三維通信股份有限公司2021年年度報告（229頁）.PDF

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1、三維通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 1 三維通信股份有限公司三維通信股份有限公司 2021 年年度報告年年度報告 2022 年年 04 月月 三維通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 2 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。帶的法律責任。 公司負責人李越倫、主管會計工作負責人衛剛及會

2、計機構負責人公司負責人李越倫、主管會計工作負責人衛剛及會計機構負責人(會計主會計主管管人員人員)衛剛聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。衛剛聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 本報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，投本報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應當對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、預測與資者及相關人士均應當對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。承諾之間的差異。 公司在本年

3、度報告第三節管理層討論與分析中關于公司面臨的風險和應對公司在本年度報告第三節管理層討論與分析中關于公司面臨的風險和應對措施中，描述了可能面對的挑戰和存在的行業風險，敬請查閱。措施中，描述了可能面對的挑戰和存在的行業風險，敬請查閱。 公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。 三維通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 3 目錄目錄 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 . 2 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 . 7 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析 . 12 第四節

4、第四節 公司治理公司治理. 33 第五節第五節 環境和社會責任環境和社會責任 . 52 第六節第六節 重要事項重要事項. 54 第七節第七節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 . 76 第八節第八節 優先股相關情況優先股相關情況 . 84 第九節第九節 債券相關情況債券相關情況 . 85 第十節第十節 財務報告財務報告. 86 三維通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 4 備查文件目錄備查文件目錄 一、載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人（會計主管人員）簽名并蓋章的財務報表。 二、報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、載有董事長

5、簽名的 2021 年度報告文本。 四、以上備查文件的置放地點：公司證券事務部。 三維通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 5 釋義釋義 釋義項 指 釋義內容 釋義項 指 釋義內容 本公司/公司/母公司/本企業/三維通信 指 三維通信股份有限公司 巨網科技 指 江西巨網科技有限公司 利普維網絡 指 浙江三維利普維網絡有限公司 萬易聯科技 指 浙江三維萬易聯科技有限公司 法國三維 指 Sunwave Communications France SASU 海南三維 指 海南三維巨網科技有限公司 麗水新基建 指 麗水新基建通信科技有限公司 懿堅投資 指 杭州懿堅投資管理合伙企業（有限合伙） 三維

6、無線 指 浙江三維無線科技有限公司 三維香港 指 三維通信（香港）有限公司 三維技術 指 浙江三維通信技術服務有限公司 移動互聯 指 浙江三維通信移動互聯有限公司 南郵三維 指 浙江南郵三維通信研究院有限公司 常州三維 指 常州三維天地通訊系統有限公司 紫光通信 指 杭州紫光通信技術股份有限公司 紫光網絡 指 杭州紫光網絡技術有限公司 新展技術 指 浙江新展通信技術有限公司 三二四網絡 指 江西三二四網絡科技有限公司 夢周文化 指 上海夢周文化傳媒有限公司 喀什巨網 指 喀什巨網網絡科技有限公司 喀什途順 指 喀什途順網絡科技有限公司 上饒巨網 指 上饒市巨網科技有限公司 江西巨廣 指 江西巨

7、廣網絡科技有限公司 海南三維 指 海南三維巨網科技有限公司 江西拓展 指 江西拓展無限網絡有限公司 西藏巨網 指 西藏巨網科技有限公司 杭州聚沙 指 杭州聚沙文化傳媒有限公司 三維通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 6 三維悅新 指 杭州三維悅新時代信息科技有限公司 三維悅和 指 海南三維悅和時代信息科技有限公司 三維互動 指 杭州三維互動科技有限公司 海衛通 指 深圳海衛通網絡科技有限公司 三維科技 指 浙江三維通信科技有限公司 星展測控 指 星展測控科技股份有限公司 三維股權 指 浙江三維股權投資管理有限公司 騰訊 指 深圳市騰訊計算機系統有限公司 字節跳動 指 北京字節跳動科技有

8、限公司 4G 指 第四代移動通信技術 5G 指 第五代移動通信技術 基站 指 完成移動通信網絡與用戶之間通信和管理功能的無線電收發信臺站，是移動通信網絡中組成蜂窩小區的基本單元 會計師事務所/注冊會計師 指 天健會計師事務所（特殊普通合伙） 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程 指 三維通信股份有限公司章程 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 報告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 三維通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 7 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、公司信息一、公司

