江淮皮卡累計銷售6.33萬輛，同比增長15%。江淮汽車海外業務主要以輕型貨車和皮卡為主，生產工廠遍布俄羅斯、巴基斯坦、馬來西亞、墨西哥、厄瓜多爾等國。數據來源：企業官方披露數據，中國汽車工業信息網國際化板塊 備注：數據以企業披露口徑為準，官方尚未披露2024年全年數據，地圖僅作示意l投產時間：2017年8月l生產車型：瑞風S3 SUVl組裝工廠l投產時間：2017年2月l生產車型：江淮X200 1-ton pickup、1020K Truck、1042

80、K Truckl合資組裝工廠l成立時間：2017年2月l2024年9月投資10.62億比索，擴建生產線l擴建后年產能：6萬輛8萬輛l生產車型：SUV、轎車、重型卡車、皮卡厄瓜多爾馬來西亞l據2024年9月報道，江淮汽車與馬來西亞相關部門正在討論在馬來西亞的投資事宜，建立組裝工廠，組裝商用車俄羅斯l商用車工廠：2018年11月，第一輛車型江淮N75卡車在俄羅斯當地生產l乘用車工廠：2022年11月，“莫斯科人（Moskvich）”生產的江淮車型完成組裝下線，生產嘉悅X4、嘉悅X7、思皓X6、嘉悅A5 Plus奇瑞奇瑞上汽上汽吉利吉利比亞迪比亞迪長城長城長安長安特斯拉特斯拉悅達起亞悅達起亞江淮江淮

81、廣汽廣汽中汽信科國際化研究團隊中汽信科國際化研究團隊重點企業海外市場表現-廣汽集團印度尼西亞生產基地已建生產基地在建泰國生產基地規劃l2024年，廣汽集團出口汽車12.7萬輛，同比增長67.6%，出海步伐邁入快車道，泰國、馬來西亞、印度尼西亞工廠迅速落地，并計劃在俄羅斯建組裝工廠。數據來源：企業官方披露數據，中國汽車工業信息網國際化板塊 備注：數據以企業披露口徑為準，地圖僅作示意l2019年4月，廣汽乘用車在俄羅斯成立子公司廣汽乘用車俄羅斯有限責任公司，正式啟動市場化運營l早于2018年，廣汽就發布計劃在俄羅斯建立組裝工廠l2024年4月，廣汽埃安正式進入印尼市場，與當地汽車經銷商INDOMO

82、BILE簽署戰略合作協議，合作范圍包括整車制造、汽車銷售服務及金融、出行市場等l計劃投產時間：2025年上半年l計劃年產能：5萬輛l計劃生產車型：電動汽車俄羅斯馬來西亞l組裝工廠l開工建設：2023年10月l竣工量產：2024年4月l生產車型：傳祺GS3l標準年產能：3.44萬輛l最大年產能：5萬輛l廣汽埃安泰國Rayong工廠l投產時間：2024年l投資金額：約23億泰銖l生產車型：AION V、AION Y PLUS（計劃）l年產能：5萬輛奇瑞奇瑞上汽上汽吉利吉利比亞迪比亞迪長城長城長安長安特斯拉特斯拉悅達起亞悅達起亞江淮江淮廣汽廣汽辦公室荷蘭阿姆斯特丹l2024年12月9日，位于荷蘭阿姆

83、斯特丹的廣汽國際歐洲辦公室正式揭牌中汽信科國際化研究團隊中汽信科國際化研究團隊問界理想蔚來小鵬哪吒零跑極氪進入時間2023年2022年2021年2021年2022年2022年2022年主要市場等19個國家等28個國家等21個國家等25個國家合作伙伴AVTODOM旗下的MB BUS、自建渠道沒有設立任何國內或海外的銷售代理或授權經銷商自有品牌門店和服務中心與當地經銷商合資建設品牌門店和服務中心與當地經銷商合資建設品牌門店和服務中心借助Stellantis的全球渠道網絡與當地資本合資建設極氪門店主銷車型問界M5、問界M7、問界M9、問界M8L7、L9、L6、MEGA、oneES8、ES7、ES6、

