CAPSE：2022中國消費者行為及其對民航商業的價值調研報告（29頁）.pdf

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1、1第頁中國消費者行為及其對民航商業的價值調研報告2頁第CONTENTS1.1 餐飲消費習慣1.2 商品消費習慣1.3 休閑娛樂習慣1.4 運動保健意識1日常消費行為研究2對民航商業的價值2.1 餐飲消費2.2 商品消費3第頁摘要本次調研了解到中國消費者日常的餐飲和商品選購習慣、品牌忠誠度和購買渠道偏好。消費者對餐飲和商品質量有一定要求，對品牌的忠誠度較高，8成以上的消費者平常購物會依賴線上渠道。休閑娛樂是大眾消費的重要部分，結伴出游的消費者占比達86%，各個年齡段的消費者有各自的旅行伙伴特征。中國消費者有一定的健康意識，對飲食、形象管理、心血管健康等方面的關注度較高，運動健身和營養保健在大眾消

2、費支出中占有一席之地。就民航場景來說，本次研究對提振機場商業營收有一定參考價值。以國內某些大型機場的飲品經營為例，部分機場的飲品品牌與出港消費者的主流偏好較為匹配，個別機場則匹配度一般，可根據旅客的消費偏好做一些調整。就機場商業經營來說，可密切關注旅客的購物習慣、休閑娛樂愛好，以及運動保健意識，來創造服務產品，為旅客提供貼近日常生活習慣的乘機體驗。調研說明：大眾日常消費行為調研，調研時間為2021年11月1日到2022年3月15日，總樣本量4482份。4頁第日常消費行為研究15頁第餐飲消費習慣1.16第頁口味、食材質量、口碑是消費者選擇餐廳的三大主要考慮因素52.3%51.9%49.2%34.

3、6%31.5%29.4%22.6%21.1%20.6%12.1%7.7%口味/味道食材質量（干凈衛生新鮮、綠色健康等）餐廳口碑/好評就餐環境/氛圍菜品特色價格（性價比、優惠/折扣力度等）餐廳位置便利人員服務餐廳品牌用餐的人上餐時間考慮因素的人數占比消費者選擇餐廳的主要考慮因素Data：CAPSE約一半消費者在選擇餐廳時會考慮食物的味道，食材的質量，餐廳的口碑；就餐環境/氛圍、菜品特色、價格/性價比等是較為次要的考慮因素。7第頁茶飲、咖啡是大眾經常消費的兩大飲品注：本文茶飲，指奶茶、果茶、花茶等，下同。Data：CAPSE茶飲、咖啡是大眾經常消費的兩大飲品，其次是豆制/乳制飲品、果汁。41.62

4、%40.91%29.53%26.42%17.20%12.03%茶飲（奶茶、花茶等）咖啡豆制或奶制飲品果汁碳酸飲料功能飲料飲品消費種類的人數占比大眾的飲品消費種類豆制或乳制飲品8頁第商品消費習慣1.29頁第服飾鞋包、健身/保健、親子育兒是大眾消費的主要商品/服務30.2%29.1%25.7%22.9%17.0%11.0%7.8%5.3%服飾鞋包運動健身/營養保健親子育兒教育培訓美妝個護奢侈品寵物/寵物用品潮玩/手辦消費種類的人數占比大眾最近一年的主要商品/服務消費支出種類Data：CAPSE除了吃住保障外，服飾鞋包、健身/保健、親子育兒是大眾的三類主要商品/服務消費支出。10頁第大眾對商品品牌的

5、忠誠度較高57.2%29.9%21.7%20.3%19.8%16.3%14.7%13.1%11.3%4.5%喜歡的品牌會一直用它更愿購買知名度高的品牌更愿購買國產品牌喜歡嘗試新品牌喜歡購買有社會責任感的品牌更愿購買信賴的人推薦的品牌喜歡購買小眾特色品牌喜歡購買國外品牌，即便價格貴點不太注重品牌用名牌可以提高一個人的身份品牌觀念的人數占比大眾的商品消費品牌觀Data：CAPSE57%的消費者，對于喜歡的品牌忠誠度較高；約3成的消費者，偏好購買知名度高的品牌。11頁第4成消費者購物基本依賴線上渠道，45%的消費者線上和線下渠道兼用45.0%40.0%8.9%5.7%0%15%30%45%60%有些

