IT桔子：2022年Q2中國新經濟創業投資數據分析報告（44頁）.pdf

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1、2022年Q2投/資/數/據/分/析/報/告中國新經濟PARTPART20222022年年Q2Q2中國一級市場投資交易詳情中國一級市場投資交易詳情目錄目錄CONTENTSPARTPART20222022年年Q2Q2國內新經濟領域新晉獨角獸國內新經濟領域新晉獨角獸PARTPART20222022年年Q2Q2互聯網公司投資并購詳情互聯網公司投資并購詳情PARTPART20222022年年Q2Q2國內新經濟并購國內新經濟并購&IPO&IPO數據詳情數據詳情PARTPART20222022年年Q2Q2中國市場創業熱點中國市場創業熱點2022年Q2中國一級市場投資交易詳情PART 012022年H1國內

2、新經濟領域共發生2786起投資事件，較去年同期減少636起，同比下降18.59%；2022年H1國內投資交易事件涉及總金額超4275億元，較去年同期減少2176億，同比下降38.05%。2022年Q2國內新經濟領域發生交易事件1261起，環比下降17.3%；涉及總交易金額1676億，環比下降35.5%。數據顯示，自2021年Q4開始，國內新經濟領域投資熱度持續下滑，總融資金額近六個季度的峰值同樣也在2021年第三季度。新經濟融資遇冷，國內投資交易事件和總金額連續三季度下滑2022Q2國內一級市場投融資交易概覽：截止日期：2022年6月30日 數據來源：IT桔子 2022年Q2國內以人民幣作為交

3、易幣種的私募股權融資事件有1167起，占比為93%；美元融資交易事件占比為7%，比去年同期下降了5個百分點；2021Q1人民幣和美元交易總金額各占一半；此后5個季度人民幣交易總金額占比不斷攀升，占比達到83%；而美元交易總金額占比呈持續下跌趨勢，2022Q2美元交易金額占比僅為17%。2021Q1美元融資事件占比僅13%，但卻貢獻了該季度50%的融資金額，由此可見在人民幣占主導的融資環境中，彼時美元基金來勢洶洶，單筆融資金額一般偏大；2022Q2季度，美元事件占比較2021Q1減少6個百分點，但金額占比減少33個百分點。人民幣融資是絕對主流，美元融資活躍度繼續下降2022Q2國內一級市場投融資

4、幣種分布：截止日期：2022年6月30日 數據來源：IT桔子 2022Q2新經濟領域平均單筆融資金額再次降低，超80%融資事件涉及金額不足平均值2022Q2國內一級市場交易金額最高值和平均值：平均值（億元）平均值（億元）截止日期：2022年6月30日 數據來源：IT桔子 國內新經濟領域，近6個季度平均單筆融資金額呈下降趨勢。2021Q1平均單筆融資金額為2.05億元，到2022Q2已降低至1.33億元；近6個季度單筆融資最高值呈“倒V”形式，峰值為2021Q3，最高單筆融資金額390億元，其他季度均在100-200億之間，2022Q2最高融資金額為120億，為華融湘江銀行獲湖南財信金融控股集團

5、有限公司120億戰略投資。以近6個季度國內新經濟領域單筆投資金額來計，每個季度有超70%的的事件融資金額低于該季度平均融資金額。2022Q2，平均單筆融資金額1.33億，有80.41%的事件不足平均值。單位：億元2022年Q2，國內新經濟領域A輪及之前占比58%，由此可見新經濟領域早期融資占比仍處高位。該季度戰略融資占比23%，較上季度增加2個百分點，浮動不大。戰略融資在近6個季度占比較穩定。早期融資占比（A輪及之前）呈波動上升趨勢，但均在53%-58%之間；B輪融資則基本在15%左右，2022Q2的B輪融資占比下降明顯，為12%，較上季度減少2個百分點，較去年同期減少4個百分點。C輪到IPO

6、階段，則一般都在8%-10%之間波動，2022Q2為8%，與上季度持平，較上年同期減少1個百分點。近6個季度國內投資交易輪次占比相對穩定2022Q2國內一級市場投融資輪次分布：截止日期：2022年6月30日 數據來源：IT桔子 在被上海連續超過4個季度后，本季度北京再次拿回第一六大城市一級市場投融資熱度趨勢截止日期：2022年6月30日 數據來源：IT桔子 2022年Q2，北京以發生223起投融資事件，再次奪回全國投融資第一高地。在此之前的4個季度，第一均為上海。受新冠疫情影響，上海市2022Q2發生投融資交易事件僅170起，同比降低44%。排在北京、上海之后的是深圳和杭州。這兩個城市連續6個

7、季度均保持第三和第四的位置；熱度排在第五和第六分別是蘇州和廣州，廣州在2021Q1超越蘇州，之后5個季度蘇州均超過廣州，位居第5。2022Q2國內先進制造領域依然是投資事件最多的行業，合計332起，占比26%。排在其后的為醫療健康領域，合計231起，占比18%。前兩大領域幾乎占據了國內融資交易的半壁江山，企業服務、電商零售、智能硬件、汽車交通融資交易在整體中的占比分別為14%、8%、7%、6%，其他眾多領域合計占21%。從融資金額來看，汽車制造領域自上季度的372億元降至14億元；該季度合計融資金額最高的為集成電路領域，合計223億。先進制造依然是最火投資領域，汽車制造領域該季度投資金額銳減2