9、信息 股票簡稱 三維通信 股票代碼 002115 變更后的股票簡稱（如有） 不適用 股票上市證券交易所 深圳證券交易所 公司的中文名稱 三維通信股份有限公司 公司的中文簡稱 三維通信 公司的外文名稱（如有） Sunwave Communications Co.Ltd 公司的外文名稱縮寫（如有） Sunwave 公司的法定代表人 李越倫 注冊地址 杭州市火炬大道 581 號 注冊地址的郵政編碼 310053 公司注冊地址歷史變更情況 1997 年，公司注冊地址由杭州市文三路 22 號變更為杭州市文三路 252 偉星大廈十層。1999年，公司注冊地址由杭州市文三路 252 偉星大廈十層變更為杭州市

10、華星路 92 號。2008 年，公司注冊地址由杭州市華星路 92 號變更為杭州市火炬大道 581 號。 辦公地址 杭州市火炬大道 581 號 辦公地址的郵政編碼 310053 公司網址 http:/ 電子信箱 二、聯系人和聯系方式二、聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 任鋒 李冠雄 聯系地址 杭州市濱江區火炬大道 581 號 杭州市濱江區火炬大道 581 號 電話 0571-88923377 0571-88923377 傳真 0571-88923377 0571-88923377 電子信箱 三、信息披露及備置地點三、信息披露及備置地點 公司披露年度報告的證券交易所網站 http:

11、/ 公司披露年度報告的媒體名稱及網址 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報 、巨潮資訊網三維通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 8 （http:/ 公司年度報告備置地點 公司證券事務部 四、注冊變更情況四、注冊變更情況 組織機構代碼 91330000142919290Q 公司上市以來主營業務的變化情況（如有） 公司原屬于電信設備制造行業，2021 年根據上市公司行業分類指引的相關規定，現所屬行業已變更為：商務服務業。自成立以來，公司一直專注為運營商提供移動通信網絡優化覆蓋設備及系統，包括方案設計、提供相關產品、設備安裝及調試服務。2017 年公司進行重大資產重組，收購江西巨網科技有限

12、公司，主營業務新增互聯網廣告傳媒，主要包括互聯網廣告精準投放服務，自媒體廣告、游戲推廣及聯運。 歷次控股股東的變更情況（如有） 不適用 五、其他有關資料五、其他有關資料 公司聘請的會計師事務所 會計師事務所名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙） 會計師事務所辦公地址 浙江省杭州市江干區錢江路 1366 號華潤大廈 B 座 31 層 簽字會計師姓名 金晨希、張斌 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構 適用 不適用 保薦機構名稱 保薦機構辦公地址 保薦代表人姓名 持續督導期間 浙商證券股份有限公司 浙江省杭州市五星路 201 號浙商證券大廈 6 層 朱獻暉、陳忠志 2021 年 12 月

13、10 日至 2022 年12 月 31 日 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問 適用 不適用 六、主要會計數據和財務指標六、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增減 2019 年 營業收入（元） 10,263,712,509.37 8,738,054,190.48 17.46% 5,558,891,021.37 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） -704,217,135.36 17,574,554.95 -4,107.03% 158,555,360.03 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元） -

14、716,822,384.22 27,829,815.39 -2,675.74% 87,229,005.67 經營活動產生的現金流量凈額4,997,438.12 663,346,525.90 -99.25% 779,433,442.62 三維通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 9 （元） 基本每股收益（元/股） -0.9707 0.0245 -4,062.04% 0.2224 稀釋每股收益（元/股） -0.9707 0.0245 -4,062.04% 0.2209 加權平均凈資產收益率 -32.10% 0.70% -32.80% 6.51% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末

15、增減 2019 年末 總資產（元） 4,372,441,543.95 4,652,987,682.92 -6.03% 4,631,372,732.10 歸屬于上市公司股東的凈資產（元） 2,265,051,917.66 2,499,368,272.57 -9.38% 2,505,022,555.31 公司最近三個會計年度扣除非經常性損益前后凈利潤孰低者均為負值， 且最近一年審計報告顯示公司持續經營能力存在不確定性 是 否 扣除非經常損益前后的凈利潤孰低者為負值 是 否 項目 2021 年 2020 年 備注 營業收入（元） 10,263,712,509.37 8,738,054,190.48

