上海錦江國際酒店股份有限公司2016年年度報告（463頁）.PDF

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1、上海錦江國際酒店發展股份有限公司 2016 年年度報告 1 公司代碼：600754、900934 公司簡稱：錦江股份、錦江 B 股 上海錦江國際酒店發展股份有限公司上海錦江國際酒店發展股份有限公司 2012016 6 年年度報告年年度報告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事會、 監事會及董事、 監事、 高級管理人員保證年度報告內容的真實、 準確、 完整，本公司董事會、 監事會及董事、 監事、 高級管理人員保證年度報告內容的真實、 準確、 完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、二、 本公

2、司第八屆董事會第本公司第八屆董事會第三十四三十四次會議于次會議于 2012017 7 年年 3 3 月月 2 28 8 日審議通過了本年度日審議通過了本年度報告報告。公司公司全全體董事出席體董事出席董事會會議。董事會會議。 三、三、 本公司按照中本公司按照中國企業會計準則編制國企業會計準則編制 20162016 年度財務報表。德勤華永會計師事務所（特殊普通年度財務報表。德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）合伙）為本公司出具了為本公司出具了德師報（審）字德師報（審）字（1 17 7）第）第 P01022P01022 號號標準無保留意見標準無保留意見的審計報告。的審計報告。 四、四、 公司負責人公

3、司負責人董事長俞敏亮先生董事長俞敏亮先生、首席執行官張曉強先生、首席執行官張曉強先生、主管會計工作負責人主管會計工作負責人首席財務官沈首席財務官沈莉女士莉女士及會計機構負責人及會計機構負責人吳琳女士吳琳女士聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 公司擬實施的 2016 年度利潤分配預案為：以截至 2016 年 12 月 31 日的總股本 957,936,440股為基數，每 10 股派發現金股利（含稅）人民幣 4.80 元；

4、B 股股利折算成美元支付，其折算匯率按照公司股東大會通過股利分配決議日下一個工作日中國人民銀行公布的美元兌人民幣的中間價確定。公司 2016 年度無資本公積金轉增股本預案。 本利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議。 六、六、 前瞻性陳述的風險聲明前瞻性陳述的風險聲明 適用 不適用 本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。 七、七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況 否 八、八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？ 否

5、上海錦江國際酒店發展股份有限公司 2016 年年度報告 2 九、九、 重大風險提示重大風險提示 適用 不適用 公司已在本報告中詳細闡述存在的行業風險、市場風險等，敬請查閱經營情況討論與分析部分的內容。 十、十、 其他其他 適用 不適用 本年度報告分別以中文和英文兩種文字印制，在對兩種語言文本的說明上存在歧義時，以中文文本為準。 上海錦江國際酒店發展股份有限公司 2016 年年度報告 3 目錄目錄 第一節 釋義 . 4 第二節 公司簡介和主要財務指標 . 6 第三節 公司業務概要 . 10 第四節 經營情況討論與分析 . 14 第五節 重要事項 . 40 第六節 普通股股份變動及股東情況 . 5

6、6 第七節 優先股相關情況 . 64 第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 . 65 第九節 公司治理 . 73 第十節 公司債券相關情況 . 77 第十一節 財務報告 . 78 第十二節 備查文件目錄 . 79 附：財務報表及審計報告 上海錦江國際酒店發展股份有限公司 2016 年年度報告 4 第一節第一節 釋義釋義 一、一、 釋義釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 常用詞語釋義 公司、本公司、錦江股份 指 上海錦江國際酒店發展股份有限公司 錦江酒店集團 指 上海錦江國際酒店（集團）股份有限公司，本公司控股股東 錦江國際 指 錦江國際（集團）有限公司，錦江股份

7、、錦江酒店集團之法人實際控制人 錦江都城 指 上海錦江都城酒店管理有限公司 錦江之星 指 錦江之星旅館有限公司 旅館投資公司 指 上海錦江國際旅館投資有限公司 金廣快捷 指 山西金廣快捷酒店管理有限公司 時尚之旅 指 時尚之旅酒店管理有限公司 錦盧投資公司 指 上海錦盧投資管理有限公司 海路投資公司 指 SAILING INVESTMENT CO.SARL(海路投資有限公司)， 注冊于盧森堡 盧浮集團、GDL 指 Group du Louvre，注冊于法國 盧浮酒店集團、LHG 指 Louvre Hotels Group，注冊于法國 鉑濤集團 指 Keystone Lodging Holdin

