360智慧商業：疫情之下的中國消費者行為分析&行業機遇洞察(36頁).pdf

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1、360商業市場部競品研究組2020年02月 且聽風吟靜待花開 疫情之下的中國消費者行為分析&行業機遇洞察 2020年的春節，原本和以往沒什么區別 餃子 “餃子”又名“交子”或者 “嬌耳”，是新舊交替之意， 也是秉承上蒼之意，是必須 要吃的一道大宴美食。 元宵 元宵，原意為上元節的晚 上，因正月十五上元節 主要活動是晚上的吃元宵賞 月，后來節日名稱也演化為 元宵節 回家 寶蓋變成小房屋，里面養個小胖豬。 有吃有喝有被窩。住在里面暖乎乎。 壓歲錢 壓歲諧音壓祟，寓意辟邪驅 鬼，保佑平安 相親 人一旦到了而立之年，仍孤 身一個，即使你自己不在乎， 還是有數不清的好人，為你 的人生大事著急，可謂皇 上

2、不急太監急。 聚會 同學、親戚相聚 一堂，把酒言歡 數據來源：360百科，360競品研究組，2020.02 春節期間360用戶對部分關鍵詞的關注度示意圖 這一天，春節假期變了個樣子 數據來源：360指數，360競品研究組，2020.02 2020年1月10日-2月6日 鐘南山曝光量趨勢 1月10日 1月11日 1月12日 1月13日 1月14日 1月15日 1月16日 1月17日 1月18日 1月19日 1月20日 1月21日 1月22日 1月23日 1月24日 1月25日 1月26日 1月27日 1月28日 1月29日 1月30日 1月31日 2月1日 2月2日 2月3日 2月4日 2月5日

3、 2月6日 確定“人傳人”，鐘南 山院士：控制肺炎疫情 要戰略前移 避免出現 “超級傳播者” 接受新華社采訪， 鐘南山提出潛伏期14天， 早發現，早隔離 確診17205例，新增治愈 病例大幅增加！鐘南山： 不會全國性爆發 爆發爆發期期 20202020年年1 1月月2020日日 鐘南山院士通報病毒存鐘南山院士通報病毒存 在人傳人情況，在人傳人情況，病毒被病毒被 民眾知曉民眾知曉 疫情中期疫情中期 截至截至20192019年年1212月月3131日，日，2727例病例病 例中，例中，7 7例病情危重，國家衛例病情危重，國家衛 健委專家組抵達武漢健委專家組抵達武漢 疫情疫情初期初期 2019201

4、9年年1212月，武漢市月，武漢市部分醫療機構陸部分醫療機構陸 續出現不明原因肺炎續出現不明原因肺炎病人，疫情病人，疫情出現，出現， 但僅局限在醫療界內部但僅局限在醫療界內部 2019/12/12019/12/62019/12/112019/12/162019/12/212019/12/262019/12/312020/1/52020/1/102020/1/152020/1/202020/1/252020/1/30 疫情嚴重程度上升，網絡關注度水漲船高 數據來源：360商易，360競品研究組，2020.02 360用戶對疫情關注度變化趨勢及關鍵節點 春節假期完全泡湯，用戶關注點向疫情相關集中

5、數據來源：360商易，360競品研究組，2020.02 疫情發生前360用戶關注點疫情發生后360用戶關注點 群眾心情隨獲取的信息一波三折，對需求心理產生影響 數據來源：網絡圖片，360競品研究組，2020.02 群眾心情變化示意圖 從吃喝玩樂到宅家觀望，疫情影響全民假期 疫情發生前后360用戶對春節假期的規劃 吃 喝 玩 樂 拜年 疫情 病毒 宅家 隔離 蝙蝠 加油 不聚會 武漢 鐘南山 封城 延遲 復工 數據來源：360商易，360競品研究組，2020.02 戰“疫”成為全民性話題，中青年反應強烈 360疫情關注者畫像 數據來源：360商易，360競品研究組，2020.02 50.6% 4

6、9.4% 男 女 7.4% 33.5% 40.1% 17.6% 1.4% =50 性別比例年齡比例地域分布 0點1點2點3點4點5點6點7點8點9點10點 11點 12點 13點 14點 15點 16點 17點 18點 19點 20點 21點 22點 23點 PC端移動端 全天候關注戰“疫”情況，PC+移動不遺漏絲毫信息 360用戶不同時段對疫情的網絡關注度變化趨勢 早上起床午休起床休息午休休息 數據來源：360商易，360競品研究組，2020.02 消費者受特殊事件影響，心理難以捉摸，需求捉摸不定 原常態需求 疫情被普遍知曉前 突發性需求 疫情已被普遍知曉 替代性需求 疫情逐漸“常態化” 新

