陳克明食品股份有限公司2021年年度報告（227頁）.PDF

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1、陳克明食品股份有限公司 2021 年年度報告全文1陳克明食品股份有限公司陳克明食品股份有限公司2021 年年度報告年年度報告2022 年年 04 月月陳克明食品股份有限公司 2021 年年度報告全文2第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。帶的法律責任。公司負責人陳宏公司負責人陳宏、主管會計工作負責人李銳及

2、會計機構負責人主管會計工作負責人李銳及會計機構負責人(會計主管人會計主管人員員)李銳聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。李銳聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。本年度報告涉及的未來規劃、發展戰略等前瞻性陳述，不構成對投資者的本年度報告涉及的未來規劃、發展戰略等前瞻性陳述，不構成對投資者的實質承諾，敬請廣大投資者及相關人士均對此保持足夠的風險認識，并且理解實質承諾，敬請廣大投資者及相關人士均對此保持足夠的風險認識，并且理解計劃、預測與承諾之間的差異。計劃、預測與承諾之間的差異。公司在本

3、報告第三節公司在本報告第三節“管理層討論與分析管理層討論與分析”中中“十一、公司未來發展的展十一、公司未來發展的展望望”部分部分，詳細描述了公司經營中可能存在的風險詳細描述了公司經營中可能存在的風險，敬請投資者關注相關內容敬請投資者關注相關內容。公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以未來實施分派方案時股公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以未來實施分派方案時股權登記日的總股本為基數，向全體股東每權登記日的總股本為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利股派發現金紅利 2.00 元（含稅元（含稅） ，送紅股送紅股 0 股（含稅股（含稅） ，不以公積金轉增股本。，不以公積金轉增股本。陳

4、克明食品股份有限公司 2021 年年度報告全文3目目錄錄第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 . 2 2第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 . 7 7第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析 . 1111第四節第四節 公司治理公司治理 . 3434第五節第五節 環境和社會責任環境和社會責任 . 5858第六節第六節 重要事項重要事項 . 6060第七節第七節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 . 7979第八節第八節 優先股相關情況優先股相關情況 . 8686第九節第九節 債券相關情況債券相關情況 . 8787第十節第十節 財務報告財務報告

5、. 8888陳克明食品股份有限公司 2021 年年度報告全文4備查文件目錄備查文件目錄一、載有公司董事、監事、高級管理人員簽名確認的 2021 年年度報告全文。二、載有公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計主管簽名并蓋章的財務報表。三、載有天健會計師事務所（特殊普通合伙）蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。四、報告期內在中國證監會指定報紙、網站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。五、其他有關文件。陳克明食品股份有限公司 2021 年年度報告全文5釋義釋義釋義項指釋義內容報告期指2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日本公司/公司/母公司/克明食品/克明股

6、份/克明面業指陳克明食品股份有限公司（原克明面業股份有限公司）克明集團/克明食品集團指湖南克明食品集團有限公司遂平克明指遂平克明面業有限公司延津克明指延津縣克明面業有限公司長沙克明指長沙克明面業有限公司克明米業指湖南克明米業有限公司遂平面粉指遂平克明面粉有限公司遂平物流指遂平克明物流有限公司延津面粉指延津克明面粉有限公司延津物流指延津克明物流有限公司武漢克明指武漢克明面業有限公司成都克明指成都克明面業有限公司成都面粉指成都市陳克明面粉有限公司上海營銷指克明食品營銷（上海）有限公司上海味源指上海味源貿易有限公司上海香禾指上海香禾食品有限公司香港克明指克明國際控股（香港）有限公司新疆克明指新疆克明

7、面業有限公司新疆面粉指新疆陳克明面粉有限公司新疆進出口貿易指新疆克明進出口貿易有限公司克明五谷/五谷道場指克明五谷道場食品有限公司延津五谷指延津克明五谷道場食品有限公司食品研究院指湖南省振華食品檢測研究院浙江克明指浙江克明面業有限公司浙江進出口貿易指浙江嘉興克明進出口貿易有限公司長沙米粉指長沙克明米粉有限責任公司陳克明食品股份有限公司 2021 年年度報告全文6宿遷營銷指克明食品營銷（宿遷）有限公司長沙面點指長沙克明面點有限公司哈國克明指克明哈薩克斯坦有限責任公司KENESARYAGRO LLP指KENESARYAGRO 有限責任公司振華檢測指湖南振華檢測技術有限公司會計師、審計機構指天健會計