8、gs Limited 及下屬子公司的合稱 維也納酒店 指 維也納酒店有限公司 達華賓館 指 上海錦江達華賓館有限公司 閔行飯店 指 上海閔行飯店有限公司 錦盤酒店 指 上海錦盤酒店有限公司 東亞飯店 指 上海錦江國際酒店發展股份有限公司東亞飯店 南京飯店 指 上海錦江國際酒店發展股份有限公司南京飯店 新城飯店 指 上海錦江國際酒店發展股份有限公司新城飯店 新亞大酒店 指 上海錦江國際酒店發展股份有限公司新亞大酒店 南華亭賓館 指 上海錦江國際酒店發展股份有限公司南華亭賓館 金沙江賓館 指 上海錦江國際酒店發展股份有限公司金沙江賓館 白玉蘭酒店 指 上海錦江國際酒店發展股份有限公司白玉蘭酒店 青

9、年會賓館 指 上海錦江國際酒店發展股份有限公司青年會賓館 餐飲投資公司 指 上海錦江國際餐飲投資管理有限公司 新亞食品 指 上海新亞食品有限公司 錦江食品 指 上海錦江國際食品餐飲管理有限公司 錦箸餐飲 指 上海錦箸餐飲管理有限公司 錦亞餐飲 指 上海錦亞餐飲管理有限公司 錦江同樂 指 上海錦江同樂餐飲管理有限公司 上海吉野家 指 上海吉野家快餐有限公司 上?？系禄?指 上?？系禄邢薰?新亞富麗華 指 上海新亞富麗華餐飲股份有限公司 上海錦江國際酒店發展股份有限公司 2016 年年度報告 5 杭州肯德基 指 杭州肯德基有限公司 無錫肯德基 指 無錫肯德基有限公司 蘇州肯德基 指 蘇州肯德基

10、有限公司 靜安面包房 指 上海靜安面包房有限公司 百歲村餐飲 指 深圳市百歲村餐飲連鎖有限公司 錦江財務公司 指 錦江國際集團財務有限責任公司 長江證券 指 長江證券股份有限公司 申萬宏源 指 申萬宏源集團股份有限公司 弘毅投資基金 指 弘毅（上海）股權投資基金中心（有限合伙） 國盛投資 指 上海國盛集團投資有限公司 長城資管 指 中國長城資產管理公司 華安資管 指 華安未來資產管理（上海）有限公司 上海國際資管 指 上海國際集團資產管理有限公司 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 香港聯交所 指 香港聯合交易所有限公司 上海市國資委 指 上海市國有資產監督管理

11、委員會 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 出租率 指 （實際出租客房數/可供出租客房總數）100%，% 平均房價 指 客房總收入/實際出租客房數，元/間 RevPAR 指 每間可供出租客房提供的每日平均客房收入， 平均客房收入=平均房價平均出租率，元/間 EBITDA 指 扣除利息所得稅折舊攤銷前的利潤 公司章程 指 上海錦江國際酒店發展股份有限公司章程 報告期、本期， 報告期末、本期末 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日， 2016 年 12 月 31 日 上年同期、上期， 上年末 指 2015 年 1 月 1 日至 201

12、5 年 12 月 31 日， 2015 年 12 月 31 日 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 上海錦江國際酒店發展股份有限公司 2016 年年度報告 6 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名稱 上海錦江國際酒店發展股份有限公司 公司的中文簡稱 錦江股份 公司的外文名稱 Shanghai Jin Jiang International Hotels Development Co., Ltd. 公司的外文名稱縮寫 JINJIANG SHARES 公司的法定代表人 俞敏亮 先生 二、二、 聯系人和聯系方式聯系人和聯系方式 董事會秘

13、書 證券事務代表 姓名 胡 暋 女士 楊 劼 女士 聯系地址 上海市延安東路100號25樓 上海市延安東路100號25樓 電話 86-21-63217132 86-21-63217132 傳真 86-21-63217720 86-21-63217720 電子信箱 JJIR JJIR 三、三、 基本情況基本情況簡介簡介 公司注冊地址 中國（上海）自由貿易試驗區楊高南路889號 東錦江大酒店商住樓四層（B區域） 公司注冊地址的郵政編碼 200127 公司辦公地址 上海市延安東路100號25樓 公司辦公地址的郵政編碼 200002 公司網址 http:/ 電子信箱 JJIR 四、四、 信息披露及備置

