集瓜：2022年高端美妝品牌競爭分析報告（25頁）.pdf

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1、集瓜數據集瓜數據JIGUAJIGUA2 0 2 22 0 2 2 年 高 端 彩 妝年 高 端 彩 妝社 媒 電 商 競 品 分 析 報 告社 媒 電 商 競 品 分 析 報 告JI-GUA JI-GUA ByBy集集瓜瓜分析師分析師AlisonAlison版權說明版權說明數據來源數據來源本報告除部分內容源于公開信息（均已備注）外，其他內容（包括圖片、表格及文字內容）的版權均歸集瓜數據所有。集瓜數據獲取信息的途徑包括但不僅限于公開資料、市場調查等。任何對本數據及報告的使用不得違反任何法律法規或侵犯任何第三方合法權益，任何場合下的轉述或引述以及對報告的轉載、引用、刊發均需征得集瓜數據方同意，且不

2、得對本報告進行有悖原意的刪減與修改。本數據及報告來源于集瓜數據，違者將追究其相關法律責任?；谏缑綌祿治銎脚_集瓜社媒策略系統 在2021年1月1日-2022年3月31日所追蹤到的營銷情報，選取周期內抖音、快手、微博、微信公眾號、小紅書、B站等數據進行趨勢研究所得?；陔[私及數據安全的考慮，本報告數據經過脫敏及指數化處理。研究說明研究說明數據定義數據定義粉絲數頭部：300萬腰部：50萬，300萬底部：50萬粉絲數頭部：300萬腰部：50萬，300萬底部：50萬粉絲數頭部：100萬腰部：30萬，100萬底部：30萬粉絲數頭部：50萬腰部：20萬，50萬底部：20萬粉絲數頭部：100萬腰部：20萬

3、，100萬底部：20萬粉絲數頭部：50萬腰部：20萬，50萬底部：20萬雅詩蘭黛雅詩蘭黛目錄目錄CONTENTSCONTENTS PART 01 PART 01 20222022年彩妝行業市場概覽年彩妝行業市場概覽 PART 0PART 02 2 高端彩妝品類高端彩妝品類六大品牌對比分析六大品牌對比分析JI-GUAwww.ji-PART 01PART 01彩妝行業市場概覽彩妝行業市場概覽唇部彩妝眼部彩妝手部彩妝面部彩妝香水/香膏彩妝服務/工具彩妝套裝香水香水/ /香膏香膏唇膏唇膏/ /口紅口紅/ /唇彩唇彩/ /唇蜜唇蜜/ /唇釉唇釉/ /唇筆唇筆/ /唇線筆唇線筆眼影眼影/ /眼線眼線/ /

4、眉筆眉筆/ /眉粉眉粉/ /眉膏睫毛膏眉膏睫毛膏/ /睫毛增長液睫毛增長液BBBB霜霜/CC/CC霜霜/ /氣墊氣墊/ /粉餅粉餅/ /遮瑕遮瑕/ /高光高光/ /修容修容/ /陰影腮紅陰影腮紅/ /胭脂蜜粉胭脂蜜粉/ /散粉隔離散粉隔離/ /素顏霜素顏霜/ /粉底液粉底液/ /定妝噴霧定妝噴霧/ /眉毛雨衣眉毛雨衣指甲油指甲油/ /指甲貼指甲貼鑷子面撲鑷子面撲/ /粉撲化妝粉撲化妝/ /美容工具美容工具/ /假睫毛假睫毛/ /化妝棉化妝棉/ /化妝刷化妝刷/ /化妝套刷化妝套刷/ /雙眼皮貼雙眼皮貼/ /假睫毛膠水假睫毛膠水/ /雙眼皮膠水雙眼皮膠水/ /修眉刀修眉刀彩妝套裝彩妝套裝/ /香