84、ET7、ET5T、ET5G9、G6、P7、G3、X9V、U、X、AYAT03、C10、C11極氪001、極氪X、極氪009、極氪0072021年海外銷量2022年海外銷量2023年海外銷量2024年海外銷量新勢力品牌海外市場表現l問界、理想、蔚來、小鵬、哪吒、零跑、極氪等造車新勢力紛紛進軍海外市場。數據來源：公開信息收集 備注：1.企業排名不分先后 2.海外銷量數據為重點企業海外銷量的不完全統計，不包括中國大陸目錄商用車篇01 2024年中國汽車出口市場回顧02 重點企業海外市場表現中國商用車出口市場表現-貨車出口目標國l2024年，中國貨車出口79.4萬輛，同比增長16.1%。主要出口至中南

85、美、獨聯體及非洲區域，其中，俄羅斯、墨西哥、越南等為熱門出口國，俄羅斯市場為我國貨車出口第一大出口市場；出口能源類型以柴油為主、汽油次之。數據來源：中國海關總署 備注：能源類型中的不明代表不能區分出具體的燃料形式25%30%27%19%17%19%18%18%25%30%27%19%17%19%18%18%6%8%6%8%6%5%1%1%6%5%1%1%2023202420232024中南美獨聯體非洲亞太中東歐洲北美中國貨車出口分布按區域劃分中國貨車出口分布按區域劃分2024年中國貨車出口主要目的地（TOP5，萬輛）2024年中國貨車出口主要目的地（TOP5，萬輛）單位：%俄羅斯俄羅斯-19.

86、4%-19.4%+52.1%+52.1%墨西哥墨西哥智利智利沙特4.3%沙特4.3%越南越南燃油新能源不明+26.7%+26.7%+56.5%+56.5%+45.7%+45.7%14.1611.3914.1611.39202320242.343.662.343.66202320242.303.382.303.38202320242.633.352.633.35202320246.048.556.048.550.010.0120232024中汽信科國際化研究團隊中國商用車出口市場表現-客車出口目標國l2024年，中國客車出口8.2萬輛，同比增長15.8%。主要出口至中亞太、中南美及中東區域，其中

87、，沙特、越南、秘魯等為熱門出口國，沙特為我國客車出口第一大出口市場；出口能源類型以汽油為主、柴油次之。數據來源：中國海關總署 備注：能源類型中的不明代表不能區分出具體的燃料形式 23%26%30%26%12%16%12%14%23%26%30%26%12%16%12%14%17%11%17%11%6%6%0%0%6%6%0%0%2023202420232024亞太中南美中東非洲獨聯體歐洲北美中國客車出口分布按區域劃分中國客車出口分布按區域劃分2024年中國客車出口主要目的地（TOP5，萬輛）2024年中國客車出口主要目的地（TOP5，萬輛）單位：%俄羅斯俄羅斯墨西哥墨西哥沙特沙特秘魯秘魯越南越

88、南燃油新能源不明0.480.780.480.7820232024+54.1%+54.1%+60.9%+60.9%-1.1%-1.1%-0.6%-0.6%-6.1%-6.1%0.470.680.470.68202320240.460.450.460.45202320240.640.590.640.59202320240.390.360.390.360.040.060.040.0620232024中汽信科國際化研究團隊重點企業海外市場版圖數據來源：公開信息收集 備注：1.企業排名不分先后 2.海外銷量數據為重點企業海外銷量的不完全統計，不包括中國大陸 3.銷量單位為輛一汽解放中國重汽東風集團陜汽集

89、團宇通客車江淮汽車比亞迪汽車一汽解放中國重汽東風集團陜汽集團宇通客車江淮汽車比亞迪汽車主要市場海外網絡*2024年全球有100+核心銷售網絡、14個海外KD工廠80個海外代表處和辦事機構、29個KD工廠海外經銷商網點達770+家，服務網點700+個全球190+家一級經銷商、550+家海外服務網點、12個KD工廠60+家子公司、辦事處、經銷合作伙伴以及派駐直銷團隊在海外共擁有19座KD工廠“出口+本地化”并行的雙軌戰略新能源客車在發達國家地區市占率高主銷車型J6PJH6J6LSitrak-C7HHowo-MaxHowo-T5GChenglongKingrun KRDuolikaD Long-M3

