賽迪：美國國防工業基礎競爭狀況（2022）（26頁）.pdf

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1、- 1 -2022 年年 6 月月 6 日日第第 22 期期總總第第 541 期期美美國國國國防防工工業業基基礎礎競競爭爭狀狀況況【譯譯者者按按】2 月 15 日，美國防部根據 2021 年 7 月 9 日拜登總統簽署的第 14036 號行政令指示，發布美國國防工業基礎競爭狀況。報告回顧了近 10 年國防工業基礎競爭情況，分析了影響競爭的主要因素，重點闡述了擴大小企業參與相關基礎競爭的意義和路徑。報告認為，國防領域的過度整合增加了國家安全風險，因此增強國防工業基礎競爭已成為國防部的一個關鍵優先事項，并據此提出了五條相關建議。賽迪智庫軍民融合研究所對該報告進行了編譯，期望對我國完善國防科技工業體

2、系有所幫助?！娟P關鍵鍵詞詞】國國防防工工業業基基礎礎競競爭爭安安全全彈彈性性- 2 -為提升美國經濟的競爭力， 拜登總統于 2021 年 7 月 9 日簽署第 14036 號行政令。行政令第五節要求國防部向白宮競爭委員會主席提交一份報告，以評估國防工業基礎競爭狀況，并重點關注缺乏競爭的領域，提出改進建議。國防工業基礎競爭能夠激勵變革型技術創新，促使承包商降低報價并提高質量，對國家和經濟安全至關重要。一一、國國防防工工業業基基礎礎競競爭爭狀狀況況概概述述國防部基于下一代聯邦采辦數據系統（FPDS-NG），通過合同金額和合同執行數量跟蹤競爭狀況。競爭率計算方法有兩種：一種是競爭性合同（即有兩個或兩

3、個以上報價人）的金額除以合同總金額，另一種是競爭性合同執行數量除以合同執行總數。競爭率因任務和所采購產品或服務的類型、計算方法而異。美國防部利用合同金額得出的競爭率通常在 5060%之間，利用合同執行數量得出的競爭率則一直保持 90%上下。（一一）過過去去幾幾年年國國防防工工業業基基礎礎競競爭爭保保持持相相對對穩穩定定過去 10 年，國防部的合同總額在最低點 2730 億美元和最高點 4200 億美元之間波動。期間，競爭率處于 2014 財年的 58.3%到 2020 財年的 50.1%不等，預計 2021 財年為 52%，十年競爭率平均值為 54.2%。圖 1 顯示了近十年競爭性和非競爭性合

4、同金額- 3 -的變化趨勢，其中由于新冠疫情等影響導致部分財年合同金額增加，特別是 2020 財年的合同總額達到 4200 億美元的峰值。圖 1：近十年國防部競爭性和非競爭性合同金額變化趨勢（二二）主主要要武武器器系系統統平平臺臺和和主主要要設設備備競競爭爭不不足足國防部為跟蹤分析主要武器系統平臺（如飛機、艦船和陸地車輛）、電子與通信設備以及持續保障階段零部件等系列產品的競爭趨勢，開發了“商業情報服務采辦競爭分析記分卡”。競爭記分卡顯示，上述系列產品過往競爭率（利用合同金額得出）在15%40%之間。由于這些武器系統和主要設備占國防部合同金額比重相當大，因此嚴重拉低了總體競爭率。同時，競爭率也因

5、任務和所采購產品或服務類型不同而存在差異。通常而言，安裝和后勤服務（如食品服務、設施維護、地面維護、運輸服務）、- 4 -基礎層級維護服務（如備件后勤支持）領域，往往存在多個潛在供應商，競爭率非常高。類似的，涉及大量服務、商業產品和建筑施工的項目競爭率也很高。但需要從原始設備制造商或供應商購買和升級主要武器系統、專用設備和備件（尤其是老化的武器系統）的項目，競爭率往往比較低。二二、影影響響競競爭爭的的三三大大因因素素和和國國防防部部采采取取的的行行動動（一一）國國防防工工業業并并購購國國防防工工業業持持續續整整合合導導致致供供應應風風險險加加劇劇。 20 世紀 90 年代以來，美國防工業經歷了

6、大量并購整合，且過去五年里這種趨勢一直在持續，導致關鍵能力的單一來源采購風險進一步增加。航空航天和國防領域主承包商的數量已從 51 家減至 5 家（洛克希德馬丁、雷神、通用動力、諾斯羅普格魯曼和波音）。重要武器系統的主承包商數量大幅下降，例如，戰術導彈主承包商從 13 家減至 3 家，固定翼飛機主承包商從 8 家減至 3 家，衛星主承包商從 8 家減至 4 家（見表 1）。如今，90%的導彈均來自 3 家供應商。雖無證據表明，國防工業并購與項目定價上漲之間存在強相關性，但日益提高的集中度可能會降低關鍵供應品和設備的可獲得性，削弱承包商在政府合同中的創新積極性，致使供應鏈變得更加脆弱。- 5 -

