賽迪：2020人工智能產業創新與投資趨勢[24頁].pdf

《賽迪：2020人工智能產業創新與投資趨勢[24頁].pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《賽迪：2020人工智能產業創新與投資趨勢[24頁].pdf（23頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、 1 Copyright 顧問 未經協議授權，禁止提供給其他單位或個人。 目 錄 產業定義或范疇 . 1 一 重大研判 . 2 二 產業政策分析 . 2 （一）產業環境 . 2 1、全球多國加速人工智能戰略布局 .2 2、“智能+”正在成為改造傳統行業的抓手 .2 3、5G、區塊鏈等技術發展助力人工智能形成全新應用空間 .3 4、人工智能安全重要性提升，產業發展趨向有序化和規范化 .3 （二）政策導向 . 3 1、促進人工智能和實體經濟深度融合，智能經濟形態加快形成 .3 2、建設開放創新平臺，發揮行業領軍企業引領示范作用 .3 3、建設人工智能創新發展試驗區，鼓勵開拓智能社會試驗田 .4 三

2、 產業鏈全景圖 . 4 四 價值鏈及創新 . 5 （一）基礎層營業收入及凈利潤增長趨于穩定 . 7 （二）技術層企業盈利能力增強，產業鏈利潤權重增加 . 7 （三）教育、城市運營、醫藥健康、金融領域應用擁有良好盈利空間 . 8 五 區域分布格局 . 9 （一）產業資源分布 . 9 （二）市場規模分布 . 9 六 行業龍頭動向 . 10 （一）互聯網企業加強人工智能業務線戰略布局 . 10 （二）全球主流芯片廠商加大人工智能布局力度 . 10 （三）龍頭企業利用人工智能賦能自身優勢業務線 . 10 七 市場規模預測 . 12 （一）中國人工智能市場規模穩步增長 . 12 （二）信息化程度較高領域

3、是當前人工智能市場重點，行業應用的市場占比將增加 . 13 八 賽道選擇建議 . 14 2 : 九 資本市場動向 . 15 （一）人工智能領域投融資案例數量增速下降 . 15 （二）AI 算法能力與行業應用是資本布局重要地帶 . 15 （三）人工智能領域 A 輪和天使輪投資數量驟減，資本投入輪次開始后移 . 16 十 最具價值企業 . 17 報告說明 . 19 關于 . 20 特別聲明 . 20 圖目錄 圖 1 人工智能產業鏈全景圖 .5 圖 2 2019 年中國人工智能價值鏈全景圖 .6 圖 3 2015-2019 年前三季度中國人工智能基礎層上市企業規模及增長 .7 圖 4 2015-20

4、19 年前三季度中國人工智能細分領域上市企業凈利潤總額結構情況 .8 圖 5 2019 年前三季度中國人工智能各細分行業領域上市企業凈利率情況 .8 圖 6 2019 年中國人工智能市場規模分布圖.10 圖 7 2017-2022 年人工智能市場規模及預測 .13 圖 8 2017-2022 年中國人工智能市場結構及預測 .13 圖 9 2020 年中國人工智能技術與市場關注價值圖 .14 圖 10 2012-2019 年中國人工智能行業投融資事件數量及 2019 年各領域占比 .15 圖 11 2012-2019 年中國人工智能行業投融資金額及 2019 年各領域占比 .16 圖 12 20

5、16-2019 年中國人工智能行業投融資輪次情況 .16 表目錄 表 1 2017-2019 年中國人工智能產業主要政策 .4 表 2 2019 年中國人工智能產業資源分布 .9 表 3 2019 年全球人工智能行業重大事件 .11 表 4 2019 年人工智能最具投資價值企業 .17 1 Copyright 顧問 未經協議授權，禁止提供給其他單位或個人。 1 產業定義或范疇 概念定義上， 人工智能是計算機科學的一個分支領域， 致力于讓機器模擬人類思維， 從而執行學習、 推理等工作。 人工智能分為強人工智能和弱人工智能。強人工智能側重于思維能力，指機器不僅是一種工具，而且本體擁有知 覺和自我意

6、識，能真正的推理和解決問題。弱人工智能指人造機器具備表象性的智能特征，包括像人一樣思考、 像人一樣感知環境以及像人一樣行動。報告中，人工智能的概念包含了強人工智能與弱人工智能。 人工智能產業是指群體、團隊、個人針對人工智能本身基礎理論、技術、系統、平臺以及基于人工智能技術的相 關產品和服務的研發、生產、銷售等一系列經濟活動的集合。報告中，人工智能市場規模定義為指定區域內所有 包含人工智能技術的產業鏈終端產品和服務在市場中交易金額的統計總和。 2 閱覽更多研究報告請訪問滿天星產業大腦 : 一 重大研判 1、人工智能安全重要性提升，產業發展趨向有序化和規范化。 2、國家政策鼓勵人工智能產業開放創新

