BRIDI：中國內地企業參與葡語國家基建指數報告(39頁).pdf

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1、SUB REPORT- CHINA INTERNATIONAL CONTRACTORS ASSOCIATION 中國對外承包工程商會 基建指數報告 中國內地企業參與葡語國家 Report on Index of Mainland Chinese Enterprises Involvement in Portuguese-speaking Countries Infrastructure Development 安哥拉 葡萄牙 巴西 圣多美和普林西比 ANGOLA TIMOR-LESTE BRAZIL 莫桑比克 MOZAMBIQUE 東帝汶 BEIJING 北京 澳門 MACAO 幾內亞比紹 G

2、UINEA-BISSAU PORTUGAL SAO TOME AND PRINCIPE 佛得角 CAPE VERDE 目錄 CONTENTS 前言 III 術語表 V 第一章 中企參與葡語國家基建的總體特點 01 一、中葡基建投資合作不斷深化，三階段發展特征顯著 02 二、中企當地發展潛力較大，社會影響力穩步提升 02 三、葡語國家內部發展基礎差異顯著，基建投資合作領域各有側重 04 第二章 中企參與葡語國家基建子指數分析 05 一、葡語國家基建需求旺盛，發展環境仍待改善 06 二、中葡政經往來密切，金融服務快速跟進 09 三、中企基建規模穩中有升，行業表現差異較大 11 四、中企積極履行社會

3、責任，當地綜合影響力顯著增強 17 第三章 發展建議 19 一、政府在建設更加緊密的中葡關系中應發揮主導作用 20 二、中資金融機構應繼續支持中企參與葡語國家基建 20 三、中企應充分發揮參與葡語國家基建的主體作用 20 附錄1 關于中企參與葡語國家基建指數 22 一、中企參與葡語國家基建指數含義與范圍 23 二、中企參與葡語國家基建指數算法 24 I I 三、中企參與葡語國家基建指數模型 24 四、中企參與葡語國家基建指數的特點 27 附錄2 中企參與葡語國家基建指數的排名 28 表 1 中企參與葡語國家基建指數 29 表 2 中企參與葡語國家基建維度子指數 29 表 3 中企參與葡語國家基

4、建分國家子指數排名 29 表 4 葡語國家基建指數排名 29 表 5 中葡關系熱度指數排名 30 表 6 中企當地發展能力指數排名 30 表 7 中企整體發展能力指數排名 30 表 8 中企行業發展能力指數排名 31 表 9 中企當地影響力指數排名 31 II 澳門與葡語國家一直保持著悠久緊密的歷史文化聯系。 2003年， 中國 葡語國家經貿合作論壇（澳門）（簡稱“中葡論壇”）于澳門成立。在中 國中央政府、葡語國家及澳門特區政府的大力支持下，中葡論壇在澳門設 立常設秘書處、成功舉辦五屆部長級會議、設立中葡論壇（澳門）培訓中 心等，進一步凸顯了澳門作為中國與葡語國家商貿合作服務平臺的地位和 作用

5、。 多年來，中國內地企業（簡稱“中國企業”或“中企”）積極參與 葡語國家基礎設施建設，合作成效顯著。據商務部統計數據，從 2008 至 2018 年，中國與葡語國家累計新簽項目數達 5620 個，累計新簽合同額 1122 億美元，累計完成營業額 1017 億美元，對外承包工程項下累計派出 人數達 20.3 萬人次。 為進一步發揮澳門作為中葡合作服務平臺的作用，促進中國與葡語國 家在基礎設施領域的合作，澳門特區政府委托中國對外承包工程商會（以 下簡稱 “承包商會” ） 開展 “中國內地企業參與葡語國家基建指數” 的研究， 評估中國企業參與葡語國家基礎設施建設的現狀、問題和趨勢，進而為內 地和澳門

6、特區政府制訂有關葡語國家投資合作促進政策提供參考，為中國 企業參與葡語國家基礎設施項目投資、建設和運營提供指導。承包商會與 北京睿信科信息科技有限公司合作成立聯合課題組 （簡稱 “聯合課題組” ） ， 編制了該指數，并撰寫了相關報告。 聯合課題組根據承包商會提供的對外承包工程業務統計數據、企業問 卷調查數據，結合其他數據源，采用雙重均值百分化方法，完成了該指數 的編制。該指數由四個維度的子指數構成，分別是葡語國家基建指數、中 葡關系熱度指數、中企當地發展能力指數和中企當地影響力指數。其中， 葡語國家基建指數說明葡語國家基建的現實情況，包括發展需求、發展熱 度、發展環境和發展成本等四個維度；中葡