5、水套裝香水套裝數據來源：集瓜整理，僅供參考w w w . j i - g u a . c o m數據來源：艾瑞國民消費水平的日益提升以及年輕消費群體伴隨著“悅己”理念的強勢崛起，帶來了彩妝行業市場規模逐年攀升，至2020年彩妝市場規模達到684億元；隨著銷售渠道的不斷多元化，預計2024年中國彩妝市場的交易規模將突破千億大關2016-20252016-2025年年中國彩妝市場規模中國彩妝市場規模及增速及增速，單位（億元），單位（億元）w w w . j i - g u a . c o m觀察2021年1月至2022年3月GMV走勢可以看到“彩妝”品類在社媒電商平臺呈現上升趨勢，2022年月均銷

6、售額達20億元；隨著平臺的發展，社媒電商平臺將會成為品牌突破增長的有效方式2021.1-2022.3 2021.1-2022.3 彩妝行業電商銷售額趨勢圖，單位（億元）彩妝行業電商銷售額趨勢圖，單位（億元）數據來源：集瓜數據，統計時間：2021.01-2022.03 統計平臺：抖音、快手 （注：銷售相關數據為預估）w w w . j i - g u a . c o m營銷聲量營銷聲量：觀察營銷聲量同比表現可以發現抖音平臺與公眾號呈現上升態勢，其中抖音平臺2022年成為彩妝品類發聲的主陣地，小紅書與微博平臺的彩妝聲量較同期均有所下滑互動量表現互動量表現：2022年Q1消費者的社媒發聲陣地主要集中

7、在抖音和微博，小紅書和b站的互動量有所下降數據來源：集瓜數據，統計時間：2021.01-2022.03 統計平臺：抖音、b站、微信公眾號、視頻號、微博、小紅書 （注：銷售相關數據為預估）w w w . j i - g u a . c o m2021-2022 Q1 2021-2022 Q1 彩妝品類社媒平臺營銷彩妝品類社媒平臺營銷聲量同比聲量同比2021-2022 Q1 2021-2022 Q1 彩妝品類社媒平臺互動量同比彩妝品類社媒平臺互動量同比20222022年年Q1Q1高端彩妝高端彩妝品牌品牌排行榜排行榜目前TOP 10高端彩妝品牌均來自國際巨頭集團，國際彩妝品牌以多年累積的品牌價值以及

8、人氣口碑瓜分了中國高端彩妝市場；國產本土品牌借助互聯網紅利快速崛起，主要占據大眾市場數據來源：集瓜數據，統計時間：2021.01-2022.03 統計平臺：抖音、快手; 銷售指數結合銷售額及增長速度等參數綜合計算而來，（注：銷售相關數據為預估）w w w . j i - g u a . c o mTOPTOP高端品牌高端品牌國籍國籍20222022年年Q1Q1銷售指數銷售指數* *同比同比1雅詩蘭黛美國17.13 169%2喬治阿瑪尼意大利14.41 385%3紀梵希法國11.82 719%4肌膚之鑰日本11.42 425%5蘭蔻法國5.04 402%6迪奧法國5.76 -16%7湯姆.福特美

9、國3.13 67%8佩槍朱麗葉法國2.82 47571%9雅頓美國2.07 1713%10寶格麗意大利1.91 2504%TOPTOP大眾品牌大眾品牌國籍國籍20222022年年Q1Q1銷售指數銷售指數* *同比同比1花西子中國20.07 277%2FV中國6.57 NA3柏瑞美中國6.08 706%4滋色中國5.27 295%5完美日記中國4.84 36%6毛戈平中國4.21 769%7朱莉歐中國4.13 24354%8柳絲木中國3.80 4633%9卡姿蘭中國3.68 454%10舞動奇跡中國3.48 1134%20222022年年Q1Q1大眾彩妝大眾彩妝品牌品牌排行榜排行榜社媒電商在中國