7、、先行先試，未來會有更多區域成為人工智能創新發展的先行試點示范 區。 3、人工智能細分行業領域中，AI 與教育、城市運營、醫藥健康、金融等行業的融合應用具有良好盈利空間，有 望率先形成典型場景應用和成熟的商業模式。 4、中國人工智能產業能力主要集中在北京、上海、廣東、浙江地區，四個?。ㄊ校┘辛巳珖?70%以上的人工 智能企業和超過 80%的人工智能相關投資機構。 5、技術層面，智能語音和語言領域迎來技術快速部署的發展期。企業相關核心技術能力的突破將重塑現有市場 結構。邊緣計算和 5G 與人工智能的融合能夠為產業發展推波助瀾?；谛录夹g融合的創新應用將成為下一個人 工智能產業機會點。 6、從投

8、資布局來看，人工智能領域年度 A 輪和天使輪投資數量及金額均有縮減，資本投資輪次開始后移。多家 人工智能獨角獸企業籌備 IPO 進程，產業發展逐漸呈現規?；?。 二 產業政策分析 （一）產業環境 1、全球多國加速人工智能戰略布局 人工智能作為第四次工業革命的核心驅動力，在很大程度上能夠影響未來社會的經濟發展。美國、中國、歐盟、 英國和日本等國家和主要經濟體率先布局，將人工智能提升至國家戰略。2019 年，美國啟動“美國人工智能計 劃” ，并于同年 6 月更新國家人工智能研究與發展戰略規劃 ；西班牙政府發布西班牙人工智能研究、發展與 創新戰略 ；丹麥政府發布丹麥人工智能國家戰略 ；荷蘭政府向議會提

9、交人工智能戰略行動計劃；俄羅斯總統 批準 2030 年前俄羅斯國家人工智能發展戰略 。 截止到 2019 年底， 全球已有美國、 中國、 德國、 法國、 印度、 丹麥等 20 余個國家和地區發布了人工智能相關戰略，在國家層面加強頂層設計，加快推動人工智能產業體系建 立。 2、 “智能+”正在成為改造傳統行業的抓手 2019 年， “智能+”首次出現在政府工作報告中，要堅持創新引領發展，培育壯大新動能。人工智能在金融、教 育、 工業、 安防、 醫療等眾多領域扮演著越來越重要的角色。 人工智能技術不僅能夠優化決策的準確性、 及時性、 科學性，而且能夠在專業領域實現高度的自動化，大幅提升產業效率，成

10、為行業發展新動能。在國家政策的引導 和強大的市場需求共同作用下，互聯網在醫療、養老、教育、文化、體育等多領域的創新應用飛速發展，全新的 商業模式隨著“互聯網+”的發展而不斷涌現。如今， “互聯網+”正逐漸向的“智能+”演進，人工智能技術正 在重塑著傳統行業，孕育著嶄新的“智能+”商業模式。 3 Copyright 顧問 未經協議授權，禁止提供給其他單位或個人。 3 3、5G、區塊鏈等技術發展助力人工智能形成全新應用空間 2019 年 5G 技術已經在中國正式進入商用階段，眾多智能手機廠商和芯片廠商在 2019 年開始發布 5G 產品。 2020 年，5G 技術發展將進一步深入，5G 的普及率和

11、市場滲透率將持續上升。在人工智能產業化應用與 5G 商 業化普及的交匯期，5G 技術的高性能傳輸通信能力將為擁有高速率、高精度、低延遲需求的人工智能應用提供 可能性。高端制造、無人駕駛、智慧醫療等領域將伴隨 5G 與人工智能的緊密結合衍生出更加豐富的應用場景。 區塊鏈技術正成為全球技術發展的前沿陣地， 全球主要國家積極出臺區塊鏈相關政策， 加快推動區塊鏈技術和產 業創新發展。區塊鏈作為核心技術自主創新重要突破口，有助于形成全球性的信用共識體系。對于人工智能的發 展，區塊鏈技術能夠為人工智能提供核心技能，在很大程度上提升人工智能的安全性和穩定性，為打開全新應用 場景奠定基礎。 4、人工智能安全重

