IT桔子：2022年Q1中國新經濟創業投資數據分析報告（51頁）.pdf

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1、中國新經濟創業投資數據分析報告2022年Q1PARTPART創投概覽速讀Q1投資發展趨勢、新晉獨角獸目錄目錄CONTENTSPARTPART投資多角度解讀近五個季度投資變化PARTPART并購&IPO重點關注二次上市、重大并購案PARTPART創業上市公司拆分公司、剛成立并獲投的新公司PARTPART附錄投資機構觀點精選在2020年底召開的中央經濟工作會議上，“強化反壟斷和防止資本無序擴張”被列為2021年經濟工作中的八項重點任務之一2021年2月，國務院發布了關于平臺經濟領域的反壟斷指南。2021年11月18日，國家反壟斷局正式掛牌，將前身為國家市場監管總局直屬局升級為副部級國家局。在過去的

2、2021年，美團、阿里巴巴等多個互聯網平臺受到了嚴厲的監管，2022年一季度則繼續延續了這個原則。2022年2月，人民日報發文稱：防止資本無序擴張，不是不要資本，而是要資本有序發展。資本創造價值和野蠻生長都源于其逐利性，哪一面是主流，關鍵在于是否能正確而有效地引導資本的行為。2022年1月，字節跳動整體裁撤投資業務，涉及員工近百人，其中戰略投資負責人趙鵬遠及戰投版塊部分員工或將放棄投資業務，并入戰略業務，財務投資版塊則將徹底解散。字節跳動相關負責人對此回應稱，“公司年初對業務進行盤點和分析，決定加強業務聚焦，減小協同性低的投資，將戰略投資部員工分散到各個業務條線中，加強戰略研究職能與業務的配合

3、?！?022年3月13日，滴滴、愛奇藝、逸仙電商等中概股經歷了新一輪下跌風暴。據統計，272只在美上市的中資民營股中，2021年以來合計有244只股票股價出現下跌，占比約九成。相比2021年高位的市值，中概股此次市值累計縮水超過1萬億美元。由于港股、美股市場有做空機制，市場投資者對負面消息比較敏感。中概股歷史性大跌導語：敏感、消極的資本市場,情緒低迷的一季度字節跳動裁撤戰略投資部防止資本無序擴張2022Q1無論是國內投資、并購還是IPO數，無論環比還是同比，行業交易活躍度整體都呈下降趨勢，其中，環比下降最顯著的是IPO事件數降了39%，此外并購數降了33%，投資數環比減少了17%。這是自202

4、1年來，創投行情最不景氣的一個季度。相應地，國內新增獨角獸數量走勢與總體投資交易體量的契合度很高，2022Q1國內新晉獨角獸16家，同比減少了5家，環比減少了8家。近兩年最不景氣的一個季度，投資事件數連續2個季度下跌2022Q1國內新經濟交易事件概覽：截止日期：2022年3月31日 數據來源：IT桔子 最近5個季度，國內私募股權投資領域的單筆投資金額呈連續下降的趨勢，2022Q1國內已透露金額事件中，單筆融資的平均金額為2.07億元，同比減少了23%，與2021Q1的2.7億元相比下降了16%。國內一級市場的單筆融資天花板越來越低，2022Q1最高融資額為100億元，與上季度相比減少了62億元

5、，與2021Q1相比減少了95億元，這代表創業公司獲得超百億元巨額融資的機會或將減少。平均融資金額持續下降，單筆融資額天花板同比減少了95億元2022Q1國內單筆投資交易金額：截止日期：2022年3月31日 數據來源：IT桔子 2022Q1大健康領域投資事件依然是國內最火的投資方向之一，私募股權投資交易有308起，但環比下降了16%，同比減少了5%。人工智能領域在今年Q1的融資交易數環比下降21%，同比減少27%；新消費領域的投資事件數環比和同比均下降32%，降幅為最大。投資總金額上，2022Q1國內大健康私募股權投資額達到448億元，環比減少了30%，同比減少了26%；人工智能領域在2022

6、Q1的融資總額369.4億元，同比僅下降了1%；新消費領域一季度的投融資總額為152.7億元，同比減少了69%，環比減少了28%。新消費領域投資熱度大不如前，交易事件同比減幅32%，融資總額同比大跌60%2022Q1國內大賽道投資概覽：截止日期：2022年3月31日 數據來源：IT桔子 最近半年來，騰訊對外投資交易活躍度呈明顯下降趨勢，2022Q1騰訊投資了23家公司，收購了3家；總體上環比下降了7%，同比更是減少了70%。這是自2021年來，騰訊投資動作最少的一個季度。根據估算，2022Q1騰訊對外投資的花費金額在14.5億元以上。字節跳動、阿里巴巴、B站、美團這幾家大廠的對外投資數相比20

