優優綠能：首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書（更正后）.PDF

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1、 本次發行股票擬在創業板上市，創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。深圳市優優綠能股份有限公司深圳市優優綠能股份有限公司 Shenzhen UUGreenPower Co.,Ltd.Shenzhen UUGreenPower Co.,Ltd.（深圳市光明區玉塘街道田寮社區同觀路華力特工業園第深圳市光明區玉塘街道田寮社區同觀路華力特工業園第 1 1 棟棟 301301）首次公開發行股票首次公開發行股票并在創業板上市并在創業板上

2、市 招股招股意向意向書書 保薦人（主承銷商）（中國（上海）自由貿易試驗區浦明路 8 號）深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-1 重要聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。深圳市優優

3、綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-2 本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 發行 1,050 萬股，占發行后總股本比例 25%，本次發行股份全部為公開發行新股，不涉及公司股東公開發售股份。每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格【】元 預計發行日期 2025 年 5 月 26 日 擬上市的交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 發行后總股本 4,200 萬股 保薦人（主承銷商）民生證券股份有限公司 招股意向書簽署日期 2025 年 5 月 15 日 深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-3 致投資者的聲明 一、公司上市的目的 自成立以來，公司專注于新能源汽車

4、充電設備核心部件研發、生產和銷售，產品主要應用于直流充電樁、充電柜等新能源汽車直流充電設備，致力于為客戶提供全場景直流充放電解決方案。隨著新能源汽車保有量和滲透率的不斷提升，下游應用領域更加細化，應用場景更加多元化，公司有必要利用技術積累開發新產品，拓展新的應用場景，拓寬業務范圍，挖掘新客戶、新需求、新業務。公司擬通過首次公開發行股票并在創業板上市加快建設具有一定產能規模、自動化水平較高的全流程生產線，投入更多資源對包括小功率直流快充領域、V2G領域和儲能充電領域在內的新興應用領域進行探索和布局，為公司持續發展奠定產品和技術基礎，持續提升公司治理水平，促進公司規范運作，提高人才吸引力、品牌知名

5、度和綜合競爭力，與廣大中小投資者共享企業發展紅利。二、公司現代企業制度的建立健全情況 公司根據公司法證券法等有關法律法規及中國證監會的相關要求，逐步建立健全了規范的公司治理結構和公司治理制度。公司結合自身實際情況、行業特征及市場狀況等因素，制定了股東大會議事規則董事會議事規則監事會議事規則總經理工作細則董事會秘書工作細則關聯交易決策制度對外擔保管理制度等規范性文件。目前，公司嚴格按照各項規章制度規范運行，相關機構和人員均履行相應職責，通過上述組織機構的建立和相關制度的實施，公司已經建立、健全了公司法人治理結構。三、公司募集資金使用規劃及本次融資的必要性 公司本次發行募集資金擬投向“深圳市優優綠

6、能股份有限公司充電模塊生產基地建設項目”、“深圳市優優綠能股份有限公司總部及研發中心建設項目”和“補充流動資金”?！吧钲谑袃瀮灳G能股份有限公司充電模塊生產基地建設項目”擬建設具有一定產能規模、自動化水平較高的全流程生產線，以提升公司形象，擴大生產能力，分散外協生產風險，滿足客戶及下游市場快速增長的訂單需求，為公司未來業績深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-4 增長提供有力的產能支撐?！吧钲谑袃瀮灳G能股份有限公司總部及研發中心建設項目”擬購置自有場地用于公司總部及研發中心建設，在解決現有辦公場地不足問題的同時，引進先進的研發設備，建設更為先進的 EMC 電磁兼容實驗室等高規格研發實驗

7、室，全方位提升公司的整體研發實力?！把a充流動資金”擬滿足公司戰略發展和生產經營的資金需求，有利于增強公司資本實力，提升整體經營績效，提高公司抵御風險的能力。四、公司持續經營能力及未來發展規劃 公司所處的新能源汽車充換電設備設施行業具備良好的發展前景。公司分別于 2015 年、2016 年、2017 年、2020 年推出 15KW、20KW、30KW、40KW 充電模塊，是行業內較早推出上述功率等級產品的一線充電模塊廠商之一。截至目前，20KW、30KW 充電模塊已在市場上成熟應用，是公司收入的重要來源；40KW 充電模塊迅速導入市場，成為了公司收入增長的主要來源。公司緊跟行業發展趨勢，對小功率

8、直流快充領域、V2G 領域和儲能充電領域在內的新興應用領域進行了探索和布局，形成了多項儲備產品和技術。公司擁有穩定的核心技術團隊和高質量的研發團隊、構建了科學且專業的研發體系。在產品、技術和服務的帶動下，公司市場地位持續鞏固，客戶數量持續提升，為公司長期持續經營提供了充足的動力。公司將秉持為客戶創造價值的市場策略，加強與行業重點領域知名企業的合作力度，深挖合作空間，繼續圍繞國內外重大客戶開展專項突破工作，增強公司品牌在全球市場的影響力。未來，公司將繼續沿著更大功率、更高效率、更高功率密度、更高效散熱、更高可靠性、更智能的技術路線，繼續加強研發投入和科技創新，為客戶提供全方位的超級快充解決方案、

9、小功率直流快充解決方案、V2G電網互動解決方案和儲能充電解決方案，成為全球領先的新能源汽車全場景直流快充解決方案與核心充電部件供應商。董事長：柏建國 深圳市優優綠能股份有限公司 年 月 日 深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-5 目 錄 重要聲明重要聲明 .1 1 本次發行概況本次發行概況 .2 2 致投資者的聲明致投資者的聲明 .3 3 一、公司上市的目的.3 二、公司現代企業制度的建立健全情況.3 三、公司募集資金使用規劃及本次融資的必要性.3 四、公司持續經營能力及未來發展規劃.4 目目 錄錄 .5 5 第一節第一節 釋義釋義 .1010 一、一般釋義.10 二、專業術語釋義

10、.12 第二節第二節 概覽概覽 .1616 一、重大事項提示.16 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.25 三、本次發行概況.26 四、發行人主營業務經營情況.31 五、發行人板塊定位情況.34 六、發行人報告期的主要財務數據和財務指標.36 七、財務報告審計截止日后的主要財務信息和經營狀況.36 八、發行人選擇的具體上市標準.39 九、公司治理特殊安排等重要事項.40 十、募集資金主要用途與未來發展規劃.40 第三節第三節 風險因素風險因素 .4242 一、與發行人相關的風險.42 二、與行業相關的風險.46 三、其他風險.46 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況 .4848

11、一、發行人基本情況.48 深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-6 二、發行人設立情況及報告期內的股本和股東變化情況.48 三、發行人成立以來重要事件.58 四、發行人在其他證券市場的上市及掛牌情況.58 五、發行人股權結構.58 六、發行人重要子公司及對發行人有重大影響的參股公司的情況.59 七、發行人主要股東及實際控制人情況.63 八、發行人特別表決權股份或類似安排.67 九、發行人協議控制架構.67 十、控股股東、實際控制人報告期內的重大違法行為.67 十一、發行人股本情況.67 十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況.81 十三、董事、監事、高級管理人員及其他

12、核心人員與公司簽訂的協議及履行情況.87 十四、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶以任何方式直接或間接持有發行人股份的情況.88 十五、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近兩年內變動情況.88 十六、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的其他對外投資情況.89 十七、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況.90 十八、發行人員工情況.91 十九、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排.93 第五節第五節 業務與技術業務與技術 .103103 一、公司主營業務、主要產品情況.103 二、發行人所處行業的基本情況

13、及競爭狀況.121 三、發行人銷售及主要客戶情況.182 四、發行人采購及主要供應商情況.189 五、與發行人業務相關的主要資產情況.194 六、特許經營權與資質情況.207 七、核心技術和研發情況.210 八、公司環保情況.247 九、境外經營情況.249 深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-7 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析 .250250 一、財務報表.250 二、審計意見、關鍵審計事項及重要性水平.254 三、財務報表編制基礎、合并財務報表范圍及其變動情況.256 四、影響公司未來盈利能力或財務狀況的主要因素以及對業績變動具有較強預示作用的財

14、務指標和非財務指標.257 五、分部信息.260 六、重要會計政策和會計估計.260 七、稅項.298 八、經注冊會計師核驗的非經常性損益明細表.299 九、主要財務指標.299 十、經營成果分析.301 十一、資產質量分析.331 十二、負債結構及變動分析.346 十三、償債能力、流動性及持續經營能力分析.350 十四、重大投資、資本性支出、重大資產業務重組或股權收購合并事項.356 十五、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.356 十六、盈利預測.357 十七、審計截止日后的主要經營狀況.357 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃 .361361 一

15、、募集資金運用概況.361 二、募集資金投資項目分析.363 三、公司未來發展規劃.372 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性 .377377 一、公司治理存在的缺陷及改進情況.377 二、公司內部控制情況.377 三、報告期內合法合規情況.377 四、報告期內資金被控股股東占用或者為控股股東擔保的情況.378 五、獨立持續經營能力.378 六、同業競爭情況.380 深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-8 七、關聯方及關聯關系.380 八、關聯交易.387 九、報告期內關聯交易履行的程序.393 第九節第九節 投資者保護投資者保護 .394394 一、本次發行完成前滾存

16、利潤的分配安排和已履行的決策程序.394 二、董事會關于股東回報事宜的專項研究論證情況以及相應的規劃安排理由.394 三、發行上市后股利分配政策和決策程序.394 四、本次發行后公司未分配利潤的使用計劃.398 五、公司上市后股東長期回報規劃.398 六、特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排.398 七、在審期間分紅情況.398 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項 .401401 一、重大合同.401 二、對外擔保.405 三、可能產生較大影響的訴訟或仲裁事項.405 第十一節第十一節 有關聲明有關聲明 .407407 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.407 二、發行人控

17、股股東、實際控制人聲明.408 三、保薦人（主承銷商）聲明.409 四、發行人律師聲明.411 五、審計機構聲明.412 六、評估機構聲明.413 七、驗資機構聲明.415 八、驗資復核機構聲明.416 第十二節第十二節 附件附件 .417417 一、落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股東投票機制建立情況.417 二、與投資者保護相關的承諾.419 深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-9 三、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況.446 四、審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明.448 五、子公司、參股公司簡要情況.448 六

18、、備查文件.448 七、備查文件查閱地點、電話、聯系人.449 深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-10 第一節 釋義 在本招股意向書中，除非文義另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：一、一般釋義 優優綠能、發行人、公司 指 深圳市優優綠能股份有限公司 優優綠能有限、優優有限、有限公司 指 深圳市優優綠能電氣有限公司，發行人前身 優優綠能北京分公司 指 深圳市優優綠能股份有限公司北京分公司 優優綠能軟件 指 深圳市優優綠能軟件技術有限責任公司 優優綠能國際 指 優優綠能國際有限公司 優電實業 指 深圳市優電實業合伙企業（有限合伙）星耀實業 指 深圳市星耀實業合伙企業（有限合伙）深圳

19、阿斯特 指 深圳南山阿斯特創新股權投資基金合伙企業（有限合伙）萬幫新能源 指 萬幫新能源投資集團有限公司 萬幫數字 指 萬幫數字能源股份有限公司及其控制的公司，本公司客戶 共青城追遠 指 共青城追遠二期創業投資合伙企業（有限合伙）中金浦成 指 中金浦成投資有限公司 高新投正軒 指 深圳市高新投正軒光明人才創業投資合伙企業（有限合伙）前海天同 指 寧波微禾天同創業投資合伙企業（有限合伙），原名為深圳前海天同創業投資管理合伙企業（有限合伙）微禾致遠 指 深圳微禾致遠投資合伙企業（有限合伙）上海中電投 指 上海中電投融和股權投資基金合伙企業（有限合伙）嘉興融和 指 嘉興融和海川股權投資合伙企業（有限

20、合伙）小米智造 指 北京小米智造股權投資基金合伙企業（有限合伙）星星充電 指 萬幫星星充電科技有限公司運營的品牌，萬幫星星充電科技有限公司為萬幫數字能源股份有限公司全資子公司 特來電 指 特來電新能源股份有限公司運營的品牌，特來電新能源股份有限公司為青島特銳德電氣股份有限公司控股子公司 ABB 指 ABB Ltd 及其控制的公司，本公司客戶 Chaevi 指 Chaevi Co.,Ltd.，本公司客戶，曾用名 Daeyoung Chaevi Co.,Ltd.玖行能源 指 上海玖行能源科技有限公司及其關聯公司，本公司客戶 BTC POWER 指 Broadband TelCom Power,In

21、c.，本公司客戶 智充科技 指 北京智充科技有限公司，本公司客戶 南網電動汽車 指 南方電網電動汽車服務有限公司，本公司客戶 欣恩科技 指 深圳市欣恩科技有限公司及其關聯公司，本公司客戶 中芯供應鏈 指 湖南中芯供應鏈有限公司及與其受同一控制的深圳市達邁科技信息有限公司，本公司客戶 HUILI POWER SUPPLY 指 HUILI POWER SUPPLY CO.,LIMITED 及其關聯公司，本公司客戶 深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-11 巴斯巴 指 深圳巴斯巴科技發展有限公司，本公司客戶 Ingeteam 指 Ingeteam Power Technology S.A

22、.，本公司客戶 蔚來 指 武漢蔚來能源設備有限公司及其關聯公司，本公司客戶 威健實業 指 威健實業國際有限公司及其關聯公司，中國臺灣證券交易所上市公司威?。?033.TW）之子公司，本公司供應商 可立克 指 惠州市可立克電子有限公司及其關聯公司，深圳證券交易所上市公司可立克（002782.SZ）之子公司，本公司供應商 艾睿電子 指 艾睿電子中國有限公司及其關聯公司，英文名稱 Arrow Electronics Inc.，紐約證券交易所上市公司，股票代碼ARW.N，本公司供應商 加賀電子 指 加賀電子株式會社及其關聯公司，東京證券交易所上市公司，股票代碼 8154，本公司供應商 Wall Box

23、 指 Wall Box Chargers S.L.U.，本公司客戶 IEA 指 國際能源署，經濟合作與發展組織中一個獨立的機構，其總部設在巴黎 證監會 指 中國證券監督管理委員會 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 深交所 指 深圳證券交易所 發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 商務部 指 中華人民共和國商務部 科技部 指 中華人民共和國科學技術部 生態環境部 指 中華人民共和國生態環境部 國家統計局 指 中華人民共和國國家統計局 保薦機構、保薦人、主承銷商、民生證券 指 民生證券股份有限公司 致同、致同會計

24、師、申報會計師 指 致同會計師事務所（特殊普通合伙）發行人律師、信達律師 指 廣東信達律師事務所 股東大會 指 深圳市優優綠能股份有限公司股東大會 董事會 指 深圳市優優綠能股份有限公司董事會 監事會 指 深圳市優優綠能股份有限公司監事會 章程、公司章程 指 現行有效的深圳市優優綠能股份有限公司公司章程 公司章程（草案）指 深圳市優優綠能股份有限公司公司章程（草案），在本次上市后適用 元、萬元、億元 指 人民幣元、萬元、億元 本次發行、本次公開發行 指 本次擬公開發行 1,050 萬股人民幣普通股（A 股），每股面值 1 元 上市 指 本公司股票在證券交易所掛牌交易 報告期 指 2022 年、

25、2023 年和 2024 年 報告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日和 2024 年 12 月31 日 A 股 指 獲準在境內證券交易所上市、以人民幣標明面值、以人民深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-12 幣認購和進行交易的普通股股票 本招股意向書 指 深圳市優優綠能股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書 二、專業術語釋義 新能源汽車 指 采用新型動力系統，完全或主要依靠新型能源驅動的汽車，主要包括純電動汽車、插電式混合動力汽車（含增程式電動汽車）及燃料電池汽車 電動汽車 指 是以車載電源為動力，用電機驅動行駛的汽車，包

26、括純電動汽車、插電式混合動力汽車（含增程式電動汽車）及燃料電池汽車 動力電池 指 為新能源汽車、電動自行車、電動工具等提供動力來源的電池，本招股意向書中均指應用于新能源汽車領域的鋰電池 充電模塊 指 新能源汽車直流充電設備的核心部件，是實現整流、隔離、濾波等功率變換的基本單元 電流 指 單位時間里通過導體任一橫截面的電量叫做電流強度 電壓 指 衡量單位電荷在靜電場中由于電勢不同所產生的能量差的物理量 功率 指 物體在單位時間內所做的功的多少，本招股意向書中指電功率，即電流在單位時間內做的功的多少，為電流和電壓的乘積 A 指 安培，電流單位 V 指 伏特，電壓單位 W 指 瓦，功率單位 KW 指

27、 千瓦，功率單位 KHz 指 千赫茲，交流電頻率單位 功率密度 指 每立方英寸平均輸出功率（W/in3）轉換效率 指 指一個能量轉換設備所輸出可利用的能量，相對其輸入能量的比值，一般表述為輸出功率與輸入功率的比值 IP65 指 Ingress Protection 65，IEC 60529 標準制定的防水防塵等級（IEC 60529 是國際電工技術委員會關于外殼和外殼內設備防護等級的標準文件），IP65 中的“6”表示完全防止外物侵入，且可完全防止灰塵進入；“5”表示防止來自各方向由噴嘴噴射出的水進入設備內部造成損壞 直流電、DC 指 Direct Current,移動方向保持不變的電流 交流

28、電、AC 指 Alternating Current,電流方向隨時間作周期性變化的電流，在一個周期內的平均電流為零。不同于直流電，它的方向是會隨著時間發生改變的，而直流電沒有周期性變化 AC/DC 指 Alternating Current/Direct Current，即實現交/直流電能的變換裝置，這種轉換包括單向與雙向 DC/DC 指 Direct Current/Direct Current，即直流轉直流的電源轉換器 整流 指 將交流電變換為直流電 濾波 指 將信號中特定波段頻率濾除的操作，是抑制和防止干擾的一項重要措施 ODM 指 原始設計制造商（Original Design Man

29、ufacturer），由采購方委托制造方提供從研發、設計到生產、后期維護的全部服務，而由采購方負責銷售的生產方式 有序充電 指 在滿足新能源汽車充電需求的前提下，運用實際有效的經濟或技深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-13 術措施引導、控制新能源汽車進行充電，對電網負荷曲線進行削峰填谷，使負荷曲線方差較小，減少了發電裝機容量建設，保證了新能源汽車與電網的協調互動發展 V2G 指 Vehicle-to-Grid，是電動汽車與電網之間能量雙向交互的系統 V2L 指 Vehicle-to-Load，是電動汽車向用電負載端供電的系統 V2H 指 Vehicle-to-Home，是電動汽車

30、向家庭住宅配電網供電的系統 OBC 指 On-Board Charger，即車載充電機，固定安裝在新能源汽車上的充電機，其功能是依據電池管理系統提供的數據，將單相交流電（220V）或三相交流電（380V）轉換為動力電池可以使用的直流電，從而對新能源汽車的動力電池進行充電 MOS 管、MOSFET 指 Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor，即金屬氧化物半導體場效應晶體管，是一種可以廣泛使用在模擬電路與數字電路的場效晶體管 IGBT 指 Insulated Gate Bipolar Transistor，即絕緣柵雙極晶體管，是同時具備

31、MOSFET 的柵電極電壓控制特性和 BJT 的低導通電阻特性的全控型功率半導體器件 IPD 指 Integrated Product Development，即集成產品開發，一套產品開發的模式、理念與方法，從流程重整和產品重整兩個方面來達到縮短產品上市時間、提高產品利潤、有效地進行產品開發 印制電路板、PCB 指 Printed Circuit Board，即組裝電子零件用的基板，是在通用基材上按預定設計形成點間連接及印制元件的印制板 充電樁 指 為新能源汽車動力電池充電，并將充電接口、人機交互界面、充電機、通信、計費等功能集成為一體的專用裝置 交流充電樁 指 固定安裝在新能源汽車外，與交流

32、電網連接，為固定安裝于新能源汽車內的車載充電機提供交流電的供電裝置 直流充電樁 指 固定安裝在新能源汽車外，與交流電網連接，可以為新能源汽車動力電池直接提供直流電的供電裝置 SMT（貼片）指 Surface Mounted Technology，即表面組裝技術（表面貼裝技術），是一種將無引腳或短引線表面組裝元器件安裝在印制電路板的表面或其它基板的表面上，通過再流焊或浸焊等方法加以焊接組裝的電路裝連技術 DIP（插件）指 Dual In-line Package，即雙列直插封裝技術，是一種集成電路的封裝方式，集成電路的外形為長方形，在其兩側則有兩排平行的金屬引腳，稱為排針。DIP 包裝的元件可以

33、焊接在印刷電路板電鍍的貫穿孔中，或是插入在 DIP 插座上 DSP 芯片 指 Digital Signal Processor，數字信號處理器，是由大規?；虺笠幠＜呻娐沸酒M成的用來完成數字信號處理任務的處理器 功率器件 指 主要用于電力設備的電能變換和控制電路方面大功率的電子器件（通常指電流為數十至數千安，電壓為數百伏以上），常見的功率器件包括 MOSFET 和 IGBT 等 Marklines 指 一家專注于全球汽車行業的綜合信息平臺，提供汽車行業各類相關信息，包括世界各國供應商信息（采購、工廠情況等）、汽車產銷量數據、技術與市場調研報告、含有預測的車型市場投放計劃等，根據其官網介紹，

34、其統計的汽車銷量數據涵蓋 66 個國家、產量數據涵蓋 44 個國家 焦耳定律 指 定量說明傳導電流將電能轉換為熱能的定律。內容是：電流通過導體產生的熱量跟電流的二次方成正比，跟導體的電阻成正比，跟通電的時間成正比 深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-14 dB 指 Decibel，分貝，是一個比值，是量度兩個相同單位之數量比例的計量單位，主要用于度量聲音強度 SOC 指 State of charge，即荷電狀態，反映電池的剩余容量，其數值上定義為剩余容量占電池容量的比值，常用百分數表示。其取值范圍為 0 至 1，當 SOC=0 時表示電池放電完全，當 SOC=1 時表示電池完全充

35、滿 車樁比 指 新能源汽車保有量與充電樁保有量的比值 BMS 指 Battery Management System，即電池管理系統，為一套保護動力電池使用安全的控制系統，時刻監控電池的使用狀態，通過必要措施緩解電池組的不一致性，為新能源車輛的使用安全提供保障 PF 指 Power Factor，即功率因數，交流電路有功功率對視在功率的比值，用戶電器設備在一定電壓和功率下，該值越高效益越好，發電設備越能充分利用 PFC 指 Power Factor Correction，即功率因數校正，提高用電設備功率因數的技術稱為功率因數校正 三相維也納 指 一種電路拓撲，常用于充電模塊的 PFC 的部分

36、LLC、CLLC、CLLLC 指 三種不同的諧振電路，L 代表一個電感，C 代表一個諧振電容 諧波 指 對周期性非正弦交流量進行傅里葉級數分解所得到的大于基波頻率整數倍的各次分量，是一種干擾量，使電網受到“污染”，危害電氣設備的安全與穩定 OCPP 指 Open Charge Point Protocol，即開放充電協議，是一項免費開放的協議，由位于荷蘭的組織 OCA（Open Charge Alliance，開放充電聯盟）進行制定，是解決充電樁之間實現互聯互通的有效途徑，已經成為充電設施網絡通信的實際行業標準。PWM 指 Pulse Width Modulation，即脈寬調制，一種開關式穩

37、壓電源應用，是利用控制芯片輸出可調節的方波來對模擬電路進行控制的一種有效的技術 SPWM 指 Sinusoidal Pulse Width Modulation，即正弦波脈沖寬度調制，是 PWM 的一種，通過改變調制波的頻率和幅值可調節逆變電路輸出電壓的頻率和幅值，廣泛用于直流交流逆變器 THD 指 Total Harmonic Distortion，即總諧波失真，指輸出信號比輸入信號多出的諧波成分 浪涌電流 指 電源接通瞬間，流入電源設備的峰值電流 紋波 指 直流穩定電源的電壓波動而造成的一種現象，因為直流穩定電源一般是由交流電源經整流穩壓等環節而形成的，這就不可避免地在直流穩定量中多少帶有

38、一些交流成份，這種疊加在直流穩定量上的交流分量就稱之為紋波 峰值系數 指 電流峰值與其均方根值之比，通常用來說明一個交流電源能夠在不失真的情況下輸出峰值負載電流的能力 通信協議 指 雙方實體完成通信或服務所必須遵循的規則和約定 波特率 指 單位時間內傳送的碼元符號的個數，是對符號傳輸速率的一種度量，用單位時間內載波調制狀態改變的次數來表示，即指一個單位時間內傳輸符號的個數 U 指 機架式設備的高度單位，1U=1.75 英寸或 44.45 毫米 EMC 指 Electro Magnetic Compatibility，即設備或系統在其電磁環境中符合要求運行并不對其環境中的任何設備產生無法忍受的電

39、磁騷擾的能力 深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-15 金手指 指 位于 PCB 邊緣的狹窄鍍金連接器，因其表面鍍金而且導電觸片排列如手指狀，被稱為“金手指”，其目的是實現電路板之間的連接和通信，因此需要具備良好的導電性能、耐磨性能、抗氧化性能、耐腐蝕性能 本招股意向書除特別說明外所有數值保留 2 位小數，若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入所致。深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-16 第二節 概覽 本概覽僅對招股意向書全文做扼要提示。投資者在做出決策前，應認真閱讀招股意向書全文。一、重大事項提示（一）特別風險提示 1、2025 年業績下滑的風險 報

40、告期內，公司營業收入分別為 98,791.26 萬元、137,560.80 萬元和149,744.80 萬元；凈利潤分別為 19,612.39 萬元、26,838.32 萬元和 25,603.46萬元。2023 年營業收入、凈利潤均實現增長，但增速均有所放緩。2024 年營業收入較 2023 年小幅增長 8.86%；凈利潤較 2023 年減少 4.60%。2025 年，若新能源汽車及充換電設備設施產業政策發生不利變化、公司所處行業及下游行業市場競爭加劇導致產品價格進一步下滑、主要原材料價格出現大幅上漲、與主要客戶合作穩定性發生重大不利變化、公司產品和技術未能及時跟進市場發展趨勢，或公司經營環境

41、、經營狀況發生其他不利變化，可能導致2025年公司經營業績下滑。2、營業收入下滑的風險（1）外銷收入下滑風險及對公司凈利潤的影響 報告期內，公司外銷收入分別為 51,030.10 萬元、61,466.40 萬元和42,405.20 萬元。2022 年，受益于公司較早布局海外市場、海外市場增長趨勢良好，公司對 ABB、BTC POWER 等客戶的收入快速增長，并持續開拓海外新客戶，帶動公司外銷收入快速增長。2023 年開始，受歐美政府和企業放緩汽車電動化轉型、北美電動汽車充電標準向 NACS 標準轉變等情況的影響，公司外銷收入為61,466.40 萬元，較 2022 年持續增長，但增速放緩至 2

42、0.45%。2024 年，受市場因素、ABB 自身經營情況等因素影響，ABB 向公司的采購需求減少，主要受此因素影響，公司外銷收入較上年同期下滑 31.01%。隨著全球政治經濟不穩定因素增加導致海外汽車電動化轉型政策不確定性加強，部分海外客戶對于新能源汽車充換電業務的擴張持謹慎態度，未來公司外銷收入可能繼續承壓，存在較大繼續深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-17 下滑的風險。結合公司 2023 年和 2024 年外銷收入變化情況，假設在其他因素不變的前提下，外銷收入分別下降 30%、40%和 50%，報告期各期公司凈利潤降幅及降低后的凈利潤情況如下：金額單位：萬元 外銷收外銷收入

43、降幅入降幅 20242024 年年 20232023 年年 20222022 年年 凈利潤凈利潤降幅降幅 降低后凈利降低后凈利潤潤 凈利潤凈利潤降幅降幅 降低后凈利降低后凈利潤潤 凈利潤凈利潤降幅降幅 降低后凈利降低后凈利潤潤 30%21.20%20,175.83 26.84%19,634.57 27.61%14,197.18 40%28.27%18,366.62 35.79%17,233.32 36.81%12,392.11 50%35.33%16,557.41 44.74%14,832.07 46.02%10,587.04 （2）內銷收入下滑風險及對公司凈利潤的影響 報告期內，公司內銷收入