7、表 1：重要武器系統的主承包商數量武武器器類類別別美美國國主主承承包包商商總總數數目目前前總總部部位位于于美美國國的的主主承承包包商商1990 年1998 年 2020 年戰術導彈1333波音公司洛克希德馬丁公司雷神公司固定翼飛機833波音公司洛克希德馬丁公司諾斯羅普格魯曼公司一次性運載火箭622波音公司洛克希德馬丁公司衛星854波音公司休斯公司洛克希德馬丁公司諾斯羅普格魯曼公司水面艦艇852通用動力公司亨廷頓英格爾斯工業公司戰術輪式車輛643AM General 公司通用汽車公司豪士科公司履帶式戰車321通用動力公司戰略導彈322波音公司洛克希德馬丁公司魚雷322洛克希德馬丁公司雷神公司旋翼

8、飛機433貝爾德事隆公司波音公司洛克希德馬丁公司（西科斯基飛機公司）影影響響國國防防工工業業并并購購趨趨勢勢的的關關鍵鍵因因素素主主要要包包括括三三方方面面。一是國防部預算。國防預算削減壓力下并購一般會增加，預算增長期并- 6 -購會放緩。二是利率。低利率使收購企業的資本更便宜、更易獲得，促進了更大規模的并購活動。三是承包能力的持續性。國防部主要系統開發項目從初始需求到設計、原型設計、初步生產、測試、全面生產、作戰部署和持續性保障，需要數年時間。面對有限的新項目機會，如果未中標的投標人無法持續維持設計和制造技能直至下一個需求出現，將不得不退出市場。國國防防部部行行動動：通通過過評評估估國國防防

9、工工業業并并購購交交易易并并與與其其他他機機構構聯聯動動，降降低低對對競競爭爭不不利利的的影影響響。根據國防部第 5000.62 號指令，國防部需評估可能影響國防工業基礎的每項并購交易，并分析其對“國家安全、工業與技術基礎、創新或公眾利益等”的潛在影響。國防部在對擬議橫向并購或縱向并購項目獨立評估后，將向主要反壟斷機構提出建議。反壟斷機構根據交易的影響，可以采取結構性補救措施（如資產剝離或阻止合并）或行為性補救措施（如同意令），應對并購交易造成的潛在影響。除此之外，國防部研究與工程副部長辦公室的相關專家會定期參與評估，評估結果也為制定相關戰略或進行關鍵領域投資提供了參考。例如，2020 年，國

10、防部研究與工程副部長辦公室對高超音速、定向能和生物技術等領域進行了評估，為這些領域的戰略和投資決策提供了依據。（二二）數數據據權權利利和和知知識識產產權權知知識識產產權權具具有有法法律律賦賦予予的的排排他他性性，既既能能促促進進競競爭爭，也也能能限限制制- 7 -競競爭爭。從技術角度來看，知識產權的法律和監管框架使新技術獲得知識產權保護資格，提高了企業投資開發新技術的回報，對創新具有激勵作用。從商業角度來看，由此產生的知識產權保護本身形成了一種有限的壟斷形式，通過將新技術商業化降低了競爭性。在國防采辦系統中，技術數據和計算機軟件的使用權是基于一項針對基本版權和商業秘密保護權（統稱“數據權利”）

11、的綜合許可而分配。這種數據權利制度通常將更大的權利分配給基礎技術（硬件或軟件）的投資方（政府或承包商）?；谕顿Y而分配知識產權的方法，是業界長期支持的，但同時容易產生供應商鎖定等不良現象，阻礙了采辦項目后期保障合同的競爭。因此，政府在利用受知識產權保護的尖端技術時，必須權衡此類權利的影響，并利用競爭壓力、市場力量和所有其他可用工具來避免造成對競爭的不必要抑制。國國防防部部應應預預測測、規規劃劃并并妥妥善善應應對對可可能能會會對對競競爭爭構構成成限限制制的的兩兩類類情情況況。一類是法律和監管規定禁止將超出標準數據權利的許可作為授予合同的條件，同時也不鼓勵具有數據權利限制的專有技術。國防部應該在采