14、地點信息披露及備置地點 公司選定的信息披露媒體名稱 上海證券報、大公報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 http:/ 公司年度報告備置地點 公司董事會秘書室 五、五、 公司股票簡況公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 錦江股份 600754 新亞股份 B股 上海證券交易所 錦江B股 900934 新亞B股 六、六、 其他其他相相關資料關資料 公司聘請的會計師事務所 （境內） 名稱 德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙） 辦公地址 上海市延安東路 222 號外灘中心 30 樓 簽字會計師姓名 唐戀炯 先生、陳 彥 先

15、生 上海錦江國際酒店發展股份有限公司 2016 年年度報告 7 報告期內履行持續督導職責的財務顧問 名稱 國泰君安證券股份有限公司 辦公地址 上海市商城路 618 號 簽字的財務顧問主辦人姓名 施建軍 先生、池惠濤 先生 持續督導的期間 2015 年 2 月 27 日至 2016 年 12 月 31 日 報告期內履行持續督導職責的財務顧問 名稱 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 辦公地址 上海市常熟路 171 號 簽字的財務顧問主辦人姓名 胡 迪 女士、辰 子 先生 持續督導的期間 2016 年 2 月 26 日至 2017 年 12 月 31 日 報告期內履行持續督導職責的保薦機構 名稱 國

16、泰君安證券股份有限公司 辦公地址 上海市商城路 618 號 簽字的保薦代表人姓名 楊志杰 先生、徐玉龍 先生 持續督導的期間 2016 年 8 月 5 日至 2017 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要會計數據和財務指標近三年主要會計數據和財務指標 (一一) 主要會計數據主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據 2016年度 2015年度 本期比 上年同期 增減(%) 2014年度 營業收入 10,635,544,287.06 5,562,703,070.87 91.19 2,913,104,838.78 歸屬于上市公司 股東的凈利潤 694,579,421.81 637,

17、609,532.99 8.93 487,168,241.61 歸屬于上市公司 股東的扣除非經常性損益的凈利潤 382,639,441.27 301,654,926.37 26.85 141,689,139.14 經營活動產生的 現金流量凈額 2,281,976,773.25 1,124,261,263.05 102.98 559,229,653.67 2016年末 2015年末 本期末比 上年同期末增減 （%） 2014年末 歸屬于上市公司 股東的凈資產 12,801,182,452.07 8,283,799,000.95 54.53 8,698,798,318.06 總資產 44,196,0

18、65,201.81 27,026,378,513.76 63.53 11,362,507,114.92 期末總股本 957,936,440 804,517,740 19.07 804,517,740 上海錦江國際酒店發展股份有限公司 2016 年年度報告 8 (二二) 主要財務指標主要財務指標 主要財務指標 2016年度 2015年度 本期比上年 同期增減(%) 2014年度 基本每股收益（元股） 0.7998 0.7925 0.92 0.7857 稀釋每股收益（元股） 不適用 不適用 不適用 不適用 扣除非經常性損益后的 基本每股收益（元股） 0.4406 0.3750 17.49 0.22

19、85 加權平均凈資產收益率（%） 6.94 7.55 減少0.61 個百分點 10.41 扣除非經常性損益后的 加權平均凈資產收益率（%） 3.83 3.57 增加0.26 個百分點 3.03 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明 適用 不適用 八、八、 境內外會計準則下會計數據差異境內外會計準則下會計數據差異 (一一) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況的凈資產差異情況 適用 不適用 (二二) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中

20、凈利潤和同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸歸屬于上市公司股東的屬于上市公司股東的凈資產差異情況凈資產差異情況 適用 不適用 (三三) 境內外會計準則差異的說明：境內外會計準則差異的說明： 適用 不適用 九、九、 2016 年分季度主要財務數據年分季度主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度 （1 至 3 月份） 第二季度 （4 至 6 月份） 第三季度 （7 至 9 月份） 第四季度 （10 至 12 月份） 營業收入 1,748,050,061.76 2,620,131,023.50 3,181,295,890.79 3,086,067,311.01 歸 屬

