跨境電商正當時-掘金東南亞.pdf

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1、Shopee Introduction DeckShopee華華南南區區高高級級經經理理 Kelly Wu跨跨境境電電商商正正當當時時-掘掘金金東東南南亞亞2潮潮涌涌商商機機國國貨貨出出海海正正當當時時PART 12 2024全全年年總總訂訂單單數數同同比比增增長長33%業業績績強強勁勁，構構建建東東南南亞亞與與拉拉美美領領航航影影響響力力2024單單量量創創歷歷史史新新高高，強強勢勢增增長長2024 東東南南亞亞購購物物類類App使使用用總總時時長長/月月活活/總總下下載載量量2024全全年年總總訂訂單單數數達達109億億No.12024 巴巴西西購購物物類類App使使用用總總時時長長/月月

2、活活/總總下下載載量量No.12024 Kantar BrandZ東東南南亞亞最最具具價價值值零零售售品品牌牌No.1*來源：SEA 2024年全年財報；data.ai，谷歌應用商店東南亞購物類App使用總時長；Kantar3 東東南南亞亞電電商商總總交交易易額額(億億美美元元)東東南南亞亞：電電商商市市場場上上升升空空間間廣廣闊闊、增增長長顯顯著著，未未來來長長期期向向好好 電商增速保持強勁態勢，規模穩步攀升3,7001,5902024年2030年37%50%11%2024年東東南南亞亞零售電子商務銷售滲透率占零售總額11%2024年中中國國零售電子商務銷售滲透率占零售總額50%電商市場擁有

3、高增長空間，潛力巨大2024年，東南亞電商總規模達1,590億億美元到2030年，市場規模預計將增長133%，達3,700億億美元+133%*來源:eMarketer;2024 Google,Temasek,Bain&Company Report4 電商市場前景廣闊，預期未來持續增長拉拉美美：人人口口經經濟濟實實力力強強勁勁、高高度度數數字字化化，驅驅動動巨巨大大電電商商藍藍海海2024年數字消費者2.93億億至2028年增幅將超12%人數高于世界其他經濟體10,797 USD2023年人均GDP年增長率達11%2024年拉拉美美零售電子商務銷售滲透率占零售總額11%2024年中中國國零售電子

4、商務銷售滲透率占零售總額50%2024年，拉美零售電商總規模達1,799億億美元到2028年，市場規模預計將增長45%，達2,609億億美元2,6091,7992024年2028年拉美零售電商總銷售額(億美元)+45%11%50%*來源：Worldbank;eMarketer5 跨跨境境助助力力國國貨貨出出海海，2024年年頻頻頻頻斬斬獲獲大大促促佳佳績績5倍倍跨跨境境強強勢勢類類目目單單量量增增長長4倍倍跨跨境境Shopee Mall單單量量增增長長4倍倍本本地地化化履履約約出出倉倉單單量量增增長長8倍倍跨跨境境強強勢勢類類目目單單量量增增長長6倍倍跨跨境境Shopee Mall單單量量增增

5、長長6倍倍本本地地化化履履約約出出倉倉單單量量增增長長10倍倍跨跨境境強強勢勢類類目目單單量量增增長長6倍倍跨跨境境Shopee Mall單單量量增增長長6倍倍本本地地化化履履約約出出倉倉單單量量增增長長*來源：內部數據，對比平日表現，2024年6 7本本地地化化履履約約，助助力力國國貨貨盡盡收收出出海海紅紅利利PART 27 打打造造靈靈活活業業務務模模式式，賦賦能能各各類類型型賣賣家家出出海海物物流流履履約約流流量量營營銷銷運運營營管管理理跨跨境境直直郵郵 本本地地化化履履約約平平臺臺全全托托管管供應穩定備貨國內供應穩定備貨海外工廠賣家/擁有供應鏈資源賣賣家家類類型型業業務務模模式式享享受