8、022Q2國內一級市場各行業投融資勢頭：截止日期：2022年6月30日 數據來源：IT桔子 單位：億元2022Q2國內一級市場活躍投資方 TOP20：機構名稱機構名稱國內投資事件數國內投資事件數與上季度變化與上季度變化排名變化排名變化機構名稱機構名稱國內投資事件數國內投資事件數與上季度變化與上季度變化排名變化排名變化+9-4-26-30-6-8+5+5-2+3+3-30+1-7-4+8+8+6+6+5+50-11-4注：僅統計各投資方在國內一級市場的投資出手；根據已公開數據統計2022Q2國內一級市場活躍FA TOP10：機構名稱機構名稱促成交易數促成交易數促成融資額促成融資額交易總額環比增幅

9、交易總額環比增幅排名變化排名變化2.40億元10.15億元15.50億元20.0520.05億元億元2.50億元35.1035.10億元億元40.2040.20億元億元13.05億元4.90億元3.60億元3.90億元10.10億元-63.07%120.54%-81.95%-66.64%-76.07%240.78%-16.51%-75.95%-43.02%20.00%-65.18%152.50%上升新晉新晉下降下降上升上升上升下降新晉新晉新晉新晉下降新晉新晉注：僅統計各FA在國內市場促成交易數；根據已公開數據統計2022年年Q2新經濟領域獲得大額融資的公司（一）新經濟領域獲得大額融資的公司（一

10、）公司名稱公司名稱簡介簡介所在地所在地融資時間融資時間融資輪次融資輪次融資金額融資金額投資方投資方華融湘江銀行國有股份制商業銀行湖南2022年6月戰略投資120億人民幣湖南財信金融控股集團有限公司中核匯能非核新能源發電服務提供商北京2022年5月戰略投資75億人民幣國家軍民融合產業投資基金，光核匯合，川投能源，珠海德擎混改三號股權投資合伙企業，中信證券，中國人壽，浙能電力粵芯半導體芯片生產商廣東2022年6月戰略投資45億人民幣盛譽工控基金，科學城集團，粵財控股，廣汽集團，越秀產業基金，盈科資本，招銀國際，華登國際，廣發證券，蘭璞創投杉杉鋰電鋰電池材料研發商上海2022年4月戰略投資30.5億

11、人民幣問鼎投資，昆侖投資，寧德時代，杉杉能源，比亞迪海柔創新倉儲智能機器人研發商廣東2022年6月D+輪數億美元今日資本，紅杉資本中國，五源資本，源碼資本，零一創投鎂伽機器人輕量級協作機器人研發商北京2022年6月C輪3億美元史帶資本，雨盟資本，亞投資本，高盛(中國)，GGV紀源資本，創新工場，蘭亭投資Pavilion Capital，鴻為資本，園豐資本高景太陽能光伏硅片研發商廣東2022年4月A輪16億人民幣IDG資本，華發集團，國壽投資，建信資本，深投控，美的集團，粵財創投，愛旭股份華泰長城掌上財富一站式期貨管理服務平臺廣東2022年5月戰略投資15.9億人民幣華泰證券科工火箭商業航天發射

12、服務湖北2022年6月B輪15.86億人民幣橙葉投資雷沃重工機械裝備制造企業山東2022年4月戰略投資15.84億人民幣濰柴動力數據來源：IT桔子 2022Q2國內一級市場融資金額 TOP20：2022Q2新經濟領域單筆最高融資金額為120億元，融資金額前20基本高于10億元2022年年Q2新經濟領域獲得大額融資的公司（二）新經濟領域獲得大額融資的公司（二）公司名稱公司名稱簡介簡介所在地所在地融資時間融資時間融資輪次融資輪次融資金額融資金額投資方投資方洛軻汽車汽車制造商上海2022年4月D輪2億美元Coatue Management，紅杉資本中國，IDG資本神策數據大數據分析平臺服務提供商北京

13、2022年5月D輪2億美元Tiger Global老虎海外，凱雷亞洲基金，明勢資本，DCM中國，線性資本，紅杉資本中國，華平投資，Bessemer Venture Partners，M31資本，襄禾資本，五源資本，GGV紀源資本合見工軟工業軟件及解決方案提供商上海2022年6月Pre-A輪11億人民幣木瀾投資，中國汽車芯片聯盟，斐翔資本，無錫國聯創投，國家集成電路產業投資基金，尚頎資本，IDG資本，國科投資，廣汽集團，武岳峰資本勘設股份工程咨詢服務商貴州2022年4月戰略投資10.42億人民幣 貴陽產控集團博創科技光纖產品生產制造與銷售浙江2022年4月戰略投資10.28億人民幣 長飛光纖富融

