浩華CHAT：2022下半年中國國內旅游市場景氣報告（19頁）.pdf

《浩華CHAT：2022下半年中國國內旅游市場景氣報告（19頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《浩華CHAT：2022下半年中國國內旅游市場景氣報告（19頁）.pdf（19頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、中國國內旅游市場景氣報告20222022年年8 8月發布月發布20222022/下下鳴謝：山西省文化和旅游廳Shanxi Provincial Department of Culture and Tourism山東省文化和旅游廳Shandong Provincial Department of Culture and Tourism甘肅省文化和旅游廳Gansu Provincial Department of Culture and Tourism中國旅游集團China Tourism Group Corporation Limited愛彼迎Airbnb,Inc.中國旅行社協會China As

2、sociation of Travel Services廣東長隆集團有限公司Guangdong Chimelong Group Co.,Ltd.桂林唐朝國際旅行社有限責任公司Guilin Tang Dynasty Tours Co.,Ltd窮游網祥源控股集團有限責任公司Xiangyuan Holding Group Co.,Ltd.中旅途易旅游有限公司TUI China Travel Co.,Ltd.北京第二外國語學院Beijing International Studies University南開大學旅游與服務學院Nankai University College of Tourism a

3、nd Service Management中山大學旅游學院School of Tourism Management,Sun Yat-Sen University浙江旅游職業學院Tourism College Of Zhejiang浙江大學旅游研究所Tourism Research Institute of Zhejiang University特別鳴謝：重慶市文化和旅游發展委員會Chongqing Culture and Tourism Development Committee攜程集團T Group目錄目錄前言背景介紹景氣分析結語樣本說明WTA與浩華040506151617前前言言2020年

4、新年伊始，突如其來的新冠疫情蔓延全國，經濟遭受嚴重沖擊，出入境旅游市場全面停擺，國內出行舉步維艱，曾經快速發展的中國旅游產業自此籠罩在疫情的陰霾之下。如今，中國旅游產業已經進入飽受新冠疫情沖擊的第三個年頭，依舊受到此起彼伏的區域性疫情影響，但在國內疫情管控貫徹“動態清零”總方針的背景下，常態化防疫舉措有序展開，國內旅游市場逐步回暖。然而，伴隨著新冠毒株的持續變異、俄烏沖突引發戰爭等國際不穩定因素的增多，從業者對于國內旅游市場的信心若要恢復至疫情前的水平仍需時日。為追蹤國內旅游業發展態勢，方便世界旅游聯盟會員以及全球從業者了解與判斷中國國內旅游業的未來前景，世界旅游聯盟聯手全球領先的酒店及旅游業

5、顧問公司浩華管理顧問公司，在全球范圍內第8次發布中國國內旅游市場景氣報告。本次調查在問卷發放、回收和訪談過程中得到了中國文化和旅游部、山西省文化和旅游廳、山東省文化和旅游廳、廣東省文化和旅游廳、甘肅省文化和旅游廳、中國旅游集團、愛彼迎、中國旅行社協會、廣東長隆集團有限公司、桂林唐朝國際旅行社有限責任公司、窮游網、祥源控股集團有限責任公司、中旅途易、北京第二外國語學院、南開大學、中山大學、浙江旅游職業學院、浙江大學旅游研究所等單位的大力支持。本次問卷調查的獎品由世界旅游聯盟會員單位攜程集團友情贊助，本期報告的圖片由重慶市文化和旅游發展委員會提供，在此表示特別感謝！4自2020年起，本報告新增了針

6、對疫情的專項調查問題，旨在幫助中國旅游業者更好地了解疫情影響的動態變化，從而對國內旅游市場前景做出合理的判斷和預測。同樣，為了更好地分析和比較中國各地區及城市的國內旅游市場，我們用特定的景氣指數模型量化了受訪者反饋并以指數形式呈現，以便更直觀地反映受訪者對國內旅游市場的預期。每項問題所呈現的景氣指數都反映了市場對整體業績表現的期望值。該指數的范圍在-150至+150之間，其中“-150”表示市場對預期業績表現非常悲觀，“0”表示對業績預期持中立態度，“+150”則表示對市場的預期值十分樂觀。在此次調查中，各受訪旅行機構以2021年下半年為基準，對2022年下半年的業績進行了預期比較，同時判斷了

