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1、中國智能物聯網發展機遇與挑戰數字基礎設施 I 建設者 I 運營者 I 創新者匯報人：工業互聯網與物聯網研究所 池程2025.04.25P22025-5-9目錄DIRECTORY01現狀與趨勢02機遇與發展03挑戰與建議智能物聯網的概念內涵n智能物聯網：人工智能（AI）技術與物聯網（IoT）基礎設施的結合，通過物聯網產生、收集海量數據，存儲于云端或邊緣端，再利用大數據分析和人工智能實現萬物數據化、萬物智聯化。智能物聯網定義智能物聯網內涵p智能物聯網的本質，即破除傳統IoT及AI應用壁壘，打通實現體系內的“數據上行”和“知識下行”，完成“端到端”的應用閉環。p數據上行：實現全面感知與數據采集。p知

2、識下行：實現智能化分析與決策。感知決策執行學習AI局限性IoT局限性數據上行知識下行智能物聯網（AIoT），即人工智能技術與物聯網技術融合的技術體系p物聯網中的傳感器為人工智能算法訓練提供不同維度的海量數據信息，讓算法更加接近人類的學習和決策模式。p人工智能的介入讓物聯網有了連接的“大腦”，使物聯網具備決策能力，最終形成一套互聯互通的智能化生態體系。AI+IOT=AIoT Artificial Intelligence Internet of Things Artificial Intelligence of Things智能物聯網是萬物互聯到萬物智聯演進的路徑全面感知利用RFID、條形碼、傳

3、感器等感知、捕獲、測量技術隨時隨地對物體進行信息采集及獲取數據采集多維化數據采集實時化數據處理邊緣化可靠傳輸通過各種通信網絡與互聯網的融合，將物體接入信息網絡，隨時隨地進行可靠信息交互和共享信息互聯互通設備廣泛互聯實時精確傳遞智能處理利用智能計算技術，對海量的跨地區、跨行業、跨部門的數據和信息進行分析處理滿足差異化需求實現泛在化應用智能化處理分析物聯網特征優勢特點泛在智能感知利用感知資源，產生多模態感知數據，通過機器學習和深度學習實現對目標行為準確感知情景自適應通信從網絡數據中提取情境信息，通過自適應機制實現情境適配的低成本、高效通信物聯網終端智能針對受限環境設計相適應的輕量級深度學習模型分布

4、式群體智能分布式環境下實現多智能終端協作增強學習云邊端協同計算將邊緣計算技術引入物聯網，形成“端邊云”協同計算的智能物聯網體系架構AIoT特征優勢例：物流全環節感知為物流品植入傳感芯片，實現包裝、裝卸、堆棧、運輸、配送等全環節設備的互聯感知例：無人物流通過泛在設備、高效網絡、智能分析構建取貨無人化、分揀自動化、出貨智能化、配送無人化的自主全流程作業n傳統的物聯網是通過有線和無線網絡，實現物-物、人-物之間的相互連接，而智能物聯網不僅要互聯互通，還要打通頂層應用服務之間的連接和數據的互通，實現自主智能的決策分析，進而實現萬物之間的智慧融合。全球主要經濟體持續強化智能物聯網戰略布局高度重視對人工智

5、能能力的提升促進創新和發展物聯網法案（2020.1）：要求美國商務部牽頭組建聯邦物聯網工作組，促進物聯網新興技術創新發展，提升人工智能和先進計算能力國家人工智能研發戰略計劃（2023.5）：提出增強人工智能系統的感知能力，開發功能更強大、可靠的機器人等優先扎略成立人工智能研究中心：投入經費超5億美元支持25個國家級研究中心，支持人工智能橫向、縱向多維發展瞄準邊緣計算推動感知端智能重點布局智能機器人領域應用以技術創新驅動產業發展歐洲數據戰略（2020.2）：到2027年開發通用歐洲數據空間和互連云基礎設施，強調抓住邊緣計算、5G和物聯網帶來的新機遇下一代物聯網（NGIoT）戰略研討（2021.3

6、）：構建可信的物聯網和邊緣計算平臺以及編排機制來支持下一階段的數字化歐盟物聯網研究、創新和部署優先事項白皮書（2022.1）：重點涉及人-物交互（數字孿生、增強物聯網）、可持續物聯網等智能方向開放創新法國2030投資計劃（2021.10）：投資8億歐元發展機器人產業，制造結合人工智能技術的機器人德國高科技戰略2025：在2026年之前每年提供約7000萬歐元的資助，推動智能機器人在工業-醫療、物流等領域的應用。日本規劃社會5.0：依靠分布廣泛的感應器和物聯網，獲取大量的環境信息、機器運轉情況、個人信息等數據，然后再通過超人力的AI分析韓國物聯網基本規劃：提出成為“超聯數字革命領先國家”的戰略愿