14、集團汽車下沉市場解決方案提供商山東2022年4月B輪10億人民幣如祺出行OnTime智能移動出行平臺廣東2022年4月A輪10億人民幣SPARX，瑞盛亞洲，嶺南商旅集團，廣汽集團，廣州基金，工控資本，小馬智行Pony.ai，文遠知行巨灣技研儲能器件及集成系統研發生產商廣東2022年5月A輪10億人民幣新的集團，翰暉投資，博潤資本，南粵基金，騰訊投資，廣州基金金仕達金融科技服務商上海2022年6月戰略投資10億人民幣普維投資，神華資本，瑞元資本，IDG資本，華蓋資本，宏源創新投，臨港科創劑泰醫藥人工智能驅動藥物制劑開發商浙江2022年4月B輪1.5億美元人保資本，國壽投資，紅杉資本中國，五源資本

15、，招銀國際，光速中國，Monolith Management，峰瑞資本數據來源：IT桔子 2022Q2新經濟領域單筆最高融資金額為120億元，融資金額前20基本高于10億元2022Q2國內一級市場融資金額 TOP20：20222022年年Q2Q2國內新經濟領域國內新經濟領域新晉獨角獸新晉獨角獸PART 02汽車汽車交通交通動力電池汽車服務新能源汽車智慧出行智能機器人智能機器人軍工制造軍工制造芯片半導體芯片半導體企業服務企業服務新能源新能源元宇宙RPA數據服務工業互聯網數字貨幣數字貨幣基因測序基因測序2022Q2國內新晉獨角獸：近六個季度國內新晉獨角獸公司數量分別為21家、18家、33家、24家

16、、16家和20家2022Q2收獲2家及以上新獨角獸的資本：紅杉中國在2022Q2收獲8家獨角獸，為收獲獨角獸最多的資方；騰訊和深創投并列第2，均收獲4家2022Q2新晉獨角獸詳情：2022Q2新晉獨角獸最高估值為20億美元2022年年Q2國內新經濟領域新晉獨角獸公司（一）國內新經濟領域新晉獨角獸公司（一）公司名稱公司名稱最新估值最新估值公司簡介公司簡介所在地所在地最新融資輪次最新融資輪次最新融資金額最新融資金額投資方投資方Babel貝寶金融20億美元數字貨幣銀行香港B輪8000萬美元10T Holdings,Circle Ventures,BAI資本|JenerationCapital時代資本

17、|Dragonfly Capital,杉杉鋰電18.18億美元鋰電池材料研發商上海戰略投資30.50億人民幣問鼎投資,昆侖投資,寧德時代|杉杉能源|比亞迪,神策數據16億美元大數據分析平臺服務提供商北京D輪2.00億美元紅杉資本中國|五源資本|DCM中國|GGV紀源資本|華平投資|凱雷亞洲基金|明勢資本|Bessemer Venture Partners|Tiger Global老虎海外|線性資本|襄禾資本|M31資本,鎂伽機器人15億美元機器人智能技術研發商北京C輪3.00億美元史帶資本,雨盟資本,亞投資本,創新工場|GGV紀源資本|高盛(中國)|蘭亭投資Pavilion Capital|泰

18、合資本|園豐資本|鴻為資本,高景太陽能14.77億美元光伏硅片研發商廣東A輪16.00億人民幣IDG資本|美的集團|建信資本|國壽投資|粵財創投|華發集團|深投控,愛旭股份,云豹智能13.85億美元芯片與解決方案研發商廣東戰略投資數億人民幣五源資本|深創投|騰訊投資|淡馬錫Temasek|耀途資本|華業天成|一村資本|弘卓資本|民銀資本,科工火箭13.85億美元商業航天發射服務湖北B輪15.86億人民幣橙葉投資,巨灣技研12.31億美元集成系統研發生產商廣東A輪10.00億人民幣新的集團,翰暉投資,騰訊投資|博潤資本|廣州基金|南粵基金,如祺出行OnTime12.31億美元智能移動出行平臺廣東

19、A輪10.00億人民幣SPARX,瑞盛亞洲,嶺南商旅集團,廣汽集團|廣州基金|工控資本,小馬智行Pony.ai|文遠知行,希迪智駕12.31億美元智能駕駛汽車技術研發商湖南C輪3.00億人民幣中國新興資產,瑞世基金,乾道基金|成都產投,數據來源：IT桔子 2022Q2新晉獨角獸：紅杉中國在2022Q2收獲8家獨角獸，為收獲獨角獸最多的資方；騰訊和深創投并列第2，均收獲4家2022年年Q2國內新經濟領域新晉獨角獸公司（二）國內新經濟領域新晉獨角獸公司（二）公司名稱公司名稱最新估值最新估值公司簡介公司簡介所在地所在地最新融資輪次最新融資輪次最新融資金額最新融資金額投資方投資方梅卡曼德機器人12.3

20、1億美元智能工業機器人方案提供商北京C+輪未透露IDG資本,開思12億美元汽車后市場綜合服務提供商廣東D輪未透露航順芯片11.54億美元AIoT多核異構芯片研發商廣東E輪數億人民幣中電基金,Renogy如果新能源11.08億美元清潔能源跨國服務商江蘇E輪數億人民幣前海母基金,魔琺科技Xmov11億美元元宇宙基礎設施企業上海C輪1.10億美元北極光創投|指數資本|軟銀愿景基金,博泰車聯網10.31億美元車聯網技術服務提供商上海C+輪7.00億人民幣井岡山資本,平安創新投資基金,合見工軟10.15億美元工業軟件及解決方案提供商上海Pre-A輪11.00億人民幣木瀾投資,中國汽車芯片聯盟,斐翔資本,

