遠矚咨詢：2022年中國葡萄酒行業分析報告（37頁）.pdf

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1、統計報告20222022年中國葡萄酒行業分析年中國葡萄酒行業分析目錄101 全球市場概況031990-2021 年全球葡萄酒產量042021年全球葡萄酒生產領先國家052021 年全球葡萄酒市場收入，按國家/地區分列06全球市場：2021 年主要葡萄酒進口國，基于價值072021年全球葡萄酒消費量，按國家/地區分列02 葡萄栽培和葡萄酒生產092020 年全球葡萄園面積，按國家/地區分列102011-2020年中國葡萄種植面積112011-2021年中國葡萄酒產量122021-2022年中國每月葡萄酒產量132018年中國葡萄產量分布，按類型03 領先的葡萄酒企業152012-2020年中國葡

2、萄酒銷售收入162017-2020年中國釀酒企業數量172021年中國主要上市公司葡萄酒銷售收入18張裕葡萄酒2016-2021年葡萄酒銷量192017-2021財年威龍葡萄酒在中國的葡萄酒銷量04 國際貿易212012-2021年中國葡萄酒進口量222015-2021年中國葡萄酒進口額232021年主要供應國對中國的葡萄酒進口額242021年中國主要葡萄酒出口國市場份額252021年中國葡萄酒進口值，按葡萄酒分類262011-2020年中國葡萄酒出口量272011-2020年中國葡萄酒出口額05 消費與消費者視角292011-2021年中國葡萄酒消費量302020年中國葡萄酒消費量，按類型3

3、12020年中國瓶裝葡萄酒消費量領先省份322019年中國葡萄酒飲用者改變飲酒行為的比例332020年中國消費者進口葡萄酒購買渠道342020年中國葡萄酒消費者購買進口葡萄酒最重要的標準352021年中國百萬富翁中最受歡迎的酒精飲料全球市場概覽第 1 章描述：該統計數據顯示了 1990 年至 2021 年全球葡萄酒產量的趨勢。2021 年，全球葡萄酒產量約為 2.6 百億升。注：全球；1990 年至 2021 年；*臨時*初步資料來源：OIV28328026426825829026927526924829425826326005010015020025030035019902000201020

4、11201220132014201520162017201820192020*2021*31990 年至 2021 年全球葡萄酒產量（億升）1990-2021 年全球葡萄酒產量描述：截至 2021 年，意大利、法國和西班牙是全球前三大葡萄酒生產國。那一年，法國生產了約 3760 萬升葡萄酒。注：全球；2021;*初步資料來源：OIV50.237.635.324.114.213.412.510.687.30102030405060意大利法國西班牙美國澳大利亞智利阿根廷南非德國葡萄牙百萬公升葡萄酒產量42021 年全球葡萄酒產量，按國家/地區分列（億升）*2021年全球葡萄酒生產領先國家描述：20

5、21 年美國以 514 億美元的收入位居世界葡萄酒市場的領導者。排在第二位的是中國，其次是法國，葡萄酒收入約為 25.7 美元和 250 億美元。注：全球資料來源：Statista；Statista 消費者市場展望51,35025,68025,00019,71019,24014,81013,94010,7209,6569,5458,8747,6866,8156,2165,290010,00020,00030,00040,00050,00060,000美國中國法國意大利英國加拿大德國澳大利亞俄羅斯印度尼西亞日本西班牙瑞典比利時荷蘭百萬美元收入52021年全球各國葡萄酒市場收入（百萬美元）2021

6、 年全球葡萄酒市場收入，按國家/地區分列描述：該統計數據根據價值描述了 2021 年全球主要的葡萄酒進口國。當年，美國是全球最大的葡萄酒進口市場，葡萄酒進口額約為 62.4 億歐元。注：全球；2021資料來源：OIV6.244.082.781.911.451.441.431.281.060.8201234567美國英國德國加拿大荷蘭日本中國比利時俄羅斯法國進口額（十億歐元）62021 年全球領先的葡萄酒進口市場，基于價值（十億歐元）全球市場：2021 年主要葡萄酒進口國，基于價值描述：美國的葡萄酒消費量是所有國家中最多的，到 2021 年達到 3300 百萬升。法國是全球第二大葡萄酒消費國，為