7、21Q4都有不同程度地放緩，僅百度及百度風投實現環比正增長。騰訊投資數同比下降顯著，6家大廠中有5家對外投資數環比下跌，僅百度有所增長2022Q1頭部大廠投資活躍度概覽：*僅統計騰訊獨投的部分事件金額 截止日期：2022年3月31日 數據來源：IT桔子 從投資體量上，過去的2021年紅杉中國投資事件數以領先的優勢超越了其他投資機構，但在2022Q1其投資節奏明顯放緩，公開出手事件44起，同比下降21%，環比銳減了34%。觀察近五個季度頭部機構的私募投資事件數量，發現僅深創投在2022Q1實現逆勢增長，IDG資本、高瓴創投、經緯創投等幾家老牌美元基金的投資數環比均有所下降。深創投在2022Q1投

8、資活躍度超越紅杉中國，躍居首位，背后代表了具有國資背景的人民幣基金的堅挺，節奏穩健，對本土硬科技創投市場更具信心。深創投逆勢增長、躍居首位，紅杉中國投資節奏放緩2022Q1國內頭部機構投資概覽：截止日期：2022年3月31日 數據來源：IT桔子 截止日期：2022年3月31日 數據來源：IT桔子 2022Q1新晉獨角獸圖譜：新能源汽車電池領域誕生2個60億美元估值的獨角獸新能源汽車相關新能源汽車相關人工智能人工智能醫療醫療新零售新零售金融金融本地生活2022年Q1中國股權投資交易詳情2022年Q1國內共發生1469起投資事件，估算涉及總金額約2474.9億元。觀察近五個季度的數據變化：2022

9、Q1是一個低點，投資交易數量環比下降17%，同比減少13%；估算投資總金額環比下降27%，同比減少30%。區分來看，已透露金額事件在近一年占比平均為72%，本季度已透露金額的事件有1091起，占比為74%；涉及的總金額為2262.6億元，平均單筆交易金額為2.07億元。未透露金額的事件占比1/4，說明一級市場的投融資透明度還不夠高，信息不對等特點顯著。新經濟融資遇冷，國內投資交易事件和總金額數雙雙下跌2022Q1國內私募股權投資總數：截止日期：2022年3月31日 數據來源：IT桔子 2022年Q1國內以人民幣作為交易幣種的私募股權融資事件有1327起，占比為90%；美元融資交易事件占比從20

10、21Q1的13%下降到了9%；一季度國內人民幣和美元融資交易事件環比分別下降了17%、25%，同比分別下降了10%、37%；2021Q1人民幣和美元交易總金額各占一半；此后4個季度人民幣交易總金額占比不斷攀升，達到74%；而美元交易總金額占比呈下跌趨勢。2022Q1美元交易總金額環比下降了42%，同比銳減了64%。這說明，無論從體量還是金額來看，美元融資交易受市場環境沖擊更多，也承受了更大的壓力。人民幣融資是絕對主流，美元融資活躍度有所下降2022Q1國內私募股權投資幣種分布：截止日期：2022年3月31日 數據來源：IT桔子 2022年Q1，A輪投資事件有564起，依然是體量最大的，占比為3

11、8%；而D輪后的事件最少，僅37起，占比不足3%。觀察近五個季度的數據變化：環比和同比下降幅度最多的是C輪后的事件；絕對值上，環比下降最大的是的A輪和天使輪事件，分別減少了76、69起。天使/種子輪在2022Q1環比下降了20%，比體量相當的A輪下降更多，市場行情的變化對中后期融資的影響難以衡量，但對天使輪影響更為顯著。戰略投資的出手數量一直比較穩定，表明相比企業CVC戰投，風投機構對市場的敏感度更高，反應也更大。天使/種子輪環比下降顯著，早期投資受行情影響大2022Q1國內私募股權投資輪次分布：截止日期：2022年3月31日 數據來源：IT桔子 2022年Q1國內單筆股權投資金額發生較多的是

12、在17億元的區間，占比為33%；未透露和單筆金額在0.31億元區間的事件各占了26%；不足3千萬的事件占比為12%。近五個季度數據變化顯示，國內單筆17億元融資事件同比不降反增，其余金額區間的事件無論同比、環比均是下降的。以本季度單筆平均融資金額2億元來衡量，有54%的融資事件不足2億元，加上26%的未透露事件，已知僅有20%的國內融資交易可以達到/超過平均融資水準。單筆17億元的融資事件最常見，至少有54%的事件達不到平均融資水平2022Q1國內單筆股權投資金額分布：截止日期：2022年3月31日 數據來源：IT桔子 上海地區的私募股權投資事件連續3個季度超過北京，成為全國投融資的第一高地。