21、IDG資本|國家集成電路產業投資基金|廣汽集團|尚頎資本|國科投資|無錫國聯創投|武岳峰資本,影刀RPA10億美元企業RPA自動化方案提供商浙江C輪1.00億美元GGV紀源資本|騰訊投資|高盛(中國)|高瓴創投,鹍遠基因10億美元基因測序技術服務提供商上海B+輪3.00億人民幣國經投資,佰仕德,華晨美景,灃石資本,雋賜投資|乾道基金,銀河證券|圣湘生物,Flexiv非夕10億美元通用智能機器人研發商上海B+輪近億美元數據來源：IT桔子 20222022年年Q2Q2互聯網公司互聯網公司投資并購詳情投資并購詳情PART 03對比2021年的投資，進入到2022年國內頭部大廠投資節奏明顯放緩。最為明

22、顯是騰訊，2021H1騰訊私募并購投資高達129次，但到2022H1投資次數為僅為32次，上半年投資數量總和還沒有2021Q2投資數量多。其他頭部大廠諸如阿里巴巴、百度、小米等在2022年上半年的投資均比去年同期要少。國內7個頭部大廠投資更為謹慎，Q2投資均少于Q12022Q2頭部大廠投資活躍度概覽：除此之外，與2022Q1相比，頭部大廠們在Q2的投資也更加謹慎。7個頭部大廠Q2投資數量均少于Q1，例如小米集團在2022Q1投資并購數量達25次，但到Q2投資數量已降至一半，僅為11次。大廠們的投資節奏與經濟環境、政策因素等因素有關。截止日期：2022年6月30日 數據來源：IT桔子 截止日期：

23、2022年6月30日 數據來源：IT桔子 騰訊私募并購投資事件為10起，小米集團為11起，百度為6起2022Q2騰訊、小米、百度投資具體情況2022Q2，小米集團私募并購投資事件為11起。其中小米集團獨投的事件有3起，分別為智能家電品牌服務商“飛象智能家電”、半導體產品研發商“芯能半導體”、全新“儲充檢一體化”運營服務平臺“快卜新能源”。此外，為支持造車事業，小米在Q2還投資了儲能電池熱管理系統研發商“埃泰斯”、汽車智能駕駛系統研發商“同馭汽車科技”。值得注意的是，小米在4月份還投資了數字動漫制作和衍生品設計服務商“艾飛文化”。在這10起投資中，騰訊參與投資的最大金額融資當屬巨灣技研，該公司于

24、2022年5月獲得的近10億元A輪融資。據悉，巨灣技研是由廣汽集團、廣汽資本、廣汽研究院先導技術團隊與第三方戰略伙伴持股平臺共同出資成立，是廣汽集團內部孵化的第一家混合所有制技術創新公司。公司專注超級快充動力電池和新一代突破性儲能器及其系統的研發、生產、銷售和服務。2022年Q2，騰訊私募并購投資事件為10起，其中騰訊參與投資的獨角獸公司有3家，分別為包括新型儲能器件及PACK集成系統研發生產商“巨灣技研”、企業RPA自動化辦公方案提供商“影刀RPA”和專注于數據處理器DPU芯片與解決方案“云豹智能”。2022Q2，百度私募并購投資事件為6起。其中百度投資了2家醫療健康公司，分別為AI蛋白質設

25、計平臺“分子之心”、分子膠靶向蛋白降解技術及新藥研發商“達歌生物”。此外，百度還投資了智能洗碗機制造商“輕美電器”。據悉，輕美電器成立于2019年，主要自主研發、生產、銷售智能洗碗機，并逐步向歐美市場拓展，發展出海業務，目前已自建智能制造工廠，預計2022年6月正式投產。20222022年年Q2Q2國內新經濟并購國內新經濟并購&IPO&IPO數據詳情數據詳情PART 04并購事件數量上升，并購金額下降，大額并購事件占比減少2022Q2新經濟總體并購事件和金額：2022年Q2新經濟領域發生并購事件186起，對比2022Q1的151起事件，環比增長23.17%；2022Q2新經濟領域并購交易規模為

26、546.72億元，比上季度降低16.23%。2022Q2新經濟領域并購交易金額超一半集中在1億到3億；10億級別以上占比為3.76%；億級別以下的并購交易占比22.58%。截止日期：2022年6月30日 數據來源：IT桔子 截止日期：2022年6月30日 數據來源：IT桔子 2022Q2四大熱門并購行業活躍度上升，僅醫療健康并購活躍度下降近六個季度熱門行業并購變化趨勢：2022Q2新經濟領域并購事件發生最為活躍的行業TOP5分別為傳統制造、先進制造、企業服務、醫療健康和房產服務。從并購事件數來看，傳統制造、先進制造、企業服務和房產服務這4大熱門行業2022Q2并購活躍度上升，并購交易事件均有所

