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1、湛江國聯水產開發股份有限公司 2021 年年度報告全文 1 湛江國聯水產開發股份有限公司湛江國聯水產開發股份有限公司 2021 年年度報告年年度報告 2022 年年 04 月月 湛江國聯水產開發股份有限公司 2021 年年度報告全文 2 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。帶的法律責任。 公司負責

2、人李忠、主管會計工作負責人樊春花及會計機構負責人公司負責人李忠、主管會計工作負責人樊春花及會計機構負責人(會計主管會計主管人員人員)樊春花聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。樊春花聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 報告期內報告期內，公司立足水產食品板塊公司立足水產食品板塊，聚焦預制菜進行商業模式升級聚焦預制菜進行商業模式升級，在在“保保量量”“增利增利”“調結構調結構”的方針指引下的方針指引下，公司強化管理公司強化管理、精耕細作精耕細作、降本增效降本增效，主營主營業務基本面保持

3、穩定， 盈利能力持續改善， 但受上游產業虧損較大影響， 全年仍業務基本面保持穩定， 盈利能力持續改善， 但受上游產業虧損較大影響， 全年仍然虧損，但虧損同比大幅降低。公司有序推進各業務發展，主營業務、核心競爭然虧損，但虧損同比大幅降低。公司有序推進各業務發展，主營業務、核心競爭力均未發生重大不利變化， 未偏離行業發展趨勢。 公司屬于水產食品行業， 國家力均未發生重大不利變化， 未偏離行業發展趨勢。 公司屬于水產食品行業， 國家在產業政策方面給予積極的支持， 所屬行業發展前景廣闊， 不存在產能過剩、 持在產業政策方面給予積極的支持， 所屬行業發展前景廣闊， 不存在產能過剩、 持續衰退等情形。公司

4、持續經營能力不存在重大風險，亦不存在對公司具有重大續衰退等情形。公司持續經營能力不存在重大風險，亦不存在對公司具有重大影響的其他信息。影響的其他信息。 報告中涉及的未來發展陳述，屬于計劃性事項，不構成公司對投資者的實報告中涉及的未來發展陳述，屬于計劃性事項，不構成公司對投資者的實質承諾質承諾， 投資者應理解計劃投資者應理解計劃、 預測預測與承諾之間的差異與承諾之間的差異， 并對此保持足夠的風險認并對此保持足夠的風險認識識。公司在本報告第三節公司在本報告第三節“管理層討論與分析管理層討論與分析”之之“十一十一、公司未來發展的展望公司未來發展的展望” 相關內容，具體描述了公司面臨的相關風險，敬請投

5、資者關注相關內容。相關內容，具體描述了公司面臨的相關風險，敬請投資者關注相關內容。 公司需要遵守食品及酒制造相關公司需要遵守食品及酒制造相關行行業的披露要求。業的披露要求。 湛江國聯水產開發股份有限公司 2021 年年度報告全文 3 公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。 湛江國聯水產開發股份有限公司 2021 年年度報告全文 4 目錄目錄 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 . 2 2 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 . 7 7 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析

6、 . 1111 第四節第四節 公司治理公司治理 . 3232 第五節第五節 環境和社會責任環境和社會責任 . 5050 第六節第六節 重要事項重要事項 . 5252 第七節第七節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 . 6363 第八節第八節 優先股相關情況優先股相關情況 . 7171 第九節第九節 債券相關情況債券相關情況 . 7272 第十節第十節 財務報告財務報告 . 7373 湛江國聯水產開發股份有限公司 2021 年年度報告全文 5 備查文件目錄備查文件目錄 一、載有公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的財務報表； 二、經會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋

7、章的審計報告原件； 三、報告期內在巨潮資訊網、 中國證券報 、 證券時報和證券日報上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、經公司法定代表人簽名的 2021 年年度報告原本； 五、其他相關文件； 六、以上文件的備至地點：公司證券部。 湛江國聯水產開發股份有限公司 2021 年年度報告全文 6 釋義釋義 釋義項 指 釋義內容 公司、本公司、國聯水產 指 湛江國聯水產開發股份有限公司 國聯研究院 指 廣東國聯海洋生物科技研究院有限公司，系公司全資控股子公司 新盈食品 指 廣東新盈食品科技有限公司，系公司全資控股子公司 國美水產 指 廣東國美水產食品有限公司，系公司全資控股子公司 國聯駿宇

