桃李面包股份有限公司2021年年度報告（344頁）.PDF

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1、2021 年年度報告 1 / 344 公司代碼：603866 公司簡稱：桃李面包 桃李面包股份有限公司桃李面包股份有限公司 20212021 年年度報告年年度報告 2021 年年度報告 2 / 344 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性性、準確、準確性性、完整完整性性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、二、 公司公司全體董事出席全體董事出席董事會會議。董事會會

2、議。 三、三、 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了為本公司出具了標準無保留意見標準無保留意見的審計報告。的審計報告。 四、四、 公司負責人公司負責人吳學亮吳學亮、 主管會計工作負責人、 主管會計工作負責人孫穎孫穎及會計機構負責人 （會計主管人員）及會計機構負責人 （會計主管人員） 孫穎孫穎聲明：聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、五、 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 經公司第五屆董事會第三十三次會議審議，通過了

3、公司2021年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案如下： 1、公司擬向全體股東每10股派發現金紅利6元（含稅） 。截至2021年12月31日，公司總股本為952,213,783股， 以此計算合計擬派發現金紅利571,328,269.80元 （含稅） ， 占合并報表中歸屬于母公司股東凈利潤的74.85%，剩余未分配利潤結轉至下一年度。 2、公司擬向全體股東以資本公積金轉增股本方式每10股轉增4股。截至2021年12月31日，公司總股本為952,213,783股，本次轉股后，公司的總股本為1,333,099,296股。 3、 如在本利潤分配方

4、案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間， 公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配（轉增）比例不變，相應調整分配（轉增）總額。 該方案需提交公司2021年年度股東大會審議。 六、六、 前瞻性陳述的風險聲明前瞻性陳述的風險聲明 適用不適用 本公司2021年年度報告涉及的公司未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。 七、七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況 否 八、八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況 否 2021 年年度報告 3 /

5、 344 九、九、 是否存在半數是否存在半數以上以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性 否 十、十、 重大風險提示重大風險提示 公司已在本報告中詳細描述可能存在的相關風險，敬請查閱第三節管理層討論與分析中可 能面對的風險部分。 十一、十一、 其他其他 適用不適用 2021 年年度報告 4 / 344 目錄目錄 第一節第一節 釋義釋義 . 4 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 . 7 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析. 14 第四節第四節 公司治理公司治理. 60 第五節第五節 環境

6、與社會責任環境與社會責任. 84 第六節第六節 重要事項重要事項. 86 第七節第七節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況. 109 第八節第八節 優先股相關情況優先股相關情況. 119 第九節第九節 債券相關情況債券相關情況. 120 第十節第十節 財務報告財務報告. 120 備查文件目錄 載有法定代表人簽名的年度報告。 載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人（會計主管人員）簽名并蓋章的財務報表。 報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度報告 5 / 344 第一節第一節 釋義釋義 一、一、 釋義釋義 在本報告書中，除非文義另

7、有所指，下列詞語具有如下含義： 常用詞語釋義 公司、本公司、母公司、桃李面包 指 桃李面包股份有限公司 沈陽桃李 指 沈陽桃李面包有限公司 大連桃李 指 大連桃李食品有限公司 北京桃李 指 北京市桃李食品有限公司 上海桃李 指 上海桃李食品有限公司 哈爾濱桃李 指 哈爾濱桃李食品有限公司 長春食品 指 長春桃李食品有限公司 丹東桃李 指 丹東桃李食品有限公司 錦州桃李 指 錦州桃李食品有限公司 包頭桃李 指 包頭市桃李食品有限公司 石家莊桃李 指 石家莊桃李食品有限公司 成都桃李 指 成都市桃李食品有限公司 西安桃李 指 西安桃李食品有限公司 內蒙古桃李 指 內蒙古桃李食品有限公司 青島桃李