27、增加。增加較為明顯的為傳統制造行業，共發生43起事件，較上季度增加14起事件。而醫療健康領域活躍度下降，并購交易事件為18起，較上季度相比減少6起。從并購事件金額來看，傳統制造由上季度的59.89億元，增長至184.11億元，環比增長207%。單位：億元截止日期：2022年6月30日 數據來源：IT桔子 截止日期：2022年6月30日 數據來源：IT桔子 新經濟公司買方依然以上市公司為主，2022Q2買方中上市公司占比超7成，其中A股上市公司在整體的占比為64.9%，投資機構占比為4%。投資機構每季度并購新經濟公司數基本在10起左右，2022Q2為9起，較上季度該季度少2起。近6個季度中，投資

28、機構并購新經濟公司最多的為2021Q3和20222Q1，并購交易均為11起。美股上市公司在新經濟并購中擔任買方的次數基本呈現逐季度減少的趨勢。2021Q1美股上市公司并購新經濟公司15家，為近6個季度并購數量最高峰，到2022Q2美股上市公司僅并購2家新經濟公司。近5成買方為上市公司，相比上季度，參與并購的未上市公司數量下降最明顯2022Q2新經濟并購方觀察：截止日期：2022年6月30日 數據來源：IT桔子 2022Q2中國活躍并購方并購方簡介并購公司數量被并購公司名稱被并購公司成立時間并購時間并購金額股權比例穩健醫療衛生材料及醫生敷料產品研發商3隆泰醫療2012-082022-04-107

29、.28億元55%平安醫械2010-122022-05-186.52億元66%桂林紫竹乳膠制品1992-052022-06-094.5億元100%靖遠煤電煤炭生產和銷售公司3窯街煤電2001-122022-04-11未透露100%華能工程2003-032022-05-107102萬元100%煤一公司1999-022022-05-101.23億元100%字節跳動新聞聚合應用與娛樂視頻應用研發公司2智領星辰2006-082022-04-27數千萬元100%波粒子科技2019-082022-06-22數千萬元100%創新奇智AI商業解決方案提供商2奧利普2010-022022-05-301.22億元5

30、1%浩亞股份2003-072022-05-301.51億元51%德勤Deloitte世界四大會計師事務所之一2音智達2011-062022-05-18數億元100%致達資訊1992-012022-06-01數千萬元100%高新發展建筑施工服務商2森未科技2017-072022-06-01未透露-芯未半導體2022-012022-06-01未透露-盛航股份水上化學品和油品運輸服務提供商2安德福能源2010-052022-05-055100萬元51%安德福能源發展2015-032022-05-051440萬元49%四方新材建筑材料制造商2鑫科新材2009-122022-05-092.4億元78%慶

31、誼輝2019-112022-06-24未透露82%鷹普精密鑄件和機加工零部件制造商2北部精機1993-122022-04-085.52億元100%美鍛制造2004-112022-06-025927萬元100%昭衍新藥藥物安全性評價機構2瑋美生物2005-082022-04-299.75億元100%英茂生物2006-012022-04-298.3億元100%截止日期：2022年6月30日 數據來源：IT桔子 2022Q2活躍新經濟并購方：本季度穩健醫療并購3家公司，字節跳動并購2家公司2022Q2活躍新經濟代表并購方：2022Q2，字節跳動收購金融機構委托外包服務“智領星辰”、二次元虛擬社交平臺

32、“波粒子科技”共2家公司。其中，字節跳動并購的波粒子科技，其創始人馬杰思已在5月份將脈脈的個人認證改為“字節跳動Pico社交中心負責人”。波粒子科技被收購后，原有團隊50余人整體并入到了Pico社交中心。據了解，波粒子科技在2020年年底推出了一款名為“Vyou微你”的虛擬形象社交娛樂App，允許用戶使用捏人換裝功能，裝扮自己的二次元虛擬形象。APP上線不到一年，用戶量已經超百萬。此次收購，意味著字節跳動已開始布局社交元宇宙。2022年Q2，穩健醫療收購了3家公司，分別為高端傷口敷料行業龍頭“隆泰醫療”，醫用一次性用品生產商“平安醫械”和橡膠制品制造商“桂林紫竹乳膠制品”。具體來看，2022年

33、4月10日，穩健醫療以7.28億元的價格獲得隆泰醫療55%股權。6月穩健醫療以4.5億元收購桂林乳膠100股權。5月18日，穩健醫療稱，擬以6.52億元自有資金收購湖南平安醫械65.55%的股權，并使用1億元向湖南平安醫械進行單方面增資。前述交易完成后，公司將取得湖南平安醫械增資擴股后68.70%的股權。穩健醫療是一家衛生材料及醫生敷料產品研發商，主要從事以棉花為原材料的醫用敷料的研發、生產和銷售。旗下自主研發了日用品品牌“全棉時代”。隆泰醫療波粒子2022Q2新經濟領域并購事件交易金額TOP20（一）并購方并購時間被并購公司名稱簡介并購金額股權比例凱雷亞洲基金2022-05-26HCP集團化

34、妝品包裝容器供應商15億美元100%廣匯物流2022-05-31紅淖三鐵路鐵路投資運營商41.76億元93%興業信托2022-06-10泰維置業房地產開發商23.53億元60%越秀地產2022-05-11北匯置業房地產開發及運營商17億元51%鈞達股份2022-06-16捷泰科技太陽能電池研發制造商15.19億元49%開灤股份2022-04-24林西礦業煤炭開采商12億元100%文曄科技WT2022-04-14世健系統電子元器件分銷商10.84億元100%青島港2022-05-16威海港對韓貿易港口9.84億元51%昭衍新藥2022-04-29瑋美生物實驗動物繁育銷售商9.75億元100%王府

