酷量科技：2021中國移動游戲出海年度報告（52頁）.pdf

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1、 據 newzoo 數據統計，2021 年度，全球移動游戲市場總收入為 907 億美元。其中，中國以313.7 億美元的收入繼續穩居全球首位。其次，美國、日本、韓國、印度、英國、德國、印度尼西亞、加拿大等國家依次順位。過去一年，國產移動游戲在全球這些頭部海外市場繼續保持了高水準輸出，成績卓越。 印度移動市場規模超九成 國產游戲印尼市場吸金力強 2021 年度，全球游戲市場規模中，從總游戲規模到移動游戲領域，中國都穩居全球首位。移動游戲市場中，美國和日本分別以 147.8 億美元、123.9 億美元緊隨其后，中美日依然是全球移動游戲的龍頭市場。 移動游戲在總體游戲中的市場占比，印度高達 92%左

2、右，印尼市場也逼近 80%，雙印游戲市場中，移動游戲占據了絕對的主導地位。 人口與智能手機使用情況方面，印度以絕對的人口基數優勢，以近 5 億的智能手機用戶數量領銜其他各市場。智能手機普及率方面，韓國和美國均超過了 80%，韓國高達約 95%。智能手機系統方面，印度印尼雙印市場安卓平臺均占有超過 90%的市場份額。美國、日本、英國和加拿大則以 iOS 平臺為主。 統計各國 Google Play Store 游戲榜 TOP100 顯示，免費榜中，中國游戲占到 5%20%左右，其中，英國最低，約 5%，韓國最高，約 20%。暢銷榜中，中國游戲占據約 20%50%，其中，美國和印度最低占據約 22

3、%。印尼市場中國游戲占比最高，高達 44%?？傮w來說，在這些頭部市場中，國產游戲在印尼和日韓市場表現出了較為明顯的吸金能力。 PUBG勢頭依然強勁 策略&消除游戲國產占比超五成 統計美國游戲榜 Google Play Store TOP500 顯示，免費榜中，中國游戲占據約 9.4%，暢銷榜中，中國游戲占比 26%。從體量上來說，國產游戲在美國市場上仍有較大的競爭和上升空間。 統計 2021 年 1 月12 月美國游戲 iOS &Google Play Store 榜單結果顯示，所有來自中國的游戲中， 騰訊的 PUBG MOBILE 和米哈游的 原神 分別位居免費榜和暢銷榜首位。 Magic

4、Tavern 旗下經典休閑游戲Project Makeover位居雙榜第二位。 過去一年，不論在下載還是收入方面， PUBG MOBILE 原神 Project Makeover State of Survival幾款游戲在美國市場都取得了巨大成功。 統計美國游戲 Google Play Store TOP500 顯示，免費榜以休閑類為主，占比約 27%，其次是益智和動作等類型。暢銷榜以主流的角色扮演和策略類為主導，博彩、消除、模擬等類型也占據主要地位。 統計美國游戲 Google Play Store TOP500 顯示，美國市場上的中國游戲類型，免費榜中，消除類以 23.4%的占比占據主導

5、地位，其次有音樂、休閑等類型。暢銷榜中，策略和角色扮演合占超六成。此外，中國的博彩游戲在美國市場也頗受歡迎。 統計美國游戲 Google Play Store TOP500 顯示，關于美國市場上各類型游戲的國內產品數量分布，免費榜中，國內產品數量占比由高到低依次為消除、音樂和博彩等類型。暢銷榜中，依次為策略、MOBA、角色扮演等類型。整體來說，美國市場上的消除、策略和 MOBA 類游戲，中國游戲均占據了半壁江山。 統計 2021 年 1 月12 月美國游戲 iOS &Google Play Store 榜單結果顯示，騰訊，米哈游和 FunPlus 公司分別依靠各自王牌產品PUBG MOBILE

