六淳科技創業板IPO上市招股說明書（426頁）.pdf

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1、.6.6 創業板投資風險提示 本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素， 審慎作出投資決定。 東莞六淳智能科技股份有限公司 東莞市大朗鎮求富路社區富民南路 62 號 首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書（申報稿） 本公司的發行申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。 本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招

2、股說明書作為投資決定的依據。 保薦人（主承銷商） 成都市高新區天府二街 198 號東莞六淳智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿） 1-1-1 聲 明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。 根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。 發行人

3、及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。 發行人控股股東、實際控制人承諾招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。 公司負責人和主管會計工作的負責人、 會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。 發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人控股股東、實際控制人以及保薦人、 承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。 保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制

4、作、 出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。 東莞六淳智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿） 1-1-2 發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股） 發行股數 本次擬公開發行股份總數不超過 1,374 萬股（未考慮超額配售選擇權），占發行后總股本比例不低于 25.00%，本次發行不涉及股東公開發售股份 每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 人民幣【】元 預計發行日期 【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 發行后總股本 不超過 5,494.13 萬股 保薦人（主承銷商） 華西證券股份有限公司 招股說明

5、書簽署日期 【】年【】月【】日 東莞六淳智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿） 1-1-3 重大事項提示 發行人特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀招股說明書“第四節 風險因素”的全部內容，并特別關注以下重要事項及發行人風險。 一、本次發行相關的重要承諾和說明 發行人及主要股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構就本次發行作出了相關承諾， 承諾的具體內容詳見招股說明書“第十三節 附件”之“三、與投資者保護有關的承諾”。 二、本次發行前未分配利潤的分配政策 經發行人股東大會決議， 本次公開發行股票前實現的滾存未分配利潤由本次發行后公司新老股

6、東依其持股比例共享。 三、發行人特別提醒投資者注意“風險因素”中的下列風險 （一）發行人與蘋果公司終止合作的風險 發行人憑借穩定的產品品質以及優秀的供貨能力，已在蘋果產業鏈中建立發行人憑借穩定的產品品質以及優秀的供貨能力，已在蘋果產業鏈中建立較為穩定的供應商地位。在穩固合作的基礎上，雖然發行人面臨與蘋果公司終較為穩定的供應商地位。在穩固合作的基礎上，雖然發行人面臨與蘋果公司終止合作的風險較小，但是仍存在可能導致合作終止的風險，包括但不限于以下止合作的風險較小，但是仍存在可能導致合作終止的風險，包括但不限于以下方面：方面： 1. 1. 發行人面臨持續的供應商管理。針對其直接認證的合格供應商，蘋果

7、出發行人面臨持續的供應商管理。針對其直接認證的合格供應商，蘋果出臺了臺了Apple Apple 供應商行為準則，對供應商的合規經營、社會責任等方面做出供應商行為準則，對供應商的合規經營、社會責任等方面做出了規范要求。作為二級供應商，雖然蘋果公司不直接對發行人實施管理，但是，了規范要求。作為二級供應商，雖然蘋果公司不直接對發行人實施管理，但是，如果發行人出現違反如果發行人出現違反AppleApple 供應商行為準則或其他違法、違規經營行為，仍供應商行為準則或其他違法、違規經營行為，仍然會影響其二級供應然會影響其二級供應商地位，進而面臨終止合作的風險。商地位，進而面臨終止合作的風險。 2. 2.

8、發行人的技術研發不能滿足終端迭代需求。成為蘋果產業鏈的二級供應發行人的技術研發不能滿足終端迭代需求。成為蘋果產業鏈的二級供應商是發行人經過前期研發投入并逐步形成技術積累、制造優勢的成果。發行人商是發行人經過前期研發投入并逐步形成技術積累、制造優勢的成果。發行人在與蘋果公司持續的合作過程中保持了較強的配套研發、生產制造、售后服務在與蘋果公司持續的合作過程中保持了較強的配套研發、生產制造、售后服務能力。未來，如果發行人不能持續達到蘋果公司的要求，則存在終止合作風險。能力。未來，如果發行人不能持續達到蘋果公司的要求，則存在終止合作風險。 3. 3. 發行人未能有效跟隨蘋果產業鏈布局。隨著中美貿易摩擦

9、不斷加劇，各發行人未能有效跟隨蘋果產業鏈布局。隨著中美貿易摩擦不斷加劇，各東莞六淳智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿） 1-1-4 種貿易壁壘不斷涌現，蘋果公司可能基于保障其供應鏈安全等因素的考慮，對種貿易壁壘不斷涌現，蘋果公司可能基于保障其供應鏈安全等因素的考慮，對相關供應鏈的區域布局進行再平衡，相關的蘋果產業鏈存在繼續向其他國家相關供應鏈的區域布局進行再平衡，相關的蘋果產業鏈存在繼續向其他國家和和地區轉移的可能。未來，如果發行人不能追隨蘋果產業鏈進行相應的產能布局，地區轉移的可能。未來，如果發行人不能追隨蘋果產業鏈進行相應的產能布局，則面臨終止合作的風險。則面臨終止合作的風險。 報告

