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1、2020年中國橡膠助劑發展現狀及發展趨勢分析智研咨詢中國領先產業研究機構01概況02產業鏈03市場現狀04進出口貿易05市場格局06相關企業07存在問題及解決策略08發展趨勢目錄CONTENTS概況定義橡膠助劑是在天然橡膠和合成橡膠加工成橡膠制品過程中添加的，用于賦予橡膠制品使用性能、保證橡膠制品使用壽命、改善橡膠膠料加工性能的一系列精細化工產品的總稱。橡膠助劑通過與橡膠生膠進行科學配比，可以賦予橡膠制品高強度、高彈性、耐老化、耐磨耗、耐高溫、耐低溫、消音等性能。橡膠助劑主要包括橡膠促進劑、橡膠防老劑、橡膠加工助劑、特種功能性助劑等。資料來源：智研咨詢整理01橡膠助劑橡膠促進劑橡膠防老劑橡膠加

2、工助劑特種功能性助劑等次磺酰胺類噻唑類硫脲類胍類秋蘭姆類等醛胺類喹啉類對苯二胺類二苯胺類亞磷酸酯類雜環類酚類等分散劑隔離劑脫模劑間苯二酚粘合劑增粘劑增塑劑潤滑劑均勻劑等發展階段中國橡膠助劑工業的發展過程，就是自主創新、自力更生求發展的過程。中國橡膠助劑工業自 1952年創立以來，經過近70多年的發展，已在全球具有舉足輕重的地位。上世紀六七十年代，隨著硫化促進劑的基本品種2-巰基苯并噻唑、磺酰胺衍生物以及對苯二胺類防老劑的工業化，橡膠助劑才基本形成體系，1980年后，中國橡膠助劑工業進入了快速發展階段。02中國橡膠助劑發展階段橡膠助劑的國產化問題在1952年被提上了日程，國內橡膠助劑工業開始發展

3、1950-1960年國內橡膠助劑工業體系逐漸形成1960-1980年國內橡膠助劑工業進入了快速發展期1980-2000年橡膠助劑行業開始大力推進清潔生產，綠色化成為橡膠助劑發展的主旋律2000-至今資料來源：智研咨詢整理產業鏈產業鏈概況橡膠助劑起源于天然橡膠的硫化。橡膠助劑上游原材料主要為來自石油化工行業的基礎化工產品，如苯酚、間苯二酚、異丁烯、二異丁烯、甲醛等，供應充足，其價格的波動主要是受國內外宏觀經濟形勢和石油價格的影響。下游產業是橡膠制品行業，包括輪胎制造，橡膠板、管、帶制造，橡膠零件制造，再生橡膠制造，橡膠靴鞋制造，日用橡膠制造，橡膠制品翻修及其他橡膠制品等子行業。01橡膠助劑產業鏈

4、上游材料中游制造下游應用苯胺液堿氯氣鹽酸等橡膠助劑輪胎膠管輸送帶等橡膠制品資料來源：智研咨詢整理主要上游行業分析苯胺“十二五”以來，中國化工行業保持高速發展，行業收入與利潤規?？焖僭鲩L，2019年中國化工行業規模以上企業實現主營業務收入6.89萬億元；實現利潤總額3974.4億元。隨著行業提質增效不斷加快，化工產業結構更加合理完善，行業虧損情況持續改善，盈利能力不斷增強。028.849.218.17.276.894.19%-12.05%-10.25%-5.23%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%01

5、2345678910201520162017201820192015-2019年中國化工行業規模以上企業營業收入營業收入（億元）增速資料來源：中國石油和化學工業聯合會、智研咨詢整理2013201420152016201720182019產量（萬噸）169.1178.1185.9200.4242.3244.8230.18增速5.32%4.38%7.80%20.91%1.03%-5.97%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%0501001502002503002013-2019年中國苯胺產量及增速主要上游行業分析苯胺02橡膠助劑是中國苯胺主

6、要消費行業之一，近年來中國橡膠助劑產量增加較快，加快了苯胺行業的發展。2013-2018年中國苯胺產量逐年增加，2019年首次出現下降。2019年中國苯胺產量為230.18萬噸，較2018年的244.8萬噸同比下降5.97%。資料來源：智研咨詢整理主要下游行業分析橡膠制品03橡膠制品是以橡膠為原料，在加入一些添加劑后經過處理加工制成。近年中國社會經濟不斷發展，橡膠制成品在日常生活中是必不可少的一部分，因此人們對橡膠的需求量也越來越大。2010年工信部頒布輪胎產業政策，再生橡膠與天然橡膠、合成橡膠并列成為橡膠工業的主要原材料。8481.681.681.782.480549.55534.17559