44、分別為 47,761.16 萬元、76,094.40 萬元和107,339.60 萬元，呈持續增長態勢。在國內新能源汽車相關產業快速發展和政策推動的基礎上，2023 年開始，受益于公司 40KW 充電模塊良好的推廣情況及公司對內銷的重視和投入，公司內銷收入實現了增長，2023 年和 2024 年，公司內銷收入分別較上年同期增長 59.32%和 41.06%?；诹己玫男袠I發展前景，國內市場上現有的競爭者加大投入力度，新進入者帶來了新的挑戰，公司面臨更加激烈的市場競爭，內銷收入可能出現下滑的情況。結合公司報告期內內銷收入變化情況，假設在其他因素不變的前提下，內銷收入分別下降 10%、20%和 3

45、0%，報告期各期公司凈利潤降幅及降低后的凈利潤情況如下：金額單位：萬元 內銷內銷收入收入降幅降幅 20242024 年年 20232023 年年 20222022 年年 凈利潤降凈利潤降幅幅 降低后凈利降低后凈利潤潤 凈利潤降凈利潤降幅幅 降低后凈利降低后凈利潤潤 凈利潤降凈利潤降幅幅 降低后凈利降低后凈利潤潤 10%8.58%23,407.86 5.49%25,365.32 4.20%18,788.88 20%17.15%21,212.26 10.98%23,892.33 8.40%17,965.38 30%25.73%19,016.66 16.47%22,419.33 12.60%17,1

46、41.88 鑒于前期的高速增長，公司營業收入已達到較大規模。未來如果宏觀經濟環境、境內外行業政策、下游市場需求發生不利變化、市場競爭加劇，或公司因技術創新、產品迭代更新不達預期，無法有效滿足客戶需求等原因，未能持續保持深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-18 和提升競爭優勢，則公司營業收入可能存在下滑的風險，進而導致公司凈利潤下滑。3、毛利率和凈利潤下降的風險 報告期內，公司綜合毛利率分別為 31.30%、33.13%和 31.46%，呈先上升后下滑的趨勢；凈利潤分別為 19,612.39 萬元、26,838.32 萬元和 25,603.46 萬元，較上年同期分別增長 325.30

47、%、36.84%和-4.60%，2023 年開始增速放緩，2024 年有所下降。公司毛利率和凈利潤對市場競爭、原材料價格、內外銷收入結構等因素較為敏感。市場競爭方面，國內市場上，新能源汽車行業加速下沉，縣域、鄉村地區充電設施建設前景廣闊，但對應的客戶群體價格敏感度高，競爭激烈；海外市場上，部分樁企出海戰略初見成效，以價格優勢搶占下游充電樁市場，可能間接導致充電模塊利潤空間壓縮。原材料價格方面，2024 年，公司的主要原材料功率器件、磁元件、電容、PCB、芯片采購單價有所下降，其中，功率器件和芯片平均采購價格分別下降22.63%和 25.13%，降幅較大，對產品的材料成本有顯著影響，是內銷主營業

48、務毛利率和外銷主營業務毛利率提升的原因之一。但如果市場供求變化，部分原材料價格大幅上漲，產品材料成本增加，可能會導致公司利潤空間壓縮，毛利率和凈利潤下降。內外銷收入結構方面，2023 年和 2024 年，公司外銷主營業務收入占比分別為 44.70%和 28.32%，分別較 2022 年和 2023 年減少 7.02 個百分點和 16.39 個百分點，外銷主營業務收入比例下降對公司主營業務毛利率造成不利影響。若公司因產業政策、國際貿易政策、市場競爭等因素導致產品銷售價格下降、外銷主營業務收入占比下降，或產品結構發生變化、新技術研發不順或主要產品原材料價格上漲，可能導致公司未來毛利率和凈利潤下降。

49、假設在其他因素不變的前提下，公司綜合毛利率分別減少 5 個百分點、10 個百分點、15 個百分點，報告期各期公司凈利潤降幅及降低后凈利潤情況如下：金額單位：萬元 毛利率減少毛利率減少 20242024 年年 20232023 年年 20222022 年年 深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-19 凈利潤凈利潤降幅降幅 降低后凈利降低后凈利潤潤 凈利潤凈利潤降幅降幅 降低后凈利降低后凈利潤潤 凈利潤凈利潤降幅降幅 降低后凈利降低后凈利潤潤 5 個百分點 24.86%19,239.31 21.78%20,991.99 21.41%15,413.76 10 個百分點 49.71%12,8

50、75.15 43.57%15,145.65 42.82%11,215.13 15 個百分點 74.57%6,511.00 65.35%9,299.32 64.22%7,016.50 4、客戶合作穩定性風險 公司客戶涵蓋充電樁生產商、換電設備生產商、充電站運營商、換電站運營商、新能源汽車廠商等類型客戶，主要客戶包括萬幫數字、ABB、BTC POWER、Chaevi、玖行能源、蔚來、Flextronics 等。其中，報告期公司對 ABB 的銷售收入分別為 27,501.92 萬元、22,889.98 萬元和 11,668.09 萬元，占營業收入的比例分別為 27.84%、16.64%和 7.79%

51、。2023 年開始，公司對 ABB 的銷售收入及占比快速下降。一方面，受歐美政府和企業放緩汽車電動化轉型及 ABB 自身經營情況的影響，ABB 電動交通業務的布局速度短期內有所放緩；另一方面，ABB 引入新的 30KW 充電模塊供應商，公司在 ABB 境外交易主體的份額由 2022 年 100%降至 2024 年約 60%。若未來 ABB 自身業務發展繼續放緩或降低向公司采購份額，公司對 ABB 的銷售收入可能繼續減少。除 ABB 外，若公司未來其他客戶因宏觀經濟周期性波動、自身市場競爭力下降、自身需求下降或引入其他供應商采購等情況導致向公司采購規模減少，或公司不能通過研發創新、服務提升等方式

52、及時滿足客戶提出的業務需求，或公司業務交付出現質量、及時性等問題不能滿足客戶要求等情形，將會對公司與客戶合作穩定性造成不利影響，進而影響公司經營穩定性。5、行業政策變化風險 公司產品主要應用于新能源汽車直流充電設備，是新能源汽車及充換電設備設施行業的重要組成部分。近年來，我國大力推動新能源汽車相關產業發展，密集出臺了多項與新能源汽車及充換電設備設施相關的行業政策和發展規劃，以促進行業的科技創新和持續發展。與此同時，隨著新能源汽車的電氣化、智能化、較好的用車體驗獲得越來越多消費者認可，新能源汽車消費由早期的政府補貼推動逐步轉化為自主消費推動，關于新能源汽車購置補貼的政策出現退坡，根據財政部、工信

53、部、科技部、發改委聯合發布的關于 2022 年新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知，新能源汽車購置補貼政策于 2022 年 12 月 31 日終止，深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-20 2022 年 12 月 31 日之后上牌的新能源汽車不再給予補貼。海外新能源汽車市場方面，公司產品的海外終端應用市場以歐洲、美國為主。2023 年年底以來，部分歐美政府以及車企放緩了電動轉型的步伐。英國將燃油車禁售時間從 2030 年推遲至 2035 年；德國于 2023 年 12 月提前取消原定于 2024年年底取消的新能源汽車補貼；2024 年 3 月，拜登政府推出了最新汽車尾氣排放標準，較

54、最初提案，最終版本方案降低了純電動汽車銷量預期，以便制造商有更多時間用于向電動汽車轉型；2025 年 1 月，特朗普政府取消了前總統拜登簽署的加強美國在清潔汽車和卡車方面的領導地位的行政令，該行政令提出到2030 年，美國銷售的乘用車和輕型卡車將有一半是零排放汽車；2025 年 2 月，特朗普政府下令美國各州暫停一項 50 億美元的電動汽車充電站計劃。除此之外，奔馳、奧迪、大眾、通用、福特、沃爾沃等歐美車企也紛紛放緩電動轉型計劃。受此影響，歐美國家充換電設備設施建設開始放緩，公司海外主要客戶降低未來業務預期，公司 2024 年外銷收入下滑 31.01%，2025 年及未來外銷收入存在進一步下降

55、的風險。未來，若出現國際政治經濟形勢變化、宏觀經濟波動、技術更迭等情況，將對政策的落實或新政策的出臺造成一定的不確定性，公司存在因國家產業政策調整導致下游產業發展不達預期或者下游產業投資放緩的情形，可能導致公司業績下降。6、應收賬款發生壞賬的風險 報告期內，公司應收賬款賬面價值分別為 29,559.66 萬元、43,774.32 萬元和 64,755.79 萬元，占各期末流動資產的比例分別為 30.66%、32.53%和 38.06%，公司應收賬款金額較大，占各期末流動資產的比例較高。各期應收賬款壞賬準備金額分別為 1,666.63 萬元、2,440.19 萬元和 3,815.32 萬元。應收

56、賬款周轉率分別為 4.04 次/年、3.55 次/年和 2.61 次/年，2023 年開始，受回款周期較長的內銷客戶收入占比提升、部分內銷客戶回款受終端客戶回款較慢等因素的影響，回款周期拉長，周轉速度放緩。隨著公司業務規模的不斷擴大，公司應收賬款金額可能持續增加，從而影響公司經營活動產生的現金流情況，增加公司營運資金壓力；同時，若公司主要應深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-21 收賬款的客戶財務狀況、經營情況發生重大不利變化，公司將面臨應收賬款不能及時或足額收回的風險，將對公司的經營業績產生不利影響。假設在其他因素不變的前提下，壞賬計提比例分別增加 1 個百分點、3 個百分點、5

57、 個百分點，報告期各期公司凈利潤降幅及降低后凈利潤情況如下：金額單位：萬元 項目項目 20242024 年年 1212月月 3131 日日/2024/2024 年年 20232023 年年 1212月月 3131 日日/2023/2023 年年 20222022 年年 1212月月 3131 日日/2022/2022 年年 應收賬款余額 68,571.11 46,214.50 31,226.29 壞賬準備 3,815.32 2,440.19 1,666.63 壞賬計提比例 5.56%5.28%5.34%凈利潤 25,603.46 26,838.32 19,612.39 壞賬計提比例增加 1 個

58、百分點 凈利潤降幅 2.28%1.46%1.35%降低后凈利潤 25,020.61 26,445.50 19,346.97 壞賬計提比例增加 3 個百分點 凈利潤降幅 6.83%4.39%4.06%降低后凈利潤 23,854.90 25,659.85 18,816.12 壞賬計提比例增加 5 個百分點 凈利潤降幅 11.38%7.32%6.77%降低后凈利潤 22,689.19 24,874.20 18,285.27 7、市場競爭加劇的風險 近年來，新能源汽車產業實現了快速發展，吸引了大量資本涌入，產業鏈上下游各環節均面臨日趨激烈的市場競爭。在公司所處的新能源汽車充換電設備設施行業，隨著新能源

59、汽車行業發展的帶動和國家產業政策鼓勵，市場規模不斷擴大，行業發展前景良好。未來公司所處行業內企業可能進行產能擴張，同時，行業外具備相應能力的企業可能逐步進入，導致市場競爭加劇，產品價格波動，進而影響公司的盈利水平。2022 年第四季度以來，全球半導體功率器件供應緊張情況開始有所緩解，充電模塊產能得到有效釋放，部分充電模塊供應商如通合科技計劃進一步擴大產能，可能導致充電模塊內外銷市場競爭加劇。如果公司未能把握市場機遇、準確判斷行業發展方向，未能進一步提高產品技術水平、及時研發新產品，未能有效加強管理、控制成本，則可能導致公司的競爭力下降，在激烈的市場競爭中處于不利地位，進而對公司業績造成不利影響

60、。8、技術迭代與創新風險 公司主營業務為新能源汽車直流充電設備核心部件的研發、生產和銷售，主深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-22 要產品為各功率等級充電模塊，主要應用于直流充電樁、充電柜等新能源汽車直流充電設備，所處行業屬于技術密集型行業，隨著下游新能源汽車行業對充電速率需求的升級，公司充電模塊向大功率方向的技術迭代較快，20KW、30KW 和 40KW充電模塊的收入持續增長，15KW 充電模塊的收入持續下降。隨著新能源汽車保有量的提升，以及整車帶電量的提升，補能便利性成為制約新能源汽車使用體驗提升的重要因素。為配合新能源汽車實現快速、安全、便捷的電力補能，充換電設備設施需要向

61、應用場景更廣、分布更密、效率更高的方向發展，進而要求充電模塊在功率等級、轉換效率、可靠性、能量雙向流動、有序充電等方面實現進一步突破。目前，公司研發的小功率直流充電產品、V2G 產品、儲能充電產品等儲備產品處于小批量應用階段，尚未有大規模應用。由于從技術研發到產業化過程中可能遇到研發進度緩慢、技術及產品發展趨勢判斷失誤以及技術成果轉化不力等不確定性因素，可能導致新技術未能轉化應用或產業化程度不及預期，對公司的發展產生不利影響。此外，相關領域的技術進步對公司持續創新能力提出了更高要求。一方面，新材料技術領域不斷發展，功率器件、芯片等電子元器件的性能和品質提升，要求公司提升技術水平和創新能力，相應

62、實現產品性能和品質的提升；另一方面，隨著氫能源技術的不斷發展，未來氫能源汽車可能會擠占新能源電動汽車的市場份額，對公司現有產品體系造成沖擊。未來，如果公司研發創新機制發生變化、對行業發展趨勢的判斷發生偏差，未能及時適應行業的發展和變化，公司將面臨科技創新失敗、新產品和新技術無法獲得市場認可的風險。9、主要原材料價格波動風險 原材料成本是公司產品成本中的重要組成部分。報告期內，公司直接材料占主營業務成本的比例分別為 83.18%、82.65%和 81.65%，占比較高。其中，主要原材料包括功率器件、磁元件、電容、PCB、結構件、芯片等。根據公司的測算，2024 年，在其他因素不變的情況下，功率器

63、件、磁元件、電容、PCB、結構件和芯片等的采購均價變動 5%，則對公司利潤總額的平均影響幅度分別為-3.01%、-3.69%、-1.89%、-1.25%、-1.70%和-0.57%，主要原材料的采購價格變動對公司的利潤總額的影響較大。深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-23 如果原材料價格大幅波動，而公司不能有效地將原材料價格上漲的壓力轉移或不能通過技術工藝創新抵消原材料成本上漲的壓力，又或在價格下降時未能做好存貨管理，將會擠壓產品利潤空間，對公司的經營業績產生不利影響。10、關聯交易占比較高的風險 2019 年 5 月，萬幫新能源入股發行人，持股比例為 8.00%。2020 年

64、8 月，萬幫新能源持有發行人的股權比例降至為 3.52%，低于 5%。截至本招股意向書簽署日，萬幫新能源持有發行人 84 萬股股份，持股比例為 2.67%?？紤]到萬幫新能源控股子公司萬幫數字為發行人報告期主要客戶，根據審慎原則，公司在 2021年 8 月之后對公司與萬幫數字及其控制的企業的交易比照關聯交易進行披露。2020年5月，ABB通過增資形式入股發行人，持有發行人的股權比例為7.80%，為發行人關聯方。報告期內，公司對萬幫數字的銷售（含關聯交易及比照關聯交易披露的交易）金額分別為 19,303.44 萬元、20,904.38 萬元和 19,441.79 萬元，占營業收入的比例分別為 19

65、.54%、15.20%和 12.98%；公司對 ABB 的關聯銷售金額分別為27,501.92 萬元、22,889.98 萬元和 11,668.09 萬元，占營業收入的比例分別為27.84%、16.64%和 7.79%，關聯交易占比較高。此外，2022 年下半年，ABB 指定其充電樁代工廠 Flextronics International Poland Sp.z o.o.、FLEXTRONICS AMERICA,LLC 和 Zollner Kft.向公司采購充電模塊。2022 年、2023 年和 2024 年，公司向上述 ABB 指定代工廠銷售金額合計分別為 3,353.64 萬元、5,86

66、4.37 萬元和 575.41 萬元，占營業收入的比例分別為 3.39%、4.26%和 0.38%。隨著 ABB 和萬幫數字自身業務的快速發展，以及與公司合作關系的不斷深入，公司與二者的交易占比未來可能會提升。若發行人關聯交易相關制度不能得到有效執行，出現不必要、不公允的關聯交易，或公司與萬幫數字、ABB 的交易發生重大不利變化，將對公司或中小股東利益產生不利影響。深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-24（二）控股股東、實際控制人及其一致行動人關于自愿延長股份鎖定期的承諾 1、控股股東、實際控制人 公司控股股東、實際控制人柏建國、鄧禮寬就股份鎖定期的相關事宜，在原股份鎖定期相關承諾

67、的基礎上，補充承諾如下：（1）發行人上市當年較上市前一年凈利潤（以扣除非經常性損益后歸母凈利潤為準，下同）下滑 50%以上（含 50%，下同）的，延長本人屆時所持股份鎖定期限 6 個月；（2）發行人上市第二年較上市前一年凈利潤下滑 50%以上的，在前項基礎上延長本人屆時所持股份鎖定期限 6 個月；（3）發行人上市第三年較上市前一年凈利潤下滑 50%以上的，在前兩項基礎上延長本人屆時所持股份鎖定期限 6 個月。2、優電實業 控股股東、實際控制人柏建國的一致行動人優電實業就股份鎖定期的相關事宜，在原股份鎖定期相關承諾的基礎上，補充承諾如下：（1）發行人上市當年較上市前一年凈利潤（以扣除非經常性損益

68、后歸母凈利潤為準，下同）下滑 50%以上（含 50%，下同）的，延長本企業屆時所持股份鎖定期限 6 個月；（2）發行人上市第二年較上市前一年凈利潤下滑 50%以上的，在前項基礎上延長本企業屆時所持股份鎖定期限 6 個月；（3）發行人上市第三年較上市前一年凈利潤下滑 50%以上的，在前兩項基礎上延長本企業屆時所持股份鎖定期限 6 個月。3、星耀實業 控股股東、實際控制人柏建國的一致行動人星耀實業就股份鎖定期的相關事宜，在原股份鎖定期相關承諾的基礎上，補充承諾如下：（1）發行人上市當年較上市前一年凈利潤（以扣除非經常性損益后歸母凈深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-25 利潤為準，下同

69、）下滑 50%以上（含 50%，下同）的，延長本企業屆時所持股份鎖定期限 6 個月；（2）發行人上市第二年較上市前一年凈利潤下滑 50%以上的，在前項基礎上延長本企業屆時所持股份鎖定期限 6 個月；（3）發行人上市第三年較上市前一年凈利潤下滑 50%以上的，在前兩項基礎上延長本企業屆時所持股份鎖定期限 6 個月。（三）其他事項提示 公司特別提醒投資者關注公司發行上市后的利潤分配政策、現金分紅的最低比例、上市后三年內利潤分配計劃和長期回報規劃，詳細內容參見本招股意向書“第九節 投資者保護三、發行上市后股利分配政策和決策程序”。二、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人

70、基本情況 發行人名稱 深圳市優優綠能股份有限公司 成立日期 2015 年 8 月 20 日 注冊資本 人民幣 3,150 萬元 法定代表人 柏建國 注冊地址 深圳市光明區玉塘街道田寮社區同觀路華力特工業園第 1 棟 301 主要生產經營地址 深圳市光明區玉塘街道田寮社區同觀路華力特工業園第 1 棟 301 控股股東 柏建國、鄧禮寬 實際控制人 柏建國、鄧禮寬 行業分類 電氣機械和器材制造業（C38）在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 民生證券股份有限公司 主承銷商 民生證券股份有限公司 發行人律師 廣東信達律師事務所 其他

71、承銷機構 無 審計機構 致同會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 上海眾華資產評估有限公司 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系 截至本招股意向書簽署日，發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系（三）本次發行其他有關機構（三）本次發行其他有關機構 股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 收款銀行 上海銀行北京金融街支行 其他與本次發行有關的機構 除上述相關機構外，不存在其他與本次發行相關的機構 深圳

72、市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-26 三、本次發行概況（一）本次發行的基本情況 本次發行的基本情況本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 1,050 萬股 占發行后總股本比例 25%其中：發行新股數量 1,050 萬股 占發行后總股本比例 25%股東公開發售股份的數量 不適用 占發行后總股本比例 不適用 發行后總股本 4,200 萬股 每股發行價格【】元 發行市盈率【】倍（按照每股發行價格除以發行后每股收益計算）發行前每股凈資產 32.52 元（按 截 至2024 年 12 月 31 日經審計的歸屬于母公司股東權益除以本次發行前

73、總股本計算）發行前每股收益 7.77 元（以 2024 年經審計的扣除非經常損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤的較低者除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產【】元（按截至 2024年 12 月 31 日經審計的歸屬于母公司股東權益加上本次募集資金凈額除以本次發行后總股本計算）發行后每股收益【】元（以 2024 年經審計的扣除非經常損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤的較低者除以本次發行后總股本計算）發行市凈率【】倍（按照每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）預測凈利潤（如有）無 發行方式 采用向參與戰略配售的投資者定向配售、網下向詢價對象配售發行與網上資金申購定價發行相結合的方式或中國證監會認可

74、的其他發行方式 發行對象 符合資格的參與戰略配售的投資者、符合國家法律法規和監管機構規定條件的詢價對象和已開立深圳證券交易所創業板股票交易賬戶的境內自然人、法人及符合法律規定的其他投資者（國家法律、法規、規范性文件禁止購買者除外）或中國證監會規定的其他對象，中國證監會或深圳證券交易所另有規定的，按照其規定處理 承銷方式 由主承銷商以余額包銷的方式承銷本次發行的股票 擬公開發售股份股東名稱 不適用 發行費用的分攤原則 不適用 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目 深圳市優優綠能股份有限公司充電模塊生產基地建設項目 深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-27 深圳

75、市優優綠能股份有限公司總部及研發中心建設項目 補充流動資金 發行費用概算 本次發行費用構成如下：1、保薦及承銷費用：保薦承銷費分階段收取，保薦費 377.36萬元，保薦承銷費為本次發行募集資金總額的 8.00%，并且不少于 4,800 萬元；參考市場保薦承銷費率平均水平，經雙方友好協商確定，根據項目進度分節點支付；2、審計及驗資費用：1,000.00 萬元；參考市場會計師費率平均水平，考慮服務的工作要求、工作量等因素，經友好協商確定，根據項目進度分階段支付；3、律師費用：650.00 萬元；參考市場律師費率平均水平，考慮長期合作的意愿、律師的工作表現及工作量，經友好協商確定，根據項目實際完成進

76、度分節點支付；5、用于本次發行的信息披露費：501.38 萬元；6、發行手續費及其他費用：1.98 萬元 注：以上發行費用均不含增值稅，各項費用根據發行結果可能會有調整；合計數與各分項數值之和尾數存在微小差異，為四舍五入造成；發行手續費中暫未包含本次發行的印花稅，稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額，稅率為 0.025%，將結合最終發行情況計算并納入發行手續費。發行人高管、員工擬參與戰略配售情況 發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃為民生證券優優綠能戰略配售 1 號集合資產管理計劃，認購數量不超過本次發行數量的 10.00%，即不超過 105.00 萬股，且認購金額

77、合計不超過 8,500.00 萬元；獲配股票的限售期為 12 個月，限售期自本次公開發行的股票在深交所上市之日起開始計算 保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況 如本次發行價格超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社?；稹保?、基本養老保險基金（以下簡稱“養老金”）、企業年金基金和職業年金基金（以下簡稱“年金基金”）、符合保險資金運用管理辦法等規定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均數孰低值，保薦人相關子公司民生證券投資有限公司（以下簡稱“民

78、生投資”）將按照相關規定參與本次發行的戰略配售 擬公開發售股份股東名稱、持股數量及擬公開發售股份數量、發行費用的分攤原則 無（二）本次發行上市的重要日期 本次發行上市的重要日期本次發行上市的重要日期 刊登詢價公告日期 2025 年 5 月 15 日 初步詢價日期 2025 年 5 月 20 日 刊登發行公告日期 2025 年 5 月 23 日 申購日期 2025 年 5 月 26 日 繳款日期 2025 年 5 月 28 日 深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-28 股票上市日期 本次發行結束后將盡快申請在深圳證券交易所創業板上市（三）本次戰略配售情況 1、本次戰略配售的總體安排（

79、1）本次發行的戰略配售由發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃、保薦人相關子公司跟投（如有）以及其他參與戰略配售的投資者組成。如本次發行價格超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數，剔除最高報價后公募基金、社?；?、養老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均數孰低值，保薦人相關子公司將按照相關規定參與本次發行的戰略配售。（2）本次發行的初始戰略配售的發行數量為 210.00 萬股，占本次發行數量的 20.00%。其中，民生證券優優綠能戰略配售 1 號集合資產管理計劃（以下簡稱“優優綠能 1 號資管計劃”）認購數量不超過本次發行數

80、量的 10.00%，即不超過 105.00 萬股，且認購金額不超過 8,500.00 萬元；保薦人相關子公司跟投（如本次發行價格超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數，剔除最高報價后公募基金、社?；?、養老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均數孰低值，保薦人相關子公司將按照相關規定參與本次發行的戰略配售）初始比例為本次發行數量的 5.00%，即 52.50 萬股；其他參與戰略配售的投資者預計認購金額合計不超過 8,500 萬元。最終戰略配售比例和金額將在確定發行價格后確定。最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將根據本次發行回撥機制進行回撥。2、發行人

81、高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃（1）投資主體 發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃為民生證券優優綠能戰略配售 1 號集合資產管理計劃（以下簡稱“優優綠能1 號資管計劃”）。（2）發行人第一屆董事會第二十次會議審議通過了關于公司部分高級管理人員、核心員工參與公司首次公開發行股票并在創業板上市戰略配售的議案，深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-29 同意由部分高級管理人員、核心人員設立專項資產管理計劃，并以專項資產管理計劃參與本次發行的戰略配售。（3）參與規模和具體情況 優優綠能 1 號資管計劃擬參與戰略配售的數量為不超過本

82、次公開發行數量的 10.00%，即不超過 105.00 萬股。具體情況如下：具體名稱：民生證券優優綠能戰略配售 1 號集合資產管理計劃 備案時間：2025 年 4 月 3 日 產品編碼：SAWL89 募集資金規模：8,500.00 萬元 認購規模上限：8,500.00 萬元 管理人：民生證券股份有限公司 托管人：興業銀行股份有限公司深圳分行 實際支配主體：民生證券股份有限公司 優優綠能 1 號資管計劃參與人姓名、職務與比例具體情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 實繳金額實繳金額（萬元）（萬元）資管計劃份資管計劃份額持有比例額持有比例 員工類別員工類別 用工合同用工合同所屬單位所屬單位 1

83、柏建國 董事長、總經理 3,300.00 38.82%高 級 管 理人員 優優綠能 2 鄧禮寬 董事、副總經理 3,300.00 38.82%高 級 管 理人員 優優綠能 3 陳玉龍 副總經理、海外銷售部總經理 200.00 2.35%高 級 管 理人員 優優綠能 4 蔣春 董事會秘書 200.00 2.35%高 級 管 理人員 優優綠能 5 陳乃亮 財務總監 200.00 2.35%高 級 管 理人員 優優綠能 6 徐軍 人力資源總監 200.00 2.35%核心員工 優優綠能 7 盧州 國內銷售部總經理 200.00 2.35%核心員工 優優綠能 8 任祖德 產品線總監 200.00 2.