21、 于 上 市公 司 股 東 的凈利潤 164,577,135.75 134,580,197.26 206,508,257.29 188,913,831.51 歸 屬 于 上 市公 司 股 東 的扣 除 非 經 常性 損 益 后 的凈利潤 4,461,279.11 97,225,780.76 204,400,065.27 76,552,316.13 經 營 活 動 產生 的 現 金 流量凈額 230,316,218.99 532,245,625.40 941,438,763.30 577,976,165.56 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 上海錦江國際酒店發展股份有限公司

22、2016 年年度報告 9 十、十、 非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 非經常性損益項目 2016 年金額 附注（如適用） 2015 年金額 2014 年金額 非流動資產處置損益 -3,660,008.93 -8,969,734.63 -2,494,685.04 計入當期損益的政府補助， 但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 61,374,665.40 30,443,000.04 25,481,733.17 企業取得子公司、 聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈

23、資產公允價值產生的收益 26,383,774.20 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外， 持有交易性金融資產、 交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、 交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 299,381,978.59 421,055,682.08 423,943,436.69 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 36,194,720.35 2,401,858.52 8,513,773.46 少數股東權益影響額 -2,971,168.93 -84,949.66 -87,402.50 所得稅影響額 -104,763,980.14 -108,891,2

24、49.73 -109,877,753.31 合計 311,939,980.54 335,954,606.62 345,479,102.47 十一、十一、 采用公允價值計量的項目采用公允價值計量的項目 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 期初余額 期末余額 當期變動 對當期利潤的 影響金額 可供出售金融資產 1,351,198,601.21 1,323,219,708.84 -27,978,892.37 374,325,841.20 合計 1,351,198,601.21 1,323,219,708.84 -27,978,892.37 374,325,841.20 十二、十二、 其他

25、其他 適用 不適用 上海錦江國際酒店發展股份有限公司 2016 年年度報告 10 第三節第三節 公司業務概要公司業務概要 一、一、 報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明 報告期內，公司所從事的主要業務為“有限服務型酒店營運及管理業務”和“食品及餐飲業務”。 有限服務酒店，是指以適合大眾消費，突出住宿核心產品，為客人提供基本的專業服務的酒店。從酒店的功能設置來看，有限服務酒店在設備配置、組織結構、飯店服務等方面具有與全服務酒店不同的特點。公司現有的有限服務型酒店營運及管理業務，包括對有限服務商務酒店、經濟型酒店的投資和經營管理等

26、。經營模式上主要分為“直營經營”和“加盟特許經營”兩種。直營模式，是指通過自有物業或租賃物業的形式，使用公司旗下特定品牌獨立經營酒店。公司從直營酒店取得的收入，主要來源為客房收入及餐飲收入，并享有或承擔酒店的經營收益或損失。加盟特許經營模式，主要分為“特許經營”和“受托管理”兩種形式。特許經營形式，是指公司通過與酒店業主簽署特許經營合同，將公司旗下所擁有的品牌、注冊商標、經營方式、操作程序等經營資源在約定期限內許可給受許酒店使用，并向受許酒店收取特許經營費和訂房服務費。受托管理形式，是指公司通過與酒店業主簽署管理合同，將公司的管理模式、服務規范、質量標準和管理人員等輸出給受托管理酒店，并向受托

27、管理酒店收取管理費和訂房服務費。 公司現有的食品及餐飲業務，包括對餐廳的投資和經營管理等。經營模式上主要分為“直營經營”和“加盟特許經營”兩種。直營模式，是指通過租賃物業的形式，使用公司旗下特定品牌獨立經營餐廳。公司從直營餐廳取得的收入，主要來源為餐飲收入，并享有或承擔餐廳的經營收益或損失。加盟特許經營模式，主要分為“特許經營”和“受托管理”兩種形式。特許經營形式，是指公司通過與餐廳業主簽署特許經營合同，將公司旗下所擁有的品牌、注冊商標、經營方式、操作程序等經營資源在約定期限內許可給受許餐廳使用，并向受許餐廳收取特許經營費等。受托管理形式，是指公司通過與餐廳業主簽署管理合同，將公司的管理模式、