6、商品習慣在線上買，有些商品習慣在線下買習慣網上購物，很少逛實體店習慣線下購物，看得見摸得著還能自己挑習慣逛完實體店后，在網上下單購物渠道的人數占比大眾的購物渠道整體來看，85%的消費者平常購物依賴線上渠道，尤其是有40%的消費者購物幾乎全部依賴上線渠道。Data：CAPSE12頁第大部分消費者仍習慣在線下購買奢侈品對于奢侈品和餐飲食品，習慣在線下購買的消費者相對較多；對于服飾鞋包、休閑娛樂/個人愛好、運動/保健、教育培訓、親子育兒、美妝個護等，大部分人習慣在線上渠道消費。54.8%44.8%36.0%31.1%30.2%28.5%28.0%24.8%奢侈品餐飲食品服飾鞋包休閑娛樂/個人愛好運動

7、健身/營養保健教育培訓親子育兒美妝個護線下消費人數占比大眾習慣線下購物的種類Data：CAPSE13頁第休閑娛樂習慣1.314第頁旅游旅行、休閑娛樂也是消費者的主要消費支出近一年，約6成消費者的主要消費支出中包含旅游旅行消費；約4成消費者的主要消費支出包含休閑娛樂/個人愛好。57.5%42.5%旅游旅行休閑娛樂/個人愛好近一年，有旅游旅行和休閑娛樂支出的人數占比Data：CAPSE15第頁60歲以上的消費者年均旅游4.5次以上，明顯高于年輕群體平均值50歲以下的消費者，大部分人年旅游1-2次，其次是3-5次；51-60歲的消費者，年旅游1-2次和3-5次的人占比相對較高，且兩者占比相當；60歲

8、以上的消費者，大部分年旅游3-5次，年齡越大，年旅游次數越多。0%10%20%30%40%50%60%基本不去12次35次610次10次以上不同年齡段的人年旅行次數18-24歲25-30歲31-40歲41-50歲51-60歲61-65歲65歲以上Data：CAPSE按旅游次數和人數占比加權計算年齡年旅行次數18-24歲4.07 25-30歲3.83 31-40歲3.97 41-50歲3.77 51-60歲4.14 61-65歲4.55 65歲以上5.02 16頁第運動保健意識1.417第頁年齡越大，在運動/保健方面有消費的人群占比更高運動/保健在大眾消費中占據一席之地，反映出大眾具有一定的運動

9、/保健意識；對比來看，大齡群體在運動/保健方面有消費支出的人占比更高。17.2%20.6%24.1%31.5%38.6%41.4%44.9%18-24歲25-30歲31-40歲41-50歲51-60歲61-65歲65歲以上不同年齡的人消費運動/保健的人數占比Data：CAPSE18第頁大眾對各類健康的關注度皆較高，對飲食、體重、睡眠的關注度是TOP357.5%57.1%53.3%45.7%40.6%40.6%38.4%37.0%31.6%30.8%飲食健康體重健康睡眠健康心腦血管健康體態健康心理健康口腔健康皮膚健康血糖健康頭發健康關注健康的人數占比大眾對各類健康的關注度Data：CAPSE飲食

10、健康是大眾關注的第一大健康，57.5%的人都關注飲食健康；其次，大眾也重視身材形象管理，對體重健康和體態健康的關注度較高；再者，睡眠健康、心腦血管健康的關注度也較高。19頁第對民航商業的價值220頁第出港旅客在民航場景中的粗略識別對于進入機場的旅客，我們可以通過旅客在乘機流程中所處的位置來粗略判斷其身份特征。我們把出港旅客分為低附加值旅客和高附加值旅客：在值機時，可通過旅客的乘機艙位和會員卡等級粗略識別旅客是否為高附加值旅客；在候機時，登機口候機的旅客大部分屬于低附加值旅客，貴賓休息室的旅客大部分屬于高附加值旅客；在登機后，可通過旅客乘坐的艙位識別。出港旅客低附加值旅客低頻飛行高頻飛行高附加值

11、旅客兩艙旅客高端常旅客候機廳（常見登機口）貴賓休息室值機時候機時登機后經濟艙（偶爾兩艙）兩艙經濟艙或者兩艙21頁第餐飲消費2.122頁第民航高附加值旅客對就餐環境、人員服務的重視度也較高民航高附加值旅客，在選擇餐廳時也主要考慮食物的味道，食材的質量，餐廳的口碑；但是，高附加值旅客相對于整體來說，對就餐環境/氛圍、人員服務的重視度也較高。注：低頻低附加值旅客、高頻低附加值旅客的考慮因素與整體平均水平的差異較小，故不展示。Data：CAPSE55%54%49%46%33%28%23%22%22%18%9%55%54%51%42%35%27%23%25%23%13%10%口味/味道食材質量餐廳口碑/