16、扣除與主營業務無關的業務收入 營業收入扣除金額（元） 82,925,776.36 74,891,919.36 扣除與主營業務無關的業務收入 營業收入扣除后金額（元） 10,180,786,733.01 8,663,162,271.12 扣除與主營業務無關的業務收入 七、境內外會計準則下會計數據差異七、境內外會計準則下會計數據差異 1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。 2

17、、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。 八、分季度主要財務指標八、分季度主要財務指標 單位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 營業收入 2,684,678,570.37 2,531,195,780.40 2,537,970,643.70 2,509,867,514.90 歸屬于上市公司股東的凈利潤 18,919,259.29 16,343,788.74 24,83

18、7,977.68 -764,318,161.07 三維通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 10 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 18,222,280.56 14,766,918.48 22,240,514.04 -772,052,097.30 經營活動產生的現金流量凈額 -27,253,807.00 -249,393,176.46 -118,277,051.18 399,921,472.76 上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異 是 否 九、非經常性損益項目及金額九、非經常性損益項目及金額 適用 不適用 單位：元 項目 202

19、1 年金額 2020 年金額 2019 年金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） 1,146,015.46 9,167,160.76 -872,489.81 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外） 13,637,332.58 15,694,473.81 13,473,438.71 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 4,436,402.33 -25,91

20、3,084.13 66,152,261.27 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -7,419,175.62 -1,117,221.75 2,510,491.80 其他符合非經常性損益定義的損益項目 57,751.95 減：所得稅影響額 174,370.83 3,206,409.68 9,644,874.83 少數股東權益影響額（稅后） -921,292.99 4,880,179.45 292,472.78 合計 12,605,248.86 -10,255,260.44 71,326,354.36 - 其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況： 適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損

21、益定義的損益項目的具體情況。 將 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 項目 涉及金額（元） 原因 “其他收益”項目所列增值稅超額稅負返還款 1,628,688.17 根據國務院關于印發進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展若干政策的通知 （國發20114 號）和財政部、國家稅務總局關于軟件產品增值稅政策的通知 （財稅2011100 號）規定，且與公司正常經營業務存在直接關系，故不具特殊和偶發性 公司不存在將 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常三

22、維通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 11 性損益的項目的情形。 公司報告期不存在非經常性損益項目。 三維通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 12 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析 一、報告期內公司所處的行業情況一、報告期內公司所處的行業情況 （一）通信行業 1、報告期內行業基本情況 根據工信部發布的2021通信業統計公報，2021年，我國通信行業保持穩中向好的運行態勢，行業發展質量和增長水平進一步提升。 我國全年新增5G基站數達到了65.4萬個， 累計建成開通5G基站數超過140萬個，5G網絡已覆蓋全部的地級市，超過98%的縣城城區和80%的鄉鎮鎮區，我國已建成

23、全球最大5G網絡，5G基站總量占全球60%以上。隨著我國5G基礎網絡建設進程不斷推進，國內5G手機出貨量逐年上升，深度覆蓋、室內覆蓋將加快進入普及階段，為助力數字經濟穩健發展注入新動能。 根據5G應用揚帆”行動計劃（2021-2023年）顯示，我國5G+工業互聯網在建項目已經超過了2000個，隨著我國5G應用揚帆啟航，一二三產業諸多領域的5G行業需求的潛能將不斷釋放。 從全球無線覆蓋市場來看，根據ABI Research數據顯示，全球DAS需求保持穩步增長，未來三年復合增長率近20%。分技術來看，4G DAS存量市場需求相當可觀，而5G DAS需求增長迅速，年復合增長率將達到45%。分區域來看

24、，亞太、北美將是主要市場，而亞太區域增速最快，年復合增長率近25%。 2、公司通信業務所處的行業地位 公司自成立以來一直致力于移動通信無線覆蓋領域的研究與開發，經過近30年深耕，公司目前已經成為國內為各大移動運營商提供網絡優化覆蓋設備及解決方案的龍頭企業之一，并成為國內三大通信運營商的重要合作伙伴。公司通過過硬的產品質量以及在客戶群體中良好的口碑持續贏得越來越多海外客戶的青睞，在國際市場也不斷獲得廣泛認可，市場地位不斷攀升。同時公司在海上衛星通信運營、安全通信網絡應用等通信行業細分領域具有優勢地位。 （二）互聯網廣告行業 1、報告期內行業基本情況 2021年，國家對相關行業的整頓力度持續加強，