10、市場的逆勢增長吸引眾多品牌紛紛入駐，截至2022.5月份Q1 TOP 10 高端彩妝品牌中已有5位入駐抖音電商平臺;隨著社媒電商的逐步發展，平臺對品牌的支持和運營能力的加強，社媒電商平臺將會成為品牌布局的重要渠道數據來源：集瓜數據，統計時間：2021.01-2022.05 統計平臺：抖音、快手; 銷售指數結合銷售額及增長速度等參數綜合計算而來，（注：銷售相關數據為預估）w w w . j i - g u a . c o m官方旗艦店進駐時間銷售指數暫未入駐暫未入駐銷售指數銷售指數* *：17.1317.13入駐時間：入駐時間：2020.9.242020.9.24銷售指數銷售指數* *：11.4

11、211.42暫未入駐暫未入駐銷售指數銷售指數* *：5.765.76暫未入駐暫未入駐銷售指數銷售指數* *：11.8211.82暫未入駐暫未入駐銷售指數銷售指數* *：14.4114.41入駐時間：入駐時間：2022.4.212022.4.21銷售指數銷售指數* *：5.045.04入駐時間：入駐時間：2022.5.182022.5.18銷售指數銷售指數* *：3.133.13入駐時間：入駐時間：2022021.6.211.6.21銷售指數銷售指數* *：2.822.82入駐時間：入駐時間：2020.8.282020.8.28銷售指數銷售指數* *：2.072.07暫未入駐暫未入駐銷售指數銷售

12、指數* *：1.911.91PART 02PART 02高端彩妝高端彩妝品類品類六六大品牌對比分析大品牌對比分析www.ji-JI-GUA數據來源：公開資料整理，僅含品牌彩妝線相關內容w w w . j i - g u a . c o m品牌名稱品牌名稱雅詩蘭黛雅詩蘭黛喬治阿瑪尼喬治阿瑪尼紀梵希紀梵希肌膚之鑰肌膚之鑰蘭蔻蘭蔻迪奧迪奧年份年份/ /國籍國籍1946年/美國1975年/意大利1952年/法國1982年/日本1935年/法國1947年/法國集團集團ELCALOralLVMHShiseidoLOralLVMH品牌理念品牌理念每一位女性皆可美麗動人優雅、簡單、追求高品質而不炫耀,看似簡單

13、,又包含無限Gneteel(古典)、Grace(優雅)、Gaiety(愉悅)、Givenchy(紀梵希)倡導美麗由內心散發的美肌心理哲學細膩、優雅、氣質、非凡魅力品牌設計始終保持高貴優雅的風格品位，演繹時尚魅惑，自信活力彩妝熱銷品類彩妝熱銷品類面部彩妝、唇部彩妝面部彩妝、唇部彩妝面部彩妝、唇部彩妝面部彩妝唇部彩妝、面部彩妝唇部彩妝、香水/香膏本次報告將通過對銷售指數Top6的高端品牌進行拆解，挖掘高端彩妝在社媒平臺的有效運營方式下跌品類：下跌品類：4ml4ml的的Q Q版香水版香水數據來源：集瓜數據，統計時間：2021.01-2022.03 統計平臺：抖音、快手 （注：銷售相關數據為預估）w

14、w w . j i - g u a . c o m紀梵希紀梵希及競品及競品20222022年年Q1Q1社媒電商抖快平臺銷售額社媒電商抖快平臺銷售額& &同比情況同比情況縱觀六大品牌在抖快平臺銷量和銷售額，雅詩蘭黛為Top銷售額品牌，阿瑪尼為Top增速品牌，同比增速達719%，其運營模式均值得研究分析；從品類構成上看，面部彩妝和唇部彩妝對于銷售的貢獻份額更高；對比品牌間差異，雅詩蘭黛/肌膚之鑰專注于面部彩妝；蘭蔻/迪奧唇部彩妝占比則更高，而阿瑪尼/紀梵希面部彩妝、唇部彩妝兩手抓，合計品類份額占比超90%銷售額銷售額同比同比 719%719% 385% 385% 425% 425% - 16% -