6、 原神和State of Survival ，過去一年在美國領銜其他國內廠商，賺的盆盤缽滿。 此外，IGG（ 王國紀元 ） 、Magic Tavern（ Project Makeover ） 、Topwar Studio（ 口袋奇兵 ）等國內廠商也都取得了卓越的成績。 37games 表現搶眼 策略游戲國產占七成 統計日本游戲榜 Google Play Store TOP500 顯示，免費榜中，中國游戲占據約 17%，暢銷榜中，中國游戲占比 24%。 統計 2021 年 1 月12 月日本游戲 iOS &Google Play Store 榜單結果顯示，所有來自中國的游戲中，37games 旗

7、下策略游戲Puzzles& Survival分別拿下免費榜第一和暢銷榜第二位。有愛互娛旗下放置少女登頂暢銷榜首位。米哈游的原神分別位居免費榜第二、暢銷榜第三位。Magic Tavern 旗下Project Makeover位居免費榜第三位。 統計日本游戲 Google Play Store TOP500 顯示，免費榜以休閑類為主，占比約 20%，其次是益智和模擬等類型。暢銷榜中，角色扮演類占比高達 38%，壓倒性領銜其他各品類，角色扮演游戲在日本市場的體量可窺一斑。 統計日本游戲 Google Play Store TOP500 顯示，日本市場上的中國游戲類型，免費榜主要包括益智、策略、消除和

8、休閑等類型。暢銷榜中，角色扮演和策略遙遙領先其他各類型，合占超七成。整體來說，目前中國出海日本的游戲類型仍以角色扮演和策略為主流類型。 統計日本游戲 Google Play Store TOP500 顯示，關于日本市場上各類型游戲的國內產品數量分布，免費榜和暢銷榜中，國產游戲在策略游戲中占比最高，約七成左右。日本市場上的策略游戲中，國內產品已占據了絕對的龍頭地位。此外，MOBA、音樂和卡牌類中，國內產品也占據著重要席位。 統計 2021 年 1 月12 月日本游戲 iOS &Google Play Store 榜單結果顯示，網易憑借旗下荒野行動 第五人格 明日之后等多款產品無懸念成為過去一年日

9、本市場上下載量和收入最高的中國廠商。此外，37games 憑借旗下Puzzles& Survival 江山美人 叫我大掌柜等，C4GAMES 有愛互娛憑借旗下主打產品放置少女 ，米哈游憑借原神 崩壞 3等產品在日本市場都獲得了巨大成功。 米哈游成最大贏家 國內出海角色扮演占五成 統計韓國游戲榜 Google Play Store TOP500 顯示，免費榜中，中國游戲占據約 16%，暢銷榜中，中國游戲占比 28%。 統計 2021 年 1 月12 月韓國游戲 iOS &Google Play Store 榜單結果顯示，來自中國的游戲中， 米哈游旗下 原神 一舉登頂免費榜和暢銷榜榜首。 此外，

10、Project Makeover Brain Out分別位居免費榜第二、第三位。 萬國覺醒 奇跡之劍分別位居暢銷榜第二、三位。 統計韓國游戲 Google Play Store TOP500 顯示，免費榜以休閑類為主，占比約 26.8%，其次是模擬和動作等類型。 暢銷榜中， 角色扮演類占比高達 40.6%， 角色扮演游戲在韓國市場具備超強的吸金能力。 統計韓國游戲 Google Play Store TOP500 顯示，韓國市場上的中國游戲類型，免費榜主要包括休閑、 角色扮演和策略等類型。 暢銷榜中， 角色扮演類占比 50%， 壓倒性領先其他各類型。策略類占比約 27%。整體來說，過去一年，中

11、國出海韓國的游戲類型以角色扮演類為主流，休閑、策略等類型也占有重要席位。 統計韓國游戲 Google Play Store TOP500 顯示，關于韓國市場上各類型游戲的國內產品數量分布，免費榜中，國內產品數量占比由高到低依次為文字、策略和角色扮演等類型。暢銷榜中依次為 MOBA、策略、音樂和角色扮演等類型。整體來說，韓國市場上的 MOBA、策略、文字和音樂類游戲中，國內產品均占據著主導地位。 統計 2021 年 1 月12 月韓國游戲 iOS &Google Play Store 榜單結果顯示，米哈游憑借原神 崩壞 3等產品成為過去一年韓國市場上的最大贏家。此外，風眼科技憑借Brain Ou

