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1、1 2 2019019 年年中國中國紡織行業紡織行業經濟運行報告經濟運行報告 中國紡織工業聯合會產業經濟研究院 2019 年，世界經濟經歷了前所未有的挑戰，貿易摩擦、地緣政治緊張局勢帶來的不確定性因素將全球經濟拖入了同步放緩境地，不少經濟指標甚至創下 2008 年國際金融危機以來新低，全球經濟微弱復蘇步伐更顯沉重，全球貿易整體呈疲弱狀態。在外部風險挑戰明顯增多的復雜形勢下，2019 年我國宏觀經濟增長總體也呈現放緩態勢，僅在 2019年 11 月、12 月主要宏觀經濟指標出現部分積極變化，略有弱復蘇跡象。 在市場需求趨弱和貿易風險上升的背景下，我國紡織行業供需兩端持續放緩，企業投資增長動力偏弱

2、，行業整體效益水平下滑，主要經濟運行指標總體呈現放緩態勢。在國內宏觀經濟弱復蘇的支撐下，行業指標在 2019 年底有部分有微向好跡象。 進入 2020 年，突如其來的新型冠狀病毒感染肺炎疫情在全國各地蔓延。受疫情影響，國內經濟面臨階段性掣肘。紡織企業也因員工難以返崗、交通物流受阻、上下游供應鏈受損、經營成本高企等問題而造成一定的經濟損失，行業開局壓力繼續加大。 一.2019 年紡織行業經濟運行基本情況 2019 年， 我國紡織行業發展面臨的國內外風險挑戰明顯2 增多，全行業堅持深化供給側結構性改革，持續加快推動轉型升級。但在內外市場需求放緩、貿易環境更趨復雜、綜合成本持續提升等多重壓力下，企業

3、投資增長動力偏弱，效益水平下滑，主要經濟運行指標均呈現放緩態勢。 （一一）國內外市場壓力較大國內外市場壓力較大 2019 年，我國紡織服裝內銷增速較 2018 年明顯放緩。根據國家統計局數據， 2019 年，全國限額以上服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額為 13517 億元，同比增長 2.9%，增速較上年放緩 5.1 個百分點，低于同期限額以上單位商品零售增速 0.8 個百分點；全國居民衣著類商品消費支出 18733 億元，同比增長 4.2%，增速較上年放緩 0.4 個百分點，低于同期全國居民消費商品支出增速 4.8 個百分點；網上零售仍保持較好增長勢頭， 但自 2019 年 6 月之后也有逐月放

4、緩跡象，2019 年全國網上穿著類商品零售額同比增長 15.4%，增速較上年放緩 6.6 個百分點。 紡織品服裝出口壓力仍較明顯，僅在年底出口增速的降幅較之前有所收窄。2019 年，受國際經濟復蘇減弱、貿易環境不確定性增多等因素影響，我國紡織行業出口壓力較上年有所增加，產品結構、市場結構加快調整。根據我國海關數據，2019 年紡織品服裝累計出口（美元計）2807.1 億美元，同比下降 1.5%，降幅較 111 月收窄 0.8 個百分點。其中， 紡織品出口 1272.5 億美元，增長 1.4%；服裝出口 1534.5 億 3 我國社會消費品零售及紡織品服裝內銷累計同比增速對比我國社會消費品零售及

5、紡織品服裝內銷累計同比增速對比 數據來源：中國紡織工業聯合會產業經濟研究院 美元，下降 4.0%。從出口市場來看，我國對傳統發達國家市場出口規模下降， 而對新興市場出口較為積極。 2019 年 1-12月，我國對美國、歐盟、日本出口紡織品服裝同比分別下降6.6%、4.4%和 4.6%；對“一帶一路”沿線國家紡織品服裝出口總額增長 3.7%； 對非洲紡織品服裝出口額同比增長 8.4%。 （二二）行業生產保持低速增長行業生產保持低速增長 2019 年，我國紡織行業工業增加值保持低速增長水平。根據國家統計局數據， 2019 年我國規模以上紡織企業工業增加值同比增長 2.4%，增速同比放緩 0.5 個