8、 指 國聯駿宇（北京）食品有限公司，系公司全資控股子公司 上海藍洋 指 上海藍洋水產有限公司，系公司全資控股子公司 小龍蝦發展 指 廣東進博小龍蝦發展有限公司，系公司全資控股子公司 國聯（益陽） 指 國聯（益陽）食品有限公司，系公司控股子公司 國聯飼料 指 湛江國聯飼料有限公司，系公司全資控股子公司 SSC 公司、美國 SSC 公司 指 Sunnyvale Seafood Corporation，系公司全資控股子公司 廣州國聯 指 廣州國聯水產電子商務有限公司，系公司全資控股子公司 陽江國聯 指 陽江國聯海洋食品有限公司，系公司全資控股子公司 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 報告期 指 2

9、021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 巨潮資訊網 指 http:/ 湛江國聯水產開發股份有限公司 2021 年年度報告全文 7 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、公司信息一、公司信息 股票簡稱 國聯水產 股票代碼 300094 公司的中文名稱 湛江國聯水產開發股份有限公司 公司的中文簡稱 國聯水產 公司的外文名稱（如有） ZHANJIANG GUOLIAN AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD 公司的外文名稱縮寫（如有） GUOLIAN AQUAT

10、IC 公司的法定代表人 李忠 注冊地址 湛江開發區平樂工業區永平南路一照多址：廣東湛江吳川市黃坡鎮（吳川）華昱產業轉移工業園工業大道 6 號 注冊地址的郵政編碼 524000 公司注冊地址歷史變更情況 無 辦公地址 廣東湛江吳川市黃坡鎮（吳川）華昱產業轉移工業園工業大道 6 號 辦公地址的郵政編碼 524000 公司國際互聯網網址 電子信箱 二、聯系人和聯系方式二、聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 梁永振 陳顏樂 聯系地址 廣東湛江吳川市黃坡鎮（吳川）華昱產業轉移工業園工業大道 6 號 廣東湛江吳川市黃坡鎮（吳川）華昱產業轉移工業園工業大道 6 號 電話 0759-253377

11、8 0759-2533778 傳真 0759-2533912 0759-2533912 電子信箱 、 三、信息披露及備置地點三、信息披露及備置地點 公司披露年度報告的證券交易所網站 中國證券報 、 證券時報 、 證券日報 公司披露年度報告的媒體名稱及網址 巨潮資訊網：http:/ 公司年度報告備置地點 公司證券部辦公室 湛江國聯水產開發股份有限公司 2021 年年度報告全文 8 四、其他有關資料四、其他有關資料 公司聘請的會計師事務所 會計師事務所名稱 中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙） 會計師事務所辦公地址 湖北省武漢市武昌區東湖路 169 號 2-9 層 簽字會計師姓名 王兵、潘桂權 公

12、司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構 適用 不適用 保薦機構名稱 保薦機構辦公地址 保薦代表人姓名 持續督導期間 長城證券股份有限公司 廣東省深圳市福田區金田路 2026 號能源大廈南塔樓 10-19 層 張俊東、張濤 2019 年 2 月 22 日至 2021 年12 月 19 日 華福證券有限責任公司 福建省福州市鼓樓區鼓屏路 27 號1#樓 3 層、4 層、5 層 鐘昌雄、羅黎明 2021 年 12 月 20 日至 2021 年12 月 31 日 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問 適用 不適用 五、主要會計數據和財務指標五、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重

13、述以前年度會計數據 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增減 2019 年 營業收入（元） 4,474,169,975.45 4,494,106,122.88 -0.44% 4,627,638,027.19 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） -13,837,893.70 -268,750,547.89 94.85% -463,812,623.46 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元） -32,160,019.91 -317,724,383.97 89.88% -463,363,081.21 經營活動產生的現金流量凈額（元） 204,735,795.01 -238,976

14、,239.88 185.67% -76,529,903.69 基本每股收益（元/股） -0.02 -0.30 93.33% -0.52 稀釋每股收益（元/股） -0.04 -0.29 86.21% -0.52 加權平均凈資產收益率 -0.69% -12.49% 11.80% -18.94% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增減 2019 年末 資產總額（元） 5,119,045,163.62 5,094,126,220.17 0.49% 5,012,540,773.50 歸屬于上市公司股東的凈資產（元） 2,118,156,040.32 2,024,335,164.97 4.63

