《新材料在線：2017年中國新能源汽車產業發展分析報告-上（60頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《新材料在線：2017年中國新能源汽車產業發展分析報告-上（60頁）.pdf（60頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、簡版20172017年年2017中國新能源汽車產業發展分析報告本報告所有圖片均來源于網絡公開資料Copyright Version 1.0 |2017年12月目錄2一、2017新能源汽車產業發展概況二、新能源汽車產業集群介紹七、國內汽車產業園及特色小鎮五、新能源汽車車企及產品四、新能源汽車零部件篇三、新能源汽車材料篇六、新能源汽車政策篇八、國內外知名車企動態Copyright 歡迎加入全球主機廠零部件產業鏈通訊錄，長按二維碼即可添加作者微信申請加入（ 15112343809），添加時請備注：公司+姓名+主營。3全球新能源汽車市場發展迅猛0501001502002501991 1992 1993

2、 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016按能源類型Methanol (M85)HydrogenPropane (Dedicated and Bi-Fuel)HybridElectric Vehicle*DieselCNG (Dedicated and Bi-Fuel)E85數據來源：insideevs 2017全球新能源汽車發展速度遠超過以往，多個國家已經出臺禁售燃油車法規。首先來看下目前各種能源的占比，讓

3、大家對于能源有宏觀的了解，然后再一起來看看今年新能源汽車的發展情況。Copyright 4全球新能源汽車市場發展迅猛05010015020025019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016按汽車廠商推出車型AcuraAudiBentley MotorsBMW 寶馬Buick 別克Chevrolet雪佛蘭Chrysler 克萊斯特Dodge 道奇FordGeneral Motors EV 通用電動GMC 通用汽車Honda 本田Te

4、sla 特斯拉Toyota 豐田Volkswagen 大眾VolvoHyundai 現代InfinitiJeep 吉普Land RoverLexus 雷克薩斯Lincoln 林肯Mazda 馬自達Mercedes-Benz 奔馳Nissan 日產Porsche 保時捷other數據來源：insideevsCopyright 5數據來源：中國汽車工業協會 賽瑞研究 據中國汽車工業協會數據，2017年11月新能源汽車產銷12.2萬輛和11.9萬輛，同比增長69.4%和83.1% 。 2017年111月，新能源汽車產銷63.3萬輛和60.5萬輛，同比增長50.4%和52.8%。 2017年111月，

5、純電動汽車累計銷量占新能源汽車累計銷量比重達83.0%。52.650.210.710.333.631.28.68.40102030405060純電動產量純電動銷量插電式混合動力產量插電式混合動力銷量20162017年中國新能源汽車產銷對比（單位：萬輛）2017年2016年中國新能源汽車市場巨大Copyright 62017年中國新能源汽車111月產銷情況（單位：輛）數據來源：中國汽車工業協會 賽瑞研究0200004000060000800001000001200001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月純電動產量純電動銷量插電式混合動力產量插電式混合動力銷量 2017年11月，純電動

6、汽車產銷10.5萬輛和10.2萬輛，同比增長64.1%和75.9% ；插電式混合動力汽車產銷1.7萬輛和1.7萬輛，同比增長112.5%和142.9% 。 2017年111月，純電動汽車產銷52.6萬輛和50.2萬輛，同比增長56.5%和60.9% ；插電式混合動力汽車產銷10.7萬輛和10.3萬輛，同比增長24.4%和21.6% 。中國新能源汽車市場巨大Copyright 7排行全球TOP10車型銷量（單位：輛）1北汽EC180113152日產聆風49403知豆D2EV45024比亞迪秦41025豐田普銳斯Prime/PHEV39506比亞迪宋PHEV30647江淮iEV6s28618寶馬i

7、328519榮威ERX5281110雪佛蘭Bolt2781其它車型總計77735總計全球總計120912排行中國TOP10車型銷量（單位：輛）1北汽EC180113152知豆D2EV45023比亞迪秦41024比亞迪宋PHEV30645江淮iEV6s28616榮威ERX528117比亞迪e523868眾泰E20023499華泰EV160211210奇瑞eQ1996其它車型總計30846總計中國總計683442017年10月新能源汽車銷量排行榜TOP10數據來源：第一電動網Copyright 8數據來源：汽車之家 2014年到2017年11月，中國新能源乘用車累計銷量排名第一的車型為比亞迪秦系列

8、，累計銷量達93663輛。以下為具體排名：20142017.11全國新能源乘用車累計銷量排行榜TOP25585129817041714233629963545436956647003785579779532955920853261222657528858311803727139246441625333660903936630100002000030000400005000060000700008000090000100000廣汽傳祺GA3S新能源上汽通用別克-VELITE 5康迪-全球鷹K11一汽豐田-普銳斯上汽榮威E50江淮iEV6S東風日產啟辰-晨風康迪-全球鷹K17康迪-全球鷹K12江鈴