8、指 青島桃李面包有限公司 濟南桃李 指 濟南桃李面包有限公司 天津桃李 指 天津桃李食品有限公司 重慶桃李 指 重慶桃李面包有限公司 深圳桃李 指 深圳桃李面包有限公司 東莞桃李 指 東莞桃李面包有限公司 2021 年年度報告 6 / 344 八方塑料 指 沈陽八方塑料包裝有限公司 江蘇桃李 指 江蘇桃李面包有限公司 山東桃李 指 山東桃李面包有限公司 武漢桃李 指 武漢桃李面包有限公司 合肥桃李 指 合肥桃李面包有限公司 廣西桃李 指 廣西桃李面包有限公司 福州桃李 指 福州桃李面包有限公司 廈門桃李 指 廈門桃李面包有限公司 銀川桃李 指 銀川桃李面包有限公司 浙江桃李 指 浙江桃李面包有

9、限公司 四川桃李 指 四川桃李面包有限公司 青島食品 指 青島桃李食品有限公司 ?？谔依?指 ?？谔依钌藤Q有限公司 海南桃李 指 海南桃李面包有限公司 泉州桃李 指 泉州桃李面包有限公司 長春桃李 指 長春桃李面包有限公司 新疆桃李 指 新疆桃李面包有限公司 河南桃李 指 河南桃李食品科技有限公司 太原桃李 指 太原桃李面包有限公司 南昌桃李 指 南昌桃李面包有限公司 青島古德 指 青島古德食品有限公司，關聯自然人控制的企業 康悅生物 指 長春康悅生物科技有限公司，關聯自然人控制的企業 臻溪谷 指 臻溪谷投資（深圳）股份有限公司，關聯自然人投資并任職的企業 優祥農業 指 沈陽優祥農業供應鏈管理

10、有限公司，關聯自然人控制的企2021 年年度報告 7 / 344 業 上海威野 指 上海威野企業管理有限公司，關聯自然人控制的企業 康九科技 指 康九生物科技（長春）有限公司，關聯自然人控制的企業 上海天從 指 上海天從企業管理中心（有限合伙） ，關聯自然人控制的企業 上海禾萊 指 上海禾萊企業管理咨詢中心（有限合伙） ，關聯自然人控制的企業 味無敵 指 沈陽味無敵餐飲有限公司，公司股東間接控制的企業 海南青子實業 指 海南青子實業有限公司，公司股東間接控制的企業 哈爾濱領通商貿 指 哈爾濱領通商貿有限公司，關聯自然人控制的企業 報告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12

11、月 31 日 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名稱 桃李面包股份有限公司 公司的中文簡稱 桃李面包 公司的外文名稱 Toly Bread Co.,Ltd. 公司的外文名稱縮寫 Toly Bread 公司的法定代表人 吳學亮 2021 年年度報告 8 / 344 二、二、 聯系人和聯系方式聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 張銀安 聯系地址 沈陽市沈河區青年大街 1-1 號沈陽市府恒隆廣場辦公樓 1 座 40 層 電話 024-22817166 傳真

12、 024-23505619 電子信箱 三、三、 基本情況基本情況簡介簡介 公司注冊地址 沈陽市蘇家屯區丁香街176號 公司注冊地址的歷史變更情況 沈陽市沈河區青年大街1-1號沈陽市府恒隆廣場辦公樓1座40層 公司辦公地址 110000 公司辦公地址的郵政編碼 公司網址 電子信箱 無 四、四、 信息披露及備置地點信息披露及備置地點 公司披露年度報告的媒體名稱及網址 中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 公司披露年度報告的證券交易所網址 公司年度報告備置地點 沈陽市沈河區青年大街1-1號沈陽市府恒隆廣場辦公樓1座40層 2021 年年度報告 9 / 344 五、五、 公司股票簡況公司股票簡況

13、公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 桃李面包 603866 六、六、 其他其他相相關資料關資料 公司聘請的會計師事務所（境內） 名稱 容誠會計師事務所（特殊普通合伙） 辦公地址 沈陽市沈河區北站一路 43 號 1401 室 簽字會計師姓名 宮國超、顧娜、孫麗麗 七、七、 近三年主要會計數據和財務指標近三年主要會計數據和財務指標 ( (一一) ) 主要會計數據主要會計數據 單位：元幣種：人民幣 主要會計數據 2021年 2020年 本期比上年同期增減(%) 2019年 營業收入 6,335,381,671.50 5,963,004,1