84、35%核心員工 優優綠能 9 劉寄 國內銷售部副總經理 100.00 1.18%核心員工 優優綠能 10 洪海豐 海外銷售部副總經理 100.00 1.18%核心員工 優優綠能 11 董遠慧 海外銷售部副總經理 100.00 1.18%核心員工 優優綠能 12 付財 監事會主席、研發部副總監 100.00 1.18%核心員工 優優綠能 深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-30 13 白鋒 北京分公司研發中心總監 100.00 1.18%核心員工 優優綠能 14 張燕飛 研發部項目經理 100.00 1.18%核心員工 優優綠能 15 郭瑞 財務副總監 100.00 1.18%核心員

85、工 優優綠能 合計合計 -8,500.008,500.00 100.00%100.00%-注：1、優優綠能 1 號資管計劃所募集資金的 100%用于參與本次戰略配售，即用于本次戰略配售的價款。2、最終獲配金額和獲配股數待 T-2 日確定發行價格后確認。3、保薦人相關子公司跟投（如有）（1）跟投主體 如本次發行價格超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后公募基金、社?；?、養老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數、加權平均數孰低值，保薦人相關子公司將按照相關規定參與本次發行的戰略配售，跟投機構為保薦人相關子公司民生投資。（2）跟投數量 如發生上述情形

86、，民生投資將按照相關規定參與本次發行的戰略配售，將按照本次發行確定的發行價格認購發行人本次發行數量 2%-5%的股票，具體比例根據發行人本次發行的規模分檔確定：1、發行規模不足 10 億元的，跟投比例為 5%，但不超過人民幣 4,000 萬元；2、發行規模 10 億元以上、不足 20 億元的，跟投比例為 4%，但不超過人民幣 6,000 萬元；3、發行規模 20 億元以上、不足 50 億元的，跟投比例為 3%，但不超過人民幣 1 億元；4、發行規模 50 億元以上的，跟投比例為 2%，但不超過人民幣 10 億元。若觸發跟投條件，民生投資將按照最終確定的發行價格認購其承諾認購的股票數量，具體跟投

87、金額將在發行價格確定后明確。因保薦人相關子公司最終跟投與發行人最終發行價格、實際認購數量以及最終實際發行規模相關，保薦人（主承銷商）將在確定發行價格后對其相關子公司最終實際認購數量進行調整。深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-31 4、其他參與戰略配售的投資者 本次發行中，其他參與戰略配售的投資者的選擇系在考慮投資者資質以及市場情況后綜合確定，為與發行人經營業務具有戰略合作關系或長期合作愿景的大型企業或其下屬企業。具體列示如下：序號序號 名稱名稱 機構類型機構類型 1 深圳市高新投創業投資有限公司 與發行人經營業務具有戰略合作關系或長期合作愿景的大型企業或其下屬企業 2 廣州工控資

88、本管理有限公司 與發行人經營業務具有戰略合作關系或長期合作愿景的大型企業或其下屬企業 3 廣東廣祺柒號股權投資合伙企業（有限合伙）與發行人經營業務具有戰略合作關系或長期合作愿景的大型企業或其下屬企業 4 武漢光谷產業投資有限公司 與發行人經營業務具有戰略合作關系或長期合作愿景的大型企業或其下屬企業 5、限售期限 保薦人相關子公司跟投主體（如本次發行價格超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數，剔除最高報價后公募基金、社?；?、養老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均數孰低值，保薦人相關子公司將按照相關規定參與本次發行的戰略配售）為民生投資，其獲配股票限售期

89、為 24 個月。優優綠能 1 號資管計劃和其他參與戰略配售的投資者獲配股票的限售期為 12 個月。限售期自本次公開發行的股票在深交所上市之日起開始計算。限售期屆滿后，參與戰略配售的投資者對獲配股份的減持適用中國證監會和深交所關于股份減持的有關規定。四、發行人主營業務經營情況（一）主營業務及產品 公司是專業從事新能源汽車直流充電設備核心部件研發、生產和銷售的國家高新技術企業，主要產品為 15KW、20KW、30KW 和 40KW 充電模塊，主要應用于直流充電樁、充電柜等新能源汽車直流充電設備。公司著眼于新能源汽車對充電速率、環保性、便利性、安全性、可靠性的核心需求，產品始終沿著大功率、高效率、高

90、功率密度、寬電壓范圍、高防護性的技術發展路線，可批量供應最大功率為 40KW、最高轉換效率為 96%、最高功率密度為 60W/in3、恒功率輸出電壓范圍深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-32 為 300V 至 1,000V 的充電模塊，以及防護等級為 IP65 的充電模塊，助力新能源汽車實現快速、環保、安全、便捷的電力補能，間接推動新能源汽車充換電領域的快速發展。公司高度重視研發團隊的建設，通過人才引進、自身培養等方式，公司建立了一支技術能力突出、實踐經驗豐富、創新理念先進的研發團隊。截至 2024 年12 月 31 日，公司研發部共有 293 人，占員工總數比例為 50.17%

91、，致力于電力電子功率變換電路拓撲、嵌入式軟件控制算法、人機交互及監控通信技術、電氣系統設計及散熱結構設計等方面的研發創新。截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司已獲授權發明專利 31 項、實用新型專利 48 項、外觀設計專利 51 項、軟件著作權 37 項，另有 3 項美國專利、2 項韓國專利和 1 項日本專利，并形成了多項與公司主營業務和產品密切相關的核心技術。在優勢產品不斷滲透的同時，公司針對小功率直流快充領域、V2G 領域和儲能充電領域等新興應用領域進行了深度探索和布局，開發了多項與行業未來發展趨勢相關的儲備技術和產品，推動公司向新能源汽車全場景直流快充解決方案與核心充電部

92、件供應商的方向邁進。公司是目前國內規模較大、具有一定技術實力和影響力的頭部充電模塊供應商，是行業內最早推出 30KW 充電模塊的廠商之一。據測算，2023 年中國大陸充電模塊市場增量為 726.60 億瓦，公司充電模塊內銷瓦數為 76.90 億瓦，市場占有率為 10.58%。2020 年，公司被廣東省工業和信息化廳認定為“廣東省專精特新中小企業”；2022 年，公司被工業和信息化部認定為“專精特新小巨人企業”，掛牌成立了“廣東省充電樁電源工程技術研究中心”。憑借高品質的產品和快速響應的服務，公司與眾多下游行業領先企業建立了長期穩定的合作關系，涵蓋充電樁生產商、換電設備生產商、充電站運營商、換電

93、站運營商、新能源汽車廠商等類型客戶。主要知名客戶包括萬幫數字、ABB、BTC POWER、Chaevi、玖行能源、蔚來、Flextronics 等。（二）主要經營模式 1、采購模式 公司的主要原材料包括功率器件、磁元件、電容、PCB、結構件、芯片等，公司采用“訂單采購”和“策略采購”相結合的采購模式。通常情況下，公司根深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-33 據客戶訂單需求制定生產計劃，并在此基礎上結合庫存情況生成原材料采購計劃。與此同時，公司供應鏈管理部采購組根據采購計劃、市場整體供需情況、價格變動情況以及供應商的交貨周期等因素進行綜合考慮，對生產計劃所需要的主要原材料建立策略采

94、購機制。報告期內，公司原材料前五大供應商包括威健實業、可立克、深圳市斯比特技術股份有限公司、深圳市豪拓電子有限公司、深圳市通茂電子有限公司、深圳市萬恒通達科技有限公司、湖南艾華集團股份有限公司。2、生產模式 公司主要采用“以銷定產”的生產模式，公司根據年度銷售目標編制年度生產計劃，并結合客戶需求、原材料情況及產能情況進行季度、月度調整。公司產品的生產工序主要包括軟件燒錄、SMT（貼片）、DIP（插件）、組裝、測試、老化、包裝，產品生產通過自主生產和外協生產相結合的方式進行。公司自主生產環節涉及的工序主要包括軟件燒錄、測試、老化和包裝，外協生產環節涉及的工序主要包括 SMT（貼片）、DIP（插件

95、）、組裝、測試、老化和包裝。3、銷售模式 公司采用“直接銷售為主、渠道銷售為輔”的銷售模式，兩種銷售模式均為買斷式銷售。直接銷售模式下，客戶采購公司產品后直接用作其產品生產，主要包括充電樁生產商、換電設備生產商、充電站運營商、換電站運營商、新能源汽車廠商等類型客戶，上述類型客戶通常將公司充電模塊直接用作其直流充電樁、充電柜等直流充電設備的生產。渠道銷售模式下，客戶采購公司產品后未直接用于產品生產，而轉銷售給其自身客戶，該類客戶具有客戶資源優勢或資金優勢，有利于公司擴展客戶和資金回收，是直接銷售模式的有利補充。報告期內，公司前五大客戶包括萬幫數字、ABB、玖行能源、BTC POWER、Chaev

96、i、蔚來、科大智能（合肥）科技有限公司。4、研發模式 公司建立了“以經營計劃、市場需求與行業前沿技術發展方向相結合”的自主研發模式，專注于電力電子功率變換電路拓撲、嵌入式軟件控制算法、人機交互及監控通信技術、電氣系統設計及散熱結構設計等方面的研發創新，以實現新能源汽車 AC/DC 充電模塊、高集成一體式小直流充電模組、V2G 雙向電網互動充深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-34 電模組、儲能用 AC/DC 雙向模塊、交直流輸入兼容充電模塊、DC/DC 充電模塊等電力電子產品的開發與持續升級，從而在新能源汽車直流快充的多種應用場景中實現商業化的應用。（三）競爭地位 公司是專業從事新

97、能源汽車充電設備核心部件研發、生產和銷售的國家高新技術企業，主要產品為 15KW、20KW、30KW 和 40KW 充電模塊，主要應用于直流充電樁、充電柜等新能源汽車直流充電設備，客戶主要為充電樁生產商、換電設備生產商、充電站運營商、換電站運營商、新能源汽車廠商等類型企業，處于新能源汽車充換電設備設施行業的上游。目前，行業內充電設備廠商、充電站運營企業相對較多，主要從事充電模塊業務的企業較少。公司屬于國內規模較大、具有一定技術實力和影響力的充電模塊供應商。目前，行業內尚無關于充電模塊市場占有率、行業地位的公開數據，公司在充電模塊市場規模測算的基礎上，推算 2023 年公司在中國大陸充電模塊市場

98、占有率。據測算，2023 年中國大陸充電模塊市場增量為 726.60 億瓦，公司充電模塊內銷瓦數為 76.90 億瓦，市場占有率為 10.58%。五、發行人板塊定位情況 根據深圳證券交易所發布的關于發布的通知,自新規則發布之日（2024 年4 月 30 日）起施行，已經通過深圳證券交易所上市審核委員會審議的擬上市公司，適用修訂前的規則。根據深圳證券交易所上市審核委員會 2023 年第 69 次審議會議結果公告，公司已于 2023 年 8 月 31 日通過深圳證券交易所上市審核委員會 2023 年第 69 次審議會議審議，因此公司適用修訂前的規則，即深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行

99、規定（2022 年修訂）。（一）公司符合創業板行業領域 根據深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2022 年修訂），屬于上市公司行業分類相關規定中下列行業的企業，原則上不支持其申報在創業板發行上市，但與互聯網、大數據、云計算、自動化、人工智能、新能源等新技術、新產業、新業態、新模式深度融合的創新創業企業除外：（一）深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-35 農林牧漁業；（二）采礦業；（三）酒、飲料和精制茶制造業；（四）紡織業；（五）黑色金屬冶煉和壓延加工業；（六）電力、熱力、燃氣及水生產和供應業；（七）建筑業；（八）交通運輸、倉儲和郵政業；（九）住宿和餐飲業；（十）金

100、融業；（十一）房地產業；（十二）居民服務、修理和其他服務業。禁止產能過剩行業、產業結構調整指導目錄中的淘汰類行業，以及從事學前教育、學科類培訓、類金融業務的企業在創業板發行上市。公司主營業務為新能源汽車直流充電設備核心部件的研發、生產和銷售，主要產品為各功率等級充電模塊。根據統計局發布的國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司所屬行業為“C38 電氣機械和器材制造業”之“C382 輸配電及控制設備制造”。從應用領域上看，公司充電模塊產品主要應用于新能源汽車直流充電樁、充電柜等直流充電設備的生產，是直流充電設備實現其功能的核心部件，是新能源汽車充換電設備設施產業鏈中重要的一環。新能源

101、汽車及充換電設備設施行業的發展狀況直接影響到公司的市場空間、技術路線和客戶資源。根據發改委發布的產業結構調整指導目錄（2024 年本），新能源汽車充換電設備設施屬于鼓勵類的第十六大類“汽車”中的第 4 小類中的“非車載充電設備（輸出電壓 250V950V，電壓范圍內效率88%）”“快速充電及換電設施”。根據統計局發布的工業戰略性新興產業分類目錄（2023），新能源汽車充換電設備設施所處行業為“新能源汽車產業”之“新能源汽車相關設施制造”之“供能裝置制造”。因此，公司所屬行業不屬于深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2022 年修訂）第五條規定的原則上不支持其申報在創業板發行上市

102、或禁止類行業；公司不存在主要依賴國家限制產業開展業務。（二）公司符合創業板創新、創造、創意屬性和新舊產業融合要求 發行人創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況詳見本招股意向書“第五節 業務與技術二、發行人所處行業的基本情況及競爭狀況（三）公司的創新、創造、創意特征及科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況”。深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-36（三）公司符合創業板定位相關指標 根據深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2022 年修訂）第三條第（一）款要求：最近三年研發投入復合增長率不低于 15%，最近一年研發投入金額不低于 1

103、,000 萬元，且最近三年營業收入復合增長率不低于20%。2022 年至 2024 年，公司研發投入分別為 4,018.26 萬元、7,909.27 萬元和10,940.68 萬元，最近三年復合增長率為 65.01%；2024 年研發投入為 10,940.68萬元；2022 年至 2024 年，公司營業收入分別為 98,791.26 萬元、137,560.80 萬元和 149,744.80 萬元，最近三年復合增長率為 23.12%。因此，公司符合深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2022 年修訂）第三條第（一）款的相關要求。六、發行人報告期的主要財務數據和財務指標 項目項目

104、2 202024 4 年年 1212 月月 3131日日/2022024 4 年度年度 2 2023023 年年 1212 月月 3 31 1日日/20232023 年度年度 20222022 年年 1 12 2 月月 3 31 1日日/2022/2022 年度年度 資產總額（萬元）179,742.98 141,783.93 101,173.49 歸屬于母公司的所有者權益（萬元）102,432.01 76,375.53 52,607.42 資產負債率（母公司）（%）42.89 46.17 48.00 營業收入（萬元）149,744.80 137,560.80 98,791.26 凈利潤（萬元）

105、25,603.46 26,838.32 19,612.39 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）25,603.46 26,838.32 19,612.39 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）24,476.68 25,584.84 18,987.22 基本每股收益（元）8.13 8.52 6.35 稀釋每股收益（元）8.13 8.52 6.35 加權平均凈資產收益率（%）28.64 42.03 52.42 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）11,336.85 28,632.82 18,071.68 現金分紅（萬元）-3,780.00-研發投入占營業收入的比例（%）7.31 5.7

106、5 4.07 七、財務報告審計截止日后的主要財務信息和經營狀況 自審計截止日至本招股意向書簽署日，發行人的產業政策、稅收政策、行業市場環境、主營業務、經營模式、主要原材料采購、產品生產及銷售、主要客戶及供應商的構成及其他可能影響投資者判斷的重大事項均未發生重大變化，發行深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-37 人審計截止日后經營狀況未出現重大不利變化。（一）2025 年 1-3 月的主要財務信息及經營情況 致同會計師事務所（特殊普通合伙）對公司 2025 年 3 月 31 日的合并及母公司資產負債表、2025 年 1-3 月的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表以及財務報表附

107、注進行了審閱，并出具了審閱報告（致同審字（2025）第441A020759 號）。審閱意見如下：“根據我們的審閱，我們沒有注意到任何事項使我們相信財務報表沒有按照企業會計準則的規定編制，未能在所有重大方面公允反映優優綠能公司的財務狀況、經營成果和現金流量?！备鶕鲜鰧忛唸蟾?，公司 2025 年 3 月末/2025 年 1-3 月的主要財務數據及與上年末/上年同期對比情況如下：金額單位：萬元 項目項目 2022025 5 年年 1 1-3 3 月月/2 202025 5 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 2022024 4 年年 1 1-3 3 月月/2 202024 4 年年 1212

108、月月 3 31 1 日日 變動率變動率 總資產 185,847.18 179,742.98 3.40%所有者權益 108,670.04 102,432.01 6.09%營業收入 36,055.40 33,865.34 6.47%營業利潤 6,889.42 8,093.94 -14.88%利潤總額 6,890.90 8,077.94 -14.69%凈利潤 6,137.73 7,191.86 -14.66%歸屬于母公司股東的凈利潤 6,137.73 7,191.86 -14.66%扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 5,644.97 6,794.01 -16.91%經營活動產生的現金流量

109、凈額-2,679.14 2,491.37 -207.54%注：2025 年 1-3 月/2025 年 3 月 31 日財務數據已經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審閱，2024 年 1-3 月財務數據已經審閱，2024 年 12 月 31 日財務數據已經審計。2025 年 1-3 月，公司營業收入為 36,055.40 萬元，較上年同期增長 6.47%。2025 年 1-3 月，在主要城市、高速公路等區域的充電基礎設施快速建設的同時，隨著國內新能源汽車行業加速下沉，縣域、鄉村地區充電基礎設施建設前景廣闊，行業快速發展，公司內銷客戶需求旺盛，內銷收入快速增長，帶動公司營業收入整體有所增長。202

110、5 年 1-3 月，公司凈利潤為 6,137.73 萬元，較上年同期降低 14.66%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為 5,644.97 萬元，較上年同期降低 16.91%。一方面，為布局新產品、新領域、新市場，推動公司向新能源汽車深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-38 全場景直流快充解決方案與核心充電部件供應商的方向邁進，公司加大了研發投入，研發費用率有所提升；另一方面，毛利率水平較高的外銷收入占比下降，拉低公司整體毛利率水平。2025 年 1-3 月，受歐美政府和企業放緩汽車電動化轉型、北美電動汽車充電標準向 NACS 標準轉變等情況的影響，同時疊加主要客戶A

111、BB 因市場因素、自身經營情況減少對公司采購等因素，外銷收入及占比有所下降。2025 年 1-3 月，公司經營活動產生的現金流量凈額為-2,679.14 萬元，較上年同期降低 207.54%，主要系銷售商品、提供勞務收到的現金下降，公司回款周期較長的內銷客戶收入增加、部分客戶下游回款較慢拖慢客戶向公司回款等因素導致應收賬款、應收票據增加。2025 年 1-3 月，公司非經常性損益主要項目及與同期對比情況如下：金額單位：萬元 項目項目 2022025 5 年年 1 1-3 3 月月 2022024 4 年年 1 1-3 3 月月 非流動性資產處置損益-0.98 -0.06 計入當期損益的政府補助

112、（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）322.75 197.26 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和金融負債或交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、金融負債和可供出售金融資產、交易性金融資產、交易性金融負債和其他債權投資取得的投資收益 235.04 267.04 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 0.86-除上述各項之外的其他營業外收入和支出 22.05 7.15 非經常性損益總額 579.7

113、2 471.39 減：非經常性損益的所得稅影響數 86.96 73.54 非經常性損益凈額 492.76 397.85 減：歸屬于少數股東的非經常性損益凈影響數（稅后）-歸屬于公司普通股股東的非經常性損益 492.76 397.85 2025 年 1-3 月，歸屬于公司普通股股東的非經常性損益為 492.76 萬元，較上年同期上升 23.86%。深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-39（二）2025 年 1-6 月業績預計情況 公司 2025 年 1-6 月業績預計情況及與上年同期業績對比情況如下表所示：金額單位：萬元 項目項目 2022025 5 年年 1 1-6 6 月月 20

114、22024 4 年年 1 1-6 6 月月 變動率變動率 營業收入 75,000.00 至 91,400.00 72,205.05 3.87%至 26.58%凈利潤 11,800.00 至 14,200.00 13,914.10 -15.19%至 2.05%扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 11,000.00 至 13,400.00 13,308.12 -17.34%至 0.69%注：上表中 2025 年 1-6 月業績預計未經會計師審計或審閱，不構成盈利預測，亦不構成業績承諾。公司預計 2025 年 1-6 月營業收入同比增加 3.87%至 26.58%。公司 2024 年凈利潤

115、預計同比變動-15.19%至 2.05%，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤預計同比變動-17.34%至 0.69%。受益于國內新能源汽車及充換電設備設施行業持續發展，公司預計 2025 年1-6 月內銷收入保持增長，帶動公司營業收入有所增長，內銷收入占比預計較2024 年 1-6 月有所提升。但受歐美政府和企業放緩汽車電動化轉型影響，預計2025 年 1-6 月海外市場景氣度不及國內市場，外銷收入占比較 2024 年 1-6 月有所降低。受市場競爭以及內銷收入占比提升影響，公司預計 2025 年 1-6 月毛利率較2024 年 1-6 月有所下降；與此同時，公司加大研發投入，預計研

116、發費用有所提升。因此，公司預計 2025 年上半年凈利潤、扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤同比有所波動，可能出現下滑。八、發行人選擇的具體上市標準 根據深圳證券交易所發布的關于發布的通知,自新規則發布之日（2024 年 4 月 30 日）起施行，已經通過深圳證券交易所上市審核委員會審議的擬上市公司，適用原規則（即 深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023 年修訂），下同）第 2.1.2 條規定的上市條件。根據深圳證券交易所上市審核委員會 2023 年第 69 次審議會議結果公告，公司已于 2023 年 8 月 31 日通過深圳證券交易所上市審核委員會 2023年第 69 次審議會

117、議審議，因此公司適用原規則第 2.1.2 條規定的上市條件。深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-40 根據深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023 年修訂）之 2.1.2 條，發行人選擇的具體上市標準為“（一）最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于 5,000 萬元”。發行人 2023 年、2024 年歸屬于母公司股東的凈利潤（以扣除非經常性損益前后較低者為計算依據）分別為 25,584.84 萬元、24,476.68 萬元，最近兩年凈利潤均為正，累計歸屬于母公司股東的凈利潤（以扣除非經常性損益前后較低者為計算依據）為 50,061.52 萬元。因此，公司符合所選上市標準。九、

118、公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股意向書簽署日，公司不存在公司治理特殊安排。十、募集資金主要用途與未來發展規劃（一）募集資金運用 公司本次發行募集資金將投入以下項目：單位：萬元 項目名稱項目名稱 投資總額投資總額 利用募集資利用募集資金投資額金投資額 項目備案項目備案 項目環評項目環評 深圳市優優綠能股份有限公司充電模塊生產基地建設項目 27,282.37 27,000.00 深寶安發改備案2024 1093 號）深環寶備【2022】1402 號 深圳市優優綠能股份有限公司總部及研發中心建設項目 27,465.19 27,000.00 深光明發改備案20220327 號-補充流動資金 16

119、,000.00 16,000.00-合計合計 70,747.5670,747.56 7070,000.00000.00 -本次募集資金未到位之前，公司將根據實際經營需要，以自籌資金對上述項目進行前期投入，待募集資金到位后，用募集資金置換預先已投入該等項目的自籌資金。如本次募集資金不能滿足上述項目資金需求，發行人將以自有資金、銀行貸款等途徑自行解決資金缺口；如果本次募集資金總額超過上述項目資金需求，則發行人將按照有關規定履行必要的程序后將多余募集資金用于公司主營業務。（二）未來發展規劃 未來，公司將立足于國家“碳達峰、碳中和”目標，把握電力清潔能源的發深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-

120、1-41 展趨勢，加快核心技術研發與產業化；建立區域銷售制度，推動營銷模式創新，提升價值創造能力和客戶服務能力，重點拓展細分領域龍頭客戶，在夯實現有客戶的基礎上，進一步拓寬產品應用場景，開拓更多客戶資源；持續引進優質供應商，加快推進電子元器件國產替代，確保供應鏈安全，提升產品良率，降低綜合成本；不斷提高公司售前、售中、售后客戶服務能力，提升客戶的滿意度；加強品質管控，保證產品質量；強化品牌建設，提升品牌形象；實施人才工程，加大人才引進力度，優化人才結構，加強人才激勵力度；強化企業文化建設，不斷提高員工的歸屬感與幸福感。未來發展規劃具體內容詳見本招股意向書“第七節 募集資金運用與未來發展規劃三、

121、公司未來發展規劃”。深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-42 第三節 風險因素 投資者在評價及投資公司此次發行的股票時，除本招股意向書提供的其他各項資料外，應特別注意下述各項風險。下述各項風險因素是根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素將依次發生。一、與發行人相關的風險（一）2025 年業績下滑的風險 詳見本招股意向書“第二節 概覽一、重大事項提示（一）特別風險提示1、2025 年業績下滑的風險”。（二）營業收入下滑的風險 詳見本招股意向書“第二節 概覽一、重大事項提示（一）特別風險提示2、營業收入下滑的風險”。（三）毛利率和凈利潤下降的風險 詳見

122、本招股意向書“第二節 概覽一、重大事項提示（一）特別風險提示3、毛利率和凈利潤下降的風險”。（四）客戶合作穩定性風險 詳見本招股意向書“第二節 概覽一、重大事項提示（一）特別風險提示4、客戶合作穩定性風險”。（五）應收賬款發生壞賬的風險 詳見本招股意向書“第二節 概覽一、重大事項提示（一）特別風險提示6、應收賬款發生壞賬的風險”。（六）技術迭代與創新風險 詳見本招股意向書“第二節 概覽一、重大事項提示（一）特別風險提示8、技術迭代與創新風險”。（七）主要原材料價格波動風險 詳見本招股意向書“第二節 概覽一、重大事項提示（一）特別風險提深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-43 示9、

123、主要原材料價格波動風險”。（八）關聯交易占比較高的風險 詳見本招股意向書“第二節 概覽一、重大事項提示（一）特別風險提示10、關聯交易占比較高的風險”。（九）客戶集中風險 報告期內，公司向前五大客戶的銷售收入分別為 61,334.01 萬元、61,713.94萬元和 49,971.79 萬元，占營業收入比重分別為 62.08%、44.86%和 33.37%，集中度較高。如果未來公司與主要客戶合作出現不利變化、新客戶拓展計劃不如預期，或者公司主要客戶因宏觀經濟波動、行業競爭加劇等原因導致其發生經營風險，可能導致主要客戶減少對公司產品的采購量，進而對公司的業務發展帶來不利影響。（十）重要客戶依賴風

124、險 報告期內，ABB 和萬幫數字為公司重要客戶。報告期內，公司向 ABB 銷售收入占各期營業收入比例分別為 27.84%、16.64%和 7.79%，公司向萬幫數字銷售收入占各期營業收入比例分別為 19.54%、15.20%和 12.98%。公司對重要客戶存在一定依賴。2023 年和 2024 年，公司對重要客戶 ABB 的銷售收入分別為 22,889.98 萬元和 11,668.09 萬元，同比減少 16.77%和 49.03%，公司對 ABB 境外交易主體 30KW充電模塊供應份額從 2022 年的 100%下降到 2024 年的 60%；2023 年和 2024 年，公司對重要客戶萬幫數

125、字的銷售收入分別為 20,904.38 萬元和 19,441.79 萬元，總體變動較小。若未來公司重要客戶受宏觀經濟影響業務需求下降，或其自身經營、采購戰略發生較大變化，可能導致公司無法與其繼續保持穩定的合作關系，將對公司持續經營能力產生不利影響。（十一）研發技術人員流失風險 企業的發展需要堅實的技術研發基礎、不斷創新的能力以及對下游行業發展的精準把握，擁有穩定、高素質的人才隊伍對公司的發展壯大至關重要。充電模塊廠商對電路拓撲設計、軟件控制算法等方面的能力具有較高要求，需要大量擁深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-44 有相關技術能力的研發技術人員。盡管公司目前已經建立了一支具有一

