紫金礦業集團股份有限公司2021年年度報告（406頁）.pdf

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1、SSE : 601899 HKEX : 2899紫金礦業集團股份有限公司2021年年度報告開發礦業 造福社會Zijin Mining Group Company LimitedAnnual Report 2021Mining for a Better Society 紫金礦業 2021 年年度報告 Annual Report 2021 丨 1 重要提示 Important Notice 一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、公司全體董事出席董事會會議。 三、安永華明會計

2、師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 四、公司負責人陳景河、主管會計工作負責人吳紅輝及會計機構負責人（會計主管人員）丘壽才聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 董事會建議公司 2021 年度股利分配預案為：每 10 股派發現金紅利 2 元（含稅），不實施送股及轉增。具體利潤分配預案詳見本年度報告“公司治理”章節中“利潤分配或資本公積金轉增預案”。上述利潤分配預案須提交公司 2021 年度股東大會審議。 六、前瞻性陳述的風險聲明 適用 不適用 本報告涉及的未來計劃等前瞻性陳述不構成公司對投資者的

3、實質承諾，請投資者注意投資風險。 七、是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況 否 八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況 否 九、是否存在半數以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性 否 十、重大風險提示 詳見本年度報告 “管理層討論與分析”章節中“可能面對的風險”。 十一、其他 適用 不適用 紫金礦業 2021 年年度報告 Annual Report 2021 丨 2 目錄 Contents 3 釋義 Definitions 5 董事長致辭 Chairmans Statement 7 公司亮點 Highlights 12 公司簡介和主要財務指標 Compa

4、ny Profile and Key Financial Indicators 16 管理層討論與分析 Management Discussion and Analysis 64 公司治理 Corporate Governance 85 環境與社會責任 Environmental and Social Responsibilities 91 重要事項 Important Matters 102 股份變動及股東情況 Ordinary Shares and Shareholders Information 108 優先股相關情況 Preferred Shares 109 債券相關情況 Bonds

5、135 財務報告 Financial Statements 備查文件目錄 載有公司法定代表人簽名并蓋章的2021年年度報告文本 載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人（會計主管人員）簽名并蓋章的財務報表 載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件 報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿 在香港聯交所發布的2021年度業績報告 其他相關文件 紫金礦業 2021 年年度報告 Annual Report 2021 丨 3 釋義 Definitions 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 常用詞語釋義 公司、本公司、集團、

6、本集團、集團公司、紫金礦業 指 紫金礦業集團股份有限公司 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 香港聯交所 指 香港聯合交易所有限公司 安永會計師事務所 指 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙） 閩西興杭 指 閩西興杭國有資產投資經營有限公司 澤拉夫尚 指 中塔澤拉夫尚有限責任公司 諾頓 指 諾頓金田有限公司 波格拉 指 巴理克（新幾內亞）有限公司 奧同克 指 奧同克有限責任公司 大陸黃金（哥倫比亞） 指 大陸黃金有限公司哥倫比亞分公司 奧羅拉 指 圭亞那奧羅拉金礦有限公司 琿春紫金 指 琿春紫金礦業有限公司 山西紫金 指 山西紫金礦業有限公司 貴州紫金 指 貴州

7、紫金礦業股份有限公司 隴南紫金 指 隴南紫金礦業有限公司 洛陽坤宇 指 洛陽坤宇礦業有限公司 文山麻栗坡 指 文山麻栗坡紫金鎢業集團有限公司 西藏巨龍銅業 指 西藏巨龍銅業有限公司 新疆阿舍勒 指 新疆哈巴河阿舍勒銅業股份有限公司 黑龍江紫金 指 黑龍江紫金銅業有限公司 黑龍江多寶山 指 黑龍江多寶山銅業股份有限公司 塞爾維亞紫金銅業 指 塞爾維亞紫金銅業有限公司 塞爾維亞紫金礦業 指 塞爾維亞紫金礦業有限公司 紫金銅業 指 紫金銅業有限公司 穆索諾伊 指 紫金穆索諾伊礦業簡易股份有限公司 佩吉銅金礦 指 塞爾維亞紫金礦業有限公司擁有的原 Timok 項目， 分為上帶礦和下帶礦 烏拉特后旗紫金