15、% 2,293,257,727.87 公司最近三個會計年度扣除非經常性損益前后凈利潤孰低者均為負值，且最近一年審計報告顯示公司持續經營能力存在不確定性 是 否 湛江國聯水產開發股份有限公司 2021 年年度報告全文 9 扣除非經常損益前后的凈利潤孰低者為負值 是 否 項目 2021 年 2020 年 備注 營業收入（元） 4,474,169,975.45 4,494,106,122.88 無 營業收入扣除金額（元） 17,002,158.09 17,415,271.84 下腳料、包材輔料、廢品等銷售收入，與主營業務無關 營業收入扣除后金額（元） 4,457,167,817.36 4,476,6

16、90,851.04 無 公司報告期末至年度報告披露日股本是否因發行新股、增發、配股、股權激勵行權、回購等原因發生變化且影響所有者權益金額 是 否 支付的優先股股利 0.00 支付的永續債利息（元） 0.00 用最新股本計算的全面攤薄每股收益（元/股） -0.0152 六、分季度主要財務指標六、分季度主要財務指標 單位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 營業收入 1,088,363,107.09 1,010,855,221.22 1,200,025,763.03 1,174,925,884.11 歸屬于上市公司股東的凈利潤 4,494,906.03 5,706,143.79 997,3

17、17.23 -25,036,260.75 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 -5,940,886.96 3,010,140.28 -7,251,307.23 -21,977,966.00 經營活動產生的現金流量凈額 168,872,787.21 79,721,201.60 86,607,538.50 -130,465,732.30 上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異 是 否 七、境內外會計準則下會計數據差異七、境內外會計準則下會計數據差異 1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照國際會

18、計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。 2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。 湛江國聯水產開發股份有限公司 2021 年年度報告全文 10 八、非經常性損益項目及金額八、非經常性損益項目及金額 適用 不適用 單位：元 項目 2021 年金額

19、2020 年金額 2019 年金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） -1,392,940.28 -727,836.58 1,952,793.92 參見附注八、44、45、46 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外） 23,956,905.61 31,931,506.19 10,101,914.89 參見附注八、40、45 委托他人投資或管理資產的損益 -2,100,000.00 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 31,883,100.00 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 1,

20、370,429.10 -2,627,711.32 1,702,042.34 參見附注八、40、45、46 其他符合非經常性損益定義的損益項目 -15,773,295.83 減：所得稅影響額 4,853,713.62 8,621,552.56 -1,748,233.88 少數股東權益影響額（稅后） 758,554.60 763,669.65 181,231.45 合計 18,322,126.21 48,973,836.08 -449,542.25 - 其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況： 適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。 將公開發行證券的公司信息披

21、露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司報告期不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。 湛江國聯水產開發股份有限公司 2021 年年度報告全文 11 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析 一、報告期內公司所處行業情況一、報告期內公司所處行業情況 （一）（一） 報告期內公司所處行業概況報告期內公司所處行業概況 公司專注于水產食品加工、研發和銷售，致力于為消費者提供優質海洋蛋白。在證監會發布的行業分類中，公司屬于“制造業”之下的“農副食品加工

22、業（代碼 C13）”。公司以水產食品為主業，聚焦預制菜進行商業模式升級，為餐飲企業、家庭餐桌提供全面解決方案！ 1 1、農副食品加工行業概況、農副食品加工行業概況 農副食品加工是以農、林、牧、漁業產品為原料進行初加工或深加工成生熟食品的行業，是農業產業縱深發展的產物。農副食品加工業能夠有效提高農產品的利用效率、增加農產品的附加值，提高農業從業者的收入，促進農業繁榮、推動區域發展，是制造業的重要子行業。 近年來，隨著我國國民經濟的持續增長，工業化和城市化進程不斷加快，為農副食品加工業的快速發展提供了良好的經濟環境，居民收入水平的不斷提高，帶來農副食品行業市場需求的不斷增長，也促使我國農副食品加工

23、業市場規模始終保持較高的水平。 2 2、水產品行業概況、水產品行業概況 水產品是海洋和淡水漁業生產的動植物及其加工產品的統稱。我國擁有可養殖、捕撈的魚類有1,700種左右，年水產品產量達6,545萬噸，人均水產品占有量約為48千克。隨著人們收入水平的提高，越來越多的中國人開始把營養性需求作為食品消費的第一需要，水產品的消費比重上升是大勢所趨。我國水產業涵蓋水產生產、流通、加工等產業鏈各個環節。中國水產品加工行業主營業務收入及利潤發展良好，行業集中度正進一步提升。 3 3、預制菜行業快速增長、預制菜行業快速增長 對于餐飲企業來說，使用預制菜可以減少人工成本，縮小后廚面積，提升出餐效率，保證產品口