90、000D Long-X5000D Long-F30007-Series LC-Series LE-Series MGallopDeepWayQilinK-Series LB-Series MC-Series L2021年海外銷量2022年海外銷量2023年海外銷量2024年海外銷量19782225891978222589102275452102275452近100個國家/地區460524379546052437951983318192198331819217649176491370584747852137058474785222641226412595514080734125955140807

91、341744574455380296316325380296316321137511375945091877006945091877006205920592058179065020581790650等70+國家/地區等100+國家/地區等100+國家/地區等140+國家/地區等100+國家/地區等110+國家/地區中汽信科國際化研究團隊667757104369498861918099066775710436949886191809906%-2%24%-6%2020202120222023202441531846530945014548831447289641531846530945014548

92、831447289612%-3%8%-3%20202021202220232024美國美國472896輛-3%2024年貨車銷量及同比增長印度印度2024年貨車銷量及同比增長俄羅斯俄羅斯2024年貨車銷量及同比增長巴西巴西2024年貨車銷量及同比增長德國德國2024年貨車銷量及同比增長375362輛-2%13653225579634846038488637536213653225579634846038488637536287%36%10%-2%202020212022202320247314197250818111400891280067314197250818111400891280063

93、3%-16%71%-9%202020212022202320248467112166211871198904112861846711216621187119890411286144%-2%-17%14%20202021202220232024128006輛-9%112861輛14%80990輛-6%市場表現-海外TOP5容量國家商用車市場l商用車的市場銷量表現受政策、經濟、基建等宏觀因素影響明顯，2024年部分重點國家海外商用車市場表現略顯疲弱。l其中，2024年僅有俄羅斯客車市場和巴西的貨車市場在海外TOP5容量國別中增長率保持上升。19220156534502968825754061922

94、015653450296882575406-19%188%53%10%20202021202220232024印度印度75406輛10%2024年客車銷量及同比增長美國美國2024年客車銷量及同比增長巴西巴西2024年客車銷量及同比增長俄羅斯俄羅斯2024年客車銷量及同比增長韓國韓國2024年客車銷量及同比增長2024年海外TOP5容量國家客車2024年海外TOP5容量國家客車1 1市場表現（萬輛）市場表現（萬輛）2024年海外TOP5容量國家貨車2024年海外TOP5容量國家貨車2 2市場表現（萬輛）市場表現（萬輛）數據來源：中汽信科國際化數據庫 注：1.客車數據口徑為Buses 6,001

95、 kg 2.貨車數據口徑為Trucks6,001 kg 42924輛0%48338433693810442823429244833843369381044282342924-10%-12%12%0%2020202120222023202414274139741729220174225711427413974172922017422571-2%24%17%12%20202021202220232024139321482713713160311928713932148271371316031192876%-8%17%20%20202021202220232024769953206069834876

96、1676995320606983487616-31%14%38%-9%2020202120222023202422571輛12%19287輛20%7615輛-9%中汽信科國際化研究團隊市場表現-海外重點國家商用車（貨車1）-俄羅斯l中國品牌占據俄羅斯貨車市場50%以上的份額，其中汕德卡2024年市場份額約為20%。l2024年中國企業面臨整車進口報廢稅上漲的抑制，俄羅斯本地化決策建議應充分考慮投資風險，做好評估后再推進本地化。數據來源：Autostat，中國海關，中汽信科國際化數據庫 注：1.貨車數據口徑為Trucks6,001 kg 貨車歷史銷量及未來預測貨車歷史銷量及未來預測l 市場現狀市

