廈門建發股份有限公司2016年年度報告（240頁）.pdf

《廈門建發股份有限公司2016年年度報告（240頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《廈門建發股份有限公司2016年年度報告（240頁）.pdf（240頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、廈門建發股份有限公司 2016 年年度報告 1 / 240 公司代碼：600153 公司簡稱：建發股份 廈門建發股份有限公司廈門建發股份有限公司 2012016 6 年年度報告年年度報告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事會、 監事會及董事、 監事、 高級管理人員保證年度報告內容的真實、 準確、 完整，本公司董事會、 監事會及董事、 監事、 高級管理人員保證年度報告內容的真實、 準確、 完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、二、 未出席董事情況未出席董事情況 未出席董事職務 未出席董事

2、姓名 未出席董事的原因說明 被委托人姓名 董事 葉衍榴 因公出差 吳小敏 三、三、 致同會計師事務所（特殊普通合伙致同會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了為本公司出具了標準無保留意見標準無保留意見的審計報告。的審計報告。 四、四、 公司負責人公司負責人張勇峰張勇峰、主管會計工作負責人、主管會計工作負責人江桂芝江桂芝及會計機構負責人（會計主管人員）及會計機構負責人（會計主管人員）許加納許加納聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉

3、增股本預案 經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2016年度本公司實現歸屬于母公司股東的凈利潤為2,854,662,757.36元，母公司實現凈利潤為1,106,954,150.27元。根據公司法及公司章程規定，母公司計提法定盈余公積110,695,415.03元，加上母公司年初未分配利潤2,719,239,290.53元，減去已分配的2015年度現金紅利283,520,053.00元， 2016年末母公司未分配利潤為3,431,977,972.77元。 綜合考慮股東投資回報以及本公司業務可持續發展等因素，公司擬定2016年度利潤分配預案為：以2016年12月31日的總股本2,835,20

4、0,530股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利4.00元（含稅），共計派發現金紅利1,134,080,212.00元，剩余未分配利潤結轉至2017年度。公司2016年度不進行資本公積金轉增及送股。 六、六、 前瞻性陳述的風險聲明前瞻性陳述的風險聲明 適用 不適用 本報告中所涉及的發展戰略、經營計劃等前瞻性陳述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。 廈門建發股份有限公司 2016 年年度報告 2 / 240 七、七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況 否 八、八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？是否

5、存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？ 否 九、九、 重大風險提示重大風險提示 適用 不適用 無。 十、十、 其他其他 適用 不適用 關于關于公司公司重大重大資產重組資產重組終止終止事項事項的的說明：說明： 2015年9月25日本公司召開了第六屆董事會第十四次會議， 審議通過了關于廈門建發股份有限公司分立上市方案的議案，公司擬按照供應鏈運營和房地產開發兩個不同的業務板塊對公司的資產、負債、權益、業務及人員進行劃分，并以存續分立的方式實施分立。2015年10月23日， 本公司控股股東廈門建發集團有限公司收到廈門市人民政府國有資產監督管理委員會 （以下簡稱 “廈門市國資委” ） 出具的 關于廈門

6、建發股份有限公司分立上市有關問題的批復 （ “廈國資產2015375號”），就本公司分立上市涉及的國有股權管理有關問題進行批復。2016年6月8日， 本公司第七屆董事會臨時會議審議通過了廈門建發股份有限公司關于終止籌劃重大資產重組事項的議案，本公司本次籌劃的分立上市屬于重大無先例事項，雖經專業機構和專家論證，但由于本次方案較為復雜，時機尚不成熟，為保障投資者對公司股票的正常交易權利，經公司董事會審慎研究，決定終止籌劃本次重大資產重組。 廈門建發股份有限公司 2016 年年度報告 3 / 240 目錄目錄 第一節第一節 釋義釋義 . 4 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標