7、導致預期變化的主要因素，并對主要客源地市場和到訪目的地市場的未來前景進行了展望。背景介紹背景介紹5“綜合景氣指數回暖，較去年同期明顯回升綜合景氣指數回暖，較去年同期明顯回升回顧2022年，上半年肆虐全球的新冠病毒再次變異，德爾塔毒株掀起全球新一輪的疫情風波；俄烏沖突引發世界變局，波及多邊貿易體系。盡管在“動態清零”政策下，國內疫情形勢總體平穩，但作為文化和經濟中心的北京、上海等地疫情反復，使得國內整體經濟的恢復受到顯著沖擊。全球經濟下行、戰爭沖突等全球不穩定因素的增多，使得從業者對行業下半年的發展信心不穩，綜合景氣指數仍為負值。橫向對比來看，過去兩年綜合景氣指數呈現穩步上升態勢，從業者對行業未

8、來發展的信心緩步回升，并在2022年上半年達到自疫情發生以來的峰值。但值得注意的是，2022年上半年景氣指數發布時，病毒變異、上海疫情、戰爭沖突等一系列負向因素尚未發生，因此相較上半年實際市場表現，景氣指數偏于樂觀。進入2022年下半年，國家衛健委進一步放寬了入境隔離政策、通信行程卡取消“星標”、上海解封后三亞等目的地旅游市場暴暖、暑期的來臨等國內旅游業復蘇的利好消息接踵而至，從業者對于2022年下半年國內旅游市場的預期秉持較為積極的態度，綜合景氣指數相比去年同期呈明顯上升態勢。62521-121-85-39-30-11-16!#$!#$%!#$!#$&!%!&!#!#%!#!#&!%!&綜合

9、景氣指數綜合景氣指數疫情影響時長疫情影響時長預期預期76%19%21%49%33%34%0%20%40%60%80%100%2020上2020下2021上2021下2022上2022下1-3個月4-5個月7-12個月超過12個月主流預期行業將繼續受疫情影響超過一年主流預期行業將繼續受疫情影響超過一年疫情防控常態化之下，從業者對疫情影響的持續時間預期呈現拉長態勢，受訪者中認為疫情持續影響時間在12個月以上的占比由疫情初期（2020上）的6%，擴大至目前（2022下）的34%。對比疫情初期，受訪者對于當下疫情局勢的態度顯得更加謹慎保守。幾經變異的新冠病毒毒株在全球掀起一輪又一輪的疫情浪潮，國外大部

10、分地區選擇走上“躺平之路”；而國內新冠疫苗接種覆蓋人數雖然已達全國總人口的91%、國產新冠特效藥也已投入臨床救治，并且在明確了“動態清零”的大方針、堅持常態化精準防疫的政策下，局部區域型的疫情風波依舊“此消彼長”，未來疫情形勢依然不明朗，防疫之路任重而道遠。景氣指數景氣指數整體整體上揚上揚2021下2022下2021下2022下在經濟下行、國際局勢動蕩、疫情風波難以平息的復雜形勢下，受訪者對于旅游產業的各項業績指標秉持相對低迷的預期，景氣指數均為負值。但是對比去年同期，各項指標均有顯著提升。相較于全國整體旅游業績的恢復，受訪者對于自身機構/地區業績提升的信心更強，表明從業者更看好自身地區的旅游