25、教育培訓、游戲、房地產等互聯網廣告投放大幅下降。疊加近二年新冠疫情反復影響、宏觀經濟下行等因素，互聯網廣告營銷需求和信心有所下降。根據2021中國互聯網廣告數據報告顯示，2021年互聯網廣告收入5,435億人民幣（不含港澳臺地區），同比增長9.32%，增幅較上年減緩了4.53個百分點。 2021年中國互聯網廣告市場呈現以下特點：一是集中度進一步上升，TOP10企業的市場份額占比反彈至94.85%，而TOP4企業的市場份額占比則進一步提升至78.2%。其中阿里巴巴仍居榜首但增長步伐進一步放緩；字節跳動位列第二，市場份額仍進一步擴大，正逐步縮小與阿里巴巴的差距，大有迎頭趕超的趨勢；騰訊收入增長有所

26、放緩，但穩定在第三的位置。二是細分業務波動加劇，從廣告形式收入占比情況看，電商廣告維持了2020年的市場份額，展示類廣告近5年來首次出現6.58%的下降，市場份額也由上年的34%下滑至今年的29%；搜索類廣告持續勢微，市場占比連續三年下滑至11.9%；由于視頻直播市場的持續火爆，視頻類廣告繼續強勢增長，市場占比已達20.4%，年增速也較上年進一步提高，達52.68%。 2、公司互聯網廣告行業所處的行業地位 公司控股子公司巨網科技作為互聯網廣告行業領航者，深耕互聯網數字營銷生態圈，目前已形成專業化的服務和管理團隊，并與騰訊、頭條、快手、百度、微博等眾多核心媒體保持長期的深入合作。巨網科技打通全網

27、互聯網廣告營銷渠道，為客戶提供全國一站式營銷聯動的解決方案，現擁有合作客戶3000+。 在騰訊廣告服務領域，巨網科技依托多年專業領域的運營服務經驗以及合作關系，綜合實力現居行業三維通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 13 前三。2019年，基于短視頻行業流量的快速增長，公司加大了短視頻和直播廣告業務的布局，開始與今日頭條合作。短短數年，公司在今日頭條媒體平臺的發展十分迅速，現綜合實力已位居行業前列。而從垂類行業劃分來看，巨網科技廣告業務目前在電商、自媒體、游戲、網服等細分領域具有一定的比較優勢。 二、報告期內公司從事的主要業務二、報告期內公司從事的主要業務 公司主營業務包括通信業務和互

28、聯網廣告傳媒業務。通信業務主要為運營商和行業客戶提供移動通信網絡設備及系統解決方案綜合服務?；ヂ摼W廣告傳媒業務主要包括：互聯網廣告服務業務、自媒體業務、游戲推廣與聯運業務。通過深入參與移動通信及互聯網數字營銷服務產業鏈的各個環節，公司已成為國內一流的移動通信設備及互聯網信息綜合服務商。 報告期內，公司通信業務、互聯網廣告傳媒業務模式無重大變化，具體可參見2020年年報。 報告期內，公司圍繞通信網絡設備業務和互聯網廣告傳媒業務雙引擎驅動戰略，持續推動各業務板塊穩健發展，雙軌并行。公司管理層以及通信、互聯網業務團隊上下一心，積極外拓，一方面聚焦核心主業，實現業績良性增長，另一方面積極開拓新市場及新

29、業務，挖掘潛力增長點。2021年，公司營業收入繼續保持同比增長，其中移動通信網絡設備制造及服務業務，雖然2021年外部環境依舊面臨著海內外疫情反復、供應鏈緊張等挑戰和困難，但公司管理層抓住全球5G投資進程加速和應用加快的機遇，海外業務同比高速增長，業務規模和盈利能力穩步提升?；ヂ摼W廣告傳媒業務營業收入繼續保持增長，與騰訊、頭條媒體的合作更加穩定，但盈利能力有所下降。 報告期內，公司實現營業收入1,026,371.25萬元，同比增長17.46%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤-70,421.71萬元，同比由盈轉虧，主要系公司2021年確認商譽減值損失80,127.50萬元，其中歸屬于本公司應確認