24、味穩定，提升食品安全質量保證。同時餐飲業監管不斷加強，餐飲業規?；B鎖化發展，更加要求食材品質穩定、備貨高效，進一步推動預制菜的發展。對于家庭消費者來說，預制菜暨能滿足居民烹飪需求，又能實現便捷高效。預制菜安全健康的特點契合消費升級趨勢，而消費者消費能力提升又推動預制菜需求增長。消費升級和生活節奏加快，疊加冷鏈運輸行業的快速發展，預制菜行業迎來供需雙擊。 湛江國聯水產開發股份有限公司 2021 年年度報告全文 12 （二）（二） 進入行業的主要障礙進入行業的主要障礙 1 1、食品質量及安全、食品質量及安全 食品的安全及健康與否和消費者的身體健康息息相關，食品加工行業對食品安全要求非常之高。在行

25、業監管部門的嚴格監管下，法律法規、監管政策和食品安全標準體系日趨完善，食品質量標準將會進一步提高。隨著國民收入水平的提高、健康生活理念的日益增強，全社會對食品安全、食品質量的關注度空前高漲，消費者選擇食品時愈發謹慎和嚴格，對食品衛生問題容忍度日益降低。這些因素都給食品類生產企業的經營提出了更高的要求。 2 2、品牌效應、品牌效應 我國社會經濟的飛速發展帶來了居民收入和生活水平的大幅提升，近年來居民的消費升級趨勢明顯。消費者對食品的質量、口味、營養等方面也提出了更高的要求。在同類產品中，消費者更傾向于選購品牌知名度更高的產品，對品牌的信任度和依賴度越來越高。企業產品品牌的知名度和良好口碑已然成為

26、核心競爭力，成為打開市場的利器，也有助于企業在市場上獲取更高的產品附加值。企業需要在產品宣傳、新品研發、生產控制、物流配送、食品安全等多方面持續努力、不斷改進，長期投入和多年積累才能站上品牌高地，進一步體現公司的綜合實力。 3 3、營銷渠道、營銷渠道 食品的客戶主要有B端（企業商家客戶）和C端（個人消費者），產品的銷售情況比較依賴于中間銷售渠道的覆蓋程度。食品類產品的使用場景在家庭或餐廳廚房，配送過程中需要冷鏈物流運輸、低溫環境保存，對銷售網絡的建立提出了較高的要求。行業內企業多采用經銷、電商直銷和加盟商方式進行銷售，個體工商戶是中間渠道經營主體，單個門店覆蓋消費者人群有限，需要足夠的門店、攤

27、位數量來組成相對完善的銷售網絡。企業一般需經多年持續的業務拓展，在若干區域內形成較為成熟的產品銷售渠道，擁有長期合作客戶和較為穩定的消費群體。構建銷售網絡和培育消費者群體是建設完善營銷渠道的必備條件，同時還需持續不斷的強推廣、高投入，完善管理體系并有效施行，耗費時間積累經驗，這對于行業新進入者構成一定的挑戰。 4 4、創新和研發、創新和研發 產品品類創新是食品加工企業不斷增長的動力及生命力，產品只有不斷推陳出新才能滿足日新月異的市場需求，才能享有市場定價權，獲取高額產品附加值。食品產品的創新和研發，需要企業對消費者口味變化和餐飲企業需求動向具備較高敏感性， 在生產工藝、 品種、 口味、 品質等

28、方面進行不斷的探索和完善，湛江國聯水產開發股份有限公司 2021 年年度報告全文 13 才能開發出符合客戶需求、具備差異化的新產品。這對于行業新進入者來說，缺乏創新和研發經驗、人才及物質資源投入，在新產品開發方面面臨一定困難。 （三）（三） 影響行業發展的積極因素影響行業發展的積極因素 1 1、消費升級提升市場空間、消費升級提升市場空間 近年來，國內宏觀經濟從高速增長轉變為高質量發展，經濟結構逐步優化，居民收入水平和居民消費能力雙雙提升。2021年全年最終消費支出對國內生產總值增長的貢獻率為65.4%，全國居民人均消費支出達到了24,100元。人均食品消費支出在上升，飲食結構也在升級改變。 在