15、 16%銷量銷量同比同比 134%134% 188%188% 92% 92% - 66% - 66%紀梵希紀梵希及競品及競品20222022年年Q1Q1社媒電商抖快平臺社媒電商抖快平臺銷量銷量& &同比情況同比情況 128% 128% 93% 93% -11% -11% 75% 75%數據來源：集瓜數據，統計時間：2021.01-2022.03 統計平臺：抖音、快手; 銷售指數結合銷售額及增長速度等參數綜合計算而來， （注：銷售相關數據為預估）w w w . j i - g u a . c o m2022/01/012022/01/012022/01/132022/01/132022/01/1

16、92022/01/192022/01/312022/01/312022/02/122022/02/122022/02/182022/02/182022/03/022022/03/022022/03/082022/03/082022/03/202022/03/202022/03/302022/03/30銷售指數*30.1222.2415.588.512.63合作達人：蛋蛋合作時間：2022年2月13日蛋蛋場均銷售額：4.03億彩妝坑產: 210210萬萬抖音抖音快手快手喬治阿瑪尼喬治阿瑪尼Q1Q1社媒銷售指數趨勢分布社媒銷售指數趨勢分布官宣“易烊千璽 ”成為彩妝全球代言人 合作達人：蛋蛋合作時間

17、：2022年3月20日蛋蛋場均銷售額：3.47億彩妝坑產: 188188萬萬數據來源：集瓜數據，統計時間：2021.01-2022.03 統計平臺：抖音、快手; 銷售指數結合銷售額及增長速度等參數綜合計算而來， （注：銷售相關數據為預估）w w w . j i - g u a . c o m頭部達人占比：頭部達人占比：37%37%銷售指數*：140.11明星占比：明星占比：25%25%銷售指數*：95.76腰部占比：腰部占比：20%20%銷售指數*：75.78尾部占比：尾部占比：18%18%銷售指數*：68.01張檬小五夫婦朱梓驍車曉羅永浩蛋蛋徐婕.央廣購物優選楊胖胖在三亞C姐豪橫在韓國.韓大

18、美kele定制君知安安心選(彩妝專柜).20222022年年Q1Q1阿瑪尼社媒阿瑪尼社媒平臺平臺達人類型達人類型GMVGMV占比占比羅永浩羅永浩粉絲性別：女性23%均場GMV：954954萬萬坑產：9.82萬蛋蛋蛋蛋粉絲性別：女性占比87%均場GMV：1.761.76億億坑產：154.34萬手機彩妝護膚酒類彩妝食品飲料個護家清【情人節禮物】【情人節禮物】阿瑪尼臻致絲絨啞光唇釉阿瑪尼臻致絲絨啞光唇釉405405銷售指數銷售指數* *：10.79 10.79 阿瑪尼絲絨霧面唇釉阿瑪尼絲絨霧面唇釉 205/206/405205/206/405（禮盒裝）（禮盒裝）銷售指數銷售指數* *：6.71 6.

19、71 人人貨貨數據來源：集瓜數據，統計時間：2021.01-2022.03 統計平臺：抖音、快手; （注：銷售相關數據為預估）w w w . j i - g u a . c o m紀梵希及競品紀梵希及競品20222022年年Q1Q1社媒電商抖社媒電商抖快快平臺平臺銷售額分布銷售額分布基于高端品牌售價以及定位情況，目前六大品牌主要以抖音平臺為主，抖音平臺銷售額與銷量占比接近80%； 對比品牌間差異，可以看到雅詩蘭黛在快手平臺雅詩蘭黛在快手平臺GMVGMV占比高過其它品牌，達占比高過其它品牌，達35%35%，其在快手上的運營節奏后續將做拆解紀梵希及競品紀梵希及競品20222022年年Q1Q1社媒電

20、商抖社媒電商抖快快平臺平臺銷量分布銷量分布數據來源：集瓜數據，統計時間：2021.01-2022.03 統計平臺：抖音、快手; （注：銷售相關數據為預估）w w w . j i - g u a . c o m2022/01/012022/01/012022/01/132022/01/132022/01/192022/01/192022/01/312022/01/312022/02/132022/02/132022/02/182022/02/182022/03/022022/03/022022/03/082022/03/082022/03/202022/03/202022/03/302022/0