9、E100眾泰-芝麻比亞迪戴姆勒-騰勢奇瑞eQ江鈴E200眾泰E200上海榮威e550比亞迪-宋新能源江淮iEV比亞迪e5比亞迪e6眾泰-云101知豆D2北汽新能源-EC系列比亞迪-唐比亞迪-秦2014-2017.11全國新能源乘用車累計銷量TOP25（單位：輛）Copyright 9492, 9%96, 2%3370, 59%3, 0%1726, 30%新能源汽車推廣應用推薦車型分類及占比乘用車貨車客車牽引車專用車 新材料在線統計了第111批新能源汽車推廣應用推薦車型目錄，共計5687個數據樣本。其中，客車和乘用車數量在推薦車型總數量中占據了較大份額，兩者占比分別達59%和30%；而專用車、貨

10、車和牽引車占比分別為9%、2%和0.05%。數據來源：賽瑞研究新能源汽車推廣應用推薦車型目錄分析Copyright 10Copyright 270278449396422231222598511183261324166621049459781692672562224178安徽北京福建廣東廣西貴州海南河北河南黑龍江湖北湖南吉林江蘇江西遼寧內蒙古山東山西陜西上海四川天津云南浙江重慶山東江蘇湖北湖南河南四川天津云南浙江重慶吉林河北黑龍江江西遼寧內蒙古山西安徽陜西上海北京福建廣西貴州海南廣東新能源汽車推廣應用推薦車型數量全國分布情況 在5687個推薦車型中，江蘇省獲批新能源推薦車型1324個，是全國獲

11、批新能源車型最多的省份，占新能源推薦車型總數量的23.3%，這得益于江蘇新能源產業上下游企業的成熟配套和良好銜接。以下是新能源推薦車型數量在全國分布的具體情況：數據來源：賽瑞研究新能源汽車推廣應用推薦車型目錄分析-Copyright 113954163150322150335211202840121689218634新能源汽車推廣應用推薦車型 乘用車數量全國分布情況安徽北京福建廣東廣西貴州海南河北河南黑龍江湖北湖南吉林江蘇江西遼寧內蒙古山東山西陜西上海四川天津云南浙江重慶浙江湖南北京安徽重慶廣東福建湖北河南河北吉林江蘇江西遼寧山東陜西上海四川天津云南山西海南廣西數據來源：賽瑞研究 在492個推

12、薦乘用車車型中，浙江共獲批86個新能源乘用車推薦車型，占新能源乘用車推薦車型總數量的17.5%，其次占比較多的是北京（54個）、湖南（52個）、安徽（39個），以下是新能源乘用車推薦車型數量在全國分布的具體情況：新能源汽車推廣應用推薦車型目錄分析Copyright 目錄12Copyright 一、2017新能源汽車產業發展概況二、新能源汽車產業集群介紹七、國內汽車產業園及特色小鎮五、新能源汽車車企及產品四、新能源汽車零部件篇三、新能源汽車材料篇六、新能源汽車政策篇八、國內外知名車企動態歡迎加入全球主機廠零部件產業鏈通訊錄，長按二維碼即可添加作者微信申請加入（ 15112343809），添加時請

13、備注：公司+姓名+主營。新能源產業集群介紹華東汽車產業群長春為中心的東北集群北京-天津為中心的京津冀集群武漢為中心的中三角集群廣州為中心的珠三角集群重慶為中心的成渝西部集群Copyright Copyright 華東地區汽車產業鏈全景圖華東地區汽車產業群，這里薈萃數百個年工業產值超過100億元的產業園區，包括上汽集團、吉利集團、萬向集團、奇瑞集團、江淮集團、長江汽車、眾泰集團以及東風系客車、卡車、乘用車等在內的數千家巨人型企業。臺州 沃爾沃汽車路橋基地，計劃是生產傳統+新能源汽車，2019年首款純電動投產，年產能20萬輛；金華 零跑汽車基地，計劃產能是5萬輛，規劃投資是25億元；合肥 江淮汽車

14、基地，新能源汽車計劃產能10萬輛； 江淮大眾基地，產能36萬輛，投資規模是60億元；蕪湖 奇瑞新能源基地，產能8.5萬輛，投資20.4億元；Copyright 淮安 江蘇敏安汽車基地，產能5萬輛，投資規模是25億元；銅陵 智車優行基地，計劃產能20萬輛，計劃投資規模是80億元；嘉興 浙江合眾汽車基地，產能5萬輛，計劃投資11.6億元；溫州 威馬汽車基地，計劃產能是20萬輛，規劃投資是67億元；數據來源：公開資料，新材料在線整理華東地區汽車產業鏈全景圖上海 上海，中國第一車企上汽投資數幾十億元的上海新能源汽車基地，產能為5萬輛。杭州 長江汽車，總部定都余杭，計劃投資51億元； 萬向集團在蕭山經濟

