上奇：2022年精密測繪產業分析報告（28頁）.pdf

1、全國產業分析報告(省市版)目 錄目 錄一、產業定義.1二、企業總量.2（一）企業總量.2（二）區域分布.3（三）企業結構.5（四）上市企業.7（五）新增企業.8三、創新要素.9（一）全量專利.9（二）標準分布.16（三）創新機構.17四、股權融資.19（一）總量結構.19（二）重點項目.241一、產業定義精密測繪產業由零部件、儀器儀表、基礎設施、測繪服務、下游應用5個一級環節構成，包含33個二級環節、14個三級環節和0個四級環節。圖1 全國精密測繪產業鏈2二、企業總量（一）企業總量（一）企業總量截止到2022年08月31日，全國精密測繪產業共有34,951家企業，占全國企業的0.11%。圖2

2、2017.01-2022.08全國精密測繪存量企業數量變化3（二）區域分布（二）區域分布截止到2022年08月31日，山東省、廣東省和四川省精密測繪產業企業數量位列全國前三,分別有3,046、2,307和2,231家。圖3 截止至2022.08全國精密測繪企業區域分布情況圖注：上市企業：上交所、深交所、北交所上市的企業。高成長企業：近三年獲得過融資的企業。高技術企業：擁有“國家高新技術企業”稱號的企業。4圖4 截止至2022.08全國精密測繪企業地理空間分布注：上市企業：上交所、深交所、北交所上市的企業。高成長企業：近三年獲得過融資的企業。高技術企業：擁有“國家高新技術企業”稱號的企業。5（三

3、）企業結構1.產業金字塔（三）企業結構1.產業金字塔截止到2022年10月04日,全國精密測繪產業有上市企業96家，占全國精密測繪產業企業數量的0.27%；高成長企業270家，占全國精密測繪產業企業數量的0.77%；高技術企業2,694家，占全國精密測繪產業企業數量的7.71%。圖5 截止至2022.08全國精密測繪產業金字塔62.成立年限2.成立年限截止到2022年08月31日，全國精密測繪產業產業企業成立1-3年的企業最多，有7,398家，占比為21.17%；其次是成立5-8年的企業，有5,934家，占比為16.98%。圖6 截止至2022.08全國精密測繪企業成立時間結構圖3.注冊資本3

4、.注冊資本從注冊資本來看，截止到2022年08月31日，全國企業注冊資金在100萬-500萬的企業最多，有12,774家，占比為36.55%；其次是注冊資金在100萬以下的企業，有11,874家，占比為33.97%。圖7 截止至2022.08全國精密測繪企業注冊資本分布7（四）上市企業（四）上市企業圖8 2017.01-2022.08全國精密測繪上市企業數量變化該區域暫無該指標數據截止到2022年08月31日，全國精密測繪產業上市企業共96家，其中主板上市企業45家，創業板上市企業33家，科創板上市企業16家，北交所上市企業2家。圖9 截止至2022.08全國精密測繪上市企業板塊數量8（五）新

5、增企業（五）新增企業2021年09月01日至2022年08月31日，山東省、廣東省和四川省精密測繪產業企業數量位列全國前三,分別有382、334和215家。圖10 2021.09-2022.08全國精密測繪企業區域分布情況圖9三、創新要素（一）全量專利1.申請專利（一）全量專利1.申請專利截止到2022年08月31日，全國精密測繪產業申請專利總量共729件，其中申請發明專利156件，占比21.40%，申請實用新型專利570件，占比78.19%，申請外觀設計專利3件，占比0.41%。圖11 2017.01-2022.08全國精密測繪申請專利變化趨勢102.授權專利2.授權專利截止到2022年08

6、月31日，全國精密測繪產業授權專利總量共606件，其中授權發明專利33件，占比5.45%，授權實用新型專利570件，占比94.06%，授權外觀設計專利3件，占比0.50%。圖12 2017.01-2022.08全國精密測繪授權專利變化趨勢113.授權發明專利區域分布3.授權發明專利區域分布截止到2022年08月31日，全國精密測繪產業擁有授權發明專利33件。其中北京市、山東省和吉林省授權發明專利申請量分列全國前三，分別擁有授權發明專利5件、4件和3件%。圖13 截止至2022.08全國精密測繪授權發明專利分布圖12表1 截止至2022.08全國精密測繪授權發明專利數量表序號區域授權發明專利數量

7、（件）占比（%）1北京市515.152山東省412.123吉林省39.094廣東省39.095江蘇省39.096河南省39.097浙江省39.098湖北省39.099安徽省26.0610四川省13.0311天津市13.0312陜西省13.0313黑龍江省13.03134.新增授權發明專利區域分布4.新增授權發明專利區域分布北京市、山東省和江蘇省授權發明專利數量位列全國前三。2021年09月01日至2022年08月31日，北京市精密測繪產業以4件授權發明專利居于榜首，占全國精密測繪產業授權發明專利的19.05%。其次為山東省和江蘇省，分別擁有授權發明專利4件和3件，占比為19.05%和14.29

