Mob研究院：2019在線教育研究報告(40頁).pdf

1、1 2019在線教育市場 研究報告 Mob研究院出品 在線教育會出現下一個拼多多嗎？ 2 前言 研究定義 在線教育市場包括在線學前教育、在線K12教育、在線語言教育、在線職業教育、在線高等教 育、在線素質教育等，本報告重點研究在線K12教育、語言教育、職業教育市場 研究定義 研究對象 在線K12教育、語言教育、職業教育市場情況，包含用戶規模、用戶畫像、用戶下沉市場情況 以及在各領域表現 研究對象 研究意義 教育是永恒的剛需，在線教育用戶規模逐年擴大，行業玩家逐步增多，與此同時隨著下沉市 場的挖掘和開發，未來下沉市場將成為在線教育的主戰場 研究意義 3 目 錄 1.2019在線教育市場發展篇 2

2、.2019在線教育政策篇 3.2019在線K12篇 4.2019在線語言教育篇 5.2019在線職業教育篇 6.2019在線教育下沉市場篇 4 在線教育市場發展篇 5 2018-2019中國在線教育用戶規模 2.9 3.2 3.4 3.6 3.7 3.5 3.4 3.7 3.8 3.9 3.8 3.7 3.5 201808201809201810201811201812201901201902201903201904201905201906201907201908 在線教育市場用戶規模（億） 2019在線教育用戶規模接近4億，同比增長超兩成 當前在線教育用戶超3億，其中4、5、6月份成為在線教

3、育用戶高峰期，2019年較2018年同比 增長20.7% Source：MobTech，2018.8-2019.8 6 作業幫快對作業小猿搜題 掌門1對1 學而思網校 myOffer 留學 超級課程表 美術寶 一起學網校一起中學 高考勵志倒計時 畫畫板 納米盒多多動畫屋 小站托福 會計云課堂 尚德機構粉筆公考 一起考教師 作業類 法宣在線 洪恩識字 考研幫 小希留學高考直通車 彈琴吧吉他鋼琴譜古箏 標準日本語 可可寶貝一點英語 百詞斬金山詞霸韓語U學院 可可英語51talk流利說英語 每日英語聽力 吉他社 課表類 教育工具類 升學E網通 少兒英語成年英語 小語種語言工具 托福單詞雅思哥 在線K

4、12語言教育 職業教育 學前教育高等教育 素質教育 留學教育 智課選校帝 伴魚少兒英語 美術圈蟲蟲鋼琴 指南者留學 考研題庫通 法語助手網易有道詞典 星火英語 Timetable 阿凡題 MBA智庫百科建造師快題庫 兒歌點點啟蒙版 網易云課堂 有道精品課 在線教育圖譜賽道多樣，玩家眾多，集中度相對不高 本報告重點研究在線K12教育、語言教育、職業教育、綜合教育平臺市場 7 時間：2019.2 金額：3.5億美元 輪次：E輪 投資方：CMC資本、中金甲 子、海通國際、元生資本等 掌門一對一 時間：2019.9 金額：1.5億美元 輪次：戰略投資 投資方：騰訊投資 VIPKID 在線教育資本市場K

5、12作為剛需，賽道更受資本青睞 K12教育、語言教育一直保持較高投資吸引力，其中作業幫、掌門1對1等獲得超3億美元大額融 資，流利說紐交所上市 時間：2019.7 金額：1.5億美元 輪次：E輪 投資方：阿里巴巴 小盒科技（原名作業盒子） 時間：2018.12 金額：3億美元 輪次：E+輪 投資方：騰訊投資、華平投資、 經緯中國等 猿輔導 時間：2019.3 金額：3億人民幣 輪次：D輪 投資方：春華資本、昆侖萬維等 洋蔥數學 時間：2019.1 金額：2.55億美元 輪次：D輪 投資方：華平投資、好未來等 噠噠英語 時間：2018.7 金額：3.5億美元 輪次：D輪 投資方：Coatue、高