7、景，通過物聯網產品及服務的開發，打造安全、活躍的物聯網發展平臺n全球各主要經濟體通過頂層戰略引導，逐步推動智能物聯網技術融合、產業發展、技術創新。我國高度重視物聯網發展，政策為邁向“萬物智聯”正式定調n國家高度重視物聯網產業發展，先后發布系列政策文件，推動物聯網產業從“萬物互聯”向“萬物智聯”轉變。2024年9月工信部首次提出推進移動物聯網“萬物智聯”發展的戰略部署和任務要求。加快5G網絡與千兆光網協同建設，深入推進IPv6規模部署和應用，推進移動物聯網全面發展。2021.03加快發展物聯網，建設高效順暢的流通體系，降低物流成本。2022.03提高物聯網在工業制造、農業生產、公共服務、應急管理

8、等領域覆蓋水平，增強固移融合、寬窄結合的物聯接入能力。2022.10建設高速泛在、天地一體、集成互聯、安全高效的信息基礎設施，增強數據感知、傳輸、存儲和運算能力。推動物聯網全面發展，打造支持固移融合、寬窄結合的物聯接入能力。2023.02打造支持固移融合、寬窄結合的物聯網接入能力，加速推進全面感知、泛在連接、安全可信的物聯網新型基礎設施建設，加快技術創新，壯大產業生態，深化重點領域應用，推動物聯網全面發展。2021.09打造支持固移融合、寬窄結合的物聯網接入能力，加速推進全面感知、泛在連接、安全可信的物聯網新型基礎設施建設，加快技術創新，壯大產業生態，深化重點領域應用，推動物聯網全面發展。20

9、21.11到2027年，構建高低搭配、泛在智聯、安全可靠的移動物聯網綜合生態體系。2024.09工業和信息化部發布的物聯網產業發展相關政策文件國家層面發布物聯網產業發展相關政策文件數字中國建設整體布局規劃“二十大”報告“十四五”數字經濟發展規劃中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要關于關于推進移動物聯網“萬物智聯”發展的通知物聯網新型基礎設施建設三年行動計劃（2021-2023年）“十四五”信息通信行業發展規劃AIoT產業賦能作用持續增強，已邁入產業增長期關鍵階段（2009-2015年）萌芽期AI模組智能物聯網發展歷程大量AI智能單品云邊端的軟硬件產品組合算法

10、的自動化下發與升級邊緣計算盒子l核心AI 硬件涌現l從算法和用戶需求出發，實現算法與硬件解耦，打造標準化硬件單品。l“云邊端”產品體系重構;l 形成一整套覆蓋“云-邊-端”的AI0T軟硬一體化產品組合。lAIOT產業鏈全面開放;l實現“硬件標準化”和“算法充分供給”，全面激發AIT產業生態創新。20092015時間單品短閉環產品大閉環階段互聯智能階段20252021（2016-2021年）蓄力期（2021-2025年）增長期自研AI開放平臺提高算法能力加速算法生產的標準化和規?；档退惴ㄉa和部署成本l“萬物智聯”全面實現l通信、感知、智能和價值深度融合，全面實現“通感智值一體化”發展。主動智

11、聯階段（2026）成熟期開源和組件化成熟高度定制化解決方案全球范圍內的數據跨境流動規則n目前智能物聯網正處在產業增長期的關鍵發展階段，AIOT產業鏈全面開放，正在推進從“萬物互聯”向“萬物智聯”發展。智能物聯網市場規模高速增長，具有較高的發展潛力消費級AIoT市場規模1761億元2016年4433億元2023年企業級AIoT市場規模389億元2016年3380億元2023年公共級AIoT市場規模440億元2016年4055億元2023年隨著大數據、AI、通信、感知技術融合，智能物聯網產業啟動了新一輪強勢增長，將帶來巨大經濟和社會效益，未來仍將繼續保持較高的增長潛力和發展活力3329538456

12、435324832153660587586463470451760876259.467729.669272.3210823.9012610.1014513.2316998.7419726.2822597.8415.50%13.20%11.00%11.05%9.50%10.00%9.00%8.00%23.49%19.96%16.73%16.50%15.09%17.13%16.05%14.56%0100002000030000400005000060000700008000000.050.10.150.20.25全球AIoT市場規模（億元）中國AIoT市場規模（億元）全球AIoT市場規模增長率中國

13、AIoT市場規模增長率資料來源：IDC及智次方研究院整理制圖n據統計，2023年我國智能物聯網市場規模為11868億元，其中消費級市場規模為4433億元，企業級市場規模為3380億元，公共級市場規模為4055億元，發展增速持續領先全球水平，未來仍將保持較高的市場規模增長。感知與通信加速融合，構建起全覆蓋的智能基礎設施n基于AI與傳感器深度融合，特別是機器學習和深度學習技術的進步，顯著提升了傳感器的準確性、靈敏性和適應性。n未來智能傳感器將朝著集成化、微型化、低功耗化的方向加速演進，并與邊緣AI形成更加緊密的融合，推動人工智能模型不斷迭代升級。AI技術逐漸向邊端下沉，AI不僅僅只是在云端進行數據