12、t Find Out等，Lilith 憑借萬國覺醒 AFK Arena 戰火勛章等，在韓國市場均收獲頗豐。 口袋奇兵登頂暢銷榜首 策略&消除類國產游戲占主導 統計印度游戲榜 Google Play Store TOP500 顯示，免費榜中，中國游戲占據約 11%，暢銷榜中，中國游戲占比 23%。 統計 2021 年 1 月12 月印度游戲 iOS &Google Play Store 榜單結果顯示，來自中國的游戲中，風眼科技的Brain Out和 Topwar Studio 的口袋奇兵分別位居免費榜、暢銷榜榜首。 Project Makeover Subway Princess Runner分

13、別位居免費榜第二、三位。 原神 王國紀元分別位居暢銷榜第二、三位。 統計印度游戲 Google Play Store TOP500 顯示，免費榜以休閑類為主，占比約 18%，其次是益智和動作等類型。暢銷榜主要包括角色扮演、策略、動作等類型。相比其他市場，印度市場上各類型的游戲數量分布未有特別突出的差異。 統計印度游戲 Google Play Store TOP500 顯示，印度市場上的中國游戲類型，免費榜主要包括益智、消除和角色扮演等類型。暢銷榜以策略和角色扮演兩大主流品類為主，合占超六成。整體來說，過去一年，中國出海印度的游戲類型以策略、角色扮演類為主流，益智、消除和棋牌等類型也占有重要席位

14、。 統計印度游戲 Google Play Store TOP500 顯示，關于印度市場上各類型游戲的國內產品數量分布，免費榜中，國內產品數量占比由高到低依次為消除、MOBA 和音樂等類型。暢銷榜中依次為策略、角色扮演和文字等類型。整體來說，印度市場上的策略和消除類游戲，國內產品占據約半壁江山。角色扮演、MOBA 和音樂等類型，中國游戲也占據著重要地位。 統計 2021 年 1 月12 月印度游戲 iOS &Google Play Store 榜單結果顯示，免費榜中，風眼科技（ Brain Out ） 、Magic Tavern（ Project Makeover Matchington Man

15、sion等） 、Yalla（ Yalla Ludo ）等廠商，以及暢銷榜中，FunPlus（ State of Survival Guns of Glory等） 、龍創悅動（ Rise of Empires Last Shelter：Survival等） 、Topwar Studio（ 口袋奇兵 ）等廠商，過去一年在印度市場成績卓越。 Project Makeover表現不俗 策略&音樂游戲國產占五成 統計英國游戲榜 Google Play Store TOP500 顯示，免費榜中，中國游戲占據約 9%，暢銷榜中，中國游戲占比 24%。 統計 2021 年 1 月12 月英國游戲 iOS &G

16、oogle Play Store 榜單結果顯示，來自中國的游戲中，Magic Tavern 的 Project Makeover 分別位居免費榜第一、 暢銷榜第三位。 FunPlus的State of Survival分別位居暢銷榜第一、免費榜第二位。免費榜第三位來自 X-Flow 的益智填色游戲Happy Colour by Numbers ，暢銷榜第二位是騰訊的PUBG MOBILE 。 統計英國游戲 Google Play Store TOP500 顯示，免費榜以休閑類為主，占比約 26.1%，其次是益智和模擬等類型。暢銷榜主要包括策略、角色扮演、消除等類型。此外，博彩、棋牌、體育等類型