97、場現狀俄羅斯人口眾多，面積廣闊，自然資源豐富，汽車產業發展水平較高，商用車保有量約780萬輛；物流運輸牽引、工程建筑自卸，是該市場的主要運輸場景l 稅費情況稅費情況2024年10月大幅提高報廢稅，增幅達70-85%，并計劃持續增長至2030年l 前景展望前景展望俄烏沖突目前仍處于僵持狀態，投資風險仍處于較高水平；同時俄羅斯對本土企業的支持政策將壓縮中國產品市占率；整體可獲得市場容量可觀但增長有限市場關鍵信息市場關鍵信息2024年貨車市場競爭格局2024年貨車市場競爭格局單位：萬輛2024年中國貨車出口俄羅斯11.6萬輛2024年中國貨車出口俄羅斯11.6萬輛俄羅斯俄羅斯市場機遇市場機遇中國產品

98、已成功占據市場主導地位，重卡領域成為絕對領導者，市場高度認可產品技術中俄中長期合作衍生項目有望進一步釋放貨運車輛需求潛力阻礙與風險阻礙與風險推高的報廢稅和整車貿易壁壘抑制了2024年中國產品在俄羅斯的銷量，支持本土品牌的政策風險突顯地緣政治、制裁、戰時經濟情況抑制整體市場需求；投資和貿易風險短期持續產生影響7.319.738.1814.0112.807.319.738.1814.0112.8012.3912.3812.5911.8612.0912.0012.3912.3812.5911.8612.0912.00202020212022202320242025F 2026F 2027F 2028

99、F 2029F 2030F市場容量大但增長有限汕德卡20%KAMAZ18%陜汽12%一汽9%汕德卡20%KAMAZ18%陜汽12%一汽9%東風7%GAZ6%豪沃5%MAZ4%東風7%GAZ6%豪沃5%MAZ4%其他19%其他19%市場份額市場份額俄烏戰爭是近三年競爭格局的主要成因：歐洲品牌退出、本土主機廠產能服務軍工，中國產品迅速擴大市場份額附錄4：俄羅斯報廢稅新規中汽信科國際化研究團隊市場表現-海外重點國家商用車（貨車1）-巴西l巴西汽車產業發達，車輛基本以本地生產為主，以支持本地的商用車市場需求。l巴西貨車市場規模大，歐美品牌占據市場主導地位，中國品牌進入較晚故市場份額較小，本地化生產要求

100、高前期投資多。數據來源：ALADDA拉丁美洲汽車經銷商協會，中國海關，中汽信科國際化數據庫 注：1.貨車數據口徑為Trucks6,001 kg 貨車歷史銷量及未來預測貨車歷史銷量及未來預測巴西巴西2024年中國貨車出口巴西約7674輛2024年中國貨車出口巴西約7674輛單位：萬輛8.4712.1711.879.8911.298.4712.1711.879.8911.2911.5912.0712.3012.1912.4012.7011.5912.0712.3012.1912.4012.70202020212022202320242025F 2026F 2027F 2028F 2029F 203

101、0FCAGR=2.0%市場關鍵信息市場關鍵信息l 本地生產本地生產巴西汽車產業發達，市場車輛基本為本地生產，以2022年情況為例貨車/卡車產量約在16萬輛，其中出口量約在2.5萬輛l 新能源卡車新能源卡車巴西大力支持電動和天然氣車型，商用車領域可適當關注新能源卡車市場l 市場趨勢市場趨勢巴西貨車銷量保持增長態勢，尤其是電子商務和物流運輸活動的不斷增長，推動了市場的持續性擴張，物流運輸類商用車市場前景良好市場機遇市場機遇巴西卡車市場規模大，并保持穩定增長態勢現中國品牌市場占有率較低，具備比較大的上升空間阻礙與風險阻礙與風險歐美品牌：歐美品牌：歐美品牌占絕對主導地位，中國品牌競爭壓力較大本地化：本

102、地化：本地化生產要求高、前期投資多，存在投資風險進口政策：進口政策：巴西對中國車輛進口政策波動或影響車輛進入市場2024年貨車市場競爭格局2024年貨車市場競爭格局大眾,27%奔馳,21%沃爾沃,20%斯堪尼亞,16%大眾,27%奔馳,21%沃爾沃,20%斯堪尼亞,16%達夫,8%其他,8%達夫,8%其他,8%市場份額市場份額歐美品牌憑借技術、品牌、服務、產品多樣性、金融支持、政策環境和市場策略等多方面優勢，在巴西卡車市場中占據主導地位中汽信科國際化研究團隊市場表現-海外重點國家商用車（貨車1）-越南l越南政局穩定，對外開放程度不斷提高，東盟自貿協定逐步落實促進越南貿易潛力釋放。l越南貨車市場