14、80.87 6.24 5,643,709,759.53 歸屬于上市公司股東的凈利潤 763,265,673.71 882,839,001.61 -13.54 683,358,391.86 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 715,794,619.35 836,183,682.35 -14.40 659,960,471.81 經營活動產生的現金流量凈額 1,013,779,179.83 1,101,366,061.62 -7.95 887,834,094.10 投資活動產生的現金流量凈額 -674,600,940.05 -999,004,504.96 -1,690,175,598.5

15、3 2021 年年度報告 10 / 344 籌資活動產生的現金流量凈額 -714,637,311.54 -465,519,417.41 455,738,342.56 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增減（%） 2019年末 歸屬于上市公司股東的凈資產 4,935,065,406.47 4,832,787,895.42 2.12 3,743,150,298.60 總資產 6,016,892,732.31 5,685,107,101.21 5.84 5,186,043,398.64 ( (二二) ) 主要財務指標主要財務指標 主要財務指標 2021年 2020年 本期比上年同期增減(

16、%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.8026 0.9511 -15.61 0.7409 稀釋每股收益（元股） 0.8026 0.9511 -15.61 0.7409 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股） 0.7527 0.9009 -16.45 0.7156 加權平均凈資產收益率（%） 16.01 21.98 減少5.97個百分點 19.56 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） 15.01 20.82 減少5.81個百分點 18.89 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明 適用不適用 公司于 2021 年 5 月 11 日實施 2020 年度權益分派，以資本公

17、積向全體股東轉股，每股轉增0.4 股，股本由 680,152,702 股變為 952,213,783 股。因此，報告期末公司前三年基本每股收益按照調整后的股數計算。 2021 年年度報告 11 / 344 八、八、 境內外會計準則下會計數據差異境內外會計準則下會計數據差異 (一一) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況的凈資產差異情況 適用不適用 (二二) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財

18、務報告中凈利潤和歸歸屬于上市公司股東的屬于上市公司股東的凈資產差異情況凈資產差異情況 適用不適用 (三三) 境內外會計準則差異的說明：境內外會計準則差異的說明： 適用不適用 九、九、 2021 年分季度主要財務數據年分季度主要財務數據 單位：元幣種：人民幣 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 營業收入 1,326,819,821.26 1,612,569,279.70 1,724,080,889.83 1,671,911,680.71 歸屬于上市公司股東的凈利潤 162,788,253.06 206,474,357

19、.35 199,060,554.89 194,942,508.41 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 147,438,279.52 190,267,053.20 191,858,292.57 186,230,994.06 經營活動產生的現金流量凈額 175,563,076.02 315,588,203.80 209,109,337.26 313,518,562.75 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用不適用 2021 年年度報告 12 / 344 十、十、 非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用不適用 單位:元幣種:人民幣 非經常性損益項目 2021 年金額

20、附注（如適用） 2020 年金額 2019 年金額 非流動資產處置損益 -1,285,933.53 -1,696,267.30 -1,535,425.92 越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 29,650,558.76 36,079,500.92 14,274,198.72 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 非貨幣性資產交換損益 委托他人投資或管

21、理資產的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產生 2021 年年度報告 13 / 344 的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 20,289,831.85 16,691,004.

22、16 6,314,278.88 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 14,189,822.59 12,444,744.28 11,756,181.98 因股份支付確認的費用 外幣借款產生的匯兌損益 其他符合非經常性損益定義的損益項目 48,198.03 -2,220,671.26 135,244.23 減：所得稅影響額 15,421,423.34 14,6

23、42,991.54 7,546,557.84 2021 年年度報告 14 / 344 少數股東權益影響額（稅后） 合計 47,471,054.36 46,655,319.26 23,397,920.05 將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用不適用 十一、十一、 采用公允價值計量的項目采用公允價值計量的項目 適用不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 期初余額 期末余額 當期變動 對當期利潤的影響金額 交易性金融資產 971,691,054.80 551,114,136.97 -420,576,917.83 2

24、1,331,081.85 衍生金融負債 3,158,050.00 -3,158,050.00 -1,041,250.00 合計 974,849,104.80 551,114,136.97 -423,734,967.83 20,289,831.85 十二、十二、 其他其他 適用不適用 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析 一、一、經營情況經營情況討論與分析討論與分析 2021 年度， 公司的主營業務和主要產品未發生重大變化， 公司總體經營情況良好。 報告期內，公司實現營業收入為 633,538.17 萬元，較上年同期增加 37,237.75 萬元，增長了 6.24%；公司營業利潤和利潤