30、的商譽減值損失79,800.34萬元。公司總資產為437,244.15萬元，同比下降6.03%，公司歸屬于母公司所有者權益合計為226,505.19萬元，同比下降9.38%。 公司主營業務發展健康平穩，通信業務2021年迎來快速增長，經進一步分析測算，扣除商譽減值影響金額，公司2021年度實現歸屬上市公司股東的凈利潤約為9,378.63萬元，同比增長433.65%，其中巨網科技以外業務（主要指通信板塊業務）2021年度實現歸屬上市公司股東的凈利潤約為2,811.79萬元(2020年度同口徑數據為-6,642.54萬元）。報告期，公司總體經營情況如下： （一）受益于全球化業務布局和（一）受益于全

31、球化業務布局和5G5G投資加速，通信業務發展勢頭良好投資加速，通信業務發展勢頭良好 1 1、全球業務多點開花，收入、訂單規模持續快速增長、全球業務多點開花，收入、訂單規模持續快速增長 報告期內，公司努力克服國內外疫情延續、全球半導體供應產能緊張和原材料成本上升等不利條件影響，全力開拓通信業務海外市場，全面保障重點戰略客戶的訂單交付需求。依托公司多年來在海外市場的業務布局、研發投入以及渠道建設，海外業務在2021年實現收入及訂單金額的高速增長。2021年，公司境外收入19,376.77萬元，同比增長104.61%。全年新簽訂單金額2.74億元，同比增長129%，累計簽約海外銷售渠道超160個。

32、公司在數字DAS領域，技術全球領先，產品競爭力出色，DAS系列產品在亞太、日韓、美洲等區域的市場份額逐步提升，個別區域份額已排名行業第一。隨著全球5G建設需求的不斷釋放，公司乘勢而上，積極把握產業機遇，在北美、日本等價值市場區域不斷實現規模發貨，5G DAS新產品收入同比增長超100%。在亞太地區的軌道交通覆蓋市場上，公司先發優勢明顯，繼續中標新加坡和馬來西亞新建地鐵線覆蓋項目，連續兩年中標率達100%。公司憑借良好的產品品質，協同渠道伙伴快速響應亞太地區大客戶的需求，深入參與亞太地區5G網絡建設與共建共享業務，業務規模量持續擴大。 除核心DAS產品之外，公司持續進行產品創新與技術能力突破，海

33、外業務市場邊界不斷拓寬。公司積極構建ORAN生態圈，與主流ORAN廠商建立全面戰略伙伴關系，攜手主流核心網廠商積極參與到海外農村寬帶接入市場以及5G專網市場等項目中。FWA突破法國、德國、緬甸、巴西、尼日利亞等國家；在5G專網領域，公司與歐美頭部公司建立深度合作關系，大力突破高端客戶，持續優化客戶結構。公司依托優秀的品三維通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 14 牌影響力、優質的服務能力，國際市場地位不斷提升。公司有效儲備大批優質客戶資源，并持續提升渠道粘性，保障未來海外業務的可持續增長。 2 2、無線覆蓋領域保持國內集采競爭優勢，非集采業務及、無線覆蓋領域保持國內集采競爭優勢，非集采

34、業務及5G5G新產品持續突破新產品持續突破 公司無線覆蓋業務綜合優勢顯著，在國內運營商集采市場上連續多年保持較高份額，報告期內順利入圍中國電信無源器件、室內天線（2021年），中國鐵塔室分雙極化天線及電梯高增益天線等項目，競標份額名列前茅。在非集采業務上，公司不斷深化與當地運營商以及渠道伙伴的合作關系。全年國內公網銷售業務共計中標項目74個，持續鞏固和擴大公司在無線覆蓋市場的行業地位。 報告期內，公司5G系列重點產品的推廣工作獲得突破：移動5G大功率直放站和電聯雙路2.1G 數字光纖直放站試點，中標湖南電信5G直放站項目、四川移動4G、5G大功率皮基站項目等項目，5G皮基站新進入兩大重點省份市