8、 指 烏拉特后旗紫金礦業有限公司 新疆紫金鋅業 指 新疆紫金鋅業有限公司 龍興 指 龍興有限責任公司 碧沙 指 碧沙礦業股份公司 新疆金寶 指 新疆金寶礦業有限責任公司 馬坑礦業 指 福建馬坑礦業股份有限公司 紫金財務公司 指 紫金礦業集團財務有限公司 紫金國貿 指 紫金國際貿易有限公司 B BNLNL 指 巴理克（新幾內亞）公司 金山香港 指 金山（香港）國際礦業有限公司 戰略目標StrategyFor more information refer to Page.39更多信息請見P39綠色高技術超一流國際礦業集團To Be a Green, High-tech, Leading Globa

9、l Mining Company使命 Mission以優質礦物原料為中國及全球經濟增長助力，成為國際金屬礦業市場重要力量之一As a Major Supplier of Mineral Products, We Aim to be an Important Contributor for as well as a Recognized Market Player in Domestic and International Economies.企業精神Spirit艱苦創業 開拓創新Working Hard to Break New Ground.可持續理念Sustainability綠色、高質量

10、和可持續發展，讓更多人因紫金礦業而獲益Green, High-quality and Sustainable Development, to Benefit more People.紫金礦業Annual Report 20214年年度報告各位投資者、 各位關心和關注紫金礦業的朋友們：首先， 我謹代表紫金礦業感謝你們的指導、 支持和關心！礦業是國民經濟基礎支柱產業。 世界是物質的，礦產資源是最重要的物質基礎。 紫金礦業作為全球礦業市場的重要參與者， 堅持以提供優質礦物原料為世界經濟增長助力。 2021 年， 百年變局和世紀疫情交疊， 全球紫金人沉著應對、 堅定信心， 堅持以“深化改革、 跨越增長

11、、 持續發展”為工作總路線， 抓住金屬市場上漲機遇， 主營礦產品量價齊增， 實現了業績指標、 生產經營和重大項目建設的“超預期”， 實現了公司十年趕超世界超一流金屬礦業公司的“開門紅”！礦業是艱苦行業。 中國人自古以來具有吃苦耐勞的優秀品格， 礦業是最適合中國企業和中國人的行業之一。 一年來， 海外疫情持續蔓延， 給正常生產運營帶來了嚴重影響， 但紫金勇士們克服人流和物流受阻等多重挑戰，一批重大世界級旗艦項目“超預期”接續建成投產，“紫金力量”、“紫金速度”得到生動詮釋！以剛果 （金） 卡莫阿 - 卡庫拉銅礦、塞爾維亞佩吉銅金礦、西藏巨龍銅礦這三大銅礦為核心的銅礦“增長群”加速形成，銅產量全面

12、爆發。 我們以創新為代表的全球礦業競爭力持續培厚， 海外主要礦產資源量、 產量及利潤貢獻全面超越國內。董事長致辭 Chairmans Statement偉大的時代提供了廣闊空間和重大機遇，紫金礦業作為全球礦業市場的重要參與者，面對諸多嚴峻的困難和挑戰，一定能跨越增長攀高峰，持續發展立新功，不斷提升企業全球競爭力，早日建設成為綠色高技術超一流國際礦業集團！陳景河先生是紫金礦業的創始人和核心領導人，現任公司董事長。其為教授級高級工程師，享受國務院政府特殊津貼專家，低品位難處理黃金資源綜合利用國家重點實驗室主任；兼任中國礦業聯合會副會長、中國有色金屬工業協會副會長、中國黃金協會副會長、中國職業安全健

13、康協會副會長，世界黃金協會董事會成員。紫金礦業Annual Report 20215年年度報告礦業仍然是可以建功立業、大有作為的行業。 控制溫室氣體排放引發的新能源革命正在改變我們的世界，礦業仍然是推動人類社會新舊動能轉換和持續前進的關鍵行業；戰略性礦產在新能源轉型升級過程中將發揮關鍵性作用。 我們厚植紫金礦業綠色可持續發展基石，確立了 五年 （2+3） 規劃和 2030 年發展目標綱要 ，重新定位公司戰略總目標為 “綠色高技術超一流國際礦業集團”， 標志著綠色、 低碳、 高技術將成為公司主要追求的目標。 我們深知， 作為全球礦業行業的后來者， 與全球超一流礦業公司仍然有很大差距， 紫金礦業必