14、分析，也能夠在本地進行初步處理，從而減少延遲，提高響應速度。AI“智能邊緣”的發展使得傳感器能夠更好地適應復雜多變的環境，滿足各類應用需求。AI賦能智能傳感器自主學習能力智能傳感器能夠滿足多場景的應用需求人工智能與物聯網的深度融合（AIoT）催生了具有自主學習和優化數據處理能力的智能傳感器。通過算力算法從中心向邊緣側的下放，智能傳感器自主完成對實時元數據的檢查、診斷和校準，優化數據質量，自主完成數據分析，執行決策反饋。以智能家居為例，智能傳感器是智能家居系統的核心組件之一，通過感知環境和用戶行為，為智能家居提供了強大的功能支持和智能化體驗：環境感知與自動化控制智能安防管理能耗監測睡眠監測語音控

15、制.傳感單元1傳感單元2傳感單元n智能計算單元接口單元外部網絡/系統信號調理數據處理數據存儲.智能傳感器原理通信技術多樣化發展，構建起“通感算智”一體化網絡通感算智一體化網絡：具備物理數字空間感知、泛在智能通信、智能計算與決策能力感知功能：可為分布式算力的最優化調度決策提供豐富的先驗信息，進一步提高了算力網絡的泛在計算能力。通信功能：可有效輔助網絡實現多節點協作感知，拓寬感知的廣度，增強感知能力；實時共享的分布式算力：可對感知數據進行定制化的特征抽取及信息融合，將原始感知信息轉化為可被終端或用戶直接理解的意圖及語義信息；計算能力分布在網絡的各個節點，可根據需求動態調配，支持感知數據的實時處理和

16、復雜任務的智能決策三類無線技術分足鼎立1.蜂窩物聯網2.短距離通信占比兩成 2G 3G 4G（含CAT1M）5G 6G占比六成WiFi藍牙RFID/NFCUWBZigbee/Z-wave 根據LoRa聯盟發布最新數據，2024年全球已部署超過3.5億個搭載LoRa芯片的終端階段和690萬個搭載LoRa芯片的網關。NB-IoT、CAT1LoRa、Sigfox 據IoT Analytics數據，截至2024年底，全球蜂窩物聯網連接數達到突破40 億大關，其中Cat.1 bis表現突出，增速高達100%。平分秋色智慧交通智能工廠基站邊緣智能計算移動邊緣智能服務器核心云服務器分布式智能計算010101

17、010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101通感算一體化核心云網通感算一體化邊緣云網通感算一體化終端3.低功耗廣域網n隨著人工智能技術在網絡中的不斷深入應用，未來通信網絡也朝向內生智能和智算一體演進，通感算智將成為未來無線網演進中的重要趨勢。AI能力成為競爭壁壘，互聯網公司依托優勢布局智能物聯網戰略nAI的初步賦能，使得IoT產品越發成熟，不少廠商將智能物聯網提升到了戰略的高度。深入地探索AIoT的細分領域，基于大數據的延伸，不斷深化AIoT的應用，以此搶占AIoT市場的紅利。202

18、0年，阿里云IoT、天貓精靈聯合成立AIoT創新中心，整合內部技術能力，賦能AIoT行業提供橫跨云、邊、端多個維度的計算服務和AI能力，包括物聯網操作系統AliOS Things、IoT邊緣計算產品聯合百度、英特爾、浪潮、英偉達等單位發布 AIoT智能邊緣計算網關技術規范，建議了面向物聯網場景的現場級邊緣計算設備的技術實現和規約聯合騰訊AI LAB、優圖實驗室、微信AI團隊、機器人實驗室、量子實驗室等共同推出智聯網，以人工智能+云計算+大數據推動傳統產業轉型升級2020年，小米將核心戰略升級為“手機 X AIoT”，始終以智能手機作為硬件核心。打造智能音箱、路由器、智能電視等多款產品，打造全品

19、類的AIoT生態從入口、連接、生態三個層面去構建豐富的產品生態，并以“HiLink+HiAi”作為支撐產品生態的技術使能P122025-5-9目錄DIRECTORY01現狀與趨勢02機遇與發展03挑戰與建議5G賦能AIoT構建全場景連接能力，支撐中高速物聯場景高速率中高速率中速率低速率5GNR5GRedCap4GCAT1NB-IoT 智慧醫療 智慧教育 智慧城市 智慧生活 視頻監控 工業傳感 智慧金融 智慧民生 共享經濟 智慧環保 智慧農業 綠色節能典型應用連接分布技術移動物聯網為行業數字化提供全景支持工業內外網高可靠連接跨平臺/跨系統工業數采生產環境監測和分析連接數采平臺生產全場景的數字化模