126、定技術能力的研發團隊，培養和儲備了一定數量的研發技術人才，但是隨著行業競爭格局的不斷演化，對人才的爭奪必將日趨激烈，如果公司未來不能在發展前景、薪酬、福利、工作環境等方面持續為研發技術人員提供具有競爭力的條件，或是缺乏相關激勵機制，可能會造成研發技術人員的流失，進而對公司研發技術實力及長遠發展造成不利影響。（十二）核心技術泄密風險 公司所處行業具有技術密集的特點，產品的核心技術是公司產品市場競爭力的重要基礎。經過多年的自主研發和技術積累，公司目前已經掌握了一系列與主營業務相關的核心技術，這些核心技術為公司產品的性能和品質提供了有力保障，是公司盈利能力的重要來源、持續創新的重要基礎。未來，如果公

127、司的核心技術因保密措施不完善、未能及時通過知識產權進行保護等原因，導致公司核心技術發生泄漏，將可能削弱公司產品的技術優勢，進而對公司市場競爭力、盈利水平等方面產生不利影響。（十三）功率器件、芯片等半導體材料進口依賴風險 功率器件、芯片等半導體材料是公司充電模塊產品的重要原材料，對產品的功能、性能和品質發揮著重要作用。由于國內的功率器件、芯片起步較晚，行業發展相對滯后于國外，目前公司功率器件、芯片供應商體系以國外為主，國內為輔的格局。公司采購的功率器件、芯片國外廠商主要包括英飛凌、德州儀器、美高森美等企業。鑒于目前國際形勢復雜多變，若相關國際供應商所在國家的貿易政策發生重大不利變化，或者供應商自

128、身出現經營風險等情況，將可能對公司采購的功率器件、芯片等重要原材料的進口產生不利影響，可能導致交貨周期延長、采購價格大幅上漲等，將會對公司生產經營造成不利影響。（十四）房屋租賃風險 公司主要生產經營場所為位于深圳市光明區的華力特大廈，截至 2024 年 12月 31 日，租賃華力特大廈的面積合計為 9,992 平方米。產權所有人已取得了華力特大廈相關的土地證、建設工程規劃許可證、建設用地規劃許可證、施工許可證等證書，并于 2015 年取得房屋竣工驗收備案表，但尚未取得房屋權屬證書，深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-45 并且該房產處于抵押和查封狀態。根據法院出具的查封文件，該房產

129、查封期限為2023 年 6 月 16 日至 2026 年 6 月 15 日。若未來公司因債權人處置房產或房屋租賃合同到期而無法繼續使用房產，公司將面臨因搬遷帶來的損失，并可能對公司的生產經營造成不利影響。（十五）外協生產風險 公司是一家以研發和技術為驅動的高新技術企業，主要資源投入于核心技術和新產品的開發、設計中，除涉及核心商業機密的軟件燒錄工序外，公司其他生產工序，包括 SMT（貼片）、DIP（插件）、組裝、測試、老化和包裝均涉及外協生產。報告期內，公司外協采購金額分別為 6,352.62 萬元、9,781.52 萬元和11,363.80 萬元，外協加工費占當期營業成本的比例分別為 9.36

130、%、10.63%和11.07%。如果外協廠商不能實際履行雙方委托加工協議等約定的相關義務，則可能導致生產的產品質量不合格，或者因為外協加工商自己經營風險導致無法按期交貨或者公司產品被扣押等，將會影響到公司產品的口碑和公司信譽，進而對公司生產經營產生一定不利影響。（十六）存貨發生減值的風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 18,843.48 萬元、18,297.69 萬元和 20,823.14 萬元，占流動資產的比例分別為 19.54%、13.60%和 12.24%，占比較高。存貨金額較高且有所波動，主要是為適應公司業務規模擴大，保障對下游客戶及時供貨而調整備貨規模。雖然公司已制定較為完善

131、的存貨管理制度，配備良好的倉儲環境，并對過期、毀損和呆滯存貨嚴格計提跌價準備，但由于市場行情的不確定性，如果行業需求下滑或公司經營出現誤判，可能導致公司產品積壓，使得公司面臨存貨減值風險。（十七）固定資產折舊導致利潤下滑及無法達到預期收益的風險 本次募集資金投資項目中充電模塊生產基地建設項目總投資 27,282.37 萬元，總部及研發中心建設項目總投資 27,465.19 萬元。本次募集資金投資項目中的固定資產投資占比較高，隨著固定資產按計劃分批分次投入，預計未來固定資產折舊金額將大幅上漲，募投項目新增固定資產年折舊額最高超過 3,500.00 萬元。深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1

132、-1-46 實施本次募集資金投資項目是公司基于對宏觀經濟形勢、國家產業政策、行業發展趨勢的判斷，考慮自身技術實力、管理能力及下游市場需求情況等因素而做出的審慎決策。但如果國家產業政策調整、行業競爭加劇、市場需求突變等不利情況的發生，則有可能導致項目建設期延長、收入增速不及預期、新增產能無法消化等情況發生，致使募集資金投資項目無法達到預期收益。如若本次募資投資項目未及時達成利潤目標，則公司將面臨固定資產折舊費用增加而導致公司盈利能力下降的風險。二、與行業相關的風險（一）行業政策變化風險 詳見本招股意向書“第二節 概覽一、重大事項提示（一）特別風險提示5、行業政策變化風險”。（二）市場競爭加劇的風

133、險 詳見本招股意向書“第二節 概覽一、重大事項提示（一）特別風險提示7、市場競爭加劇的風險”。三、其他風險（一）匯率波動風險 報告期內，公司外銷收入分別為 51,030.10 萬元、61,466.40 萬元和42,405.20 萬元，占營業收入的比例分別為 51.65%、44.68%和 28.32%，報告期各期財務費用中的匯兌收益金額分別為 683.61 萬元、671.21 萬元和 259.21 萬元，占凈利潤的比例分別為 3.49%、2.50%和 1.01%。報告期內，公司外銷業務以外幣結算，相關匯率的波動將直接影響公司外銷業務的毛利水平和匯兌損益。若公司未來外銷業務規模擴張，而公司不能采取

134、有效的匯率應對措施，則匯率大幅波動可能導致公司外銷業務的毛利率下降和匯兌損失增加，從而對公司當期經營業績產生不利影響。（二）國際貿易政策變化風險 報告期內，公司外銷收入分別為 51,030.10 萬元、61,466.40 萬元和42,405.20 萬元，占營業收入的比例分別為 51.65%、44.68%和 28.32%。公司出口深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-47 產品主要銷售至歐洲、亞洲（中國大陸以外）等海外市場。2018 年 9 月起，公司大部分直接報關出口至美國的產品均適用 25%關稅，2025 年以來，美國對中國關稅政策出現波動，存在一定不確定性；2023 年 2 月，

135、拜登政府正式發布了全美電動汽車充電設施網絡最終規定，新規要求，所有受聯邦政府資助的電動汽車充電樁必須在美國生產，另外，從 2024 年 7 月開始，至少55%的充電站零部件成本必須來自美國。國際貿易存在諸多不穩定因素，未來，若公司主要境外客戶或主要境外市場的政治、經濟、貿易政策等發生較大變化，則會影響公司產品在境外的銷售，將對公司的經營業績產生不利影響。（三）所得稅優惠稅率風險 2020 年 12 月 11 日，公司取得編號為 GR202044200260 的高新技術企業證書，稅收優惠期三年；2023 年 11 月 15 日，公司取得編號為 GR202344206036 的高新技術企業證書，稅

136、收優惠期三年，即 2022 年、2023 年和 2024 年公司的企業所得稅可按照 15%的優惠稅率繳納。報告期各期，高新企業所得稅稅收優惠對公司經營成果的影響情況如下：單位：萬元 項目項目 2 202024 4 年年 2 2023023 年年 2 2022022 年年 高新技術企業所得稅稅收優惠 2,068.47 2,639.00 2,079.57 利潤總額 28,473.25 30,420.58 22,420.85 稅收優惠占當期利潤總額比例 7.26%8.68%9.28%如果公司高新技術企業資格到期后無法通過復審，導致公司無法享受 15%的企業所得稅優惠稅率，將會對公司凈利潤產生一定影響

137、。深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-48 第四節 發行人基本情況 一、發行人基本情況 中文名稱中文名稱 深圳市優優綠能股份有限公司 英文名稱英文名稱 Shenzhen UUGreenPower Co.,Ltd.注冊資本注冊資本 3,150.00 萬元 法定代表人法定代表人 柏建國 成立日期成立日期 2015 年 8 月 20 日 整體變更日期整體變更日期 2022 年 4 月 20 日 注冊地址注冊地址 深圳市光明區玉塘街道田寮社區同觀路華力特工業園第 1棟 301 郵政編碼郵政編碼 518107 電話號碼電話號碼 0755-27109739 傳真號碼傳真號碼 0755-2710

138、9902 互聯網網址互聯網網址 電子信箱電子信箱 信息披露和投資者關系部門信息披露和投資者關系部門 證券事務部 信息披露負責人信息披露負責人 蔣春 信息披露負責人電話信息披露負責人電話 0755-27109739 二、發行人設立情況及報告期內的股本和股東變化情況（一）有限公司設立情況 2015 年 8 月 17 日，鄧禮寬、柏建國簽署了深圳市優優綠能電氣有限公司章程，約定共同設立優優有限，注冊資本為 500 萬元，其中柏建國認繳 250 萬元，認繳出資比例為 50%；鄧禮寬認繳 250 萬元，認繳出資比例為 50%；出資方式均為貨幣。2015 年 8 月 20 日，深圳市市場監督管理局向優優有

139、限核發了統一社會信用代碼為 91440300350007413E 的營業執照。根據深圳日浩會計師事務所（普通合伙）出具的驗資報告（深浩驗字2019010 號），截至 2019 年 4 月 12 日，公司已收到柏建國、鄧禮寬以貨幣資金投入的出資款 500 萬元。根據致同會計師事務所（特殊普通合伙）2022 年 11 月 29 日出具的驗資復核報告（致同專字（2022）第 441A017592 號）認為：“根據我們的復核，深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-49 深圳日浩會計師事務所（普通合伙）出具的深浩驗字2019第 010 號 驗資報告所載事項同優優綠能公司實際收到的各股東出資情況

140、相符?！眱瀮炗邢拊O立時的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 認繳出資（萬元）認繳出資（萬元）認繳出資比例認繳出資比例 1 柏建國 250.00 50.00%2 鄧禮寬 250.00 50.00%合計合計 500.00500.00 100.00%100.00%（二）股份公司設立情況 2022 年 3 月 8 日，優優有限召開股東會并作出決議，同意優優有限整體變更為股份有限公司，以截至 2021 年 11 月 30 日經審計的凈資產值 19,553.56 萬元，折合為股份有限公司的股本總額 3,000.00 萬元，余額計入股份有限公司資本公積，由公司現股東按照各自在有限公司所占注冊資本比例，

141、同比例認購股份有限公司股份。2022 年 3 月 8 日，優優有限的全體股東簽訂發起人協議，明確各自在公司設立過程中的權利和義務。2022 年 3 月 25 日，優優綠能召開創立大會并作出決議，同意整體變更相關事項，通過公司章程，選舉董事會成員、非職工代表監事等。2022 年 3 月 25 日，致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具致同驗字（2022）第 441C000167 號深圳市優優綠能股份有限公司驗資報告，截至 2022 年 3 月25 日，優優綠能已將截至 2021 年 11 月 30 日止經審計的凈資產 19,553.56 萬元，折合股本總數 3,000.00 萬股，每股面值 1 元

142、，共計股本 3,000.00 萬元，凈資產超過股本的部分轉為資本公積。2022 年 4 月 20 日，發行人辦理完畢整體變更設立的工商登記，并取得深圳市市場監督管理局核發統一社會信用代碼為 91440300350007413E 的 營業執照。股份公司設立時的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 柏建國 810.78 27.03%2 鄧禮寬 810.78 27.03%3 優電實業 462.48 15.41%深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-50 4 ABB E-mobility AG 234.00 7.80%5 深圳阿斯特

143、141.82 4.73%6 萬幫新能源 84.00 2.80%7 共青城追遠 77.92 2.60%8 上海中電投 60.00 2.00%9 中金浦成 58.44 1.95%10 高新投正軒 58.44 1.95%11 前海天同 51.44 1.71%12 微禾致遠 51.44 1.71%13 何優 46.49 1.55%14 星耀實業 45.36 1.51%15 嘉興融和 6.60 0.22%合計合計 3,000.003,000.00 100.00%100.00%深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-51（三）發行人報告期內股本、股東變化情況 1、報告期初股本和股東情況 2020

144、年初，公司股本和股東情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 認繳出資（萬元）認繳出資（萬元）認繳出資比例認繳出資比例 1 柏建國 691.1536 34.42%2 鄧禮寬 691.1536 34.42%3 優電實業 386.9416 19.27%4 星耀實業 37.9512 1.89%20202020 年年 5 5 月，第五次增資月，第五次增資 （注冊資本：2,281.8182 萬元）新增注冊資本中，95.8364 萬元由深圳阿斯特以 954 萬元認繳，177.9818 萬元由 ABB 以 1,773 萬元認繳。20202020 年年 8 8 月，第一次股權轉讓月，第一次股權轉讓 （注冊資本：2

145、,281.8182 萬元）萬幫新能源將其持有的 0.74%股權以人民幣 150 萬元轉讓給何優；將其持有的 1.39%股權以人民幣 285 萬元轉讓給前海天同；將其持有的 1.39%股權以人民幣 285 萬元轉讓給微禾致遠。20212021 年年 8 8 月，第六次增資月，第六次增資 （注冊資本：2,510.00 萬元）新增注冊資本中，65.1948 萬元由共青城追遠以 2,000 萬元認繳，48.8961 萬元由中金浦成以 1,500 萬元認繳，48.8961 萬元由高新投正軒以 1,500 萬元認繳，22.8182萬元由深圳阿斯特以 700 萬元認繳，17.7982 萬元由 ABB Swi

146、tzerland 以 546 萬元認繳，11.2461 萬元由前海天同以 345 萬元認繳，11.2461 萬元由微禾致遠以 345 萬元認繳，2.0862 萬元由何優以 64 萬元認繳。20212021 年年 1111 月，第二次股權轉讓月，第二次股權轉讓 （注冊資本：2,510.00 萬元）萬幫新能源將 0.3604%、0.0396%股權分別轉讓給上海中電投、嘉興融和；鄭雋一將 0.7207%、0.0793%股權分別轉讓給上海中電投、嘉興融和；柏建國將 0.4595%、0.0505%股權分別轉讓給上海中電投、嘉興融和；鄧禮寬將 0.4595%、0.0505%股權分別轉讓給上海中電投、嘉興融

147、和。20222022 年年 3 3 月，第三次股權轉讓月，第三次股權轉讓 （注冊資本：2,510 萬元）ABB Switzerland Limited 將其持有的優優綠能有限7.80%股權（注冊資本 195.78 萬元）以 3,199,126.95 瑞士法郎轉讓給其關聯方 ABB E-mobility AG。20222022 年年 4 4 月，變更為股份公司月，變更為股份公司 （注冊資本：3,000 萬元）以 截 至2021年 11 月 30日 經 審 計 的 凈 資 產195,535,593.90 元為基礎，按照 1:0.1534 的比例折股，折合為股份有限公司的注冊資本 3,000.00

148、萬元，整體變更設立股份公司，總股本 3,000 萬股。20222022 年年 6 6 月，第七次增資月，第七次增資 （注冊資本：3,150 萬元）新增注冊資本中，138.30 萬元由小米智造以 11,525.00 萬元認繳；11.70 萬元由 ABB E-mobility AG 以 975.00 萬元認繳。深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-52 5 萬幫新能源 160.6400 8.00%6 鄭雋一 20.0800 1.00%7 何優 20.0800 1.00%合計合計 2,008.002,008.00 100.00%100.00%2、2020 年 5 月，第五次增資 2020

149、年 3 月 26 日，優優綠能有限召開股東會并通過決議，同意將公司注冊資本由 2,008 萬元變更至 2,281.8182 萬元；新增注冊資本 273.8182 萬元中，深圳阿斯特以 954 萬元認繳注冊資本 95.8364 萬元，其余 858.1636 萬元作為溢價計入資本公積；ABB Switzerland Limited 以 1,773 萬元認繳注冊資本 177.9818萬元，其余 1,595.0182 萬元作為溢價計入資本公積，并相應修改公司章程。2020 年 3 月 26 日，公司及公司原有股東與深圳阿斯特、ABB Switzerland Limited 簽署關于深圳市優優綠能電氣有

150、限公司之增資協議。2020 年 3 月 26 日，優優有限全體股東根據上述決議簽署了深圳市優優綠能電氣有限公司章程，優優有限及全體股東簽署了股東協議。2020 年 5 月 14 日，深圳市市場監督管理局核準了上述工商變更登記。2020 年 6 月 3 日，深圳日浩會計師事務所（普通合伙）出具驗資報告（深浩驗字2020003 號），經其驗證，截至 2020 年 6 月 1 日，優優綠能有限已收到 ABB、深圳阿斯特繳納的新增注冊資本，均以貨幣出資。根據致同會計師事務所（特殊普通合伙）2022 年 11 月 29 日出具的驗資復核報告（致同專字（2022）第 441A017592 號）認為：“根據

151、我們的復核，深圳日浩會計師事務所（普通合伙）出具的深浩驗字2020第 003 號 驗資報告所載事項同優優綠能公司實際收到的各股東出資情況相符?！北敬卧鲑Y后，公司股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 認繳出資（萬元）認繳出資（萬元）認繳出資比例認繳出資比例 1 柏建國 691.1536 30.29%2 鄧禮寬 691.1536 30.29%3 優電實業 386.9416 16.96%4 ABB Switzerland Limited 177.9818 7.80%5 萬幫新能源 160.6400 7.04%6 深圳阿斯特 95.8364 4.20%深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1

152、-53 7 星耀實業 37.9512 1.66%8 鄭雋一 20.0800 0.88%9 何優 20.0800 0.88%合計合計 2,281.81822,281.8182 100.00%100.00%3、2020 年 8 月，第一次股權轉讓 2020 年 6 月 23 日，優優綠能有限召開股東會并通過決議，同意：（1）萬幫新能源將其持有的優優綠能有限 1.39%股權（注冊資本 31.7933 萬元）以人民幣285 萬元轉讓給寧波微禾天同創業投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“前海天同”）；萬幫新能源將其持有的優優綠能有限 1.39%股權（注冊資本 31.7933萬元）以人民幣 285 萬元轉

153、讓給深圳微禾致遠投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“微禾致遠”），萬幫新能源將其持有的優優綠能有限 0.74%股權（注冊資本 16.7334 萬元）以人民幣 150 萬元轉讓給何優；（2）就上述股權轉讓，其他股東一致同意放棄優先購買權；（3）同意修改公司章程。同日，萬幫新能源與何優、前海天同及微禾致遠分別簽署了 股權轉讓協議，優優綠能有限全體股東根據上述決議簽署了 深圳市優優綠能電氣有限公司章程修正案，優優有限及全體股東簽署了股東協議。2020 年 8 月 5 日，深圳市市場監督管理局核準了上述工商變更登記。本次股權轉讓完成后，公司股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 認繳出資（萬元）認繳

154、出資（萬元）認繳出資比例認繳出資比例 1 柏建國 691.1536 30.29%2 鄧禮寬 691.1536 30.29%3 優電實業 386.9416 16.96%4 ABB Switzerland Limited 177.9818 7.80%6 深圳阿斯特 95.8364 4.20%5 萬幫新能源 80.3200 3.52%7 星耀實業 37.9512 1.66%8 何優 36.8134 1.62%9 前海天同 31.7933 1.39%10 微禾致遠 31.7933 1.39%11 鄭雋一 20.0800 0.88%合計合計 2,281.81822,281.8182 100.00%100

155、.00%深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-54 4、2021 年 8 月，第六次增資 2021 年 8 月 2 日，優優綠能有限召開股東會并通過決議，同意將公司注冊資本由 2,281.8182 萬元變更至 2,510 萬元并相應修改公司章程，新增注冊資本由共青城追遠、中金浦成、高新投正軒、深圳阿斯特、ABB Switzerland Limited、前海天同、微禾致遠和何優認繳，具體認繳情況如下：單位：萬元 序號序號 認繳對象認繳對象 投資額投資額 認繳注冊資本認繳注冊資本 計入資本公積金額計入資本公積金額 1 共青城追遠 2,000.00 65.1948 1,934.8052 2

156、 中金浦成 1,500.00 48.8961 1,451.1039 3 高新投正軒 1,500.00 48.8961 1,451.1039 4 深圳阿斯特 700.00 22.8182 677.1818 5 ABB Switzerland Limited 546.00 17.7982 528.2018 6 前海天同 345.00 11.2461 333.7539 7 微禾致遠 345.00 11.2461 333.7539 8 何優 64.00 2.0862 61.9138 合計合計 7,000.007,000.00 228.1818228.1818 6,771.81826,771.8182

157、2021 年 8 月 2 日，優優有限、優優有限原有股東與共青城追遠、中金浦成、高新投正軒、深圳阿斯特、ABB Switzerland Limited、前海天同、微禾致遠、何優簽署關于深圳市優優綠能電氣有限公司之增資協議。同日，優優綠能有限全體股東根據上述決議簽署了深圳市優優綠能電氣有限公司章程修正案，優優有限及全體股東簽署了股東協議。2021 年 8 月 16 日，深圳市市場監督管理局核準了上述工商變更登記。2021 年 8 月 17 日，致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（致同驗字（2021）第 441C000581 號），經其驗證，截至 2021 年 8 月 16 日，優優綠能

158、有限已收到共青城追遠、中金浦成、高新投正軒、深圳阿斯特、ABB Switzerland Limited、前海天同、微禾致遠和何優繳納的新增注冊資本，合計228.1818 萬元，均以貨幣出資，變更后公司的累積實收資本為 2,510.00 萬元。本次增資后，公司股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 認繳出資（萬元）認繳出資（萬元）認繳出資比例認繳出資比例 1 柏建國 691.1536 27.54%2 鄧禮寬 691.1536 27.54%深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-55 3 優電實業 386.9416 15.41%4 ABB Switzerland Limited 195.

159、7800 7.80%5 深圳阿斯特 118.6546 4.73%6 萬幫新能源 80.3200 3.20%7 共青城追遠 65.1948 2.60%8 中金浦成 48.8961 1.95%9 高新投正軒 48.8961 1.95%10 前海天同 43.0394 1.71%11 微禾致遠 43.0394 1.71%12 何優 38.8996 1.55%13 星耀實業 37.9512 1.51%14 鄭雋一 20.0800 0.80%合計合計 2,510.002,510.00 100.00%100.00%5、2021 年 11 月，第二次股權轉讓 2021 年 11 月 12 日，優優綠能有限召開

160、股東會并通過決議，同意股東萬幫新能源、鄭雋一、柏建國、鄧禮寬分別將所持部分股權轉讓給上海中電投、嘉興融和，公司其他股東一致同意放棄優先購買權，并相應修改公司章程。本次轉讓的具體情況如下：單位：萬元 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓轉讓/受讓出資金額受讓出資金額 股權轉讓價款股權轉讓價款 轉讓轉讓/受讓出受讓出資比例資比例 萬幫新能源 上海中電投 9.0450 432.4324 0.36%鄭雋一 18.0901 864.8649 0.72%柏建國 11.5324 551.3514 0.46%鄧禮寬 11.5324 551.3514 0.46%合計合計 50.2050.20 2,400.002,4

161、00.00 2.00%2.00%萬幫新能源 嘉興融和 0.9950 47.5676 0.04%鄭雋一 1.9899 95.1351 0.08%柏建國 1.2686 60.6486 0.05%鄧禮寬 1.2686 60.6486 0.05%合計合計 5.5225.522 264.00264.00 0.22%0.22%同日，股權轉讓方萬幫新能源、鄭雋一、柏建國、鄧禮寬分別與受讓方就股權轉讓事項簽署了股權轉讓協議，優優綠能有限全體股東根據上述決議簽署了 深圳市優優綠能電氣有限公司章程修正案，優優有限及全體股東簽署了 股東協議。深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-56 2021 年 11

162、月 24 日，深圳市市場監督管理局核準了上述工商變更登記。本次股權轉讓完成后，公司股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 認繳出資（萬元）認繳出資（萬元）認繳出資比例認繳出資比例 1 柏建國 678.3526 27.03%2 鄧禮寬 678.3526 27.03%3 優電實業 386.9416 15.41%4 ABB Switzerland Limited 195.7800 7.80%5 深圳阿斯特 118.6546 4.73%6 萬幫新能源 70.2800 2.80%7 共青城追遠 65.1948 2.60%8 上海中電投 50.2000 2.00%9 中金浦成 48.8961 1.95%

163、10 高新投正軒 48.8961 1.95%11 前海天同 43.0394 1.71%12 微禾致遠 43.0394 1.71%13 何優 38.8996 1.55%14 星耀實業 37.9512 1.51%15 嘉興融和 5.5220 0.22%合計合計 2,510.002,510.00 100.00%100.00%6、2022 年 3 月，第三次股權轉讓 2022 年 2 月 18 日，優優有限召開股東會并通過股東會決議，同意：（1）ABB Switzerland Limited 將其持有的優優綠能 7.80%股權（注冊資本 195.78 萬元）以 3,199,126.95 瑞士法郎轉讓給

164、其關聯方 ABB E-mobility AG；（2）就上述股權轉讓，其他股東一致同意放棄優先購買權；（3）同意修改公司章程。2022 年 2 月 18 日，ABB Switzerland Limited 與 ABB E-mobility AG 就相關事項簽署股權轉讓協議書。ABB Switzerland Limited 與 ABB E-mobility AG 為受同一實際控制人 ABB Ltd 控制的企業，本次轉讓按照 ABB Switzerland Limited 入股公司的成本平價轉讓。同日，優優有限全體股東根據上述決議簽署了深圳市優優綠能電氣有限公司章程修正案，優優有限及全體股東簽署了股

165、東協議。2022 年 3 月 24 日，深圳市市場監督管理局核準了上述工商變更登記。深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-57 本次股權轉讓完成后，公司股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 認繳出資（萬元）認繳出資（萬元）認繳出資比例認繳出資比例 1 柏建國 678.3526 27.03%2 鄧禮寬 678.3526 27.03%3 優電實業 386.9416 15.41%4 ABB E-mobility AG 195.7800 7.80%5 深圳阿斯特 118.6546 4.73%6 萬幫新能源 70.2800 2.80%7 共青城追遠 65.1948 2.60%8 上海中電投

166、 50.2000 2.00%9 中金浦成 48.8961 1.95%10 高新投正軒 48.8961 1.95%11 前海天同 43.0394 1.71%12 微禾致遠 43.0394 1.71%13 何優 38.8996 1.55%14 星耀實業 37.9512 1.51%15 嘉興融和 5.5220 0.22%合計合計 2,510.002,510.00 100.00%100.00%7、2022 年 4 月，股份公司設立 優優綠能有限整體變更設立股份有限公司的情況，請參見本節“二、發行人設立情況及報告期內的股本和股東變化情況（二）股份公司設立情況”。8、2022 年 6 月，第七次增資 20

167、22 年 5 月 13 日，優優綠能召開 2022 年第一次臨時股東大會，審議通過關于公司增資擴股暨引入投資人的議案，同意：（1）公司注冊資本從 3,000萬元增加至 3,150 萬元；其中，小米智造以 11,525.00 萬元認購新增 138.30 萬元注冊資本，剩余 11,386.70 萬元作為溢價進入公司資本公積；ABB E-mobility AG 以 975.00 萬元認購新增 11.70 萬元注冊資本，剩余 963.30 萬元作為溢價進入公司資本公積；（2）相應修改公司章程。2022 年 5 月 23 日，優優綠能、優優綠能原股東與小米智造、ABB E-mobility AG 簽署了

168、增資協議，優優有限及全體股東簽署了股東協議。2022 年 6 月 8 日，深圳市市場監督管理局核準了上述工商變更登記。2022 年 6 月 9 日，致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-58（致同驗字（2022）第 441C000322 號），對 ABB E-mobility AG、小米智造本次出資進行驗證。本次增資后，公司股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 柏建國 810.7800 25.7390%2 鄧禮寬 810.7800 25.7390%3 優電實業 462.4800 14