7、 . 4 第三節第三節 公司業務概要公司業務概要 . 8 第四節第四節 經營情況討論與分析經營情況討論與分析 . 10 第五節第五節 重要事項重要事項 . 36 第六節第六節 普通股股份變動及股東情況普通股股份變動及股東情況 . 50 第七節第七節 優先股相關情況優先股相關情況 . 54 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況董事、監事、高級管理人員和員工情況 . 55 第九節第九節 公司治理公司治理 . 61 第十節第十節 公司債券相關情況公司債券相關情況 . 65 第十一節第十一節 財務報告財務報告 . 66 第十二節第十二節 備查文件目錄備查文件目錄 . 240 廈門建發股份有

8、限公司 2016 年年度報告 4 / 240 第一節第一節 釋義釋義 一、一、 釋義釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 常用詞語釋義 建發股份、本公司、公司 指 廈門建發股份有限公司 建發集團 指 廈門建發集團有限公司 建發房產 指 建發房地產集團有限公司 聯發集團 指 聯發集團有限公司 上海兆御 指 上海兆御投資發展有限公司 建發國際 指 建發國際投資集團有限公司（系原西南環保發展有限公司） 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 報告期 指 2016 年度 元/萬元/億元 指 人民幣元/萬元/億元 公司章程 指 廈門建發股份有限公司章程

9、 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名稱 廈門建發股份有限公司 公司的中文簡稱 建發股份 公司的外文名稱 XIAMEN C&D INC. 公司的外文名稱縮寫 C&D INC. 公司的法定代表人 張勇峰 二、二、 聯系人和聯系方式聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 江桂芝 黃麗瓊 聯系地址 廈門市思明區環島東路1699號建發國際大廈29層 廈門市思明區環島東路1699號建發國際大廈30層 電話 0592-2132319 0592-2132319 傳真 0592-2592459 0592-2592459 電子信箱 三、三

10、、 基本情況基本情況簡介簡介 公司注冊地址 中國福建省廈門市思明區環島東路1699號建發國際大廈29層 公司注冊地址的郵政編碼 361008 公司辦公地址 中國福建省廈門市思明區環島東路1699號建發國際大廈29層 公司辦公地址的郵政編碼 361008 廈門建發股份有限公司 2016 年年度報告 5 / 240 公司網址 http:/ 電子信箱 四、四、 信息披露及備置地點信息披露及備置地點 公司選定的信息披露媒體名稱 中國證券報、上海證券報、證券時報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 公司年度報告備置地點 公司證券部 五、五、 公司股票簡況公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 股票上市

11、交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 建發股份 600153 廈門建發 六、六、 其他其他相相關資料關資料 公司聘請的會計師事務所（境內） 名稱 致同會計師事務所（特殊普通合伙） 辦公地址 北京市朝陽區建國門外大街 22 號賽特大廈 1層 簽字會計師姓名 周俊超、邱小嬌 七、七、 近三年主要會計數據和財務指標近三年主要會計數據和財務指標 (一一) 主要會計數據主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據主要會計數據 20162016年年 20152015年年 本期比本期比上年同上年同期增減期增減(%)(%) 20142014年年 營業收入 145,590,89

12、0,512.63 128,088,561,668.84 13.66 120,924,831,032.88 歸屬于上市公司股東的凈利潤 2,854,662,757.36 2,641,350,412.26 8.08 2,507,192,830.44 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 2,477,938,873.97 2,241,109,094.51 10.57 2,148,617,008.63 經營活動產生的現金流量凈額 -4,840,447,870.65 5,777,496,498.90 -183.78 -472,038,134.10 20162016年年末末 20152015年年末

13、末 本期末本期末比上年比上年同期末同期末增減（增減（% %） 20142014年末年末 歸屬于上市公司股東的凈資產 21,521,223,413.71 19,094,939,365.26 12.71 17,073,025,415.10 總資產 126,424,583,770.50 99,432,617,089.26 27.15 93,523,373,789.64 期末總股本 2,835,200,530.00 2,835,200,530.00 0 2,835,200,530.00 廈門建發股份有限公司 2016 年年度報告 6 / 240 ( (二二) ) 主要財務指標主要財務指標 主要財務指標