15、開發區規劃5萬輛增程式純電動乘用車基地；造車投資是27.5億元； 樂視投資的莫干山基地，計劃產能是40萬輛，計劃投資200億元。南京 FMC基地，計劃產能30萬輛，規劃投資116億元； 博郡汽車基地，計劃產能10萬輛，計劃投資100億元； 有投資數幾十億元的上汽乘用車基地，產能5萬輛；蘇州 有第3家拿到純電動乘用車生產資質的長城華冠基地，計劃產能5萬輛，規劃投資20.2億元；無錫 凱龍東方基地，計劃產能15萬輛，規劃投資30億元； 據不完全統計，長三角城市群的30城中，有14城已拿到或規劃有新能源汽車項目，已拿到稀缺的“15張準生證”中的8張，涉及新能源汽車項目20個，累計計劃產能279.5萬

16、輛，累計計劃投資715.2億元。 長三角正成為中國新能源汽車集群的“金三角”：快速積聚的國際資本和民間資本，以其特有活力強有力地推動著地區經濟快速發展，吸引眾多投資家的目光，成為吸引新能源汽車資本與技術的強大磁場。Copyright 常州 車和家基地，計劃產能30萬輛，規劃投資是50億元； 有第一個拿到純電動乘用車生產資質的北汽新能源基地；數據來源：公開資料，新材料在線整理東北地區汽車產業鏈全景圖長春為中心的東北集群，尤其是在以新中國汽車產業的發源地長春為中心的“新能源汽車東北群”，是當前新能源汽車產業發展最落后的地區，不僅沒拿到一個純電動準生證，而且發展思路尚不明確。在沈陽，有華晨寶馬基地，

17、產能是45萬輛傳統能源+新能源汽車。長春為中心的東北集群Copyright 京津冀地區汽車產業鏈全景圖北京 北京奔馳亦莊工廠，計劃產能是35萬輛傳統能源及新能源汽車； 長安汽車基地，計劃產能是傳統能源及新能源汽車10萬輛；寶沃汽車密云基地，計劃產能是18萬輛新能源汽車。天津 國能新能源基地，年產5萬輛，投資規模是43億元； 華泰汽車基地，計劃產能是傳統能源和新能源汽車45萬輛。以北京-天津為中心的京津冀集群，誕生第一個拿到純電動準生證的北汽新能源，有大興、常州、青島三大基地，投資規模11.5億元，產能是7萬輛。北京-天津為中心的京津冀集群Copyright 數據來源：公開資料，新材料在線整理中

18、三角地區汽車產業鏈全景圖河南 速達汽車三門峽基地，產能是10萬輛，計劃投資26.4億元； 東風啟辰鄭州基地，計劃產能是45萬輛傳統能源及新能源汽車； 力帆汽車濟源基地，產能計劃是20萬輛新能源汽車； 海馬汽車鄭州基地，計劃產能是50萬輛傳統能源及新能源汽車；湖北 蔚來汽車武漢基地，計劃產能是20萬輛，投資規模200億； 上海通用別克武漢基地，產能是15萬輛，計劃投產3款新能源車型； 眾泰汽車襄陽基地，計劃產能是20萬輛； 江淮汽車武漢基地，計劃產能是2萬輛； 東風乘用車武漢基地，新能源汽車產能是16萬輛。武漢為中心的中三角集群Copyright 江西 第7個拿到純電動準生證的江鈴新能源南昌基地

19、，產能是5萬輛，計劃投資13.3億元； 國機智駿贛州基地，計劃產能是10萬輛，投資規模是80億元； 愛馳億維上饒基地，計劃產能是30萬輛，投資規模是133億元； 北汽昌河景德鎮基地，計劃產能是傳統能源及新能源汽車45萬輛； 江鈴集團新能源汽車新基地，計劃產能是30萬輛，投資規模是120億元； 九江基地，新能源汽車產能計劃是5萬輛。湖南 吉利汽車湘潭基地，計劃產能是30萬輛；數據來源：公開資料，新材料在線整理珠三角地區汽車產業鏈全景圖廣州為中心的珠三角集群 上海通用五菱柳州基地，產能計劃是20萬輛新能源； 陸地方舟佛山基地，產能是5萬輛，計劃投資17.83億元； 云度汽車莆田基地，產能是6.5萬