11、復蘇。我們分析這與調研樣本有關，由于近8成的受訪者來自華東、華南及華北等地，地區經濟發展水平較高、居民消費意愿較強，加之后疫情時期近郊游市場火熱，使得當地從業者對于旅游復蘇的信心更加充足。從分項指標來看，與去年同期的調研結果相似，受訪者更看好旅游人次的恢復，而對于旅游總收入的預期最為謹慎。在出境游市場需求持續回流的基礎上，消費者對疫情防控常態化下旅游的接受度提升，國內旅游目的地也依托鄉村振興、文化旅游、城市更新的賦能進一步轉型升級，從而使消費者出行意愿增強。而過去半年，持續低迷的就業市場和多輪裁員潮使得大眾消費意愿和消費力有所收縮，導致受訪者對人均消費和旅游總收入的回暖更為擔憂。機構機構/地區

12、對自身業績復蘇的信心更強地區對自身業績復蘇的信心更強8旅游業績景氣旅游業績景氣-15-20-24-50-40-30-20-100旅游人次人均消費總收入全國旅游業績景氣指數-12-12-14-40-30-20-100旅游人次人均消費總收入貴機構/地區旅游業績景氣指數新冠肺炎疫情新冠肺炎疫情該項因素的景氣指數雖然整體呈現持續提升的態勢，但仍然處于各因素最低位-77，在受訪者心中無疑是旅游市場復蘇的最主要障礙。值得注意的是，有近16%的受訪者認為新冠肺炎疫情對旅游市場起到正面、明顯正面影響。一方面，在全球疫情陰霾下，火熱的近郊游、露營等具有“口紅效應”的旅游方式越來越成為一種精神產品，能夠讓消費者釋

13、放壓抑情緒，得到精神上的愉悅。另一方面，進入疫情暴發以來的第三年，常態化防疫已成大勢所趨，國內旅游行業勢必需要在抗擊疫情的“持久戰”中求存思變。從長遠角度來看，經歷了疫情洗禮的國內旅游業，正以旅游恢復為契機，推動整體行業的轉型升級，從而實現行業的高質量發展。交通與旅游設施發展交通與旅游設施發展及有力的城市營銷預及有力的城市營銷預期對國內旅游產生積期對國內旅游產生積極影響極影響影響影響因素因素!()*#+,-./0123456789:;?ABC=DE;FGCH5612IJKALMNK?OPQRSTURSTUVTUWSTUSXWSTU-7777-1313202018181111-18181010中

14、國經濟發展預期中國經濟發展預期與去年同期相比，受訪者對中國經濟發展的預期更為消極，景氣指數再次跌落為負值，半數受訪者認為中國經濟增速的明顯放緩將會對旅游行業產生負面、明顯負面的影響。在過去的半年，拉動經濟的三駕馬車，投資、消費和出口均呈現下行趨勢，實體經濟顯著受挫。國家統計局公布的2022年上半年成績單顯示，初步核算上半年國內生產總值同比增長2.5%，其中第二季度同比增長0.4%，這與去年中國經濟的強勢復蘇相比大幅下降。雖然上半年國內經濟頂住壓力仍然實現了正增長，但不可否認的是，今年以來愈加復雜嚴峻的國際環境、進一步深化的俄烏沖突、國內“此消彼長”的疫情風波和超預期突發因素給中國經濟的復蘇造成

15、猛烈沖擊，致使受訪者的預期更為悲觀。10高鐵開通及運營高鐵開通及運營機場建設及航線開通機場建設及航線開通旅游設施發展旅游設施發展受訪者普遍認為高鐵開通及運營、機場建設及航線開通和旅游設施發展對國內旅游市場的復蘇起到積極的帶動作用，這三項影響因素的景氣指數也連續位列榜首。然而不可忽視的是，此次調研中仍有超過30%的受訪者認為交通運輸和旅游設施的改善會對國內旅游市場帶來負面、明顯負面的影響，其中旅行社和酒店從業者的預期更為悲觀。便捷的交通運輸對于旅游市場的發展來說是一把“雙刃劍”，旅游目的地在享受流量導入的同時，也面臨停留過夜需求流失、旅游消費減少的危機。在解決了“進得來”的問題后，如何讓旅客“留