12、辦項目競標初期確定其長期知識產權需求，將知識產權納入評估因素和談判目標，并與愿意向政府提供其所需知識產權成果和權利的供應商簽訂合同。第二類是根據資金投入多少而分配許可權利的相關數據權利方案，歷史上稱之為“隔- 8 -離原則” （最近被非正式地稱為“模塊化原則”或“模塊許可”） 。由私人開發的獨立子系統或組件有關的權利許可，可能導致政府在系統或子系統的數據權利競爭使用中陷入被動、出現缺口，對競爭造成限制。對此，國防部可使用模塊化開放系統方法將專有組件作為“黑匣子”進行管理，允許其他供應商為專有“黑匣子”找到合適的替代方案，或在必要的情況下與原始制造商簽訂為“黑匣子”提供支持服務的合同，從而確保只

13、有黑匣子本身屬于唯一來源范疇；或者依據國防部聯邦采辦條例增補案，與供應商商定專門的許可協議，緩解專有組件知識產權帶來的限制，以便在項目全生命周期中促進競爭。國國防防部部行行動動：對對知知識識產產權權政政策策、法法規規、指指南南和和培培訓訓進進行行現現代代化化更更新新。政府為在項目全生命周期內促進競爭，需要在項目開始時就制定知識產權策略，并與項目產品支持分析、生命周期支持計劃和采辦策略等相結合。上述策略的有效整合，需要來自項目管理、工程、合同、法律、持續性保障、后勤、成本和定價以及財務分析等各領域的跨職能團隊共同努力。對此，國防部正對其采辦人員進行大力培訓和教育，包括更新其知識產權政策、法規和培

14、訓資源等。按照國防部第 5010.44 號指令“知識產權的獲取和許可”要求，成立了國防部范圍內的跨職能知識產權專家團隊國防部知識產權小組。同時，制定了新的知識產權政策，并- 9 -引用六項核心原則來指導國防部知識產權小組的項目支持和員工培訓活動。具體操作層面，包括修改國防部聯邦采辦條例增補案中的知識產權覆蓋范圍，確立優先采用專門許可協議、附加規劃需求和許可權利等方式，來更好地實施模塊化開發系統方法，并對小企業創新研究/小企業技術轉讓（SBIR/STTR）計劃中的數據權利許可和程序加以改進。此外，即將發布知識產權：戰略和戰術指南，支持對采辦流程進行修訂并作為適應性采辦框架文件的實施內容，這也有助

15、于國防部獲得必要的技術數據權利，以便在主要武器系統的后續維持保障過程中實現更大的競爭。（三三）在在聯聯邦邦范范圍圍內內推推廣廣使使用用商商用用物物品品聯聯邦邦政政府府采采購購商商用用物物品品比比例例越越來來越越高高。20 世紀 90 年代，聯邦政府通過簡化采辦流程，不斷強調商用物品的重要性。聯邦采辦簡化法案優先考慮商用現貨物品，而并非開發耗時且昂貴的政府專用物品。聯邦采辦改革法案則更進一步，針對商用物品的采辦進一步提供便利，包括為此類合同免除成本和定價數據提交要求，允許合同金額最高達 500 萬美元的項目采用簡化程序，取消針對商用現貨物品的某些合同條款，并取消成本會計標準等方面的要求。自此，國

16、防部大幅提高商用物品的使用比例。根據聯邦采辦數據系統的國防部合同授予數據，21 世紀初，商用物品占所有采辦項目的比例為 30%50%；2011 年以來，國防部- 10 -新授予合同中商用物品占比始終在 88%以上（最高達到 98%）。商用物品采辦占比的增加，為競爭帶來了好處，同時降低了成本并加快了進度。然而，政府越來越依賴商用技術產品或商用衍生技術產品（即使僅作為國防專用系統中的組件），也會導致某個子系統或組件出現供應商鎖定問題，進而使得總系統或子系統的獲取、支持和升級過程受制于某個關鍵子系統或組件的專有知識產權。國國防防部部行行動動：采采取取吸吸引引非非傳傳統統供供應應商商的的方方法法，即即

17、其其他他交交易易（OT）授授權權和和商商業業解解決決方方案案開開放放征征集集（CSO）授授權權。其他交易（OT）授權概念已存在 60 多年。國防部從 1989 年就對此展開研究，并從 1994 年開始將 OT 用于原型研發，2016 年進一步延伸至后續的生產，實現從原型到生產的順利過渡，也吸引了更多的非傳統國防承包商參與。過去幾年 OT 使用量顯著增長，從 2019財年到 2020 財年增加了一倍多。2017 年，國會授權國防部實施一個新試點項目商業解決方案開放征集（CSO）授權，主要面向非傳統國防承包商獲取創新性的商用物品、技術和服務，其已成為一項永久性授權。OT 和 CSO 授權提出了涉及