103、在未來幾年有望迎來顯著增長，特別是來自于物流、基建和電商領域的驅動因素。數據來源：中國海關、中汽信科國際化數據庫 注：1.貨車數據口徑為Trucks6,001 kg 2.中國重卡在越南的競爭情況數據基于中汽信科國際化團隊對2023年鏡像海關數據清洗結果計算 l 基建項目規劃基建項目規劃越南2021-2030年面向2050年公路網絡規劃、2021-2030年鐵路網規劃和至2050年愿景規劃兩項規劃指出到2030年越南繼續擴大道路交通基建投資，利好貨車市場需求的穩步增加l 本地化情況本地化情況長海汽車（THACO）是本地最大的汽車組裝企業，在當地組裝包括扶桑、福田等乘、商用車；五十鈴、日野、重汽和

104、江淮分別在當地投資或合作設有組裝設施l 前景展望前景展望隨著越南工業發展轉型、電子商務市場發展，中長期市場容量具備區域級別巨大潛力；同時可預見未來本地化趨勢將進一步加強市場關鍵信息市場關鍵信息五十鈴39%市場機遇市場機遇宏觀經濟：宏觀經濟：經濟和基建發展推動對商用車需求；城市化進程加速，輕型物流配送需求增速顯著貿易政策：貿易政策：東盟自貿協定逐步落實，貿易潛力釋放，為中國品牌進入越南市場創造有利條件阻礙與風險阻礙與風險政策風險：政策風險：針對進口和環保標準方面的政策和法規變動相對頻繁，顯著提高企業長期運營和投資風險2024年中國貨車出口越南約2.7萬輛2024年中國貨車出口越南約2.7萬輛貨車

105、歷史銷量及未來預測貨車歷史銷量及未來預測單位：萬輛3.56 4.71 4.98 4.85 4.96 3.56 4.71 4.98 4.85 4.96 5.11 5.15 5.23 5.31 5.43 5.53 5.11 5.15 5.23 5.31 5.43 5.53 202020212022202320242025F 2026F 2027F 2028F 2029F 2030FCAGR=1.3%越南貨車市場競爭格局越南貨車市場競爭格局2024年日韓/歐洲品牌貨車市場競爭情況2024年日韓/歐洲品牌貨車市場競爭情況其它其它現代37%日野15%三菱扶桑7%其它2%越南 越南中國貨車(重卡)競爭情況

106、中國貨車(重卡)競爭情況2 2中汽信科國際化研究團隊目錄產業鏈篇2024年中國汽車產業鏈企業出?；仡欀袊嚵闩浼隹诂F狀l近5年，中國汽車產業鏈協同出海取得長足進步，但整體增速仍落后于整車出口。2024年，中國汽車零配件出口6647.6億元，同比增長7.8%，其中，車用發動機出口385萬臺，同比增長21.5%，輪胎出口795萬噸，同比增長5.0%。l 從長遠來看，產業鏈配套出海是中國汽車產業海外長期發展的關鍵因素。中國汽車產業從整車出口向本地化生產的轉型，僅是國際化進程中的一個階段性成果。要實現真正的全球競爭力，中國汽車企業必須在產業鏈和供應鏈上構建完整的閉環體系，從而形成難以復制的核心優勢

107、，推動中國汽車產業在全球市場中占據不可替代的戰略地位。數據來源：中國海關總署近5年中國汽車零配件出口情況單位：億元，%近5年中國車用發動機出口情況單位：萬臺，%近5年中國汽車輪胎出口情況單位：萬噸，%3,9094,8845,4116,1666,6486,64824.9%10.8%13.9%7.8%7.8%202020212022202320243303612973173853859.4%-17.7%6.7%21.5%21.5%2020202120222023202454061765175879579514.3%5.6%16.3%5.0%5.0%20202021202220232024中汽信科國