6、百分點。產業鏈各環節中， 除化纖行業、 長絲織造行業增加值保持較快增長外，其余均增勢放緩。終端產品承壓較大，產業用及服裝行業增加值增長出現不同幅度放緩跡象， 同比分別增長 6.9%和 0.9%，增速較上年分別放緩 1.7 和 3.5 個百分點；家紡行業增加值8.00 2.90 0.001.002.003.004.005.006.007.008.009.002019/2 2019/3 2019/4 2019/5 2019/6 2019/7 2019/8 2019/9 2019/10 2019/11 2019/12社會消費品零售總額累計同比(%)限額以上服裝鞋帽針織紡織品類累計同比(%)4 甚至呈

7、現負增長， 同比下降1.2%， 較上年下降4.9個百分點，體現出國內外消費市場需求壓力加大。 而前道化纖行業受生產增長較快等因素支持，增加值增速有所加快， 同比 11.9%， 增速高于上年 4.3 個百分點。 2019年，受訂單下滑和紡織產業鏈投資周期性調整等因素影響，紡機行業增加值增速持續走低，同比減少 7.5%，增速較上年大幅放緩 17 個百分點。 從主要大類產品產量情況來看，規模以上企業紗、布產量增速分別為-1.9%、-6.0%，均較上年同期有所放緩；服裝產量同比下降 3.3%，但降幅較上年略收窄 0.1 個百分點；化纖、無紡布和印染布產量增長平穩，同比分別增長 12.5%、9.9%和

8、2.8%。 2 2019019 年年 111212 月規模以上紡織企業主要大類產品產量月規模以上紡織企業主要大類產品產量 產品名稱產品名稱 單位單位 產量產量 同比同比（% %） 較上年同期變化較上年同期變化（百百分點分點） 紗 萬噸 2892.1 -1.9 -1.7 布 億米 456.9 -6.0 -5.9 印染布 億米 537.6 2.8 +0.2 無紡布（非織造布） 萬噸 503.0 9.9 +17.9 服裝 億件 244.7 -3.3 +0.1 化學纖維 萬噸 5952.8 12.5 +4.8 數據來源：國家統計局快報 （三三）行業投資表現低迷行業投資表現低迷 2019 年，受國內外需

9、求不足、貿易環境風險上升、全球產業布局調整等因素影響，我國紡織行業國內投資意愿低迷，5 投資降幅自 6 月之后逐步加深，直到 12 月降幅略有收窄。根據國家統計局數據，2019 年 112 月，我國紡織行業固定資產投資完成額同比下降 5.8%， 降幅較 111 月收窄 1.5 個百分點。其中，紡織業固定資產投資完成額同比下降 8.9%；服裝業固定資產投資完成額同比增長 1.8 %；化學纖維制造業固定資產投資完成額同比下降 14.1%。 分地區來看，我國中部的河南省、安徽省、江西省、湖北省、湖南省分行業投資均呈現正增長的良好態勢，是全行業投資增長的區域亮點，其余省區均有不同程度回落。 （四四）運

10、行質效壓力加大運行質效壓力加大 紡織企業盈利壓力有所增加，運行質量提升難度加大。據國家統計局數據，2019 年，全國 3.5 萬戶規模以上紡織企業實現營業收入 49436.4 億元，同比下降 1.5%，增速同比放緩 4.4個百分點； 實現利潤總額2251.4億元， 同比下降 11.7%，增速同比回落 19.7 個百分點；虧損企業虧損額達 298.8 億元，同比增加 45.3%。 從分行業來看，化纖行業前期投資增長快，產能提升明顯，但受市場需求下滑影響，其利潤總額大幅下降，也拉低了紡織行業利潤總額的增長。 根據國家統計局數據， 2019 年，化纖行業利潤總額僅為 311.0 億元，同比下降 19

11、.8%，對全行業利潤負向拉動作用明顯。 行業運行效率有波動。2019 年，全國規模以上紡織企業6 營業收入利潤率為 4.6%，低于上年同期 0.5 個百分點，企業盈利能力較上年同期有所下降；全國規模以上紡織企業產成品庫存周轉率為 14.9 次/年，同比下降 1.8%，庫存壓力較上年有所增加； 總資產周轉率為 1.2 次/年， 與上年同期基本持平；三費比例為 6.9%，較上年同期略有提升，企業管理壓力也有所加大。 20192019 年紡織分行業營業收入利潤率及資產負債率情況年紡織分行業營業收入利潤率及資產負債率情況 營業收入利潤率營業收入利潤率（% %） 資產負債率資產負債率 （% %） 紡織行