25、總額分別為 96,963.78 萬元和 98,276.47 萬元， 分別較上年同期下降 13.94%和 13.62%。 回顧過去一年的工作，公司重點開展了以下工作： （一）加快戰略性區域銷售網絡建設 2021 年全年，公司繼續加大力度拓展華東、華南等新市場，不斷增加對重點客戶的投入，提升單店質量。同時在東北、華北等成熟市場繼續加快銷售網絡細化和下沉工作，進一步開拓細分2021 年年度報告 15 / 344 消費市場和銷售渠道， 挖掘市場潛力， 引導新的消費需求， 鞏固和擴大公司產品市場占有率。 2022年，公司在持續重點關注華東、華南市場基礎上，積極拓展西南市場、新疆市場，進一步完善全國市場布

26、局。 （二）確定未來市場的發展方向和目標 公司制定了未來發展的方向，大力開發市場終端的數量，對于原有終端，著重提升客戶服務質量，快速提升單店產出。同時，總結過去的發展經驗，逐步對現有產品進行優化和升級，加速提升銷售額。 未來要有序推進頭部客戶的服務水平，建立常態化的頭部客戶溝通機制，深入了解頭部客戶的實際市場需求，通過為頭部客戶打造的專門服務團隊，快速反應，隨時解決客戶提出的需求，并為客戶提供更多定制產品的服務，進一步提升戰略合作關系。 （三）線上營銷 近年來，線上購買逐步成為主流消費渠道，銷售份額與日俱增。天貓的雙 11，京東的 618 等活動更是掀起全民網購熱潮，交易額屢創新高。為迎合線上

27、消費的需求，公司在天貓、京東等平臺開通官方旗艦店，設立專門電商團隊進行經營管理，銷售品項日益豐富，進一步拓展網絡營銷在銷售中的占比。 公司還與國內知名網紅主播合作， 進行線上直播帶貨， 并培養自己的主播團隊，均取得很好的效果，為公司下一步的發展帶來新的突破口。 公司在原有管理體系基礎上增設電商部，建立并打造更專業的線上運營團隊，獨立運營線上銷售業務。同時，針對線上渠道特點以及線上消費者消費習慣，我們將加大桃李線上產品的研發力度，打造更多線上專營產品，在實現線上線下相互區隔、彼此融合的基礎上，更好的為消費者提供豐富的產品和優質的服務。 （四）新零售業務 隨著經濟的不斷發展，越來越多的零售企業在激

28、烈競爭的環境中積極尋求轉型，追求線上線下雙渠道的融合。在新零售持續發展，模式升級的驅動下超市、便利店等傳統線下零售業作為連接線上線下融合的契合點，越來越得到業內重視。社區是線下流量的主要入口，擁有較為穩定的消費人群，并且周圍附帶大量的零售企業。經過 2021 年跟社區團購美團、拼多多等互聯網巨頭企業的成功合作，初步形成規模強大的社區團購區塊鏈，進一步提升客戶體驗和滿意度，增進銷售提升。公司將在繼續擴大與各大社區團購平臺合作基礎上，積極拓展 O2O 線上業務，深度參與客戶端社團合作，豐富合作形式、內容，強化桃李面包品牌在線上的優勢地位。 （五）加強新品研發和推廣，不斷豐富產品種類 在原有明星單品

29、的基礎上，公司不斷加強新產品的開發和推廣，加快產品更新速度，推出了巖燒蛋糕、乳酪面包、酥皮面包、蔓越莓切片等一系列新產品，以適應當前消費習慣和消費潮流的變化趨勢，保持產品競爭力，滿足消費者多樣化的需求。 （六）有序推進項目建設，加快產能擴張 2021 年年度報告 16 / 344 截至 2021 年 12 月 31 日，公司共有 20 個生產基地已投入使用，在建生產基地項目 6 個。公司已投入使用的生產基地的分布、2021 年度的產能與開工情況如下表所示： 單位：噸 地區 生產基地簡稱 產能 產量 產能利用率 開工情況 華北地區 內蒙古桃李、石家莊桃李、北京桃李、天津桃李 91,545.52

