釩鈦股份：2023年年度報告(更正后).PDF

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1、攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 1 股票代碼：000629 股票簡稱：釩鈦股份 公告編號：2025-50 2023 年年度報告 20242024 年年 3 3 月月 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 2 20232023 年年度報告年年度報告 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個

2、別和連帶的法律責任。和連帶的法律責任。公司負責人馬朝輝、主管會計工作負責人謝正敏及會計機構負責人（會公司負責人馬朝輝、主管會計工作負責人謝正敏及會計機構負責人（會計主管人員）廖燕聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。計主管人員）廖燕聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。本報告披露的年度業務發展計劃涉及前瞻性陳述，該計劃不構成公司對本報告披露的年度業務發展計劃涉及前瞻性陳述，該計劃不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應當對此保持足夠的風險認識，并投資者的實質承諾，投資者及相關人

3、士均應當對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 3 目錄目錄 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義.2 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標.6 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析.10 第四節第四節 公司治理公司治理.31 第五節第五節 環境和社會責任環境和社會責任.49 第六節第六節 重要事項重要事項.55 第七節第

4、七節 股份股份變動及股東情況變動及股東情況.68 第八節第八節 優先股相關情況優先股相關情況.78 第九節第九節 債券相關情況債券相關情況.79 第十節第十節 財務報告財務報告.80 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 4 備查文件目錄備查文件目錄 （一）載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人（會計主管人員）簽名并蓋章的財務報表。（二）載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。（三）報告期內公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 5 釋義釋義 釋義項 指 釋義內容 釩鈦股份、本公司、公司

5、 指 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 鞍鋼集團 指 鞍鋼集團有限公司 鞍山鋼鐵 指 鞍山鋼鐵集團有限公司 攀鋼集團 指 攀鋼集團有限公司 攀成鋼鐵 指 攀鋼集團成都鋼鐵有限責任公司 攀長特 指 攀鋼集團江油長城特殊鋼有限公司 攀長鋼 指 攀鋼集團四川長城特殊鋼有限責任公司 證監會 指 中國證券監督管理委員會 金融監管局 指 國家金融監督管理總局 深交所 指 深圳證券交易所 鈦業公司 指 攀鋼集團鈦業有限責任公司 東方鈦業 指 攀枝花東方鈦業有限公司 攀枝花釩制品 指 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司攀枝花釩制品分公司 鈦冶煉產線 指 攀鋼集團鈦業有限責任公司鈦冶煉產線 氯化鈦白產線 指 攀鋼集團鈦業

6、有限責任公司氯化鈦白產線 發電廠 指 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司發電廠 北海鐵合金 指 攀鋼集團北海特種鐵合金有限公司 鞍鋼財務公司 指 鞍鋼集團財務有限責任公司 重慶鈦業 指 攀鋼集團重慶鈦業有限公司 西昌鋼釩 指 攀鋼集團西昌鋼釩有限公司 攀歐公司 指 攀鋼歐洲有限公司 攀港公司 指 攀港有限公司 西昌釩制品 指 攀鋼集團西昌釩制品科技有限公司 上市規則 指 深圳證券交易所股票上市規則 釩融科技 指 四川釩融儲能科技有限公司 陽潤科技 指 攀枝花市陽潤科技有限公司 國鈦科技 指 攀枝花市國鈦科技有限公司 成都釩鈦貿易 指 攀鋼集團成都釩鈦資源發展有限公司 攀鋼大酒店 指 成都攀鋼大酒店有

7、限公司 金貿大廈 指 攀鋼金貿大廈 大連融科 指 大連融科儲能集團股份有限公司、原大連博融新材料有限公司 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 6 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、公司信息一、公司信息 股票簡稱 釩鈦股份 股票代碼 000629 股票上市證券交易所 深圳證券交易所 公司的中文名稱 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 公司的中文簡稱 釩鈦股份 公司的外文名稱（如有）Pangang Group Vanadium&Titanium Resources Co.,Ltd.公司的法定代表人 馬朝輝 注冊地址 四川省攀枝花市弄弄坪 注冊地址的郵政編

8、碼 617067 公司注冊地址歷史變更情況 不適用 辦公地址 四川省攀枝花市東區鋼城大道西段 21 號攀鋼文化廣場 辦公地址的郵政編碼 617067 公司網址 http:/ 電子信箱 二、聯系人和聯系方式二、聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 謝正敏 石灝南 聯系地址 四川省攀枝花市東區鋼城大道西段 21號攀鋼文化廣場 四川省攀枝花市東區鋼城大道西段 21號攀鋼文化廣場 電話 0812-3385366 0812-3385366 傳真 0812-3385285 0812-3385285 電子信箱 三、信息披露及備置地點三、信息披露及備置地點 公司披露年度報告的證券交易所網站 中國證

9、券報、上海證券報、證券時報 公司披露年度報告的媒體名稱及網址 巨潮資訊網（http:/）公司年度報告備置地點 董事會辦公室 四、注冊變更情況四、注冊變更情況 統一社會信用代碼 統一社會信用代碼：91510400204360956E 公司上市以來主營業務的變化情況（如有）報告期無變更 歷次控股股東的變更情況（如有）報告期無變更 五、其他有關資料五、其他有關資料 公司聘請的會計師事務所 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 7 會計師事務所名稱 立信會計師事務所（特殊普通合伙）會計師事務所辦公地址 上海市黃浦區南京東路 61 號四樓 簽字會計師姓名 許培梅、戴金濤 公司聘請的報告

10、期內履行持續督導職責的保薦機構 適用 不適用 保薦機構名稱 保薦機構辦公地址 保薦代表人姓名 持續督導期間 中國國際金融股份有限公司 北京市朝陽區建國門外大街 1 號國貿大廈 2 座 27 層及 28 層 方磊、鄭澤匡 2023 年 6 月 28 日-2024 年12 月 31 日 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問 適用 不適用 六、主要會計數據和財務指標六、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 追溯調整或重述原因 會計政策變更 2023 年 2022 年 本年比上年增減 2021 年 調整前 調整后 調整后 調整前 調整后 營業收入（元）14,

11、380,138,064.21 15,087,546,372.12 15,087,546,372.12-4.69%14,060,273,802.78 14,060,273,802.78 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）1,057,656,335.00 1,344,212,828.30 1,344,278,217.74-21.32%1,327,735,224.52 1,327,798,257.78 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）1,047,276,053.74 1,297,390,173.57 1,297,455,563.01-19.28%1,001,238,318.27 1,

12、001,301,351.53 經營活動產生的現金流量凈額（元）262,760,150.54 1,959,892,807.55 1,959,892,807.55-86.59%1,776,323,979.01 1,776,323,979.01 基本每股收益（元/股）0.1184 0.1565 0.1565-24.35%0.1546 0.1546 稀釋每股收益（元/股）0.1183 0.1564 0.1564-24.36%0.1546 0.1546 加權平均凈資產收益率 10.11%16.47%16.47%-6.36%13.15%13.15%2023 年末 2022 年末 本年末比上年末增減 202

13、1 年末 調整前 調整后 調整后 調整前 調整后 總資產（元）15,334,342,489.50 11,932,995,831.05 11,935,278,490.45 28.48%10,210,602,687.32 10,212,575,111.03 歸屬于上市公司股東的凈資產（元）12,125,101,084.78 8,794,577,291.80 8,794,705,714.50 37.87%7,525,664,801.35 7,525,727,834.61 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 8 會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況 因執行企業會計準則解釋第 16

14、 號（財會202231 號），其中“關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”的規定自 2023 年 1 月 1 日起施行。追溯調整租賃負債和使用權資產產生的應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異，影響上年同期歸屬于上市公司股東凈利潤 65,389.44 元，影響上年度末總資產2,282,659.40 元、歸屬于上市公司股東的凈資產 128,422.70 元。具體詳見“第十節，五、43.（3）2023 年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況”。公司最近三個會計年度扣除非經常性損益前后凈利潤孰低者均為負值，且最近一年審計報告顯示公司持續經營能力

15、存在不確定性 是 否 扣除非經常損益前后的凈利潤孰低者為負值 是 否 七、境內外會計準則下會計數據差異七、境內外會計準則下會計數據差異 1 1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。2 2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按

16、照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。八、分季度主要財務指標八、分季度主要財務指標 單位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 營業收入 3,949,646,510.62 3,677,546,664.37 3,529,136,470.46 3,223,808,418.76 歸屬于上市公司股東的凈利潤 329,398,832.04 273,669,849.41 266,072,022.38 188,515,631.17 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 323,582,298.83 282,625,853.79 257,069,260.10 1

17、83,998,641.02 經營活動產生的現金流量凈額-198,197,068.80-22,251,000.26 547,761,173.86-64,552,954.26 上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異 是 否 九、非經常性損益項目及金額九、非經常性損益項目及金額 適用 不適用 單位：元 項目 2023 年金額 2022 年金額 2021 年金額 說明 非流動性資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）37,317,797.97 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照確定的36,456,074.90

18、24,446,423.75 32,359,281.78 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 9 標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外）委托他人投資或管理資產的損益-500,000.00-500,000.00-500,000.00 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 330,228,638.10 受托經營取得的托管費收入 1,200,000.00 1,200,000.00 1,800,000.00 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-22,085,516.51-9,967,756.52-35,574,692.47 減：所得稅影響額 5,236,

19、532.67 4,327,492.15 1,415,283.33 少數股東權益影響額（稅后）-546,255.54 1,346,318.32 401,037.83 合計 10,380,281.26 46,822,654.73 326,496,906.25-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定

20、為經常性損益的項目的情形。攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 10 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析 一、報告期內公司所處行業情況一、報告期內公司所處行業情況 2023 年全球局部沖突延宕、通脹居高不下、高利率環境下加息后遺癥顯現，全球尤其是歐洲經濟原本的復蘇勢頭被打斷，逐漸陷入低增長泥潭。我國政府堅持穩字當頭、穩中求進的策略，積極應對國內外風險挑戰，加強宏觀調控，確保經濟穩定運行，2023 年國內生產總值同比增長 5.2%。（一）釩行業 1.行業整體情況 2023 年我國釩行業處于供應快速增加而主要應用領域鋼鐵行業對釩的需求出現萎縮的局面。據統計，2023

21、年國內釩產量（以 V2O5計，下同）約 16.2 萬噸，較 2022 年增長約 14.1%。2023 年國內粗鋼產量同比基本持平，但占釩消耗約 70%的螺紋鋼產量同比減少 4.8%，由此帶來釩在鋼中消耗減量。在非鋼領域，釩鋁合金及釩精細化工產品的需求量基本持平，全釩液流電池項目落地正在推進?？傮w而言，2023 年釩行業出現供大于求的局面。2.行業發展趨勢 為抓住釩儲能市場對釩的潛在巨大需求，國內包括河北及云南地區均存在進一步提升釩渣產能的可能性。但目前將釩渣加工成氧化釩的產能利用率已超過 80%，因此，釩供應量大幅增加的難度加大。在下游應用領域，參照冶金規劃研究院對 2024 年各下游對鋼材需

22、求預測結果，釩鐵對應的下游領域機械、能源、造船、汽車及鐵道用鋼增加，而包括螺紋鋼筋在內的建筑用鋼需求減量 4%，對釩氮合金需求存在減量的可能。另一方面，2024 年內普通熱軋螺紋鋼筋標準 GB1499.2 有可能由推薦性標準轉變為強制性標準，且推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案將提升含釩鋼的需求量。這些都將會帶來釩在鋼鐵領域的消耗量提升。長壽命、安全性更高、全生命周期成本具有競爭優勢的全釩液流儲能正迎來遍地開花的景象，相關政策的出臺也有利于釩儲能產業化進程。公司積極布局釩儲能市場，繼 2023 年與戰略合作伙伴大連融科順利完成合作計劃后，2024 年公司加大釩儲能領域用釩的投放量，與大

23、連融科簽訂年度供應 16000 噸釩原料的戰略協議。（二）鈦行業 1.行業整體情況 鈦白粉是重要的無機化工顏料，在涂料、油墨、造紙、塑料等工業中有重要用途。2023 年國內鈦白粉產線升級及新建產能的投產，全年新增產能約 102 萬噸。根據國家化工行業生產力促進中心鈦白分中心統計，2023 年國內鈦白粉產量約 416 萬噸，同比去年增長 6.3%。需求方面，報告期內因房地產行業景氣不足，房屋施工面積和房屋竣工面積同比分別下降 7.2%和增長 17.0%，國內鈦白粉需求出現明顯下降，同時國外需求增加等利好因素帶來鈦白粉出口表現持續向好,據海關數據顯示，出口數量同比增長 16.75%，但整體表現出供

24、大于求的局面，市場競爭激烈，價格下行，外加主要原料國內供應偏緊態勢，價格高位運行，行業利潤有所下滑。我國鈦渣產能主要集中在四川、云南、遼寧和內蒙古等地，集中度較低。目前國內有 60 多家鈦渣生產企業，產能約200 萬噸/年，10 萬噸以上規模企業僅有公司和龍佰集團。由于部分硫酸法鈦白粉企業通過渣改礦工藝而減少對鈦渣的需求量，相應地產量減少，根據中國鐵合金在線網站數據統計，2023 年國內酸渣產量約 26.2 萬噸，同比減少 17.1 萬噸。鈦精礦由于鈦白粉產量增加帶來需求增量，相應地產量及進口量均有所增加，根據中國鐵合金在線網站數據統計，2023年國內鈦精礦總產量 678 萬噸，同比增長 12

25、.2%，海關數據顯示 2023 年我國進口鈦精礦 427 萬噸，同比增加 23%。2.行業發展趨勢 從供應端分析，鈦原料和鈦渣無新增產能。鈦精礦產量方面，預計因國內現有產能重新釋放有一定增量，但海外兩家鈦精礦項目正在經歷當地政府對稅收政策的大幅調整，產量存在較大不確定性。此外，當前硫酸亞鐵由高效益的副產品重新成為補貼的廢副產物，將會使得部分由渣改礦的鈦白粉企業重新采用鈦渣生產鈦白粉，對鈦渣的需求預計有所恢復，國內海綿鈦產能釋放對鈦渣需求預計有所增加。攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 11 國內房地產投資及施工面積大幅下滑，但在保交樓的政策下房屋竣工面積大幅上升，且當前各地

26、政府鼓勵改善性住房需求，預計將促進鈦白粉需求量的增加。然而，歐亞經濟體與歐盟先后對原產自我國的鈦白粉啟動反傾銷調查，將對我國出口鈦白粉市場形成壓力。二、報告期內公司從事的主要業務二、報告期內公司從事的主要業務 （一）主要業務和產品 報告期內，公司主營業務包括釩、鈦和電，其中釩、鈦是公司戰略重點發展業務，主要是釩產品、鈦白粉、鈦渣的生產、銷售、技術研發和應用開發，主要產品包括氧化釩、釩鐵、釩氮合金、釩鋁合金、釩電解液、鈦白粉、鈦渣等。公司是國內主要的產釩企業，同時是國內主要的鈦原料供應商，國內重要的鈦渣、硫酸法和氯化法鈦白粉生產企業。（二）產品用途 1釩產品 釩是一種重要的合金元素，主要用于鋼鐵

27、工業。含釩鋼具有強度高、韌性大、耐磨性好等優良特性，因而廣泛應用于機械、汽車、造船、鐵路、橋梁、電子技術等行業。釩可以作為催化劑和著色劑應用于化工行業。此外，釩還被用于生產可充電氫蓄電池或釩氧化還原蓄電池。目前公司釩產品主要銷售到鋼鐵，釩儲能、鈦合金，催化劑，玻璃等領域。名稱名稱 實圖實圖 主要用途主要用途 氧化釩（包括三氧化二釩、五氧化二釩等）主要應用于鋼鐵、有色冶金、化工、能源等領域 釩鐵 應用于鋼鐵領域，用作鋼的合金添加劑 釩氮合金 應用于鋼鐵領域，用作鋼的合金添加劑 釩電解液 應用于全釩液流電池 2鈦產品 鈦白粉是一種性能優異的白色顏料，具有良好的遮蓋力和著色力，廣泛應用于涂料、塑料、

28、造紙、油墨等眾多領域。目前公司鈦白粉主要銷售到涂料，塑料，油墨，造紙等領域。目前公司鈦渣主要用于生產鈦白粉和海綿鈦。名稱名稱 實圖實圖 主要用途主要用途 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 12 鈦白粉 按照制備方法和理化性質差別，可廣泛應用于涂料、油墨、造紙、塑料、橡膠、溶劑型防曬類化妝品等領域 鈦渣 用于生產鈦白粉、海綿鈦（三）經營模式與業績驅動 公司依托自身擁有的技術，采用“資源依托+工廠生產+產品直銷（代理）”方式從事各類釩、鈦產品的生產和銷售，氧化釩和鈦白粉具有大規模連續性生產特點，鈦渣具有有色冶煉行業間隙式大規模生產特點。公司對控股股東生產的鈦精礦按市場化原則買

29、斷自用和對外銷售。公司的業績主要來源是通過生產產品出售來獲取增值價值。業績驅動要素是生產規模擴大、銷售價格提升與生產成本控制，同時通過整合采購、銷售渠道，建立穩定的供銷客戶關系。公司絕大部分產品根據市場供求關系及市場價格形成機制用于外銷，并致力于與下游客戶建立直銷渠道。（四）市場地位 作為國家級資源類開發試驗區-攀西戰略資源創新開發試驗區內的核心企業，公司堅持依靠科技創新驅動，探索出獨具特色的多金屬共生的釩鈦磁鐵礦資源綜合利用道路，是世界主要的釩制品供應商，中國主要的鈦原料供應商，中國重要的鈦渣生產企業，中國重要的硫酸法、氯化法鈦白粉生產企業。1.釩產品 公司釩產業經過多年發展，已具備釩制品（

30、以 V2O5計）4.42 萬噸/年的生產能力，擁有五氧化二釩、三氧化二釩、中釩鐵、高釩鐵、釩氮合金、釩鋁合金、釩電解液等系列釩產品，產品品種齊全、質量優異，已成為規模位居全球前列的釩制品生產企業，其中釩鐵合金、釩氮合金等鋼鐵領域用釩產品銷量繼續保持國內領先，高純氧化釩、釩酸鹽等其他非鋼領域應用產品已進入規?；a階段，產品暢銷國內外市場，具有較強的市場競爭力，在國內和國際市場也有較大影響力。2.鈦白產品 公司是國內主要的鈦白粉供應企業，具備硫酸法鈦白粉 22 萬噸/年、氯化法鈦白粉 1.5 萬噸/年的生產能力。公司硫酸法鈦白粉形成了通用產品與專用產品相結合的產品體系；氯化法鈦白粉已掌握了基于攀

31、西鈦資源制備高品質鈦白的全流程工藝及裝備技術，隨著 2024 年 6 萬噸/年熔鹽氯化法鈦白粉項目建成投產，公司氯化法鈦白粉產能將達到 7.5 萬噸/年，市場影響力將進一步增強。3.鈦渣及鈦精礦 公司是國內主要鈦原料供應企業，公司鈦渣產品和經營的鈦精礦產品在產品質量和經營規模方面在國內有較大影響力。報告期內，公司鈦精礦經營量 176 萬噸（含自用），居國內前列；鈦渣產量較 2022 年略有增加，居國內前列。隨著公司6 萬噸/年熔鹽氯化法鈦白項目及母公司下屬子公司的高端鈦及鈦合金用海綿鈦擴能項目陸續建成投產，對鈦渣需求有所增加，公司計劃提升鈦渣產量。三、核心競爭力分析三、核心競爭力分析 （一）行

32、業地位突出。公司旗下有四家高新技術企業，作為目前國家批準設立的唯一一個資源開發綜合利用試驗區攀西戰略資源創新開發試驗區的龍頭企業，公司利用自身的資源、技術優勢，結合國家產業政策，將有力助推攀西釩鈦產業發展。作為國際釩技術委員會重要成員，公司可與世界各主要釩生產企業進行交流，了解釩產品市場和應用技術的最新動態，掌握全球釩產業發展和變化，為中國乃至全世界在釩技術應用推廣方面發揮重要作用。攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 13 （二）研發優勢。公司擁有兩個省級技術創新平臺及一個創新團隊，即：四川省企業技術中心、重慶市企業技術中心、重慶市英才創新創業示范團隊，在釩鈦制品研發方面歷

33、史悠久，氧化釩、釩鋁合金、鈦原料等產品的生產與技術研發一直保持優勢。公司技術雄厚，擁有較強的研發能力，承擔了多項國家級、省級重大關鍵技術研發任務，在釩鈦領域產業化技術及釩鈦磁鐵礦綜合高效利用方面取得了一系列重大突破，獲得多項省級以上科技成果。（三）技術優勢。公司依靠自主創新探索出難利用、低品位、多金屬共生的攀西釩鈦磁鐵礦綜合利用道路，形成了釩氮合金等釩制品制備、多牌號鈦白粉生產、多品種鈦渣冶煉等一批擁有自主知識產權的專利和專有技術，特別是在釩氮合金、高釩鐵生產、大型電爐冶煉鈦渣、鈦白粉新產品開發及應用性能研究、高爐渣提鈦等方面具有顯著的技術優勢，高釩鐵市場占有率高達 81.2%。（四）品牌凸顯

34、。釩產品品種齊全、品質優良，出口多個國家和地區，具有較強的市場影響力。公司控股子公司生產的主要鈦白產品中塑料專用 R-248、R-249、R-5568、CR-340 產品；造紙專用 R-5567 產品；通用型 R-298、R-5569、CR-350 等產品在中國鈦白粉行業具有較大影響力，產品在涂料、塑料、造紙、油墨行業中得到用戶廣泛認可；鈦渣市場占有率居國內前列。（五）原料穩定。公司主要原料鈦精礦和粗釩渣由公司控股股東攀鋼集團提供，攀鋼集團占據了攀西四大礦區中的攀枝花、白馬兩大礦區，確保了公司生產原料來源穩定。（六）積淀深厚。公司長期從事釩鈦產品生產研發，形成了獨有的產品文化、生產文化和歷史文

35、化，培養了一大批優秀的生產、技術人才隊伍，在釩的深加工和鈦白生產研發方面經驗豐富。四、主營業務分析四、主營業務分析 1 1、概述、概述 （一）生產方面 報告期內，以產線均衡穩定高效運行為核心，以提高設備管控水平為抓手，充分釋放產量規模，堅持市場倒逼原則，聚焦規模釋放、指標優化、采購降本、費用管控、政策爭取、品種優化全面發力等措施，較好地完成了各項工作。報告期內，公司累計完成釩制品（以 V2O5計)4.98 萬噸，同比增長 6.09%；受市場影響及時優化鈦白粉和鈦渣生產組織，努力保產銷平衡，鈦白粉 25.10 萬噸（其中氯化鈦白粉 1.31 萬噸），同比增長 3.09%；鈦渣 19.34 萬噸，

36、同比增長 3.27%。（二）經營成果 報告期內，公司實現營業收入 143.80 億元，較上年同期減少 7.07 億元，同比下降 4.69%；營業成本 123.09 億元，較上年同期減少 3.2 億元，同比下降 2.53%；營業毛利 20.71 億元，較上年同期減少 3.87 億元，同比下降 15.76%，歸屬于上市公司股東的凈利潤 10.58 億元，較上年減少 2.87 億元，同比下降 21.32%，主要原因是報告期內釩鈦產品價格下降。（三）經營環境與經營對策 1經營環境 2023 年，我國經濟向好發展，生產供給持續增加，市場需求逐步恢復，經濟刺激政策的效果逐步顯現。2023 年我國GDP 增

37、速 5.2%，其中一季度國內生產總值同比增長 4.5%，二季度增長 6.3%，三季度增長 4.9%，四季度增長 5.2%。在國家房地產政策作用下，房地產市場供給正經歷階段性調整。2023 年，我國房屋竣工面積同比增長 17.0%。我國政府提出實施穩定鋼鐵等 10 大重點行業穩增長的工作方案以及努力擴大有效需求等措施，宏觀經濟呈持續回升向好發展的態勢。釩產業方面，報告期內新增 2 家規模提釩企業以及一家規模提釩企業全量生產，產量持續增加，需求端受螺紋鋼合金替代等出現萎縮，供大于求導致價格同比下滑 14%左右（數據來源：中國鐵合金在線）。鈦白粉方面，2023 年市場價格先后經歷“漲跌漲跌”四個階段

38、，但整體運行較為平穩，其中 2-3 月份價格連續上漲，4-6 月份內需市場低迷，價格持續下行，同比下跌約 22%；7-9 月受原料價格上漲及國際鈦白粉市場供應縮減等影響，價格連續上漲，但 10-12 月國內終端市場行情清淡，市場價格弱勢下行（數據來源：涂多多）。鈦原料方面，供應方面，國內供應規模增加，據海關數據顯示，2023 年鈦精礦進口量約 427 萬噸，同比增長 23%。需求方面，受海綿鈦產量同比增加 21.8%（數據來源：涂多多）的影響，報告期內市場對鈦精礦的需求增加，但整體供應稍顯過剩，價格同比跌幅約 0.6%。鈦渣因需求大幅減少，價格同比下滑約 10.8%。攀鋼集團釩鈦資源股份有限公

39、司 2023 年年度報告全文 14 2經營對策 報告期內，公司聚焦精細化管控、市場營銷、科技創新、量化降本、項目達產等中心工作，強化銷研產銜接，以市場為導向優化品種結構，其中 1000 噸高純氧化釩產線及 2000 立方米釩電解液產線均實現達產達效，釩儲能用釩產銷量超過 8800 噸五氧化二釩當量，氯化鈦白粉效益產品產銷量同比上升 60%以上；加強生產運營管理，生產過程管控能力大幅提升；全面提升環保治理水平，可持續經營優勢更加明顯；以打造技術創新型企業為目標，以市場需求和科技進步為導向，以工藝技術升級優化、重大產品開發、裝備升級等為切入點，優化科技創新機制，完善技術創新體系平臺，全力抓好科技創

40、新技術研究與攻關工作，提升公司技術競爭優勢和利潤增長點。2 2、收入與成本、收入與成本 （1 1）營業收入構成營業收入構成 單位：元 2023 年 2022 年 同比增減 金額 占營業收入比重 金額 占營業收入比重 營業收入合計 14,380,138,064.21 100%15,087,546,372.12 100%-4.69%分行業 釩產品 5,232,842,934.09 36.39%5,814,478,286.95 38.54%-10.00%鈦產品 6,570,061,862.61 45.69%6,361,262,573.99 42.16%3.28%鋼材及鋼材制品 232,244,851

