汽車之家研究院：2022年中國MPV市場中高端化趨勢研究報告（26頁）.pdf

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1、中國MPV市場中高端化趨勢研究21.MPV市場的三階段演變2.當前階段MPV市場分析3.2022年MPV市場展望CONTENTS目錄MPV市場的三階段演變014MPV作為多功能車進入中國，定位逐漸清晰，成為追求舒適性的家庭多場景用車用戶對MPV認知不清晰 1.6L以下家用MPV 轎車補充 外國品牌公務MPV 輕客補充 商用車廠商客貨MPV 輕卡補充萌芽期2010年以前用戶追求MPV的座位功能性 同樣7座，選MPV還是SUV？功能導向期2011至2016年用戶開始重視MPV的舒適性 MPV要滿足家庭用車的多場景需求體驗導向期2017年至今數據來源：上險量市場環境銷量趨勢 城市化進程發展，汽車向家

2、庭普及 購置稅政策刺激 1.6L以下MPV增長迅速“十一五”鼓勵中小企業成長，私營業主數量快速增加 商用MPV增長迅速 公務MPV-GL8等 客貨MPV-瑞風等17.819.223.235.936.547.952.857.975.4122.3114.7105.593.078.884.57.5%21.2%54.5%1.6%31.5%10.2%9.7%30.2%62.2%-6.2%-8.0%-11.9%-15.3%7.2%200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021MPV銷量(萬)MPV銷量增長率市場環境銷量趨勢 二孩政策

3、放開引起熱點討論 中國品牌紛紛推出MPV車系 家用MPV增長迅速市場環境銷量趨勢 整體汽車市場進入微增長或負增長階段 低端MPV銷量下降 第三代GL8推出家用版本 中端MPV增長 乘用車公務、家用邊界被打破 居民消費線上化，中小企業貨運需求大幅降低 客貨MPV大幅萎縮5別克GL8(第一代)瑞風森雅(一汽吉林)奧德賽(第四代)普力馬(一汽海馬)途安帥客普瑞維亞優翼東方之子Cross奔馳R級瑞風M2日產NV200麥柯斯閣瑞斯格藍迪唯雅諾蒙派克E馬自達5駿逸嘉譽010203040506040004200440046004800500052005400萌芽期，MPV分為家用、公務接待/通勤、客貨兩用三

4、大應用場景2010年MPV市場示意圖(年銷量3000臺)最小車長最低銷售指導價圓圈大?。耗赇N量數據來源：上險量公務接待/通勤中高端MPV客貨兩用家用場景低端MPV家用場景市場驅動 城市化進程發展，汽車向家庭普及 2009年-2010年，1.6L以下購置稅減半發展特點 與1.6L以下轎車競爭商用場景(公務+客貨)市場驅動“十一五”鼓勵中小企業成長，私營業主數量快速增加發展特點 公務接待/通勤：與公務輕客競爭 客貨兩用：與輕卡、皮卡、客戶兩用輕客等輕型商用車競爭6寶駿730長安歐尚A600菱智別克GL8(第二代“胖頭魚”)風光370風行S500奧德賽(第五代)途安北汽幻速H3瑞風M3艾力紳開瑞K5

5、0華晨金杯750五菱征程經典比亞迪e6夏朗上汽大通MAXUS G10奔馳R級閣瑞斯瑞風M5逸致埃爾法SIENNA01020304050604200440046004800500052005400功能導向期，7座MPV與7座SUV相互可替代2016年MPV市場示意圖(年銷量5000臺)最低銷售指導價圓圈大?。耗赇N量最小車長數據來源：上險量客貨兩用家用場景市場驅動 二孩政策放開引起熱點討論發展特點 中國品牌紛紛推出MPV車系，低端MPV市場高速增長 家庭用戶需求升級，不再滿足15萬以下的車系，奧德賽、艾力紳等兼顧家用 MPV與7座SUV市場競爭公務接待/通勤市場驅動 家用MPV市場擴大和需求升級，