29、城市，生活節奏加快、消費升級潮流的推動下，預制菜品逐步被廣大市民所接受，市場也逐漸培育起來。對于個人或家庭消費者，隨著食材處理、制作工藝的升級改進，眾多綠色、健康、美味的預制食品契合消費者對方便快捷、食材高質的食品需求。 在農村，家宴市場廣闊。農村家宴是我國傳統飲食文化的重要組成部分。由于農村宴席聚餐人數多，原材料采購品種、渠道復雜，加工過程和加工方式不規范，一方面會造成宴席品質不同，給舉辦方增加過多負擔，另一方面，會誘發食品安全風險，再加上有的農村地處偏遠，是食品安全監管的薄弱地帶，不管從減輕負擔角度還是從政府監管的角度，鄉廚的統一采購、制作基本避免了上述問題的發生。廣闊的農村家宴市場，奠定

30、了預制食品銷售下沉到三四線城市及農村的基礎。 社會大眾的消費升級、團餐市場、鄉廚市場的需求與預制食品供應相碰撞，催生出一片廣闊的預制菜品的市場藍海。 2 2、冷鏈物流配送擴大企業輻射范圍、冷鏈物流配送擴大企業輻射范圍 食品的C端客戶較為零散，訂購產品的數量、品種各異，產品配送具有單個客戶規模小、配送頻率高、區域內客戶分散、時效性要求高等特點。預制菜品在運輸配送過程需要在低溫的環境下進行，需要先進的倉儲物流體系及冷鏈運輸技術支撐。行業內企業多為單一生產基地，倉儲物流及冷鏈運輸能力直接決定了產品銷售的區域，影響著業務輻射范圍。 近年來，隨著電商的興起，物流行業得到了飛速發展，部分物流企業開始進入生

31、鮮物流領域，促進了我國冷鏈物流行業發展，推動了低溫保鮮技術、車輛設計制造技術、信息化物流配送技術的優化，大幅度降低冷鏈運用成本。 （四）（四） 行業技術水平及技術特點、行業季節性特征行業技術水平及技術特點、行業季節性特征 1 1、行業的技術水平和技術特點、行業的技術水平和技術特點 湛江國聯水產開發股份有限公司 2021 年年度報告全文 14 近年來，國內農副食品加工技術裝備和生產工藝取得大幅度發展，并且運用了一些具有國際先進水平的關鍵設備和工藝技術。在水產品加工、禽肉類加工方面引進和吸收了前沿技術工藝和質量控制方法。受限于部分農副食品加工企業的業務規模、成本負擔能力、經營管理水平的異同，先進設

32、備和生產工藝的應用未得到普遍推廣，僅僅局限于部分行業內的頭部企業。行業內龍頭企業逐步加大技術研發，對人工操作環節進行技改和優化，制定標準化的操作流程，提高生產線的機械化與自動化水平，確保產品的質量和品質的統一。從總體上來看，農副食品加工行業的技術水平處于較為成熟階段。 2 2、行業季節性特征、行業季節性特征 農副食品加工行業屬于日常消費食品生產，一般情況下消費者的日常消費比較平穩，但在國家傳統的節假日，食品的銷售額會有大幅度增長；在原材料食材的供應淡旺季節，也在一定程度上影響加工后食品的季節性銷售額變化。 二、報告期內公司從事的主要業務二、報告期內公司從事的主要業務 公司需遵守深圳證券交易所上

33、市公司自律監管指引第 3 號行業信息披露中的“食品及酒制造相關業務”的披露要求 （一）公司的主要業務和產品（一）公司的主要業務和產品 公司致力于成為全球最具影響力的海洋食品企業，是國內少數具備全球采購、精深加工、食品研發于一體的海洋食品企業，為全球餐飲、食品、商超等行業的客戶提供從食材供應、菜品研發、工業化生產及消費者餐桌的綜合解決方案。 公司的主要產品可以分為：以預制菜品為主的精深加工類、初加工類、全球海產精選類。其中精深加工及預制菜品主要包括水煮、裹粉、米面、調理、火鍋燒烤等系列；水產初加工類主要包括生熟帶頭、生熟蝦仁、魚片、小龍蝦肉等系列；全球海產精選類主要有阿根廷紅蝦、沙特蝦、黑虎蝦、