12、要性提升，產業發展趨向有序化和規范化 隨著人工智能的應用愈發普及，技術傷人、惡意操控、生物特征安全、惡意篡改詆毀、數據過度采集等人工智能 技術應用引發的社會問題開始顯露，全世界對于人工智能技術安全、應用安全以及法律和倫理問題開始愈發重 視。為促進人工智能技術的健康、規范、有序發展，多方機構根據當前人工智能發展現狀，主動制定人工智能產 業標準，完善人工智能安全準則，形成人工智能治理體系，做好人工智能“科技向善”的工作。 2019 世界人工智能安全高端對話和 2019 世界人工智能大會法治論壇聯合發布人工智能安全與法治導則 (2019) ， 針對算法安全、 數據安全、 知識產權、 社會就業和法律責

13、任五個方面提出了風險預判和應對策略。 2019 年二十國集團（G20）貿易和數字經濟部長會議上通過的聲明中指出使用或研發人工智能“應該尊重法律原則、 人權和民主價值觀” 。安全可信任是人工智能可持續發展的前提，未來人工智能產業應用發展的過程中，只有將 安全、法律、倫理等問題充分考慮，才能夠真正實現人工智能的產業化。 （二）政策導向 1、促進人工智能和實體經濟深度融合，智能經濟形態加快形成 2019 年 3 月，中央全面深化改革委員會第七次會議審議通過了關于促進人工智能和實體經濟深度融合的指導 意見 。明確指出要促進人工智能和實體經濟深度融合，要把握新一代人工智能發展的特點，堅持以市場需求為 導

14、向，以產業應用為目標，深化改革創新，優化制度環境，激發企業創新活力和內生動力，結合不同行業、不同 區域特點，探索創新成果應用轉化的路徑和方法，構建數據驅動、人機協同、跨界融合、共創分享的智能經濟形 態。 在人工智能技術創新驅動向產業培育轉型的關鍵節點， 要充分把握人工智能技術屬性和社會屬性高度融合的 特征， 充分激發人工智能的 “頭雁效應” 。 未來，人工智能技術真正滲透于相關產業、在各行業領域中垂直深耕、 充分發揮賦能作用將成為人工智能產業化發展的關鍵路徑。 2、建設開放創新平臺，發揮行業領軍企業引領示范作用 “開放、共享”是推動我國人工智能技術創新和產業發展的重要理念， 國家新一代人工智能

15、開放創新平臺建設 工作指引的印發進一步明確國家新一代人工智能開放創新平臺的目的意義、建設原則、基本條件和主要任務。 新一代人工智能開放創新平臺是聚焦人工智能重點細分領域，充分發揮行業領軍企業、研究機構的引領示范作 用，有效整合技術資源、產業鏈資源和金融資源，持續輸出人工智能核心研發能力和服務能力的重要創新載體。 2019 年 8 月，新一代人工智能開放創新平臺進一步擴容，共有 15 家企業的相關 AI 開放平臺成功入選國家新一 4 閱覽更多研究報告請訪問滿天星產業大腦 : 代人工智能開放創新平臺，覆蓋視覺計算、智慧教育、基礎軟硬件、普惠金融、圖像感知等領域。開放創新平臺 的建設可以更好的整合行

16、業技術、數據及用戶需求等方面的資源，以普惠應用的方式細化產業鏈層級，助力人工 智能產業生態的構建。 3、建設人工智能創新發展試驗區，鼓勵開拓智能社會試驗田 國家新一代人工智能創新發展試驗區是依托地方開展人工智能技術示范、 政策試驗和社會實驗， 在推動人工智能 創新發展方面先行先試、發揮引領帶動作用的區域。 國家新一代人工智能創新發展試驗區建設工作指引進一 步明確國家新一代人工智能創新發展試驗區的總體要求、重點任務、申請條件、建設程序和保障措施，有序推動 國家新一代人工智能創新發展試驗區建設。工作指引明確了“應用牽引、地方主體、政策先行、突出特色”的四 項建設原則，以及“服務支撐國家區域發展戰略

17、、以城市為主要建設載體”的兩大總體布局，將開展人工智能技 術應用示范、政策試驗、社會實驗、基礎設施建設等多項重點任務。人工智能創新發展試驗區的建設為人工智能 研究提供創新條件，為人工智能企業開辟應用土壤，為政策法規制定和人工智能發展磨合提供實踐環境，為中國 人工智能發展探索新路徑和新機制。 表 1 2017-2019 年中國人工智能產業主要政策 頒布時間 頒布主體 政策名稱 關鍵詞 2017 年 7 月 國務院 新一代人工智能發展規劃 智能經濟、智能社會 2017 年 12 月 工信部 促進新一代人工智能產業發展三年行 動計劃（2018-2020 年） 智能產品、軟硬件基礎、智 能制造、產業支

