西部超導材料科技股份有限公司2019年年度報告（245頁）.PDF

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1、2019 年年度報告 1/245 公司代碼：688122 公司簡稱：西部超導 西部超導材料科技股份有限公司西部超導材料科技股份有限公司 20192019 年年度報告年年度報告 2019 年年度報告 2/245 重要提示重要提示 一、一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。二、二、重大風險提示重大風險提示 公司已在本報告中描述公司面臨的風險

2、，敬請查閱本報告第四節經營情況討論與分析中（二）風險因素相關內容，請投資者予以關注。三、三、公司公司全體董事出席全體董事出席董事會會議。董事會會議。四、四、中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了為本公司出具了標準無保留意見標準無保留意見的審計報告。的審計報告。五、五、公司負責人公司負責人張平祥張平祥、主管會計工作負責人、主管會計工作負責人周通周通及會計機構負責人（會計主管人員）及會計機構負責人（會計主管人員）李魁芳李魁芳聲聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。六、六、經董事會審議的報告期利潤

3、分配預案或公積金轉增股本預案經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 本公司于2020年3月27日召開的第三屆董事會第十五次會議審議通過了關于公司2019年度利潤分配方案的議案,擬以總股本441,272,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3元（含稅），共計擬派發132,381,600.00元（含稅）。公司不以資本公積金轉增股本。本次利潤分配預案尚需經2019年度股東大會審議批準。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事項公司治理特殊安排等重要事項 適用 不適用 八、八、前瞻性陳述的風險聲明前瞻性陳述的風險聲明 適用 不適用 本報告中涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻

4、性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。九、九、是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況 否 十、十、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？否 十一、十一、其他其他 適用 不適用 2019 年年度報告 3/245 目錄目錄 第一節第一節 釋義釋義.4 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標.6 第三節第三節 公司業務概要公司業務概要.10 第四節第四節 經營情況討論與分析經營情況討論與分析.23 第五節第五節 重要事項重要事項.37 第六節第六節 股

5、份變動及股東情況股份變動及股東情況.56 第七節第七節 優先股相關情況優先股相關情況.66 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況董事、監事、高級管理人員和員工情況.67 第九節第九節 公司治理公司治理.76 第十節第十節 公司債券相關情況公司債券相關情況.78 第十一節第十一節 財務報告財務報告.79 第十二節第十二節 備查文件目錄備查文件目錄.245 2019 年年度報告 4/245 第一節第一節 釋義釋義 一、一、釋義釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義 公司、西部超導、發行人 指 西部超導材料科技股份有限公司 公司控股股東、控股股東、西北院

6、 指 西北有色金屬研究院，為公司控股股東 實際控制人 指 陜西省財政廳 中信金屬 指 中信金屬股份有限公司，公司股東，曾用名“中信金屬有限公司”，前身為“中信金屬公司”深創投 指 深圳市創新投資集團有限公司，公司股東 天匯科技 指 西安天匯科技投資股份有限公司，曾用名“西安天匯科技投資有限公司”，公司股東 西安工業 指 西安工業投資集團有限公司，曾用名“西安工業資產經營有限公司”，公司股東 光大金控 指 光大金控（上海）股權投資有限公司，公司股東 陜西金控 指 陜西金融控股集團有限公司，公司股東 陜西海投 指 陜西海外投資發展有限公司，曾用名“陜西海外投資發展股份有限公司”，公司股東 陜西成長

7、新興 指 陜西成長性新興產業股權管理合伙企業（有限合伙）陜西成長新材料 指 陜西成長性新材料行業股權管理合伙企業（有限合伙）西部材料 指 西部金屬材料股份有限公司，西北院控股子公司 西部鈦業 指 西部鈦業有限責任公司，西部材料子公司 西安諾博爾 指 西安諾博爾稀貴金屬材料股份有限公司 西安天力 指 西安天力金屬復合材料股份有限公司 西安優耐特 指 西安優耐特容器制造有限公司 聚能高合 指 西安聚能高溫合金材料科技有限公司，西部超導控股子公司 聚能磁體 指 西安聚能超導磁體科技有限公司，西部超導控股子公司 聚能裝備 指 西安聚能裝備技術有限公司，西部超導控股子公司 九洲生物 指 西安九洲生物材料

8、有限公司，西部超導控股子公司 西燕超導 指 北京西燕超導量子技術有限公司，西部超導全資子公司 西安歐中 指 西安歐中材料科技有限公司，西部超導參股公司 西安賽特 指 西安賽特金屬材料開發有限公司，控股股東控制的其他公司 西部寶德 指 西部寶德科技股份有限公司，西北院控股子公司 西安泰金 指 西安泰金工業電化學技術有限公司，西北院控股子公司 遵義鈦業 指 遵義鈦業股份有限公司 上海聯影 指 上海聯影醫療科技有限公司 中航工業 指 中國航空工業集團有限公司 ITER 中心 指 中國國際核聚變能源計劃執行中心 GE 指 General Electric，美國通用電氣公司 Siemens 指 Siem

9、ens AG，德國西門子公司 Philips 指 Royal Philips Electronics of the Netherlands，荷蘭皇家飛利浦電子公司 公司章程 指 西部超導材料科技股份有限公司章程 公司法 指 中華人民共和國公司法 2019 年年度報告 5/245 證券法 指 中華人民共和國證券法 保薦人、保薦機構、指 中信建投證券股份有限公司 會計師、會計師事務所 指 中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）報告期 指 2019 年度 元、萬元、億元 指 人民幣元、萬元、億元 鈦合金 指 以鈦（Ti）為基加入適量其他元素，調整基體相組成和綜合物理化學性能而形成的合金 海綿鈦 指 把

10、鈦礦通過冶金反應生成四氯化鈦，與金屬鎂反應，就得到海綿狀多孔“海綿鈦”，海綿鈦是生產鈦材的重要原材料 鈦鑄錠 指 海綿鈦和中間合金（或海綿鈦）經熔煉后形成鑄錠，是生產鈦材的中間品 鈦材 指 鈦加工材，將鈦鑄錠經鍛造、軋制、擠壓等塑性加工方法形成鈦材，包括棒材、絲材、管材、板材、鍛坯等。本招股說明書中，直徑在 70mm以上稱為大棒材，直徑在 7-70mm 之間稱為小棒材，直徑在 7mm 以下稱為絲材 鈦合金牌號 指 針對某種鈦合金材料所取的名稱，一般反映鈦合金的組織結構、化學成分和性能等特征，以“TA/TB/TC+阿拉伯數字”表示 結構件 指 具有一定形狀結構，并起承力作用的構件，如支架、框梁、

11、內部骨架及支撐定位架等 緊固件 指 將兩個或兩個以上零件（或構件）緊固連接成為一件整體時所采用的一類機械零件，如螺栓、螺柱、螺釘、螺母、鉚釘等 結構鈦合金 指 在中常溫下作為承力構件使用的鈦合金。主要為適應飛機機體結構件的需要發展起來的，隨后擴大應用在火箭、衛星、兵器和艦船等領域 高端鈦合金 指 對其組織、性能、加工難度等要求較高的鈦合金 超導 指 某些物質在環境溫度降至某一臨界溫度以下時，電阻突然變為零的現象 低/高溫超導材料 指 根據超導材料的臨界溫度，可將超導材料分為低溫超導材料和高溫超導材料。一般認為，Tc（臨界溫度）25K 的超導材料稱為低溫超導材料；Tc25K 的超導材料稱為高溫超

12、導材料 中間合金 指 將某些單質做成合金，使其便于加入到合金中，解決燒損，高熔點合金不易熔入等問題同時對原材料影響不大的特種合金“兩機”指 航空發動機與燃氣輪機“兩機”重大專項 指 航空發動機與燃氣輪機國家科技重大專項 Ti 指 鈦，是一種化學元素，熔點 1,668，沸點 3,287 Nb 指 鈮，是一種化學元素，熔點 2,468，沸點 4,742 Nb3Sn、鈮三錫 指 是一種重要的低溫超導材料 NbTi、鈮鈦 指 是一種重要的低溫超導材料 Al 指 鋁，是一種化學元素，熔點 660，沸點 2,327 ITER 指 International Thermonuclear Experiment

13、al Reactor（ITER），國際熱核聚變實驗堆，ITER 是目前全球規模最大、影響最深遠的國際科研合作項目之一，它旨在模擬太陽的核聚變反應產生能量并實現可控利用，俗稱“人造太陽”CFETR 指 國家重點研發計劃 MRI 指 Magnetic Resonance Imaging(MRI)，磁共振成像儀，一種重要的現代醫學影像設備，利用核磁共振原理從人體中獲得電信號，并重建出人體組織結構圖像 NMR 指 Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy（NMR），核磁共振譜儀，利用不同元素原子核核磁共振效應的差異分析物質的磁學式分析儀器，其廣泛用于化合物的結構測

14、定，定量分析和生物學研究等方面 2019 年年度報告 6/245 MCZ 指 Magnetic Field Applied Czochralski Method(MCZ)，磁控直拉單晶硅技術，MCZ 是目前國際上生產 300mm 以上大尺寸半導體級單晶硅的最主要方法 SPC 指 Statistical Process Control(SPC)，統計工序控制，SPC 是利用統計方法對過程中的各個階段進行控制，從而達到改進與保證質量的目的。SPC 強調以全過程的預防為主 K 指 開爾文，熱力學溫標單位，熱力學溫度（K）=273.15+攝氏溫度（）T 指 特斯拉，磁場強度單位 M 指 兆，106 H

15、z 指 赫茲，頻率的單位 863 指 國家高技術研究發展計劃 973 指 國家重點基礎研究發展計劃 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、一、公司基本情況公司基本情況 公司的中文名稱 西部超導材料科技股份有限公司 公司的中文簡稱 西部超導 公司的外文名稱 Western Superconducting Technologies Co.,Ltd.公司的外文名稱縮寫 WST 公司的法定代表人 張平祥 公司注冊地址 西安經濟技術開發區明光路12號 公司注冊地址的郵政編碼 710018 公司辦公地址 西安經濟技術開發區明光路12號 公司辦公地址的郵政編碼 710018 公司網

16、址 www.c- 電子信箱 zhoutongc- 二、二、聯系人和聯系方式聯系人和聯系方式 董事會秘書（信息披露境內代表）證券事務代表 姓名 周通 許東東 聯系地址 西安經濟技術開發區明光路12號 西安經濟技術開發區明光路12號 電話 029-86537819 029-86537819 傳真 029-86514507 029-86514507 電子信箱 zhoutongc- zqflbc- 三、三、信息披露及備置地點信息披露及備置地點 公司選定的信息披露媒體名稱 中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 公司年度報告備置地點 西部超導材料科技股份有限公

17、司證券法律部 2019 年年度報告 7/245 四、四、公司股票公司股票/存托憑證簡況存托憑證簡況(一一)公司股票簡況公司股票簡況 適用 不適用 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所及板塊 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海交易所科創板 西部超導 688122 不適用 (二二)公司公司存托憑證存托憑證簡簡況況 適用 不適用 五、五、其他其他相相關資料關資料 公司聘請的會計師事務所（境內）名稱 中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）辦公地址 武漢市武昌區東湖路 169 號 2-9 層 簽字會計師姓名 李慧、李素霞 報告期內履行持續督導職責的保薦機構 名稱 中信建投證券股份有限公司 辦

18、公地址 北京市東城區朝內大街 2 號凱恒中心 B、E 座 9 層 簽字的保薦代表人姓名 李靖、郭堯 持續督導的期間 2019 年 7 月 22 日至 2022 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要會計數據和財務指標近三年主要會計數據和財務指標(一一)主要會計數據主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據 2019年 2018年 本期比上年同期增減(%)2017年 營業收入 1,446,107,390.64 1,088,390,484.19 32.87 967,331,562.49 歸屬于上市公司股東的凈利潤 158,241,466.97 134,953,577.32 17.26

19、141,984,279.32 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 110,989,688.86 97,631,997.81 13.68 98,461,400.82 經營活動產生的現金流量凈額-109,504,459.37 243,590,950.88-144.95 17,353,474.41 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增減（%）2017年末 歸屬于上市公司股東的凈資產 2,568,502,744.57 1,926,715,646.77 33.31 1,905,750,684.45 總資產 4,803,053,249.61 3,994,394,707.77 20.2

20、4 3,500,378,792.04 (二二)主要財務指標主要財務指標 主要財務指標 2019年 2018年 本期比上年同期增減(%)2017年 基本每股收益（元股）0.3809 0.3399 12.06 0.3576 稀釋每股收益（元股）0.3809 0.3399 12.06 0.3576 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股）0.2671 0.2459 8.62 0.2480 加權平均凈資產收益率（%）7.27 7.11 增加0.16個百分點 7.62 2019 年年度報告 8/245 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）5.10 5.14 減少0.04個百分點 5.28 研發

21、投入占營業收入的比例（%）8.91 8.32 增加0.59個百分點 9.10 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明 適用 不適用 七、七、境內外會計準則下會計數據差異境內外會計準則下會計數據差異(一一)同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況產差異情況 適用 不適用 (二二)同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸歸屬于上市公司股東的凈資屬于上市公司股東的凈資產差異情

22、況產差異情況 適用 不適用 (三三)境內外會計準則差異的說明：境內外會計準則差異的說明：適用 不適用 八、八、2019 年分季度主要財務數據年分季度主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）營業收入 345,036,022.58 324,140,597.54 314,250,127.95 462,680,642.57 歸屬于上市公司股東的凈利潤 35,878,011.14 49,849,477.41 26,127,727.76 46,386,250.66 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利

23、潤 30,472,988.46 43,106,785.93 17,601,040.59 19,808,873.88 經營活動產生的現金流量凈額-109,780,437.92-69,746,906.52-162,477,740.92 232,500,625.99 情況說明：公司前三季度營業收入較為均衡，四季度因產品完工入庫客戶提貨量增加，營業收入有大幅增長；二季度由于產品銷售結構變動，當季營業毛利高于其他季度，使得當季凈利潤較高，三四季度由于公司研發工作有序推進、維修費結算、備品備件領用、人員漲薪以及其他經營性支出增加，使得三四季度歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤較低。季度數據與已

24、披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 九、九、非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 非經常性損益項目 2019 年金額 2018 年金額 2017 年金額 非流動資產處置損益-2,327,977.33 332,263.15 987,117.95 越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 57,963,482.64 41,264,646.63 43,842,514.90 計入當期損益的對非金融企業收取的 2019 年年度

25、報告 9/245 資金占用費 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 700,507.71 非貨幣性資產交換損益 委托他人投資或管理資產的損益 186,015.42 2,379,661.35 7,203,417.94 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 300,035.36 90,771.59 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 除同公司

26、正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益/除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 605,924.27 /單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 對外委托貸款取得的損益 100,356.53 196,633.52 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 根據稅

27、收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-66,804.39-134,926.50-51,407.27 其他符合非經常性損益定義的損益項目 少數股東權益影響額-913,418.58-1,013,064.46-782,437.00 所得稅影響額-8,295,800.45-6,704,177.25-7,767,099.61 合計 47,251,778.11 37,321,579.51 43,522,878.50 2019 年年度報告 10/245 十、十、采用公允價值計量的項目采用公允價值計量的項目 適用 不

28、適用 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 期初余額 期末余額 當期變動 對當期利潤的影響金額 交易性金融資產 202,096,924.27 202,096,924.27 2,096,924.27 其他權益工具投資 2,300,000.00 300,000.00-2,000,000.00 合計 2,300,000.00 202,396,924.27 200,096,924.27 2,096,924.27 十一、十一、其他其他 適用 不適用 第三節第三節 公司業務概要公司業務概要 一、一、報告期內公司所從事的主要業務、經營模式、行業情況及報告期內公司所從事的主要業務、經營模式、行業情況及研發情況研發

29、情況說明說明 (一一)主要業務、主要產品或主要業務、主要產品或服務服務情況情況 公司主要從事高端鈦合金材料、超導產品和高性能高溫合金材料的研發、生產和銷售。公司是我國高端鈦合金棒絲材、鍛坯主要研發生產基地之一；是目前國內唯一的低溫超導線材生產企業，是目前全球唯一的鈮鈦錠棒、超導線材、超導磁體的全流程生產企業；也是我國高性能高溫合金材料重點研發生產企業之一。公司主要產品有三類，第一類是高端鈦合金材料，包括棒材、絲材和鍛坯等；第二類是超導產品，包括鈮鈦錠棒、鈮鈦超導線材、鈮三錫超導線材和超導磁體等；第三類是高性能高溫合金材料，包括變形高溫合金、鑄造和粉末高溫合金母合金等。公司產品以“國際先進、國內

30、空白、解決急需”為定位，始終服務國家戰略，補上了我國新型戰機、大飛機、直升機、航空發動機、艦船制造所需關鍵材料的“短板”。(二二)主要經營模式主要經營模式 公司主要從事高端鈦合金材料、超導產品和高性能高溫合金材料的研發、生產和銷售，公司通過向客戶銷售高端鈦合金材料、超導產品和高性能高溫合金材料等實現盈利。1 1、研發模式、研發模式 （1 1）研發機制）研發機制 公司堅持貫徹“生產一代、研發一代、儲備一代”的技術研發方針，緊密圍繞國家戰略，始終堅持科技創新引領作用。公司堅持研發與生產的緊密結合，一方面，研發人員長期工作于生產一線，在生產過程中發現問題并提出課題，通過針對性的研發解決問題；另一方面

31、，依托國家、省、市級課題或自主立項課題，以國家型號或客戶需求作為課題研發，研發新產品、新工藝。公司研發成果直接應用于或指導生產，減少科研成果轉化環節，大大縮短新產品的開發、生產周期，迅速占領市場。公司形成研發帶動銷售、銷售保障研發的循環模式，為公司創造利潤的同時，也推動公司的持續創新發展。公司堅持技術進步和市場需求的“雙輪驅動”發展，依托現有的特種鈦合金材料制備技術國家地方聯合工程實驗室、超導材料制備國家工程實驗室、國家認定企業技術中心、博士后科研工作站等國家級研發平臺，持續走實驗室成果產業化的自主創新之路，通過加強貫徹技術創新機制和面向國家戰略開展產品研發，保障公司持續保持并進一步擴大技術領

32、先優勢。（2 2）研發流程）研發流程 公司產品技術研發的流程如下：1）研發初期，依托國家、省、市級課題或自主立項課題，以國家型號或客戶需求作為課題研發，依據設計開發程序，開展工藝方案設計；2）研發主管部門組織技術、生產、質量等相關有資質的專家組成評審小組，對工藝方案可行性進行評價，并提出建議。對于工藝方案合理可行的課題，課題組對工藝方案進一步完善，隨后按照方案實施，開展技術攻關；2019 年年度報告 11/245 3）研發過程中，以科研例會進行監督管理，協調解決存在的問題，并進行考核。針對存在的技術難題，組織專題討論會，通過課題組間技術碰撞，并邀請高校、研究所專家共同探討，提出解決方案；4）為

33、確保產品滿足型號研制或客戶需求，研制過程中設立首件鑒定、工藝評審以及生產定型評審多個節點，在不同的節點對工藝合理性、產品質量水平以及科技成果進行評價，形成評審意見；5）首批次合格產品研制完成后開展首件鑒定，若產品各項技術要求滿足客戶需求，則研究進入小批量試制階段，重點研究工藝穩定性和產品質量穩定性，提高成品率，推動產品的應用研究，若未通過首件鑒定，則繼續開展技術攻關，重新進行首件鑒定；6）組織開展工藝評審，對工藝合理性、穩定性、產品質量批次穩定性以及客戶使用反饋進行評估，決定是否工藝固化。當產品具備工藝固化條件時，將形成并下發工藝規程等工藝技術文件；7）通過工藝評審的課題即可進入大批量生產驗證

34、階段，根據客戶需求開展試生產，對現有批產能力和質量穩定性進一步驗證。持續跟蹤工藝過程、產品質量，開展大批量的批次穩定性研究，不斷細化過程控制措施，形成穩定的批產能力。2 2、采購模式、采購模式 公司的主要原材料為海綿鈦、鈮錠、無氧銅及中間合金等。公司根據客戶訂單及生產計劃采用持續分批量的形式向供應商采購。目前，本公司與一些規模較大的優質供應商簽訂了長期采購協議，建立了長期穩定的合作關系，擁有穩定的原材料供貨渠道。（1 1）供應商評估和管理）供應商評估和管理 供應商所提供的產品須滿足公司制定的內控采購技術標準，且供應商應具有與所提供產品相適應的質量管理體系，具有保持質量穩定的能力。在保證質量的前

35、提下，供應商有足夠的產品交付能力，能夠提供有效、及時、滿意的服務。公司每年會對在合格供方名錄中的供應商發放供應商調查問卷進行書面調查并且對供應商前一年所供貨物的質量穩定性、交付期、價格等方面予以定量評價。針對海綿鈦及主要中間合金的供應商，公司每年不定期組織現場質量審核，考查供應商質量體系的執行情況。（2 2）采購計劃的編制）采購計劃的編制 生產部門根據實際需求，按類別填報相應的請購單，送相關部門主管領導審批后由資材部組織實施采購，資材部歸類整理需用單位請購單、計劃表，并編制形成采購計劃，采購計劃由公司主管領導副總審批。（3 3）采購的實施）采購的實施 資材部根據國家有關法律、法規以及采購計劃、

36、合格供應商名錄、采購物資的類別，組織招標、評標。采購人員根據評標結果，編制采購合同并實施采購。（4 4）公司采購物資的分類）公司采購物資的分類 A 類采購產品：指的是在其入廠時，需按照采購要求逐批、逐項實施入廠復檢的產品，其對公司產品質量具有決定性的影響。B 類采購產品：指的是對公司產品質量的形成沒有影響或影響甚微的產品，包括部分輔助材料以及物資。其在入廠驗收時，需逐批核對供貨質量證明書或合格證，進行入廠抽檢。3 3、生產模式、生產模式 公司以“面向訂單”生產為主，合理、適量、預測性備貨為輔。市場部門負責訂單的簽訂和一些重要的可預見性訂單信息傳達；生產技術部負責對訂單及預定單進行分解、編制生產

37、計劃、生產協調、過程控制、技術管理和外協管理；質量部按照質量體系要求對物料生產過程進行監督，并按照訂單要求對最終產品進行檢驗；資材部按照生產技術部對訂單分解的原材料需求計劃進行采購，對成品入庫產品進行管理和包裝，保證訂單原料供應和產品發貨；各廠負責具體執行公司生產計劃，保證產品按質、按量、按期入庫。4 4、銷售模式、銷售模式 公司國內高端鈦合金材料、超導產品、高性能高溫合金材料業務主要采用直銷的方式；出口業務大部分采用自營出口，少量外貿公司代理出口。公司高端鈦合金、高性能高溫合金材料主要用于軍用航空領域，針對軍工市場特點，公司采取以型號項目為核心、研發帶動銷售的模式。公司軍工航空新材料的開發都

38、是通過參與軍工配套項目的形式進行，只有預先進行大量的研發投入，才有可能通過項目招標進入項目研制階段，再先后通過工藝評審、材料評審、地面功能試驗、地面靜力試驗、裝機考核、裝機評審等一系列程序后方能成為相關材料的合格供應商。一旦通過最終評審，雙方就會形成長期穩定的合作關系。公司超導線材產品主要用于大科學工程項目以及醫用核磁共振成像裝置領域，針對大科學工程項目特點，在項目預研階段，以所需的關鍵超導材料為研發目標，通過長期研發投入，并通過相關項目的應用試驗，不2019 年年度報告 12/245 斷改善產品的相關性能達到項目所需指標。經過全面測試和評估，固化工藝，結合SPC 質量控制程序，實現批量生產能

39、力，最終通過項目采購招標成為合格供應商。一旦成為大科學工程項目合格供應商，在項目建設周期期間將持續為項目提供超導產品。針對核磁共振成像裝置技術特點，根據客戶各類超導磁體對相應超導線材的要求，公司開發多種類型的超導線材產品，滿足不同客戶需求。作為全球核磁共振磁體所需超導線材的主要供應商之一，公司在成為客戶的合格供應商后，通過簽署長期合作協議的方式建立戰略合作模式，長期穩定的提供產品。超導磁體屬于非標定制化的設備，需根據客戶的不同需求設計、制造，超導磁體的性能由客戶測試確認，產品通過客戶的性能測試后，公司開始向客戶批量供貨。(三三)所處行業情況所處行業情況 公司主要從事高端鈦合金材料、超導產品和高

40、性能高溫合金材料的研發、生產和銷售。根據中國證監會發布的 上市公司行業分類指引（2012 年修訂），公司屬于“有色金屬冶煉及壓延加工業（C32）”。根據國家統計局發布的國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司屬于“有色金屬冶煉及壓延加工業（C32）”中的“有色金屬合金制造（C3240）”。1.1.行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻 （一）高端鈦合金（一）高端鈦合金 （1）行業發展階段：我國軍用鈦合金市場需求迅速增長，特別是軍工用鈦合金對“高均勻性、高純凈性、高穩定性”的要求不斷提高，以西部超導為代表的少數優勢單位依托承擔國家項目、自主研發，

41、使我國近年來高端鈦合金相關技術水平顯著提升。尤其是航空裝備用鈦合金材料的國產化水平不斷提高，公司多種牌號鈦合金填補了國內空白，基本滿足了國內高端市場對鈦材性能水平的需求。（2）行業基本特點：鈦合金行業與傳統有色金屬相比，具有技術要求高、附加值高等特點，主要應用于航空、航天、艦船、兵器等軍工領域，應用單位的技術水平不斷提升，對鈦合金材料的“高均勻性、高純凈性、高穩定性”提出更高的要求。（3）技術門檻：受航空航天等軍工領域對裝備服役安全性壽命的高要求，其所用高端鈦合金對質量要求十分苛刻。相比于普通民用領域用鈦合金，其工藝技術以及過程控制技術的要求十分高，技術門檻主要包括鈦合金原材料的技術標準內控體

42、系，工藝與工藝裝備的匹配性，高純凈鈦合金熔煉控制技術，高熔點元素均勻化熔煉控制技術，高密度元素均勻化熔煉控制技術，超大規格鑄錠成分均勻化熔煉技術，均勻性控制熔煉技術，高靈敏度探傷水平棒材及鍛坯的鍛造技術，超大規格棒材及鍛坯的鍛造技術，航空緊固件葉片用小規格棒絲材的組織均勻化、細化制備控制技術及鈦合金產品的質量批次穩定性控制技術等。以上技術不僅研發周期長，且需要長期的生產數據統計分析持續改進，技術體系復雜。（二）（二）超導超導產品產品（1）行業發展階段：超導材料具有常規材料所不具備的零電阻、完全抗磁性和宏觀量子效應，是國際公認可引發產業變革的重大顛覆性技術方向，在能源、信息、醫療、環保、交通等領

43、域都有廣泛的應用。在中國制造2025中被列為重點發展的前沿新材料之一。我國在超導材料和超導磁體技術的研究方面，經過近 50多年的發展，已經成為國際超導材料和應用技術研發的重要力量?？傮w看來，目前我國在高性能低溫與高溫超導材料、超導強磁場應用技術等方面開始接近或達到國際先進水平。（2）行業基本特點：超導材料需要工作在低溫環境下，其應用成本較高，主要應用于高能加速器、磁約束核聚變、人體核磁共振成像儀（MRI）、核磁共振譜儀（NMR）等特殊領域。（3）技術門檻：低溫超導材料制備技術涉及高均勻合金熔煉、超細芯復合線材塑性加工和磁通釘扎調控技術；高溫超導材料制備技術涉及導體結構設計、金屬/陶瓷復合粉末裝