8、師事務所（特殊普通合伙）律師事務所指湖南啟元律師事務所陳克明食品股份有限公司 2021 年年度報告全文7第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標一、公司信息一、公司信息股票簡稱克明食品股票代碼002661變更后的股票簡稱（如有） 無股票上市證券交易所深圳證券交易所公司的中文名稱陳克明食品股份有限公司公司的中文簡稱克明食品公司的外文名稱（如有）CHEN KE MING FOOD MANUFACTURING CO.,LTD公司的外文名稱縮寫（如有）KE MING FOOD公司的法定代表人陳宏注冊地址湖南省南縣興盛大道工業園 1 號注冊地址的郵政編碼413200公司注冊地址歷史變更

9、情況無辦公地址湖南省長沙市雨花區環?？萍籍a業園振華路 28 號辦公地址的郵政編碼410116公司網址電子信箱二、聯系人和聯系方式二、聯系人和聯系方式董事會秘書證券事務代表姓名陳燕劉文佳聯系地址湖南省長沙市雨花區環?？萍籍a業園振華路 28 號湖南省長沙市雨花區環?？萍籍a業園振華路 28 號電話0731-899351870731-89935187傳真0731-899351520731-89935152電子信箱三、信息披露及備置地點三、信息披露及備置地點公司披露年度報告的證券交易所網站巨潮資訊網陳克明食品股份有限公司 2021 年年度報告全文8公司披露年度報告的媒體名稱及網址證券時報 、 中國證券報

10、 、 上海證券報 、 證券日報 、http:/公司年度報告備置地點董事會辦公室四、注冊變更情況四、注冊變更情況組織機構代碼無變更公司上市以來主營業務的變化情況 （如有）無變更歷次控股股東的變更情況（如有）無變更五、其他有關資料五、其他有關資料公司聘請的會計師事務所會計師事務所名稱天健會計師事務所（特殊普通合伙）會計師事務所辦公地址杭州市江干區錢江路 1366 號華潤大廈 B 座簽字會計師姓名李新葵、周毅公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構 適用 不適用公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問 適用 不適用六、主要會計數據和財務指標六、主要會計數據和財務指標公司是否需追溯調整或重述以

11、前年度會計數據 是 否2021 年2020 年本年比上年增減2019 年營業收入（元）4,326,648,256.723,957,752,136.329.32%3,033,973,309.43歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）67,467,934.17292,756,152.96-76.95%206,668,169.28歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）21,082,417.96262,432,216.53-91.97%125,933,376.37經營活動產生的現金流量凈額（元）354,097,563.01410,895,890.03-13.82%380,738,265.75基本

12、每股收益（元/股）0.2040.909-77.56%0.632稀釋每股收益（元/股）0.2040.901-77.36%0.632加權平均凈資產收益率2.62%12.25%-9.63%9.10%2021 年末2020 年末本年末比上年末增減2019 年末陳克明食品股份有限公司 2021 年年度報告全文9總資產（元）3,879,252,489.193,852,125,064.310.70%4,120,828,212.30歸屬于上市公司股東的凈資產（元）2,586,118,812.282,566,204,650.300.78%2,247,644,774.64公司最近三個會計年度扣除非經常性損益前后凈

13、利潤孰低者均為負值， 且最近一年審計報告顯示公司持續經營能力存在不確定性 是 否扣除非經常損益前后的凈利潤孰低者為負值 是 否截止披露前一交易日的公司總股本：截止披露前一交易日的公司總股本（股）337,010,083用最新股本計算的全面攤薄每股收益支付的優先股股利0.00支付的永續債利息（元）0.00用最新股本計算的全面攤薄每股收益（元/股）0.2002七、境內外會計準則下會計數據差異七、境內外會計準則下會計數據差異1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用公司報告

