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海光信息-擁抱CPU星辰大海點亮GPU夢想之光-220815（30頁）.pdf

上傳人： g*** 編號：93075 2022-08-17 30頁 2.06MB

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本文主要內容為對海光信息的證券研究報告，主要從以下幾個方面進行闡述： 1. 公司概況：海光信息成立于2014年，主要產品為面向服務器和工作站的CPU和面向AI訓練、數據挖掘的DCU。 2. 成長性分析：2019-2021年公司收入CAGR達147%，2022年前三季度預計收入為36.7-40.8億元，YoY+170%-200%，歸母凈利潤為6.1-7.0億元，YoY+392%-465%，成長拐點明確。 3. 市場空間：全球服務器市場進入新一輪景氣周期，我們測算國產服務器CPU與桌面CPU的潛在市場空間分別達到600億元與400億元。 4. 技術優勢：公司技術實現自主迭代，X86架構優勢明顯，國產化大勢所趨，海光CPU擁抱星辰大海。 5. AI芯片市場：AI芯片市場有望沖擊千億元，GPU占比近90%，海光DCU點亮夢想之光。 6. 盈利預測與投資評級：首次覆蓋，給予“增持”評級。
國內高端處理器領軍企業海光信息如何實現技術自主迭代？ 海光信息在AI芯片市場有何競爭優勢？ 國產CPU市場空間達千億級別，海光信息如何抓住機遇？

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