41、.63 1.62%263,797,203.16 1.75%-11.96%電 1,905,285,135.22 13.25%1,917,121,330.23 12.71%-0.62%其他 439,703,280.66 3.05%730,886,977.79 4.84%-39.84%分產品 釩產品 5,232,842,934.09 36.39%5,814,478,286.95 38.54%-10.00%鈦精礦 2,309,362,760.39 16.06%1,823,397,626.32 12.09%26.65%鈦渣 817,617,505.42 5.69%874,252,705.77 5.79%

42、-6.48%鈦白粉 3,429,720,318.38 23.85%3,647,294,193.44 24.17%-5.97%電 1,905,285,135.22 13.25%1,917,121,330.23 12.71%-0.62%鋼材及鋼材制品 232,244,851.63 1.62%263,797,203.16 1.75%-11.96%其他 453,064,559.08 3.14%747,205,026.25 4.95%-39.37%分地區 國內 12,268,387,080.18 85.31%12,801,973,219.98 84.85%-4.17%境外（含港澳臺地區）2,111,75

43、0,984.03 14.69%2,285,573,152.14 15.15%-7.61%分銷售模式 直銷 8,676,859,450.40 60.34%9,391,361,365.64 62.25%-7.61%經銷 5,703,278,613.81 39.66%5,696,185,006.48 37.75%0.12%（2 2）占公司營業收入或營業利潤占公司營業收入或營業利潤 10%10%以上的行業、產品、地區、銷售模式的情況以上的行業、產品、地區、銷售模式的情況 適用 不適用 單位：元 營業收入 營業成本 毛利率 營業收入比上年同期增減 營業成本比上年同期增減 毛利率比上年同期增減 分行業 釩

44、產品 5,232,842,934.09 3,796,595,605.27 27.45%-10.00%-3.86%-4.63%鈦產品 6,570,061,862.61 6,051,363,891.65 7.89%3.28%1.50%1.61%攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 15 電 1,905,285,135.22 1,837,762,203.66 3.54%-0.62%-0.57%-0.05%分產品 釩產品 5,232,842,934.09 3,796,595,605.27 27.45%-10.00%-3.86%-4.63%鈦渣 817,617,505.42 810,7

45、24,513.68 0.84%-6.48%-4.12%-2.44%鈦白粉 3,429,720,318.38 3,068,050,138.93 10.55%-5.97%-8.96%2.95%電 1,905,285,135.22 1,837,762,203.66 3.54%-0.62%-0.57%-0.05%分地區 國內 12,268,387,080.18 10,415,960,787.62 15.10%-4.17%-2.43%-1.52%境外（含港澳臺 地區）2,111,750,984.03 1,892,756,818.97 10.37%-7.61%-3.12%-4.15%分銷售模式 直銷 8,

46、676,859,450.40 7,391,306,412.61 14.82%-7.61%-4.90%-2.42%經銷 5,703,278,613.81 4,917,411,193.98 13.78%0.12%1.25%-0.96%公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近 1 年按報告期末口徑調整后的主營業務數據 適用 不適用（3 3）公司實物銷售收入是否大于勞務收入公司實物銷售收入是否大于勞務收入 是 否 行業分類 項目 單位 2023 年 2022 年 同比增減 鈦渣 銷售量 噸 192,736 178,733 7.83%生產量 噸 193,352 187,222 3.27

47、%庫存量 噸 17,292 16,676 3.69%鈦白粉 銷售量 噸 255,221 239,709 6.47%生產量 噸 251,039 243,509 3.09%庫存量 噸 13,729 17,911-23.35%釩產品（以 V2O5計）銷售量 噸 50,253 49,135 2.27%生產量 噸 49,755 46,900 6.09%庫存量 噸 2,470 2,968-16.77%相關數據同比發生變動 30%以上的原因說明 適用 不適用（4 4）公司已簽訂的重大銷售合同、重大采購合同截至本報告期的履行情況公司已簽訂的重大銷售合同、重大采購合同截至本報告期的履行情況 適用 不適用（5 5

48、）營業成本構成營業成本構成 行業和產品分類 單位：元 行業分類 項目 2023 年 2022 年 同比增減 金額 占營業成本比重 金額 占營業成本比重 釩產業 原燃材料 3,074,378,858.51 80.98%3,537,207,822.73 89.57%-13.08%其他 722,216,746.76 19.02%411,915,354.97 10.43%75.33%小計 3,796,595,605.27 100.00%3,949,123,177.70 100.00%-3.86%鈦產業 原燃材料 5,309,736,133.20 87.74%5,316,594,824.87 89.18

49、%-0.13%攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 16 其他 741,627,758.45 12.26%645,318,996.35 10.82%14.92%小計 6,051,363,891.65 100.00%5,961,913,821.22 100.00%1.50%電 原燃材料 1,754,265,768.15 95.46%1,763,471,571.01 95.41%-0.52%其他 83,496,435.51 4.54%84,836,501.91 4.59%-1.58%小計 1,837,762,203.66 100.00%1,848,308,072.92 100.0

50、0%-0.57%單位：元 產品分類 項目 2023 年 2022 年 同比增減 金額 占營業成本比重 金額 占營業成本比重 鈦渣 原燃材料 703,872,736.92 86.82%728,661,262.76 86.17%-3.40%其他 106,851,776.76 13.18%116,920,728.26 13.83%-8.61%小計 810,724,513.68 100.00%845,581,991.02 100.00%-4.12%鈦白粉 原燃材料 2,434,654,581.18 79.36%2,843,204,058.38 84.37%-14.37%其他 633,395,557.7

51、5 20.64%526,813,839.66 15.63%20.23%小計 3,068,050,138.93 100.00%3,370,017,898.04 100.00%-8.96%釩產品 原燃材料 3,074,378,858.51 80.98%3,537,207,822.73 89.57%-13.08%其他 722,216,746.76 19.02%411,915,354.97 10.43%75.33%小計 3,796,595,605.27 100.00%3,949,123,177.70 100.00%-3.86%電 原燃材料 1,754,265,768.15 95.46%1,763,47

52、1,571.01 95.41%-0.52%其他 83,496,435.51 4.54%84,836,501.91 4.59%-1.58%小計 1,837,762,203.66 100.00%1,848,308,072.92 100.00%-0.57%（6 6）報告期內合并范圍是否發生變動報告期內合并范圍是否發生變動 是 否 報告期新增納入合并范圍子企業 1 戶，系 2023 年 8 月，非同一控制現金收購非全資子公司攀枝花市陽潤科技有限公司，本公司持股 51%。（7 7）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況 適用 不適用（

53、8 8）主要銷售客戶和主要供應商情況主要銷售客戶和主要供應商情況 公司主要銷售客戶情況 前五名客戶合計銷售金額（元）5,857,580,760.62 前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例 40.73%前五名客戶銷售額中關聯方銷售額占年度銷售總額比例 25.74%公司前 5 大客戶資料 序號 客戶名稱 銷售額（元）占年度銷售總額比例 1 鞍鋼集團有限公司 3,701,792,821.24 25.74%2 客戶 A 795,437,828.68 5.53%3 客戶 B 472,967,885.63 3.29%4 客戶 C 466,953,939.17 3.25%5 客戶 D 420,428,2

54、85.90 2.92%合計-5,857,580,760.62 40.73%主要客戶其他情況說明 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 17 適用 不適用 公司主要供應商情況 前五名供應商合計采購金額（元）9,054,022,973.93 前五名供應商合計采購金額占年度采購總額比例 80.93%前五名供應商采購額中關聯方采購額占年度采購總額比例 75.95%公司前 5 名供應商資料 序號 供應商名稱 采購額（元）占年度采購總額比例 1 鞍鋼集團有限公司 8,497,283,375.86 75.95%2 供應商 A 241,848,881.99 2.66%3 供應商 B 121,

55、752,383.10 1.09%4 供應商 C 105,168,393.98 0.94%5 供應商 D 87,969,939.00 0.79%合計-9,054,022,973.93 80.93%主要供應商其他情況說明 適用 不適用 3 3、費用、費用 單位：元 2023 年 2022 年 同比增減 重大變動說明 銷售費用 112,588,848.77 118,303,942.09-4.83%管理費用 227,218,806.70 197,772,011.43 14.89%主要是金貿大廈安全隱患整改及設施維修修理費增加。財務費用-78,059,856.92-40,423,909.39-93.10

56、%主要是銀行利息收入、匯兌收益等增加所致。研發費用 565,944,317.27 576,253,616.44-1.79%4 4、研發投入、研發投入 適用 不適用 主要研發項目名稱 項目目的 項目進展 擬達到的目標 預計對公司未來發展的影響 99.5%級及以上高純氧化釩產品研發 拓展釩在高端釩產品應用占比。完成 99.5%級及以上高純氧化釩生產工藝定型，產品質量滿足高端用戶需求。產品批量進入高端應用領域。推動釩產品向高端發展。氧化釩系統工藝模型及裝備控制技術研究 提高鈣法提釩產線自動化水平。開展了鈣法提釩焙燒、浸出、沉釩工藝優化及裝備升級研究，建立工藝控制模型，實現自動化浸出及沉釩。實現鈣法提

57、釩產線“一鍵”浸出和“一鍵”沉釩。提升釩產品的市場競爭力。大型球磨機破磨鈦渣工藝參數優化研究 滿足 6 萬噸熔鹽氯化法鈦白的原料需求。完成球磨機配球比及加球制度研究，開展達產達效攻關，已實現達產目標。破磨線實現達產達效。提高鈦資源利用率。低溫氯化示范線達產達效攻關 優化低溫氯化示范線生產指標，實現低溫氯化示范線穩定運行。重點開展了正壓加料、主副爐煙氣噴淋等多項上線驗證工作,確定了各項關鍵工藝的主要控制參數。實現低溫氯化示范線穩定運行，為鈦產業發展提供支撐。提升鈦資源利用率和市場競爭力。塑料專用鈦白 CR-340 產品研發 培育萬噸級產品。開展了優化初品 SCX 值控制、減少金屬雜質含量等研究，

58、完為 6 萬噸熔鹽氯化法鈦白產線上提高氯化法鈦白產能和市場占有率。攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 18 成表面處理 pH 控制、洗滌終點控制、有機處理劑加量等研究，并通過添加有機處理劑，提高干粉流動性，解決了閃干粘壁問題。的放量生產提供技術支撐。公司研發人員情況 2023 年 2022 年 變動比例 研發人員數量（人）373 363 2.75%研發人員數量占比 11.26%10.70%0.56%研發人員學歷結構 本科 159 157 1.27%碩士 32 25 28.00%其他 182 181 0.55%研發人員年齡構成 30 歲以下 33 40-17.50%3040

59、歲 131 135-2.96%40 歲以上 209 188 11.17%公司研發投入情況 2023 年 2022 年 變動比例 研發投入金額（元）565,944,317.27 576,253,616.44-1.79%研發投入占營業收入比例 3.94%3.82%0.12%研發投入資本化的金額（元）0.00 0.00 0.00%資本化研發投入占研發投入的比例 0.00%0.00%0.00%公司研發人員構成發生重大變化的原因及影響 適用 不適用 研發投入總額占營業收入的比重較上年發生顯著變化的原因 適用 不適用 研發投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明 適用 不適用 5 5、現金流、現金流 單位

60、：元 項目 2023 年 2022 年 同比增減 經營活動現金流入小計 10,009,785,904.05 10,308,457,757.51-2.90%經營活動現金流出小計 9,747,025,753.51 8,348,564,949.96 16.75%經營活動產生的現金流量凈額 262,760,150.54 1,959,892,807.55-86.59%投資活動現金流入小計 7,857,710.68 142,799,859.57-94.50%投資活動現金流出小計 3,212,080,515.00 155,146,840.33 1,970.35%投資活動產生的現金流量凈額-3,204,222

61、,804.32-12,346,980.76-25,851.47%籌資活動現金流入小計 2,341,291,379.49 202,801,300.00 1,054.48%籌資活動現金流出小計 131,113,054.48 391,454,015.52-66.51%攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 19 籌資活動產生的現金流量凈額 2,210,178,325.01-188,652,715.52 1,271.56%現金及現金等價物凈增加額-725,333,290.38 1,763,869,130.33-141.12%相關數據同比發生重大變動的主要影響因素說明 適用 不適用 本年

62、度經營活動現金流入 1,000,978.59 萬元，比上年度減少 29,867.19 萬元，主要是本年營業收入下降影響所致；經營活動現金流出 974,702.58 萬元，比上年度增加 139,846.09 萬元，主要是本年采購原材料、動力、票據到期兌付等支付的貨幣增加所致；本年度投資活動現金流入 785.77 萬元，比上年度減少 13,494.21 萬元，主要是上年處置土地所致；投資活動現金流出 321,208.05 萬元，比上年度增加 305,693.37 萬元，主要是本年度收購陽潤科技、工程項目支出以及辦理定期存款業務增加所致；本年度籌資活動現金流入 234,129.14 萬元，比上年度增

63、加 213,849.01 萬元，主要是本年度募投資金增加所致；籌資活動現金流出 13,111.31 萬元，比上年度減少 26,034.10 萬元，主要是上年支付收購西昌釩制品股權轉讓款所致。報告期內公司經營活動產生的現金凈流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明 適用 不適用 報告期內公司經營活動產生的現金凈流量 26,276.02 萬元，凈利潤 107,214.91 萬元，差異 80,938.89 萬元，主要是固定資產折舊、使用權資產折舊及無形資產攤銷影響 34,367.38 萬元，資產減值準備及信用減值損失影響 2,229.96 萬元，投資收益影響-3,155.31 萬元，存貨上升影響-7

64、,469.08 萬元，經營性應收票據上升影響-59,869.24 萬元，合同負債下降影響-29,898.56 萬元，應付票據下降影響-15,951.28 萬元，其他變動影響-1,192.76 萬元。五、非主營業務分析五、非主營業務分析 適用 不適用 六、資產及負債狀況分析六、資產及負債狀況分析 1 1、資產構成重大變動情況、資產構成重大變動情況 單位：元 2023 年末 2023 年初 比重增減 重大變動說明 金額 占總資產比例 金額 占總資產比例 貨幣資金 1,645,356,301.99 10.73%2,370,686,968.37 19.86%-9.13%主要是定期存款 26.71億元重

65、分類到其他流動資產。應收賬款 140,478,747.68 0.92%193,464,675.90 1.62%-0.70%存貨 1,103,506,421.81 7.20%985,026,208.74 8.25%-1.05%投資性房地產 160,102,083.89 1.04%166,577,167.37 1.40%-0.36%長期股權投資 6,266,537.86 0.04%6,154,334.02 0.05%-0.01%固定資產 5,548,594,909.61 36.18%5,501,551,127.13 46.09%-9.91%在建工程 882,594,971.45 5.76%187,

66、615,637.45 1.57%4.19%使用權資產 48,249,760.36 0.31%29,134,324.59 0.24%0.07%短期借款 66,000,000.00 0.43%56,000,000.00 0.47%-0.04%合同負債 404,431,392.32 2.64%703,416,984.74 5.89%-3.25%主要是預收產品款下降。攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 20 長期借款 60,940,000.00 0.40%39,690,000.00 0.33%0.07%租賃負債 33,418,712.28 0.22%19,770,517.10 0.

67、17%0.05%其他流動資產 2,790,489,913.38 18.20%17,495,144.14 0.15%18.05%主要是增加定期存款和利息 26.96 億元。境外資產占比較高 適用 不適用 2 2、以公允價值計量的資產和負債、以公允價值計量的資產和負債 適用 不適用 3 3、截至報告期末的資產權利受限情況、截至報告期末的資產權利受限情況 項目 期末 上年年末 賬面余額 賬面價值 受限類型 受限情況 賬面余額 賬面價值 受限類型 受限情況 貨幣資金 1,303,537.21 1,303,537.21 住房維修基金、ETC 保證金、訴訟凍結 1,300,913.21 1,300,913

68、.21 金貿大廈房屋維修基金、ETC保證金 固定資產 88,227,550.35 87,395,594.58 抵押 國鈦科技、陽潤科技借款抵押物 178,835,653.49 178,003,697.72 抵押 東方鈦業、國鈦科技借款抵押物 無形資產 100,875,008.55 100,875,008.55 抵押 重慶鈦業、國鈦科技、陽潤科技借款抵押物 105,483,757.23 105,483,757.23 抵押 東方鈦業、國鈦科技、重慶鈦業借款抵押土地 投資性房地產 5,374,331.48 5,374,331.48 因公司訴訟案件保全被告財產所致 5,591,688.08 5,591

69、,688.08 因公司訴訟案件保全被告財產所致 合計 195,780,427.59 194,948,471.82 291,212,012.01 290,380,056.24 七、投資狀況分析七、投資狀況分析 1 1、總體情況、總體情況 適用 不適用 報告期投資額（元）上年同期投資額（元）變動幅度 1,053,864,856.96 491,117,496.92 114.59%攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 21 2 2、報告期內獲取的重大的股權投資情況、報告期內獲取的重大的股權投資情況 適用 不適用 單位：元 被投資公司名稱 主要業務 投資方式 投資金額 持股比例 資金來

70、源 合作方 投資期限 產品類型 截至資產負債表日的進展情況 預計收益 本期投資盈虧 是否涉訴 披露日期（如有）披露索引（如有）攀枝花市陽潤科技有限公司 釩鈦產品生產銷售等 收購 61,147,492.81 51.00%自有資金 攀枝花鋼城集團有限公司、舒貴鵬、余海波、李德軍 長期 釩鈦制品 所涉及的股權已完成過戶。2,787,167.00 2,719,734.16 否 2023年 08月 22日 巨潮資訊網（http:/）合計-61,147,492.81-2,787,167.00 2,719,734.16-3 3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況

71、適用 不適用 單位：元 項目名稱 投資方式 是否為固定資產投資 投資項目涉及行業 本報告期投入金額 截至報告期末累計實際投入金額 資金來源 項目進度 預計收益 截止報告期末累計實現的收益 未達到計劃進度和預計收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）攀鋼60Kt/a 熔鹽氯化法鈦白項目 自建 是 鈦化工 694,504,248.99 838,955,131.27 自籌 95.00%126,573,500.00 0.00 尚在建設中，尚未產生效益 攀鋼熔鹽氯化法鈦白氯化廢鹽資源綜合利用 自建 是 節能減排 5,402,997.13 5,402,997.13 自籌 7.00%0.00 0.00

72、節能減排項目，不產生直接收益 鈦冶煉廠鈦渣破磨產線建設項目 自建 是 鈦原料 26,171,100.76 26,171,100.76 自籌 100.00%0.00 0.00 為下步工序提供原料，不產生直接收益 西昌釩制品智能工自建 是 兩化融合 9,029,550.13,889,150自籌 100.00%0.00 0.00 兩化融合項 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 22 廠建設（I期）-自動化升級項目 00.00 目，不產生直接收益 四川釩融儲能科技有限公司全釩液流電池電解液產線項目 自建 是 釩化工 26,694,437.54 26,694,437.54 自籌 10

73、0.00%2,600,000.00 1,161,908.48 項目2023 年5 月完工 東方鈦業結晶節能改造項目 自建 是 節能減排 2,491,411.74 19,186,148.94 自籌 64.05%0.00 0.00 節能減排項目，不產生直接收益 合計-764,293,746.16 930,298,965.64-129,173,500.00 1,161,908.48-4 4、金融資產投資、金融資產投資 （1 1）證券投資情況證券投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在證券投資。（2 2）衍生品投資情況衍生品投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在衍生品投資。5 5、募集資金使用情況、

74、募集資金使用情況 適用 不適用（1 1）募集資金總體使用情況募集資金總體使用情況 適用 不適用 單位：萬元 募集年份 募集方式 募集資金總額 募集資金凈額 本期已使用募集資金總額 已累計使用募集資金總額 報告期內變更用途的募集資金總額 累計變更用途的募集資金總額 累計變更用途的募集資金總額比例 尚未使用募集資金總額 尚未使用募集資金用途及去向 閑置兩年以上募集資金金額 2023 年 定向增發 228,000 227,152.12 118,080.05 118,080.05 0 0 0.00%109,606.9 見以下 說明 0 合計-228,000 227,152.12 118,080.05

75、118,080.05 0 0 0.00%109,606.9-0 募集資金總體使用情況說明 報告期內，公司向特定對象發行股票 693,009,118 股，每股發行價格 3.29 元，募集資金總額為人民幣 2,279,999,998.22 元，扣除各項發行費用（不含增值稅）人民幣 8,478,834.47 元后，實際募集資金凈額為人民幣 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 23 2,271,521,163.75 元。截至 2023 年 12 月 31 日，累計投入募集資金總額 1,180,800,476.68 元，其中：工程項目支付629,279,372.93 元（含置換前期投

76、入資金 328,109,539.93 元）、補充流動資金 551,521,103.75 元，募集資金專戶銀行手續費支出 300 元，利息收入 5,348,626.35 元；尚未使用募集資金余額為人民幣 1,096,069,013.42 元。（2 2）募集資金承諾項目情況募集資金承諾項目情況 適用 不適用 單位：萬元 承諾投資項目和超募資金投向 是否已變更項目（含部分變更）募集資金承諾投資總額 調整后投資總額（1）本報告期投入金額 截至期末累計投入金額（2）截至期末投資進度(3)(2)/(1)項目達到預定可使用狀態日期 本報告期實現的效益 是否達到預計效益 項目可行性是否發生重大變化 承諾投資項

77、目 攀鋼 6 萬噸/年熔鹽氯化法鈦白項目 否 119,300 119,300 52,784.25 52,784.25 44.24%2024 年11 月 30日 不適用 否 攀枝花釩廠五氧化二釩提質升級改造項目 否 14,300 14,300 7,281.01 7,281.01 50.92%2023 年05 月 25日 928.9 是 否 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司數字化轉型升級項目 否 13,200 13,200 2026 年02 月 28日 不適用 否 攀鋼集團西昌釩制品科技有限公司智能工廠建設項目 否 10,400 10,400 1,420.12 1,420.12 13.66%2026

78、年10 月 31日 不適用 否 攀鋼集團重慶鈦業有限公司自動化升級建設項目 否 3,600 3,600 2026 年03 月 31日 不適用 否 釩電池電解液產業化制備及應用研發項目 否 5,500 5,500 2025 年12 月 31日 不適用 否 碳化高爐渣制備氯化鈦白研發項目 否 5,700 5,700 1,442.56 1,442.56 25.31%2025 年12 月 31日 不適用 否 補充流動資 金 否 56,000 55,152.12 55,152.11 55,152.11 100.00%不適用 否 承諾投資項目小計-228,000 227,152.12 118,080.05

79、 118,080.05-928.9-攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 24 超募資金投向 無 否 合計-228,000 227,152.12 118,080.05 118,080.05-928.9-分項目說明未達到計劃進度、預計收益的情況和原因（含“是否達到預計效益”選擇“不適用”的原因）不適用 項目可行性發生重大變化的情況說明 不適用 超募資金的金額、用途及使用進展情況 不適用 募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用 募集資金投資項目實施方式調整情況 不適用 募集資金投資項目先期投入及置換情況 適用 為了保證項目建設順利實施，在本次募集資金到位之前，公司募投項目實施主

80、體子公司已根據項目進展的實際情況以自籌資金先行投入募集資金投資項目。2023 年 7 月 26 日，公司第九屆董事會第八次會議、第九屆監事會第八次會議，審議通過了關于使用募集資金置換先期投入的議案，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及支付發行費用的自籌資金合計 328,465,313.51 元，其中以自籌資金預先投入募投項目的實際投資金額為 328,109,539.93 元，以自籌資金支付發行費用的金額為 355,773.58 元。用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用 項目實施出現募集資金結余的金額及原因 不適用 尚未使用的募集資金用途及去向 截至 2023 年 12 月 31 日

81、，公司尚未使用的募集資金均按規定存在募集資金專戶，后續將繼續用于募集資金投資項目。募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 不適用（3 3）募集資金變更項目情況募集資金變更項目情況 適用 不適用 公司報告期內不存在募集資金變更項目情況。八、重大資產和股權出售八、重大資產和股權出售 1 1、出售重大資產情況、出售重大資產情況 適用 不適用 公司報告期未出售重大資產。2 2、出售重大股權情況、出售重大股權情況 適用 不適用 九、主要控股參股公司分析九、主要控股參股公司分析 適用 不適用 主要子公司及對公司凈利潤影響達 10%以上的參股公司情況 單位：元 公司名稱 公司類型 主要業務 注冊資本 總資

82、產 凈資產 營業收入 營業利潤 凈利潤 攀鋼集團鈦業有限責任公司 子公司 鈦產品生產 4,793,000,000.00 3,542,716,613.85 2,891,272,347.90 4,428,054,459.37 29,709,788.67 26,383,475.23 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 25 攀鋼集團西昌釩制品科技有限公司 子公司 釩制品生產 1,104,000,000.00 3,129,438,309.04 3,002,949,469.55 2,383,096,186.79 622,952,677.04 527,913,708.28 攀鋼集團北海

83、特種鐵合金有限公司 子公司 釩制品生產、銷售 66,000,000.00 182,290,798.73 166,153,470.38 95,033,537.44 13,557,288.96 11,379,780.03 攀鋼集團重慶鈦業有限公司 子公司 鈦白粉生產 668,733,891.36 1,621,528,323.57 587,268,167.11 1,498,908,420.82 37,086,203.22 27,639,880.16 攀枝花東方鈦業有限公司 子公司 鈦白粉生產、銷售 300,000,000.00 1,482,442,245.82 869,629,602.81 1,96

84、3,676,754.18 42,817,642.58 33,102,691.87 攀鋼集團成都釩鈦資源發展有限公司 子公司 貿易 400,000,000.00 841,424,908.04 442,167,481.52 10,465,782,884.00 19,572,296.24 14,608,008.33 攀鋼集團重慶釩鈦科技有限公司 子公司 貿易 100,000,000.00 86,968,729.37 72,090,653.91 1,413,504,504.08 775,677.58 586,758.18 攀枝花市國鈦科技有限公司 子公司 鈦渣生產 100,000,000.00 76,

85、095,628.59 59,620,290.85 93,928,934.30-170,831.38-562,403.31 四川釩融儲能科技有限公司 子公司 釩制品生產 31,610,000.00 52,020,677.19 33,581,180.31 29,281,396.30 1,229,380.08 1,161,908.48 攀枝花市陽潤科技有限公司 子公司 釩制品生產 60,000,000.00 177,445,594.58 125,582,778.00 114,748,108.27 6,191,544.42 5,332,812.08 報告期內取得和處置子公司的情況 適用 不適用 公司名

