上奇：2022化工產業分析報告（27頁）.pdf

1、全國產業分析報告(省市版)目 錄目 錄一、產業定義.1二、企業總量.2（一）企業總量.2（二）區域分布.3（三）企業結構.5（四）上市企業.7（五）新增企業.8三、創新要素.9（一）全量專利.9（二）標準分布.16（三）創新機構.17四、股權融資.19（一）總量結構.19（二）重點項目.241一、產業定義化工產業由石油化工、煤化工、天然氣化工、無機化工4個一級環節構成，包含12個二級環節、82個三級環節和62個四級環節。圖1 全國化工產業鏈2二、企業總量（一）企業總量（一）企業總量截止到2022年08月31日，全國化工產業共有832,674家企業，占全國企業的2.51%。圖2 2017.01-

2、2022.08全國化工存量企業數量變化3（二）區域分布（二）區域分布截止到2022年08月31日，廣東省、浙江省和山東省化工產業企業數量位列全國前三,分別有153,975、124,598和85,441家。圖3 截止至2022.08全國化工企業區域分布情況圖注：上市企業：上交所、深交所、北交所上市的企業。高成長企業：近三年獲得過融資的企業。高技術企業：擁有“國家高新技術企業”稱號的企業。4圖4 截止至2022.08全國化工企業地理空間分布注：上市企業：上交所、深交所、北交所上市的企業。高成長企業：近三年獲得過融資的企業。高技術企業：擁有“國家高新技術企業”稱號的企業。5（三）企業結構1.產業金字

3、塔（三）企業結構1.產業金字塔截止到2022年10月04日,全國化工產業有上市企業752家，占全國化工產業企業數量的0.09%；高成長企業1,077家，占全國化工產業企業數量的0.13%；高技術企業17,364家，占全國化工產業企業數量的2.09%。圖5 截止至2022.08全國化工產業金字塔62.成立年限2.成立年限截止到2022年08月31日，全國化工產業產業企業成立1-3年的企業最多，有212,008家，占比為25.46%；其次是成立5-8年的企業，有123,466家，占比為14.83%。圖6 截止至2022.08全國化工企業成立時間結構圖3.注冊資本3.注冊資本從注冊資本來看，截止到2

4、022年08月31日，全國企業注冊資金在100萬以下的企業最多，有344,342家，占比為41.35%；其次是注冊資金在100萬-500萬的企業，有271,713家，占比為32.63%。圖7 截止至2022.08全國化工企業注冊資本分布7（四）上市企業（四）上市企業截止到2022年08月31日，全國化工產業上市企業共752家，比2021年增加14家。圖8 2017.01-2022.08全國化工上市企業數量變化截止到2022年08月31日，全國化工產業上市企業共752家，其中主板上市企業521家，創業板上市企業164家，科創板上市企業63家，北交所上市企業4家。圖9 截止至2022.08全國化工

5、上市企業板塊數量8（五）新增企業（五）新增企業2021年09月01日至2022年08月31日，廣東省、浙江省和山 東 省 化 工 產 業 企 業 數 量 位 列 全 國 前 三,分 別 有18,754、11,336和9,657家。圖10 2021.09-2022.08全國化工企業區域分布情況圖9三、創新要素（一）全量專利1.申請專利（一）全量專利1.申請專利截止到2022年08月31日，全國化工產業申請專利總量共2,307,284件，其中申請發明專利1,846,739件，占比80.04%，申請實用新型專利385,119件，占比16.69%，申請外觀設計專利75,426件，占比3.27%。圖11

6、 2017.01-2022.08全國化工申請專利變化趨勢102.授權專利2.授權專利截止到2022年08月31日，全國化工產業授權專利總量共1,191,789件，其中授權發明專利731,253件，占比61.36%，授權實用新型專利385,110件，占比32.31%，授權外觀設計專利75,426件，占比6.33%。圖12 2017.01-2022.08全國化工授權專利變化趨勢113.授權發明專利區域分布3.授權發明專利區域分布截止到2022年08月31日，全國化工產業擁有授權發明專利731,253件。其中北京市、江蘇省和廣東省授權發明專利申 請 量 分 列 全 國 前 三，分 別 擁 有 授 權

7、 發 明 專 利72,310件、69,364件和55,656件%。圖13 截止至2022.08全國化工授權發明專利分布圖12表1 截止至2022.08全國化工授權發明專利數量表序號區域授權發明專利數量（件）占比（%）1北京市72,31013.192江蘇省69,36412.653廣東省55,65610.154浙江省45,1788.245上海市41,7057.616山東省39,8747.277四川省20,1263.678湖北省19,4893.559安徽省19,0183.4710遼寧省18,1353.3111湖南省15,6062.8512陜西省14,7702.6913福建省14,2092.5914河

8、南省13,4492.4515天津市13,3612.4416河北省8,7611.6017黑龍江省7,9901.4618吉林省7,6001.3919廣西壯族自治區7,5121.3720重慶市6,7751.2421山西省6,4121.1722云南省6,1061.1123江西省5,7551.0524甘肅省4,4900.8225貴州省3,5980.6626海南省2,8480.5227新疆維吾爾自治區2,3230.4228內蒙古自治區2,1080.3829西藏自治區1,5490.2830寧夏回族自治區1,1560.2131青海省1,0280.19134.新增授權發明專利區域分布4.新增授權發明專利區域分布