14、主要財務指標 20162016年年 20152015年年 本期比上年同本期比上年同期增減期增減(%)(%) 20142014年年 基本每股收益（元股） 1.01 0.93 8.60 0.94 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股） 0.87 0.79 10.13 0.81 加權平均凈資產收益率（%） 14.08 14.54 減少0.46個百分點 16.2 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） 12.22 12.34 減少0.12個百分點 13.88 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明 適用 不適用 公司不存在稀釋性潛在普通股，因此未披露近三年“稀釋每股收益”的數據。 八

15、、八、 境內外會計準則下會計數據差異境內外會計準則下會計數據差異 (一一) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況凈資產差異情況 適用 不適用 (二二) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸歸屬于上市公司股東的屬于上市公司股東的凈資產差異情況凈資產差異情況 適用 不適用 (三三) 境內外會計準則差異的說明：境內外會計準則差異的說明： 適用 不適用 九、九、 2016 年分季度

16、主要財務數據年分季度主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度第一季度 （1 1- -3 3 月份）月份） 第二季度第二季度 （4 4- -6 6 月份）月份） 第三季度第三季度 （7 7- -9 9 月份）月份） 第四季度第四季度 （1010- -1212 月份）月份） 營業收入 22,979,035,277.43 32,200,612,455.63 32,066,793,687.49 58,344,449,092.08 歸屬于上市公司股東的凈利潤 318,051,268.53 543,464,467.03 453,158,589.60 1,539,988,432.20 歸屬于上市公司股

17、東的扣除非經常性損益后的凈利潤 371,565,177.38 518,453,008.30 212,328,454.87 1,375,592,233.42 經營活動產生的現金流量凈額 -632,488,278.77 968,165,062.57 -6,282,570,751.92 1,106,446,097.47 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 廈門建發股份有限公司 2016 年年度報告 7 / 240 十、十、 非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 非經常性損益項目非經常性損益項目 20162016 年金額年金額 201520

18、15 年金額年金額 20142014 年金額年金額 非流動資產處置損益 724,959,723.69 102,885,607.95 246,689,523.45 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 56,378,715.46 62,909,659.58 67,868,446.81 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 109,376,547.01 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 3,630,805.84 委托他人投資或管理資產的損益

19、133,492,037.54 73,323,371.02 70,443,725.17 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 -322,286,537.22 274,432,616.45 83,653,278.69 對外委托貸款取得的損益 839,583.34 143,000.00 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 59,866,228.91 53,181,214.73 17,974,471.20 其他符合非經常性損益定義的損益項目 4,105,147.0

20、6 少數股東權益影響額 -192,616,709.76 -27,125,499.28 -24,345,093.71 所得稅影響額 -197,390,852.64 -142,996,458.54 -103,851,529.80 合計 376,723,883.39 400,241,317.75 358,575,821.81 十一、十一、 采用公允價值計量的項目采用公允價值計量的項目 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱項目名稱 期初余額期初余額 期末余額期末余額 當期變動當期變動 對當期利潤的影響對當期利潤的影響金額金額 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 210,376,88

21、5.23 141,136,574.46 -69,240,310.77 8,365,131.16 衍生金融資產 3,980,361.45 25,475,701.27 21,495,339.82 -305,542,047.43 可供出售金融資產 558,403,878.40 631,572,576.40 73,168,698.00 2,430,456.80 以公允價值計量且其變動計入當301,162,970.00 -301,162,970.00 -13,408,460.00 廈門建發股份有限公司 2016 年年度報告 8 / 240 期損益的金融負債 合計 1,073,924,095.08 798

22、,184,852.13 -275,739,242.95 -308,154,919.47 十二、十二、 其他其他 適用 不適用 第三節第三節 公司業務概要公司業務概要 一、一、 報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明 報告期內，公司所從事的主要業務分為兩大板塊，即供應鏈運營業務和房地產開發業務。 （一）一）供應鏈供應鏈運營業務運營業務 公司通過為客戶提供從原材料及零部件采購、運輸、倉儲、技術服務、銷售、結算甚至送達最終客戶的一站式全方位服務，將上下游各環節廠商整合成一個網絡，通過對物流、資金流、信息流的有效管控，實現“三流合一”