6、盛、春華 資本、紅杉中國等 作業幫 2018-2019年在線教育App大額度融資情況 Source：天眼查 時間：2018.9 金額：7200萬美元 輪次：IPO上市 流利說 8 在線教育運作模式“雙師課堂”或將重構傳統教培行業 雙師課堂通過雙師互動教學，最大化地還原了線下教學場景，也最大化地提高了學習效果，是在線 教育行業的新星 時間線 企業部署 發展歷程 2006-2015年職業教育領域率先推出雙師 2015-2018年以K12學科類輔導機構探索為主 純雙師分校與原有教師改造并行 2019年以后模式探索基本結束，雙師課堂布局數量激增 自營模式 合作模式 2015年好未來在南京分校試行雙師課

7、堂 2016年新東方在泰安設立首個純雙師分校 2016年高思教育、明師教育、星火教育等培訓機構推出雙師課堂 2017年新東方成立雙師東方子公司 2017年好未來用雙師課程替換部分面授課程 2018年智課教育推出中美雙師品牌USKid 2018年好未來推出“未來魔法?！表椖?2018年卓越教育推出雙師加盟項目 即將雙師課堂應用于自家分校，包 括新建純雙師分校，在現有分校將 部分教室改造為雙師教室，以及收 購地方龍頭機構并注入雙師課堂產 品，自營模式以新東方、好未 來為代表 將自身資源打包成產品，輸出 給其他機構或是公立學校，收 取一攬子服務費用及課程費 用，這類模式企業對品牌實 力、師資實力和教

8、研實力要求 較高，以高思為代表 9 在線教育盈利分析獲客費用與推廣營銷成本高企，大多處于虧損狀態 在線教育公司銷售費用率明顯高于線下培訓機構，拖累盈利能力 主要教育機構銷售費用率情況 13% 12% 21% 18% 50% 64% 31% 新東方好未來中公教育 精銳教育 達內科技 51Talk 跟誰學 FY18銷售費用率 主要教育機構凈利率情況 12% 11% 19% 7% -27% -36% 5% 新東方好未來中公教育精銳教育達內科技 51Talk 跟誰學 FY18凈利率 Source：公司財報，公開資料整理 10 在線教育政策篇 辦學標準提高 11 教育整體政策環境重線下監管，尤其對校外培

9、訓機構整治力度加大 家長的培優補差心態以及資本的驅動不斷推動著校外培訓機構的野蠻生長。從2016年至今，國家 不斷加大對課外培訓行業的規范整頓力度，相關整頓政策頻出，從2018年開始，國家的規范治理 要求更加細化 場所條件：同一培訓時段內學生人均占地面積不低于3平方米； 師資條件：不得聘用中小學在職教師，從事學科知識培訓教師 應具有相應教師資格 2018.2 教育部等四部委 關于切實減輕中小學生課外負擔開展校外 培訓機構專項治理行動的通知 2018.8 國務院 關于規范校外培訓機 構發展的意見 2018.11 教育部等 關于健全校外培訓機構專項治理整改若干 工作機制的通知 證照齊全：審批取得辦

10、學許可，登記取得營業執照； 嚴格審批：在同一縣城設立分支機構均需獲得審批；中 小學校不得舉辦校外培訓機構 不得一次性收取時間跨度超過3個月的費用 備案公布：學科知識培訓內容、班次、進度、上課時間等要向教育部門 備案并向社會公布； 具體內容：不得超綱，進度不得超過中小學同期進度，培訓結束不得留 作業，不能組織舉辦學科類等級考試、競賽及排名 Source：國務院、Mob研究院 辦學資質嚴格 收費標準規定 教學安排監管 排查在線教育App，建立學習類 App校園備案審查制度 重點提出了對于在線教育機構的監管； 明確在線教育的培訓班的名稱、培訓內 容、招生對象、進度安排、上課時間等； 要求展示出所有教