13、蘇州地區的融資交易數連續4個季度超過廣州，躋身前五。觀察近五個季度的數據變化，除蘇州在2022Q1的投資交易有所增加外，其余5大城市全部呈下降之勢；環比下降最大的是杭州，降幅達27%。北京和上海融資體量相當，但2022Q1北京地區的投資事件數環比和同比降幅遠大于上海。此外，由于Q2上海爆發了大規模的疫情，預計二季度上海會被北京反超。以上6大城市在近一年保持穩定的排位順序，基本沒有變化。上海投資活躍度超越了北京，位居全國首位，但預計Q2會被反超2022Q1國內各城市股權投資：截止日期：2022年3月31日 數據來源：IT桔子 2022Q1國內先進制造領域一舉超越醫療健康，成為季度投資事件最多的行

14、業，私募股權投資交易361起，占比也從17%逐步增長到25%。前兩大領域幾乎占據了國內融資交易的半壁江山，企業服務、電商零售融資交易在整體中的占比分別為14%、8%；其他眾多領域占26%。投資總金額上，2022Q1國內有4個細分領域的季度私募股權投資總額達到100億元。其中，新能源汽車制造行業融資總額最高，達332.6億元；與上季度相比，不同于集成電路、生物制藥和自動駕駛的融資額下降，新能源汽車制造屬于“逆風翻盤”，增勢喜人。先進制造領域投資熱度超過醫療行業，新能源汽車成季度最火、增長最快的賽道2022Q1國內各行業股權投資勢頭：截止日期：2022年3月31日 數據來源：IT桔子 2022Q1

15、深創投奪得本季度國內活躍投資機構榜首，紅杉資本中國居第二位，高瓴創投居第三位。與上季度相比，有13家機構（以美元基金為主）的國內投資事件數明顯下降，2家機構打平，僅有5家主打人民幣基金的本土創投機構出手次數有所增加。2022Q1國內活躍投資機構TOP20：截止日期：2022年3月31日 數據來源：IT桔子 機構名稱國內投資事件數與上季度變化排名變化深創投+6紅杉資本中國-22高瓴創投-10中金資本+2啟明創投+7君聯資本+1騰訊投資-5IDG資本-6經緯創投-11鼎暉投資0機構名稱國內投資事件數與上季度變化排名變化順為資本19-15元禾控股19+4毅達資本18-13同創偉業16-10聚源資本1

16、6-4小米集團15-11達晨財智15-1源碼資本15-7GGV紀源資本140五源資本12-10464434242423232222202022Q1國內新經濟投資顧問勢力榜：截止日期：2022年3月31日 數據來源：IT桔子 機構名稱機構名稱促成交易數促成交易數促成融資總額（億元）促成融資總額（億元） 交易總額環比增幅（交易總額環比增幅（%）排名變化排名變化華興資本1360.1-12%泰合資本848.15-13%云岫資本1343.35478%新晉浩悅資本741.5108%奇跡資本425.38 27%指數資本1022.4-66%元一資本416.0544%新晉凱乘資本WinX Capital715.

17、956%光源資本815.55-69%高鵠資本315.45-29%機構名稱機構名稱促成交易數促成交易數促成融資金額（億元）促成融資金額（億元）源合資本111.6毅仁資本83.91探針資本78.2勢能資本610新晉活躍FA機構本季度FA機構實力排名TOP10成立于2020年，是原IDG資本副總裁許浩天創立的一家新銳投資顧問，在本季度共幫助11家新經濟企業獲得新融資，包括新略數智、吉工家等。60.148.1543.3541.525.3822.416.0515.9515.5515.452022年Q1國內新經濟領域新晉獨角獸公司（一）公司名稱估值簡介最新融資輪次最新融資金額投資方萬向一二三61.54億美

18、元鋰離子動力電池研發商戰略投資數億人民幣工銀瑞信、國開發展基金、工銀資本、盈科資本廣汽埃安60.00億美元廣汽集團新能源業務公司戰略投資25.66億人民幣南方電網、廣州產投愛安基金、中國誠通Akulaku20.00億美元出海東南亞的金融分期平臺D輪1000萬美元Lend East衛藍新能源18.46億美元固態鋰電池研發商戰略投資數億人民幣眾擎基金、北京高端制造業基地、順為資本、哈勃投資(華為旗下)、小米長江產業基金、吉利控股蕪湖佳納能源17.77億美元道氏技術旗下鋰電材料三元前驅體業務運營商戰略投資14.70億人民幣前灣基金、安泰基金、銀湖實業、蕪湖科投鮮生活冷鏈15.38億美元冷鏈配送解決方

19、案提供商B輪數億人民幣東創云、貴陽創投、中信建投、遠東宏信Aibee愛筆智能15.00億美元專注線下空間數字化與智能化解決方案戰略投資數億美元小米集團、招商致遠資本書亦燒仙草14.92億美元新中式茶飲消費品牌戰略投資6.00億人民幣勁牌有限公司、絕味網聚資本、洽洽截止日期：2022年3月31日 數據來源：IT桔子 2022年Q1國內新經濟領域新晉獨角獸公司（二）公司名稱估值簡介最新融資輪次最新融資金額投資方堅果投影12.31億美元家庭智能投影儀品牌Pre-IPO10.00億人民幣樂訊天成、IDG資本、OPPOHARMAY話梅12.00億美元美妝新零售集合店D輪2.00億美元鐘鼎資本、五岳資本、