34、北極甜蝦、新西蘭青口貝、鱈魚、帝王蟹、巴沙魚等。 報告期內，公司充分發揮全球供應鏈和研發優勢，產品結構逐步向以預制菜品為主的餐飲食材和海洋食品轉型，產品附加值和影響力得到進一步提升。 湛江國聯水產開發股份有限公司 2021 年年度報告全文 15 調味小龍蝦 青花椒烤魚 水煮漢蝦 墨西哥蝦餅 金湯酸菜魚 藤椒魚片 米香蝦 蝦滑 水晶蝦餃 （二）公司主要經營模式（二）公司主要經營模式 1、采購模式 公司原料的采購依據采購計劃嚴格執行。采購計劃可以分為年度、季度、月度采購計劃。采購人員根據不同渠道的市場行情和供應情況及時調整各渠道采購數量，確保公司采購計劃順利執行，并對不同采購渠道從現有供應能力、供

35、應周期等方面綜合評估，確定符合我司標準的優質原料供應商。 2、生產模式 公司生產模式主要分為按單生產、計劃生產、插單生產。公司生產部門在接到計劃管理中心的合同訂單后，根據產品的工藝、技術、交期等要求安排加工車間的配套設備，進行加工生產。公司的生產模式主要為自主生產。 3、銷售模式 公司銷售模式包括直營模式和經銷模式。直營模式是公司目前主要的銷售模式，主要包括餐飲重客、商超、電商直營等渠道。其中，餐飲重客是指對于大型餐飲客戶、工業客戶，公司直接與其建立業務合作關系；直營商超是指公司不通過經銷商，直接與大型連鎖商超建立業務合作關系；電商直營是指湛江國聯水產開發股份有限公司 2021 年年度報告全文

36、 16 通過京東、天貓、拼多多等電商平臺直接對終端消費者銷售產品。經銷模式主要在流通渠道展開，公司通過培育扶持品牌服務商，銷售公司自主品牌產品。 經銷模式 適用 不適用 在銷售方式上，公司對流通渠道所屬的經銷商的銷售采用買斷模式。在結算方式上，公司和經銷商主要采取現款現貨政策，對部分信譽較好且合作較久的客戶給予一定信用額度。 門店銷售終端占比超過 10% 適用 不適用 線上直銷銷售 適用 不適用 公司在線上主要依托天貓、京東、拼多多等平臺，銷售“龍霸”與“小霸龍”品牌產品，主要產品包括預制菜品、初加工產品、精深加工海產品等。 占當期營業收入總額 10%以上的主要產品銷售價格較上一報告期的變動幅

37、度超過 30% 適用 不適用 采購模式及采購內容 單位：元 采購模式 采購內容 主要采購內容的金額 市場采購 原材料 3,789,420,162.86 向合作社或農戶采購原材料占采購總金額比例超過 30% 適用 不適用 主要外購原材料價格同比變動超過 30% 適用 不適用 委托加工生產 適用 不適用 三、核心競爭力分析三、核心競爭力分析 1、全球化采購能力。從供應來看，水產品上市采購時間相對集中，而且水產品種類繁多，客戶對具體水產品的需求也各不相同，豐富的多品類采購經驗對供應保障尤其重要。公司深耕水產行業20余載，擁有經驗豐富的采購團隊，在中國、南美洲、東南亞和中東等世界對蝦及綜合水產品的主要

38、原料產地構建了比較完善的采購體系，實現全球化與規?；少?，對穩定供應有充分保障。 2、強大的食品質量管控能力。公司始終將食品安全管理放在首位，率先在行業內推行“2211”電子化監湛江國聯水產開發股份有限公司 2021 年年度報告全文 17 管模式，擁有國家認可的CNAS實驗室，通過了HACCP、BRC、BAP等高標準的國際認證，是全國僅有的兩家同時獲得BAP對蝦及羅非魚四星認證（種苗、飼料、養殖、加工）的企業之一，實現從養殖到餐桌的全程可追溯，保障產品質量安全。 3、 全渠道覆蓋的營銷能力。 公司在中國和美國等兩大主流市場擁有領先的市場地位， 營銷網絡覆蓋流通、餐飲、商超、電商新零售等全部渠道

39、，對于B端（流通+餐飲），公司采取服務式營銷與精準營銷，通過復合型人才現場辦公服務餐飲重客和流通大客戶，對于C端（商超+電商新零售），公司采用線上種草，線下拔草策略。公司擁有一大批如盒馬、永輝超市、沃爾瑪、大張超市、山姆會員店、賽百味、漢堡王等大型優質客戶。 4、研發能力。公司多年來致力于基于消費者洞察的新產品研發，為客戶創造更大價值。公司重視上海和湛江兩地的食品研發中心建設， 配備來自國際大型連鎖餐飲的資深研發總監、 研發總廚組成的研發團隊，建立起系統化的產品研發體系，近年來持續研發一批如酸菜魚、烤魚等懶人快煮系列、金粟芙蓉蝦的裹粉系列、蝦滑系列、蝦餃的米面系列、調味小龍蝦尾的小龍蝦系列、蒜