86、稱 報告期內取得和處置子公司方式 對整體生產經營和業績的影響 攀枝花市陽潤科技有限公司 受讓股權 不構成重大影響，具體情況詳見本報告第六節之”十七、公司子公司重大事項“。主要控股參股公司情況說明 1西昌釩制品本期實現凈利潤 52,791.37 萬元，較上年減少 15,543.24 萬元，主要原因是釩產品價格下降。2重慶鈦業本期實現凈利潤 2,763.99 萬元，較上年增加 11,722.27 萬元，主要原因是銷量上升及成本下降。3東方鈦業本期實現凈利潤 3,310.27 萬元，較上年減少 4,965.82 萬元，主要原因是鈦白粉價格下降以及硫酸亞鐵等其他業務利潤下降。4.2023 年 8 月，

87、非同一控制現金收購攀枝花市陽潤科技有限公司 51%股權，并對其進行控制。十、公司控制的結構化主體情況十、公司控制的結構化主體情況 適用 不適用 十一、公司未來發展的展望十一、公司未來發展的展望 （一）公司所處行業格局及未來發展趨勢 公司是攀西戰略資源創新開發試驗區重點企業之一，依靠自主創新，探索出難利用、低品位、多金屬共生的釩鈦磁鐵礦綜合利用道路，釩鈦磁鐵礦資源綜合利用技術水平國際領先，形成了釩氮合金生產技術、攀枝花高鈣鎂鈦渣熔鹽氯化等一批國際國內領先、擁有自主知識產權的專有技術。攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 26 釩產業方面，在鋼鐵領域，釩在鋼鐵領域約 70%用于鋼

88、筋，隨著國家對高強鋼筋的應用推廣及淘汰 335MPa 級及以下鋼筋等政策實施，按照國內 10 億噸粗鋼規模計算，預計到 2025 年鋼鐵領域對釩產品需求仍有部分增長空間。即使粗鋼總量下降 10%，提質增量部分預計也可保持現有釩需求。在非鋼領域，全釩液流電池及航空工業未來對釩的需求將出現較大增長，其中新能源戰略推動儲能用釩需求增長；全球航空工業快速發展，國內軍民融合、大飛機戰略落實，將提升釩鈦合金需求；非鋼用釩前景可期。鈦渣方面，2023 年因下游鈦白粉市場低迷及生產工藝調整，鈦渣市場需求有所減弱。2024 年受下游鈦白粉、海綿鈦市場新增產能大量釋放，而鈦渣供應相對穩定，預計 2024 年鈦渣市

89、場需求較 2023 年有所增加。鈦白粉方面，隨著經濟形勢逐步向好，2024 年國內產能還將進一步擴張，產量進一步釋放，國外產量進一步減少，產能利用率進一步降低，總體持續以銷定產格局。需求方面，預計全球與 2023 年基本持平。（二）機遇與挑戰 1機遇（1）國家經濟增長方式已由高速增長階段向高質量發展階段轉變，供給側結構性改革、壓減過剩行業產能、更加嚴苛的環保政策持續深入，有助于釩鈦產業發展的外部環境改善。（2）國家正在加快推進攀西戰略資源創新開發試驗區建設，公司的發展重點與國家戰略高度匹配，將對公司釩鈦產業發展提供政策支撐和難得的機遇。（3）國家鼓勵氯化法鈦白發展，為公司通過高爐渣提鈦工藝大力

90、發展氯化鈦白提供了機遇，將進一步促進公司對攀西釩鈦磁鐵礦資源綜合利用水平。（4）國家政策鼓勵發展新型儲能電池，全釩液流電池的產業化速度加快，釩的用量將取得大的突破。國內下游房地產、裝飾裝修、汽車等領域發展正處于復蘇或平穩期，鈦白粉需求穩定。（5）環保帶來的競爭力效益明顯。環保政策明顯趨嚴，環保執法力度不斷加大，有利于行業整合和公平競爭。2挑戰（1）國家對安全環保生產監管趨嚴，雖然會限制同行業企業盲目發展，但也會抬升公司生產成本。（2）終端用戶使用其他合金替代釩在鋼中的應用，可能影響釩的供需平衡。（3）鈦渣市場受硫酸法鈦白粉企業生產工藝調整（生產原料由鈦渣改用為鈦精礦）影響，市場趨弱。（4）國內

91、鈦白粉市場結構性、階段性過剩狀況短期內仍將持續。各企業均在大力發展氯化法鈦白產業，國內產能及產量在近幾年會迅速放大，在市場方面競爭將逐漸激烈。（三）公司發展戰略 發展戰略：協同資源、做強基體、做大產業、綠色發展。發展愿景：建設國內一流、國際知名的釩鈦新材料上市公司。發展目標：打造國際最具影響力的釩產品供應商、國內最具競爭力的鈦產品供應商，全力以赴建設世界一流釩鈦新材料企業。（四）業務發展計劃 2024 年公司業務發展計劃為：完成釩產品（以 V2O5計）5 萬噸，硫酸法鈦白粉 22.55 萬噸，氯化法鈦白粉 4.35 萬噸，鈦渣 21.6 萬噸；力爭實現營業收入 143 億元。公司將持續打造基于

92、攀西釩鈦資源的低成本、高值化、綠色制造、智能制造的技術創新型企業。公司將構建先進技術體系、推進管理變革、實施數字化和智能化轉型、推動低成本綠色發展作為核心，打造一流先進材料企業。2024 年公司將繼續實施生產經營精細化管控，堅定提升制造系統保障力，堅持“均衡、穩定、經濟、高效”生產組織原則，以產線高水平穩定運行確保規模釋放、指標優化、成本降低。1釩產業（1）全量消化區域資源，優化釩生產工序，保持業內產量領先 公司在穩定現有釩產品規?；A上全力提高產品產量和品位。對釩產品生產基地進行產線設備升級改造，提高生產效率及處理能力。釩生產工序方面，首先，公司將深化與行業先進水平對標，查找薄弱環節。通過工

93、藝流程優化，提升作業效率，進行降低綜合能耗的專項攻關并制定具體降本措施，有效降低工序成本；其次，加大技術改進和工藝優化，系統提高釩收率。研究開發特定焙燒產業化工藝，優化各工序，減少過程釩損失，加強對各工序含釩廢料和含釩尾渣的攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 27 回收利用。公司將繼續加深與西南周邊地區資源的合資合作，與相關企業深度合作生產釩產品。關注西南地區釩資源動態，做大釩產品規模。（2）鞏固釩在鋼鐵領域的應用，拓展非鋼領域應用 公司在鞏固釩在鋼鐵領域應用的同時，充分發揮國家釩鈦新材料產業創新中心、攀鋼新材料研究院、釩應用技術推廣中心等平臺和研發力量的作用，加大產業研究

94、力度，加快高純五氧化二釩、電解液、精細化工等項目的產業化進程，拓展非鋼領域的釩應用。建立產-學-研-用全產業鏈聯合實驗室。與具有較強科研實力的研究院所、鋼鐵企業等開展長期技術合作，建立產-學-研-用聯合實驗室。一方面利用好攀鋼集團全產業鏈優勢，加速新技術在公司內部成果轉化，形成示范，另一方面加強基礎理論研究，共同推進工業試制，在國內重要鋼企產業化放量應用，形成成套體系技術和應用方案。（3）堅持科技創新驅動發展 公司堅持科技創新驅動發展，構建以“高效、高質、綠色、智能”為核心的第三代釩鈦資源綜合利用技術體系，并且定期進行工藝評估，持續開展工藝技術優化，提升工藝技術水平。公司將持續聚焦重大前瞻性技

95、術創新。研究、儲備高效清潔提釩新工藝，突破核心關鍵技術，開展高端釩鋁合金產品研制、高性能釩電解液制備技術開發，實現規?；a，延伸產業鏈，豐富產品品種結構的同時，培育新的經濟增長點，為實現產業發展目標奠定基礎。2鈦產業（1）擴大鈦原料自產規模，提高資源的綜合利用效率 公司自身將繼續擴大生產規模，提供原料保障。適時利用現有產線改造或新建產線，擴大鈦渣生產規模，為公司的后續發展提供原料保障。在技術層面，公司將加強高鈦型高爐渣開發利用，盡早攻克并優化高爐渣提鈦大規模產業化相關課題，最終實現攀西鈦資源利用最大化。綜上，公司力爭以多渠道、多方式加強對國內鈦原料市場的競爭力，打造國內規模領先的鈦原料供應平

96、臺。（2）優化鈦產品工藝，提升產能規模，打造品牌形象 公司計劃將現有硫酸法鈦白粉產量穩定在 22 萬噸/年水平，同時響應國家對氯化法鈦白粉工藝的鼓勵政策，將加快攀鋼 6 萬噸/年熔鹽氯化法鈦白項目的建設進度，并適時啟動建設 6 萬噸級高爐渣提鈦氯化法鈦白產線期和期建設。以大幅提升氯化法鈦白粉生產線產品品質為目標，全面達產達效，形成完善的氯化法鈦白粉質量控制及管控體系。按照打造國內最具競爭力鈦白粉供應商的產業定位，公司將全力實現鈦白粉產品在國內主要應用領域產品質量領先的目標，并樹立優質的品牌形象。（3）加強科技創新，深入挖掘生產及研發潛力 鈦原料領域，公司將繼續開展高效冶煉鈦渣工藝技術和應用工作

97、，進行以冶煉終點判定技術為核心的鈦渣質量控制技術研究工作，提升鈦渣質量水平，加大鈦渣制鈦白粉技術攻關力度，助力攀鋼鈦產業鏈高質量發展，提高鈦渣制鈦白經濟技術水平。鈦白粉領域，公司將以形成具有地域特色的清潔生產產業鏈為目標，強力推進鈦產業“三廢”的資源化利用，實現節能降耗、工廠綠色化生產。開發一批新型專用鈦白產品在新的應用領域，做好造紙專用鈦白 R-5567、高溫塑料加工專用鈦白 R-249、高檔油墨專用鈦白 R-228、氯化法塑料專用鈦白 CR-340、高耐光造紙用 R-278 等的產業化推廣，豐富公司鈦白粉產品品種結構，使公司產品保持在市場領先行列。公司以集中化、標準化、信息化為工作思路，深

98、入挖掘生產及研發潛力，實現公司的高效運營，力爭使關鍵技術及經濟指標達到行業前列。3釩鈦產業智能制造 公司結合自身產業實際與行業特點，堅持流程再造與管理深徹變革，把“四化”思維融入生產經營管理全過程，打造經營管理橫向覆蓋、生產管控縱向到底的數字化智能化體系，實現智能制造與產業高質量發展的深度融合。通過補齊自動化、信息化短板，開發先進控制模型，探索數字化產線建設和智慧運營的創新模式，樹立行業標桿，做釩鈦領域智能制造的引領者。重點實施西昌釩制品智能工廠、重慶鈦業智能工廠建設、鈦冶煉廠智能工廠等項目，提高“四化”水平。十二、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動十二、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動 適

99、用 不適用 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 28 接待時間 接待地點 接待方式 接待對象類型 接待對象 談論的主要內容及提供的資料 調研的基本情況索引 2023 年 02 月08 日 公司 3 樓會議室 實地調研 機構 財通證券：田源、田慶爭；上海鼎鋒資產：段非；中歐基金：任飛。具體內容詳見公司在巨潮資訊網發布的投資者關系活動記錄表（編號：20230208）巨潮資訊網（http:/）2023 年 02 月13 日 電話會議系統 電話溝通 機構 光大證券：方馭濤、任萌；廣發基金：陳少平、顧益輝、李耀柱、段濤、徐明德、陳書炎、徐馳、胡英粲。具體內容詳見公司在巨潮資訊網發布的

100、投資者關系活動記錄表（編號：20230213）巨潮資訊網（http:/）2023 年 02 月14 日 公司 3 樓會議室 實地調研 機構 招商致遠資本：謝凡、李鵬飛、潘若恒、王斌、劉偉潔；四川發展證券：汪鷺；廣東佳潤實業：詹宇鋒；湖南輕鹽投資：劉澤雨；湖南高新創投：賈幻。具體內容詳見公司在巨潮資訊網發布的投資者關系活動記錄表（編號：20230214）巨潮資訊網（http:/）2023 年 02 月22 日 公司 902 會議室 實地調研 機構 華西證券：晏溶；中泰證券：安永超、劉耀齊；中融基金：張書瑋；上海復勝資產：孫克遙；上海玖石投資：王帆。具體內容詳見公司在巨潮資訊網發布的投資者關系活動

101、記錄表（編號：20230222）巨潮資訊網（http:/）2023 年 03 月29 日 公司 3 樓會議室 實地調研 機構 中國船舶集團投資有限公司：任麗；四川國經資本控股有限公司：舒均、丁啟楠。具體內容詳見公司在巨潮資訊網發布的投資者關系活動記錄表（編號：20230329）巨潮資訊網（http:/）2023 年 04 月06 日 騰訊會議 網絡平臺線上交流 機構 深圳協眾：楊朝飛、楊斌、盧曉秋；招融資產：王星、檀一珂。具體內容詳見公司在巨潮資訊網發布的投資者關系活動記錄表（編號：20230406）巨潮資訊網（http:/）2023 年 04 月10 日 公司 3 樓會議室 實地調研 機構

102、四川省能源投資集團有限責任公司：羅帥、李泉斌。具體內容詳見公司在巨潮資訊網發布的投資者關系活動記錄表（編號：20230410）巨潮資訊網（http:/）2023 年 04 月12 日 公司 3 樓會議室 實地調研 機構 國投創益產業基金管理有限公司等機構投資者。具體內容詳見公司在巨潮資訊網發布的投資者關系活動記錄表（編號：20230412）巨潮資訊網（http:/）2023 年 04 月13 日 公司 3 樓會議室 實地調研 機構 華泰資管：李樂；國泰君安：葉益；浪潮資本：陳海寧、于志強、靖洋；深圳協眾：楊斌；中原證券：顧敏豪、牟國洪。具體內容詳見公司在巨潮資訊網發布的投資者關系活動記錄表（編

103、號：20230413）巨潮資訊網（http:/）攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 29 2023 年 04 月19 日“釩鈦股份投資者關系”微信小程序 其他 其他 公司投資者 具體內容詳見公司在巨潮資訊網發布的投資者關系活動記錄表（編號：20230419）巨潮資訊網（http:/）2023 年 05 月10 日 騰訊會議 網絡平臺線上交流 機構 湖北省中小企業金融服務中心有限公司：陳宇維、豐云、田甜 具體內容詳見公司在巨潮資訊網發布的投資者關系活動記錄表（編號：20230510）巨潮資訊網（http:/）2023 年 05 月18 日 公司 3 樓會議室 實地調研 機構

104、湖北省中小企業金融服務中心有限公司：豐云、汪搏、劉修良、隗威；國新投資：李永樂、張博、李繒紫。具體內容詳見公司在巨潮資訊網發布的投資者關系活動記錄表（編號：20230518）巨潮資訊網（http:/）2023 年 05 月31 日 公司 3 樓會議室 實地調研 機構 海通證券研究所：劉彥奇；海通證券四川分公司：周銳、傅宛冰；四川產業振興基金絲路重組基金管理有限公司：江興杰、張桐賓；四川發展證券投資基金管理有限公司：汪鷺；四川蜀道成渝投資有限公司：王春梅、曾玉萌、李秉南；四川金控集團天府增進投資管理有限公司：陳詩緣。具體內容詳見公司在巨潮資訊網發布的投資者關系活動記錄表（編號：20230531）

105、巨潮資訊網（http:/）2023 年 06 月09 日 公司 3 樓會議室 實地調研 機構 開源證券：蔣跨躍；中金資管：陳??；星石投資：梁張誠；寶盈基金：蔣樂；淳厚基金：田文天；海通證券：張海榕；中泰證券：潘云鶴；華福證券：魏征宇；海創基金：陸陳佳。具體內容詳見公司在巨潮資訊網發布的投資者關系活動記錄表（編號：20230609）巨潮資訊網（http:/）2023 年 10 月26 日 電話會議系統 電話溝通 機構 招商基金管理有限公司：李世偉；上海保銀私募基金管理有限公司：李璇；長江證券：趙超；淡水泉投資：劉曉雨；上海寧泉資產管理有限公司：錢敏偉；寶盈基金管理有限公司：穆麒宇；益民基金：王聰

106、穎；博時基金管理有限公司：崔榮華。具體內容詳見公司在巨潮資訊網發布的投資者關系活動記錄表（編號：20231026）巨潮資訊網（http:/）2023 年 12 月15 日 公司 3 樓會議室 實地調研 機構 招商證券：游家訓；易方達資管：樊正偉。具體內容詳見公司在巨潮資訊網發布的投資者關系活動記錄表（編號：20231215）巨潮資訊網（http:/）攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 30 十二、十二、“質量回報雙提升”行動方案貫徹落實情況“質量回報雙提升”行動方案貫徹落實情況 公司是否披露了“質量回報雙提升”行動方案。是 否 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度

107、報告全文 31 第四節第四節 公司治理公司治理 一、公司治理的基本狀況一、公司治理的基本狀況 公司根據公司法證券法等有關法律法規和本公司章程的規定，設立了股東大會、董事會、監事會和經理層。股東大會、董事會、監事會和經理層按照本公司章程及各自相應的議事規則及工作細則的規定各司其職、規范運作，形成了科學有效的職責分工和制衡機制。公司董事會下設戰略發展與 ESG 管理委員會、審計與風險管理委員會（監督委員會）、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會，各委員會有明確的工作細則。為提升公司 ESG（環境、社會和治理）水平和持續發展能力，2023年公司將 ESG 管理納入戰略委員會職責，并將“戰略發展

108、委員會”更名為“戰略發展與 ESG 管理委員會”。為進一步凸顯風險控制與審計委員會在內控審計、風險管理及檢查監督等方面的職能定位，公司將“風險控制與審計委員會”更名為“審計與風險管理委員會（監督委員會）”，并相應修訂董事會專門委員會工作制度。為規范公司運作，保障全體股東特別是中小股東的合法權益，公司持續推進完善董事會制度建設工作，制定獨立董事工作制度和獨立董事專門會議制度。公司遵循董事會多元化政策，秉持任人唯才的宗旨，將董事的性別、年齡、文化等納入委任考量，并綜合權衡候選人的行業經驗、技能專長和工作履歷等因素，以更專業、多元的董事會成員組成，促進公司的穩健發展。公司監事會和審計與風險管理委員會

109、（監督委員會）獨立工作，對公司生產經營和重大決策進行監督，以促進董事會科學、高效決策，有效發揮職能。公司治理的實際狀況與法律、行政法規和中國證監會發布的關于上市公司治理的規定是否存在重大差異 是 否 公司治理的實際狀況與法律、行政法規和中國證監會發布的關于上市公司治理的規定不存在重大差異。二、公司相對于控股股東、實際控制人在保證公司資產、人員、財務、機構、業務等方面二、公司相對于控股股東、實際控制人在保證公司資產、人員、財務、機構、業務等方面的獨立情況的獨立情況 公司擁有獨立的采購、生產、銷售系統，具有獨立完整的業務和自主經營能力。公司擁有獨立的勞動、人事、工資管理系統，管理制度健全有效。公司

110、總經理、副總經理、董事會秘書、財務負責人等高級管理人員均在本公司領取薪酬，且未在股東單位擔任除董事、監事以外的其他行政職務。公司資產獨立完整，產權清晰，并獨立經營管理。公司具有獨立完整的組織機構，內部機構獨立運作。公司設立獨立的財務部門，建立了獨立的會計核算體系和財務管理系統，獨立在銀行開戶和依法納稅。三、同業競爭情況三、同業競爭情況 適用 不適用 四、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況四、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況 1 1、本報告期股東大會情況、本報告期股東大會情況 會議屆次 會議類型 投資者參與比例 召開日期 披露日期 會議決議 2023 年第一次臨

111、時股東大會 臨時股東大會 51.47%2023 年 03 月 10 日 2023 年 03 月 11 日 詳見公司于 2023年 3 月 11 日刊登攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 32 于巨潮資訊網（)的2023 年第一次臨時股東大會決議公告（公告編號：2023-13）。2022 年度股東大會 年度股東大會 59.83%2023 年 04 月 20 日 2023 年 04 月 21 日 詳見公司于 2023年 4 月 21 日刊登于巨潮資訊網（)的2022 年度股東大會決議公告（公告編號：2023-31）。2023 年第二次臨時股東大會 臨時股東大會 47.11%20

112、23 年 08 月 18 日 2023 年 08 月 19 日 詳見公司于 2023年 8 月 19 日刊登于巨潮資訊網（)的2023 年第二次臨時股東大會決議公告（公告編號：2023-51）。2 2、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會 適用 不適用 五、董事、監事和高級管理人員情況五、董事、監事和高級管理人員情況 1 1、基本情況、基本情況 姓名 性別 年齡 職務 任職狀態 任期起始日期 任期終止日期 期初持股數（股）本期增持股份數量（股）本期減持股份數量（股）其他增減變動（股）期末持股數（股）股份增減變動的原因 謝俊勇 男 58 董事 現

113、任 2020 年 05月 14 日 男 58 董事長 現任 2020 年 08月 14 日 李曉宇 男 52 董事 離任 2022 年 07月 28 日 340,000 209,100 130,900 股權激勵對象從公司離職相應股份回購注銷 羅吉春 男 48 職工董事 現任 2023 年 08月 01 日 馬朝輝 男 52 董事 現任 2021 年 12月 31 日 280,000 280,000 男 52 總經現任 2021 年 12 280,000 280,000 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 33 理 月 13 日 謝正敏 男 55 董事 現任 2022 年 0

114、7月 28 日 220,000 220,000 男 55 副總經理 現任 2022 年 03月 25 日 220,000 220,000 男 55 財務負責人 現任 2018 年 08月 09 日 220,000 220,000 男 55 董事會秘書 現任 2022 年 07月 08 日 220,000 220,000 文本超 男 54 董事 現任 2022 年 07月 28 日 230,000 230,000 男 54 副總經理 現任 2022 年 03月 25 日 230,000 230,000 吳英紅 女 49 董事 現任 2022 年 04月 28 日 高晉康 男 60 獨立董事 現任

115、 2021 年 12月 31 日 劉勝良 男 52 獨立董事 現任 2022 年 07月 28 日 米拓 男 39 獨立董事 現任 2019 年 07月 18 日 肖明雄 男 54 監事 現任 2016 年 07月 15 日 男 54 監事會主席 現任 2022 年 07月 28 日 張玉東 男 53 職工監事 現任 2018 年 01月 13 日 10,000 10,000 李海波 男 50 監事 現任 2022 年 07月 28 日 王紹東 男 40 副總經理 現任 2022 年 07月 08 日 李亮 男 38 總經理助理 現任 2020 年 04月 21 日 228,900 228,9

116、00 合計-2,478,900 0 0 209,100 2,269,800-報告期是否存在任期內董事、監事離任和高級管理人員解聘的情況 是 否 公司董事、監事、高級管理人員變動情況 適用 不適用 姓名 擔任的職務 類型 日期 原因 李曉宇 董事 離任 2023 年 03 月 14 日 工作變動 羅吉春 職工董事 被選舉 2023 年 08 月 01 日 職工代表大會選舉 2 2、任職情況、任職情況 公司現任董事、監事、高級管理人員專業背景、主要工作經歷以及目前在公司的主要職責 謝俊勇先生，1965 年 9 月出生，大學學歷，高級工程師，中共黨員。歷任攀枝花新鋼釩股份有限公司煉鐵廠廠長，攀鋼集團

117、攀枝花鋼釩有限公司總經理、執行董事（法定代表人），攀鋼集團有限公司黨委常委、副總經理，攀鋼集團成都投資管理有限公司副董事長、董事，成都西部物聯集團有限公司副董事長，成都積微物聯集團股份有限公司副董事長，攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 34 鞍山鋼鐵集團有限公司/鞍鋼股份有限公司黨委常委、鞍鋼股份有限公司董事、副總經理等職。截至本報告期末，任攀鋼集團有限公司黨委書記、董事、總經理，本公司董事、董事長。羅吉春先生，1975 年 11 月出生，工程碩士，高級經濟師，中共黨員。歷任本公司監事，攀鋼集團西昌鋼釩有限公司黨委書記、董事；攀鋼集團有限公司黨委組織部（人力資源部）部長（

118、總經理），攀鋼人力資源服務中心主任，冶金職業技能鑒定站站長，國家職業技能鑒定所所長，攀鋼考試中心主任；攀鋼集團攀枝花鋼釩有限公司人力資源部（黨委組織部）部長（人力資源總監），綜合部部長，黨委辦公室（董事會、監事會辦公室）主任，機關黨委副書記、紀委書記、工會主席等職。截至本報告期末，任本公司黨委書記、職工董事、工會主席。馬朝輝先生，1971 年 3 月出生，工程碩士，高級工程師，中共黨員。歷任攀鋼集團攀枝花鋼釩有限公司軌梁廠副廠長、廠長，攀鋼集團攀枝花鋼釩有限公司制造部部長（綜合運營總監、化檢驗與計量總監），攀鋼集團有限公司運營改善部總經理，攀鋼集團物資貿易有限公司總經理，攀鋼集團攀枝花鈦材有限

119、公司執行董事、總經理、黨委副書記，攀鋼集團有限公司海綿鈦分公司經理、黨委副書記，攀鋼集團礦業有限公司海綿鈦分公司經理、黨委副書記、攀鋼集團重慶鈦業有限公司董事長等職。截至本報告期末，任本公司董事、總經理、黨委副書記，攀枝花東方鈦業有限公司董事長，攀枝花釩鈦交易中心有限公司董事。謝正敏先生，1968 年 3 月出生，會計師，EMBA，中共黨員。歷任攀鋼集團北海鋼管公司副總經理，攀鋼集團礦業有限公司財務處副處長、財務處處長、財務部部長，攀鋼集團有限公司財務部副部長、部長，攀鋼集團鋼鐵釩鈦股份有限公司法律事務部（資本運營部）部長，攀鋼集團鈦業有限責任公司總會計師，本公司財務總監、攀枝花東方鈦業有限公

