永杰新材：永杰新材首次公開發行股票并在主板上市招股說明書提示性公告.pdf

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1、1 永杰新材料股份有限公司永杰新材料股份有限公司 首次公開發行股票首次公開發行股票并在主板上市并在主板上市 招股招股說明說明書提示性公告書提示性公告 保薦人（主承銷商）：保薦人（主承銷商）：東興證券股份有限公司 掃描二維碼查閱公告全文 永杰新材料股份有限公司（以下簡稱“永杰新材”、“發行人”或“公司”）首次公開發行股票并在主板上市的申請已經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）上市審核委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可20241626 號文同意注冊。永杰新材料股份有限公司首次公開 發 行 股 票 并 在 主 板 上 市 招 股 說 明 書 在 上 海

2、證 券 交 易 所 網 站（http:/ 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 本次向社會公眾發行 4,920.00 萬股，占公司發行后總股本的比例約為 25.01%；本次發行全部為新股，本次發行不涉及老股轉讓 本次發行價格（元/股）20.60 發行人高級管理人員、員工參與戰略配售情況（如有）東興證券永杰新材員工參與上交所戰略配售集合資產管理計劃（以下簡稱“東興證券資管計劃”）參與戰略配售的數量為3,346,941 股，獲配金額為 68,946,984.60 元。東興證券資管計劃獲得本次配售的股票持有期限為自發行人首次公開發行并上市之日起十二個月 2 是否有

3、其他戰略配售安排 是 發行前每股收益 1.61 元（按 2023 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以發行前總股本計算）發行后每股收益 1.21 元（按 2023 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以發行后總股本計算）發行市盈率 17.03 倍（按照發行價格除以發行后每股收益計算，發行后每股收益按照經審計的扣除非經常性損益前后凈利潤的孰低額除以本次發行后的總股本計算）發行市凈率 1.65 倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行前每股凈資產 10.30 元（按照 2024 年 6 月 30 日經審計的所有者權益除以發行前總股本計算）發行后每股凈資產 12.46

4、元（按照 2024 年 6 月 30 日經審計的所有者權益與募集資金凈額之和除以發行后總股本計算）發行方式 本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象 符合資格的參與戰略配售的投資者、網下投資者和已開立上海證券交易所股票賬戶的境內自然人、法人、證券投資基金及符合法律、法規、規范性文件規定的其他投資者（國家法律法規和規范性文件等禁止參與者除外）承銷方式 余額包銷 募集資金總額（萬元）101,352.00 發行費用（不含增值稅）本次發行費用總額為 8,159.

5、87 萬元，具體明細如下：1、保薦、承銷費用：5,168.95 萬元；參考市場保薦承銷費率平均水平，經雙方友好協商確定，根據項目進度分階段支付；2、審計及驗資費用：1,900 萬元；依據服務的工作內容和要求、所需的工作工時及參與提供服務的各級別人員投入的專業知識和工作經驗等因素確定，按照項目完成進度進行支付；3、律師費用：509.43 萬元；參考市場律師費率平均水平，考慮服務的工作要求、律師的工作表現和工作量等因素，經友好協商確定，根據項目進度進行支付；4、發行手續費及其他費用：42.80 萬元；5、用于本次發行的信息披露費用：538.68 萬元。注：1）如文中合計數與各加數直接相加之和在尾數

6、上存在差異，均系計算中四舍五入造成；2）前次披露的招股意向書中發行手續費及其他為 19.50 萬元，差異系印花稅 23.30 萬元。除上述調整外，發行費用不存在其他調整情況。發行人和保薦人（主承銷商）發行人和保薦人（主承銷商）發行人 永杰新材料股份有限公司永杰新材料股份有限公司 聯系人 楊洪輝 聯系電話 0571-82986562 保薦人（主承銷商）東興證券股份有限公司 3 聯系人 資本市場部 聯系電話 010-66551360 010-66551370 發行人：永杰新材料股份有限公司 保薦人（主承銷商）：東興證券股份有限公司 2025 年 3 月 6 日 4 （此頁無正文，為永杰新材料股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書提示性公告之蓋章頁）發行人：永杰新材料股份有限公司 年 月 日 5 （此頁無正文，為永杰新材料股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書提示性公告之蓋章頁）保薦人（主承銷商）：東興證券股份有限公司 年 月 日