44、管加工和成相熱處理技術；超導磁體制備技術涉及磁體結構設計、大尺寸精密超導磁體繞制和固化制備技術。上述技術均為超導專有技術，技術體系復雜、研發周期長。（三）（三）高性能高性能高溫合金高溫合金 （1）行業發展階段：航空航天發動機、燃氣輪機的熱端部件需承受 6001200的高溫以及復雜應力的交互作用，材料要求非?？量?，高溫合金是這些裝備的關鍵材料。鎳基高溫合金有高的耐熱強度、良好的塑性、優秀2019 年年度報告 13/245 的抗高溫氧化和燃氣腐蝕能力，以及長期組織穩定性等特性，被廣泛用于制造各種高溫部件。比如，鎳基高溫合金廣泛應用于航空航天發動機的燃燒室、燃燒室隔板、渦輪盤、導向葉片、渦輪葉片以及

45、軸、進氣導管、噴管等的制造。在現代先進航空發動機中，高溫合金材料的用量占發動機總重量的 40%60%。另外，在民用工業的能源動力、交通運輸、石油化工、冶金礦山和玻璃建材等領域，鎳基高溫合金也獲得一定應用，如，被用在柴油機和內燃機的增壓渦輪、工業燃氣輪機、內燃機閥座、轉向輥等。（2）行業基本特點：高溫合金是我國突出的短板關鍵材料，國內航空航天領域用高端高溫合金嚴重依賴進口，并且主要進口于美國等。我國雖具備高品質高溫合金的生產能力，但在產品質量穩定性和成品率方面，與美國、俄羅斯等國仍存在著較大差距。（3）技術門檻：我國高溫合金冶金熔煉存在均勻性和純凈性控制難度大、質量批次穩定性不高等問題，具體而言

46、就是：1）冶金質量不過關：高溫合金產品冶金缺陷較多，主要表現為黑斑、臟白斑、碳化物偏聚等，雜質元素（如硫元素）含量較高且波動大，材料的強度和使用壽命較低；2）組織均勻性差：不同部位的晶粒度差異大，亮條等異常組織時有發現；3）成本高：國內生產的高溫合金返回料利用率偏低，且工藝穩定性較差導致廢品多，生產成本普遍偏高。近年來，在國內市場需求和技術發展的牽引下，西部超導等不少企業開始了高溫合金研發和生產，通過自主開發新技術新工藝以及引進國際先進裝備，我國高溫合金長期存在的質量問題正在已經有明顯改善、產品成本也有一定降低。2.2.公司所處的行業地位分析及其變化公司所處的行業地位分析及其變化情況情況 （一

47、）（一）高端鈦合金高端鈦合金行業行業 公司是我國高端鈦合金棒絲材、鍛坯主要研發生產基地之一，生產的高端鈦合金材料，包括大棒材、小棒材、絲材、鍛坯等，主要用于航空（包括飛機結構件、緊固件和發動機部件等）、艦船、兵器等。公司承擔了大量的國家、省、市各級科研項目，自主研發了大規格鑄錠純凈化、均勻化控制，棒絲材和鍛坯均勻化控制，棒絲材批次穩定性控制等多項關鍵技術，能夠滿足國內高端市場對鈦合金性能水平的需求。公司自主研發并批量生產的多種新型鈦合金填補了國內該領域多項空白，保障了國家急需關鍵鈦合金材料供應，其中三種主要牌號新型鈦合金已成為我國航空結構件、緊固件用主干鈦合金，為我國新型戰機、運輸機的首飛和量

48、產提供了關鍵材料。公司生產的高端鈦合金材料打破了歐美發達國家對我國航空、艦船、兵器用關鍵鈦合金材料的技術封鎖和禁運。同時，公司建立了自主的原材料技術標準，帶動上游海綿鈦、中間合金等原材料行業技術提升；完善了軍工型號和國家重大技術裝備用原材料檢測標準；提高了高端鈦合金行業的技術成熟度。公司堅持“國際先進、國內空白、解決急需”的產品定位，貫徹“生產一代、研發一代、儲備一代”的技術研發方針，瞄準我國軍用民用飛機和航空發動機等領域的高端市場，部分產品填補了國內空白，解決了飛機制造關鍵鈦合金材料的“卡脖子”問題，產品廣泛應用于國家多項軍工型號項目，主要客戶包括中航工業、中國航發、中船重工、中國兵器工業等

49、眾多知名軍工集團。（二）（二）超導超導產品產品行業行業 公司是我國重要的實用化超導材料與磁體技術研發與產業化基地，是目前國內唯一低溫超導線材商業化生產企業，也是目前全球唯一的鈮鈦錠棒、超導線材、超導磁體的全流程生產企業。低溫超導線材是多芯復合線材，通常芯絲直徑在微米和納米量級，制備過程涉及導體設計、高均勻合金熔煉、大變形塑性加工、磁通釘扎調控、熱處理等關鍵技術且制備周期長，工序和質控點多，全套技術形成周期長。目前除公司外，國內其他企業幾乎無技術積累，且低溫超導材料及其制備技術屬敏感技術，無法從國外獲得。在高溫超導材料方面，公司側重 Bi2223 和 MgB2的研發和產業化，目前已掌握上述材料核

50、心制備技術，未來將突破并引領上述材料在智能電網中輸電電纜、無液氦磁體裝備等領域的運用。公司是國內研發生產低溫和高溫超導磁體的主要企業之一，相繼突破了全套的大型超導磁體繞制、固化及低溫杜瓦設計和制造技術，在超導磁體的研發、生產及制造等方面已得到國內外客戶的肯定與認可。產品價格方面，公司已成功取得 GE、SIEMENS、上海聯影等國內外主要 MRI 設備生產商的 NbTi 超導線材批量供貨訂單，并持續向國內外各科研單位、加速器項目、MCZ 設備制造商提供低溫超導磁體，另外，公司亦為世界上能夠批量生產并銷售超導用 NbTi 錠棒的兩家公司之一。公司低溫超導產品的價格與其他競爭對手相比已具備相當的競爭

51、力。2019 年年度報告 14/245 產品性能方面，公司 MRI 用超導線材在 GE、SIEMENS、上海聯影等主要 MRI 設備生產商的產品中得到批量應用，同時圓滿完成 ITER 項目低溫超導線材的供應任務，并持續向各科研單位、加速器項目、MCZ 設備制造商提供低溫超導磁體，產品性能獲得客戶和業界高度肯定。公司生產的 NbTi 錠棒產品質量贏得了全球超導線材領域的認可。公司低溫超導產品的性能已與其他競爭對手處于同一水平。在技術實力方面，根據陜西省科學技術廳出具的科學技術成果鑒定證書（陜科鑒字2014第042 號），經由中國科學院院士、中國科學技術大學教授張裕恒任主任委員的鑒定委員會鑒定，公

52、司生產的高性能 Nb3Sn 超導線材綜合性能指標（臨界電流、磁滯損耗和剩余電阻率）及性能穩定性達到了國際領先水平。根據中國有色金屬工業協會出具的科學技術成果鑒定證書（中色協(科鑒）字2014第 061 號），由中國科學院院士、北京大學教授甘子釗任主任委員的鑒定委員會鑒定，公司生產的高性能 NbTi 合金錠棒和線材綜合性能指標及性能穩定性均為國際領先。根據中國有色金屬工業協會出具的科學技術成果鑒定證書（中色協科（評）字2017第 174 號），由中國科學院院士、中國科學技術大學教授張裕恒任評價專家組組長的評價專家組評價，公司在磁共振成像儀用低溫超導線材領域達到國際領先水平。另外，公司超導材料相關

53、技術成果榮獲了國家技術發明二等獎。公司低溫超導材料整體技術實力已達到國際先進水平。在核心競爭力方面，ATI 僅生產 NbTi 錠棒，未生產下游低溫超導產品。公司其他國際競爭對手均不生產低溫超導產品的原材料 NbTi 錠棒，需向公司或 ATI 采購；公司作為全球唯一的 NbTi 錠棒、超導線材、超導磁體的全流程生產企業，不僅可以保證公司低溫超導產品原材料穩定、充足的供應，還在低溫超導產品質量控制、交貨期管控等方面具有優勢，提升了公司的核心競爭力。（三）（三）高性能高性能高溫合金高溫合金行行業業 高溫合金技術門檻較高，是國家重點扶持的高科技產業。由于該行業存在較高的技術壁壘，國內高溫合金產品的生產

54、集中在少數幾家企業，主要包括撫順特鋼、寶鋼特鋼有限公司、攀鋼集團長城特殊鋼有限公司等特鋼廠及鋼研高納、中國航發北京航空材料研究院等。國內與國外的高溫合金產品競爭主要體現在工藝技術、質量指標和生產成本方面的競爭，當前國內產品與國外著名廠商相比較，在技術水平以及成本方面尚存在一定差距。公司從 2014 年開始開展高性能高溫合金的工程化研究，經過多年市場調研和技術開發，以航空、航天用高端鈦合金完善的生產、研發、質量體系為依托，在西安經濟技術開發區涇渭新城特種材料產業園內已建成高性能高溫合金棒材項目，該項目于 2017 年 5 月開始熱試車，2018 年進入了試生產階段。公司通過近年來的技術積累，突破

55、了以 GH4169、GH4738、GH907、GH4698、GH4720Li 等合金為代表的十余個牌號高溫合金的批量生產技術，具備相關牌號高溫合金的量產能力。公司已經取得從事軍品生產所需要的相關資質、質量體系認證和 NADCAP 熱處理、無損探傷認證，并已逐步通過民用高溫合金用戶的供應資格認證，目前已經承擔了國內航空發動機用多個牌號高溫合金材料研制任務。由于航空材料的開發都是通過參與軍工配套項目的形式進行的，只有預先進行大量的研發工作，才有可能通過軍工配套項目的招標進入項目正式研制階段，并依次通過工藝評審、材料評審、地面功能試驗、地面靜力試驗、裝機考核、裝機評審后方能成為相關型號用材料的合格供

56、應商，從預研到最終通過評審需要的時間較長。公司以科研項目和市場需求為牽引，在研的 1 項國家級軍用關鍵材料攻關項目進展順利，通過了工藝評審；參加了 3 項重點型號航空發動機高溫合金材料的研發項目，完成了材料制備并已提供給下游客戶，公司后續將逐步成為相關需求單位的材料供應商。3.3.報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢 報告期內，公司下游產業鏈發展勢頭良好，需求穩步增加，鈦合金、超導和高溫合金行業的新技術研究和工程化應用及產業能力也在不斷提升。受航空結構件整體化技術的影響，鈦棒材和鍛坯的規格范圍不斷增大，單重

57、 5 噸的高強鈦合金鍛坯、單重 2 噸的高強鈦合金餅坯（圓柱形鍛坯）等樣品試制成功；大型鍛件用原材料呈現出大規格棒材改成鍛坯的技術趨勢，這對提高鍛件質量穩定性控制水平、降低產品成本和縮短生產周期等有一定優勢。由于國家環保要求趨嚴和國家重大型號項目需求上升，鈦材市場需求量增加，使得原材料海綿鈦需求大增，尤其是高端海綿鈦需求大幅增加，多家海綿鈦廠家已開展了擴能建設，近期海綿鈦尤其是高品質海綿鈦供應緊張，隨著相關擴能建設實施將有望解決該局面。在超導材料和超導磁體技術的研究方面，我國近年來取得了一系列突破和重要成果。目前，我國在高性能低溫超導材料、超導強磁場應用技術等方面開始接近或達到國際先進水平，產

58、業化能力也有了顯2019 年年度報告 15/245 著提升，具備了與國際競爭的能力。高溫超導材料工程化研發不斷深入，具備了產業化能力。目前中國聚變工程堆、中國強流重離子加速器、超高場磁共振成像儀等重點項目已經陸續啟動，智能電網和超導磁懸浮列車也正在加速發展，超導材料和超導磁體的需求不斷上升。國際市場對我國超導線材、超導磁體的技術水平、質量和價格水平也越來越認可。高溫合金尤其是高性能高溫合金市場仍主要依賴進口，但隨著國產化越來越迫切，近年來新入門該領域的公司發展勢頭迅猛，開始承擔航空發動機、燃氣輪機等高端裝備用高溫合金的研制和生產任務；可以預見，新入門公司依靠人才聚集、設備先進等優勢，將會成為我

59、國高品質高溫合金市場的重要研發和生產力量。(四四)核心核心技術與研發技術與研發進展進展 1.1.核心技術核心技術及其及其先進性先進性以及報告期內以及報告期內的變化情況的變化情況 （一）（一）高端高端鈦合金鈦合金 公司作為國內高端鈦合金棒、絲材、鍛坯的主要供應商之一，產品以“國際先進、國內空白、解決急需”為定位，制備工藝和質量過程控制技術的研究成果豐碩，自主建立了一套內控技術標準體系，實現了多種高端鈦合金的完全國產化，填補了多項戰機、艦船等用關鍵材料的國內空白，產品的“高均勻性、高純凈性、高穩定性”處于國內領先水平，推動了諸多鈦合金材料技術標準的升級，獲得了國家科技進步二等獎 1 項、陜西省科學

60、技術獎一等獎 1 項、國防科學技術進步獎一等獎 1 項等。公司的核心技術已達到行業內領先水平：（1）技術標準內控體系和量化的產品質量過程控制體系。公司自主建立了一套覆蓋鈦合金原材料和產品內控評價技術指標的內控體系，該體系是實現高端鈦合金材料成分和組織的高均勻性、成分的高純凈性和質量批次的高穩定性的重要保證；同時，在國內鈦合金行業率先自主建立了一套量化的產品質量過程控制體系，量化評價各作業工序控制能力，該體系對持續提升產品質量批次的穩定性發揮了重要作用。公司相關產品得到中航工業、中國航發、賽峰、龐巴迪等國內外下游廠商的高度認可。（2）損傷容限鈦合金制備技術。公司開發的高強、中強損傷容限鈦合金 T

61、C21、TC4-DT 等產品填補了國內空白，成為我國多個新型航空型號項目的主干關鍵材料，相關技術獲得了國家科學技術進步二等獎。（3）易偏析鈦合金大規格鑄錠的熔煉技術。公司解決了 TC17、Ti-1023、TC6 等易偏析鈦合金大規格鑄錠的成分均勻性控制難題，上述技術達到國內領先水平，推動了國內多個重點裝備型號用易偏析鈦合金材料的技術標準的升級換代。（4）大規格鈦合金棒材、鍛坯鍛造技術。公司解決了多個牌號鈦合金大規格棒材、鍛坯的組織均勻性差等難題，在國內率先成功制備出最大規格的 TC4-DT、TA15、TC17、TC18、TC4、Ti6Al4V、Ti6Al4VELI、Ti80 等鈦合金棒材、鍛坯

62、，鈦合金棒材最大規格達到了 650mm，相關技術處于國內領先水平，解決了若干重點裝備研制用料，推動了我國航空鈦合金鍛件整體化、大型化水平。（5）易開裂的鈦合金鑄錠開坯鍛造技術。公司解決了阻燃鈦合金、Ti2AlNb 等易開裂的鈦合金鑄錠開坯鍛造難題，多項自主技術達到了國際先進水平，相關大規格棒材、鍛坯產品填補了國內空白。（6）航空航天緊固件用 Ti45Nb 鈦合金絲材制備技術。公司實現了 Ti45Nb 等合金材料完全國產化，解決了我國特種材料鉚接用材料的“卡脖子”問題，是國內唯一、全球批量化生產 Ti45Nb 鈦合金材料的兩家公司之一。（7）航空航天緊固件用絲材的加工及表面涂層制備技術。公司自主

63、開發了 TC4、TC16 等鈦合金盤圓絲材全流程加工技術和絲材表面涂層在線自動涂覆技術，TC4 等鈦合金產品填補了國內空白、實現了進口替代。（8）大棒材及鍛坯探傷檢測技術。公司在國內率先開發出大規格鈦材水浸探傷技術，大幅提高了檢測靈敏度，全面提升了航空用鈦合金無損探傷的檢測標準。（9）鈦合金的基礎數據庫。公司通過大量實測數據和理論計算自主建立了鈦合金基礎數據庫，主要數據包括原材料物性數據、熔煉工藝模型、材料變形行為數據、超聲波探傷數據等，為鈦合金成分設計、工藝過程數值模擬研究等奠定了基礎。（二）超導（二）超導產品產品 公司自主開發了全套低溫超導產品的生產技術，代表我國完成了 ITER 項目的超

64、導線材交付任務，實現了 MRI 超導線材的批量生產；開發了高性能 Bi2223 和 MgB2高溫超導材料制備技術逐漸成熟。公司獲得國家技術發明二等獎 1 項，陜西省科學技術一等獎 2 項，中國有色金屬工業科學技術獎一等獎 2項。2019 年年度報告 16/245 （1）低溫超導 NbTi 合金批量化技術 公司自主開發出高均勻 NbTi 合金真空自耗熔煉和自由鍛造技術，有效避免 Nb 不熔塊的產生和氣體雜質的引入，提高合金組織均勻性。為 NbTi 超導線材的批量化生產奠定了原料基礎，成為世界上能夠批量生產超導用 NbTi 合金的兩家公司之一。（2）NbTi 超導線材工程化生產技術 1）公司開發出

65、核聚變用 NbTi 超導線材工程化生產技術，發明了單重達 450 公斤的大型復合包套一次組裝技術、高臨界電流密度線材塑形加工和時效熱處理技術，生產出最大長度達到 9 萬米的多芯 NbTi超導線材，各項性能指標全部滿足 ITER 項目和中國工程聚變試驗堆（CFETR）項目技術要求。2）公司開發出 MRI 用 NbTi 超導線材導體結構設計、高尺寸精度加工、高銅比線材鑲嵌成型等工程化生產技術，解決了長線性能和尺寸均勻性控制難題，實現高性能 MRI 用 NbTi 超導線材量產，已經為GE、SIEMENS 批量供貨，打破了國際壟斷，填補了國內空白。3）公司突破了交流領域應用的萬芯級超細芯絲 NbTi

66、超導線材復合包套組裝、長線加工和熱處理制度等關鍵技術，主要性能指標達到國際領先水平。（3）Nb3Sn 超導線材工程化生產技術 1）公司解決了高性能內錫法 Nb3Sn 超導線材的導體設計、Cu/Nb/Sn/Ta 多組元金屬復合體塑性變形和大坯料制備等工程化生產技術難題，最大長度達到10,000米，各項性能指標全部滿足ITER項目、CFETR項目和 10T 以上高場磁體技術要求。2）公司解決了青銅法 Nb3Sn 超導線材加工硬化難題，實現了 ITER 用青銅法 Nb3Sn 超導線材長線連續加工，各項性能指標滿足核聚變和高場核磁共振譜儀技術要求。（4）超導線材無損檢測技術 公司開發出超導線材在線無損

67、檢測技術，建立了完整的無損檢測數據庫，解決了萬米級長線連續無損檢測難題，保證了超導線材的結構完整性和質量穩定性。（5）超導磁體制備技術 公司自主開發了大型超導磁體繞制、固化及低溫杜瓦設計和制造等全套技術，自主研發的 MCZ 磁體是國內第一臺專門用于磁控直拉單晶硅的高磁場強度超導磁體，傳導冷卻類型 MCZ，已實現批量出口；研發出特種磁體制備新技術并實現產業化，批量應用于國內外高能加速器制造領域，實現中國首次向美國能源部稀有同位素加速器項目批量出口超導磁體；公司開發了鞍型和制冷機直冷低溫超導磁體、大型高溫超導磁體關鍵制備技術，為蘭州重離子加速器、上海光源、廣東電網超導限流器提供了核心的超導磁體，保

68、障了國家重點工程建設。（6）高溫超導材料制備技術 公司自主開發出以粉末裝管法、高強度低損耗結構設計為核心的全套制備技術，制備出高性能Bi2223 帶材；發明了分步法合成元素摻雜粉末、芯部增強導體結構，制備出千米級 MgB2帶材，參與研制出國際首臺 0.6TMgB2核磁共振成像儀。（三）（三）高性能高性能高溫合金高溫合金 公司作為國內高性能高溫合金材料的新興供應商之一，陸續承擔了國內重點國防裝備用多個高溫合金材料的研制任務，形成了一系列先進的制備工藝和質量過程控制技術：（1）量化過程控制體系。公司建立了覆蓋高溫合金原材料、工藝裝備、制備過程的作業規范和量化的產品質量過程控制體系，以解決高性能高溫

69、合金質量穩定性不高的難題。（2）動態渣系控制技術。公司建立了典型牌號高溫合金電渣熔煉的預熔渣系，有效降低了高溫合金電渣熔煉過程中的元素燒損率。（3）高純凈度高溫合金熔煉控制技術。公司自主開發了特種中間合金并應用于熔煉過程，同時采用自主設計的合金熔液過濾系統，提高了高溫合金的純凈度。（4）高溫合金鑄錠開坯鍛造技術。公司解決了 GH4720Li、GH4738、FGH4096 等難變形高溫合金鑄錠開坯鍛造難題。（5）高均勻性高溫合金棒材鍛造技術。公司采用“高低高”鍛造技術、多向鍛造技術、高頻鍛造技術，成功制備出晶粒度極差 2 級的 GH4169、GH2907 及 GH4738 合金棒材，達到國內先進

70、水平。（6）全流程高溫合金制備工藝數值模擬技術。公司自主開發了高溫合金熔煉、棒材鍛造的全流程制備工藝數值模擬模型，并成功應用于航空發動機用多個牌號高組織均勻性高溫合金細晶棒材制備。2019 年年度報告 17/245 2.2.報告期內獲得的研發成報告期內獲得的研發成果果 公司參與完成的“損傷容限鈦合金研制”項目被陜西省科學技術廳提名為 2019 年度陜西省科學技術獎專業評審建議獎勵項目（技術發明一等獎），目前已過公示期。該項目研制出我國自主實施產權的高強高韌損傷容限鈦合金 TC21 和中強高韌損傷容限鈦合金 TC4-DT，結束了我國沒有損傷容限鈦合金的歷史。TC21 合金的綜合性能達到國際領先水

71、平；TC4-DT 合金的綜合性能達到國際先進水平，其中斷裂韌性達到國際領先水平。TC21 和 TC4-DT 合金實現量產，并在我國多個系列軍用飛機上實現應用，全面提升了我國自主研發航空鈦合金的能力和水平。突破整體框 TA*、商飛 Ti6Al4V 用鈦合金大規格鍛坯均勻化鍛造技術，力學性能達國際領先水平，有效解決了 Ti*鈦合金新品生產技術難題。研制出國際首臺壓差射流冷卻系統，使超導限流器失超恢復時間縮短 20%并交付南方電網使用；完成了超高速磁懸浮磁體設計制造并通過在軌測試，為超導應用不斷拓展未來市場空間；自主研發的 2種無液氦 MCZ 磁體獲得成功。報告期內，公司共申報專利 55 件，獲授權

72、專利 29 件。公司現有專利 346 件，其中發明專利 240件。3.3.研發研發投入投入情況表情況表 單位：元 本期費用化研發投入 128,931,165.54 本期資本化研發投入 -19,176.99 研發投入合計 128,911,988.55 研發投入總額占營業收入比例（%）8.91 公司研發人員的數量 194 研發人員數量占公司總人數的比例（%）23.54 研發投入資本化的比重（%）-0.01 情況說明情況說明 1、根據財政部發布的關于修訂印發 2019 年度一般企業財務報表格式的通知（財會20196 號）的規定，公司 2019 年度研發費用包含了原計入管理費用的自行開發無形資產的攤銷

73、，并重溯了 2018 年度的研發費用。由于研發投入已包含了當期資本化的研發支出金額，因此未包含自行開發無形資產的本期攤銷。2、本期資本化研發投入為負是由于研發物料形成銷售沖減投入所致。2019 年年度報告 18/245 4.4.在研在研項目情況項目情況 適用 不適用 單位：元 序號 項目名稱 預計總投資規模 本期投入金額 累計投入金額 進展或階段性成果 擬達到目標 技術水平 具體應用前景 1 高均勻化 Nb47Ti合金鑄錠制備工藝研究 13,789,800.00 3,978,430.77 11,345,371.70 形 成 了 超 導 用 高 性 能Nb47Ti 合金熔煉優化工藝并應用于生產

74、形成工程化制備工藝 國際先進 直接應用于超導用Nb47Ti合金 批 量 化 生產，并且可應用于相關鈦合金工藝優化 2*用鈦合金研制 8,000,000.00 2,722,937.94 5,066,654.06 成功試制超大規格餅坯并形成小批供貨 形成工程化制備工藝 國內領先 在新型航空裝備上批量應用 3 超高強鈦合金棒材研制 6,000,000.00 2,505,548.48 10,409,132.73 開發了新型鈦合金并初步突破了熔煉及鍛造的工程化關鍵技術 形成工程化制備工藝 國內領先 在新型航空裝備上批量應用 4*鍛造工藝開發及推廣 4,000,000.00 1,943,112.87 2,

75、056,714.55 開發了*鍛造工藝，成功進行了多種牌號鈦合金產品的試制驗證 形成工程化制備工藝，做好工藝技術儲備 國內領先 相關航空裝備上批量應用 5 高均勻性*鈦合金棒材/鍛坯研制 3,600,000.00 1,816,107.41 3,597,809.15 形成了全流程制備新工藝 做好工藝技術儲備，逐步應用于批量化生產 國內領先 相關航空裝備上批量應用 6 小規格純鈮棒制備工藝研究 6,300,000.00 1,598,811.08 4,951,110.26 自主開發了超導用純鈮棒全流程工藝并成功進行了批量生產驗證 形成工程化制備工藝 國內領先 應用于高性能小規格純鈮棒產品生產 7*合

76、金鑄錠高溫均勻化及成品熔煉工藝優化研究 2,424,600.00 1,553,649.60 1,685,966.26 對多種牌號鈦合金開展相關研究，形成了工藝優化方法并逐步推廣應用 優化相關合金熔煉工藝 國內領先 全面推廣應用于相關合金批量化生產 8 高性能Nb3Sn超導線材制備技術研39,000,000.00 6,370,427.87 41,397,030.01 研究了高性能 Nb3Sn 超導線材制備工藝的影響因開發出具有自主知識產國際先進 可 用 于 未 來CFETRCS 線圈2019 年年度報告 19/245 究（ITER 專 項2014GB105003）(低磁滯損耗內錫法Nb3Sn線材

77、的研制)素，獲得了線材結構、加工工藝及熱處理制度對Nb3Sn 線材的影響規律，成功批量制備出滿足項目技術要求的線材，并交付客戶。權的 CFETR模型線圈用高性能Nb3Sn 超導線材設計和加工關鍵技術，實現穩定 批 量 生產。制造和TF線圈制造 9 低溫系統與高壓出線單元設計與制造 6,460,000.00 4,052,113.23 4,860,188.13 已經完成限流器本體低溫容器和低溫制冷系統的制造任務，并通過了第三方測試，都達到項目指標要求；高壓出線單元正在制造。所制造的部件 能 夠 為160kV 超導直流限流器提供穩定的低溫環境，為超導限流器掛網運行積累經驗數據。國 內 領先，本課題研