10、期內，發行人基于蘋果產業鏈的毛利額貢獻分別為報告期內，發行人基于蘋果產業鏈的毛利額貢獻分別為 7,394.467,394.46 萬元、萬元、10,10,574.44574.44 萬元、萬元、17,762.5517,762.55 萬元，占主營業務毛利額的比重分別為萬元，占主營業務毛利額的比重分別為 74.54%74.54%、76.76.9090% %、86.67%86.67%。雖然蘋果公司一般不干預其制造服務商、組件生產商對功能。雖然蘋果公司一般不干預其制造服務商、組件生產商對功能性器件的采購選擇，但是，針對部分關鍵的功能性器件，蘋果公司會指定制造性器件的采購選擇，但是，針對部分關鍵的功能性器件

11、，蘋果公司會指定制造服務商、組件生產商向由其直接認證的功能性器件廠商采購；因此，如果發行服務商、組件生產商向由其直接認證的功能性器件廠商采購；因此，如果發行人與蘋果公司終止合作，將嚴重影響發行人維人與蘋果公司終止合作，將嚴重影響發行人維持和開發蘋果公司限定供應商范持和開發蘋果公司限定供應商范圍的這一部分功能性器件業務，失去相應的市場份額和業務合作機會；極端情圍的這一部分功能性器件業務，失去相應的市場份額和業務合作機會；極端情況下，甚至不排除蘋果公司對終止合作的功能性器件廠商實施進一步的供應鏈況下，甚至不排除蘋果公司對終止合作的功能性器件廠商實施進一步的供應鏈禁入措施，從而導致發行人失去全部的蘋

12、果產業鏈訂單，對生產經營構成重大禁入措施，從而導致發行人失去全部的蘋果產業鏈訂單，對生產經營構成重大不利影響。此外，如果發行人與蘋果公司終止合作，還可能對發行人聲譽造成不利影響。此外，如果發行人與蘋果公司終止合作，還可能對發行人聲譽造成不利影響，影響發行人與業內其他制造服務商、組件生產商的合作關系。不利影響，影響發行人與業內其他制造服務商、組件生產商的合作關系。 （二）下游市場需求萎縮的風險 發行人主要從事電子產品精密功能性器件的研發、生產和銷售，產品主要應用于智能手機、平板電腦、筆記本電腦、可穿戴電子設備等消費電子以及新能源汽車電池、顯示屏等汽車電子等領域，受終端電子產品市場需求影響很大。終

13、端電子產品的市場需求主要是功能創新和應用領域拓展所驅動的，但是，新功能的開發、新應用領域的拓展有一個市場培育和逐步接受的過程，同時存量的成熟終端電子產品生命周期卻在不斷更迭。 當新的終端電子產品未推出市場或市場的接受度不及預期， 而存量的成熟產品又處于下行周期， 則終端市場需求可能會萎縮。因此，如果未來終端電子產品市場景氣程度降低，功能性器件需求的增長速度可能放緩，整體利潤率可能下降，發行人將面臨經營業績下滑的風險。 此外，受新冠疫情爆發等因素的影響，此外，受新冠疫情爆發等因素的影響，20202020 年第四季度以來全球芯片供應年第四季度以來全球芯片供應緊張，甚至出現短缺緊張，甚至出現短缺情況

14、情況，導致了部分終端電子產品新機型推出受阻或遲延；，導致了部分終端電子產品新機型推出受阻或遲延；特別是特別是 2 2021021 年年 3 3 月月后新冠疫情在東南亞等國家的蔓延加劇了全球芯片供應緊缺后新冠疫情在東南亞等國家的蔓延加劇了全球芯片供應緊缺狀況，發行人的部分客戶已因此推遲了采購訂單狀況，發行人的部分客戶已因此推遲了采購訂單。如果如果未來全球未來全球新冠新冠疫情進一疫情進一東莞六淳智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿） 1-1-5 步蔓延或步蔓延或由于其他因素加劇由于其他因素加劇芯片供應緊缺芯片供應緊缺，可能會影響下游客戶的生產可能會影響下游客戶的生產計劃計劃安安排，推遲甚至取消