7、.97592.09691.39743.9641043846048044046001002003004005006007008002014201520162017201820192014-2019年中國天橡膠產量天然橡膠（萬噸)合成橡膠（萬噸）再生橡膠（萬噸）資料來源：國家統計局、ANRPC、智研咨詢整理2019年中國天然橡膠產量為80萬噸，合成橡膠產量為743.96萬噸，再生橡膠產量為460萬噸。主要下游行業分析橡膠制品03中國是世界最大的橡膠制品生產國和消費國，橡膠制品行業得到了較快的發展，市場需求相對旺盛，產業結構不斷進行調整，其中多種產品的產量已居世界首位，2018年中國橡膠制品銷售收入

8、為9709億元，市場規模為8640.7億元。8624.29177.59330.59495.29599.497097533.38089.98388.98584.58610.88640.70200040006000800010000120002013201420152016201720182013-2018年中國橡膠制品銷售收入及市場規模橡膠制品銷售收入（億元）橡膠制品市場規模（億元）資料來源：國家統計局、智研咨詢整理主要下游行業分析橡膠制品03輪胎作為橡膠制品最大的種類，是汽車的重要零部件，是發展汽車產業的基礎。中國輪胎制造業在近幾年實現快速增長:2017年中國汽車輪胎產量增長至6.53億條，創

9、中國汽車輪胎制造業產量峰值水平;2018年中國汽車輪胎產量為6.48億條;2019年中國汽車制造業在轉型升級過程中，受中美經貿摩擦、環保標準切換、新能源補貼退坡等因素的影響，承受了較大壓力，下半年開始，汽車行業企業積極調整，主動應對，汽車工業展現出較強的自我恢復能力。2019年中國汽車輪胎產量回升至6.52億條，接近2017年水平。4.75.295.625.636.16.536.486.5212.55%6.24%0.18%8.35%7.05%-0.77%0.62%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%01234567201220132

10、014201520162017201820192012-2019年中國輪胎產量及增速輪胎產量（億條)增速資料來源：中國橡膠工業協會、智研咨詢整理市場現狀橡膠助劑總體市場現狀01近幾年，橡膠生產、銷售受輪胎工業爆炸式發展的影響而迅速升溫。在橡膠產業不斷擴大的同時，橡膠助劑的規模也不斷擴大。2013-2019年全球橡膠助劑產量較為平穩，2018年全球橡膠助劑產量為153萬噸，2019年全球橡膠助劑產量約為150萬噸。13114514415014915315012012513013514014515015520132014201520162017201820192013-2019年全球橡膠助劑產量世

11、界橡膠助劑產量（萬噸）資料來源：中國橡膠工業協會智研咨詢整理橡膠助劑總體市場現狀01中國的橡膠助劑產業出現較晚但是發展較快。并且隨著改革開放的持續深入，中國橡膠助劑產業發展已經有了顯著的變化。105.92101.4112.1114117.2123.1-4.27%10.55%1.69%2.81%5.03%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%0204060801001201402014201520162017201820192014-2019年中國橡膠助劑產量及增速橡膠助劑產量（萬噸）增速資料來源：中國橡膠工業協會、智研咨詢

12、整理產量2018年中國橡膠助劑產量為117.2萬噸2019年中國橡膠助劑產量為123.1萬噸，較2018年增加了5.9萬噸，同比增長5.03%。橡膠助劑總體市場現狀01中國已成為全球最大的橡膠助劑生產國，2015-2019年中國橡膠助劑產量占全球橡膠助劑產量比重逐年增加。73.05%70.42%74.73%76.51%76.60%82.07%64.00%66.00%68.00%70.00%72.00%74.00%76.00%78.00%80.00%82.00%84.00%2014201520162017201820192014-2019年中國橡膠助劑產量占全球橡膠助劑產量比重中國橡膠助劑產量占