16、得住”成為旅游目的地需要面臨的重要挑戰。中國股票市場表現中國股票市場表現股市與經濟、政治和投資環境息息相關。上半年A股走勢秉持震蕩上行的主基調，受俄烏局勢緊張、美聯儲縮表加息、中概股暴跌、國內重要城市疫情延宕、金融委會議提振市場信心等因素疊加影響，股票市場歷經非理性下跌和筑底回升，整體走勢跌宕起伏，使得受訪者對國內股市表現的預期顯得更為謹慎，景氣指數回落至-18。城市營銷城市營銷該項因素景氣指數維持正值，且相較去年同期有所提升，表明受訪者認為城市營銷對旅游市場發展有促進作用。然而，仍有近4成受訪者認為其并未對旅游市場產生正面影響。乘新媒體流量紅利之風的城市營銷，在通過打造網紅城市標簽來帶動地方

17、文旅經濟發展的同時，更應回歸城市發展的本質，打好體系化和專業化的基本功。西北西北地區地區-1919-5 5西南西南地區地區-2828-1010華北華北地區地區-2626-2424作為旅游客源地的預期景氣指數作為到訪目的地的預期景氣指數東北東北地區地區-3535-2525華中華中地區地區-1414-1212華東華東地區地區-1111-1010華南華南地區地區-5 5-3 3區域景氣指數區域景氣指數11!()*#YZ Y Y1 Y Z Z作為客源來源地的預期作為客源來源地的預期_abcdebf_f!()*#YZ Y Y1 Y Z ZghFGijkl78ghFGijkl78_abcdebf_f各區域

18、景氣指數普遍上揚各區域景氣指數普遍上揚南強北弱的區域格局南強北弱的區域格局持續持續對比2021下半年，各區域景氣指數雖然依舊徘徊在負值，但整體有明顯提升，受訪者對各個地區的旅游預期普遍上揚。除華東地區作為旅游客源地的景氣指數下跌、華中地區作為到訪目的地的景氣指數維持不變外，其它區域不論是作為到訪目的地還是旅游客源地的景氣指數全盤提升。旅游與經濟發展息息相關，國內經濟南強北弱的局面一定程度上致使國內各區域的旅游產業發展同樣呈現這一趨勢。受訪者普遍更看好經濟發達、人才充裕、資金雄厚的南方地區在旅游產業復蘇方面的潛力。12值得一提的是，與去年同期相比，華南華南地區作為旅游客源地和到訪目的地的景氣指數

19、顯著提升，在本輪調研中排名躍居首位，成為受訪者心中國內目的地首選和最主要的客源地。半年以來，相較于長三角和京津冀地區，珠三角地區受到的疫情影響相對可控；此外，作為國內唯一的熱帶度假目的地三亞，更是在旅游業績復蘇方面取得了耀眼的成績：酒店入住率大幅上揚、機票預訂量飛速上漲，為后疫情時期國內旅游產業的復蘇打下了一劑“強心針”，也使得從業者對該地區的旅游經濟預期更為樂觀。相比之下，上海所在的華東華東地區作為旅游客源地的景氣指數有所下跌，成為所有地區中唯一景氣指數下跌的區域。2022年上半年，上海歷經了數月之久的疫情管控，在嚴峻的疫情形勢之下，“出不去，進不來”的防控措施使得城市旅游活動全面停滯，原本

20、呈復蘇態勢的旅游經濟發展也再度戛然而止。在其經濟數據斷崖式下跌的同時，城市形象亦受到負面社會新聞影響，面臨疫后修復的挑戰。13延續以往的態勢，東北東北地區作為旅游客源地和到訪目的地的景氣指數仍然不理想，排名位居末位。雖然年初冬奧會的舉辦掀起全民冰雪運動的熱潮、推動了國內冰雪產業跨越式發展。但由于東北地區整體經濟基礎薄弱、交通運輸發展欠佳、旅游景區管理粗放、區域服務質量的提高與冰雪旅游發展的速度遠不成正比，使得地方旅游經濟轉型面臨重大困頓。與此同時，在“南展西擴東進”的國家戰略下，全國已建成近700個冰場、800多個滑雪場，各地得以因地制宜地發展群眾性冰雪運動，從而削弱東北作為冰雪運動目的地的稀