17、在英國市場也占有一席之地。 統計英國游戲 Google Play Store TOP500 顯示，英國市場上的中國游戲類型，免費榜主要包括益智、休閑和音樂等類型。暢銷榜仍以策略和角色扮演兩大主流品類為主，合占超過六成。整體來說，過去一年，中國出海英國的游戲類型以策略、角色扮演和益智類為主，音樂、消除和博彩等類型也占有一定席位。 統計英國游戲 Google Play Store TOP500 顯示，關于英國市場上各類型游戲的國內產品數量分布，免費榜中，國內產品數量占比由高到低依次為音樂、MOBA 和角色扮演等類型。暢銷榜中依次為策略、MOBA、 角色扮演等類型。整體來說，英國市場上的策略、 音樂

18、和 MOBA類游戲，國內產品占約半壁江山，在角色扮演、消除等類型中，中國游戲也占據著重要地位。 統計 2021 年 1 月12 月英國游戲 iOS &Google Play Store 榜單結果顯示，免費榜中， Magic Tavern （ Project Makeover ） 、 FunPlus （ State of SurvivalMerge County Micro等） 、Boke（ Tile Connect Cube Master 3D等） ，以及，暢銷榜中，FunPlus（ State of Survival 阿瓦隆之王等） 、騰訊（ PUBG MOBILE 白夜極光 ） 、Lili

19、th（ 萬國覺醒戰火勛章 ）等廠商，過去一年在英國市場都大獲成功。 騰訊&FunPlus 主導市場 國內音樂出海成效顯著 統計德國游戲榜 Google Play Store TOP500 顯示，免費榜中，中國游戲占據約 11%，暢銷榜中，中國游戲占比 26%。 統計 2021 年 1 月12 月德國游戲 iOS &Google Play Store 榜單結果顯示，來自中國的游戲中，騰訊的 PUBG MOBILE 分別位居免費榜第一、 暢銷榜第二位。 Project Makeover和Brain Out分別位居免費榜第二、三位。 State of Survival和原神分別位居暢銷榜第一、第三位

20、。 統計德國游戲 Google Play Store TOP500 顯示，免費榜以休閑類為主，占比約 24.6%，其次是益智和模擬等類型。暢銷榜主要包括策略、角色扮演和消除等類型。此外，博彩、體育、賽車等類型也頗受德國玩家的歡迎。 統計德國游戲 Google Play Store TOP500 顯示，德國市場上的中國游戲類型，免費榜主要包括益智、消除和休閑等類型。暢銷榜以策略和角色扮演兩大主流品類為主，合占近七成。整體來說，過去一年，中國出海德國的游戲類型以策略、角色扮演類為主流，益智、消除和博彩等類型也占有重要席位。 統計德國游戲 Google Play Store TOP500 顯示，關于

21、德國市場上各類型游戲的國內產品數量分布，免費榜中，國內產品數量占比由高到低依次為音樂、策略和文字等類型。暢銷榜中依次為策略、音樂、MOBA、角色扮演等類型。整體來說，德國市場上的策略、音樂和 MOBA類游戲，國內產品占據半壁江山。此外，角色扮演、文字和消除等類型中，中國游戲也占據著重要地位。 統計 2021 年 1 月12 月德國游戲 iOS &Google Play Store 榜單結果顯示，騰訊憑借旗下PUBG MOBILE 白夜極光等游戲， FunPlus 憑借State of Survival 天天農場等游戲，過去一年在德國市場賺的盆滿缽滿。此外，Magic Tavern（ Proje

22、ct Makeover ） 、米哈游（ 原神 崩壞 3 ）等廠商，同樣成績卓越。 無盡對決霸主地位難撼 國內教育出海優勢明顯 統計印尼游戲榜 Google Play Store TOP500 顯示，免費榜中，中國游戲占據約 18%，暢銷榜中，中國游戲占比 36%。相較其他頭部市場，國產游戲在印尼表現出了較強的吸金優勢。 統計 2021 年 1 月12 月印尼游戲 iOS &Google Play Store 榜單結果顯示，來自中國的游戲中，沐瞳科技的無盡對決和 Boke 的棋牌游戲Higgs Domino Island分別摘得免費榜、暢銷榜雙榜的冠亞軍寶座。這兩款游戲近年在印尼市場基本都處在龍