6、受SLS跨跨境境直直郵郵包裹快遞或攬收至國內轉運倉，平臺負責后續物流賣賣家家自自主主運運營營全渠道鋪設營銷引入更多站內外流量開開通通LFF本本地地化化履履約約提前備貨至官方倉、三方倉，出單后海外當地發貨賣賣家家自自主主運運營營結合市場趨勢洞察精細化運營助力增長賣賣家家交交由由平平臺臺托托管管賣家僅需備貨到指定倉，Shopee負責產品定價、上架優化、流量投放、活動營銷等8 Shopee跨跨境境直直郵郵打打通通國國貨貨出出海海鏈鏈路路結合各類賣家需求，不斷完善一站式跨境方案跨跨境境電電商商1.0：2015-2024跨跨境境電電商商2.0：2025 新新興興市市場場流流量量擴擴張張消費習慣向線上轉移

7、，網購需求井噴中中國國供供應應鏈鏈低低價價紅紅利利依托產業帶優勢，輸出質美價優的產品需需求求供供給給Shopee本本地地化化履履約約突突破破出出海海增增長長空空間間基于平臺生態升級服務體驗，助賣家贏取更高轉化本本地地化化體體驗驗消費者追求更高效、便捷的網購體驗中中國國供供應應鏈鏈靈靈活活紅紅利利靈活適配市場需求和變化，打造有競爭力的產品需需求求供供給給2025出出海海邁邁向向進進階階打打法法：積積極極布布局局本本地地化化履履約約，以以體體驗驗贏贏增增長長9 中中國國賣賣家家使使用用跨跨境境主主體體，開開設設支支持持官方倉（海外倉/境內前置倉）、三方倉的的店店鋪鋪，前前臺臺顯顯示示本本地地發發貨

8、貨。Shopee打打造造全全方方位位物物流流履履約約生生態態網網絡絡，讓讓國國貨貨以以更更低低成成本本、更更快快速速度度送送抵抵消消費費者者！賣賣家家提提品品、發發貨貨頭頭程程服服務務商商發發貨貨至至本本地地倉倉庫庫（官官方方倉倉+三三方方倉倉）入入庫庫并并儲儲存存產產品品、上上架架買買家家在在平平臺臺下下單單本本地地直直接接發發貨貨本本地地化化履履約約（LFF，Local Fulfillment）加加速速國國貨貨出出海海打打造造本本地地化化履履約約倉倉庫庫網網絡絡，為為賣賣家家提提供供靈靈活活選選項項官官方方倉倉本本地地化化履履約約服服務務（簡簡稱稱FBS，即即 Fulfillment By

9、 Shopee)指賣家批量發貨至Shopee位位于于當當地地站站點點的的倉倉庫庫/位位于于國國內內的的前前置置境境內內倉倉，由倉庫提供倉儲及履約服務目前Shopee已在馬馬來來西西亞亞、菲菲律律賓賓、泰泰國國、新新加加坡坡站點開設海外倉，境內南寧倉覆蓋泰泰國國、越越南南市場官官方方倉倉（FBS）第第三三方方倉倉（3PF）第第三三方方倉倉本本地地化化履履約約服服務務（簡簡稱稱3PF，即即 Third Party Fulfillment)是Shopee為具備第第三三方方倉倉庫庫或自自有有倉倉本地化履約能力的中國賣家開設的履約方式目前Shopee在馬馬來來西西亞亞、泰泰國國、菲菲律律賓賓、越越南南、

10、新新加加坡坡、智智利利、哥哥倫倫比比亞亞、巴巴西西、墨墨西西哥哥站點提供第三方倉本地化履約服務系系統統對對接接開開始始簽簽約約境境內內運運輸輸入入庫庫上上架架買買家家下下單單出出倉倉打打包包尾尾程程配配送送賣家與第三方倉庫簽訂合同并在Shopee開店賣家提品到第三方倉庫賣家發貨到第三方倉庫第三方倉庫對產品進行入庫和存儲賣家通過ERP同步庫存到Shopee買家下單后，賣家通過ERP同步訂單信息到第三方倉庫倉庫收到訂單開始打包產品Shopee 對接尾程物流派送訂單賣家主導平臺服務圖例LFF店店鋪鋪傭傭金金對對標標本本土土店店鋪鋪，官官方方倉倉和和符符合合“極極速速達達”另另有有傭傭金金減減免免運運