7、關系熱度指數全面衡量中葡關 系發展狀況，包括政治關系、貿易往來、投資往來、金融往來和人員往來 前言PREFACE III 等五個維度；中企當地發展能力指數反映中企在當地的工程承包整體情況 和行業發展情況，包括中企整體發展能力指數和中企行業發展能力指數； 中企當地影響力指數衡量中企對當地的貢獻和輿論影響情況，包括直接貢 獻度、間接貢獻度和社會美譽度等三個維度。 在閱讀報告時，大家還應注意：第一，指數以 100 為基準，分數越高， 表現越好。第二，葡語國家基建指數采用“一帶一路”國家基礎設施發展 指數的測算結果。 聯合課題組在其四維度子指數的基礎上進行了百分化 （最 大值法），然后根據加權重新獲得

8、百分化后的基建指數。第三，本文所指 葡語國家包括葡語國家共同體中除赤道幾內亞外的八個國家，即安哥拉、 巴西、佛得角、幾內亞比紹、莫桑比克、葡萄牙、圣多美和普林西比與東 帝汶。 本報告體現了聯合課題組對中企參與葡語國家基建發展前景的獨立分 析與預測，并不代表政府部門在相關問題上的態度和立場。同時，各國政 治、經濟、社會形勢和相關政策處于不斷變化和調整之中，報告所反映的 信息與實際狀況有可能存在差異，判斷所依據的基礎信息也可能存在局限， 處理和擬合后的數據可能與實際情況有較大的差距。此外，由于時間緊， 任務重，相關指數的編制和報告的撰寫較為匆忙，加之編撰者能力所限， 必然存在不足，尚請讀者不吝批評

9、指正。 IV 術語表GLOSSARY 編號術語說明 1 中企參與 葡語國家 基建指數 中企參與葡語國家基建指數是評估葡語國家基建環境、中葡關 系熱度、中企參與當地基建能力和影響力的指數，由四個維度的子 指數構成，分別是葡語國家基建指數、中葡關系熱度指數、中企當 地發展能力指數和中企當地影響力指數。 2 葡語國家 基建指數 葡語國家基建指數是說明葡語國家基建的客觀情況，是評估發 展環境、發展需求、發展成本和發展熱度的指數，是基于對葡語國 家基礎設施發展的幾大影響因素的分析，顯示對該葡語國家未來 2-3 年基礎設施發展前景的判斷的指數，由發展環境指數、發展需 求指數、發展成本指數和發展熱度指數構成

10、。 3 發展環境 指數 發展環境指數是考察政治環境、社會環境、金融環境、營商環 境 、沖擊因素和行業環境的指數。政治環境考察影響基礎設施建設 的政治因素，包括政局穩定性、基礎設施發展戰略清晰度、政策連 續性、 國際關系友好度、 基建行業開放度等指標。 社會環境考察治安、 文化等社會因素能否保障基礎設施項目順利進行。金融環境考察跨 國基建項目資金運轉的可持續性及資金回收難易程度，包括匯率、 物價、資本項目開放度、國家債務安全度等指標。營商環境考察跨 國基建投資企業經營效率的影響因素，包括經濟法律完善度、行政 效率、商業便利度、稅收負擔等指標。 4 發展需求 指數 發展需求指數是對衡量葡語國家發展

11、需求缺口的衡量，是評估 發展需求缺口、發展潛力缺口和其他變量的指數。 5 發展成本 指數 發展成本指數是衡量企業在葡語國家開展投資合作所需成本， 是評估經營成本和融資成本的指數。 6 發展熱度 指數 發展熱度指數衡量葡語國家基礎設施發展的熱度，是評估企業 在葡語國家的熱度、全球基礎設施發展的熱度和私人投資熱度的 指數。 7 中葡關系 熱度指數 中葡關系熱度指數是對中葡關系全面的衡量， 是評估政治關系、 雙邊貿易、雙邊投資、金融關系和人員關系等熱度的指數，包括政 治熱度指數、貿易熱度指數、投資熱度指數、金融熱度指數和人員 熱度指數。 8 政治熱度 指數 政治熱度指數是對中國和葡語國家政治關系的衡

12、量，是考察中 國和葡語國家是否建交、領導人互訪頻次和參與“一帶一路”倡議 情況的指數。 9 貿易熱度 指數 貿易熱度指數是對中國和葡語國家雙邊貿易情況的衡量，是考 察中國對葡語國家進出口總額情況的指數。 V 編號術語說明 10 投資熱度 指數 投資熱度指數是考察中國對葡語國家投資存量和流量情況的指 數。 11 金融熱度 指數 金融熱度指數是考察金融機構的設立、雙邊金融協定、國內資 金來源占比因素等的指數。 12 人員熱度 指數 人員熱度指數是考察葡語國家對中國企業和華人的態度、中國 企業累計派出各類勞務人員數量和期末在葡語國家勞務人員數量的 指數。 13 中企當地 發展能力 指數 中企當地發展