120、司董事等職。截至本報告期末，任本公司董事、副總經理、財務負責人、董事會秘書，攀枝花市國鈦科技有限公司董事長，攀鋼集團礦業有限公司董事。文本超先生，1969 年 2 月出生，工程碩士，化學工程/機械工程師，中共黨員。歷任新鋼釩公司軌梁廠廠長助理、副廠長，攀鋼集團鋼鐵釩鈦股份有限公司供應分公司副總經理，攀鋼集團有限公司供應分公司副總經理，攀鋼集團匯裕供應鏈有限公司副總經理，本公司設備保障部總經理、產業發展部（資本運營部）總經理、裝備部總經理、設備總監，攀鋼集團鈦業有限責任公司黨委書記、執行董事、總經理等職。截至本報告期末，任本公司董事、副總經理，攀鋼集團重慶鈦業有限公司董事長。吳英紅女士，1974

121、 年 1 月出生，研究生，MBA，中共黨員。歷任營口港務集團有限公司港口建設分公司財務部科員，營口港務集團有限公司財務部會計科科長，營口港務集團有限公司第三分公司財務部經理，營口港務股份有限公司第二分公司財務部經理，營口港務股份有限公司第一分公司財務部經理，營口港務股份有限公司財務部副部長（主持工作），遼寧港口集團有限公司資本運營部副部長等職。截至本報告期末，任遼寧港口股份審計中心副主任，本公司董事。高晉康先生，1963 年 4 月出生，經濟學博士，中共黨員。歷任西南財經大學法學系副主任，西南財經大學法學系主任，西南財經大學法學院院長等職?，F任西南財經大學四川省哲學社會科學重點研究基地中國金融

122、法研究中心主任，四川省法律顧問，瀘州商業銀行、綿陽農商銀行、菊樂股份獨立董事，本公司獨立董事。劉勝良先生，1971 年 6 月出生，正高級會計師，全國首批資深注冊會計師、全國首批稅務高端人才，全國先進會計工作者。歷任四川三元城市信用社信貸主任、總經理助理，四川省審計事務所部門經理、高級經理，四川良建會計師事務所所長、主任會計師，四川容光會計師事務所所長、主任會計師等職?，F任四川省注冊會計師協會副會長，四川同心注冊會計師服務團副團長，四川省注冊會計師維權委員會主任委員，川財證券有限責任公司獨立董事，四川省農業融資擔保有限公司外部監事，中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）四川分所執業注冊會計師，本

123、公司獨立董事。米拓先生，1984 年 6 月出生，北京大學雙學士，曼徹斯特大學商學院金融學碩士，于 2019 年獲得獨立董事任職資格。在新希望草根知本（戰投）、中民投資本、找鋼網、匯添富基金等多家機構任職，具有 15 年鋼鐵行業、互聯網行業、一二級市場投資、期貨投資行業的實操經驗，凱盛咨詢注冊 B2B 產業互聯網行業專家。歷任中民投資本管理有限公司投委會委員、新希望草根知本投資合伙人等職?，F任前海方舟資產管理公司執行董事，本公司獨立董事。肖明雄先生，1969 年 10 月出生，大學學歷，高級會計師，中共黨員。歷任供應分公司財務部部長、總會計師，攀鋼集團有限公司審計部副部長（主持工作）、部長等職

124、。截至本報告期末，任攀鋼集團有限公司審計部總經理，攀鋼集團有限公司職工監事，成都西部物聯集團有限公司監事，成都積微物聯集團股份有限公司監事會主席，攀鋼集團江油長城特殊鋼有限公司監事會主席，攀鋼集團工程技術有限公司監事會主席，本公司監事、監事會主席。攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 35 張玉東先生，1970 年 2 月出生，工程碩士，高級經濟師，中共黨員。歷任攀鋼集團攀枝花鋼釩有限公司制造部副部長，攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司人力資源部經理，攀鋼集團釩業有限公司紀委籌建組組長、工會籌建組組長、監事，本公司監察部部長等職。截至本報告期末，任本公司紀委副書記、黨政督查辦公室主

125、任，職工監事。李海波先生，1973 年 10 月出生，大學學歷，高級會計師，中共黨員。歷任攀鋼集團鋼鐵釩鈦股份有限公司資本運營部股權管理處處長，攀鋼集團有限公司財務部資產管理處處長，攀鋼集團有限公司財務部產權管理處處長，攀鋼集團有限公司財務部產權稅務處經理、處長，攀鋼集團有限公司財務部產權稅務總監等職。截至本報告期末，任本公司財務部成本預算二級總監，本公司監事。王紹東先生，1983 年 4 月出生，工程碩士，工程師，中共黨員。歷任攀鋼集團西昌鋼釩有限公司釩制品廠原料作業區作業長，沉淀還原作業區作業長、黨支部書記，焙燒浸出作業區作業長、黨支部書記，攀鋼集團釩業有限公司發展部副部長、部長，攀鋼集團

126、釩鈦資源股份有限公司運營部（安全環保部）副總經理，攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司攀枝花釩制品廠副廠長，攀鋼集團北海特種鐵合金有限公司執行董事、總經理、黨總支副書記，攀鋼集團西昌鋼釩有限公司釩制品分公司黨委書記、經理，攀鋼集團西昌釩制品科技有限公司黨委書記、執行董事、總經理，攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司攀枝花釩制品分公司經理等職。截至本報告期末，任本公司副總經理。李亮先生，1985 年 5 月出生，大學學歷，工程師，中共黨員。歷任攀鋼集團鈦業有限責任公司海綿鈦廠廠長助理，攀鋼集團鈦業有限責任公司科技部副部長、高爐渣提鈦項目部經理，攀鋼集團鈦業有限責任公司氯化鈦白廠副廠長（主持工作）、黨委籌建組副組

127、長、黨委籌建組組長，攀鋼集團鈦業有限責任公司氯化鈦白廠黨委書記、廠長等職。截至本報告期末，任本公司總經理助理，攀鋼集團重慶釩鈦科技有限公司執行董事、攀鋼集團重慶鈦業有限公司董事。在股東單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 股東單位名稱 在股東單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 在股東單位是否領取報酬津貼 謝俊勇 攀鋼集團有限公司 黨委書記 2024 年 01 月 12 日 是 總經理 2019 年 12 月 04 日 是 董事 2019 年 12 月 04 日 是 肖明雄 攀鋼集團有限公司 審計部總經理 2016 年 02 月 29 日 是 職工監事 2016 年 01 月 23

128、日 是 在其他單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 在其他單位是否領取報酬津貼 吳英紅 遼寧港口股份有限公司 審計中心副主任 2023 年 12 月 12 日 是 高晉康 四川菊樂食品股份有限公司 獨立董事 2023 年 05 月 10 日 是 瀘州銀行股份有限公司 獨立董事 2023 年 03 月 10 日 是 綿陽農村商業銀行股份有限公司 獨立董事 2021 年 07 月 08 日 是 劉勝良 川財證券有限責任公司 獨立董事 2021 年 10 月 01 日 是 四川省農業融資擔保有限公司 外部監事 2015 年 12 月

129、 31 日 是 中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）四川分所 執業注冊會計師 2014 年 12 月 31 日 是 米拓 前海方舟資產管理公司 執行董事 2023 年 04 月 11 日 是 公司現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員近三年證券監管機構處罰的情況 適用 不適用 3 3、董事、監事、高級管理人員報酬情況、董事、監事、高級管理人員報酬情況 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序、確定依據、實際支付情況 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 36 圍繞公司戰略規劃及年度經營目標，結合高管人員工作分工，制定公司高管人員綜合考核評價管理辦法。公司高管人員薪酬與本人崗

130、位責任、承擔風險及綜合考核評價結果掛鉤，體現崗位及績效差別。年度薪酬由基薪、效益年薪、超額利潤分享、專項獎勵、津補貼構成，其中：基薪是履行正常職責所獲得的年度基本收入；效益年薪是按綜合考核評價結果獲得的基薪水平之上的年度收入，與綜合考核評價結果掛鉤；超額利潤分享是公司超額完成年度利潤目標時獲得的特別獎勵，根據高管人員經營業績考評結果實行差異化獎勵；專項獎勵是對高管人員在公司改革發展、轉型升級、降本增效等專項重點工作中做出突出貢獻時給予的獎勵；津補貼按公司相關規定執行。公司高管人員報酬嚴格按照相關辦法和規定進行支付，并嚴格按規定繳納社會保險和個人收入所得稅。報告期內共支付董事、監事和高級管理人員

131、報酬合計512.17 萬元。公司報告期內董事、監事和高級管理人員報酬情況 單位：萬元 姓名 性別 年齡 職務 任職狀態 從公司獲得的稅前報酬總額 是否在公司關聯方獲取報酬 謝俊勇 男 58 董事、董事長 現任 0 是 李曉宇 男 52 黨委書記、董事、工會主席 離任 9.14 否 羅吉春 男 48 黨委書記、職工董事、工會主席 現任 49.93 否 馬朝輝 男 52 董事、總經理 現任 81.48 否 謝正敏 男 55 董事、副總經理、財務負責人、董事會秘書 現任 62.48 否 文本超 男 54 董事、副總經理 現任 68.04 否 吳英紅 女 49 董事 現任 0 否 高晉康 男 60 獨

132、立董事 現任 12 否 劉勝良 男 52 獨立董事 現任 12 否 米拓 男 39 獨立董事 現任 12 否 肖明雄 男 54 監事、監事會主席 現任 0 是 張玉東 男 53 職工監事 現任 50.06 否 李海波 男 50 監事 現任 39.84 否 王紹東 男 40 副總經理 現任 62.03 否 李亮 男 38 總經理助理 現任 53.17 否 合計-512.17-其他情況說明 適用 不適用 上述人員薪酬數據為在 2023 年擔任公司董監高期間從公司領取的報酬。六、報告期內董事履行職責的情況六、報告期內董事履行職責的情況 1 1、本報告期董事會情況、本報告期董事會情況 會議屆次 召開日

133、期 披露日期 會議決議 第九屆董事會第五次會議 2023 年 02 月 21 日 2023 年 02 月 22 日 詳見公司于 2023 年 2 月 22 日刊登于巨潮資訊網（)的第九屆董事會第五次會議決議公告（公告編號：2023-04）。第九屆董事會第六次會議 2023 年 03 月 24 日 2023 年 03 月 28 日 詳見公司于 2023 年 3 月 28 日刊登于巨潮資訊網（)的第九屆董事會第六次會議決議公告（公告編號：2023-17）。第九屆董事會第七次會議 2023 年 04 月 24 日 2023 年 04 月 25 日 審議通過了公司 2023 年第一季度報告（公告編號：

134、2023-33）。第九屆董事會第八次會議 2023 年 07 月 26 日 2023 年 07 月 28 日 詳見公司于 2023 年 7 月 28 日刊登于巨潮資訊網（)的第九屆董事會第八次會議決議公告（公告編號：2023-44）。攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 37 第九屆董事會第九次會議 2023 年 08 月 18 日 2023 年 08 月 22 日 詳見公司于 2023 年 8 月 22 日刊登于巨潮資訊網（)的第九屆董事會第九次會議決議公告（公告編號：2023-52）。第九屆董事會第十次會議 2023 年 10 月 24 日 2023 年 10 月 26

135、日 審議通過了公司 2023 年第三季度報告（公告編號：2023-64）。第九屆董事會第十一次會議 2023 年 12 月 28 日 2023 年 12 月 29 日 詳見公司于 2023 年 12 月 29 日刊登于巨潮資訊網（)的第九屆董事會第十一次會議決議公告（公告編號：2023-67）。2 2、董事出席董事會及股東大會的情況、董事出席董事會及股東大會的情況 董事出席董事會及股東大會的情況 董事姓名 本報告期應參加董事會次數 現場出席董事會次數 以通訊方式參加董事會次數 委托出席董事會次數 缺席董事會次數 是否連續兩次未親自參加董事會會議 出席股東大會次數 謝俊勇 7 4 3 0 0 否

136、 1 李曉宇 1 0 1 0 0 否 0 羅吉春 3 3 0 0 0 否 1 馬朝輝 7 4 3 0 0 否 3 謝正敏 7 4 3 0 0 否 3 文本超 7 4 3 0 0 否 2 吳英紅 7 4 3 0 0 否 1 高晉康 7 4 3 0 0 否 1 劉勝良 7 4 3 0 0 否 2 米 拓 7 4 3 0 0 否 2 連續兩次未親自出席董事會的說明：不適用。3 3、董事對公司有關事項提出異議的情況、董事對公司有關事項提出異議的情況 董事對公司有關事項是否提出異議 是 否 報告期內董事對公司有關事項未提出異議。4 4、董事履行職責的其他說明、董事履行職責的其他說明 董事對公司有關建議是

137、否被采納 是 否 董事對公司有關建議被采納或未被采納的說明 報告期內，公司全體董事嚴格按照有關法律、法規和本公司章程的規定，恪盡職守、勤勉盡責。針對公司重大事項和經營中存在的困難和問題，主動了解并獲取作出決策所需要的資料，認真審議有關議案，積極參與討論，根據其學識和職業造詣提出合理化建議，獨立、客觀、公正地發表意見，為董事會科學決策及公司持續健康發展、為切實維護公司整體利益、為保障包括廣大中小投資者在內的全體股東的合法權益不受侵害發揮了積極的作用。七、董事會下設專門委員會在報告期內的情況七、董事會下設專門委員會在報告期內的情況 委員會名稱 成員情況 召開會議次數 召開日期 會議內容 提出的重要

138、意見和建議 其他履行職責的情況 異議事項具體情況（如攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 38 有）風險控制與審計委員會 劉勝良、謝正敏、米拓 2 2023 年 03 月22 日 1.審議2022年年度報告和年度報告摘要；2.審議關于攀鋼集團西昌釩制品科技有限公司 2022年度業績實現情況的議案；3.審議2022 年度內控體系評價報告；4.審議2022年審計工作報告；5.審議2023年度全面風險管理報告；6.審議關于聘請 2023 年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案。本次會議審議并通過了以下議案：1.2022 年年度報告和年度報告摘要，同意提交公司第九屆董事會第六次會議

139、審議。2.關于攀鋼集團西昌釩制品科技有限公司 2022 年度業績實現情況的議案，同意提交公司第九屆董事會第六次會議審議。3.2022 年度內控體系評價報告，同意提交公司第九屆董事會第六次會議審議。4.2022 年審計工作報告，同意提交公司第九屆董事會第六次會議審議。5.2023 年度全面風險管理報告，同意提交公司第九屆董事會第六次會議審議。6.關于聘請 2023年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案，同意提交公司第九屆董事會第六次會議審議。風險控制與審計委員會 劉勝良、謝正敏、米拓 2 2023 年 04 月21 日 審議公司2023 年第一季度報告 本次會議審議并通過了公司 2023年第一

140、季度報告，同意提交公司第九屆董事會第七次會議審議。審計與風險管理委員會（監督委員會）劉勝良、高晉康、米拓 3 2023 年 08 月16 日 1.審議公司2023 年半年度報告全文及摘要；2.審議公司2023 年上半年審計工作報告；3.審議公司2023 年上半年全面風險管理報告。本次會議審議并通過了以下議案：1.公司 2023 年半年度報告全文及摘要，同意提交第九屆董事會第九次會議審議。2.公司 2023 年上半年審計工作報告。3.公司 2023 年上半年全面風險管理報告。審計與風險劉勝良、高3 2023 年 10 月審議公司本次會議審議并通本次會議 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年

141、年度報告全文 39 管理委員會（監督委員會）晉康、米拓 24 日 2023 年第三季度報告。過了公司 2023年第三季度報告，同意提交公司第九屆董事會第十次會議審議。還進行了以下事項：1.與公司2023 年度審計機構進行事前溝通。2.學習上市公司獨立董事管理辦法及釩鈦股份董事會專門委員會工作制度。審計與風險管理委員會（監督委員會）劉勝良、高晉康、米拓 3 2023 年 12 月26 日 1.審議關于使用募集資金向控股子公司重慶鈦業增資以實施募投項目的議案；2.審議關于以自有資金進行委托理財的議案。本次會議審議并通過了以下議案：1.關于使用募集資金向控股子公司重慶鈦業增資以實施募投項目的議案，同

142、意提交公司第九屆董事會第十一次會議審議。2.關于以自有資金進行委托理財的議案，同意提交公司第九屆董事會第十一次會議審議。薪酬與考核委員會 米拓、謝俊勇、高晉康 3 2023 年 03 月22 日 審議關于回購并注銷離職人員已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案。本次會議審議并通過了關于回購并注銷離職人員已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案，同意提交公司第九屆董事會第六次會議審議。薪酬與考核委員會 米拓、謝俊勇、高晉康 3 2023 年 07 月24 日 1.審議關于修訂公司的議案；2.審議關于公司經營層及核心管理人員2022 年度薪酬清算兌現方案的議案；3.審議關于公司 2022 年度工資總額預算執

143、行清算評本次會議審議并通過了以下議案：1.關于修訂公司的議案。同意提交公司第九屆董事會第八次會議審議。2.關于公司經營層及核心管理人員2022 年度薪酬清算兌現方案的議案，同意提交公司第九屆董事會第八次會議審議。攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 40 價的議案。3.關于公司 2022年度工資總額預算執行清算評價的議案，同意提交公司第九屆董事會第八次會議審議。薪酬與考核委員會 米拓、謝俊勇、高晉康 3 2023 年 12 月26 日 審議關于公司 2021 年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案。本次會議審議并通過了關于公司2021 年限制性股票激勵計劃

144、第一個解除限售期解除限售條件成就的議案，同意提交公司第九屆董事會第十一次會議審議。戰略發展委員會 謝俊勇、馬朝輝、高晉康 1 2023 年 03 月22 日 1.審議關于2023 年生產經營白皮書的議案；2.審議2023年度投資計劃（草案）。本次會議審議并通過了以下議案：1.關于2023 年生產經營白皮書的議案，同意提交公司第九屆董事會第六次會議審議。2.2023 年度投資計劃（草案），同意提交公司第九屆董事會第六次會議審議。八、監事會工作情況八、監事會工作情況 監事會在報告期內的監督活動中發現公司是否存在風險 是 否 監事會對報告期內的監督事項無異議。九、公司員工情況九、公司員工情況 1 1

145、、員工數量、專業構成及教育程度、員工數量、專業構成及教育程度 報告期末母公司在職員工的數量（人）1,127 報告期末主要子公司在職員工的數量（人）2,183 報告期末在職員工的數量合計（人）3,310 當期領取薪酬員工總人數（人）3,471 母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數（人）2,245 專業構成 專業構成類別 專業構成人數（人）生產人員 2,592 銷售人員 48 技術人員 429 財務人員 54 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 41 行政人員 187 合計 3,310 教育程度 教育程度類別 數量（人）研究生及以上 74 本科 527 ?？?1,048

146、 中專及以下 1,661 合計 3,310 2 2、薪酬政策、薪酬政策 公司實行人員分類的工資總額預算管理，完善薪酬管理辦法，落實全員崗位績效管理，兩級經營班子簽訂契約化經營業績責任書并明確契約化指標，管理技術及一線員工實行“一人一表”崗位績效表單，考評結果與薪酬掛鉤。實施股權激勵創新公司中長期正向激勵模式，充分調動核心骨干人員積極性，有效地將股東利益、員工利益與公司利益結合在一起。3 3、培訓計劃、培訓計劃 釩鈦股份聚焦創建世界一流專業領軍示范企業目標，按照“十四五”人才發展規劃，積極推進人才強企工程，完善人才培養體系、搭建人才培養平臺、暢通人才成長通道，優化人才發展環境，健全符合釩鈦產業戰

147、略發展的人才培養體系，著力建設一支素質能力與崗位需求高度匹配的人才隊伍。2023 年公司職工培訓經費實際使用 317.28 萬元，培訓各類人員 20000 人次。持續加強管理人才隊伍培養：分層分類開展人力資源、紀檢、財務、生產設備、營銷、安全等相關專業知識培訓，持續提升中層管理人員懂市場、會經營、善管理的能力。持續加強技術人才隊伍培養：搭建“首席講壇”，通過開展導師帶徒、專業技術講座、現場培訓，加速技術傳承。針對關鍵崗位技術骨干，采用專項培訓、技術講座、送外對標學習等方式，提高對新工藝的深入認識和掌握。持續加強技能人才隊伍培養：全面落實“雙通道”培養，推行“技師+工程師”團隊合作模式，著力培養

148、一批解決生產現場工藝技術、設備難題的技能人才；深入開展職業技能競賽活動，全面提升員工技能素質。4 4、勞務外包情況、勞務外包情況 適用 不適用 十、公司利潤分配及資本公積金轉增股本情況十、公司利潤分配及資本公積金轉增股本情況 報告期內利潤分配政策，特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況 適用 不適用 公司報告期內盈利且母公司可供股東分配利潤為正但未提出現金紅利分配預案 適用 不適用 報告期內盈利且母公司可供股東分配利潤為正但未提出現金紅利分配預案的原因 公司未分配利潤的用途和使用計劃 公司母公司未分配利潤為正，但合并報表未分配利潤為負，根據深圳證券交易所股票上市規則（2023 年修訂）第 5

149、.3.2 條，暫時不能進行利潤分配。主要用于公司生產經營、項目投資等。本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本情況 適用 不適用 公司計劃年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 42 十一、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況十一、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況 適用 不適用 1 1、股權激勵、股權激勵 為進一步建立、健全公司經營機制，建立和完善公司激勵約束機制，充分調動公司的主動性、積極性、創造性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起，形成“著眼未來、利益共享、風

150、險共擔”的利益共同體，提升公司競爭力，促進公司持續、穩健、快速的發展，為股東帶來更為持久、豐厚的回報，經公司于 2021年 12 月 31 日召開的 2021 年第三次臨時股東大會審議通過，同意公司通過向 95 名激勵對象定向發行 1,328 萬股公司 A 股普通股股票的方式向激勵對象授予限制性股票，授予價格為人民幣 2.08 元/股。經公司第八屆董事會第二十五次會議、第八屆監事會第十九次會議審議通過，確定 2022年 1 月 17 日為授予日。根據中國證監會上市公司股權激勵管理辦法、深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司有關規則的規定，公司已完成 2021 年限制性股票激勵計

151、劃的授予登記工作，本次授予的限制性股票的上市日為 2022 年 1 月 28 日。經公司第九屆董事會第十一次會議、第九屆監事會第十一次會議審議通過，公司第一期股權激勵解除限售條件已經成就，董事會同意對 95 名符合解鎖條件的激勵對象在第一個解除限售期解鎖，可解鎖的限制性股票數量為 4,215,475 股，占公司總股本比例為 0.0454%。該部分股票上市流通日為 2024 年 1 月 29 日。公司董事、高級管理人員獲得的股權激勵情況 適用 不適用 單位：股 姓名 職務 年初持有股票期權數量 報告期新授予股票期權數量 報告期內可行權股數 報告期內已行權股數 報告期內已行權股數行權價格（元/股）

152、期末持有股票期權數量 報告期末市價（元/股）期初持有限制性股票數量 本期已解鎖股份數量 報告期新授予限制性股票數量 限制性股票的授予價格（元/股）期末持有限制性股票數量 李曉宇 原董事 0 0 0 0 0 0 0 340,000 0 0 2.08 130,900 馬朝輝 董事、總經理 0 0 0 0 0 0 0 280,000 0 0 2.08 280,000 謝正敏 董事、副總經理、財務負責人、董事會秘書 0 0 0 0 0 0 0 220,000 0 0 2.08 220,000 文本超 董事、副總經理 0 0 0 0 0 0 0 230,000 0 0 2.08 230,000 李亮 總

153、經理助理 0 0 0 0 0 0 0 220,000 0 0 2.08 220,000 合計-0 0 0 0-0-1,290,000 0 0-1,080,900 備注（如有）報告期內，公司原董事李曉宇先生因工作變動從公司離職，經公司第九屆董事會第六次會議、第九屆監事會第六次會議及 2022 年度股東大會審議通過，對李曉宇先生持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票進行回購注銷，公司按照2021 年限制性股票激勵計劃（草案）第二次修訂稿的相關規定辦理回購注銷手續，并于 2023 年 6 月 27 日完成回購注銷。攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 43 高級管理人員的考評機制及激勵

154、情況 公司本次激勵計劃授予的限制性股票分三期解除限售。在激勵計劃存續期內分年度進行績效考核，以達到績效考核目標作為激勵對象的解除限售條件。各年度績效考核目標如下表所示：（1）公司層面考核內容 授予限制性股票各年度績效考核目標如下表示：解除限售期解除限售期 業績考核指標業績考核指標 限制性股票第一次解除限售 2022 年總資產報酬率不低于 5.8%，且不低于對標企業 75 分位值水平；以 2020 年凈利潤為基數，2022 年凈利潤復合增長率不低于 35.79%，且不低于對標企業 75分位值水平；2022 年 EVA（經濟增加值）指標完成情況達到董事會下達的考核目標，且EVA0。限制性股票第二次

155、解除限售 2023 年總資產報酬率不低于 7.8%，且不低于對標企業 75 分位值水平；以 2020 年凈利潤為基數，2023 年凈利潤復合增長率不低于 35.79%，且不低于對標企業 75分位值水平；2023 年 EVA（經濟增加值）指標完成情況達到董事會下達的考核目標，且EVA0。限制性股票第三次解除限售 2024 年總資產報酬率不低于 12.2%，且不低于對標企業 75分位值水平；以 2020 年凈利潤為基數，2024 年凈利潤復合增長率不低于 35.79%，且不低于對標企業 75分位值水平；2024 年 EVA（經濟增加值）指標完成情況達到董事會下達的考核目標，且EVA0。注：上述“凈

156、利潤”指標計算以歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤作為計算依據，且不考慮相關股權激勵成本及其所得稅費用對凈利潤的影響。（2）激勵對象個人層面的績效考核 個人考核結果對應的解除限售比例規定具體如下：考核等級考核等級 考核結果定義考核結果定義 解除限售比例解除限售比例 A 優秀：超額完成任務，工作超出期望，有突出業績 100%B 稱職：較好完成任務，部分工作超出期望，業績正常 100%C 稱職：基本完成本職任務，業績基本正常 80%D 基本稱職：部分工作未完成，業績有較大改進空間 0%若達到解除限售條件，激勵對象根據考核結果按照激勵計劃（草案）的相關規定對該期內可解除限售部分的限制性股票