28、服務規范、質量標準和管理人員等輸出給受托管理餐廳，并向受托管理餐廳收取管理費等。公司合資公司旗下的“肯德基”和“吉野家”等餐廳，則以合資公司形式從事相關品牌的特許經營。 根據中國證監會2015 年 2 季度上市公司行業分類結果，公司屬于上市公司所屬的 H 類住宿和餐飲業中的 H61 住宿業。住宿業，又稱酒店業，是指為旅行者提供短期留宿場所的活動，有些單位只提供住宿，也有些單位提供住宿、飲食、商務、娛樂一體的服務，本類不包括主要按月或按年長期出租房屋住所的活動。 根據國家統計局發布的 國民經濟行業分類（GB/T4754-2011），公司所處行業屬于“旅游飯店”（行業代碼：H6110）。 酒店行業

29、與旅游行業和商務活動密切相關，主要面向旅游市場、商務活動、會議承辦及會議展覽業等市場的消費者。旅游業已經成為中國第三產業中最具活力與潛力的新興產業，旅游業在國民經濟中的地位不斷得到鞏固和提高。本行業的具體發展情況，請詳見“第四節 三、公司關于公司未來發展的討論與分析”部分。 上海錦江國際酒店發展股份有限公司 2016 年年度報告 11 二、二、 報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明 適用 不適用 根據公司“全球布局、跨國經營”的發展戰略，于 2015 年 9 月 18 日，公司與 Prototal Enterprises Limited, Eve

30、r Felicitous Limited, Keystone Asia Holdings Limited, SCC Growth 2010-Peak Holdco,Ltd., Sequoia Capital Global Growth Fund,L.P., Sequoia Capital Global Growth Principals Fund, L.P., Happy Travel Limited, Happy Boat Lodging Limited, Jaguar Investment Pte Ltd., Ctrip Investment Holding Ltd., Smartech

31、Resources Limited, Chien Lee, Minjian Shi 等 13 名交易對方簽署收購鉑濤集團 81.0034%股權的相關股份購買協議。 于 2016 年 2 月 26 日， 本次交易完成了各項相關交割工作， 公司擁有鉑濤集團 81.0034%股權。公司于2016年 2月底完成股權交割， 將鉑濤集團納入財務報表合并范圍。 于 2016 年 3 至12 月份，鉑濤集團實現合并營業收入 306,252 萬元， 歸屬于母公司所有者的凈利潤 13,023 萬元， 實現扣除息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）60,162 萬元。于 2016 年 12 月 31 日，鉑濤集團資產總

32、額為 70.66億元， 歸屬于母公司所有者的權益為 33.35 億元。 于 2016 年 12 月 31 日， 鉑濤集團開業酒店 3,039家，客房間數 255,994 間；開業酒店中直營酒店 476 家，客房間數 49,138 間。 于 2016 年 4 月 28 日， 公司與黃德滿先生分別簽署收購維也納酒店 80%股權及百歲村餐飲 80%股權的股權轉讓協議。于 2016 年 7 月 1 日，本次交易完成了各項相關交割工作，公司擁有維也納酒店及百歲村餐飲各 80%的股權。公司于 2016 年 7 月 1 日起，將維也納酒店及百歲村餐飲納入財務報表合并范圍。于 2016 年 7 至 12 月份

33、，維也納酒店實現合并營業收入 95,027 萬元，實現歸屬于母公司所有者的凈利潤 9,654 萬元， 實現扣除息稅折舊攤銷前利潤 （EBITDA） 20,151 萬元。于 2016 年 12 月 31 日，維也納酒店資產總額為 14.62 億元，歸屬于母公司所有者的權益為 6.76億元。于 2016 年 12 月 31 日，維也納酒店開業酒店 464 家，客房間數 73,534 間；開業酒店中直營酒店 50 家， 客房間數 12,011 間。 于 2016 年 7 至 12 月份， 百歲村餐飲實現合并營業收入 16,149萬元，實現歸屬于母公司所有者的凈利潤 589 萬元，實現扣除息稅折舊攤銷