20、輛，計劃投資18.8億元； 小鵬汽車的肇慶基地，產能計劃是10萬輛，投資規模是100億元； 廣汽乘用車廣州基地，產能計劃是20萬輛新能源車； 騰勢汽車深圳基地，產能是4萬輛； 長江汽車佛山南海, 總產能16萬輛/年，總投資110億；數據來源：公開資料，新材料在線整理Copyright 渝西部地區汽車產業鏈全景圖 金康汽車重慶兩江基地，產能是5萬輛，計劃投資25.1億元； 知豆蘭州基地，產能是4萬輛，計劃投資8.8億元； 力帆重慶基地，產能計劃是20萬輛； 長安汽車的重慶基地，產能計劃是24萬輛傳統能源及新能源汽車； 川汽野馬成都基地，計劃產能是12萬輛傳統能源及新能源汽車； 比亞迪的西安基地，

21、產能是10萬輛； 成都簡陽，五龍電動車，40萬輛新能源純電動乘用，投資160億；以重慶為中心的“成渝西部群”或“西南群”之說，對應新能源產業布局，筆者將“成渝群”、“西南群”擴大為“新能源車西部產業群”。重慶為中心的成渝西部集群數據來源：公開資料，新材料在線整理Copyright 21新進入者非?；钴S，具有大量的投資及產能規劃新進入者總體最大規劃總產能：1116萬臺總投資：4501億元數據來源：公開資料，新材料在線整理Copyright 222017新建新能源汽車工廠及產能規劃（津、渝、贛）省份市企業產能（萬臺） 投資金額（億元）匯總天津市天津國能NEVS542392珠海銀隆1350重慶市重慶

22、市北汽新能源103085北汽銀翔3030金康新能源525江西省上饒市愛馳億維30133746江西優源新能源汽車2060漢騰汽車20100九江市北汽新能源5130昌河新能源5130贛州市國機智駿1080山東凱馬1015永源560浙江中電汽車1025南昌市江鈴513數據來源：公開資料，新材料在線整理Copyright 23省份市企業產能（萬臺） 投資金額（億元）匯總江蘇省無錫市帝特律電動汽車公司10119.88633.15江蘇卡威1573.5協鑫同捷528.37南京市FMC30116.4珠海銀隆3100蘇州前途汽車520協鑫同捷50100常州市車和家2050淮安市敏安電動1525四川省成都市珠海銀

23、隆21.5100365五龍電動車40160宜賓市奇瑞2055攀枝花珠海銀隆0502017新建新能源汽車工廠及產能規劃（蘇、川）數據來源：公開資料，新材料在線整理Copyright 24省份市企業產能（萬臺）投資金額（億元）匯總浙江省湖州市樂視汽車2060567游俠汽車20115杭州市杭州長虹58萬向集團527寶能集團30140金華市吉利新能源1072零跑汽車525溫州市威馬汽車2067臺州市浙江新吉奧942嘉興市浙江合眾511廣東省珠海市珠海銀隆51200524.77佛山市陸地方舟517.83長江汽車16110肇慶市小鵬汽車10100汕頭市正道集團10050廣州市廣汽傳祺新能源2046.942

24、017新建新能源汽車工廠及產能規劃（浙、粵）數據來源：公開資料，新材料在線整理Copyright 25省份市企業產能（萬臺） 投資金額（億元）匯總湖北省武漢市江淮新能源210261南京金龍151蔚來汽車20100荊門市長豐獵豹新能源1050襄陽市雅致新能源2050河南省洛陽市珠海銀隆2150186.25三門峽市河南速達1026安陽市河南藍時新能源1010.25安徽省銅陵市奇點汽車2080150.6合肥市江淮-大眾3650.6蕪湖市奇瑞8.520山東省泰安市全球創新中心3060120青島市北汽新能源1550德州市奇瑞10102017新建新能源汽車工廠及產能規劃（鄂、豫、皖、魯）數據來源：公開資料

25、，新材料在線整理Copyright 26省份市企業產能（萬臺） 投資金額（億元）匯總甘肅省蘭州市知豆4893珠海銀隆1085寧夏銀川市北京嘉寓205070浙江泓源2020陜西省西安市吉利新能源1030160開沃汽車31.5100延安市北京迪信通1030河北省石家莊市奇瑞103042.8珠海銀隆20邢臺市河北御捷1512.8湖南省湘潭市吉利新能源303535廣西南寧申龍客車43030云南省昆明市云南航天1128282017新建新能源汽車工廠及產能規劃（陜甘寧、冀、湘、桂、滇）數據來源：公開資料，新材料在線整理Copyright 目錄27一、2017新能源汽車產業發展概況二、新能源汽車產業集群介紹