35、井2022-05-24海南奧特萊斯旅業旅業開發服務商9.37億元100%2022Q2新經濟領域并購事件交易金額TOP20截止日期：2022年6月30日 數據來源：IT桔子 2022Q2新經濟領域并購事件交易金額TOP20（二）并購方并購時間被并購公司名稱簡介并購金額股權比例金山科技工業2022-04-01元暉光電LED照明產品制造商11億港元-海南鏈眾2022-04-26立思辰新技術計算機軟件信息服務提供商8.76億元100%昭衍新藥2022-04-29英茂生物實驗室實驗動物繁育銷售商8.3億元100%寶新金融2022-04-29邦凱新能源鋰電池生產制造商8億元76%粵海投資2022-06-0

36、1動漫星城動漫主題購物中心管理運營服務商7.68億元85%穩健醫療2022-04-10隆泰醫療高端傷口敷料行業龍頭7.28億元55%山東?；?022-05-13山東?；葔A樹脂?；瘓F旗下氯堿樹脂公司6.55億元100%穩健醫療2022-05-19平安醫械醫用一次性用品生產商6.52億元66%安井食品2022-04-26新柳伍食品淡水產品加工服務商6.44億元70%中廣核技2022-06-30貝谷科技輻射探測技術及設備研發商6.42億元100%2022Q2新經濟領域并購事件交易金額TOP20截止日期：2022年6月30日 數據來源：IT桔子 2022Q2國內IPO企業數環比增加了11%，形勢有

37、所好轉2022Q2國內企業IPO觀察：在國內IPO企業數經歷了一年來最低點的Q1后，2022Q2在上海受到疫情封鎖的情況下，國內仍有93家企業成功實現IPO，環比上漲了11%，同比減少了45%。2022整個上半年合計有177家國內企業IPO，相比2021年的情況來看，減少了42%。目前情勢已有所好轉，預計下半年會“回暖”。截止日期：2022年6月30日 數據來源：IT桔子 A股依然是國內企業上市集中地2022Q2國內企業IPO上市地點分布：從國內企業上市地來看，A股是最多的。2022上半年實現IPO的177家企業中，近九成在國內A股上市，其中有45%在深交所上市，有39%在上交所上市，北交所上

38、市占比為4%；另外有10%在港交所上市，比如二季度知乎在港交所二次上市。2022年Q2赴美上市企業有3家，較Q1增加了2家，分別是極星汽車Polestar、NewLink能鏈集團、Prenetics。截止日期：2022年6月30日 數據來源：IT桔子 2022上半年新經濟領域IPO企業中，先進制造領占比29%，有51家企業；傳統制造領域有45家企業，占比25%；醫療健康領域有26家企業，占比15%；企業服務領域有14家企業，占比12%。其余領域的IPO企業數量均不超過10家。與2022年一季度相比，Q2國內制造企業、汽車企業的IPO數明顯增多，醫療企業IPO數則顯著減少。2022Q2國內IPO

39、企業行業分布：上半年，先進制造、醫療健康、傳統制造三大領域IPO企業數占比69%截止日期：2022年6月30日 數據來源：IT桔子 2022Q2新經濟領域IPO企業中僅中國海油上市募資額超過百億；排在之后的為電子芯片廠商納芯微，IPO募資額58億元；工程機械公司三一重能以56億元募資額位居第三。2022年上半年實現IPO的177家國內企業中，港股有16家企業，IPO募資額少于5億元的占比69%，募資額在5億-10億之間占比25%。A股市場的募資額分布相對均勻，IPO募資額在05億元、5億10億和1020億元、20100億元的占比分別為15%、35%、28%、21%。百億規模募資額僅1起，54%

40、的國內企業IPO發行規模不足10億元2022Q2國內IPO企業募資額：截止日期：2022年6月30日 數據來源：IT桔子 截止日期：2022年6月30日 數據來源：IT桔子 2022Q2國內國內科創板科創板IPO企業列表（一）企業列表（一）公司名稱公司名稱成立地點成立地點行業行業上市上市時間時間IPO首日市值首日市值VC階段的首輪投資方階段的首輪投資方龍芯中科北京-海淀區先進制造-集成電路2022/6/24240.84億人民幣北工投資三一重能北京-昌平區傳統制造-機械設備2022/6/22350.68億人民幣-華海清科天津-津南區先進制造-集成電路2022/6/8145.8億人民幣-昱能科技浙

41、江-嘉興先進制造-新能源2022/6/8130.4億人民幣天力投資中鋼洛耐河南-洛陽傳統制造-鋼鐵和有色金屬2022/6/656.93億人民幣-井松科技安徽-合肥物流-物流裝備2022/6/621.17億人民幣東方富海云從科技廣東-廣州企業服務-前沿技術2022/5/27113.84億人民幣佳都科技,杰翱基金必易微廣東-深圳智能硬件-消費電子2022/5/2638.08億人民幣方廣資本SmartSens思特威上海-徐匯區先進制造-傳感設備2022/5/20200.8億人民幣香港X科技基金德龍激光江蘇-蘇州先進制造-智能裝備2022/4/2931.12億人民幣沃衍資本景業智能浙江-杭州先進制造-