20、型u江西藍星星火有機硅廠綜合運用人工智能、邊緣計算等技術分析建模，打造智能化工應用平臺，構建在數字空間構建與物理對象一一映射的數據孿生體。生產效率提升設備預測性維護提升企業安全隱患降低5G與AIoT融合，打造智能化工數據孿生體n移動物聯網技術持續演進，以NB-IOT滿足大部分低速率場景需求，4G滿足中等速率物聯需求和語音需求，以5G RedCap滿足中高速率場景需求，以5G滿足更高速率、低時延物聯需求。邊緣計算構建AIoT“云-邊-端”協同能力，提升數據的實時處理能力n邊緣計算通過把AIoT所需要的數據和計算，從云端推廣到邊緣側來實現，讓實時數據處理和智能化成為可能，減少了對網絡的需求，降低計

21、算和決策所帶來的延遲?！斑呍茀f同”和“邊緣智能”為核心發展方向根據IDC，2023年將有42.4%的企業采用邊緣+核心的組合架構建立和運行數據庫，設備架構向“云一邊一端三級架構演進迭代，邊緣數據中心將會成為理想的承載基礎設施去處理更多對時延要求更高的業務。案例：智慧樓宇小盒科技“NAYOTA 建筑大腦”云邊緣邊緣云/MEC邊緣網關網絡平臺IOT平臺行業平臺IaaS邊云協同/邊緣智能邊云協同/邊緣智能邊云協同/邊緣智能終端手機制造鋼鐵電力醫療網絡應用AIoT平臺行業平臺減少處理延時，提升響應實時性提升數據價值經濟高效的智能化改造“NAYOTA 建筑大腦”是一個物聯網邊緣計算平臺，通過主機連接支持

22、 200 多種設備，同時利用隱藏在各個位置的傳感器收集數據，“建筑大腦”利用智慧邊緣能力讀取這些數據并進行決策，實現對樓宇設備的智能化控制。結合人工智能技術，對收集到的數據進行分析和學習，以提供更智能的管理策略。智慧樓宇小盒科技“NAYOTA 建筑大腦”衛星物聯網加快天地一體化網絡建設，拓展AIoT應用范圍n衛星物聯網利用衛星通信技術，能夠將物聯網設備的連接范圍擴展到全球任何一個角落，包括偏遠地區、海洋、極地等地面網絡難以覆蓋的地方，極大擴展AIoT的應用場景和范圍。中國衛星物聯網市場自2024年起迎來飛躍，2024年至2028年的市場規模年均復合增長率將超過40%。預計到2028年，中國衛星

23、物聯網的市場規模將逼近100億元。中國衛星物聯網具有廣覆蓋、支持海量連接等優勢，極大拓展AIoT的應用范圍中國衛星物聯網始終保持高速增長的發展態勢，為AIoT的發展帶來極大空間市場891123486579920204060801001201402021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年我國衛星物聯網產業市場規模（億元）市場規模覆蓋范圍廣，實現全球覆蓋抗毀性強，提高系統可靠性系統容量大，支持海量連接 衛星物聯網可以收集來自全球各地的大量數據，如環境數據、氣象數據、地理位置信息等，為AIoT平臺提供了更豐富的數據資源，有助于AI算法進行更精準的分析和預測，提升

24、AIoT系統的智能化水平。全天時不間斷工作衛星網絡物聯網終端衛星終端衛星地面接入公共網絡衛星物聯網終端接入方式目前的物聯網架構中，物聯網終端主要有兩種接入方式：一是終端直接接入，這種可以不依托地面基礎設施，具有更廣泛的應用場景；二是物聯網終端連接到衛星接入網關，由網關接入衛星網絡，這種方式可支持較為穩定的物聯網衛星鏈接，但需要對應地面基礎設施的建設。智慧物流配送：通過星地融合雙模終端，在城鎮區域進行地面蜂窩通信，在邊遠地區進行衛星物聯網通信，實現運輸車輛及貨物狀態的全球無縫回傳和遠程控制。智能電力輸送：輸電線路既分布在城鎮農村，也分布山區、戈壁等邊遠地區。星地融合物聯網終端，可通過地面網絡和衛

25、星物聯網，實現電力線路參數的全域無縫常態化監控。5G-A與低空經濟攜手共進，助力低空經濟數智騰飛低空經濟未來5年成為全新的增量市場，低空智聯網成為低空經濟基礎設施發展關鍵依托物聯網架構組建的低空智聯網，成為低空經濟基礎設施的關鍵全國多地開展5G-A與低空經濟結合驗證通感一體成為低空智聯網發展主流5G-A通感一體化基站低空通信+感知地面通信無人機通航直升機運輸無人機eVTOL通信功能距離范圍不受限、連接穩定上行大帶寬、低時延、高可靠感知功能全天候、無死角、高精度全域連續感知，安全性高湖南移動聯合張家界荷花機場完成湖南首個5G-A通感一體化基站部署開通，提升感知范圍，成功實現對RCS大小為0.01