20、General Atlantic泛大西洋投資、鷗翎投資、QY Capital分貝通11.20億美元企業支出管理平臺C+輪1.40億美元WhaleRock、P7 Ventures、斯道資本(富達亞洲)、DST Global、高瓴投資、Emergence Capital Partners、Ribbit Capital、BitRock Capital嘉量資本、Glade Brook Capital Partners、D1 Capital PartnersRokid若琪10.77億美元消費級AR眼鏡研發商C輪7.00億人民幣-宜明昂科10.00億美元腫瘤的免疫治療產品研發C+輪1.00億美元榮昌創投、

21、寬愉資本、創東方投資、國科嘉和、復星醫藥、禮來亞洲基金、方正和生投資、陽光保險、理成資產、建信信托所托瑞安10.00億美元智能駕駛汽車安全服務商B輪13.00億人民幣SK電訊創投(中國)、河南投資集團、嘉實投資-嘉實基金、平安資本超參數科技10.00億美元游戲AI解決方案服務商B輪1.00億美元紅杉資本中國、五源資本、高榕資本臻格生物10.00億美元大分子生物藥研發C輪1.00億美元IDG資本、啟明創投、同創偉業、高盛(中國)、Sofina、君信創投、Novo Holdings、LYFE Capital洲嶺資本截止日期：2022年3月31日 數據來源：IT桔子 2022年Q1融資節奏較快的國內

22、新經濟公司（部分）公司名稱成立時間簡介最新融資輪次最新融資金額投資方星云有客2020-11私域一體化智能營銷解決方案提供商Pre-A輪4000萬人民幣聯想創投，藍江投資，初心資本A輪1億人民幣高瓴創投，IDG資本，聯想創投售后寶PubLink2020-04數字化轉型解決方案提供商A+輪未透露紅杉種子基金A+輪1億人民幣Tiger老虎基金-中國企邁科技2009-12商家私域用戶數字運營平臺B+輪數千萬人民幣高瓴創投C輪數千萬美元高成資本，高瓴創投，順為資本黃天鵝-鳳集食品2018-07可生食雞蛋品牌C+輪6億人民幣峰尚資本，華映資本，盈港資本，益源資本EverYi，建發集團戰略投資未透露南山戰新

23、投家后2021-07母嬰消費服務平臺天使輪1000萬人民幣劉述江，黃志榮，初心資本，阿米巴資本A輪數千萬人民幣托寶投資，京北投資，悟空保深鍶科技2021-12XR內容創作平臺天使輪數百萬美元源合資本Pre-A輪千萬級美元金沙江聯合資本，SIG海納亞洲一徑科技2017-11全固態激光雷達解決方案提供商C輪數億人民幣東風交銀汽車基金，尚頎資本，英特爾投資Intel Capital，小鵬汽車戰略投資未透露百度，國汽智聯甄知科技2021-05智能化IT運維服務商天使輪未透露經緯創投，藍湖資本，信公印誠A輪7000萬人民幣信公小安，經緯創投，藍湖資本，百度風投截止日期：2022年3月31日 數據來源：I

24、T桔子 20222022年年Q1Q1新經濟領域獲得大額融資的公司（一）新經濟領域獲得大額融資的公司（一）公司名稱行業簡介最新融資輪次最新融資金額投資方奇瑞控股汽車交通新能源電動汽車制造商戰略投資100.54億人民幣立訊精密賓理汽車汽車交通智能電動車生產商戰略投資100億人民幣長江資本京東產發房產服務京東旗下基礎設施物業管理子公司B輪8億美元華平投資，高瓴投資，漢能投資長安新能源汽車交通新能源汽車整車生產商B輪49.77億人民幣交銀博裕一號，南方工業基金，南方工業智能出行基金，南方資產，兩江基金，信達漢石，中金資本，匯垠德擎，長安汽車長鑫存儲/睿力集成先進制造存儲芯片生產商戰略投資數十億人民幣東

25、方資管，和諧健康，阿里巴巴，云鋒基金，陽光保險，TCL創投，人保資本，前海母基金，騰訊投資，大灣區共同家園發展基金，深投控，君和資本，華登國際，建信資本，水木資本，中郵資本(中國郵政)英諾賽科先進制造半導體晶圓片及芯片研發商D輪30億人民幣賽富高鵬，招證投資，鈦信資本，毅達資本，海通創新資本，中比基金芯視界微電子先進制造光電轉換器件研發商B輪數十億人民幣比亞迪，寧德時代，歌爾微電子文遠知行汽車交通L4級自動駕駛出行方案提供商D輪4億美元中阿產業投資基金，廣汽集團，博世中國，凱雷亞洲基金香港亞洲醫療醫療健康心血管?？七B鎖集團D輪4億美元泰康人壽，Hudson Bay Capital，泛大西洋投資