157、申請解除限售。激勵對象相應考核年度考核合格后才具備當期限制性股票的解除限售資格，個人當期實際解除限售額度解除限售比例 個人當期計劃解除限售額度。當期未能解除限售的限制性股票由公司按照授予價格與股票市價的較低者回購注銷。（3）第一個解除限售期指標完成情況 公司 2021 年限制性股票激勵計劃授予日為 2022 年 1 月 17 日，上市日為 2022 年 1 月 28 日，公司本次激勵計劃限制性股票第一個限售期于 2024 年 1 月 27 日屆滿。2023 年 12 月 28 日，公司第九屆董事會第十一次會議和第九屆監事會第十一次會議審議通過了關于公司 2021 年限制性股票激勵計劃第一個解除

158、限售期解除限售條件成就的議案，董事會同意對 95 名符合解鎖條件的激勵對象在第一個解除限售期解鎖，可解鎖的限制性股票數量為 4,215,475 股。1.第一個限售期解除限售條件成就的說明 公司層面考核要求 解除限售條件解除限售條件 解除限售條件成就的說明解除限售條件成就的說明 1、公司未發生以下任一情形：（1）未按照規定程序和要求聘請會計師事務所開展審計；相關條件已成就 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 44 解除限售條件解除限售條件 解除限售條件成就的說明解除限售條件成就的說明（2）國有資產監督管理機構、監事會或者審計部門對上市公司業績或者年度財務報告提出重大異議；（3

159、）發生重大違規行為，受到證券監督管理機構及其他有關部門處罰；（4）年度財務會計報告或內部控制評價報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；（5）上市后最近 36 個月內出現過未按法律法規、公司章程、公開承諾進行利潤分配的情形；（6）法律法規規定不得實行股權激勵的；（7）中國證監會認定的其他情形。發生上述任一情形，本計劃終止實施，全部未解除限售的限制性股票均由公司回購處理，回購價格為授予價格與股票市價的較低者。2、激勵對象未發生以下任一情形：（1）經濟責任審計等結果表明未有效履職或者嚴重失職、瀆職的；（2）違反國家有關法律法規、上市公司章程規定的；（3）在任職期間，有受賄索賄、貪污

160、盜竊、泄露上市公司商業和技術秘密、實施關聯交易損害上市公司利益、聲譽和對上市公司形象有重大負面影響等違法違紀行為，并受到處分的；（4）未履行或者未正確履行職責，給上市公司造成較大資產損失以及其他嚴重不良后果的；（5）最近 12 個月內被證券交易所認定為不適當人選的；（6）最近 12 個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選的；（7）最近 12 個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施的；（8）具有公司法規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；（9）法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；（10）中國證監會認定的其他情形。激勵對象出現上述（1）-（4

161、）情形的，上市公司回購其未解除限售的限制性股票（回購價格為授予價格與股票市價的較低者）、追回其因解除限售獲得的股權激勵收益，并依據法律及有關規定追究其相應責任。激勵對象發生上述其他情形的，公司按照授予價格回購其持有的限制性股票。相關條件已成就 3、公司層面業績考核要求 解除限售期解除限售期 業績考核目標業績考核目標 第一個解除限售期 2022 年總資產報酬率不低于 5.8%，且不低于對標企業 75 分位值水平；以 2020 年凈利潤為基數，2022 年凈利潤復合增長率不低于 35.79%，且不低于對標企業 75 分位值水平；2022 年 EVA（經濟增加值）指標完成情況達到董事會下達的考核目標

162、，且EVA0。2022 年公司總資產報酬率為 13.28%，且 不 低 于 對 標 企 業 75 分 位 值 水 平（9.47%）；該指標達成。以 2020 年凈利潤為基數，2022 年公司凈利潤復合增長率為 146.17%，且不低于對標企業 75 分位值水平（117.03%）；該指標達成。2022 年公司 EVA 為 130,987 萬元，完成了董事會下達的考核目標（10.75 億元），EVA 為 41,415 萬元；該指標達成。攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 45 激勵對象考核要求 根據本次激勵計劃，激勵對象只有在相應考核年度績效考核滿足條件的前提下，才能部分或全額

163、解除限售當期限制性股票，個人績效考核系數與解除限售比例根據公司層面業績考核對應的會計年度個人的績效考核結果確定。個人年度績效考核結果與解除限售比例的關系具體見下表：考核等級考核等級 考核結果定義考核結果定義 解除限售比例解除限售比例 A 優秀：超額完成任務，工作超出期望，有突出業績 100%B 稱職：較好完成任務，部分工作超出期望，業績正常 100%C 稱職：基本完成本職任務，業績基本正常 80%D 基本稱職：部分工作未完成，業績有較大改進空間 0%本次解除限售的 95 名激勵對象中，2022 年度個人績效考核結果均為“A”或“B”，個人績效考核系數為 1.0。綜上所述，公司董事會認為 202

164、1 年限制性股票激勵計劃第一個限售期解除限售條件已經成就。本次解鎖的限制性股票上市流通日為 2024 年 1 月 29 日。本次申請解鎖的激勵對象人數為 95 人，可解除限售的限制性股票數量為 4,215,475 股，占本報告期末公司總股本的 0.0454%。2 2、員工持股計劃的實施情況、員工持股計劃的實施情況 適用 不適用 3 3、其他員工激勵措施、其他員工激勵措施 適用 不適用 十二、報告期內的內部控制制度建設及實施情況十二、報告期內的內部控制制度建設及實施情況 1 1、內部控制建設及實施情況、內部控制建設及實施情況 根據國務院國有資產監督管理委員會相關要求，結合公司內部控制制度和評價辦

165、法，在內部控制日常監督和專項監督的 基礎上，公司對 2023 年內部控制體系有效性進行了評價。（1）公司治理 公司認真貫徹落實國家監管機構的相關要求，嚴格執行公司章程，公司運作規范，“三會一層”治理結構高效運行。黨委會發揮“把方向、管大局、保落實”領導作用，對重大事項履行前置研究討論程序；股東大會、董事會、監事會和經理層各司其職，嚴格執行公司章程、議事規則及工作細則，運作規范，形成了科學有效的職責分工和制衡機制。（2）內控工作領導機制建設 公司健全完善內控組織體系，建立黨委統一領導，董事會、監事會、經理層各司其職，各部門、子企業分級分類管理的組織架構。董事會是全面風險管理與內部控制工作的最高決

166、策機構，定期聽取風險管理、內控管理、合規管理等工作匯報，批準有關工作報告，確定公司全面風險管理與內部控制總體目標；審計與風險管理委員會（監督委員會）是按照董事會決議設立的專門工作機構，指導公司開展風險管理、內部控制及審計工作，并提出意見建議，審議公司年度全面風險管理報告、年度內部控制評價報告；監事會是全面風險管理與內部控制監督機構，對公司建立與實施全面風險管理與內部控制進行監督；經理層負責主持全面風險與內部控制管理的日常工作。（3）內控體系架構及履職 公司建立健全黨委統一領導，董事會、監事會、經理層各司其職，各部門、子企業分級分類管理的內控組織架構，健全完善履職考核指標及子企業經營業績考核體系

167、。（4）內控制度建設及執行 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 46 一是優化規章制度體系。開展規章制度立改廢工作，2023 年廢止 28 項、完成滾動立改 41 項，夯實公司規章制度體系規范化、系統化和科學化基礎；二是持續深化基層操作崗位“工藝技術、設備、安全”規程體系“三規合一”工作；三是加強規章制度培訓宣貫。采用“線上解讀+線下交流”相結合的方式，借助鞍鋼 e 學平臺，集中宣貫、專題培訓等形式開展規章制度培訓學習，切實做到有制必依、執行必嚴。（5）信息與溝通 董事會成員通過出席董事會會議、現場調研和調閱公司資料獲得公司重大事項情況以及財務狀況，監事會成員通過出席監事會

168、會議、列席董事會會議獲得公司年度工作報告、季度重大事項報告以及經營管理情況信息。在對外信息與溝通方面，堅決依法合規履行上市公司信息披露義務。（6）境外企業管理 持續強化境外公司合規經營，進一步規范完善攀港公司、攀歐公司兩家境外公司內控制度體系；強化境外公司資金管理監管；加強對境外公司經營績效、資金管理、業務流程合規性監管，有針對性地開展了境外投資企業股權及監管情況評價、境外公司經營審計、境外傭金業務專項檢查、境外公司社會貿易及虛假貿易自查、財務專項檢查等專項工作。2 2、報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況、報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況 是 否 十三、公司報告期內對子公司的管理

169、控制情況十三、公司報告期內對子公司的管理控制情況 公司名稱 整合計劃 整合進展 整合中遇到的問題 已采取的解決措施 解決進展 后續解決計劃 攀鋼集團西昌釩制品科技有限公司 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 攀鋼集團鈦業有限責任公司 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 攀鋼集團成都釩鈦資源發展有限公司 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 攀鋼集團北海特種鐵合金有限公司 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 攀鋼集團重慶釩鈦科技有限公司 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 攀鋼集團重慶鈦業有限公司 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用

170、不適用 攀枝花東方鈦業有限公司 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 攀枝花國鈦科技有限公司 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 四川釩融儲能科技有限公司 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 攀枝花市陽潤科技有限公司 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 十四、內部控制評價報告或內部控制審計報告十四、內部控制評價報告或內部控制審計報告 1 1、內控評價報告、內控評價報告 內部控制評價報告全文披露日期 2024 年 3 月 26 日 內部控制評價報告全文披露索引 巨潮資訊網（http:/）納入評價范圍單位資產總額占公司合并財務報表資產總額的比例 100

171、%納入評價范圍單位營業收入占公司合并財務報表營業收入的比例 100%缺陷認定標準 類別 財務報告 非財務報告 定性標準 重大缺陷 1.董事、監事和高級管理人員舞弊；2.已發現并報告給管理層的重大缺陷在經 過合理時間后，仍未加以整改；無 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 47 3.由于舞弊或錯誤導致重大錯報，進而更正已經公布的財務報表；4.外部審計發現的重大錯報不是由公司首 先發現。重要缺陷 出現會計政策、會計核算、財務報告方面的缺陷嚴重程度和經濟后果低于重大缺陷，但仍有可能導致公司偏離控制目標的內部控制缺陷。一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷以外的其他財務報告內控缺陷。定量標

172、準 序號 指標 一般 缺陷 重要 缺陷 重大 缺陷 維度 類別 一般 缺陷 重要 缺陷 重大 缺陷 1 利潤總額 潛在錯報 3%3%5%5%公司日常經營 評估 說明 對公司整體運營有中等及以下影響，一定時期內需付出一定代價恢復 對公司整體運營有較大影響，較長時間內需付出較大代價恢復 對公司整體運營有重大影響，長期 難以恢復 參照 標準 僅影響公司某一主要業務/主要職能領域或者一般業務/領域 影響公司部分主要業務/主 要職能領域 影響公司大部分主要業務/主要職能領域 2 資產總額 潛在錯報 0.5%0.5%1%1%公司聲譽 評估 說明 對企業聲譽造成中等及以下損害，應執行一定程度的補救措施 對企

173、業聲譽造成較大損害，應執行重大的補救措施 對企業聲譽造成無法彌補的損害 參照 標準 受到省級及以下政府部門處罰但未對公司聲譽造成負面影響或未造成主要生產線停產 受到國家政府部門處罰但未對公司聲譽造成負面影響或未造成主要生產線停產 受到國家政府部門處罰且對公司聲譽造成負面影響或造成主要生產線停產 3 經營收入 潛在錯報 0.5%0.5%1%1%安全 評估 說明 影響少數及以下職工/公眾健康/安全 影響部分職工/公眾健康/安全 影響一定數量職工/公眾健康/安全 參照 標準 重大事故以下 重大事故 特大事故 4 所有者權益潛在錯報 3%3%5%5%環保 評估 說明 中等程度的環境影響 較大的環境影響

174、 嚴重的環境影響 參照 標準 重大事故以下 重大事故 特大事故 財務報告重大缺陷數量（個）0 非財務報告重大缺陷數量（個）0 財務報告重要缺陷數量（個）0 非財務報告重要缺陷數量（個）0 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 48 2 2、內部控制審計報告、內部控制審計報告 適用 不適用 內部控制審計報告中的審議意見段 我們認為，釩鈦股份于 2023 年 12 月 31 日按照企業內部控制基本規范和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。內控審計報告披露情況 披露 內部控制審計報告全文披露日期 2024 年 03 月 26 日 內部控制審計報告全文披露索引 巨潮資

175、訊網（http:/）內控審計報告意見類型 標準無保留意見 非財務報告是否存在重大缺陷 否 會計師事務所是否出具非標準意見的內部控制審計報告 是 否 會計師事務所出具的內部控制審計報告與董事會的自我評價報告意見是否一致 是 否 十五、上市公司治理專項行動自查問題整改情況十五、上市公司治理專項行動自查問題整改情況 不適用 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 49 第五節第五節 環境和社會責任環境和社會責任 一、重大環保問題一、重大環保問題 上市公司及其子公司是否屬于環境保護部門公布的重點排污單位 是 否 環境保護相關政策和行業標準 公司嚴格遵守國家法律法規和行業標準，主要法律法

176、規有（包含但不限于）中華人民共和國環境保護法中華人民共和國大氣污染防治法中華人民共和國環境影響評價法中華人民共和國水污染防治法中華人民共和國固體廢物污染環境防治法中華人民共和國行政處罰法中華人民共和國土壤污染防治法中華人民共和國水土保持法中華人民共和國放射性污染法中華人民共和國環境保護稅法中華人民共和國環境污染噪聲防治法等；排放標準主要有：大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996；污水綜合排放標準GB8978-1996；化工園區主要水污染物排放標準 DB504572012；釩工業污染物排放標準GB26452-2011；鐵合金工業污染物排放標準GB28666-2012；工業爐窯大氣污染物排

177、放標準GB9078-1996；火電廠大氣污染物綜合排放標準GB 13223-2011；硫酸工業污染物排放標準GB 26132-2010；鎂、鈦工業污染物排放標準GB25468-2010；煉鋼工業大氣污染物排放標準GB28664-2012 等。環境保護行政許可情況 1公司建設項目嚴格按法律法規要求開展環境影響評價及竣工環保驗收 序號 單位名稱 建設項目名稱 文號 1 重慶鈦業 7.5 萬硫酸法鈦白粉技改環保搬遷項目環境影響后評價 渝（市）環備20231 號 2 鈦業公司 鈦渣電爐技術升級改造與煤氣回收利用項目竣工環保驗收 已完成 3 鈦業公司 鈦渣破磨產線項目竣工環保驗收 正在開展 4 攀枝花釩

178、制品 攀枝花釩廠五氧化二釩提質升級改造項目竣工環保驗收 已完成 5 釩融科技 全釩液流電池電解液產線項目環境影響評價 攀環審批 2023 5 號 全釩液流電池電解液產線項目竣工環保驗收 正在開展 2排污許可證申領情況 序號 單位名稱 排污許可證有效期 排污許可編號 1 鈦冶煉產線 2022 年 9 月 20 日-2027 年 9 月 19 日 91510400765069034P001P 2 國鈦科技 2021 年 10 月 30 日-2026年 10月 29 日 91510400675794486M001P 3 重慶鈦業 2020 年 6 月 29 日-2025 年 6 月 28 日 915

179、00000621901522N001P 4 東方鈦業 2023 年 9 月 30 日-2028 年 9 月 29 日 91510421789118240N001V 5 氯化鈦白產線 2023 年 9 月 30 日-2028 年 9 月 29 日 91510400765069034P002V 6 北海鐵合金 2023 年 7 月 7 日-2026年 7 月 6日 91450500199357890A001P 7 攀枝花釩制品 2021 年 7 月 22 日-2026 年 7 月 21 日 91510400204360956E002R 8 西昌釩制品 2022 年 5 月 12 日-2027 年

180、5 月 11 日 9151340MA6433P053301V 9 發電廠 2020 年 6 月 28 日-2025 年 6 月 27 日 91510400204360956E001P 10 陽潤科技 2023 年 6 月 30 日-2028 年 6 月 29 日 91510400MA62155A24001V 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 50 行業排放標準及生產經營活動中涉及的污染物排放的具體情況 公司或子公司名稱 主要污染物及特征污染物的種類 主要污染物及特征污染物的名稱 排放方式 排放口數量 排放口分布情況 排放濃度/強度 執行的污染物排放標準 排放總量 核定的排

181、放總量 超標排放情況 攀枝花釩制品 大氣污染物 顆粒物、二氧化硫、鉛及其化合物、硫酸霧 干式過濾排放 廢氣 33個 原料區域:1個；氧化釩區域:15個；釩氮區域6 個；釩合金區域 7個；廢水污泥區域 1個；高純五氧化二釩 3 個 顆粒物：1.2-29mg/m3，二氧化硫：0.43-35mg/m3，氮氧化物：1.2-90mg/m3 釩工業污染物排放標準GB26452-2011；鐵合金工業污染物排放標準GB28666-2012；工業爐窯大氣污染物排放標準GB9078-1996 顆粒物：28.65噸；二氧化硫：4.68噸；氮氧化物：70.23噸 顆粒物：60.84噸/年；二氧化硫:486.72 噸/

182、年；氮氧化物：378.44 噸/年 達標排放 重慶鈦業 大氣污染物、水污染物 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、硫酸霧、氨氮、化學需氧量，pH 干式過濾排放、濕式處理排放 廢氣 27個，廢水 1 個 含塵廢氣 6 個;酸解廢氣 2 個;轉窯廢氣 1個;晶種制備廢氣 1個，中和氧化槽廢氣1 個;后處理廢氣 12個;制酸廢氣 2個；鍋爐廢氣1 個;廢水排放口 1 個 顆粒物：1.8-14.6 mg/m3，二氧化硫：0.28-24mg/m3，氮氧化物：3-210mg/m3，COD：6-25mg/L，氨氮：0.4-2.4mg/L 火電廠大氣污染物排放標準GB 13223-2011；工業爐窯大氣污染物排放標準

183、DB 50/6592016；硫酸工業污染物排放標準GB 26132-2010；大氣污染物綜合排放標準DB 二氧化硫：39.05噸，氮氧化物：96.11噸，顆粒物：29.25噸，COD：70.3噸，氨氮：4.8噸。二氧化硫：343.65噸/年，氮氧化物：134.81噸/年；顆粒物：31.53噸/年COD：濃度控制氮：濃度控制 達標排放 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 51 50/4182016；化工園區主要水污染物排放標準 DB504572012 東方鈦業 大氣污染物、水污染物 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、COD、氨氮、硫酸霧、林格曼黑度 干式過濾排放、濕式處理排放 廢氣

184、 20個，廢水 1 個 主要排口：鍋爐 1個，煅燒 3個。一般排口：酸解 3個，原礦 2個，閃干 5個，氣粉 5個，廢酸濃縮1 個。廢水排口：廢水總排口 1個。顆粒物：8.1-28mg/m3，二氧化硫：8.2-190mg/m3，氮氧化物7.2-200mg/m3，COD：10.2-23.7mg/L，氨氮：2.5-15.4mg/L 大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996；火電廠大氣污染物綜合排放標準GB 13223-2011；工業爐窯大氣污染物排放標準GB 9078-1996；污水綜合排放標準GB 8978-1996 顆粒物：80.78噸，二氧化硫：262.08噸，氮氧化物：160.9噸，

185、COD和氨氮間接排放 顆粒物：471.3噸/年；二氧化硫：2127 噸/年；氮氧化物：171噸/年；COD：濃度控制，氨氮：濃度控制 達標排放 鈦冶煉產線 大氣污染物 二氧化硫、顆粒物、二噁英 干式過濾排放 廢氣 20個；廢水 3 個 原料、配上料系統：4個；鈦渣電爐全流程4 個；成品破碎、包裝：4個；鐵水深加工 2個；濕礦干燥線 6個；生活污水顆粒物：16.44-30.7mg/m3，二氧化硫：68-100mg/m3 鎂、鈦工業污染物排放標準GB25468-2010；煉鋼工業大氣污染物排放標準GB28664-2012 顆粒物：24.7噸，二氧化硫：7.4噸；生活污水間接排放，車間生產廢水間接排

186、放 顆粒物：70.884噸/年；二氧化硫：360噸/年 達標排放 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 52 排放口1 個，車間生產廢水排放口1 個 氯化鈦白產線 大氣污染物、水污染物 顆粒物、氯氣、氯化氫、林格曼黑度、氮氧化物、二氧化硫、COD、氨氮 干式過濾、濕式處理排放 廢氣 5個；廢水 1 個 除塵尾氣 1個；四氯化鈦預熱器1 個；氧預熱器 1個；氧化尾氣1 個；氯化尾氣 1個；廢水 1 個 顆粒物：16.23-20.13mg/m3，氯氣：2.72-5.48mg/m3，氯化氫27.85-38.84mg/m3，二氧化硫：0.2-3mg/m3，氮氧化物：88-93mg/m

187、3，COD：8.37-101.9mg/L，氨氮：0.31-2.84mg/L 大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996；鎂、鈦工業污染物排放標準GB25468-2010 顆粒物：0.72噸；氯氣 0.25噸；氯化氫：1.02噸；二氧化硫：0.3噸，氮氧化物：0.92噸；COD和氨氮間接排放 顆粒物：濃度控制；氯氣 4.15噸/年；COD：濃度控制，氨氮：濃度控制 達標排放 國鈦科技 大氣污染物 顆粒物、二氧化硫 干式過濾排放 廢氣 4個，廢水 1 個 電爐排放口 3個，破碎排放口 1個；生活污水排放口1 個 顆粒物：1.392-38.61mg/m3，二氧化硫：12.3-125.2 mg/m

188、3 鎂、鈦工業污染物排放標準GB25468-2010 顆粒物：7.69噸，二氧化硫：33.76噸；生活污水間接排放 顆粒物：21噸/年；二氧化硫：120噸/年 達標排放 發電廠 大氣污染物 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 干式過濾、濕式處理排放 廢氣 1個 煙氣脫硫 顆粒物：1.93-3.2mg/m3，二氧化硫：10-16mg/m3，氮氧化物：34-43mg/m3 火電廠大氣污染物排放標準GB13223-2011 顆粒物：3.6噸，二氧化硫：35噸，氮氧化物：82.4 噸 顆粒物：180噸/a，二氧化硫：1155 噸/a，氮氧化物：577.5噸/a 達標排放 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023

189、 年年度報告全文 53 北海鐵合金 大氣污染物 顆粒物 干式過濾、濕式處理排放 廢氣 2個 文式除塵器 1個；布袋除塵 顆粒物：2.3-5mg/m3 工業爐窯大氣污染物排放標準GB9078-1996 顆粒物：0.62 噸 顆粒物：濃度控制 達標排放 陽潤科技 大氣污染物 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 干式過濾、濕式處理排放 廢氣 8個 球磨破碎 1個，回轉窯 1個、熔化爐 1個、脫氨 2個、燃氣鍋爐1 個、沉淀 1個、煤氣發生爐 1 個 顆粒物：2-15mg/m3；二氧化硫：2-30mg/m3；氮氧化物：20-300mg/m3 釩工業污染物排放標準GB26452-2011；顆粒物：8.357噸，

190、二氧化硫：5.262噸；氮氧化物：30.78噸。顆粒物：54.6噸，二氧化硫：124.29噸；氮氧化物：57.77噸。達標排放 對污染物的處理 2023 年，公司按照攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司環境保護提升規劃（2019-2023）和攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年生態環境保護工作要點重點抓好污染綜合治理工作，計劃實施環保項目 10 項，2023 年完成 9 項，1 項計劃于 2024 年 5 月完成。公司嚴格按照環評要求，建設完備的污染防治設施，并與主體設備同步運行，環保設施與主體設備同步運行率 100%。環境自行監測方案 公司每年制定環境監測計劃，嚴格按計劃開展監測并向社會公開監

191、測情況。重點排污單位及重點污染源根據生態環境保護主管部門要求安裝污染源在線自動監測設施，對廢氣中的二氧化硫、氮氧化物、顆粒物和水中的 COD、氨氮進行在線監測，并定期開展比對監測，一般排放口嚴格按照環評和排污許可監測要求頻次開展環境監測。公司聘請具有資質的專業維護機構對在線監測設備系統維護和調校；自行監測聘請有資質的第三方按照監測計劃定期開展監測。突發環境事件應急預案 公司下屬各單位均編制有突發環境事件應急預案和現場處置方案，定期組織演練并及時進行修訂。環境治理和保護的投入及繳納環境保護稅的相關情況 公司認真貫徹習近平生態文明思想，持續推進污染治理，2023 年公司投入約 1.197 億元實施

192、 10 項污染治理項目，2023 年繳納環保稅約 242.4 萬元。在報告期內為減少其碳排放所采取的措施及效果 適用 不適用 公司積極踐行低碳發展戰略，加大前沿節能低碳技術探索和應用研究。引進 MVR 鈦液濃縮、連續結晶等先進節能技術，積極推動水泵節能改造、EBT 爐搬遷等裝備升級改造，加大余熱余能回收利用效率，減少碳排放量，2023 年公司碳排放量較 2022 年同口徑降低 41406 噸。持續完善碳排放管理體系建設，根據公司碳達峰及低碳發展規劃，制定噸產品碳排放強度指標，助力公司低碳發展。報告期內因環境問題受到行政處罰的情況 公司或子公司名稱 處罰原因 違規情形 處罰結果 對上市公司生產經

193、營的影響 公司的整改措施 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 其他應當公開的環境信息 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 54 2023 年公司下屬生產單元東方鈦業、鈦冶煉產線、攀枝花釩制品、重慶鈦業積極參與環境信用評價工作，均被評為省級“環境誠信企業”。2023 年重慶鈦業被評為重慶市綠色工廠。2023 年 6 月 5 日，攀枝花市生態環境協會組織各單位代表開展了“6.5 世界環境日”宣傳活動。公司作為企業代表，積極參加了此次宣傳活動，通過展板和發放各類環境保護知識宣傳資料，倡導廣大人民群眾從身邊小事做起，為生態環境保護工作貢獻力量。2023 年釩鈦股份社會責

194、任報告獲評金蜜蜂 2023 年優秀企業社會責任報告“環境責任信息披露獎”。其他環保相關信息 無 二、社會責任情況二、社會責任情況 社會責任情況詳見公司在指定信息披露媒體及巨潮資訊網（http:/）發布的釩鈦股份 2023 年度ESG 報告。三、鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興的情況三、鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興的情況 釩鈦股份堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實習近平總書記關于“三農”工作的重要論述，始終把定點幫扶作為重大政治任務，堅持“四個不摘”和“三個轉向”工作要求，聚焦“五大振興”，加強組織領導，強化資金、政策、人才等要素保障，創新工作方法，不斷鞏固拓展脫貧攻堅成