11、師的備案資料，要求教師都 具有教師資格證，同時規定了對于兼職教師 的限制 嚴禁學生將個人手機、平板電腦代入課堂；教學和 布置作業不依賴電子產品，原則適用市場不超過 總時長30% 送審稿中第16條，第一次對在線教育進行了政 策層面的規范，涵蓋許可與備案等相關規定 和要求 12 在線教育政策環境已正式納入監管范圍，監管之路剛剛開始 近年來國家對互聯網行業不再持觀望和寬容態度，線上線下同步規范監管趨勢明顯，在線教育野蠻 生長時代已結束，未來行業監管政策將逐漸與線下同步 2018.8 中華人民共和國民辦 教育促進發實施條例 （送審稿） 2018.8 綜合預防兒童青少年 近視實施方案 2018.11 關

12、于健全校外培訓機 構專項治理整改若干工 作機制的通知 2018.12 關于嚴禁有害APP進 入中小學校園的通知 Source：Mob研究院經公開資料整理 13 在線教育政策環境K12領域App受到重點排查和監管 當前針對涉及K12教育的進校App已經實行了嚴格監管和整治，對App內涉嫌色情暴力、網絡游 戲、商業廣告等內容實行了強監管，建立學習類App進校園備案審查制度和日常監督機制 內容內容 內容排查 杜絕有害App 色情暴力、網絡游戲、商業廣告 等內容及鏈接，或利用抄作業、 搞題海、公布成績排名等應試教 育手段增加學生課業負擔的 App，要立即停止使用，涉嫌違 法違規的App報告當地網絡信息

13、 管理和公安部門查處 內容內容 嚴格審查 審查備案 建立學習類App進校園備案審查 制度，按照“凡進必審”“誰選 用誰負責”“誰主管誰負責”的 原則建立“雙審查”責任制 不向學生收費 進入校園的學習類App不得向學 生收費或由學生支付相關費用 加強監督 建立日常監督機制 凡未經備案審查的學習類App一 律禁止在校園內使用，不得在課 外統一組織或要求、推薦學生使 用未經備案審查的學習類App 不得利用App發布成績 學校和教師不得利用App發布學 生成績、排名等信息 探索機制 建立學習類App管理長效機制 進一步完善學習類App內容要 求、審查標準和監管辦法等，及 時總結推廣成功經驗，逐步建立

14、學習類App使用管理的長效機 制，推進“互聯網+教育”，發 揮好現代信息技術促進基礎教育 教學改革的有益作用 Source：教育部、Mob研究院 14 在線教育政策環境雖監管收緊，但未來鼓勵扶持優秀企業仍是大方向 2019年9月30日發布首部綱領性文件關于促進在線教育健康發展的指導意見，從發展目標及 手段、政策扶持體系、管理體系多個方面入手，全面鼓勵在線教育行業的發展 Text here 肯 定 地 位 提高在線教育地位 拔高地位：著重強調在線 教育為現代教育服務的重 要組成部分； 確立發展目標：提到2020 和2022年兩個時間點，完 善在線教育模式，提高在 線教育質量 Text here

15、行 業 門 檻 構建行業準入體系 Text here 財 政 支 持 打開進校大門 Text here 金 融 支 持 金融服務支持 Text here 鼓 勵 融 合 鼓勵校內外深度融合 鼓勵在線教育進校類服務： 進一步打開在線教育進校類 服務的大門。過往在線教育 進校主要以工具應用類產品 為主，未來培訓服務、優質 教育內容同樣有望通過政府 采購的模式與校內教育深度 參考過往政策出臺的在 線教育規范發展指導意 見、進校類 App 專 項 治理行動等構建的基本準 則。 規范發展仍將是主旋 律，行業門檻及行業集中 度將進一步提升 財政支持：完善政府購買 優質在線教育資源與服務 的相關制度，將在線

16、教育 資源與服務納入地方政府 購買服務指導性目錄，將 為校外優質在線教育內容 及服務打開進校的大門 金融服務支持：例如退費 險、教育分期付等，有效 緩和了機構退費及預收款 收取的壓力； 拓寬企業融資渠道：創業 投資基金、天使投資、創 新創業公司債券等 Source：關于促進在線教育健康發展的指導意見 15 在線K12教育篇 16 在線K12教育：用戶規模1.8億量級 在線K12整體規?；揪S持在1.8億左右量級，2019年整體用戶量相較于2018年呈現上升趨勢， 增速同期達到80% 2018-2019在線K12教育用戶規模 單位：億 1.0 1.2 1.3 1.3 1.5 1.6 1.7 1.