15、排，推遲甚至取消部分部分功能性器件的采購需求功能性器件的采購需求，進而對發行人的經營業績產生，進而對發行人的經營業績產生不利影響。不利影響。 （三）市場競爭加劇的風險 從國內來看，電子產品精密功能性器件行業市場競爭較為激烈，行業集中度較低，行業內大多數企業規模偏小，產品技術含量與附加值較低，企業整體競爭力較弱，部分具備技術、產能優勢的企業在不同的細分市場、銷售區域和終端客戶群體中擁有各自的競爭優勢，形成相對穩定的競爭格局。但是，由于下游市場需求巨大，持續吸引越來越多具備相關技術和生產能力的企業加入本行業，現有的競爭對手也在不斷通過技術創新、管理創新、區域拓展，甚至降低價格等方式與發行人開展競爭

16、，發行人面臨著市場競爭加劇的風險。 此外，終端電子產品更新迭代迅速，其對功能性器件的質量要求也不斷提此外，終端電子產品更新迭代迅速，其對功能性器件的質量要求也不斷提升，產品質量無法及時跟進終端品牌商要求的功升，產品質量無法及時跟進終端品牌商要求的功能性器件廠商將逐步被淘汰。能性器件廠商將逐步被淘汰。如果發行人未能對技術和產能進行持續升級，則可能因市場競爭逐漸加劇而面如果發行人未能對技術和產能進行持續升級，則可能因市場競爭逐漸加劇而面臨市場份額下降甚至被競爭對手替代的風險，對發行人持續經營造成不利影響。臨市場份額下降甚至被競爭對手替代的風險，對發行人持續經營造成不利影響。 （四）產品質量風險 發

17、行人的主要產品是終端電子產品的精密功能性器件， 產品質量對終端電子產品具有重要影響。為此，發行人一直致力于建立健全質量控制體系，并通過了IATF16949:2016 汽車行業質量管理體系認證、ISO9001:2015 質量管理體系認證、ISO14001:2015 環境管理體系認證，在生產的各個環節均建立了嚴格的質量控制方法，設置了嚴格的質量控制標準，有效地保證了產品質量的優質、穩定；發行人的下游直接客戶也會對供應商進行嚴格的考察和全面的認證才能最終確定供應商的資格。但是，一旦發行人的產品出現重大質量事故，將可能導致客戶的重大損失，不僅將面臨客戶的經濟索賠，而且很可能喪失合格供應商資格，從而對發

18、行人生產經營造成重大不利影響。 （五）客戶集中度較高的風險 發行人直接客戶為終端電子產品的制造服務商、組件生產商包括富士康、鵬鼎控股、京東方、臺達電、瑞聲科技、歐菲光、立訊精密等，最終應用于蘋果、東莞六淳智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿） 1-1-6 華為、小米、VIVO、OPPO、三星等終端電子產品的知名品牌商，由于下游品牌集中度較高，導致發行人的客戶集中度也較高。 按同一控制下的客戶合并計算， 報告期發行人前五大客戶合計銷售額占營業收入的比例分別為 81.90%、72.63%和和 77.2577.25% %，其中對富士康的銷售收入占營業收入的比例分別為 42.26%、35.56%和

19、和 33.7833.78% %，對鵬鼎控股的銷售收入占營業收入的比例分別為 27.19%、24.38%和和 22.8722.87% %，整體集中度較高。 報告期內，發行人與主要客戶合作關系穩定，業務持續增長。但是，如果發行人不能持續開拓新的客戶，而現有客戶的經營狀況、合作關系發生重大變化，或其因其他原因在未來減少對發行人的采購， 將會對發行人的經營產生重大不利影響。 （六）生產經營場所租賃瑕疵風險 根據中國證監會首發業務若干問題解答（根據中國證監會首發業務若干問題解答（20202020 年年 6 6 月修訂）問題月修訂）問題 1818 對對“發行人存在使用或租賃使用集體建設用地、劃撥地、農用地

20、、耕地、基本農“發行人存在使用或租賃使用集體建設用地、劃撥地、農用地、耕地、基本農田及其上建造的房產等情形的”提出了專門的規范性要求。發行人生產經營用田及其上建造的房產等情形的”提出了專門的規范性要求。發行人生產經營用房產均系租賃使用，該等房產所涉土地情況如下：房產均系租賃使用，該等房產所涉土地情況如下： 序號序號 出租方出租方 產權方產權方 承租承租方方 房產位置房產位置 土地性質土地性質 是否涉及使用或是否涉及使用或租賃使用集體建租賃使用集體建設用地、劃撥地、設用地、劃撥地、農用地、耕地、農用地、耕地、基本農田及其上基本農田及其上建造的房產等情建造的房產等情形形 1 1 東莞市大東莞市大朗