35、場，未來進一步擴大業務覆蓋范圍，并向運營商集采市場邁進。5G直放站中標份額突破千萬大關，未來將深耕3至5個省份市場。 3 3、積極切入政企行業客戶市場，持續培育增長新動能、積極切入政企行業客戶市場，持續培育增長新動能 公司積極投入政企業務，為政府和企業數字化轉型提供產品解決方案和服務。依托自身無線安全，無線網絡，無線覆蓋等產品解決方案，聯合運營商政企以及政企高價值伙伴，聚焦投入教考，地產，智能制造園區，應急，安全等行業和場景，從標桿項目打造，到行業標準制定，再到規模復制，報告期內均取得了明顯進展。未來公司將進一步加大產品和銷售服務的投入，進一步做深和做寬行業場景，形成穩定快速增長的業務板塊。

36、4 4、創新業務穩步發展，持續構筑核心研發能力、創新業務穩步發展，持續構筑核心研發能力 公司長期立足于通信行業領域垂直深耕，報告期內持續進行5G產品的研發投入，聚焦于核心的5G通信網絡覆蓋設備等新型產品進行集中研發，針對差異化的場景覆蓋需求提供高效的解決方案。此外，公司重點布局基于核心通信產業鏈的創新業務，近年來培育了無線安全、無線網絡等業務。隨著上述產品及解決方案的持續演進，業務商業模式的不斷成熟，目標市場的逐步開拓，未來將進一步打開公司發展空間，形成公司新的業務增長點。 報告期內，公司入選中國電信年度首批A級產品供應商名單；在應急通信產業聯盟、中國信息通信研究院聯合承辦的應急通信優秀解決方

37、案征集活動中，公司的天地一體可視化應急指揮調度系統解決方案榮獲優秀獎；公司承擔的杭州市高價值專利組合項目之應用于5G領域的分布式無線電系統成功通過了相關部門的驗收工作；旗下子公司浙江三維通信科技有限公司聯合中國移動發布中國移動5G新型智慧城市白皮書（2021版）。報告期末，公司共擁有通信類有效專利241件，其中中、美、日發明專利合計141件，突顯公司在通信細分行業中的綜合實力和比較優勢。 5 5、通信運營業務穩健發展，實現業績可持續增長、通信運營業務穩健發展，實現業績可持續增長 衛星通信運營服務： 海衛通面對海外疫情等多重不利因素影響和挑戰， 持續不懈的開拓全球市場份額，整體業務發展趨勢良好。

38、報告期內實現營業收入9,789.17萬元，同比增長29.73%。海衛通秉承打造全球智慧海洋服務平臺的宗旨，基于全球先進的衛星及服務（SaaS）和高通量寬帶通信衛星技術，靈活調配全球衛星通信帶寬資源，持續豐富產品競爭力，提升客戶使用體驗。同時，為減少疫情帶給海員的各種不便，打造全球智慧海員互助服務平臺，為數以萬計的海員家庭提供互助關懷。海衛通還不斷推進衛星通信天線等核心零部件的自主改造升級，增強在船端信息化和智能化產品的研究與開發，增強全球售后服務能力，提升品牌美譽度。未來，海衛通將進一步優化全球衛星網絡覆蓋服務能力，在夯實國內市場地位的基礎上加大商船國際市場拓展力度，持續加強新業務探索力度，搜

39、尋國際海事和陸地市場機會。 5G基礎設施建設及運營服務：子公司新展技術緊抓國內5G基礎設施投資力度逐步加大帶來的市場契機，全面參與5G新基建市場，推動業務實現跨越式發展。報告期內，公司5G通信基礎設施建設及運營服務業務實現收入5,703.09萬元，同比增長180.45%。2021年，公司完成非公開發行融資，募資3億余元用于鐵塔建設募投項目，積極開拓多種融資渠道，有效控制財務成本。公司組建跨部門橫向收購團隊促進鐵塔資產收購速率，并且實現浙江、廣東等重點市場區域的突破，全年新增鐵塔站點數量同比增長超100%，截止2021年末，擁有通信鐵塔4100個，區域覆蓋陜西、浙江、山東、四川、廣東、江蘇等省份

