今日頭條&克而瑞：2017房地產行業報告（25頁）.pdf

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1、數據洞察 共見未來“今日頭條X克而瑞”地產數據聯盟PART ONE行業數據展示O1全國數據呈現商品房（1-11月份）全國商品房銷售面積146568146568萬平方米全國商品房銷售額115481115481億元億元全國商品房待售面積5960659606萬平方米全國土地購置面積2215822158萬平方米來源：國家統計局全國銷售排行榜全國TOP10O1房企名稱房企名稱流量金額（億元）流量金額（億元）1碧桂園5500.12萬科地產5239.03中國恒大5131.64融創中國3620.05保利地產3150.16綠地控股3042.17中海地產2013.78龍湖地產1560.39華夏幸福1538.010

2、華潤置地1512.020172017年中國房企按年中國房企按權益金額權益金額排行榜排行榜20172017年中國房企按年中國房企按流量金額流量金額排行榜排行榜房企名稱房企名稱權益金額（億元）權益金額（億元）1中國恒大4880.22碧桂園3961.13萬科地產3772.14綠地控股2920.45融創中國2595.36保利地產2236.67中海地產1881.78華夏幸福1538.09華潤置地1330.310龍湖地產1092.2年度十大人氣房企閱讀大數據表現-按2017年1月-12月累計閱讀量萬萬 達達萬萬 科科碧桂園碧桂園恒恒 大大融創中國融創中國龍龍 湖湖綠綠 地地保保 利利綠綠 城城中中 海海7

3、03431070343108855325088553250625330306253303033350850333508502266731022667310220357702203577017283450172834501390333013903330833365083336507184330718433020172017年度十大人氣房企年度十大人氣房企O1年度人氣飆升房企閱讀大數據表現-按2017年1月-12月累計閱讀量526%526%266%266%88%88%0%100%200%300%400%500%600%0100000002000000030000000400000005000000

4、060000000700000008000000090000000100000000融創中國融創中國富力富力萬達萬達金科金科綠地綠地碧桂園碧桂園世茂世茂保利保利華僑城華僑城旭輝旭輝龍湖龍湖2017年閱讀量2016年閱讀量閱讀量提升率20172017十大人氣飆升房企十大人氣飆升房企O1TOP3房企年度關鍵詞閱讀大數據表現-按2017年1月-12月房企相關關鍵詞熱度TGI排序外 匯 管 制馬來西亞業 績城鎮化中小城市超 越以 價 換 量地 主科技質 量碧桂園退市三 倍凈資產土 儲主 題 樂 園蘇寧老 齡任 澤 平富豪榜新世界恒 大商戰片退 位寶能系董事會華潤集團泊 寓野蠻人萬科物業小米市占率萬 科

5、碧桂園碧桂園/ /恒大恒大/ /萬科閱讀關鍵詞萬科閱讀關鍵詞O1熱詞按TGI排序：碧桂園資訊熱詞=該關鍵詞在碧桂園資訊中占比/該關鍵詞在房產類別資訊中占比*標準數100TOP3房企興趣畫像閱讀大數據表現-房企有感人群關注領域標簽，按TGI指數排序碧桂園碧桂園/ /恒大恒大/ /萬科用戶的關注領域萬科用戶的關注領域碧桂園碧桂園科技138財經135體育134房產134數碼133恒恒 大大體育199時政161科技147數碼143游戲141萬萬 科科科技170技術167數碼157體育153財經151O1用戶興趣按TGI排序，關注碧桂園等房企資訊的用戶興趣TGI=該興趣類別用戶在關注碧桂園資訊用戶中占比

6、/該興趣類別用戶在關注房產類別資訊用戶占比*標準數100；其他房企計算方式同上TOP3房企年齡畫像閱讀大數據表現-房企有感人群年齡分布，按TGI指數排序O102040608010012014016018-2324-3031-4041-5050-萬科恒大碧桂園用戶年齡按TGI排序，以碧桂園為例，用戶年齡TGI=該年齡段用戶在關注碧桂園資訊用戶中占比/該年齡段用戶在關注房產類別資訊用戶占比*標準數100；其他房企計算方式同上碧桂園/ /恒大/ /萬科年齡畫像廣州數據呈現一手住宅大數據02黃埔區 銷售面積：163.26萬 銷售金額：295.46億元 銷售均價：18097元/從化區銷售面積：67.05