7、 2520 百萬升。注：全球；2021;*初步資料來源：糧農組織；OIV；各種來源（貿易新聞）33.125.224.219.813.410.510.510.58.45.905101520253035美國法國意大利德國英國西班牙俄羅斯中國阿根廷澳大利亞消耗量（億升）72021 年全球葡萄酒消費量，按國家/地區分列（億升）*2021年全球葡萄酒消費量，按國家/地區分列葡萄栽培和葡萄酒生產第02章描述：該統計數據顯示了 2020 年全球葡萄園面積，按選定國家/地區分類。當年，西班牙的葡萄園面積約為96.1萬公頃。注：全球；2020；*初步的。資料來源：糧農組織；OIV9617977857194314

8、0502004006008001,0001,200西班牙法國中國意大利土爾其美國葡萄園面積（千公頃）92020 年全球葡萄園面積，按主要國家分列（1,000 公頃）*2020 年全球葡萄園面積，按國家/地區分列說明：統計顯示2011-2020年中國葡萄藤覆蓋面積。2020年中國葡萄藤覆蓋面積初步約為78.5萬公頃。注：中國；2011 年至 2020 年；*臨時數字。*初步數字。消息人士稱，葡萄園的葡萄藤面積是指用于釀酒葡萄、鮮食葡萄或待曬葡萄、生產中或待生產葡萄的葡萄藤。.的數字資料來源：糧農組織；OIV770760779781785010020030040050060070080090020

9、16201720182019*2020*1,000 公頃葡萄藤下的葡萄園面積102011-2020年中國葡萄種植面積（千公頃）2011-2020年中國葡萄種植面積說明：該統計數據顯示了2011年至2021年中國不包括果汁和果汁的葡萄酒產量。2021年，中國葡萄園的葡萄酒產量初步下降至約590百萬升。注：中國；2011 年至 2021 年；*初步數字。據消息人士稱，葡萄酒產量數據不包括果汁和果汁。早些年的數據取自以前的出版物。資料來源：糧農組織；OIV13,20013,51111,80013,50013,30013,20011,6009,3007,8006,6005,90002,0004,000

10、6,0008,00010,00012,00014,00016,00020112012201320142015201620172018201920202021*112011-2021年中國葡萄酒產量（千升）2011-2021年中國葡萄酒產量描述：2022年6月，中國酒業生產了約19,000千升葡萄酒。這表明與去年同期相比，產量下降了約 38.7%。注：中國；2021 年 6 月至 2022 年 6 月；*根據消息來源，1 月和 2 月的數字被組合在一起，以遏制 1 月和 2 月之間的農歷新年的影響。資料來源：中國國家統計局3018172117264033181513190510152025303

11、54045Jun 21Jul 21Aug 21Sep 21Oct 21Nov 21Dec 21Jan/Feb 22*Mar 22Apr 22May 22Jun 22千升產量122021年6月至2022年6月中國葡萄酒產量（千升）2021-2022年中國每月葡萄酒產量描述：2018年，中國生產的葡萄中約84%是鮮食葡萄，而釀酒葡萄占總產量的10%左右。中國是世界上最大的鮮食葡萄生產國，其次是土耳其和印度。注：中國；2010 年至 2018 年；*根據消息來源，平均需要4公斤新鮮葡萄才能獲得1公斤葡萄干（干葡萄）。資料來源：OIV鮮食葡萄 84.1%釀酒葡萄10.3%干葡萄*5.6%132018年

12、中國葡萄產量按品種分類2018年中國葡萄產量分布，按類型領先的葡萄酒公司第 3 章說明：2020年中國葡萄酒行業實現收入102.1億元，較上年的145.2億元有所下降。葡萄酒行業的收入在 2016 年達到峰值，約為 485 億元人民幣，隨后幾年大幅下滑。注：中國；2012 年至 2020 年來源：H；中國國家統計局；網站（）43.8540.8242.0646.2648.4542.1428.8614.5210.210102030405060201220132014201520162017201820192020收入億元152012-2020年中國葡萄酒企業收入（億元）2012-2020年中國葡萄