34、前利潤（EBITDA）937萬元。于 2016 年 12 月 31 日，百歲村餐飲資產總額為 6,936 萬元，歸屬于母公司所有者的權益為1,021 萬元。 于 2016 年 7 月 8 日， 公司收到中國證監會出具的 關于核準上海錦江國際酒店發展股份有限公司非公開發行股票的批復（證監許可20161090 號），核準公司非公開發行 153,418,700 股新股。 本次發行股份已于 2016 年 8 月 2 日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成股份登記相關手續。有關本次非公開發行 A 股股票的詳細事宜，請參閱上海錦江國際酒店發展股份有限公司非公開發行 A 股股票預案、上海錦江國際

35、酒店發展股份有限公司非公開發行 A股股票發行情況報告書。 于 2016 年 12 月 31 日，公司資產總額為 4,419,607 萬元，比上年末增長 63.53%；負債總額2,987,807 萬元，比上年末增長 61.05%；歸屬于上市公司股東的權益總額為 1,280,118 萬元，比上年末增長 54.53%。其中：境外資產 1,267,399 萬元人民幣，占總資產的比例為 28.68%。 上海錦江國際酒店發展股份有限公司 2016 年年度報告 12 三、三、 報告期內核心競爭力分析報告期內核心競爭力分析 適用 不適用 經過二十余年的努力，公司已經形成并正在積極提升自己的核心競爭力。公司將經

36、過若干年的努力，進一步增強在“管理、品牌、網絡、人才”方面的優勢，確立并鞏固公司在有限服務型酒店等相關行業的市場領先地位。 報告期內，公司在做強做優做大和提高自身核心競爭力方面，作出了以下一些主要舉措，并取得了相應的成果： 公司完成了對鉑濤集團 81.0034%股權、維也納酒店 80%股權及百歲村餐飲 80%股權的購買和交割工作。與上年末（或上年度）相比，公司資產總額、營業收入、現金流量以及酒店家數和客房間數等大幅增長。 根據公司“全球布局、跨國經營”的發展戰略，為進一步提升公司現有酒店管理平臺，建立適應公司國際化發展的新型管控模式，結合酒店業發展實際，對公司組織結構進行了調整，設立了全球酒店

37、管理委員會，統籌協調四大板塊的品牌運營，實現彼此間的優勢互補和協同效應，以進一步增強公司核心競爭力。 截至 2016 年 12 月 31 日，錦江都城會員總數達到 2,657 萬人，其中銀卡會員 1,990 萬人，金卡會員 666 萬人；鉑濤會員總數 7,804 萬人，維也納會員總數 1,784 萬人。 于 2016 年， 在十六屆中國飯店金馬獎頒獎典禮上， 中國飯店業年會組織委員會授予“錦江都城”品牌“中國新銳酒店品牌”稱號；授予“錦江之星”品牌、“維也納酒店”品牌“中國最具投資價值酒店品牌”稱號；授予“喆啡”品牌“中國最具投資價值酒店連鎖品牌”稱號、“中國最佳主題酒店創意品牌”稱號；授予“

38、IU”品牌“中國酒店互聯網+標桿品牌”稱號；授予維也納酒店“最受消費者歡迎中國民族酒店品牌集團”稱號。 在 2016 亞洲酒店論壇年會暨第十一屆中國酒店星光獎頒獎典禮上， 錦江都城獲得“中國最具發展潛力酒店集團”稱號；“錦江都城”品牌、“希爾頓歡朋”品牌獲得“中國最佳中檔酒店品牌”稱號；“錦江之星”品牌獲得“中國最佳經濟型連鎖酒店”稱號； “喆啡”品牌獲得“中國最具投資價值酒店連鎖品牌”稱號； “安珀”品牌獲得“中國最佳文化主題精品酒店品牌”稱號；“IU”品牌獲得“中國最具發展潛力酒店品牌”稱號； 維也納酒店獲得 “中國最佳酒店管理集團”稱號。 中國酒店金光獎授予“錦江都城”品牌“中國酒店業最