21、3/30銷售指數*35.3324.2218.4810.655.24抖音：抖音：intimeintime海外旗艦店海外旗艦店數據來源：集瓜數據，統計時間：2021.01-2022.03 統計平臺：抖音、快手; （注：銷售相關數據為預估）w w w . j i - g u a . c o m紀梵希及競品紀梵希及競品20222022年年Q1Q1社媒電商抖音平臺社媒電商抖音平臺銷售銷售構成構成紀梵希及競品紀梵希及競品20222022年年Q1Q1社媒社媒快手快手平臺運營構成平臺運營構成抖音平臺抖音平臺：六大品牌中紀梵希是唯一創建官方旗艦店的品牌，目前官方旗艦店銷售占比達27%；雅詩蘭黛/蘭蔻/迪奧C店占

22、比超70%；肌膚之鑰以集合店占比最高，達68%，其中主要合作店鋪為合作店鋪為intimeintime海外旗艦店海外旗艦店快手平臺快手平臺：紀梵希在快手平臺上外部店占比達85%，主要為淘寶店鋪；蘭蔻是目前唯一有合作集合店的品牌，合作店鋪為：京東美妝官方旗艦合作店鋪為：京東美妝官方旗艦店的小店店的小店；其余品牌則以C店+專營店的組合形式霸占各自95%以上份額數據來源：集瓜數據，統計時間：2021.01-2022.03 統計平臺：抖音、快手; （注：銷售相關數據為預估）w w w . j i - g u a . c o m intimeintime銷售占比：銷售占比：18.41%18.41% int

23、imeGMVintimeGMV構成：構成：KOLKOL直播直播 GMVGMV環比：環比：+28.23%+28.23% 商品數：商品數：4949產品產品總銷售指數總銷售指數* *銷售占比銷售占比單價單價規格規格商品瀏覽量商品瀏覽量直播場次直播場次銷售貢獻銷售貢獻TOPTOP主播主播CPB/肌膚之鑰肌膚之鑰長隔離乳8.6024%30837ml148,746140 交個朋友直播間 銷售占比：銷售占比：87%87% 南方航空跨境商城 銷售占比：銷售占比：3%3%CLE DE PEAU BEAUTE肌膚之鑰長隔離乳 普通款/新春限定款6.6218%30737ml155,5266 交個朋友直播間 銷售占比

24、：銷售占比：91%91%肌膚之鑰肌膚之鑰XintimeXintime主要主要GMVGMV來源構成來源構成數據來源：集瓜數據，統計時間：2021.01-2022.03 統計平臺：抖音、快手; （注：銷售相關數據為預估）w w w . j i - g u a . c o m紀梵希及競品紀梵希及競品20222022年年Q1Q1社媒電商抖音平臺社媒電商抖音平臺銷售模式銷售模式目前銷售模式主要以作品掛鏈、直播掛鏈、內容營銷這三種為主；直播掛鏈為主直播掛鏈為主：紀梵希、喬治阿瑪尼和肌膚之鑰主要以直播掛鏈為主，占比超60%內容營銷為主內容營銷為主：雅詩蘭黛、蘭蔻和迪奧，其中雅詩蘭黛內容營銷數占比高達其中雅詩

25、蘭黛內容營銷數占比高達91%91%數據來源：集瓜數據，統計時間：2021.01-2022.03 統計平臺：抖音、快手; 銷售指數結合銷售額及增長速度等參數綜合計算而來，（注：銷售相關數據為預估）w w w . j i - g u a . c o m 互動量：31.17萬 銷售指數：2.04中國郵政錦江郵政0.5%0.5%品牌號唯品會美妝旗艦店 互動量：89.6189.61萬萬 銷售指數：無楊冪0.9%0.9%明星號孫楊 互動量：1227.181227.18萬萬 銷售指數：3.5711.59%11.59%頭部達人9.49%9.49%腰部達人 互動量：350.51萬 銷售指數：28.1728.17

