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回盛生物-獸用化藥龍頭布局上游原料完善產品矩陣-220704（30頁）.pdf

上傳人： 淡*** 編號：81695 2022-07-06 30頁 1.40MB

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本文主要對申港證券股份有限公司首次覆蓋的回盛生物（300871.SZ）進行了研究?；厥⑸锸且患覍Ｗ⒂趧游锉＝☆I域的高新技術企業，自成立以來，一直專注于獸藥領域，致力于新產品和新技術的開發。公司主營業務為獸用藥品，包括化藥制劑、原料藥、中藥制劑。 根據文章，回盛生物的業績增長駛入快車道，公司通過 IPO 和可轉債項募集資金快速擴張產能，實現多元化布局。公司營收穩步增長，2021 年營業收入為 9.96 億元，同比增長 28.14%。 行業方面，動保行業業績與豬周期高度相關。當前，生豬存欄正逐步下降，豬價緩慢上行，獸藥市場業績預期向好。此外，我國已全面實施飼料端禁抗，禁抗初期養殖過程中醫療抗生素的用量將會遞增，公司主打產品泰樂菌素、泰萬菌素、替米考星、泰地羅新等屬于大環內酯類抗生素，預計需求量將提升。 投資建議方面，預計公司 2022-2024 年分別實現歸母凈利潤 1.6 億元、2.1 億元、2.9 億元，同比變化 20%、33%、37%，EPS 分別為 0.96、1.28、1.75 元/股，對應 PE 分別為 25、19、14 倍。首次覆蓋給予 “買入”評級。
回盛生物如何應對豬周期反轉風險？ 回盛生物如何布局寵物動保市場？ 回盛生物如何實現業績增長？

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