26、集團，碧桂園創投，春華資本Primavera，工銀國際，農銀國際，交銀國際，夏爾巴投資，君聯資本集度汽車汽車交通百度吉利合資的智能汽車A輪4億美元百度風投，吉利控股截止日期：2022年3月31日 數據來源：IT桔子 2022年Q1新經濟領域獲得大額融資的公司（二）公司名稱行業簡介融資輪次融資金額投資方廣汽埃安汽車交通智聯新能源汽車研發商戰略投資25.66億人民幣南方電網，廣州產投愛安基金，中國誠通欣旺達電動汽車交通電動汽車電池包解決方案提供商戰略投資24.3億人民幣華友控股，鑫旺綠色新能源投資，東風資產，東風交銀汽車基金，IDG資本，蔚來資本，OPPO，粵民投，尚頎資本，上汽恒旭，天壹資本，廣

27、汽集團，華金資本(力合股份)，碧桂園創投，深創投，理想汽車，小鵬汽車凱萊英生物醫療健康凱萊英旗下CDMO業務戰略投資23.45億人民幣天津海河凱萊英基金，高瓴投資，海河產業基金，凱萊英醫藥AsymchemAnimoca Brands元宇宙區塊鏈游戲開發商戰略投資3.59億美元10T Holdings，Gemini Frontier Fund，ParaFi Capital，Liberty City Ventures，Provident Capital，紅杉資本中國，Winklevoss Capital哪吒汽車汽車交通純電動智能汽車研發商戰略投資20億人民幣中國中車，深創投Aibee愛筆智能企業服

28、務線下空間數字化與智能化戰略投資數億美元小米集團，招商致遠資本態創生物醫療健康生物科技服務商A+輪數億美元IDG資本，君聯資本小馬智行Pony.ai汽車交通自動駕駛型解決方案提供商D輪數億美元-致景科技電商零售紡織品交易型移動電商平臺E+輪數億美元-NewLink能鏈集團汽車交通創新型能源數字化開放平臺E+輪數億美元華潤資本截止日期：2022年3月31日 數據來源：IT桔子 2022年Q1被多家頭部機構在B輪前共同投資的國內創業公司（部分）公司名稱成立時間簡介融資輪次融資金額投資方Miracle Miles2019-01科技鞋履品牌A輪1億美元紅杉資本中國，IDG資本太極圖形2021-02開源

29、基礎設施A輪5000萬美元GGV紀源資本，源碼資本，BAI資本，紅杉資本中國星云有客2020-11私域一體化智能營銷解決方案提供商A輪1億人民幣高瓴創投，IDG資本，聯想創投洛軻汽車2021-01汽車制造商A輪1億美元騰訊投資，紅杉資本中國，北極光創投山海半導體2020-12集成電路研發商Pre-A輪數千萬美元深創投，道彤投資，同創偉業設序科技2020-08智能SaaS云平臺A輪數千萬人民幣字節跳動，聯創永宣，SIG海納亞洲，險峰長青，高榕資本，聯想創投士澤生物2021-02干細胞醫療研發服務商Pre-A輪近億人民幣紅杉資本中國，禮來亞洲基金，啟明創投信華生物2019-07AI大分子藥物研發企

30、業Pre-A輪1億人民幣經緯創投，紅杉資本中國，丹麓資本溪礫科技2021-05靶向RNA小分子藥物研發商Pre-A輪數千萬美元順為資本，云九資本，天圖投資，五源資本，鼎暉投資博志生物Bones Technology2019-02骨科醫療器械公司A輪千萬級美元HKX基金，紅杉資本中國，奇績創壇，數坤科技啟益醫療2020-03醫療人工智能科技研發商Pre-A輪數千萬人民幣元禾原點創投，時節投資，經緯創投態創生物2021-01生物科技服務商A+輪數億美元IDG資本，君聯資本BUD2019-073D互聯網內容社交UGC平臺A+輪1500萬美元啟明創投，源碼資本，GGV紀源資本，云九資本截止日期：202

31、2年3月31日 數據來源：IT桔子 2022年Q1中國并購數據詳情并購交易事件和金額雙降2022Q1新經濟總體并購事件和金額：新經濟領域整體并購交易降溫，2022年Q1新經濟領域發生并購事件150起，同比降低12.67%，環比降低49.3%；2022Q1新經濟領域并購交易規模為652億，同比降低110%，環比降低165%。2022Q1新經濟領域并購交易金額近一半集中在1億到3億；10億級別以上占比為9.33%；億級別以下的并購交易占比32%。截止日期：2022年3月31日 數據來源：IT桔子 2022Q1，中國新經濟領域并購最為活躍的是傳統制造、先進制造和醫療健康領域，均發生并購事件20+起。