195、果，全面助力鄉村振興。全年釩鈦股份共投入無償幫扶資金 1221 萬元，實施幫扶項目 14 個，消費幫扶購買幫扶地區農特產品價值 183 萬元，培訓鄉村振興基層干部及各類專業技術人員 1760 多人（次），圓滿完成國家、省市定點幫扶和援藏工作目標任務。一是堅持久久為功，發展多元產業激發造血功能。持續投入資金 450 余萬元，助力盤州刺梨全產業鏈發展，2023 年刺力王公司實現營業收入 1.9 億元以上，帶動全市刺梨種植 60 余萬畝，覆蓋農戶 12.69 萬戶 38.52 萬人，同時盤州刺梨幫扶項目入選2023 中國企業社會責任故事薈，并在第六屆中國國際進口博覽會上發布；二是開展志智雙扶，實施教

196、育幫扶助力人才振興。圍繞全面推進鄉村振興需要，全方位培養幫扶縣各類人才，在盤州投入 147 萬元改善舊普小學辦學條件；突出黨建引領，不斷凝聚合力助力組織振興。三是投入 150 余萬元，開展黨建聯創共建，持續推進花甲山村、簸箕籮村黨支部基礎設施和文化陣地建設，指導開展“三會一課”、主題黨日等活動；推行“一崗一職責、一人一清單”村干部及公益性崗位管理方法，提高基層干部思想水平和服務能力。攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 55 第六節第六節 重要事項重要事項 一、承諾事項履行情況一、承諾事項履行情況 1 1、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行

197、完畢及截至報告期、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項末尚未履行完畢的承諾事項 適用 不適用 承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內容 承諾時間 承諾期限 履行情況 資產重組時所作承諾 鞍鋼集團 消除同業競爭 1西昌鋼釩釩產品業務仍處于虧損狀態，短期內暫不具備注入上市公司的條件，尚需進一步培育。為解決西昌鋼釩與本公司潛在的同業競爭，鞍鋼集團計劃在西昌鋼釩的釩產品生產加工業務連續三年盈利、具備注入上市公司條件（包括但不限于產權清晰、資產合規完整、符合有關法律法規和監管規則等）一年內，以公允價格將西昌鋼釩的釩產品生產加工業務注入

198、本公司。2本次重大資產出售完成后，如鞍鋼集團及其控制的企業（不含本公司及本公司下屬子公司）有任何商業機會可從事、參與或入股與本公司主營業務構成或可能構成直接或間接競爭關系的業務，鞍鋼集團將及時告知本公司，并盡力幫助本公司取得該商業機會。如果本公司放棄上述競爭性新業務機會且鞍鋼集團或其控制的企業（不含本公司及本公司下屬子公司）從事該等競爭性業務，則本公司有權隨時一次性或分多次向鞍鋼集團或其控制的企業（不含本公司及本公司下屬子公司）收購在上述競爭性業務中所擁有的股權、資產及其他權益。3本承諾函一經簽署即在鞍鋼集團作為本公司實際控制人期間持續有效且不可撤銷。若鞍鋼集團違反上述承諾給本公司造成損失，將

199、由鞍鋼集團承擔。2016 年09月14日 長期 經公司于 2021 年 9月 29 日召開的2021 年第二次臨時股東大會審議通過，公司決定以自有資金 461,118.35萬元購買控股股東攀鋼集團下屬西昌鋼釩持有的西昌釩制品 100%股權。該關聯交易事項已于2021 年全部實施完成，西昌釩制品已成為公司全資子公司，自 2021 年 10月 1 日起納入公司合并報表范圍，承諾第 1 項內容已履行完畢。鞍鋼集團將繼續履行承諾第2 項、第 3 項內容。資產重組時所作承諾 攀鋼集團 消除同業競爭 1西昌鋼釩釩產品業務仍處于虧損狀態，短期內暫不具備注入上市公司的條件，尚需進一步培育。為解決西昌鋼釩與本公

200、司潛在的同業競爭，攀鋼集團計劃在西昌鋼釩的釩產品生產加工業務連續三年盈利、具備注入上市公司條件（包括但不限于產權清晰、資產合規完整、符合有關法律法規和監管規則等）一年內，以公允價格將西昌鋼釩的釩產品生產加工業務注入本公司。2本次重大資產出售完成后，如攀鋼集團及其控制的企業（不含本公司及本公司下屬子公司）有任何商業機會可從事、參與或入股與本公司主營業務構成或可能構成直接或間接競爭關系的業務，攀鋼集團將及時告知本公司，并盡力幫助本公司取得該商業機會。如果本公司放棄上述競爭性新業務機會且攀鋼集團或其控制的企業（不含本公司及本公司下屬子公司）從事該等競爭性業務，則本公司有2016 年09月14日 長期

201、 經公司于 2021 年 9月 29 日召開的2021 年第二次臨時股東大會審議通過，公司決定以自有資金 461,118.35萬元購買控股股東攀鋼集團下屬西昌鋼釩持有的西昌釩制品 100%股權。該關聯交易事項已于2021 年全部實施完成，西昌釩制品已成為公司全資子公司，自 2021 年 10月 1 日起納入公司合并報表范圍，承攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 56 權隨時一次性或分多次向攀鋼集團或其控制的企業（不含本公司及本公司下屬子公司）收購在上述競爭性業務中所擁有的股權、資產及其他權益。3本承諾函一經簽署即在攀鋼集團作為本公司實際控制人期間持續有效且不可撤銷。若攀鋼集

202、團違反上述承諾給本公司造成損失，將由攀鋼集團承擔。諾第 1 項內容已履行完畢。攀鋼集團將繼續履行承諾第2 項、第 3 項內容。資產重組時所作承諾 鞍山鋼鐵 保證資金安全 1鞍山鋼鐵將嚴格按照證監會、銀監會和深交所相關規范性文件的要求，為鞍鋼財務公司、攀鋼財務公司（已與鞍鋼財務公司合并，下同）規范運營創造良好條件，督促本公司和鞍鋼財務公司、攀鋼財務公司嚴格遵守關聯交易制度。2鞍山鋼鐵保證本公司在鞍鋼財務公司、攀鋼財務公司資金的安全，如本公司在鞍鋼財務公司、攀鋼財務公司的資金發生損失，自損失發生之日起三個月內，鞍山鋼鐵將予以足額現金補償。2011 年11月12日 長期 正常履行中 資產重組時所作承

203、諾 鞍鋼集團 攀鋼集團 減少和規范關聯交易 1本次重大資產出售完成后，在不對本公司及全體股東的利益構成不利影響的前提下，鞍鋼集團、攀鋼集團及其控制的其他企業（不含本公司及子公司，下同）將盡可能地減少并規范與本公司及控股子公司之間的關聯交易。2對于無法避免或有合理原因而發生的關聯交易，鞍鋼集團、攀鋼集團及其控制的其他企業將遵循市場原則以公允、合理的交易價格進行，根據有關法律、法規及規范性文件的規定履行關聯交易決策程序，依法履行信息披露義務和辦理有關報批手續，不損害本公司及控股子公司的合法權益。2016 年12月29日 長期 正常履行中 資產重組時所作承諾 鞍鋼集團 攀鋼集團 其他承諾 一、保證本

204、公司人員獨立 1、保證本公司的高級管理人員專職在公司任職并領取薪酬，不會在鞍鋼集團、攀鋼集團及其控制的其他企業（不含本公司及子公司，下同）擔任經營性職務。2、保證本公司具有完整的、獨立的勞動、人事管理體系，該等體系獨立于鞍鋼集團、攀鋼集團。二、保證本公司資產獨立完整1、保證本公司具有獨立完整的經營性資產。2、保證本公司不存在資金、資產被鞍鋼集團、攀鋼集團及其控制的其他企業違規占用的情形。三、保證本公司機構獨立 1、保證本公司擁有獨立、完整的組織機構。2、保證本公司的股東大會、董事會、獨立董事、監事會、總經理等依照法律、法規和上市公司章程獨立行使職權。四、保證本公司業務獨立 1、保證鞍鋼集團、攀

205、鋼集團除通過行使合法的股東權利外，不違規干預本公司的經營業務活動；2、依據減少并規范關聯交易的原則，保證采取合法方式減少并規范鞍鋼集團、攀鋼集團及其控制的其他企業與本公司之間的關聯交易。對于確有必要存在的關聯交易，其關聯交易價格按照公平合理及市場化原則確定，確保本公司及其他股東利益不受到損害并及時履行信息披露義務。五、保證本公司財務獨立 1、保證本公司擁有獨立的財務會計部門，建立獨立的財務核算體系和財務管理制度。2、保證本公司獨立在銀行開戶，不與鞍鋼集團、攀鋼集團共用銀行賬戶。3、保證本公司獨立作出財務決策，鞍鋼集團、攀鋼集團不違規干預上市公2016 年12月29日 長期 正常履行中 攀鋼集團

206、釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 57 司的資金使用。本承諾函一經簽署即在鞍鋼集團、攀鋼集團作為本公司實際控制人、控股股東期間持續有效且不可撤銷。若鞍鋼集團、攀鋼集團違反上述承諾給本公司造成損失，將由鞍鋼集團、攀鋼集團承擔。首次公開發行或再融資時所作承諾 鞍鋼集團、攀鋼集團、攀長鋼、攀成鋼 其他承諾 一、2022 年 9 月 2 日，鞍鋼集團與下屬全資子公司鞍山鋼鐵簽署了非公開股份轉讓協議，鞍山鋼鐵擬將其持有的釩鈦股份10.80%股份轉讓給鞍鋼集團。本次股份轉讓系在同一實際控制人控制的不同主體之間進行，本次轉讓后鞍鋼集團及鞍鋼集團控制的主體合計持有的釩鈦股份股票數量不發生變化；二

207、、除上述情形外，自本次發行定價基準日前六個月至本承諾函出具之日，鞍鋼集團及鞍鋼集團控制的主體不存在減持釩鈦股份股票的情形；三、自本承諾函出具之日起至本次發行完成后六個月內，鞍鋼集團及鞍鋼集團控制的主體將不會向鞍鋼集團控制的企業以外的第三方出售或以其他方式減持所持有的釩鈦股份股票；2022 年11月15日 2022年 11月 15日至2024年 1月 20日 正常履行中 首次公開發行或再融資時所作承諾 鞍鋼集團 股份限售承諾 自釩鈦股份 2022 年向特定對象發行股票發行結束之日(即新增股份上市首日)起 18 個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業本次認購的釩鈦股份股票，也不由釩鈦股份回購該部分股

208、份。2023 年07月20日 2023年 7月 20日至2025年 1月 20日 正常履行中 承諾是否按時履行 是 2 2、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及其原因做出說明及其原因做出說明 適用 不適用 盈利預測資產或項目名稱 預測起始時間 預測終止時間 當期預測業績（萬元）當期實際業績（萬元）未達預測的原因（如適用）原預測披露日期 原預測披露索引 攀鋼集團西昌釩制品科技有限公司 2021 年 01月 01 日 2023 年 12月 31 日 40,27

209、9.72 51,403.97 不適用 2021 年09 月 08日 巨潮資訊網（http:/）公司股東、交易對手方在報告年度經營業績做出的承諾情況 適用 不適用 2021 年 9 月 7 日，公司與西昌鋼釩簽訂了攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司與攀鋼集團西昌鋼釩有限公司之盈利預測補償協議，西昌鋼釩承諾，西昌釩制品于 2021 年度、2022 年度和 2023 年度經審計的合并報表口徑下歸屬于母公司的凈利潤（以扣除非經常性損益前后孰低為準）分別不低于 35,447.31 萬元、39,393.05 萬元、40,279.72 萬元。西昌釩制品 2023 年度實現盈利 51,403.97 萬元，高于 20

210、23 年度承諾預計數。業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響 公司購買控股股東攀鋼集團下屬西昌鋼釩持有的西昌釩制品 100%股權屬于同一控制下企業合并，依據會計準則，不會產生商譽。根據公司關于攀鋼集團西昌釩制品科技有限公司業績承諾期 2021-2023 年度業績實現及減值測試有關情況的議案及立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司關于攀鋼集團西昌釩制品科攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 58 技有限公司 2023 年度業績承諾完成情況的專項審核報告，西昌釩制品 2023 年度實現盈利 51,403.97 萬元，超業績承諾數 11,124.25

211、 萬元，實現程度 127.62%。整個業績承諾期間（2021-2023 年），西昌釩制品實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司凈利潤合計 159,593.83 萬元，超業績承諾 44,473.75 萬元，按照盈利預測補償協議約定，公司應支付西昌鋼釩超額業績獎勵 22,236.88 萬元。二、控股股東及其他關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況二、控股股東及其他關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 適用 不適用 公司報告期不存在控股股東及其他關聯方對上市公司的非經營性占用資金。三、違規對外擔保情況三、違規對外擔保情況 適用 不適用 公司報告期無違規對外擔保情況。四、董事會對最近一期四、董事會對最近

212、一期“非標準審計報告非標準審計報告”相關情況的說明相關情況的說明 適用 不適用 五、董事會、監事會、獨立董事（如有）對會計師事務所本報告期五、董事會、監事會、獨立董事（如有）對會計師事務所本報告期“非標準審計報告非標準審計報告”的的說明說明 適用 不適用 六、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的情況說明六、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的情況說明 適用 不適用 項目 會計政策變更的內容和原因 執行企業會計準則解釋第 16號對本公司影響 財政部于 2022 年 11 月 30 日公布了企業會計準則解釋第 16 號（財會202231 號，

213、以下簡稱“解釋第 16 號”），其中“關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”的規定自 2023年 1 月 1 日起施行。執行該會計政策未對公司財務報表產生重大影響。七、與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明七、與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明 適用 不適用 報告期新增納入合并范圍子企業 1 戶，系 2023 年 8 月，非同一控制現金收購非全資子公司攀枝花市陽潤科技有限公司，本公司持股 51%。詳見本報告第十節”九、合并范圍的變更”和“十、在其他主體中的權益”相關內容。攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文

214、59 八、聘任、解聘會計師事務所情況八、聘任、解聘會計師事務所情況 現聘任的會計師事務所 境內會計師事務所名稱 立信會計師事務所（特殊普通合伙）境內會計師事務所報酬（萬元）200 境內會計師事務所審計服務的連續年限 1 境內會計師事務所注冊會計師姓名 許培梅、戴金濤 境內會計師事務所注冊會計師審計服務的連續年限 1 當期是否改聘會計師事務所 是 否 是否在審計期間改聘會計師事務所 是 否 更換會計師事務所是否履行審批程序 是 否 對改聘、變更會計師事務所情況的詳細說明 自 2018 年以來，信永中和已連續五年被聘為公司財務審計機構和內部控制審計機構。根據財政部、國務院國資委關于會計師事務所承擔

215、中央企業財務決算審計有關問題的通知(財會201124 號)“會計師事務所連續承擔同一家中央企業財務決算審計業務應不少于 2 年，不超過 5 年”的規定，公司作為鞍鋼集團有限公司下屬的國有控股上市公司，2023 年度財務審計機構和內部控制審計機構應當予以更換。經公開招聘，并經公司 2022 年度股東大會審議通過，公司聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為 2023 年度財務審計機構和內部控制審計機構，并授權總經理簽署審議業務約定書。聘請內部控制審計會計師事務所、財務顧問或保薦人情況 適用 不適用 本年度公司聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司內部控制有效性進行獨立審計。本年度公司實施了向特

216、定對象發行股票項目，由中國國際金融股份有限公司擔任公司進行持續督導，方磊、鄭澤匡擔任保薦人，督導時間為 2023 年 6 月 28 日-2024 年 12 月 31 日。九、年度報告披露后面臨退市情況九、年度報告披露后面臨退市情況 適用 不適用 十、破產重整相關事項十、破產重整相關事項 適用 不適用 公司報告期未發生破產重整相關事項。十一、重大訴訟、仲裁事項十一、重大訴訟、仲裁事項 適用 不適用 本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 60 十二、處罰及整改情況十二、處罰及整改情況 適用 不適用 公司報告期不存在處罰及整改情況。十三、公司及其控

217、股股東、實際控制人的誠信狀況十三、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況 適用 不適用 十四、重大關聯交易十四、重大關聯交易 1 1、與日常經營相關的關聯交易、與日常經營相關的關聯交易 適用 不適用 關聯交易方 關聯關系 關聯交易類型 關聯交易內容 關聯交易定價原則 關聯交易價格 關聯交易金額（萬元）占同類交易金額的比例 獲批的交易額度（萬元）是否超過獲批額度 關聯交易結算方式 可獲得的同類交易市價 披露日期 披露索引 攀鋼集團攀枝花鋼釩有限公司 同受公司實際控制人控制 采購商品、接受勞務 粗釩渣 成本加合理利潤 3,206 82,555.92 47.95%216,000 否 銀行轉賬-202

218、4年 03月 26日 巨潮資訊網 攀鋼集團西昌鋼釩有限公司 同受公司實際控制人控制 采購商品、接受勞務 粗釩渣 成本加合理利潤 3,584 89,619.96 52.05%否 銀行轉賬-2024年 03月 26日 巨潮資訊網 四川攀研技術有限公司 同受公司實際控制人控制 采購商品、接受勞務 釩產品 市場原則 市場價格 12,143.64 50.65%38,400 否 銀行轉賬-2024年 03月 26日 巨潮資訊網 攀港有限公司 同受公司實際控制人控制 采購商品、接受勞務 釩產品 市場原則 市場價格 11,831.42 49.35%否 銀行轉賬-2024年 03月 26日 巨潮資訊網 攀鋼集團

219、礦業有限公司 同受公司實際控制人控制 采購商品、接受勞務 鈦精礦 市場原則 市場價格 324,135.37 86.53%400,000 否 銀行轉賬-2024年 03月 26日 巨潮資訊網 攀鋼集團攀枝同受公司實際采購商品、鈦精礦 市場原則 市場價格 48,168.75 12.86%否 銀行轉賬-2024年 03月 26巨潮資訊網 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 61 花新白馬礦業有限責任公司 控制人控制 接受勞務 日 攀鋼集團攀枝花鋼釩有限公司 同受公司實際控制人控制 采購商品、接受勞務 電力 政府定價 政府定價 83,912.27 94.90%100,000 否 銀

220、行轉賬-2024年 03月 26日 巨潮資訊網 攀鋼集團攀枝花聚鈦科技有限公司 同受公司實際控制人控制 采購商品、接受勞務 鈦產品 成本加合理利潤 成本加合理利潤 10,659.38 99.99%30,600 否 銀行轉賬-2024年 03月 26日 巨潮資訊網 其他同受公司實際控制人控制的公司 同受公司實際控制人控制 采購商品、接受勞務 采購商品、接受勞務 市場原則 市場價格 186,701.63 21.97%203,500 否 銀行轉賬-2024年 03月 26日 巨潮資訊網 攀鋼集團攀枝花鋼釩有限公司 同受公司實際控制人控制 銷售商品、提供勞務 電力 政府定價 政府定價 136,384.

221、67 74.77%200,000 否 銀行轉賬-2024年 03月 26日 巨潮資訊網 攀鋼集團（攀枝花）鈦金屬材料有限公司 同受公司實際控制人控制 銷售商品、提供勞務 電力 政府定價 政府定價 23,115.1 12.67%否 銀行轉賬-2024年 03月 26日 巨潮資訊網 鞍鋼股份有限公司 同受公司實際控制人控制 銷售商品、提供勞務 釩產品 市場原則 市場價格 7,404.79 6.60%260,000 否 銀行轉賬-2024年 03月 26日 巨潮資訊網 攀鋼集團攀枝花鋼釩有同受公司實際控制人控銷售商品、提供勞務 釩產品 市場原則 市場價格 13,650.26 12.17%否 銀行轉賬

222、-2024年 03月 26日 巨潮資訊網 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 62 限公司 制 攀港有限公司 同受公司實際控制人控制 銷售商品、提供勞務 釩產品 市場原則 市場價格 55,182.31 49.20%否 銀行轉賬-2024年 03月 26日 巨潮資訊網 攀鋼集團（攀枝花）鈦金屬材料有限公司 同受公司實際控制人控制 銷售商品、提供勞務 鈦產品 市場原則 市場價格 30,288.91 70.86%201,700 否 銀行轉賬-2024年 03月 26日 巨潮資訊網 攀港有限公司 同受公司實際控制人控制 銷售商品、提供勞務 鈦產品 市場原則 市場價格 10,087.

223、61 23.60%否 銀行轉賬-2024年 03月 26日 巨潮資訊網 其他同受公司實際控制人控制的公司 同受公司實際控制人控制 銷售商品、提供勞務 銷售商品、提供勞務 市場原則 市場價格 94,065.63 25.41%61,000 否 銀行轉賬-2024年 03月 26日 巨潮資訊網 合計-1,219,907.62-1,711,200-大額銷貨退回的詳細情況 無 按類別對本期將發生的日常關聯交易進行總金額預計的，在報告期內的實際履行情況（如有）本期發生關聯方銷售商品、提供勞務 370,179.28 萬元，關聯方采購商品、接受勞務849,728.34 萬元。交易價格與市場參考價格差異較大的原

224、因（如適用）不適用 2 2、資產或股權收購、出售發生的關聯交易、資產或股權收購、出售發生的關聯交易 適用 不適用 公司報告期未發生資產或股權收購、出售的關聯交易。3 3、共同對外投資的關聯交易、共同對外投資的關聯交易 適用 不適用 公司報告期未發生共同對外投資的關聯交易。攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 63 4 4、關聯債權債務往來、關聯債權債務往來 適用 不適用 是否存在非經營性關聯債權債務往來 是 否 應收關聯方債權：無 應付關聯方債務 關聯方 關聯關系 形成原因 期初余額（萬元）本期新增金額（萬元）本期歸還金額（萬元）利率 本期利息（萬元）期末余額（萬元）攀鋼集團

225、有限公司 本公司控制方 委托貸款 1,984 4.20%83 1,984 攀鋼集團有限公司 本公司控制方 委托貸款 1,985 4.20%83 1,985 關聯債務對公司經營成果及財務狀況的影響 考慮利息支出資本化因素，增加公司在建工程 166 萬元。5 5、與存在關聯關系的財務公司的往來情況、與存在關聯關系的財務公司的往來情況 適用 不適用 存款業務 關聯方 關聯關系 每日最高存款限額（萬元）存款利率范圍 期初余額（萬元）本期發生額 期末余額（萬元）本期合計存入金額（萬元）本期合計取出金額（萬元）鞍鋼集團財務有限責任公司 同受鞍鋼集團控制 200,000 1.35%-1.9%198,875.

226、76 2,764,458.78 2,765,376.26 197,958.28 貸款業務 無 授信或其他金融業務 關聯方 關聯關系 業務類型 總額（萬元）實際發生額（萬元）鞍鋼集團財務有限責任公司 同受鞍鋼集團控制 授信 120,000 0 鞍鋼集團財務有限責任公司 同受鞍鋼集團控制 其他金融業務 250,000 67,100 6 6、公司控股的財務公司與關聯方的往來情況、公司控股的財務公司與關聯方的往來情況 適用 不適用 公司控股的財務公司與關聯方之間不存在存款、貸款、授信或其他金融業務。7 7、其他重大關聯交易、其他重大關聯交易 適用 不適用 公司報告期無其他重大關聯交易。攀鋼集團釩鈦資源

227、股份有限公司 2023 年年度報告全文 64 十五、重大合同及其履行情況十五、重大合同及其履行情況 1 1、托管、承包、租賃事項情況、托管、承包、租賃事項情況 （1 1）托管情況托管情況 適用 不適用 托管情況說明 1經與關聯方四川攀研技術有限公司友好協商，四川攀研技術有限公司將其釩電池電解液及釩氮合金試驗線委托公司經營管理，托管期限三年，托管費用為 40 萬元/年（不含稅），該托管事項經 2021 年 3 月 26 日召開的公司第八屆董事會第 14 次會議審議通過。2為降低管理成本，經與關聯方友好協商，公司將攀鋼金貿大廈委托成都攀鋼大酒店有限公司進行托管經營，托管期限三年，托管費用為 50

228、萬元/年（不含稅）。該托管事項經 2021 年 1 月 15 日召開的公司第八屆董事會第 13 次會議審議通過。3為充分借助攀港公司和攀歐公司的境外進出口貿易優勢，經與關聯方攀鋼集團、攀鋼集團國際經濟貿易有限公司友好協商，公司對攀港公司、攀歐公司進行托管經營，托管期限三年，托管費用分別為 50 萬元/年（不含稅）、30 萬元/年（不含稅）。該托管事項經 2021 年 1 月 15 日召開的公司第八屆董事會第 13 次會議審議通過。為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額 10%以上的項目 適用 不適用 公司報告期不存在為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額 10%以上的托管項目。（2 2）承承包

229、情況包情況 適用 不適用 公司報告期不存在承包情況。（3 3）租賃情況租賃情況 適用 不適用 公司報告期不存在租賃情況。2 2、重大擔保、重大擔保 適用 不適用 公司報告期不存在重大擔保情況。3 3、委托他人進行現金資產管理情況、委托他人進行現金資產管理情況 （1 1）委托理財情況委托理財情況 適用 不適用 報告期內委托理財概況 單位：萬元 具體類型 委托理財的資金來源 委托理財發生額 未到期余額 逾期未收回的金額 逾期未收回理財已計提減值金額 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 65 券商理財產品 自有資金 0 0 0 0 合計 0 0 0 0 注：攀鋼集團釩鈦資源股份有

230、限公司第九屆董事會第十一次會議決議通過了關于以自有資金進行委托理財的議案，同意公司使用不超過人民幣 5.00 億元自有資金購買證券公司低風險保本理財產品，本報告期未實際發生業務。單項金額重大或安全性較低、流動性較差的高風險委托理財具體情況 適用 不適用 委托理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形 適用 不適用（2 2）委托貸款情況委托貸款情況 適用 不適用 公司報告期不存在委托貸款。4 4、其他重大合同、其他重大合同 適用 不適用 公司報告期不存在其他重大合同。十六、其他重大事項的說明十六、其他重大事項的說明 適用 不適用 1.2023 年 2 月，公司與攀枝花市人民政府、大連融

231、科在遼寧省大連市簽訂了戰略合作框架協議，各方就提高攀枝花釩鈦之都釩產業引領能力，建設世界級釩產業基地和釩產業關鍵技術創新中心，提升攀枝花市釩資源在非鋼領域的高效率高附加值利用，推動全釩液流電池產業化、商業化快速發展，達成戰略合作意向，同意建立更加緊密、深入、廣泛的戰略合作關系。具體內容詳見公司于 2023 年 2 月 13 日在指定信息披露媒體發布的關于簽訂戰略合作框架協議的公告（公告編號：2023-03）。2.公司原董事李曉宇先生因工作變動，辭去公司第九屆董事會董事及提名委員會委員職務，李曉宇先生的辭職未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，根據本公司章程的有關規定，李曉宇先生的辭職申請自