7、常態需求 疫情結束后 數據來源：360商易，360競品研究組，2020.02 游戲 短視頻 小說閱讀 綜合視頻 出行 微博社交 新聞資訊 醫療服務 新聞資訊 健康美容 職業教育 遠程辦公 在線K12 高等教育 求職招聘 在線K12 求職招聘 保險 餐飲服務 旅游 消費者不同階段需求細分TOP5 原常態需求 回家路上刷劇、玩游戲、讀小說，都是春節該有的樣子 數據來源：360商易，360競品研究組，2020.02 短視頻 綜合視頻 游戲 出行 小說閱讀 原常規需求TOP5原常規需求搜索云圖 B端也通過視頻網站在PC和移動進行較高的廣告投放動作 數據來源：艾瑞-adtracker，360競品研究組，

8、2020.02 房產網站 視頻網站 汽車網站 門戶網站 IT類網站 時尚網站 旅游網站 財經網站 其它網站 電商網站 門戶網站 視頻網站 其它網站 汽車網站 新聞網站 生活服務 IT類網站 親子教育 旅游網站 音樂音頻 原常規階段PC端廣告投放媒體類型 TOP10 原常規階段移動端廣告投放媒體類型 TOP10 游戲的投放首選卻不是游戲網站，PC和移動端投放存差異 IT類網站 游戲網站 視頻網站 視頻網站 IT類網站 門戶網站 新聞網站 原常規階段PC端游戲廣告投放 媒體類型 原常規階段移動端游戲廣告投放 媒體類型 數據來源：艾瑞-adtracker，360競品研究組，2020.02 各大游戲廣

9、告主也在按照常規進行投放，一切風平浪靜 網易空中網趣游游戲網龍公司三七玩久游網騰訊天穹網絡多益網絡搜狐一刀傳世貪玩網絡 趣樂多科技 創思信息游城網絡 PC移動 原常規階段重點游戲廣告主投放指數(萬) 數據來源：艾瑞-adtracker，360競品研究組，2020.02 突發性需求 疫情短期內在改變著消費者的工作和學習的狀態 疫情發生后360用戶關注點轉變過程示意 確認 宅家 關注 疫情 自娛 自樂 線下 消遣 上網 沖浪 規劃疫情 后出游、 研究美食 和彩票等 心系 疫情 關注 健康 看看閑書 研究孩子 教育等 關注健康、 保險等內 容 數據來源：360商易，360競品研究組，2020.02

10、口罩與防護用品需求猛增， 隨之而來的是一方有難八方支援的同理心 數據來源：360商易，360競品研究組，2020.02 1月10日1月11日1月12日1月13日1月14日1月15日1月16日1月17日1月18日1月19日1月20日1月21日1月22日1月23日1月24日1月25日1月26日1月27日1月28日1月29日1月30日 口罩防護服 突發性需求階段口罩和防護服關注度趨勢 1月10日 1月11日 1月12日 1月13日 1月14日 1月15日 1月16日 1月17日 1月18日 1月19日 1月20日 1月21日 1月22日 1月23日 1月24日 1月25日 1月26日 1月27日 1

11、月28日 1月29日 1月30日 信源渠道的需求顯著上升，微博新聞客戶端關注度提高 數據來源：360商易，360競品研究組，2020.02 突發性需求階段信源渠道類需求曲線 PC更重傳統官媒，移動端互聯網屬性更多， 今日頭條在移動和PC端都是重要的信源渠道 東方網 今日頭條 環球網 人民網 中國青年網 新華網 中國網 中國新聞網 舜網 突發性需求階段PC端新聞門戶類網站 月度總覆蓋人數 TOP10 騰 訊 新 聞 今 日 頭 條 新 浪 新 聞 網 易 新 聞 趣 頭 條 騰 訊 體 育 鳳 凰 新 聞 看 點 快 報 一 點 資 訊 搜 狐 新 聞 突發性需求階段移動端新聞資訊類APP MA

12、U TOP10 數據來源：艾瑞-UserTracker，360競品研究組，2020.02 替代性需求 遠程辦公和在線教育在延長假期之后關注度增速顯著增高 數據來源：360商易，360競品研究組，2020.02 1 月 21 日 1 月 22 日 1 月 23 日 1 月 24 日 1 月 25 日 1 月 26 日 1 月 27 日 1 月 28 日 1 月 29 日 1 月 30 日 1 月 31 日 2 月 1 日 2 月 2 日 2 月 3 日 2 月 4 日 2 月 5 日 2 月 6 日 2 月 7 日 2 月 8 日 K12遠程辦公 替代性需求階段重點類型需求趨勢 2019/12/