18、撐體系 2018 年 4 月 教育部 高等學校人工智能創新行動計劃 人工智能+X、人工智能學 院、智能教育 2018 年 11 月 工信部辦公廳 新一代人工智能產業創新重點任務揭 榜工作方案 人工智能產業創新、揭榜 2019 年 3 月 中央全面深化改革委員會 關于促進人工智能和實體經濟深度融 合的指導意見 深度融合、智能經濟形態 2019 年 8 月 科技部 國家新一代人工智能開放創新平臺建 設工作指引 開放創新平臺 2019 年 8 月 科技部 國家新一代人工智能創新發展試驗區 建設工作指引 創新發展試驗區 數據來源：相關部門，顧問整理，2020 年 2 月 三 產業鏈全景圖 人工智能的產

19、業生態可以分為基礎層、技術層、應用層。其中，基礎層側重基礎支撐平臺的搭建，技術層側重核心技術的研 發，應用層更注重應用發展。 5 Copyright 顧問 未經協議授權，禁止提供給其他單位或個人。 5 基礎層主要包含人工智能的基礎感知設備和人工智能的計算能力支撐。感知功能主要通過專業的攝像頭和人工智能相關傳 感器來完成。計算能力的實現主要憑借云端計算和終端計算。云計算、服務器、云存儲等基礎云端計算服務為人工智能提供 核心計算能力；ASIC、FPGA 以及傳統的 GPU 芯片為人工智能的高速運算提供了高效的硬件支持。 在技術層， 人工智能基礎服務與人工智能系統平臺為人工智能技術產業的兩種服務模式

20、。 人工智能基礎服務通過為產業鏈下 游企業提供智能語音和語言、計算機視覺以及其他智能算法，實現企業價值。人工智能系統平臺則是集成相關人工智能算法 形成工具應用，或者集成到專業的系統形成智能化系統提供綜合的智能化服務。 應用層基于人工智能技術，主要包含硬件產品和場景服務兩個分類。其中，硬件產品包括智能機器人、無人系統、智能硬件 等。重點場景服務包括智慧醫療、智慧教育、智慧金融、智慧零售、智慧工廠、智慧農業、智慧城市等，基于現有的傳統產 業，利用人工智能軟硬件及集成服務，對傳統產業進行升級改造，提高智能化程度。 圖 1 人工智能產業鏈全景圖 數據來源：顧問，2020 年 2 月 四 價值鏈及創新

21、人工智能價值鏈全景圖根據人工智能產業鏈條進行梳理， 分析中國人工智能強相關企業在價值鏈中的價值能力。 價值鏈總體 分為基礎層、技術層和應用層三個部分，人工智能核心技術處于價值鏈核心的技術層，同時也在基礎層與應用層實現智能技 術的能力滲透。 基礎層為人工智能技術提供基礎數據和計算能力的支撐， 技術層利用企業核心技術為價值鏈下游提供智能化 服務，而應用層集成智能化技術和領域專業知識，實現智能化功能，發揮人工智能的場景應用價值。 6 閱覽更多研究報告請訪問滿天星產業大腦 : 圖 2 2019 年中國人工智能價值鏈全景圖 7 Copyright 顧問 未經協議授權，禁止提供給其他單位或個人。 7 注：

22、圖中數據按照相關上市企業 2019 年前三季度經營數據計算。 數據來源：上市企業財報，顧問，2020 年 2 月 （一）基礎層營業收入及凈利潤增長趨于穩定 2019 年人工智能基礎層上市企業前三季度營業收入達到 1967 億元，凈利潤達到 177 億元，持續保持較好的盈利狀態。 2018 年以及 2019 年前三季度人工智能基礎層上市企業營業收入和凈利潤增長率相較于之前兩年有所放緩。與 2016 年人 工智能產業的爆發期相比，人工智能產業發展趨于穩定，基礎層企業盈利模式基本形成。 圖 3 2015-2019 年前三季度中國人工智能基礎層上市企業規模及增長 數據來源：顧問，2020 年 2 月

23、（二）技術層企業盈利能力增強，產業鏈利潤權重增加 960 1357 1934 2421 1967 23.6% 41.4% 42.5% 25.1% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0% 20152016201720182019Q1-Q3 人工智能基礎層上市企業營業收入（億元）同比增長率 116 158 208 225 177 10.4% 36.8% 31.5% 8.1% 20152016201720182019Q1-Q3 人工智能基礎層上市企業凈利潤（億元）同比增長率 8 閱覽更多研究報告請訪問滿天星產業大腦 : 分析近 5