23、，為客戶提供更多的增值服務。 公司在供應鏈運營領域涉及的品類較廣，共有 10 大核心業務，包括：7 項工業品相關業務（漿紙、鋼鐵、礦產品、農產品、輕紡、化工、機電） ，2 項消費品業務（汽車、酒類）以及綜合物流服務，與 150 多個國家和地區建立了業務關系。公司擁有健全的貿易業務網絡和物流設施，通過對貿易、物流等業務的整合，構建了以貿易為核心、以物流倉儲為基礎、以實業投資和金融服務為紐帶的完整價值鏈。 公司在供應鏈運營領域的貿易額、貿易產品種類、營銷網絡覆蓋面、經營模式創新能力、風險掌控能力在福建省乃至全國都處于行業領先地位。 進出口貿易額連續多年位居中國外貿 500 強前列和福建省第三產業

24、300 大企業中進出口業類別首位。 行業行業情況：情況： 鋼鐵：2016 年，對全球鋼鐵工業仍是充滿挑戰和機會的一年。在國內穩增長托底需求、供給側改革去產能和環保、G20 限產等政策的共同效應，鋼鐵行業供應過剩壓力大大緩解，螺紋、熱軋和鋼坯等代表性品種價格均大幅上漲，并引領全球鋼市復蘇。鋼鐵行業初步擺脫困境，內生去杠桿跡象已現， 企業盈利普遍好轉。 在國際市場上， 由于反傾銷貿易措施嚴厲， 加上中國國內價格上漲，中國鋼鐵出口競爭力下降，2016 年全國鋼材出口量出現自 2009 年以來的首次下滑。 礦產品： 2016 年， 在美元加息預期、 人民幣匯率下跌以及國內供給側改革等因素共同作用下，鐵

25、礦石價格快速完成由跌到漲的轉折， 價格波動也愈發劇烈， 種種不確定性考驗著所有市場參與者的風險控制能力。 漿紙：2016 年，國內外經濟形勢復雜多變，大宗原料價格大幅波動。造紙行業受供給側結構性改革、國家環保整治、淘汰過剩產能以及市場需求增長等因素影響，推動造紙行業漲價提速。下半年，受木漿、廢紙、物流、煤炭等成本推動以及國內紙廠投產日期拖后造成現貨短缺的影響，國廈門建發股份有限公司 2016 年年度報告 9 / 240 內造紙企業迎來漲價潮。未來，隨著供給側結構性改革的持續推進以及環保治理力度加大，更多落后產能被加速淘汰，造紙行業集中度將進一步提升，行業復蘇將得到延續。 汽車：2016 年鑒于

26、購置稅補貼優惠和新車型投放力度加大等諸多因素影響，全國汽車銷量實現增速反彈，達到近三年最大。根據中國汽車工業協會對外發布的數據，2016 年全國乘用車共銷售 2,437.69 萬輛，同比增長 14.93%，增幅高于上年 7.63 個百分點。其中：基本型乘用車（轎車）銷售 1,214.99 萬輛，同比增長 3.44%；運動型多用途乘用車（SUV）銷售 904.70 萬輛，同比增長44.59%；多功能乘用車（MPV）銷售 249.65 萬輛，同比增長 18.38%；交叉型乘用車銷售 68.35 萬輛，同比下降 37.81%。 （二（二）房地產開發業務房地產開發業務 公司的房地產開發業務主要以建發房

27、產和聯發集團為運營主體。 公司的房地產開發業務細分為：住宅地產開發、商業地產開發、一級土地開發、物業租賃和物業管理。 公司開展房地產業務已有數十年歷史，一直遵循著“立足廈門、深入海西、布局全國”的發展戰略。目前，公司開發類項目儲備分布在廈門、上海、深圳、蘇州、杭州、天津、合肥、長沙、成都、漳州等城市，房地產項目布局合理，廣泛覆蓋了國內的一、二線城市。 建發房產在地產行業深耕 35 年，是廈門市乃至福建省資深的房地產開發商之一，連續多年榮登中國房地產開發企業綜合發展 10 強，并位列“2016 中國房地產開發企業 50 強”第 35 位。 聯發集團是以房地產和物業租賃為核心業務的大型房地產運營商