11、營營管管理理簡簡而而優優全全面面升升級級本本地地化化履履約約服服務務生生態態，賣賣家家可可享享更更低低成成本本、更更高高時時效效營營銷銷矩矩陣陣廣廣而而精精物物流流履履約約快快而而省省=+41%單單量量轉轉化化率率+更更多多品品類類機機會會更更低低成成本本更更快快時時效效本本地地化化履履約約(LFF)本本地地化化履履約約集集聚聚時時效效、成成本本、品品類類優優勢勢，強強勢勢驅驅動動出出單單*來源：內部數據，對比跨境整體大盤，2024年12月15極極速速達達/次次日日達達服服務務：時時效效保保證證利利好好用用戶戶體體驗驗，商商品品流流量量顯顯著著提提升升截單時間前付款完成的訂單打包并準備訂單 準

12、備今天取貨次日內交付給客戶店店鋪鋪顧顧客客13物物流流商商2商商品品流流量量+21%流流量量加加持持轉轉化化提提升升傭傭金金折折扣扣針對達標店鋪中符合要求的產品，將獲得專屬標簽及流量入口發貨時效優化帶來更好的買家體驗，進一步提升商品轉化率部分站點針對達標店鋪，將在次月提供傭金減免，節省運營成本新新加加坡坡/越越南南/泰泰國國/菲菲律律賓賓/馬馬來來西西亞亞站站點點均均已已開開通通*來源：內部數據一店多運2.0模式(官方倉 X SLS X 三方倉)基本介紹*來源：內部數據一品多倉，支持一個站點一個店鋪綁定多個本土發貨倉*來源：內部數據全全方方位位支支持持營營銷銷增增長長，助助賣賣家家站站內內外外

13、高高效效引引流流、輕輕松松轉轉化化運運營營管管理理簡簡而而優優物物流流履履約約快快而而省省營營銷銷矩矩陣陣廣廣而而精精Shopee 7.7大促 ALL營營銷銷日日歷歷元旦 ALL春節大促 SG、MY、VNShopee 2.2大促 ALL情人節 ALLShopee 3.3大促 ALL婦女節 ALL國際消費者權益日 SG、MY、TH、PH、BR齋月 MYHot Sale COShopee 4.4大促 ALL潑水節 TH勞動節 ALLShopee 5.5大促 ALL母親節 ALLHot Sale MXCyber Day CLShopee 6.6大促 ALL情人節 BR父親節 SG、MY、VN、PH、

14、MX、CO、CLShopee 8.8大促 ALL父親節 BR母親節 TH網絡星期一 SG、MY、VN、PH、BR、MX、CO、CL父親節 THShopee 12.12 生日大促 ALL圣誕節 SG、VN、PH、BR中秋節 SG、MY、TH、VNShopee 10.10 超級品牌節 ALL婦女節 VN萬圣節前夜 ALLHot Sale CO諸靈節、亡靈節 BR、MX水燈節 TH Shopee 11.11 超級大促 ALL美好的周末 MX感恩節 BR、MX黑色星期五 SG、VN、PH、BR、CO、CLShopee 9.9 超級購物節 ALL情人節 CO1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11

15、月12月大大促促流流量量：一一年年12個個月月滿滿滿滿大大促促，引引流流力力度度高高且且密密集集站站外外流流量量：Shopee聯聯盟盟營營銷銷(AMS)聚聚合合超超1500萬萬個個聯聯盟盟伙伙伴伴，僅僅為為成成功功轉轉化化的的有有效效訂訂單單支支付付傭傭金金，以以可可控控的的投投放放成成本本有有效效推推廣廣2024年，AMS為賣家帶來35倍倍 投投產產比比 15%店店鋪鋪訂訂單單貢貢獻獻率率流流量量渠渠道道與與各各地地區區領領先先的的社社媒媒平平臺臺和和搜搜索索引引擎擎合合作作，全全面面觸觸達達消消費費者者熱熱門門社社媒媒網網紅紅Shopee x Youtube 聯聯盟盟特特別別合合作作項項目