39、佳有限服務酒店品牌”稱號；授予“錦江之星”品牌“中國酒店業經濟型酒店領軍品牌”稱號；中國飯店協會授予“錦江都城”品牌“中國飯店業十佳連鎖飯店品牌”稱號；授予“麗楓”品牌“中國十佳好評熱選酒店”稱號。 邁點網授予“錦江都城”品牌、“麗楓”品牌、“維也納酒店”品牌“有限服務中檔酒店十大影響力品牌”稱號，授予“錦江之星”品牌、“7 天”品牌“經濟型酒店十大影響力品牌”稱號；亞洲酒店論壇授予錦江都城“年度最具成長性酒店集團”稱號，授予“錦江都城”品牌“年度最佳中檔酒店品牌”稱號，授予“康鉑”品牌“年度最具發展潛力精選服務酒店品牌”稱號；上海錦江國際酒店發展股份有限公司 2016 年年度報告 13 旅游

40、創新國際峰會組委會授予錦江都城“年度最佳連鎖酒店獎”，授予“維也納酒店”品牌“年度最佳酒店品牌獎”；品牌評級權威機構 CHNBRAND 授予“錦江之星”品牌“中國快捷酒店行業C-CSI 顧客最滿意品牌”稱號；中國連鎖經營協會授予“錦江都城”品牌“中國優秀特許品牌”稱號；“錦江之星”品牌登榜“第六屆 BrandZ最具價值中國品牌 100 強”并成功入選品牌價值增長最快的十大品牌；中國人才管理典范企業頒獎典禮暨中國人才管理最佳實踐年度峰會授予鉑濤集團“中國人才管理典范企業”稱號；中國旅游飯店業協會授予維也納酒店“中國飯店集團 60強”稱號；中國旅業互聯網風云榜授予“維也納酒店”品牌“中國最佳網絡預

41、訂體驗酒店”稱號。 2016 年，由騰訊財經、濟安金信聯合舉辦的上市公司投資峰會發布了2016 上市公司競爭分析報告，錦江股份榮獲上市公司價值投資“明珠獎”。 上海錦江國際酒店發展股份有限公司 2016 年年度報告 14 第四節第四節 經營情況討論與分析經營情況討論與分析 一、一、經營情況經營情況討論與分析討論與分析 2016 年，面對國內外諸多矛盾疊加的嚴峻挑戰，和持續較大的經濟下行壓力，公司堅定不移地執行發展戰略，積極實施變革整合等措施，強化運營管理，較好地完成了今年主要任務。 根據公司“全球布局、跨國經營”的發展戰略，于 2015 年 9 月 18 日，公司與 Prototal Ente

42、rprises Limited, Ever Felicitous Limited, Keystone Asia Holdings Limited, SCC Growth 2010-Peak Holdco,Ltd., Sequoia Capital Global Growth Fund,L.P., Sequoia Capital Global Growth Principals Fund, L.P., Happy Travel Limited, Happy Boat Lodging Limited, Jaguar Investment Pte Ltd., Ctrip Investment Hol

43、ding Ltd., Smartech Resources Limited, Chien Lee, Minjian Shi 等 13 名交易對方簽署收購鉑濤集團 81.0034%股權的相關股份購買協議。于 2016 年 2 月 26 日，本次交易完成了各項相關交割工作，公司擁有鉑濤集團 81.0034%股權。公司于 2016 年 2 月底完成股權交割，將鉑濤集團納入財務報表合并范圍。于 2016 年 3 至 12 月份，鉑濤集團實現合并營業收入 306,252 萬元， 歸屬于母公司所有者的凈利潤 13,023 萬元， 實現扣除息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）60,162 萬元。于 2016

44、年 12 月 31 日，鉑濤集團資產總額為 70.66億元，歸屬于母公司所有者的權益為 33.35 億元。 于 2016 年 4 月 28 日， 公司與黃德滿先生分別簽署收購維也納酒店 80%股權及百歲村餐飲 80%股權的股權轉讓協議。于 2016 年 7 月 1 日，本次交易完成了各項相關交割工作，公司擁有維也納酒店及百歲村餐飲各 80%的股權。公司于 2016 年 7 月 1 日起，將維也納酒店及百歲村餐飲納入財務報表合并范圍。于 2016 年 7 至 12 月份，維也納酒店實現合并營業收入 95,027 萬元，實現歸屬于母公司所有者的凈利潤 9,654 萬元， 實現扣除息稅折舊攤銷前利潤