12、業紡織行業 4.6 55.1 棉紡 3.7 57.8 化纖 3.6 58.8 毛紡 1.9 63.1 麻紡 4.8 50.3 絲綢 4.0 56.1 長絲 3.9 64.0 印染 5.7 58.6 針織 4.9 56.2 服裝 5.5 49.1 家紡 5.1 51.5 產業用 5.0 48.4 紡機 7.2 56.6 數據來源：國家統計局 二.當前我國紡織服裝行業存在的主要問題 （一一）國內行業投資壓力較大國內行業投資壓力較大 2019 年，我國紡織投資規模有所下降，國內行業投資壓力較大。從投資行業結構來看，主要與化纖行業投資受需求帶動回落關聯較大，致使紡織全行業呈現投資走低的態勢。7 但綜合

13、全行業而言，整體市場需求放緩、投資謹慎度提升、貿易環境緊張、環保監管日趨嚴格等都是重要影響因素。 近年來，我國環保監管要求更趨嚴格，不僅污染物排放標準不斷提高， 使得企業環保投入大幅增加， 成本壓力巨大，而且排污權管控嚴格，印染企業基本沒有條件擴大生產能力。尤其是東部沿海地區一些印染產業集聚地甚至禁止印染項目環評，企業連裝備升級改造都無法進行；中西部地區大部分也無法給予新建印染企業排污權許可，產業轉移無法有效推進。 2019 年以來，中美貿易摩擦加大貿易環境風險，增加了企業對行業的前景判斷的不確定性，進而導致投資更趨謹慎。根據中紡聯調研了解的情況，為規避貿易環境風險，紡織企業在海外投資的進度有

14、所加快。特別是服裝行業，由于對美出口規模較大，一些國際品牌采購商已經開始提前布局，逐步減少在我國的紡織服裝產品采購比例，紡織行業中一些有境外投資的企業也開始將出口訂單更多轉移到海外工廠進行加工出口。 （二二）國際市場下行壓力加劇國際市場下行壓力加劇 全球經濟下行態勢及前景惡化的判斷更加明確，中美貿易摩擦加稅清單覆蓋全部紡織服裝產品，行業出口壓力明顯加劇。國際貨幣基金組織在 2019 年內 4 次調降全球經濟增速，基于制造業勢頭嚴重減弱和貿易、地緣緊張局勢，判斷8 全球經濟可能進一步大幅放緩；基于走弱的市場需求，世界銀行已經下調全球大宗商品價格預期。超過 30 個經濟體也先后宣布降息以應對經濟下

15、行壓力，貨幣寬松潮在寬裕流動性的同時也將推高債務風險，新興經濟體金融脆弱性上升，貨幣貶值風險增加，企業財務狀況及盈利預期均將下調，在總需求放緩的背景下， “一帶一路” 國家紡織品服裝產能及出口缺乏大幅增長基礎，不利于我國產業鏈配套紡織品出口增長。 雖然中美第十三輪高級別經貿磋商初步達成 “第一階段”協議，部分滌綸制品在加征關稅排除產品清單中，但主要出口產品服裝仍然加稅，貿易風險依然存在，行業出口下降態勢難有明顯改善。 （三三）新冠肺炎疫情對行業影響較大新冠肺炎疫情對行業影響較大 2020 年初， 突如其來的新型冠狀病毒感染肺炎疫情在全國各地蔓延。受疫情影響，國內經濟面臨階段性掣肘。此次新型冠狀

16、病毒傳染性強、潛伏期長，導致疫情波及范圍遠遠大于 2003 年“非典” ，全國各地為抗擊疫情也采取了最嚴厲的快速停擺生產和生活等經濟活動的措施，紡織企業因員工難以返崗、交通物流受阻、上下游供應鏈受損、經營成本高企等問題而造成的直接經濟損失持續擴大。 第一，紡織企業復工延遲，蒙受經濟損失。受復工時間限制、員工實際返工困難、復產中的防護標準和物資條件限制等問題影響，紡織企業生產活動普遍被動推遲。為有效防9 控疫情擴散，各省市分別發布了企業復工時間通知。雖然各地都給出了“不早于”的安排，但是實際開工情況仍取決于疫情的防控進展。由于停工、低負荷開工時間延長，紡織企業生產及銷售均大幅下滑。骨干企業普遍預