26、七、國內汽車產業園及特色小鎮五、新能源汽車車企及產品四、新能源汽車零部件篇三、新能源汽車材料篇六、新能源汽車政策篇八、國內外知名車企動態歡迎加入全球主機廠零部件產業鏈通訊錄，長按二維碼即可添加作者微信申請加入（ 15112343809），添加時請備注：公司+姓名+主營。28資料來源：GGII， 新材料在線 過去一年里，新能源汽車所用的不同材料電池裝機量呈現出先上升后下降再上升的趨勢；電池裝機量的最高峰出現于2016年11-12月，2017年1-2月則為最低谷。 諸多材料電池中，三元材料、磷酸鐵鋰及錳酸鋰占比最大；2017年前，三元材料和磷酸鐵鋰電池的裝機量趨于持平，但從今年開始，三元材料的裝機

27、量逐漸超越磷酸鐵鋰，成為新能源汽車裝機最常用電池。新能源汽車電池裝機情況-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%020,00040,00060,00080,000100,000120,000過去一年不同材料電池裝機量磷酸鐵鋰錳酸鋰鎳氫電池鉛酸電池三元材料鈦酸鋰裝機量同比(%)Copyright 29新能源汽車電池裝機情況資料來源：GGII, 新材料在線54.26%48.40%20.88%39.32%45.50%74.63%0%50%100%201520162017截止6月三元&磷酸鐵鋰市占率情況磷酸鐵鋰三元材料其他三元材

28、料&磷酸鐵鋰市占率的變遷：三元材料漲幅明顯早期磷酸鐵鋰電池的市場占有率要高于三元材料電池，但是最近這三年三元材料電池的市場占有率逐步提高，尤其在2017年增幅迅速，完成了對磷酸鐵鋰電池的反超，并一舉占據了接近3/4的市場。時間政策名稱出臺部門主要內容2015/3/24汽車動力蓄電池行業規范條件工信部鋰離子動力蓄電池單體企業年產能力不得低于2億瓦時；動力蓄電池產品應符合現行國家標準GB/T、行業標準QC/T要求備注：目前已發布三批規范企業目錄（但因只按行業標準檢測，已通知重新檢驗申報）2016/4/29汽車動力蓄電池行業規范條件企業申報工作的補充通知工信部已進入前三批動力蓄電池規范目錄的單體企業

29、，應按照GB/T 31484-2015、GB/T 31485-2015和GB/T 31486-2015三項標準（新國標）要求，對典型產品進行重新檢測；未進入目錄的企業需嚴格按照新國標（2015年3月公布）申報2017/2/13鉛蓄電池行業規范條件(2015年本)企業名單(第三批)工信部覆蓋19家企業，主要分布在廣東、浙江、湖北等地區。截至目前，已有114家企業進入鉛蓄電池行業規范條件(2015年本)企業名單。2017/2/20促進汽車動力電池產業發展行動方案工信部、發改委等四部門到2020年，新型鋰離子動力電池單體比能量超過300瓦時/公斤；系統比能量力爭達到260瓦時/公斤、成本降至1元/瓦

30、時以下，使用環境達-30到55，可具備3C充電能力。到2025年，新體系動力電池技術取得突破性進展，單體比能量達500瓦時/公斤。到2020年，動力電池行業總產能超過1000億瓦時，形成產銷規模在400億瓦時以上、具有國際競爭力的龍頭企業。動力電池國家相關政策文件進一步促進了汽車動力蓄電池行業的規范化運營和市場競爭力。Copyright 30新能源汽車鋰電池正極材料供應商廠商產品產能（萬噸）浩普瑞磷酸鋰鐵4國光電器NCM/NCA2三秋新能源磷酸鋰鐵2裕能新能源磷酸鋰鐵1安達科技磷酸鋰鐵3優美科NCM湘潭電化錳酸鋰0.6科恒股份NCM523/NCM622/磷酸鋰鐵等0.3當升科技NCM和NCA1

31、.8廈門鎢業高鎳三元材料4格林美三元前驅體和三元材料11天賜材料三元材料/磷酸鋰鐵5Copyright 31新能源汽車鋰電池負極材料供應商國內廠商產品結構產能（萬噸）客戶貝特瑞人造石墨/天然石墨/硅碳/鈦酸鋰等5三星/LG/松下/索尼/ATL/力神/比克/比亞迪/國軒高科等上海杉杉人造石墨/天然石墨/硅碳/中間相等1.5LG/索尼/ATL/力神/比克/比亞迪/光宇等江西紫宸人造石墨/硅碳等1ATL江西正拓人造石墨/硅碳等1比克/維科等湖南星城人造石墨/天然石墨等0.8福斯特/比亞迪/蘇州星恒/ATL深圳斯諾人造石墨/鈦酸鋰0.8福斯特/迪凱特天津錦美人造石墨0.7LG/比克等摩根海容人造石墨/