78、制的關鍵部件將首次用于超導直流限流器掛 網 運行。應 用 于 國 內160kV 直流輸電工程，為超導直流限流器提 供 低 溫 環境。也有希望應用于超導輸電電纜、超導儲能等領域。10 低溫超導線材批量化制備關鍵技術研究 13,215,000.00 4,773,939.90 5,462,225.34 研究了 Nb3Sn 超導線材制備工藝的影響因素，獲得了 Cu/Nb/Sn 比例對 Nb3Sn線材性能的影響規律。深入研究了 Nb3Sn 相形成過程，獲得高臨界電流密度所必需的Nb3Sn微觀組織，成功制備出滿足項目技術要求的線材，并交付客戶。獲得千米級高性能Nb3Sn 線材的穩定制備技術，滿足國內科研項

79、目磁體的使用要求。國際先進水平 可 用 于 未 來CFETR 高場磁體和高場加速器磁體 11 低 成 本 WIC 用NbTi 超導線材的制備 6,300,000.00 1,342,192.93 4,753,013.53 獲得低成本 WIC 線材的制備技術。低成本NbTi 線 材具備穩定批產能力。國際先進水平 低成本 MRI 磁體 12*用*母合金電1,500,000.00 7,141,210.34 7,141,210.34 形成 VIM+VAR 雙真空*母形成工程化國際先進相關航空裝備2019 年年度報告 20/245 極研制 合金鑄錠熔煉工藝并應用于生產 制備工藝 水平 上批量應用 13*合

80、金鍛制棒材組織均勻性提升研究 1,860,000.00 2,849,395.17 2,849,395.17 掌握*合金組織控制技術并應用于生產 形成工程化制備工藝 國際先進水平 相關航空裝備上批量應用 14*用大規格高溫合金棒材研制 2,500,000.00 2,050,798.74 2,050,798.74 形成*合金大規格棒材鍛造工藝并應用于生產 形成工程化制備工藝 國際先進水平 相關航空裝備上批量應用 15 優質*高溫合金鑄錠研制 800,000.00 1,056,563.29 1,056,563.29 形成*合金熔煉工藝并應用于生產 形成工程化制備工藝 國際先進水平 相關航空裝備上批量

81、應用 合計/115,749,400.00 45,755,239.62 108,683,183.26/情況說明情況說明 無2019 年年度報告 21/245 5.5.研發研發人員情況人員情況 單位:萬元 幣種:人民幣 教育程度 學歷構成 數量（人）比例(%)博士 32 16.50 碩士 138 71.13 本科 24 12.37 大專 0 0 合計 194 100 年齡結構 年齡區間 數量（人）比例(%)30 歲以下 72 37.11 31-40 歲 100 51.55 41-50 歲 18 9.28 50 歲以上 4 2.06 合計 194 100 薪酬情況 研發人員薪酬合計 3,552 研發

82、人員平均薪酬 18.31 6.6.其他說明其他說明 適用 不適用 二、二、報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明 適用 不適用 詳見“第四節經營情況討論與分析”中資產、負債情況分析。其中：境外資產 0（單位：元 幣種：人民幣），占總資產的比例為 0%。三、三、報告期內核心競爭力分析報告期內核心競爭力分析 (一一)核心競爭力核心競爭力分析分析 適用 不適用 （一）研發優勢（一）研發優勢 公司匯聚了國內多名超導材料和稀有金屬材料專家，形成了以張平祥院士為帶頭人，以周廉、甘子釗、趙忠賢、張裕恒、霍裕平、才鴻年等 6 名院士為顧問，以國務院政府特殊津貼專家

83、、國家核聚變技術委員會委員、國家或陜西省有突出貢獻中青年專家等為核心的專業研發團隊。公司依托特種鈦合金材料制備技術國家地方聯合工程實驗室、超導材料制備國家工程實驗室、國家認定企業技術中心、博士后科研工作站、陜西省航空材料工程實驗室和陜西省超導材料工程技術研究中心等創新研發平臺，開展新材料、新工藝、新裝備等研發和工程化，先后承擔包括國家“863”、“973”計劃、國家發改委高技術產業化項目、科技部重大專項、科技部國際合作項目、國防科工配套等在內的國家、?。ú浚?、市（廳）級等各類科研和產業化項目 200 余項。公司的研發優勢具體表現如下：（1 1）研發的高效性）研發的高效性 公司自成立以來，始終堅

84、持“以市場為導向，以產品為目標”的研發理念，堅持研發與生產緊密結合，研發人員長期工作于生產一線，這樣研發成果可直接應用于或指導生產，減少了科研成果轉化環節，大大縮短了新產品的開發、生產周期，可以有效地占領市場。（2 2）研發的前瞻性）研發的前瞻性 公司在研發方面的長遠發展目標就是產品在國內甚至國際上處于技術領先，具體來講就是做到“生產一代，開發一代，儲備一代”。2019 年年度報告 22/245 在高端鈦合金領域，公司與航空主機設計所、主機生產廠等單位建立了長期、友好的合作關系，加強信息交流，充分了解我國航空工業發展對新材料的需求趨勢，預先開展研究工作；同時，大量選派技術人員赴國外進行學術交流

85、，了解國際動態，做到公司研發的超前性。在低溫超導材料領域，公司與國際上的知名公司建立了良好的交流機制，通過學術交流會的形式對技術的發展方向和新的應用領域進行探討，并定期將公司的技術人員及技術工人輪流派駐至境外知名公司進行學習和訪問，以保障公司在該行業的技術水平始終處于國際領先水平。（3 3）研發的高水平投入）研發的高水平投入 公司歷來重視技術積累，在研發方面長期保持高水平投入。成立以來，公司承接了 200 余項來自國家、部委、省市、軍方等的研發課題。2017 至 2019 年，公司研發投入分別為 8,798.18 萬元、9,051.29萬元和 12,891.20 萬元，占當期營業收入的比例分別

86、為 9.10%、8.32%和 8.91%，持續高水平的研發投入是公司保持技術領先性的基礎。（二）（二）技術領先優勢技術領先優勢 在高端鈦合金材料領域，公司突破了相關關鍵材料成分均勻性控制、純凈化熔煉控制、組織性能均勻性控制和批次穩定性控制等關鍵技術。公司是國內唯一掌握緊固件用 Ti45Nb 合金絲材批量化制備技術的企業，解決了長期困擾行業的 Ti40 阻燃鈦合金大規格鑄錠鍛造開坯的難題，在國內率先成功開發出滿足重點型號研制要求的眾多關鍵鈦合金材料，推動了多項鈦合金材料技術標準升級換版，開發的直徑 650mm、單重 4.5 噸的特大規格鈦合金棒材性能水平處于國際領先。在超導產品領域，公司是國內唯

87、一低溫超導線材商業化生產的企業，是目前全球唯一的鈮鈦錠棒、超導線材、超導磁體的全流程生產企業。經過多年的創新、研發，公司自主研發了 NbTi 錠棒到線材的全流程生產技術，并且能夠同時采用“青銅法”和“內錫法”兩種方法生產 Nb3Sn 線材。在高溫合金領域，公司針對國內高溫合金冶金缺陷率高、組織均勻性差的問題，建立了量化過程控制體系，開發了高溫合金全流程制備工藝數值模擬技術，采用高性能高溫合金合金均勻性和純凈化控制技術以及高溫合金高均勻棒材鍛造技術，形成了有自主知識產權的高溫合金材料制備技術。公司自 2005 年以來一直被評為高新技術企業，成立以來先后獲得國家技術發明二等獎、國家科學技術進步二等

88、獎、國防科學技術進步一等獎、航空科學技術進步一等獎、陜西省科學技術獎一等獎、中國有色工業科學技術獎一等獎等獎項。（三）（三）市場先發優勢市場先發優勢 在高端鈦合金領域，國內的市場需求主要來自軍用航空領域，對于生產軍用航空材料的企業，首先要取得從事軍品生產所需要的相關資質，并通過相關質量管理體系認證。軍用航空材料的開發都是通過參與軍工配套項目的形式進行的，只有預先進行大量的研發工作，才有可能通過軍工配套項目的招標進入項目正式研制階段，并依次通過工藝評審、材料評審、地面功能試驗、地面靜力試驗、裝機考核、裝機評審后方能成為相關型號用材料的合格供應商。從預研到最終通過評審需要長達幾年的時間，一旦通過評

89、審，雙方就會形成長期穩定的合作關系，后來企業很難進入該市場。公司現有鈦合金產品已通過中航工業、中國航發等客戶認證并已批量應用于多型號裝備。此外，公司目前承擔著大量的新型軍用飛機、大型客機、航空發動機、兵器等材料的研發項目，為新產品的市場拓展奠定了基礎。在低溫超導材料領域，公司是目前國內唯一低溫超導線材商業化生產的企業，也是目前全球唯一的鈮鈦錠棒、超導線材、超導磁體的全流程生產企業。公司是 ITER 用低溫超導線材在中國的唯一供應商，在國內尚無競爭對手，也是 GE 和 SIEMENS 的合格供應商，生產的 MCZ 用磁體已實現批量供應。在高溫合金領域，由于鈦合金和高溫合金是軍用航空發動機制造的兩

90、大主干材料。經過十余年的自主創新，公司向我國航空事業提供了大量的高品質鈦合金材料，在業內積累了良好的口碑，與中航工業、中國航發等客戶建立了長期合作關系，為后續高性能高溫合金材料批量生產后的市場銷售奠定了堅實基礎。（四）（四）品牌品牌優勢優勢 公司堅持“國際先進、國內空白、解決急需”的產品定位，在產品研發設計、原材料選擇、制造工藝優化、過程質量控制、售后服務等方面追求卓越。公司憑借出色的技術創新、產品質量和服務，已在國內外高端市場樹立良好的品牌形象和較高的客戶認可度。TC4、TC11、TA15 等鈦合金產品和 NbTi 超導材料被評為陜西省名牌產品。公司眾多產品填補了國內空白、完全實現進口替代，

91、解決了飛機制造的“卡脖子”問題，補齊了行業里的“短板”，產品廣泛應用于國家軍工重大裝備、大型科學工程等。(二二)報告報告期內發生的導致公司核心競爭力受到嚴重影響期內發生的導致公司核心競爭力受到嚴重影響的的事件事件、影響分析影響分析及及應對措施應對措施 適用 不適用 2019 年年度報告 23/245 第四節第四節 經營情況討論與分析經營情況討論與分析 一、一、經營情況經營情況討論與分析討論與分析 2019 年，高端鈦合金、超導產品、高性能高溫合金等領域需求增長，公司開啟了“涇渭經開”雙園區協同生產、協同管理、服務保障新篇章，訂貨額、產量、營業收入、凈利潤均有增長。公司于 7 月 22 日作為首

92、批 25 家企業之一，成功登陸上海證券交易所科創板，為公司未來發展提供了強有力的資金支持。公司研發取得新進展，圍繞國家型號需求，持續加大航空發動機用及飛機結構件用關鍵鈦合金材料的研發力度，突破整體框 TA*、商飛 Ti6Al4V 用鈦合金大規格鍛坯均勻化鍛造技術，力學性能達國際領先水平；有效解決了 Ti*鈦合金新品生產技術難題；自主研發的 2 種無液氦 MCZ 磁體獲得成功，高性能超導磁體產品銷售和應用領域進一步擴展。公司創新人才隊伍建設能力持續提升，董事長張平祥教授增選為中國工程院院士，獨立董事王秋良研究員增選為中國科學院院士；公司鍛造工序獲批建設“西安市技能大師工作室”；公司完善了職業發展

93、通道體系建設，實施了以任職資格為標準的人才評價體系。公司信息化建設取得顯著進展，實施了服務端、桌面系統以及網絡的高可用、高體驗化改造；持續推進數據挖掘，提高管理效率、質量管理效率及各類信息的獲取效率。報告期內，公司新增產能逐步釋放，公司高端鈦合金產量 4163.06 噸，同比增長 52.67%，產能利用率 84.10%；超導產品（除超導磁體外）產量 368.55 噸，同比增長 62.59%，產能利用率 49.14%。高端鈦合金銷量3640.49噸，同比增長24.69%；超導產品（除超導磁體外）銷量330.09噸，同比增長86.05%。報告期內，公司實現收入 14.46 億元，同比增長 32.8

94、7%。其中：高端鈦合金產品收入 12.00 億元，較上年增加 2.87 億元，同比增長 31.40%，軍工、外貿及民品銷售額均有所增長；超導產品收入 1.44 億元，較上年增加 3,444.68 萬元，同比增長 31.51%，其中 MRI 超導收入增加 4,287.74 萬元，同比增長81.52%；高性能高溫合金產品收入 1,021.04 萬元，較上年增加 990.69 萬元，因上年基數較小，增長幅度較大；其他收入 9,202.17 萬元，較上年增加 2,660.09 萬元，同比增長 40.66%。報告期內，公司產品最主要原材料海綿鈦采購成本上升，公司產品主要應用于國家重點型號任務，為支持國防

95、軍工現代化，公司對同規格牌號產品并未漲價，導致報告期內公司毛利率較去年同期下降3.08%，為 33.69%。報告期內，公司四項費用占營業收比為 22.67%，與上年同期占比基本持平。銷售費用 1,764.31 萬元，較上年同期增加 171.63 萬元；管理費用 13,647.71 萬元，較上期增加 3,457.30 萬元，主要是由于日常設備維修以及涇渭園區新增產能備品備件增加，人員漲薪，科創板上市費用化支出以及重點新材料應用保險支出增加所致；研發費用 14,095.47 萬元，較同期增加 4,010.14 萬元，其中費用化研發費用12,893.12 萬元，主要研發投入在飛機結構件、發動機用鈦合

96、金，80MN 鍛造工藝研究，超導線材制備，以及高溫合金熔煉工藝研究與飛機發動機應用方面；財務費用與同期相比基本持平，2019 年財務費用3,269.25 萬元，全年公司實際日均使用銀行借款 11.48 億元，實際融資成本較低，降低財務費用的主要舉措有：1.積極尋求和使用低成本資金，全年長短期融資綜合成本低于銀行基準利率；2.充分預判匯率市場行情，在美元匯率高點擇機結匯；3.積極利用暫時閑置資金進行穩健理財，最大化資金使用效益。報告期內，歸屬于上市公司股東的凈利潤 15,824.15 萬元，同比增長 17.26%。主要原因為高端鈦合金市場需求旺盛，但原材料價格上漲，導致公司毛利率下降，凈利潤同比

97、增長低于銷售收入增長。二、二、風險因素風險因素 (一一)尚未尚未盈利盈利的的風險風險 適用 不適用 (二二)業績業績大幅下滑或虧損的風險大幅下滑或虧損的風險 適用 不適用 (三三)核心競爭力風險核心競爭力風險 適用 不適用 公司主要從事高端鈦合金材料、超導產品及高性能高溫合金的研發、生產和銷售，持續創新能力是公司最重要的競爭力之一，高端鈦合金材料是公司的主要收入來源。隨著航空工業的發展，飛機和發動機制造對鈦合金材料的性能質量提出了越來越高的要求，公司必須持續跟蹤新型飛機和發動機對鈦合金2019 年年度報告 24/245 材料的要求，并通過參與新型飛機和發動機的研制成為相應鈦合金材料供應商，才能

98、保持公司的市場競爭力。如果公司不能通過持續的技術創新，保持技術領先優勢和公司在飛機和發動機鈦合金市場的市場份額；或者不能通過長期的市場跟蹤和持續研發成為未來發展的新型飛機和發動機鈦合金材料供應商，都將對公司未來經營帶來不利影響。(四四)經營風險經營風險 適用 不適用 公司自成立以來經營規模不斷擴大，并于2019年7月22日在上海證券交易所首次公開發行并上市，資產和業務規模在原有基礎上有較大的提升，這對公司的管理能力提出了更高要求，如果公司的管理能力不能適應公司的資產和業務規模的擴大，將直接影響公司的經營效率、發展速度和業績水平，甚至給公司帶來風險。公司高端鈦合金材料市場需求主要來自軍用航空領域

99、，軍用航空材料的研發及驗證周期長，回款周期長，產品生產周期較長，且大部分結算方式采用承兌匯票，公司的短期資金壓力較大，對公司經營業績產生較大的影響。公司原材料采購主要包括海綿鈦、鈮錠、無氧銅及中間合金等，如果未來海綿鈦、中間合金等原材料出現大幅波動，公司未能采取有效措施應對，則可能會給公司生產經營帶來不利影響，公司可能面臨一定的原材料價格波動風險。另外，公司主要原材料的供應商較為集中，若供應商經營發生不利變化或產能受限，亦將影響公司原材料的及時供應。雖然公司不斷通過技術創新和生產流程優化降低生產成本、擴大產能實現規模經濟、推出新產品提高產品附加值，與主要原材料供應商保持良好的業務合作關系，但公

100、司仍存在原材料價格大幅波動與供應商不利變化給生產經營帶來不利影響的風險。公司外貿出口業務雖然占比較小，但受國際疫情影響的不確定性，有可能會影響外貿出口訂單。此外，鈮錠及無氧銅等原材料需要從國外進口，而且供應商比較單一，如果相關原材料出口國對該等材料的進出口貿易政策發生變化或者由于疫情擴散供應商停產等原因導致本公司無法及時采購生產所需的原材料，將對公司的經營產生不利影響。(五五)行業風險行業風險 適用 不適用 2017 年、2018 年和 2019 年，公司高端鈦合金材料銷售收入占公司主營業務收入的比例分別為81.92%、85.90%和 86.34%，是公司收入的主要來源，高端鈦合金材料是我國軍

101、用飛機不可或缺的核心材料。近年來國際形勢嚴峻，國家對軍用飛機的需求旺盛，但是未來國家對軍用飛機的具體需求及生產規劃存在不確定性，如果未來國家軍用飛機的產量發生周期性波動甚至大幅下降，可能導致本公司業績發生較大波動甚至大幅下降。(六六)宏觀環境風險宏觀環境風險 適用 不適用 公司所處高端鈦合金材料、超導產品及高性能高溫合金材料行業屬于新材料領域，對國家相關產業發展具有戰略性意義。國家產業政策對該行業的發展起到了積極的引導作用。政府出臺的財政稅收優惠政策及科技扶持政策對企業的快速發展產生有利影響。與此同時，由于公司高端鈦合金材料主要用于軍用航空領域，該領域特定的法規和政策，以及發展面臨的技術、人才

102、、資金等方面壓力，需要國家產業配套政策的持續支持，因此軍用航空等領域相關產業政策調整會對公司經營業績產生影響。(七七)存托存托憑證憑證相關相關風險風險 適用 不適用 (八八)其他其他重大風險重大風險 適用 不適用 三、三、報告期內主要經營情況報告期內主要經營情況 公司主要從事高端鈦合金材料、超導產品和高性能高溫合金材料的研發、生產和銷售。2019 年度，公司實現營業收入 14.46 億元，實現歸屬上市公司股東的凈利潤 1.58 億元。2019 年年度報告 25/245 (一一)主營業務分析主營業務分析 1.1.利潤表及現金流量表相關科目變動分析表利潤表及現金流量表相關科目變動分析表 單位:元

103、幣種:人民幣 科目 本期數 上年同期數 變動比例（%）營業收入 1,446,107,390.64 1,088,390,484.19 32.87 營業成本 958,950,301.30 688,186,354.95 39.34 銷售費用 17,643,096.45 15,926,768.71 10.78 管理費用 136,477,079.06 101,904,048.52 33.93 研發費用 140,954,687.98 100,853,312.05 39.76 財務費用 32,692,529.09 33,402,664.87-2.13 經營活動產生的現金流量凈額-109,504,459.37

104、 243,590,950.88-144.95 投資活動產生的現金流量凈額-377,431,964.80-143,131,082.53 163.70 籌資活動產生的現金流量凈額 434,608,452.16 109,251,707.93 297.80 投資收益 4,228,844.14 2,541,570.77 66.39 公允價值變動收益 605,924.27 資產處置收益 366,150.15-100.00 營業外收入 4,502,022.85 706,538.47 537.19 營業外支出 2,396,804.57 174,844.26 1,270.82 營業收入變動的主要原因是報告期內公

105、司高端鈦合金材料、超導產品以及高性能高溫合金材料銷售均有所增長所致。營業成本變動的主要原因是銷售增長引起的成本增長以及原材料價格上漲所致。管理費用變動主要原因是報告期內公司發生的維修費、財產保險費、人員工資，以及上市相關費用增加所致。研發費用變動主要原因是報告期內公司在鈦合金、高溫合金等領域的研發投入加大所致。經營活動產生的現金流量凈額變動的主要原因是報告期內公司收到的政府補助減少、商品采購、人員工資、稅費支出以及其他經營性支出增加所致。投資活動產生的現金流量凈額變動的主要原因是報告期內公司保本銀行理財支出增加與固定資產支出增加所致?；I資活動產生的現金流量凈額變動的主要原因是報告期內公司收到科

106、創板上市募集資金所致。投資收益變動的主要原因是報告期內公司確認的聯營企業投資收益增加所致。公允價值變動收益變動的主要原因是報告期內銀行理財與外匯期權公允價值變動所致。資產處置收益變動的主要原因是上期非流動資產處置所致。營業外收入變動的主要原因是報告期內公司收到與日常經營活動無關的政府補助增加所致。營業外支出變動的主要原因是報告期內固定資產報廢支出增加所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 適用 不適用 2019年，公司高端鈦合金材料、超導產品、高性能高溫合金材料實現收入13.54億，同比增長32.37%。(1).(1).主營業務主營業務分分行業行業、分、分產品產品、分地區情況、分地區情況

107、單位:元 幣種:人民幣 主營業務分行業情況 分行業 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）有色金屬冶煉及壓延加1,354,085,643.97 887,815,906.84 34.43 32.37 36.92 減少 2.18 個百分點 2019 年年度報告 26/245 工 主營業務分產品情況 分產品 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）高端鈦合金材料 1,200,111,028.85 737,618,864.52 38.54 31.40 34.00 減少 1.19

108、 個百分點 超導產品 143,764,189.40 137,088,911.15 4.64 31.51 40.23 減少 5.93 個百分點 高性能高溫合金材料 10,210,425.72 13,108,131.17-28.38 3,263.94 5,816.66 減 少55.39個百分點 主營業務分地區情況 分地區 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）境內 1,175,049,930.81 718,327,203.63 38.87 33.65 42.14 減少 3.65 個百分點 境外 179,035,713.16 169,4

109、88,703.21 5.33 24.51 18.46 增加 4.83 個百分點 主營業務分行業、分產品、分地區情況的說明 無(2).(2).產銷量情況產銷量情況分析表分析表 適用 不適用 主要產品 單位 生產量 銷售量 庫存量 生產量比上年增減（%）銷售量比上年增減（%）庫存量比上年增減（%）高端鈦合金材料 噸 4,163.06 3,640.49 1,504.02 52.67 24.69 53.24 超導產品 噸 368.55 330.09 143.50 62.59 86.05 36.62 高性能高溫合金材料 噸 57.67 81.59 12.57 30.30 949.07-65.55 產銷量

110、情況說明 由于超導磁體屬于定制化的非標產品，其銷量與產量相匹配，上述“超導產品”的產銷量均未包含超導磁體部分。(3).(3).成本分析表成本分析表 單位：元 分行業情況 分行業 成本構成項目 本期金額 本期占總成本比例(%)上年同期金額 上年同期占總成本比例(%)本期金額較上年同期變動比例(%)情況 說明 有 色 金屬 冶 煉及 壓 延加工 原材料 584,039,606.09 65.78 407,513,033.95 62.85 43.32 主要是原材料價格上漲以及人工 76,721,396.23 8.64 73,019,607.28 11.26 5.07 制造費用 227,054,904.

111、52 25.57 167,908,621.05 25.89 35.23 合計 887,815,906.84 100.00 648,441,262.28 100.00 36.92 2019 年年度報告 27/245 產銷量增長引起的成本增長 分產品情況 分產品 成本構成項目 本期金額 本期占總成本比例(%)上年同期金額 上年同期占總成本比例(%)本期金額較上年同期變動比例(%)情況 說明 高 端 鈦合 金 材料 原材料 477,417,822.95 64.72 336,430,587.39 61.12 41.91 主要是原材料價格上漲以及產銷量增長引起的成本增長。人工 65,839,217.10

112、 8.93 66,192,119.05 12.02-0.53 制造費用 194,361,824.47 26.35 147,835,778.69 26.86 31.47 合計 737,618,864.52 100.00 550,458,485.13 100.00 34.00 超 導 產品 原材料 101,357,325.67 73.94 70,912,323.46 72.54 42.93 主要是產銷量增長引起的成本增長。人工 9,779,617.30 7.13 6,815,981.35 6.97 43.48 制造費用 25,951,968.18 18.93 20,032,926.38 20.49

113、 29.55 合計 137,088,911.15 100.00 97,761,231.19 100.00 40.23 高 性 能高 溫 合金材料 原材料 5,264,457.47 40.16 170,123.10 76.79 2,994.50 主要是產銷量增長引起的成本增長。人工 1,102,561.83 8.41 11,506.88 5.19 9,481.76 制造費用 6,741,111.87 51.43 39,915.98 18.02 16,788.25 合計 13,108,131.17 100.00 221,545.96 100.00 5,816.66 成本分析其他情況說明 無(4).