13、能力指數是對中企在當地的工程承包整體情況和 行業發展情況的衡量，是評估中國企業整體發展能力和中企行業發 展能力的指數，是考察中國企業在葡語國家的新簽項目數、新簽合 同額、完成營業額和企業派出人員情況的指數。 14 中企整體 發展能力 指數 中企整體發展能力指數是衡量中國企業在葡語國家項目的整體 能力，是考察中國企業整體在葡語國家新簽項目數、新簽項目合同 金額、項目完成營業額和企業派出人員情況的指數。 15 中企行業 發展能力 指數 中企行業發展能力指數是衡量中國企業在葡語國家不同行業的 發展能力，是考察中國企業在葡語國家能源（電力）、交通（鐵路、 公路、機場和港口等）、通信（手機和網絡等）和水

14、務（供水和污 水處理）等 4 個行業的新簽項目數、新簽項目合同金額、項目完成 營業額和企業派出人員情況的指數。 16 中企當地 影響力指 數 中企當地影響力指數是中企對當地的貢獻和輿論影響情況的衡 量，是評估中國企業在葡語國家的項目對該葡語國家的直接貢獻、 間接貢獻和當地政府、媒體對中企評價情況的指數，由直接貢獻度、 間接貢獻度和社會美譽度三個維度的指數構成。 17 直接貢獻 度指數 直接貢獻度指數是衡量中國企業在葡語國家基建領域的直接貢 獻程度，是考察中國企業在葡語國家完成項目營業額占該國基礎設 施建設總值的比重、項目雇傭葡語國家人員情況和當地納稅情況的 指數。 18 間接貢獻 度指數 間接

15、貢獻度指數是對中國企業參與葡語國家基建項目對所在國 的間接貢獻程度的衡量， 是考察中國企業在葡語國家履行社會責任、 項目惠及當地民眾情況和公益性項目情況的指數。 19 社會美譽 度指數 社會美譽度指數是對中國企業在葡語國家獲得贊譽情況的衡 量，是考察當地業主、政府、居民和媒體對中企參與當地項目的認 可程度和評價情況的指數。 20 雙重均值 法 雙重均值百分化法，即為了測度某一指標與均值的差距，在求 得每年均值的基礎上，再求得所有年份的均值，以此為基礎進行百 分化，從而保證指數的歷史延續性和橫向可比較性。 注：1. 本報告中“中資企業”均指稱“中國內地企業”。 2. 本報告中提到的“中葡”均指“

16、中國與葡語國家”，而非指“中國 與葡萄牙”。 VI 第一章 中企參與葡語國家 基建的總體特點 02 中國內地企業參與葡語國家基建指數報告 ? Report on Index of Mainland Chinese Enterprises Involvement in Portuguese-speaking Countries Infrastructure Development 基于對 2008-2018 年有關指數的測算結果，中企在 8 個葡語國家基礎設施建設領 域的發展呈現出如下總體特點： 一 中葡基建投資合作不斷深化，三階段發展特征顯著 從 2008 至 2018 年的 11 年間，中企

17、參與葡語國家基建指數（以下簡稱“總指數”） 基本都在58上方波動， 處于相對高位。 從這11年的趨勢來看， 總指數可分為三個階段： 一是從 2008 至 2010 年的快速上升階段，中企在全球金融風暴沖擊之下，仍然在葡語 國家拓展基建業務， 且成效顯著。 二是從2010至2016年的震蕩階段， 受全球金融危機、 歐洲債務危機以及葡語國家財政收支和債務壓力的沖擊， 總指數經歷波動后略有下行， 但仍然體現了充分的韌性。三是從 2016 至 2018 年的波動上行階段，盡管 2018 年總 指數略微下降至 70.31，但整體仍處于高位（參見圖 1-1）。 圖 1-1 中企參與葡語國家基建指數趨勢 資

18、料來源：聯合課題組 二 中企當地發展潛力較大，社會影響力穩步提升 從四個維度的指數趨勢來看，從 2008 至 2018 年，葡語國家基建指數、中葡關系 熱度指數和中企當地發展能力指數都處于較高水平。其中，葡語國家基建指數從 91.2 下行至 90.29，說明葡語國家在基建需求方面有所下降，基建環境也呈現相應變化；中 葡關系熱度從 63.96 上行至 81.36，說明隨著中葡關系不斷升溫，中企在葡語國家參與 基建擁有良好的政治基礎；中企當地發展能力指數從 56.36 上行至 65.59，雖有一定增 幅，但也說明中企在葡語國家基建市場仍有較大的發展空間。中企當地影響力指數顯 03 第一章 中企參與