32、在雙碳及企業數智化轉型的背景下，2022年開年以新能源、化學工業等為主要業務的行業成為并購的主力軍；生物技術和制藥領域，由于其具有高投入、高門檻特點，企業出于迅速改善盈利能力、保持市場領先地位的考慮，多會選擇并購的方式。傳統制造、先進制造、醫療健康三大領域并購交易占比52.66%2022Q1并購行業分布：截止日期：2022年3月31日 數據來源：IT桔子 2022Q1四大熱門并購行業呈下降趨勢，僅先進制造并購總金額實現上漲20212022Q1熱門行業并購變化趨勢：2022Q1新經濟領域并購事件發生最為活躍的行業TOP5為傳統制造、先進制造、醫療健康、企業服務和汽車交通。從并購事件數來看，5大行

33、業并購活躍度較上季度均有所下降，醫療健康領域發生并購交易24起，環比減少8起，較去年同期增加5起；從并購交易總額來看，傳統制造領域自2021Q4的535億降低至60億，先進制造領域環比增長了60%，醫療健康較上季度減少了66億，企業服務則從15億降至12億，汽車交通領域自19億降低至8億。單位：億元人民幣截止日期：2022年3月31日 數據來源：IT桔子 新經濟公司買方依然以上市公司為主，2022Q1買方中上市公司占比近6成，其中A股上市公司在整體的占比近42%。投資機構占比不足1成。投資機構每季度并購新經濟公司數基本在10起左右，2022Q1剛好為10起，上季度較該季度少1起，近5個季度中，

34、投資機構并購新經濟公司最多的為2021Q3，并購交易有12起。美股上市公司在新經濟并購中擔任買方的次數基本呈現逐季度減少的趨勢，2021Q1美股上市公司并購新經濟公司15家，到2022Q1美股上市公司僅并購3家新經濟公司。近6成買方為上市公司，相比上季度，參與并購的未上市公司數量下降最明顯2022Q1新經濟并購方觀察：截止日期：2022年3月31日 數據來源：IT桔子 本季度字節跳動和騰訊均并購3家公司，寧德時代并購2家公司2022Q1活躍新經濟并購方：2022Q1，騰訊收購手游公司樂動卓越、游戲手機廠商黑鯊科技和虛擬人技術公司Aones心域科技共3家公司。據報道，騰訊擬收購游戲手機公司黑鯊科

35、技，并已得到了小米高層方面的認同。交易完成后，黑鯊科技未來的業務重點將從游戲手機整體轉向VR設備由騰訊提供內容，黑鯊提供VR硬件入口。黑鯊科技成立于2017年，由小米注資成立，2020年1月和騰訊游戲合作推出過騰訊黑鯊游戲手機3。2022年Q1，字節跳動收購了3家公司，包括漫畫閱讀平臺“漫跡”，電影票務服務平臺“影托邦”和無代碼廠商“黑帕云”。2022年3月，據報道，黑帕云團隊已被字節跳動收購，創始人陳金洲以及部分團隊成員已入職飛書，負責aPaaS產品“昆侖”，將主要面向大客戶。2022Q1，寧德時代收購了產資源開采商時代新能源礦業和芯安智控。工商信息顯示，3月22日，寧德時代持股54%的蘇州

36、時代新安能源科技有限公司，100%全資收購蘇州芯安智控系統有限公司。芯安智控成立于2020年，注冊資本6000萬元人民幣，經營范圍包含分布式交流充電樁銷售；集中式快速充電站；機動車充電銷售；新能源汽車電附件銷售；新能源汽車換電設施銷售等。截止日期：2022年3月31日 數據來源：IT桔子 2022Q1新經濟領域并購事件交易金額新經濟領域并購事件交易金額TOP20（一）（一）并購時間并購時間被并購公司被并購公司簡介簡介所在地所在地并購金額并購金額并購方并購方2022年1月創新金屬鋁合金材料提供商山東114.82億人民幣華聯綜超2022年3月德邦快遞綜合性物流供應商上海89.76億人民幣京東物流2

37、022年3月復星外灘城市國際會客廳上海63.42億人民幣復星國際2022年1月外灘茂悅大酒店酒店經營管理服務商上海45億人民幣上海地產集團2022年1月黑鯊科技黑鯊游戲手機開發商江西30億人民幣騰訊投資2022年1月瑞幸咖啡咖啡連鎖品牌福建數億美元大鉦資本2022年3月皖能環保環保發電項目服務提供商安徽18.73億人民幣皖能電力2022年3月網信證券新型互聯網金融綜合券商遼寧15億人民幣指南針2022年2月松正新能源汽車動力系統解決方案提供商天津14億人民幣博格華納2022年1月6waves社交類手機游戲代理發行服務商香港2.01億美元Stillfront截止日期：2022年3月31日 數據來