28、，位列“2016 中國房地產開發企業 100 強”第 51 位、并榮獲“2016 中國房地產開發企業運營效率 10 強”第 4 位、“2016 中國房地產開發企業穩健經營 10 強” 第 4 位、“2016 中國物業服務專業化運營領先品牌企業”。 行業行業情況：情況： 2016 年， 中國房地產市場迎來了本輪周期的一個高點， 各類需求持續釋放， 商品房銷售面積、銷售額處于 2010 年以來的歷史高位。根據國家統計局數據，2016 年全年商品房銷售面積 157,349萬平方米，同比增長 22.5%；商品房銷售額 117,627 億元，同比增長 34.8%。商品住宅銷售面積同比增長 22.4%，其

29、中一線城市成交規模與 2015 年基本相當，二線城市成交量增長較為明顯；商品住宅銷售額同比增長 36.1%，價格呈上漲態勢。 二、二、 報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明 適用 不適用 三、三、 報告期內核心競爭力分析報告期內核心競爭力分析 適用 不適用 廈門建發股份有限公司 2016 年年度報告 10 / 240 公司的核心競爭力與往年相比沒有大的變化，主要有以下幾點： 1 1、資源整合能力、資源整合能力 公司向供應鏈運營商轉型以來，通過上控資源、下布渠道，中間提供采購、倉儲加工、物流配送、銷售結算、風險管理、融資、技術支持等多方位服務，將上

30、中下游各環節整合成一個整體的網鏈，具備了較強的資源整合優勢，能夠為客戶提供性價比較高的供應鏈服務。公司自轉型后發展非常迅速，營業規模和盈利不斷站上新臺階，成為國內供應鏈運營行業的領先者。 2 2、風險管理能力、風險管理能力 公司經過多年實踐和不斷完善， 建立了強有力的風險管理體系， 這已成為近年來公司持續健康發展的重要核心競爭力。針對經營過程中存在的資金管理風險、客戶信用風險、存貨管理風險、大宗商品價格波動等風險，公司均制定了相應的風險控制制度，并通過筆筆審核、時時跟蹤、責任到人等手段，對應收賬款、庫存、貨物滯期、商品價格波動等風險進行全方位把控，逐步構建了公司強大有效的風險管理體系。 3 3

31、、創新應變能力、創新應變能力 公司上市以來，主營業務收入、凈利潤等各項經營指標都保持穩健增長，2016 年主營業務收入再創歷史新高。在公司發展過程中，公司管理層長期堅持居安思危，始終具備敢于創新求變的勇氣，在不斷變化的外部環境中能夠審時度勢、迅速反應，帶領廣大員工創新應變，不斷提高市場競爭力，實現企業的持續健康發展。 第四節第四節 經營情況討論與分析經營情況討論與分析 一、一、經營情況經營情況討論與分析討論與分析 2016 年，是公司實施新五年規劃的開局之年，同時也是中國經濟結構深化調整的一年。面對跌宕起伏的市場環境，圍繞“調整改革、創新發展、防范風險”的經營管理總基調，公司董事會積極進取，

32、領導公司經營班子和全體員工攻堅克難、 以持續創業的激情積極尋找契機， 科學謀劃布局，較好地完成了各項經營目標。 報告期內公司實現營業收入 1,455.91 億元，比上年增長 13.66%；實現凈利潤 39.49 億元，比上年增長 10.82%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤 28.55 億元，比上年增長 8.08%。公司總資產在2016 年度首次突破一千億元。2016 年末，公司總資產達到 1,264.25 億元，凈資產達到 326.29 億元，歸屬于上市公司股東的凈資產達到 215.21 億元。 報告期內，公司再次入選財富雜志評選的“中國上市公司 500 強”，位列第 45 名，并位居其批發零