13、12019/12/112019/12/212019/12/312020/1/102020/1/202020/1/30 疫情影響下工作發聲正在悄悄改變，釘釘和企業微信受關注 360用戶對靈活用工的關注度趨勢 疫情直接促成靈活用工行業爆發，關注度持續上升 360靈活用工用戶搜索詞云 釘釘和企業微信成為用戶核心搜索詞 數據來源：360商易，360競品研究組，2020.02 疫情初期疫情中期爆發期 教育行業廣告投放移動端指數較高，在碎片化時間中影響消費者心理 數據來源：360商易，360競品研究組，2020.02 金吉列留學 東方時尚 HKU MBA 新東方教育 麥奇教育 香港浸會大學 北京大米科技

14、818出國網 新航道學校 環球教育 尚德機構 萬學金路 萬通汽修 藤門國際 領語堂教育 學樂英語 奧燁移民 澳際教育 泰祺教育 華清遠見 高頓教育 東方時尚 英孚教育 福建西山學校 麥奇教育 開課吧 藝旗網絡 掌門人教育 未來橙網絡 山東藍翔 海那邊科技 晉級教育 交大慧谷 津橋教育 北京大米科技 貝樂英語 輕輕信息 新東方教育 櫻花日語 學為貴 替代性需求階段PC端廣告投放 TOP20 替代性需求階段移動端廣告投放 TOP20 前20投放指數：410.7410.7萬萬前20投放指數：860.7860.7萬萬 遠程辦公和在線教育在特殊時期下快速促成消費者需求， 但長期對B端更具發展潛力 數據來

15、源：360競品研究組，2020.02 C端用戶 假期延長假期延長、復工在即復工在即，遠程遠程 辦公軟件成為工作必需品；辦公軟件成為工作必需品； 學生復課時間遲遲未定學生復課時間遲遲未定，要要 求求“停課不停學停課不停學”在線教育在線教育 成關鍵成關鍵。 但這些并不是C端消費者的真實需求 B端企業 遠程辦公軟件遠程辦公軟件，可以促使企可以促使企 業數字化轉型業數字化轉型，加快上云；加快上云； 在線教育成為深入到學校和在線教育成為深入到學校和 家長家長，成為教育的補充力量成為教育的補充力量。 新常態需求 生活還要繼續， 360用戶雖然宅在家里，但已經開始關注旅行和保險等細分項目 疫情不同階段：36

16、0用戶關注行業分布 9%9% 13%14% 14%14% 16% 18% 23% 26% 29%30% 38% 66% 87% 96% 家居建材 求職招聘健康電商外賣購物金融汽車靈活用工旅游醫療教育保險美食疫情防護用品 爆發期 中期 初期 爆發期：正常生活節奏被打亂，關注點轉移到疫情相關方面 宅家產生的美食渴望、關注保險和孩子的教育問題 初期&中期：用戶正常生活 關注家居建材，找工作，網購，點外賣，正常消費 數據來源：360商易，360競品研究組，2020.02 2019/12/12019/12/112019/12/212019/12/312020/1/102020/1/202020/1/30

17、 在線K12：線上的形式加深了學校和家長的心理認知， 未來或成學校標配 360用戶對在線教育的關注度趨勢 臨近學生開學，在線教育關注度爆發式增長臨近學生開學，在線教育關注度爆發式增長 360在線教育用戶搜索詞TOP10 因疫情期間，學生復課時間延遲因疫情期間，學生復課時間延遲，在線在線教育教育發展迅猛發展迅猛 學而思網校App電腦版下載 培訓 21世紀教育網 小猿搜題 滬江網校 中學學科網 菁優網官網 猿輔導 學而思網校 菁優網 數據來源：360商易，360競品研究組，2020.02 疫情初期疫情中期爆發期 求職招聘：疫情有負面影響，但也賦予了新的機遇 數據來源：360商易，360競品研究組，

18、2020.02 360求職招聘用戶搜索詞分布 因疫情期間，餐飲服務業處于停頓狀態，地方性招聘網站逐漸受關注因疫情期間，餐飲服務業處于停頓狀態，地方性招聘網站逐漸受關注 直聘boss 新安人才網 前程無憂網站 智聯招聘官方網 boss直聘招聘官網 智聯智聯 前程無憂招聘網站 獵聘招聘官網 齊魯人才網 智聯招聘招聘 齊魯人才網 廈門人才網 建筑英才網 新安人才網 人才招聘網 直聘boss 智聯招聘官方網 獵聘招聘官網 脈脈 中國人才熱線 2019年1月2020年1月 靈活用工模式推測 靈活用工 遠程辦公共享員工 C端 在家辦公 自由職業 B端 阿里釘釘 企業微信 行業協同員工保障 機會：APP/平