13、酒銷售收入簡述：2020年，我國年收入2000萬元以上的葡萄酒企業共有130家，比上年減少約25家。自 2017 年以來，中國葡萄酒制造企業的數量持續減少。注：中國；2017 年至 2020 年資料來源：CADA；中國國家統計局；網站（）2442121551300501001502002503002017201820192020企業數量162017-2020年中國規模以上葡萄酒生產企業數量2017-2020年中國釀酒企業數量描述：2021年，張裕葡萄酒是中國領先的葡萄酒零售商，葡萄酒銷售收入約為人民幣39.5億元。張裕是中國歷史最悠久、規模最大的酒莊。它于1892 年在山東省煙臺市成立。注：中

14、國；2021資料來源：網易；各種來源（公司財務報告）3,953.07473.99217.23208.37140.405001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500張裕葡萄酒威龍股份中葡股份通天酒業莫高銷售收入萬元172021年中國主要上市公司葡萄酒銷售收入（百萬元）2021年中國主要上市公司葡萄酒銷售收入描述：2021年，張裕葡萄酒銷售約97,499噸葡萄酒和白蘭地。該公司是中國領先的葡萄酒零售商，葡萄酒銷售收入約為人民幣40億元。注：中國；2016 年至 2021 年；*包括白蘭地。值已四舍五入。早些年的數據取自以前的出版物。資料來源：張裕葡萄酒；新浪

15、網98.96104.02112.6128.9798.4197.5020406080100120140201620172018201920202021千噸銷量182016-2021年張裕葡萄酒*銷量（千噸）張裕葡萄酒2016-2021年葡萄酒銷量描述：2021年，中國領先的生物酒生產商威龍葡萄酒股份有限公司銷售葡萄酒近1087萬升，比上年增長約8%。威龍的葡萄酒銷量自2017年以來持續下降，2021年略有回升。注：中國；2017 年至 2021 年資料來源：威龍葡萄酒24,235.9420,662.2416,433.729,990.6710,868.505,00010,00015,00020,0

16、0025,00030,00020172018201920202021千升銷量192017-2021年威龍葡萄酒股份有限公司在中國的葡萄酒銷量（千升）2017-2021財年威龍葡萄酒在中國的葡萄酒銷量國際貿易第 4 章描述：2021年，中國進口葡萄酒約4.2億升，低于上年的約4.3億升。與此同時，每年的葡萄酒進口額下降了10.5%左右。注：中國；2012 年至 2021 年資料來源：GTA；OIV3.93.83.85.66.47.56.96.14.34.20123456782012201320142015201620172018201920202021葡萄酒進口量（億升）212012-2021年

17、中國葡萄酒進口量（億升）2012-2021年中國葡萄酒進口量描述：2021年，中國進口價值約17億美元的葡萄酒，低于上年的約28.3億美元。那一年，由于國內葡萄酒行業的崛起和全球冠狀病毒的流行，中國的葡萄酒進口額跌至新低。注：中國；2015 年至 2021 年資料來源：中國海關；華昂網；網站（）2,667.43,014.673,675.513,914.643,536.452,832.121,697.2305001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5002015201620172018201920202021進口額（百萬美元）222015-2021年中國葡萄

18、酒年進口值（百萬美元）2015-2021年中國葡萄酒進口額說明：2021年，法國是中國最大的葡萄酒供應國，年出口額75266萬美元。智利葡萄酒出口額在中國葡萄酒供應國中排名第二。注：中國；2021資料來源：中國商務部；網站（）752.66331.85165.33146.0255.3440.7237.4734.3927.3127.1517.9413.799.10100200300400500600700800法國智利意大利西班牙澳大利亞美國阿根廷南非新西蘭德國葡萄牙格魯吉亞加拿大進口額（百萬美元）232021年中國進口葡萄酒價值，按主要出口國劃分（百萬美元）2021年主要供應國對中國的葡萄酒進口