42、智能裝備2022/4/2927.92億人民幣-禾川科技浙江-衢州先進制造-工業4.02022/4/2835.72億人民幣北極光創投截止日期：2022年6月30日 數據來源：IT桔子 2022Q2國內國內科創板科創板IPO企業列表（企業列表（二二）公司名稱公司名稱成立地點成立地點行業行業上市上市時間時間IPO首日市值首日市值VC階段的首輪投資方階段的首輪投資方藥康生物江蘇-南京醫療健康-生物技術和制藥2022/4/2592.31億人民幣鼎暉投資,國藥控股納芯微江蘇-蘇州先進制造-集成電路2022/4/22232.44億人民幣國潤創投賽微微電廣東-東莞先進制造-集成電路2022/4/2259.64

43、億人民幣-峰岹科技Fortior廣東-深圳先進制造-集成電路2022/4/2075.72億人民幣華登國際,博叡創投英集芯廣東-深圳先進制造-集成電路2022/4/19101.8億人民幣方正和生投資,武岳峰資本,麓谷高新創投經緯恒潤北京-海淀區汽車交通-自動/無人駕駛2022/4/19145.2億人民幣北汽產投,絲路華創安達智能廣東-東莞先進制造-智能裝備2022/4/1548.92億人民幣-海創藥業四川-成都醫療健康-生物技術和制藥2022/4/1242.5億人民幣盈創動力,AFFINITIS GROUP CO.LTD唯捷創芯天津-濱海新區先進制造-集成電路2022/4/12266.45億人民

44、幣-普源精電江蘇-蘇州先進制造-智能裝備2022/4/873.04億人民幣-天益醫療浙江-寧波醫療健康-醫療器械及硬件2022/4/730.86億人民幣-中復神鷹江蘇-連云港先進制造-新材料2022/4/6264億人民幣-長光華芯江蘇-蘇州先進制造-集成電路2022/4/1109億人民幣奧普光電三一重能中鋼洛耐截止日期：2022年6月30日 數據來源：IT桔子 2022Q2國內科創板IPO企業圖譜：醫療健康集成電路先進制造其他藥康生物天益醫療龍芯中科 納芯微 英集芯 唯捷創芯賽微微電 峰岹科技思特威 禾川科技景業智能 昱能科技中復神鷹 普源精電 云從科技截止日期：2022年6月30日 數據來源

45、：IT桔子 2022Q2從新三板精選層轉入北交所的從新三板精選層轉入北交所的上市公司列表上市公司列表公司公司成立時間成立時間總部總部簡介簡介上市上市/掛牌掛牌時間時間上市上市/掛牌掛牌地地科創新材2002年9月河南洛陽耐火材料的研發、生產和銷售2022年年5月月北北交所交所2015年10月新三板優機股份2001年12月四川成都機械設備零部件生產商2022年年6月月北北交所交所2015年10月新三板奧迪威1999年6月廣東廣州傳感器元器件及其解決方案提供商2022年年6月月北北交所交所2015年5月新三板七豐精工2001年1月浙江嘉興高端緊固件研發商2022年年4月月北交所北交所2019年1月新

46、三板榮億精密2002年3月浙江嘉興精密設備及配件研發制造商2022年年6月月北北交所交所2019年4月新三板燦能電力2010年1月江蘇南京第三方電能質量監測、分析、評估公司2022年年6月月北北交所交所2016年12月新三板泰德股份2001年12月山東青島汽車軸承研發生產及銷售2022年年6月月北北交所交所2014年11月新三板20222022年年Q2Q2中國市場創業熱點中國市場創業熱點PART 052022年Q2值得關注的新經濟創業公司（一）中科微感中科微感成立于2022年6月，主要基于人工嗅覺傳感器技術開發氣味數字化技術平臺，面向汽車、消費電子、醫療、食品等多個行業，為客戶提供高效低成本的

47、氣味數字化解決方案。公司已獲得數百萬元種子輪融資。創始團隊簡介：創始團隊簡介：王漢娟任CEO，核心團隊來自于中國科學院、浙江大學、華為、寧波大學、民生銀行、東部中心等單位，擁有多年行業相關經驗。百方眾智百方眾智北京百方眾智信息技術合伙企業（有限合伙）成立于2022年6月，是由搜狗創始人王小川發起設立的AI人工智能技術公司，王小川占股80%，茹立云占股20%。創始團隊簡介：創始團隊簡介：王小川曾任搜狐高級副總裁、首席技術官（CTO），在搜狐內部創業創辦“搜狗”茹立云在清華大學計算機系獲得了學士、碩士、博士學位，曾任搜狗COO，后創立了AI教育公司葡萄智學，還兼任過清華大學天工智能計算研究院副院長