19、葡語國家基建的總體特點 著低于其他三個指數，但它從 2008 年的 41.76 波動上行至 2018 年的 60.44，上升幅 度明顯，這既說明了中企在葡語國家的影響力有了顯著提高，但也說明中企在履行企 業社會責任、爭取當地社會認可方面仍然存在不足，有大幅改進的空間（參見圖 1-2）。 圖 1-2 中企參與葡語國家基建指數四個子指數趨勢 資料來源：聯合課題組 從2018與2008年的四維度分指數比較情況來看， 葡語國家基建指數略有下行 （下 行 0.91），中葡關系熱度指數上行顯著（大幅上行 17.4），中企當地發展能力指數有 較為明顯的上行（上行 9.23），中企當地影響力指數則顯著改善（大

20、幅上行 18.68） （參 見圖 1-3）。 20 40 60 80 100 ? ? ? ? 2008 2018 圖 1-3 中企參與葡語國家基建指數趨勢 資料來源：聯合課題組 04 中國內地企業參與葡語國家基建指數報告 ? Report on Index of Mainland Chinese Enterprises Involvement in Portuguese-speaking Countries Infrastructure Development 三 葡語國家內部發展基礎差異顯著，基建投資合作領域各有側重 分國家來看，從 2008 至 2018 年，中企參與葡語八國的基建指數中，

21、安哥拉始終 處于最高水平，巴西位列第二，莫桑比克排名第三，東帝汶與葡萄牙逐漸靠攏，佛得 角和圣多美與普林西比指數不高但處于上行趨勢，幾內亞比紹基本保持在 17-22 區間 （參見圖 1-4）。 圖 1-4 中企參與葡語國家基建指數 資料來源：聯合課題組 表 1-1 中企參與葡語國家基建指數的分國家指數排名情況 國家2018 年指數2018 年排名較 2017 年排名變動 安哥拉82.451持平 巴西72.852持平 佛得角25.566持平 幾內亞比紹21.577持平 莫桑比克65.703持平 葡萄牙45.564持平 圣多美和普林西比21.528持平 東帝汶40.375持平 資料來源：聯合課題組

22、 從行業來看，未來中國內地企業與葡語國家的基建合作將主要集中在交通和能源 （電力）領域，但由于各國資源稟賦、地理位置、發展戰略的差異，各國對不同類別 基建項目的需求又各有側重。 第二章 中企參與葡語國家 基建子指數分析 06 中國內地企業參與葡語國家基建指數報告 ? Report on Index of Mainland Chinese Enterprises Involvement in Portuguese-speaking Countries Infrastructure Development 中企參與葡語國家基建指數作為總指數，由四個維度的子指數構成，分別是葡語 國家基建指數、中葡關

23、系熱度指數、中企當地發展能力指數和中企當地影響力指數。 從子指數測算結果分析來看，中企參與葡語國家基建項目有如下具體特點： 一 葡語國家基建需求旺盛，發展環境仍待改善 2008-2018 年，葡語國家基建指數始終維持較高水平。其中，安哥拉指數從 76.3 上升至 82.0；巴西指數雖在 2018 年略有下降，但長期保持 90 以上的高位；葡萄牙上 升明顯，從 77.1 上升至 86.1；佛得角、幾內亞比紹、莫桑比克、圣多美和普林西與東 帝汶均有小幅上升（參見圖 2-1）。 圖 2-1 葡語國家基建指數趨勢 資料來源：聯合課題組 葡語國家基建指數包括發展環境、發展需求、發展熱度和發展成本等四個維

24、度。1 發展需求、發展成本和發展熱度的增長使基建指數總體得以維持較高水平，但發展環 境的持續變差使基建指數近年來有所下降（參見圖 2-2）。 1子指數的具體構成與說明請參見附錄 1。 07 第二章 中企參與葡語國家基建子指數分析 圖 2-2 葡語國家基建指數子指數趨勢 資料來源：聯合課題組 2008-2018 年，基建發展需求指數從 93 上升至 2018 年的 95.3，一直保持在較 高水平。2008 年以來，受大宗商品價格大幅上漲影響，葡語國家經濟發展較快，基建 需求持續增加；自 2017 年起，大多數葡語國家經濟恢復增長，基建需求進一步擴大。 發展成本指數從 80.8 上升至 87.4，