6、中端MPV開始兼顧家用發展特點 第二代GL8(胖頭魚)舒適性明顯提升，但公務標簽明顯，無法切入家用場景公務接待/通勤中高端MPV家用場景中低端MPV7GL8 陸上公務艙GL8 ES陸尊GL8 Avenir艾維亞傳祺M8五菱凱捷艾力紳奧德賽傳祺M6菱智寶駿730五菱宏光PLUS埃爾法瑞風M3上汽大通MAXUS G50宋MAX威然嘉際奔馳V級榮威iMAX8威霆寶駿RM-5比亞迪D1風行CM7別克GL6蒙派克E五菱征程上汽大通MAXUS G10途安上汽大通MAXUS G20寶駿360海馬7X瑞風M401020304050604200440046004800500052005400體驗導向期，用戶開始

7、重視MPV的舒適性，MPV形成獨立市場定位2021年MPV市場示意圖(年銷量5000臺)最低銷售指導價圓圈大?。耗赇N量數據來源：上險量低端MPV高端MPV商用為主中端MPV家用為主最小車長最小車長客貨兩用家用場景市場驅動 整體汽車市場進入微增長或負增長階段發展特點 2017年第三代GL8上市，推出家用版本，中端MPV市場商用、家用界限被打破 MPV各檔次可選車型增多，形成獨立市場，與轎車、SUV的可替代性大幅減弱客貨兩用市場驅動 居民消費線上化，中小企業貨運需求大幅降低發展特點 客貨兩用MPV市場大幅萎縮網約車專屬當前階段MPV市場分析029整體MPV銷量下降，主要源于低端市場下降，而中端市場

8、呈快速上升趨勢體驗導向期，低端MPV快速下降&中端MPV快速上升2017年以后，造成MPV整體年銷量下降的原因，是低端MPV市場的快速萎縮低端MPV快速萎縮，用戶分別流向定位更清晰的高端MPV和同級SUV市場中端MPV快速上升，一至三線城市中端MPV銷量已超過低端，四至六線城市仍是低端MPV為主單位：萬臺4.74.64.64.94.823.927.027.031.338.674.962.853.437.633.701020304050607080201720182019202020210510152017201820192020202101020304020172018201920202021

9、01020304020172018201920202021一線城市二三線城市四至六線城市低端MPV年銷量下降41萬中端MPV年銷量上升15萬高端MPV,6%中端MPV,46%低端MPV,41%客貨市場,5%其他市場,2%高端MPV車長：4800-5400起步價：35萬以上市場份額：6%典型車系：奔馳V級、埃爾法中端MPV車長：4800-5400起步價：15-35萬市場份額：46%典型車系：別克GL8、傳祺M8、艾力紳、奧德賽低端MPV車長：4500-5000起步價：15萬以下市場份額：41%典型車系：五菱凱捷、傳祺M6客貨市場車長：5000以上起步價：15萬以下市場份額：5%2021年MPV市

10、場格局數據來源：上險量高端MPV中端MPV低端MPV10廠商端趨向推出更多中端MPV車系，中端MPV更滿足家庭用車的市場需求15萬35萬55萬100萬寶駿360瑞風R3北汽瑞麗道達V8大通G20歐尚A600廣汽傳祺M6野馬斯派卡奧德賽混動北汽幻速H5夏朗改款新寶駿RM-5五菱凱捷五菱宏光PLUS大通G50吉利嘉際榮威iMAX8威然別克GL8 Avenir雷克薩斯LM比亞迪D1現代庫斯途新款奧德賽起亞嘉華豐田賽那SIENNA楓葉80V2018年 上市MPV2019年 上市MPV2020年 上市MPV2021年 上市MPV更符合家用MPV的定位 高端MPV中端MPV低端MPV豪華商務定位模糊整體空

11、間大7座2+2+3布局采用側滑門座椅空間大，靠背角度可調乘坐+儲物空間調整靈活乘客開門不占空間底盤低，對老人、孩子更友好后排上下車方便可同時放2個兒童安全座椅大通MIFA 91115.76.56.25.24.74.53.73.12.62.62.22.21.81.71.61.61.51.41.21.0別克GL8傳祺M8五菱凱捷艾力紳傳祺M6奧德賽菱智寶駿730五菱宏光PLUS埃爾法上汽MAXUS G50瑞風M3宋MAX威然奔馳V級嘉際榮威iMAX8威霆寶駿RM-5比亞迪D1MPV銷量TOP20中，同比下降車系全部在低端市場，中高端車系穩定增長2021年MPV車系銷量TOP20 2021年MPV銷