114、(4).主要銷售客戶及主要供應商情況主要銷售客戶及主要供應商情況 A.公司主要銷售客戶情況公司主要銷售客戶情況 前五名客戶銷售額 88,373.34 萬元，占年度銷售總額 61.11%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額 10,074.78 萬元，占年度銷售總額 6.97%。2019 年年度報告 28/245 公司前公司前5 5名客戶名客戶 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 序號 客戶名稱 銷售額 占年度銷售總額比例（%）1 客戶 A 31,675.48 21.90 2 客戶 B 22,805.43 15.77 3 客戶 C 17,698.49 12.24 4 客戶 D 10,074.7

115、8 6.97 5 客戶 E 6,119.16 4.23 合計/88,373.34 61.11 其他說明 無 B.公司主要供應商情況公司主要供應商情況 前五名供應商采購額 53,521.02 萬元，占年度采購總額 53.99%；其中前五名供應商采購額中關聯方采購額 8,161.79 萬元，占年度采購總額 8.23%。公司前公司前5 5名供應商名供應商 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 序號 供應商名稱 采購額 占年度采購總額比例（%）1 寶鈦華神鈦業有限公司 16,611.83 16.76 2 承德天大釩業有限責任公司 11,088.35 11.19 3 朝陽金達鈦業股份有限公司 10,1

116、03.38 10.19 4 中信金屬寧波能源有限公司 8,161.79 8.23 5 洛陽雙瑞萬基鈦業有限公司 7,555.67 7.62 合計/53,521.02 53.99 其他說明 無 3.3.費用費用 適用 不適用 見本節“利潤表及現金流量表相關科目變動分析表”。4.4.現金流現金流 適用 不適用 見本節“利潤表及現金流量表相關科目變動分析表”。(二二)非主營業務導致利潤重大變化的說明非主營業務導致利潤重大變化的說明 適用 不適用 2019 年年度報告 29/245 (三三)資產、負債情況分析資產、負債情況分析 適用 不適用 1.1.資產資產及及負債負債狀狀況況 單位：元 項目名稱 本

117、期期末數 本期期末數占總資產的比例（%）上期期末數 上期期末數占總資產的比例（%）本期期末金額較上期期末變動比例（%）情況說明 交易性金融資產 202,096,924.27 4.21 -報告期按新金融工具準則將保本銀行理財進行重分類所致。應收票據 761,558,364.60 15.86 506,528,745.24 12.68 50.35 主要是由于報告期內公司收到客戶結算的商業匯票增加所致。預付款項 19,776,266.21 0.41 35,200,698.29 0.88-43.82 主要是由于期初的預付材料款項結算減少所致。其他應收款 1,741,329.72 0.04 3,939,7

118、72.02 0.10-55.80 主要是由于期初往來款項收回以及針對預期不能收回的漢航航空房租款計提壞賬所致。存貨 1,025,301,982.23 21.35 758,416,946.62 18.99 35.19 主要是由于報告期內公司產能釋放后原材料、在制品與產成品增加所致?？晒┏鍪劢鹑谫Y產 -2,300,000.00 0.06-100.00 報告期按新金融工具準則將可供出售金融資產進行重分類所致。長期股權投資 38,405,245.85 0.80 18,362,417.13 0.46 109.15 主要是由于報告期內投資兩家參股公司 1400 萬以及按照權益法確認聯營企業投資收益增加所致

119、。其他權益工具投資 300,000.00 0.01-主要是由于報告期內按新金融工具準則將可供出售金融資產進行重分類所致。固定資產 920,910,593.72 19.17 708,365,042.95 17.73 30.01 主要是由于報告期內在安裝設備達到預定使用狀態轉固所致。在建工程 51,510,461.82 1.07 187,808,603.98 4.70-72.57 主要是由于報告期內在安裝設備達到預定使用狀態轉固所致。其他非流動資產 25,041,898.83 0.52 14,490,362.81 0.36 72.82 主要是由于報告期內預付設備款增加所致。應付票據 421,527

120、,333.82 8.78 318,556,505.04 7.98 32.32 主要是由于報告期內使用商業匯票進行采購結算支出2019 年年度報告 30/245 增加所致。預收款項 164,067,573.28 3.42 18,421,761.12 0.46 790.62 主要是由于報告期內公司收到的銷售預收款增加所致。應付職工薪酬 45,705,773.92 0.95 31,263,814.10 0.78 46.19 主要是由于期末應發未發的職工工資、獎金、津貼增加所致。其他應付款 1,045,196.29 0.02 634,316.35 0.02 64.78 主要是由于期末應付往來款項增加所

121、致。其他流動負債 6,363,128.98 0.13 1,442,437.13 0.04 341.14 主要是由于報告期內計提的應收賬款保理利息尚未至付息日所致。長期應付款 -3,000,000.00 0.08-100.00 主要是由于該款項將于 1 年內到期將其調整至一年內到期的非流動負債所致。資本公積 1,753,101,773.74 36.50 1,194,180,281.56 29.90 46.80 主要是由于報告期內收到科創板上市募集資金增加股本溢價所致。其他說明 無2019 年年度報告 31/245 2.2.截至報告期末主要資產受限情截至報告期末主要資產受限情況況 適用 不適用 單

122、位：元 幣種：人民幣 項目 期末賬面價值 受限原因 貨幣資金 85,633,069.65 銀行承兌匯票保證金、保函保證金 應收票據 17,000,000.00 未終止確認的已背書的應收票據 應收賬款 193,625,000.00 有追索權應收賬款保理 固定資產 75,104,569.30 貸款抵押 無形資產 5,732,027.00 貸款抵押 合計 377,094,665.95/3.3.其他說明其他說明 適用 不適用 (四四)行業經營性信息分析行業經營性信息分析 適用 不適用 詳見“第三節公司業務概要”中的“報告期內公司所從事的主要業務、經營模式、行業情況”。2019 年年度報告 32/245

123、 有色金屬行業經營性信息分析有色金屬行業經營性信息分析 1 報告期內各品種有色金屬產品的盈利情況報告期內各品種有色金屬產品的盈利情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 產品或品種類型 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）高 端 鈦 合金材料 1,200,111,028.85 737,618,864.52 38.54 31.40 34.00 減少 1.19個百分點 超導產品 143,764,189.40 137,088,911.15 4.64 31.51 40.23 減少 5.93個百分點 高 性 能 高溫 合 金 材料 10

124、,210,425.72 13,108,131.17-28.38 3,263.94 5,816.66 減少55.39 個百分點 2 礦石原材料的成本情況礦石原材料的成本情況 適用 不適用 3 自有礦山的基本情況（如有）自有礦山的基本情況（如有）適用 不適用 4 報告期內線上、線下銷售渠道的盈利情況報告期內線上、線下銷售渠道的盈利情況 適用 不適用 5 報告期內各地區的盈利情況報告期內各地區的盈利情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 地區 營業收入 營業收入占比（%）營業收入比上年增減（%）境內 1,175,049,930.81 86.78 33.65 境內小計 1,175,049,930.

125、81 86.78 33.65 境外 179,035,713.16 13.22 24.51 境外小計 179,035,713.16 13.22 24.51 合計 1,354,085,643.97 100.00 32.37 (五五)投資狀況分析投資狀況分析 1 1、對外股權投資總體分析對外股權投資總體分析 適用 不適用 2018 年 8 月 24 日，公司召開了第三屆董事會第二次會議，審議通過設立西安漢唐分析檢測有限公司相關議案，公司出資 500 萬元，占注冊資本的 10%，報告期內已完成出資。2018 年 12 月 24 日，公司召開了第三屆董事會第四次會議，審議通過成立廣東科近超導技術有限公司

126、相關議案，注冊資本 3,000 萬元，其中本公司擬出資 900 萬元，占注冊資本的 30%，報告期內已完成出資。2019 年 11 月 18 日，公司召開了第三屆董事會第十四次會議，審議通過了關于向西安歐中材料科技有限公司增資暨關聯交易的議案，擬以 2,420 萬元人民幣認購歐中公司新增的 1,100 萬元注冊資本。增資完成后，公司持有歐中公司注冊資本 2,700 萬元，占歐中公司總注冊資本的 20.77%，報告期內尚未出資。2019 年年度報告 33/245 (1)(1)重大的股權投重大的股權投資資 適用 不適用 (2)(2)重大的非股權投資重大的非股權投資 適用 不適用 (3)(3)以公允

127、價值計量的金融資產以公允價值計量的金融資產 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 期初余額 當期增加 當期減少 期末余額 對當期利潤的影響金額 交易性金融資產 202,096,924.27 202,096,924.27 2,096,924.27 其他權益工具投資 2,300,000.00 2,000,000.00 300,000.00 合計 2,300,000.00 202,096,924.27 2,000,000.00 202,396,924.27 2,096,924.27 (六六)重大資產和股權出售重大資產和股權出售 適用 不適用 (七七)主要控股參股公司分析主要控股參股公司分析

128、 適用 不適用 截至 2019 年 12 月 31 日，公司主要控股參股公司基本情況如下：單位：萬元 公司名稱 類型 主要業務 注冊資本 公 司 持股比例 西安聚能超導磁體科技有限公司 子公司 超導磁體和磁體部件（含專用復合電纜）的開發與設計、生產、銷售和技術咨詢；銷售制冷媒質（液氦、氦氣、液氮、制冷機）及超導材料、有色金屬材料及合金、低溫材料器件；貨物及技術的進出口業務（國家禁止或限制進出口的貨物、技術除外）。（上述經營范圍中凡涉及許可項目的，憑許可證明文件、證件在有效期內經營；未經許可不得經營）3,000 65%西安聚能裝備技術有限公司 子公司 許可經營項目：*一般經營項目：真空設備、冶金

129、設備、機電設備（除小轎車）、電力電子產品、自動化系統的研發、銷售及技術轉讓、技術咨詢、技術服務；貨物及技術的進出口業務（國家禁止或限制進出口的貨物、技術除外）。（上述經營范圍涉及許可經營項目的，憑許可證明文件或批準證書在有效期內經營，未經許可不得經營）500 60%2019 年年度報告 34/245 西安聚能高溫合金材料科技有限公司 子公司 高溫合金材料的研發、生產及銷售；特殊鋼的研發及銷售；貨物及技術的進出口業務（國家禁止或限制的貨物、技術除外）。（上述經營范圍中涉及許可項目的，憑許可證明文件、證件在有效期內經營，未經許可不得經營）11,816 50.78%西安九洲生物材料有限公司 子公司

130、生物醫用材料的研制、開發、生產、銷售及技術咨詢、技術服務、技術轉讓；醫療器械的研制、生產、銷售；齒科、神經外科、頜面外科的植入物開發、生產、銷售；電磁類儀器開發、生產、銷售；康復器械及輔具開發、生產、銷售；齒科加工及檢測；機電設備銷售；金屬材料性能檢測分析；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。（上述經營范圍中涉及許可項目的，憑許可證明文件、證件在有效期內經營，未經許可不得經營）1,200 50%西安歐中材料科技有限公司 參股公司 鈦及鈦合金的精深加工；機電設備的生產；鈦及鈦合金、高溫合金的生產；脫芯技術服務；鈦及鈦合金、高溫合金的銷售以及技術開發、技術咨詢、技術服

131、務、技術轉讓；機電設備的開發、銷售和技術咨詢；貨物技術的進出口業務（國家禁止或限制進出口的貨物、技術除外）。（上述經營范圍中涉及許可項目的，憑許可證明文件、證件在有效期內經營；未經許可不得經營）10,000 16%注：2015 年 10 月 21 日，聚能高合與國開發展基金有限公司（以下簡稱“國開基金”）共同簽訂了投資合同。根據合同約定，投資期限為 2015 年 10 月 22 日至 2027 年 10 月 21 日，投資資金專項用于高性能高溫合金棒材項目，年化收益率為 1.2%；投資期限內，國開基金不參與聚能高合日常生產經營；投資期滿后，由公司有權按 1,816 萬元價格收購上述股權。聚能高

132、合就此辦理了工商變更登記，因此工商登記中公司持有聚能高合 50.78%的股權，而根據財政部相關規定，按照投資合同條款及其所反映的經濟實質，上述增資款 1,816 萬元在編制合并報表時應確認為金融負債，在合并報表中，公司對聚能高合的持股比例為 60%。報告期內，主要參股控股公司主要財務數據如下：單位：萬元 公司名稱 總資產 凈資產 營業收入 凈利潤 西安聚能超導磁體科技有限公司 6,339.21 3,354.93 3,298.09 282.44 西安聚能裝備技術有限公司 2,280.07 668.62 2,227.75 254.12 西安聚能高溫合金材料科技有限公司 20,420.94 8,61

133、3.86 3,444.73-1,918.52 西安九洲生物材料有限公司 2,370.45 1,386.58 3,060.05 181.76 西安歐中材料科技有限公司 33,890.00 12,021.06 4,031.39 573.25 (八八)公司控制的公司控制的結構化結構化主體情況主體情況 適用 不適用 四、四、公司公司關于公司未來發展的討論與分析關于公司未來發展的討論與分析(一一)行業格局和趨勢行業格局和趨勢 適用 不適用 （一）（一）鈦合金行業鈦合金行業 2019 年年度報告 35/245 從行業需求來看，“十三五”期間，一方面隨著國內重點型號任務需求增加，我國航空工業和發動機制造進入

134、發展的快車道，將帶動高端鈦合金產品需求的持續增長；另一方面，載人、無人潛水器實現產業化，將帶動深海油氣勘探、資源開發，海工裝備制造、海軍裝備升級等新增產業蓬勃發展，進一步推動鈦產品的應用?！笆奈濉逼陂g，上述需求還將平穩增長。因此，鈦合金和高溫合金行業發展總體水平預測前景較為樂觀。另外，隨著中美貿易戰的持續打響，對國內高端材料市場也會帶來一定影響。高端裝備行業對于高品質國產材料的需求，將會進一步增加。這就要求國內材料行業需繼續加強自主創新，保障高端材料的研發與供應。同時，緊密圍繞國家戰略方針，堅持走綠色、高效、可持續發展的道路，并通過不斷探索和擴大材料的應用領域，推動產業鏈向高端市場持續邁進，

135、提升產業和產品的發展空間。（二）（二）超導行業超導行業 超導材料一直是發達國家高技術發展的重要方向，在超導材料制備方面長期引領發展方向。近年來，我國的超導材料研發一直保持與世界同步，在超導材料制備、應用開發和產業化方面取得一系列突破和重要成果。在低溫超導線材、MgB2線帶材、Bi2223 長帶等領域形成了一批自主知識產權的技術，相關材料性能已達到國際先進水平。（1）在實用化低溫超導材料方面 NbTi 和 Nb3Sn 為主的低溫超導材料具有優良的機械加工性能和超導電性，是目前最主要的實用化超導材料。ITER、LHC 等為代表的大科學工程推動了低溫超導材料性能和產業化水平的不斷提升；MRI、NMR

136、 等為代表的高端醫療和分析裝備磁場水平不斷提升，市場需求規模不斷擴大，進一步推動低溫超導材料和應用技術的快速發展。公司 MRI 超導線材已參與國際競爭，銷售收入同比增長 81.52%，在國際競爭中市場份額正在持續擴大。我國高性能 NbTi 和 Nb3Sn 超導線材制備技術取得重大突破，線材綜合性能指標（臨界電流、磁滯損耗和剩余電阻率）及性能穩定性達到國際領先水平。目前超導 MRI 正在向高磁場、短腔和開放型發展，超導 NMR 正在向面向大分子分析用 1GHz 以上高頻設備商品化發展，因此對超導材料的均勻性和載流性能提出了更高要求，低溫超導材料產業需要進行升級。中國工程聚變試驗堆（CFETR）項

137、目、中國強流重離子加速器裝置、中國加速器嬗變驅動研究裝置等已立項，需開發具有更高機械性能和更高磁場載流性能的材料并實現產業化生產，以滿足國家重大基礎設施項目的材料需求。（2）在實用化高溫超導材料方面 目前高溫超導材料在材料基礎研究和工藝研究方面都有長足進展，材料性能已基本滿足應用需求，國際上該領域發展重點是低成本、大規模的批量制備技術。我國高溫超導材料大規模應用的瓶頸問題是材料價格過高，需要進一步提高技術成熟度、提升產業化能力，并改善材料綜合性能，從而提高材料性價比。重點發展 20T 以上全超導磁體、高性能核磁共振 MRI/NMR 用超導線材結構設計及批量化加工控制技術、低成本千米級高溫超導涂

138、層導體織構化基帶及功能層沉積技術、高性能 Bi 系和鐵基超導線材制備技術，為先進核磁共振儀器制造、智能電網、先進通信、磁懸浮列車、特種高場磁體制造等提供堅實的材料支撐和新的技術發展途徑，圍繞超導材料、先進儀器、電力電子、低溫制冷等方面形成可持續發展產業鏈。（3）在超導磁體方面 目前國際上超導磁體發展重點是高磁場水平、低使用成本的制造技術，我國在超導磁體技術方面已基本與國際同步。近年來，我國相關應用領域對超導磁體領域已形成明確市場需求，未來在面向大尺寸半導體級單晶硅應用的大型超導磁體系統、面向金屬加工領域應用的高效節能超導感應加熱裝備、面向推進和風力發電應用的大功率超導同步電機、面向醫療應用的新

139、型高場 MRI 研制及其產業化、面向城市配電應用的高溫超導電纜和高溫超導限流器有廣闊的產業化前景，全面發展超導磁體技術將推動我國超導強電應用技術跨越式發展，全面服務于國家電力、能源、科學研究的可持續發展。（三）（三）高溫合金行業高溫合金行業 高溫合金材料是新型航空發動機及燃氣輪機制造的關鍵材料，用于制造發動機機匣、渦輪葉片、導向葉片、渦輪盤等核心部件。在國外，以 ATI、SMC 等為代表的高溫合金材料生產企業，近年來通過規?；?、精益化生產的方式，不斷提高高溫合金材料的質量和穩定性，降低高溫合金材料的生產成本；并且持續開發更高使用溫度的高溫合金材料，同時優化現有高溫合金生產工藝和生產設備，進一步

140、提高高溫合金的純凈度和均勻性。在國內，國產高溫合金材料在純凈度、均勻性、批次穩定性及生產成本等方面較國外高溫合金存在一定差距，尚不能完全滿足高端裝備尤其是航空發動機對材料的要求。近年來，2019 年年度報告 36/245 隨著“兩機”重大專項的逐步實施，國內對于高性能高溫合金材料的需求愈加迫切，國內生產企業為了解決高溫合金材料的現存問題進行了針對性的研發，以提高國內高溫合金材料的質量水平。(二二)公司發展戰略公司發展戰略 適用 不適用 公司始終秉承“服務國家、造福人類”的企業宗旨，堅持“國際先進、國內空白、解決急需”的產品定位，貫徹“生產一代、研發一代、儲備一代”的技術研發方針，緊密圍繞國家戰

141、略，始終堅持科技創新引領作用，為我國新型軍用民用飛機、航空發動機與燃氣輪機、航天器、核聚變工程堆、大科學工程、半導體、高速磁懸浮列車、新概念武器裝備等重點領域提供關鍵的鈦合金、超導和高溫合金材料支撐。公司將利用研發團隊、技術領先、市場先發及品牌等方面的優勢，持續鞏固和加強公司在我國高端航空鈦合金材料行業的龍頭地位，大幅提高國際航空市場的占有率，實現國內航空飛機、發動機用鈦合金的全面國產化；全面提升公司在超導材料和磁體領域的國際競爭力，引領國際相關方向研發和產業化前沿；利用公司在高端航空鈦合金產業化過程中形成的核心原材料和生產過程質量控制體系，集中研發高性能高溫合金材料并實現量產應用，補上我國“

142、兩機”重大專項核心的高性能高溫合金材料“短板”。同時培養出一支在新材料研發、生產和管理等方面的復合型、工程化、國際化人才隊伍，最終建成國際一流的新材料研發、中試和生產基地。(三三)經營計劃經營計劃 適用 不適用 2020 年，公司將積極開拓鈦合金、高溫合金等主打產品在航空航天、艦船、兵器、核工業等領域中的新應用，積極參與已批產高端裝備的批量供貨，和裝備升級換代新材料的應用研究工作。在產能提升和管理創新方面，倡導綠色生產、全流程管理，以提高產品質量及穩定性，并同步開展自主創新，占領市場高地，并獲得持續發展和行業引領能力。重點做好以下工作：1.生產方面 公司在質量、技術、生產管理等方面與國際先進水

143、平仍有進步的空間，質量穩定性及生產效率需要進一步提高，產品成本有待進一步降低。努力提高公司的庫存和應收賬款周轉率。在疫情影響下，積極支持原材料供應商復工復產。2.市場開發方面 積極開拓鈦合金、高溫合金在國家重點型號項目應用的同時，積極開拓高端民品市場，做好疫情對外貿市場影響的應對工作。超導材料方面，繼續加大 MRI 市場開發力度，積極開拓超導應用其他領域市場。3.技術研發方面 重視增強技術開發的成本意識。繼續優化低溫超導線材生產工藝，在確保穩定性的同時努力降低工藝成本。加速高溫超導研發、工程化進度。4.堅決保質保量保進度的完成好國家型號任務。5.組織建設好公司募投項目。6.做好公司“十四五”規

144、劃工作。7.持續實施各類高端人才的引進和培養，充分激發內部人才活力，提高人力資源質量及人才管理效能。8.致力于提高公司綜合管理效能，以及干部員工的管理水平。2020 年公司將從自主研發、技術質量、市場開拓、人才培養、綜合管理等方面入手，努力加強產品過程控制，降低產品成本，提高生產效率，增強公司核心競爭力。(四四)其他其他 適用 不適用 2019 年年度報告 37/245 五、五、公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明 適用 不適用 第五節第五節 重要事項重要事項 一、一、普

145、通股普通股利潤分配或資本公積金轉增預案利潤分配或資本公積金轉增預案(一一)現金分紅政策的制定、執行或調整情況現金分紅政策的制定、執行或調整情況 適用 不適用 公司章程對公司利潤分配的形式、優先順序、公司現金分紅的具體條件有明確約定。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，提出差異化的現金分紅政策。2019 年 4 月 29 日，公司 2018 年年度股東大會審議通過了關于公司 2018 年度利潤分配方案的議案，以 2018 年 12 月 31 日公司總股本 397,072,000 股為基數，向全體股東每 10 股派 3.00 元人民

146、幣現金（含稅），共計派發現金股利 119,121,600.00 元。該分配方案已于 2019 年 5 月 16 日執行完畢。本公司于 2020 年 3 月 27 日召開的第三屆董事會第十五次會議審議通過了關于公司 2019 年度利潤分配方案的議案,擬以總股本441,272,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3元（含稅），共計擬派發 132,381,600.00 元（含稅）。公司不以資本公積金轉增股本。本次利潤分配預案尚需經 2019年年度股東大會審議批準。(二二)公司近三年（含報告期）的普通股股利分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案公司近三年（含報告期）的普通股股利分配方案

147、或預案、資本公積金轉增股本方案或預案 單位：元 幣種：人民幣 分紅 年度 每 10 股送紅股數（股）每 10 股派息數(元)（含稅）每 10 股轉增數（股）現金分紅的數額（含稅）分紅年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤 占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率(%)2019 年 0 3 0 132,381,600.00 158,241,466.97 83.66 2018 年 0 3 0 119,121,600.00 134,953,577.32 88.27 2017 年 0 3 0 119,121,600.00 141,984,279.32 83.90 (三三)以現金方式回

148、購股份計入現金分紅的情況以現金方式回購股份計入現金分紅的情況 適用 不適用 (四四)報告期內盈利且母公司報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正，但未提出普通股現金利潤分配方案預案的，可供普通股股東分配利潤為正，但未提出普通股現金利潤分配方案預案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃 適用 不適用 二、二、承諾事項履行情況承諾事項履行情況 2019 年年度報告 38/245 (一一)公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾

149、相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項 適用 不適用 承諾背景 承諾 類型 承諾方 承諾 內容 承諾時間及期限 是否有履行期限 是否及時嚴格履行 如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因 如未能及時履行應說明下一步計劃 與首次公開發行相關的承諾 股份限售 控 股 股 東西北院 1、自公司首次公開發行股票并上市之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前本院直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。2、自公司股票上市后 6 個月內，如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于本次發行的發行價（指公司首次公開發行股票的發行價格，如果因公司上市后派發現金紅利、送股、轉增股本、

150、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照上海證券交易所的有關規定作除權除息處理，下同），或者公司股票上市后 6 個月期末收盤價低于本次發行的發行價，則本院直接或間接持有公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月；在延長鎖定期內，本院不轉讓或者委托他人管理本院直接或間接持有的公司本次發行前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份。3、在上述鎖定期屆滿后兩年內，本院減持發行人股份的，減持價格不低于本次發行并上市時發行人股票的發行價。4、在鎖定期后，若本院通過證券交易所集中競價交易方式減持股份的，在首次賣出的十五個交易日前向上海證券交易所備案減持計劃并予以公告，未履行公告程序前不減持。5、自本承諾函出具后，若

151、中國證監會、上海證券交易所作出其他監管規定，且上述承諾不能滿足中國證監會、上海證券交易所的該等規定時，本院承諾屆時將按照該最新規定出具補充承諾。6、本院將嚴格遵守已作出的關于所持股份的流通限制及自愿鎖定的承諾，如違反上述承諾，除將按照法律、法規、中國證監會和上海證券交易所的相關規定承擔法律責任外，本院還應將因違反承諾而獲得的全部收益上繳給發行人。承諾時間：2019年 4 月 9 日；承諾期限：自公司首次公開發行股票并上市之日起 36個月內 是 是 不適用 不適用 股份限售 擔 任 公 司董 事 及 高級 管 理 人員的股東 1、自公司首次公開發行股票并上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他

152、人管理本次發行前本人直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。2、自公司股票上市后 6 個月內，如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于本次發行的發行價（指公司首次公開發行股票的發行價格，如果因公司上市后派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照上海證券交易所的有關規定作除權承諾時間：2019年 4 月 9 日；承諾期限：自公司首次公開發行股票并是 是 不適用 不適用 2019 年年度報告 39/245 除息處理，下同），或者公司股票上市后 6 個月期末收盤價低于本次發行的發行價，則本人直接或間接持有公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月；在延長鎖定期內，

153、本人不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的公司本次發行前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份。3、在上述鎖定期屆滿后兩年內，本人減持發行人股份的，減持價格不低于本次發行并上市時發行人股票的發行價。4、本人在擔任公司董事或高管的任職期間，每年轉讓持有的公司股份不超過本人直接或間接持有公司股份總數的 25%；離職后半年內，不轉讓本人直接或間接持有的公司股份。5、在鎖定期后，若本人通過證券交易所集中競價交易方式減持股份的，在首次賣出的十五個交易日前向上海證券交易所備案減持計劃并予以公告，未履行公告程序前不減持。6、自本承諾函出具后，若中國證監會、上海證券交易所作出其他監管規定，且上述承諾不能滿

154、足中國證監會、上海證券交易所的該等規定時，本人承諾屆時將按照該最新規定出具補充承諾。7、本人將嚴格遵守已作出的關于所持股份的流通限制及自愿鎖定的承諾，如違反上述承諾，除將按照法律、法規、中國證監會和上海證券交易所的相關規定承擔法律責任外，本人還應將因違反承諾而獲得的全部收益上繳給發行人。上市之日起 12個月內 股份限售 擔 任 公 司監 事 的 股東 1、自公司首次公開發行股票并上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前本人直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。2、本人在擔任公司監事的任職期間，每年轉讓持有的公司股份不超過本人直接或間接持有公司股份總數的 25%；

155、離職后半年內，不轉讓本人直接或間接持有的公司股份。3、在鎖定期后，若本人通過證券交易所集中競價交易方式減持股份的，在首次賣出的十五個交易日前向上海證券交易所備案減持計劃并予以公告，未履行公告程序前不減持。4、自本承諾函出具后，若中國證監會、上海證券交易所作出其他監管規定，且上述承諾不能滿足中國證監會、上海證券交易所的該等規定時，本人承諾屆時將按照該最新規定出具補充承諾。5、本人將嚴格遵守已作出的關于所持股份的流通限制及自愿鎖定的承諾，如違反上述承諾，除將按照法律、法規、中國證監會和上海證券交易所的相關規定承擔法律責任外，本人還應將因違反承諾而獲得的全部收益上繳給發行人。承諾時間：2019年 4

156、 月 9 日；承諾期限：自公司首次公開發行股票并上市之日起 12個月內 是 是 不適用 不適用 股份限售 公 司 核 心技術人員 公司核心技術人員馮勇、劉向宏、張豐收、杜予晅的承諾詳見擔任公司董事及高級管理人員的股東承諾相關內容。公司核心技術人員閆果的承諾詳見擔任公司監事的股東承諾相關內容。公司核心技術人員馬文革承諾：“1、自公司首次公開發行股票并上市之日起 12 個月內和離職 6 個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前本人直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。2、自所持首發前股份限售期滿之日起 4 年內，每年轉讓的首發前股份不得超過上市時所持公司首發前股份總數的 25%，減持

157、比例可以累積使用。3、自本承諾函出具后，若中國證監會、上海證券交易所作出其他監管規定，且上述承諾不承諾時間：2019年 4 月 9 日；承諾期限：自公司首次公開發行股票并上市之日起 12個月內和離職6 個月內 是 是 不適用 不適用 2019 年年度報告 40/245 能滿足中國證監會、上海證券交易所的該等規定時，本人承諾屆時將按照該最新規定出具補充承諾。4、發行人上市后，本人將嚴格遵守監管機構關于股東減持股份的相關規定和監管要求。5、本人將嚴格遵守已作出的關于所持股份的流通限制及自愿鎖定的承諾，如違反上述承諾，除將按照法律、法規、中國證監會和上海證券交易所的相關規定承擔法律責任外，本人還應將