232、送達董事會之日起生效。李曉宇先生作為公司 2021 年限制性股票股權激勵計劃的激勵對象，持有公司限制性股票 34 萬股，公司已按照2021年限制性股票激勵計劃（草案）第二次修訂稿的相關規定辦理回購注銷手續，并于 2023 年 6 月 27 日完成回購注銷。具體內容詳見 2023 年 3 月 14日、2023 年 6 月 27 日公司在指定信息披露媒體發布的關于董事辭職的公告（公告編號：2023-14）、關于部分限制性股票回購注銷完成的公告（公告編號：2023-36）。3.國務院國有資產監督管理委員會（以下簡稱“國務院國資委”）官網于 2023 年 3 月 16 日發布了國務院國資委辦公廳印發的

233、關于印發創建世界一流示范企業和專精特新示范企業名單的通知（國資廳發改革20234 號），公司入選國務院國資委“創建世界一流專精特新示范企業”名單。具體內容詳見公司于 2023 年 3 月 18 日在指定信息披露媒體發布的關于入選“創建世界一流專精特新示范企業”的自愿性信息披露公告（公告編號：2023-16）。4.公司原股東鞍山鋼鐵與公司實際控制人鞍鋼集團于 2022 年 9 月 2 日簽署了非公開股份轉讓協議，鞍山鋼鐵以非公開協議轉讓方式向鞍鋼集團轉讓其持有的本公司 928,946,141 股無限售流通股股份，轉讓價格為人民幣 5.59 元/股，該事項于 2023 年 4 月 3 日取得了中國

234、證券登記結算有限責任公司出具的證券過戶登記確認書，過戶日期為 2023 年3 月 31 日。股份過戶登記手續辦理完成后，鞍山鋼鐵不再持有公司股份，鞍鋼集團持有本公司 928,946,141 股無限售流通股股份，占公司 2023 年 4 月 4 日總股本的 10.80%。具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 4 日在指定信息披露媒體發布的關于同一控制下不同主體所持股份協議轉讓完成過戶登記的公告（公告編號：2023-28）。5.公司于 2022 年 10 月 12 日披露了關于對外投資設立控股子公司并完成工商登記的公告（公告編號：2022-88），公司與大連融科在攀枝花市簽署了合資協議，決定共

235、同投資 3,161 萬元人民幣成立合資公司釩融科技，其中公司占攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 66 釩融科技注冊資本的 51%，大連融科占釩融科技注冊資本的 49%，雙方約定釩融科技在攀枝花市建設產能為 2,000 立方米/年的釩電解液產線。2023 年 5 月 25 日，該釩電解液產線已完成設備安裝和熱負荷試車調試，正在開展試生產有關工作。具體內容詳見公司于 2023 年 5 月 26 日在指定信息披露媒體發布的關于控股子公司電解液產線建成的自愿性信息披露公告（公告編號：2023-35）。6.公司控股股東攀鋼集團對下屬公司進行整合，攀鋼集團全資子公司攀長特將吸收合并攀

236、長鋼。吸收合并完成后，攀長鋼所持有的公司 561,494,871 股無限售流通股股票非交易過戶給攀長特。2023 年 10 月 19 日，前述事項完成過戶登記，吸收合并完成后，攀長特將持有公司 561,494,871 股無限售流通股股票，成為公司第三大股東。具體內容詳見公司于2023 年 6 月 28 日、2023 年 10 月 26 日分別在指定信息披露媒體發布的關于股東被吸收合并的提示性公告（公告編號：2023-37）、關于持股 5%以上股東完成非交易過戶的公告（公告編號：2023-65）。7.2023 年 2 月 28 日，公司收到深圳證券交易所出具的關于受理攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司

237、向特定對象發行股票申請文件的通知（深證上審202369 號），深圳證券交易所對公司報送的向特定對象發行股票的申請文件進行了核對，認為申請文件齊備，決定予以受理；2023 年 4 月 27 日，公司收到中國證券監督管理委員會出具的關于同意攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復（證監許可2023892 號），同意公司向特定對象發行股票的注冊申請；2023 年 7 月 20 日，新增股份上市，本次公司向 22 名投資者發行股票 693,009,118 股，發行價格為3.29 元/股，募集資金總額為 2,279,999,998.22 元，發行后公司總股本變為 9,295,033,24

238、5 股。具體內容詳見 2023 年 2月 28 日、2023 年 4 月 27 日、2023 年 7 月 4 日、2023 年 7 月 18 日公司在指定信息披露媒體上刊登的關于向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告（公告編號：2023-11）、關于向特定對象發行股票申請獲得中國證券監督管理委員會注冊批復的公告（公告編號：2023-34）、攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司向特定對象發行股票發行情況報告書、釩鈦股份向特定對象發行股票上市公告書等有關公告。8.根據公司法中華全國總工會關于加強公司制企業職工董事制度、職工監事制度建設的意見等有關規定，由公司工會組織和召集，于 2023 年 7

239、 月 21 日召開了職工代表大會，選舉羅吉春先生為公司第九屆董事會職工董事，任期與第九屆董事會相同。具體內容詳見公司于 2023 年 8 月 4 日在指定信息披露媒體發布的關于選舉職工董事的公告（公告編號：2023-50）。9.2023 年 8 月 18 日公司在攀枝花市與攀枝花鋼城集團有限公司（以下簡稱“鋼城集團”）、舒貴鵬、余海波、李德軍共同簽署了股權轉讓協議，公司以自有資金受讓舒貴鵬、余海波、李德軍合計持有的陽潤科技 51%股權；鋼城集團以 537.5 萬元受讓舒貴鵬、余海波、李德軍合計持有的 5%股權，收購完成后，陽潤科技成為公司控股子公司，納入公司合并報表范圍內。2023 年 9 月

240、 14 日，陽潤科技完成工商變更登記手續，并取得了攀枝花市市場監督管理局出具的登記通知書及換發的營業執照，具體情況詳見公司于 2023 年 8 月 22 日、2023 年 9 月 14 日在公司指定信息披露媒體上披露的關于收購攀枝花市陽潤科技有限公司 51%股權暨對外投資的公告（公告編號：2023-58）、關于控股子公司完成工商變更登記的公告（公告編號：2023-63）。10.基于攀鋼集團與陜西鋼鐵集團有限公司在釩鈦磁鐵礦資源綜合利用方面開展的戰略合作，公司于 2023 年 9 月 8 日與陜鋼集團漢中鋼鐵有限責任公司（以下簡稱“陜鋼集團漢鋼公司”）簽訂了釩渣委托加工合同和釩產品購銷協議，經雙

241、方友好協商，就陜鋼集團漢鋼公司釩渣委托加工及釩產品購銷事宜達成一致意見。本次公司與陜鋼集團漢鋼公司簽訂有關協議，有利于擴大公司釩產品銷售規模，對提升公司核心競爭力及釩產業市場影響力具有積極影響，符合公司和股東的利益。具體內容詳見公司于 2023 年 9 月 9 日在指定信息披露媒體發布的關于與陜鋼集團漢中鋼鐵有限責任公司簽訂有關合作協議的公告（公告編號：2023-62）。11.經公司第九屆董事會第六次會議審議通過關于聘請 2023 年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案，擬聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）為公司 2023 年度財務報告及內部控制審計機構，該事項于202

242、3 年 4 月 20 日經 2022 年度股東大會審議通過，2023 年 10 月 31 日，公司收到立信出具的關于變更攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司簽字會計師的函，立信作為公司 2023 年度審計機構，原指派許培梅女士及龍勇先生作為簽字注冊會計師，鑒于原簽字注冊會計師龍勇先生工作調整，現指派戴金濤先生作為簽字注冊會計師接替龍勇先生完成相關審計工作。本次變更后，公司 2023 年度審計項目的簽字注冊會計師為許培梅女士、戴金濤先生。具體內容詳見公司于 2023 年 3 月28 日披露的第九屆董事會第六次會議決議公告（公告編號：2023-17）、關于擬變更會計師事務所的公告（公攀鋼集團釩鈦資源股份有

243、限公司 2023 年年度報告全文 67 告編號：2023-25）、2023 年 4 月 21 日披露的2022 年度股東大會決議公告（公告編號：2023-31）及 2023 年 11 月1 日披露的關于變更簽字注冊會計師的公告（公告編號：2023-66）。12.經公司第九屆董事會第十一次會議審議通過關于公司 2021 年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案，符合解鎖條件的激勵對象合計 95 人，可申請解鎖并上市流通的限制性股票數量為 4,215,475 股，占公司總股本比例為 0.0454%，上述股份已于 2024 年 1 月 29 日上市流通。具體內容詳見公司于 2023

244、 年 12 月 29 日、2024 年1 月 26 日分別在指定信息披露媒體發布的關于 2021 年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的公告（公告編號：2023-69）、關于 2021 年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告（公告編號：2024-03）。十七、公司子公司重大事項十七、公司子公司重大事項 適用 不適用 1.經中國證券監督管理委員會關于同意攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復（證監許可2023892 號）同意注冊，公司向特定對象發行股票募集資金總額為 2,279,999,998.22 元。鈦業公司系“攀鋼 6萬噸/年

245、熔鹽氯化法鈦白項目”直接實施主體，為保障募投項目的順利實施，公司擬使用 119,300.00 萬元募集資金向全資子公司鈦業公司增資，用于實施上述募投項目，增資完成后，鈦業公司注冊資本由 360,000.00 萬元增加至479,300.00 萬元。西昌釩制品系“攀鋼集團西昌釩制品科技有限公司智能工廠建設項目”直接實施主體，為保障募投項目的順利實施，公司擬使用 10,400.00 萬元募集資金向全資子公司西昌釩制品增資，用于實施上述募投項目，增資完成后，西昌釩制品注冊資本由 100,000.00 萬元增加至 110,400.00 萬元。鈦業公司、西昌釩制品分別于 2023 年 8 月 30 日、2

246、023 年 9 月 5 日完成工商變更登記手續。具體內容詳見公司于 2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 5 日分別在指定信息披露媒體發布的關于使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的公告（公告編號：2023-46）、關于全資子公司完成工商變更登記的公告（公告編號：2023-60）、關于公司及全資子公司完成工商變更登記的公告（公告編號：2023-61）。2.經公司第九屆董事會第十一次會議審議通過，董事會同意按照募集說明書為重慶鈦業增資，重慶鈦業系“攀鋼集團重慶鈦業有限公司自動化升級建設項目”直接實施主體，為保障募投項目的順利實施，公司使用

247、 3,600.00 萬元募集資金向控股子公司重慶鈦業增資，截至本報告披露日重慶鈦業尚未完成工商變更。攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 68 第七節第七節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 一、股份變動情況一、股份變動情況 1 1、股份變動情況、股份變動情況 單位：股 本次變動前 本次變動增減（，）本次變動后 數量 比例 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例 一、有限售條件股份 13,016,580.00 0.15%693,009,118.00 -589,090.00 692,420,028.00 705,436,608.00 7.59%1、國家持股 2、

248、國有法人持股 115,501,519.00 115,501,519.00 115,501,519.00 1.24%3、其他內資持股 13,016,580.00 0.15%456,838,907.00 -589,090.00 456,249,817.00 469,266,397.00 5.05%其中：境內法人持股 142,065.00 0.00%436,474,167.00 436,474,167.00 436,616,232.00 4.70%境內自然人持股 12,874,515.00 0.15%20,364,740.00 -589,090.00 19,775,650.00 32,650,165

249、.00 0.35%4、外資持股 120,668,692.00 120,668,692.00 120,668,692.00 1.30%其中：境外法人持股 120,668,692.00 120,668,692.00 120,668,692.00 1.30%境外自然人持股 二、無限售條件股份 8,589,431,322.00 99.85%165,315.00 165,315.00 8,589,596,637.00 92.41%1、人民幣普通股 8,589,431,322.00 99.85%165,315.00 165,315.00 8,589,596,637.00 92.41%2、境內上市的外資股

250、3、境外上市的外資股 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 69 4、其他 三、股份總數 8,602,447,902.00 100.00%693,009,118.00 -423,775.00 692,585,343.00 9,295,033,245.00 100.00%股份變動的原因 適用 不適用 公司原董事張治杰先生、原副總經理王長民先生在第八屆董事會任期內離職，公司第八屆董事會已于 2022年 7 月屆滿，公司在 2022年 7 月已完成新一屆董事會組建工作，根據證券法上市公司股東、董監高減持股份的若干規定深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細

251、則等有關規定，張治杰先生、王長民先生持有的股票已解除鎖定。根據公司第九屆董事會第六次會議及 2022 年度股東大會會議審議通過的關于回購并注銷離職人員已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案及上市公司股權激勵管理辦法攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2021 年限制性股票激勵計劃（第二次修訂稿）（以下簡稱“本次激勵計劃”）的有關規定，公司決定以自有資金，對離職對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票進行回購并注銷。公司本次回購注銷 3 名激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票 423,775 股，公司股份總數由 8,602,447,902 股變更為 8,602,024,127 股。公司 2022 年向特定對象發行

252、股票項目，于 2023 年 4 月取得中國證券監督管理委員會關于同意攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復（證監許可2023892 號）同意注冊的批復，并于 2023 年 7 月 20 日完成新增股份上市，新增股份 693,009,118 股，公司股份總數由 8,602,024,127 股變更為 9,295,033,245 股。股份變動的批準情況 適用 不適用 根據攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2021 年限制性股票激勵計劃（第二次修訂稿）有關規定，公司對已離職的激勵對象部分股份進行了回購，該次回購事項已經 2023年 4月 20 日召開的公司 2022 年度股東大會審議通過

253、。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對公司截至 2023 年 5 月 30 日止減少注冊資本及股本的情況進行了審驗，并出具攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司驗資報告。公司于 2023 年 6 月 27 日辦理完成了相應股份在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的注銷登記手續，公司股份總數由 8,602,447,902 股變更為 8,602,024,127 股。公司 2022 年向特定對象發行股票項目，于 2023 年 4 月取得中國證券監督管理委員會關于同意攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復（證監許可2023892 號）同意注冊的批復，并于 2023 年 7 月 20 日完

254、成新增股份上市，公司股份總數由 8,602,024,127 股變更為 9,295,033,245 股。具體內容詳見公司 2023 年 7 月 4 日、2023 年 7 月 18 在日指定信息披露媒體上刊登的攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司向特定對象發行股票發行情況報告書釩鈦股份向特定對象發行股票上市公告書等公告內容。股份變動的過戶情況 適用 不適用 鑒于 3 名激勵對象已從公司離職，公司按規定對離職對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票進行回購并注銷，已于2023 年 6 月 27 日完成上述限制性股票的回購注銷手續。公司 2022 年向特定對象發行股票項目，于 2023 年 7 月 10 日在中國證券

255、登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成新增股份的股份登記手續，新增股份已于 2023 年 7 月 20 日在深圳證券交易所上市。股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產等財務指標的影響 適用 不適用 本報告期，公司對授予的限制性股票進行了回購，同時實施了向特定對象發行股票項目，導致股本增加，對公司最近一年和最近一期基本每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產等財務指標較上年和上期出現了一定程度的變動。公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容 適用 不適用 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 70 2 2、限售股份變動情況

256、、限售股份變動情況 適用 不適用 單位：股 股東名稱 期初限售股數 本期增加限售股數 本期解除限售股數 期末限售股數 限售原因 解除限售日期 李曉宇 340,000 0 209,100 130,900 公司 2021 年限制性股票激勵計劃對離職對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票進行回購并注銷。按照攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2021 年限制性股票激勵方案（草案）第二次修訂稿有關規定執行。張治杰 46,140 0 46,140 0 高管鎖定股。按照監管部門對董監高持股有關規定執行。王長民 112,500 0 112,500 0 高管鎖定股。按照監管部門對董監高持股有關規定執行。李亮 226,67

257、5 0 6,675 220,000 按照攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2021 年限制性股票激勵方案（草案）第二次修訂稿有關規定執行。按照監管部門對董監高持股有關規定執行。蘇攀 190,000 0 116,850 73,150 公司 2021 年限制性股票激勵計劃對離職對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票進行回購并注銷。按照攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2021 年限制性股票激勵方案（草案）第二次修訂稿有關規定執行。景建林 130,000 0 97,825 32,175 公司 2021 年限制性股票激勵計劃對離職對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票進行回購并注銷。按照攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 20

258、21 年限制性股票激勵方案（草案）第二次修訂稿有關規定執行。鞍鋼集團有限公司 0 91,185,410 0 91,185,410 參與公司向特定對象發行股票項目，根據2022 年度向特定對象發行 A 股股票募集說明書（注冊稿）有關規定執行。2025 年 1 月 20 日 欠發達地區產業發展基金有限公司 0 24,316,109 0 24,316,109 參與公司向特定對象發行股票項目，根據2022 年度向特定對象發行 A 股股票募集說明書（注冊稿）有關規定執行。2024 年 1 月 22 日 國泰基金管理有限公司 0 42,249,240 0 42,249,240 參與公司向特定對象發行股票項

259、目，根據2022 年度向特定對象發行 A 股股票募集說明書（注冊稿）有關規定執行。2024 年 1 月 22 日 摩根士丹利國際股份有限公司 0 17,629,179 0 17,629,179 參與公司向特定對象發行股票項目，根據2022 年度向特定對象發行 A 股股票募集說明書（注冊稿）有關規定執行。2024 年 1 月 22 日 四川發展證券投資基金管理有限公司-川發定盈再融資私募證券投資基金 0 17,629,179 0 17,629,179 參與公司向特定對象發行股票項目，根據2022 年度向特定對象發行 A 股股票募集說明書（注冊稿）有關規定執行。2024 年 1 月 22 日 Go

260、ldman Sachs Internat0 36,778,115 0 36,778,115 參與公司向特定對象發行股票項目，根據2022 年度向特定對象發行 A 股股票募集說明書2024 年 1 月 22 日 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 71 ional（注冊稿）有關規定執行。廣東德匯投資管理有限公司-德匯尊享私募證券投資基金 0 18,237,082 0 18,237,082 參與公司向特定對象發行股票項目，根據2022 年度向特定對象發行 A 股股票募集說明書（注冊稿）有關規定執行。2024 年 1 月 22 日 UBS AG 0 66,261,398 0 66

261、,261,398 參與公司向特定對象發行股票項目，根據2022 年度向特定對象發行 A 股股票募集說明書（注冊稿）有關規定執行。2024 年 1 月 22 日 興證全球基金管理有限公司 0 19,148,936 0 19,148,936 參與公司向特定對象發行股票項目，根據2022 年度向特定對象發行 A 股股票募集說明書（注冊稿）有關規定執行。2024 年 1 月 22 日 上海國泰君安證券資產管理有限公司-國君資管君得3492 單一資產管理計劃 0 34,954,407 0 34,954,407 參與公司向特定對象發行股票項目，根據2022 年度向特定對象發行 A 股股票募集說明書（注冊稿

262、）有關規定執行。2024 年 1 月 22 日 鵬華基金管理有限公司 0 54,711,246 0 54,711,246 參與公司向特定對象發行股票項目，根據2022 年度向特定對象發行 A 股股票募集說明書（注冊稿）有關規定執行。2024 年 1 月 22 日 財通基金管理有限公司 0 83,890,577 0 83,890,577 參與公司向特定對象發行股票項目，根據2022 年度向特定對象發行 A 股股票募集說明書（注冊稿）有關規定執行。2024 年 1 月 22 日 海南縱貫私募基金管理有限公司-縱貫圭璧二期私募證券投資基金 0 31,003,039 0 31,003,039 參與公司

263、向特定對象發行股票項目，根據2022 年度向特定對象發行 A 股股票募集說明書（注冊稿）有關規定執行。2024 年 1 月 22 日 諾德基金管理有限公司 0 110,334,346 0 110,334,346 參與公司向特定對象發行股票項目，根據2022 年度向特定對象發行 A 股股票募集說明書（注冊稿）有關規定執行。2024 年 1 月 22 日 廣東德匯投資管理有限公司-德匯優選私募證券投資基金 0 5,167,173 0 5,167,173 參與公司向特定對象發行股票項目，根據2022 年度向特定對象發行 A 股股票募集說明書（注冊稿）有關規定執行。2024 年 1 月 22 日 廣東

264、德匯投資管理有限公司-德匯全球優選私0 5,167,173 0 5,167,173 參與公司向特定對象發行股票項目，根據2022 年度向特定對象發行 A 股股票募集說明書（注冊稿）有關規定執行。2024 年 1 月 22 日 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 72 募證券投資基金 薛小華 0 6,382,978 0 6,382,978 參與公司向特定對象發行股票項目，根據2022 年度向特定對象發行 A 股股票募集說明書（注冊稿）有關規定執行。2024 年 1 月 22 日 深圳君宜私募證券基金管理有限公司-君宜共貴私募證券投資基金 0 4,863,221 0 4,863

265、,221 參與公司向特定對象發行股票項目，根據2022 年度向特定對象發行 A 股股票募集說明書（注冊稿）有關規定執行。2024 年 1 月 22 日 梁智勇 0 5,471,124 0 5,471,124 參與公司向特定對象發行股票項目，根據2022 年度向特定對象發行 A 股股票募集說明書（注冊稿）有關規定執行。2024 年 1 月 22 日 黃紅梅 0 8,510,638 0 8,510,638 參與公司向特定對象發行股票項目，根據2022 年度向特定對象發行 A 股股票募集說明書（注冊稿）有關規定執行。2024 年 1 月 22 日 四川德勝集團釩鈦有限公司 0 6,686,930 0

266、 6,686,930 參與公司向特定對象發行股票項目，根據2022 年度向特定對象發行 A 股股票募集說明書（注冊稿）有關規定執行。2024 年 1 月 22 日 深圳君宜私募證券基金管理有限公司-君宜祈步私募證券投資基金 0 2,431,618 0 2,431,618 參與公司向特定對象發行股票項目，根據2022 年度向特定對象發行 A 股股票募集說明書（注冊稿）有關規定執行。2024 年 1 月 22 日 合計 1,045,315.00 693,009,118.00 589,090.00 693,465,343.00-二、證券發行與上市情況二、證券發行與上市情況 1 1、報告期內證券發行（

267、不含優先股）情況、報告期內證券發行（不含優先股）情況 適用 不適用 股票及其衍生證券名稱 發行日期 發行價格（或利率）發行數量 上市日期 獲準上市交易數量 交易終止日期 披露索引 披露日期 股票類 人民幣普通股 2023 年 07月 10 日 3.29 693,009,118 2023 年 07月 20 日 693,009,118 巨潮資訊網（http:/）2023 年 07月 18 日 可轉換公司債券、分離交易的可轉換公司債券、公司債類 其他衍生證券類 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 73 報告期內證券發行（不含優先股）情況的說明 公司 2022 年向特定對象發行股票

268、項目，于 2023年 4 月取得中國證券監督管理委員會關于同意攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復（證監許可2023892 號）同意注冊的批復，并于 2023 年 7 月 20 日完成新增股份上市，新增股份 693,009,118 股。2 2、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明 適用 不適用 根據公司第九屆董事會第六次會議及 2022 年度股東大會會議審議通過的關于回購并注銷離職人員已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2021 年限制性股票激勵計劃（第二次

269、修訂稿）的有關規定，公司對離職對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票 423,775 股進行回購并注銷，公司股份總數由 8,602,447,902 股變更為8,602,024,127 股。公司 2022 年向特定對象發行股票項目，于 2023年 4 月取得中國證券監督管理委員會關于同意攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復（證監許可2023892 號）同意注冊的批復，并于 2023 年 7 月 20 日完成新增股份上市，新增股份 693,009,118 股，公司股份總數由 8,602,024,127 股變更為 9,295,033,245 股。3 3、現存的內部職工股情況、現存的內部

270、職工股情況 適用 不適用 三、股東和實際控制人情況三、股東和實際控制人情況 1 1、公司股東數量及持股情況、公司股東數量及持股情況 單位：股 報告期末普通股股東總數 287,107 年度報告披露日前上一月末普通股股東總數 283,330 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）（參見注 8）0 年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（如有）（參見注 8）0 持股 5%以上的股東或前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱 股東性質 持股比例 報告期末持股數量 報告期內增減變動情況 持有有限售條件的股份數量 持有無限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態

271、數量 攀鋼集團有限公司 國有法人 27.25%2,533,068,341 0 0 2,533,068,341 不適用 0 鞍鋼集團有限公司 國有法人 10.98%1,020,131,551+1,020,131,551 91,185,410 928,946,141 不適用 0 攀鋼集團江油長城特殊鋼有限公司 國有法人 6.04%561,494,871+561,494,871 0 561,494,871 不適用 0 攀鋼集團成都鋼鐵有限責任公司 國有法人 5.40%502,013,022 0 0 502,013,022 不適用 0 營口港務集團有限公司 國有法人 4.81%446,927,772-

272、68,457,000 0 446,927,772 不適用 0 全國社?；鹞辶闳M合 其他 2.69%249,711,346+70,711,346 54,711,246 195,000,100 不適用 0 香港中央結算有限公司 境外法人 1.22%113,368,064-2,373,771 0 113,368,064 不適用 0 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 74 UBS AG 境外法人 0.71%66,261,565+66,261,565 66,261,398 167 不適用 0 高盛國際自有資金 境外法人 0.40%37,015,467+37,015,467 36

273、,778,115 237,352 不適用 0 國泰君安證券資管山東土地集團供應鏈管理有限公司國君資管君得山東土地成長單一資產管理計劃 其他 0.38%34,954,407 34,954,407 34,954,407 0 不適用 0 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前 10 名股東的情況（如有）（參見注 3）UBS AG、高盛國際自有資金、國泰君安證券資管山東土地集團供應鏈管理有限公司國君資管君得山東土地成長單一資產管理計劃因參與公司 2022 年向特定對象發行股票項目成為公司前十大股東。上述股東關聯關系或一致行動的說明 前十名股東中，鞍鋼集團、攀鋼集團、攀長特、攀成鋼鐵屬于上市公司收購管理辦