38、源：IT桔子 2022Q1新經濟領域并購事件交易金額新經濟領域并購事件交易金額TOP20（二）（二）并購時間并購時間被并購公司被并購公司簡介簡介所在地所在地并購金額并購金額并購方并購方2022年3月昌運盛軌道交通工程機械研發商山東11.2億人民幣華鐵股份2022年2月豪安能源光伏硅片和硅棒生產企業內蒙古11億人民幣沐邦高科2022年1月禹洲物業物業管理服務商福建10.6億人民幣華潤萬象2022年3月龍光景耀房地產開發商廣東10.24億人民幣中海宏洋2022年2月匯聚科技定制電線組件制造商香港11.04億港元立訊精密2022年2月聚之源鋰電池電解液原材料生產商青海6.1億人民幣天域生態2022年

39、1月瑞健高科功能化人體組織再生修復產品開發商北京5.82億人民幣普華和順2022年1月永杉鋰業電池級/工業級碳酸鋰和氫氧化鋰生產商湖南4.8億人民幣吉翔股份2022年1月張江微電子港房地產開發經營領域服務商浙江4.44億人民幣張江集團2022年1月信沃達北京海洋館運營商北京4.2億人民幣茂化實華2022年Q1中國公司IPO詳情2022Q1新經濟領域IPO企業數有所減少，A股依然是國內企業上市集中地2022Q1國內IPO事件：2022Q1新經濟領域合計有85家企業成功實現證券化，本季度IPO企業數是近5個季度的最低點，環比和同比均降低63.5%。從新經濟企業上市地來看，A股仍是首選，2022Q1

40、實現IPO的85家企業中，近9成在A股上市，另外有9.41%在港交所上市，赴美上市企業在最近5個季度下降趨勢明顯。近半年里，僅“一次性醫療器械供應商美華國際”1家在美國納斯達克上市。截止日期：2022年3月31日 數據來源：IT桔子 2022Q1新經濟領域IPO企業中，先進制造領域，20家企業實現IPO，占比23.53%，較去年同期增加6個百分點，較上季度增加2個百分點；醫療健康領域，18家企業實現IPO，占比21.18%，較去年同期增加3個百分點，較上季度增加近2個百分點；傳統制造領域在2022Q1也有18家企業實現IPO，增幅基本與醫療健康領域保持同頻。2022Q1國內IPO企業行業分布：

41、先進制造、醫療健康、傳統制造三大領域IPO企業數占比65.89%截止日期：2022年3月31日 數據來源：IT桔子 2022Q1新經濟領域IPO企業中僅中國移動上市募資額超過百億，排在之后的為太陽能光伏企業晶科能源，IPO募資額14.96億美元，消費類電子芯片平臺型公司翱捷科技ASR以10.07億美元募資額位居第3。2022Q1新經濟領域實現IPO的85家企業中，有18家企業IPO募資額集中在20億到100億之間，占比21%，有26家企業IPO募資額在10億-20億之間，占比31%，有27家企業IPO募資額在5億-10億，占比32%，另外有13家企業IPO募資額不足5億。百億規模募資額僅1起，

42、超過一半IPO企業募資額在10億到百億之間2022Q1國內IPO企業募資額：截止日期：2022年3月31日 數據來源：IT桔子 截止日期：2022年3月31日 數據來源：IT桔子 2022Q1國內國內科創板科創板IPO企業列表（一）企業列表（一）IPO時間時間公司名稱公司名稱行業行業成立時間成立時間地點地點公司簡介公司簡介2022年3月賽倫生物醫療健康2010-05上?？苟舅丶翱寡瀹a品研發商2022年1月緯德信息先進制造2012-04廣東工業物聯網安全服務公司2022年3月均普智能先進制造2017-01浙江智能裝備制造商2022年1月創耀科技先進制造2006-08江蘇通信芯片研發商2022年

43、1月翱捷科技ASR先進制造2015-04上海消費類電子芯片平臺型公司2022年1月邁威生物醫療健康2017-05上海創新型生物制藥公司2022年3月理工導航先進制造2012-02北京慣性導航與控制系統提供商2022年3月斯瑞新材先進制造1995-07陜西金屬基復合新材料2022年1月國芯科技先進制造2001-06江蘇嵌入式CPU及SoC芯片研發生產商截止日期：2022年3月31日 數據來源：IT桔子 2022Q1國內國內科創板科創板IPO企業列表（二）企業列表（二）IPO時間時間公司名稱公司名稱行業行業成立時間成立時間地點地點公司簡介公司簡介2022年2月亞信安全企業服務2014-11江蘇網絡

44、安全軟件提供商2022年3月首藥控股醫療健康2016-04北京腫瘤及糖尿病藥品研發商2022年3月華秦科技傳統制造1992-12陜西化工產品批發商2022年3月高凌信息企業服務1999-12廣東一家系統產品和解決方案提供商2022年1月希荻微先進制造2012-09廣東電源管理芯片制造商2022年1月亞虹醫藥醫療健康2010-03江蘇新藥研發服務商2022年1月天岳先進先進制造2010-11山東第三代半導體碳化硅材料研發生產商2022年3月和元生物醫療健康2013-03上?；蛑委熂夹g研發商2022年2月坤恒順維智能硬件2010-07四川通信、雷達和測量測試設備研發商截止日期：2022年3月31