30、80,935.73 88.41% 正常生產 東北地區 沈陽桃李、長春桃李、丹東桃李、錦州桃李、哈爾濱桃李、大連桃李 144,012.53 127,907.73 88.82% 正常生產 華東地區 上海桃李、青島桃李、江蘇桃李、山東桃李 83,409.00 70,427.54 84.44% 正常生產 華中地區 武漢桃李 20,000.00 10,166.06 50.83% 正常生產 西南地區 重慶桃李、四川桃李（含成都桃李） 36,600.00 33,263.68 90.88% 正常生產 西北地區 西安桃李 19,000.00 18,002.32 94.75% 正常生產 華南地區 東莞桃李、海南桃

31、李 30,681.78 23,132.65 75.40% 正常生產 合計 425,248.83 363,835.71 85.56% 2021 年度公司已投入使用的生產基地整體產能利用率為 85.56%。其中，華東地區、華中地區、華南地區 2021 年度產能利用率分別為 84.44%、50.83%和 75.40%，主要是由于江蘇桃李、武漢桃李、海南桃李投產時間較短，過渡期產能利用率相對較低所致。除上述地區外，其他地區生產基地的產能利用率均在 85%以上。 截至 2021 年 12 月 31 日，公司在建生產基地情況如下表所示： 在建生產基地項目 設計產能 建設情況 沈陽桃李面包系列產品生產基地

32、6.00 萬噸 建設中 浙江桃李面包有限公司生產基地建設項目 4.28 萬噸 建設中 青島桃李食品烘培食品生產基地項目 2.96 萬噸 建設中 泉州桃李面包有限公司生產基地項目 6.40 萬噸 建設中 廣西桃李面包生產基地項目 3.44 萬噸 建設中 長春桃李面包有限公司面包系列烘焙食品生產基地一期建設項目 6.09 萬噸 建設中 隨著經濟的持續發展和消費觀念的不斷升級，消費者已經不再局限于傳統的面包產品，他們2021 年年度報告 17 / 344 更多關注面包的安全、營養、口感和功能等特性，面包產品種類更加豐富，功能更加齊全，產品向多元化發展，這將進一步刺激消費需求的增長，擴大市場容量。行業

33、在未來的較長時間將面臨良好的發展機遇，公司需要在這一階段把握契機，通過項目建設的實施擴大生產規模，一方面與市場增長的需求相匹配，保持并擴大市場份額，另一方面通過擴大生產形成規模效應，有效降低成本，提高公司的利潤水平，促進公司的快速發展，進一步鞏固公司的行業地位。 （七）加快優化人力資源配置 報告期間，公司持續優化人才培養機制、提高信息化水平、優化公司薪酬績效管理體系、強化對子公司的管控，助力公司戰略實現。 1、優化人才培養機制：推動人才培養和人才梯隊建設，有序組織開展各層級培訓，持續落實與目標院校的合作，人員培訓前置化，與高校共同建立人才培養基地。 2、全面推進人事信息系統的應用，有效提升了工

34、作效率，利用大數據資源，深度挖掘信息，為公司決策提供有效依據。 3、對分子公司定期實施監督檢查，健全內控制度體系和管理機制，落實強化執行力，提升企業內控水平，防范運營風險。 4、持續強化薪酬管理體系與績效激勵機制，不斷優化公司薪酬調整方案。 二、二、報告期內公司所處行業情況報告期內公司所處行業情況 1、行業發展現狀 根據國家統計局發布的 國民經濟行業分類 （GB/T4754-2017） ， 本公司屬于 “制造業” 之 “食品制造業”之“焙烤食品制造”中的“糕點、面包制造”子行業（代碼 1411） ，根據 2021 年 11 月證監會發布的2021 年 3 季度上市公司行業分類結果 ，屬于“制造