14、期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。八、分季度主要財務指標八、分季度主要財務指標單位：元第一季度第二季度第三季度第四季度營業收入1,104,484,096.87946,076,427.341,029,161,527.341,246,926,205.17歸屬于上市公司股東的凈利潤85,306,

15、561.02-42,185,946.6132,635,028.36-8,287,708.60歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤66,335,293.49-45,900,446.5223,753,549.34-23,105,978.35經營活動產生的現金流量凈額216,810,341.50-39,838,623.7458,184,045.64118,941,799.61上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異 是 否陳克明食品股份有限公司 2021 年年度報告全文10九、非經常性損益項目及金額九、非經常性損益項目及金額 適用 不適用單位：元項目

16、2021 年金額2020 年金額2019 年金額說明非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-1,448,380.792,523,053.7440,589,697.27非流動資產處置損益計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關， 符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）53,316,652.7027,485,770.4237,522,697.53各項政府補助委托他人投資或管理資產的損益215,885.974,339,787.8420,854,647.87銀行理財產品收益單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回460,722.35除上述各項之外的其他

17、營業外收入和支出-422,752.931,701,459.44-985,204.47其他符合非經常性損益定義的損益項目55,086.44減：所得稅影響額5,792,400.945,726,135.0117,247,045.29少數股東權益影響額（稅后）-703.41合計46,385,516.2130,323,936.4380,734,792.91-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況： 適用 不適用其他符合非經常性損益定義的損益項目主要系增值稅加計抵減額。將 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用

18、公司不存在將 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。陳克明食品股份有限公司 2021 年年度報告全文11第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析一、報告期內公司所處的行業情況一、報告期內公司所處的行業情況1、掛面行業步入了成熟期，市場容量增速較緩，但產能仍以較快速度增長，呈現出以下發展特點和趨勢：（1）總體市場規模、消費者群體相對穩定，但出現面粉上游、食用油其他行業跨界過來的潛在競爭者；（2）市場集中度持續提升，市場份額進一步向業內頭部企業集聚；（3）消費者更加注重食品的健康、營養、安全、方便特性。隨著人口老齡化

19、加劇，尤其是健康營養、功能保健食品的市場需求持續增長，從而為掛面行業發展提供了更大的市場空間；（4）行業創新活動加強，市場主體從高端原料選取、生產工藝、產品功能、增加口味料包、規格、包裝設計等多角度進行產品創新，來持續吸引各類消費者；（5） 市場規模增長以銷量增長拉動為主， 售價拉動為輔。 銷量提升是掛面行業規模增長的主要驅動力， 剔除疫情對2020年數據的擾動，2010-2019年國內掛面行業零售量年均復合增速為 8.3%，而售價的年均復合增速為4.4%，銷量的增長對于行業規模增長的貢獻要明顯高于單價。 但銷量增速從2015年開始轉為下滑， 預測單價提升對行業規模增長的重要性會逐步顯現。（6

20、）掛面渠道呈現多元化特征，以傳統渠道為主，現代渠道和線上渠道為輔。近年來線上渠道和現代渠道中的中型超市、小型超市呈現增長。城市的掛面購買渠道以大賣場和中小型超市等現代渠道為主。以農貿市場、糧油批發店為代表的傳統渠道呈現長尾特征，特別在二三線城市占有一定比例，這一現象在四線城市乃至農村更為明顯。同時，一線城市消費者線上購買占比較高。2、作為傳統健康主食的掛面，屬于日?？焖傧M品，其消費具有較強的穩定性，沒有明顯的淡旺季特征。3、根據中國商業聯合會中華全國商業信息中心定期公布的全國連鎖店暢銷商品月度監測表 ，掛面產品的主要品牌有“陳克明” 、 “金沙河” 、 “金龍魚” 、 “中?！?、 “今麥郎

21、”等。該項監測數據主要統計的是掛面品牌的超市綜合權數市場占有率，數據顯示， “陳克明”品牌超市綜合權數市場占有率穩居第一。二、報告期內公司從事的主要業務二、報告期內公司從事的主要業務公司需遵守深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 3 號行業信息披露中食品及酒制造相關業的披露要求（一）主營業務（一）主營業務公司一直專注于米面制品的研發、生產及銷售，主要包括面條、面粉、方便食品等產品，公司全國投資建設了多個面粉面條等一體化生產基地，具備年產面制品70萬噸，年處理小麥120萬噸的加工能力。（二）競爭格局及公司在行業中的競爭優勢（二）競爭格局及公司在行業中的競爭優勢近年來掛面行業企業數量持續減少， 但

