2019年中國藥品零售產業競爭態勢全景分析.pdf

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1、聯合發布聯合發布中國藥品中國藥品零售產業零售產業競爭態勢全景分析競爭態勢全景分析目錄目錄ContentsContents藥 品 零 售 產 業 現 狀藥 品 零 售 產 業 現 狀產業變局及新生態預判產業變局及新生態預判0 10 10 20 2藥品零售市場現狀分析1 1藥品零售低增速狀態延續全國零售終端市場規模（億元）及增長率全國零售終端市場規模（億元）及增長率2018年零售終端全品類市場總體規模達3,842億元，較17年的3,664億元增長4.9%；增速比17年的8.5%下降3.6個百分點。預計2019年銷售規模為4014億元，同比增速下降到4.5%。2018年零售終端增速低于全國GDP增長

2、速度。數據來源：中康CMH1,886 2,039 2,309 2,571 2,816 3,103 3,377 3,664 3,842 4,014 14.6%8.1%13.2%11.4%9.5%10.2%8.8%8.5%4.9%4.5%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%-500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,5002010201120122013201420152016201720182019E銷售規模增長率連鎖企業數量出現反彈但行業洗牌持續全國連鎖藥店數量及增長率全國連鎖藥店數量及增長率20

3、18年，注冊連鎖藥店企業達到5671家，同比上升5%2018年并購有所放緩，但有5家百強連鎖被并購，排名50以后百強連鎖成為并購的主要對象。數據來源：國家藥品監督管理局4266498156095409567119%17%13%-4%5%-5%0%5%10%15%20%25%010002000300040005000600020142015201620172018連鎖企業數增長率被并購百強連鎖數量被并購百強連鎖數量20172017年年1212家家20182018年年5 5家家20182018年上市連鎖收購門店數量年上市連鎖收購門店數量企業收購門店數量大參林146老百姓413一心堂75益豐959數

4、據來源：各大上市公司年報單店服務人口平均數繼續下降2014年3145人/店2018年2854人/店（+0.5%+0.5%）（+3%+3%）（-0.2%0.2%）（+1.6%+1.6%）（+7.7%+7.7%）全國零售藥店數量全國零售藥店數量(萬家）及連鎖率萬家）及連鎖率數據來源：國家藥品監督管理局2018年藥店門店數共計48.9萬家，同比增長7.7%，增長速度近5年新高。店均服務人口數從2014年的3145人/店下降至2854人/店，下降9%，藥店市場飽和。根據美日統計局的數據，2016 年美國的店均服務人口約 5250 人/家，日本藥妝店的店均服務人口高達 7052 人/家，我國的藥店服務能

5、力與美日相比仍有較大提升空間。3145 3068 3093 3062 2854 260027002800290030003100320020142015201620172018藥店密度（人/店）線性(藥店密度（人/店）)全國零售藥店平均單店服務人口全國零售藥店平均單店服務人口17.14 20.49 22.07 22.90 25.50 26.35 24.32 22.63 22.50 23.40 39%46%49%50%52%0%10%20%30%40%50%60%-10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.0020142015201620172018連鎖企業門店數單體藥店

6、門店數連鎖率291291人，人，9%9%西藏上海河北河南陜西江西湖南福建安徽天津廣西湖北北京江蘇浙江山西甘肅青海山東新疆貴州四川云南遼寧吉林黑龍江重慶廣東海南寧夏5000人以上5000-4000人4000-3000人3000-2000人2000人以下藥店密度數據來源：CFDA，國家統計局，中康CMH，藥店數量截至2019年5月各省藥店發展不平衡山東連鎖率最高，廣東、吉林、重慶三地藥店密度最大20192019年上半年主要省份銷售占比年上半年主要省份銷售占比及連鎖率及連鎖率省份省份銷售份額銷售份額連鎖率連鎖率廣東省12.3%49.1%江蘇省7.3%60.5%四川省6.4%60.3%山東省6.2%7

7、5.0%浙江省5.2%44.1%湖南省5.0%39.9%河南省4.7%61.8%河北省4.5%57.7%湖北省4.2%60.2%安徽省4.1%57.0%遼寧省3.8%60.6%福建省3.5%51.3%廣西壯族自治區3.0%73.9%山西省2.9%49.2%吉林省2.9%41.1%陜西省2.7%51.9%云南省2.6%56.0%上海市2.6%48.3%黑龍江省2.6%57.8%北京市2.3%42.6%重慶市2.2%30.1%新疆維吾爾自治區1.2%60.7%天津市1.1%40.1%寧夏回族自治區0.4%73.2%百強連鎖平均單產下降規模競爭優勢削弱，藥店經營優化迫在眉睫20182018年百強連鎖

8、銷售規模增長年百強連鎖銷售規模增長率及藥店數量增長率率及藥店數量增長率21%29%0%5%10%15%20%25%30%35%規模增長藥店數量增長193.63 181.06 150.00 155.00 160.00 165.00 170.00 175.00 180.00 185.00 190.00 195.00 200.002017201820182018年百強連鎖平均單店營業額年百強連鎖平均單店營業額（萬元）（萬元）250.9 240.4 218.6 310.4 249.4 217.5 144.7 144.2 151.1 229.0 222.1 181.2 -50.0 100.0 150.0

9、 200.0 250.0 300.0 350.02016年2017年2018年大參林老百姓一心堂益豐四大上市連鎖平均門店營業額四大上市連鎖平均門店營業額（萬元）（萬元）行業目前以規模擴張為主，銷售額增長速度低于門店增長速度，百強連鎖平均單產由2017年得193.63萬元下降到2018年得181.06萬元2%26%6%24%8%10%30%22%55%18%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%門店數量銷售貢獻A級B級C級D級E級全國各銷售級別門店數占比及銷售貢獻全國各銷售級別門店數占比及銷售貢獻38.9%40.0%43.3%53.1%41.8%27.9%24.6%1

10、9.5%11.8%22.6%33.2%35.4%37.2%35.0%35.6%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%A類店B類店C類店D類店零售藥店總體下降持平增長持平是指：19Q1月均同比變化+-5%以內備注：A級30萬/月；30萬/月B級15萬/月；15萬/月C級5萬/月；D級 中中小連鎖及單體店：規模優勢，網點密集共享式生存將使大家基本處于同一起跑線第三方平臺構建的生態系統，將以門店為細胞單元，導入包括商品在內的多種資源，并進行DT賦能，為醫保機構及參保人實現降費增效。精準高效持續服務將成為競爭關鍵健康產業未來生態以消費者為核心的多元交互網狀結構全人群全生命周期健康服務閉環節點價值！最大的挑戰來自于企業主自身常懷敬畏之心，看清未來趨勢，克服僥幸心理，重燃創業激情，浴火重生，證道產業未來！共謀產業頂層設計，改變被動應對局面共謀產業頂層設計，改變被動應對局面