13、比資料來源：中國橡膠工業協會、智研咨詢整理產量2018年中國橡膠助劑產量占全球橡膠助劑產量的76.60%2019年中國橡膠助劑產量約占全球橡膠助劑產量的82.07%。橡膠助劑總體市場現狀012019年中國橡膠助劑產值為249億元，較2018年減少了7億元；2019年中國橡膠助劑銷售額為243億元，較2018年減少了11.1億元。橡膠助劑產值略大于總銷售收入，繼續保持一定量的庫存。182.8192.1221.8256249174.6187.6215.7254.12430.050.0100.0150.0200.0250.0300.0201520162017201820192015-2019年中國橡

14、膠助劑產值及銷售額產值（億元）銷售額（億元）資料來源：中國橡膠工業協會、智研咨詢整理產值橡膠助劑細分行業市場現狀02橡膠防老劑橡膠防老劑是一種在橡膠生產過程中加入的能夠延緩橡膠老化、延長橡膠使用壽命的化學藥品。隨著老化過程的進行，橡膠及其制品性能會逐漸降低以致完全失去使用價值。為了延長橡膠制品的使用壽命，需在橡膠中加入一些能抑制老化過程的物質，從而延長橡膠及其制品的貯存期和使用壽命。這些物質稱為防老劑。橡膠防老劑可分為醛胺類（防老劑A）、喹啉類（防老劑RD）、對苯二胺類（防老劑6PPD和IPPD）、二苯胺類（防老劑DFC-34）、酚類（防老劑2246）、雜環類（防老劑MB）、亞磷酸酯類（防老劑

15、TNTNP），其中以對苯二胺類和喹啉類產品為主。36.9137.7737.536.936.537.22.33%-0.71%-1.60%-1.08%1.92%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%35.53636.53737.5382014201520162017201820192014-2019年中國橡膠防老劑產量橡膠防老劑產量（萬噸）增速經過十多年的發展，中國已經躋身世界橡膠助劑強國之列，防老劑市場需求旺盛、產能激增，產量也較為穩定。2019年中國橡膠防老劑產量為37.2萬噸，較2018年增加了0.7萬噸，同比增

16、長1.92%。資料來源：中國橡膠工業協會橡膠助劑專委會、智研咨詢整理橡膠助劑細分行業市場現狀02由于環保意識不斷增強，萘胺類防老劑產量逐漸萎縮，性能優異的對苯二胺類防老劑增幅快速增加。2019年6PPD產量為20.6萬噸，占橡膠防老劑產量的55.38%；TMQ產量為12.6萬噸，占橡膠防老劑產量的33.87%。2014-2019年中國橡膠防老劑表觀需求量較為穩定，維持在30萬噸以上；2019年中國橡膠防老劑表觀需求量為36.01萬噸，較2018年增加了0.68萬噸。21.819.3118.9520.3620.920.69.71211.2210.2810.812.65.416.467.336.2

17、64.8405101520252014201520162017201820192014-2019年中國各類型橡膠防老劑產量（萬噸）6PPD（4020）TMQ（RD）其他類型33.59 34.68 33.28 35.89 35.33 36.01 31.5032.0032.5033.0033.5034.0034.5035.0035.5036.0036.502014201520162017201820192014-2019年中國橡膠防老劑表觀需求量橡膠防老劑表觀需求量（萬噸）資料來源：中國橡膠工業協會橡膠助劑專委會、智研咨詢整理資料來源：智研咨詢整理橡膠助劑細分行業市場現狀02橡膠促進劑橡膠促進劑是

18、指橡膠硫化促進劑。橡膠硫化主要使用硫磺來進行，但是硫磺與橡膠的反應非常慢，因此硫化促進劑應運而生。促進劑加入膠料中能促使硫化劑活化，從而加快硫化劑與橡膠分子的交聯反應，達到縮短硫化時間和降低硫化溫度的效果。硫化促進劑按化學結構分類，主要有次磺酰胺類、噻唑類、秋蘭姆類，還有部分胍類、硫脲類和二硫代氨基甲酸鹽類。其中次磺酰胺類綜合性能最好、使用最廣泛。35.9733.9333.133.335.735.6-5.67%-2.45%0.60%7.21%-0.28%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%31.53232.53333.53434.5