26、的低空無人機實時定位和軌跡感知。浙江移動在杭州建德的航空小鎮完成了5G-A通感一體基站建設，并完成國內外首個機場直升機試飛感知驗證,完成對建德航空小鎮通用機場區域的全天候感知監測中國電信研究院、江蘇電信在南京濱江經濟開發區完成5G-A業界最大規模低空通感一體化組網驗證,10個5G-A自發自收通感一體化基站多站協同.低空智聯網可看作一種特殊的物聯網系統(無人機、飛行器等低空終端作為感知設備)，5G-A面向低空應用可提供通感一體等綜合信息服務能力，滿足低空飛行器對高速、穩定通信的迫切需求。2911.83780.75059.56702.58501.710644.69.30%29.84%33.82%3

27、2.47%26.84%25.21%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%0200040006000800010000120002021年2022年2023年2024年2025年2026年2021年-2026年中國低空經濟規模與增長預測市場規模增長率低空智聯網n在物聯網基礎架構上延伸出的低空智聯網，目前已成為低空經濟發展的關鍵基礎設施，伴隨5G-A技術對低空飛行高速率、低延時、大連接數等基本需求的完美契合，提供通感融合、高精定位等技術能力，正推動低空智聯網向更高層次、更廣領域發展。新型無源物聯網助推新質生產力發展，大幅提升全要素生

28、產率n無源物聯網經歷了“單點式無源1.0，組網式無源2.0，蜂窩式無源3.0”三個階段，將大力推動全生產要素、全流程、全生命周期的可視化、自動化、智能化管理，創新資產管理模式，打造AIoT萬物智聯新業態。新型無源物聯網打造全程全網的連接服務能力無源物聯網根據其應用需求及技術演進，可分為單點式無源1.0，組網式無源2.0，蜂窩式無源3.0三個階段，將大幅擴展超低速物聯網應用領域，打造全程全網的連接服務能力，其中無源2.0和無源3.0統稱為新型無源物聯網。無源物聯網通過顛覆式技術創新激發新質生產力強大動能01滿足低碳經濟的要求從低碳環保角度，需要發展綠色物聯網技術，支持海量物聯網節點接入的同時，不

29、會造成更高碳排放。02滿足極端環境部署工業生產、高壓電站等物聯網應用場景，面臨著高空、高溫、高輻射等極端環境，無源物聯網突破環境制約。03實現極低的部署成本一些低價值物品的場景也產生了連接的需求，要求傳感和通信模組能夠做到極低成本。04突破終端尺寸制約一些植入體內的芯片對尺寸要求非常嚴苛，對電池和其他器件的剪裁能夠明顯減少終端體積。全網設備監測物品查找倉儲管理產線管理全程物流追溯全網設備監測全程設施管理應用規模盤存、進出庫盤點物流、醫療、糧儲、畜牧、能源、石化、交通等組網式架構蜂窩式架構單點式架構傳統RFID一體式架構點對點近距離讀寫架構優化組網式架構，實現區域部署接收靈敏度提升，實現百米級上

30、行通信系統革新引入蜂窩系統，擴展系統能力，新協議、新架構、新標簽借助網絡基礎設施構建“全程全網”覆蓋，結合標識服務，實現資產的全生命周期管理無源1.0無源2.0無源3.0快銷品、區域倉儲盤點具有自我學習和自我決策的自主AI系統，實現工業設備的自主決策n多智能體系統、大行動模型、自主智能體等自主AI系統將與物聯網深入融合，將成為新一輪科技革命的核心技術。n自主AI系統可以在幾乎沒有人為監督的情況下運行、不斷自我完善并在復雜環境中作出有效決策。2024年新興技術成熟度曲線 2024年9月27日，Gartner 發布新興技術成熟度曲線，自主AI 系統將成為未來2-10年的重要技術發展趨勢。自主AI技

31、術包括多智能體系統、大型行動模型、機器客戶、人形工作機器人、自主智能體和強化學習。自主AI系統具有較高的自主學習和適用能力，能夠不在人類干預的情況下實現自主決策和規劃；具有高效數據處理、人機交互與自然語言處理等能力，能夠在多種復雜環境中獨立運作，為各行各業提供智能化的解決方案。自主學習和適應能力：自主AI系統能夠根據不斷增加的數據進行自主分析，進而自主學習并調整自身的算法模型，使其具備更強的適應能力。高效的數據處理能力：自主AI系統可以處理大量的數據，進行快速、準確的信息抽取、分類、挖掘和分析，從而幫助用戶進行各種決策。決策能力和自主規劃能力：自主AI系統可以基于先前獲得的知識和信息，自主進行

32、推理和決策，提供更高效的解決方案。自主AI系統的優勢和價值智能制造自主AI技術被用于自動化生產、智能化控制以及智能化管理。例如，施耐德電機在印度海德拉巴的工廠通過云端技術和IoT物聯網設備，結合自主AI的預測分析，進行智慧化決策，顯著減少了能源消耗和廢棄物處理，提升了營運效率智能設備維護與管理AI技術可以實現設備的預測性維護和智能管理。例如，通過實時監測和分析設備運行數據，企業可以預測并預防設備故障，減少生產中斷的風險。自主AI系統通過集成先進的數據分析、機器學習和自動化技術，賦能新型工業化，實現生產流程的智能化管理、優化資源配置、提高生產效率和產品質量，同時降低運營成本和環境影響，推動制造業