32、天然石墨等0.6比亞迪創業動力人造石墨/中間相0.5光宇/比克宏光鋰業人造石墨/天然石墨等0.4比亞迪/比克Copyright 32新能源汽車鋰電池相關材料價格與產能簡介主要企業產能產量情況-六氟磷酸鋰企業名稱最新產能（噸/年）擴建計劃（噸/年）多氟多30003000江蘇必康20003000天津金牛10001000天賜材料20002000新泰新材60002000森田化工4000石大勝華2000浙江永太2000總計2200011000主要企業產能產量情況-碳酸鋰企業名稱最新產能（噸/年）擴建計劃（噸/年）西藏礦業6000青海鋰業10000天齊鋰業27500四川雅化2000容匯通用6000瑞福鋰業

33、8000贛鋒鋰業5000017500江西江鋰0總計10950017500主要企業產能產量情況-銅箔企業名稱最新產能（噸/年）擴建計劃（噸/年）諾德股份/青海電子27000靈寶華鑫20000廣東嘉元700010000湖北中一84005000安徽銅冠銅箔50005000贛州逸豪實業4000總計7140020000資料來源：GGII, 新材料在線電解質：六氟磷酸鋰 新泰新材、森田化工和多氟多分居前三，其余企業差距不大 六氟磷酸鋰生產企業擴建計劃總計達11000噸/年，約合現有產能的1/2（22000噸/年）電極材料：銅箔 諾德股份/青海電子、靈寶華鑫產能占據明顯優勢 現有產能在71400噸/年，擴展

34、計劃約為現有產能的30%（20000噸/年）前驅體：碳酸酸鋰 贛鋒鋰業和天齊鋰業產能遙遙領先 贛鋒鋰業擴建意愿較為強烈 現有產能達到109500噸/年Copyright 33新能源汽車鋰電池相關材料價格與產能簡介電解液主要企業產能產量情況企業名稱最新產能（噸/年）擴建計劃（噸/年）廣州天賜高新材料股份有限公司33000深圳新宙邦科技股份有限公司3000020000張家港市國泰華榮化工新材料有限公司1000020000東莞杉杉15000天津金牛電源材料有限責任公司10000珠海市賽緯電子材料股份有限公司1000020000湖北諾邦20000香河昆侖化學600020000山東海容電源材料有限公司1

35、0000北京化學試劑研究所700010000河南華瑞高新材料科技股份有限公司25000洛陽大生5000金光高科能源股份有限公司1500010000河南省法恩萊特新能源科技有限公司20000總計216000100000 產能大多處于1萬-3萬噸/年左右，未來產量在3萬噸/年級別的企業數量會持續上升 電解液產能擴建計劃完成后，主要企業的電解液產能將在現有基礎上（216000噸/年）提高50%資料來源：GGII, 新材料在線Copyright 34新能源汽車鋰電池相關材料價格與產能簡介資料來源：GGII, 新材料在線-0.2-0.100.10.20.30.40.0050.00100.00150.00

36、200.00250.0020162017E2018F2019F2020F新能源車電解液產值預測NCM電解液(元/kwh)LFP電解液(元/kwh)三元材料用量(Gwh)磷酸鐵鋰用量(Gwh)濕法隔膜產值(億元)干法隔膜產值(億元)同比同比 電解液生產成本逐年下滑 三元材料、磷酸鐵鋰用量持續上升；至2020F，三元材料用量（74.77Gwh）遠超磷酸鐵鋰（29.25Gwh） 濕法隔膜產值平穩增長；干法隔膜產值不斷降低；至2019F，二者產值相仿（濕法17.50億元/干法17.04億元），前者于2020F完成對干法隔膜產值的反超（濕法23.66億元/干法15.52億元）Copyright 35 目

37、前大陸的隔膜主要生產企業的濕法和干法產能分別為15.45億平方米和6.2億平方米，擴建計劃達14.78億平方米 湖南中鋰、上海恩捷的濕法產能最高；干法產能多集中于1億平方米左右，多家企業已建立了擴建計劃新能源汽車鋰電池相關材料價格與產能簡介隔膜主要企業產能產量情況企業名稱濕法產能（億平方米）干法產能（億平方米） 擴建計劃（億平方米）星源材料0.61.33.6滄州明珠0.851.21.05中科科技11.9金輝高科1.020.2河南義騰0.21.2遼源鴻圖0.650.45上海恩捷32天津東皋0.72蘇州捷力1.9河北金力0.42中材鋰膜0.272.4紐米科技1.20.6湖南中鋰3.661.08總計