22、規模以上的中大型企業仍在擴大掛面產能， 未來掛面行業的競爭將以龍頭企業之間的競爭為主，由單純的掛面業務競爭向面制品業務綜合競爭轉變。公司作為中華人民共和國農業農村部認定的農業產業化國家重點龍頭企業，公司在質量控制、產品研發、品牌傳播、渠道建設等方面具有較大競爭優勢。1、質量控制。公司在原料采購、生產加工、物流運輸等各個環節均建立了食品質量管理制度及流程，配置專人監督實陳克明食品股份有限公司 2021 年年度報告全文12施，多維度確保食品質量安全，做好品質管理。2、產品研發。公司非常重視產品研發的投入，近5年平均研發投入超過3000萬元，與河南工業大學等多所國內高校建立長期研發合作關系。公司創辦

23、至今，取得各項專利140多項，其中國家發明專利34項。3、品牌建設。公司30多年來始終堅持品牌形象建設，打造高端品牌形象。近年來，公司與國內外知名IP合作，不斷豐富電視、網絡廣告投放形式，贊助非誠勿擾 中餐廳3等著名綜藝，持續贊助高鐵列車廣告，全面提升品牌影響力。4、渠道建設。公司不斷拓寬線下和線上渠道的覆蓋率。線下方面，銷售網絡已覆蓋全國30多個省份，2000多個城市，經銷商客戶數量超過3000個，全國大型連鎖KA賣場亦實現全覆蓋。線上方面，也已覆蓋了京東、淘寶、抖音等國內10大全國性的電商平臺，開發了超20家電商分銷商。（三）公司目前面臨的問題（三）公司目前面臨的問題1、公司所處面條行業的

24、競爭環境日趨惡劣在疫情的影響下，2020年面條行業在短時間內的需求大幅增加，導致近幾年一直承受大企業不斷打壓的小企業，在瀕臨破產的邊緣獲得了生存機會， 同時， 其他行業的大型企業感知到掛面行業的獲利機會， 紛紛新增掛面產能， 由此導致， 在2021年疫情成為常態化、需求回歸理性后，掛面產能大量富余，開工率嚴重不足，為保證產能消化，各大掛面企業不得不降價銷售，市場上出現了“打價格戰”的局面。2、近兩年原材料成本上漲蠶食了公司的利潤掛面的原材料是面粉，占生產成本的80%左右，而面粉的原材料是小麥，小麥價格上漲將直接影響掛面的生產成本。小麥采購成本從2020年年初2420元/噸不斷上漲，截至2021

25、年年末達2900元/噸，漲幅近20%，再加上當前國際局勢不穩，海外農產品進口受限，2022年一季度的小麥價格較2021年年末仍在上漲，對于只有不到30%毛利的面條企業而言，原材料成本上漲直接蠶食了公司的利潤。（四）經營模式（四）經營模式1、生產模式：公司以向上一體化為核心，不斷優化面粉-掛面/方便食品/外銷面粉的聯產結構，實現一粒小麥價值最大化。公司建立響應性的供應鏈，客戶訂單下達后，訂單中心會依據客戶優先級排序，按最優發貨模型進行分單到全國工廠，實現快速交付。2、采購模式：公司采用集中采購模式，由采購部負責統籌生產性物料、大宗設備及物資、基建工程和綜合物資的采購，以保障供應、持續降低成本。圍

26、繞公司年度經營計劃及年度采購預算，建立統一規范的采購流程制度標準，通過與供應商簽訂采購合同，實施采購作業和供應商管理。3、銷售模式：公司同時采用經銷和直銷兩種銷售模式。由于掛面市場屬于“糧油調味品”行業中的細分市場，銷售渠道具有“點多、面廣”的特點，公司以全國各地糧油、調味經銷商為目標客戶，維護及開發縣、區、市級經銷客戶，在縣、區、市級經銷客戶覆蓋與服務能力不足時，由公司協助經銷商開發鄉、鎮級分銷商。同時，公司建立全國KA部，與國際、國內連鎖賣場直接合作，直控終端售點，以此建立中高端品牌形象，從而加速傳統中小超市、社區超市、糧油店、農貿市場、批發市場產品動銷。（五）品牌運營情況（五）品牌運營情