33、向更加靈活、高效和可持續的方向發展。自主AI系統重點應用場景P192025-5-9目錄DIRECTORY01現狀與趨勢02機遇與發展03挑戰與建議挑戰1：國外產業發展積累雄厚，我國國產化偏低、競爭力依舊較弱p在工業自動化、測量測控、汽車電子、消費電子、醫療電子等幾乎所有領域，中國傳感器廠商占比最高不超過10%，大部分都在5%以下，許多領域僅有1%2%，甚至無法國產化p近年我國廠商在MEMS聲學傳感器、紅外傳感器、激光雷達、CMOS圖像傳感器領域的占比超過10%，且部分排名全球TOP 3之列，擁有與國外巨頭競爭的實力p中國智能傳感器仍面臨高端產品供給不足、原創創新能力較弱、先進代工能力不足、應用

34、生產不健全等問題，歐洲、美國、日本等擁有良好的技術基礎，產業鏈上下游配套成熟，幾乎壟斷了“高、精、尖”的智能傳感器市場。我國傳感器自主創新能力較低，高端產品供給不足性能指標差距甚遠，穩定性、可靠性差國外競品12個數量級。產業化面臨成本、性/價比、批量生產等差距，涉及技術、市場、人才等系統工程創新能力弱，核心技術研究少，大多模仿/抄襲，對基礎理論、新材料等基礎研究不力共性關鍵技術尚未真正突破：設計軟件問題多、量產能力差、可靠性不高、封裝技術缺標準、生產工藝裝備落后國家頂層設計和統籌規劃執行力度不高，對中小微傳感器企業立項投資偏少產業規模小，資源分散，缺乏行業龍頭企業，大都為小、微企業，盈利能力不

35、強。高端人才匱乏，跨國公司高薪挖人屢見不鮮，缺少跨學科復合型人才培養機制認知宣傳上存在夸大誤區，尤其地方政府抱著以賺錢為目標發展傳感器，往往欲速而不達來源：中國傳感器發展藍皮書我國傳感器存在的主要問題不分典型傳感器企業產品類型核心部件南京沃天科技有限公司OEM傳感器及工業傳感器97%進口麥克傳感器股份有限公司OEM傳感器及工業傳感器100%進口武漢飛恩微電子有限公司OEM傳感器及工業傳感器97%進口深圳瑞德感知科技有限公司OEM傳感器及工業傳感器100%進口西安森瑟斯傳感器有限公司OEM傳感器及工業傳感器100%進口恒通電子有限公司OEM傳感器及工業傳感器97%進口數據來源：2023年中國智能

36、傳感器產業發展報告挑戰2：物聯網連接與平臺價值回報偏低，對AIoT生態系統影響大 解決行業痛點，提升物聯網使用價值，帶動內需驅動 統籌共性和個性需求，推動物聯網應用標準化進程（如搭建物模型等）加快物聯網裝備終端科研及其產業化進程 推動物聯網與人工智能、大數據、云計算等ICTICT技術的融合關聯技術產業的逐步成熟物聯網需求碎片化客觀現實物聯網自身產業生態的加快成熟物聯網基礎設施建設的加快成熟垂直行業數字化轉型發展大環境、內需驅動的逐步成熟物聯網發展受限于供需雙方多方因素的相互牽制ICT、芯片供應等內需驅動不足技術產業生態不完善解決物聯網供需痛點問題，提升物聯網應用價值AIoT物聯網連接和平臺認為

37、前期物聯網投入沒有獲得令其滿意的收入回報，根本原因在于物聯網發展的復雜性和長期性。物聯網要跟社會、生活、產業深度融合，它不是單點技術的演進，而是一個超大規模的復雜系統，受限于供需雙方多種因素的相互牽制，如需求側的內需驅動不足與供給側的技術產業生態不完善等。挑戰3：物聯網軟件國外廠商供給為主，亟待突破壁壘實現產業引領 據IDC數據，2024年全球物聯網軟件支出達到1982.4億美元，增長率高達13.2%。從IoT軟件領先廠商來看，仍以微軟、AWS、西門子、IBM、思科、甲骨文、PTC和MongoDB等8家國外廠商為主。當前，我國物聯網軟件多使用開源代碼，產業生態建設是物聯網軟件成功部署的關鍵。開

