恒瑞醫藥：恒瑞醫藥關于刊發H股招股說明書、H股發行價格區間及H股香港公開發售等事宜的公告.pdf

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1、證券代碼：600276證券簡稱：恒瑞醫藥公告編號：臨 2025-078江蘇恒瑞醫藥股份有限公司江蘇恒瑞醫藥股份有限公司關于刊發關于刊發 H H 股招股說明書、股招股說明書、H H 股發行價格區間股發行價格區間及及 H H 股香港公開發售等事宜的公告股香港公開發售等事宜的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。江蘇恒瑞醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）正在進行發行境外上市外資股（以下簡稱“H 股”）股票并在香港聯合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯交所”）主板掛牌上市（以下簡稱“本次發行上市”）的相關工作

2、。2025 年 1 月 6 日，公司向香港聯交所遞交了本次發行上市的申請，并于同日在香港聯交所網站刊登了申請資料。2025 年 4 月 28 日，中國證券監督管理委員會就公司本次發行上市出具關于江蘇恒瑞醫藥股份有限公司境外發行上市備案通知書（國合函2025721 號）。2025 年 4 月 30 日，香港聯交所上市委員會舉行上市聆訊，審議了公司本次發行上市的申請。關于本次發行上市的相關進展具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（）披露的公告。2025 年 5 月 15 日，公司按照有關規定在香港聯交所網站刊登并派發本次發行上市 H 股招股說明書，該 H 股招股說明書為根據適用的香港法律法規和香港

3、聯交所、香港證券及期貨事務監察委員會的相關規范及要求而刊發，其包含的部分內容可能與公司先前根據中國法律法規準備或者刊發的相關文件存在一定的差異，包括但不限于該招股說明書中包含的根據國際會計準則編制的會計師報告，刊發目的僅為提供資訊予香港公眾人士和合資格的投資者，A 股投資者應當參閱公司在境內的報紙及監管機構指定的信息披露網站的相關信息和公告。鑒于本次發行上市 H 股招股說明書的刊發目的僅為提供信息予香港公眾人士和合資格的投資者，公司將不會在境內證券交易所的網站和符合監管機構規定條件的媒體上刊登該 H 股招股說明書，但為使 A 股投資者及時了解該 H 股招股說明書披露的本次發行上市及公司的其他相

4、關信息，現提供該 H 股招股說明書在香港聯交所網站的查詢鏈接：中文：https:/www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0515/2025051500020_c.pdf英文：https:/www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0515/2025051500019.pdf需要特別說明的是，本公告僅為 A 股投資者及時了解公司相關信息而作出。本公告以及本公司刊登于香港聯交所網站的聆訊后資料集均不構成也不得視作對任何境內個人或實體收購、購買或認購公司任何證券的要約或要約邀請。公司本次全球發

5、售 H 股基礎發行股數為 224,519,800 股（視乎發售量調整權及超額配售權行使與否而定），其中，初步安排香港公開發售 12,348,600 股（可予重新分配），約占全球發售總數的 5.5%；國際發售 212,171,200 股（可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定），約占全球發售總數的 94.5%。整體協調人（代表國際承銷商）將可于定價協議簽訂時或之前行使發售量調整權，即可按照發行價格發行不超過 33,677,800 股 H 股，以滿足額外需求。自上市日至香港公開發售截止日后起 30 日內，整體協調人（代表國際承銷商）還可以通過行使超額配售權，要求公司額外增發不超過 33,677,

6、800 股 H 股（假設發售量調整權未獲行使）或不超過 38,729,600 股 H 股（假設發售量調整權悉數行使）。在發售量調整權及超額配售權均悉數行使的情況下，公司本次全球發售 H 股的最大發行股數為 296,927,200 股。公司本次 H 股發行的價格區間初步確定為 41.45 港元至 44.05 港元。公司 H 股香港公開發售于 2025 年 5 月 15 日開始，預計于 2025 年 5 月 20 日結束,并預計于2025 年 5 月 22 日前（含當日）公布發行價格，相關情況將刊登于香港聯交所網站（www.hkexnews.hk）和公司網站（）。公司本次發行的 H 股預計于 2025 年 5 月 23 日在香港聯交所掛牌并開始上市交易。特此公告。江蘇恒瑞醫藥股份有限公司董事會2025 年 5 月 15 日