40、蓉粉絲貝系列等豐富多樣的預制菜品和即食食品，實現了從原料加工向食品研制的創新升級。 四、主營業務分析四、主營業務分析 1、概述、概述 2021年，是公司第五個五年規劃開局之年，公司秉承“為人類提供健康海洋食品”的企業使命，立足水產食品板塊，聚焦預制菜進行商業模式升級，促進以綜合水產品提供商向綜合水產食品制造商轉變，進一步鞏固以國內市場為主、國內國外雙循環機制。在“保量”“增利”“調結構”的方針指引下，公司強化管理、精耕細作，克服了滯港費、運輸費等費用激增的壓力，逐步擺脫中美貿易摩擦、新冠疫情的影響，主營業務基本面保持穩定， 盈利能力持續改善， 經營向好的趨勢越發顯現。 公司“五五”戰略規劃實現

41、了良好開局。 報告期內，公司實現營業總收入44.74億元，與上年同期相比下降0.44%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約-1,383.79萬元，與上年同期相比虧損減少94.85%，公司主營業務已實現盈利，但上游板塊虧損幅度較大，影響了公司整體盈利水平。報告期內公司主要工作回顧如下： 1、預制菜營收穩步提升并凸顯優勢，產品、預制菜營收穩步提升并凸顯優勢，產品“調結構調結構”效果初步顯現效果初步顯現 報告期內，公司營銷團隊積極響應公司產品“調結構”的戰略規劃，加強與研發中心的協作大力推廣預制菜品，形成了國際和國內全渠道銷售預制菜的市場格局。公司預制菜品以對蝦、小龍蝦、魚類為主，以“小霸龍”品牌構建

42、了完善的預制菜產品體系，涵蓋快煮、裹粉、米面、調理、火鍋、小龍蝦、風味魚等系列，基本覆蓋從餐桌到餐廳的主要消費場景。公司發揮行業領先的研發、質控和加工能力，不斷打造市場湛江國聯水產開發股份有限公司 2021 年年度報告全文 18 熱銷的預制菜品。報告期內，公司推出的小龍蝦產品以其極佳的品質，深受消費者的厚愛；下半年，公司的風味烤魚系列陸續研發上市，很快便打進國際國內市場，獲得市場一致好評，未來有望成為公司的大單品。 報告期內， 預制菜營收8.41億元， 其中餐飲重客渠道3.21億元、 國際業務2.62億元、 分銷渠道1.48億元、電商渠道0.66億元、商超渠道0.44億元。 2、國內市場持續向

43、好，深化國內市場的戰略格局基本確立、國內市場持續向好，深化國內市場的戰略格局基本確立 報告期內，國內市場實現營業收入26.74億元（大陸和港澳臺），占比公司總營收59.76%，國內市場營收已經超過國際市場營收，市場結構調整戰略格局基本確立。分銷、餐飲重客、商超、電商四大銷售渠道均衡發展，市場銷售全覆蓋，品牌影響力持續提升。 （1）分銷渠道：國內營銷九大區持續渠道下沉，以大區主要城市為核心，創新產品營銷策略，以點帶面鋪開公司核心產品，促進品牌服務商開發，不斷提升公司精深加工產品及預制菜的銷售能力。報告期內新增簽約品牌服務商267個，覆蓋城市158個，全國城市覆蓋率52%，重點開發的省域， 城市覆

44、蓋率達71%，地級市覆蓋率呈穩步增長。 （2）餐飲重客渠道：公司充分利用上海和湛江兩地的食品研發中心功能，針對公司蝦類、魚類、小龍蝦等優勢產品資源加強研發，實現新產品立項近80個，公司持續加強與重要客戶的市場拓展工作，加強銷管功能，聯合研發和生產，努力提升菜品定制、工業化推廣及配送等綜合服務能力。報告期內，公司西式快餐業務加大與合作客戶研發力度，為客戶提供更專業的定制化服務，共開發上市了20多個新產品，豐富了公司在西式餐飲業務的產品結構，取得了較好的收益。報告期內，公司獲得全球連鎖餐飲知名企業的“中國卓越供應鏈獎”和“中國質量獎”。 （3）商超渠道：公司商超業務穩健發展，合作商超門店持續擴大，