38、源軟件有利于打破技術障礙和壁壘，提高互操作性和可移植性，減小開發成本，同時也適合開源社區的開發人員參與進來。全球IoT軟件引領廠家現代物聯網項目的三層軟件架構應用層數據分析、數據庫、具體行業應用中間件協議轉換、物聯網平臺、協議 Broker等終端層終端、網關、本地控制器等物聯網軟件實施部署現有六種方式（1）企業將自身的物聯網設備添加到現有軟件中（如ERP、PLM或SCADA）；（2）企業自己內部開發團隊構建專門的物聯網軟件；（3）委托第三方來構建物聯網軟件；（4）使用多個開源軟件組件（如Apache Kafka和Eclipse Mosquitto）（5）購買物聯網軟件組件（如平臺或中間件）（6

39、）購買整個物聯網產品 挑戰4：海外積極推動安全標簽計劃，我國亟待建立安全標簽體系n智能終端設備頻造網絡攻擊，存在網絡安全和數據泄露風險。n美國、歐盟、新加坡、日本等全球主要經濟體逐步將物聯網設備網絡安全上升到國家安全治理的戰略高度，均已啟動物聯網設備網絡安全標簽計劃，要求在境內銷售的消費類物聯網產品應帶有特定的安全標簽標志，正在推動建立國際互認機制。美國：認證范圍為消費類物聯網產品，大力推動國際共識方案p2023年7月，美國白宮、國家安全委員會和FCC聯合宣布正式啟動該“物聯網設備網絡安全標簽計劃”并將于2024年正式9月實施，立足消費物聯網設備安全提出的重要舉措，要求在美銷售的物聯網設備應符

40、合網絡安全標簽認證要求。p目前該計劃重點覆蓋智能冰箱、智能空調、智能電視等家庭消費類電子設備，未來將擴展到路由器等通信產品。歐盟：認證范圍包括所有的ICT產品，認證標準已成國際趨勢p歐盟的安全認證范圍更廣，包括投放到歐盟市場所有ICT產品，包括任何軟件或硬件產品以及單獨投放市場的軟件或硬件組件等數字化產品。p消費類物聯網網絡安全標準ETSI EN 303 645已被歐盟各國、英國、美國、新加坡等補充差異測試的方法被直接采用或引用。新加坡：認證范圍是所有物聯網設備，對安全標簽進行分級分類日本：認證范圍包括政府采購聯網設備和特定行業聯網設備p新加坡是亞洲首個開展物聯網設備安全標簽計劃的國家，已經與

41、德國、芬蘭等開展國際認證。p消費智能設備的網絡安全標簽計劃(CLS)，將智能設備網絡安全分為四個等級，其中前兩個等級由生產商進行自我聲明，第三四等級需進行評估認證。目前該標簽計劃已擴展至（包括Wi-Fi路由器和智能家居集線器）等所有類型的物聯網設備。p發布物聯網安全合格評估計劃草案，介紹日本版物聯網設備安全標簽計劃的目標定位、管理架構、適用范圍、評估標準等。p鼓勵政府機構、關鍵基礎設施提供商和地方政府將符合必要安全要求的標簽產品納入其采購要求，并且行業要求將此類物聯網產品的安全作為其特定的行業標準，以便采購商和最終用戶能夠通過標簽確認物聯網產品符合一定的安全要求。建議1：“揚長補短”，有序推進

42、物聯網技術產業鏈條全面實現自主化平臺層物聯網軟件供給仍以國外廠商為主，亟待國產化軟件突破壁壘實現產業引領網絡層國際競爭全面開啟，亟需培育自主知識產權的短距物聯技術感知層我國傳感器產業競爭力較弱、國產化偏低嚴重，亟待融合技術攻關和成果產業轉化我國已具備物聯網核心產業環節的國產化替代能力，整機設備、通信模組等部分環節走在世界前列探索“局部突破、整體推進”路徑，率先向燃氣、農業、電力、物流等重點行業、重點企業進行試點推進拓展自主以重點行業、重點企業為突破口，利用數字化轉型的龐大市場機遇和規則體系變革機遇，通過商業合作、投資入股等方式，以縱向整合、橫向并購等外延方式加快推動一批上中下游、大中小企業融通

43、發展，做優做強，推動物聯網產業納入地方現代產業集群加快發展。圍繞傳感器、短距通信、物聯網軟件等短板環節，加強先進技術與工藝創新，抓住綠色化、智能化及新能源、新材料、新制程、新操作系統等新技術快速興起的契機，從底層技術、共性技術、關鍵技術等方面開辟新賽道，并推動先進技術成果加快產業轉化。補齊短板：加大技術原生創新加快成果轉化發揚優勢：以應用牽引推動自主可控產業加快壯大建議2：精耕新產品新賽道，釋放AIoT技術的價值提升縱向價值提升：跨生態組合，布局新賽道推動轉型n 通過“硬件+軟件服務”、“連接+平臺+應用服務”、“平臺+應用服務”等多種跨生態產品組合，開展新業務新賽道的布局，推動定位轉型，開展