25、雖然經營成本有所下降，但融資成本仍然居高不下， 基建發展總體成本仍不穩定（參見圖 2-2 和圖 2-3）。 圖 2-3 葡語國家基建指數子指數變化 資料來源：聯合課題組 2008-2018 年，葡語國家基建發展需求指數穩步上升。其中安哥拉從 71.0 上升至 86.7；巴西始終維持在 100 的高水平；莫桑比克從 63.6 上升至 77.0；佛得角基本穩定 在 70 以上；幾內亞比紹從 57.2 上升至 70.5；葡萄牙、圣多美和普林西比與東帝汶小 幅上升（參見圖 2-4）。 08 中國內地企業參與葡語國家基建指數報告 ? Report on Index of Mainland Chinese

26、 Enterprises Involvement in Portuguese-speaking Countries Infrastructure Development 圖 2-4 葡語國家基建發展需求變化 資料來源：聯合課題組 2008-2018 年，受主要國家選舉引發的政局動蕩、美聯儲退出定量寬松政策并加 息的影響，發展環境指數從 93.3 大幅下降至 78.3，除葡萄牙以外，其他國家均呈明顯 下降趨勢（參見圖 2-5），葡語國家整體發展環境不容樂觀。此外，隨著大宗商品價 格下挫，大多數葡語國家政府債務和財政赤字顯著上升，經常賬戶赤字大幅增加，外 匯儲備下降。比如，安哥拉目前仍陷入經濟衰退

27、，巴西近兩年增長疲弱，佛得角、幾 內亞比紹、莫桑比克與圣多美和普林西比的經常賬戶赤字占 GDP 比重偏高。 圖 2-5 葡語國家發展環境指數變化 資料來源：聯合課題組 09 第二章 中企參與葡語國家基建子指數分析 二 中葡政經往來密切，金融服務快速跟進 中葡關系熱度指數由政治、 貿易、 投資、 金融和人員五個維度構成。 中葡政治、 貿易、 投資和金融指數近年來均處于較高水平。2008-2018 年，葡語國家與中國的關系熱度 指數總體處于高水平，其中安哥拉從 58.4 上升至 80.7；巴西從 68.4 上升至 84.5；莫 桑比克從 20.0 上升至 50.2，佛得角、幾內亞比紹、葡萄牙等國均

28、發展勢態良好（參見 圖 2-6、圖 2-7 和圖 2-8）。 圖 2-6 中葡關系熱度指數變化 資料來源：聯合課題組 圖 2-7 中葡關系熱度指數子指數趨勢 資料來源：聯合課題組 10 中國內地企業參與葡語國家基建指數報告 ? Report on Index of Mainland Chinese Enterprises Involvement in Portuguese-speaking Countries Infrastructure Development 圖 2-8 中葡關系熱度指數子指數變化 資料來源：聯合課題組 2008-2018 年，中國與葡語國家政治熱度指數從 60.3 上升至

29、 89.5（參見圖 2-7）， 雙邊政治關系顯著升溫。中國與圣多美和普林西比在 2016 年復交，中國與葡語國家外 交關系進一步改善?！耙粠б宦贰背h實施以來，葡語國家積極響應，高層互訪次數 明顯增加，雙邊伙伴關系進一步深化，中國與葡語國家關系向更高水平發展。例如， 葡萄牙是亞洲基礎設施投資銀行57個創始成員國之一， 也是第一個同中國正式建立 “藍 色伙伴關系”的歐盟國家，是“一帶一路”向葡語國家和歐洲延伸的重要合作伙伴。 2008-2018 年，中國與葡語國家貿易熱度指數從 89.3 上升至 93.3，投資熱度指 數從 54.7 上升至 89.7（參見圖 2-7），都處在較高水平。2018

30、年 , 中國與葡語國家 貿易總額 1473 億美元，同比增長 25.3%。同時，中國連續八年成為巴西全球最大的 貿易伙伴，也是葡萄牙和佛得角在亞洲最大的貿易伙伴。中葡論壇有關數據顯示，中 國對葡語國家的投資額從 2003 年的 5600 萬美元增加到 2016 年的超過 500 億美元， 同時，中國也是巴西、葡萄牙、莫桑比克等葡語國家最重要的外資來源地。葡萄牙是 中國對歐投資的第五大目的地， 2018年中國對葡萄牙投資已超過90億歐元， 涉及能源、 電力、金融和保險等多個領域，產生了顯著的經濟和社會效益。 2008-2018 年，中國與葡語國家金融熱度顯著上升，指數從 71.4 上升至 91.