35、業”中的“食品制造業” （代碼 C14） 。 烘焙食品作為西方國家生活的必需品， 產業歷經數百年的發展， 市場規模較大并已趨于穩定；在亞洲的各個國家和地區，烘焙行業發展時間雖短，但是近年來消費者對烘焙食品的認知度不斷提升。隨著技術的不斷革新、工藝流程的不斷完善，烘焙食品以其品種豐富、口味大眾、用途多樣、攜帶方便的眾多特點受到越來越多消費者的喜愛，隨著經濟發展和各國國民收入的提升，烘焙行業總體銷售收入呈現穩步增長的趨勢。 烘焙食品于 20 世紀 80 年代從香港臺灣地區引入中國大陸，隨著中國經濟的增長，居民生活水平的提高，以及西方食品、原料和技術的進入，我國的烘焙行業從 20 世紀末開始呈現出快

36、速發展的趨勢。 烘焙食品業在我國食品工業中具有重要的地位，其產品消費市場較大，能夠反映人民的飲食文化水平和生活水平。我國烘焙食品行業在質量、產品類別、數量、品種、包裝、裝飾、生產技術等方面都得到了迅速的發展。烘焙食品作為居民日常生活中的重要一部分，已經成為部分消費2021 年年度報告 18 / 344 者的主要食物之一。隨著人均可支配收入和消費支出進一步增加，城鄉居民對食品的消費也從生存型消費加速向健康型、享受型消費轉變，從“吃飽、吃好”向“吃得安全，吃得健康”轉變。 另外，隨著居民對西方食品接受程度的進一步提高以及消費觀念的轉變，食品消費進一步呈現多樣化的趨勢，也將推動烘焙食品消費總量持續增

37、長。 2、行業周期性特點 面包屬于快速消費品，近年來已逐步成為生活必需品，出現在消費者的日常生活中。面包消費市場受節假日、季節性等因素影響，一般存在一季度銷售量低、第四季度高的特點。面包保質期也因季節溫度的變化存在差異，一般冬季保質期 5-12 天，夏季為 3-9 天。月餅、粽子節日性產品也存在明顯的周期性，每年主體銷售時間主要集中在中秋節、端午節前。 三、三、報告期內公司從事的業務情況報告期內公司從事的業務情況 （一）公司主要業務及產品 本公司一直專注于以面包及糕點為核心的優質烘焙類產品的生產及銷售， 屬于國內知名的 “中央工廠+批發” 式烘焙食品生產企業。 公司主要產品為 “桃李” 品牌面

38、包， 此外， 公司還生產月餅、粽子等產品，主要是針對傳統節假日開發的節日食品。 自成立以來， 公司始終致力于為社會提供高性價比的產品， 以 “讓更多人愛上面包” 為使命，依托高性價比的產品、強大的品牌影響力、龐大且穩定的銷售渠道及“中央工廠+批發”的經營模式帶來的高附加值不斷強化公司的綜合競爭實力。 （二）公司經營模式 1、公司的采購模式 公司主要采用自主采購的模式，制定了完善的供應商評價體系來評定和選擇供應商，待確定供應商后，公司統一與供應商談判確定采購價格、供貨周期等主要采購條款并簽訂采購合同，各子公司采購專員負責具體采購的執行工作。 在保證產品質量滿足生產需求的前提下，公司對原材料的采購

39、價格主要通過市場詢價、比價以及議價的方式確定，以確保公司較低的采購成本。公司采購部門根據銷售及生產的需求，制定采購訂單，對不同的原材料，每月會進行一次集中采購或分次采購。 公司對采購的面粉、油脂等大宗原材料實行集中定價的方式，并與供應商約定如果市場價格有較大變動，調整價格需要其至少提前一個月雙方協商確認，對于糖、雞蛋、腿肉、奶粉等價格波動較頻繁的商品采用實時定價方式。 公司不斷加強原材料供應商的管理，定期對供應商進行考核評估并根據考核評估結果確定合作供應商，與重要供應商建立戰略合作伙伴關系。 2、公司的生產模式 面包作為快速消費品，具有產品保質期短、消費者對產品新鮮度要求高的特點，公司對此主2

40、021 年年度報告 19 / 344 要采用 “以銷定產” 的生產模式， 根據市場需求靈活制定生產計劃， 公司采用中央工廠統一生產。 月餅和粽子作為節日性的消費品，消費時段較為集中，公司采用階段性的集中生產模式。月餅每年的生產周期約為 45-60 天，主要集中在中秋節前 1-2 個月。粽子每年的生產周期約為 35-45天，主要集中在端午節前 1 個月-45 天。對于月餅和粽子，公司根據當年的銷售情況，結合銷售計劃和經銷商的訂單，安排下一年度生產計劃。在生產周期啟動后，根據銷售部門的后續訂單數量的增加，生產部門會調整生產計劃并完成排產和前期準備工作。 主要產品面包的生產工藝流程： 3、公司的銷售