17、計到 2 月底，企業生產及銷售將同比減少 50%以上。在企業產銷停滯的情況下，工人工資、社保費用、廠房租金、貸款利息、基礎水電費等運營成本仍在持續產生，原料及產成品庫存積壓占用資金，企業負擔沉重，資金周轉壓力加大。 第二，物流渠道面臨阻滯，產業鏈上下游運轉不暢。為了控制疫情，除了實施在高速公路進行通道管控和體溫檢測工作外，還有些地方實施封閉管理，阻斷道路，甚至有挖斷公路的做法，致使交通受阻。除此之外，受物流運輸公司復工延遲影響，物流運力難以滿足運輸需求。從而造成貨物無法正常運輸， 庫存快速累積， 上下游供應鏈受損等問題凸顯。紡織產業鏈不同環節還存在復工節奏不同步的情況。上游企業普遍規模較大，資

18、金實力較強，生產自動化、數字化水平較高，用工人數少，復工復產情況好。但紡織產業鏈中游織造、針織以及下游服裝、家用紡織品行業，由于中小企業居多， 用工人數相對較多， 受到工人短缺、 防疫管理能力不足、終端需求仍未啟動等因素影響，開工率相對較低。受疫情影響，已復工的上游企業面臨著下游需求不足、銷售不暢的問題。如果復工不同步問題持續時間較長，可能引發已復工的10 企業再度停產的風險。 第三，出口訂單流失將更為突出。新型冠狀病毒肺炎疫情被宣布為 PHEIC 后， 國內紡織企業面臨無法拜訪海外客戶、接洽訂單、出口貨柜到達目的國后無法靠岸入關或者檢驗檢疫手續繁瑣、國內會展全部延期、企業出境參展行程大部分取

19、消等問題，造成訂單大量流失。更為重要的是，受到疫情影響，我國出口企業大量延遲交貨或無法接單，造成海外采購商貨源短缺，很多采購商認為供應商過于集中在中國存在較高風險，也開始有意識的擴大在中國以外的采購。此次疫情將在一定程度上加快出口訂單轉移的進度，加大國內出口企業壓力。 當然，疫情對經濟活動的沖擊是短期的，疫情過后經濟活動必然會出現補償性恢復。但受到疫情控制情況、疫情期間及疫情過后的政策力度和效果等因素影響，經濟恢復的速度和修復程度都存在不確定性。針對新型冠狀病毒感染肺炎疫情的影響國家目前已開始出臺多項扶持政策，也將幫助企業逐步緩解經營壓力。結合目前各方面的信息來看，肺炎疫情在一季度內得到有效控

20、制的概率較大，預期國內宏觀經濟基本面有望在二季度逐漸恢復。我國紡織行業也將隨宏觀經濟修復逐步企穩。 總體來看，我國宏觀經濟長期向好的基礎不會改變，中央經濟工作會議提出 2020 年將做好穩增長、促改革、調結11 構、惠民生、防風險、保穩定工作，并將完善中小民營企業發展政策環境放在更加重要的位置，將為我國紡織行業進一步推動高質量發展提供有利的政策支持環境。 三三. .推進我國紡織服裝行業發展的相關建議推進我國紡織服裝行業發展的相關建議 為了實現紡織行業平穩健康發展，行業仍需持續推進供給側結構性改革，優化發展動能，克服下行壓力，積極激發內需市場，努力穩定國際市場份額，也需要國家政策適當給予扶持，以

