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1、 1 2 一、墨西哥經貿概況.3 二、中資企業投資經營情況.4 （一）總體概況.4 （二）存在的主要問題.5 重點投資企業情況表.8 重點工程承包項目情況表.11 3 一、墨西哥經貿概況。一、墨西哥經貿概況。 墨是拉美經濟大國，北美自由貿易區成員，世界最開放的經濟體之一，同 45 個國家簽署了自貿協定。工業門類齊全，石化、電力、礦業、冶金和制造業較發達。2014 年國內生產總值增長 2.1%， 通脹率 4.08%， 失業率 4.83%。 2015年墨西哥經濟增長 2.5%。 墨西哥擁有現代化的工業與農業，私有經濟比重也在逐漸增加，90 年代末期后墨西哥鐵路局解體為民營化。國有企業從 1982

2、年的 1 千多家減少到 1999 年的不到 200 家。政府推行經濟私有化，并鼓勵在海港、鐵路、通訊、電力、天然氣以及機場服務方面的競爭。 1986 年墨西哥加入關貿總協定，開始了由內向型發展模式向外向型發展模式的轉變。此后墨政府大力推行調整、改革、私有化、對外開放的措施，使得墨經濟連續多年保持中低速增長，國際儲備和外資不斷增加，通貨膨脹降至 1位數，財政扭虧為盈，負債率達正常值，進出口大幅度增加。 1994 年底，由于執政黨內部矛盾激化、政局動蕩，致使外商信心動搖，紛紛撤資，而導致貨幣大幅貶值，墨西哥爆發金融危機。1996 年后采取了嚴肅財政紀律，整頓金融體制，調整經濟結構和實施中長期經濟發

3、展計劃等措施。此后，墨貨幣市場穩定，公共財政實現平衡并出現盈余， 4 外貿大幅增加，國際收支根本改善，外債償還順利，外匯儲備明顯增加。墨西哥是 G20 國家之一。 美國、 加拿大和墨西哥三國于 1992 年 8 月 12 日就 北美自由貿易協定達成一致意見，并于同年 12 月 17 日由三國領導人分別在各自國家正式簽署。1994 年 1 月 1 日，協定正式生效，北美自由貿易區宣布成立。美國是墨西哥最大的貿易伙伴和投資來源國，雙邊貿易占墨外貿總額的70%，對美出口占墨出口總額的 83%，美國資本占墨吸收外資總額的 65%以上。 墨主要出口原油、工業制成品、石油產品、服裝、農產品等，主要出口對象

4、國為美國、加拿大、歐盟、中美洲、中國等；主要進口食品、醫藥制品、通訊器材等，主要進口來源國為美國、中國、德國、日本、韓國等。2015 年墨西哥進出口總額 7760 億美元，同比下降 2.6%，其中出口3807.7 億美元，同比下降 4.1%，成為 2009 年以來首次負增長；進口 3952.3 億美元，同比下降 1.2%。 二、二、中資企業投資經營情況中資企業投資經營情況 （一）總體概況（一）總體概況 截至今年，在我駐墨使館經商參處注冊備案的中資企業共 63 家，主要涉及能源資源、通訊、制造業、工程承包、貿易、金融等領域。1）能源資源領域。中海油服為墨國家 5 石油公司提供鉆進、修井、海上油田

5、勘探和開采業務；中石化國際石油工程公司提供油氣鉆探、物理數據采集和處理、油田地面建設等服務以及相關物資和機械進出口，累計投資 1300 萬美元；金川集團泰勒資源股份有限公司投資收購巴霍拉奇礦權 100%股權，總投資約 2.3 億美元；2）制造業領域。金龍精密銅管在墨科韋拉州投資設立銅管生產廠，具有自主知識產權，產品銷往墨西哥、美國、歐洲市場， 總投資約 1 億美元； 海信集團 2015 年 7 月宣布出資 2370萬美元收購夏普墨西哥工廠全部股權和資產，計劃陸續投資 2000-3000 萬美元；3）工程承包。中水電公司與當地 3家企業組成聯營體中標奇瓜森水電站二期項目，項目總額3.86 億美元

6、，中方占 40%；南瑞技保承建的小水電項目總額 2000 萬美元；中國港灣 2014 年承接 Tuxpan 碼頭和泊位疏浚項目，總金額 530 萬美元；4）金融領域。工商銀行墨西哥子行已于今年 10 月正式落戶墨西哥；中國銀行提交的設立子行申請也已獲批。 （二）（二） 存在的主要問題存在的主要問題 一是一是公共招標限制。墨全球自貿協定網絡發達，與 49個國家簽署自貿協定和區域性自貿協定（北美自貿協定和跨太平洋伙伴關系協定），但同時對非自貿締約國設臵了投資貿易障礙。墨政府在公開招標項目中一般規定，與墨簽有自貿協定締約國的企業可優先參與投標或獲得中標， 6 無形中對非自貿締約國企業構成阻礙， 使其

