寧德時代：關于刊發H股招股說明書、H股發行價格上限及H股香港公開發售等事宜的公告.pdf

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1、1證券代碼：300750證券簡稱：寧德時代公告編號：2025-041寧德時代新能源科技股份有限公司寧德時代新能源科技股份有限公司關于刊發關于刊發 H H 股招股說明書、股招股說明書、H H 股發行價格上限股發行價格上限及及 H H 股香港公開發售等事宜的公告股香港公開發售等事宜的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。記載、誤導性陳述或重大遺漏。寧德時代新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）正在進行發行境外上市外資股（H 股）股票并在香港聯合交易所有限公司（以下簡稱“香港

2、聯交所”）主板掛牌上市（以下簡稱“本次發行并上市”）的相關工作。2025 年 2 月 11 日，公司向香港聯交所遞交了本次發行并上市的申請，并于同日在香港聯交所網站刊登了申請資料。2025 年 3 月 25 日，公司收到中國證券監督管理委員會出具的 關于寧德時代新能源科技股份有限公司境外發行上市備案通知書（國合函2025502 號）。2025 年 4 月 10 日，香港聯交所上市委員會舉行上市聆訊，審議了公司本次發行并上市的申請。2025 年 5 月 6 日，公司在香港聯交所網站刊登了本次發行聆訊后資料集。具體內容詳見公司分別于2025年 2 月 11 日在巨潮資訊網披露的關于向香港聯交所遞交

3、境外上市外資股（H股）發行并上市申請并刊發申請資料的公告（公告編號：2025-005）、于 2025年 3 月 25 日在巨潮資訊網披露的關于發行境外上市外資股（H 股）獲得中國證監會備案的公告（公告編號：2025-028）、于 2025 年 4 月 11 日在巨潮資訊網披露的關于香港聯交所審議公司發行境外上市外資股（H 股）的公告（公告編號：2025-033）、于 2025 年 5 月 6 日在巨潮資訊網披露的關于刊發境外上市外資股（H 股）發行聆訊后資料集的公告（公告編號：2025-038）。2025 年 5 月 12 日，公司按照有關規定在香港聯交所網站刊登并派發本次發行并上市 H 股招

4、股說明書，該 H 股招股說明書為根據適用的香港法律法規和香港聯交所、香港證券及期貨事務監察委員會的相關規范及要求而刊發，其包含的部分內容可能與公司先前根據中國法律法規準備或者刊發的相關文件存在一定的差異，包括但不限于該招股說明書中包含的根據國際會計準則編制的會計師報2告，A 股投資者應當參閱公司根據監管機構在境內指定的法定信息披露報刊媒體及網站的相關信息和公告。鑒于本次發行并上市 H 股招股說明書的刊發目的僅為提供信息予香港公眾人士和合資格的投資者，公司將不會在境內證券交易所的網站和符合監管機構規定條件的媒體上刊登該 H 股招股說明書，但為使 A 股投資者及時了解該 H 股招股說明書披露的本次

5、發行并上市及公司的其他相關信息，現提供該 H 股招股說明書在香港聯交所網站的查詢鏈接：中文：https:/www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0512/2025051200006_c.pdf英文：https:/www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0512/2025051200005.pdf需要特別予以說明的是，本公告僅為 A 股投資者及時了解公司相關信息而作出。本公告以及公司刊登于香港聯交所網站的 H 股招股說明書均不構成也不得視作對任何個人或實體收購、購買或認購公司任何證券的要

6、約或要約邀請。公司本次全球發售 H 股基礎發行股數為 117,894,500 股（視乎發售量調整權及超額配售權行使與否而定），其中，初步安排香港公開發售 8,842,100 股（可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定），約占全球發售總數的 7.5%；國際發售 109,052,400 股（可予重新分配及視乎發售量調整權及超額配售權行使與否而定），約占全球發售總數的 92.5%。公司經與整體協調人（為其本身及代表承銷商）事先書面協議可于定價協議簽訂時或之前行使發售量調整權，即可按照發行價格發行不超過 17,684,100 股 H股，以滿足額外需求。自上市日至香港公開發售截止日后起 30 日內，

7、整體協調人（代表國際承銷商）還可以通過行使超額配售權，要求公司按發售價配發及發行最多不超過 17,684,100 股 H 股（假設發售量調整權未獲行使）或不超過20,336,700 股 H 股（假設發售量調整權悉數行使）。在發售量調整權及超額配售3權悉數行使的情況下，公司本次全球發售 H 股的最大發行股數為 155,915,300 股。公司本次 H 股發行的價格最高不超過 263 港元。公司 H 股香港公開發售于2025 年 5 月 12 日開始，預計于 2025 年 5 月 15 日結束，并預計于 2025 年 5 月16 日前（含當日）公布發行價格，相關情況將刊登于香港聯交所網站（www.hkexnews.hk）和公司網站（）。公司本次發行的 H 股預計于 2025 年 5 月 20 日在香港聯交所掛牌并開始上市交易。特此公告。寧德時代新能源科技股份有限公司董事會2025 年 5 月 12 日