33、售子榜單第 3 名。 此外， 公司還入選了 福布斯 雜志評選的 “全球上市公司 2000 強” ，位列第 919 位。 廈門建發股份有限公司 2016 年年度報告 11 / 240 （一）供應鏈運營業務（一）供應鏈運營業務 2016 年全球政治、經濟和金融的風險事件頻發，中國經濟供給側結構性改革不斷深入，公司的供應鏈運營面臨更大的風險與機遇。公司董事會進一步健全內部控制體系，從決策程序、運行流程和執行過程抓好風險點的控制，防范重大風險。 公司董事會帶領經營班子根據市場形勢的變化調整風控辦法和措施； 各分管領導深入指導各業務單位分析情況，完善過程控制點。各級職能管理部門和異地平臺公司優化管控流程

34、，提升風險管控效能，為推動公司業務穩健、持續的發展做出了重要的貢獻。各業務單位的經營班子也更加重視形勢研判、業務分析、流程把控、執行監督，保證業務快速增長的同時不出現重大風險，確保了公司在穩健運行的基礎上取得優秀的經營成果。 在董事會的指導下，公司繼續推進大客戶、大資源、大市場戰略，核心業務板塊繼續保持行業優勢地位，并積極嘗試新業務、新模式，探索轉型創新之路。 2016 年公司供應鏈運營業務的營業額達到 1,149.24 億元，比上年增長 9.60%；實現稅后凈利潤 8.90 億元，比上年增長 5.70%。其中，實現進出口總額（含國際貿易）74.65 億美元。2016 年供應鏈運營業務的毛利率

35、為 3.79%，同比上升 0.11 個百分點。 公司供應鏈運營業務根據營業收入貢獻排名前四名的業務板塊分別是：鋼鐵、農產品、漿紙和礦產品，根據凈利潤貢獻排名前四名的業務板塊分別是：鋼鐵、汽車、礦產品和漿紙。 公司核心業務板塊在經濟逆勢中積極進取、開拓創新，業績再創新高，是奠定公司整體業績穩定增長的堅固基石。 鋼鐵板塊：2016 年完成鋼材銷售量 1,718.33 萬噸，營業收入 380.87 億元。 汽車板塊：2016 年銷售新車 13,625 輛，營業收入 73.17 億元，新建了廈門林肯中心、沈陽賓利、 鄭州賓利、 莆田凱迪拉克、 廈門捷豹路虎五個經營網點， 還獲得了廈門自貿區平行進口車資

36、質。 礦產品板塊：全年完成礦產品銷售量 3,190.75 萬噸，其中鐵礦石銷量 2,354 萬噸，營業收入128.49 億元。 漿紙板塊： 2016年紙張、 紙漿銷量和營業收入再創新高， 紙張銷量224.02萬噸， 紙漿銷量177.51萬噸，營業收入達到 138.71 億元。 （二）房地產開發業務（二）房地產開發業務 2016 年，國內房地產市場調控不斷升級，行業集中程度進一步提升。大型房企通過并購加速獲取資源，中小型房企則加速轉型，房地產開發企業分化進一步加劇。 公司旗下兩家房地產業務子公司（建發房產和聯發集團）因城施策，優化營銷體系，狠抓產品創新，取得了良好的業績，實現了有質量的規模擴張。

37、2016 年度公司房地產開發業務共實現營業廈門建發股份有限公司 2016 年年度報告 12 / 240 收入 303.58 億元，同比增長 32.26%。受行業趨勢和公司結轉項目的結構變化所影響，公司地產業務毛利率下降至 23.30%，同比下降 12.70 個百分點。 報告期內，子公司建發房產和聯發集團再次入選中國房地產開發企業百強，建發房產位居第35 位，聯發集團位居第 51 位。 1 1、聯發集團（本公司持有、聯發集團（本公司持有 95%95%股份）：股份）： 報告期內， 子公司聯發集團實現營業收入 111.73 億元， 同比增加 22.86%； 凈利潤 10.06 億元，同比增加 16.