19、3535.53636.52014201520162017201820192014-2019年中國橡膠防老劑產量橡膠促進劑產量（萬噸）增速橡膠促進劑是橡膠工業必不可少的基礎原料，近年中國橡膠工業蓬勃發展，促進劑行業也迅速擴張，2018年中國橡膠促進劑產量為35.7萬噸，較2017年同比增長7.21%；2019年中國橡膠促進劑產量為35.6萬噸，較2018年同比下降0.28%。資料來源：中國橡膠工業協會橡膠助劑專委會、智研咨詢整理橡膠助劑細分行業市場現狀022019年MBT產量為1.7萬噸，占橡膠促進劑產量的4.78%；MBTS產量為4.9萬噸，占橡膠促進劑產量的13.76%；CBS產量為8.9萬

20、噸，占橡膠促進劑產量的25%；TBBS產量為8.3萬噸，占橡膠促進劑產量的23.31%。中國橡膠促進劑需求量較為穩定，2017年中國橡膠促進劑需求量為近年最低值，需求量為22.42萬噸；2019年中國橡膠促進劑需求量為23.79萬噸，較2018年增加了0.06萬噸。201420152016201720182019促進劑 MBT（M）6.143.842.631.90.71.7促進劑 MBTS（DM）4.435.174.764.785.34.9促進劑 CBS（CZ）6.997.327.477.5698.9促進劑 TBBS（NS）7.276.16.987.089.18.3其他類型11.1411.51

21、1.2611.9811.611.8024681012142014-2019年中國各類型橡膠促進劑產量（萬噸）25.15 23.21 22.73 22.42 23.73 23.79 21.0021.5022.0022.5023.0023.5024.0024.5025.0025.502014201520162017201820192014-2019年中國橡膠促進劑需求量橡膠促進劑需求量（萬噸）資料來源：中國橡膠工業協會橡膠助劑專委會、智研咨詢整理資料來源：智研咨詢整理橡膠助劑細分行業市場現狀02橡膠加工助劑從20世紀70年代起，德國、美國、日本、英國、意大利、芬蘭、瑞士等先后投入大量資金，對加工助

22、劑在橡膠中的反應機理、實際作用等進行了長達20年的深入研究，開發出一系列具有自主知識產權的產品。中國在加工助劑行業起步較晚，20世紀90年代才開始使用和生產加工助劑，但是中國加工助劑產量增長速度幾乎是國外的10倍，年增長率達到10%左右，主要原因是世界橡膠加工助劑的生產向環保、節能、高效方向發展，不斷加快有毒、有害橡膠加工助劑替代品和清潔生產工藝的研究和開發，大型生產企業迫于生產成本和行業競爭的壓力，不斷進行并購和重組，其生產業務逐漸向亞洲，尤其是向中國轉移。13.714.019.822.423.126.31.89%41.43%13.13%3.13%13.85%0.00%5.00%10.00%

23、15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%0.05.010.015.020.025.030.02014201520162017201820192014-2019年中國橡膠加工助劑產量及增速橡膠加工助劑產量（萬噸）增速2014-2019年中國橡膠加工助劑產量逐年增加；2019年中國橡膠加工助劑產量為26.3萬噸，較2018年增加了3.2萬噸，同比增長13.85%。資料來源：中國橡膠工業協會橡膠助劑專委會、智研咨詢整理橡膠助劑細分行業市場現狀02特種功能性助劑功能性橡膠助劑是指可賦予膠料特殊的物理、化學性能的助劑，隨著大型工程胎的興起及減震制品等天然膠厚制

24、品的大量生產，中國功能性橡膠助劑逐步形成一定的規模。2018年中國特種功能性助劑產量為9.9萬噸，2019年中國特種功能性助劑產量為10.6萬噸，較2018年增加了0.7萬噸，同比增長7.1%。8.598.0310.8119.910.6-6.52%34.50%1.85%-10.00%7.07%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%0246810122014201520162017201820192014-2019年中國特種功能性助劑產量特種功能性助劑（萬噸）增速資料來源：中國橡膠工業協會橡

25、膠助劑專委會、智研咨詢整理進出口貿易橡膠助劑01中國橡膠助劑產品在滿足國內需求的同時也大量出口到國外，占據了一定的國際市場。2019年中國共出口橡膠助劑33.5萬噸，較2018年增加了2.5萬噸，出口金額為68.3億元，較2018年減少了8.4億元。32.334.733.631.033.558.163.564.776.768.30.010.020.030.040.050.060.070.080.090.029.030.031.032.033.034.035.0201520162017201820192015-2019年中國橡膠助劑出口情況出口量（萬噸）出口額（億元）資料來源：中國橡膠工業協會、