27、況公司主要產品有面條、面粉以及方便食品三大類。1、面條代表品牌有“陳克明” 、 “金麥廚”和“來碗面” ，其中“陳克明”品牌定位中高端， “金麥廚”和“來碗面”品牌定位低端。2021年推出手搟面、麥芯面等新品。陳克明食品股份有限公司 2021 年年度報告全文132、面粉代表品牌有“陳克明” 、 “五味良倉” ，公司面粉目前分大包裝面粉和小包裝面粉，產品涵蓋中式白面粉、中式雜糧面粉、西式烘焙粉等。2021年新產品小包裝面粉推出玉米風味雜糧粉、紫薯風味雜糧粉、黑米風味雜糧粉、蕎麥風味雜糧粉4個SKU，作為社區團購專供產品。3、方便食品代表品牌為“五谷道場” 、 “陳克明” ，代表產品有非油炸方便面

28、、鮮拌面、自熱面、半干面、自熱米飯等，陳克明食品股份有限公司 2021 年年度報告全文142021年方便食品推出金系列酸辣豚骨、金系列醬香排骨、經典系列西紅柿雞蛋面、經典系列四川擔擔面、粗糧系列黑麥蕎麥面、豬骨湯拉面、炸醬面、五谷道場蓋澆飯系列、陳克明大廚烏冬系列、紙筒裝熱干面系列、陳克明醬包面系列、五谷道場醬包面系列等新品。( (六）公司擁有的主要業務資質六）公司擁有的主要業務資質截至2021年12月31日，公司及子公司擁有的與生產經營有關的主要業務資質情況如下:序號序號權利人權利人證書名稱證書名稱編號編號頒發單位頒發單位發證時間發證時間1陳克明食品股份有限公司糧食收購許可證湘0690011

29、南縣發展和改革局2020.5.13食品經營許可證JY14309210221512(1-1)南縣市場監督管理局2021.7.15食品生產許可證SC10143092105106湖南省市場監督管理局2021.5.272長沙克明面業有限公司食品生產許可證SC10143011105015湖南省市場監督管理局2021.7.163湖南克明米業有限公司食品生產許可證SC10143092105593益陽市市場監督管理局2020.1.34長沙克明米粉有限責任公司食品生產許可證SC10143011105162長沙市市場監督管理局2020.11.4食品經營許可證JY14301110586840長沙市雨花區市場監督管理

30、局2021.11.85上海香禾食品有限公司食品經營許可證JY13101180000162上海市青浦區市場監督管理局2018.9.206上海味源貿易有限公司食品經營許可證JY13101180086588上海市青浦區市場監督管理局2018.7.137克明食品營銷（上海）有食品經營許可證JY13101180039170上海市青浦區市場監督管理局 2018.10.25陳克明食品股份有限公司 2021 年年度報告全文15限公司8克明五谷道場食品有限公司食品經營許可證JY14309210265896南縣食品藥品監督管理局2018.12.79遂平克明面粉有限公司食品生產許可證SC10141172800700

31、駐馬店市市場監督管理局2020.5.6糧食收購許可證豫1150218.0遂平縣糧食局2019.5.610遂平克明面業有限公司食品生產許可證SC10141172800025駐馬店市市場監督管理局2021.3.811延津克明五谷道場食品有限公司食品生產許可證SC10741072600649新鄉市市場監督管理局2021.6.812新疆克明面業有限公司食品生產許可證SC10165010600890新疆烏魯木齊經濟技術開發區市場監督管理局2019.1.313新疆陳克明面粉有限公司糧食收購許可證新01500018開發區 （頭屯河區） 商務局 （糧食局）2020.12.814武漢克明面業有限公司食品生產許可