12、好評 就餐環境/氛圍菜品特色人員服務餐廳品牌價格餐廳位置便利用餐的人上餐時間考慮因素的人數占比民航旅客選擇餐廳的主要考慮因素高頻高附加旅客低頻高附加旅客整體平均23頁第民航消費場景下，商業主體是否迎合了旅客的飲品品牌需求？北、上、深、蓉機場飲品配置案例相對于出港旅客日常消費喜好而言，案例機場的飲品種類不全，茶飲品牌較少且與旅客主流偏好匹配度一般24頁第北京大興國際機場飲品品牌大致匹配消費者主流需求日常習慣 VS 機場現狀Data：CAPSE，北京大興國際機場官網（2022年4月1日數據，近期數據略有變更）北京出港旅客對茶飲和咖啡的需求均較高，但北京大興國際機場的茶飲店明顯少于咖啡店；茶飲品牌上

13、，北京大興國際機場的茶飲品牌與出港旅客主流需求較一致，有喜茶和CoCo都可2種品牌，可再引進奈雪的茶；咖啡品牌上，北京大興國際機場的咖啡品牌為星巴克和瑞幸，也是比較常見的主流咖啡品牌。茶飲店較少，共3家店，品牌僅2種：2家CoCo，1家喜茶咖啡店比較多，共10家店，品牌有2種：7家星巴克，3家瑞幸1家茶社1家果汁飲品店北京大興國際機場飲品分布42.2%41.9%29.1%26.6%茶飲咖啡豆制或奶制飲品果汁北京出港旅客經常購買的飲品43%29%26%豆制或乳制飲品25頁第商品消費2.226頁第45%33%23%22%21%12%9%7%32%27%30%24%21%15%10%8%29%31%

14、24%27%10%11%5%3%運動健身/營養保健親子育兒服飾鞋包教育培訓奢侈品美妝個護寵物/寵物用品潮玩/手辦消費種類的人數占比民航旅客最近一年的主要消費支出種類高頻高附加旅客低頻高附加旅客高頻低附加旅客整體平均高附加值旅客對運動保健、奢侈品的需求更強注：低頻低附加值旅客的主要消費支出種類與整體平均水平的差異較小，故不展示。Data：CAPSE對比整體平均來看，高頻高附加值旅客中，有運動保健消費支出的人數占比更高；高附加值旅客中，購買奢侈品的人數占比更高；高頻低附加值旅客中，對教育培訓有消費支出的人數占比更高。27頁第高頻飛行旅客常做的健身運動與整體平均水平略有差異徒步/健走也是高頻飛行旅客

15、最常做的健身運動；對比整體平均來看，高頻高附加值旅客中，常做力量/肌肉鍛煉、球類、騎行的人數占比更高；高頻低附加值旅客中，經常徒步/健走、跑步的人數占比更高。58%30%28%26%25%24%6%6%4%4%61%35%21%23%24%19%4%5%4%3%徒步/健走跑步力量/肌肉鍛煉球類游泳騎行瑜伽/普拉提射擊舞蹈/健美操太極健身運動的人數占比民航旅客常做的健身運動高頻高附加旅客高頻低附加旅客整體平均注：低頻低附加值旅客、低頻高附加值旅客常做的健身運動與整體平均水平的差異較小，故不展示。Data：CAPSE28第頁CAPSE簡介CAPSE于2012年正式成立，作為獨立的第三方測評機構，C

16、APSE以“洞察用戶需求，提升企業價值”為目標，專注提供民航服務數據咨詢及服務解決方案。CAPSE利用移動互聯網技術，通過真實乘機消費者調研，對消費者點評數據進行綜合分析后，反映出中國民航服務的現狀。CAPSE擁有20年的服務從業經驗和專業知識，致力于通過真實客觀的數據，多維度科學的衡量民航服務水平；通過圍繞消費者的服務訴求和新技術對民航服務發展的影響來分析洞察民航服務趨勢。截止至目前，近80%的中國民航實體采用CAPSE數據指標，40余家中國民航實體應用CAPSE數據分析報告和服務解決方案。29第頁法律申明本數據統計分析報告的著作權歸屬航聯傳播旗下的CAPSE所有。在報告中所有的文字、圖片、表格均受到中國法律知識產權相關條例的版權保護。使用者用于個人學習、研究或欣賞，以及其他非商業性或非盈利性用途，須標明出處，同時應遵守著作權法及其他相關法律的規定，不得侵犯相關權利人的合法權利。使用者用于商業性或盈利性用途，須征得著作權人即CAPSE的書面許可，并支付報酬。使用者引用本報告中的相關數據及其他內容的行為所產生的法律后果由引用人承擔，與著作權人無關。