108、際化研究團隊中國汽車產業鏈重點企業出?；仡櫤＜{川濰柴動力玉柴l動力系統零部件企業出海以商用車為主，海外工廠產能不大，部分企業通過合資模式以減少市場進入壁壘。備注：數據以企業披露口徑為準，地圖僅作示意l海納川在歐洲、北美、韓國建立了廠19家境外工廠l與國際零部件供應商成立合資公司，提升國際市場滲透率，現與北美的麥格納、李爾、天納克、博格華納、安道拓；與歐洲與海拉、萊尼、海斯坦普、彼歐均有合資公司l配套車企：北京汽車旗下企業、上汽通用、一汽-大眾、上汽大眾、東風日產等車企海納川玉柴l2024年8月，玉柴機器動力系統（泰國）有限公司正式開業，建設產能5萬臺，輻射東南亞國家l2024年8月，玉柴股份與

109、越南FUTA集團旗下的金龍汽車順化股份有限公司在越南簽署全面戰略合作協議，雙方共同啟動建設總投資2.6億美元的發動機工廠l玉柴正加大在中亞、中東、非洲和拉美地區的產品營銷服務與網絡建設l配套車企：一汽解放、東風商用車、福田歐曼、東風柳汽等車企濰柴動力l在巴西、俄羅斯等地建設8座海外工廠，在海外設立了三個供應鏈中心，積極鼓勵國內供應商赴海外投資建廠，以滿足當地市場需求l濰柴發動機出口數量和收入預計分別同比增長8%、13%，特別是數據中心發電產品在歐美、東南亞等高端市場實現戰略突破，出口收入同比增長近6倍l具備了美國EPA、德國TV、印度ICAT、越南VR等試驗認證能力l配套車企(商用車)：長城、

110、五菱、長安、東風、福田、江鈴等車企動力系統動力系統車身系統車身系統汽車電子汽車電子底盤系統底盤系統新能源新能源智能駕駛智能駕駛中汽信科國際化研究團隊中國汽車產業鏈重點企業出?；仡櫲A域汽車愛科迪l車身系統零部件企業出海目標集中在歐洲和北美，為減少進入壁壘和成本控制，在非洲摩洛哥與北美墨西哥建廠成為了主流趨勢。備注：數據以企業披露口徑為準，地圖僅作示意l華域汽車海外布局遍布歐洲、美洲和亞洲，涉及領域范圍廣泛，目前在海外已經布局103個生產制造基地l配套車企：上汽大眾、上汽通用、一汽-大眾、北京奔馳等國內主要整車企業華域汽車愛科迪l建設完成墨西哥基地l馬來西亞工廠在建中l匈牙利有建廠規劃l配套車企：

111、法雷奧、博世、麥格納、耐世特、大陸等零部件企業文燦股份l在匈牙利、墨西哥有工廠布局，隨著中美貿易摩擦產能爬坡不及預期l配套車企：賽力斯、理想、蔚來等車企；法雷奧、博世等零部件企業多方均有布局中信戴卡l在與歐洲隔海相望的摩洛哥，眾多企業在其布局，中信戴卡已經建設3家工廠，并評選為“燈塔工廠”l在德國、美國、捷克也有相應布局，主要為鋁金屬相關業務l配套車企：一汽系企業、奔馳、寶馬、沃爾沃等車企動力系統動力系統車身系統車身系統汽車電子汽車電子底盤系統底盤系統新能源新能源智能駕駛智能駕駛中國汽車產業鏈重點企業出?；仡櫨鶆匐娮油仄占瘓Fl汽車電子包含座艙常見電子器件，該類別零部件頭部企業規模較大，目前海外

112、市場集中在歐洲市場，未來預計將向東南亞和北美進行拓展。備注：數據以企業披露口徑為準，地圖僅作示意l公司在北美、南美、歐洲和東南亞的生產基地業務繼續保持穩定增長。特別是在墨西哥，生產基地的飾件工廠和熱管理工廠相繼投產，其他如西安工廠和墨西哥產業園底盤工廠也在有序推進中。拓普集團還在積極謀劃擴大其在東南亞的生產基地布局，新設了泰國工廠，以更好地為海外戰略客戶和國內出?？蛻籼峁┓誰配套車企：賽力斯、理想、奇瑞、長城、小米、比亞迪、吉利等車企拓普集團華陽集團l華陽集團全資子公司華陽精機出資50萬歐元，在德國法蘭克福新設立全資子公司華陽（德國）技術有限公司，開拓德國及歐盟市場，獲得多家外資企業定點項目