8、%。圖14 2021.09-2022.08全國精密測繪授權發明專利區域分布145.授權發明專利關鍵詞詞云5.授權發明專利關鍵詞詞云圖15 截止至2022.08全國精密測繪授權發明專利詞云圖156.授權發明專利合作關系6.授權發明專利合作關系圖16 截止至2022.08全國精密測繪授權發明專利單位合作關系圖16（二）標準分布（二）標準分布截止到2022年08月31日，全國精密測繪產業企業共參與起草相關標準1條，包括國家標準0條、行業標準0條、團體標準1條、地方標準0條和企業標準0條。圖17 截止至2022.08全國精密測繪標準類型結構圖17（三）創新機構1.區域分布（三）創新機構1.區域分布全國

9、精密測繪產業建設國家級研究機構共計91個。從研究機構類型分布來看，國家級企業技術中心研究機構數量最多，共63家，占全國精密測繪產業國家級研究機構69.23%，其次工程研究中心和重點實驗室分別有17家和8家，占全國精密測繪產業研究機構的18.68%和8.79%。圖18 全國精密測繪國家級研究機構結構圖182.類型分布2.類型分布全國精密測繪產業建設國家級研究機構共計240個，廣東省、湖北省和北京市位列前三，分別擁有相關國家級研究機構12、9和7個。圖19 全國精密測繪國家級研究機構區域分布圖注：融資金額只統計企業對外公開的數額。19四、股權融資（一）總量結構1.融資事件（一）總量結構1.融資事件

10、2017年01月01日至2022年08月31日，全國精密測繪產業共發生208筆融資事件。圖20 2017.01-2022.08全國精密測繪融資事件變化2.融資金額2.融資金額2017年01月01日至2022年08月31日，全國精密測繪產業融資總金額達4,950,974萬元。圖21 2017.01-2022.08全國精密測繪融資金額變化203.平均單筆融資額3.平均單筆融資額2017年01月01日至2022年08月31日，全國精密測繪產業平均單筆融資額為20,011萬元/筆。圖22 2017.01-2022.08全國精密測繪平均單筆融資額變化214.融資事件區域分布4.融資事件區域分布2017年

11、01月01日至2022年08月31日，全國精密測繪產業融資事件多發生在北京市、江蘇省和廣東省。其中北京市精密測繪產業智能產業以50筆融資事件位居榜首，江蘇省和廣東省位列第二和第三，分別發生融資事件32筆和27筆。圖23 2017.01-2022.08全國精密測繪融資事件區域分布注：融資金額只統計企業對外公開的數額。225.融資金額區域分布5.融資金額區域分布2017年01月01日至2022年08月31日，全國精密測繪產業融資金額排名三前的省份為北京市、廣東省和福建省，分別融資2,854,816、518,010和330,107萬元。圖24 2017.01-2022.08全國精密測繪融資金額區域分

12、布236.融資輪次6.融資輪次圖25 2017.01-2022.08全國精密測繪投融資交易輪次分布24（二）重點項目1.早期融資金額 TOP10 事件（二）重點項目1.早期融資金額 TOP10 事件表2 2021.09-2022.08全國精密測繪早期融資金額TOP10事件表序號企業名稱融資日期融資金額(萬元)融資輪次投資機構1中科天智運控（深圳）科技有限公司2022-04-2113,000B輪北京中翔運達、朗科投資2福建杰木科技有限公司2022-01-0513,000B輪蘭石創投3寧波博海深衡科技有限公司2022-04-0113,000B輪中科開物創投4武漢天恒信息技術有限公司2022-05-

13、166,500A輪湖北高投5安徽天罡信息技術有限公司2021-12-316,500A輪安徽云松投資、海恒集團6北京東方至遠科技股份有限公司2022-06-302,000A輪理工創動、蒼海資產7陜西光易智感科技有限公司2022-01-301,950A輪西咸金控8陜西玄光易測科技有限公司2022-01-301,950A輪西咸金控9武漢中海庭數據技術有限公司2022-05-101,000A輪國投招商10北京四象愛數科技有限公司2021-09-02300A輪建發新興投資252.股權融資金額 TOP10 事件2.股權融資金額 TOP10 事件表3 2021.09-2022.08全國精密測繪股權融資金額T

14、OP10事件表序號企業名稱融資日期融資金額(萬元)融資輪次投資機構1貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司2022-03-31104,200戰略投資貴陽產控集團2陜西思地三維科技有限公司2021-09-0132,500戰略投資啟迪之星3武漢天際航信息科技股份有限公司2021-09-2932,500戰略投資航天宏圖4深圳市勘察研究院有限公司2021-11-0932,500戰略投資合源資本5濟寧市空間地理信息工程有限公司2021-12-2132,500戰略投資普門投資6中鋁國際工程股份有限公司2022-01-165,000戰略投資阿拉丁環保7海南省飛行者科技有限公司2022-04-145,000戰略投資海南省科技成果轉化投資基金8杭州萬林數鏈科技服務有限公司2021-12-244,500戰略投資杭州園林設計院9北京山維科技股份有限公司2022-04-293,850戰略投資超圖軟件26