32、證SC10142011202285武漢市市場監督管理局2021.5.28食品經營許可證JY34201340000031武漢臨空港經濟技術開發區（東西湖區）行政審批局2022.10.2515延津縣克明面業有限公司食品經營許可證JY34107260002096延津縣市場監督管理局2021.5.17食品生產許可證SC10741072600059新鄉市市場監督管理局2021.6.816延津克明面粉有限公司糧食收購許可證豫05302120延津縣糧食和物資儲備局2021.3.25食品生產許可證SC10141072600090新鄉市市場監督管理局2021.5.25食品經營許可證JY1410726003020

33、6延津縣市場監督管理局2021.3.2317成都克明面業有限公司食品生產許可證SC10151011300503成都市市場監督管理局2021.6.8食品經營許可證JY35101130075485（1-1）成都市青白江區行政審批和營商環境建設局2021.2.518長沙克明面點有限公司天心分公司小餐飲經營許可證湘小餐飲0103011467長沙市天心區市場監督管理局 2021.11.30主要銷售模式公司采用以經銷模式為主，直銷模式為輔的銷售模式，銷售渠道以線下銷售為主。經銷模式 適用 不適用1、按照銷售模式分類銷售模式項目（元）2021年2020年同比變動經銷營業收入2,709,387,880.903

34、,288,586,913.65-17.61%營業成本2,141,832,069.402,420,148,069.57-11.50%陳克明食品股份有限公司 2021 年年度報告全文16毛利率20.95%26.41%-5.46%直銷營業收入1,617,260,375.82669,165,222.67141.68%營業成本1,500,542,673.15634,882,162.41136.35%毛利率7.22%5.12%2.10%注：報告期內，公司直銷模式下銷售收入及成本大幅變動主要系本期遂平面粉公司全面投產，對外銷售的面粉及副產品增加所致。2、按照產品分類產品名稱項目（元）2021年2020年同比

35、變動面條營業收入2,469,868,001.182,794,464,906.67-11.62%營業成本1,900,283,246.592,023,456,997.91-6.09%毛利率23.06%27.59%-4.53%面粉營業收入722,184,995.25405,748,828.6677.99%營業成本716,534,154.27364,668,458.6596.49%毛利率0.78%10.12%-9.34%方便食品營業收入340,909,680.26307,865,181.7910.73%營業成本252,624,126.51222,773,681.7313.40%毛利率25.90%27.

36、64%-1.74%其他產品營業收入793,685,580.03449,673,219.2076.50%營業成本772,933,215.18444,131,093.6974.03%毛利率2.61%1.23%1.38%注：（1）報告期內，其他產品營業收入和成本增加主要系本期遂平面粉公司全面投產，對外銷售的副產品增加所致。（2）報告期內，面條和掛面的成本增幅大于收入增幅主要系2021年小麥成本大幅度增加所致。3、經銷商數量區域2020年期末數2021年新增2021年減少2021年期末數2021年期末經銷商數量同比變動情況華北3175871304-4.10%東北208532623512.98%華東11

37、1613913611190.27%華中9671451219912.48%華南44956404653.56%西南45056494571.56%西北14231171569.86%合計364953846037272.14%4、前五大經銷商客戶客戶名稱銷售收入（單位：元）銷售占比期末應收賬款余額客戶一106,624,896.263.94%535,361.03陳克明食品股份有限公司 2021 年年度報告全文17客戶二40,755,405.221.50%0.00客戶三26,315,029.140.97%0.00客戶四19,074,979.040.70%0.00客戶五17,356,628.750.64%0.

38、00合計210,126,938.417.75%535,361.03門店銷售終端占比超過 10% 適用 不適用線上直銷銷售 適用 不適用產品類別銷售渠道項目（元）2021 年2020 年同比變動面條線上直銷銷售營業收入1,973,304.31-不適用營業成本823,040.45-不適用毛利率58.29%-不適用面粉線上直銷銷售營業收入8,866,515.4113,201,841.27-32.84%營業成本6,204,579.518,356,875.94-25.75%毛利率30.02%36.70%-6.68%方便食品線上直銷銷售營業收入2,807,497.402,286,591.7522.78%營