17、8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 201808201809201810201811201812201901201902201903201904201905201906201907201908 在線教育K12用戶規模（億） Source：MobTech，2018.8-2019.8 17 在線K12教育：題庫類、教育工具類App受眾較多 在線K12領域中，題庫類、教育工具類App一直受到較多關注，其中作業幫、小猿搜題、快對作業 等受眾廣泛，教育工具類中，安全教育平臺、曉黑板等走進更多校園 在線K12領域典型App用戶規模 題庫類App教育工具類App 9701.6 3554.0 2843

18、.2 2227.6 1465.8 1190.2 848.7 798.9 683.8 516.4 作業幫安全教育平臺小猿搜題快對作業一起小學學生曉黑板作業盒子小學家長通小猿口算洋蔥數學 Source：MobTech，2019.9 單位：萬 18 在線K12教育：曉黑板成為新晉黑馬 最近一年里無論在月活量和留存率方面都表現亮眼，未來這類通過移動端連接家校關系、改變傳統 互動模式的教育工具類App，有望受到更多學校和家長青睞 2018-2019曉黑板App月活規模 4.4 5.6 7.4 7.8 8.5 9.49.7 9.7 9.4 9.29.3 10.4 月活規模(百萬) 86.5% 80.1%

19、87.9% 75.4% 68.3% 87.0% 88.7% 87.9% 75.6% 83.8% 84.2% 89.7% 一個月后留存率 2018-2019曉黑板App月留存率 Source：MobTech，2019.9 19 在線K12教育：傳統教育機構用戶留存率表現優異 傳統教育機構由于在線課程與線下課程高度協同，且具有廣泛的線下學生基礎，用戶留存率表現亮 眼，在線教育機構中，跟誰學留存率一路飆升 典型K12用戶三個月留存率 12.7% 13.5% 21.8% 26.8% 28.8% 30.7%30.5% 32.4% 31.2% 20.4% 19.5% 18.8% 21.9% 21.3% 2

20、3.0% 21.3% 23.5% 17.8% 9.3%9.5% 11.0% 11.5% 11.1% 9.4% 16.8% 18.6% 26.3% 2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月2019年1月2019年2月2019年3月2019年4月2019年5月 作業幫小猿搜題新東方在線學而思網校跟誰學 20 在線語言教育篇 21 2018-2019在線語言教育用戶規模 在線語言教育：用戶規模超1億量級 2019年在線語言教育整體規模突破1億大關，整體用戶量相較于2018年增速同期達到63% 6.5 7.5 8.0 8.2 9.2 9.7 9.9 10.3 10.2 10.2

21、9.8 10.2 10.6 201808201809201810201811201812201901201902201903201904201905201906201907201908 在線語言教育用戶規模（千萬） Source：MobTech，2018.8-2019.8 22 在線語言教育：詞典類App用戶規模優勢明顯 語言學習成為在線教育優質賽道，其中詞典類App用戶規模優勢明顯，網易有道詞典拔得頭籌； 英語學習類百詞斬、流利說用戶規模接近兩千萬；少兒英語類嘰里呱啦表現較好 在線語言教育典型App用戶規模 單位：萬 3265.5 1975.0 1948.6 1465.8 1378.6 12

22、77.3 472.2 398.7 68.5 62.4 網易有道詞典百詞斬英語流利說有道翻譯官百度翻譯金山詞霸英語趣配音嘰里呱啦 VIPKID51talk 詞典類App英語學習類App少兒英語學習類App Source：MobTech，2019.9 23 在線語言教育：忠誠用戶比例高，App重合率低 語言學習領域同類別產品基本已經培養起自己的忠誠用戶，競品之間的用戶重合度不高，少兒英語 培訓、詞典翻譯類重合度都在5%以下 VIPKID vs 51 talk 3.6% 4.0% VIPKID51 talk 2.4% 2.6% 百度翻譯 金山詞霸 百度翻譯vs金山詞霸 23.8% 24.1% 百詞斬