31、1（參 見圖 2-7）。中國與葡語國家簽署并實施了多個與金融相關的政府間雙邊協定。例如， 2013-2016 年，中國與巴西簽訂了雙邊貨幣互換協議，有效促進了兩國的貿易和金融 合作。多家中資金融機構先后向主要葡語國家拓展業務，例如，中國銀行、工商銀行、 交通銀行、國家開發銀行、中信保和中國銀聯等在巴西、安哥拉和葡萄牙設立了分支 11 第二章 中企參與葡語國家基建子指數分析 機構。此外，中國政府也通過對外援助資金和優惠貸款等方式持續加大對部分葡語國 家基礎設施項目的支持。 三 中企基建規模穩中有升，行業表現差異較大 中企當地發展能力指數分為整體發展能力指數和行業發展能力指數。其中，整體 能力主要

32、反映中企新簽項目數量、新簽合同額、營業額、企業派出人員和資金使用等 情況，行業能力衡量中企在不同行業的業績情況。 2008-2018年， 中企參與葡語國家基建能力指數穩中有升， 安哥拉一直在80以上， 巴西從 63.3 持續上升至 69.1，莫桑比克 2012 年下降至 10.3 后上行至 67.6，佛得角 小幅上升，葡萄牙、圣多美和普林西比與東帝汶持續上升（參見圖 2-9）。 圖 2-9 中企參與葡語國家基建能力指數變化 資料來源：聯合課題組 2008-2018 年，中企在葡語國家整體發展能力穩中有升，指數從 59.4 上升至 71.7；行業發展能力基本穩定， 指數波動較大， 但仍從48.8

33、上升至50.3 （參見圖2-10） 。 12 中國內地企業參與葡語國家基建指數報告 ? Report on Index of Mainland Chinese Enterprises Involvement in Portuguese-speaking Countries Infrastructure Development 圖 2-10 中企整體發展能力和行業發展能力指數趨勢 資料來源：聯合課題組 （一）中企整體發展能力分析 隨著中葡關系不斷升溫，中企在葡語國家基建業務快速發展，參與項目數量日益 增多，承攬項目金額穩步擴大，中企在當地基建市場的總體表現突出。根據有關業務 統計數據，2008-

34、2018 年，中國與葡語國家累計新簽項目 5620 個，累計新簽合同額 1122 億美元，累計完成營業額 1017 億美元，對外承包工程項下累計派出人員 20.3 萬 人次，2018 年末在外人數 1.9 萬人。從發展態勢看，中企在葡語國家新簽合同額、營 業額和期末在外人數在 2013 年前保持穩步上升趨勢，但 2014 年后新簽合同額大幅波 動且在 2017 年恢復增長后繼續下滑（參見圖 2-11），反映出葡語國家較為復雜的外 部形勢對中企參與當地基建產生的影響。 圖 2-11 中企參與葡語國家基建主要指標趨勢 資料來源：聯合課題組 13 第二章 中企參與葡語國家基建子指數分析 從國別來看，

35、中企在不同葡語國家基建領域的表現存在較大差異。其中，在巴西 和莫桑比克，新簽合同額穩步增長，發展勢頭良好。隨著 2016 年中國與圣多美和普林 西比復交，中企新簽合同額大幅上升。東帝汶和葡萄牙整體呈上升趨勢，但 2018 年較 上年有所下滑。 中企在安哥拉新簽合同額在2015-2017年持續穩定在85億美元以上， 但因經濟下滑、財政赤字加劇等因素影響，2018 年顯著下跌至 22 億美元。中企在佛 得角和幾內亞比紹的新簽合同額呈現下滑趨勢（參見圖 2-12-1 和圖 2-12-2）。 圖 2-12-1 中企在葡語國家基建領域新簽合同額的變化 資料來源：聯合課題組 圖 2-12-2 中企在葡語國

36、家基建領域新簽合同額的變化 資料來源：聯合課題組 從中企參與葡語國家基建項目的資金來源看，以所在國政府出資為主，商業貸款 14 中國內地企業參與葡語國家基建指數報告 ? Report on Index of Mainland Chinese Enterprises Involvement in Portuguese-speaking Countries Infrastructure Development 其次，中國政府援助、優惠貸款及業主自籌占有相應比重。2012-2018 年，中企參與、 由所在國政府出資的基建項目新簽合同額和營業額分別為 362 億美元和 393 億美元， 占比分別為 4

37、6.7% 和 58.4%；商業貸款等項目新簽合同額和營業額分別為 259 億美元 和 178 億美元，占比分別為 33.5% 和 26.4%；中國政府援助和優惠出口買方信貸項目 新簽合同額和營業額分別為 86 億美元和 69 億美元，占比分別為 11.1% 和 10.2%； 業主自籌的新簽合同額和營業額分別為 39 億美元和 17 億美元，占比分別為 5.1% 和 2.5%（參見圖 2-13）。這反映出中企參與葡語國家基建項目資金來源的多元性。 圖 2-13 2012-2018 年中企在葡語國家基建項目資金來源結構（%） 資料來源：聯合課題組 （二）中企行業發展能力分析 葡語國家多為發展中國家