26、智研咨詢整理橡膠防老劑02中國已經成為全球橡膠防老劑的主要生產國和供應國。2019年中國橡膠防老劑出口數量為1.6萬噸，較2018年減少了0.1萬噸；進口數量為0.4萬噸，較2018年減少了0.2萬噸。4.5 4.2 4.8 1.7 1.7 1.6 1.2 1.1 0.6 0.6 0.6 0.4 0.01.02.03.04.05.06.02014201520162017201820192014-2019年中國橡膠防老劑進出口數量出口數量（萬噸）進口數量（萬噸）資料來源：中國海關、智研咨詢整理橡膠防老劑022018年中國橡膠防老劑出口金額為0.43億美元，進口金額為0.27億美元；2019年中國

27、橡膠防老劑出口金額為0.36億美元，進口金額為0.18億美元。資料來源：中國海關、智研咨詢整理匯報：張三出口進口1.110.920.900.380.430.360.000.200.400.600.801.001.202014201520162017201820192014-2019年中國橡膠防老劑出口金額出口金額（億美元）0.440.340.250.280.270.180.000.050.100.150.200.250.300.350.400.450.502014201520162017201820192014-2019年中國橡膠防老劑進口金額進口金額（億美元）橡膠防老劑02中國橡膠防老劑主要

28、從越南、韓國及中國臺灣進口，2019年共從越南進口1170噸橡膠防老劑，從韓國進口715.83噸橡膠防老劑，從中國臺灣進口513.48噸橡膠防老劑。中國橡膠防老劑主要出口至泰國、韓國及日本等地區，2019年中國向泰國出口橡膠防老劑3997.63噸，中國向韓國出口橡膠防老劑2249.92噸，向日本出口橡膠防老劑2110.41噸。資料來源：中國海關、智研咨詢整理2019年中國橡膠促進劑主要進出口地區越南韓國中國臺灣日本馬來西亞德國泰國美國印度印度尼西亞波蘭0500100015002000250030003500400045000200400600800100012001400出口量（噸）進口量（噸

29、）橡膠防老劑02山東、上海為中國橡膠防老劑主要進口地區，2019年山東橡膠防老劑進口量為1620.59噸，占橡膠防老劑總進口量的39.35%；上海橡膠防老劑進口量為770.18噸，占橡膠防老劑總進口量的18.70%。江蘇、山東為中國橡膠防老劑主要出口地區，2019年江蘇橡膠防老劑出口量為8117.05噸，占橡膠防老劑總出口量的50.63%；山東橡膠防老劑出口量為4321.16噸，占橡膠防老劑總出口量的26.95%。山東上海廣東江蘇遼寧天津浙江湖北0100020003000400050006000700080009000020040060080010001200140016001800出口量（噸

30、）進口量（噸）2019年中國橡膠防老劑主要進出口省市區情況資料來源：中國海關、智研咨詢整理橡膠防老劑02中國橡膠防老劑進出口貿易方式主要以一般貿易和進料加工貿易方式為主。2217.77100.371708.5291.27進口量（噸）一般貿易特殊監管區域物流貨物進料加工貿易其他14659.08291225.8119.25出口量（噸）一般貿易特殊監管區域物流貨物進料加工貿易其他一般貿易方式：進口量2217.77噸2019年進料加工貿易方式：進口量為1708.52噸一般貿易方式：出口量為14659.08噸進料加工貿易方式：出口量為1225.80噸資料來源：中國海關、智研咨詢整理橡膠促進劑03中國橡膠

31、促進劑工業得到快速發展，有大量的橡膠促進劑出口至國外，2019年中國橡膠促進劑出口數量達13.66萬噸，進口數量僅為1.85萬噸，出口數量為進口數量的7.4倍。0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.0020142015201620172018201912.4112.1412.0212.9714.0913.661.581.421.652.092.131.852014-2019年中國橡膠促進劑進出口數量出口數量(萬噸)進口數量(萬噸)資料來源：中國海關、智研咨詢整理橡膠促進劑032018年中國橡膠促進劑出口金額為5.54億美元，進口金額為0.79億美元；201