14、須虛心向這些先行者學習， 在戰略上要形成與全球市場和企業實際高適配的體系， 在管理和技術上要有“獨門功夫”， 始終把創新作為公司發展的強大動力， 持續構建企業的全球競爭力， 努力創造更多的紫金模式、 紫金奇跡?；仡欉^去， 我們面向全球布局， 在資源并購和開發等方面取得了顯著效果， 是全球銅礦產業頭部企業中增長最快、增量最大的公司，公司黃金產量也有明顯增加。 與此同時，我們進軍新能源和新材料領域， 提出應重視鋰、 鈷、 鎳等新能源礦產的布局， 公司順利完成阿根廷世界級高品質 3Q 鹽湖鋰項目并購并啟動建設， 邁出了新能源礦產的關鍵一步。展望未來， 我們將繼續面向全球， 尋求具有重大戰略意義的優質

15、中大型礦業資產并購機遇，同時進一步發揮好紫金礦業地質勘查的傳統優勢，不斷增加重要礦產資源及新能源礦產的儲備；加大對光電、風電和氫能等新能源及新材料產業的投入，顯著加大清潔能源在企業生產中的使用比例，為全球碳中和目標作出應有的貢獻。 我們堅持踐行“開發礦業、造福社會”的愿景，“和諧創造財富， 企業、 員工、 社會協調發展”的價值觀， 讓更多人因紫金礦業的存在而獲益；我們對接國際標準構建具有紫金特色的“環境、 社會及管治 （ESG） ”體系， 以超強的執行力和優異的業績指標回報股東和社會， 展現紫金形象和紫金價值。面對諸多嚴峻的困難、挑戰及不確定性，我們將高度重視風險防范。 我們對未來充滿信心，全

16、球及中國對礦產品仍然有不斷增長的需求，貨幣的泛濫和供應的擔憂，給了礦業公司重要的發展機遇。 我們將繼續深化改革， 形成高適配度的“簡潔、 規范、 高效”的全球化運營管理體系；通過已有礦產資源的全面開發，把資源優勢轉化為經濟社會效益優勢，實現企業的跨越增長；全面構建企業全球競爭力，實現企業可持續發展，早日達成綠色高技術超一流國際礦業集團的宏偉目標！紫金礦業集團股份有限公司董事長紫金礦業集團股份有限公司紫金礦業Annual Report 20216年年度報告 紫金礦業是大型跨國礦業集團， 主要在全球范圍內從事銅、 金、 鋅等金屬礦產資源和新能源礦產資源勘查、 開發及工程技術應用研究等。2021 年

17、， 紫金礦業海外銅、 金礦產資源量及產量、 利潤均全面超越國內。13銅鋅 （鉛）鋰其他冶煉廠金1942321211229101318境外礦產金產量占比60%境外生產經營利潤占比51%境外礦產銅產量占比53%境外銅資源量占比76%境外金資源量占比74%境外項目布局國家13國內項目布局省 / 區14全球辦事處6股票上市交易所SSE+HKEX更多信息請見P16For more information refer to Page.16全球化金屬礦業企業A Global Metals Miner紫金在全球Zijin in the World公司亮點Highlights紫金礦業Annual Report

18、20217年年度報告境外主要銅礦項目1. 塞爾維亞丘卡盧 - 佩吉銅金礦2. 塞爾維亞博爾銅礦3. 剛果 （金） 卡莫阿銅礦4. 剛果 （金） 科盧韋齊銅 （鈷） 礦境內主要銅礦項目5. 西藏巨龍銅礦6. 新疆阿舍勒銅礦7. 黑龍江多寶山 / 銅山銅礦8. 福建紫金山銅金礦Cu境外主要金礦項目9. 哥倫比亞武里蒂卡金礦10. 圭亞那奧羅拉金礦11. 塔吉克斯坦吉勞 / 塔羅金礦12. 吉爾吉斯斯坦左岸金礦13. 澳大利亞帕丁頓金礦境內主要金礦項目14. 甘肅隴南李壩金礦15. 貴州水銀洞金礦16. 山西義興寨金礦17. 河南坤宇上宮金礦Au境外主要鋰礦項目22. 阿根廷 3Q 鹽湖鋰礦Li境外