23、頭地位，其他國產游戲難以望其項背。 統計印尼游戲 Google Play Store TOP500 顯示，免費榜以休閑類為主，占比約 23.4%。暢銷榜中，角色扮演以 29%占比遙遙領先其他各品類。整體來說，印尼市場的游戲類型以角色扮演、休閑、策略和動作類為主流。模擬、教育和益智等類型也占有重要地位。 統計印尼游戲 Google Play Store TOP500 顯示，印尼市場上的中國游戲類型，免費榜中，教育類占比約 36%，占據主導地位。暢銷榜仍以角色扮演和策略兩大主流品類為主，合占近七成。整體來說，過去一年，中國出海印尼的游戲類型以角色扮演、教育和策略類最為主流。 統計印尼游戲 Goog

24、le Play Store TOP500 顯示，關于印尼市場上各類型游戲的國內產品數量分布，免費榜中，國內產品數量占比由高到低依次為消除、教育和 MOBA 等類型。暢銷榜中依次為策略、文字和角色扮演等類型。整體來說，印尼市場上的策略、消除和教育類游戲，國內產品都占據著絕對的領導地位。文字和角色扮演類游戲中，國內產品也占據著半壁江山。 統計 2021 年 1 月12 月印尼游戲 iOS &Google Play Store 榜單結果顯示，寶寶巴士憑借旗下Baby Pandas City Baby Pandas Carnival等 30 余款早教產品，成為過去一年印尼市場下載量最高的國內廠商。沐瞳

25、科技憑借旗下主打產品無盡對決和黎明啟示錄成為過去一年印尼市場最賺錢的國內廠商。 此外， Boke （ Higgs Domino IslandTile Connect等） 、風眼科技（ Brain Out Case Hunter等）等公司都取得了非常優異的成績。 原神或最強吸金王 國內出海益智類占重要席位 統計加拿大游戲榜 Google Play Store TOP500 顯示，免費榜中，中國游戲占據約 12%，暢銷榜中，中國游戲占比 28%。 統計 2021 年 1 月12 月加拿大游戲 iOS &Google Play Store 榜單結果顯示，來自中國的游戲中，Magic Tavern 的

26、Project Makeover和米哈游的原神分別拿下免費榜、暢銷榜首位。免費榜第二、三位分別為原神和PUBG MOBILE,暢銷榜第二、三位為PUBG MOBILE和State of Survival 。 統計加拿大游戲 Google Play Store TOP500 顯示，免費榜以休閑類為主，占比約 26.4%，其次是益智和模擬等類型。暢銷榜主要包括角色扮演、策略和博彩等類型。博彩游戲在加拿大等北美市場一直都備受歡迎。 統計加拿大游戲 Google Play Store TOP500 顯示，加拿大市場上的中國游戲類型，免費榜主要包括益智、休閑和音樂等類型。暢銷榜中，角色扮演和策略兩大類占

27、據主導地位，合占超六成。整體來說，過去一年，中國出海加拿大的游戲類型以角色扮演、策略和益智類為主流，其次有音樂、模擬等類型。 統計加拿大游戲 Google Play Store TOP500 顯示，關于加拿大市場上各類型游戲的國內產品數量分布，免費榜中，國內產品占比由高到低依次為音樂、策略和角色扮演等類型。暢銷榜中依次為策略、角色扮演和博彩等類型。整體來說，加拿大市場上的策略、音樂和角色扮演類游戲，國內產品占據約半壁江山。博彩、動作和棋牌等類型中，中國游戲也占據著重要地位。 統計 2021 年 1 月12 月加拿大游戲 iOS &Google Play Store 榜單結果顯示，下載量方面，騰訊、Magic Tavern、米哈游、Boke 等公司過去一年在加拿大市場都表現亮眼。收入方面，