9、江蘇省、廣東省和北京市授權發明專利數量位列全國前三。2021年09月01日至2022年08月31日，江蘇省化工產業以8,954件授權發明專利居于榜首，占全國化工產業授權發明專利的13.86%。其次為廣東省和北京市，分別擁有授權發明專利8,164件和5,987件，占比為12.64%和9.27%。圖14 2021.09-2022.08全國化工授權發明專利區域分布145.授權發明專利關鍵詞詞云5.授權發明專利關鍵詞詞云圖15 截止至2022.08全國化工授權發明專利詞云圖156.授權發明專利合作關系6.授權發明專利合作關系圖16 截止至2022.08全國化工授權發明專利單位合作關系圖16（二）標準分

10、布（二）標準分布截止到2022年08月31日，全國化工產業企業共參與起草相關標準21405條，包括國家標準8387條、行業標準6763條、團體標準3246條、地方標準2078條和企業標準931條。圖17 截止至2022.08全國化工標準類型結構圖17（三）創新機構1.區域分布（三）創新機構1.區域分布全國化工產業建設國家級研究機構共計1,291個。從研究機構類型分布來看，國家級企業技術中心研究機構數量最多，共629家，占全國化工產業國家級研究機構48.72%，其次工程研究中心和重點實驗室分別有326家和237家，占全國化工產業研究機構的25.25%和18.36%。圖18 全國化工國家級研究機構

11、結構圖182.類型分布2.類型分布全國化工產業建設國家級研究機構共計4,881個，山東省、北京市和江蘇省位列前三，分別擁有相關國家級研究機構128、100和83個。圖19 全國化工國家級研究機構區域分布圖注：融資金額只統計企業對外公開的數額。19四、股權融資（一）總量結構1.融資事件（一）總量結構1.融資事件2017年01月01日至2022年08月31日，全國化工產業共發生6,888筆融資事件。圖20 2017.01-2022.08全國化工融資事件變化2.融資金額2.融資金額2017年01月01日至2022年08月31日，全國化工產業融資總金額達153,462,125萬元。圖21 2017.0

12、1-2022.08全國化工融資金額變化203.平均單筆融資額3.平均單筆融資額2017年01月01日至2022年08月31日，全國化工產業平均單筆融資額為23,607萬元/筆。圖22 2017.01-2022.08全國化工平均單筆融資額變化214.融資事件區域分布4.融資事件區域分布2017年01月01日至2022年08月31日，全國化工產業融資事件多發生在江蘇省、廣東省和浙江省。其中江蘇省化工產業智能產業以1,202筆融資事件位居榜首，廣東省和浙江省位列第二和第三，分別發生融資事件950筆和742筆。圖23 2017.01-2022.08全國化工融資事件區域分布注：融資金額只統計企業對外公開

13、的數額。225.融資金額區域分布5.融資金額區域分布2017年01月01日至2022年08月31日，全國化工產業融資金額排名三前的省份為江蘇省、浙江省和廣東省，分別融資24,864,691、18,001,948和15,342,972萬元。圖24 2017.01-2022.08全國化工融資金額區域分布236.融資輪次6.融資輪次圖25 2017.01-2022.08全國化工投融資交易輪次分布24（二）重點項目1.早期融資金額 TOP10 事件（二）重點項目1.早期融資金額 TOP10 事件表2 2021.09-2022.08全國化工早期融資金額TOP10事件表序號企業名稱融資日期融資金額(萬元)

14、融資輪次投資機構1蘇州艾博生物科技有限公司2021-11-29195,000C輪軟銀愿景基金、五源資本、Chimera AbuDhabi、富海成長、金鎰資本等2武漢愛博泰克生物科技有限公司2021-12-08120,000D輪紅杉資本中國、魯信創投、招銀國際、中經合集團、成業聯股權投資等3深圳市光羿科技有限公司2021-11-1865,000C輪華平投資、鼎和高達、高鵠資本4上海瀚薪科技有限公司2021-09-2860,000A輪上汽創投、匯川技術、寧德時代、陽光電源、廣汽資本等5華輝安?。ū本┥锟萍加邢薰?021-10-1850,000A輪高瓴創投、漢康資本、經緯創投（海外）6深圳市真

15、邁生物科技有限公司2021-09-1541,000B輪圣湘生物、同創偉業、中歐聯合資本、珂璽資本、叱石燎原7上海舶望制藥有限公司2022-03-2340,000A輪金沙江聯合資本、正心谷資本、CPE源峰、道遠資本、三一創新等8青島青禾人造草坪股份有限公司2021-11-2332,500D輪棧道投資9北京藝妙神州醫藥科技有限公司2021-10-3132,500D輪國壽股權投資10凱瑞斯德生化（蘇州）有限公司2021-11-0932,500E輪及以后澤暉基金、紫金弘云基金252.股權融資金額 TOP10 事件2.股權融資金額 TOP10 事件表3 2021.09-2022.08全國化工股權融資金額

16、TOP10事件表序號企業名稱融資日期融資金額(萬元)融資輪次投資機構1邁伯仕化學建材（中國）有限公司2021-11-113,900,000戰略投資Sika2甕福（集團）有限責任公司2021-11-201,132,500戰略投資中毅達3山東硅科新材料有限公司2021-10-27890,000戰略投資Wacker Chemie4淄博齊翔騰達化工股份有限公司2022-03-17835,000戰略投資太盟投資集團5北京振東朗迪制藥有限公司2021-10-29580,000戰略投資方源資本6北京朗迪制藥有限公司2021-10-29580,000戰略投資方源資本7內蒙古博源銀根礦業有限責任公司2021-12-23373,000戰略投資遠興能源8新疆玉象胡楊化工有限公司2022-05-26210,600戰略投資雪峰科技9東華能源（寧波）新材料有限公司2021-12-22200,000戰略投資農銀投資、交通銀行、建信投資10平果鋁業有限公司2022-08-23188,700戰略投資中國鋁業