21、鎮求富朗鎮求富路股份經路股份經濟聯合社濟聯合社 東莞市大東莞市大朗鎮求富朗鎮求富路股份經路股份經濟聯合社濟聯合社 六淳六淳科技科技 東莞市大朗鎮富東莞市大朗鎮富民南路民南路 6262 號號 集體建設用地集體建設用地 是是 2 2 珠海市暢珠海市暢合發展有合發展有限公司限公司 廣東世榮廣東世榮兆業股份兆業股份有限公司有限公司 珠海珠海六淳六淳 珠海市金灣區三珠海市金灣區三灶鎮機場西路灶鎮機場西路689689 號號 3#3#廠房車廠房車間一樓間一樓 1 1 單元單元 國有建設用地國有建設用地使用權使用權- -出讓出讓 否否 3 3 珠海市暢珠海市暢合發展有合發展有限公司限公司 廣東世榮廣東世榮兆業

22、股份兆業股份有限公司有限公司 珠海珠海六淳六淳 珠海市金灣區三珠海市金灣區三灶鎮機場西路灶鎮機場西路689689 號號 3#3#廠房車廠房車間間 3 3 樓樓 2 2 單元單元 國有建設用地國有建設用地使用權使用權- -出讓出讓 否否 4 4 淮安開發淮安開發控股有限控股有限公司公司 淮安開發淮安開發控股有限控股有限公司公司 淮安淮安六淳六淳 淮安經濟技術開淮安經濟技術開發區飛耀北路發區飛耀北路1616 號號 國有建設用地國有建設用地使用權使用權- -出讓出讓 否否 東莞六淳智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿） 1-1-7 序號序號 出租方出租方 產權方產權方 承租承租方方 房產位置房產

23、位置 土地性質土地性質 是否涉及使用或是否涉及使用或租賃使用集體建租賃使用集體建設用地、劃撥地、設用地、劃撥地、農用地、耕地、農用地、耕地、基本農田及其上基本農田及其上建造的房產等情建造的房產等情形形 5 5 淮安開發淮安開發控股有限控股有限公司公司 淮安開發淮安開發控股有限控股有限公司公司 淮安淮安六淳六淳 淮安經濟技術開淮安經濟技術開發區飛耀北路發區飛耀北路 6 6號號 國有建設用地國有建設用地使用權使用權- -出讓出讓 否否 6 6 中沃機械中沃機械（蘇州）（蘇州）有限公司有限公司 中沃機械中沃機械（蘇州）（蘇州）有限公司有限公司 昆山昆山六淳六淳 昆山市巴城鎮立昆山市巴城鎮立基路基路

24、111111 號廠區號廠區內內 B B 棟棟 5 5 號號 國有建設用地國有建設用地使用權使用權- -出讓出讓 否否 7 7 中沃機械中沃機械（蘇州）（蘇州）有限公司有限公司 中沃機械中沃機械（蘇州）（蘇州）有限公司有限公司 昆山昆山六淳六淳 昆山市巴城鎮立昆山市巴城鎮立基路基路 111111 號廠區號廠區內內 B B 棟棟 6 6 號號 國有建設用地國有建設用地使用權使用權- -出讓出讓 否否 8 8 河北福恩河北福恩特電氣設特電氣設備集團有備集團有限公司限公司 河北福恩河北福恩特電氣設特電氣設備集團有備集團有限公司限公司 秦皇秦皇島六島六淳淳 秦皇島經濟技術秦皇島經濟技術開發區永定河道開發

25、區永定河道9 9 號號 國有建設用地國有建設用地使用權使用權- -出讓出讓 否否 9 9 北島博智北島博智（秦皇（秦皇島）科技島）科技股份有限股份有限公司公司 秦皇島開秦皇島開發區國有發區國有資產經營資產經營有限公司有限公司 秦皇秦皇島六島六淳淳 秦皇島經濟技術秦皇島經濟技術開發區永定河道開發區永定河道1515 號標準廠房號標準廠房北側二層北側二層 國有建設用地國有建設用地使用權使用權- -劃撥劃撥 是是 1 10 0 寧波市北寧波市北侖區飛達侖區飛達甬豐電器甬豐電器有限公司有限公司 寧波市北寧波市北侖區飛達侖區飛達甬豐電器甬豐電器有限公司有限公司 寧波寧波六淳六淳 寧波市北侖區龍寧波市北侖區