7、難以直接與墨本土或歐美企業開展競爭，影響我企業參與墨工程承包市場。 二是二是融資優勢難以發揮。墨政府和公共部門、國有企業對我企業自帶融資投標模式需求不強， 對我提供的商業貸款或優惠貸款興趣不大，使我融資拉動設備、技術和勞務走出去的傳統優勢難以發揮， 在墨基礎設施公共招標項目中難以取得突破。另外，中資企業在墨融資成本高、融資手續難、融資規模小，造成企業流動資金緊張和生產經營困難。 三是三是勞工保護嚴，勞務素質低。墨在勞動者權益保護方面法律法規嚴苛，相關法律法規種類繁多。當地員工出勤率低、流動性大、專業技術人力資源短缺等問題影響我企業生產效率。 四是四是財稅法規復雜。我企業普遍對墨財稅制度調研不足

8、，在實際操作中疏漏較多，被當地稅務部門查處罰款時有發生，我企業利益受到損失。 五是五是安全形勢依然嚴峻。 社會治安始終是制約中資企業在墨發展的重要因素， 我企業在貨物存放和運輸環節遭搶案件尤為典型，企業在安全領域必要投資成本較高，下挫投資者信心。 除此之外，墨政府部門工作效率低、審批時間長，行政審批部門腐敗風氣，私人土地購買和租賃困難，社區關系緊 7 張， 工會勢力惡意破環等是我中資企業在墨經營中遇到的普遍問題。 8 重點投資企業情況表（單位：萬美元）重點投資企業情況表（單位：萬美元） 中國投資主體名中國投資主體名稱稱 境外企業（機構）名稱境外企業（機構）名稱 經營范圍經營范圍 投資投資金額金

9、額 當 地注冊當 地注冊日期日期 中國石化集團國際石油工程有限公司 中國石化集團國際石油工程墨西哥有限公司 油氣鉆探服務；2D、3D、4D物探數據采集、處理服務；油田地面建設服務；與上述業務相關的物資、機械進出口業務；按照墨西哥法律派出上述工程服務所需勞務等 1332 2006 年 12月 金川集團股份有限公司 泰勒資源股份股份有限公司 礦業開發 23000（收購投資）3122（可研投資） 2008 年 3月 山東華聯礦業股份有限公司 墨西哥華聯金源礦業可變資本股份有限公司 鐵礦石加工、銷售 50 2011 年 10月 5 日 9 海信國際營銷美洲控股有限公司 海信墨西哥有限公司 電視、手機、

10、空調、冰箱、洗衣機、冷柜、智能交通、收銀機等 300 2011 年 5月 21 日 江蘇大羅能源物資有限公司 墨西哥大羅礦業有限責任公司 根據墨西哥礦業法及其實施細則，在法律允許范圍內，進行礦產資源的鎖定、勘探、開采、加工和買賣，以及所有與礦業有關的服務。 2000 2010 年 6月 17 日 天津華勘礦業投資有限公司（隸屬天津華北地質勘查局） 墨西哥華勘國際礦業可變資本股份有限公司 礦產資源勘探、礦業開發，礦產品貿易，進出口，鉆探工程施工、地球物理勘探、地球化學勘探，工程承包，地質技術服務與咨詢等。 260 （ 已投資） 2011 年 12月 天津華勘礦業投資有限公司（隸屬天津華北地質勘查

11、局） 華勘圣胡安礦業可變資本股份公司 礦產資源勘探、礦業開發，礦產品貿易，進出口，鉆探工程施工、地球物理勘探、地球化學勘探，工程承包，地質技術服務與咨詢等。 20（已投資） 2012 年 11月 天津華勘礦業投資有限公司（隸屬華勘王后銅礦可變資本股份公司 地質勘探、礦業開發，鉆探、地球物理勘探、地球化學勘25（已投資） 2012 年 11月 10 天津華北地質勘查局） 探，礦產品貿易、鉆探工程施工等。 中國恒天（墨西哥）實業有限公司 中國恒天集團有限公司 面紗紡織 9219 1999 年 1月 金龍精密銅管集團有限公司 金龍墨西哥工廠 精密銅管制造、銷售 10000 2007 年 9月 中國工

12、商銀行 中國工商銀行墨西哥子行 金融 5050 2015 年 11 重點工程承包項目情況表重點工程承包項目情況表 ( (單位：萬美元單位：萬美元) ) 項目名稱項目名稱 中國企業名稱中國企業名稱 合同金額合同金額 開工日期開工日期 E-P-C 油田綜合服務項目 中國石化集團國際石油工程墨西哥有限公司 本年度新簽合同額 16133 萬美元；完成合同額 14082 萬美元。 2007 年 6月 Iusacell 網絡建設項目 華為技術有限公司墨西哥代表處 300，000，000 美元 2013 年 6月 15 日 Telefonica 網絡建設項目 華為技術有限公司墨西哥代表處 200，000，0

13、00 美元 2013年12 月 6 日 Nextel 網絡建設項目 華為技術有限公司墨西哥代表處 200，000，000 美元 2013 年 2月 23 日 Telcel&Telmex 網絡建設項目 華為技術有限公司墨西哥代表處 100，000，000 美元 2013 年 8月 15 日 2012 TELFONICA 系統項目 中興通訊股份有限公司 3000 萬美元 2012 年 1月 3000 馬力模塊鉆機COSL7 項目 中海油服墨西哥公司 110,538,776 美元 2013 年 300 尺自升式平臺中海油服墨西哥公司 188,670,000 美元 2013 年 3 12 HYSY936 月 30 日 圖斯潘拉瓜達盧佩納集裝箱碼頭項目 中國港灣墨西哥公司 5370 萬美元 2014 年