32、9年中國橡膠促進劑出口金額為4.33億美元，進口金額為0.74億美元。0.001.002.003.004.005.006.002014201520162017201820194.213.793.604.235.544.330.750.620.710.810.790.742014-2019年中國橡膠促進劑進出口金額出口金額（億美元）進口金額（億美元）資料來源：中國海關、智研咨詢整理橡膠促進劑03中國橡膠促進劑主要從中國臺灣、韓國及德國進口，2019年中國橡膠促進劑從中國臺灣進口7606.69噸，占總進口量的41.1%；從韓國進口2502.74噸，占總進口量的13.5%；從德國進口1807.22噸

33、，占總進口量的9.8%。中國橡膠促進劑主要出口至美國、越南及韓國；2019年中國橡膠促進劑共有1.79萬噸出口至美國，占總出口量的13.1%；有1.07萬噸出口至越南，占總出口量的7.8%；有0.91萬噸出口至韓國，占總出口量的6.7%。中國臺灣韓國德國日本美國印度尼西亞意大利馬來越南印度俄羅斯西班牙比利時00.20.40.60.811.21.41.61.82010002000300040005000600070008000出口量（噸）進口量（噸）2019年中國橡膠促進劑主要進出口地區資料來源：中國海關、智研咨詢整理橡膠促進劑03廣東橡膠促進劑進口量居全國首位，2019年廣東共進口橡膠促進劑6

34、157.96噸，江蘇共進口橡膠促進劑3131.92噸，山東共進口橡膠促進劑3051.1噸。2019年中國橡膠促進劑的出口主要集中在天津、江西、河南及山東等地區，出口數量分別為2.26萬噸，2.02萬噸、1.95萬噸、1.78萬噸，分別占出口總量的16.55%、14.79%、14.28%、13.03%。廣東江蘇山東上海天津浙江福建重慶湖南遼寧江西河南00.511.522.501000200030004000500060007000出口量（噸）進口量（噸）2019年中國橡膠促進劑主要出口省市資料來源：中國海關、智研咨詢整理橡膠促進劑032019年，中國橡膠促進劑的進出口主要以一般貿易方式為主。13

35、796.34,74.5%91.91,0.5%244.55,1.3%4355.49,23.5%23.23,0.1%進口量（噸）一般貿易特殊監管區域物流貨物來料加工貿易進料加工貿易其他13.56,99.27%0.01,0.07%0,0.00%0,0.00%0.09,0.66%出口量（噸）一般貿易特殊監管區域物流貨物來料加工貿易進料加工貿易其他一般貿易方式進口量為13796.34噸占總進口量的74.5%一般貿易方式出口量為13.56萬噸占總出口量的99.3%資料來源：中國海關、智研咨詢整理市場格局產量格局01橡膠防老劑產量占橡膠助劑產量的比重較大，2019年橡膠防老劑產量占橡膠助劑產量的30.22%

36、，橡膠促進劑產量占橡膠助劑產量的28.92%，橡膠加工助劑產量占橡膠助劑產量的21.36%。資料來源：中國橡膠工業協會、智研咨詢整理出口格局022019年橡膠促進劑出口量占全國橡膠助劑出口量的40.77%橡膠防老劑出口量占全國橡膠助劑出口量的4.79%2019年橡膠促進劑出口金額占全國橡膠助劑出口金額的43.67%橡膠防老劑出口金額占全國橡膠助劑出口金額的3.63%2019年中國各類橡膠助劑出口情況占比資料來源：智研咨詢整理企業格局03以山東尚舜化工有限公司、圣奧化學科技有限公司、山東陽谷華泰化工股份有限公司、科邁化工股份有限公司、彤程新材料集團股份有限公司等為代表的數十家產品種類各具特色、地

37、域分布相對合理、管理較為規范的中國橡膠助劑企業形成了在國際上具有舉足輕重地位的橡膠助劑產業集群，為全球橡膠工業健康發展做出了巨大貢獻。2018 年橡膠助劑相關企業銷售收入單位名稱銷售收入(億元)山東尚舜化工有限公司35.2圣奧化學科技有限公司29.3山東陽谷華泰化工股份有限公司20.74科邁化工股份有限公司20.74彤程新材料集團股份有限公司19.7浙江鴻盛化工有限公司12.5蔚林新材料科技股份有限公司10.6山東斯遞爾化工科技有限公司7.5南京化學工業有限公司7.04江蘇強盛化工有限公司6.5資料來源：中國橡膠工業協會、智研咨詢整理企業格局03近年來國內化工行業安全環保整治常態化，各地加大“