26、龍角山路角山路 539539 號號 國有建設用地國有建設用地使用權使用權- -出讓出讓 否否 1111 東莞市美東莞市美麗灣創意麗灣創意產業園有產業園有限公司限公司 東莞市美東莞市美麗灣創意麗灣創意產業園有產業園有限公司限公司 六淳六淳精密精密 東莞市大朗鎮石東莞市大朗鎮石廈村富民南路廈村富民南路7070 號號 B B 幢一層幢一層 國有建設用地國有建設用地使用權使用權- -出讓出讓 否否 六淳科技租賃的位于六淳科技租賃的位于東莞市大朗鎮富民南路東莞市大朗鎮富民南路 6262 號號（以下簡稱“富民南路廠（以下簡稱“富民南路廠房”）廠房所在土地為集體建設用地，秦皇島六淳租賃的位于秦皇島市經濟技房

27、”）廠房所在土地為集體建設用地，秦皇島六淳租賃的位于秦皇島市經濟技術開發區永定河道一期術開發區永定河道一期 1515 號標準廠房北側二層（以下簡稱“永定河道一期號標準廠房北側二層（以下簡稱“永定河道一期 1515號廠房”）廠房所在土地為劃撥地；除此之外，發行人及其子公司其他租賃用號廠房”）廠房所在土地為劃撥地；除此之外，發行人及其子公司其他租賃用生產經營的廠房，不存在使用或租賃使用集體建設用地、劃撥地、農用地、耕生產經營的廠房，不存在使用或租賃使用集體建設用地、劃撥地、農用地、耕地、基本農田及其上建造的房產等情形。地、基本農田及其上建造的房產等情形。 第第 1 1 項租賃房屋所在的土地已經取得

28、土地使用權證（東府集有（項租賃房屋所在的土地已經取得土地使用權證（東府集有（2 2012012）第第 1 1900170608731900170608731 號），土地使用權人為東莞市大朗鎮求富路股份經濟聯合社號），土地使用權人為東莞市大朗鎮求富路股份經濟聯合社農民集體，用地性質為工業用地農民集體，用地性質為工業用地。東莞市大朗鎮求富路股份經濟聯合社在上述。東莞市大朗鎮求富路股份經濟聯合社在上述土地上建設了廠房、辦公樓、宿舍，但未取得建設工程規劃許可證、房屋所有土地上建設了廠房、辦公樓、宿舍，但未取得建設工程規劃許可證、房屋所有東莞六淳智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿） 1-1-8 權

29、證等證書，六淳科技所使用的廠房、辦公樓和宿舍存在被認定為違章建筑而權證等證書，六淳科技所使用的廠房、辦公樓和宿舍存在被認定為違章建筑而導致被迫搬遷的風險。經測算，第導致被迫搬遷的風險。經測算，第 1 1 項房產可能涉及的潛在搬遷費用約項房產可能涉及的潛在搬遷費用約 2 280.8080.80萬元。萬元。 發行人控股股東、實際控制人已承諾：“若因東莞廠區房產拆遷、發行人發行人控股股東、實際控制人已承諾：“若因東莞廠區房產拆遷、發行人與求富路聯社的租賃交易被認定為無效或其他與廠區房產瑕疵有關的問題，導與求富路聯社的租賃交易被認定為無效或其他與廠區房產瑕疵有關的問題，導致發行人在廠房租賃合同書約定的

30、租賃期限屆滿前需另行尋找其他房產進致發行人在廠房租賃合同書約定的租賃期限屆滿前需另行尋找其他房產進行搬遷并遭受經濟損失（發行人依據募投遷建項目進行搬遷的行搬遷并遭受經濟損失（發行人依據募投遷建項目進行搬遷的除外），或被有除外），或被有權的政府部門處以罰款的，本人將無條件、連帶地全額承擔搬遷費用和罰金?！睓嗟恼块T處以罰款的，本人將無條件、連帶地全額承擔搬遷費用和罰金?！?第第 9 9 項房產的產權人為秦皇島開發區國有資產經營有限公司 （以下簡稱 “國項房產的產權人為秦皇島開發區國有資產經營有限公司 （以下簡稱 “國資公司”），所涉土地性質為劃撥地。北島博智（秦皇島）科技股份有限公司資公司”）

31、，所涉土地性質為劃撥地。北島博智（秦皇島）科技股份有限公司（以下簡稱“北島博智”）與秦皇島六淳于（以下簡稱“北島博智”）與秦皇島六淳于 20182018 年年 6 6 月月 2222 日簽署了孵化企日簽署了孵化企業入駐協議書，后于業入駐協議書，后于 2 2021021 年年 8 8 月月 2 20 0 日續簽了企業入駐協議書，約定秦日續簽了企業入駐協議書，約定秦皇島六淳可使用永定河道一期皇島六淳可使用永定河道一期 1515 號廠房至號廠房至 2 2022022 年年 8 8 月月 2 28 8 日。日。 根據有關法律規定，秦皇島六淳租賃劃撥地上房產，出租方、產權方應當根據有關法律規定，秦皇島六