19、其他金屬礦項目23. 南非加拉陶鉑族金屬礦境內其他金屬礦項目24. 新疆蒙庫鐵礦25. 云南麻栗坡鎢礦Other境外主要鋅(鉛)礦項目18. 俄羅斯圖瓦鋅多金屬礦19. 厄立特里亞碧沙鋅 （銅） 礦境內主要鋅(鉛)礦項目20. 新疆烏拉根鋅 （鉛） 礦21. 內蒙古廟溝 - 三貴口鋅 （鉛） 礦Zn2052461421161715257銅鋅 （鉛）其他冶煉廠金8更多信息請見P24For more information refer to Page.24398位2021 年 福布斯 全球上市公司486位2021 年 財富 世界 500 強富時中國A50 成分股首批納入 MSCI234 只大盤 A

20、 股之一上證 50樣本股恒生可持續發展企業指數系列 2021-2022 成分股紫金礦業Annual Report 20218年年度報告礦產銅/萬噸374558.42019 2020 202158.429%礦產金/噸414147.52019 2020 202147.517%礦產鋅（鉛）/萬噸413843.42019 2020 202143.415%主營礦產品產量Strong Production Growth更多信息請見P20For more information refer to Page.20* 注：本分紅預案尚需提交 2021 年年度股東大會審議。更多信息請見P85For more in

21、formation refer to Page.8559651012019 2020 2021上繳稅費總額/億元10155%1702143952019 2020 2021社會貢獻總額/億元39584%39.3135.6332.252019 2020 202132.250.30.7環境與社會績效Environmental and Social Performance溫室氣體強度tCO2e/百萬元營收9.5%百萬工時損工事故率LTIR百萬工時可記錄事故率TRIR紫金礦業Annual Report 20219年年度報告營業收入/億元1,3611,7152,2512019 2020 20212,251

22、31%利潤總額/億元701082482019 2020 2021248129%歸母凈利潤/億元43651572019 2020 2021157141%凈資產收益率24%12個百分點0.6140%每股收益 元/股主要財務表現Robust Financial Performance1071432612019 2020 2021經營性現金流/億元26183%253253*2019 2020 2021分紅/億元5367%更多信息請見P13For more information refer to Page.13總資產/億元1,2381,8232,0862019 2020 20212,08614%息稅折

23、舊攤銷前利潤/億元1482033512019 2020 202135173%重大技改加快推進12 月，塞爾維亞博爾銅業 MS 礦 4 萬噸/ 日技改項目試生產；VK 礦 4 萬噸 /日選廠預計 2022 年第二季度投產。12 月，哥倫比亞武里蒂卡金礦 4000 噸/ 日技改項目投產，整體達產后年產金將提升至 9.1 噸。2022 年 1 月，與剛果（金）國 家 礦 業開發公司合資成立卡坦巴礦業啟動首個硬巖鋰礦勘查項目。三大世界級銅礦建成投產剛果 ( 金 ) 卡莫阿 -卡庫拉銅礦一期 380萬噸 / 年選礦系統建成投產，達產后年產銅20萬噸;11月其50萬噸 / 年銅冶煉廠基礎工程設計服務簽約。

24、塞爾維亞丘卡盧 - 佩吉銅金礦上部礦帶正式投產；投產后預計年均產銅 9.14 萬噸、金 2.5 噸，峰值預計年產銅 13.5 萬噸、金6.1 噸。西藏巨龍銅礦一期建成投產，達產后年產銅 16 萬噸。10月收購加拿大新鋰公司 100% 股權，2022年 1 月交割獲得阿根廷 3Q 鋰鹽湖項目 , 一期設計年產 2 萬噸電池 級 碳 酸 鋰 , 預 計2023 年底建成投產。5月10月12月進軍新能源新材料領域10月更多信息請見P30For more information refer to Page.30更多信息請見P16For more information refer to Page.16