40、，在民營第三方三維通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 15 鐵塔行業現已排名前列。公司將繼續強化內部管理，搭建資產管理信息化平臺，不斷提升運營效率及站址收益率，并在室分、管線、匯聚機房及行業專網運營租賃市場挖掘業務開拓機會。 （二）互聯網傳媒業務持續發展，圍繞質效雙增目標持續前進（二）互聯網傳媒業務持續發展，圍繞質效雙增目標持續前進 報告期內，公司互聯網廣告傳媒業務繼續保持增長態勢，并持續聚焦騰訊、今日頭條兩大核心媒體加強縱深合作力度。2021年全年，巨網科技在媒體端的總消耗金額跨入100億元大關，市場競爭力和行業認可度不斷提升，年內榮登中國互聯網企業綜合實力百強榜單第51位。 1 1

41、、互聯網傳媒業務收入繼續保持增長，與騰訊、頭條等主要媒體的合作優勢明顯。、互聯網傳媒業務收入繼續保持增長，與騰訊、頭條等主要媒體的合作優勢明顯。 公司在今日頭條系廣告業務全年實現營業收入44.93億元，同比增長97.05%，連續三年復合增長率達370.44%，增長趨勢持續強勁，不斷拓寬增長空間。在電商、網服、游戲等細分行業客戶滲透率有效提升，同期獲得平臺教育行業新銳獎獎項、平臺電商行業百萬賬戶運營金獎；騰訊系廣告業務收入38.75億元，同比有所下降，但綜合排名保持前三，主要因公司在騰訊廣告投放業務中，電商、自媒體和游戲業務占比較高，2021年局部疫情時有發生，自媒體、直營電商客戶受到負面影響存

42、在市場出清現象，廣告投放需求下降。面對這一情況，公司嚴密分析市場形勢，加大游戲行業頭部客戶的拓展力度，確保整體業績的穩定性。 2 2、持續優化業務結構，增加廣告代運營業務比例、持續優化業務結構，增加廣告代運營業務比例 報告期，巨網科技進一步擴充各地營銷中心的團隊人員力量，涉及代運營、內容策劃、短視頻制作等業務方向，增加廣告代運營業務比例，持續優化業務結構。未來，將針對不同的媒體采取差異化的競爭策略，騰訊業務，將大力拓展網服、電商、金融客戶，穩定業務規模，爭取在優質大客戶取得突破。頭條業務，將加大對短視頻、直播形式的代運營能力建設，持續提升網服、游戲等行業的滲透率，加大對大型客戶的招標投入。 3

43、 3、持續完善風控管理建設，保證業務發展質效雙增、持續完善風控管理建設，保證業務發展質效雙增 隨著巨網科技業務規模持續增長，公司在積極挖掘新客戶資源，做深做精優質大客戶業務的同時，也將風險控制作為日常管理的重點工作。在應收賬款管理上，采取事前和事中風險管理為主，事后風險管理為輔的手段，甄選優質客戶，加強授信管理，通過提高客戶擔保、預付比例控制風險，并根據回款情況對客戶實施動態授信管理。在授信管理上，公司建立了授信管理審批制度，采用分級授權的方式，針對不同的擔保形式、授信額度采取不同的授信審批流程，既保證了對業務的快速響應，又能將風險控制在可控范圍。 三、核心競爭力分析三、核心競爭力分析 （一）

44、公司在通信業務的核心競爭力 （1）較強的自主研發能力和創新能力 目前公司已掌握軟件無線電技術、高效射頻功放技術、信號數字化處理技術、高速光纖傳輸技術、基于“云計算”的軟件技術等關鍵核心技術、射頻放大技術、數字化技術、超線性功放技術、回波抵消技術等關鍵技術，支持5G的超大帶寬全制式傳輸和射頻收發技術等關鍵技術，在LTE、多網融合接入系統、發射機等領域擁有全面的技術儲備，可為運營商提供基于多網融合的光纖分布系統解決方案，實現為運營商打造精品網絡的目標。 公司為國家高新技術企業、國家級創新型試點企業；建有國家級企業技術中心、省級企業研究院和國家級博士后科研工作站。 被國家科技部認定為“國家創新型試點

45、企業”； 被國家工信部列入“國家軟件收入前百家企業”；企業技術中心被評為國家認定企業技術中心；浙江省三維通信無線網絡大數據重點企業研究院被認定為浙江省企業研究院，并設立了博士后科研工作站。 （2）豐富的移動通信產品線及市場布局 目前公司及其下屬子公司的產品線涵蓋網優覆蓋設備、安全通信設備、行業專網通信產品等，形成了三維通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 16 較為豐富的移動通信產品線，降低了因產品單一而受移動通信行業波動的風險。 公司堅定推行海外戰略，組建了獨立的海外營銷團隊，為海外客戶提供多運營商、多網絡融合、多制式的室內覆蓋產品及服務，實現國際上行業應用領先。目前，已應用于英國倫敦