169、.6819%4 ABB E-mobility AG 245.7000 7.8000%5 深圳阿斯特 141.8182 4.5022%6 小米智造 138.3000 4.3905%7 萬幫新能源 84.0000 2.6667%8 共青城追遠 77.9221 2.4737%9 上海中電投 60.0000 1.9048%10 中金浦成 58.4416 1.8553%11 高新投正軒 58.4416 1.8553%12 前海天同 51.4415 1.6331%13 微禾致遠 51.4415 1.6331%14 何優 46.4935 1.4760%15 星耀實業 45.3600 1.4400%16 嘉興

170、融和 6.6000 0.2095%合計合計 3,150.003,150.00 100.00%100.00%三、發行人成立以來重要事件 發行人成立以來，未發生過重大資產重組等重要事件。四、發行人在其他證券市場的上市及掛牌情況 發行人設立至今，未在其他證券市場上市或掛牌。五、發行人股權結構 截至報告期末，發行人股權結構如下：深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-59 六、發行人重要子公司及對發行人有重大影響的參股公司的情況 截至報告期末，公司共有 6 家全資子公司，不存在參股公司。（一）優優綠能軟件 子公司深圳市優優綠能軟件技術有限責任公司（以下簡稱“優優綠能軟件”）具體情況如下：企業名

171、稱企業名稱 深圳市優優綠能軟件技術有限責任公司 成立時間成立時間 2021 年 1 月 26 日 注冊資本注冊資本 100 萬元 實收資本實收資本 -注冊地址注冊地址 深圳市光明區玉塘街道田寮社區同觀路華力特工業園第 1 棟 402 主要生產經營地址主要生產經營地址 深圳市光明區玉塘街道田寮社區同觀路華力特工業園第 1 棟 402 股東構成股東構成 公司持有其 100%股權 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：電動汽車充電產品、自動化裝備和相關軟件的研發、設計、系統集成、銷售、維修和維護、與技術服務及相關的咨詢服務；充電站系統、整流電源模塊及系統、操作電源模塊及系統的設計；經營進出口業務；計算機

172、軟件及信息技術的技術開發、咨詢和銷售；軟件產品的開發和銷售。許可經營項目是：無 主營業務及其在發行主營業務及其在發行人業務板塊中定位人業務板塊中定位 截至本招股意向書簽署日，優優綠能軟件暫無實際經營業務 深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-60 最近一年，優優綠能軟件經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計的基本財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2 202024 4 年年 1212 月月 3131 日日/2022024 4 年度年度 總資產總資產 7.95 凈資產凈資產 -12.05 營業收入營業收入 0.00 凈利潤凈利潤 -2.75（二）優優綠能國際 子公司優優綠能國際有限公司

173、（以下簡稱“優優綠能國際”）具體情況如下：企業名稱企業名稱 優優綠能國際有限公司 成立時間成立時間 2023 年 1 月 17 日 注冊資本注冊資本 10 萬美元 實收資本實收資本 -注冊地址注冊地址 RM 1702，17/F HONG KONG TRADE CTR NOS 161-167 DES VOEUX RD CENTRAL HK 主要生產經營地址主要生產經營地址 RM 1702，17/F HONG KONG TRADE CTR NOS 161-167 DES VOEUX RD CENTRAL HK 股東構成股東構成 公司持有其 100%股權 經營范圍經營范圍 商品銷售、設備銷售、軟件技

174、術服務、進出口業務、實業投資。主營業務及其在發行主營業務及其在發行人業務板塊中定位人業務板塊中定位 優優綠能國際主要從事國際貿易業務 最近一年，優優綠能國際經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計的基本財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2 202024 4 年年 1212 月月 3131 日日/2022024 4 年度年度 總資產總資產 3,165.90 凈資產凈資產 226.89 營業收入營業收入 886.42 凈利潤凈利潤 78.67（三）UUG POWER PTE.LTD.子公司 UUG POWER PTE.LTD.具體情況如下：企業名稱企業名稱 UUG POWER PTE.LTD.成立

175、時間成立時間 2023 年 11 月 24 日 注冊資本注冊資本 10 萬新加坡元 深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-61 實收資本實收資本 -注冊地址注冊地址 108 KENG LEE ROAD#03-01 KENG LEE VIEW SINGAPORE(219268)主要生產經營地址主要生產經營地址 108 KENG LEE ROAD#03-01 KENG LEE VIEW SINGAPORE(219268)股東構成股東構成 優優綠能國際持有 100%股權 經營范圍經營范圍 制造和修理電動機、發電機、變壓器以及配電和控制設備N.E.C.(如母線槽)和沒有主導產品的各種商品的批

176、發貿易 主營業務及其在發行主營業務及其在發行人業務板塊中定位人業務板塊中定位 主要從事商品貨物貿易 最近一年，UUG POWER PTE.LTD.經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計的基本財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2 202024 4 年年 1212 月月 3131 日日/2022024 4 年度年度 總資產總資產-凈資產凈資產-營業收入營業收入-凈利潤凈利潤-（四）UUGreenPower Europe B.V.子公司 UUGreenPower Europe B.V.具體情況如下：企業名稱企業名稱 UUGreenPower Europe B.V.成立時間成立時間 2023 年 7

177、 月 31 日 注冊資本注冊資本 30 萬歐元 實收資本實收資本 2 萬歐元 注冊地址注冊地址 Park Forum 420,5657HB Eindhoven 主要生產經營地址主要生產經營地址 Park Forum 420,5657HB Eindhoven 股東構成股東構成 優優綠能國際持有 100%股權 經營范圍經營范圍 汽車制造，電池和蓄電池的制造，電動機、發電機和變壓器制造 主營業務及其在發行主營業務及其在發行人業務板塊中定位人業務板塊中定位 主要從事商品貨物貿易 最近一年，UUGreenPower Europe B.V.經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計的基本財務數據如下：單位：萬

178、元 項目項目 2 202024 4 年年 1212 月月 3131 日日/2022024 4 年度年度 總資產總資產 13.90 凈資產凈資產 8.31 營業收入營業收入-凈利潤凈利潤-7.50 深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-62（五）UUG POWER，LLC 子公司 UUG POWER，LLC 具體情況如下：企業名稱企業名稱 UUG POWER，LLC 成立時間成立時間 2023 年 11 月 14 日 注冊資本注冊資本 1 萬美元 實收資本實收資本 1 萬美元 注冊地址注冊地址 16192 Coastal Highway,Lewes,Delaware 19958,Cou

179、nty of Sussex 主要生產經營地址主要生產經營地址 -股東構成股東構成 UUGreenPower Europe B.V.持有 100%股權 經營范圍經營范圍 從事根據 有限責任公司法 可成立有限責任公司的任何合法行為或活動，并從事任何及所有必要或附帶的活動。主營業務及其在發行主營業務及其在發行人業務板塊中定位人業務板塊中定位 主要從事商品貨物貿易 最近一年，UUG POWER，LLC 經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計的基本財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2 202024 4 年年 1212 月月 3131 日日/2022024 4 年度年度 總資產總資產 6.50 凈資產凈

180、資產 6.50 營業收入營業收入-凈利潤凈利潤-0.68（六）UU Charger Inc 子公司 UU Charger Inc 具體情況如下：企業名稱企業名稱 UU Charger Inc 成立時間成立時間 2024 年 3 月 7 日 注冊資本注冊資本 10 美元 實收資本實收資本 10 美元 注冊地址注冊地址 8 The Green,Suite B,in the City of Dover County of Kent，Delaware 主要生產經營地址主要生產經營地址-股東構成股東構成 UUG POWER，LLC 持有 100%股權 經營范圍經營范圍 從事根據特拉華州普通公司法組織公司

181、的任何合法行為或活動。主營業務及其在發行主營業務及其在發行人業務板塊中定位人業務板塊中定位 主要從事商品貨物貿易 最近一年，UU Charger Inc 經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計的基本財務數據如下：深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-63 單位：萬元 項目項目 2 202024 4 年年 1212 月月 3131 日日/2022024 4 年度年度 總資產總資產 1,840.31 凈資產凈資產 521.01 營業收入營業收入 1,839.51 凈利潤凈利潤 515.81 七、發行人主要股東及實際控制人情況（一）持有公司 5%以上股份主要股東情況 截至本招股意向書簽署日

182、，公司持股 5%以上的股東如下：序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 柏建國 810.7800 25.7390%2 鄧禮寬 810.7800 25.7390%3 優電實業 462.4800 14.6819%4 ABB E-mobility AG 245.7000 7.8000%1、柏建國 柏建國，中國國籍，無永久境外居留權，身份證號碼：3209111979*。柏建國個人簡歷詳見本節“十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介1、董事會成員（1）柏建國”。2、鄧禮寬 鄧禮寬，中國國籍，無永久境

183、外居留權，身份證號碼：4528221978*。鄧禮寬個人簡歷詳見本節“十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介1、董事會成員（2）鄧禮寬”。3、優電實業 截至本招股意向書簽署日，深圳市優電實業合伙企業（有限合伙）持有公司462.4800 萬股份，占公司股本總額的 14.6819%，其基本情況如下：（1）基本情況 企業名稱企業名稱 深圳市優電實業合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2018 年 2 月 6 日 深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-64 注冊資本注冊資本 200 萬元 實收資本實收資本 200 萬元 注冊地

184、址注冊地址 深圳市光明區鳳凰街道鳳凰社區匯通路 7 號萬和科技大廈 A棟六層 20 號 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：投資興辦實業（具體項目另行申報）主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務的關系營業務的關系 投資；與發行人主營業務無關。（2）出資情況 截至本招股意向書簽署日，實際控制人柏建國持有優電實業 17.5374%的股份并擔任執行事務合伙人，優電實業為柏建國控制的企業，優電實業合伙人情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人性質合伙人性質 1 柏建國 35.0748 17.5374%普通合伙人 2 鄧禮寬 35.0748 1

185、7.5374%有限合伙人 3 付財 27.4286 13.7143%有限合伙人 4 陳玉龍 20.6750 10.3375%有限合伙人 5 蔣春 13.9556 6.9778%有限合伙人 6 鐘曉旭 13.7130 6.8565%有限合伙人 7 莫文祥 9.1428 4.5714%有限合伙人 8 洪海豐 8.2700 4.1350%有限合伙人 9 羅忠玉 5.4856 2.7428%有限合伙人 10 陳瑞 3.6572 1.8286%有限合伙人 11 覃繼巧 3.6572 1.8286%有限合伙人 12 徐軍 3.6326 1.8162%有限合伙人 13 盧州 3.6182 1.8091%有限

186、合伙人 14 陳乃亮 2.5844 1.2922%有限合伙人 15 秦嶺 1.8286 0.9143%有限合伙人 16 董遠慧 1.5506 0.7753%有限合伙人 17 白鋒 1.0379 0.5190%有限合伙人 18 謝明涓 1.0338 0.5169%有限合伙人 19 謝輝雄 1.0338 0.5169%有限合伙人 20 張燕飛 0.9142 0.4571%有限合伙人 21 劉成華 0.7754 0.3877%有限合伙人 22 劉寄 0.7754 0.3877%有限合伙人 23 李金輝 0.7754 0.3877%有限合伙人 24 張晨光 0.7754 0.3877%有限合伙人 25

187、 陳力 0.5168 0.2584%有限合伙人 26 周強樂 0.5168 0.2584%有限合伙人 深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-65 27 陳金明 0.5168 0.2584%有限合伙人 28 劉兵 0.5168 0.2584%有限合伙人 29 占豐林 0.3618 0.1809%有限合伙人 30 郭瑞 0.2595 0.1298%有限合伙人 31 鄧勇 0.2595 0.1298%有限合伙人 32 肖志永 0.2584 0.1292%有限合伙人 33 虞江 0.2584 0.1292%有限合伙人 34 蔣勇輝 0.0649 0.0324%有限合伙人 合計合計 200.0

188、0200.00 100.00%100.00%-4、ABB E-mobility AG 截至本招股意向書簽署日，ABB E-mobility AG 持有公司 245.70 萬股份，占公司股本總額的 7.80%，其基本情況如下：企業名稱企業名稱 ABB E-mobility AG 成立時間成立時間 2021 年 8 月 3 日 注冊資本注冊資本 10 萬瑞士法郎 實收資本實收資本 10 萬瑞士法郎 注冊地址注冊地址 Bruggerstrasse 66,5400 Baden 經營范圍經營范圍 公司的宗旨是從事電動汽車交流和直流充電產品、配件和解決方案的硬件和軟件服務的設計、工程、生產、銷售和提供。公

189、司還直接或間接收購、持有、管理、開發和出售國內外企業的權益，尤其是制造業和相關領域的活躍企業，以及為公司所屬集團的內部或其他子公司提供服務。公司可在瑞士和國外設立分公司和子公司，并在國內外其他公司獲得權益。公司可以在瑞士國內外收購、持有、管理、抵押、使用和出售不動產和知識產權。公司可直接或間接向其直接或間接子公司和第三方（包括其直接或間接股東、直接或間接子公司）提供資金，為其自身負債和其他企業（包括公司的直接或間接股東或這些股東擔任直接或間接股東的企業）的負債提供任何種類的擔保品，包括通過向本公司質押、信托分配或轉讓資產，或為這些其他企業提供、簽訂擔?；蛞云渌绞教峁Ａx務，無論是否有償。此

190、外，公司可以動用或加入上述公司的流動性/凈流動性集中（現金池），包括賬戶定期平衡。這同樣也是無償、無優惠條件及無利息的，不包括公司的盈利能力和一次性付款風險。公司可開展其認為適當的可促進公司的宗旨或與之相關的任何商業、金融和其他活動。與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 與發行人主營業務在電動汽車充電產品領域存在相似業務。截至本招股意向書簽署日，ABB E-mobility AG 出資人構成、出資比例情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬瑞士法郎）出資額（萬瑞士法郎）出資比例出資比例 1 ABB E-mobility Holding Ltd 10.00 100.00%深圳市優

191、優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-66（二）公司控股股東、實際控制人情況 發行人的共同控股股東為柏建國和鄧禮寬，實際控制人為柏建國和鄧禮寬。截至本招股意向書簽署日，柏建國直接持有公司 25.74%的股權，通過優電實業和星耀實業間接持有發行人 2.61%的股權；鄧禮寬直接持有公司 25.74%的股權，通過優電實業和星耀實業間接持有發行人 2.61%的股權，兩人直接和間接合計持有公司 56.70%的股權。柏建國直接控制的股權比例為 25.74%，通過優電實業間接控制的股權比例為 14.68%，通過星耀實業間接控制的股權比例為 1.44%；鄧禮寬直接控制的股權比例為 25.74%。兩人直接和間

192、接控制的股權比例合計為67.60%。柏建國、鄧禮寬于 2022 年 6 月 15 日簽署了一致行動協議書，柏建國、鄧禮寬為一致行動人，因此認定其為公司的共同控股股東、實際控制人。最近兩年，公司實際控制人未發生變更。（三）控股股東、實際控制人控制的其他企業的基本情況 截止報告期末，除優優綠能、優電實業外，公司控股股東、實際控制人還控制星耀實業。實際控制人柏建國持有星耀實業 2.38%的財產份額并擔任執行事務合伙人，星耀實業為柏建國控制的企業，該公司基本情況如下：1、基本情況 企業名稱企業名稱 深圳市星耀實業合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2018 年 12 月 7 日 注冊資本注冊資本 1

193、57.50 萬元 實收資本實收資本 157.50 萬元 注冊地址注冊地址 深圳市光明區鳳凰街道鳳凰社區匯通路 7 號萬和科技大廈 A棟五層 37 號 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：投資興辦實業（具體項目另行申報）主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務的關系營業務的關系 投資；與發行人主營業務無關。2、出資情況 截至本招股意向書簽署日，深圳市星耀實業合伙企業（有限合伙）股東情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人性質合伙人性質 深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-67 1 金衡 150.00 95.24%有限合伙人 2

194、 柏建國 3.75 2.38%普通合伙人 3 鄧禮寬 3.75 2.38%有限合伙人 合計合計 157.50157.50 100.00%100.00%-（四）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份被質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形 截至本招股意向書簽署日，本公司控股股東、實際控制人直接和間接持有的公司股份均不存在質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形。八、發行人特別表決權股份或類似安排 截至本招股意向書簽署日，發行人不存在特別表決權股份或類似安排。九、發行人協議控制架構 截至本招股意向書簽署日，發行人不存在協議控制架構。十、控股股東、實際控制人報告期內的重大違法行為 報告期內，公司控股股東、實際

195、控制人不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。十一、發行人股本情況（一）本次發行前后的股本情況 截至本招股意向書簽署日，公司總股本為 3,150 萬股，本次擬公開發行新股為 1,050 萬股，占公司發行后總股本的比例為 25%，發行后總股本為 4,200 萬股。本次發行公司原股東不公開發售股份。本次發行前后公司股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持

196、股比例 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 柏建國 8,107,800 25.74%8,107,800 19.30%2 鄧禮寬 8,107,800 25.74%8,107,800 19.30%3 優電實業 4,624,800 14.68%4,624,800 11.01%深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-68 4 ABB E-mobility AG 2,457,000 7.80%2,457,000 5.85%5 深圳阿斯特 1,418,182 4.50%1,418,182 3.38%6 小米智造 1,383,000 4.39%1,383,000 3.29%7 萬幫新能

197、源 840,000 2.67%840,000 2.00%8 共青城追遠 779,221 2.47%779,221 1.86%9 上海中電投 600,000 1.90%600,000 1.43%10 中金浦成 584,416 1.86%584,416 1.39%11 高新投正軒 584,416 1.86%584,416 1.39%12 前海天同 514,415 1.63%514,415 1.22%13 微禾致遠 514,415 1.63%514,415 1.22%14 何優 464,935 1.48%464,935 1.11%15 星耀實業 453,600 1.44%453,600 1.08%1

198、6 嘉興融和 66,000 0.21%66,000 0.16%社會公眾股-10,500,000 25.00%合計合計 31,500,00031,500,000 100.00%100.00%42,000,00042,000,000 100.00%100.00%（二）發行人前十名股東情況 截至本招股意向書簽署日，公司前十名股東名稱及持股情況如下：排名排名 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 柏建國 8,107,800 25.74%2 鄧禮寬 8,107,800 25.74%3 優電實業 4,624,800 14.68%4 ABB E-mobility AG

199、 2,457,000 7.80%5 深圳阿斯特 1,418,182 4.50%6 小米智造 1,383,000 4.39%7 萬幫新能源 840,000 2.67%8 共青城追遠 779,221 2.47%9 上海中電投 600,000 1.90%10 中金浦成 584,416 1.86%合計合計 28,902,21928,902,219 91.75%91.75%（三）發行人前十名自然人股東及其在發行人處任職情況 截至本招股意向書簽署日，公司共有 3 名自然人股東，具體情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 在公司任職情況在公司任職情況 1 柏建國

200、8,107,800 25.74%董事長、總經理 2 鄧禮寬 8,107,800 25.74%董事、副總經理 3 何優 464,935 1.48%無 合計合計 16,680,53516,680,535 52.96%52.96%-深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-69（四）發行人國有股份或外資股份情況 截至本招股意向書簽署日，中金浦成持有發行人 584,416 股股份，持股比例為 1.86%。中金浦成屬于 上市公司國有股權監督管理辦法 第七十四條規定的，不符合本辦法規定的國有股東標準，但政府部門、機構、事業單位和國有獨資或全資企業通過投資關系、協議或者其他安排，能夠實際支配其行為的境

201、內外企業，證券賬戶標注為“CS”，所持上市公司股權變動行為參照本辦法管理的情形，中金浦成的證券賬戶已在中國證券登記結算有限責任公司標注為“CS”。截至本招股意向書簽署日，發行人股東 ABB E-mobility AG 為境外企業，持有發行人 2,457,000 股股份，持股比例為 7.80%。除此之外，發行人不存在外資股份的情況。（五）發行人申報前十二個月新增股東情況 發行人申報前十二個月新增股東為 ABB E-mobility AG、小米智造。新增股東入股時間，持有發行人的股份數量、價格、入股原因如下表所示：序號序號 股東股東 入股入股 時間時間 持股數量持股數量 價格價格 定價依據定價依據

202、 入股原因入股原因 1 ABB E-mobility AG 2022 年3 月 195.78 萬元 1.63瑞士法郎/注 冊 資本 ABB Switzerland Limited 將股權按投資成本平價轉讓給 ABB E-mobility AG ABB 內 部 調整持股主體 2 小米智造 2022 年6 月 138.30 萬股 83.33 元/股 本次增資按照投前估值 25 億元 看好發行人發展前景 3 ABB E-mobility AG 11.70 萬股 看好發行人發展前景跟投 上述股權變動為各方的真實意思表示，不存在爭議或潛在糾紛，新股東 ABB E-mobility AG、小米智造具備法律

203、、法規規定的股東資格。ABB E-mobility AG 與發行人前股東 ABB Switzerland Limited 均為 ABB Ltd 控制的企業，ABB E-mobility AG 提名的監事曹陽在 ABB Ltd 控制的多個主體中擔任高級管理人員、董事或執行董事。除前述情況外，新股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-70 安排，不存在股份代持情形。1、ABB E-mobility AG 截至本招股意向書簽署日，ABB

204、E-mobility AG 持有發行人 2,457,000 股，持股比例為 7.80%。（1）基本情況 企業名稱企業名稱 ABB E-mobility AG 成立時間成立時間 2021 年 8 月 3 日 注冊資本注冊資本 10 萬瑞士法郎 實收資本實收資本 10 萬瑞士法郎 注冊地址注冊地址 Bruggerstrasse 66,5400 Baden 經營范圍經營范圍 公司的宗旨是從事電動汽車交流和直流充電產品、配件和解決方案的硬件和軟件服務的設計、工程、生產、銷售和提供。公司還直接或間接收購、持有、管理、開發和出售國內外企業的權益，尤其是制造業和相關領域的活躍企業，以及為公司所屬集團的內部或

205、其他子公司提供服務。公司可在瑞士和國外設立分公司和子公司，并在國內外其他公司獲得權益。公司可以在瑞士國內外收購、持有、管理、抵押、使用和出售不動產和知識產權。公司可直接或間接向其直接或間接子公司和第三方（包括其直接或間接股東、直接或間接子公司）提供資金，為其自身負債和其他企業（包括公司的直接或間接股東或這些股東擔任直接或間接股東的企業）的負債提供任何種類的擔保品，包括通過向本公司質押、信托分配或轉讓資產，或為這些其他企業提供、簽訂擔?；蛞云渌绞教峁Ａx務，無論是否有償。此外，公司可以動用或加入上述公司的流動性/凈流動性集中（現金池），包括賬戶定期平衡。這同樣也是無償、無優惠條件及無利息的，

206、不包括公司的盈利能力和一次性付款風險。公司可開展其認為適當的可促進公司的宗旨或與之相關的任何商業、金融和其他活動。股權關系股權關系 是 ABB Ltd 間接持有的控股子公司，ABB Ltd 是一家在瑞士證券交易所、斯德哥爾摩證券交易所上市的公司。截至本招股意向書簽署日，ABB E-mobility AG 出資人構成、出資比例情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬瑞士法郎）出資額（萬瑞士法郎）出資比例（出資比例（%）1 ABB E-mobility Holding Ltd 10.00 100.00 2、小米智造 截至本招股意向書簽署日，小米智造持有發行人 138.30 萬股，持股比例為

207、4.39%。（1）基本情況 企業名稱企業名稱 北京小米智造股權投資基金合伙企業（有限合伙）深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-71 成立時間成立時間 2021 年 9 月 18 日 注冊資本注冊資本 1,000,000 萬元 執行事務合伙人（普通合伙人）執行事務合伙人（普通合伙人）北京小米企業管理有限公司 注冊地址注冊地址 北京市北京經濟技術開發區科創十街 15 號院 5 號樓8 層 809 室 經營范圍經營范圍 股權投資；創業投資；投資管理。（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外

208、的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；下期出資時間為 2025 年 11 月 30 日；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）（2）出資情況 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 武漢壹捌壹零企業管理有限公司 有限合伙人 360,000 36.00%2 北京市政府投資引導基金（有限合伙）有限合伙人 200,000 20.00%3 北京亦莊國際投資發展有限公司 有

209、限合伙人 100,000 10.00%4 天津市海創創新合伙企業（有限合伙）有限合伙人 100,000 10.00%5 廣州華多網絡科技有限公司 有限合伙人 50,000 5.00%6 興證投資管理有限公司 有限合伙人 50,000 5.00%7 武漢金山軟件有限公司 有限合伙人 50,000 5.00%8 兆易創新科技集團股份有限公司 有限合伙人 20,000 2.00%9 蘇州納星創業投資管理有限公司 有限合伙人 20,000 2.00%10 海南華盈開泰投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 10,000 1.00%11 江蘇帝奧微電子股份有限公司 有限合伙人 10,000 1.00%12

210、福建省金投金順股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 10,000 1.00%13 杰瓦特微電子（杭州）有限公司 有限合伙人 5,000 0.50%14 上海南芯半導體科技股份有限公司 有限合伙人 5,000 0.50%15 贛州光控蘇區高質量發展產業投資基金（有限合伙）有限合伙人 5,000 0.50%16 北京小米企業管理有限公司 普通合伙人 3,000 0.30%17 溫州信銀浩鴻股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 2,000 0.20%合計合計 1,000,0001,000,000 100.00%100.00%北京小米企業管理有限公司為小米智造普通合伙人，其基本情況如下：深圳市

211、優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-72 企業名稱企業名稱 北京小米企業管理有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91110400MA04E6NJ57 企業類型企業類型 有限責任公司（法人獨資）注冊資本注冊資本 3,000 萬元人民幣 成立日期成立日期 2021-08-18 注冊地址注冊地址 北京市北京經濟技術開發區科創十街 15 號院 5 號樓 8 層 810室 股權結構股權結構 小米私募股權基金管理有限公司 100%經營范圍經營范圍 企業管理咨詢。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政

212、策禁止和限制類項目的經營活動。）實際控制人實際控制人 雷軍（六）本次發行前各股東間的關聯關系、一致行動關系及關聯股東的各自持股比例 本次發行前，公司各股東間的關聯關系情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 間接間接持股持股比例比例 直接持股比例直接持股比例 關聯關系關聯關系 1 柏建國 2.61%25.74%-2 鄧禮寬 2.61%25.74%-3 優電實業-14.68%柏建國、鄧禮寬各自持有優電實業 17.5374%股權，柏建國擔任優電實業執行事務合伙人 4 星耀實業-1.44%柏建國、鄧禮寬各自持有星耀實業 2.38%股權，柏建國擔任星耀實業執行事務合伙人 5 張晨光 0.06%-

213、張晨光系柏建國配偶的哥哥的子女 6 李金輝 0.06%-李金輝系鄧禮寬配偶的兄弟 7 前海天同-1.63%執行事務合伙人均為微禾創業投資（珠海橫琴）有限公司 8 微禾致遠-1.63%9 上海中電投-1.90%執行事務合伙人均為國家電投集團產業基金管理有限公司 10 嘉興融和-0.21%柏建國、鄧禮寬于 2022 年 6 月 15 日簽署了一致行動協議書，優電實業和星耀實業為柏建國擔任執行事務合伙人并控制的企業。因此，柏建國、鄧禮寬、優電實業、星耀實業為一致行動人。前海天同、微禾致遠均為微禾創業投資（珠海橫琴）有限公司擔任執行事務合伙人并控制的企業，前海天同、微禾致遠為一致行動人。深圳市優優綠能

214、股份有限公司 招股意向書 1-1-73 上海中電投、嘉興融和均為國家電投集團產業基金管理有限公司擔任執行事務合伙人并控制的企業，上海中電投、嘉興融和為一致行動人。（七）公開發售股份情況 本次發行不存在股東公開發售股份的情況。（八）私募基金備案情況 發行人股東深圳市優電實業合伙企業（有限合伙）、深圳市星耀實業合伙企業（有限合伙），出資均為其合伙人自有資金，不存在以非公開方式向合格投資者募集資金的情形，未委托基金管理人管理其資產，也不存在擔任私募基金管理人的情形。發行人股東中金浦成、萬幫新能源為有限責任公司，其股東以其自有資金對其出資，不存在以非公開方式募集資金或向第三方募集資金的情形，不存在委托