16、目Shopee直直播播/短短視視頻頻 藍海資源返返利利平平臺臺、比比價價平平臺臺營營銷銷形形式式營營銷銷產產品品功功能能持持續續升升級級，通通過過多多元元的的合合作作方方式式提提高高聲聲量量推推廣廣者者平平臺臺/達達人人排排行行榜榜，助助力力尋尋找找適適配配達達人人免免費費樣樣品品功功能能，提提升升推推廣廣內內容容真真實實感感 產品升級開開放放式式傭傭金金活活動動，彈彈性性選選擇擇推推廣廣產產品品高質量推廣文案，有效傳遞品牌和商品信息累積達人短視頻素材，賦能店鋪內容營銷支持按日查閱不同維度的轉化數據訂單傭金自動隨單扣除，提高運營效率*以上產品/資源對指定站點和賣家開放*來源：內部數據，2024

17、年站站內內流流量量：Shopee短短視視頻頻助助力力店店鋪鋪流流量量提提升升，強強勢勢轉轉化化促促成成交交Shopee短短視視頻頻強強勢勢促促成成交交 上線以來短視頻訂單量提升10倍倍 上線以來 短視頻銷售額提升13倍倍 店鋪運營短視頻后整體轉化率提升+17%+12%店鋪運營短視頻后整體流量提升豐豐富富的的Shopee短短視視頻頻流流量量入入口口，覆覆蓋蓋站站內內各各黃黃金金流流量量區區Shopee短短視視頻頻目目前前已已上上線線4個個站站點點：菲菲律律賓賓，馬馬來來西西亞亞，越越南南和和泰泰國國(2025年年即即將將上上線線新新加加坡坡等等站站點點，敬敬請請期期待待)*來源：內部數據，202

18、4年21底部導航欄 首頁視頻板塊 搜索結果頁 商品詳情頁 首頁每日新發現 店鋪頁面 站站內內流流量量：Shopee多多模模式式直直播播助助力力商商家家訂訂單單爆爆發發增增長長，官官方方嚴嚴選選合合作作伙伙伴伴為為直直播播質質量量保保駕駕護護航航Shopee直直播播助助力力賣賣家家爆爆單單多多種種直直播播模模式式實實現現高高效效推推廣廣依依托托優優質質內內容容生生態態保保障障高高質質量量直直播播體體驗驗9.9大大促促開開場場僅僅3分分鐘鐘直直播播售售出出商商品品數數900萬萬11.11大大促促MCN跨跨境境直直播播單單量量較較平平日日漲漲幅幅14倍倍借借助助400萬萬+達達人人儲儲備備高高效效驅

19、驅動動帶帶貨貨官官方方賬賬號號合合作作帶帶貨貨黃黃金金時時段段強強勢勢特特賣賣30+官官方方合合作作MCN機機構構7+語語言言能能力力500+優優質質主主播播內內容容服服務務能能力力不不斷斷升升級級12.12大大促促直直播播觀觀看看量量較較平平日日漲漲幅幅32倍倍官官方方嚴嚴選選優優質質的的合合作作伙伙伴伴結結合合平平臺臺激激勵勵提提升升店店鋪鋪自自播播轉轉化化平平臺臺綜綜合合考考量量MCN直直播播業業績績(增增長長)，達達人人儲儲備備，履履約約能能力力等等多多維維度度服服務務表表現現，精精挑挑細細選選優優質質合合作作伙伙伴伴，助助力力賣賣家家輕輕松松對對接接月月度度榜榜單單大大促促榜榜單單*

20、來源：內部數據，2024年 23廣告：使用全站推廣(GMV MAX)，可進一步增長店鋪流量，提升整體ROI全全站站推推廣廣與以往的自動競價關鍵詞廣告相比，由于曝光渠道增多，在同樣的花費下，整整體體ROI更更高高受平臺流量、產品轉化等影響，且每個賣家開始使用后會有15天左右的學習期，全站推廣ROI在不同時段會略有浮動，但整整體體來來看看保保持持較較穩穩定定的的水水平平*2024年10月-11月ROI表現全全站站推推廣廣（GMV MAX）曝曝光光量量表表現現全全站站推推廣廣（GMV MAX）ROI表表現現全全站站推推廣廣充分利用平臺各個渠道的流量（包括搜索、每日發現、猜你喜歡、視頻、Shopee幣