158、因違反承諾而獲得的全部收益上繳給發行人。股份限售 中信金屬、深創投、西安工業、光大金控、陜西金控、陜西海投 1、自公司首次公開發行股票并上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前本公司直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。2、自本承諾函出具后，若中國證監會、上海證券交易所作出其他監管規定，且上述承諾不能滿足中國證監會、上海證券交易所的該等規定時，本公司承諾屆時將按照該最新規定出具補充承諾。3、發行人上市后，本公司將嚴格遵守監管機構關于股東減持股份的相關規定和監管要求。4、本公司將嚴格遵守已作出的關于所持股份的流通限制及自愿鎖定的承諾，如違反上述承諾，除將按照法律、

159、法規、中國證監會和上海證券交易所的相關規定承擔法律責任外，本公司還應將因違反承諾而獲得的全部收益上繳給發行人。承諾時間：2019年 4 月 9 日；承諾期限：自公司首次公開發行股票并上市之日起 12個月內 是 是 不適用 不適用 股份限售 天匯科技 1、自公司首次公開發行股票并上市之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前本人直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。2、自公司股票上市后 6 個月內，如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于本次發行的發行價（指公司首次公開發行股票的發行價格，如果因公司上市后派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，

160、則按照上海證券交易所的有關規定作除權除息處理，下同），或者公司股票上市后 6 個月期末收盤價低于本次發行的發行價，則本公司直接或間接持有公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月；在延長鎖定期內，本公司不轉讓或者委托他人管理本公司直接或間接持有的公司本次發行前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份。3、在上述鎖定期屆滿后兩年內，本公司減持發行人股份的，減持價格不低于本次發行并上市時發行人股票的發行價。4、自本承諾函出具后，若中國證監會、上海證券交易所作出其他監管規定，且上述承諾不能滿足中國證監會、上海證券交易所的該等規定時，本公司承諾屆時將按照該最新規定出具補充承諾。5、本公司將嚴格遵守已作出的關于

161、所持股份的流通限制及自愿鎖定的承諾，如違反上述承諾，除將按照法律、法規、中國證監會和上海證券交易所的相關規定承擔法律責任外，本公司還應將因違反承諾而獲得的全部收益上繳給發行人。承諾時間：2019年 4 月 9 日；承諾期限：自公司首次公開發行股票并上市之日起 36個月內 是 是 不適用 不適用 其他 公 司 控 股股 東 及 持股 或 合 計持股 5%以1、本院/本公司/本企業將嚴格遵守關于所持發行人股票鎖定期及轉讓的有關承諾。2、本院/本公司/本企業對公司未來發展充滿信心，鎖定期滿后在一定時間內將繼續長期持有公司股份，如本院/本公司/本企業鎖定期滿后兩年內擬減持公司股份，將通過法律法規允許的

162、方式進行。承諾時間：2019年 4 月 9 日；承諾期限：長期及鎖定期是 是 不適用 不適用 2019 年年度報告 41/245 上股東 若本院/本公司/本企業在發行人上市后持有發行人 5%以上股份且擬減持股票，將提前三個交易日予以公告，按照上海證券交易所的規則及時、準確地履行信息披露義務。3、本院/本公司/本企業減持，采取集中競價交易方式的，在任意連續九十個自然日內，減持股份的總數不得超過公司股份總數的百分之一；4、本院/本公司/本企業減持，采取大宗交易方式的，在任意連續九十個自然日內，減持股份的總數不得超過公司股份總數的百分之二；前款交易的受讓方在受讓后六個月內，不得轉讓其受讓的股份。大宗

163、交易買賣雙方應當在交易時明確其所買賣股份的性質、數量、種類、價格，并遵守法律、法規的相關規定。5、本院/本公司/本企業減持，采取協議轉讓方式的，單個受讓方的受讓比例不得低于公司股份總數的百分之五，轉讓價格下限比照大宗交易的規定執行，法律、行政法規、部門規章、規范性文件及上海證券交易所業務規則等另有規定的除外。6、如因本院/本公司/本企業未履行相關承諾導致發行人或其投資者遭受經濟損失的，本企業將向發行人或其投資者依法予以賠償；若本院/本公司/本企業因未履行相關承諾而取得不當收益的，則該等收益全部歸發行人所有。限屆滿后的 2年內 其他 西部超導 在啟動穩定股價預案的條件滿足時，公司將按照第三屆董事

164、會第六次會議審議通過的穩定股價的預案回購公司股票，同時公司也將遵照上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）、關于上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規定、上海證券交易所上市公司回購股份實施細則等法律法規的條件下回購股份，不導致公司股權分布不符合上市條件。如公司未采取穩定股價的具體措施，公司承諾接受以下約束措施：（1）公司將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉。（2）自穩定股價措施的啟動條件觸發之日起，公司董事會應在 10 個交易日內召開董事會會議，并及時公告將采取的具體措施并履行后續法律程序。董事會不履行上述義務的，公

165、司董事張平祥、顏學柏、巨建輝及馮勇以上一年度薪酬為限對股東承擔賠償責任。承諾時間：2019年 4 月 9 日；承諾期限：自公司首次公開發行股票并上市之日起 36 個月內 是 是 不適用 不適用 其他 公 司 控 股股東 在啟動股價穩定措施的條件滿足時，本院將按照第三屆董事會第六次會議審議通過的穩定股價的預案增持公司股票。如本院未采取上述穩定股價的具體措施，愿接受以下約束措施：1）本院將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉。2）本院未采取上述穩定股價的具體措施的，公司有權停止對本院分取紅利；公司有權將相等金額的應付本院的現金

166、分紅予以暫時扣留，同時本院持有的公司股份不得轉讓，直至本院按本預案的規定采取相應的股價穩定措施并實施完畢。承諾時間：2019年 4 月 9 日；承諾期限：自公司首次公開發行股票并上市之日起 36個月內 是 是 不適用 不適用 其他 公 司 董 事（張平祥、顏學柏、巨在啟動股價穩定措施的條件滿足時，本人將按照第三屆董事會第六次會議審議通過的穩定股價的預案增持公司股票 如本人未采取上述穩定股價的具體措施，愿接受以下約束措施：承諾時間：2019年 4 月 9 日；承諾期限：自公司是 是 不適用 不適用 2019 年年度報告 42/245 建 輝 及 馮勇）及高管（1）本人將在公司股東大會及中國證監會

167、指定報刊上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉。（2）本人未采取上述穩定股價的具體措施的，公司有權停止發放應付本人的薪酬，且有權停止對本人分取紅利（如有）；公司有權將相等金額的應付本人的現金分紅（如有）予以暫時扣留，同時本人直接或間接持有的公司股份（如有）不得轉讓；直至本人按本預案的規定采取相應的股價穩定措施并實施完畢。首次公開發行股票并上市之日起 36 個月內 其他 西部超導（1）保證本公司本次公開發行股票并在科創板上市不存在任何欺詐發行的情形。（2）如本公司不符合發行上市條件，以欺騙手段騙取發行注冊并已經發行上市的，本公司將在中國證監會等有權部門確認后

168、5 個工作日內啟動股份購回程序，購回本公司本次公開發行的全部新股。承諾時間：2019年 4 月 9 日；承諾期限：長期 是 是 不適用 不適用 其他 公 司 控 股股東 1、保證發行人本次公開發行股票并在科創板上市不存在任何欺詐發行的情形。2、如發行人不符合發行上市條件，以欺騙手段騙取發行注冊并已經發行上市的，本院將在中國證監會等有權部門確認后 5 個工作日內啟動股份購回程序，購回發行人本次公開發行的全部新股。承諾時間：2019年 4 月 9 日；承諾期限：長期 是 是 不適用 不適用 其他 公 司 控 股股東 本院作為公司的控股股東，對公司本次發行股票攤薄即期回報的填補措施能夠得到切實履行作

169、出如下承諾：（1）本院不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益。（2）若違反承諾給公司或者其他股東造成損失的，本院將依法承擔補償責任。（3）本承諾函出具日后，若中國證監會/上海證券交易所作出關于攤薄即期回報的填補措施及其承諾的其他監管規定，且上述承諾不能滿足中國證監會/上海證券交易所該等規定時，本院承諾屆時將按照中國證監會/上海證券交易所的最新規定出具補充承諾。承諾時間：2019年 4 月 9 日；承諾期限：長期 是 是 不適用 不適用 其他 公 司 董 事（不 含 獨立董事）、高 級 管 理人員承諾（1）不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；（2）對

170、本人的職務消費行為進行約束；（3）不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動；（4）在自身職責和權限范圍內，全力促使公司董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤，并對公司董事會和股東大會審議的相關議案投票贊成（如有表決權）；（5）如果未來公司實施股權激勵，承諾在自身職責和權限范圍內，全力促使公司擬公布的股權激勵行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤，并對公司董事會和股東大會審議的相關議案投票贊成（如有表決權）；（6）承諾忠實、勤勉地履行職責，維護公司和全體股東的合法權益；（7）本承諾函出具日后，若中國證監會/上海證券交易所作出關于攤薄即期回報的填補

171、措施及其承諾的其他監管規定，且上述承諾不能滿足中國證監會/上海證券交易所該等規定時，承諾屆時將按照中國證監會/上海證券交易所的最新規定出具補充承諾。承諾時間：2019年 4 月 9 日；承諾期限：長期 是 是 不適用 不適用 分紅 西部超導 根據國務院發布國辦發（2013）110 號關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保 承諾時間：2019是 是 不適用 不適用 2019 年年度報告 43/245 護工作的意見及證監會上市公司監管指引第 3 號-上市公司現金分紅等規范文件的相關要求，公司重視對投資者的合理投資回報，制定了本次發行上市后適用的 公司章程（草案）（經公司 2019 年度第二次臨

172、時股東大會審議通過）及關于公司上市后三年分紅回報規劃的議案（經公司 2019 年度第二次臨時股東大會審議通過），完善了公司利潤分配制度，對利潤分配政策尤其是現金分紅政策進行了具體安排。公司承諾將嚴格按照上述制度進行利潤分配，切實保障投資者收益權。公司上市后，如果公司未履行或者未完全履行上述承諾，有權主體可自行依照法律、法規、規章及規范性文件對發行人采取相應懲罰/約束措施，公司對此不持有異議。年 4 月 9 日；承諾期限：自公司首次公開發行股票并上市之日起 36個月內 分紅 公 司 控 股股東 本院將采取一切必要的合理措施，促使發行人按照股東大會審議通過的分紅回報規劃及發行人上市后生效的公司章程

173、（草案）的相關規定，嚴格執行相應的利潤分配政策和分紅回報規劃。本院采取的措施包括但不限于：1、根據公司章程（草案）中規定的利潤分配政策及分紅回報規劃，督促相關方提出利潤分配預案；2、在審議發行人利潤分配預案的股東大會上，本院將對符合利潤分配政策和分紅回報規劃要求的利潤分配預案投贊成票；3、督促發行人根據相關決議實施利潤分配。承諾時間：2019年 4 月 9 日；承諾期限：自公司首次公開發行股票并上市之日起 36個月內 是 是 不適用 不適用 分紅 全體董事、監事、高級管理人員 發行人全體董事、監事、高級管理人員將采取一切必要的合理措施，促使發行人按照股東大會審議通過的上市后三年分紅回報規劃及發

174、行人上市后生效的公司章程（草案）的相關規定，嚴格執行相應的利潤分配政策和分紅回報規劃。發行人全體董事/監事/高級管理人員采取的措施包括但不限于：（1）根據公司章程（草案）中規定的利潤分配政策及分紅回報規劃，提出或督促相關方提出利潤分配預案；（2）在審議發行人利潤分配預案的董事會/監事會上，對符合利潤分配政策和分紅回報規劃要求的利潤分配預案投贊成票；（3）督促發行人根據相關決議實施利潤分配。承諾時間：2019年 4 月 9 日；承諾期限：自公司首次公開發行股票并上市之日起 36個月內 是 是 不適用 不適用 其他 西部超導（1）本公司保證本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其

175、所載內容的真實性、準確性、完整性和及時性承擔相應的法律責任。（2）本公司承諾，如公司招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件可能構成重大、實質影響的，公司將依法回購首次公開發行的全部新股?；刭弮r格按照發行價（若本公司股票在此期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，發行價應相應調整）加算銀行同期存款利息確定，并根據相關法律、法規規定的程序實施。在實施上述股份回購時，如相關法律、法規、公司章程等另有規定的從其規定。（3）如本公司招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依法賠償投資者損失。有權獲

176、得賠償的投資者資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體之間的責任劃分和免責事由按照證券法、最高人民法院關于承諾時間：2019年 4 月 9 日；承諾期限：承諾期限：長期 是 是 不適用 不適用 2019 年年度報告 44/245 審理證券市場因虛假陳述引發的民事賠償案件的若干規定（法釋【2003】2 號）等相關法律法規的規定執行，如相關法律法規相應修訂，則按屆時有效的法律法規執行。其他 公 司 控 股股東 1、發行人首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，本院對其所載內容的真實性、準確性、完整性和及時性承擔個別和連帶的法律責任。2、如發行人招股說明書有虛假記

177、載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本院將依法購回已轉讓的原限售股份（如有），依法督促公司回購首次公開發行的全部新股。購回價格按照發行價（若股份公司股票在此期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，發行價應相應調整）加算銀行同期存款利息確定，并根據相關法律、法規規定的程序實施。在實施上述股份購回時，如相關法律、法規、公司章程等另有規定的從其規定。3、如發行人招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本院將依法賠償投資者損失。4、若本院未及時履行上述承諾，本院將在發行人股東大會及中國證監會指定報

178、刊上公開說明未履行的具體原因并向發行人股東和社會公眾投資者道歉，同時本院持有的發行人股份將不得轉讓，直至按上述承諾采取相應的賠償措施并實施完畢時為止。承諾時間：2019年 4 月 9 日；承諾期限：長期 是 是 不適用 不適用 其他 公 司 全 體董 事、監事、高級管理人員 1、發行人首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，本人對其所載內容的真實性、準確性、完整性和及時性承擔個別和連帶的法律責任。2、如發行人招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失，本人將依法賠償投資者損失。上述事項涉及的有權獲得賠償的投資者資格、投資

179、者損失的范圍認定、賠償主體之間的責任劃分和免責事由按照證券法、最高人民法院關于審理證券市場因虛假陳述引發的民事賠償案件的若干規定（法釋【2003】2 號）等相關法律法規的規定執行，如相關法律法規相應修訂，則按屆時有效的法律法規執行。3、本人不因職務變更、離職等原因而放棄履行上述承諾。承諾時間：2019年 4 月 9 日；承諾期限：長期 是 是 不適用 不適用 其他 西部超導 1、本公司承諾，如公司招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件可能構成重大、實質影響的，公司將依法回購首次公開發行的全部新股。具體回購方案如下：（1）在相關行政處罰或生效判決作出

180、之日起 30 個工作日內，本公司將召開董事會并作出決議，通過股份回購的具體方案，同時發出召開相關股東大會的會議通知，并進行公告；（2）公司董事會對回購股份作出決議，須經全體董事二分之一以上表決通過，公司董事承諾就該等回購股份的相關決議投贊成票；公司股東大會對回購股份作出決議，需經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過，公司控股股東承諾就該等回購事宜在股東大會中投贊成票；（3）回購價格按照中國證監會、上海證券交易所頒布的規范性文件依法確定，且不低于回承諾時間：2019年 4 月 9 日；承諾期限：長期 是 是 不適用 不適用 2019 年年度報告 45/245 購時的股票市場價格，證券監管機

181、構或上海證券交易所另有要求或是出具新的回購規定的，公司及控股股東將根據屆時證券監管機構或上海證券交易所要求或是新的回購規定履行相應股份回購義務。2、如公司招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，公司將依法賠償投資者損失。其他 西部超導（1）本公司將嚴格履行在首次公開發行股票并在科創板上市過程中所作出的公開承諾事項中的各項義務和責任。（2）如非因不可抗力未能完全且有效的履行承諾事項中的各項義務或責任，則本公司承諾將采取以下措施予以約束：1）在股東大會及中國證監會及上海證券交易所指定的披露媒體上及時、充分披露承諾事項未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因

182、；并向公司股東和社會公眾投資者道歉；2）以自有資金補償公眾投資者因依賴相關承諾實施本公司股票交易而遭受的直接損失，補償金額依據本公司與投資者協商確定的金額，或證券監督管理部門、司法機關認定的方式或金額確定；3）向投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的權益；并同意將上述補充承諾或替代承諾提交股東大會審議；4）對公司該等未履行承諾的行為負有個人責任的董事、監事、高級管理人員調減或停發薪酬或津貼；5）自本公司完全消除未履行相關承諾事項所產生的不利影響之前，本公司將不得發行證券，包括但不限于股票、公司債券、可轉換的公司債券及證券監督管理部門認定的其他品種等；6）本公司承諾未能履行、承諾無法

183、履行或無法按期履行導致投資者損失的，由本公司依法賠償投資者的損失；本公司因違反承諾有違法所得的，按相關法律法規處理。（3）如因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承諾并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：1）在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉；2）盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，并提交股東大會審議，盡可能地保護本公司投資者利益。承諾時間：2019年 4 月 9 日；承諾期限：長期 是 是 不適用 不適用 其他 公 司 控 股股東 發行人控股股東西北院承諾將嚴格履行就公司首次公開發行

184、股票并在科創板上市所做出的所有公開承諾事項，積極接受社會監督。本院作出的或發行人公開披露的承諾事項真實、有效。1、如非因不可抗力原因（如：相關法律法規、政策變化、自然災害等自身無法控制的客觀原因）導致本院公開承諾事項未能履行或無法按期履行的，本院同意采取以下約束措施：（1）在公司股東大會及中國證監會指定的披露媒體上及時、充分公開披露說明未履行的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉；（2）在有關監管機關要求的期限內予以糾正；（3）如該違反的承諾屬可以繼續履行的，本院將及時、有效地采取措施消除相關違反承諾承諾時間：2019年 4 月 9 日；承諾期限：長期 是 是 不適用 不適用 2019 年

185、年度報告 46/245 事項；如該違反的承諾確已無法履行的，本院將向投資者及時作出合法、合理、有效的補充承諾或替代性承諾，并將上述補充承諾或替代性承諾提交發行人股東大會審議；（4）本院直接或間接持有的公司股份將不得轉讓，直至本院按相關承諾采取相應的措施并實施完畢時為止。因合并分立、被強制執行、上市公司重組、為履行保護投資者利益承諾等必須轉股的情形除外；（5）本院因未履行或未及時履行相關承諾所獲得的收益歸公司所有，并在獲得收益的 5個工作日內將所獲收益支付給公司指定賬戶；（6）本院承諾未能履行、承諾無法履行或無法按期履行，給發行人或投資者造成損失的，由本院依法賠償發行人或投資者損失；（7）本院作

186、出的、公司招股說明書披露的其他承諾約束措施或根據屆時規定可以采取的約束措施。2、如因不可抗力原因導致本院公開承諾事項未能履行或無法按期履行的，本院同意采取以下約束措施：（1）在公司股東大會及中國證監會指定的披露媒體上及時、充分公開披露說明未履行的具體原因；（2）盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，向發行人及投資者及時作出合法、合理、有效的補充承諾或替代性承諾，以盡可能保護發行人及投資者的權益。其他 公 司 全 體董事、監事及 高 級 管理人員/核心 技 術 人員 本人作為公司董事、監事或高級管理人員/核心技術人員將嚴格履行就公司首次公開發行股票并上市所做出的所有公開承諾事項，積極接受

187、社會監督。本人作出的或發行人公開披露的承諾事項真實、有效。1、如非因不可抗力原因（如：相關法律法規、政策變化、自然災害等自身無法控制的客觀原因）導致本人公開承諾事項未能履行或無法按期履行的，本人同意采取以下約束措施：（1）在公司股東大會及中國證監會指定的披露媒體上及時、充分公開披露說明未履行的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉；（2）在有關監管機關要求的期限內予以糾正；（3）如該違反的承諾屬可以繼續履行的，本人將及時、有效地采取措施消除相關違反承諾事項；如該違反的承諾確已無法履行的，本人將向投資者及時作出合法、合理、有效的補充承諾或替代性承諾，并將上述補充承諾或替代性承諾提交發行人股東大

188、會審議；（4）本人直接或間接持有的公司股份（如有）將不得轉讓，直至本人按相關承諾采取相應的措施并實施完畢時為止。因合并分立、被強制執行、上市公司重組、為履行保護投資者利益承諾等必須轉股的情形除外；（5）可以職務變更但不主動要求離職，并主動申請調減或停發薪酬或津貼；（6）本人因未履行或未及時履行相關承諾所獲得的收益歸公司所有，并在獲得收益的 5個工作日內將所獲收益支付給公司指定賬戶；（7）本人承諾未能履行、承諾無法履行或無法按期履行，給發行人或投資者造成損失的，由本人依法賠償發行人或投資者損失；（8）本人作出的、公司招股說明書披露的其他承諾約束措施或根據屆時規定可以采取的約承諾時間：2019年

189、4 月 9 日；承諾期限：長期 是 是 不適用 不適用 2019 年年度報告 47/245 束措施。2、如因不可抗力原因導致本人公開承諾事項未能履行或無法按期履行的，本人同意采取以下約束措施：（1）在公司股東大會及中國證監會指定的披露媒體上及時、充分公開披露說明未履行的具體原因；（2）盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，向發行人及投資者及時作出合法、合理、有效的補充承諾或替代性承諾，以盡可能保護發行人及投資者的權益。3、發行人董事、監事、高級管理人員/核心技術人員承諾不因職務變更、離職等原因而放棄履行已作出的各項承諾及未能履行承諾的約束措施。解決同業競爭 公 司 控 股股東 1、西北

190、院是我國重要的稀有金屬材料研究基地和行業技術開發中心。目前已經成為擁有較強綜合科技實力的國家級重點研究院、工程研究中心和若干產業化公司組成的大型科技集團，形成了基礎和應用研究、工程化和產業化“三位一體”的發展模式。本院以科研為主要業務，一直公允地對待各下屬企業，將來也不會利用控股股東地位作出不利于發行人而有利于其它下屬企業的任何決定。2、本院及本院控制的其他企業，目前不存在從事與發行人及其所控制的企業、分支機構相同或相似且對發行人構成重大不利影響的業務的情形。3、作為發行人控股股東，本院將嚴格遵守國家有關法律、法規、規范性法律文件的規定，不直接或間接從事與發行人及其所控制的企業相同、相似且構成

191、重大不利影響的業務，亦不會直接或間接擁有與發行人及其所控制的企業從事相同、相似且構成重大不利影響的業務的其他企業、組織、經濟實體的絕對或相對的控制權。4、若本院可控制的企業今后從事與發行人及其所控制的企業、分支機構的主營業務有競爭或可能構成競爭的業務或活動，本公司將盡快采取適當方式解決，以防止可能存在的對發行人利益的侵害。5、本院將對下屬控股企業進行規劃，明確各控股企業的業務定位和業務方向，并通過各公司的股東（大）會、董事會等公司治理機制引導各公司根據自身情況和優勢制定符合實際的業務發展定位和業務發展方向，避免下屬各控股企業之間潛在的且構成重大不利影響的同業競爭行為。6、本院保證遵循有關上市公

192、司法人治理結構的法律法規和中國證監會相關規范性規定，以確保西部超導按上市公司的規范獨立自主經營，保證西部超導的人員獨立和董事、監事及高級管理人員的穩定、資產完整、業務、財務、機構獨立，從而保障西部超導具有獨立完整的業務體系和直接面向市場獨立經營的能力。7、本院將利用控股股東的地位，促使對所控制的其他企業、組織、經濟實體按照同樣的標準遵守上述承諾。8、如因本院未履行在本承諾函中所做的承諾給西部超導造成損失的，本院將承擔相關責任。承諾時間：2019年 4 月 9 日；承諾期限：長期 是 是 不適用 不適用 2019 年年度報告 48/245 (二二)公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預

193、測期間，公司就資產或項目公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目 是否達到原盈利預測及其原因作出說明是否達到原盈利預測及其原因作出說明 已達到 未達到 不適用 (三三)業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響 適用 不適用 三、三、報報告期內資金被占用情況及清欠進展情況告期內資金被占用情況及清欠進展情況 適用 不適用 四、四、公司對會計師事務所“非標準意見審計報告”的說明公司對會計師事務所“非標準意見審計報告”的說明 適用 不適用 五、五、公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明公司對會計政策

194、、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明（一）（一）公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明 適用 不適用 財政部于 2017 年頒布了修訂后的“新金融工具準則”(具體包括 企業會計準則第 22 號金融工具確認和計量(修訂)、企業會計準則第 23 號金融資產轉移(修訂)、企業會計準則第 24號套期會計(修訂)及 企業會計準則第 37 號金融工具列報(修訂)），于 2019 年頒布了 關于修訂印發 2019 年度一般企業財務報表格式的通知(財會20196 號)與關于修訂印發合并財務報表格式（2019 版）的通知(財會201916

195、 號)，公司根據以上文件規定的起始日起執行上述會計政策，相關說明詳見本年報第十一節財務報告五、重要會計政策及會計估計 41、重要會計政策和會計估計的變更。（二）（二）公司對重大會計公司對重大會計差錯差錯更正原因及影響的分析說明更正原因及影響的分析說明 適用 不適用 （三）（三）與前任會計師事務所進行的溝通情況與前任會計師事務所進行的溝通情況 適用 不適用 （四）（四）其他說明其他說明 適用 不適用 六、六、聘任、解聘會計師事務所情況聘任、解聘會計師事務所情況 單位：元 幣種：人民幣 現聘任 境內會計師事務所名稱 中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）境內會計師事務所報酬 400,000.00 境

196、內會計師事務所審計年限 5 聘任、解聘會計師事務所的情況說明 適用 不適用 2019 年年度報告 49/245 公司 2018 年年度股東大會審議通過續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2019 年年度審計機構。審計期間改聘會計師事務所的情況說明 適用 不適用 七、七、面臨終止上市的情況和原因面臨終止上市的情況和原因 適用 不適用 八、八、破產重整相關事項破產重整相關事項 適用 不適用 九、九、重大訴訟、仲裁事項重大訴訟、仲裁事項 本年度公司有重大訴訟、仲裁事項 本年度公司無重大訴訟、仲裁事項 十、十、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股

197、控股股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況 適用 不適用 十一、十一、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明 適用 不適用 十二、十二、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響(一一)相關激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的相關激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的 適用 不適用 (二二)臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況 股權激勵情況 適用 不適用 其

198、他說明 適用 不適用 員工持股計劃情況 適用 不適用 其他激勵措施 適用 不適用 十三、十三、重大關聯交易重大關聯交易(一一)與日常經營相關的關聯交易與日常經營相關的關聯交易 1 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2019 年年度報告 50/245 2 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 關聯交易類別 關聯方 2019 年預計金額 2019 年實際發生 銷售商品 控股股東西北院及其控制的其他企業 100,000,000

199、.00 95,349,471.59 西部新鋯核材料科技有限公司 1,500,000.00 1,200,390.39 合計 101,500,000.00 96,549,861.98 提供勞務 控股股東西北院及其控制的其他企業 6,000,000.00 3,384,808.45 西部新鋯核材料科技有限公司 200,000.00 15,860.54 合計 6,200,000.00 3,400,668.99 采購商品 控股股東西北院及其控制的其他企業 35,136,000.00 17,678,251.29 中信金屬寧波能源有限公司 120,000,000.00 81,617,929.90 中信錦州金屬