18、傳統和非傳統國防承包商的新關系和新做法；鼓勵項目以靈活、快速、低成本的方式設計和執行；并充分利用商業領域在技術開發方面的投資。通過以上授權，大多數合同以競標方式授予非傳統國防承包- 11 -商，國防部的靈活性大大增強，同時國防工業基礎也得到擴大。三三、擴擴大大小小企企業業供供應應商商基基礎礎在完成國防任務、促進競爭和提升國防工業基礎狀況方面，小企業作為主要供應商和分包商參與國防采辦項目至關重要。小企業代表著國防工業基礎的大多數新進入者，不僅可以刺激技術創新，而且有可能成長為具有多樣化能力的下一代國防供應商。小企業對國家的經濟繁榮也至關重要，提供了美國 43%的高科技工作崗位，產生了相當于大企業

19、 16.5 倍的專利，創造了 44%的經濟活動。這些小企業的獨創性、靈活性和能力與國家安全和經濟安全密不可分。2021 年， 國防部在促進小企業參與國防生態系統方面實現多項突破。其連續 7 年實現簽約目標，被小企業管理局評為 A 級。國防部向小企業支付了 803 億美元， 達到歷史最高水平， 其中 45%用于弱勢群體的企業或女性擁有的企業；過去 10 年，國防部的小企業研發支出暴增 83%。與此同時，國防部的小企業制造支出增加了 28%。然而，過去 10 年，國防工業基礎中的小企業數量卻減少了 40%以上。據國防部副部長凱瑟琳?？怂狗Q，數據顯示，如果國防工業基礎繼續保持同樣的趨勢，國防部可能在

20、未來10 年將再失去 15000 家供應商。 這種下降趨勢威脅國家安全和經- 12 -濟安全，可能導致關鍵國力下降，需要迅速采取行動予以扭轉。（一一）吸吸引引小小企企業業以以擴擴大大供供應應商商基基礎礎并并提提升升競競爭爭性性國國防防部部不不斷斷加加強強與與工工業業界界的的聯聯系系和和接接觸觸，簡簡化化小小企企業業獲獲取取國國防防部部業業務務機機會會的的流流程程，并并為為尋尋求求進進入入國國防防市市場場的的小小企企業業提提供供支支持持。國防部每月與擁有大量小企業成員的行業協會召開電話會議，每季度與代表少數族裔和女性擁有的小企業的行業協會舉行會議，并通過采辦技術援助計劃，利用軍事服務和國防機構的

21、小企業專業人員組織各種外聯活動。國防部還通過將其小型企業網站business.defense.gov 作為小企業唯一進入點，簡化向小企業傳播信息和提供機會的流程。企業通過該網站，可以找到如何與國防部開展業務的工具包，以及國防部內部與小企業合作的項目和辦公室的信息。未來，作為國防部小企業戰略的一部分，國防部將為小企業項目和活動建立統一的治理架構，以便在這些項目之間創造更多的協作效應和過渡途徑。另外，國防部正在開發市場情報工具，以幫助采辦人員在聯邦和商業市場上確定能夠滿足國防需求的合格供應商，這反過來也會增加為小企業預留的合同數量。國國防防部部幫幫助助小小企企業業做做好好國國防防工工業業基基礎礎準

22、準備備工工作作，以以便便隨隨時時與與國國防防部部和和其其他他聯聯邦邦機機構構開開展展業業務務。根據采辦技術援助計劃，國防部在全國設立了 96 個采辦技術援助中心，主要負責為小企業提供咨詢服務和培訓，同時也幫助小企業尋找與國防部的合作機會。- 13 -采辦技術援助中心每年為 5 萬多家小企業（包括新加入者在內）提供援助，幫助小企業尋找與國防部開展業務的機會。國防部正在加強這些采辦技術援助中心與國防部簽約人員、小企業專業人員和小企業項目的對接和協作，使小企業更容易在國防市場上找到機會。此外，國防部還通過開展與國防部網絡安全要求有關的項目培訓，向小企業提供網絡安全資源，指導小企業如何就其與國防部開展

23、業務的準備情況而開展自我評估。（二二）利利用用小小企企業業計計劃劃發發展展工工業業基基礎礎國國防防部部的的小小企企業業計計劃劃在在促促進進國國防防供供應應鏈鏈多多樣樣化化、向向國國防防市市場場引引入入新新進進入入者者（尤尤其其是是來來自自弱弱勢勢群群體體）等等方方面面發發揮揮了了重重要要作作用用。2021 財年，美國總統預算中恢復了師徒計劃（MPP）的資金，通過由作為導師的企業向作為學徒的小企業提供業務發展援助，將小企業和新進入者帶入國防供應鏈。該計劃的配套資金在 2020年國防部全面審查中被取消，導致參與師徒計劃和國防采辦項目的企業減少。師徒計劃是聯邦政府唯一有資金支持的商業發展援助項目。每