12、量TOP20中，高端2款車系，中端8款，低端10款，其中同比下降的全部是低端MPV TOP1車系別克GL8銷量超過第二名的2倍，引領著市場趨勢高端MPV中端MPV低端MPV同比增長率：+0.4%+93.6%-+21.2%+29.2%+12.4%-9.6%-40.5%-30.1%+8.0%+12.6%-2.6%-30.0%+47.4%+12.5%-45.4%-+21.5%-62.1%-數據來源：上險量12低端MPV有價格向上趨勢，且對舒適的要求提升201720182019202020215座8.8%5.9%7.9%14.6%8.4%6座1.8%27.8%33.8%28.3%33.7%7座88.3

13、%66.0%56.5%56.3%56.9%8座1.1%0.3%1.8%0.7%1.0%201720182019202020214500-459916.7%14.5%10.4%5.7%4.1%4600-469918.1%44.7%42.1%23.2%10.1%4700-479960.7%36.1%39.8%57.5%53.8%4800-48994.5%4.6%7.6%13.5%32.0%4900-49990.1%0.2%2017201820192020202120萬0.8%0.2%0.1%0.2%低端MPV價格分布低端MPV座位數分布低端MPV車長分布低端MPV市場價格升級2017年至2021年

14、，5-10萬價格占比下降了33%，相應的10-15萬占比上升35%空間升級4800以下占比有明顯減少，相應4800以上占比相比2017年上升了27%7座太擠，6座更舒適在空間有限的條件下，7座占比降低了31%，相應6座占比上升了32%數據來源：上險量、汽車之家線索量13低端MPV逐漸遠離SUV競爭圈，定位更務實43.5%13.7%10.3%8.7%7.8%4.6%2.7%2.0%1.3%1.2%低端MPV緊湊型SUV緊湊型車中型SUV微面小型SUV中端MPV中型車客貨MPV小型車46.7%11.9%10.6%9.5%6.9%2.8%2.4%2.0%1.5%0.8%低端MPV緊湊型SUV緊湊型車

15、中型SUV中端MPV小型SUV中型車微面客貨MPV中大型SUV40.3%15.0%12.4%11.8%6.7%2.2%2.0%1.8%1.8%1.2%低端MPV中端MPV緊湊型SUV中型SUV緊湊型車客貨MPV中型車小型SUV微面中大型SUV低端MPV競爭對比次數2017年2019年2021年低端MPV用戶屬性0%20%40%60%70后80后90后00后低端MPV中端MPV緊湊型SUV中型SUV年齡分布：低端MPV用戶80后居多家庭年收入：低端MPV用戶收入10-20萬居多低端MPV市場數據來源：汽車之家車智云低端MPV車系與緊湊型SUV、緊湊型車競爭關系逐年減弱，與中端MPV的競爭關系逐年

16、加強，進一步說明了MPV市場的定位越來越明確0%20%40%60%10萬以下 10-20萬20-30萬30-50萬 50萬以上低端MPV中端MPV緊湊型SUV中型SUV14影響低端MPV產品滿意度和再購的關鍵點是內飾和舒適性低端MPV購買決策因素低端MPV好評與痛點分析51.3%44.5%43.9%13.7%12.4%0%10%20%30%40%50%60%20172018201920202021空間價格/性價比外觀動力性舒適性操控性動力性空間內飾舒適性外觀油耗/電耗3040506070809050100150200250CPHPPH必備指標魅力指標線性指標次要指標現在購車因素影響未來再購低端

17、MPV市場數據來源：汽車之家車智云；CPH-每百人口碑的好評數，PPH-每百人口碑的差評數低端MPV用戶需求以空間、外觀、性價比為主，其中對空間的需求快速上升用戶購車后，對空間、外觀等因素已經滿足，而內飾、舒適性存在差評，可判斷未來再購的關鍵因素是內飾和舒適性15中端MPV價格向25-30萬集中，空間也不再是越大越好中端MPV價格分布中端MPV座位數分布中端MPV車長分布中端MPV市場數據來源：上險量、汽車之家線索量201720182019202020214座0.9%0.6%5座0.1%0.1%0.0%0.1%6座1.2%1.1%7座99.7%99.5%99.1%97.2%97.1%8座0.1