215、第三方管理、運營其資產的情形。中金浦成、萬幫新能源不屬于私募投資基金或私募基金管理人，無需按相關法律法規的要求在中國證券投資基金業協會備案或登記。ABB E-mobility AG 系境外上市公司 ABB Ltd 之控股子公司，不屬于私募投資基金或私募基金管理人，無需按相關法律法規的要求在中國證券投資基金業協會備案或登記。發行人股東中的私募投資基金均按照 私募投資基金監督管理暫行辦法私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）及私募投資基金信息披露管理辦法等法律法規履行了登記備案程序。具體情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 基金編號基金編號 基金管理人基金管理人 基金管理人登基金管理人登記編

216、號記編號 1 深圳阿斯特 ST0611 深圳市優尼科投資管理合伙企業（有限合伙）P1062247 2 高新投正軒 SEX914 深圳市高新投正軒股權投資基金管理有限公司 P1069362 3 共青城追遠 SNU393 北京追遠創業投資有限公司 P1021019 4 前海天同 SW5369 微禾創業投資（珠海橫琴）有限公司 P1063766 5 嘉興融和 SQX117 國家電投集團產業基金管理有限公司 P1009259 6 微禾致遠 SJT030 微禾創業投資（珠海橫琴）有限公司 P1063766 7 小米智造 SVF423 小米私募股權基金管理有限公司 P1072854 深圳市優優綠能股份有限

217、公司 招股意向書 1-1-74 8 上海中電投 SD7559 國家電投集團產業基金管理有限公司 P1009259（九）對賭協議及特殊條款情況 1、對賭條款及解除情況 2020 年 3 月，深圳阿斯特和 ABB 通過增資入股的方式入股發行人，入股過程中雙方與原股東及發行人簽訂了股東協議，在股東協議中約定了回購條款如下：如發生下列任一情形且投資方知悉該事件之日起 6 個月內，投資方有權要求原始股東柏建國、鄧禮寬回購投資方屆時所持有的部分或者全部公司股權：（1）公司未能在 2024 年 12 月 31 日前實現合格上市或合格并購（但因投資方原因導致未能按時實現合格上市或合格并購的除外）；（2）公司

218、2019 年度經審計的銷售收入未超過人民幣 8,000 萬元，或凈利潤未超過人民幣 900 萬元，或凈經營性現金流未超過人民幣 350 萬元；（3）原始股東或公司嚴重違反本次交易的交易文件項下的規定；（4）任一原始股東在公司實現合格上市或合格并購前從公司離職或不再全職為公司提供服務。上述回購條件中涉及對賭條款，上述對賭條款已于 2021 年 8 月解除，并且在存續期內未觸發過回購義務。除此之外，發行人引入投資者過程中未簽訂過其他對賭協議。上述對賭條款的解除不含有效力恢復條款，對賭條款的解除過程不存在糾紛或潛在糾紛，不會對發行人帶來重大不利影響。上述對賭條款已經全部解除，發行人不作為對賭條款當事

219、人，且對賭條款不存在可能導致公司控制權變化的約定，不與市值掛鉤，不存在嚴重影響公司持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形。保薦人、發行人律師認為，公司涉及的對賭條款符合監管規則適用指引發行類第 4 號4-3 對賭協議的相關要求。2、其他特殊權利條款 發行人歷次股權轉讓和增資過程中，發行人股東之間特殊約定的形成及解除過程如下：序號序號 涉及外部股東涉及外部股東 特殊條款簽訂情況特殊條款簽訂情況 特殊條款解除情況特殊條款解除情況 1 萬幫新能源、鄭2018 年 12 月 19 日，優優有限與萬幫2020 年 3 月 26 日，優優深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-75 雋一、何

220、優 新能源、鄭雋一、何優（增資方）簽署增資擴股協議，涉及特殊條款主要包括：增資方作為公司股東享有優先認購權、優先購買權、優先出售權、反稀釋權、平等投資權、現金優先清償權，對控股股東、實際控制人持有優優有限股權的限制處分權，及對優優有限員工股權激勵的限制 有限及全體股東簽署 股東協議，約定該協議生效之日起，2018 年 12 月19 日優優有限與萬幫新能源、鄭雋一、何優簽署的增資擴股協議立即終止并由該協議取代 2 萬幫新能源、鄭雋一、何優、深圳阿斯特、ABB Switzerland Limited 2020 年 3 月 26 日，優優有限及全體股東簽署 股東協議 及 公司章程，涉及特殊條款主要包

221、括：對優優有限部分事項享有特別表決權（僅限深圳阿斯特、ABB Switzerland Limited）、回購 權（僅限 深圳阿斯特、ABB Switzerland Limited）、優先認購權（僅限深圳阿斯特、ABB Switzerland Limited）、優先購買權、優先出售權、優先清算權、反稀釋權、領售權（僅限深圳阿斯特、ABB Switzerland Limited）、平等待遇權（僅限深圳阿斯特、ABB Switzerland Limited），對原始股東（柏建國、鄧禮寬，下同）持有優優有限股權的限制處分權（僅限深圳阿斯特、ABB Switzerland Limited），及對優優有限

222、員工股權激勵的限制 2020 年 6 月 23 日，優優有限及全體股東簽署 股東協議，約定該協議生效之日起，2020 年 3 月26 日簽署的股東協議立即終止并由該協議取代 3 萬幫新能源、鄭雋一、何優、ABB Switzerland Limited、深圳阿斯特、前海天同、微禾致遠 2020 年 6 月 23 日，優優有限及全體股東簽署 股東協議 及 公司章程，涉及特殊條款主要包括：對優優有限部分事項享有特別表決權（僅限深圳阿斯特、ABB Switzerland Limited）、回購 權（僅限 深圳阿斯特、ABB Switzerland Limited）、優先認購權（僅限深圳阿斯特、ABB

223、Switzerland Limited）、優先購買權、優先清算權、反稀釋權、領售權（僅限深圳阿斯特、ABB Switzerland Limited）、平等待遇 權（僅 限 深 圳 阿 斯 特、ABB Switzerland Limited）、優先出售權，對原始股東持有優優有限股權的限制處分權（僅限深圳阿斯特、ABB Switzerland Limited），及對優優有限員工股權激勵的限制 2021 年 8 月 2 日，優優有限及全體股東簽署 股東協議，約定該協議生效之日起，2020 年 6 月23 日簽署的股東協議立即終止并由該協議取代 4 萬幫新能源、鄭雋一、何優、ABB Switzerla

224、nd Limited、深圳阿斯特、前海天同、微禾致遠、共青城追遠、中2021 年 8 月 2 日，優優有限及全體股東簽署股東協議，涉及特殊條款主要包括：外部投資方的平等待遇權，對原始股東柏建國、鄧禮寬處分優優有限股權的限制，及對優優有限員工股權激勵的限制 2021 年 11 月 12 日，優優有限及全體股東簽署股東協議，約定該協議生效即日起，2021 年 8月2日簽署的 股東協議立即終止并由該協議取代 深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-76 金浦成、高新投正軒 5 萬幫新能源、何優、ABB Switzerland Limited、深圳阿斯特、前海天同、微禾致遠、共青城追遠、中金浦

225、成、高新投正軒、上海中電投、嘉興融和、鄭雋一 2021 年 11 月 12 日，優優有限及全體股東簽署股東協議，涉及特殊條款主要包括：外部投資方的平等待遇權，對原始股東柏建國、鄧禮寬處分優優有限股權的限制，及對優優有限員工股權激勵的限制 2022 年 2 月 18 日，優優有限及全體股東簽署 股東協議，約定該協議生效之日起，2021 年 11 月12 日簽署的股東協議立即終止并由該協議取代 6 萬幫新能源、何優、ABB E-mobility AG、深圳阿斯特、前海天同、微禾致遠、共青城追遠、中金浦成、高新投正軒、上海中電投、嘉興融和 2022 年 2 月 18 日，優優有限及全體股東簽署股東協

226、議，涉及特殊條款主要包括：外部投資方的平等待遇權、對原始股東柏建國、鄧禮寬處分優優有限股權的限制，及對優優有限員工股權激勵的限制 2022 年 5 月 23 日，優優有限及全體股東簽署 股東協議，約定該協議生效之日起，2022 年 2 月18 日簽署的股東協議立即終止并由該協議取代 7 萬幫新能源、何優、ABB E-mobility AG、深圳阿斯特、前海天同、微禾致遠、共青城追遠、中金浦成、高新投正軒、上海中電投、嘉興融和、小米智造 2022 年 5 月 23 日，優優有限及全體股東簽署股東協議，涉及特殊條款主要包括：外部投資方的平等待遇權、對原始股東柏建國、鄧禮寬處分優優有限股權的限制，及

227、對優優有限員工股權激勵的限制 2022 年 5 月 23 日，優優綠能及全體股東簽署 股東協議之補充協議，約定自 2022 年 6 月 30 日起，終止并解除股東協議 中涉及的外部投資者特殊權利，并約定出現以下情形之一的，2022 年 5月 23 日簽署的股東協議 中的特殊條款自動恢復：（1）公司提交上市申請材料后6個月內未被證券監管機構或交易所受理的；（2）公司上市申請被有權監管機構或證券交易所駁回或終止審查的。經核查，上述可恢復的特殊權利條款均不涉及以業績承諾、上市成功等為條件的對賭。上述特殊條款已于 2022 年 6 月 30 日全部解除。（十）股東穿透核查情況 截至報告期期末，穿透計算

228、后，發行人股東共 48 名，不超過 200 人。深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-77（十一）內部職工股、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股等情況 公司不存在內部職工股、工會持股、職工持股會持股、信托持股的情形。公司曾存在委托持股的情形，具體情況如下：1、優優綠能及優電實業股份代持（1）代持的形成及演變 鐘曉旭等六人代持形成及演變 A、優優有限代持的形成 2015 年 8 月，柏建國、鄧禮寬共同投資設立優優有限，鐘曉旭、付財、張燕飛、莫文祥、覃繼巧、陳瑞等 6 人系當時優優有限核心員工，為公司發展的實際需要，經友好協商，柏建國、鄧禮寬通過股權轉讓的方式向鐘曉旭等 6 人

229、授予部分優優有限股權；同時，為方便管理，經各方友好協商，約定上述 6 人持有的優優有限股權分別由柏建國、鄧禮寬代為持有，相關代持人及被代持人分別簽署 股權授予協議（內部商業文件）。根據公司提供的相關協議、代持款支付憑證等資料，優優有限股權代持情況如下：序序號號 代持方代持方 被代被代 持方持方 股權代持協議簽股權代持協議簽訂時間訂時間 代持發行代持發行人注冊資人注冊資本本（萬萬元元）代持發代持發行人持行人持股比例股比例 轉讓價轉讓價格（元格（元/注冊資注冊資本）本）轉讓轉讓對對價價（萬萬元元）1 柏建國 鐘曉旭 2015年10月26日 12.50 2.50%1.00 12.50 2 鄧禮寬 1

230、2.50 2.50%1.00 12.50 3 柏建國 付財 2015年10月26日 7.50 1.50%1.00 7.50 4 鄧禮寬 7.50 1.50%1.00 7.50 5 柏建國 張燕飛 2015年10月31日 4.00 0.80%1.00 4.00 6 鄧禮寬 4.00 0.80%1.00 4.00 7 柏建國 莫文祥 2015年10月26日 2.50 0.50%1.00 2.50 8 鄧禮寬 2.50 0.50%1.00 2.50 9 柏建國 覃繼巧 2016年9月2日 1.00 0.20%1.00 1.00 10 鄧禮寬 1.00 0.20%1.00 1.00 11 柏建國 陳瑞

231、 2015年12月18日 1.00 0.20%1.00 1.00 12 鄧禮寬 1.00 0.20%1.00 1.00 B、優優有限股權代持平移至優電實業 深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-78 柏建國、鄧禮寬與鐘曉旭等 6 名被代持人友好協商，約定上述 6 名被代持人持有的優優有限的股權按照同比例折算并平移至優電實業，繼續由柏建國、鄧禮寬代為持有；2019 年 6 月 18 日，各被代持方分別簽署確認，確認其自愿終止針對優優有限股權代持的股權授予協議（內部商業文件）的履行，并放棄該協議項下的股東損益權；同日，各被代持方分別與柏建國、鄧禮寬簽署針對優電實業財產份額代持的股權授予協

232、議（內部商業文件），優電實業代持形成。本次平移完成后，優電實業的份額代持情況如下：序號序號 代持方代持方 被代持方被代持方 股權代持協議簽訂時間股權代持協議簽訂時間 代持優電實業財產份額（萬元）代持優電實業財產份額（萬元）1 柏建國 鐘曉旭 2019年6月18日 22.8571 2 鄧禮寬 22.8571 3 柏建國 付財 2019年6月18日 13.7143 4 鄧禮寬 13.7143 5 柏建國 張燕飛 2019年6月18日 7.3143 6 鄧禮寬 7.3143 7 柏建國 莫文祥 2019年6月18日 4.5714 8 鄧禮寬 4.5714 9 柏建國 覃繼巧 2019年6月18日 1

233、.8286 10 鄧禮寬 1.8286 11 柏建國 陳瑞 2019年6月18日 1.8286 12 鄧禮寬 1.8286 C、2020 年，鐘曉旭、張燕飛部分代持份額解除 2020 年 7 月 17 日，柏建國、鄧禮寬分別與張燕飛簽署財產份額轉讓協議書，約定柏建國、鄧禮寬各向張燕飛支付 19.1621 萬元分別回購張燕飛持有的優電實業 6.8572 萬元財產份額；同日，柏建國、鄧禮寬分別與張燕飛簽署股權授予協議（內部商業文件），約定柏建國、鄧禮寬各代張燕飛持有優電實業0.4571 萬元財產份額。2020 年 10 月 15 日，柏建國、鄧禮寬分別與鐘曉旭簽署財產份額轉讓協議書，約定柏建國、鄧

234、禮寬各向鐘曉旭支付 44.7115 萬元分別回購鐘曉旭持有的優電實業 16.0006 萬元財產份額；同日，柏建國、鄧禮寬分別與鐘曉旭簽署 股權授予協議（內部商業文件），約定柏建國、鄧禮寬各代鐘曉旭持有優電實業6.8565 萬元財產份額。本次回購完成后的代持情況如下：序號序號 代持方代持方 被代持方被代持方 代持優電實業份額（萬元）代持優電實業份額（萬元）深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-79 1 柏建國 鐘曉旭 6.8565 2 鄧禮寬 6.8565 3 柏建國 付財 13.7143 4 鄧禮寬 13.7143 5 柏建國 張燕飛 0.4571 6 鄧禮寬 0.4571 7 柏建

235、國 莫文祥 4.5714 8 鄧禮寬 4.5714 9 柏建國 覃繼巧 1.8286 10 鄧禮寬 1.8286 11 柏建國 陳瑞 1.8286 12 鄧禮寬 1.8286 柏建國、鄧禮寬與劉慧等 5 名自然人股份代持形成情況 2018 年至 2020 年，出于手續簡便和方便管理考慮，柏建國、鄧禮寬先后與劉慧、田高陽、馮物華、羅忠玉、秦嶺簽訂協議，約定由柏建國、鄧禮寬代為持有優電實業的財產份額，具體代持情況如下：序序號號 代持方代持方 被代持被代持方方 股權代持協議簽股權代持協議簽訂時間訂時間 代持優電實業份額代持優電實業份額（萬元）（萬元）轉讓價格（元轉讓價格（元/財產財產份額）份額）1

236、柏建國 劉慧 2018年10月30日 6.8571 1.09 2 鄧禮寬 6.8571 1.09 3 柏建國 田高陽 2018年10月30日 4.5714 1.09 4 鄧禮寬 4.5714 1.09 5 柏建國 馮物華 2019年11月23日 0.9143 3.28 6 鄧禮寬 0.9143 3.28 7 柏建國 羅忠玉 2020年7月17日 2.7428 4.38 8 鄧禮寬 2.7428 4.38 9 柏建國 秦嶺 2020年7月17日 0.9143 7.66 10 鄧禮寬 0.9143 7.66（2）股份代持關系的解除 馮物華于 2020 年 3 月從發行人處離職，離職時分別與柏建國、

237、鄧禮寬簽署了協議，約定由柏建國、鄧禮寬按原價收回在優電實業的持股份額，柏建國、鄧禮寬已分別向其支付回購價款，雙方代持關系解除。2020 年 11 月，柏建國、鄧禮寬分別與被代持人員簽訂了財產份額轉讓協議書，將代持的優電實業財產份額轉讓給被代持人員。本次股權轉讓后，雙方代持關系解除，變更后優電實業的股權結構如下：深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-80 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 鄧禮寬 55.6579 27.8290%2 柏建國 55.6579 27.8290%3 付財 27.4286 13.7143%4 劉慧 13.7142

238、6.8571%5 鐘曉旭 13.7130 6.8565%6 田高陽 9.1428 4.5714%7 莫文祥 9.1428 4.5714%8 羅忠玉 5.4856 2.7428%9 覃繼巧 3.6572 1.8286%10 陳瑞 3.6572 1.8286%11 秦嶺 1.8286 0.9143%12 張燕飛 0.9142 0.4571%合計合計 200.00200.00 100.00%100.00%本次轉讓完成后，各方代持關系解除，各方對股權代持事項的解決不存在任何異議，對股權權屬不存在任何糾紛或潛在糾紛。2、星耀實業股份代持（1）股份代持關系的形成 2018 年 4 月，出于手續簡便和對柏建

239、國的信任，金衡向柏建國轉賬 150 萬元，約定由柏建國代金衡通過合伙企業間接持有優優綠能股權。2018 年 12 月 5 日，金衡與柏建國簽訂了財產份額代持協議，約定由柏建國通過深圳市星耀實業合伙企業（有限合伙）代持 150 萬元財產份額。2018 年 12 月 7 日，深圳市星耀實業合伙企業（有限合伙）設立，并于當月通過增資形式入股優優綠能，持有優優綠能 2.10%的股權比例。（2）股份代持關系的解除 2020 年 11 月 19 日，柏建國與金衡簽訂了解除代持協議，上述股份代持關系解除，本次股權代持解除后，星耀實業的股權結構如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）

240、出資比例出資比例 1 金衡 150.00 95.2381%2 柏建國 3.75 2.3810%3 鄧禮寬 3.75 2.3810%合計合計 1 157.5057.50 1 100.00%00.00%深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-81 本次轉讓完成后，雙方代持關系解除，雙方對股權代持事項的解決不存在任何異議，對股權權屬不存在任何糾紛或潛在糾紛。十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介 1、董事會成員 截至本招股意向書簽署日，公司董事會由5名董事組成，其中獨立董事2名。公司董事會成員簡要情況如下：姓名姓名 任職任職 提

241、名人提名人 任職期限任職期限 柏建國 董事長 柏建國、鄧禮寬 2022 年 3 月至 2025 年 3 月 鄧禮寬 董事 柏建國、鄧禮寬 2022 年 3 月至 2025 年 3 月 鐘曉旭 董事 柏建國、鄧禮寬 2022 年 3 月至 2025 年 3 月 曹松濤 獨立董事 柏建國、鄧禮寬 2022 年 3 月至 2025 年 3 月 張媛媛 獨立董事 柏建國、鄧禮寬 2022 年 3 月至 2025 年 3 月 注：公司第一屆董事會任期于 2025 年 3 月 24 日屆滿，鑒于公司新一屆董事會換屆工作尚在積極籌備中，為確保公司董事會相關工作的連續性及穩定性。2025 年 3 月 18 日

242、，公司召開第一屆董事會第十八次會議審議通過了關于公司第一屆董事會延期換屆的議案，公司第一屆董事會及其專門委員會及高級管理人員的任期亦相應順延。公司董事簡歷如下：（1）柏建國 柏建國先生，董事長、總經理，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于中國礦業大學（北京），1979 年出生，碩士學歷。2004 年 7 月至 2007 年 3 月就職于艾默生網絡能源有限公司任硬件工程師；2007 年 4 月至 2008 年 12 月就職于易達威銳電源設備科技（深圳）有限公司任高級硬件工程師；2009 年 1 月至 2013年 3 月就職于深圳市雷能混合集成電路有限公司任副總工程師；2013 年 3 月至2015

243、 年 6 月就職于深圳市格里貝爾電源技術有限公司任副總經理；2015 年 8 月至今任職于優優綠能，現任公司董事長、總經理。（2）鄧禮寬 鄧禮寬先生，董事，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于清華大學，1978年出生，碩士學歷。2005 年 7 月至 2006 年 12 月，就職于艾默生網絡能源有限公司任軟件工程師；2007 年 1 月至 2008 年 12 月，就職于易達威銳電源設備科深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-82 技（深圳）有限公司任高級軟件工程師；2009 年 1 月至 2013 年 3 月，就職于深圳市雷能混合集成電路有限公司任副總工程師；2013 年 3 月至 2

244、015 年 6 月，就職于深圳市格里貝爾電源技術有限公司任副總經理；2015 年 8 月至今任職于優優綠能，曾任公司董事、技術總監，現任公司董事、副總經理。（3）鐘曉旭 鐘曉旭先生，董事。中國國籍，無境外永久居留權，畢業于華南理工大學，1973 年出生，碩士學歷。1998 年 4 月至 2000 年 3 月，就職于深圳市華為電氣股份有限公司任裝備開發工程師；2000 年 3 月至 2007 年 6 月，就職于艾默生網絡能源有限公司任裝備開發工程師；2007 年 6 月至 2008 年 12 月，就職于易達威銳電源設備科技（深圳）有限公司任高級測試工程師；2009 年 1 月至 2013 年 5

245、月，就職于深圳市雷能混合集成電路有限公司歷任高級測試工程師、監控開發工程師；2013 年 5 月至 2015 年 6 月，就職于深圳市格里貝爾電源技術有限公司任監控軟件開發經理；2015 年 8 月至今任職于優優綠能，曾任公司軟件開發經理，現任公司董事、自動化裝備開發部經理。（4）曹松濤 曹松濤先生，獨立董事，中國國籍，無境外永久居留權，1979 年出生，博士學歷。2004 年 4 月至 2005 年 12 月，就職于招商證券總裁辦任研究員；2006 年9 月至 2007 年 7 月，脫產讀博士；2007 年 9 月至 2014 年 8 月，就職于招商證券歷任戰略發展部高級研究員、總經理助理、

246、股票投資部海外投資董事；2014 年 8月至 2016 年 12 月，就職于寶盈基金管理有限公司任專戶投資部投資經理；2017年 1 月至 2020 年 7 月，就職于東吳基金管理有限公司歷任專戶投資經理、公募基金經理；2020 年 8 月至 2020 年 12 月，就職于尚正基金管理有限公司任基金經理；2021 年 1 月至今，就職于深圳市漢唐鼎盛投資管理有限公司任總經理、執行董事；2022 年 3 月至今，任深圳市優優綠能股份有限公司獨立董事。（5）張媛媛 張媛媛女士，獨立董事，中國國籍，無境外永久居留權，1974 年出生，碩士學歷，中國注冊會計師、中國注冊稅務師、中國注冊資產評估師、國際

247、注冊內部審計師。1997 年 9 月至 2007 年 3 月，就職于河南省電力公司歷任主管會計、財深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-83 務負責人；2007 年 4 月至 2024 年 12 月，就職于大華會計師事務所（特殊普通合伙）歷任經理、合伙人；2024 年 12 月至今，就職于容誠會計師事務所（特殊普通合伙）任合伙人；2018 年 6 月至 2024 年 5 月，擔任四會富仕電子科技股份有限公司獨立董事；2022 年 3 月至今，任深圳市優優綠能股份有限公司獨立董事。2、監事會成員 本公司監事會由 3 名監事組成，其中職工代表監事 1 名，公司監事會成員簡要情況如下：姓名

248、姓名 職務職務 提名人提名人 任職期限任職期限 付財 監事會主席 職工代表大會 2022 年 3 月至 2025 年 3 月 曹陽 監事 ABB E-mobility AG 2022 年 3 月至 2025 年 3 月 莫文祥 監事 柏建國、鄧禮寬 2022 年 3 月至 2025 年 3 月 注：公司第一屆監事會任期于 2025 年 3 月 24 日屆滿，鑒于公司新一屆監事會換屆工作尚在積極籌備中，為確保公司監事會相關工作的連續性及穩定性。2025 年 3 月 18 日，公司召開第一屆監事會第十七次會議審議通過了關于公司第一屆監事會延期換屆的議案，公司第一屆監事會任期順延。（1）付財 付財先

249、生，監事會主席，中國國籍，無境外永久居留權，1985 年出生，碩士學歷。2011 年 1 月至 2013 年 10 月，就職于艾默生網絡能源有限公司任硬件開發工程師；2013 年 10 月至 2015 年 5 月，就職于深圳市格里貝爾電源技術有限公司任硬件開發工程師；2015 年 8 月至今任職于優優綠能，曾任公司模塊開發項目經理、風冷模塊部經理，現任公司監事會主席、研發部副總監。（2）曹陽 曹陽先生，監事，中國國籍，無境外永久居留權，1983 年出生，碩士學歷。2007 年 1 月至 2009 年 6 月，就職于 ABB（芬蘭）有限公司任出口銷售經理；2009年 7 月至 2020 年 2

250、月，就職于 ABB（中國）有限公司歷任產品市場經理、技術推廣銷售總監；2015 年 2 月至今，就職于蘇州市絲竹韻生態紡織有限公司任監事；2020 年 3 月至 2024 年 10 月，就職于上海 ABB 聯樁新能源技術有限公司任總經理；2021 年 10 月至 2024 年 10 月，就職于深圳 ABB 電動交通科技有限公司任董事、總經理；2020 年 10 月至 2024 年 11 月，就職于浙江聯樁新能源科技有限公司任總經理；2020 年 9 月至 2024 年 11 月，就職于平湖裝拜科技發展有限深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-84 公司任執行董事、總經理；2020 年

251、 9 月至 2024 年 11 月，就職于上海裝拜科技發展有限公司任執行董事、總經理；2024 年 9 月至今，就職于 ABB（中國）有限公司任全國銷售經理；2022 年 3 月至今，任深圳市優優綠能股份有限公司監事。（3）莫文祥 莫文祥先生，監事，中國國籍，無境外永久居留權，1987 年 12 月出生，本科學歷。2012 年 7 月至 2013 年 7 月，就職于深圳市睿德實業電子有限公司任研發工程師；2013 年 8 月至 2015 年 7 月，就職于深圳市格里貝爾電源技術有限公司任電子工程師；2015 年 8 月至今任職于優優綠能，曾任公司生產經理，現任公司生產部經理、監事。3、高級管理

252、人員 截至本招股意向書簽署日，公司現有高級管理人員 5 名，公司高級管理人員簡要情況如下：姓名姓名 職務職務 任職期限任職期限 柏建國 總經理 2022 年 3 月至 2025 年 3 月 鄧禮寬 副總經理 2022 年 3 月至 2025 年 3 月 陳玉龍 副總經理 2022 年 3 月至 2025 年 3 月 蔣春 董事會秘書 2022 年 3 月至 2025 年 3 月 陳乃亮 財務總監 2022 年 3 月至 2025 年 3 月 注：公司第一屆董事會任期于 2025 年 3 月 24 日屆滿，鑒于公司新一屆董事會換屆工作尚在積極籌備中，為確保公司董事會相關工作的連續性及穩定性。20

253、25 年 3 月 18 日，公司召開第一屆董事會第十八次會議審議通過了關于公司第一屆董事會延期換屆的議案，公司第一屆董事會及其專門委員會及高級管理人員的任期亦相應順延。（1）柏建國 柏建國個人簡歷具體情況詳見本節“十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介 1、董事會成員（1）柏建國”。（2）鄧禮寬 鄧禮寬個人簡歷具體情況詳見本節“十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介 1、董事會成員（2）鄧禮寬”。深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-85（3）陳玉龍 陳玉龍