24、年，以學徒身份參與該計劃的小企業為國防任務貢獻了 3040 億美元的工作量。國防部正在將師徒計劃擴展到更多的國防機構，并采取措施縮短達成師徒計劃協議的時間。國國防防部部將將加加強強與與小小企企業業的的伙伙伴伴關關系系列列為為首首要要任任務務，多多措措并并舉舉為為小小企企業業進進入入 SBIR/STTR 計計劃劃提提供供便便利利。SBIR/STTR 計劃每年- 14 -可獲得國防部近 20 億美元的投資，對國防部和小企業的好處顯而易見。最近一項研究發現，過去 23 年，國防部在小企業研發方面取得了 22 倍的投資回報，并在全國范圍內創造了總計 3470億美元的經濟產出。 國防部在改進 SBIR/

25、STTR 計劃項目授標時間方面作出大量卓有成效的努力，政府問責局最新報告顯示，國防部在中標通知和及時授標方面分別提高了 16%和 30%。同時，軍方建立了自己的試點項目，以創新的方式解決及時性問題。國防部在每年三次例行 SBIR 計劃項目招標之外，還增加了額外招標的項目數量，為小企業參與 SBIR 計劃創造了更多機會。為使上述積極變革在國防部內部制度化，2020 年，國防部建立了SBIR/STTR 計劃簽約工作組，且每月主持 SBIR/STTR 計劃項目經理會議，分享成功做法。同年 6 月，推出了國防部副部長辦公室小企業技術過渡計劃，重點針對專門為作戰人員開發、獲取和維護的系統， 彌合中標和簽

26、約之間的時間差， 以免企業在中標 （例如 SBIR 計劃下項目）至最終過渡到國防部項目期間倒閉。迄今為止，已有 46 個 SBIR/STTR 計劃二期項目獲得了額外的注資批準，共計向小企業提供資金 6220 萬美元。國國防防部部采采用用新新方方法法擴擴大大與與新新進進入入者者接接觸觸，并并充充分分利利用用商商業業技技術術和和企企業業家家創創新新能能力力服服務務國國防防。國防部的國家安全創新網絡通過舉辦各種黑客馬拉松、推介和競賽活動，將學術界、企業家和發- 15 -明家與國防部任務需求聯系起來，此舉已成為新進入者進入國防市場的重要途徑。國防部的國防創新小組還利用 OT 與商業公司快速簽訂合同，為

27、國防需求提供商業或軍民兩用技術原型。以上都是利用國防部已有計劃增加國防工業基礎競爭的相關工作。（三三）減減少少進進入入障障礙礙，支支持持競競爭爭小企業在與國防部開展業務時面臨著巨大的進入障礙。 為此，國防部在聯邦公報發布通知，向企業征求與進入障礙有關的反饋意見，以便為國防部小企業戰略的制定提供信息參考，并確保法規和政策不會給小企業帶來額外負擔。在此過程，國防部支持與白宮、管理和預算辦公室，以及小企業管理局進行跨部門合作，對分類管理進行有意義的改革，提高特定類別小企業（如弱勢群體的小企業、女性擁有的小企業、殘疾退伍軍人擁有的小企業）競爭聯邦政府合同的能力，為小企業創造更多競標機會。此外，國防部正

28、在開展跨部門合作，明確新進入者的定義和范圍，從而使其能夠對聯邦市場中的新進入者進行跟蹤監測。此外，國防部還將繼續開展各種管理實踐探索，著力提高小企業在國防部內部的可見度。以上工作的目的是扭轉小企業供應商數量下降趨勢，并通過小企業的廣泛參與增加國防工業基礎競爭。四四、五五大大關關鍵鍵領領域域的的國國防防工工業業基基礎礎競競爭爭狀狀況況和和展展望望- 16 -為有效利用資源，國防部審查了五個關鍵領域的競爭狀況：鑄件與鍛件、導彈與彈藥、儲能與電池、戰略與關鍵材料，以及微電子。國防部關于落實拜登總統第 14017 號行政令“美國供應鏈”的報告中，給出了應對上述領域所面臨挑戰的詳細建議。勞動力限制和短缺