19、額描述：2021 年，中國進口的所有葡萄酒中約有 44.5%來自法國。在此期間，澳大利亞僅占中國葡萄酒進口總額的 3.27%左右，同比下降 92%。注：中國；2021資料來源：中國商務部；網站（）44.53%19.63%9.78%8.64%3.27%2.41%2.22%2.03%1.62%1.61%1.06%0.82%0.54%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%法國智利意大利西班牙澳大利亞美國阿根廷南非新西蘭德國葡萄牙格魯吉亞加拿大占進口總值的份額242021年中國葡萄酒進口值份額，按主要出口國劃分2021年中國主要葡萄酒出口國市場份額描述：2021年，中國進口了價

20、值約16.9億美元的葡萄酒。兩升以下的瓶裝葡萄酒約占進口總額的14.6億美元。注：中國；2021資料來源：中國商務部；網站（）1,457.06107.39113.6312.0902004006008001,0001,2001,4001,600瓶裝葡萄酒（最多 2 升）散裝酒瓶裝起泡酒瓶裝葡萄酒（2-10升）進口額（百萬美元）252021年中國葡萄酒進口值，按葡萄酒類型（百萬美元）2021年中國葡萄酒進口值，按葡萄酒分類描述：2020年，中國出口葡萄酒約156萬升，較上年的約350萬升大幅減少。同年，中國葡萄酒出口額約2600萬美元。注：中國；2011 年至 2020 年資料來源：聯合國商品貿易

21、統計數據庫1.922.031.93.678.22109.386.373.471.560246810122011201220132014201520162017201820192020出口量（百萬升）262011-2020年中國葡萄酒出口量（百萬升）2011-2020年中國葡萄酒出口量描述：2020年，中國出口價值約2600萬美元的葡萄酒，低于上年的9100萬美元。當年，中國出口葡萄酒約156萬升。注：中國；2011 年至 2020 年資料來源：聯合國商品貿易統計數據庫22.28132.06414.77542.4436.81364.5691.9226.0101002003004005006002

22、0112014201520162017201820192020出口額（百萬美元）272011-2020年中國葡萄酒出口額（百萬美元）2011-2020年中國葡萄酒出口額消費與消費者視角第05章描述：2021年，中國人口消費了約10.5億升葡萄酒，使中國成為全球第六大葡萄酒消費國。2017年見證了該國過去十年來最高的葡萄酒消費量。注：中國；2011 年至 2021 年；*初步數字。2017 年之前的數據取自之前的出版物。資料來源：糧農組織；OIV16.317.116.517.418.119.219.317.61512.410.50510152025201120122013201420152016

23、20172018201920202021*葡萄酒消耗量（億升）292011-2021年中國葡萄酒消費量（億升）2011-2021年中國葡萄酒消費量描述：2020年，靜止酒成為中國葡萄酒消費量的領頭羊，全年消費超過8200萬箱9升。值得注意的是，流行的中國米酒和清酒在上面的最后一列中被歸類為其他。注：中國；2020資料來源：IWSR；網站（）82,0261,244.516.7512.5330,533.25050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000靜止酒起泡酒清淡的開胃酒加強酒其他千九升箱消耗量302020年中國葡萄酒消費量，分類型（千箱9升

24、）2020年中國葡萄酒消費量，按類型描述：2020年，中國廣東省葡萄酒消費者消費了價值超過9億美元的瓶裝葡萄酒，在中國所有地區中最高。由于第一季度的 COVID-19 封鎖措施，2020 年中國的葡萄酒總消費量下降了 17.4%。注：中國；2020資料來源：IWSC909.8735.5189.1136.3136.1124.6111.679.734.920.101002003004005006007008009001,000廣東上海浙江福建北京天津山東江蘇遼寧四川百萬美元消費價值312020年中國瓶裝葡萄酒年消費額，主要消費省份（百萬美元）2020年中國瓶裝葡萄酒消費量領先省份描述：根據 201