18、%0.4%0.4%0.7%9座0.3%0.3%0.4%0.3%0.4%201720182019202020214800-489916.8%16.2%17.8%13.2%13.4%4900-499918.8%18.7%13.6%14.3%14.7%5000-50991.0%9.4%9.4%10.4%18.1%5100-51991.0%0.6%1.6%4.8%4.8%5200-529959.0%51.8%53.7%49.8%40.7%5300-53993.3%3.4%3.9%7.5%8.3%2017201820192020202115-20萬1.7%5.6%4.5%9.7%15.8%20-25萬5

19、0.7%43.0%36.7%34.3%32.2%25-30萬24.5%26.3%43.0%36.8%32.2%30-40萬20.3%22.4%14.4%15.9%17.6%40-50萬2.7%2.8%1.3%2.5%1.7%50萬0.9%0.6%價格向25-30萬集中相比2017年，25-30萬區間上升了8%另外，15-20萬區間從2%上升到16%，是由于中國品牌傳祺M8(原GM8)進入市場車長多元化舒適需求得到滿足，空間不再是越大越好穩定7座7座是唯一的主流16中端MPV有明確的定位，典型標簽是年收入30-50萬的70后/80后中端MPV競爭對比次數中端MPV用戶屬性中端MPV市場數據來源：

20、汽車之家車智云2017年2019年2021年中端MPV車系對比62%在本級別市場內，與其他級別市場競爭關系變化不大，說明中端MPV近5年定位比較明確56.0%9.3%6.9%4.5%4.0%3.4%3.2%3.0%2.0%1.5%中端MPV中型SUV高端MPV低端MPV客貨MPV中型車中大型SUV緊湊型SUV緊湊型車中大型車54.0%8.8%8.2%5.9%4.2%3.8%3.7%2.8%2.3%1.9%中端MPV中型SUV低端MPV高端MPV中型車緊湊型SUV中大型SUV客貨MPV其他市場緊湊型車62.1%9.8%6.9%5.2%3.4%3.1%2.5%1.8%1.3%1.1%中端MPV中型

21、SUV低端MPV中大型SUV高端MPV緊湊型SUV中型車輕客中大型車緊湊型車0%20%40%60%70后80后90后00后中端MPV低端MPV中型SUV中大型SUV年齡分布：中端MPV用戶70后相對更多家庭年收入：中端MPV用戶收入30-50萬居多0%20%40%60%10萬以下 10-20萬20-30萬30-50萬 50萬以上中端MPV低端MPV中型SUV中大型SUV17中端MPV的空間需求已經滿足，影響滿意度和再購的關鍵點也是內飾和舒適性中端MPV購買決策因素中端MPV好評與痛點分析PPH現在購車因素中端MPV市場51.1%37.2%35.5%16.6%16.1%0%10%20%30%40

22、%50%60%20172018201920202021空間外觀價格/性價比舒適性內飾操控性舒適性空間外觀內飾動力性油耗/電耗3040506070809010050100150200250CPH魅力指標次要指標必備指標線性指標影響未來再購中端MPV的空間需求得到滿足后，用戶對外觀、舒適性、內飾等要求增加用戶購車后，對空間、外觀等因素已經滿足，而內飾、舒適性存在差評，可判斷未來再購的關鍵因素是內飾和舒適性數據來源：汽車之家車智云；CPH-每百人口碑的好評數，PPH-每百人口碑的差評數18MPV市場定位小結：低端向中端化發展，中高端具備清晰的定位低端MPV中端MPV高端MPV市場整體份額占41%，快

23、速下降趨勢占46%，上升趨勢占6%，份額穩定城市級別四至六線城市份額超過中端MPV，但有明顯下降趨勢一至三線城市份額超過低端MPV，份額仍有上升趨勢用戶年齡80后過半，年齡比SUV用戶偏大70、80后為主，比低端MPV用戶更大企業用戶居多年收入10-20萬為主，收入比SUV用戶偏低30-50萬為主產品價格5-10萬為主，趨勢向10-15萬集中20-30萬為主50萬以上為主車長4700為主，趨勢向4800集中5200為主，車長多元化發展4900、5100多元化發展座位數7座為主，趨勢向6座集中幾乎全部7座幾乎全部7座購車關鍵點當前購買關注空間、外觀未來再購會重視內飾、舒適性當前購買關注空間、外觀