41、模式 面包是與人民生活密切相關的快速消費品。 普通個人消費者會通過大型連鎖商超 （KA 客戶） 、便利店、縣鄉商店及小賣部等購買。 目前，公司主要通過直營和經銷兩種模式進行銷售：一是針對大型連鎖商超（KA 客戶）和中心城市的中小超市、便利店終端，公司直接與其簽署協議銷售產品的模式；二是針對外埠市場的便利店、縣鄉商店、小賣部，公司通過經銷商分銷的經銷模式。截至 2021 年 12 月 31 日公司經銷商情況如下表所示： 單位：家 區域 報告期末 經銷商數量 增加經銷商 減少經銷商 數量 數量 華北地區 156 21 6 東北地區 263 5 3 華東地區 213 98 52 西南地區 123 2

42、1 6 西北地區 59 13 8 2021 年年度報告 20 / 344 華南地區 51 21 3 華中地區 30 17 3 總計總計 895 196 81 注：經銷商變更也在經銷商數量變化統計范圍內。 公司設有營銷部，按銷售區域進行管理，負責各子公司及經銷商的日常管理。為充分調動直營終端和經銷商的積極性，提升銷售業績，公司針對直營終端和經銷商制定了嚴格的管理制度和細致的工作流程。 公司及子公司營銷部下設 KA 客戶部負責管理服務所在區域的 KA 客戶，中心城市中小客戶部負責管理服務所在區域的中小型商超、便利店等客戶，外埠市場中小客戶部負責管理服務所在中心城市周邊區域的中小型商超、便利店等客戶

43、。 （三）公司市場地位 自 1995 年設立丹東桃李以來，公司一直專注于以面包為核心的優質烘焙類產品的生產及銷售，經過 20 余年的努力，公司逐步發展成為一家集研發、生產和銷售為一體的大型“中央工廠+批發”式烘焙企業。隨著公司對全國市場的不斷拓展，使公司產品市場占有率不斷提高。鑒于公司品牌影響力和公司的技術競爭力，公司參與起草了中國焙烤食品糖制品工業協會發布的全谷物焙烤食品團體標準 T/CABCI002-2018及中國國家標準化管理委員會和中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局聯合發布的糕點通則 GB/T20977-2007和面包 GB/T20981-2007行業標準。 （四）報告期業績驅動因

44、素 多年以來，公司一直以為社會提供高性價比的產品、 “讓更多人愛上面包”為使命，通過提供持續創新的產品來滿足消費者不斷變化的需求。公司的競爭優勢在于依托技術研發實力和品質控制能力實現產品的差異化和產業化，并依賴強大的品牌影響力和較為完善的營銷網絡將產品推向市場，在傳遞讓每個人吃上安全、健康、美味面包價值理念的同時實現自身的穩定成長。 四、四、報告期內核心競爭力分析報告期內核心競爭力分析 適用不適用 報告期內，公司的核心競爭力進一步加強，行業地位穩固。公司的核心競爭力主要體現在以下幾個方面： （一）擁有“高性價比”產品 桃李品牌自推出以來，一直在保證產品質量安全的前提下，不斷開發出不同口味和不同

45、種類的產品滿足消費者不斷變化的消費需求。公司先進的生產設備、精益求精的產品工藝、嚴格的質控體系和措施，保證了公司不斷生產出高品質的產品。 2021 年年度報告 21 / 344 公司不斷引進日本、歐洲等先進的生產設備，并結合公司自身經驗進行一定程度上的改良，使其在生產過程中形成了自身獨特的生產工藝，降低了次品率，提升了產品品質。 公司高度注重產品質量安全，已建立完整的生產質量安全過程監控體系，對各生產過程及關鍵控制點進行監控，按照 ISO22000 食品安全體系要求分別對原材料、生產、倉儲、運輸等過程進行危害分析，確定關鍵控制點、關鍵限值并進行監控和驗證，保證食品安全。公司對產品生產的全過程實