21、等板塊），上線前期曝曝光光量量穩穩定定上上升升全全站站推推廣廣是是Shopee新新上上線線的的營營銷銷活活動動設設置置模模式式，包包括括全全站站推推廣廣自自動動競競價價和和自自定定義義ROAS兩兩種種形形式式，充充分分利利用用Shopee平平臺臺的的流流量量，擴擴大大商商品品的的銷銷售售潛潛力力，旨旨在在幫幫助助賣賣家家：1.更更好好地地優優化化廣廣告告投投入入產產出出比比（ROAS）目目標標2.獲獲得得更更大大流流量量池池的的曝曝光光，帶帶來來更更多多訂訂單單適適用用站站點點：菲菲律律賓賓，越越南南，馬馬來來西西亞亞，泰泰國國，新新加加坡坡，巴巴西西，中中國國臺臺灣灣 流量增長Shopee熱

22、熱賣賣品品類類新新動動態態PART 252024年年快快消消品品類類整整體體表表現現：年年同同比比上上升升35%，各各類類目目均均保保持持高高增增長長2024年年快快消消品品類類訂訂單單表表現現+35%各各一一級級類類目目訂訂單單增增長長貢貢獻獻快消全品類都保持了高速增長*數據范圍：包括Shopee全平臺訂單量（跨境+本土）262024年快消行業各一級品類表現Beauty 美美妝妝訂訂單單增增長長Health 健健康康訂訂單單增增長長 越越南南、巴巴西西、馬馬來來西西亞亞增增長長迅迅速速，國國內內品品牌牌賣賣家家發發力力驅驅動動訂訂單單增增長長 菲菲律律賓賓體體量量大大且且維維持持穩穩定定增增

23、長長，“高高性性價價比比”產產品品與與品品牌牌為為主主要要驅驅動動 頭頭部部站站點點越越南南保保持持較較高高增增速速。個個人人護護理理產產品品和和保保健健品品貢貢獻獻主主要要增增長長 巴巴西西受受到到隱隱形形眼眼鏡鏡ANVISA的的政政策策影影響響，整整體體增增長長有有所所減減緩緩，但但第第四四季季度度節節日日趨趨勢勢帶帶動動訂訂單單有有所所回回升升*數據范圍：包括Shopee全平臺訂單量（跨境+本土）272024年快消行業各一級品類表現Mom&Baby 母母嬰嬰玩玩具具訂訂單單增增長長Food&Beverages 食食品品飲飲料料訂訂單單增增長長*數據范圍：包括Shopee全平臺訂單量（跨境

24、+本土）越越南南、巴巴西西增增長長迅迅速速，玩玩具具產產品品需需求求大大，吸吸引引賣賣家家持持續續增增投投菲菲律律賓賓市市場場紙紙尿尿褲褲品品類類表表現現強強勁勁，帶帶動動單單量量顯顯著著增增長長泰泰國國、越越南南單單量量及及增增速速均均保保持持領領先先，小小吃吃零零食食受受歡歡迎迎馬馬來來西西亞亞、新新加加坡坡華華裔裔人人口口多多，熱熱賣賣品品與與中中國國相相似似度度高高，為為中中國國品品牌牌出出海海首首選選28細細分分類類目目表表現現：多多個個細細分分類類目目增增長長迅迅速速，未未來來還還有有很很大大的的發發展展空空間間Shopee 美美妝妝保保健健細細分分類類目目平平臺臺訂訂單單表表現現

25、彩彩妝妝、美美容容工工具具、護護膚膚占主導地位且維持穩定增長。沐沐浴浴與與身身體體護護理理、頭頭發發護護理理、保保健健品品、香香水水增長迅速，是2025的高潛類目*數據來源：內部數據，范圍包括Shopee全平臺（跨境+本土）美美妝妝個個護護東東南南亞亞市市場場規規模模預預測測2029年年達達215億億美美元元，2024-2029年年年年均均復復合合增增長長率率達達9.5%線線上上市市場場占占比比逐逐步步提提升升，預預計計2027年年將將超超過過線線下下市市場場，在在2029年年占占到到54.3%*數據來源：S29細細分分類類目目表表現現：多多個個細細分分類類目目實實現現翻翻倍倍增增長長，還還有