38、散亂污小”化工企業的清理力度，許多橡膠助劑企業被迫關閉或重組，行業集中度進一步提高。2019年橡膠助劑前十企業市場占有率為67.40%，前二十企業市場占有率為84.6%。67.40%84.60%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%CR10CR202019年中國橡膠助劑行業市場格局占比資料來源：中國橡膠工業協會、智研咨詢整理企業格局03從產量來看，2019年陽谷華泰橡膠助劑業務市場份額占比為12.14%，彤程新材橡膠助劑業務市場份額占比為7.71%。資料來源：智研咨詢整理其他地區,17.93%彤程新材,7.71%其

39、他企業,80.15%陽谷華泰,12.14%中國,82.07%2019年中國橡膠助劑市場格局（按產量）相關企業中化國際（控股）股份有限公司01中化國際（控股）股份有限公司是以精細化工產業為核心，涵蓋天然橡膠、貿易分銷等國際化經營業務的國有控股上市 公司。以圣奧化學科技有限公司為平臺，已發展成為全球領先的聚合物添加劑 綜合服務商，產品包括防老劑 PPD 以及中間體 RT 培司、不溶性硫磺、高純度 TMQ 等，其中防老劑 PPD全球市場領先。449.42437.46538.70624.66599.57528.4624.9921.9722.7327.9229.4025.665.6%5.0%4.2%4.

40、5%4.9%4.9%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.002014201520162017201820192014-2019年中化國際橡膠聚合物添加劑營業收入總營業收入（億元）橡膠聚合物添加劑營業收入（億元）聚合物添加劑營業收入占比資料來源：公司年報、智研咨詢整理山東陽谷華泰化工股份有限公司02山東陽谷華泰化工股份有限公司主要從事橡膠助劑的生產、研發、銷售。產品主要包括防焦劑CTP、膠母粒、促進劑NS、促進劑CBS、不溶性硫磺、微晶石蠟等品種，公司的主要客戶為國內外大中型輪胎企業。公司

41、主導產品防焦劑CTP產銷量約占全球60%以上的市場份額，同時公司是中國橡膠助劑產品序列最齊全的供應商之一。防護蠟體系其他膠母粒體系硫化助劑體系加工助劑體系橡膠助劑行業營業收入05101520252014201520162017201820190.91 1.05 1.39 1.58 1.49 1.71 0.23 0.59 1.05 1.45 2.28 2.76 0.85 0.89 1.33 1.72 2.15 2.29 1.77 1.81 3.64 5.03 6.84 6.05 3.69 4.26 4.98 6.60 8.06 7.33 7.458.612.416.3820.8220.14201

42、4-2019年陽谷華泰橡膠助劑營業收入（億元）資料來源：公司年報、智研咨詢整理2019年陽谷華泰橡膠助劑營業收入為20.14億元加工助劑體系營業收入為7.33億元硫化助劑體系營業收入為6.05億元防護蠟體系營業收入為1.71億元膠母粒體系營業收入為2.29億元山東陽谷華泰化工股份有限公司022018年陽谷華泰橡膠助劑產量為12.26萬噸，銷量為11.82萬噸；2019年陽谷華泰橡膠助劑產量為14.94萬噸，銷量為14.99萬噸。4.56 6.20 7.68 9.66 12.26 14.94 4.02 6.12 7.61 9.18 11.82 14.99 02468101214162014201

43、520162017201820192014-2019年陽谷華泰橡膠助劑產銷量銷售量(萬噸）生產量(萬噸）資料來源：公司年報、智研咨詢整理彤程新材料集團股份有限公司03彤程新材料集團股份有限公司已成為特種橡膠助劑產品系列較豐富的生產供應商，可廣泛滿足下游客戶多 樣化的使用需求。公司憑借豐富的產品線，能夠為客戶提供特種橡膠助劑產品一站式 服務，產品質量獲 得客戶的廣泛認可。目前公司客戶已基本覆蓋全球輪胎 75 強，其中包括普利司通、米其林、固特異、馬牌、倍耐力、韓泰等全球知名輪胎企業。21.7522.0814.8515.721.942.224.954.120.010.010.005.0010.00

44、15.0020.0025.00201820192018-2019年彤程新材橡膠助劑營業收入（億元）其他貿易類產 品自產其他 產品自產酚醛樹脂橡膠助 劑行業2018年彤程新材橡膠助劑營業收入21.75億元，其中自產酚醛樹脂營業收入為14.85億元；2019年彤程新材橡膠助劑營業收入22.08億元，其中自產酚醛樹脂營業收入為15.72億元。資料來源：公司年報、智研咨詢整理彤程新材料集團股份有限公司032016-2019年彤程新材特種橡膠助劑產量逐年增加，2018年彤程新材特種橡膠助劑產量為7.94萬噸，2019年彤程新材特種橡膠助劑產量為9.49萬噸，較2018年增加了1.55萬噸。77.467.