38、30%。 子公司聯發集團房地產銷售業務的主要經營指標如下： 簽約銷售金額123.27億元， 同比增加53.34%； 簽約銷售面積133.29萬平方米， 同比增加40.01%；賬面結算收入 96.30 億元，同比增加 20.84%；賬面結算面積 107.20 萬平方米，同比增加 18.05%。新開工面積 195 萬平方米，竣工面積 120 萬平方米。 2 2、建發房產（本公司持有、建發房產（本公司持有 54.654%54.654%股份）：股份）： 報告期內， 子公司建發房產實現營業收入 204.14 億元， 同比增加 42.69%； 凈利潤 20.66 億元，同比增加 11.67%。 子公司建發

39、房產房地產銷售業務的主要經營指標如下： 簽約銷售金額176.44億元， 同比減少4.88%； 簽約銷售面積116.11萬平方米， 同比減少1.31%；賬面結算收入 199.36 億元， 同比增加 42.53%； 賬面結算面積 116.98 萬平方米， 同比增加 52.53%。新開工面積 89.10 萬平方米，竣工面積 153.22 萬平方米。 二、二、報告期內主要經營情況報告期內主要經營情況 報告期內公司實現營業收入 1,455.91 億元，比上年增長 13.66%；其中：供應鏈運營業務收入為 1,149.24 億元，比上年增長 9.60%；房地產開發業務收入為 303.58 億元，同比增長

40、32.26%。 報告期內公司實現凈利潤 39.49 億元， 比上年增長 10.82%； 實現歸屬于母公司股東的凈利潤 28.55億元，比上年增長 8.08%。 (一一) 主營業務分析主營業務分析 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表利潤表及現金流量表相關科目變動分析表 單位:元 幣種:人民幣 科目科目 本期數本期數 上年同期數上年同期數 變動比例（變動比例（% %） 營業收入 145,590,890,512.63 128,088,561,668.84 13.66 營業成本 133,916,186,422.74 115,738,757,486.34 15.71 銷售費用 3,770,206,32

41、9.52 3,625,219,546.20 4.00 管理費用 335,553,668.83 317,339,590.90 5.74 廈門建發股份有限公司 2016 年年度報告 13 / 240 財務費用 480,331,735.72 452,302,765.60 6.20 經營活動產生的現金流量凈額 -4,840,447,870.65 5,777,496,498.90 -183.78 投資活動產生的現金流量凈額 -7,556,914,718.55 1,123,206,081.14 -772.80 籌資活動產生的現金流量凈額 13,196,094,392.17 -3,798,814,105.1

42、3 不適用 資產減值損失 177,989,903.33 342,302,801.23 -48.00 公允價值變動收益 -207,937.20 49,859,702.76 -100.42 營業外支出 26,616,684.25 56,444,825.98 -52.84 變動原因說明： 資產減值損失本期數比上年同期數減少 48%， 主要是由于子公司建發房產上年度計提的存貨跌價準備因市場行情好轉在本年度轉回所致。 公允價值變動收益本期數比上年同期數減少 100.42%， 主要是由于本年股票投資的公允價值變動損失較上年增加所致。 營業外支出本期數比上年同期數減少 52.84%，主要是由于本年固定資產處

43、置損失和罰款及滯納金支出減少所致。 上表中其他變動比例超過 30%的科目變動原因詳見下文。 1.1. 收入和成本分析收入和成本分析 適用 不適用 (1).(1). 主營業務主營業務分分行業行業、分、分產品產品、分地區情況、分地區情況 單位:萬元 幣種:人民幣 主營業務分行業情況主營業務分行業情況 分行業分行業 營業收入營業收入 營業成本營業成本 毛利率毛利率 （% %） 營業收入營業收入比上年增比上年增減（減（% %） 營業成本營業成本比上年增比上年增減（減（% %） 毛利率毛利率比比上年增減上年增減（% %） 供應鏈運營業務 11,492,367.29 11,056,528.85 3.79

44、9.60 9.48 增加 0.11個百分點 房地產開發業務 3,035,777.62 2,328,520.29 23.30 32.26 58.51 減少12.70個百分點 主營業務分產品情況主營業務分產品情況 分產品分產品 營業收入營業收入 營業成本營業成本 毛利率 （毛利率 （% %） 營業收入營業收入比上年增比上年增減（減（% %） 營業成本營業成本比上年增比上年增減（減（% %） 毛利率毛利率比比上年增減上年增減（% %） 鋼鐵 3,808,740 3,685,977 3.22 37.20 37.88 減少 0.48個百分點 礦產品 1,284,858 1,242,744 3.28 -2