25、紫金礦業Annual Report 202110年年度報告未來發展可期Strong Growth Expectation2022年產量計劃2022 Production Guidance銅/Copper更多信息請見P60For more information refer to Page.60注：鑒于市場環境復雜多變， 本計劃為指導性指標， 存在不確定性， 不構成對產量實現的承諾， 公司有權根據情況變化， 對本計劃作出相應調整， 請投資者關注風險。在 2022 年產量基礎上，公司以下重點銅礦項目建成投產后，預計可實現或突破現已公布的 2025 年銅產量規劃。黑龍江銅山銅礦、福建紫金山羅卜嶺銅

26、（鉬） 礦、塞爾維亞博爾銅業 JM 銅礦、塞爾維亞丘卡盧 - 佩吉銅金礦下帶礦等 4 個地下大型斑巖型礦床崩落法采礦的實施， 可望形成年 20 萬噸以上銅金屬產能；西藏巨龍銅礦二期工程， 可望新增年 20 萬噸銅金屬產能；剛果 （金） 卡莫阿 - 卡庫拉銅礦二期工程及部分三期工程，可望新增年 12萬噸權益銅金屬產能。至 2025 年， 公司可望形成年產 5 萬噸碳酸鋰 （LCE） 產能。鋰/Lithium重大增量項目Increments注：根據自然資源部披露的中國礦產資源報告 2021 ，國內銅礦儲量 2,701.30 萬噸、金礦儲量1,927.37 噸、 鋅礦儲量 3,094.83 萬噸。資

27、源量與儲量Resources and Reserves更多信息請見P31For more information refer to Page.31銅礦資源量 / 萬噸3,116Cu金礦資源量 / 噸1,295Au鋅 （鉛） 礦資源量 / 萬噸819Zn/Pb歷年自主勘查新增資源量主要礦種保有資源量 / 儲量銅礦金礦鋅礦碳酸鋰金屬萬噸金屬噸金屬萬噸LCE萬噸2,033792455167-單位儲量紫金儲量/中國總儲量75.25%41.10%14.71%763資源量（含儲量）6,2772,373962紫金礦業Annual Report 202111年年度報告礦產銅礦產金礦產鋅(鉛）鐵精礦礦產銀454

28、13838729958.447.543.4425309100-11080-90320310202020212022E2025E866048金屬萬噸金屬噸金屬萬噸金屬萬噸單位金屬噸 紫金礦業 2021 年年度報告 Annual Report 2021 丨 12 公司簡介和主要財務指標 Company Profile and Key Financial Indicators 一、 公司信息 公司的中文名稱 紫金礦業集團股份有限公司 公司的中文簡稱 紫金礦業 公司的外文名稱 Zijin Mining Group Company Limited 公司的外文名稱縮寫 Zijin Mining 公司的法定

29、代表人 陳景河 二、 聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 鄭友誠 張燕 聯系地址 福建省廈門市思明區環島東路1811號中航紫金廣場B塔 福建省廈門市思明區環島東路1811號中航紫金廣場B塔 電話 0592-2933668 0592-2933653 傳真 0592-2933580 0592-2933580 電子信箱 zheng_ 三、 基本情況簡介 公司注冊地址 福建省上杭縣紫金大道1號 公司注冊地址的歷史變更情況 無 公司辦公地址 福建省上杭縣紫金大道1號；廈門市思明區環島東路1811號中航紫金廣場B塔 公司辦公地址的郵政編碼 364200；361008 公司網址 電子信箱 四、

30、 信息披露及備置地點 公司披露年度報告的媒體名稱及網址 證券時報 上海證券報 公司披露年度報告的證券交易所網址 公司年度報告備置地點 廈門市思明區環島東路 1811 號中航紫金廣場 B 塔 五、 公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 紫金礦業 601899 無 H股 香港聯合交易所有限公司 紫金礦業 2899 無 紫金礦業 2021 年年度報告 Annual Report 2021 丨 13 六、 其他相關資料 公司聘請的會計師事務所 （境內） 名稱 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙） 辦公地址 中國北京市東城區東長安