45、949.4901234567891020162017201820192016-2019年彤程新材特種橡膠助劑產量特種橡膠助劑營業收入（億元）資料來源：公司年報、智研咨詢整理蔚林新材料科技股份有限公司04蔚林新材料科技股份有限公司專業從事橡膠助劑、特種酚醛樹脂及材料、有機化工中間體的研發、生產和銷售。公司采用清潔工藝生產橡膠助劑八十余種，綜合設計產能6萬噸，是國內橡膠助劑品種齊全、規模較大的生產企業，已成為全球有重要影響力的橡膠助劑生產型企業。84.00%85.00%86.00%87.00%88.00%89.00%90.00%91.00%92.00%93.00%94.00%0.001.002.0

46、03.004.005.006.007.008.009.00201520162017201820192015-2019年蔚林股份橡膠助劑營業收入總營業收入（億元）助劑類營業收入（億元）助劑類營業收入占比2019年蔚林股份營業收入為7.66億元其中助劑類營業收入為6.68億元，占總營業收入的87.24%。資料來源：公司年報、智研咨詢整理存在問題及解決策略存在問題01中國橡膠助劑經過近十年來的快速發展，盡管取得很大成績，但是整個行業普遍存在著規模小、產品單一、生產過程環境污染嚴重、有毒有害助劑品種仍在大量生產與使用等許多亟待解決的問題。030201生產過程三廢污染嚴重生產規模小、主導助劑產品的研發滯

47、后產品結構和品種結構不合理，質量參差不齊資料來源：智研咨詢整理解決策略02中國作為全球主要橡膠助劑生產和供應國，橡膠助劑行業整體生產水平居世界前列，原材料配套齊全，在國際橡膠助劑市場具有一定話語權。未來中國橡膠助劑行業應加快構建安全、環保、創新三大體系，直面新挑戰、抓住新機遇、實現新發展。123構建產業安全體系，實現企業長治久安橡膠助劑企業要從多個維度構建安全體系，確保企業長治久安、永續發展。安全體系構建包括三大層面：一是生產經營過程的安全標準化和過程本質安全；二是原材料供給和市場需求的安全性；三是企業生產區域的安全規范性等。構建綠色制造體系，實現行業可持續發展橡膠助劑綠色制造體系構建要從綠色

48、設計、綠色原料、綠色工藝、低碳節能、綠色包裝盒高效末端治理燈光多個方面去考慮。在項目設計及實施過程中要堅持前沿的化工環保工程理念，將環境保護和治理措施與設計整合，實現從項目設計到生產全生命周期的綠色制造構建創新驅動體系，實現行業高質量發展全球貿易摩擦和內需不振等不利因素短期內可能會對橡膠助劑行業產生一定影響，但是從長遠來看也倒逼橡膠助劑企業從規模擴張轉向創新驅動發展，市場有限而科技無限，未來橡膠助劑行業必須加快構建創新驅動體系，以科技引領行業走出低迷期，走向光明資料來源：智研咨詢整理發展趨勢發展趨勢01當前中國橡膠助劑產業有以下特點和發展勢頭：橡膠助劑產品的生產更趨向于無害、無毒、無污染，由于市場競爭過于激烈，國內的橡膠助劑產業也開始不斷地提高產品的附加值和生產技術水平，并且取得了喜人的成果。從當前的橡膠助劑生產來看，產品已經走上了綠色環保、產品豐富、集約的道路。但是這對中國橡膠助劑產業來說還遠遠不夠，我們應在發展的基礎上時刻關注國際市場的形式，擁有全球觀念，提高品牌影響力及服務意識，進而促進中國橡膠助劑行業健康持續的發展。您的內容打在這里，或者通過復制您的文本后，在此框中選擇發展趨勢提高產品的附加值，產業集中度將不斷提高提高品牌影響力及服務意識生產更趨向于無害、無毒、無污染資料來源：智研咨詢整理