48、。2022年Q2值得關注的新經濟創業公司（二）霹靂熊品牌創立于2021年，2022年4月在山東設立總公司，并獲得了威克特（山東）生物科技有限公司的數百萬元天使投資。融資主要用于品牌建設、新品研發、廣告營銷等方面。霹靂熊切入的是寵物“五官清潔”這個細分賽道，推出的產品包括寵物祛淚痕液、寵物滴耳液、寵物消臭除菌噴霧等。商業模式簡介：垂直細分，專注于寵物清潔賽道 獨創性，不同于普通的寵物毛發清潔用品，其產品具有一定的研發門檻 瞄準年輕消費群體，在營銷、產品包裝和設計上，注重年輕化、個性化的表達 SKU管理，保持動態選品策略，淘汰銷售墊底的產品戒上健康成立于2022年4月，致力于艾草灸替煙產品的研究及

49、艾草種植生產。戒上健康已獲得1000萬元的天使投資。公司擁有上萬畝艾草種植基地、艾草制品生產基地、艾草文化主題小鎮、戒上品牌運營中心、戒上新零售平臺等多個業務實體。商業模式簡介：IP，以艾草為核心的產業鏈生態和IP電商，自主研發的艾草系列產品在電商渠道銷售旅游，艾草文化主題小鎮吸引游客文創，艾草/戒煙周邊產品在線下網絡零售供應鏈，通過艾草種植基地把握供應端霹靂熊戒上健康2022年Q2成立且獲投的新經濟創業公司案例（部分）墨宇宙墨宇宙已經自主研發了底層區塊鏈技術MoChain和鏈上準入驗證區塊鏈系統，同時其研發的墨宇宙商城于6月30日上線內測，8月底將公測。未來都市、歷史古跡、外星文明等不同元素

50、的元宇宙場景，將在墨宇宙中呈現。1 1曌鏡科技曌鏡科技自主研發了“曌鏡數字博物館”“曌鏡數藏平臺”以及“虛擬數字展廳編輯系統”，平臺使用區塊鏈技術對具有“收藏價值”和“商業價值”的作品及衍生品，生成唯一的數字憑證。目前公司已成為某省委宣傳部的線上展廳承建方，并正推進與中國工藝美術大師陳禮忠合作建設線上數字藝術博物館。3 3演生潮演生潮（北京）生物科技有限公司以清華大學醫學院祁海教授團隊為依托，針對腫瘤或免疫系統的靶點藥物進行科研探索與轉化。公司對調控免疫記憶的關鍵分子的上下游靶點進行研究，以小分子藥物或大分子抗體藥物作為產品，針對自身免疫疾病或特定腫瘤，以期完成FIRST-IN-CLASS的藥

51、物研發。2 2融 資 金 額：1500萬元融 資 輪 次：種子輪投 資 方：正 瀚 資 本融 資 金 額：未透露融 資 輪 次：天使輪投 資 方：啟 明 創 投、清 華 控 股融 資 金 額：數千萬元融 資 輪 次：種子輪投 資 方：宏 輝 資 本2022年Q2新成立且獲得投資的新經濟創業公司（一）公司名稱成立時間領域融資時間輪次金額投資方中科微感2022年6月AI+醫療2022-06-24種子輪數百萬人民幣寧波摩穆斯企業玖秀品牌2022年4月服飾/旗袍2022-05-16種子輪2400萬人民幣創業之家愛嘻車2022年4月智能洗車機2022-04-24天使輪數百萬人民幣博裕資本,中盛聯合,明源

52、智能演生潮2022年5月藥品服務2022-05-10天使輪未透露啟明創投,荷塘創投（啟迪創投）,清華控股,薄荷天使基金藝起美2022年5月美容SaaS2022-06-14戰略投資未透露中金國建融資寒武智元2022年4月藥物研發2022-06-13天使輪數千萬人民幣贏迪資本普投能源2022年4月能源云鏈2022-06-08天使輪數千萬人民幣中督國際應急救援,海通云鏈曌鏡科技2022年4月NFT藝術品2022-06-29種子輪數千萬人民幣宏輝資本清智優化2022年4月制造業數字化2022-06-28天使輪數千萬人民幣英諾天使基金,啟迪之星,水木清華校友基金海峰思普2022年4月軍工PLM2022-

53、06-30天使輪數千萬人民幣華天海峰,上海思普截止日期：2022年6月30日 數據來源：IT桔子 附錄：2022年Q2新成立且獲得投資的新經濟創業公司（二）公司名稱成立時間領域融資時間輪次金額投資方墨宇宙2022-05區塊鏈2022-06-28種子輪1500萬人民幣正瀚資本,方元中環,博瑞長興,海南新聲元大陸2022-05NFT藝術品2022-06-02天使輪1000萬人民幣東嘉控股戒上健康2022-04艾草灸替煙產品2022-04-26天使輪1000萬人民幣云山資本,追夢者基金,常青資本安安愛寵互助2022-06寵物保險服務2022-06-20天使輪600萬人民幣安磐投資霹靂熊Pilibear2022-04寵物清潔用品2022-05-23天使輪數百萬人民幣威克特天琛優藏2022-05NFT藝術品2022-07-01A輪數百萬人民幣-智礦定蹤2022-05礦山定位裝置2022-06-30天使輪100萬人民幣研創物聯網同信生物2022-04環境監測儀器2022-06-08天使輪未透露IDG資本鯨都鮮釀2022-05精釀鮮啤2022-06-01種子輪未透露千匯資本天禹斯得吉旺金2022-04餐飲服務2022-04-14種子輪未透露開心麻花截止日期：2022年6月30日 數據來源：IT桔子 附錄：