31、街 1 號東方廣場安永大樓16 層 簽字會計師姓名 廖文佳、胡蝶 報告期內履行持續督導職責的保薦機構 名稱 安信證券股份有限公司 辦公地址 上海市虹口區東大名路 638 號國投大廈 5 樓 簽字的保薦代表人姓名 張喜慧、張宜霖 持續督導的期間 2020 年 11 月 27 日-2021 年 12 月 31 日 七、 近三年主要會計數據和財務指標 (一) 主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據 2021年 2020年 本期比上年同期增減(%) 2019年 營業收入 225,102,488,592 171,501,338,490 31.25 136,097,978,018 利潤總額 2

32、4,793,810,492 10,846,027,174 128.60 6,974,278,766 凈利潤 19,599,638,352 8,458,038,953 131.73 5,060,904,684 歸屬于上市公司股東的凈利潤 15,672,870,591 6,508,553,913 140.80 4,283,957,365 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 14,680,534,183 6,321,966,428 132.21 3,996,757,237 經營活動產生的現金流量凈額 26,072,237,601 14,268,403,423 82.73 10,665,55

33、7,013 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增減（%） 2019年末 歸屬于上市公司股東的凈資產 71,034,368,061 56,538,554,204 25.64 51,185,965,026 總資產 208,594,678,123 182,313,250,403 14.42 123,830,947,219 (二) 主要財務指標 主要財務指標 2021年 2020年 本期比上年同期增減(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.600 0.250 140.00 0.18 稀釋每股收益（元股） 0.600 0.250 140.00 0.18 扣除非經常性損益后的基本每股收益

34、（元股） 0.57 0.250 128.00 0.17 加權平均凈資產收益率（%） 23.97 12.19 上升11.78個百分點 11.38 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） 22.45 11.84 上升10.61個百分點 10.61 紫金礦業 2021 年年度報告 Annual Report 2021 丨 14 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明 適用 不適用 本公司股份面值為人民幣 0.1 元。 八、 境內外會計準則下會計數據差異 (一) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況 適用 不適用 (二) 同時按

35、照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況 適用 不適用 (三) 境內外會計準則差異的說明： 適用 不適用 九、 2021 年分季度主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 營業收入 47,502,179,195 62,361,182,499 59,112,176,250 56,126,950,648 利潤總額 4,350,754,739 7,118,853,098 6,971,050,083 6,353,152,572 凈利潤 3,41

36、6,647,580 5,493,853,626 5,622,429,644 5,066,707,502 歸屬于上市公司股東的凈利潤 2,510,984,311 4,138,044,087 4,653,389,976 4,370,452,217 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 2,476,535,355 3,636,064,915 4,376,718,184 4,191,215,729 經營活動產生的現金流量凈額 5,248,175,316 6,776,880,037 5,789,488,905 8,257,693,343 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 十、

37、 非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 非經常性損益項目 2021 年金額 附注（如適用） 2020 年金額 2019 年金額 非流動資產處置損益 -119,558,603 -195,078,118 -116,181,910 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 354,291,492 345,880,945 290,839,484 計入當期損益的對非金融687,511,134 501,149,355 417,164,084 紫金礦業 2021 年年度報告 Annual Report 202

38、1 丨 15 企業收取的資金占用費 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 -59,836,500 -569,805,362 -178,823,455 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 15,153,129 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -180,951,896 -193,367,982 -175,288,539 其他符合非經常性損益定義的損益項目 585,319,905 139,53

39、3,892 -4,964,011 減：所得稅影響額 23,933,491 -185,199,782 17,307,368 少數股東權益影響額（稅后） 250,505,633 26,925,027 -56,608,714 合計 992,336,408 186,587,485 287,200,128 將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 十一、 采用公允價值計量的項目 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 期初余額 期末余額 當期變動 對當期利潤的影響金額 交易性金融資產（不含衍生金融資產） 1,

40、583,593,986 2,782,580,338 1,198,986,352 126,733,496 衍生金融資產 346,548,180 152,644,244 -193,903,936 321,497,688 交易性金融負債（不含衍生金融負債） -196,350,000 - 196,350,000 14,901,540 衍生金融負債 -451,158,441 -156,812,356 294,346,085 -657,703,114 合計 1,282,633,725 2,778,412,226 1,495,778,501 -194,570,390 十二、 其他 適用 不適用 紫金礦業 2