38、，工業發展落后，大多數國家能源和交通基礎設施缺口 較大，因此，從行業分布來看，中企參與葡語國家的基建項目以能源和交通項目為主， 水務與通信類項目相對較少。2012-2018 年，能源業累計新簽合同額 164.4 億美元， 占比 37.7%；累計營業額 119.6 億美元，占比 34.7%。其中，重點項目包括安哥拉盧 阿西姆水電站項目、卡古路卡巴薩水電站項目、巴西美麗山二期換流站項目、莫桑比 克 Chemba500MW 水電站、葡萄牙 221MW 地面電站項目等。交通業累計新簽合同 額 125.8 億美元，占比 28.8%；累計營業額 106.1 億美元，占比 30.8%。其中，重點 項目包括安

39、哥拉羅安達新國際機場項目、巴西圣路易斯港項目、莫桑比克 N6 國道改擴 建工程、東帝汶蘇艾高速公路項目、圣多美和普林西比國際機場擴建項目等。通訊業 累計新簽合同額和營業額分別 106.1 億美元和 87.6 億美元，占比約四分之一，主要是 15 第二章 中企參與葡語國家基建子指數分析 華為在巴西參與的系列電信項目。水務業相對較弱，累計新簽合同額和營業額占比 9% 左右（參見圖 2-14）。 圖 2-14 2012-2018 年行業新簽合同額和營業額占比（%） 資料來源：聯合課題組 從近年行業發展情況來看，2018 年能源業新簽合同額 23.5 億美元，較 2017 年的 13.6 億美元大幅增

40、長 73%（參見圖 2-14），中國與葡語國家在能源領域的合作呈現 快速增長勢頭。例如，由中國機械設備工程公司承建的安哥拉索約聯合循環電站，總 裝機容量為 75 萬千瓦，合同金額 9.8 億美元。2017 年 8 月，電站第一臺機組啟用、 配套的輸變電項目竣工。該電站是目前非洲最大的燃氣輪機聯合循環電站。2011 年， 三峽集團成功入股葡萄牙電力公司，并共同開拓巴西水電市場，累計投資當地十多個 水電、風電項目，為中國與發達國家開展第三方市場合作起到了良好的示范作用。 圖 2-15 中企參與主要葡語國家能源業新簽合同額變化 資料來源：聯合課題組 16 中國內地企業參與葡語國家基建指數報告 ? R

41、eport on Index of Mainland Chinese Enterprises Involvement in Portuguese-speaking Countries Infrastructure Development 長期以來，葡語國家政府高度重視交通基礎設施建設，積極引進外資參與鐵路、 公路等設施項目，為交通基礎設施的發展創造了良好的條件。但是受安哥拉交通類項 目大幅減少影響，2018 年葡語國家交通業新簽合同額 18.2 億美元，較 2017 年的 33.1 億美元大幅下降 45%（參見圖 2-16）。 圖 2-16 中企參與主要葡語國家交通業新簽合同額變化 資料來源：

42、聯合課題組 葡語國家通訊業發展相對滯后，但中企在部分國家也有不俗表現。2018 年，中企 在葡語國家通信業新簽合同額和營業額分別為 16.7 億美元和 13.4 億美元，同比分別 增長 4.6% 和 10.9%。作為中國通訊業代表的華為，擁有巴西電信設備市場 40% 以上 份額，且近年來多次中標 10 億美元以上大型項目。隨著葡語國家人口的增長和經濟的 發展，中企參與各國通信業潛力巨大（參見圖 2-17）。 圖 2-17 中企四個行業發展能力指數的變化 資料來源：聯合課題組 17 第二章 中企參與葡語國家基建子指數分析 四 中企積極履行社會責任，當地綜合影響力顯著增強 中企當地影響力指數包括直

43、接貢獻度、間接貢獻度和社會美譽度等三個維度。直 接貢獻度考察中企參與當地基建項目營業額占該國總投資的比重、中企當地納稅情況 和雇傭本地員工規模，間接貢獻度考察中企參與的項目惠及當地居民和中企在當地履 行社會責任的情況，社會美譽度考察當地政府、業主、社區和媒體等對中企及其參與 項目的認可程度。 2008-2018 年，中企參與葡語國家基建的直接貢獻度指數從 45.7 上升至 58.8， 間接貢獻度指數從 40.8 上升至 58.5，社會美譽度指數從 38.9 上升至 64.1。三個維度 的指數都大幅上升，顯示出隨著中企深度參與葡語國家基礎設施項目，中企在當地的 影響力明顯擴大（參見圖 2-18

