上奇：2022年鋰電池產業分析報告（28頁）.pdf

1、全國產業分析報告(省市版)目 錄目 錄一、產業定義.1二、企業總量.2（一）企業總量.2（二）區域分布.3（三）企業結構.5（四）上市企業.7（五）新增企業.8三、創新要素.9（一）全量專利.9（二）標準分布.16（三）創新機構.17四、股權融資.19（一）總量結構.19（二）重點項目.241一、產業定義鋰電池產業由原材料、電芯材料、生產與組裝、下游應用、回收利用5個一級環節構成，包含21個二級環節、38個三級環節和69個四級環節。圖1 全國鋰電池產業鏈2二、企業總量（一）企業總量（一）企業總量截止到2022年08月31日，全國鋰電池產業共有2,132家企業，占全國企業的0.01%。圖2 20

2、17.01-2022.08全國鋰電池存量企業數量變化3（二）區域分布（二）區域分布截止到2022年08月31日，廣東省、江蘇省和浙江省鋰電池產業企業數量位列全國前三,分別有888、233和128家。圖3 截止至2022.08全國鋰電池企業區域分布情況圖注：上市企業：上交所、深交所、北交所上市的企業。高成長企業：近三年獲得過融資的企業。高技術企業：擁有“國家高新技術企業”稱號的企業。4圖4 截止至2022.08全國鋰電池企業地理空間分布注：上市企業：上交所、深交所、北交所上市的企業。高成長企業：近三年獲得過融資的企業。高技術企業：擁有“國家高新技術企業”稱號的企業。5（三）企業結構1.產業金字塔

3、（三）企業結構1.產業金字塔截止到2022年10月04日,全國鋰電池產業有上市企業169家，占全國鋰電池產業企業數量的7.93%；高成長企業251家，占全國鋰電池產業企業數量的11.77%；高技術企業681家，占全國鋰電池產業企業數量的31.94%。圖5 截止至2022.08全國鋰電池產業金字塔62.成立年限2.成立年限截止到2022年08月31日，全國鋰電池產業產業企業成立5-8年的企業最多，有484家，占比為22.70%；其次是成立3-5年的企業，有373家，占比為17.50%。圖6 截止至2022.08全國鋰電池企業成立時間結構圖3.注冊資本3.注冊資本從注冊資本來看，截止到2022年0

4、8月31日，全國企業注冊資金在100萬-500萬的企業最多，有502家，占比為23.55%；其次是注冊資金在1000萬-5000萬的企業，有488家，占比為22.89%。圖7 截止至2022.08全國鋰電池企業注冊資本分布7（四）上市企業（四）上市企業截止到2022年08月31日，全國鋰電池產業上市企業共169家，比2021年增加7家。圖8 2017.01-2022.08全國鋰電池上市企業數量變化截止到2022年08月31日，全國鋰電池產業上市企業共169家，其中主板上市企業107家，創業板上市企業36家，科創板上市企業25家，北交所上市企業1家。圖9 截止至2022.08全國鋰電池上市企業板

5、塊數量8（五）新增企業（五）新增企業2021年09月01日至2022年08月31日，江西省、廣東省和北京市鋰電池產業企業數量位列全國前三,分別有11、4和2家。圖10 2021.09-2022.08全國鋰電池企業區域分布情況圖9三、創新要素（一）全量專利1.申請專利（一）全量專利1.申請專利截止到2022年08月31日，全國鋰電池產業申請專利總量共56,121件，其中申請發明專利34,245件，占比61.02%，申請實用新型專利19,882件，占比35.43%，申請外觀設計專利1,994件，占比3.55%。圖11 2017.01-2022.08全國鋰電池申請專利變化趨勢102.授權專利2.授權

6、專利截止到2022年08月31日，全國鋰電池產業授權專利總量共35,526件，其中授權發明專利13,650件，占比38.42%，授權實用新型專利19,882件，占比55.96%，授權外觀設計專利1,994件，占比5.61%。圖12 2017.01-2022.08全國鋰電池授權專利變化趨勢113.授權發明專利區域分布3.授權發明專利區域分布截止到2022年08月31日，全國鋰電池產業擁有授權發明專利13,650件。其中廣東省、江蘇省和浙江省授權發明專利申 請 量 分 列 全 國 前 三，分 別 擁 有 授 權 發 明 專 利2,525件、1,075件和1,042件%。圖13 截止至2022.08

7、全國鋰電池授權發明專利分布圖12表1 截止至2022.08全國鋰電池授權發明專利數量表序號區域授權發明專利數量（件）占比（%）1廣東省2,52522.992江蘇省1,0759.793浙江省1,0429.494北京市1,0389.455安徽省6305.746湖南省5795.277上海市5635.138福建省4834.409山東省4033.6710天津市3593.2711河南省3503.1912四川省3333.0313湖北省2942.6814陜西省1841.6815遼寧省1721.5716黑龍江省1681.5317江西省1491.3618河北省1090.9919吉林省880.8020廣西壯族自治區

8、680.6221重慶市670.6122山西省620.5623云南省470.4324西藏自治區430.3925甘肅省390.3626貴州省390.3627寧夏回族自治區230.2128青海省210.1929海南省140.1330內蒙古自治區90.0831新疆維吾爾自治區70.06134.新增授權發明專利區域分布4.新增授權發明專利區域分布廣東省、浙江省和江蘇省授權發明專利數量位列全國前三。2021年09月01日至2022年08月31日，廣東省鋰電池產業以197件授權發明專利居于榜首，占全國鋰電池產業授權發明專利的17.27%。其次為浙江省和江蘇省，分別擁有授權發明專利150件和145件，占比為1