200、股份有限公司 20,000,000.00 3,590,711.02 遵義鈦業股份有限公司 126,000,000.00 56,190,083.73 西安寶信冶金技術有限公司 3,000,000.00 2,343,075.38 合計 304,136,000.00 161,420,051.32 接受勞務 控股股東西北院及其控制的其他企業 17,000,000.00 13,628,165.21 西部新鋯核材料科技有限公司 1,830,000.00 83,412.39 西安寶信冶金技術有限公司 2,000,000.00 1,121,547.59 西安雙超金屬精整有限公司 32,000,000.00 3

201、0,597,759.65 合計 52,830,000.00 45,430,884.83 提供租賃 控股股東西北院及其控制的其他企業 3,000,000.00 2,013,494.98 西安雙超金屬精整有限公司 2,000,000.00 1,598,346.90 合計 5,000,000.00 3,611,841.88 合計 469,666,000.00 310,413,309.00 3 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 (二二)資產資產或股權或股權收購、出售發生的關聯交易收購、出售發生的關聯交易 1 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后

202、續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 事項概述 查詢索引 2019 年 11 月 18 日，公司召開了第三屆董事會第十四次會議，審議通過了關于向西安歐中材料科技有限公司增資暨關聯交易的議案，擬以2,420 萬元人民幣認購歐中公司新增的 1,100 萬元注冊資本。增資完成后，公司持有歐中公司注冊資本 2,700 萬元，占歐中公司總注冊資本的20.77%，報告期內尚未出資。 公告編號：2019-006 2 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 4 4、涉及

203、業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況 適用 不適用 2019 年年度報告 51/245 (三三)共同對外投資的重大關聯交易共同對外投資的重大關聯交易 1 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 (四四)關聯債權債務往來關聯債權債務往來 1 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時

204、公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 (五五)其他其他 適用 不適用 十四、十四、重大合同及其履行情況重大合同及其履行情況(一一)托管、承包、租賃事項托管、承包、租賃事項 1 1、托管情況托管情況 適用 不適用 2 2、承包情況承包情況 適用 不適用 3 3、租賃情況租賃情況 適用 不適用 (二二)擔保情況擔保情況 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）擔保方

205、 擔保方與上市公司的關系 被擔保方 擔保金額 擔保發生日期(協議簽署日)擔保 起始日 擔保 到期日 擔保類型 擔保是否已經履行完畢 擔保是否逾期 擔保逾期金額 是否存在反擔保 是否為關聯方擔保 關聯 關系 西部超導材料公司本西北有65,000,000.00 2018.7.9 2015.11.27 2030.11.26 一般擔否 否 0 否 是 控股股2019 年年度報告 52/245 科技股份有限公司 部 色金屬研究院 保 東 報告期內擔保發生額合計（不包括對子公司的擔保）0 報告期末擔保余額合計（A）（不包括對子公司的擔保）65,000,000.00 公司擔?？傤~情況（包括對子公司的擔保）擔

206、?？傤~（A+B）65,000,000.00 擔?？傤~占公司凈資產的比例(%)2.53 其中：為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C）65,000,000.00 直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額（D）0 擔?？傤~超過凈資產50%部分的金額（E）0 上述三項擔保金額合計（C+D+E）65,000,000.00 未到期擔?？赡艹袚B帶清償責任說明 不適用 擔保情況說明 公司的高端裝備用特種鈦合金材料產業化項目于2015年11月獲批國家第三批專項建設基金投資6,500萬元，基金投資方為國開發展基金有限公司，期限為15年，年利率為1.2%。該項基金投入方式為國有股東

207、委托貸款，即國開發展基金有限公司向西北有色金屬研究院提供該筆貸款，但該貸款的實際使用人、利息承擔方及本金返還義務人實際均為公司。公司于2018年7月9日將上述股權質押變更為公司以西經國用（2013出）第043號土地使用權、西安市房權證未央區字第1100114021-11-11、西安市房權證未央區字第1100114021-11-21、西安市房權證未央區字第1100114021-11-31號房屋建筑物作為抵押，并辦理了抵押擔保手續。因此，公司雖然形式上為西北院的股東借款提供了擔保，但是實際上是為自身使用的貸款提供擔保。上述數額占上市公司最近一期經審計凈資產的比例為2.53%。擔?？傤~占公司凈資產的

208、比例=擔保金額/歸屬于母公司股東權益。(三三)委托他人進行現金資產管理的情況委托他人進行現金資產管理的情況 1.1.委托理財情況委托理財情況 (1)(1)委托理財總體情況委托理財總體情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 類型 資金來源 發生額 未到期余額 逾期未收回金額 銀行理財產品 募集資金 242,000,000.00 200,000,000.00-2019 年年度報告 53/245 其他情況其他情況 適用 不適用 (2)(2)單項委托理財情況單項委托理財情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 受托人 委托理財類型 委托理財金額 委托理財起始日期 委托理財終止日期 資金 來源 資

209、金 投向 報酬確定 方式 年化 收益率 預期收益(如有)實際 收益或損失 實際收回情況 是否經過法定程序 未來是否有委托理財計劃 減值準備計提金額(如有)中國建設銀行股份有限公司西安經濟技術開發區支行“乾元周周利”開放式資產組合型保本人民幣理財產品 200,000,000.00 2019-8-21 每 7 個自然日為一個投資周期開放，開放日為每周三 募集資金 銀行 合同約定 2.10%-3.30%是 是 中國建設銀行股份有限公司西安經“乾元周周利”開放式資產組合型42,000,000.00 2019-8-21 2019-8-29 募集資金 銀行 合同約定 2.20%17,720.55 已收回

210、是 是 2019 年年度報告 54/245 濟技術開發區支行 保本人民幣理財產品 其他情況其他情況 適用 不適用 (3)(3)委托理財減值準備委托理財減值準備 適用 不適用 2.2.委托貸款情況委托貸款情況 (1)(1)委托貸款總體情況委托貸款總體情況 適用 不適用 其他情況其他情況 適用 不適用 (2)(2)單項委托貸款情況單項委托貸款情況 適用 不適用 其他情況其他情況 適用 不適用 (3)(3)委托貸款減值委托貸款減值準備準備 適用 不適用 3.3.其他其他情況情況 適用 不適用 (四四)其他重大合同其他重大合同 適用 不適用 十五、十五、其其他重大事項的說明他重大事項的說明 適用 不適

211、用 十六、十六、積極履行社會責任的工作情況積極履行社會責任的工作情況(一一)上市公司扶貧工作情況上市公司扶貧工作情況 適用 不適用 (二二)社會責任工作情況社會責任工作情況 1.1.股東和債權人權益保護股東和債權人權益保護情況情況 適用 不適用 （一）股東權益保障的制度安排 公司根據公司法、證券法、上市公司信息披露管理辦法、上市公司治理準則、上海證券交易所科創板股票上市規則等相關法律、法規、規范性文件以及公司章程的規定，公司制定了西部超導材料科技股份有限公司投資者關系管理制度和西部超導材料科技股份有限公司信息披露管理制度，以保障投資者及時、真實、準確、完整地獲取公司相關資料和信息。（二）資本市

212、場承諾履行情況 2019 年年度報告 55/245 公司將依據 公司章程、中國證監會 關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知、上市公司監管指引第 3 號上市公司現金分紅、上海證券交易所發布的上海證券交易所上市公司現金分紅指引等相關要求的規定，切實履行對資本市場的股利分配承諾。（三）實施穩健的財務政策 公司堅持穩健的財務政策，不斷提高財務風險管理，嚴格落實公司相關財務管理制度，加強資金預算管理和財務風險控制，保障資產和資金安全，嚴格按照與債權人簽訂的合同履行債務，未出現損害債權人利益的情形。2.2.職工權益保護職工權益保護情況情況 適用 不適用 公司嚴格執行勞動者權益保護法、勞動合同法等相

213、關勞動保護法律法規，為職工提供相應的勞動保障物品和措施，并設立工會等組織，維護和保障職工的權益不受侵害。3.3.供應商、客戶和消費者權益保護供應商、客戶和消費者權益保護情況情況 適用 不適用 公司建立了完善的采購過程控制程序及供應商選擇控制程序，對采購流程、供應商選擇評價等工作進行了明確的規定。公司采購部門根據生產計劃及庫存情況制定采購計劃、及時簽訂采購合同，保證生產所需原輔材料及時到貨。公司有完善的供應商業績評價系統，定期對供應商進行評價，評價結果優秀的供應商優先采購。公司與主要供應商建立了長期穩定的合作關系，簽訂了采購技術協議、質量協議及保密協議等，充分保障了供應商的合法權益。公司自成立以

214、來秉承采購務真、研發務實、生產務精、銷售務誠的執行方針，重視對新技術及產品的研發投入，堅持把科技創新作為公司發展的驅動力，以研發帶動生產及銷售，積極構建與客戶的長期合作關系，切實履行公司對客戶的社會責任。4.4.產品安全保障產品安全保障情況情況 適用 不適用 公司自成立伊始，就提出了“嚴控過程、精益求精、誠信為本、顧客滿意”的質量方針。先后通過了 ISO9001,GJB9001 和 AS9100 質量管理體系認證，為強化對特種工藝過程的管控，先后通過航空航天業的熱處理和無損檢測 NADCAP 特種工藝認證。在產品實現過程中，樹立精品意識。在原材料采購方面，公司制定高于國標和行標的采購標準，為生

215、產高品質的產品奠定了基礎；在生產制造方面，投入大量資源保障，引進高素質人才并不斷培育，引進國內外一流生產和檢測設備，不斷優化生產和工藝流程，設立國標或國軍標的產品內控要求，為提高產品的穩定性提供依據。西部超導公司采用 PFMEA、SPC、MSA 等先進管理工具，應用于生產過程和質量改進工作中，多年來持續開展科研專項活動、QC 小組活動，促進了新品試制、生產現場過程改進，提高了產品質量，持續開展管理課題，優化管理流程，提高管理水平。為確保軍工和其他顧客提供的產品質量安全，西部超導嚴格按照國軍標航空等標準要求組織生產，所有產品均經過檢驗、試驗合格后放行。2019年 8 月 16 日接受國家有色金屬

216、質量監督檢驗中心的抽查，抽查結果合格。西部超導產品質量穩定可靠，多次被顧客評選為優秀/金牌供應商。5.5.公共關系、社會公益事業情況公共關系、社會公益事業情況 適用 不適用 為彰顯企業社會責任，2019 年 1 月，公司從陜西省安康市紫陽縣煥古鎮華星實用菌專業合作社采購價值 17 萬扶貧農副產品；從四川省遂寧市蓬溪縣野豬灣養殖專業合作社采購價值 50.6 萬扶貧農副產品。以產業扶持的方式幫助當地農戶解決部分農副產品滯銷問題。西部超導材料科技股份有限公司作為高技術企業，一直在高科技推廣服務社會方面的公益事業方面做出貢獻。中國材料研究學會是中國從事材料科學技術研究和產業的科技工作者和單位，自愿結合

217、并依法成立的全國性、非營利性法人社會團體，是中國科協的組成部分。2019 年度，西部超導董事長張平祥教授擔任中國材料研究學會第七屆理事會副理事長，公司副總經理劉向宏教授和副總經理閆果教授擔任中國材料研究學會第七屆理事會理事。西部超導牽頭組織了 2019 年 7 月 11 日至 14 日在成都舉辦的中國材料大會超導材料與技術分會，會議共進行了 40 余個學術報告和 50 余個墻報，國內北京大學、西南交通大學、上海交通大學等十余所高校的近百名研究生參加交流學習。本次會議有力提升了超導材料在中國2019 年年度報告 56/245 材料屆的影響力，加強了超導領域青年科技人員的培養。同時，西部超導也組織

218、技術人員完成了 5 個科普報告，在大會進行交流。全國超導學術研討會是由國家超導技術聯合研究開發中心在 1987 年發起和主辦的，是我國超導界規模最大的學術會議，迄今已舉辦十五屆。第十五屆全國超導學術研討會由張平祥教授擔任大會主席，中國船舶重工集團有限公司第七一二研究所承辦，由西部超導材料科技股份有限公司協辦并給予 10 萬元經費支持，會議于 2019 年 6 月 2 日至 5 日在湖北武漢舉行，共有來自全國二十個省、市、自治區的600 余名科技工作者、大學院校師生及企業工程技術人員參會。本次全國超導學術研討會的主題聚焦超導應用，通過全面深入研討近兩年來國內超導材料和應用的最新進展，明確超導材料

219、的發展目標，規劃超導應用發展藍圖。本次研討會的成果將為中國未來超導的發展提供有力的支撐。公司作為新材料領域的高新技術企業，非常重視高層次人才引進與培養工作。公司與國內 10 余所雙一流高校院所建立了戰略人才合作，設立了多個大學生就業基地實踐基地。2019 年西安交通大學、西北工業大學、哈爾濱工業大學、北京科技大學等多個重點實驗室教授帶領碩士、博士 100 余人到公司進行科研實踐和人才培養項目，公司為其制定了詳細的培養計劃，打通產學研用人才培養各項環節，促進高校人才培養更加符合企業用人的需求。(三三)環境信息情況環境信息情況 1.1.屬于環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其屬于環境保護部門公

220、布的重點排污單位的公司及其重要重要子公司的環保情況說明子公司的環保情況說明 適用 不適用 2.2.重點排污單位之外的公司的環保情況說明重點排污單位之外的公司的環保情況說明 適用 不適用 西部超導材料科技股份有限公司及其重要子公司不屬于西安市重點排污單位，公司的環境污染物排放主要有：廢水、廢氣及危險廢物，其中廢水主要為生活廢水，通過化糞池處理后，達標排入西安市第四污水處理廠；廢氣主要為固體顆粒物，通過布袋式除塵系統進行處理后達標排放；危險廢物主要有廢液壓油及含油污染物，危險廢物均交由國家許可的有資質單位進行處置；西部超導材料科技股份有限公司每年一次由第三方檢測機構對廢水排放、廢氣排放進行檢測，檢

221、測結果均符合國家相關排放要求；公司制定了突發環境事故應急預案，并在當地環保部門備案，定期開展應急演練；近年來未發生重大環境污染事故及環境違法行為。3.3.重點排污單位之外的公司未披露環境信息的原因說明重點排污單位之外的公司未披露環境信息的原因說明 適用 不適用 4.4.報告期內披露環境信息內容的后續進展或變化情況的說明報告期內披露環境信息內容的后續進展或變化情況的說明 適用 不適用 (四四)其他說明其他說明 適用 不適用 十七、十七、可轉換公司債券情況可轉換公司債券情況 適用 不適用 第六節第六節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 一、一、普通股普通股股股本變動情況本變動情況(一一)普通股

222、股份變動情況表普通股股份變動情況表 1 1、普通股股份變動情況表普通股股份變動情況表 單位：股 2019 年年度報告 57/245 本次變動前 本次變動增減（，）本次變動后 數量 比例(%)發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例(%)一、有限售條件股份 397,072,000 100.00 4,497,709 0 0 0 4,497,709 401,569,709 91.00 1、國家持股 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 2、國有法人持股 262,830,000 66.20 0 0 0 0 0 262,830,000 59.56 3、其他內資持股 134,226,397

223、 33.80 4,497,709 0 0 0 4,497,709 138,724,106 31.44 其中：境內非國有法人持股 104,200,397 26.24 4,497,709 0 0 0 4,497,709 108,698,106 24.64 境內自然人持股 30,026,000 7.56 0 0 0 0 0 30,026,000 6.80 4、外資持股 15,603 0.00 0 0 0 0 0 15,603 0.00 其中：境外法人持股 15,603 0.00 0 0 0 0 0 15,603 0.00 境外自然人持股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 二、無限售條件

224、流通股份 0 0.00 39,702,291 0 0 0 39,702,291 39,702,291 9.00 1、人民幣普通股 0 0 39,702,291 0 0 0 39,702,291 39,702,291 9.00 2、境內上市的外資股 0 0 0 0 0 0 0 0 3、境外上市的外資股 0 0 0 0 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 0 0 0 0 三、普通股股份總數 397,072,000 100.00 44,200,000 0 0 0 44,200,000 441,272,000 100.00 2 2、普通股普通股股份變動情況說明股份變動情況說明 適用 不適用 公司

225、于 2019 年 7 月 1 日獲中國證券監督管理委員會證監許可20191169 號文批準，公開發行44,200,000 股 A 股并于 2019 年 7 月 22 日在上海證券交易所科創板上市，發行前公司總股本為397,072,000 股，發行后總股本為 441,272,000 股。2019 年年度報告 58/245 3 3、普通股股份變動對最近一年和最近一期普通股股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股凈資產等財務指標的影響每股收益、每股凈資產等財務指標的影響 適用 不適用 報告期內，公司在上海證劵交易所科創板首次公開發行人民幣普通股 4,420 萬股，增加股本44,200,000.00

226、 元，增加資本公積 558,921,492.18 元。本次股本變動對公司 2019 年度的每股收益、每股凈資產影響如下表。單位：元 幣種：人民幣 項目 2019 年 2019 年股本變動前口徑 基本每股收益 0.3809 0.3985 稀釋每股收益 0.3809 0.3985 歸屬于上市公司普通股股東的每股凈資產 5.82 4.95 注：2019 年股本變動前口徑的基本每股收益、稀釋每股收益、歸屬于上市公司普通股股東的每股凈資產按 2019 年不發行股份的情況下計算。4 4、公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容 適用 不適用 (二二)限售股份

227、變動情況限售股份變動情況 適用 不適用 單位:股 股東名稱 年初限售股數 本年解除限售股數 本年增加限售股數 年末限售股數 限售原因 解除限售日期 西北有色金屬研究院 0 0 100,035,000 100,035,000 首發前股份 2022 年 7 月 22 日 中信金屬股份有限公司 0 0 68,640,000 68,640,000 首發前股份 2020 年 7 月 22 日 深圳市創新投資集團有限公司 0 0 50,581,000 50,581,000 首發前股份 2020 年 7 月 22 日 西安工業投資集團有限公司 0 0 30,767,000 30,767,000 首發前股份

228、2020 年 7 月 22 日 西安天匯科技投資股份有限公司 0 0 28,639,000 28,639,000 首發前股份 2022 年 7 月 22 日 陜西成長性新興產業股權管理 合 伙 企 業（有限合伙）0 0 20,000,000 20,000,000 首發前股份 2020 年 7 月 22 日 光大金控（上海）股權投資有限公司 0 0 16,380,000 16,380,000 首發前股份 2020 年 7 月 22 日 陜西成長性新材料行業股權管理合伙企業（有限合伙）0 0 16,000,000 16,000,000 首發前股份 2020 年 7 月 22 日 陜西金融控股集團有

229、限公司 0 0 6,500,000 6,500,000 首發前股份 2020 年 7 月 22 日 荊濤 0 0 5,580,000 5,580,000 首發前股份 2020 年 7 月 22 日 2019 年年度報告 59/245 周通 51,000 0 17,000 68,000 首發前股份 2020 年 7 月 22 日 馮勇 41,250 0 13,750 55,000 首發前股份 2020 年 7 月 22 日 劉向宏 37,500 0 12,500 50,000 首發前股份 2020 年 7 月 22 日 李軼媛 1,500 0 500 2,000 首發前股份 2020 年 7 月

230、 22 日 原其他股東 0 0 53,775,000 53,775,000 首發前股份 2020 年 7 月 22 日 中信建投投資有限公司 0 0 2,210,000 2,210,000 戰略配售股 2021 年 7 月 22 日 網下限售部分 0 0 2,287,709 2,287,709 2020 年 1 月 22 日 合計 131,250 0 401,438,459 401,569,709/二、二、證券發行與上市情況證券發行與上市情況(一一)截至截至報告期內報告期內證券發行情況證券發行情況 適用 不適用 單位：股 幣種：人民幣 股票及其衍生 證券的種類 發行日期 發行價格（或利率）發行

231、數量 上市日期 獲準上市交易數量 交易終止日期 普通股股票類 A 股 2019 年 7月 11 日 15 44,200,000 2019年7月22 日 441,272,000 不適用 截至報告期內證券發行情況的說明：適用 不適用 公司于 2019 年 7 月 1 日獲中國證券監督管理委員會證監許可20191169 號文批準，公開發行44,200,000 股 A 股并于 2019 年 7 月 22 日在上海證券交易所科創板上市，發行前公司總股本為397,072,000 股，發行后總股本為 441,272,000 股。(二二)公司普通股股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況公司普通股

232、股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況 適用 不適用 公司于 2019 年 7 月 1 日獲中國證券監督管理委員會證監許可20191169 號文批準，公開發行44,200,000 股 A 股并于 2019 年 7 月 22 日在上海證券交易所科創板上市，發行前公司總股本為397,072,000 股，發行后總股本為 441,272,000 股。三、三、股東股東和實際控制人和實際控制人情況情況(一一)股東總數股東總數 截止報告期末普通股股東總數(戶)15,772 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)14,389 截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）不適用 年度報告披

233、露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶）不適用 存托憑證持有人數量存托憑證持有人數量 適用 不適用 (二二)截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位:股 前十名股東持股情況 2019 年年度報告 60/245 股東名稱（全稱）報告期內增減 期末持股數量 比例(%)持有有限售條件股份數量 包含轉融通借出股份的限售股份數量 質押或凍結情況 股東 性質 股份 狀態 數量 西北有色金屬研究院 0 100,035,000 22.67 100,035,000 100,035,000 無 0 國有法人

234、 中信金屬股份有限公司 0 68,640,000 15.56 68,640,000 68,640,000 無 0 國有法人 深圳市創新投資集團有限公司 0 50,581,000 11.46 50,581,000 50,581,000 無 0 國有法人 西安工業投資集團有限公司 0 30,767,000 6.97 30,767,000 30,767,000 無 0 國有法人 西安天匯科技投資股份有限公司 0 28,639,000 6.49 28,639,000 28,639,000 無 0 境內非國有法人 陜西省成長性企業引導基金管理有限公司陜西成長性新興產業股權管理合伙企業（有限合伙）0 20

235、,000,000 4.53 20,000,000 20,000,000 無 0 境內非國有法人 光大金控（上海）股權投資有限公司 0 16,380,000 3.71 16,380,000 16,380,000 無 0 國有法人 陜西省成長性企業引導基金管理有限公司陜西成長性新材料行業股權管理合伙企業（有限合伙）0 16,000,000 3.63 16,000,000 16,000,000 無 0 境內非國有法人 陜西金融控股集團有限公司 0 6,500,000 1.47 6,500,000 6,500,000 無 0 國有法人 荊濤 0 5,580,000 1.26 5,580,000 5,5

236、80,000 無 0 境內自然人 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 中信證券股份有限公司 455,000 人民幣普通股 455,000 汪德善 231,926 人民幣普通股 231,926 陳永 202,342 人民幣普通股 202,342 凌文娟 200,102 人民幣普通股 200,102 張宏勝 182,837 人民幣普通股 182,837 周垂海 178,405 人民幣普通股 178,405 陳念 161,394 人民幣普通股 161,394 姚發揚 152,315 人民幣普通股 152,315 宋立 151,836 人民幣

237、普通股 151,836 胡鈺 146,600 人民幣普通股 146,600 2019 年年度報告 61/245 上述股東關聯關系或一致行動的說明 公司第六名股東陜西成長性新興產業股權管理合伙企業（有限合伙）及第八名持股股東陜西成長性新材料行業股權管理合伙企業（有限合伙）為同一基金管理人的不同產品。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 無優先股 前十名有限售條件股東持股數量及限售條件 適用 不適用 單位：股 序號 有限售條件股東名稱 持有的有限售條件股份數量 有限售條件股份可上市交易情況 限售條件 可上市交易時間 新增可上市交易股份數量 1 西北有色金屬研究院 100,035,000 2022

238、 年 7 月 22 日 0 首發前股份 2 中信金屬股份有限公司 68,640,000 2020 年 7 月 22 日 0 首發前股份 3 深圳市創新投資集團有限公司 50,581,000 2020 年 7 月 22 日 0 首發前股份 4 西安工業投資集團有限公司 30,767,000 2020 年 7 月 22 日 0 首發前股份 5 西安天匯科技投資股份有限公司 28,639,000 2022 年 7 月 22 日 0 首發前股份 6 陜西省成長性企業引導基金管理有限公司陜西成長性新興產業股權管理合伙企業（有限合伙）20,000,000 2020 年 7 月 22 日 0 首發前股份 7

239、 光大金控（上海）股權投資有限公司 16,380,000 2020 年 7 月 22 日 0 首發前股份 8 陜西省成長性企業引導基金管理有限公司陜西成長性新材料行業股權管理合伙企業（有限合伙）16,000,000 2020 年 7 月 22 日 0 首發前股份 9 陜西金融控股集團有限公司 6,500,000 2020 年 7 月 22 日 0 首發前股份 10 荊濤 5,580,000 2020 年 7 月 22 日 0 首發前股份 上述股東關聯關系或一致行動的說明 公司第六名股東陜西成長性新興產業股權管理合伙企業（有限合伙）及第八名持股股東陜西成長性新材料行業股權管理合伙企業（有限合伙）

240、為同一基金管理人的不同產品。截止截止報告期末報告期末公司前公司前 1010 名境內存托憑證持有人情況表名境內存托憑證持有人情況表 適用 不適用 前十名有限售條件前十名有限售條件存托憑證存托憑證持有人持有數量及限售條件持有人持有數量及限售條件 適用 不適用 (三三)截止報告期末截止報告期末表決權表決權數量前十名股東情況表數量前十名股東情況表 適用 不適用 (四四)戰略投資者或一般法人因配售新股戰略投資者或一般法人因配售新股/存托存托憑證憑證成為前成為前 10 名股東名股東 適用 不適用 2019 年年度報告 62/245 (五五)首次首次公開發行戰略配售情況公開發行戰略配售情況 1.1.高高級級

241、管理人員與核心員工管理人員與核心員工設立設立專項資產管理計劃參與專項資產管理計劃參與首次首次公開發行戰略配售公開發行戰略配售持有情況持有情況 適用 不適用 2.2.保薦機構保薦機構相關子公司相關子公司參與參與首次公開發行戰略配售首次公開發行戰略配售持股持股情況情況 適用 不適用 單位:股 股東名稱 與保薦機構的關系 獲配的股票/存托憑證數量 可上市交易時間 報告期內變動數量 期末持有數量 中信建投投資有限公司 中信建投投資有限公司為保薦機構的子公司 2,210,000 2021 年 7 月 22 日 0 2,210,000 四、四、控股股東及實際控制人情況控股股東及實際控制人情況(一一)控股股

242、東情況控股股東情況 1 1 法人法人 適用 不適用 名稱 西北有色金屬研究院 單位負責人或法定代表人 張平祥 成立日期 2000 年 09 月 26 日 主要經營業務 金屬材料、無機材料、高分子材料和復合材料及其制品、裝備的研究、設計、試制、生產、分析、檢驗、技術開發、成果轉讓、科技咨詢服務、信息服務；期刊出版（限分支機構經營）；材料制備、應用設備的設計、制造、生產；化工原料（危險、易制毒、監控化學品除外）的銷售；信息網絡的開發、研究；自有房屋和設備的租賃；會議展覽服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況 控股的其他境內上市