23、英語流利說 百詞斬vs英語流利說 Source：MobTech，2019.9 24 在線語言教育：少兒英語培訓方興未艾，各路玩家紛紛進場 近年來針對少兒的英語培訓的線上培訓機構紛紛涌現，新東方、好未來、精銳教育等傳統教育巨頭 紛紛推出自己的在線少兒英語品牌，親自下場搏殺；而如樂寧教育等線下少兒英語培訓機構也開始 開發線上課程，但當前在線少兒英語培訓馬太效應明顯，VIPKID、51 Talk位列第一梯隊 呱呱英語無憂英語久趣英語 51 Talk VIPKID 阿卡索迪士尼英語 嘰里呱啦斑馬英語 DaDa英語 vipJr 第一梯隊 第二梯隊 第三梯隊 米樂英語 線下轉型線上 代表：新東方旗下Bli

24、ng ABC(2017.10上線) 學而思旗下VIPX（2018.4上線） 原因：利于搶占市場，外教可線上授課，不必本人來中國； 獲客可以擺脫地域限制；實現線上+線下一體化教培體系 成人英語培訓轉型少兒英語培訓 代表：51Talk、vipJr等 原因：比起成人英語教育的高獲客成本，低付費意愿，在 線少兒英語需求強烈，家長付費意愿更強，且續費率高 互聯網巨頭跨界 代表：gogokid等 原因：今日頭條在18年5月跨界推出gogokid，擁有巨大 流量的互聯網巨頭始終關注在線教育細分賽道，以流量換 取較低獲客成本 在線少兒英語梯隊分布在線少兒英語主要轉型類型分布 Source：Mob研究院 25

25、在線少兒英語玩家：綜藝贊助、廣告投入齊發力，獲客成本居高不下 近年來在線少兒英語企業集中發力綜藝贊助，廣告投入成本持續增加，在獲得較大曝光的同時亦變 相提高獲客成本，部分企業已高達5000-8000元/人，相較于當前線下獲客成本控制在百元以內， 降低拉新成本仍舊是線上平臺待解決問題 VIPKID51TalkDaDa英語vipJr 廣告投放 地鐵廣告、戶外廣告、電視劇廣 告植入等 綜藝贊助 廣告投放 長視頻廣告、微博廣告、地鐵廣 告、電梯廣告屏等 綜藝贊助 中餐廳第二季網絡首席在 線青少兒英語合作伙伴 瘋狂的麥咭品牌合作伙伴 人偶總動員3首席合作伙 伴 廣告投放 網絡大V廣告、微博廣告、地鐵 廣

26、告、電梯廣告屏等 綜藝贊助 極限挑戰第四季特別贊助 媽媽是超人1獨家在線教 育合作伙伴 捉妖記2官方唯一指定在 線青少兒英語合作品牌 廣告投放 微博廣告、地鐵廣告等 綜藝贊助 放開我北鼻3官方指定青 少年在線教育平臺 爸爸去哪兒第五季官方指 定在線少兒英語合作品牌 中餐廳第三季官方指定首 席在線少兒英語 媽媽是超人3在線少兒英 語獨家合作伙伴 26 在線職業教育篇 27 在線職業教育：用戶規模突破3000萬 2019年在線職業教育整體規模突破3000萬大關，整體用戶量相較于2018年增速同期達到100% 在線職業教育用戶規模 1.5 1.9 2.1 2.2 2.5 2.6 2.7 2.8 2.