38、15.456.214.78資料來源：GGII, 新材料在線Copyright 36新能源汽車鋰電池相關材料價格與產能簡介資料來源：GGII, 新材料在線-0.2-0.100.10.20.30.40.50.60.70.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.00180.00200.0020162017E2018F2019F2020F新能源車隔膜產值預測濕法隔膜(NCM)(元/kwh)干法隔膜(LFP)(元/kwh)三元材料用量(Gwh)磷酸鐵鋰用量(Gwh)濕法隔膜產值(億元)干法隔膜產值(億元)同比同比 隔膜生產成本逐年下滑 三元材料、磷酸鐵鋰用

39、量持續上升；至2020F，三元材料用量（74.77Gwh）遠超磷酸鐵鋰（29.25Gwh） 人造石墨穩步提高；干法隔膜產值不斷降低；至2018F，二者產值相仿（濕法14.98億元/干法16.60億元），而到了2020F，濕法隔膜產值（36.58億元）是干法隔膜產值（16.01億元）的2.3倍Copyright 37 目前大陸的負極主要生產企業的產能已達220800噸/年，擴建計劃為218000噸/年，計劃完成后負極的總產能有望翻倍 我國負極主要生產企業產能主要集中在20000-40000噸/年和10000噸/年以下的兩個區間內，其中深圳貝特瑞、上海杉杉、江西紫宸和湖南星城石墨等公司完成擴建計劃

40、后產能將形成第一梯隊，遠超同行業其他企業新能源汽車鋰電池相關材料價格與產能簡介資料來源：GGII, 新材料在線負極主要企業產能產量情況企業名稱最新產能（噸/年）擴建計劃（噸/年）深圳貝特瑞新能源材料股份有限公司4000080000上海杉杉科技有限公司3000050000江西紫宸科技有限公司3000020000深圳市斯諾實業發展有限公司20000湖南星城石墨科技股份有限公司1200030000東莞凱金新能源科技有限公司25000翔豐華新能源材料有限公司20000江西正拓新能源材料有限公司70008000湖州創亞動力電池材料有限公司8000天津錦美碳材科技發展有限公司5000湖南摩根海容新材料有限

41、責任公司3000河南中平瀚博新能源有限公司400010000洛陽月星新能源科技有限公司30005000內蒙古欣源石墨烯科技有限公司500010000江門市榮炭電子材料有限公司5800深圳市瑞富特科技有限公司30005000總計220800218000Copyright 38新能源汽車鋰電池相關材料價格與產能簡介資料來源：GGII, 新材料在線 石墨生產成本逐年下滑，人工石墨和天然石墨生產成本相仿； 三元材料、磷酸鐵鋰用量持續上升；至2020F，三元材料用量（74.77Gwh）遠超磷酸鐵鋰（29.25Gwh）； 人造石墨產值大幅提高；天然石墨產值穩中有升；至2018F，二者產值相仿（人造石墨6.

42、87億元/天然石墨7.05億元），而到了2020F，人造石墨產值（19.08億元）是天然石墨產值（7.81億元）的2.4倍-0.100.10.20.30.40.50.60.70.80.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020162017E2018F2019F2020F新能源車負極產值預測人造石墨(NCM)(元/kwh)天然石墨(LFP)(元/kwh)三元材料用量(Gwh)磷酸鐵鋰用量(Gwh)人造石墨產值(億元)天然石墨產值(億元)同比同比Copyright 39新能源汽車鋰電池相關材料價格與產能簡介正極主要企業產能產量情況-三元材料企業名稱最新產能（噸/年）

43、擴建計劃（噸/年）寧波金和12000湖南杉杉12000廈門鎢業1000020000北京當升100004000深圳振華5000新鄉天力5000河南科隆4500500金瑞科技12000深圳天驕50005000無錫凱力克5000湖南桑頓800012000廣鋼新能源1500新鄉錦潤12001200江門科恒2500山東齊星20002000優美科20000中信國安3000青島乾運1500常州博杰3000湖南瑞翔8000總計13120044700正極主要企業產能產量情況-磷酸鐵鋰企業名稱最新產能（噸/年） 擴建計劃（噸/年）比亞迪12000北大先行14000湖南升華1000012000德方納米6500合肥國

44、軒50006000臺灣立凱2000貝特瑞2000030000斯特蘭500030000常州高博1200江西金鋰3600煙臺卓能40005000杭州金馬1000河南朗泰10000重慶特瑞300010000浙江瑞邦20008000總計90300101000資料來源：GGII, 新材料在線 目前大陸的正極主要生產企業的產量情況：三元材料131200噸/年、磷酸鐵鋰90300噸/年；擴建計劃：三元材料44700噸/年、磷酸鐵鋰101000噸/年 我國正極主要生產企業產能主要集中在10000-20000噸/年和10000噸/年以下的兩個區間內Copyright 40 目前比亞迪、北汽新能源、江鈴新能源及宇