45、日 數據來源：IT桔子 2022Q1新經濟領域科創板新經濟領域科創板IPO企業列表（三）企業列表（三）IPO時間時間公司名稱公司名稱行業行業成立時間成立時間地點地點公司簡介公司簡介2022年3月萊特光電先進制造2010-02陜西光電材料研發制造商2022年2月中觸媒傳統制造2008-08遼寧催化劑及化學品研發生產商2022年3月仁度生物醫療健康2007-06上海RNA分子診斷產品研發商2022年2月東微半導體先進制造2008-09江蘇高性能功率半導體研發商2022年3月榮昌生物醫療健康2008-07山東癌癥及自身免疫疾病治療方法研發商2022年3月格靈深瞳企業服務2013-03北京專注于計算機

46、視覺以及人工智能2022年1月晶科能源先進制造2006-12香港太陽能光伏企業2022年1月臻鐳微波智能硬件2015-09浙江專注射頻前端套片和模組研發推廣2022年3月思林杰先進制造2005-04廣東工業自動化檢測領域提供商截止日期：2022年3月31日 數據來源：IT桔子 2022Q1國內國內新經濟領域二次上市公司列表新經濟領域二次上市公司列表公司公司成立時間成立時間總部總部簡介簡介上市時間上市時間上市地上市地蔚來汽車2014年11月上海智能電動汽車研發的公司2022年年3月月港交所港交所（介紹上市）2018年9月紐交所軟通動力2005年11月北京IT服務及行業解決方案提供商2022年年3

47、月月創業板創業板2010年12月紐交所中國移動2012年8月北京移動通信運營商2022年年1月月上交所上交所1997年9月港交所晶科能源2006年12月香港太陽能光伏企業2022年年1月月科創板科創板2010年5月紐交所榮昌生物2008年7月山東癌癥及自身免疫疾病治療方法研發商2022年年3月月科創板科創板2020年11月港交所2022年Q1中國市場創業熱點2022年Q1上市公司/巨頭拆分、新組建的新公司公司名稱成立時間簡介融資時間輪次金額投資方母公司凱利嘉盛2022-01油站非油消費場景品牌2022-03天使輪數千萬元鴻金投資奧瑞金科技星奧拓維2022-01基因療法研發商2022-02種子輪

48、5500萬元復健資本新藥創新基金復星醫藥凱萊英生物2022-03從事CDMO業務的公司2022-03戰略投資23.45億元天津海河凱萊英基金,高瓴投資,海河產業基金,凱萊英醫藥Asymchem凱萊英醫藥截止日期：2022年3月31日 數據來源：IT桔子 2022年Q1上市公司、巨頭拆分成立的新公司（一）公司簡介凱利嘉盛母公司介紹珠海凱利嘉盛科技有限公司是由廣東凱利資本管理有限公司、北京鴻金投資有限公司等共同投資創建的企業。其中鴻金資本是奧瑞金旗下間接控股的產業投資機構。公司業務奧瑞金科技股份有限公司本身是集金屬制罐、底蓋生產、易拉蓋制造和新產品研發為一體的大型專業化金屬包裝企業,與可口可樂、紅

49、牛、東鵬特飲、百威啤酒等國內多種知名飲料品牌進行著全方位的合作。2012年10月11日，奧瑞金包裝股份有限公司正式在深交所中小板市場掛牌上市，成功登陸A股，成為金屬包裝A股首家上市公司。凱利嘉盛公司業務方向由兩大業務板塊組成：非油連鎖品牌便利店-嘉盛優途，整合國內民營加油站以非油業務為核心的商業生態；企業員工福利平臺-三好員工，專注于企事業單位員工禮品福利采購定制、針對不同企事業單位提供節假日一站式禮品福利采購方案綜合平臺。2022年Q1上市公司、巨頭拆分成立的新公司（二）公司簡介星奧拓維母公司介紹星奧拓維于2022年1月由復健新藥基金孵化設立，是國內第一家專注于內耳聽力損傷等相關疾病的創新藥

50、生物技術公司。其中，復健資本新藥基金是由復星醫藥發起，旗下首支以控股孵化模式為主的新藥創新基金。融資情況復星醫藥是一家專注現代生物醫藥健康產業的制藥公司，成立于1994 年，直接運營的業務包括制藥、醫療器械與醫學診斷、醫療健康服務，并通過參股國藥控股覆蓋到醫藥商業領域。復星醫藥在1998年8月和2012年10月分別在上海證券交易所和香港聯合交易所主板掛牌上市。2021年，復星醫藥在福布斯全球上市公司2000強榜單中位列第459位，連續三年在中國民營企業500強榜單中位列前50位。2022年1月5日星奧拓維完成5500萬人民幣的種子輪融資，本輪融資的投資方為復健資本新藥創新基金。2022年Q1上