7、萬銷售金額：62.72億元銷售均價：9354元/增城區銷售面積：293.26萬銷售金額：328.16億元銷售均價：11190元/番禺區 銷售面積：95.91萬銷售金額：198.98億元銷售均價：20747元/南沙區 銷售面積：150.33萬 銷售金額：220.88億元 銷售均價：14693元/荔灣區 銷售面積：29.18 銷售金額：101.01億元 銷售均價：34614元/海珠區 銷售面積：12.65萬 銷售金額：43.25億元 銷售均價：34186元/越秀區 銷售面積：2.25萬 銷售金額：10.3億元 銷售均價：45860元/花都區 銷售面積：133.05萬 銷售金額：167.35億元 銷

8、售均價：12578元/白云區 銷售面積：14.83萬 銷售金額：52.77億元 銷售均價：35582元/天河區 銷售面積：36.11萬 銷售金額：168.34億元 銷售均價：46623元/20172017年廣州一手住宅年廣州一手住宅（含別墅含別墅）銷售面積：9978748 環比2929. .9494%銷售金額：1649.21億元 環比3030. .1717%銷售均價：16527元/平米 環比0 0. .3333%房企名稱房企名稱流量金額流量金額（億元）（億元）成交面積成交面積（萬平方米）（萬平方米）成交套數成交套數（套）（套）1保利地產207.31 106.72 13251 2碧桂園188.8

9、7 131.85 14334 3萬科地產149.79 87.82 15292 4富力地產80.60 28.48 3100 5越秀地產59.83 33.46 8445 6招商蛇口53.30 20.11 3308 7祈福房地產53.04 23.95 2851 8中海地產46.15 19.02 4330 9珠光集團45.47 26.61 3225 10綠地地產45.18 26.09 3078 廣州房企銷售排行榜銷售排行榜分享02房企名稱房企名稱權益金額權益金額（億元）（億元）成交面積成交面積（萬平方米）（萬平方米）成交套數成交套數（套）（套）1保利地產193.69 101.29 13135 2萬科地

10、產144.61 83.87 14631 3碧桂園141.96 104.91 11215 4越秀地產68.60 37.63 8462 5富力地產64.30 28.32 3361 6雅居樂55.41 33.60 5520 7祈福房地產53.04 23.95 2851 8珠光集團45.47 26.61 3225 9合景泰富44.67 24.12 3836 10招商44.17 18.13 3151 廣州廣州20172017年房企按年房企按權益金額權益金額排行榜排行榜廣州廣州20172017年房企按年房企按流量金額流量金額排行榜排行榜排行排行房企房企貨值（億元）貨值（億元）建筑面積（萬）建筑面積（萬）1

11、萬科1345 780.10 2保利1229 642.46 3富力1017 448.01 4越秀731 401.19 5合景泰富569 307.05 6碧桂園427 315.84 7珠光377 220.82 8雅居樂321 194.90 9祈福304 137.47 10招商蛇口209 85.86 02004006008001000120014002017年標桿房企貨值分布中心五區遠郊區近郊區備注：1、房企貨值包含收并購項目，且已考慮房企所占權益；2、貨值=（土儲建面+項目可售建面）*房企項目平均價值，統計時間截至12月末；3、中心六區是天河、越秀、海珠、白云、荔灣和黃埔；近郊是南沙、花都和番禺；

12、遠郊是增城和從化。20172017年末標桿年末標桿房企廣州貨值排行榜房企廣州貨值排行榜廣州標桿房企貨值盤點銷售排行榜分享02廣州土地市場CRIC投資決策系統02201520162017來源：CRIC投資決策系統土地成交金額11231123億元億元土地成交面積11831183萬萬地樓比品牌房企入駐情況 兵家必爭之地，不是猛龍不過江廣州土地排行榜十大地主、十大金主02排名排名拿地企業拿地企業成交總金額成交總金額( (萬元萬元) )建筑面積建筑面積( () )拿地數量拿地數量( (幅幅) )1碧桂園2269979194206372廣州地鐵1953814116714623保利地產96480919514

13、7364萬科地產63914746677645招商蛇口43500030027316建發房產40221013428617綠城40006718603318時代地產39302332673729珠江實業295990298235210金地地產2704401274632排名排名拿地企業拿地企業建筑面積建筑面積( () )成交總金額成交總金額( (萬元萬元) )拿地數量拿地數量( (幅幅) )1保利地產195147396480962碧桂園1942063226997973廣州地鐵1167146195381424知識城投資51729819103915萬科地產46677663914746實地地產4578811767