21、缺性，使得區域旅游產業未來的發展競爭愈發激烈。北京所在的華北華北地區作為旅游客源地和到訪目的地的景氣指數相較于去年同期有所提升，但仍然明顯不及華南和華東地區。華北地區雖然擁有龐大的客源基礎，但在綜合經濟發展水平、居民消費能力和意愿方面難以與東部和南部沿海地區比擬。這半年以來，由于承辦冬奧會國際賽事，本就嚴格的出入京防疫要求愈加嚴苛；加之5月北京疫情形勢嚴峻，故宮、環球影城等景區關閉，給地方旅游經濟的復蘇“當頭一棒”，再度消磨從業者對未來預期的信心。14近半年來，在國內疫情多點頻發、數座城市相繼進入靜默管控的局勢下，華中華中地區雖然個別城市受到疫情波及，但整體疫情形勢相對穩定，受訪者對該地區作為

22、客源來源地的預期明顯提升，而其作為到訪目的地的景氣指數與去年同期持平。相較之下，西南西南地區作為到訪目的地的景氣指數實現顯著回升，受訪者對其作為旅客來源地的預期亦有所提高。依托奇特的地貌景觀、多樣的民族風情、獨特的文化習俗和豐富的地方美食，西南地區長期以來一直是國內熱門的旅游目的地。在“內循環”旅游的刺激下，云貴川自駕、西藏阿里大環線深度游、珠峰大本營打卡等更具挑戰性的高門檻旅游產品逐漸受到市場青睞，讓從業者對立足自然資源稟賦，實現全域旅游升級更具信心。值得注意的是，旅游熱度長期居高的西北西北地區在本次調研中再度實現景氣指數的有力提升，其作為到訪目的地的景氣指數位列全國第二，僅次于華南地區。雪

23、域冰川、疊嶂雄峰、戈壁瀚海等壯麗雄渾的世界級自然奇觀讓旅客能輕易獲得出片率極高的旅游體驗；此外，自入疆防疫政策放松以來，“羊圈都住滿”的新疆旅游熱度一路攀升，7月以來日均游客接待量突破11萬人次，機票、住宿預訂量和價格飛漲，平日暢通無阻的獨庫公路也淪為“堵哭公路”。炎炎夏日，新疆游的“出圈”讓從業者對西北旅游經濟的預期更為樂觀。結語結語回顧2022上半年，國內旅游業籠罩在疫情陰霾之下已進入第三個年頭。我們看到，雖然行業復蘇依舊受到國內此起彼伏的區域性疫情暴發的桎梏，但大勢所趨的常態化防疫舉措有序開展。同時，在國家紓困扶持措施和穩經濟政策的推動下，旅游經濟整體穩開緩升，旅游景氣也明顯優于去年同期

24、，各項指數全面回暖。展望未來，疫情或將繼續伴隨行業發展，國內旅游業勢必將在這場持久的疫情危機中求存思變。我們相信，長期經歷疫情淬煉的國內旅游業，在加速產業發展變革和產品優勝劣汰的同時，會不斷增強內生動力，順勢而為、乘勢而上。待疫情陰霾消散，終將破而后立，曉喻新生，實現行業可持續的高質量發展。15本次報告匯總了2022年下半年景氣調查的研究成果，共收到來自全國28個省、直轄市和自治區的535份有效國內旅游市場調查問卷。本次調查問卷截止于2022年7月4日，報告結論僅基于受訪者就當時新冠疫情所做判斷。樣本區域分布樣本區域分布樣本機構類型樣本機構類型目的地管理/營銷機構32%32%旅行社業務經營企業