27、9 2.9 2.7 2.9 3.0 201808201809201810201811201812201901201902201903201904201905201906201907201908 在線職業教育用戶規模（千萬） Source：MobTech，2018.8-2019.8 28 在線職業教育典型App用戶規模 430.4 332.7 331.6 227.4 140.4 104.7 83.2 83.0 74.4 55.4 得到騰訊課堂粉筆公考我要自學網網易云課堂中華會計網校中公教育尚德教育慕課網學堂在線 在線職業教育：職業資格培訓、泛知識付費等成為主要細分賽道 新時代的職場人對優質產品付

28、費意愿增加，且職業技能提升與終身學習的需求愈加增強，更可能為 職業技能課程付費，其中得到、粉筆公考、網易云課堂等積累了百萬量級用戶 知識付費類綜合平臺App職業資格考試培訓類App 單位：萬 Source：MobTech，2019.9 29 在線職業教育：垂直領域平臺更加容易植入用戶心里，留存率更高 比起綜合知識付費平臺，垂直職業資格培訓類型App在用戶留存方面表現更佳，中華會計網校、 中公教育等一個月用戶留存率均超過30% 在線職業教育App一個月留存率 9.6%9.8% 8.1% 7.5% 11.6% 8.9% 9.4% 8.3% 8.8% 7.6%7.5% 21.9% 19.7% 18.

29、3%18.5% 27.8% 24.5% 20.3% 15.7% 17.4%17.6% 20.3% 35.1% 50.0% 51.6% 57.6% 61.9% 58.3% 56.8% 51.1% 59.7% 56.9% 58.1% 27.7% 38.7%38.6% 36.3% 42.3% 34.6% 31.7% 28.3% 29.4%29.1% 32.3% 騰訊課堂得到網易云課堂粉筆公考中華會計網校中公教育 Source：MobTech，2019.9 30 在線職業教育用戶職業分布 企業白領 32.7% 學生 28.3% 教師 12.5% 服務業人員 6.3% 32.7%28.3% 12.5%6

30、.3% 自由職業者 5.0% 5.0% 在線職業教育：職場小白與學生一族用戶占比最高，用戶超半數 在線職業教育的用戶職業分布上，企業白領與在讀學生的比例名列前茅，兩者比例超過半數，其次 是教師、自由職業者等職業群體 Source：MobTech，2019.9 31 在線職業教育：初現“啞鈴效應”，中間階層有待開發 無論學歷和收入層面均呈現兩頭大，中間小的格局，相較于本科生，?？萍耙韵聦W歷&碩士及以上 更愿意參加在線職業教育培訓和學習，收入方面同樣如此，中等收入階層職業教育意愿不高 2019在線職業教育用戶學歷分布 268 48 157 113 碩士及以上 本科 ?？?高中及以下 TGI 201

31、9在線職業教育用戶收入分布 151 58 58 121 160 20K以上 10-20K 5-10K 3-5K 小于3K TGI Source：MobTech，2019.9 32 在線教育下沉市場篇 當互聯網在線教育撞上下沉市場，一片藍海將驚起怎樣的波濤？ 33 在線教育用戶等級分布三線以下城市用戶比例逐年提高 教育培訓行業用戶不斷下沉，三線城市及以下用戶占比不斷增加，由于移動端的快速普及，在線教 育在一定程度上解決了傳統教育難以跨越的空間問題、師資覆蓋等問題 中國在線教育用戶城市等級分布 11.4% 34.8% 21.2% 32.6% 12.3% 30.1% 22.9% 34.7% 一線城市

32、二線城市三線城市四線以下城市 2018.82019.8 注：此處二線城市包含新一線城市 Source：MobTech 34 在線教育下沉市場用戶規模約2億，占比過半 據MobTech大數據，當前在線教育下沉用戶約2億量級，下沉用戶占比不斷提升，接近60% 中國在線教育下沉市場用戶規模 1.6 1.7 1.8 1.9 1.9 1.9 1.8 2.1 2.2 2.2 2.2 2.1 2.0 201808201809201810201811201812201901201902201903201904201905201906201907201908 在線教育下沉市場用戶規模（億） Source：Mob

33、Tech，2018.8-2019.8 53.8% 52.4% 51.5% 51.8%51.9% 54.0% 53.1% 57.8% 57.0% 56.3% 56.7% 57.6%57.5% 下沉市場用戶占總體用戶比例 35 在線教育下沉市場日均使用時長基本維持在1小時左右 據MobTech大數據，當前在線教育下沉用戶在日均使用時長上接近或突破1小時，尤其職業教育領域 日均突破100分鐘 41.3 51.7 201808201908 坐標軸標題 60.3 80.5 201808201908 96.0 108.0 201808201908 下沉市場在線教育用戶日均使用時長 Source：MobTe