21、確保行業發展總體平穩。 （一一）引導和支持企業加快轉型升級引導和支持企業加快轉型升級 一是繼續發揮好財政資金的示范帶動作用。繼續利用好國家現有財政專項資金，對紡織綠色制造、智能制造、紡織新材料等重點領域關鍵技術研發應用給予扶持，充分發揮行業示范與帶動作用，著力補齊行業技術短板，有效破解綠色環保瓶頸。改變財政專項過于集中在高性能纖維材料及產業用制成品領域的現狀，加大對差別化、功能性通用纖維，傳統紡織優質、先進制造技術，高品質、環保染整技術等領域的重點支持與示范，帶動量大面廣的產業鏈環節加快改造升級。支持行業性、區域性公共服務平臺升級，推動重點產業集群信息化服務體系建設。 二是加強稅收激勵。進一步

22、擴大研發費用、品牌宣傳費12 用稅前加計扣除比例，提升企業創新與技改投入積極性。簡化企業辦理相關優惠政策的手續，確保企業切實享受到政策支持。研究進一步擴大所得稅稅前抵免項目范圍的可行性，如將技改投資、產品開發費用等納入抵扣范圍。 三是強化落實國家對實體經濟的融資扶持政策。對于符合資信要求紡織企業與投資項目給予充分信貸支持。推動產融合作對接，加強對紡織行業改造提升資金需求及融資現狀的調查研究，協調金融、證券等管理機構資源，加強對制造企業和項目融資風險判斷的指導，推動金融機構與重點制造企業對接融資需求等。 （二二）持續完善企業發展環境持續完善企業發展環境 一是妥善應對貿易摩擦。引導地方政府對本地區

23、受到美國加稅影響較大的出口企業適當給予稅收返還或優先支持技改升級等方面的財政扶持，緩解企業壓力。如果涉稅產品范圍過大，對就業產生較大影響，建議研究措施允許相關企業緩交、減額繳納社保，或出臺稅收返還等措施，對出口企業給予適當扶持，以穩定企業生產和就業。 二是開拓多元消費市場。 深化與 “一帶一路” 沿線國家的雙、多邊經濟貿易合作，加快自由貿易區建設，暢通對外貿易通道，減少關稅負擔。擴大產業用紡織品內需應用。運用好政府采購措施，扶持自主品牌結構增強、土工、建筑等紡13 織產品參與采購競爭。完善應急產品政府采購以及實物儲備和產能儲備機制，增加救災帳篷、防洪抗汛土工膜袋等特殊紡織品需求。推動將一次性醫

24、用紡織品納入醫保項目。研究對生物質紡織農膜等生態環保農業用紡織品給予應用補貼，鼓勵在果蔬、花卉等高價值經濟作物的種植中應用。 三是完善印染行業投資監管措施。對印染企業技術改造項目實施分類管理，企業在不增加產能的前提下進行自動化、智能化改造，應予以環評和備案。環保督查中實施精細化管理，對印染集控區內排放不達標的企業采取停產措施，不對符合排放要求的企業采取強制停產限產措施。 四是進一步優化棉花配額管理。2019 年，國家棉花進口配額管理制度做出重大改革，紡織企業可以公平、公開申領配額，對于優化紡織行業原料供給結構、穩定行業生產運行具有十分重要意義。但一些大型棉紡企業反映，由于過去企業使用較多加工貿

25、易配額，在新制度下申領到的配額數量顯著減少，造成出口規?？s減?，F行棉花進口配額管理制度有利于建立行業公平競爭環境，制度改革造成部分企業配額減少也屬正常情況。但如考慮“穩出口”的宏觀目標，也可以適當增發加工貿易項下棉花進口配額，由企業按需申領，申領加工貿易配額的企業應當相應扣減一般貿易配額申領數量。 14 五是優化國內產業轉移環境。建議各級政府部門進一步完善中西部地區政策環境與投資環境，鼓勵和引導先進、優質紡織制造產能優先選擇國內產業轉移，鼓勵紡織企業通過產業區域轉移加快技術裝備更新升級，更好化解環境、成本壓力。 加強政策協調， 針對中西部地區研究更為有力的稅收、土地、財政支持以及排污指標傾斜等激勵措施，增強企業投資積極性。加強政府服務功能，解決基礎設施、人才短缺、投資政策不連續等制約產業轉移的基礎性問題，改善投資環境。 支持相關行業性公共服務體系發展， 搭建投資對接平臺，開展咨詢、培訓等公共服務，推動紡織行業國內產業轉移進程。