32、淳租賃劃撥地上房產，出租方、產權方應當經過土地管理及相關主管經過土地管理及相關主管部門的批準，同時出租方、產權方需將租金中所含土部門的批準，同時出租方、產權方需將租金中所含土地收益上繳國家。截至招股說明書簽署日，第地收益上繳國家。截至招股說明書簽署日，第 9 9 項房產的產權方、出租方均暫項房產的產權方、出租方均暫未提供土地管理部門的批準手續，也未提供上繳土地收益的證明文件，第未提供土地管理部門的批準手續，也未提供上繳土地收益的證明文件，第 9 9 項項房產位于劃撥地之上的情況存在與中華人民共和國城鎮國有土地使用權出讓房產位于劃撥地之上的情況存在與中華人民共和國城鎮國有土地使用權出讓和轉讓暫行

33、條例（和轉讓暫行條例（2020 2020 修訂）第四十六條、中華人民共和國城市房地產管修訂）第四十六條、中華人民共和國城市房地產管理法第五十六條規定不相符合的風險，進而存在發行人無法按照與出租方的理法第五十六條規定不相符合的風險，進而存在發行人無法按照與出租方的協議約定繼續使用該房產、被迫搬遷的風險。經測算，第協議約定繼續使用該房產、被迫搬遷的風險。經測算，第 9 9 項房產可能涉及的項房產可能涉及的潛在搬遷費用約潛在搬遷費用約 1 125.6125.61 萬元。萬元。 發行人控股股東、實發行人控股股東、實際控制人已承諾：“際控制人已承諾：“若因秦皇島六淳與北島博智間簽若因秦皇島六淳與北島博智

34、間簽署的相關協議被認定為無效、認定侵犯第三方產權權利或被提前解除租賃關系，署的相關協議被認定為無效、認定侵犯第三方產權權利或被提前解除租賃關系，或因使用劃撥地上建筑，或因其他與秦皇島廠區有關的瑕疵和問題，導致發行或因使用劃撥地上建筑，或因其他與秦皇島廠區有關的瑕疵和問題，導致發行人在企業入駐協議書約定的期限屆滿前需另行尋找其他房產進行搬遷、遭人在企業入駐協議書約定的期限屆滿前需另行尋找其他房產進行搬遷、遭受經濟損失或需向任何第三方支付賠償，或被有權的政府部門處以罰款的，發受經濟損失或需向任何第三方支付賠償，或被有權的政府部門處以罰款的，發行人的實際控制人將全額承擔搬遷費用、賠償金和罰金。行人的

35、實際控制人將全額承擔搬遷費用、賠償金和罰金?！?東莞六淳智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿） 1-1-9 （七）貿易摩擦與產業鏈外遷的風險 報告期內，發行人的產品大量應用于蘋果等終端品牌。中國憑借自身巨大的市場需求潛力、優良的產業配套資源及相對低廉的人工成本等優勢，在全球經濟一體化的進程中發展成為全球最大的電子產品制造國和消費國； 發行人目前重點布局的生產基地珠三角、 長三角地區更是日益發展為具有全球影響力和競爭力的電子信息等世界級先進制造業產業集群， 成為蘋果產業鏈的重要布局區域。 但是，隨著中美貿易摩擦不斷加劇，各種貿易壁壘不斷涌現，蘋果公司可能基于保障其供應鏈安全等因素的考慮，對相

36、關供應鏈的區域布局進行再平衡，相關的蘋果產業鏈存在向其他國家和地區轉移的可能性；特別是越南、印度等國家的人力成本低廉、產業配套日趨成熟，蘋果產業鏈甚至全球電子產業鏈都存在向上述地區加速轉移的可能。 在上述背景下，如果發行人無法有效維系現有客戶關系或及時調整產業布局，不能在立足國內生產的基礎上，適時向境外延伸，則無法“強化國內大循環的主導作用，以國際循環提升國內大循環效率和水平，實現國內國際雙循環互促共進”，可能會對持續經營造成重大不利影響。 （八）新冠疫情及其他類似風險 2020 年 1 月至今，新冠疫情在全球范圍內蔓延，為防控疫情擴散，各地采取了嚴格的管控措施。截至目前，疫情暫未對發行人生產

37、經營活動造成重大不利影響。但是，如果疫情長期無法得到有效控制，未來可能出現經濟疲軟、消費者收入水平下滑，從而削弱消費能力、降低消費意愿，導致行業需求萎縮；同時，在供給端，發行人所處行業具有國際化分工明確、供應鏈較長的特點，受疫情影響，發行人上游的原材料供應商、下游的客戶都可能會出現開工不足、交期延遲、回款滯后等情況。受上述因素影響，發行人的市場需求、新項目的開拓、目標客戶的開發以及自身的生產經營都可能受到不利的影響，發行人存在經營業績下滑的風險。 此外，如果發生地震、火災等不可抗力，也可能產生與新冠疫情類似的不利影響，從而導致發行人經營業績下滑。 東莞六淳智能科技股份有限公司 招股說明書（申報

