威高血凈：威高血凈首次公開發行股票并在主板上市招股說明書提示性公告.pdf

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1、山東威高血液凈化制品股份有限公司山東威高血液凈化制品股份有限公司 首次公開發行股票首次公開發行股票并在主板上市并在主板上市 招股招股說明說明書提示性公告書提示性公告 保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司華泰聯合證券有限責任公司 掃描二維碼查閱公告全文 山東威高血液凈化制品股份有限公司（以下簡稱“威高血凈”、“發行人”或“公司”）首次公開發行股票并在主板上市的申請已經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）上市審核委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可2025526 號文同意注冊。山東威高血液凈化制品股份有限公司首次公開發行股票并在主

2、板上市招股說明書 在上海證券交易所網站（http:/）和符合中國證監會規定條件網站（中證網：http:/；中國證券網：http:/；證券時報網：http:/；證 券 日 報 網：http:/；經 濟 參 考 網：http:/）披露，并置備于發行人、上交所、本次發行保薦人（主承銷商）華泰聯合證券有限責任公司的住所，供公眾查閱。本次發行基本情況本次發行基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 本次公開發行股票數量為 4,113.9407 萬股，占發行后總股本的比例的 10%。本次發行全部為新股發行，不涉及股東公開發售股份的情形 本次發行價格 26.50 元

3、/股 發行人高級管理人員、員工參與戰略配售情況 發行人高級管理人員和核心員工通過華泰威高血凈家園 1 號員工持股集合資產管理計劃參與本次公開發行的戰略配售，實際獲配數量為 1,772,075 股，占本次發行數量比例為 4.31%，獲配金額為46,959,987.50 元。上述資產管理計劃本次獲得配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起 12 個月 發行前每股收益 1.19 元/股（按 2024 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前總股本計算）發行后每股收益 1.07 元/股（按 2024 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東

4、的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行市盈率 24.82 倍（按扣除非經常性損益前后凈利潤的孰低額和發行后總股本全面攤薄計算）發行市凈率 1.66 倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行前每股凈資產 15.12 元/股（按公司截至 2024 年 12 月 31 日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以發行前總股本計算）發行后每股凈資產 15.98 元/股（按公司截至 2024 年 12 月 31 日經審計的歸屬于母公司所有者權益與本次募集資金凈額之和除以發行后總股本計算）發行方式 本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售與網上向持有上海市場非限售 A 股

5、股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象 符合資格的參與戰略配售的投資者、網下投資者和已開立上海證券交易所股票賬戶的境內自然人、法人、證券投資基金及符合法律、法規、規范性文件規定的其他投資者（國家法律、法規及上海證券交易所業務規則等禁止參與者除外）承銷方式 余額包銷 募集資金總額（萬元）109,019.43 萬元 發行費用（不含稅）本次發行費用為 11,230.32 萬元，具體構成如下：1、保薦及承銷費：保薦及輔導費為 464.53 萬元，承銷費為 7,353.67萬元。參考滬深交易所同等融資規模項目保薦承銷費率平均水平，結合服務的工作量等因素，經雙方友好協商

6、確定，按照項目進度分節點支付；2、審計及驗資費用：1,788.00 萬元；依據服務的工作內容、所提供服務的人員工時及參與提供服務的各級別人員的專業知識、工作經驗等因素協商確定，按照項目進度分節點支付；3、律師費用：849.06 萬元；參考市場律師費率平均水平，根據所提供服務的工作量及參與人員的專業知識、工作經驗等因素協商確定，按照項目進度分節點支付；4、用于本次發行的信息披露費用：584.91 萬元；參考市場收費標準，結合實際工作量確定，根據合同工作節點支付；5、發行上市手續費及其他：190.16 萬元；參考市場收費標準，結合實際工作量確定，根據合同工作節點支付。注：以上各項費用均為不含增值稅

7、金額；合計數與各分項數值之和尾數存在微小差異，為四舍五入造成；相較于招股意向書，根據發行情況將印花稅納入了發行手續費及其他費用，印花稅稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額，稅率為 0.025%。發行人和保薦發行人和保薦人人（主承銷商）（主承銷商）發行人 山東威高血液凈化制品股份有限公司 聯系人 王婷婷 聯系電話 0631-5716143 保薦人（主承銷商）華泰聯合證券有限責任公司 聯系人 股票資本市場部 聯系電話 021-38966581 010-56839584 發行人：山東威高血液凈化制品股份有限公司 保薦人（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司 2025 年 5 月 14 日（此頁無正文，為山東威高血液凈化制品股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書提示性公告之蓋章頁）山東威高血液凈化制品股份有限公司 年 月 日（此頁無正文，為山東威高血液凈化制品股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書提示性公告之蓋章頁）華泰聯合證券有限責任公司 年 月 日