41、021 年年度報告 Annual Report 2021 丨 16 管理層討論與分析 Management Discussion and Analysis 一、經營情況討論與分析 2021 年，紫金礦業吹響了十年“三步走”建成全球超一流金屬礦業公司的進軍號角。面對全球疫情等多重挑戰，公司堅持“深化改革、跨越增長、持續發展”工作總路線，全面加強疫情防控、疫苗接種和人文關懷，全球紫金人勇毅堅守、艱苦奮斗，實現了業績增長、生產經營、重大項目建設的“超預期”，主營礦產品量價齊增，主要經濟指標創歷史新高，位居中國行業首位、全球前十，全球競爭力顯著增強。公司深度對接“碳達峰、碳中和”目標，抓住全球清潔能源

42、轉型升級重大戰略機遇，重新定位戰略總目標為構建“綠色高技術超一流國際礦業集團”，開啟了發展全新篇章！ 公司主要經濟指標再創歷史新高 報告期，公司實現營業收入 2,251.02 億元，同比增長 31.25%（上年同期：1,715.01 億元）；實現利潤總額 247.94 億元，同比增長 128.60%（上年同期：108.46 億元），其中歸屬上市公司股東凈利潤 156.73 億元，同比增長 140.80%（上年同期：65.09 億元）；截至報告期末，公司資產總額 2,085.95 億元，同比增長 14.42%（上年同期：1,823.13 億元）。主要礦產品資源量/儲量和產量繼續領跑中國金屬礦業行

43、業，全年礦產銅 58.4 萬噸，同比增長 28.83%；礦產金 47.5 噸，同比增長 17.16%；礦產鋅（鉛）43.4 萬噸，同比增長 14.86%；礦產銀 309 噸，同比增長 3.38%；鐵精礦425 萬噸，同比增長 9.82%；擁有資源量銅 6,277 萬噸、金 2,373 噸、鋅 962 萬噸，新增碳酸鋰 763萬噸。 公司行業地位大幅提升，位居 2021 年福布斯全球上市公司 2000 強第 398 位，以及其中上榜的全球黃金企業第 3 位、全球金屬礦業企業第 9 位，位居 2021財富世界 500 強第 486位、2021財富中國 500 強第 67 位。 面向全球布局“增長群

44、”規模效應形成 一批重大旗艦項目超預期建成投產，剛果（金）卡莫阿-卡庫拉銅礦、塞爾維亞佩吉銅金礦、西藏巨龍銅礦等“三大世界級”銅礦超預期投產，助力公司成為全球主要銅企礦山銅產量增長最快也是最多的公司，進入全球金屬礦業一流行列。剛果（金）卡莫阿-卡庫拉銅礦二期有望提前至2022 年 4 月帶料試車，卡莫阿銅業 50 萬噸/年銅冶煉廠項目加速建設，建成后將成為非洲最大的銅冶煉廠；塞爾維亞紫金銅業 MS 礦千萬噸級技改擴建項目順利建成投產、VK 礦新增 4 萬噸/天技改即將在二季度投產；澳大利亞諾頓 Binduli 金礦堆浸項目、塔吉克斯坦澤拉夫尚熱壓氧化金礦項目等有序推進。 公司自主建設能力進一步

45、增強，成為西藏巨龍銅礦、剛果（金）卡莫阿-卡庫拉銅礦等境內外重大項目建設攻堅核心力量?！暗V石流五環歸一”礦業工程管理模式深入推廣應用，以我為主生產運營建設管理效率顯著提升；大規模地下礦山崩落法采礦在塞爾維亞 JM 銅礦、塞爾維亞佩吉銅金礦下帶礦、黑龍江銅山銅礦、福建紫金山羅卜嶺銅礦研究應用取得新進展。 成為金屬礦業行業全球化企業 國際化發展進入全新拐點，公司在全球 13 個海外國家布局項目，擁有境外員工 21,695 人，2021 年跨國指數 51.06%；海外銅、黃金礦產資源量、儲量、產量及利潤貢獻均全面超越國內，其中海外資源量銅占比 76%、金占比 74%，海外產量銅占比 53%、金占比