45、 （EBITDA） 20,151 萬元。于 2016 年 12 月 31 日，維也納酒店資產總額為 14.62 億元，歸屬于母公司所有者的權益為 6.76億元。于 2016 年 7 至 12 月份，百歲村餐飲實現合并營業收入 1.61 億元，實現歸屬于母公司所有者的凈利潤 589 萬元， 實現扣除息稅折舊攤銷前利潤 （EBITDA） 937 萬元。 于 2016 年 12 月 31 日，百歲村餐飲資產總額為 6,936 萬元，歸屬于母公司所有者的權益為 1,021 萬元。 于 2016 年 8 月 2 日， 公司辦理完畢非公開發行 153,418,700 股股份登記托管手續。 本次非公開發行募

46、集資金總額 451,818 萬元，提升了公司持續盈利能力，改善了公司財務狀況。 報告期內，公司主要會計數據與上年同期相比，發生變動及其主要因素如下： 于 2016 年度，公司實現合并營業收入 1,063,554 萬元，比上年同期增長 91.19%。實現營業利潤 85,780 萬元，比上年同期增長 0.18%。實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 69,458 萬元，比上年同期增長 8.93%。實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 38,264 萬元，比上年同期增長 26.85%。經營業績同比變動的主要因素包括：合并營業收入的同比增長，主要是公司完成收購鉑濤集團 81.0034%股權、維

47、也納酒店 80%股權及百歲村餐飲 80%股權并將其納入財務上海錦江國際酒店發展股份有限公司 2016 年年度報告 15 報表合并范圍， 于 2015 年 3 月份納入財務報表合并范圍的盧浮集團今年同比新增兩個月份的營業收入，以及錦江都城、錦江之星等錦江系列品牌業務同比增長等所致。實現歸屬于上市公司股東的凈利潤的同比增長，主要受五個因素變動的影響：一是新增鉑濤集團 2016 年 3 至 12 月份歸屬于母公司所有者的凈利潤 13,023 萬元， 新增維也納酒店 2016 年 7 至 12 月份歸屬于母公司所有者的凈利潤 9,654 萬元，新增百歲村餐飲 2016 年 7 至 12 月份歸屬于母公

48、司所有者的凈利潤 589 萬元； 二是公司取得的上?？系禄?、 杭州肯德基、 蘇州肯德基和無錫肯德基投資收益同比增加 6,413萬元； 三是公司取得出售長江證券股票所得稅前收益同比減少 11,993 萬元； 四是公司報告期內發生與收購鉑濤集團、維也納酒店及百歲村餐飲股權等相關的中介機構服務費用同比減少 5,397 萬元；五是報告期內收購鉑濤集團、維也納酒店及百歲村餐飲股權向銀行融入借款的利息支出同比增加 21,879 萬元。 于 2016 年 12 月 31 日，公司資產總額為 4,419,607 萬元，比上年末增長 63.53%；負債總額2,987,807 萬元，比上年末增長 61.05%；歸

49、屬于上市公司股東的權益總額為 1,280,118 萬元，比上年末增長 54.53%。資產總額比上年末增長，主要是公司完成收購鉑濤集團 81.0034%股權、維也納酒店 80%股權及百歲村餐飲 80%股權并將該等標的資產納入財務報表合并范圍， 以及因該等收購發生籌資活動等所致。負債總額比上年末增長，主要是為收購鉑濤集團 81.0034%股權、維也納酒店 80%股權及百歲村餐飲 80%股權，向銀行融入借款，以及本期完成非公開發行 A 股股票后，歸還銀行借款等所致。歸屬于上市公司所有者權益比上年末增長，主要是于報告期末公司完成非公開發行 A 股股票和可供出售金融資產公允價值下降， 以及公司于 201

50、6 年實施上年度利潤分配金額比2015 年增加等所致。 于 2016 年度， 公司實現經營活動產生的現金流量凈額 228,198 萬元， 比上年同期增長 102.98%。主要是公司完成收購鉑濤集團81.0034%股權并將其納入財務報表合并范圍而同比新增其2016年3至 12 月份現金流量凈額，完成收購維也納酒店 80%股權及百歲村餐飲 80%股權并將其納入財務報表合并范圍而同比新增其 2016 年 7 至 12 月份現金流量凈額， 以及于 2015 年 3 月份納入財務報表合并范圍的盧浮集團今年 1 至 12 月份同比新增兩個月份經營活動現金流量凈額等所致。 有限服務型酒店業務有限服務型酒店業