24、年人工智能基礎層、技術層和應用層三大產業環節上市公司的凈利潤總額情況，在 2019 年，技術層上市企業凈利 潤總額相對于人工智能總體凈利潤占比有所上漲，人工智能利潤中心由應用層向基礎層和技術層傾斜，2019 年前三季度技 術層凈利潤總額基礎層占比 29.4%。 部分技術層企業開始逐漸形成穩定的商業模式，實現盈利增長。同時隨著人工智能技術 應用的不斷成熟，應用層企業對于人工智能技術訴求增加，技術層企業開始具有更多的商業話語權。 圖 4 2015-2019 年前三季度中國人工智能細分領域上市企業凈利潤總額結構情況 數據來源：顧問，2020 年 2 月 （三）教育、城市運營、醫藥健康、金融領域應用擁

25、有良好盈利空間 從人工智能各細分行業領域凈利率來看，智慧教育、智慧城市、智慧醫療、AI 生命科學研究、智慧金融五個領域平均實現超 過 10%的利潤率。在人工智能產業發展中容易率先形成成熟的應用體系和商業模式。智能駕駛領域現階段需要較高的研發 投入，文娛、能源、廣告等企業智能化程度相對不充分，處于商業模式探索期，利潤率較低。在工業領域以及機器人生產制 造領域，由于其高收入、高成本、重資產的特性，雖盈利水平相對健康，但利潤率與其他行業比較處于中等水平。 圖 5 2019 年前三季度中國人工智能各細分行業領域上市企業凈利率情況 數據來源：顧問，2020 年 2 月 29.83% 28.67% 33.

26、38% 46.01%46.44% 14.87% 15.34% 18.03% 15.05% 29.40% 55.30%56.00% 48.60% 38.94% 24.16% 20152016201720182019Q1-Q3 基礎層技術岑應用層 35.2% 18.8%18.6% 13.0% 12.7% 7.2% 4.2% 2.9%2.7% 1.1% -0.4% -5.6% 智慧教育智慧城市智慧醫療生命科學智慧金融智能制造機器人廣告營銷智慧能源智慧文娛智能家居智能駕駛 9 Copyright 顧問 未經協議授權，禁止提供給其他單位或個人。 9 五 區域分布格局 （一）產業資源分布 從總體分布來看，

27、人工智能企業主要集中在華北、華東以及中南地區，北京、上海、廣東、浙江集中了全國 70%以上的人 工智能企業。華東地區擁有最多的人工智能領域上市企業 99 家。人工智能教育資源主要分布于華北地區和華東地區，華東 地區開設人工智能專業院校 12 所，開設智能科學與技術專業院校 12 所，處于全國地區教育資源分布首位。人工智能產業 發展要與區域科研力量和信息化建設緊密相連，計算能力作為人工智能算法實現的重要支撐，華東、華北、中南地區集中全 國主要的數據中心資源，數量占全國 86%。從區域載體分布分析，國家級高新技術產業開發區較多坐落于華東、中南地區， 區域的高新產業相關政策以及高新技術產業聚集協同發

28、展效應能夠有效地在宏觀層面推動區域人工智能產業向好發展。 表 2 2019 年中國人工智能產業資源分布 區域 企業資源 載體、平臺 創新資源 數據資源 華北 人工智能相關企業 1761 家； 人工智能上市企業 59 家； 國家高新技術產 業開發區 12 個 開設人工智能專業的院校 6 所； 開設智能科學與技術專業的院校 12 所； 數據中心數量 80 個 華東 人工智能相關企業 2049 家； 人工智能上市企業 99 家； 國家高新技術產 業開發區 62 個 開設人工智能專業的院校 12 所； 開設智能科學與技術專業的院校 34 所； 數據中心數量 130 個 中南 人工智能相關企業 1904 家； 人工智能上市企業 70 家； 國家高新技術產 業開發區 46 個 開設人工智能專業的院校 4 所； 開設智能科學與技術專業的院校 1 所； 數據中心數量 60 個 東北 人工智能相關企業 92 家； 人工智能上市企業 10 家； 國家高新技術產 業開發區 16 個 開設人工智能專業的院校 5 所； 開設智能科學與技術專業的院校 5 所； 數據中心數量 22 個 西南 人工智能相關企業 336 家； 人工智能上市企業 17 家； 國家高新技術產 業開發區 17 個 開設人工智能專業的院校 4 所； 開設智能科學與技術專業的院校 1 所； 數據中