46、60%，境外生產經營利潤貢獻達到 51%。事業部制管理體系得到強化，“小集團”權限和責任充分發揮。國際事業部作為海外運營管理中心，對海外項目的法人治理、生產運營、項目建設等業務管控能力顯著增強，國際化人才在海外項目獲得實踐歷練。 拓展新能源新材料產業 進軍新能源新材料領域，優先布局銅、鋰、鈷、鎳等金屬礦產，完成阿根廷 3Q 高品位鋰鹽湖項目并購并啟動工程建設，同時在剛果(金)布局硬巖鋰勘查和合作。設立新能源與材料研究院， 紫金礦業 2021 年年度報告 Annual Report 2021 丨 17 加快推進磷酸鐵鋰、電解銅箔、高性能合金材料等新材料項目研究落地，與福州大學等合作的氨-氫能源產

47、業化全面啟動，以光伏發電、水電、風電為主力的清潔能源項目正從本土向國內和海外項目有序實施。發行全國貴金屬行業首單、福建省地方國企首單“碳中和”債券，全部用于綠色低碳產業建設。 全球化運營管理體系建設成效初顯 全面推進“簡潔、規范、高效”以國際化為特征的深化改革，積極推動全球化運營管理體系第一階段目標的實現。堅持接軌國際標準和準則，授權體系和組織架構更加優化，事業部和職能部門的專業服務能力有效增強，數字化、信息化技術平臺有效搭建并與業務不斷融合，運營管理標準化水平和業務開展效率進一步提升，流程化組織不斷健全。報告期公司戰略入股嘉友國際，助力全球物流體系建設進程。國際化人才體系加快建設，多元化人才

48、結構逐步形成，高級后備、優秀青年、優秀工匠等專項人才培育機制持續鞏固和發展。 共同發展與綠色可持續發展理念在全球弘揚 遵循聯合國可持續發展目標，公司環境、社會及管治（ESG）體系建設水平顯著提升。安全環保、職業健康保持高壓態勢，疫情防控穩健有序；綠色生態礦山建設成為在全球發展靚麗名片，單位生產值的“能耗碳排”指標持續下降。堅持“開發礦業、造福社會”的共同發展理念，持續為項目所在國家和地區的經濟社會事業發展貢獻力量，跨文化交流互鑒能力進一步增強，公司作為負責任的大型跨國企業形象得到進一步提升，ESG 評級在恒生可持續發展指數中獲評 A-。 資本市場的認可度和影響力顯著提升 公司 A 股股票納入富

49、時中國 A50 指數、上證 50 指數，公司市值同比 2020 年底上漲 8.2%，最高達到 3,584 億元，2021 年末市值位居全球金屬礦業企業第 9 位；基本每股收益達到 0.60 元/股，同比增長 140%。報告期，公司完成紫金 60 億元可轉債轉股，實施限制性股票激勵計劃。公司重視投資者關系，業績說明會入選上市公司 2020 年報業績說明會最佳實踐案例，獲“2021 新財富最佳上市公司 50 強”、“2020 年度金牛最具投資價值獎、最佳社會責任獎”、“中國上市公司高峰論壇百強企業獎和高成長企業獎”、“雪球年度價值焦點上市公司”等稱號。 2019.12.31-2021.12.31

50、紫金礦業 A 股及可比指數定基走勢 2019.12.31-2021.12.31 紫金礦業 H 股及可比指數定基走勢 2021： 開盤價：9.42 元 最高價：15 元 最低價：9.3 元 收盤價：9.7 元 注：基準重置為 100 2021： 開盤價：8.77 港元 最高價：16.24 港元 最低價：8.47 港元 收盤價：9.28 港元 注：基準重置為 100 紫金礦業 2021 年年度報告 Annual Report 2021 丨 18 二、報告期內公司所處行業情況 報告期內，新冠疫情持續反復，全球經濟復蘇在曲折中前進，供應鏈中斷問題成為常態，美聯儲釋放出貨幣緊縮信號，但基調頗為審慎。在能