24、未來再購會重視內飾、舒適性省略(企業采購為主)80s80s70s10-20萬30-50萬5-10萬20-25萬10-15萬25-30萬4700520048006座7座7座50萬以上490051007座2022年MPV市場展望03202022年中端MPV需求將繼續增加，同時新能源MPV占比將提升2021年 上市MPV2022年 計劃上市MPV2023年 計劃上市MPV15萬35萬55萬嵐圖夢想家大通MIFA 9WEY MPV日產Serena風行游艇傳祺EMKOO極氪EF1E皇冠威爾陸威馬MPV榮威全新MPV理想W01紅旗C095星途MPV捷途MPV三孩政策放開北京冬奧會&杭州亞運會新能源爆發 繼

25、續促進中端MPV的需求增加，但效果不會太明顯 促進廠商端推出新能源MPV車系，新勢力將加入戰場 促進北京、杭州地區網約車MPV的電動化需求2022年MPV市場環境比亞迪D1現代庫斯途新款奧德賽起亞嘉華豐田賽那SIENNA楓葉80V宋MAX DM-i大眾ID.BUZZ奔馳EQT21豐田賽那SIENNA混動競爭對比營銷漏斗產品評價定位：中端MPV指導價：30.98-40.58萬車長：5165座位數：7座上市時間：2021年10月30日正向排名反向排名1223334251262788698103核心競品：GL8、奧德賽18%17%11%7%6%4%3%3%2%2%別克GL8奧德賽艾力紳嘉華漢蘭達威然

26、傳祺M8皇冠陸放庫斯途奔馳V級01,000,0002,000,0003,000,0008/299/2910/2911/2912/29賽那SIENNA別克GL8奧德賽05,00010,0008/299/2910/2911/2912/29賽那SIENNA別克GL8奧德賽關注趨勢線索趨勢關注：上市前關注較高，上市后熱度下降線索：加價現象嚴重，導致叫好不叫座上市首發預售加價現象乘坐空間外觀造型整車價格內飾整體動力性感受油耗操控性感受座椅舒適性行李廂空間02004006008001000120014001600-1-0.500.51優勢保持區首要改進區聲量情感指數“加價現象”聲量極高，導致用戶對產品本身

27、的評價聲量并不突出2021.12-2022.01對比次數2021.12-2022.01用戶評價數據來源：汽車之家車智云22現代庫斯途競爭對比營銷漏斗產品評價定位：中端MPV指導價：16.98-21.88萬車長：4950座位數：7座上市時間：2021年9月26日正向排名反向排名1623344257687689911020核心競品：奧德賽、傳祺M813%12%7%7%6%4%3%3%2%2%奧德賽傳祺M8嘉華榮威iMAX8別克GL8艾力紳傳祺M6賽那SIENNA勝達傳祺GS80500,0001,000,0001,500,0002,000,0008/299/2910/2911/2912/29庫斯途奧

28、德賽傳祺M802,0004,0006,0008,0008/299/2910/2911/2912/29庫斯途奧德賽傳祺M8關注趨勢線索趨勢關注、線索：上市當周熱度較高，但后續缺少持續動作上市外觀造型乘坐空間動力性感受整車價格內飾整體油耗操控性感受座椅舒適性舒適性感受行李廂空間050100150200250300350400450500-0.200.20.40.60.81優勢保持區首要改進區聲量用戶對乘坐空間、外觀、動力比較認可對行李廂空間、內飾存在負面2021.12-2022.01對比次數2021.12-2022.01用戶評價情感指數數據來源：汽車之家車智云23起亞嘉華競爭對比營銷漏斗產品評價定