25、26%26%酒店9%9%航空公司1%1%其他（高校/旅游組織/機關單位）32%32%樣本說明樣本說明16華東華東,58.4%華中華中,1.9%華南華南,12.4%華北華北,10.8%西南西南,8.1%西北西北,7.7%17世界旅游聯盟世界旅游聯盟2017年9月12日，由中國發起成立的一個全球性、綜合性、非政府、非盈利國際旅游組織世界旅游聯盟在中國四川省成都市隆重舉行成立儀式。世界旅游聯盟以“旅游讓世界和生活更美好”為宗旨，以旅游促進和平、旅游促進發展、旅游促進減貧為使命，致力于在非政府層面推動全球旅游業的互聯互通和共享共治。世界旅游聯盟截止目前共有來自40個國家和地區的222個會員。會員類別主

26、要為各國全國性或區域性旅游協會、有影響力的旅游或涉旅企業、旅游城市、研究院所、媒體和個人。聯盟將自身定位為以會員需求為核心的服務型國際組織，旨在為會員搭建對話交流的合作平臺、實用權威的信息平臺、資源共享的媒體平臺和融合發展的溝通平臺。世界旅游聯盟的行業主管部門是中國文化和旅游部，總部和秘書處設在中國。18浩華管理顧問公司浩華管理顧問公司國富浩華國際創立于1915年，是全球十大跨國專業會計及管理顧問公司之一，旗下擁有歷史悠久、全球知名的酒店及旅游業顧問公司。自成立之初，國富浩華國際就為全球酒店業量身定制了統一酒店會計制度，成為國際通行的會計標準，為全球酒店業所使用。在歷經了百年發展后，國富浩華國

27、際的酒店和旅游業業務已成為全球酒店及旅游業顧問領域的行業先鋒。浩華管理顧問公司(Horwath HTL)始建于1987年，是國富浩華國際在亞太區專業從事酒店及旅游業管理顧問服務的分部，其核心業務包括酒店投資、旅游目的地投資、資產管理、及戰略研究。目前，浩華管理顧問公司在亞太區的主要城市設立了辦事機構。各辦事機構合作密切、互享信息，以確保每個項目都能獲得浩華廣泛的市場經驗及國際性視角優勢。僅在亞太區，浩華就已經為超過4,000個酒店和旅游業項目提供了咨詢服務，其中1,600余個項目在中國境內完成。浩華的客戶涉及廣泛，從全球知名的主題樂園運營商、酒店管理公司到地產開發商、銀行及投資機構。浩華在提供

28、服務時一向以其公正獨立的專業觀點獲得國際上的廣泛認同并享有極高信譽。經過長期的積累和發展，浩華已成為酒店及旅游業杰出的顧問公司。浩華的每一個項目都是本地經驗和國際視角的完美結合，向全球各地的客戶提供該領域豐富的經驗和專長。浩華管理顧問公司時刻關注行業領域內當前與未來的發展趨勢，在酒店及旅游業咨詢服務中享有專業優勢！進一步了解浩華，請訪問www.horwathhtl-及，并關注微信公眾號CHAT資訊。版權聲明版權聲明2022年下半年中國國內旅游市場景氣報告僅為旅游業提供一般性統計參考而準備。本報告所依據的所有信息均來源于2022年下半年中國國內旅游市場景氣報告（中國問卷），我們相信問卷中所填寫的信息是真實的，但我們并未對這些信息進行逐項確認，因此也無法保證他們的真實性和完整性。涵蓋在此報告中的所有判斷和分析均來自此統計發表前所獲得的信息。任何個人、單位以任何方式依據此統計的信息所進行的商業行為和資產交易、或者由于使用此統計數據造成的后果，我們不承擔任何責任。未經世界旅游聯盟和浩華管理顧問公司書面許可，此報告的內容不得以任何形式引用、轉摘及復制。引用本報告中任何數據，需注明信息來源于世界旅游聯盟與浩華聯合發布的2022年下半年中國國內旅游市場景氣報告。19