44、生態合作。硬件+軟件服務傳感網絡+模組終端+平臺+應用解決方案平臺+應用解決方案網絡平臺利用傳感器芯片與微處理器、存儲器、軟件系統集成等組合技術（如硬件+軟件+APP源碼+固件等），提供強大的智能傳感方案，包括信號處理、數據分析、智能決策等。中國移動通過垂直整合已進入全球前五模組廠商之列網絡+模組中國移動OneNET連接平臺提供業務和數據的處理能力網絡+平臺面向垂直行業用戶打造整體解決方案，網絡+終端+應用解決方案開展跨平臺的無縫切換平臺+平臺創建面向特定垂直領域的解決方案，或者選擇合作伙伴來共同支持物聯網項目平臺+應用解決方案橫向價值提升：精耕新產品，強化智能物聯網平臺對數據使能國外案例：部

45、分物聯網平臺積極轉型，主要集中在數據使能領域2）應用服務：提供行業共性的計算能力服務，比如深度學習、人工智能等；3）安全服務：比如設備安全、證書、容災、備份等。未來AIoT平臺的競爭優勢和利潤分成模式將更強調數據分析、安全、應用開發等整體數字化平臺服務。1）數據服務：對海量的數據進行匯聚，包括存儲、整理及對外的數據開放，如數據可視化服務、數據清洗服務、數據真實性驗證、數據安全；建議3：“揚長補短”，有序推進物聯網技術產業鏈條全面實現自主化方式一：培育世界級創新企業增強對產業生態的主導力（美國為代表）。在底層技術、核心標準、規則體系、軟件服務框架等方面，與上下游核心及關聯企業、政府和用戶等創新生

46、態主體，通過合作研發、外包制造、應用服務等業務合作方式，確保整個創新生態系統按照主導者的思路開展生態治理、生態協作和價值管理。方式二：通過隱形冠軍群和支持企業合并重組培育大型龍頭企業（德國為代表）。在細分領域培育一批數量眾多的“專精特新”隱形冠軍企業通過資本運行方式完成重大項目，利用本土資源加快培育制造冠軍企業，以較高水平參與國際競爭。當前供給生態各方通過產品深耕、垂直整合開展橫縱向拓展，易造成兩種極端風險情勢：一是無序競爭，同質化嚴重；二是寡頭壟斷，創新降維，上述均不利于物聯網整體加快創新發展。習近平總書記明確指出，要培育一批具有國際競爭力的大企業和具有產業鏈控制力的生態主導型企業。通過尖端

47、的技術研發、完善的產業生態打造和卓越的全球供應鏈管理，整合全球產業鏈上下游優質資源，全面提升產業生態可持續發展能力。主要發達國家培育產業生態主導型企業如何培育美德日通過培育跨國龍頭企業、冠軍企業和產業生態主導型企業，涌現出蘋果（終端/平臺）、谷歌（平臺）、高通（芯片）等一大批優質產業生態主導型企業。物聯網產業生態圈建議4：統籌推進感知物聯網集約化部署，加快效益和效率提升聚焦支撐國家大動脈、城市生命線的融合AIoT基礎設施集約化建設探索面向重要領域（如城市先行）感知物聯網絡融通融合部署，如總體原則、終端分級分類、場景應用的建設標準等。落地實施：借鑒城市感知物聯集約化先行經驗：1）探索建設新模式，

48、建立“最小必要”(能合則合、應合盡合)原則；2）探索商業新模式，以資源互補形成規模效應物聯感知終端“共建共用”物聯感知終端載體“多桿合一”桿端多協議兼容、統一編碼、共建共享如智慧燈桿、智慧管廊等北京模式：上海、深圳模式：n集約化是推動AIoT新型基礎設施效益和效率提升的重要手段。當前，信息基礎設施集約化建設取得成果，而傳統基礎設施“煙囪效應”明顯，融合基礎設施將成為智能物聯網集約化建設現階段的推進重點。建議5：物聯網安全標簽成為各國共識，我國亟待建立安全標簽體系國家統一監管穩固物聯網安全消費者數據隱私保護提供更安全的物聯網服務國際互認跨境貿易得到有效保障統一的物聯網設備安全標簽認證體系的價值物

49、聯網設備安全標簽體系包含：建立一個安全標簽體系架構建立一批安全標簽檢測實驗室搭建一套安全標簽公共服務平臺建立一套安全標簽管理機制研制一系列安全標簽技術標準開展一批安全標簽應用試點國際主要經濟體正通過法規、標準和標簽互認等方式，建立安全標簽國際互認機制美國歐盟新加坡德國芬蘭日本簽訂聯合路線圖，標簽計劃和法規互認網絡安全基線標準的合作簽署協議，安全標簽評級機制互認符合芬蘭的網絡安全標簽的消費物聯網產品被認為符合新加坡的 3 級要求n當前，歐美等經濟正在建立全球互認機制，我國作為全球最大物聯網消費品國家之一，亟待對標國際形勢，建立“統一管理、多地聯動、國際互認”的物聯網設備安全標簽認證體系，發起我國物聯網安全標簽行動計劃，開展企業應用試點。打造萬物互聯的智能世界http:/www.xinghuo.spacehttp:/http:/