243、公司：西部金屬材料股份有限公司（股票代碼 002149），持股比例 28.89%。其他情況說明 不適用 2 2 自然人自然人 適用 不適用 3 3 公司不存在控股股東情況的特別說明公司不存在控股股東情況的特別說明 適用 不適用 4 4 報告期內控股股東變更情況索引及日期報告期內控股股東變更情況索引及日期 適用 不適用 5 5 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 2019 年年度報告 63/245 (二二)實際控制人情況實際控制人情況 1 1 法人法人 適用 不適用 2 2 自然人自然人 適用 不適用 3 3 公司不存在實際控制人情

244、況的特別說明公司不存在實際控制人情況的特別說明 適用 不適用 4 4 報告期內實際控制人變更情況索引及日期報告期內實際控制人變更情況索引及日期 適用 不適用 5 5 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 6 6 實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司 適用 不適用 2019 年年度報告 64/245 (三三)控股股東及實際控制人其他情況介紹控股股東及實際控制人其他情況介紹 適用 不適用 公司的實際控制人為陜西省財政廳。2019 年年度報告 65/245 五、五、其他持股在百分之十

245、以上的法人股東其他持股在百分之十以上的法人股東 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 法人股東名稱 單位負責人或法定代表人 成立日期 組織機構 代碼 注冊資本 主要經營業務或管理活動等情況 中信金屬股份有限公司 吳獻文 1988 年 01 月 23 日 911100001000071709 4,398,846,153 鋼鐵、有色金屬及相關行業的技術開發、技術轉讓；銷售鋼材、鋼坯、生鐵、銅、鋁、鉛、鋅、錫、銅材、鋁材、鎳、鎂、鉑族金屬、鐵礦石、冶煉產品、冶金爐料和輔料、金屬制品及再生利用品、冶金化工產品(不含危險化學品)、機械設備、電子設備、建筑材料；進出口業務；鋼鐵和有色金屬行業及其相關行業的

246、技術、貿易和經濟信息的咨詢服務；銷售煤炭（不在北京地區開展實物煤的交易、儲運活動）。深圳市創新投資集團有限公司 倪澤望 1999 年 08 月 25 日 91440300715226118E 5,420,901,882 創業投資業務；代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務；創業投資咨詢業務；為創業企業提供創業管理服務業務；參與設立創業投資企業與創業投資管理顧問機構；股權投資；投資股權投資基金；股權投資基金管理、受托管理投資基金（不得從事證券投資活動；不得以公開方式募集資金開展投資活動；不得從事公開募集基金管理業務）；受托資產管理、投資管理（不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理及其他

247、限制項目）；投資咨詢（根據法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的，依法取得相關審批文件后方可經營）；企業管理咨詢；企業管理策劃；全國中小企業股份轉讓系統做市業務；在合法取得使用權的土地上從事房地產開發經營業務。情況說明 不適用 2019 年年度報告 66/245 六、六、股份股份/存托憑證存托憑證限制減持情況說明限制減持情況說明 適用 不適用 七、七、存托存托憑證憑證相關相關安排在報告期的實施和變化安排在報告期的實施和變化情況情況 適用 不適用 八、八、特別特別表決權股份情況表決權股份情況 適用 不適用 第七節第七節 優先股相關情況優先股相關情況 適用 不適用 2019 年年度報告 67/

248、245 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況董事、監事、高級管理人員和員工情況 一、一、持股變動情況及報酬情況持股變動情況及報酬情況(一一)現任現任及報告期內離任董事及報告期內離任董事、監事、監事、高級管理人員高級管理人員和和核心技術人員核心技術人員持股變動及報酬情況持股變動及報酬情況 適用 不適用 單位：股 姓名 職務(注)性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數 年末持股數 年度內股份增減變動量 增減變動原因 報告期內從公司獲得的稅前報酬總額（萬元）是否在公司關聯方獲取報酬 張平祥 董事長/核心技術人員 男 55 2012 年 7 月 6 日 2021 年 7 月 2

249、 日 0 0 0 不適用 是 顏學柏 董事 男 57 2018 年 7 月 3 日 2021 年 7 月 2 日 0 0 0 不適用 是 巨建輝 董事 男 56 2012 年 7 月 6 日 2021 年 7 月 2 日 0 0 0 不適用 是 孫玉峰 董事 男 55 2012 年 7 月 6 日 2021 年 7 月 2 日 0 0 0 不適用 是 呂豫 董事 男 48 2017 年 5 月 10 日 2021 年 7 月 2 日 0 0 0 不適用 是 馮勇 董事/總經理/核心技術人員 男 51 2012 年 7 月 6 日 2021 年 7 月 2 日 55,000 55,000 0 不

250、適用 80.98 否 楊建君 獨立董事 男 56 2016 年 1 月 18 日 2021 年 7 月 2 日 0 0 0 不適用 6.00 否 王秋良 獨立董事 男 54 2018 年 7 月 3 日 2021 年 7 月 2 日 0 0 0 不適用 6.00 否 張俊瑞 獨立董事 男 58 2019 年 4 月 9 日 2021 年 7 月 2 日 0 0 0 不適用 4.50 否 程志堂 監事會主席 男 59 2012 年 7 月 6 日 2021 年 7 月 2 日 0 0 0 不適用 是 隋琛 監事 男 37 2019 年 1 月 10 日 2021 年 7 月 2 日 0 0 0

251、不適用 是 張有新 監事 男 44 2017 年 5 月 10 日 2021 年 7 月 2 日 0 0 0 不適用 是 馬愛君 監事 男 59 2012 年 7 月 6 日 2021 年 7 月 2 日 0 0 0 不適用 是 王凱旋 職工代表監事/核心技術人員 男 42 2019 年 3 月 15 日 2021 年 7 月 2 日 0 0 0 不適用 35.00 否 許東東 職工代表監事 男 37 2019 年 8 月 14 日 2021 年 7 月 2 日 0 0 0 不適用 8.93 否 2019 年年度報告 68/245 劉向宏 副總經理/核心技術人員 男 52 2012 年 7 月

252、 6 日 2021 年 7 月 2 日 50,000 50,000 0 不適用 80.12 否 彭常戶 副總經理 男 57 2012 年 7 月 6 日 2021 年 7 月 2 日 0 0 0 不適用 74.21 否 張豐收 副總經理/核心技術人員 男 54 2018 年 8 月 24 日 2021 年 7 月 2 日 0 0 0 不適用 63.03 否 杜予晅 副總經理/核心技術人員 男 42 2018 年 8 月 24 日 2021 年 7 月 2 日 0 0 0 不適用 51.80 否 閆果 副總經理/核心技術人員 男 45 2019 年 8 月 14 日 2021 年 7 月 2 日

253、 0 0 0 不適用 45.81 否 周通 財務總監兼董事會秘書 男 41 2015 年 12 月 31 日 2021 年 7 月 2 日 68,000 68,000 0 不適用 51.56 否 雷達 獨立董事 男 58 2015 年 6 月 10 日 2019 年 4 月 9 日 0 0 0 不適用 1.50 否 李軼媛 職工代表監事 女 44 2012 年 7 月 6 日 2019 年 3 月 15 日 2,000 2,000 0 不適用 13.46 否 閆果 職工代表監事 男 45 2018 年 7 月 3 日 2019 年 8 月 14 日 0 0 0 不適用 否 馬文革 核心技術人員

254、 男 52 2019 年 4 月 9 日 2021 年 7 月 2 日 0 0 0 不適用 53.39 否 李建峰 副總經理/核心技術人員 男 38 2017 年 2 月 27 日 2019 年 8 月 14 日 不適用 32.19 否 合計/175,000 175,000/608.48/備注：以上薪酬為任職期內獲得的薪酬。姓名 主要工作經歷 張平祥 公司董事長，1965 年出生，中國工程院院士，工學博士、教授、博士生導師，中國國籍，無境外永久居留權。曾任超導有限總經理、副董事長，西北院副院長、黨委書記?，F任公司董事長，西北院院長、黨委副書記，陜西稀有金屬科工集團有限責任公司黨委書記、董事長，

255、西部材料董事、西安歐中董事長，張平祥先生還擔任西北工業大學及東北大學博士生導師、中國材料研究學會副理事長、中國有色金屬學會副理事長、中國材料研究學會超導材料技術委員會主任委員、國家新材料產業發展專家咨詢委員會委員。張平祥先生長期從事實用化超導材料研究及工程化制備技術開發，發明多種實用化超導材料核心制備技術，取得了一系列有國際影響的研究成果。張平祥先生率領團隊創建了超導材料國家工程實驗室，建成國內首條超導材料生產線，完成了我國向國際熱核聚變實驗反應堆（ITER）項目批量供貨，實現了我國超導材料產業化并躋身國際先進行列，取得的工程技術成果延伸應用于超導磁體和航空鈦合金，研發產品批量應用于多個新型號

256、飛機、高能加速器裝備中，有力支撐了國防裝備和大科學裝置的升級換代。張平祥先生曾獲國家技術發明二等獎 2 項、省部級科技一等獎 5 項，獲得授權發明專利 110 項，發表 SCI 論文 267 篇，被遴選為全國杰出專業技術人才，入選國家“萬人計劃”人才名單，獲得全國創新爭先獎狀。顏學柏 公司董事，1962 年出生，工學碩士、教授級高級工程師，中國國籍，無境外永久居留權?，F任公司董事，西北院黨委書記、副院長，西部材料董事，陜西稀有金屬科工集團有限責任公司黨委副書記、董事、總經理，西安交通大學戰略所、西安建筑科技大學兼職教授，東北大學研究生院碩士生導師，兼任中國有色金屬工業協會、中國有色金屬學會常務

257、理事，中國材料研究學會理事。巨建輝 公司董事，1963 年出生，碩士、教授級高級工程師、碩士生導師，中國國籍，無境外永久居留權。曾任西北院院長助理、西研稀有金屬新材料股份有限公司副總經理、西部材料總經理等職?，F任公司董事、西北院黨委副書記、工會主席，陜西稀有金屬科工集團有限責任公司黨委副書記、董事、副總經理，西部材料董事長，國家科技發展咨詢專家、陜西省科技計劃評審專家、西安市科技專家，兼任陜西有色金屬學會2019 年年度報告 69/245 副理事長、陜西省材料研究學會常務理事、陜西省機械工程學會焊接分會理事。孫玉峰 公司董事，1965 年出生，碩士，中國國籍，無境外永久居留權。1987 年 8

258、 月至 1988 年 6 月，就職于中信公司開發管理部；1988 年 6 月至 1989年 4 月，就職于中信公司辦公廳秘書處，任秘書；1989 年 4 月至 1991 年 7 月，就職于中信興業公司鋼鐵處，任項目經理；1991 年 7 月至 1993年 9 月，就職于中信美國鋼鐵公司北京工作組，任項目經理；1993 年 9 月至 1999 年 4 月，就職于中信信陸貿易公司，任副總經理；1999 年4 月至 2010 年 1 月，就職于中信金屬公司，歷任襄理、副總經理、總經理；2010 年 1 月至 2014 年 2 月，就職于中信金屬有限公司，任總經理；2014 年 2 月至 2016 年

259、 11 月，就職于中信金屬有限公司，任董事長；2016 年 11 月至今，就職于中信金屬集團有限公司，任副董事長、總經理；自 2004 年 9 月起，任公司董事。呂豫 公司董事，1972 年出生，碩士，中國國籍，無境外永久居留權。1995 年 9 月至 2002 年 5 月，就職于鄭州市商業銀行，歷任營業部主任、稽核科長；2002 年 5 月至 2007 年 4 月，任職于河南創業投資股份有限公司，歷任高級投資經理、董事會秘書；2007 年 5 月至今，就職于深圳市創新投資集團有限公司，歷任高級投資經理、河南地區負責人、中原及西北片區負責人；2015 年 5 月至 2017 年 5 月，任公司

260、監事，自 2017年 5 月起，任公司董事。馮勇 公司董事、總經理，1968 年出生，理學博士、教授、博士生導師，中國國籍，無境外永久居留權。1988 年 12 月至 2004 年 10 月，就職于西北院超導所，歷任副所長、所長；2004 年 10 月至 2008 年 10 月，任超導有限副總經理；2008 年 10 月至今，任公司董事、總經理；兼任西北院黨委委員、聚能磁體董事長、西燕超導董事長和天匯科技董事長。馮勇先生還擔任中國材料研究學會常務理事兼超導材料技術委員會委員、中國科學院強磁場科學中心穩定強磁場委員會委員、中國有色金屬協會鈦鋯鉿分會副會長。馮勇先生長期從事實用化超導材料、高性能鈦

261、合金制備與應用技術的研發與產業化，在 MgB2和 YBCO 超導材料制備基礎研究、NbTi 和 Nb3Sn 線材工程化與產業化方面取得一系列國際領先的成果，實現了我國特種超導磁體產業化，支撐了國家重點項目建設。馮勇先生曾獲得國家技術發明獎 2 項，省部級一等獎 7 項、二等獎 5 項，獲得發明專利 90 余項，發表研究論文 100 篇。馮勇先生還被遴選為國家百千萬人才工程、陜西省“三五人才工程”第一層次人選和西安市“5211”人才人選，享受國務院政府特殊津貼和“三秦人才津貼”，獲得陜西省重點領域頂尖人才、陜西省有突出貢獻專家、陜西省優秀留學歸國人員、陜西省有突出貢獻中青年專家、陜西省優秀崗位能

262、手、西安市科技創新企業家和西安科技之星、十佳杰出西商等榮譽稱號。王秋良 公司獨立董事，1965 年出生，中國科學院院士，工學博士，中國科學院電工研究所研究員，中國科學院大學教授、博士生導師，中國國籍，無境外永久居留權?，F任公司獨立董事。王秋良先生長期從事復雜電磁結構的極高磁場超導磁體科學技術研究，包括特種電工裝備、核磁共振、高精密的科學儀器、低溫工程、空間磁體科學、加速器磁體技術、醫學介入治療、低溫傳質傳熱、工程電磁場、大規模的計算軟件和電磁制備技術等方面的研究，在國內外知名學術期刊發表論文 200 余篇，出版專著高磁場超導磁體科學，參加中國電氣工程大典中國材料工程大典電氣科學與工程等書的編寫

263、，獲發明專利 80 余項，先后獲得國家技術發明二等獎 2 項、國家科技進步二等獎 1 項、省部級一等獎 4 項和何梁何利科學與技術進步獎等多項榮譽。王秋良先生是國家杰出青年基金獲得者，被遴選為“新世紀百千萬人才工程”國家級人選、中國電機工程學會高級會員、中國電工技術學會高級會員、電氣電子工程師學會（IEEE）會員、美國麻省理工學院物理系客座教授、ICE/TC90 工作組成員、中國能源學會常務理事。楊建君 公司獨立董事，1963 年出生，管理學博士，中國國籍，無境外永久居留權，西安交通大學管理學院教授、博士生導師，現任公司獨立董事，主要研究領域為公司治理、技術創新、企業戰略等。楊建君先生先后擔任

264、西安 MBA 學會副理事長、西安市政府專家咨詢團特聘專家、陜西省改革發展研究會理事、陜西省商貿市場商會理事、國家自然科學基金通訊評審人、改革雜志學術委員會委員、中國區域科學協會絲綢之路經濟帶專業委員會委員、中國管理現代化研究會技術創新委員會委員等。楊建君先生主持過 3 項國家自然科學基金、6 項省部級科學基金2019 年年度報告 70/245 和 40 多項企業管理咨詢與策劃項目，獲陜西省科學技術一等獎 2 次、三等獎 2 次，獲第八屆中國管理五環峰會“縱橫卓越管理理論獎”，公開發表學術論文 160 余篇，其中英文論文 20 余篇。張俊瑞 公司獨立董事，1961 年出生，經濟學（會計學）博士，

265、中國國籍，無境外永久居留權。1982 年 7 月至 1997 年 12 月就職于陜西財經學院會計系，歷任助教、講師、副教授；1997 年 12 月至 2000 年 4 月就職于陜西財經學院財會學院，任教授、副院長；2000 年 4 月至 2004 年 7 月就職于西安交通大學會計學院，任教授、副院長；2004 年 7 月至 2011 年 3 月就職于西安交通大學管理學院，任教授、博士生導師、副院長；2011 年 3 月至今，就職于西安交通大學管理學院，任教授、博士生導師；2019 年 4 月起，任公司獨立董事。目前，張俊瑞先生同時兼任陜天然氣、烽火電子和陜國投 A 的獨立董事。張俊瑞先生曾獲第

266、六屆國家級教學成果二等獎，教育部人文社科獎三等獎，陜西省教學成果一等獎3 項、二等獎 2 項，陜西省科技獎三等獎 2 項，陜西省哲學社科獎一等獎、三等獎 4 項。程志堂 公司監事會主席，1960 年出生，EMBA，高級會計師，中國國籍，無境外永久居留權。1982 年起在西北院財務處工作，曾任財務處副處長、處長，西北院總會計師、西部材料副總經理兼財務總監，現任公司監事會主席、西北院副院長，陜西稀有金屬科工集團有限責任公司黨委委員、董事、副總經理，兼任中國職協有色金屬分會學術委員會委員、中國有色會計學會理事、陜西省總會計師協會理事。隋琛 公司監事，1982 年出生，碩士，中國國籍，無境外永久居留權

267、。2008 年 4 月至 2014 年 4 月，就職于中信證券股份有限公司，任投資銀行部高級經理；2014 年 4 月至 2019 年 9 月，任中信金屬投資部總經理；2019 年 9 月至今，任中信大錳礦業有限責任公司副董事長、總經理；自2019 年 1 月起，任公司監事。目前，隋琛先生同時兼任中信梧桐港供應鏈管理有限公司、中信（北京）鉑業科技開發有限責任公司和中信興光礦業有限公司董事。張有新 公司監事，1976 年出生，碩士，中國國籍，無境外永久居留權。2000 年 9 月至 2002 年 4 月就職于新疆兵團勘測設計院，任工程師；2002 年5 月至 2003 年 4 月就職于平安保險公

268、司，任銷售代表；2007 年 5 月至 2008 年 6 月就職于西安經發集團有限責任公司，任投資經理；2008 年6 月至今，任深創投高級投資經理；2017 年 5 月起，任公司監事。馬愛君 公司監事,1960 年出生，研究生、會計師，中國國籍，無境外永久居留權。曾任西安市國有資產監督管理局高新開發區分局副局長、局長，西安市財政局處長、西安市國有資產監督管理委員會處長、西安市會計學會常務理事。2008 年 11 月任西安工業總經理助理、副巡視員?，F任公司監事、西工投財務總監。王凱旋 公司職工代表監事,1977 年出生，工學博士，高級工程師，中國國籍，無境外永久居留權。西北工業大學、北京理工大

269、學、西安理工大學碩士研究生導師，西安交通大學研究生院外聘專家，南昌航空大學雙師型教師，中國有色金屬學會稀有金屬材料專業委員會委員，現任公司總經理助理兼研發部部長。王凱旋先生主要從事鈦合金和高溫合金材料研究工作，研究方向集中在鈦合金材料成分設計、制備工藝技術、組織結構等；作為項目負責人和骨干承擔國家重點研發計劃項目、軍用關鍵材料攻關項目、軍品配套科研項目等國家級項目 10 項，在國內外學術刊物發表研究論文 40 余篇，授權發明專利 14 項。許東東 公司職工代表監事，1983 年出生，會計碩士，中國國籍，無境外永久居留權。2009 年加入公司，歷任財務部會計、審計部助理，現任公司證券法律部部長、

270、證券事務代表。曾獲西安市科學技術三等獎一項、陜西省科學技術二等獎一項。劉向宏 公司常務副總經理，1967 年出生，中法雙博士，教授級高級工程師，博士生導師，中國國籍，無境外永久居留權。曾任西北院超導材料研究所副所長，現任公司常務副總經理、聚能高合董事長、聚能磁體董事、西燕超導董事、天匯科技董事。劉向宏先生還擔任西安建筑科技大學博士生導師、西北工業大學兼職教授，中國材料研究學會超導材料技術委員會副秘書長，中國材料研究學會第六、七屆理事會理事。劉向宏先生長期從事超導材料及高性能鈦合金材料工程化技術研究與開發，主持參加了國家“863”攻關項目、“973”重點基礎研究課題、國家自2019 年年度報告

271、71/245 然科學基金以及軍用關鍵材料攻關項目、軍品配套研究項目等數十項，發表學術論文 121 篇，獲得授權專利 144 項。先后獲得國家技術發明二等獎一項、省部級科技進步一等獎四項、二等獎三項。劉向宏先生為享受國務院特殊津貼專家，獲“陜西省有突出貢獻專家”、“陜西省優秀留學回國人員”、“陜西省特支計劃科技領軍人才”、“陜西省重點領域頂尖人才”、“西安市有突出貢獻青年專家”、“西安市十佳創新人才”等榮譽稱號。彭常戶 公司副總經理，1962 年出生，碩士，教授級高級工程師，中國國籍，無境外永久居留權。2003 年 4 月至今，就職于西部超導，自 2007 年起任公司副總經理；目前兼任聚能裝備董

272、事長、天匯科技董事。彭常戶先生曾主持和參加國內首臺雙工位 8T 真空自耗電弧爐、雙工位等離子焊箱等多項大型真空設備和 AL-Mo 合金制取設備、CICC 超導體收纜機等多臺套非標設備的設計與研制工作，參加 973 課題兩項，發表學術論文20 余篇，獲實用新型與發明專利共 30 多項。彭常戶先生曾獲陜西省科技成果三等獎 1 項（R1），中國有色金屬工業協會與中國有色金屬學會科技成果一等獎 1 項（R4），是中國機械工程學會會員、中國真空學會會員、中國有色金屬學會會員、國家 863 專家庫成員。張豐收 公司副總經理，1965 年出生，工學博士，正高級工程師，中國國籍，無境外永久居留權。2006 年

273、 7 月加入超導有限，現任公司副總經理。張豐收先生參與“863”計劃項目 3 項、陜西省“13115”科技創新工程項目 2 項、國際合作項目 3 項、軍工配套項目 4 項、發改委高技術產業化項目 2 項、發改委技改項目 2 項、其它項目 8 項。近年來，張豐收先生共發表論文 40 余篇，EI、SCI 收錄 8 篇，國家會議收錄 10 篇；獲陜西省科學技術獎一等獎 1 項；申請發明專利 22 項；榮獲西安市學術技術帶頭人、有色工業先進科技工作者和西安經濟技術開發區高端人才等榮譽。閆果 公司副總經理，1974 年出生，工學博士，教授，中國國籍，無境外永久居留權?，F任公司副總經理、副總工程師。閆果先

274、生還擔任中國材料研究學會第七屆理事會理事、國家超導專業標準化技術委員會委員，是國務院政府特殊津貼獲得者。閆果先生長期從事實用化超導材料制備技術、超導電性和微觀結構研究工作，研制出國際先進水平的高性能 MgB2、NbTi 和 Nb3Al 超導線材并實現在新型制冷機直冷磁共振成像儀和加速器中的批量應用，開發出超導磁體繞制、固化等核心技術，實現超導磁體在電子級單晶硅制造、高電壓等級限流器、高功率微波管等領域應用。閆果先生曾獲陜西省科技技術獎一等獎 2 項，中國有色金屬工業科學技術獎一等獎 2 項，在國內外學術刊物發表研究論文 80 余篇，獲得授權發明專利 30 余項。杜予晅 公司副總經理，1977

275、年出生，工學博士，高級工程師，中國國籍，無境外永久居留權。2007 年初進入超導有限從事鈦合金鍛造研制和生產工作，現任公司副總經理，西北工業大學碩士生導師。杜予晅先生加入公司以來一直從事鈦合金材料的研究開發工作，負責國家 863 項目 1 項，提出了特種均勻化鍛造技術，解決了 TC18 鈦合金大棒材的超聲波探傷問題以及國內緊固件用 TC16 冷鐓技術難題，為我國大型飛機項目及航空工業作出了積極貢獻。杜予晅先生獲得陜西省科學技術進步三等獎一項，中國有色金屬工業科學技術獎一項，榮獲“十一五”期間科技創新青年，西安市質量工匠，陜西稀有金屬科工集團勞動模范。在國內外知名刊物上發表論文 7 篇，申請專利

276、 15 項。周通 公司財務總監兼董事會秘書，1978 年出生，碩士，中國國籍，無境外永久居留權?，F任公司財務總監兼董事會秘書、天匯科技董事。2003年 11 月至 2004 年 12 月，任上海東洲資產評估有限公司評估助理；2005 年 1 月至 2007 年 4 月，任陜西海升果業發展股份有限公司證券事務主管兼投資者關系主管；2007 年 5 月至今，就職于西部超導，歷任總經理室副主任、證券法律部部長兼總經理室主任。馬文革 公司核心技術人員，1967 年出生，工學學士，教授級高級工程師，享受政府特殊津貼專家，中國國籍，無境外永久居留權。1991 年 9 月至2004 年 5 月，就職于中航工

277、業紅原航空鍛鑄工業公司（148 廠），歷任主管工藝員、一級科員、副處長和副主任；2004 年 6 月至今，就職于西部超導，歷任技術質量部部長、生產技術部部長及副總工程師。馬文革先生長期致力于鈦合金理論研究、工程應用以及新材料開發，主持參與國家重點項目近 10 項；參與開發了新一代飛機用 X-1、X-2 高性能損傷容限鈦合金。馬文革先生曾獲國家科學技術進步獎二等獎 2 項，2019 年年度報告 72/245 國防科學技術進步獎一等獎 2 項，省部級科學技術進步獎 4 項，部級個人三等功 2 項。其它情況說明 適用 不適用 (二二)董事、高級管理人員和董事、高級管理人員和核心技術人員核心技術人員報

278、告期內被授予的股權激勵情況報告期內被授予的股權激勵情況 1.1.股票期權股票期權 適用 不適用 2.2.第一類第一類限制性股票限制性股票 適用 不適用 3.3.第二類第二類限制性股票限制性股票 適用 不適用 二、二、現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況(一一)在股東單位任職情況在股東單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 股東單位名稱 在股東單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 張平祥 西北有色金屬研究院 院長、黨委副書記 2011 年 05 月 01 日-顏學柏 西北有色金屬研究院 副院長、黨委書記 2011 年 0

279、5 月 01 日-巨建輝 西北有色金屬研究院 黨委副書記、工會主席 2007 年 03 月 01 日-呂豫 深圳市創新投資集團有限公司 S 基金總經理 2019 年 05 月 01 日-馮勇 西安天匯科技投資股份有限公司 董事長 2011 年 10 月 28 日-程志堂 西北有色金屬研究院 副院長 2007 年 08 月 01 日-張有新 深圳市創新投資集團有限公司 高級投資經理 2014 年 06 月 01 日-馬愛君 西安工業投資集團有限公司 總經理助理、副巡視員 2008 年 11 月 01 日-李建峰 西北有色金屬研究院 副院長 2019 年 8 月 14 日-在股東單位任職情況的說明

280、 無 (二二)在其他單位任職情況在其他單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 2019 年年度報告 73/245 孫玉峰 中信金屬集團有限公司 副董事長、總經理 2016 年 11 月 30 日-隋琛 中信大錳礦業有限責任公司 副董事長，總經理 2019 年 9 月 26 日-楊建君 西安交通大學管理學院 教授 1995 年 7 月 1 日-王秋良 中科院電工所 研究員 2001 年 6 月 1 日-張俊瑞 西安交通大學管理學院 教授、博士生導師 2011 年 3 月 1 日-在其他單位任職情況的說明 無 三、三、董事、監事、高