46、行嚴格標準化管理，通過一系列制度將質量控制細化貫穿到每個生產環節。公司作為一家“中央工廠+批發”模式的大型面包烘焙企業，長期以來始終把產品質量管理作為公司的重要工作。公司通過了 ISO9001 質量管理體系及 ISO22000 食品安全管理體系的認證，榮獲了“全國糕點月餅質量安全優秀示范企業” 、 “放心食品品牌” 、 “消費者滿意單位”等榮譽稱號，公司已建立并實施了質量、食品安全管理制度 、 生產、衛生管理制度等涉及食品安全控制、生產衛生管理等方面的制度，并配有相應的管理人員及設備。公司對各崗位人員進行定期的質量安全意識培訓和關鍵控制技能操作培訓，經培訓合格的人員方可上崗。公司對生產過程中影

47、響產品質量安全的環節進行分析，制定了關鍵控制點和關鍵控制措施，并設置專職的現場品控人員負責生產過程的監督，工藝執行情況的檢查以及生產現場衛生的監督，確保產品配方及生產過程符合要求。 公司作為國內面包行業的知名企業，參與起草了團體標準 T/CABCI002-2018 、 面包 GB/T 20981-2007 、 糕點通則 GB/T20977-2007標準的制定，公司按照國家 ISO9001 質量管理體系及ISO22000 食品安全管理體系標準并根據自身生產模式的特點，在產品的生產過程中，制定了更為嚴格的質量標準和措施，部分指標高于國家及行業標準。報告期內，公司未發生過重大食品安全事故或其他影響正

48、常生產經營的食品安全事件。 （二）強大的品牌影響力 公司自成立伊始便緊緊圍繞桃李品牌的定位、核心價值與特性，通過產品研發、銷售終端形象、廣告宣傳、端午及中秋文化節等各種營銷活動，不斷提高桃李品牌的知名度、美譽度及消費者的忠誠度。同時，公司依靠“高性價比”的產品贏得了消費者的良好口碑，進一步提高了桃李品牌的美譽度，累積了大批忠實消費者。目前，桃李品牌已成為中國最具影響力、最受歡迎的面包品牌之一。桃李品牌強勁的知名度、美譽度及消費者的忠誠度帶動了公司銷售持續增長。 （三）健全且穩定的銷售網絡 公司在多年的市場營銷實踐中，采用直營與經銷相結合的銷售模式進行渠道開拓。 另外，公司在與永輝、華潤萬家、沃

49、爾瑪、大潤發等大型商超之間建立了穩定合作關系的同時，還與區域性知名連鎖超市紅旗連鎖、物美、家家悅連鎖、新天地連鎖、比優特連鎖等建立了良好的合作關系，這為公司加快市場的拓展奠定了良好的基礎。公司將利用自身成熟的市場運營經驗，以中心城市為依托，繼續向外埠市場拓展，深耕渠道，強化終端，建成全面完善、布局合理、可控性更強、運營效率更高的終端銷售網絡，強化公司的競爭優勢。 （四） “中央工廠+批發”模式帶來的高附加值 2021 年年度報告 22 / 344 根據我國消費者的特性及市場的需求，公司采用“中央工廠+批發”模式進行生產和銷售，截至 2021 年 12 月 31 日，公司已在全國 20 個區域建

50、立了生產基地。該模式下，公司具有顯著的規模經濟優勢，在面包的品類細分上，聚焦于少而精，追求于單品生產銷售規模，大規模的生產可降低公司的單位生產成本，直接銷售給商超等終端，可大幅降低公司的銷售費用。同時，公司的技術研發人員行業技術經驗豐富且隊伍穩定，保證了公司產品質量，提高了公司的產品競爭力。 公司每年通過引進先進的生產設備并加以改良形成自身獨特的生產工藝，并結合新原料，推出與市場上具有明顯差異化的產品，提高產品附加值。 此外，公司標準化的生產可有效提升產品質量及形象，提升桃李品牌的知名度，進一步提高公司的經營業績。 五、五、報告期內主要經營情況報告期內主要經營情況 公司核心產品桃李品牌的面包及