29、是五個關鍵領域面臨的共性問題。 實際上，中高技能勞動力日益短缺是全球制造業都存在的問題。除勞動力總體短缺外，國防工業并購也導致了具有制造技能和關鍵國防專業技能的人才流失，國防合同的波動增加了企業失去生產崗位和工人的風險等。高技能工人一旦離開國防供應鏈，召回和再培訓的成本將變得更高。對此，國防部和其他相關方正在努力將包括學生在內的勞動力培養（培訓和教育）生態系統與國防工業需求重新連接起來，鼓勵其掌握國防供應鏈所必需的技能，增加國防制造商獲取熟練工的機會。（一一）鑄鑄件件與與鍛鍛件件鑄造與鍛造產品對國防至關重要，但由于國防鑄造和鍛造業務訂單量很小且專業化程度很高，對企業和投資者不具吸引力，因此阻礙

30、了國防創新產品和工藝開發，包括新制造技術的引入，還導致了美國鑄造和鍛造技術專業人才和知識的流失。1 1、競競爭爭障障礙礙一一是是利利潤潤率率低低，需需求求少少且且不不可可預預測測，幾幾乎乎沒沒有有增增加加新新產產能能的的- 17 -動動力力。鑄造和鍛造屬于資本密集型成熟行業，價格競爭激烈；國防部通常沒有足夠的訂單，或無法持續規律地提供業務；企業無法獲得增加新產能所需的資本。二二是是業業務務流流程程和和法法規規繁繁雜雜，技技術術數數據據屬屬于于非非標標性性質質。國防部需求開發、采辦和持續性保障流程漫長而復雜，可能還需要提供大量數據集，額外成本高。三三是是材材料料獨獨特特，質質量量標標準準高高。許

31、多國防部項目使用的材料或技術，所需要的生產工藝、設備、設施和規格遠遠超出商業產品要求，加之國防部對這些材料的需求量太少，企業無法承受增加產能或引入新專業公司所帶來的成本和風險。2、總總體體影影響響該領域的競爭影響好壞參半。競爭可以刺激一些創新，并在一定程度上幫助國防部控制價格。但當國防部的需求較為獨特或需求量太小時，潛在供應商往往很少，無法形成有意義的競爭。此時，國防部有三種選擇：第一種，以沒有相應產品的狀態盡力維持；第二種，直接支持相關商業企業進入市場（通過國防生產法第三章項下投資）；第三種，在適當工業基礎中培養所需的產能。第一種選擇可能導致任務失敗。另外兩種選擇一般會催生有限的產能，但靈活

32、性較低，且總體成本較高。另外，刺激競爭也可能帶來不利影響，例如生產延遲、抑制創新、產品質量出現問題，以及由于供應商認為競爭環境不公平而解除長期合作關- 18 -系，最終導致一些企業退出國防市場。其結果就是，國防部不得不選擇僅與少數原始設備制造商合作，而這些供應商利潤微薄，損失一份合同就可能導致破產，以及專業能力的喪失。（二二）導導彈彈和和彈彈藥藥1、競競爭爭障障礙礙導彈與彈藥領域并購一直存在，30 年前該領域有 30 家主承包商，但如今只有 7 家。在高超音速武器系統領域更加突出，目前僅有一家主承包商。國防預算削減成本和開支的壓力越來越大，迫使供應商退出市場，例如自動化解決方案企業選擇退出利潤

33、率較低的國防項目。該領域幾乎沒有競爭對手，所有主承包商都是大企業，擁有成熟的品牌，并具備豐富的經驗、專有設計和技術。該領域的競爭主要來自少數幾家參與新項目投標的企業。武器系統的性質， 再加上安全要求為設備/設施的設計增加了額外的要求，決定了進入導彈與彈藥市場的成本高于其他領域，易給進入者帶來沉重的負擔。2、總總體體影影響響隨著國防部尋求擴大其導彈產能以威懾對手，國防部項目影響將逐步顯現。未來 10 年，導彈與彈藥（和飛機）領域應該重點關注的一個方向是高超音速技術。 該技術領域， 許多主承包商、一級分包商和一級材料供應商正加速對底層供應商展開縱向并- 19 -購，其結果可能會減少競爭，甚至徹底消

34、除競爭。當最后只剩下一家公司而不存在競爭時， 唯一的采辦方式只有獨家承包。 最近，波音退出了陸基戰略威懾工程和制造開發階段的競爭，稱“當前的采辦方式沒有為公平競爭提供公平的競爭環境”，導致諾斯羅普格魯曼公司以唯一供應商身份獲得了合同。（三三）儲儲能能與與電電池池1、競競爭爭障障礙礙先進電池行業的整合已導致美國原材料和電池組件的國內供應源流失，國防部的許多軍事能力都依賴外國生產的電池。中國以大約 80%的材料來源主導整個電池的電芯市場，以及加工用于生產鋰電池的材料，包括鋰、石墨、鈷和電池級鎳。單一來源的情況和對國外生產電池的依賴減少了競爭，并導致了一定的供應鏈脆弱性。在電池組件制造能力方面，美工