26、有較較高高的的發發展展空空間間*數據來源：內部數據，范圍包括Shopee全平臺（跨境+本土）玩玩具具類類東東南南亞亞市市場場規規模模預預測測2029年年達達45.4億億美美元元，2024-2029年年年年均均復復合合增增長長率率達達10.4%嬰嬰兒兒紙紙尿尿褲褲：東東南南亞亞市市場場2024-2029年年年年均均復復合合增增長長率率達達10.3%*數據來源：StatisticsShopee 母母嬰嬰玩玩具具細細分分類類目目訂訂單單表表現現玩玩具具品品類類體量大，紙紙尿尿褲褲通過海外倉實現量級上的飛速提升。喂喂養養用用品品、嬰嬰兒兒洗洗浴浴等母嬰用品仍有較大增長機會30細細分分類類目目表表現現：

27、多多個個細細分分類類目目增增長長迅迅速速，發發展展潛潛力力巨巨大大*數據來源：內部數據，范圍包括Shopee全平臺（跨境+本土）Shopee 食食品品飲飲料料細細分分類類目目各各站站點點訂訂單單表表現現零零食食：Shopee2025年年TOP1食食品品潛潛力力類類目目*數據來源：內部數據，范圍包括Shopee全平臺（跨境+本土）；印尼無跨境模式Shopee 食食品品飲飲料料細細分分類類目目訂訂單單表表現現零零食食類類增長迅猛，是2025年跨境商家出出海海首首選選。固固體體咖咖啡啡/茶茶包包，烹烹飪飪必必需需品品(調調味味料料)等也有極大增長潛力。 31快消品類2025年本地化履約重點 嘗試更多

28、潛力站點，降低單市場風險各各站站點點本本地地化化履履約約單單量量均均持持續續快快速速增增長長，菲菲律律賓賓規規模模領領先先，巴巴西西市市場場高高速速發發展展且且潛潛力力巨巨大大內部數據，范圍為本地化履約訂單量本地化站站點點客客單單價價區區間間菲律賓$4-$6馬來西亞$10-$12越南$4-$6泰國$8-$10巴西$6-$8新加坡$20-$25快快消消品品類類各各站站點點產產品品客客單單價價322025年快消品類平臺方向玩玩轉轉流流量量，營營銷銷升升級級重點發展短視頻，持續打造內容生態利用營銷工具功能升級帶動流量價價格格競競爭爭力力流流量量增增長長新新品品拓拓展展優優化化定定價價，穩穩占占市市場

29、場 確保產品價格優勢，鞏固競爭力 積極參與競價項目提升流量和訂單量把把握握趨趨勢勢，高高效效上上新新品牌化以建立產品壁壘拓展高客單潛力品吸引優質買家，提升利潤 關注趨勢品，及時上新物物流流升升級級，激激勵勵加加碼碼海外倉一店多運新模式，提供更高效快捷服務 通過官方倉政策利好加速市場拓展本本地地化化入入駐駐Shopee鏈鏈接接商商機機成成就就出出海海新新未未來來PART 賣賣家家入入駐駐資資質質跨跨境境直直郵郵賣賣家家擁有中國內地或香港注冊的合法企業/個體戶營業執照產品符合當地出口要求及當地進口要求具備電商經驗更佳擁有中國內地或香港注冊的合法企業/個體戶營業執照產品符合當地出口要求及當地進口要求具備海外倉備貨銷售經驗更佳，已經或即將備貨海外提供海外倉合同等證明材料本本地地化化履履約約賣賣家家3個個月月免免保保證證金金所有新賣家均可享受3個個月月保保證證金金豁免權益免免流流水水新賣家無需提供過往店鋪流水開開放放十十大大首首站站十大首站全面開放新賣家可靈活選擇跨跨境境直直郵郵新新賣賣家家開開店店免免保保證證金金免免流流水水，開開放放十十大大首首站站Shopee跨跨境境