113、l配套車企：長城、奇瑞、北汽、長安深藍、長安啟源、長安福特等車企均勝電子l均勝電子多年前收購德國 Preh 和 QUIN，并在德國、羅馬尼亞、匈牙利、波蘭、墨西哥等25個國家擁有研發中心及生產基地l均勝電子與多個主機廠進行海外生產綁定，為企業提供本地化服務l均勝電子與本土企業建立合作l配套車企：福特、通用、奧迪、大眾、本田等車企多方均有布局動力系統動力系統車身系統車身系統汽車電子汽車電子底盤系統底盤系統新能源新能源智能駕駛智能駕駛中汽信科國際化研究團隊中國汽車產業鏈重點企業出?；仡櫜乩麃喬煞荼Ｂ】萍紒喬煞輑底盤系統零部件企業當前仍以國際供應商為主，如博世等，目前國內企業海外布局相對較少，

114、海外訂單以出口形式為主，開始嘗試在摩洛哥、墨西哥等地建設海外工廠實現對海外訂單的快速響應。備注：數據以企業披露口徑為準，地圖僅作示意l亞太股份宣布計劃在新加坡設立全資子公司，并在摩洛哥設立全資孫公司，投資建設摩洛哥基地項目，總投資額不超過7000萬美元l亞太股份的產品銷售網絡覆蓋國際主要汽車跨國公司，并出口到南北美、歐洲、中東、東南亞等地區l配套車企：大眾、通用、本田、日產等車企l伯特利在墨西哥的生產基地已經投產。墨西哥一期工廠已經具備400萬套轉向節產能，二期規劃包括550萬套鑄鋁轉向節產能和170萬套控制臂及副車架產能、100萬套EPB產能以及100萬件前制動鉗產能l產品出口波蘭通用、英國

115、通用、墨西哥通用、韓國通用等公司，金磚國家訂單增長30%以上l配套車企：奇瑞、吉利、理想、廣汽、長安等車企伯特利保隆科技l聚焦在美國、德國、波蘭、匈牙利等地擁有9個生產園區、19家工廠、11個研發中心和20余個銷售分支機構l配套車企：豐田、大眾、奧迪、保時捷、現代起亞、寶馬、奔馳等車企動力系統動力系統車身系統車身系統汽車電子汽車電子底盤系統底盤系統新能源新能源智能駕駛智能駕駛中汽信科國際化研究團隊中國汽車產業鏈重點企業出?；仡檱幐呖茖幍聲r代中創新航l中國動力電池企業在全球市場占據較大份額，且正在增速領跑，其中歐洲正成為諸多企業布局的重點，各家動力電池企業紛紛在歐洲布局電池工廠或收購/合作當地

116、企業等，未來將有多家工廠陸續投產。備注：數據以企業披露口徑為準，地圖僅作示意l葡萄牙鋰電池生產基地預計將于2025年底投產，一期年產能為15GWh l配套車企：廣汽、小鵬和蔚來等車企中創新航寧德時代l已通過匈牙利政府環評許可，預計2025年正式投產l在德國工廠2023年年中開始批量生產，未來還規劃有5條生產線l和Stellantis合資在西班牙建廠，計劃于2026年底開始生產，規劃年產能50GWhl配套車企：特斯拉、蔚來、小鵬、上汽、吉利等車企動力系統動力系統車身系統車身系統汽車電子汽車電子底盤系統底盤系統新能源新能源智能駕駛智能駕駛億緯鋰能l在匈牙利規劃年產能為30GWh的圓柱電池工廠，預計