14、4817時代地產32673739302328招商蛇口30027343500019珠江實業298235295990210新世界2502412085001十大地主榜十大地主榜十大金主榜十大金主榜2017年一手住宅量價對比北上廣深數據呈現03城市城市成交面積成交面積【萬萬】同比同比成交均價成交均價【元元/ /】同比同比北京北京404.36404.36- -51%51%45,27445,27429%29%上海上海622.91622.91- -54%54%47,89147,89125%25%廣州廣州997.87997.87- -30%30%16,52716,527- -0.33%0.33%深圳深圳248

15、.54248.54- -39%39%57,66157,6616.16.1404.36622.91997.87248.5445,27447,89116,52757,661010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,000020040060080010001200北京上海廣州深圳成交面積成交均價購房關注人群年齡段對比,按閱讀關注TGI排序北上廣深數據呈現038910610083110711111139414786102123868172117102586902040608010012014016018-2324-3031-4041-5050-北京上海廣州深圳用戶

16、年齡按TGI排序，該城市關注房產資訊的用戶年齡TGI=該年齡段用戶在該城市關注房產資訊的用戶中占比/該年齡段用戶在關注房產資訊用戶占比*標準數100北上廣深購房人群性別對比-按閱讀關注TGI排序北上廣深數據呈現0394971021011141069597020406080100120北京上海廣州深圳男女用戶性別按TGI排序，該城市關注房產資訊的用戶性別TGI=該性別用戶在該城市關注房產資訊的用戶中占比/該性別用戶在關注房產資訊用戶占比*標準數100北上廣深購房關注細分領域對比-按用戶興趣TGI排序北上廣深數據呈現03203203技技術術168科技154數碼133動漫126游戲186186移移民

17、民160技術152動漫141寵物133體育251251技技術術179婚嫁175傳媒157寵物143移民156156移移民民153本地153動漫139科技138體育廣廣 州州上上海海北北京京深深圳圳用戶興趣按TGI排序，該城市關注房產資訊的用戶興趣TGI=該興趣用戶在該城市關注房產資訊的用戶中占比/該興趣用戶在關注房產資訊用戶占比*標準數100PART TWO行業趨勢研判政策解讀&預判問計2018O105000100001500020000調控去庫存調控熱度高居不下去庫存聲浪漸低0100002000030000400005000005000100001500020000閱讀數（萬）篇均閱讀量（次

18、）限購關注度最強限售、租購并舉、房地產稅隱性殺傷強文章數01熱點城市調控難言松綁0203長效機制抑制投資沖動分城施策柳暗花明土地市場&預判O2問計2018050000001000000015000000200000002500000001000200030004000500060002016-012016-022016-032016-042016-052016-062016-072016-082016-092016-102016-112016-122017-012017-022017-032017-042017-052017-062017-072017-082017-092017-102017

19、-112017-12文章數閱讀數地王05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20172017年一二三四線城市拿地面積年一二三四線城市拿地面積一線城市二線城市三四線城市地王現象漸趨平靜，三四線城市地價逐漸回歸理性三四線城市分化趨于明顯，房企聚焦核心城市圈一二線城市拿地機會增多，三四線城市依然是主戰場0102033232個重點城市商品住宅成交情況個重點城市商品住宅成交情況（單位：萬平方米）能級能級城市城市11 11月成月成交交環比環比同比同比累計成累計成交交同比同比能級能級城市城市11 1

20、1月成月成交交環比環比同比同比累計成累計成交交同比同比一線一線北京29 4%-60%437 -62%二三線南京75 41%-6%770 -49%上海35 4%-40%578 -55%大連74 -12%19%684 14%廣州78 13%-44%967 -33%寧波63 24%-3%765 2%深圳30 -19%12%299 -32%濟南59 13%-29%671 -53%合計172 3%-42%2281 -47%南寧49 -33%-54%845 -2%二三二三線線重慶205 10%-15%2188 16%?？?5 -2%5%568 44%武漢175 6%-29%1640 -38%鄭州43 -3

21、2%-66%895 -42%青島161 13%15%1561 -12%長沙41 -67%-80%1201 -43%成都134 9%-51%1863 -22%無錫40 -26%65%394 -56%沈陽130 29%-19%1428 8%合肥38 169%61%250 -71%昆明115 73%65%785 12%常州38 4%6%477 -20%西安111 31%-25%1401 5%貴陽38 -15%-49%688 -6%杭州95 -3%5%1412 -26%南昌35 -19%-34%413 -31%天津91 -5%-54%1262 -47%福州18 -4%63%166 -44%長春80 2