44、和圖 2-19）。 圖 2-18 中企當地影響力指數子指數的變化 資料來源：聯合課題組 圖 2-19 中企當地影響力指數子指數發展趨勢 資料來源：聯合課題組 18 中國內地企業參與葡語國家基建指數報告 ? Report on Index of Mainland Chinese Enterprises Involvement in Portuguese-speaking Countries Infrastructure Development 從中企營業額占各國總投資的均值比重來看，中企在東帝汶、幾內亞比紹、安哥 拉和莫桑比克等國基建項目的直接貢獻度指數較高，分別為 55.2%、28.75%、1

45、7.3% 和 14.2%。從具體項目來看，中國交建承建的巴西圣路易斯港口項目，投資金額 2.4 億美元，工期四年，可創造 4000 多個就業崗位，可有效帶動區內經濟的發展。在安哥 拉本格拉鐵路建設期間， 近10萬當地工人參與項目， 1萬多名工人成為電焊、 機械操作、 通信電務等不同專業的技工。 多年來，中企在項目建設中注重履行社會責任，加強工程質量管理，注重員工權 益保護，堅持屬地化運營，加強環境保護，注重自然資源的節約利用，盡可能擴大項 目對當地經濟發展、社會進步和民生改善的正面效應。例如，莫桑比克馬普托 - 卡騰 貝跨海大橋是中莫兩國基礎設施領域合作最具代表性的項目之一，它的通車對便利兩

46、岸往來、完善區域互聯互通、帶動地區發展繁榮有著重要意義。項目實施過程中，中 企與業主為被拆遷居民修建優質的移民社區，建設醫院、學校、足球場等公共設施， 為民眾創造美好的生活環境。在大橋項目穿越的 Maputo Reserve 野生動物保護區， 中企從線路設計到項目施工過程中降低路面高程，確保野生動物能夠自由橫穿道路； 在保護區進出口設置警示性標志牌，設置限速標志與減速帶，保證野生動物安全。 與此同時，中企在葡語國家的積極努力受到當地政府、民眾的廣泛贊譽，當地媒 體也給予正面積極的報道，中企在當地的社會美譽度穩步提升。例如，莫桑比克馬普 托大橋自開工建設以來，先后獲得了多項榮譽，如南部非洲區域混

47、凝土最高質量獎“富 爾頓”獎。國機集團由于在安哥拉卡賓達項目期間的公益行為，受到當地政府的嘉獎， 被稱贊為造福當地社會的優秀中國企業。 當然，也應該看到，受語言、文化、宗教等差異的影響，中企在履行企業社會責任、 融入當地社會、注重可持續發展方面還存在一些不足和短板，未來依然有提升和改進 的空間。 第三章 發展建議 20 中國內地企業參與葡語國家基建指數報告 ? Report on Index of Mainland Chinese Enterprises Involvement in Portuguese-speaking Countries Infrastructure Developmen

48、t 通過對中企參與葡語國家基建指數的分析，我們發現中企在葡語國家基建領域的 參與度較深，在當地影響力顯著，但由于葡語國家大小不一，資源稟賦各異，發展程 度差別大，且基建發展環境存在一定不確定性，中企參與葡語國家基建也面臨著一些 困難和問題。為此，我們建議： 一 政府在建設更加緊密的中葡關系中應發揮主導作用 中央政府應繼續推進同葡語國家的政治交往 , 利用在“一帶一路”基礎設施互聯互 通中的規劃和引領優勢，明確中國與葡語國家基建合作的目標和框架，為中國內地企 業參與葡語國家基建做好頂層設計，根據葡語國家不同的發展情況，制訂差異化的基 礎設施合作發展政策，為企業參與項目建設創造良好的環境。 澳門特

49、區政府應充分發揮聯系內地企業與葡語國家間的紐帶作用，進一步推動中 國與葡語國家的經貿合作，利用中葡論壇和中葡合作發展基金，為中企參與葡語國家 基礎設施建設搭建合作平臺，同時充分利用澳門特區的特色金融業務和人民幣離岸金 融中心的地位，大力支持中企在葡語國家的發展。 二 中資金融機構應繼續支持中企參與葡語國家基建 中資金融機構是“走出去”中資企業天然的合作伙伴，隨著中資企業與葡語國家 在基建領域合作的不斷深化，企業的融資需求持續攀升，對國際化金融服務提出了更 高的要求。中資金融機構應當與國際多邊金融機構、葡語國家金融機構、區域性金融 機構緊密合作，利用多個金融市場與多種融資渠道，創新融資模式，優化融資結構， 為中資企業參與葡語國家基建項目提供創新型金