281、級管理人員董事、監事、高級管理人員和和核心技術人員核心技術人員報酬情況報酬情況 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序 1.非獨立董事、非職工監事不在公司領取薪酬。2.高級管理人員基本薪酬根據公司制定的薪酬管理制度確定，報董事長審批執行，年度績效獎金方案由公司董事會審議批準。3.職工監事薪酬根據其在公司崗位薪酬管理制度確定。董事、監事、高級管理人員報酬確定依據 在公司領取薪酬的職工監事及高級管理人員，在任期內根據公司現行的薪酬管理制度領取薪酬，按月支付基本薪酬,年終根據考核結果確定年終獎金。董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況 獨立董事津貼標準為每

282、人 6 萬元/年（含稅），在公司領取報酬的董事、監事、高級管理人員 2019 年年度報酬總額為 555.08 萬元（含獨立董事）。報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計 555.08 報告期末核心技術人員實際獲得的報酬合計 442.31 四、四、公司董事、監事、高級管理人員公司董事、監事、高級管理人員和和核心技術人員核心技術人員變動情況變動情況 適用 不適用 姓名 擔任的職務 變動情形 變動原因 張俊瑞 獨立董事 選舉 選舉為公司獨立董事 隋琛 監事 選舉 選舉為公司監事 王凱旋 職工代表監事 選舉 職代會選舉為職工監事 許東東 職工代表監事 選舉 職代會選舉為職工監事 閆果

283、副總經理 聘任 董事會聘任為公司副總經理 雷達 獨立董事 離任 不再擔任公司獨立董事 李軼媛 職工代表監事 離任 職工監事調整 2019 年年度報告 74/245 閆果 職工代表監事 離任 職工監事調整 李建峰 副總經理 離任 工作調動至西北院擔任黨委委員、副院長職務，不再擔任公司副總經理 五、五、近三年受證券監管機構處罰的情況說明近三年受證券監管機構處罰的情況說明 適用 不適用 2019 年年度報告 75/245 六、六、母公司和主要子公司的員工情況母公司和主要子公司的員工情況(一一)員工情況員工情況 母公司在職員工的數量 700 主要子公司在職員工的數量 124 在職員工的數量合計 824

284、 母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數-專業構成 專業構成類別 專業構成人數 生產人員 479 銷售人員 20 研發人員 194 財務人員 16 行政人員 115 合計 824 教育程度 教育程度類別 數量（人）博士 33 碩士 191 本科 116 ?？?356 ?？萍耙韵?128 合計 824 備注：按照公司的職業發展通道新標準進行人員分類。(二二)薪薪酬政策酬政策 適用 不適用 公司始終堅持以崗位價值、個人能力為基礎、以業績貢獻為導向的薪酬分配政策，鼓勵員工不斷創新、提高勞動效率，使提供高質量工作成果的奮斗者獲得相應的待遇和成就感，持續樹立尊重知識、尊重人才、尊重勞動的收入價值觀

285、，讓踏實做出貢獻的奮斗者能夠得到更加彰顯自身價值的收獲。(三三)培訓計劃培訓計劃 適用 不適用 2019 年是公司轉型發展的關鍵時期，員工培訓立足公司發展戰略，以公司發展愿景和人才培養為導向，以員工素質提升、能力培養為核心，緊密結合“創新增效年”主題及年度重點工作部署，拓展年度培訓內容的深度和內涵，構建各類人才培養體系與自我驅動學習機制，營造學習型組織氛圍。公司一貫重視員工的培訓和發展工作，制定公司以及二級單位的年度培訓計劃，并適時的開展培訓調研及培訓效果評估工作。一級培訓主要針對中層管理者、研發技術人員、生產作業等不同職系的員工，采用“走出去、請進來”與內部交流相結合的方式，開展管理技能提升

286、及專業技術等五項專案培訓；二級培訓以任職資格要求基礎，以業務提升和人才發展為目標，有針對性的開展各類業務知識、技能的培訓，以不斷實現公司戰略性目標以及對未來人才的需求。(四四)勞務外包情況勞務外包情況 適用 不適用 2019 年年度報告 76/245 七、七、其他其他 適用 不適用 第九節第九節 公司治理公司治理 一、一、公司治理相關情況說明公司治理相關情況說明 適用 不適用 （一）公司治理結構 公司股東大會由全體股東組成。公司董事會由 9 名董事組成，其中獨立董事 3 名，董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。公司監事會由 6 名監事組成，其中職工代表監事 2 名。

287、公司高級管理人員 7 名，包括總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監等人。（二）完善公司治理結構的主要措施 公司通過制定相應的內部管理和控制制度，充分保證股東、董事、監事和高級管理人員行使權利和切實履行義務，主要措施如下：1公司不斷完善公司治理制度，優化公司治理 公司制定了公司章程 股東大會議事規則 董事會議事規則 監事會議事規則 董事會專門委員會議事規則總經理工作細則董事會秘書工作細則內部審計制度獨立董事工作制度獨立董事津貼制度募集資金管理制度關聯交易管理制度信息披露管理辦法 等一系列制度，并根據監管要求持續進行修訂和完善，形成了權責明確、互相協調、互相制衡的公司治理結構與機制。2公司注重董

288、事會下設各專門委員會的建設，健全和完善相關領域的公司治理制度，充分發揮各專門委員會在相關領域的作用。綜上，公司治理結構符合上市公司規范要求，為公司高效發展提供了制度保障。（三）獨立性 公司與控股股東、實際控制人在業務、人員、資產、機構和財務等方面嚴格分開，各自獨立核算，獨立承擔責任和風險，公司不存在不能保證獨立性、不能保持自主經營能力的情況。（四）同業競爭 公司控股股東為西北院，西北院主要從事稀有金屬領域的基礎研究工作，與公司不存在同業競爭關系。西北院子公司西安賽特生產的產品在形態上為鈦合金棒材、絲材，與公司存在潛在同業競爭的可能性。公司子公司九洲生物與西安賽特存在行業上下游關系，存在潛在同業

289、競爭的可能性。公司軍品收入占主營業務比例超過 70%，且絕大部分為高端鈦合金材料。公司控股股東及其控制的其他企業經營業務主要集中于民用領域。因此，公司控股股東及其控制的其他企業與公司及其控制的子公司之間不存在利益輸送?？毓晒蓶|西北院已出具關于避免同業競爭的承諾函。公司治理與中國證監會相關規定的要求是否存在重大差異；如有重大差異，應當說明原因 適用 不適用 二、二、股東大會情況簡介股東大會情況簡介 會議屆次 召開日期 決議刊登的指定網站的查詢索引 決議刊登的披露日期 2019 年第一次臨時股東大會 2019 年 1 月 10 日 不適用 不適用 2019 年第二次臨時股東大會 2019 年 4

290、月 9 日 不適用 不適用 2018 年年度股東大會 2019 年 4 月 29 日 不適用 不適用 2019 年第三次臨時股東大會 2019 年 5 月 23 日 不適用 不適用 2019 年年度報告 77/245 股東大會情況說明 適用 不適用 三、三、董事履行職責情況董事履行職責情況(一一)董事參加董事會和股東大會的情況董事參加董事會和股東大會的情況 董事 姓名 是否獨立董事 參加董事會情況 參加股東大會情況 本年應參加董事會次數 親自出席次數 以通訊方式參加次數 委托出席次數 缺席 次數 是否連續兩次未親自參加會議 出 席 股 東大 會 的 次數 張平祥 否 10 10 7 0 0 否

291、 4 顏學柏 否 10 10 7 0 0 否 4 巨建輝 否 10 10 7 0 0 否 3 孫玉峰 否 10 10 7 0 0 否 2 呂豫 否 10 10 7 0 0 否 2 馮勇 否 10 10 7 0 0 否 4 楊建君 是 10 10 7 0 0 否 3 王秋良 是 10 10 7 0 0 否 2 張俊瑞 是 10 10 7 0 0 否 2 連續兩次未親自出席董事會會議的說明 適用 不適用 年內召開董事會會議次數 10 其中：現場會議次數 3 通訊方式召開會議次數 7 現場結合通訊方式召開會議次數 0 (二二)獨立董事對公司有關事項提出異議的情況獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

292、適用 不適用 (三三)其他其他 適用 不適用 四、四、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，應當披露具體情況應當披露具體情況 適用 不適用 本公司董事會下設四個專業委員會，分別為：審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰略委員會，各專業委員會 2019 年度履行情況如下：2019 年度，董事會審計委員會充分發揮監督審查作用，認真履行職責：審議通過了財務、募集資金、關聯交易等各項議案；審閱了公司財務報告并對其發表肯定意見；有效監督外部審計，提出續聘中審眾環為 2019 年

293、度審計機構的建議；指導內部審計和內部控制工作，并對內部審計工作提出了指導性意見等。提名委員會審議通過補選張俊瑞為公司第三屆董事會獨立董事、聘任閆果為公司副總經理的相關議案。薪酬與考核委員會對公司 2018 年度經營獎勵發表同意事項。戰略委員會就西部超導公司戰略規劃和發展目標提出相關建議。2019 年年度報告 78/245 五、五、監事會發現公司存在風險的說明監事會發現公司存在風險的說明 適用 不適用 六、六、公司就其公司就其與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能保證獨立性、不能與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能保證獨立性、不能保持自主經營能力的情況說明保

294、持自主經營能力的情況說明 適用 不適用 存在同業競爭的，公司相應的解決措施、工作進度及后續工作計劃 適用 不適用 七、七、報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況 適用 不適用 公司高級管理人員由董事會聘任，對董事會負責，承擔董事會下達的經營指標。集團公司干部考核領導小組根據年度公司實際經營指標完成情況以及高級管理人員的德、能、勤、績、廉等五方面，負責對公司高級管理人員的年度履行崗位職責及重點工作、改進作風、廉潔自律等情況進行年度績效考核。八、八、是否披露內部控制自我評價報告是否披露內部控制自我評價報告 適用

295、不適用 報告期內部控制存在重大缺陷情況的說明 適用 不適用 九、九、內部控制審計報告的相關情況說明內部控制審計報告的相關情況說明 適用 不適用 是否披露內部控制審計報告：否 十、十、協議控制架構等公司治理特殊安排情況協議控制架構等公司治理特殊安排情況 適用 不適用 十一、十一、其他其他 適用 不適用 第十節第十節 公司債券相關情況公司債券相關情況 適用 不適用 2019 年年度報告 79/245 第十一節第十一節 財務報告財務報告 一、一、審計審計報告報告 適用 不適用 西部超導材料科技股份有限公司全體股東：一、審計意見 我們審計了西部超導材料科技股份有限公司（以下簡稱“西部超導公司”或“公司

296、”）財務報表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司資產負債表，2019 年度的合并及公司利潤表、合并及公司現金流量表、合并及公司股東權益變動表以及相關財務報表附注。我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了西部超導公司 2019 年 12 月 31 日合并及公司的財務狀況以及 2019 年度合并及公司的經營成果和現金流量。二、形成審計意見的基礎 我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的“注冊會計師對財務報表審計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國注冊會計師職業道德守則，我們獨立于西部超導公司，并履行了職業

297、道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。三、關鍵審計事項 關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計并形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。我們確定下列事項是需要在審計報告中溝通的關鍵審計事項。（一）（一）收入確認 關鍵審計事項 在審計中如何應對該事項 請詳見財務報告五、36 與七、59。西部超導公司的銷售收入主要為銷售高端鈦合金材料、超導產品和高性能高溫合金材料，合同約定需由客戶驗財務報表審計中，我們執行了以下程序：1、了解公司與銷售和收款相關的內部控制設計并評估其

298、有效性，測試制度2019 年年度報告 80/245 關鍵審計事項 在審計中如何應對該事項 收的，公司于產品移交給客戶并驗收合格后確認收入；合同未約定需由客戶驗收的，公司于產品移交給客戶并簽收后確認收入；出口業務公司于產品報關并取得承運人提單后確認收入。2019 年營業收入為人民幣 1,446,107,390.64 元，較上年增長了 32.87%，由于收入確認對經營成果產生很大影響，可能存在管理層為了達到特定目的而操縱收入確認，因此我們將其識別為關鍵審計事項。是否有效運行；2、通過查閱銷售合同、收入確認相關單據及與管理層的訪談，了解公司收入確認的時點和依據，以評價其是否符合企業會計準則的相關規定

299、；3、對收入和成本執行分析程序，包括按照產品類別對各月度的收入、成本、毛利率波動進行分析，并與以前期間進行比較；4、針對資產負債表日前后公司對主要客戶確認的銷售收入進行檢查，并與相關銷售合同、賬面記錄和客戶驗收、簽收單證、承運提單等原始單據進行核對，以評價銷售收入是否在恰當的會計期間確認；5、根據客戶交易的特點和性質，選取樣本對余額和交易額進行函證，以評價應收票據、應收賬款余額和銷售收入金額的真實性。（二）（二）應收票據、應收賬款壞賬準備 關鍵審計事項 在審計中如何應對該事項 請詳見財務報告五 10、七 4、七5。截至 2019 年 12 月 31 日止，西部超導公司的應收票據余額為人民幣80

300、3,832,406.58 元，壞賬準備為人民幣42,274,041.98 元，應收賬款余額為人民財務報表審計中，我們執行了以下程序：1、與管理層討論，了解公司信用風險組合的劃分方法以及壞賬準備的計提比例，結合同行業和公司歷年回款情況評估其合理性；2019 年年度報告 81/245 關鍵審計事項 在審計中如何應對該事項 幣 723,668,797.82 元，壞賬準備為人民幣 37,127,390.72 元。西部超導公司自2019 年 1 月 1 日起執行財政部修訂后的新金融工具準則，根據新金融工具準則的相關規定，西部超導公司管理層（以下簡稱“管理層”）以預期信用損失為基礎，對以攤余成本計量的金融

301、資產進行減值測試并確認損失準備。對于劃分為組合的應收票據、應收賬款，管理層參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，編制應收票據、應收賬款賬齡與整個存續期預期信用損失率對照表，計算預期信用損失。由于應收票據、應收賬款余額重大且壞賬準備的評估涉及管理層判斷，因此我們將其識別為關鍵審計事項。2、獲取管理層編制的截至 2019 年 12月 31 日止的應收票據、應收賬款賬齡明細表，通過核對記賬憑證、發票、銀行收款單等支持性記錄檢查應收票據、應收賬款賬齡明細表的準確性；3、復核管理層壞賬準備的計提過程，針對期末余額較大或超過信用期的應收票據、應收賬款，我們與管理層進行討論，了解了主要

302、債務人的信息以及管理層對于其可回收性的評估，并實施了以下程序：（1）檢查歷史還款記錄以及期后還款的相關信息，（2）通過公開渠道查詢與債務人以及可追索前手公開信用信息及其行業發展狀況有關的信息，以識別是否存在影響公司應收票據、應收賬款壞賬準備評估結果的情形；4、通過比較同行業其他上市公司公開披露的信息，對公司應收票據、應收賬款壞賬準備占應收商業承兌匯票、應收賬款余額比例的總體合理性進行了評估；5、根據客戶交易的特點和性質，選取樣本對余額和交易額進行函證，以評價應收票據、應收賬款余額和銷售收入金額的真實性。四、其他信息 2019 年年度報告 82/245 西部超導公司管理層對其他信息負責。其他信息

303、包括 2019 年年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報?；谖覀円褕绦械墓ぷ?，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。五、管理層和治理層對財務報表的責任 管理層負責按照企業會計準則的規定編制財務報表，使其實現公允反映，并設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重

304、大錯報。在編制財務報表時，管理層負責評估西部超導公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項（如適用），并運用持續經營假設，除非管理層計劃清算西部超導公司、終止運營或別無其他現實的選擇。治理層負責監督西部超導公司的財務報告過程。六、注冊會計師對財務報表審計的責任 我們的目標是對財務報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，并出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由于舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。在按照審

305、計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，并保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：（一）識別和評估由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，并獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。2019 年年度報告 83/245 由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內部控制之上，未能發現由于舞弊導致的重大錯報的風險高于未能發現由于錯誤導致的重大錯報的風險。（二）了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的并非對內部控制的有效性發表意見。（三）評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。（四）對管理層使用持續經

306、營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對西部超導公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基于截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致西部超導公司不能持續經營。（五）評價財務報表的總體列報、結構和內容，并評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。（六）就西部超導公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發表意見。我們負責指導、監督和執行集團審計。我

307、們對審計意見承擔全部責任。我們與治理層就計劃的審計范圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，并與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關系和其他事項，以及相關的防范措施（如適用）。從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面后果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。2019 年年

308、度報告 84/245 中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）中國注冊會計師：（項目合伙人）：李慧 中國注冊會計師：李素霞 中國 武漢 二二年三月二十七日 二、二、財務報表財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2019 年 12 月 31 日 編制單位:西部超導材料科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 2 2019019 年年 1 12 2 月月 3131 日日 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 七、1 779,750,828.60 852,849,191.70 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 七、2 202,09

309、6,924.27 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 七、4 761,558,364.60 506,528,745.24 應收賬款 七、5 686,541,407.10 616,914,845.78 應收款項融資 預付款項 七、7 19,776,266.21 35,200,698.29 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 七、8 1,741,329.72 3,939,772.02 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 七、9 1,025,301,982.23 758,416,946.62 2019 年年度報告 85/245 持有

310、待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 七、12 31,578,781.04 24,606,421.87 流動資產合計 3,508,345,883.77 2,798,456,621.52 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 可供出售金融資產 2,300,000.00 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 七、16 38,405,245.85 18,362,417.13 其他權益工具投資 七、17 300,000.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 七、19 7,124,573.77 7,930,120.45 固定資產 七、20 920,910,593

311、.72 708,365,042.95 在建工程 七、21 51,510,461.82 187,808,603.98 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 七、25 171,315,058.45 186,304,188.42 開發支出 七、26 17,446,995.11 17,466,172.10 商譽 長期待攤費用 七、28 834,198.75 1,137,543.75 遞延所得稅資產 七、29 61,818,339.54 51,773,634.66 其他非流動資產 七、30 25,041,898.83 14,490,362.81 非流動資產合計 1,294,707,365.84

312、 1,195,938,086.25 資產總計 4,803,053,249.61 3,994,394,707.77 流動負債：流動負債：短期借款 七、31 661,054,400.00 804,089,628.98 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 七、34 421,527,333.82 318,556,505.04 應付賬款 七、35 192,492,651.42 161,482,275.06 預收款項 七、36 164,067,573.28 18,421,761.12 賣出回購金融資產款 2019 年年度報告 86

313、/245 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 七、37 45,705,773.92 31,263,814.10 應交稅費 七、38 10,134,093.74 13,549,052.10 其他應付款 七、39 1,045,196.29 634,316.35 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 七、41 119,640,000.00 110,385,714.29 其他流動負債 七、42 6,363,128.98 1,442,437.13 流動負債合計 1,622,030,151.45 1,459,825,5

314、04.17 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 七、43 299,960,000.00 324,914,285.71 應付債券 七、44 18,160,000.00 18,160,000.00 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 七、46 3,000,000.00 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 七、49 247,224,780.62 209,027,673.24 遞延所得稅負債 七、29 314,538.64 其他非流動負債 非流動負債合計 565,659,319.26 555,101,958.95 負債合計 2,187,689,470.71 2,014,927,

315、463.12 所有者權益（或股東權所有者權益（或股東權益）：益）：實收資本（或股本）七、51 441,272,000.00 397,072,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 七、53 1,753,101,773.74 1,194,180,281.56 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 七、56 4,195,857.69 4,650,119.04 盈余公積 七、57 96,393,821.12 79,490,864.71 一般風險準備 2019 年年度報告 87/245 未分配利潤 七、58 273,539,292.02 251,322,381.46 歸屬于母公司所有

316、者權益（或股東權益）合計 2,568,502,744.57 1,926,715,646.77 少數股東權益 46,861,034.33 52,751,597.88 所有者權益（或股東權益）合計 2,615,363,778.90 1,979,467,244.65 負債和所有者權益（或股東權益）總計 4,803,053,249.61 3,994,394,707.77 法定代表人：張平祥 主管會計工作負責人：周通 會計機構負責人：李魁芳 母公司母公司資產負債表資產負債表 2019 年 12 月 31 日 編制單位:西部超導材料科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 2 2019

317、019 年年 1 12 2 月月 3131 日日 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 757,829,549.74 833,560,728.73 交易性金融資產 202,096,924.27 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 759,170,608.25 502,614,245.24 應收賬款 十七、1 782,004,625.74 636,541,201.88 應收款項融資 預付款項 10,838,571.53 26,304,085.08 其他應收款 十七、2 935,351.13 3,690,096.45

318、 其中：應收利息 應收股利 存貨 936,867,268.16 714,165,013.17 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 7,575,305.05 7,604,681.09 流動資產合計 3,457,318,203.87 2,724,480,051.64 非流動資產：非流動資產：債權投資 可供出售金融資產 2,300,000.00 其他債權投資 持有至到期投資 2019 年年度報告 88/245 長期應收款 長期股權投資 十七、3 129,045,857.85 109,003,029.13 其他權益工具投資 300,000.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 72,

319、032,455.12 70,985,490.78 固定資產 780,685,819.29 568,319,864.99 在建工程 10,279,287.09 185,342,365.78 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 164,517,787.50 179,685,937.53 開發支出 17,446,995.11 17,466,172.10 商譽 長期待攤費用 834,198.75 1,137,543.75 遞延所得稅資產 61,058,982.50 51,230,547.75 其他非流動資產 25,772,430.05 15,176,300.81 非流動資產合計 1,261

320、,973,813.26 1,200,647,252.62 資產總計 4,719,292,017.13 3,925,127,304.26 流動負債：流動負債：短期借款 661,054,400.00 804,089,628.98 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 421,527,333.82 315,401,505.04 應付賬款 186,455,193.47 174,219,546.75 預收款項 142,935,837.57 11,541,887.89 應付職工薪酬 42,193,261.75 29,401,436.83 應交稅費 9,506

321、,195.53 12,752,564.47 其他應付款 1,896,312.64 1,274,486.21 其中：應付利息 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 116,640,000.00 110,385,714.29 其他流動負債 6,363,128.98 1,442,437.13 流動負債合計 1,588,571,663.76 1,460,509,207.59 非流動負債：非流動負債：長期借款 299,960,000.00 324,914,285.71 應付債券 其中：優先股 2019 年年度報告 89/245 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益

322、 245,836,447.29 207,520,160.92 遞延所得稅負債 314,538.64 其他非流動負債 非流動負債合計 546,110,985.93 532,434,446.63 負債合計 2,134,682,649.69 1,992,943,654.22 所有者權益（或股東權所有者權益（或股東權益）：益）：實收資本（或股本）441,272,000.00 397,072,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 1,753,064,376.16 1,194,142,883.98 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 4,046,380.13 4,650,119.04

323、 盈余公積 96,393,821.12 79,490,864.71 未分配利潤 289,832,790.03 256,827,782.31 所有者權益（或股東權益）合計 2,584,609,367.44 1,932,183,650.04 負債和所有者權益（或股東權益）總計 4,719,292,017.13 3,925,127,304.26 法定代表人：張平祥 主管會計工作負責人：周通 會計機構負責人：李魁芳 合并合并利潤表利潤表 2019 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 20192019 年度年度 20182018 年度年度 一、營業總收入 1,446,107,39

324、0.64 1,088,390,484.19 其中：營業收入 七、59 1,446,107,390.64 1,088,390,484.19 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1,300,570,674.61 951,552,995.76 其中：營業成本 七、59 958,950,301.30 688,186,354.95 利息支出 手續費及傭金支出 2019 年年度報告 90/245 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 七、60 13,852,980.73 11,279,846.66 銷售費用 七、61 17,643,096.45

325、 15,926,768.71 管理費用 七、62 136,477,079.06 101,904,048.52 研發費用 七、63 140,954,687.98 100,853,312.05 財務費用 七、64 32,692,529.09 33,402,664.87 其中：利息費用 47,487,358.43 47,699,086.41 利息收入 10,970,963.06 7,013,320.42 加：其他收益 七、65 52,101,000.64 41,264,646.63 投資收益（損失以“”號填列）七、66 4,228,844.14 2,541,570.77 其中：對聯營企業和合營企業的

326、投資收益 4,042,828.72 161,909.42 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）七、68 605,924.27 信用減值損失（損失以“-”號填列）七、69-20,402,826.20 資產減值損失（損失以“-”號填列）七、70-16,800,653.63-33,665,766.20 資產處置收益（損失以“”號填列）七、71 366,150.15 三、營業利潤（虧損以“”號填列）165,269,005.25 147,344,089.78 加：營業外收入 七、72 4,502,022

327、.85 706,538.47 減：營業外支出 七、73 2,396,804.57 174,844.26 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）167,374,223.53 147,875,783.99 減：所得稅費用 七、74 13,892,971.81 13,985,771.67 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）153,481,251.72 133,890,012.32（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧 153,481,251.72 133,890,012.32 2019 年年度報告 91/245 損以“”號填列）2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1

328、.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）158,241,466.97 134,953,577.32 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）-4,760,215.25-1,063,565.00 六、其他綜合收益的稅后凈額 （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 1不能重分類進損益的其他綜合收益 （1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動 （4）企業自身信用風險公允價值變動 2將重分類進損益的其他綜合收益 （1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 （2）其他債權投資公允價值變動 （3）可供出售金融資產公允價值變動損益

329、 （4）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （5）持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 （6）其他債權投資信用減值準備 （7）現金流量套期儲備（現金流量套期損益的有效部分）（8）外幣財務報表折算差額 （9）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 153,481,251.72 133,890,012.32 2019 年年度報告 92/245 （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 158,241,466.97 134,953,577.32（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 -4,760,215.25-1,063,565.00 八、每股收益：（一）基本每股收益

330、(元/股)十八、2 0.3809 0.3399（二）稀釋每股收益(元/股)十八、2 0.3809 0.3399 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元,上期被合并方在合并前實現的凈利潤為：300,035.36 元。法定代表人：張平祥 主管會計工作負責人：周通 會計機構負責人：李魁芳 母公司母公司利潤表利潤表 2019 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 2012019 9 年度年度 20182018 年度年度 一、營業收入 十七、4 1,447,980,478.37 1,060,111,311.61 減：營業成本 十七、4 971,793,

331、531.88 670,825,810.16 稅金及附加 13,450,862.50 11,087,152.57 銷售費用 15,901,209.88 14,670,312.56 管理費用 126,076,784.19 94,256,645.05 研發費用 128,064,534.03 94,111,992.86 財務費用 32,841,021.46 33,518,765.71 其中：利息費用 47,146,411.76 47,358,139.74 利息收入 10,799,901.21 6,906,003.26 加：其他收益 49,653,033.65 39,235,678.10 投資收益（損失

332、以“”號填列）十七、5 6,887,049.66 3,738,887.90 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 4,042,828.72 161,909.42 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）605,924.27 信用減值損失（損失以“-”號填列）-19,905,437.73 資產減值損失（損失以“-”號填列）-16,800,653.63-33,365,963.56 資產處置收益（損失以“”號填列）366,150.15 二、營業利潤（虧損以“”180,292,450.65 151,615,385.29 2019 年

333、年度報告 93/245 號填列）加：營業外收入 4,502,000.00 706,464.97 減：營業外支出 2,396,704.57 174,844.26 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）182,397,746.08 152,147,006.00 減：所得稅費用 13,368,181.95 12,761,183.78 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）169,029,564.13 139,385,822.22（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）169,029,564.13 139,385,822.22（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 （二）將重分類進損益的其他綜合收益