117、于2026年竣工投產l配套車企：廣汽、小鵬和哪吒等車企國軒高科l德國首條電池產線已于2023年9月投產，2024年產能達5GWh，總產能規劃為20GWh，收購博世集團在德國哥廷根的工廠l與斯洛伐克本土電池制造商InoBat合資建廠，初期產能20 GWh，具備擴容至40 GWh的潛力，將在2026年二季度正式投產l配套車企：廣汽、小鵬、長安、蔚來、零跑等車企欣旺達l匈牙利工廠已正式開工，預計將在2025年正式投產l配套車企：吉利、東風、上汽、理想、東風柳汽等車企多方均有布局中汽信科國際化研究團隊中汽信科國際化研究團隊中國汽車產業鏈重點企業出?；仡櫧浘暫銤櫧浘暫銤檒激光雷達產品與多家企業達成量產定

118、點合作l配套車企：理想、小米、長安、長城、蔚來、小鵬等車企l智能駕駛零部件包含如智駕芯片、感知元件、智駕方案等供應商，其海外進程不一，智駕整體方案供應商如德賽西威，已經在核心市場完成布局，而激光雷達與芯片企業，則主要依賴整車企業，隨整車進行出口或零部件單獨出口。備注：數據以企業披露口徑為準，地圖僅作示意l經緯恒潤在馬來西亞工廠正式投入運行。規劃總產能500萬l配套車企：一汽、吉利、上汽、廣汽等車企德賽西威德賽西威l在德國、墨西哥、日本等地設有生產基地，并計劃在西班牙增設子公司以擴大產能l在歐洲、新加坡、日本和美國區域分支機構的投入與建設，以及收購德國天線技術公司ATBB，進行本土化布局l現已在

119、歐洲、北美、日本等主要汽車市場布局，并與國際品牌建立合作關系l配套車企：大眾、寶馬、奔馳、長安、吉利、長城等車企動力系統動力系統車身系統車身系統汽車電子汽車電子底盤系統底盤系統新能源新能源智能駕駛智能駕駛禾賽科技l地平線智駕方案將搭載至比亞迪、奇瑞、上汽名爵等旗下多款海外車型l配套車企：奇瑞、比亞迪、上汽等車企地平線中汽信科國際化研究團隊中國汽車產業鏈企業出海挑戰與未來展望l中國汽車產業鏈企業在出海進程中，需應對文化、政策、供應鏈、人才等多重挑戰。展望未來，中國汽車零部件企業應深入了解海外市場、加強本地化合作、加快技術創新、靈活應對政策變化，提升海外本地化經營的成功率。典型企業出海挑戰典型企業

120、出海挑戰出海未來展望出海未來展望跨文化管理：福耀玻璃美國工廠因管理方式與當地員工產生沖突，導致生產效率下降創新驅動，提升產品競爭力多元化市場布局，降低非產品因素的出口風險加快國際化本地化部署，實現全球資源優化配置深化產業鏈合作，構建合作生態朋友圈培養國際化人才，建立跨文化管理團隊政策合規：萬向集團收購A123 Systems，因敏感技術遭美國政府審查供應鏈本地化：寧德時代德國工廠因歐洲供應鏈與國內不同，部分原材料需重新尋找供應商政治風險下投資：濰柴動力印度建廠，遭遇當地政局不穩和政策變化，影響進度技術標準的本地化適應：寧波均勝電子德國工廠因歐洲技術標準與國內不同，需重新設計部分產品跨文化管理：福耀玻璃美國工廠因管理方式與當地員工產生沖突，導致生產效率下降創新驅動，提升產品競爭力多元化市場布局，降低非產品因素的出口風險加快國際化本地化部署，實現全球資源優化配置深化產業鏈合作，構建合作生態朋友圈培養國際化人才，建立跨文化管理團隊政策合規：萬向集團收購A123 Systems，因敏感技術遭美國政府審查供應鏈本地化：寧德時代德國工廠因歐洲供應鏈與國內不同，部分原材料需重新尋找供應商政治風險下投資：濰柴動力印度建廠，遭遇當地政局不穩和政策變化，影響進度技術標準的本地化適應：寧波均勝電子德國工廠因歐洲技術標準與國內不同，需重新設計部分產品中汽信科國際化研究團隊