254、先生，副總經理，中國國籍，無境外永久居留權，1972 年出生，本科學歷。1996 年 3 月至 2000 年 3 月，就職于深圳市華為通信股份有限公司任成都辦辦事處代表；2001 年 4 月至 2014 年 9 月，就職于艾默生網絡能源有限公司歷任鄭州辦、成都辦辦事處代表，歐洲地區、亞太地區部、港澳臺地區部負責人，工業系統部副總經理；2014 年 10 月至 2018 年 3 月，就職于成都狄米特電器有限公司任經理；2018 年 4 月至 2020 年 7 月，就職于廣東億鼎新能源汽車有限公司任副總經理；2020 年 8 月至今任職于優優綠能，曾任公司市場部負責人，現任公司副總經理、海外銷售部

255、總經理。（4）蔣春 蔣春先生，董事會秘書，中國國籍，無境外永久居留權，1986 年出生，碩士學歷。2012 年 7 月至 2014 年 9 月，就職于中興通訊股份有限公司任證券事務專員；2015 年 3 月至 2020 年 12 月，就職于深圳市安奈兒股份有限公司歷任證券事務代表、董事會秘書；2020 年 12 月至今任職于優優綠能，曾任公司總經理助理，現任公司董事會秘書。（5）陳乃亮 陳乃亮先生，財務總監，中國國籍，無境外永久居留權，1969 年出生，本科學歷。1994 年 6 月至 1998 年 11 月，就職于深圳富恒隆記皮具來料加工廠任財務主管；1998 年 12 月至 2010 年

256、5 月，就職于深圳德合源電子有限公司任財務經理；2010 年 6 月至 2017 年 6 月，就職于深圳市邁地砼外加劑有限公司任財務總監；2017 年 6 月至 2018 年 11 月，就職于深圳市金億通科技有限公司任財務總監；2018 年 11 月至今任職于優優綠能，現任公司財務總監。4、其他核心人員簡介 公司的其他核心人員主要為核心技術人員，公司核心人員情況如下：姓名姓名 職務職務 柏建國 董事長、總經理 鄧禮寬 董事、副總經理 付財 監事會主席、研發部副總監 鐘曉旭 董事、自動化裝備開發部經理 深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-86（1）柏建國 柏建國個人簡歷具體情況詳見本

257、節“十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介 1、董事會成員（1）柏建國”。（2）鄧禮寬 鄧禮寬個人簡歷具體情況詳見本節“十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介 1、董事會成員（2）鄧禮寬”。（3）付財 付財個人簡歷具體情況詳見本節“十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介 2、監事會成員（1）付財”。（4）鐘曉旭 鐘曉旭個人簡歷具體情況詳見本節“十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況（一）董

258、事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介 1、董事會成員（3）鐘曉旭”。（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況及所兼職單位與公司的關聯關系 截至本招股意向書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員主要兼職情況如下：姓名姓名 在發行人在發行人任職任職 兼職單位兼職單位 兼任職務兼任職務 除任職外，兼職除任職外，兼職單位與發行人的單位與發行人的其他關聯關系其他關聯關系 柏建國 董事長、總經理 深圳市優電實業合伙企業（有限合伙）執 行 事 務合伙人 持有發行人 5%以上股份的股東 深圳市星耀實業合伙企業（有限合伙）執 行 事 務合伙人 持 有 發 行 人1.44%股 份 的

259、 股東 深圳市優優綠能軟件技術有限責任公司 執行董事、總經理 發行人子公司 北京優電新能科技有限公司 董事長 發行人子公司 優優綠能國際有限公司 董事 發行人子公司 深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-87 鄧禮寬 董事、副總經理 深圳市優優綠能軟件技術有限責任公司 監事 發行人子公司 北京優電新能科技有限公司 董事 發行人子公司 張媛媛 獨立董事 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人 無關聯關系 曹松濤 獨立董事 深圳市漢唐鼎盛投資管理有限公司 執行董事、總經理 無其他關聯關系 曹陽 監事 蘇州市絲竹韻生態紡織有限公司 監事 無其他關聯關系 蔣春 董事會秘書 UUG POWER

260、 PTE.LTD.董事 發行人子公司下屬公司 UUGreenPower Europe B.V 董事 發行人子公司下屬公司 UUG POWER，LLC 董事 發行人子公司下屬公司 陳乃亮 財務總監 UUG POWER PTE.LTD.董事 發行人子公司下屬公司（三）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間的親屬關系情況 截至本招股意向書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間不存在親屬關系。（四）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近三年涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員和核

261、心技術人員不存在行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查的情況。十三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與公司簽訂的協議及履行情況 截至本招股意向書簽署日，除獨立董事及曹陽外，公司其他董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與公司簽訂了勞動合同和保密協議。柏建國、鄧禮寬、鐘曉旭、付財、莫文祥、蔣春、陳玉龍、陳乃亮與公司簽訂了競業禁止協議書。獨立董事與公司簽訂了獨立董事聘任協議。除此之外，未簽訂其他對投資者做出價值判斷和投資決策有重大影響的協議。報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與公司簽訂的協議均正常履行，不存在違約情況。深圳市

262、優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-88 十四、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶以任何方式直接或間接持有發行人股份的情況 截至本招股意向書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶直接或間接持有發行人的股份情況如下：姓名姓名 在本公司職務在本公司職務/與與董監高關系董監高關系 直接持股直接持股數量數量（股）（股）間接持股間接持股數量數量（股）（股）合計持股合計持股數量數量（股）（股）合計持股數量合計持股數量占發行前股份占發行前股份比例比例 柏建國 董事長、總經理 8,107,800 82

263、1,870 8,929,670 28.35%鄧禮寬 董事、副總經理 8,107,800 821,870 8,929,670 28.35%鐘曉旭 董事、自動化裝備開發部經理-317,099 317,099 1.01%付財 監事會主席、研發部副總監-634,259 634,259 2.01%莫文祥 監事、生產部經理-211,418 211,418 0.67%陳玉龍 副總經理、海外銷售部總經理-478,089 478,089 1.52%蔣春 董事會秘書-322,709 322,709 1.02%陳乃亮 財務總監-59,762 59,762 0.19%截至本招股意向書簽署日，上述股份不存在質押、凍結或

264、發生訴訟糾紛的情況。十五、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近兩年內變動情況（一）董事變動情況 報告期內，公司董事變動情況如下：變動時間變動時間 任免程序任免程序 變動情況變動情況 變動前人員變動前人員 變動后人員變動后人員 2022 年 3月 25 日 股份公司創立大會 新增獨立董事曹松濤、張媛媛 柏建國、鄧禮寬、鐘曉旭 柏建國、鄧禮寬、鐘曉旭、曹松濤、張媛媛 上述變動系為了完善公司治理結構聘任獨立董事，對發行人的持續經營管理和本次發行上市不存在重大不利影響。（二）監事變動情況 報告期內，公司監事變動情況如下：深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-89 變動時間變動時間 任免

265、程序任免程序 變動情況變動情況 變動前人員變動前人員 變動后人員變動后人員 2022 年 3月 25 日 股份公司創立大會 新增莫文祥為監事，任祖德不再擔任監事會主席 任祖德、付財、曹陽 莫文祥、曹陽、付財 上述變動系公司股改重新選聘，對發行人的持續經營管理和本次發行上市不存在重大不利影響。（三）高級管理人員變動情況 報告期內，公司高級管理人員變動情況如下：變動時間變動時間 任免程序任免程序 變動情況變動情況 變動前人員變動前人員 變動后人員變動后人員 2022 年 3月 25 日 第 一 屆 董事 會 第 一次會議 柏建國任總經理，鄧禮寬、陳玉龍任副總經理，陳乃亮任財務總監，蔣春任董事會秘書

266、 柏建國、陳乃亮 柏建國、鄧禮寬、陳玉龍、陳乃亮、蔣春 上述變動系公司股改重新選聘并完善公司內部治理結構，對發行人的持續經營管理和本次發行上市不存在重大不利影響。（四）其他核心人員變動情況 報告期內，公司其他核心人員未發生變化。保薦機構、發行人律師認為：發行人上述人員變動系完善公司治理結構和改選，對發行人的持續經營管理和本次發行上市不存在重大不利影響。十六、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的其他對外投資情況 截至本招股意向書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員其他對外投資情況如下：姓名姓名 在發行人擔在發行人擔任職務任職務 對外投資企業對外投資企業 注冊資本注冊資本（萬元）

267、（萬元）持股比例持股比例（%）柏建國 董事長、總經理 深圳市優電實業合伙企業（有限合伙）200.00 17.54 深圳市星耀實業合伙企業（有限合伙）157.50 2.38 鄧禮寬 董事、副總經理 深圳市優電實業合伙企業（有限合伙）200.00 17.54 深圳市星耀實業合伙企業（有限合伙）157.50 2.38 鐘曉旭 董事、自動化裝備開發部經理 深圳市優電實業合伙企業（有限合伙）200.00 6.86 曹松濤 獨立董事 深圳市漢唐鼎盛投資管理有限公司 1,000.00 92.00 張媛媛 獨立董事 深圳市張楊文化傳媒有限公司 100.00 25.00 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）8,81

268、1.50 0.4540 深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-90 付財 監事會主席、研發部副總監 深圳市優電實業合伙企業（有限合伙）200.00 13.71 莫文祥 監事、生產部經理 深圳市優電實業合伙企業（有限合伙）200.00 4.57 陳玉龍 副總經理、海外銷售部總經理 深圳市優電實業合伙企業（有限合伙）200.00 10.34 成都狄米特電器有限公司 1,000.00 51.00 蔣春 董事會秘書 深圳市優電實業合伙企業（有限合伙）200.00 6.98 陳乃亮 財務總監 深圳市優電實業合伙企業（有限合伙）200.00 1.29 上述企業與公司均不存在利益沖突。十七、董事、

269、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬組成、確定依據及所履行的程序 除獨立董事外，公司未單獨發放董事津貼、監事津貼。發行人按季度向獨立董事支付固定津貼。董事（除獨立董事）、監事（除外部監事）、高級管理人員及其他核心人員獲得的薪酬來源于其在公司擔任的職務而取得工資薪金報酬，該等工資薪金報酬主要由工資和績效獎金構成，工資主要根據崗位、同行業工資水平、任職人員資歷等因素確定，績效獎金根據考核情況和公司經營情況確定。根據公司章程的規定，股東大會是公司的權力機構，決定有關董事、監事的報酬事項。根據公司薪酬與考核委員會實施細則，薪酬與考核委員會負責制定

270、公司董事及高級管理人員的考核標準并進行考核，制定、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案并提交董事會審議，向董事會報告工作并對董事會負責。（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員報告期內薪酬總額占發行人利潤總額的情況 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員稅前薪酬總額占當期利潤總額的比重情況如下：單位：萬元 項目項目 2 202024 4 年度年度 2 2023023 年度年度 2 2022022 年度年度 薪酬總額 855.00 886.82 779.60 利潤總額 28,473.25 30,420.58 22,420.85 深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-

271、1-91 占比占比 3.3.0000%2.92%2.92%3 3.48%.48%（三）最近一年從發行人及其關聯企業領取薪酬的情況 公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近一年從公司領取薪酬情況如下：單位：萬元 姓名姓名 職務職務 2022024 4 年稅前薪酬年稅前薪酬 柏建國 董事長、總經理 156.84 鄧禮寬 董事、副總經理 156.84 鐘曉旭 董事、自動化裝備開發部經理 73.96 曹松濤 獨立董事 8.00 張媛媛 獨立董事 8.00 付財 監事會主席、研發部副總監 92.99 莫文祥 監事、生產部經理 43.96 曹陽 監事-陳玉龍 副總經理、海外銷售部總經理 122.81

272、 蔣春 董事會秘書 103.34 陳乃亮 財務總監 88.26 合計合計 8 855.0055.00 注：曹陽為外部監事，發行人未向其發放監事津貼。除上述薪酬情況外，公司董事、監事、高級管理人員與其他核心人員未在公司享受其他待遇或退休金計劃。十八、發行人員工情況（一）員工人數及構成情況 1、員工人數 報告期各期末，公司在冊員工人數如下：項目項目 2 202024 4 年年 1212 月月 3131 日日 2 2023023 年年 1212 月月 3 31 1 日日 2 2022022 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日 員工人數 584 442 293 2、按員工專業結構劃分 截至報

273、告期末，公司員工專業結構分布情況如下：專業類別專業類別 人數人數 占員工總數比例占員工總數比例 行政與管理人員 42 7.19%研發與技術人員 293 50.17%深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-92 銷售人員 153 26.20%生產人員 96 16.44%合計合計 584584 100.00%100.00%3、按員工受教育程度劃分 截至報告期末，公司員工受教育程度分布情況如下：教育程度教育程度 人數人數 占員工總數比例占員工總數比例 碩士及以上 72 12.33%本科 281 48.12%大專 161 27.57%大專以下 70 11.99%合計合計 584584 100.

274、00%100.00%4、按員工年齡劃分 截至報告期末，公司員工年齡分布情況如下：年齡分布年齡分布 人數人數 占員工總數比例占員工總數比例 30 歲（含）以下 293 50.17%31 至 40 歲（含）225 38.53%41 至 50 歲（含）54 9.25%51 歲（含）以上 12 2.05%合計合計 584584 100.00%100.00%（二）發行人執行社會保障制度、住房公積金等情況 報告期各期末，公司員工社會保險和住房公積金的繳納情況如下：期間期間 項目項目 總人數總人數 期末實繳人數期末實繳人數 繳納比例繳納比例 2024 年末 養老保險 584 575 98.46%醫療保險 5

275、75 98.46%生育保險 575 98.46%工傷保險 590 101.03%注 失業保險 575 98.46%住房公積金 571 97.77%2023 年末 養老保險 442 429 97.06%醫療保險 429 97.06%生育保險 429 97.06%工傷保險 438 99.10%失業保險 429 97.06%住房公積金 430 97.29%2022 年末 養老保險 293 289 98.63%深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-93 醫療保險 289 98.63%生育保險 289 98.63%工傷保險 293 100.00%失業保險 289 98.63%住房公積金 288

276、 98.29%注：報告期末，公司為當月離職員工繼續繳納工傷保險，導致繳納比例超過了 100%。截至報告期期末，公司未為全部員工繳納社會保險或住房公積金的主要原因包括：（1）新入職員工暫未辦理完成繳納手續；（2）已在其他地方繳納；（3）部分員工為非全日制用工等。根據有關社保、公積金管理部門出具的證明，報告期內公司及其子公司不存在因違反社會保險、住房公積金等相關法律法規而受到行政處罰的情形。綜上，公司在社會保險和公積金繳納方面不存在重大違法違規行為。（三）控股股東、實際控制人承諾 公司控股股東、實際控制人柏建國、鄧禮寬承諾：如優優綠能被有關政府部門依法認定或被優優綠能的員工本人合法要求補繳或者被追

277、繳本次發行及上市前應繳而未繳、未足額為其全體員工繳納和代扣代繳各項社會保險金及住房公積金，或因此被有關部門處以罰款或遭受任何損失，本人將自愿共同承擔優優綠能所有補繳款項、罰款及遭受任何損失，以確保不會給優優綠能造成額外支出或使其受到任何損失，不會對優優綠能的生產經營、財務狀況和盈利能力產生重大不利影響。十九、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排（一）公司已經制定并實施的股權激勵安排 本次發行上市前，公司通過優電實業實施了多次股權激勵。截至本招股意向書簽署日，優電實業持有發行人 462.48 萬股，占總股本的比例為 14.6819%。優電實業合伙人不存在非發行人員工的情形。

278、優電實業基本情況詳見本節之“七、發行人主要股東及實際控制人情況（一）持有公司 5%以上股份主要股東情況3、優電實業”。深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-94 1、歷次股權激勵情況（1）2015 年至 2016 年，鐘曉旭等 6 名員工入股 優優綠能成立早期，鐘曉旭、付財、張燕飛、莫文祥、覃繼巧、陳瑞等 6 人通過由柏建國、鄧禮寬代持的形式入股，2019 年將代持的股權平移至優電實業，并于 2020 年 11 月解除代持，具體情況詳見本節之“十一、發行人股本情況（十一）內部職工股、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股等情況”。（2）2018 年至 2020 年間，對劉慧等

279、5 名員工股權激勵 2018 年至 2020 年，公司先后對劉慧、田高陽、馮物華、羅忠玉、秦嶺等 5人進行股權激勵，前期由柏建國、鄧禮寬代被激勵對象持有優電實業的財產份額，并于 2020 年 11 月解除代持，具體情況詳見本節之“十一、發行人股本情況（十一）內部職工股、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股等情況”。（3）2020 年 12 月，對陳玉龍等 20 名員工股權激勵 2020 年 12 月，柏建國、鄧禮寬通過向陳玉龍等 20 名員工轉讓優電實業財產份額進行了股權激勵，具體轉讓情況如下：序號序號 受讓人名稱受讓人名稱 受讓優電實業財產份受讓優電實業財產份額（萬元）額（萬元）受讓

280、價格（元受讓價格（元/財產份財產份額）額）受讓比例受讓比例 1 陳玉龍 20.68 19.35 10.34%2 蔣春 13.96 6.98%3 洪海豐 8.27 4.14%4 盧州 3.62 1.81%5 陳乃亮 2.58 1.29%6 董遠慧 1.55 0.78%7 謝明涓 1.03 0.52%8 謝輝雄 1.03 0.52%9 劉寄 0.78 0.39%10 劉成華 0.78 0.39%11 張晨光 0.78 0.39%12 李金輝 0.78 0.39%13 劉兵 0.52 0.26%14 周強樂 0.52 0.26%15 陳力 0.52 0.26%16 陳金明 0.52 0.26%17

281、占豐林 0.36 0.18%深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-95 18 吳字強 0.26 0.13%19 肖志永 0.26 0.13%20 虞江 0.26 0.13%（4）2022 年 10 月，對徐軍等 5 名員工股權激勵 2022 年 10 月，柏建國、鄧禮寬通過向徐軍等 5 名員工轉讓優電實業財產份額進行了股權激勵，具體轉讓情況如下：序號序號 受讓人名稱受讓人名稱 受讓優電實業財產份受讓優電實業財產份額（萬元）額（萬元）受讓價格受讓價格 （元（元/財產份額）財產份額）受讓比例受讓比例 1 徐軍 3.6326 196.55 1.82%2 白鋒 1.0379 0.52%3 郭

282、瑞 0.2595 0.13%4 蔣勇輝 0.0649 0.03%5 鄧勇 0.2595 0.13%（5）激勵對象離職轉讓優電實業財產份額的情況 報告期初至本招股意向書簽署日，公司員工馮物華、劉慧、田高陽、吳字強從公司離職后，按財產份額轉讓協議書規定，將其持有的全部優電實業財產份額按原價轉讓給柏建國、鄧禮寬，具體轉讓情況如下：單位：萬元 序號序號 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓時間轉讓時間 轉讓財產份額轉讓財產份額 轉讓價款轉讓價款 1 馮物華 柏建國 2020 年 3 月 16 日 0.9143 3.00 2 鄧禮寬 0.9143 3.00 3 劉慧 柏建國 2022 年 3 月 11 日

283、6.8571 7.50 4 鄧禮寬 6.8571 7.50 5 田高陽 柏建國 2022 年 3 月 11 日 4.5714 5.00 6 鄧禮寬 4.5714 5.00 7 吳字強 柏建國 2022 年 7 月 4 日 0.1292 2.50 8 鄧禮寬 0.1292 2.50 2、股權鎖定期 優電實業關于股份鎖定期的承諾詳見本招股意向書“第十二節 附件二、與投資者保護相關的承諾（一）本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股份、延長鎖定期限以及持股及減持意向等承諾”。3、人員離職后股權處理約定 根據柏建國、鄧禮寬分別與入股員工簽訂的財產份額轉讓協議書（柏建深圳市優優綠能股份有限公司 招股

284、意向書 1-1-96 國、鄧禮寬為甲方，入股員工為乙方），雙方約定：“若乙方因觸犯法律、違反職業道德、泄露公司機密、失職或瀆職等行為嚴重損害公司利益或聲譽，甲方有權要求乙方按照其支付的原價向甲方或甲方指定的第三方轉讓其所持有的優電實業全部出資份額。乙方應遵守法律法規，忠誠于公司，不得對公司的財產、聲譽或其他員工造成損失或損害，若乙方未能遵守相應規定，甲方有權（而非義務）指示其將其持有的優電實業的出資份額按照原價轉讓給甲方或甲方指定的第三方。乙方如果不再在深圳市優優綠能電氣有限公司或其子公司任職的，甲方應指示其將其持有的優電實業的出資份額按照原價轉讓給甲方或甲方指定的第三方；若乙方在優優綠能任職

285、期間有重大貢獻或突出業績的，經乙方向甲方申請且經甲方同意，乙方有權保留部分或全部其在深圳市優優綠能電氣有限公司或其子公司任職期間持有的優電實業的出資份額?！保ǘ┕蓹嗉畎才诺挠绊?1、股權激勵對公司經營狀況的影響 公司上述股權激勵計劃的實施，使員工能夠分享公司的發展成果，建立了長效激勵機制，有利于調動員工的積極性，增強公司凝聚力，穩定公司人才隊伍，增強公司對人才的吸引力，對公司生產經營產生積極影響。2、股權激勵對公司財務狀況的影響 公司已就歷次員工入股中入股價格低于公允價值的部分確認了股份支付，并在服務期內進行攤銷。報告期，公司股份支付費用具體情況如下：單位：萬元 項目項目 20242024

286、 年年 2 2023023 年年 20222022 年年 股份支付金額 443.46 708.98 370.98 利潤總額（剔除股份支付的影響）28,916.71 31,129.55 22,791.83 占比占比 1.51.53 3%2.28%2.28%1 1.63%.63%注：2022 年股份支付金額包括了劉慧、田高陽因離職沖回股份支付 62.46 萬元；2024年，股份支付金額包括了夏孟根、何舒健、葉佳誼、黃展泰因離職沖回股份支付 136.14 萬元。3、股權激勵對公司控制權變化的影響 股權激勵實施前后，公司控制權未發生變化。深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-97（三）申報前

287、制定、上市后實施的股票期權激勵計劃 1、股票期權激勵計劃的審議和實施情況 2022 年 5 月 31 日，公司召開第一屆董事會第四次會議，審議通過深圳市優優綠能股份有限公司 2022 年股票期權激勵計劃（草案）和深圳市優優綠能股份有限公司 2022 年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法等議案，獨立董事對上述議案發表了獨立意見。同日，公司召開第一屆監事會第四次會議，同意實施股票期權激勵計劃。2022 年 6 月 22 日，公司召開 2022 年第二次臨時股東大會，審議通過股票期權激勵計劃相關議案。2022 年 6 月 30 日，公司召開第一屆董事會第五次會議和第一屆監事會第五次會議，審議通過關于向

288、激勵對象授予股票期權的議案。公司與本次股票期權激勵計劃的全部激勵對象簽署了 股權激勵協議書，正式授予公司股票期權。2、股票期權激勵計劃的基本情況（1）基本要素 公司本次上市前制定、上市后實施的股票期權激勵計劃方案系依據 公司法證券法公司章程并參照上市公司股權激勵管理辦法等有關法律、法規、規范性文件及證券交易所的業務規則制訂，方案主要內容如下：基本要素基本要素 方案內容方案內容 激勵對象人數 89 人 激勵對象標準 公司核心員工，不包括監事。股票來源 公司向激勵對象定向發行公司 A 股普通股。授予數量 本激勵計劃擬向激勵對象授予股票期權數量為 59.14 萬份，每份股票期權行權后可獲得 1 股公

289、司股票。涉及的標的股票種類為人民幣 A 股普通股。等待期 授予日起至以下兩個日期孰晚：（1）自授權日起 12 個月；（2）公司完成上市之日。行權安排 本計劃授予的股票期權自本激勵計劃等待期屆滿之日 36 個月內分 3期行權。第 1 個行權期：自股票期權等待期屆滿之日后的首個交易日起至股票期權等待期屆滿之日起 12 個月內的最后一個交易日當日止行權比例為 40%；第 2 個行權期：自股票期權等待期屆滿之日起 12 個月后的首個交易日起至股票期權等待期屆滿之日起 24 個月內的最后一個交易日當日止行權比例為 30%；第 3 個行權期：自股票期權等待期屆滿之日起 24 個月后的首個交易日起至股票期權

290、等待期屆滿之日起 36 個月內的最后一個交易日當日止行權比例為 30%。深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-98 行權價格 85 元/股。若在激勵對象行權前公司有資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、配股、縮股等事項，應對股票期權數量進行相應的調整 限售期 激勵對象承諾自行權之日起三年內不減持，同時承諾上述期限屆滿后比照董事、監事及高級管理人員的相關減持規定執行。股票期權激勵計劃有效期 從期權授予完成之日至股票期權失效為止的期限。（2）行權價格 本次期權激勵計劃的行權價格為 85 元/股，該行權價格參考發行人最近一次外部投資者增資價格 83.33 元/股后確定，行權價格高于最近

291、一年經審計的每股凈資產。（3）行權條件暨考核標準 公司未發生以下任一情形：A、最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；B、最近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；C、上市后最近 36 個月內出現過未按法律法規、公司章程、公開承諾進行利潤分配的情形；D、法律法規規定不得實行股權激勵的；E、中國證監會認定的其他情形。若本激勵計劃實施過程中公司發生上述規定情形之一的，所有激勵對象根據本激勵計劃已獲授但尚未行權的股票期權應當由公司收回注銷。激勵對象未發生以下任一情形：A、最近 12 個月內被證券交易所認定為不適當人選；

292、B、最近 12 個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；C、最近 12 個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施；D、具有公司法規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-99 E、法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；F、證監會認定的其他情形。某一激勵對象發生上述規定情形之一的，公司將終止其參與本激勵計劃的權利，該激勵對象根據本激勵計劃已獲授但尚未行權的股票期權應當由公司收回注銷。公司已完成 IPO；公司業績考核要求 本激勵計劃授予的股票期權，在行權期的 3 個會計年度中，分年度進行績效考核并行權，

293、以達到績效考核目標作為激勵對象的行權條件。本激勵計劃考核目標參照公司戰略目標，制定具體授予的股票期權各年度公司層面業績考核目標。本次激勵計劃授予的股票期權各年度公司層面業績考核目標如下表所示：行權期行權期 業績考核目標業績考核目標 行權比例行權比例 第 1 個行權期 第 1 個行權期可行權日前一會計年度營業收入較 2021 年復合增長率不低于 30%或歸屬于上市公司股東的凈利潤較2021 年度復合增長率不低于 30%40%第 2 個行權期 第 2 個行權期可行權日前一會計年度營業收入較 2021 年復合增長率不低于 30%或歸屬于上市公司股東的凈利潤較2021 年度復合增長率不低于 30%30

294、%第 3 個行權期 第 3 個行權期可行權日前一會計年度營業收入較 2021 年復合增長率不低于 30%或歸屬于上市公司股東的凈利潤較2021 年度復合增長率不低于 30%30%注：凈利潤考核指標以歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤并剔除歷次股權激勵計劃實施影響后的數據作為計算依據。按照以上業績指標，各期期權行權比例與考核期考核指標完成率相掛鉤，具體掛鉤方式如下：A、以上各年度業績考核指標未達到業績考核目標則屬于未達到當年的期權行權條件，當年對應的股票期權由公司予以收回注銷；B、以上各年度業績考核指標達到業績考核目標的前提下，則達到公司級股票期權行權比例。激勵對象層面績效考核要求

295、激勵對象只有在上一年度公司達到上述公司業績考核目標以及個人崗位績效考核達標的前提下，才可行權。具體行權比例依據考核期公司業績條件完成情況與激勵對象個人績效考核結果綜合確定。激勵對象個人績效考評結果按照四個考核等級進行歸類，各考核等級對應的深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-100 個人考核結果和個人考核可行權比例如下：個人考核結果個人考核結果 優秀優秀 良好良好 達標達標 不勝任不勝任 個人考核可行權比例 100%80%50%0%個人當年實際行權額度公司級股票期權行權比例個人考核可行權比例個人當年計劃行權額度。激勵對象按照各考核年度個人當年實際行權額度行權，因考核結果導致未能行權的