19、臺尚缺 因為疫情，員工無法正常復工，部分服務行業也面臨復工壓力，盒馬率先進行因為疫情，員工無法正常復工，部分服務行業也面臨復工壓力，盒馬率先進行 “共享員工”的動作，大膽推測這或許將是一個新的未來增長極“共享員工”的動作，大膽推測這或許將是一個新的未來增長極 保險&醫療：疫情影響下，焦慮心理影響消費者決策， 保險和醫療成為新常規需求 數據來源：360商易，360競品研究組，2020.02 保險公司 平安保險電話 人身保險 平安保險保單查詢 安聯 招商信諾 保險網 友邦保險官網 車保險 美亞保險 360保險用戶搜索偏好TOP10 美亞、友邦等保險公司受關注美亞、友邦等保險公司受關注 互聯網醫療

20、醫生 衛校 百度醫生 護士長 醫療保險 醫療行業 醫藥 問醫生 免費咨詢醫生 360醫療用戶搜索偏好TOP10 疫情疫情之下足不出戶，互聯網醫療成看病主要解決方案之下足不出戶，互聯網醫療成看病主要解決方案 互聯網醫療相關內容 此次疫情與此次疫情與0303年年SARSSARS相類比，雖然已經過去了相類比，雖然已經過去了1717年，但是消費者發現情況雷同，下次輪到何處是個未知數，如此的焦慮情況下，導年，但是消費者發現情況雷同，下次輪到何處是個未知數，如此的焦慮情況下，導 致消費者更希望通過自身的努力進行健康保障，保險和在線醫療成為重要的新常規需求標志。致消費者更希望通過自身的努力進行健康保障，保險

21、和在線醫療成為重要的新常規需求標志。 旅游：進入二月以來，疫情拐點尚未明確，但旅游拐點已至 數據來源：360商易，360競品研究組，2020.02 360用戶對旅游相關搜索量同比2019年 攜程 長隆 去哪兒網 飛豬旅行 旅游景點 自駕游 廣西南寧天氣預報 馬蜂窩 國家旅游局 巴厘島旅游 360用戶對旅游相關搜索詞TOP10 2月1日2月2日2月3日2月4日2月5日2月6日2月7日2月8日 2019年2020年 76.4% 59.0% 72.2% 52.3% 30.9% 85.7% 100.4% 133.2% 同比增速 外賣受疫情影響，關注度趨勢斷崖式下降，但生鮮的關注度穩步增長 1 月 10

22、 日 1 月 11 日 1 月 12 日 1 月 13 日 1 月 14 日 1 月 15 日 1 月 16 日 1 月 17 日 1 月 18 日 1 月 19 日 1 月 20 日 1 月 21 日 1 月 22 日 1 月 23 日 1 月 24 日 1 月 25 日 1 月 26 日 1 月 27 日 1 月 28 日 1 月 29 日 1 月 30 日 1 月 31 日 2 月 1 日 2 月 2 日 2 月 3 日 2 月 4 日 2 月 5 日 2 月 6 日 2 月 7 日 2 月 8 日 外賣服務 生鮮 數據來源：360商易，360競品研究組，2020.02 2020年1月1

23、0日-2月8日 生鮮&外賣服務關注度趨勢 以史為鑒，2003年非典直接影響經濟增速，但周期較短 9.1% 10.8% 9.1% 10.0%10.0% 10.5% 11.5% 2002Q42003Q12003Q22003Q32003Q42004Q12004Q2 20032003年年Q2GDPQ2GDP增速增速明顯下行，但下行時間持續較短明顯下行，但下行時間持續較短 2003年非典前后中國GDP增長率 2002Q42003Q12003Q22003Q32003Q4 批發和零售交通運輸、倉儲和郵政住宿和餐飲金融房地產 交通運輸、倉儲和郵政；住宿和餐飲；金融三個行業下行最明顯交通運輸、倉儲和郵政；住宿和

24、餐飲；金融三個行業下行最明顯 第三產業不同行業在非典前后實際GDP增速情況 數據來源：360商易，360競品研究組，2020.02 疫情將明顯拖累經濟增長，但相比非典恢復周期會更短 參照2003年非典軌跡預測肺炎疫情對經濟的影響 疫情爆發期的經濟增長將 受到明顯拖累；疫情尾聲， 第二產業增長將迅速恢復， 第三產業的恢復時間相對 更長 疫情將對零售消費造成較 大沖擊，但疫情過后的修 復也很快；對投資的影響 不大，對出口的影響也不 顯著 工業品價格走勢偏弱，食 品價格和大部分非食品價 格波動不大，醫療保健相 關消費價格有不同程度上 漲 數據來源：360商易，360競品研究組，2020.02 消費者的生活態度依然，汽車招聘教育專屬詞最多 360用戶相關專屬搜索詞分布 數據來源：360商易，360競品研究組，2020.02 360商業市場部競品研究組【2020年2月】 前方有光心向往之