274、法規定的一致行動人。未知其他股東之間是否存在關聯關系，也未知其他股東是否屬于上市公司收購管理辦法規定的一致行動人。上述股東涉及委托/受托表決權、放棄表決權情況的說明 無 前 10 名股東中存在回購專戶的特別說明（如有）（參見注 10）無 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 報告期末持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 攀鋼集團有限公司 2,533,068,341 人民幣普通股 2,533,068,341 鞍鋼集團有限公司 928,946,141 人民幣普通股 928,946,141 攀鋼集團江油長城特殊鋼有限公司 561,494,871 人民幣普通股 561,494,87

275、1 攀鋼集團成都鋼鐵有限責任公司 502,013,022 人民幣普通股 502,013,022 營口港務集團有限公司 446,927,772 人民幣普通股 446,927,772 全國社?；鹞辶闳M合 195,000,100 人民幣普通股 195,000,100 香港中央結算有限公司 113,368,064 人民幣普通股 113,368,064 中國農業銀行股份有限公司中證 500 交易型開放式指數證券投資基金 23,541,637 人民幣普通股 23,541,637 大成基金農業銀行大成中證金融資產管理計劃 22,620,300 人民幣普通股 22,620,300 廣發基金農業銀行廣發中證

276、金融資產管理計劃 22,415,300 人民幣普通股 22,415,300 前 10 名無限售流通股股東之間，以及前 10 名無限售流通股股東和前 10 名股東之間關聯關系或一致行動的說明 前十名股東中，鞍鋼集團、攀鋼集團、攀長鋼、攀成鋼鐵屬于上市公司收購管理辦法規定的一致行動人。未知其它股東之間是否存在關聯關系，也未知其它股東是否屬于上市公司收購管理辦法規定的一致行動人。前 10 名普通股股東參與融資融券業務情況說明（如有）（參見注 4）公司股東營口港務集團有限公司參與轉融通出借業務，將68,457,000 股出借給中國證券金融股份有限公司，該轉融通證券出借股份所有權不會發生轉移，實際持股

277、515,384,772 股，持股比例為 5.54%，至本報告披露日，營口港務集團已全部收回出借股份。前十名股東參與轉融通業務出借股份情況 適用 不適用 單位：股 前十名股東參與轉融通出借股份情況 股東名稱（全稱）期初普通賬戶、信用賬戶持股 期初轉融通出借股份且尚未歸還 期末普通賬戶、信用賬戶持股 期末轉融通出借股份且尚未歸還 數量合計 占總股本數量占總股本數量合計 占總股本數量合計 占總股本攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 75 的比例 合計 的比例 的比例 的比例 營口港務集團有限公司 515,384,772 5.99%0 0.00%446,927,772 4.81%6

278、8,457,000 0.74%注：2023 年公司實施向特定對象發行股票項目，營口港務集團未參與該次發行，持股比例由 5.99%被動稀釋到 5.54%。至本報告披露日，營口港務集團已全部收回出借股份。前十名股東較上期發生變化 適用 不適用 單位：股 前十名股東較上期末發生變化情況 股東名稱（全稱）本報告期新增/退出 期末轉融通出借股份且尚未歸還數量 期末股東普通賬戶、信用賬戶持股及轉融通出借股份且尚未歸還的股份數量 數量合計 占總股本的比例 數量合計 占總股本的比例 鞍鋼集團有限公司 新增 0 0.00%1,020,131,551 10.98%攀鋼集團江油長城特殊鋼有限公司 新增 0 0.00

279、%561,494,871 6.04%UBS AG 新增 0 0.00%66,261,565 0.71%高盛國際自有資金 新增 0 0.00%37,015,467 0.40%國泰君安證券資管山東土地集團供應鏈管理有限公司國君資管君得山東土地成長單一資產管理計劃 新增 0 0.00%34,954,407 0.38%中國農業銀行股份有限公司中證500 交易型開放式指數證券投資基金 退出 9,193,700 0.10%23,541,637 0.25%南方基金農業銀行南方中證金融資產管理計劃 退出 0 0.00%21,650,800 0.23%大成基金農業銀行大成中證金融資產管理計劃 退出 0 0.00

280、%22,620,300 0.24%公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 是 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。2 2、公司控股股東情況、公司控股股東情況 控股股東性質：中央國有控股 控股股東類型：法人 控股股東名稱 法定代表人/單位負責人 成立日期 組織機構代碼 主要經營業務 攀鋼集團有限公司 李鎮 1989年 10月 26日 915104002043513393 一般項目：企業總部管理；企業管理；企業形象策劃；鋼、鐵冶煉；常用有色金屬冶煉；煉焦；鋼壓延加工；有色金屬壓延加工；技術

281、服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術咨詢服務；廣告設計、代理【分支機構經營】；廣告制作【分支機構經營】；廣告發布【分支機構經營】；住房租賃【分支機構經營】；非居住房地產租賃【分支機構經營】；體育場地設施經營（不含高危險性體育運動）【分支機構經營】；組織文化藝術交流活動【分支機構經營】；會議及展覽服務【分支機構經營】（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：報紙出版【分支機構經營】；廣播電視節目制作經營【分支機構經營】；住宿服務【分支機構經營】；高危險性體育運動（游泳）【分支機構經營】（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，

282、具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 76 控股股東報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況 無 控股股東報告期內變更 適用 不適用 公司報告期控股股東未發生變更。3 3、公司實際控制人及其一致行動人、公司實際控制人及其一致行動人 實際控制人性質：中央國資管理機構 實際控制人類型：法人 實際控制人名稱 法定代表人/單位負責人 成立日期 組織機構代碼 主要經營業務 鞍鋼集團有限公司 譚成旭 2010年 07月 28日 91210000558190456G 鋼、鐵、釩、鈦、不銹鋼、特鋼生產及制造，有色金屬生產及制造，鋼壓延加

283、工，鐵、釩、鈦及其他有色金屬、非金屬礦采選與綜合利用，礦山輔助產業，清潔能源發電，煤炭及制品銷售，化工產品及氣體（不含危險化學品）、耐火材料生產、銷售，工礦工程、冶金工程施工，工程技術服務，裝備制造，物聯網信息服務，節能、環保技術服務，新材料研發，再生資源開發，機械加工，技術開發、轉讓與服務，交通運輸服務，房地產開發，城市能源供應，軟件和信息技術服務，智能制造與服務，國內外貿易，財務管理，招投標服務，醫療康養服務，職業技能培訓，經濟信息咨詢服務，企業管理，酒店餐飲服務，經營國務院國資委授權范圍內的其他國有資產及投資；以下限分支機構經營：報刊發行，出版物印刷，包裝裝潢和其他印刷品印刷。（依法須經

284、批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）實際控制人報告期內控制的其他境內外上市公司的股權情況 鞍鋼集團間接持有鞍鋼股份（000898）53.45%股份，間接持股本鋼板材（000761）76.67%股份。實際控制人報告期內變更 適用 不適用 公司報告期實際控制人未發生變更。公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 77 實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司 適用 不適用 4 4、公司控股股東或第一大股東及其一致行動人累計質押股份數量占其所持公司股份數量比例達到、公司控股股東或第一大股東及其一致行動人累計質押股份數量占其所

285、持公司股份數量比例達到 80%80%適用 不適用 5 5、其他持股在、其他持股在 10%10%以上的法人股東以上的法人股東 適用 不適用 6 6、控股股東、實際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持情況、控股股東、實際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持情況 適用 不適用 四、股份回購在報告期的具體實施情況四、股份回購在報告期的具體實施情況 股份回購的實施進展情況 適用 不適用 方案披露時間 擬回購股份數量（股）占總股本的比例 擬回購金額（萬元）擬回購期間 回購用途 已回購數量（股）已回購數量占股權激勵計劃所涉及的標的股票的比例（如有）2023 年 03月 28 日 423,775 0.

286、0049 90.09 注銷 423,775 3.19%采用集中競價交易方式減持回購股份的實施進展情況 適用 不適用 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 78 第八節第八節 優先股相關情況優先股相關情況 適用 不適用 報告期公司不存在優先股。攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 79 第九節第九節 債券相關情況債券相關情況 適用 不適用 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 80 第十節第十節 財務報告財務報告 一、審計報告一、審計報告 審計意見類型 標準的無保留意見 審計報告簽署日期 2024 年 03 月 22 日 審計機構名稱 立信會

287、計師事務所（特殊普通合伙）審計報告文號 信會師報字2024第 ZE10015 號 注冊會計師姓名 許培梅、戴金濤 審計報告正文 審計報告審計報告 信會師報字2024第 ZE10015 號 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司全體股東：攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司全體股東：一、一、審計意見審計意見 我們審計了攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司（以下簡稱釩鈦股份）財務報表，包括 2023 年 12月 31日的合并及母公司資產負債表，2023 年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司所有者權益變動表以及相關財務報表附注。我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反

288、映了釩鈦股份2023年 12月 31 日的合并及母公司財務狀況以及 2023 年度的合并及母公司經營成果和現金流量。二、形成審計意見的基礎二、形成審計意見的基礎 我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的“注冊會計師對財務報表審計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國注冊會計師職業道德守則，我們獨立于釩鈦股份，并履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 81 三、關鍵審三、關鍵審計事項計事項 關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審

289、計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計并形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。我們在審計中識別出的關鍵審計事項匯總如下：關鍵審計事項關鍵審計事項 該事項在審計中是如何應對的該事項在審計中是如何應對的（一）收入確認事項（一）收入確認事項 如財務報表附注“三、（二十六）收入”、“五、（四十三）營業收入和營業成本”所述，釩鈦股份 2023 年度合并財務報表確認營業收入為 1,438,013.81萬元，主要是釩產品、鈦產品等的生產和銷售業務收入。收入作為公司的關鍵業績指標之一，收入確認對財務報表的影響較為重大，因此我們將收入確認識別為關鍵審計事項。針對收入確認，我們實施的

290、審計程序主要包括：（1）了解和測試與收入相關的關鍵內部控制，評價相關控制是否恰當設計并得到有效執行；（2）選取銷售合同樣本，核對合同價格與實際結算價格的一致性；（3）對本年記錄的銷售商品交易選取樣本，核對賬面收入、銷售發票及客戶簽收單是否一致，評價相關收入確認是否符合釩鈦股份收入確認會計政策；（4）對資產負債表日前后的發貨記錄選取樣本，檢查發貨記錄、客戶簽收單等支持文件，評價收入是否計入恰當期間；（5）選取樣本對主要客戶執行函證程序；（6）執行分析性復核程序，分析收入增長、毛利率變動是否合理；（7）檢查與收入確認事項相關的信息是否已在財務報表中作出恰當列報和披露。四、其他信息四、其他信息 釩鈦

291、股份管理層（以下簡稱管理層）對其他信息負責。其他信息包括釩鈦股份 2023 年年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 82 基于我們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。五、管理層和治理層對財務報表的責任五、管理層和治理層

292、對財務報表的責任 管理層負責按照企業會計準則的規定編制財務報表，使其實現公允反映，并設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。在編制財務報表時，管理層負責評估釩鈦股份的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項（如適用），并運用持續經營假設，除非計劃進行清算、終止運營或別無其他現實的選擇。治理層負責監督釩鈦股份的財務報告過程。六、注冊會計師對財務報表審計的責任六、注冊會計師對財務報表審計的責任 我們的目標是對財務報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，并出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計準則執行的審計在

293、某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由于舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，并保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：（一）識別和評估由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，并獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內部控制之上，未能發現由于舞弊導致的重大錯報的風險高于未能發現由于錯誤導致的重大錯報的風險。（二）了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。

294、（三）評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。（四）對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對釩鈦股份持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基于截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致釩鈦股份不能持續經營。（五）評價財務報表的總體列報（包括披露）、結構和內容，并評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。（六）就釩鈦股份中實體或業務活動

295、的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對合并財務報表發表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，并對審計意見承擔全部責任。攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 83 我們與治理層就計劃的審計范圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，并與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關系和其他事項，以及相關的防范措施（如適用）。從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公

296、開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面后果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。二、財務報表二、財務報表 財務附注中報表的單位為：元 1 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 單位：元 項目 2023 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 流動資產：貨幣資金 1,645,356,301.99 2,370,686,968.37 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 84 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應

297、收票據 104,077,815.37 71,096,954.05 應收賬款 140,478,747.68 193,464,675.90 應收款項融資 623,597,186.72 318,181,952.81 預付款項 63,812,587.18 18,364,664.58 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 41,635,193.53 17,908,774.46 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 1,103,506,421.81 985,026,208.74 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 2,790,489,913.38 1

298、7,495,144.14 流動資產合計 6,512,954,167.66 3,992,225,343.05 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 6,266,537.86 6,154,334.02 其他權益工具投資 1,344,034,606.16 1,285,285,898.29 其他非流動金融資產 投資性房地產 160,102,083.89 166,577,167.37 固定資產 5,548,594,909.61 5,501,551,127.13 在建工程 882,594,971.45 187,615,637.45 生產性生物資產 油氣資產 使用權資

299、產 48,249,760.36 29,134,324.59 無形資產 412,232,146.48 379,574,449.43 開發支出 商譽 長期待攤費用 8,572,574.77 12,001,604.59 遞延所得稅資產 77,995,872.93 82,282,968.90 其他非流動資產 332,744,858.33 292,875,635.63 非流動資產合計 8,821,388,321.84 7,943,053,147.40 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 85 資產總計 15,334,342,489.50 11,935,278,490.45 流動負債：

300、短期借款 66,000,000.00 56,000,000.00 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 48,196,264.89 207,709,053.68 應付賬款 802,226,899.75 705,156,691.35 預收款項 756,417.12 1,024,503.36 合同負債 404,431,392.32 703,416,984.74 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 24,553,754.04 23,247,704.12 應交稅費 28,271,116.58 54,858,104.61 其他

301、應付款 731,487,969.27 422,349,573.79 其中：應付利息 169,619.94 159,637.96 應付股利 23,596.96 23,596.96 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 13,551,553.24 其他流動負債 42,055,238.74 流動負債合計 2,161,530,605.95 2,173,762,615.65 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 60,940,000.00 39,690,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 33,418,712.28 19,770,517.10 長期應付

302、款 275,950,000.00 275,950,000.00 長期應付職工薪酬 6,193,372.92 9,080,178.98 預計負債 137,863,514.00 140,300,000.00 遞延收益 3,101,113.20 3,106,114.06 遞延所得稅負債 118,669,443.31 102,510,562.03 其他非流動負債 非流動負債合計 636,136,155.71 590,407,372.17 負債合計 2,797,666,761.66 2,764,169,987.82 所有者權益：股本 9,295,033,245.00 8,602,447,902.00 攀

303、鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 86 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 5,234,754,797.43 3,703,994,778.07 減：庫存股 25,538,084.00 26,419,536.00 其他綜合收益 605,860,691.67 555,074,289.98 專項儲備 21,561,408.88 23,867,189.77 盈余公積 301,555,878.31 252,141,007.86 一般風險準備 未分配利潤 -3,308,126,852.51-4,316,399,917.18 歸屬于母公司所有者權益合計 12,125,101,0

304、84.78 8,794,705,714.50 少數股東權益 411,574,643.06 376,402,788.13 所有者權益合計 12,536,675,727.84 9,171,108,502.63 負債和所有者權益總計 15,334,342,489.50 11,935,278,490.45 法定代表人：馬朝輝 主管會計工作負責人：謝正敏 會計機構負責人：廖燕 2 2、母公司資產負債表、母公司資產負債表 單位：元 項目 2023 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 流動資產：貨幣資金 643,408,103.79 153,059,816.53 交易性金融資產 衍生金融資

305、產 應收票據 9,696,476.89 7,779,444.35 應收賬款 623,091.19 878,777.46 應收款項融資 168,655,039.65 96,605,486.84 預付款項 132,160.63 463,565.20 其他應收款 20,020,322.02 11,242,425.98 其中：應收利息 422,299.98 應收股利 存貨 221,097,661.72 274,036,660.78 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 1,027,565,731.84 552,666,146.44 流動資產合計 2,091,198,587.73

306、 1,096,732,323.58 非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 7,957,748,263.07 6,563,488,566.42 其他權益工具投資 1,344,034,606.16 1,285,285,898.29 其他非流動金融資產 投資性房地產 160,102,083.89 166,577,167.37 固定資產 1,558,424,666.93 1,599,928,180.48 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 87 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 11,600,119.91 8,161,439.28 無形資產 3

307、8,643,068.82 40,468,725.66 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 65,037,011.03 64,339,013.03 其他非流動資產 非流動資產合計 11,135,589,819.81 9,728,248,990.53 資產總計 13,226,788,407.54 10,824,981,314.11 流動負債：短期借款 200,000,000.00 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 18,196,264.89 177,709,053.68 應付賬款 130,807,054.20 173,422,247.55 預收款項 756,417.12 1,024

308、,503.36 合同負債 92,317,371.47 109,676,270.59 應付職工薪酬 8,518,378.17 8,005,228.13 應交稅費 1,822,889.39 1,646,535.12 其他應付款 324,587,682.40 283,289,670.27 其中：應付利息 171,111.08 應付股利 23,596.96 23,596.96 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 3,620,236.26 其他流動負債 90,366.63 流動負債合計 580,716,660.53 954,773,508.70 非流動負債：長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租

309、賃負債 9,959,837.28 8,926,753.54 長期應付款 長期應付職工薪酬 1,361,461.18 2,665,449.84 預計負債 137,863,514.00 140,300,000.00 遞延收益 388,313.20 418,314.06 遞延所得稅負債 108,656,610.64 99,178,502.36 其他非流動負債 非流動負債合計 258,229,736.30 251,489,019.80 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 88 負債合計 838,946,396.83 1,206,262,528.50 所有者權益：股本 9,295,0

310、33,245.00 8,602,447,902.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 1,553,412,913.36 22,652,894.00 減：庫存股 25,538,084.00 26,419,536.00 其他綜合收益 605,860,691.67 555,074,289.98 專項儲備 9,455,345.70 9,525,641.26 盈余公積 49,414,870.45 未分配利潤 900,203,028.53 455,437,594.37 所有者權益合計 12,387,842,010.71 9,618,718,785.61 負債和所有者權益總計 13,226,7

311、88,407.54 10,824,981,314.11 3 3、合并利潤表、合并利潤表 單位：元 項目 2023 年度 2022 年度 一、營業總收入 14,380,138,064.21 15,087,546,372.12 其中：營業收入 14,380,138,064.21 15,087,546,372.12 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 13,216,868,918.86 13,566,951,099.45 其中：營業成本 12,308,717,606.59 12,628,667,787.76 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任合同準備金凈

312、額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 80,459,196.45 86,377,651.12 銷售費用 112,588,848.77 118,303,942.09 管理費用 227,218,806.70 197,772,011.43 研發費用 565,944,317.27 576,253,616.44 財務費用-78,059,856.92-40,423,909.39 其中：利息費用 8,392,677.73 10,121,701.32 利息收入 33,408,057.96 18,401,424.78 加：其他收益 38,386,171.21 108,122.67 投資收益（損失以“”號填列）

313、31,553,072.52 4,785,237.08 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 112,203.84 154,334.02 以攤余成本計量的 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 89 金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-763,973.96-1,458,113.70 資產減值損失（損失以“-”號填列）-21,535,597.05-91,051,144.11 資產處置收益（損失以“-”號填列）37,317,797.97 三、營業利潤（虧損以“”

314、號填列）1,210,908,818.07 1,470,297,172.58 加：營業外收入 3,407,756.47 10,028,973.74 減：營業外支出 32,288,306.32 19,996,730.26 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）1,182,028,268.22 1,460,329,416.06 減：所得稅費用 109,879,155.65 94,546,490.12 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）1,072,149,112.57 1,365,782,925.94（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）1,072,149,112.57 1,36

315、5,782,925.94 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤 1,057,656,335.00 1,344,278,217.74 2.少數股東損益 14,492,777.57 21,504,708.20 六、其他綜合收益的稅后凈額 50,866,016.41 41,463,109.92 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 50,866,016.41 41,463,109.92（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 50,866,016.41 41,463,109.92 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合

316、收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 50,866,016.41 41,463,109.92 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 90 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 1,123,015,128.98 1,407,246,035.86 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 1,1

317、08,522,351.41 1,385,741,327.66 歸屬于少數股東的綜合收益總額 14,492,777.57 21,504,708.20 八、每股收益 （一）基本每股收益 0.1184 0.1565（二）稀釋每股收益 0.1183 0.1564 法定代表人：馬朝輝 主管會計工作負責人：謝正敏 會計機構負責人：廖燕 4 4、母公司利潤表、母公司利潤表 單位：元 項目 2023 年度 2022 年度 一、營業收入 4,696,041,665.17 5,047,010,132.78 減：營業成本 3,981,447,437.48 4,076,227,735.41 稅金及附加 31,112,

318、343.95 39,009,194.80 銷售費用 管理費用 130,212,372.23 111,683,642.25 研發費用 166,535,595.52 155,070,068.24 財務費用-8,447,096.16 3,390,974.26 其中：利息費用 2,552,298.17 16,516,695.02 利息收入 11,061,052.84 15,154,460.92 加：其他收益 25,336,322.11 57,585.33 投資收益（損失以“”號填列）87,768,817.68 152,335,237.08 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 112,203.84 1

319、54,334.02 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-1,552,790.03-1,533.54 資產減值損失（損失以“-”號填列）-17,282,351.31 資產處置收益（損失以“-”號填列）二、營業利潤（虧損以“”號填列）506,733,361.91 796,737,455.38 加：營業外收入 1,898,481.87 1,621,797.05 減：營業外支出 14,665,335.19 12,568,751.70 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年

320、年度報告全文 91 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）493,966,508.59 785,790,500.73 減：所得稅費用-182,195.90-40,554,641.77 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）494,148,704.49 826,345,142.50（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）494,148,704.49 826,345,142.50（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 50,866,016.41 41,463,109.92（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 50,866,016.41 41,463,109.92 1.重新計

321、量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 50,866,016.41 41,463,109.92 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額 545,014,720.90 867,808,252.42 七、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 5 5、合并現金流量表、合并現金流量表 單

322、位：元 項目 2023 年度 2022 年度 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 9,873,135,476.37 10,172,715,541.74 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 92 收到的稅費返還 46,685,630.28 收到其他與經營活動有關的現金 136,650,427.6

323、8 89,056,585.49 經營活動現金流入小計 10,009,785,904.05 10,308,457,757.51 購買商品、接受勞務支付的現金 8,368,850,260.55 6,968,752,275.36 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 579,335,084.50 553,147,004.07 支付的各項稅費 497,267,155.54 565,512,210.80 支付其他與經營活動有關的現金 301,573,252.

324、92 261,153,459.73 經營活動現金流出小計 9,747,025,753.51 8,348,564,949.96 經營活動產生的現金流量凈額 262,760,150.54 1,959,892,807.55 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 4,955,882.00 4,630,903.06 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 1,870,228.56 138,168,956.51 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 1,031,600.12 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 7,857,710.68 142

325、,799,859.57 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 479,373,241.04 148,096,840.33 投資支付的現金 2,671,010,000.00 7,050,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 60,427,273.96 支付其他與投資活動有關的現金 1,270,000.00 投資活動現金流出小計 3,212,080,515.00 155,146,840.33 投資活動產生的現金流量凈額-3,204,222,804.32-12,346,980.76 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 2,273,226,413

326、.32 43,111,300.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 15,488,900.00 取得借款收到的現金 68,000,000.00 159,690,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 64,966.17 籌資活動現金流入小計 2,341,291,379.49 202,801,300.00 償還債務支付的現金 63,200,000.00 114,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 44,183,743.20 84,643,626.13 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 38,500,000.00 79,450,000.00 支付其他與籌資活

327、動有關的現金 23,729,311.28 192,810,389.39 籌資活動現金流出小計 131,113,054.48 391,454,015.52 籌資活動產生的現金流量凈額 2,210,178,325.01-188,652,715.52 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 5,951,038.39 4,976,019.06 五、現金及現金等價物凈增加額-725,333,290.38 1,763,869,130.33 加：期初現金及現金等價物余額 2,369,386,055.16 605,516,924.83 六、期末現金及現金等價物余額 1,644,052,764.78 2,369,

328、386,055.16 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 93 6 6、母公司現金流量表、母公司現金流量表 單位：元 項目 2023 年度 2022 年度 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 4,018,574,949.46 4,205,666,431.79 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 35,881,229.76 18,474,179.52 經營活動現金流入小計 4,054,456,179.22 4,224,140,611.31 購買商品、接受勞務支付的現金 3,316,975,293.01 2,874,241,739.03 支付給職

329、工以及為職工支付的現金 233,853,127.45 234,121,609.34 支付的各項稅費 134,367,147.09 191,519,075.71 支付其他與經營活動有關的現金 132,405,186.84 149,669,206.54 經營活動現金流出小計 3,817,600,754.39 3,449,551,630.62 經營活動產生的現金流量凈額 236,855,424.83 774,588,980.69 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 1,031,600.12 取得投資收益收到的現金 76,455,882.00 152,180,903.06 處置固定資產、無

330、形資產和其他長期資產收回的現金凈額 283,412.80 577,409.25 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 77,770,894.92 152,758,312.31 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 34,947,687.13 12,927,790.19 投資支付的現金 2,411,637,492.81 406,526,100.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 2,446,585,179.94 419,453,890.19 投資活動產生的現金流量凈額-2

331、,368,814,285.02-266,695,577.88 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 2,273,226,413.32 27,622,400.00 取得借款收到的現金 200,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 734,039,596.75 687,405,388.92 籌資活動現金流入小計 3,007,266,010.07 915,027,788.92 償還債務支付的現金 200,000,000.00 678,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 793,333.34 13,927,044.48 支付其他與籌資活動有關的現金 184

332、,165,529.28 739,535,210.90 籌資活動現金流出小計 384,958,862.62 1,431,462,255.38 籌資活動產生的現金流量凈額 2,622,307,147.45-516,434,466.46 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 490,348,287.26-8,541,063.65 加：期初現金及現金等價物余額 151,759,403.32 160,300,466.97 六、期末現金及現金等價物余額 642,107,690.58 151,759,403.32 7 7、合并所有者權益變動表、合并所有者權益變動表 本期金額 單

333、位：元 項目 2023 年度 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2023 年年度報告全文 94 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 小計 優先股 永續債 其他 一、上年期末余額 8,602,447,902.00 3,703,994,778.07 26,419,536.00 555,074,289.98 23,867,189.77 252,141,007.86 -4,316,399,917.18 8,794,705,714.50 376,402,788.13 9,171,108,502.63 加：會計政策變更 期差錯更正 其他 二、本年期初余額 8,602,447,902.00 3,703,994,778.07 26,419,536.00 555,074,289.98 2