296、股票期權，由公司收回注銷。3、對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響 通過實施股權激勵，公司建立健全了長效激勵機制，充分調動了中、高級管理人員與骨干員工的工作積極性，提高了公司的凝聚力，增強了公司競爭力。結合公司實施的申報前制定、上市后實施的股票期權激勵，公司樹立了共同的企業經營發展目標，實現公司員工的個人收益、工作及績效目標和未來幾年股東、公司經營發展目標的統一，將有效推動公司落實中短期經營戰略和業務發展策略，提升公司持續經營能力。公司授予股票期權后，將在各批次股票期權的等待期內分攤確認股份支付費用，每個會計年度將會增加因實施股權激勵確認的費用，因股份支付會計處理確認的股權激勵費用

297、將對公司的凈利潤有一定程度影響。本次股票期權激勵計劃將在 2022 年至 2026 年期間確認股份支付費用，其中，2022 年、2023 年和 2024 年已確認股份支付費用 288.96 萬元、563.88 萬元和 298.36 萬元，預計 2025 年至2026 年期間分別確認股份支付費用 196.83 萬元、62.29 萬元，減少發行人未來期間的凈利潤。根據本激勵計劃的授予股票期權總量，發行人不會因上市后期權行權而導致公司實際控制人發生變化。綜上所述，本激勵計劃不會對公司的經營狀況、財務狀況、控制權產生重大不利影響。4、股票期權激勵計劃涉及股份支付費用的會計處理（1）權益工具公允價值的確

298、定方法 公司選擇“Black-Scholes”模型來計算期權的公允價值，根據上海眾華資產評估有限公司出具的 深圳市優優綠能股份有限公司以財務報告為目的所涉及深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-101 的股票期權于授予日的公允價值評估項目資產評估報告（滬眾評報字（2022）第 0218 號），2022 年 6 月 30 日公司授予的 59.14 萬份股票期權的理論價值為1,595.98 萬元。（2）預計股票期權實施對各期經營業績的影響 公司按照相關估值工具確定授權日股票期權的公允價值，并最終確認本計劃的股份支付費用，該等費用將在本計劃的實施過程中按照行權比例進行分期確認。由本激勵計劃

299、產生的激勵成本將在經常性損益中列支。以授予日的情況為基礎，根據中國會計準則要求，本激勵計劃授予的股票期權對各期成本費用的影響如下表所示：單位：萬元 授予的股票期權授予的股票期權數量（萬份）數量（萬份）需攤銷的總費用需攤銷的總費用 20222022 年年 20232023 年年 20242024 年年 20252025 年年 20262026 年年 59.14 1,595.98 289.26 573.80 439.70 222.74 70.49 注：上述對公司經營成果的影響最終結果將以會計師事務所出具的年度審計報告為準。公司以目前信息初步估計，在不考慮本激勵計劃對公司業績的刺激作用情況下，股票期

300、權費用的攤銷對有效期內各年凈利潤有所影響。若考慮股票期權激勵計劃對公司發展產生的正向作用，由此激發管理團隊的積極性，提高經營效率，降低代理人成本，本激勵計劃帶來的公司業績提升將遠高于因其帶來的費用增加。2022 年 12 月，本次股票期權激勵對象黃金巖從公司離職，2023 年 3 月 28日，公司召開第一屆董事會第八次會議審議通過 關于注銷部分股票期權的議案，公司擬注銷其已獲授但尚未行權的股票期權 0.06 萬份。2023 年 3 月，本次股票期權激勵對象陳華成從公司離職，2023 年 9 月 26日，公司召開第一屆董事會第十次會議審議通過 關于注銷部分股票期權的議案，公司擬注銷其已獲授但尚未

301、行權的股票期權 0.12 萬份。2023 年 7 月，本次股票期權激勵對象陳言富從公司離職；2023 年 8 月，本次股票期權激勵對象曾黎臣從公司離職；2023 年 9 月，本次股票期權激勵對象馮世貴從公司離職。2024 年 4 月 28 日，公司召開第一屆董事會第十一次會議審議通過關于注銷部分股票期權的議案，公司擬注銷其已獲授但尚未行權的股票期權 0.52 萬份。深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-102 2024 年 1 月，本次股票期權激勵對象夏孟根從公司離職，2024 年 5 月 10日，公司召開第一屆董事會第十二次會議審議通過關于注銷部分股票期權的議案，公司擬注銷其已獲授

302、但尚未行權的股票期權 6.00 萬份。2024 年 3 月，本次股票期權激勵對象何舒健從公司離職，2024 年 5 月 10日，公司召開第一屆董事會第十二次會議審議通過關于注銷部分股票期權的議案，公司擬注銷其已獲授但尚未行權的股票期權 0.06 萬份。2024 年 7 月，本次股票期權激勵對象葉佳誼從公司離職，2024 年 10 月 23日，公司召開第一屆董事會第十六次會議審議通過關于注銷部分股票期權的議案，公司擬注銷其已獲授但尚未行權的股票期權 0.06 萬份。2024 年 9 月，本次股票期權激勵對象黃展泰從公司離職，2024 年 10 月 23日，公司召開第一屆董事會第十六次會議審議通過

303、關于注銷部分股票期權的議案，公司擬注銷其已獲授但尚未行權的股票期權 0.06 萬份。本次注銷完成后授予的股票期權數量為 52.26 萬份。本次注銷后股份支付費用攤銷情況如下：單位：萬元 年份年份 20222022 年年 20232023 年年 20242024 年年 20252025 年年 20262026 年年 攤銷費用金額 288.96 563.88 298.36 196.83 62.29 深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-103 第五節 業務與技術 一、公司主營業務、主要產品情況（一）主營業務概況 公司是專業從事新能源汽車直流充電設備核心部件研發、生產和銷售的國家高新技術企

304、業，主要產品為 15KW、20KW、30KW 和 40KW 充電模塊，主要應用于直流充電樁、充電柜等新能源汽車直流充電設備。公司著眼于新能源汽車對充電速率、環保性、便利性、安全性、可靠性的核心需求，產品始終沿著大功率、高效率、高功率密度、寬電壓范圍、高防護性的技術發展路線，可批量供應最大功率為 40KW、最高轉換效率為 96%、最高功率密度為 60W/in3、恒功率輸出電壓范圍為 300V 至 1,000V 的充電模塊，以及防護等級為 IP65 的充電模塊，助力新能源汽車實現快速、環保、安全、便捷的電力補能，間接推動新能源汽車充換電領域的快速發展。公司高度重視研發團隊的建設，通過人才引進、自身

305、培養等方式，公司建立了一支技術能力突出、實踐經驗豐富、創新理念先進的研發團隊。截至 2024 年12 月 31 日，公司研發部共有 293 人，占員工總數比例為 50.17%，致力于電力電子功率變換電路拓撲、嵌入式軟件控制算法、人機交互及監控通信技術、電氣系統設計及散熱結構設計等方面的研發創新。截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司已獲授權發明專利 31 項、實用新型專利 48 項、外觀設計專利 51 項、軟件深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-104 著作權 37 項，另有 3 項美國專利、2 項韓國專利和 1 項日本專利，并形成了多項與公司主營業務和產品密切相關的

306、核心技術。在優勢產品不斷滲透的同時，公司針對小功率直流快充領域、V2G 領域和儲能充電領域等新興應用領域進行了深度探索和布局，開發了多項與行業未來發展趨勢相關的儲備技術和產品，推動公司向新能源汽車全場景直流快充解決方案與核心充電部件供應商的方向邁進。公司是目前國內規模較大、具有一定技術實力和影響力的頭部充電模塊供應商，是行業內最早推出 30KW 充電模塊的廠商之一。據測算，2023 年中國大陸充電模塊市場增量為 726.60 億瓦，公司充電模塊內銷瓦數為 76.90 億瓦，市場占有率為 10.58%。2020 年，公司被廣東省工業和信息化廳認定為“廣東省專精特新中小企業”；2022 年，公司被

307、工業和信息化部認定為“專精特新小巨人企業”，掛牌成立了“廣東省充電樁電源工程技術研究中心”。憑借高品質的產品和快速響應的服務，公司與眾多下游行業領先企業建立了長期穩定的合作關系，涵蓋充電樁生產商、換電設備生產商、充電站運營商、換電站運營商、新能源汽車廠商等類型客戶。報告期內，公司主要知名客戶情況如下：客戶客戶 應用模塊應用模塊 基本情況基本情況 20KW、30KW、40KW 充電模塊 萬幫數字專注于新能源汽車充電設備的研發制造與充電網絡運營，核心品牌為星星充電，現已發展為我國主流民營電動汽車充電運營商之一，產品線涵蓋交直流充電設備、充電槍頭、智能電柜、換電設備等。20KW、30KW、40KW

308、充電模塊 ABB 集團是世界 500 強企業之一，集團總部位于瑞士蘇黎世，在蘇黎世、斯德哥爾摩證券交易所上市交易，是全球電力和自動化技術領域的領導廠商，根據其 2022 年年度報告，ABB 是全球排名第一的電動汽車充電解決方案提供商。20KW、30KW 充電模塊 Chaevi 是韓國電動汽車充電一站式服務供應商，主營業務為電動汽車充電器制造、充電服務和運營，主要產品是電動汽車充電樁，主要客戶包括韓國環境部（Ministry of Environment,Republic of Korea）等。根據其官網信息，Chaevi 是韓國第一大快速充電設施制造商和運營商，Chaevi 已經在超過 16

309、個國家交付了超過 3 萬個 2 級交流和直流充電樁，充電樁覆蓋從 7KW 到 400KW 的功率等級。30KW、40KW 充電模塊 BTC POWER 是北美市場電動汽車充電系統制造商，總部位于美國加利福利亞州，生產制造基地位于菲律賓，隸屬于德國能源公司意昂集團（E.ON），意深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-105 昂集團是世界 500 強企業。BTC POWER 主要客戶包括 美 國 電 動 汽 車 充 電 網 絡 巨 頭 Electrify America、世界 500 強企業英荷殼牌（SHELL）、亞馬遜（Amazon）等知名企業。15KW、20KW、30KW、40KW

310、充電模塊 玖行能源是一家從事新能源電動汽車及充電服務設施產品和服務領域的企業，產品主要包括智能車載終端、交/直流充電樁、移動物聯網/云平臺等，玖行能源的優勢業務為新能源重卡換電業務。截至2023 年年底，玖行能源已經建成 402 座新能源重卡換電站，在建 15 座，待建 21 座。20KW、30KW、40KW 充電模塊 蔚來成立于 2014 年，是國內領先的新能源汽車整車廠商，于紐約證券交易所、新加坡證券交易所和香港證券交易所三地上市。公司向蔚來銷售的充電模塊主要用于蔚來換電站和直流充電樁，根據蔚來公開信息，截至 2025 年 3 月，蔚來全國換電站數量超過 3,000 座，充電樁數量超過 2

311、0,000 根。30KW 充電模塊 偉創力成立于 1969 年，于新加坡注冊，并在 NASDAQ（納斯達克）上市。偉創力是領先的從概念成型到規模量產解決方案供應商，為互聯世界設計和制造智能產品，在全球 30 多個國家有近 200,000 專業人士。偉創力 2023 財年營業收入 303.46 億美元，2023 年全球 EMS 服務商綜合排名第 5（來源：Manufacturing Market Insider）。30KW、40KW 充電模塊 Wall Box Chargers S.L.U.是智能電動汽車充電和能源管理領域的全球領導者，其總部位于西班牙巴塞羅那，主要產品包括交流充電樁和直流充電樁

312、，在西班牙巴塞羅那、中國蘇州、美國得克薩斯州等地設有生產基地，于 2021 年在紐約證券交易所上市。2022 年至 2024 年 1-9 月，Wallbox 的營業收入分別為 1.47 億歐元、1.44 億歐元和 1.27 億歐元，Wallbox 于 2021 年底開始交付直流充電樁，2023 年售出超過 1,400 臺直流充電樁。20KW、30KW、40KW 充電模塊 中恒電氣成立于 2001 年，2010 年 3 月在深圳證券交易所上市，股票代碼 002364.SZ，是國內市場電力電子設備及電力軟件與咨詢服務的主流供應商?；陔娫搭I域的技術平臺優勢，中恒電氣是國內最早從事新能源汽車充電樁研

313、發、生產的企業之一，也是國內充電樁設備主流廠家。30KW、40KW 充電模塊 智充科技成立于 2015 年，總部位于中國北京，2024 年在 NASDAQ（納斯達克）上市。智充科技致力于提供行業領先的電動汽車充電綜合解決方案，主要業務為電動汽車充電設施的研發、制造及SaaS平臺系統的開發推廣。注：知名客戶的選取標準考慮銷售額高低、企業聲望、行業地位等因素。（二）主營產品 1、充電模塊 公司專注于新能源汽車充電設備核心部件的研發、生產和銷售，主要產品為深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-106 15KW、20KW、30KW 和 40KW 充電模塊，主要應用于直流充電樁、充電柜等新能源

314、汽車直流充電設備。（1）應用場景 新能源汽車的補能方式主要包括充電和換電。充電模式主要通過充電樁對新能源汽車動力電池進行充電，其中，充電樁又分為交流充電樁和直流充電樁。交流充電樁只提供電力輸出，需連接車載充電機（OBC）方可實現充電，無法直接為動力電池充電。直流充電樁采用三相四線制供電，可提供足夠功率，輸出高電壓及大電流，滿足快充需求。換電模式則是通過換電站將新能源汽車處于虧電狀態的動力電池快速更換為電量飽和的電池，并將虧電電池通過充電柜、充電架、充電箱等直流充電設備進行集中充電，以備循環使用。充電模式示意圖充電模式示意圖 深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-107 換電模式示意圖

315、換電模式示意圖 直流充電樁、充電柜等新能源汽車直流充電設備中最為重要的部件是充電模塊，被譽為直流充電設備的“心臟”。充電模塊對電能起到控制、轉換的作用，其性能不僅直接影響直流充電設備的整體性能，同樣也關聯著充電安全等問題。（2）工作原理 充電模塊核心技術壁壘在于電力電子功率變換電路拓撲技術創新能力、嵌入式軟件實時控制算法的可靠性、電氣系統設計的安全性及大功率散熱技術的結構設計能力和高功率密度的集成化能力。充電模塊的關鍵元器件在于功率器件、磁性元器件、電阻電容、芯片、PCB 等，當充電模塊工作時，三相交流電經過有源功率因數校正（PFC）電路整流后，變成直流電供給 DC/DC 變換電路?？刂破鞯能?/p>

316、件算法通過驅動電路作用于半導體功率開關，從而控制充電模塊的輸出電壓及電流，進而對電池組進行充電。充電模塊內部結構復雜，單個產品內含超過 2,500個元器件，拓撲結構的設計直接決定了產品的效率和性能，散熱結構設計則決定了產品的散熱效率，具有較高技術門檻。深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-108 充電模塊工作原理示意圖充電模塊工作原理示意圖 （3）產品介紹 公司充電模塊產品按功率等級可分為 15KW、20KW、30KW 和 40KW。通過在電力電子功率變換電路拓撲、嵌入式軟件控制算法、電氣系統設計及散熱結構設計等方面的技術創新，公司充電模塊產品實現了高效率、高功率密度、寬電壓范圍、高

317、防護性等特點。針對不同新能源汽車車型的快速補能需求，公司圍繞不同功率等級的充電模塊產品成功研發了最高輸出電壓分別為 500V、750V、1,000V 的多系列產品，并通過電路設計和結構設計實現產品的高效率、高功率密度。針對灰塵、鹽霧、凝露等惡劣環境下的應用場景，公司研制了防護等級達到 IP65 的高防護性獨立風道和液冷產品。上述產品很好地滿足了不同客戶、不同車型、不同應用場景的新能源汽車快速、環保、安全、便利的補能需求。大功率充電模塊大功率充電模塊 深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-109 獨立風道充電模塊獨立風道充電模塊 公司充電模塊主要型號產品具體介紹如下：產品產品系列系列

318、產品類型產品類型 產品特性產品特性 主要技術參數主要技術參數 輸出電輸出電壓范圍壓范圍 恒功率恒功率輸出電輸出電壓范圍壓范圍 輸出輸出電流電流范圍范圍 功率功率密度密度 15KW 最高輸出電壓1,000V 充電模塊 具有高轉換效率、高功率密度、高可靠性、有源功率因數校正、智能化控制、綠色環保和造型美觀等特點，最高轉換效率96%；采用直通風的散熱方式，具有良好的散熱性能；具有熱插拔和電池電流反灌保護功能；內置泄放電路；并聯簡便，利于整樁調整功率 200V 至1,000V 750V 至1,000V 0A至20A 34 W/in3 最高輸出電壓750V 充電模塊 200V 至750V 600V 至7

319、50V 0A至25A 34 W/in3 最高輸出電壓500V 充電模塊 150V 至500V 400V 至500V 0A至37.5A 34 W/in3 最高輸出電壓120V 充電模塊 30V至120V 120V 0A至100A 27 W/in3 20KW 最高輸出電壓1,000V 充電模塊 可以在較寬的輸出電壓范圍內實現恒定功率輸出，節省整樁空間和成本，提高整樁利用率；具有高轉換效率、高功率密度、高可靠性、有源功率因數校正、智能化控制、綠色環保和造型美觀等特點，最高轉換效率96%；采用直通風的散熱方式，具有良好的散熱性能；具有熱插拔和電池電流反灌保護功能；并聯簡便，利于整樁調整功率 150V

320、至1,000V 300V 至1,000V 0A至66.6A 39 W/in3 最高輸出電壓750V 充電模塊 200V 至750V 600V 至750V 0A至33.3A 45 W/in3 最高輸出電壓500V 充電模塊 150V 至500V 400V 至500V 0A至50A 45 W/in3 30KW 最高輸出電壓1,000V 充電模塊 可以在較寬的輸出電壓范圍內實現恒定功率輸出，節省整樁空間和成本，提高整樁利用率；具有高轉換效率、高功率密度、高可靠性、有源功率因數校正、智能化控制、綠色環保和造型美觀等特點，最高轉換效率96%；采用直通風的散熱方式，具有良好的散熱性能；具有熱插拔和電150

321、V 至1,000V 300V 至1,000V 0A至100A 45 W/in3 1,000V 恒功率30KW 充電模塊 150V 至1,000V 300V 至1,000V 0A至100A 45 W/in3 最高輸出電壓750V 充電模塊 200V 至750V 600V 至750V 0A至50A 45 W/in3 最高輸出電壓150V 至 300V 至 0A至 45 深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-110 500V 充電模塊 池電流反灌保護功能；并聯簡便，利于整樁調整功率 500V 500V 100A W/in3 獨立風道 30KW充電模塊 采用最新的電源技術和獨立風道散熱工藝，

322、防護等級達到IP65，能夠適應各種灰塵、鹽霧、凝露等惡劣環境，充電樁設計時可以省去防塵棉和排風機，并大大降低系統維護工作量，針對各類重型運載車輛充電時，在維持高利用率的情況下，仍能保證整樁的可靠性；可以在較寬的輸出電壓范圍內實現恒定功率輸出，最高轉換效率96%；并聯簡便，利于整樁調整功率 150V 至1,000V 300V 至1,000V 0A至100A 16 W/in3 40KW 最高輸出電壓1,000V 充電模塊 可以給客戶提供更快的充電體驗；可以在較寬的輸出電壓范圍內實現恒定功率輸出，節省整樁空間和成本，提高整樁利用率；具有高轉換效率、高功率密度、高可靠性、有源功率因數校正、智能化控制、

323、綠色環保和造型美觀等特點，最高轉換效率96%；采用直通風的散熱方式，具有良好的散熱性能；具有熱插拔和電池電流反灌保護功能；并聯簡便，利于整樁調整功率 150V 至1,000V 300V 至1,000V 0A至133.3A 60 W/in3 獨立風道 40KW充電模塊 采用最新的電源技術和獨立風道散熱工藝，防護等級達到IP65，能夠適應各種灰塵、鹽霧凝露等惡劣環境;與 30KW 獨立風道充電模塊同一尺寸，功率密度提高，成本更有優勢 150V 至1,000V 300V 至1,000V 0A至133.3A 21.3 W/in3 液冷 40KW 充電模塊 適用于對噪音控制和防護性要求較高的場景，與傳統

324、的直通風散熱模式相比，液冷散熱模式可使模塊內部與外部環境完全隔絕，避免了內部電子元器件與外界的粉塵、鹽霧、易燃易爆氣體等雜物雜質的直接接觸，防護等級達到 IP65，具備環境適應性好、無噪音等優勢，并有效減少因外部環境導致的產品故障，降低因維護和檢修產生的終端運維成本 150V 至1,000V 300V 至1,000V 0A至133.3A 40 W/in3 2、其他產品 公司其他產品主要包括充電模塊配套使用的線纜、端子，以及智能監控器等。深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-111（三）主營業務收入構成情況 報告期內，公司主營業務收入按產品結構分類統計情況如下：單位：萬元 項目項目 2

325、0242024 年年 20232023 年年 20222022 年年 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 15KW 充電模塊 38.28 0.03%33.26 0.02%127.92 0.13%20KW 充電模塊 7,033.25 4.70%21,095.24 15.34%11,932.84 12.10%30KW 充電模塊 59,903.08 40.02%82,794.15 60.22%76,226.97 77.27%40KW 充電模塊 74,100.18 49.51%29,100.21 21.17%3,427.89 3.47%其他 8,600.99 5.75%4,45

326、9.76 3.24%6,940.89 7.04%合計合計 149,675.79149,675.79 100.00%100.00%137,482.62137,482.62 100.00%100.00%98,656.5198,656.51 100.00%100.00%公司主要產品為 15KW、20KW、30KW 和 40KW 充電模塊，報告期充電模塊收入分別為 91,715.62 萬元、133,022.86 萬元和 141,074.79 萬元，占主營業務收入的比例平均為 94.82%。公司主營業務收入中“其他”項目主要是充電樁配套的輸入輸出線纜和端子等。（四）主要經營模式 1、盈利模式 公司專業從

327、事新能源汽車直流充電設備核心部件的研發、生產和銷售，主要向充電樁生產商、換電設備生產商、充電站運營商、換電站運營商、新能源汽車廠商等類型客戶銷售包括 15KW、20KW、30KW 和 40KW 等各功率等級的充電模塊，從而實現收入和盈利。2、采購模式（1）采購特點 公司的主要原材料包括功率器件、磁元件、電容、PCB、結構件、芯片等，公司采用“訂單采購”和“策略采購”相結合的采購模式。通常情況下，公司根據客戶訂單需求制定生產計劃，并在此基礎上結合庫存情況生成原材料采購計劃。與此同時，公司供應鏈管理部采購組根據采購計劃、市場整體供需情況、價格變動情況以及供應商的交貨周期等因素進行綜合考慮，對生產計

328、劃所需要的主要原材料建立策略采購機制。深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-112（2）采購管理 公司建立了完善的采購管理體系，制定了物品設備采購管理辦法等相關制度對采購活動進行控制。公司采購事務由供應鏈管理部主導，在需求部門提交物料申請后，由供應鏈管理部負責采購計劃的制定、采購訂單確認和跟進、異常情況處理、采購資料整理和歸檔等具體事務。（3）供應商管理 為規范供應商開發和績效管理過程，有效匹配資源、規避采購風險、提高效率，增強公司采購競爭力，公司制定了供應商管理制度，對供應商的開發、導入、管理、維護、審核等方面進行嚴格管控。在新供應商導入方面，公司結合待選供應商的經營穩定性、合作度

329、、信用情況、技術開發能力、生產能力、地理性條件、物料的質量及價格、交貨期、付款條件等因素，經綜合審核和評價后，擇優納入合格供應商名錄。在供應商管理方面，公司采用月度和年度定期考核、不定期審核相結合的方式，對供應商進行分級管理，并據此相應調整采購方案。3、生產模式（1）生產特點 公司主要采用“以銷定產”的生產模式，公司根據年度銷售目標編制年度生產計劃，并結合客戶需求、原材料情況及產能情況進行季度、月度調整。公司產品的生產工序主要包括軟件燒錄、SMT（貼片）、DIP（插件）、組裝、測試、老化、包裝，產品生產通過自主生產和外協生產相結合的方式進行。公司自主生產環節涉及的工序主要包括軟件燒錄、測試、老

330、化和包裝，外協生產環節涉及的工序主要包括 SMT（貼片）、DIP（插件）、組裝、測試、老化和包裝。（2）生產流程 公司的生產流程涉及的部門主要包括供應鏈管理部、生產部和品質部。在公司接收客戶訂單后，由供應鏈管理部計劃組根據訂單需求、產品生產流程說明、客戶交期要求并結合原材料庫存情況、外協廠商產能情況和產品的生產周期，編制生產作業計劃和交貨計劃。供應鏈管理部倉庫組根據生產作業計劃準備物料，供應鏈管理部計劃組將生產作業計劃流轉至公司生產部和外協廠商，商務部向客戶提交交貨計劃。深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-113 生產部和外協廠商通過供應鏈管理部計劃組開立的生產工單獲取生產產品的特

331、性信息，依照工藝流程、相關工序操作規范等資料實施生產人員安排、設備排配等作業準備，并確保擬使用的原輔材料與物料清單一致。生產部在 DSP 芯片上完成軟件燒錄工序后，將 DSP 芯片與其他相關電子物料一同發往外協廠商，并在外協廠商進行貼片、插件和組裝工序。完成貼片、插件和組裝后，公司根據自身產能是否飽和，選擇是否在外協廠商進行測試、老化、包裝工序。在產品完成成品測試后，生產部終檢人員對產品進行工序確認和外觀檢驗，并根據樣品標準確認產品是否合格，隨后交由品質部審核員審核。品質部審核員進行抽檢確認后進行蓋章標識，最終合格產品經包裝后入庫。（3）生產管理 公司制定了 生產管理辦法 生產過程控制程序，對

332、生產過程中的人員、設備、物料、工藝、環境等控制要點進行嚴格規范。在外協生產管理方面，公司制定了外協商管理制度，主要從生產過程質量控制、產品出貨檢驗控制和制程作業損耗控制三方面對外協生產進行管控。4、銷售模式（1）銷售特點 公司采用“直接銷售為主、渠道銷售為輔”的銷售模式，兩種銷售模式均為買斷式銷售。直接銷售模式下，客戶采購公司產品后直接用作其產品生產，主要包括充電樁生產商、換電設備生產商、充電站運營商、換電站運營商、新能源汽車廠商等類型客戶，上述類型客戶通常將公司充電模塊直接用作其直流充電樁、充電柜等直流充電設備的生產。渠道銷售模式下，客戶采購公司產品后未直接用于產品生產，而轉銷售給其自身客戶

333、，該類客戶具有客戶資源優勢或資金優勢，有利于公司擴展客戶和資金回收，是直接銷售模式的有利補充。公司銷售分為境內銷售和出口銷售。境內銷售主要面向華東、華南、華中等區域；出口銷售主要面向歐洲、亞洲等區域，通常采用美元或歐元交易。公司采用非 ODM 模式和 ODM 模式相結合的銷售模式。非 ODM 模式下，公司銷售標準型號充電模塊；公司各功率等級充電模塊的標準化程度較高，ODM模式下，公司在標準型號充電模塊產品基礎上，按照客戶要求對產品進行一定程度的定制，深圳市優優綠能股份有限公司 招股意向書 1-1-114 滿足客戶的差異化需求，主要包括定制產品外觀面板的 Logo 或標簽、增加部分硬件或軟件功能等，不涉及產品的功率等級、功率密度、電壓輸出范圍等核心功能或核心技術指標。（2）銷售管理 為規范公司銷售活動，控制商務風險，公司制定了 銷售人員培訓管理辦法銷售合同管理制度退換貨管理流程等制度，對銷售