38、稿） 1-1-10 目 錄 聲聲 明明. 1 發行概況發行概況 . 2 重大事項提示重大事項提示 . 3 一、本次發行相關的重要承諾和說明 . 3 二、本次發行前未分配利潤的分配政策 . 3 三、發行人特別提醒投資者注意“風險因素”中的下列風險 . 3 目目 錄錄. 10 第一節第一節 釋義釋義 . 15 第二節第二節 概覽概覽 . 19 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況 . 19 二、本次發行概況 . 19 三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標 . 20 四、發行人的主營業務經營情況 . 21 五、發行人創新、創造、創意特征，以及科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況 .

39、22 六、發行人選擇的具體上市標準 . 25 七、發行人公司治理特殊安排等重要事項 . 25 八、募集資金用途 . 25 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 . 27 一、本次發行的基本情況 . 27 二、本次發行的有關當事人 . 29 三、發行人與本次發行有關的保薦人（主承銷商）、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間關系 . 31 四、本次發行的重要日期 . 31 第四節第四節 風險因素風險因素 . 32 一、經營風險 . 32 二、內控風險 . 40 三、財務風險 . 41 東莞六淳智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿） 1-1-11 四、募投項目相關風險 . 42

40、五、稅收優惠政策變化風險 . 42 六、發行失敗風險 . 43 七、員工社會保險及住房公積金補繳的風險 . 43 八、貿易摩擦與產業鏈外遷的風險 . 44 九、新冠疫情及其他類似風險 . 44 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 . 46 一、發行人概況 . 46 二、發行人的設立情況 . 46 三、報告期的股本和股東變化情況 . 48 四、報告期的資產重組情況 . 52 五、發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況 . 55 六、發行人組織結構圖 . 56 七、發行人子公司簡要情況 . 57 八、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況 . 61 九、發行人股本情況 .

41、64 十、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況 . 70 十一、發行人員工情況 . 86 十二、對賭協議及其解除情況 . 92 第六節第六節 業務與技術業務與技術 . 96 一、發行人主營業務、主要產品的情況 . 96 二、發行人面臨的競爭狀況 . 121 三、發行人的銷售情況 . 163 四、發行人的采購情況 . 174 五、發行人與業務相關的主要固定資產及無形資產等資源要素 . 181 六、發行人的經營資質情況 . 194 七、發行人的技術情況 . 196 八、發行人的境外經營情況 . 204 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性 . 205 東莞六淳智能科技股份有限

42、公司 招股說明書（申報稿） 1-1-12 一、發行人的股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況 . 205 二、發行人特別表決權股份情況 . 207 三、發行人協議控制架構情況 . 207 四、發行人內部控制情況 . 207 五、發行人報告期的違法違規行為及受到處罰情況 . 208 六、發行人報告期的資金占用和對外擔保情況 . 208 七、發行人獨立性情況 . 208 八、同業競爭 . 210 九、關聯方、關聯關系和關聯交易 . 212 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析 . 224 一、財務報表與審計意見 . 224 二、與財務會計信

43、息相關的重要性水平的判斷標準及關鍵審計事項 . 234 三、發行人產品特點、業務模式、行業競爭程度、外部市場環境等因素及其變化趨勢情況，及對未來盈利能力或財務狀況可能產生的影響，以及影響發行人業績的主要因素和指標 . 238 四、財務報表的編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況 . 241 五、報告期內重大會計政策變更、會計估計變更、會計差錯更正 . 243 六、重要會計政策和會計估計 . 251 七、主要稅收政策、繳納的主要稅種及稅率 . 275 八、分部信息 . 277 九、非經常性損益明細表 . 277 十、報告期主要財務指標 . 279 十一、盈利預測 . 281 十二、日后事項、或有事

44、項及其他重要事項 . 281 十三、經營成果分析 . 282 十四、財務狀況分析 . 326 十五、報告期實際股利分配情況 . 363 十六、現金流量分析 . 363 十七、重大資本性支出分析 . 368 東莞六淳智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿） 1-1-13 十八、持續經營能力分析 . 368 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃 . 370 一、募集資金運用計劃 . 370 二、募投項目具體情況 . 372 三、已先期投資于募投項目的啟動及進展情況 . 378 四、未來發展規劃 . 379 第十節第十節 投資者保護投資者保護 . 383 一、投資者關