39、業成本1,627,929.411,353,160.1120.31%毛利率42.01%40.82%1.19%注： “線上直銷銷售”未包括公司通過經銷商在線上各大電商平臺的銷售。占當期營業收入總額 10%以上的主要產品銷售價格較上一報告期的變動幅度超過 30% 適用 不適用采購模式及采購內容單位：元采購模式采購內容主要采購內容的金額集中采購成品及原材料3,104,730,283.29零星采購備品備件及其他25,329,197.85向合作社或農戶采購原材料占采購總金額比例超過 30% 適用 不適用供應商采購內容采購額（元）結算方式采購款支付情況農戶小麥1,575,918,567.96銀行轉賬已全額支

40、付主要外購原材料價格同比變動超過 30% 適用 不適用主要生產模式公司以向上一體化為核心，不斷優化面粉-掛面/方便食品/外銷面粉的聯產結構，實現一粒小麥價值最大化。公司建立陳克明食品股份有限公司 2021 年年度報告全文18響應性的供應鏈， 客戶訂單下達后， 訂單中心會依據客戶優先級排序， 按最優發貨模型進行分單到全國工廠， 實現快速交付。委托加工生產 適用 不適用營業成本的主要構成項目營業成本的主要構成詳見本報告第三節第四點第2小點收入與成本中第（5）小點營業成本構成之說明。產量與庫存量1、主要產品的生產量、銷售量、庫存量情況產品分類項目單位2021年2020年同比增減面條銷售量噸492,6

41、90.08550,285.97-10.47%生產量噸495,738.23552,281.66-10.24%庫存量噸14,052.1911,004.0427.70%面粉銷售量噸245,476.91133,964.9983.24%生產量噸246,874.35136,771.3480.50%庫存量噸5,550.174,152.7333.65%方便食品銷售量噸29,159.5127,496.906.05%生產量噸29,183.0627,522.196.03%庫存量噸555.61532.074.42%注：報告期內，公司面粉的產銷量及庫存量大幅增加主要系本期遂平面粉公司全面投產，銷量及庫存量大幅增加所致；

42、2、主要生產主體的產能情況單位：萬噸生產主體面條面粉設計年產能實際年產量在建產能設計年產能實際年產量在建產能遂平克明32.4025.2621.00延津克明17.2016.68-克明面業0.900.33-武漢克明2.500.73-長沙克明1.800.51-成都克明8.403.05-新疆克明4.20-浙江克明-11.32-19.01延津面粉25.2025.10-遂平面粉63.0045.10-新疆面粉6.30-合計67.4046.5632.3294.5070.2019.01陳克明食品股份有限公司 2021 年年度報告全文19單位：萬噸生產主體方便食品其他設計年產能實際年產量在建產能設計年產能實際年產

43、量在建產能延津五谷42.842浙江克明-4.99-8.00長沙米粉11.282.80-克明米業10.000.07-合計42.846.9921.282.878.00三、核心競爭力分析三、核心競爭力分析公司以米面制品的生產和銷售為主營業務。公司在食品安全和食品質量控制、品牌建設、產品研發、營銷建設等方面具有較大競爭優勢。報告期內，公司的核心競爭力未發生重要變化。四、主營業務分析四、主營業務分析1、概述、概述在2021年二季度出現虧損，且小麥原材料價格持續上漲的背景下，2021年下半年公司管理層及時調整經營策略，堅持以高毛利產品為主，高性價比為輔，經營業績呈現逐季改善趨勢。報告期內，公司主要經營情況

44、如下：（一）品牌營銷方面（一）品牌營銷方面2021年，公司通過電視、網絡、戶外、交通媒體渠道開展品牌傳播工作，持續提升品牌知名度、好感度。公司邀請知名藝人劉濤女士作為“陳克明”品牌形象代言人，與哪吒之魔童降世及環球影業旗下知名IP合作，逐步將IP應用在產品包裝等物料上，提升品牌形象。電視方面，投放面向全國核心消費人群的頻道及王牌欄目，如江蘇衛視非誠勿擾 、河南衛視梨園春 、金鷹卡通；并針對湖南、湖北等7個重點區域的掛面消費者，以冠名/贊助的身份投放當地知名欄目，提高品牌曝光率。網絡方面，通過投放芒果TV熱播大劇陪你一起長大 、代言人新春拜年視頻宣發、代言人TVC宣發、產品測評種草、雙微一抖運營