45、通等企業能夠實現電控設備的自產自用，其他電控企業生產的電控設備多滿足于其他企業的電控需求 上海電驅動生產的電控設備面向華晨、青島中集、一汽、中聯重科等多家汽車、環衛裝備、客車等生產企業新能源汽車電機及電機控制系統市場淺析電控企業客戶比亞迪比亞迪、北京華林特裝車天津電裝電子豐田汽車北汽新能源北汽新能源聯合汽車上汽、長城、吉利宇通客車宇通客車、宇通重工、成都大運山東德洋電子科技江南、豪情、吉利上海電驅動華晨、奇瑞、浙江豪情、浙江吉利、廣汽、安徽江淮、安源、北京華林特裝車、長沙梅花、丹東黃海、東南(福建)工業、福建龍馬環衛裝備、航天晨光、福田專用、湖南恒潤高科、上饒客車、金華青年、昆明客車、青島中集

46、、榮成華泰、上海萬象、沈陽金杯、漢福專用車、宇通、一汽、中聯重科、中通客車控股、重慶恒通、重慶瑞馳、河南少林、南汽、重慶力帆江鈴新能源汽車江鈴新能源汽車安徽巨一安凱、江淮、一汽、鄭州日產、奇瑞杭州杰能動力江南資料來源：GGII, 新材料在線Copyright 41 目前比亞迪、豐田汽車和宇通客車等電機企業均擁有配套的電機控制企業，其電機產品除了能夠實現電機設備的自產自用外，還可以滿足于其他企業的電機設備需求 上海電驅動和精進電動生產的電機設備面向一汽、中通、東風、長城、吉利等多家汽車、客車等生產企業新能源汽車電機及電機控制系統市場淺析資料來源：GGII, 新材料在線電機企業配套電機控制企業客戶

47、比亞迪比亞迪比亞迪、北京華林特裝車豐田汽車天津電裝電子豐田北汽新能源精進、大洋北汽新能源宇通客車宇通客車、匯川宇通客車、宇通重工、成都大運聯合汽車電子聯合汽車電子上汽上海電驅動上海電驅動、大陸、電裝中通、華晨、奇瑞、吉利、一汽夏利、一汽、安源、長沙梅花、北京華林特裝、江淮、東南、福建龍馬、航天晨光、福田、江西上饒、青年、華泰、金杯、河南少林山東德洋電子科技山東德洋電子科技江南、吉利精進電動精進、聯合電子、上海大郡安源客車、丹東黃海、東風、安凱、長城、吉利、廣汽、百路佳、皇城相府、大連黃海、丹東黃海、南京金龍、廈門金旅、一汽、廣通江鈴新能源汽車江鈴新能源汽車江鈴新能源汽車安徽巨一安徽巨一江淮、鄭

48、州日產、一汽、吉利Copyright 42 當前市場上的電機裝機方式還是以同步電機裝機為主，從近三年的不同類型電機裝機量來看，同步電機的裝機量要遠高于異步電機的裝機量新能源汽車電機及電機控制系統市場淺析資料來源：GGII, 新材料在線70%82%73%24%17%27%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201520162017截止6月不同類型電機裝機量占比同步異步其它Copyright 43新能源汽車銷量測算： 乘用車和專用車銷量均呈現大幅上升趨勢，截至2030E，EV、PHEV和專用車銷量預計將達到744.39萬輛、199.53萬輛和114.51萬輛 客車銷量

49、保持穩定，預計至2030E，EV和PHEV銷量分維持在8.03萬輛和1.47萬輛，與2015年相比均有小幅回落（EV8.82萬輛、PHEV2.40萬輛）新能源汽車未來產銷量及電池用量預測資料來源：GGII, 新材料在線0.00200.00400.00600.00800.001000.00201520162017E2018E2019E2020E2025E2030E新能源汽車銷量測算乘用車EV乘用車PHEV客車EV客車PHEV專用車注：2020年汽車產銷量3000萬輛，滲透率6.67%。2025年汽車產銷量3500萬輛，滲透率20%（汽車中長期規劃）。2030年，汽車產銷量3800-4000萬輛，

50、滲透率27%。Copyright 44新能源乘用車平均電池用量預測： EV、PHEV平均電池用量增速明顯，其中EV的平均電池用量要更大，至2030E，EV、PHEV平均電池用量預測將達到91.77Kwh、57.48Kwh新能源汽車未來產銷量及電池用量預測資料來源：GGII, 新材料在線0102030405060708090100201520162017E2018E2019E2020E2025E2030E新能源汽車平均電池用量預測（乘用車）EVPHEVCopyright 45新能源客車平均電池用量預測： 客車趨勢與乘用車一致，至2030E，EV、PHEV平均電池用量預測將達到181.05Kwh、