45、產品鋪市超3,000家門店。公司努力推動商超標準店建設，全國商超標準店建設達1,000家以上，國聯形象店、預制菜形象店達300家以上。公司與盒馬鮮生、 永輝超市、 沃爾瑪等重點商超企業達成預制菜合作， 預制菜在商超渠道的銷售不斷提升。 （4）電商渠道：公司電商業務上半年進行業務調整，將B端業務剝離，戰略聚焦于官方旗艦店運營，發展勢頭迅猛。在天貓旗艦店、京東自營及旗艦店、拼多多旗艦店、抖音旗艦店產品銷量同比上年增長超50%。電商公司獲2021京東生鮮自營商家大會“最佳合作伙伴”獎，公司線上C端品牌影響力持續增加，公司品牌推廣成效顯著。 3、國際業務克服國際疫情的不利影響，全年保持量利雙收、國際業

46、務克服國際疫情的不利影響，全年保持量利雙收 （1）2021年，公司國外銷售受到國際疫情引起的物流費用大幅高漲、倉位極度緊張的影響，國際營銷全年營收略有下降，但保持了較強的韌性，基本盤穩定，仍然保持一定的利潤水平。 （2）2021年，新冠疫情在美國大爆發，給美國市場秩序造成了極大混亂，給物流運輸環節造成嚴重影湛江國聯水產開發股份有限公司 2021 年年度報告全文 19 響。美國SSC公司團隊排除萬難，積極推動公司采銷各業務鏈條的正常運轉，全年銷售保持平穩運行，量利雙收。美國SSC公司積極響應公司預制菜品的銷售策略，實行預制菜精準營銷，比如針對烤魚產品開辟了美國華人生鮮電商渠道， 在推廣預制菜方面

47、發揮了積極作用。 報告期內， 美國SSC公司實現營收137,146.97萬元，實現經營凈利潤3,584.02萬元。 4、信息化持續賦能營銷系統，為營銷渠道下沉和全面布局國內市場提質增效、信息化持續賦能營銷系統，為營銷渠道下沉和全面布局國內市場提質增效 報告期內，公司通過提升信息化水平和優化業務流程，進一步改善經營管理，提高公司的綜合管理水平。 公司CRM的應用深入和流程逐步梳理， 使管控要點更加規范， 其便捷性和快速響應性， 已逐步凸現CRM系統強大的應用能力，為公司全面布局國內市場提供了有力的管理工具支撐。在公司管理層的推動下，全國九大區均實現全面上線，公司國內營銷全面實現系統化管理。公司信

48、息化水平的提升，實現營銷流程全面規范的同時，也充分釋放了管理人員的精力，為公司深度“調結構”和精細化管理賦能。 5、戰略合作企業再度擴容，為公司預制菜渠道拓展起到引領作用、戰略合作企業再度擴容，為公司預制菜渠道拓展起到引領作用 截止報告披露日，公司分別與北京小飯柜（叮叮懶人菜）、盒馬鮮生等優秀企業簽署了合作協議，雙方決定共同攜手，在海鮮原材料供應、預制菜產品研發、銷售渠道共享與品牌建設、鄉村產業振興等領域開展合作。公司不斷與優秀企業的深度合作，有利于公司產品研發、市場銷售、品牌推廣等方面的加強。并通過與客戶利益共享機制，不斷提升公司預制菜產品的銷售能力和品牌美譽度。 2、收入與成本、收入與成本

49、 （1）營業收入構成）營業收入構成 營業收入整體情況 單位：元 2021 年 2020 年 同比增減 金額 占營業收入比重 金額 占營業收入比重 營業收入合計 4,474,169,975.45 100% 4,494,106,122.88 100% -0.44% 分行業 水產食品行業 4,058,366,239.53 90.71% 4,133,107,707.42 91.97% -1.81% 飼料行業 311,042,536.64 6.95% 281,373,845.55 6.26% 10.54% 其他行業 104,761,199.28 2.34% 79,624,569.91 1.77% 31.

50、57% 分產品 水產食品 4,058,366,239.53 90.71% 4,133,107,707.42 91.97% -1.81% 飼料 311,042,536.64 6.95% 281,373,845.55 6.26% 10.54% 其他 104,761,199.28 2.34% 79,624,569.91 1.77% 31.57% 湛江國聯水產開發股份有限公司 2021 年年度報告全文 20 分地區 國內 2,233,815,218.14 49.93% 1,968,772,124.76 43.81% 13.46% 國外 2,240,354,757.31 50.07% 2,525,333