45、覆蓋網絡年輕人群，并積極探索新媒體內容發展之路。戶外媒體方面，通過投放社區電梯、戶外高速大牌、批發市場，增強消費者對品牌的印象，影響消費者購買決策。交通媒體方面，全年冠名高鐵列車，重點影響高端商務出行人士。（二）渠道建設方面（二）渠道建設方面公司將熟濕面業務合并到方便面業務統稱為方便食品業務后，充分發揮“五谷道場”品牌在消費者心目中健康、高端、非油炸的品牌優勢，開發了“五谷道場”系列熟濕面產品，帶動了熟濕面C端產品的銷售增長。同時， “五谷道場”保持每個月1-2次頭部主播的選品露出，且多次獲得方便食品單場銷額第一的好業績，使得方便食品的線上收入增速明顯，五谷道場淘寶直播業務也取得了進一步增長。

46、在新型電商渠道方面，基于社區電商的快速發展，公司建立了社區電商專業服務團隊，與美團優選、多多買菜、興盛優選、樸樸等社區電商建立全國或區域合作關系。同時，積極與各大平臺溝通價格策略，并開發社區電商專供產品，減少對線下渠道及傳統電商渠道的價格影響，承接了優勢區域線下終端分流的消費者。在北方市場開拓方面，公司持續拓展東北、西北、華北、河南、山東等區域下沉市場，并通過“工廠招商會”形式建立了初步的市場拓展模式。陳克明食品股份有限公司 2021 年年度報告全文20（三）研發方面（三）研發方面2021年，通過與多家高校開展項目合作，展開了研究小麥原料減菌技術、開發了面絮色澤評價方法、對現有工藝進行評估改造

47、等系列工作，在多個面制品基礎研究領域取得了進展，掌握了面條品質評測模型，為公司產品安全、產品品質、小麥出粉率提供了強有力的保障。同時，公司在遂平掛面生產基地投建了研發平臺，可進行掛面、生鮮面、饅頭、包子、熱干面等產品的工藝測試，有效推進與高校合作成果的落地。（四）供應鏈方面（四）供應鏈方面2021年，為提高區域響應速度，深耕基地市場，對華東，西南工廠實施區域產銷一體化，縮短了產品交貨周期，優化了SKU數量，同時，公司積極響應政府節能減排政策，由分散供熱轉向集中供熱，進一步降低了生產成本。2、收入與成本、收入與成本（1）營業收入構成）營業收入構成單位：元2021 年2020 年同比增減金額占營業

48、收入比重金額占營業收入比重營業收入合計4,326,648,256.72100%3,957,752,136.32100%9.32%分行業食品加工4,298,790,046.3799.36%3,936,152,157.3999.45%9.21%其他27,858,210.350.64%21,599,978.930.55%28.97%分產品面條2,469,868,001.1857.09%2,794,464,906.6770.61%-11.62%面粉722,184,995.2516.69%405,748,828.6610.25%77.99%方便食品340,909,680.267.88%307,865,1

49、81.797.78%10.73%其他793,685,580.0318.34%449,673,219.2011.36%76.50%分地區華東1,031,757,980.0023.85%994,105,379.8725.12%3.79%華中1,796,527,561.8441.52%1,671,083,748.1842.22%7.51%華南680,088,819.0015.72%604,211,945.0715.27%12.56%其他地區818,273,895.8818.91%688,351,063.2017.39%18.87%分銷售模式經銷2,709,387,880.9062.62%3,288,

50、586,913.6583.09%-17.61%直銷1,617,260,375.8237.38%669,165,222.6716.91%141.68%（2）占公司營業收入或營業利潤）占公司營業收入或營業利潤 10%以上的行業、產品、地區、銷售模式的情況以上的行業、產品、地區、銷售模式的情況 適用 不適用陳克明食品股份有限公司 2021 年年度報告全文21單位：元營業收入營業成本毛利率營業收入比上年同期增減營業成本比上年同期增減毛利率比上年同期增減分行業食品加工4,298,790,046.373,626,955,776.1615.63%9.21%18.99%-6.93%分產品面條2,469,868