46、谷歌總部、英國倫敦高盛集團、新加坡地鐵、日本東京JR地鐵、澳大利亞Barangaroo中心等不同應用場景，公司海外市場拓展策略，將繼續拓展服務歐美國家的金融、互聯網、國際航運、基礎設施建設領域的中高端客戶。 公司安全通信網絡解決方案可實現無線信號智能管控通信、非法偵測、指揮調度功能，已在全國20多個城市和地區和海外的司法系統投入運行。 衛星通信運營領域，海衛通充分發揮行業優勢，打造智慧海洋商業新模式，船員用戶超過一萬五千余名，合作商船數量不斷增長，服務覆蓋全球五大洲四大洋，國內處于行業領先地位。 （二）公司在互聯網廣告傳媒業務的核心競爭力 （1）資源優勢 經過多年的發展，巨網科技已經儲備了豐富

47、的互聯網合作媒體資源，涵蓋了PC端的網頁、軟件及移動端的APP市場、WAP站、移動應用程序、騰訊旗下的社交媒體、巨量引擎廣告投放平臺、過億級用戶的新媒體內容矩陣等。同時，公司與騰訊、字節跳動、快手、微博、百度、360等互聯網領先企業建立了深度而穩定的合作關系，對公司業務的快速成長起到了極大的促進作用。 （2）先發優勢 巨網科技是國內較早專注于互聯網廣告投放服務的提供商，經過多年不懈努力，已經在行業經驗與分析方法、上下游資源、技術、人才等諸多方面形成了較為明顯的先發優勢，并且隨著公司不斷發展壯大，近年來在騰訊社交廣告和微信互聯網廣告服務領域建立起了較為明顯的先發優勢。 （3）行業地位 巨網科技經

48、過多年的發展，已經確立清晰的行業定位，基于自身媒體合作的優勢并以應用程序產品的廣告投放服務為切入點，逐步拓展至全行業覆蓋的互聯網廣告投放服務。公司充分發揮早期在應用程序產品廣告投放的資源及經驗優勢， 不斷通過自主廣告投放平臺挖掘各類優質媒體流量的價值， 擴張業務規模，形成了較強的影響力。2016年，公司積極進入騰訊社交廣告和以微信公眾號為主的新媒體業務領域，2017年，巨網科技獲得騰訊頒發的騰訊社交廣告區域及行業服務商領域“2017年度優秀行業服務商”稱號，2018年，巨網科技在中長尾渠道服務商中獲得騰訊頒發的“2018年度卓越服務商”及“2018年度突破服務商”稱號。2019年，巨網科技在K

49、A廣告服務領域榮獲騰訊廣告大客戶金牌服務商，并斬獲年度最佳新銳獎項，在SMB廣告服務領域被授予騰訊廣告直營電商行業核心服務商和自媒體行業核心服務商兩大認證證書。2020年，巨網科技榮獲騰訊廣告2020上、下半年效果KA服務商官方金牌頭銜。2021年，巨網科技榮登“中國互聯網企業綜合實力百強”榜單第51位，榮獲“2021年江西省互聯網20強企業”。 四、主營業務分析四、主營業務分析 1、概述、概述 參見“經營情況討論與分析”中的“一、概述”相關內容。 2、收入與成本、收入與成本 （1）營業收入構成）營業收入構成 2021 年 2020 年 同比增減 金額 占營業收入比重 金額 占營業收入比重 三

50、維通信股份有限公司 2021 年年度報告全文 17 營業收入合計 10,263,712,509.37 100% 8,738,054,190.48 100% 17.46% 分行業 通信設備制造業 895,032,939.14 8.72% 702,219,933.43 8.03% 27.46% 互聯網信息服務 9,285,103,348.43 90.47% 7,960,741,281.62 91.11% 16.64% 其他業務 83,576,221.80 0.81% 75,092,975.43 0.86% 11.30% 分產品 網優覆蓋業務 797,141,257.70 7.77% 626,761