35、業基礎有限，需要大量資本支出和時間來競爭。美國內陰極或電解液產能與需求不成比例。國防部專用電池的需求量非常低。企業又需要有專業技能、可靠的生產流程、大量的資金和成功的歷史經驗才能競爭國防部的業務。而且國防部的系統通常是在批量生產前幾年就開發，因此供應商必須有足夠的收入來應對資金缺口和投資回收期過長等問題。這使得一些電池制造商不得不在生產前承擔設計和鑒定成本。- 20 -如果沒有能夠鼓勵建立穩健高質量供應鏈的政策，采辦低成本組件將繼續是一個挑戰。在鋰離子領域，同樣面臨巨額的資本投入、國防專用特種電池需求過低、投資回報期長等問題。該領域的其他挑戰還包括：一是國防部在儲能客戶群中所占比例很小，對市場

36、的影響有限。二是儲能領域應確保實現關鍵能力的供應鏈安全，并支持在對抗環境下實現分布式運作。三是碳/石墨是鋰離子電池的陽極結構。在市場份額方面，美國目前有少量合成石墨生產能力，并且正在爭取建立更多的產能，但沒有一家國防電池生產商只使用合成石墨。四是中國在鈷加工（82%）和錳加工（93%）市場中占有絕對份額，而錳和鈷對于生產鋰離子陽極材料必不可少。2、總總體體影影響響國防部通常依靠商業電池技術來實現國防戰略目標。中國在全球礦產、原材料和電芯等領域的主導地位構成了供應鏈風險。如果沒有整體應對策略，這一趨勢將持續下去。鋰電池國家藍圖（20212030 年）中提出的五個目標和美國總統第 14017 號行

37、政令百日審查報告中給出的建議，側重增加對上游采礦、原材料加工和電池材料生產的投資，以及支持下游電芯和封裝生產。上述兩份文件均強調了與工業界密切協調的必要性，即通過持續的研發投資，培養熟練、充足的勞動力，并保持技術主導地- 21 -位。根據這些目標和建議，國防部期望能夠以全政府方式應對該領域的挑戰，通過提供必要的資源并采取行動扭轉美國防工業基礎電池產能不足的情況。（四四）戰戰略略與與關關鍵鍵材材料料1、競競爭爭障障礙礙關鍵材料領域的競爭因敵對國家的政治干預和不公平貿易行為而扭曲。這些因素使得美國及其盟國制造商在價格驅動需求的商業市場中，面臨重大生存挑戰。對于特種金屬合金、稀土元素和關鍵化學品等材

38、料，敵對國家的制造商成為美單一來源供應商。此外，由于敵對國家運營的公司具有成本優勢，削弱了美國及其盟國生產商的競爭力。關鍵材料制造屬于資本密集型和時間密集型行業。采礦與加工企業面臨的風險眾多，資本回收時間過長。此外，所開采材料的定價不具有彈性，下游制造商為了盡可能降低成本會迅速選擇改變供應商和產品配方。在沒有長期利潤保證的情況下，相關企業沒有動力投資這些項目。如果政府不給予適當的激勵并與私營部門建立伙伴關系，就很難改變這些材料的供應鏈結構。最后，美國武器系統中的關鍵化學品（包括無機鹽和非環保材料）也嚴重依賴外國供應源。新冠疫情表明，供應鏈容易受到不可抗力或設計中斷等因素的影響?，F階段，美國的關

39、鍵化學品- 22 -市場主要集中在需求量大且要求不嚴格的農業或工業領域。2、總總體體影影響響美國必須確保對國防項目（尤其是關鍵彈藥）至關重要的關鍵材料有充足的國內供應源。政策干預應針對具體戰略與關鍵材料市場的獨特情況進行相應調整，重點強調與私營部門的伙伴關系，并加快發展多樣化和可靠的供應源。美國必須考慮上述所有方法，包括針對先進生產工藝和設備的高風險研究，促進工業基礎以及與美國盟友之間的企業間業務聯系，并酌情采取針對性的貿易補救措施。（五五）微微電電子子1、競競爭爭障障礙礙一是國防部在微電子領域的市場僅占客戶群的 1%，市場影響力有限，抑制了競爭。二是微電子制造業的離岸外包降低了國內競爭。到