29、位：中端MPV指導價：28.89-33.99萬車長：5155座位數：7座上市時間：2021年9月13日正向排名反向排名15243943576975869331086核心競品：GL8、賽那、奧德賽15%13%12%11%7%7%4%3%1%1%別克GL8賽那SIENNA奧德賽庫斯途艾力紳傳祺M8威然榮威iMAX8攬境漢蘭達0500,0001,000,0001,500,0002,000,0008/299/2910/2911/2912/29嘉華別克GL8奧德賽05,00010,0008/299/2910/2911/2912/29嘉華別克GL8奧德賽關注趨勢線索趨勢關注、線索：持續低迷上市外觀造型乘坐

30、空間內飾整體車外燈操控性感受整車價格動力性感受座椅舒適性油耗按鍵/旋鈕02004006008001000120000.20.40.60.81優勢保持區首要改進區聲量用戶對空間、外觀比較認可對內飾的負面需要重視2021.12-2022.01對比次數2021.12-2022.01用戶評價情感指數數據來源：汽車之家車智云24大通MIFA 9純電競爭對比營銷漏斗產品評價定位：中端MPV指導價：26.99-37.99萬車長：5270座位數：6座/7座上市時間：2021年11月19日正向排名反向排名156251357415462371228409871050核心競品：GL8、傳祺M8品牌內競爭內耗明顯，原

31、因是品牌保有量低，且車系名稱不規范，讓用戶分不清8%5%4%4%3%3%3%3%3%2%別克GL8傳祺M8賽那SIENNA上汽大通MAXUS EG10上汽大通MAXUS EUNIQ 5上汽大通MAXUS G20理想ONE嘉華領克09新能源嵐圖FREE0500,0001,000,0001,500,00010/3111/711/1411/2111/2812/512/1212/1912/261/21/91/161/23MIFA 9別克GL8傳祺M802,0004,0006,0008,00010/3111/711/1411/2111/2812/512/1212/1912/261/21/91/161/2

32、3MIFA 9別克GL8傳祺M8關注趨勢線索趨勢關注：上市當周出現波峰，隨后很快跌落線索：持續低迷上市外觀造型內飾整體乘坐空間動力性感受車外燈發動機性能整車價格中控臺油耗方向盤050100150200250-1-0.500.51優勢保持區首要改進區聲量前期傳播不足，上市后聲量依然很小，用戶對車輛的認知僅有外觀和內飾2021.12-2022.01對比次數2021.12-2022.01用戶評價情感指數數據來源：汽車之家車智云25外觀造型整車價格乘坐空間內飾整體通過性底盤/懸架動力性感受車外燈行李廂空間視野0510152025303540-1-0.500.51嵐圖夢想家(未上市)中端MPV銷量營銷漏

33、斗產品評價定位：中端MPV指導價：33-45萬(預估)車長：5315座位數：4座/7座(預估)上市時間：2022年6月(預估)核心競品：GL8、傳祺M815.76.55.24.51.71.51.40.70.60.3別克GL8傳祺M8艾力紳奧德賽威然榮威iMAX8威霆上汽大通MAXUS G20庫斯途上汽大通MAXUS EUNIQ 50200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,00010/2410/3111/711/1411/2111/2812/512/1212/1912/261/21/91/161/23夢想家別克GL8傳祺M8關注趨勢關注：車展期間熱度

34、較高，但距6月上市時間較長，熱度難以維持車展亮相預熱報導2021年中端MPV銷量，單位：萬優勢保持區首要改進區聲量距離上市時間還遠，從車展亮相后的反饋來看，用戶對造型、空間、內飾評價不錯2021.12-2022.01用戶評價情感指數數據來源：汽車之家車智云26風行游艇(未上市)低端MPV銷量營銷漏斗定位：低端MPV指導價：10-15萬(預估)車長：4850座位數：7座(預估)上市時間：2022年4月(預估)核心競品：五菱凱捷、傳祺M66.24.72.62.21.61.20.70.20.10.0五菱凱捷傳祺M6五菱宏光PLUS上汽大通MAXUS G50嘉際寶駿RM-5海馬7X長安歐尚科尚遠志M1長安歐尚A800關注趨勢0100,000200,000300,000400,000500,000600,000風行游艇五菱凱捷傳祺M6車展亮相預熱報導關注：車展期間熱度不高，上市前預熱難以維持2021年低端MPV銷量，車長4700，單位：萬數據來源：汽車之家車智云