45、.69 -2.49 減少 0.20個百分點 廈門建發股份有限公司 2016 年年度報告 14 / 240 紙張、 紙漿 1,387,086 1,341,896 3.26 14.96 14.66 增加 0.26個百分點 住宅地產 2,728,818 2,132,240 21.86 43.94 71.55 減少12.58個百分點 商業地產 227,766 153,292 32.70 -23.53 -1.48 減少15.06個百分點 主營業務分地區情況主營業務分地區情況 分地區分地區 營業收入營業收入 營業成本營業成本 毛利率 （毛利率 （% %） 營業收入營業收入比上年增比上年增減（減（% %）

46、營業成本營業成本比上年增比上年增減（減（% %） 毛利率毛利率比比上年增減上年增減（% %） 境內 13,008,248.96 11,869,056.18 8.76 22.47 26.08 減少 2.62個百分點 境外 1,529,903.02 1,516,546.23 0.87 -29.53 -29.67 增加 0.20個百分點 公司出口業務按銷售區域劃分的情況如下表所示： 單位：萬美元 20162016 年度年度 20152015 年度年度 國家及地區國家及地區 銷售金額銷售金額 占比（占比（% %） 國家及地區國家及地區 銷售金額銷售金額 占比（占比（% %） 美國 21,370 12.

47、67% 美國 22,194 14.58 香港 14,567 8.64% 伊朗 14,203 9.33 馬紹爾群島 10,761 6.38% 韓國 10,690 7.02 新加坡 8,377 4.97% 新加坡 9,310 6.12 俄羅斯聯邦 6,799 4.03% 俄羅斯聯邦 6,994 4.60 伊朗 6,479 3.84% 香港 6,433 4.23 韓國 6,257 3.71% 德國 6,347 4.17 德國 4,245 2.52% 阿聯酋 5,160 3.39 阿聯酋 3,681 2.18% 緬甸 4,461 2.93 安提瓜和巴布達 3,574 2.12% 馬來西亞 4,230

48、2.78 其他 82,571 48.95% 其他 62,167 40.85 合計 168,681 100.00% 合計 152,189 100.00 (2).(2). 產銷量情況產銷量情況分析表分析表 適用 不適用 主要產品主要產品 采購量（萬采購量（萬噸）噸） 銷售量（萬銷售量（萬噸）噸） 庫存量（萬庫存量（萬噸）噸） 生產量比上生產量比上年增減（年增減（% %） 銷售量比上銷售量比上年增減（年增減（% %） 庫存量比上庫存量比上年增減（年增減（% %） 鋼鐵 1,730.72 1,718.33 54.76 25.62 25.68 29.24 礦產品 3,281.12 3,190.75 17

49、7.59 6.97 0.14 103.61 廈門建發股份有限公司 2016 年年度報告 15 / 240 紙張、紙漿 394.84 401.53 13.13 15.05 18.83 -33.75 (3).(3). 成本分析表成本分析表 單位：元 分行業情況分行業情況 分行業分行業 成本構成項成本構成項目目 本期金額本期金額 本期本期占總占總成本成本比例比例( (% %) ) 上年同期金額上年同期金額 上年上年同期同期占總占總成本成本比例比例( (% %) ) 本期本期金額金額較上較上年同年同期變期變動比動比例例( (% %) ) 情況情況 說明說明 供應鏈運營業務 鋼材、礦產品、紙漿、汽車、物

50、流等 110,565,288,474.51 82.60 101,378,383,392.46 87.62 9.06 房地產開發業務 土地成本、勘察設計費、建筑安裝費、基礎設施費、景觀工程費、開發前期和后期成本等 23,285,202,874.33 17.40 14,314,747,906.39 12.37 62.67 成本分析其他情況說明 適用 不適用 (4).(4). 主要銷售客戶及主要供應商情況主要銷售客戶及主要供應商情況 適用 不適用 前五名客戶銷售額 5,982,606,403.97 元，占年度銷售總額 4.11%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額 0 元，占年度銷售總額 0 %。