40、2030 年，美國內制造業的比例預計將從 12%下降至10%。促成離岸外包的因素包括先進半導體技術所涉及的高昂研發成本，以及建造和運營半導體制造設施所需的巨額資本投入。三是美國內半導體制造商越來越多地被迫與非市場競爭對手進行單邊競爭，降低了國內制造商的利潤，導致研發投入減少、創新減少，影響長期競爭力，并縮減國內就業機會。四是亞洲各國政府向美國產業提供稅收優惠、大量低薪勞動力、可負擔的土地- 23 -等，成為美國和其他外國投資的沃土。五是許多大型微電子制造商不愿意采用國防部的保證和安全協議，這也減少了為國防部提供微電子產品的制造商數量。六是國防部對產品的獨特要求以及較低的需求量，抑制了供應商參與

41、國防部微電子產品制造項目的意愿。七是中國已計劃向微電子領域投資 2500 多億美元，用于擴大產能，以實現半導體制造業的獨立自主性。這可能會降低基于成本與中國企業競爭的美國內制造商的利潤率。2、總總體體影影響響因為環太平洋國家（主要是中國）有針對性的激勵措施和大量的政府補貼，美制造商已失去了大部分微電子產能，目前僅在設計階段保持活躍。國防部發現，掌握最先進的微電子技術，確保國內能夠生產對美軍事系統至關重要的微電子產品，仍是一項極具挑戰的任務。為了對抗敵對國家的努力和市場力量，恢復國內產能， 滿足國家對微電子的需求， 減少對環太平洋地區的依賴，美國需要以全政府方式應對。五五、增增強強國國防防工工業

42、業基基礎礎競競爭爭的的五五項項建建議議增強國防工業基礎競爭已成為國防部的一個關鍵優先事項。國防部正在作出努力，并致力于在其采購和后續保障過程中繼續遵循這五項原則。這些努力將對成本、進度、質量、性能、創新- 24 -和工業能力等方面帶來好處，并將增強國防工業滿足任務需求和國家安全需求的能力。（一一）加加強強并并購購監監督督國防部正面臨有史以來整合程度最高的國防工業基礎，有必要充分關注國家安全風險，對任何進一步的并購進行更為嚴格的審查，努力確保重點領域國內產能充足。當行業并購威脅到國防部利益時，國防部將支持聯邦貿易委員會和司法部進行涉及國防工業基礎的反壟斷調查，并提出建議。此外，國防部還將組織專家

43、對海外交易、出口管制、并購、市場分布等對國家安全產生的影響進行定期評估。（二二）解解決決知知識識產產權權限限制制問問題題圍繞知識產權和數據權利的某些做法已對國防部采辦中的競爭造成限制，并產生供應商鎖定等不良后果。國防部正在采取措施，在簽約程序、法規、指南和員工培訓等方面進行改進，進一步加強競爭。國防部應該在采辦項目競標階段早期確定其長期知識產權需求，確保知識產權成為競爭合同中的一個評估因素，或唯一來源合同中的談判目標，并與愿意向國防部提供知識產權和數據權利的供應商簽訂合同。在尊重供應商知識產權的同時，最大限度地利用競爭壓力、市場力量等增加競爭。在知識產權處理方法不斷改進的過程中，國防部應盡其所

44、能創建與知識產權有關- 25 -的程序，對采辦人員進行知識產權政策、法規等專業培訓，以避免對競爭造成不必要的抑制。（三三）增增加加新新進進入入者者為應對國防工業基礎整體萎縮的趨勢，國防部應努力通過減少進入障礙，吸引更多的企業參與國防市場。主要通過拓展小企業，以及采用諸如其他交易（OT）授權和商業解決方案開放征集（CSO）授權等采辦方式來實現。所有這些舉措將使國防部能夠更為靈活地采用商業成功實踐，吸引非傳統供應商和新進入者加入國防工業基礎。（四四）增增加加小小企企業業參參與與機機會會國防部應提高國防采辦項目小企業的參與度，包括弱勢群體的小企業、女性擁有的小企業、殘疾退伍軍人擁有的小企業，尤其要加

45、強國防工業基礎重點領域的競爭。通過實施即將出臺的國防部小企業戰略，減少進入障礙，為小企業提供競爭補貼，利用小企業計劃來吸引小企業，從而建立一個強大且充滿活力的小企業工業基礎。（五五）針針對對重重點點行行業業實實施施供供應應鏈鏈彈彈性性計計劃劃國防部應優先關注鑄造與鍛造、導彈與彈藥、儲能與電池、戰略與關鍵材料、微電子等五個重點行業領域，加強這些領域的本土國防工業生產能力建設，以減少外國對美國供應鏈的控制和- 26 -影響，增強國防工業供應鏈彈性。詳細建議見國防部落實拜登總統第 14017 號行政令“美國供應鏈”相關報告。譯自：State of Competition within the Defense Industrial Base, February2022 by the Department of Defense譯文作者：賽迪工業和信息化研究院楊少鮮李宏偉聯系方式：18810333173電子郵件：