22、2%-2%775 -1%廈門12 -19%9%175 -46%東莞80 26%81%588 -35%合計2201 3%-24%25811 -25%佛山79 -23%-48%1153 -37%總計總計23733%-25% 28091 -28%蘇州77 7%97%793 -35%住宅市場&趨勢O3問計2018一二線成交止跌回穩，量平價平三四線高溫難以為續，價平量縮數據來源：CRIC201620172017年前年前1010月度全國商品住宅銷售面積和銷售金額前月度全國商品住宅銷售面積和銷售金額前1515城市城市排序城市成交面積(萬平方米)城市成交金額(億元)1重慶2796 上海3816 2成都2295

23、 杭州3231 3武漢2005 成都2616 4青島1658 重慶2446 5西安1593 北京2286 6上海1528 天津2192 7天津1522 武漢2040 8沈陽1467 南京1932 9杭州1443 廣州1865 10佛山1442 青島1840 11長沙1378 深圳1771 12廣州1060 西安1746 13南寧1043 佛山1527 14鄭州1010 蘇州1477 15濟南987 長沙1262 20162016年全國商品住宅銷售面積和銷售金額前年全國商品住宅銷售面積和銷售金額前1515城市城市排序城市成交面積(萬平方米)城市成交金額(億元)1成都2909 上海5328 2武漢

24、2880 北京4111 3天津2332 杭州3233 4重慶2152 天津3138 5青島2041 南京3000 6長沙2007 武漢2716 7佛山1979 廣州2672 8杭州1867 深圳2501 9鄭州1696 成都2322 10廣州1601 蘇州2200 11南京1586 佛山1930 12濟南1548 青島1841 13西安1528 鄭州1718 14沈陽1488 重慶1505 15上海1392 濟南1498 市場集中度&趨勢O4問計2018 城市發展前景：城市間和城市內部分化格局將持續，市場份額聚集三大經濟圈城市發展前景：城市間和城市內部分化格局將持續，市場份額聚集三大經濟圈城市

25、間持續分化珠三角和長三角活力最大，京津與雄安形成的三足鼎立的環渤海增長可期城市內部分化加劇規劃完善，產業配套匹配，交通通暢的區域強于都資源欠缺區域的發展城市進入&布局O5問計20183129201716161515141313121205101520253035佛山無錫常州嘉興惠州南通東莞昆山煙臺徐州揚州鎮江中山全國排名全國排名 城市名稱城市名稱綜合分值綜合分值市場容量分值市場容量分值市場供求分值市場供求分值購買能力分值購買能力分值城市基本面分值城市基本面分值3 3廣州廣州78.178.118.418.421.221.210.610.627.927.94 4深圳深圳75.875.817.517

26、.522.722.78.88.826.826.81616佛山佛山54.354.313.213.216.616.611.211.213.313.317 17東莞東莞53.253.2121218.218.27.77.715.315.32222惠州惠州45.545.59.89.818188.68.69.19.12929珠海珠海41.241.26.36.317.617.67.57.59.89.84242江門江門33.333.35.75.711.811.88.98.96.96.94848中山中山31.531.56.56.510.410.47.57.57.17.17272肇慶肇慶25.525.54.34.

27、310.610.64.54.56.16.19999清遠清遠23.823.84.14.16.86.87.37.35.65.6來源：CRIC投資決策系統粵港澳大灣區城市投資價值排名粵港澳大灣區城市投資價值排名在競爭中尋找新藍海在競爭中尋找新藍海熱點城市更熱重點城市周邊基本面完好的三四線城市成為房企進入大熱門粵港澳大灣區廣深之外，大灣區市場前景廣闊，笑傲全國哪些哪些城市城市值得進入值得進入5050強房企最青睞的三四線城市強房企最青睞的三四線城市房企戰略&多元化O6物流地產物流地產萬科7300970萬達6073560融創中國5658200旭輝361420碧桂園311720科技小鎮科技小鎮/ /特色小鎮特色小鎮碧桂園1970000萬達1418810恒大地產1008830綠地890070融創中國758540養老地產養老地產萬科425810旭輝382680平安361860碧桂園332140龍光157760長租公寓長租公寓龍湖201080萬科141040旭輝68180碧桂園39120問計2018今日頭條今日頭條-房企多元化擴張的相關閱讀輿情分析房企多元化擴張的相關閱讀輿情分析