9、3.15%和12.71%。圖14 2021.09-2022.08全國鋰電池授權發明專利區域分布145.授權發明專利關鍵詞詞云5.授權發明專利關鍵詞詞云圖15 截止至2022.08全國鋰電池授權發明專利詞云圖156.授權發明專利合作關系6.授權發明專利合作關系圖16 截止至2022.08全國鋰電池授權發明專利單位合作關系圖16（二）標準分布（二）標準分布截止到2022年08月31日，全國鋰電池產業企業共參與起草相關標準14條，包括國家標準0條、行業標準0條、團體標準14條、地方標準0條和企業標準0條。圖17 截止至2022.08全國鋰電池標準類型結構圖17（三）創新機構1.區域分布（三）創新機構

10、1.區域分布全國鋰電池產業建設國家級研究機構共計106個。從研究機構類型分布來看，國家級企業技術中心研究機構數量最多，共63家，占全國鋰電池產業國家級研究機構59.43%，其次工程研究中心和其他研究機構分別有24家和12家，占全國鋰電池產業研究機構的22.64%和11.32%。圖18 全國鋰電池國家級研究機構結構圖182.類型分布2.類型分布全國鋰電池產業建設國家級研究機構共計255個，廣東省、北京市和浙江省位列前三，分別擁有相關國家級研究機構35、11和8個。圖19 全國鋰電池國家級研究機構區域分布圖注：融資金額只統計企業對外公開的數額。19四、股權融資（一）總量結構1.融資事件（一）總量結

11、構1.融資事件2017年01月01日至2022年08月31日，全國鋰電池產業共發生759筆融資事件。圖20 2017.01-2022.08全國鋰電池融資事件變化2.融資金額2.融資金額2017年01月01日至2022年08月31日，全國鋰電池產業融資總金額達38,971,246萬元。圖21 2017.01-2022.08全國鋰電池融資金額變化203.平均單筆融資額3.平均單筆融資額2017年01月01日至2022年08月31日，全國鋰電池產業平均單筆融資額為48,248萬元/筆。圖22 2017.01-2022.08全國鋰電池平均單筆融資額變化214.融資事件區域分布4.融資事件區域分布201

12、7年01月01日至2022年08月31日，全國鋰電池產業融資事件多發生在廣東省、江蘇省和浙江省。其中廣東省鋰電池產業智能產業以184筆融資事件位居榜首，江蘇省和浙江省位列第二和第三，分別發生融資事件128筆和70筆。圖23 2017.01-2022.08全國鋰電池融資事件區域分布注：融資金額只統計企業對外公開的數額。225.融資金額區域分布5.融資金額區域分布2017年01月01日至2022年08月31日，全國鋰電池產業融資金額排名三前的省份為福建省、廣東省和江蘇省，分別融資13,820,524、7,492,720和5,112,728萬元。圖24 2017.01-2022.08全國鋰電池融資金

13、額區域分布236.融資輪次6.融資輪次圖25 2017.01-2022.08全國鋰電池投融資交易輪次分布24（二）重點項目1.早期融資金額 TOP10 事件（二）重點項目1.早期融資金額 TOP10 事件表2 2021.09-2022.08全國鋰電池早期融資金額TOP10事件表序號企業名稱融資日期融資金額(萬元)融資輪次投資機構1蜂巢能源科技股份有限公司2021-12-11600,000B輪三峽綠色基金、鈴軒投資、樸厚資本、廣發信德、鼎禮資本等2廣州巨灣技研有限公司2022-04-01100,000A輪瀚暉投資、騰訊投資、穗開投資、乾德基金、廣州基金等3河北坤天新能源股份有限公司2022-05

14、-0433,400B輪萬向一二三、億緯動力、山東蜂巢投資4貴州大龍匯成新材料有限公司2022-01-1932,500D輪貴州省工投5上海格派鎳鈷材料股份有限公司2021-12-2330,000C輪盈科資本6江西志存鋰業有限公司2022-03-1130,000A輪允泰資本7深圳市恒創睿能環?？萍加邢薰?022-08-0130,000B輪君聯資本、恒信華業、瀚暉投資、廣發證券8中航鋰電（洛陽）有限公司2021-11-0819,500C輪金壇投資9山東精工電子科技有限公司2022-05-3019,500C輪達晨財智、棗莊新動能、仁發新能投資、乾道集團、永鴻股權基金等10湖北融通高科先進材料有限公司

15、2022-04-2819,500C輪銀河源匯、國投創合、中和生投資、創合鑫材基金、凱輝投資等252.股權融資金額 TOP10 事件2.股權融資金額 TOP10 事件表3 2021.09-2022.08全國鋰電池股權融資金額TOP10事件表序號企業名稱融資日期融資金額(萬元)融資輪次投資機構1北控清潔能源集團有限公司2022-03-15389,005戰略投資山高金融2上海杉杉鋰電材料科技有限公司2022-04-19305,000戰略投資寧波問鼎投資、比亞迪、寧德新能源、中石油昆侖資本、杉杉股份3欣旺達電動汽車電池有限公司2022-02-24243,000戰略投資理想汽車、廣汽資本、蔚來新能投資、

16、OPPO、粵民投等4輝能科技股份有限公司2021-10-29211,900戰略投資丹豐資本、春華資本、軟銀中國5長虹三杰新能源有限公司2022-02-08173,400戰略投資長虹能源6蕪湖佳納能源科技有限公司2022-03-09147,000戰略投資前灣基金、安泰投資、銀湖實業、蕪湖產業投資基金7江蘇海四達電源有限公司2022-04-25114,100戰略投資普利特8北控清潔能源集團有限公司2021-11-23106,164戰略投資山高金融9星恒電源股份有限公司2022-03-1495,000戰略投資深創投10曲靖市麟鐵科技有限公司2021-12-2790,000戰略投資德方納米、寧德時代26