26、77.45%77.45%尾部達人臭蛋李蠕蠕圈內社長小野溫妮小郭的言語bot 一只啊肉兩大主推爆品兩大主推爆品沁水粉底液沁水粉底液#2C0 30ml#2C0 30ml推廣次數：推廣次數：34583458產品賣點：干皮親媽水粉底，精華養膚產品賣點：干皮親媽水粉底，精華養膚雅詩蘭黛雅詩蘭黛DWDW粉底液粉底液#1W1 30ml #1W1 30ml 推廣次數：推廣次數：25272527產品賣點：油皮親媽，不脫妝產品賣點：油皮親媽，不脫妝以腰部以腰部+ +尾部尾部達人承載銷量轉化達人承載銷量轉化以明星以明星+ +頭部達人頭部達人承載品牌曝光承載品牌曝光紀梵希紀梵希及競品及競品20222022年年Q1Q1

27、社媒電商平臺社媒電商平臺聲量聲量& &同比情況同比情況聲量聲量同比同比 - - 56%56%互動量互動量同比同比 104%104% - - 1%1%紀梵希紀梵希及競品及競品20222022年年Q1Q1社媒電商平臺社媒電商平臺互動量互動量& &同比情況同比情況數據來源：集瓜數據，統計時間：2021.01-2022.03 統計平臺：抖音、b站、微信公眾號、視頻號、微博、小紅書 w w w . j i - g u a . c o m - - 56%56% - - 43%43% - - 58%58% - - 49%49% 16%16%社媒聲量社媒聲量：受整體市場環境影響，六大品牌聲量同比均有所下降；從

28、平臺上看，小紅書作為奢侈品的價值的發酵地，2022年Q1依然是高端品牌發聲的主陣地社媒互動量社媒互動量：肌膚之鑰/蘭蔻互動量呈現較明顯上漲態勢；從平臺上看，與聲量平臺差異不同，互動量以微博的表現較為亮眼，說明用戶跨平臺互動趨勢明顯 - - 44%44% - - 37%37% 79%79% 3%3%數據來源：集瓜數據，統計時間：2021.01-2022.03 統計平臺：抖音、快手; （注：銷售相關數據為預估）w w w . j i - g u a . c o m紀梵希及競品紀梵希及競品20222022年年Q1Q1社媒電商抖音平臺運營構成社媒電商抖音平臺運營構成紀梵希及競品紀梵希及競品202220

29、22年年Q1Q1社媒社媒快手快手平臺運營構成平臺運營構成觀察六大高端彩妝品牌在抖快平臺的運營構成，雙平臺2022年Q1階段各品牌官方運營投入力度不明顯，主要以達人帶貨為主，此外迪奧在抖音平臺的達人視頻營銷上表現較為突出，達人類型選擇可做借鑒數據來源：集瓜數據，統計時間：2021.01-2022.03 統計平臺：抖音、b站、微信公眾號、視頻號、微博、小紅書 w w w . j i - g u a . c o m紀梵希及競品紀梵希及競品20222022年年Q1Q1社媒營銷社媒營銷達人等級分布，（人次）達人等級分布，（人次）合作等級合作等級：從合作人次上看品牌優選合作尾部達人、其次是腰部達人以及頭部

30、達人，明星占比較低合作達人賬號類型合作達人賬號類型：護膚、彩妝和美食是各品牌主要的合作達人類型；此外基于迪奧受品牌箱包品類影響，在達人的選擇上服飾穿搭、時尚類投放占比較其它品牌高迪奧差異類型：迪奧差異類型：旅行住宿、服飾穿搭、時尚類紀梵希及競品紀梵希及競品20222022年年Q1Q1社媒平臺達人類型分布社媒平臺達人類型分布集瓜，品牌社媒數據分析系統，聚合抖快紅書雙微B站多平臺數據，幫助品牌追蹤競品銷售與流量來源、挖掘上升品牌多平臺策略、分析行業趨勢與潛在機會、洞察消費者關注熱點，為社媒營銷提供數據支撐，用數據驅動品牌增長。 httphttp:/www.ji-:/www.ji-集瓜公眾號集瓜公眾號集瓜分析師集瓜分析師