25、9 年的一項調查，大約 33%的中國常飲葡萄酒者表示，他們最近飲用的葡萄酒量沒有變化。只有 14%的受訪者表示他們改用其他酒精飲料。注：中國；2019 年 7 月；1,004 名受訪者；18-54歲；在經常喝酒的人中資料來源：葡萄酒情報；智利葡萄酒35%33%15%14%14%6%0%5%10%15%20%25%30%35%40%我喝的酒比以前多我最近喝的酒量沒有變化我現在在某些場合減少了飲酒量我喝的酒越來越少，因為我改用其他酒精飲料了我改用非酒精飲料后喝的酒少了我喝酒的次數比以前少了受訪者比例32截至 2019 年 7 月中國改變飲酒習慣的常飲酒者分布2019年中國葡萄酒飲用者改變飲酒行為的

26、比例描述：根據 2020 年 5 月對中國烈酒和葡萄酒消費者進行的一項調查，約 33%的受訪者從大型電子商務平臺購買進口葡萄酒。25%的受訪者同意，大賣場也被視為購買進口烈酒和葡萄酒的主要渠道。注：中國；2020 年 5 月；1,440 名受訪者；26-55歲；來自內地八個城市的葡萄酒和烈酒消費者*；*調查在廣州、上海、北京、成都、哈爾濱、長沙、南京和西安進行。有.資料來源：香港貿發局33%25%25%15%13%10%9%9%6%6%0%5%10%15%20%25%30%35%大型綜合電子商務平臺大賣場品牌專賣店品牌電商平臺免稅商店百貨柜臺中高檔精品超市娛樂場所酒品店海外采購受訪者比例33截

27、至2020年5月中國買家進口葡萄酒主要采購渠道2020年中國消費者進口葡萄酒購買渠道描述：根據對中國葡萄酒消費者進行的一項調查，大約 42%的受訪者根據口味選擇進口葡萄酒。大約 30%的受訪者認為葡萄品種是選擇進口葡萄酒的基本標準。注：中國；2020 年 5 月；1,440 名受訪者；26-55歲；來自內地八個城市的葡萄酒和烈酒消費者*資料來源：香港貿發局42%32%31%30%27%19%19%17%16%15%15%11%10%6%5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%味道（例如甜味、單寧等）品牌生產地區葡萄品種質量認證（例如 ISO、HACCP 等）香氣等級（例如原

28、產地名稱控制、餐酒等）釀酒工藝葡萄收獲的年份顏色包裝價格新產品體積酒精含量受訪者比例342020年5月中國葡萄酒消費者選擇進口葡萄酒的主要標準2020年中國葡萄酒消費者購買進口葡萄酒最重要的標準描述：2021 年對中國高凈值人士進行的一項調查顯示，約 20%的受訪者表示，紅酒是他們最喜歡的酒精飲料，而 16%的受訪者更喜歡威士忌。只有 2%的受訪者表示他們不喝任何含酒精的飲料。注：中國；2021;750 名受訪者；個人資產過千萬的高凈值人群中資料來源：胡潤研究院20%16%10%10%9%7%6%5%4%4%3%3%2%0%5%10%15%20%25%紅葡萄酒威士忌酒白酒香檳酒科涅克白蘭地伏特

29、加酒朗姆酒龍舌蘭酒清酒精釀啤酒杜松子酒利口酒不喝酒受訪者比例3520212021年中國高凈值人士首選酒精飲料年中國高凈值人士首選酒精飲料2021年中國高凈值人士中最受歡迎的酒精飲料公開或定制發布新經濟前沿報告，公開或定制發布新經濟前沿報告，包括人工智能、新零售、電商、包括人工智能、新零售、電商、教育、視頻、生物、醫療、音樂、教育、視頻、生物、醫療、音樂、出行、房產、營銷、文娛、傳媒、出行、房產、營銷、文娛、傳媒、金融、化工等領域，用數據說金融、化工等領域，用數據說話，為決策導航。話，為決策導航。公眾號搜索相應文章，公眾號搜索相應文章，文末有完整版下載方式文末有完整版下載方式,限時免費限時免費遠矚咨詢遠矚咨詢放棄放棄本報告版權，本報告版權，使用報告時勿刪本頁，另外，使用報告時勿刪本頁，另外，引用時請注明出處。引用時請注明出處。