45、系的主要安排 . 383 二、發行后的股利分配政策、決策程序及發行前后股利分配政策的差異 384 三、發行前滾存利潤的分配安排及決策程序 . 387 四、發行人股東投票機制的建立情況 . 387 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項 . 390 一、重大商務合同 . 390 二、重大融資合同 . 394 三、對外擔保 . 395 四、重大訴訟和仲裁 . 395 五、控股股東、實際控制人報告期是否存在重大違法行為 . 395 第十二節第十二節 聲明聲明 . 396 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員的聲明 . 396 二、發行人控股股東、實際控制人的聲明 . 397 三、保薦人（主承銷

46、商）聲明 . 398 四、保薦人（主承銷商）董事長、總經理聲明 . 399 五、發行人律師聲明 . 400 六、會計師事務所聲明 . 401 七、資產評估機構聲明 . 402 八、驗資機構聲明 . 403 九、驗資復核機構聲明 . 404 十十、評估、評估復核復核機構聲明機構聲明 . 405 第十三節第十三節 附件附件 . 406 一、附件內容 . 406 東莞六淳智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿） 1-1-14 二、查閱地點和時間 . 406 三、與投資者保護有關的承諾 . 407 東莞六淳智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿） 1-1-15 第一節 釋義 招股說明書中，除非文義

47、另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義： 六淳科技、發行人、本公司、公司 指 東莞六淳智能科技股份有限公司 六淳有限 指 東莞六淳智能科技有限公司，發行人前身 淮安六淳 指 淮安六淳智能科技有限公司 秦皇島六淳 指 秦皇島六淳智能科技有限公司 寧波六淳 指 寧波六淳智能科技有限公司 昆山六淳 指 昆山六淳智能科技有限公司 新加坡六淳新加坡六淳 指指 Singapore Hundred Gold PTE. LTD.Singapore Hundred Gold PTE. LTD. 珠海六淳珠海六淳 指指 珠海六淳智能科技有限公司珠海六淳智能科技有限公司 六淳精密六淳精密 指指 東莞六淳精密電子科技有

48、限公司東莞六淳精密電子科技有限公司 睿淳智能睿淳智能 指指 廣東睿淳智能制造有限公司廣東睿淳智能制造有限公司 深圳六淳 指 六淳膠粘制品（深圳）有限公司 六淳能源 指 東莞六淳能源科技有限公司 東莞嘉富 指 東莞嘉富信息咨詢有限公司 東莞泰富 指 東莞泰富股權投資合伙企業（有限合伙） 東莞泰弘 指 東莞泰弘股權投資合伙企業（有限合伙） 達晨創通 指 深圳市達晨創通股權投資企業（有限合伙） 追遠投資 指 共青城追遠一期創業投資合伙企業（有限合伙） 深創投 指 深圳市創新投資集團有限公司 東莞紅土創投 指 東莞紅土創業投資基金合伙企業（有限合伙） 鵬鼎投資 指 鵬鼎控股投資（深圳）有限公司 蘋果公

49、司 指 Apple Inc. 蘋果 指 Apple Inc.旗下的電子產品品牌 華為 指 華為技術有限公司及其旗下的電子產品品牌 三星 指 韓國三星電子株式會社及其旗下的電子產品品牌 VIVO 指 維沃移動通信有限公司及其旗下的電子產品品牌 OPPO 指 廣東歐珀移動通信有限公司及其旗下的電子產品品牌 小米 指 小米科技有限責任公司及其旗下的電子產品品牌 夏普 指 夏普株式會社及其旗下的電子產品品牌 鵬鼎控股 指 鵬鼎控股（深圳）股份有限公司及其下屬子公司，包括慶鼎精密電子（淮安）有限公司、宏啟勝精密電子（秦皇島）有限公司等 東莞六淳智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿） 1-1-16 立

50、訊精密 指 立訊精密工業股份有限公司及其下屬子公司 歌爾股份 指 歌爾股份有限公司及其下屬子公司 歐菲光 指 歐菲光集團股份有限公司及其下屬子公司 富士康 指 鴻海精密工業股份有限公司及其控制的企業，包括但不限于業成光電（深圳）有限公司、業成科技（成都）有限公司、業成光電（無錫）有限公司、鴻富錦精密電子（重慶）有限公司、鴻富錦精密工業（深圳）有限公司及富士康（昆山）電腦接插鴻富錦精密工業（深圳）有限公司及富士康（昆山）電腦接插件有限公司件有限公司等 業成科技業成科技 指指 業成科技（成都）有限公司及其控制的企業，包括光電（深圳）業成科技（成都）有限公司及其控制的企業，包括光電（深圳）有限公司、