34、ch，2018.8-2019.8 下沉市場在線K12教育用戶 日均使用時長（分鐘） 下沉市場在線語言教育用戶 日均使用時長（分鐘） 下沉市場在線職業教育用戶 日均使用時長（分鐘） 36 在線教育下沉市場巨頭的下沉之路，任重而道遠 新東方在線App用戶城市等級分布學而思網校App用戶城市等級分布 20.6% 36.9% 17.9% 18.7% 5.9% 一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市 19.4% 35.1% 19.7%19.5% 6.3% 一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市 盡管新東方和好未來兩大教育巨頭幾年前就已經開始布局下沉市場，向三四線城市要生源要師資，但從其 分別對應的在

35、線教育App新東方在線與學而思網校用戶城市分布來看，下沉之路仍然任重道遠 Source：MobTech，2019.9 37 在線教育下沉市場巨頭仍未殺入，但在線學習方式和工具App下沉尚可 盡管教育巨頭下沉之路并不順利，但在線K12領域卻表現優秀，尤其是題庫類App已搶占下沉市場， 作業幫、快對作業、作業互助組等基本超過七成用戶來自三線以下城市 在線K12典型App用戶等級分布 5.6% 4.1% 15.3% 7.4% 2.2% 24.1% 23.5% 36.4% 27.3% 22.1% 25.2% 27.3% 27.6% 26.8% 22.9% 32.9%33.6% 18.0% 31.3%

36、37.6% 12.2%11.4% 2.7% 7.1% 15.2% 作業幫快對作業一起小學學生作業盒子小學作業互助組 一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市 下 沉 市 場 占 比 情 況 70.3% 85.7% Source：MobTech，2019.9 38 在線教育下沉市場下沉市場需要怎樣的在線教育產品？ 這群人對價格敏感度較高，習慣于線下傳統教學模式，看重短期效果，試用不好會立刻放棄，信賴教 師或其他具有權威性的介紹，針對這樣的特性，需要配套相應的產品 足夠簡單、足夠新穎，相較于好看復 雜的頁面設置，家長更愿意看最直接 的內容 操作層面 給出清楚的結果預判，比如參與教培 就能提分或就能

37、獲得某項技能 內容層面 低價、補貼、打賞、禮物等方式都會 為小城消費者帶來一定的刺激和興奮 點，同時也是帶來流量的重要方式 價格層面 師資和教研層面要優秀但更要接地 氣，符合當地課標并適配當地學生學 習特性，能否獲取優秀師資是成功關 鍵 師資層面 報告說明 1.數據來源 MobTech報告數據基于市場公開信息，MobTech自有監測數據，以及MobTech研究模型估算 等來源。 2.數據周期及指標說明 報告整體時間段：2018.08-2019.09 具體數據指標請參考各頁標注 3.版權聲明 本報告為MobTech制作，報告中所有的文字、圖片、表格均受有關商標和著作權的法律保護， 部分文字和數據

38、采集于公開信息，所有權為原作者所有。沒有經過本公司新媒體許可，任何組 織和個人不得以任何形式復制或傳遞。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反中 華人民共和國著作權法和其他法律法規以及有關國際公約的規定。 4.免責條款 本報告中行業數據及市場預測主要為分析師采用桌面研究、行業訪談及其他研究方法，并且結 合MobTech監測產品數據，通過統計預測模型估算獲得，僅供參考。受研究方法和數據獲取資 源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律 責任。任何機構或個人援引或基于上述數據信息所采取的任何行動所造成的法律后果均與 MobTech無關，由此引發的相關爭議或法律責任皆由行為人承擔。 全球領先的第三方全景數據服務平臺 關 注 我 們 更多研究報告合作請聯系 趙先生 周小姐 獲取更多信息/轉載/媒體合作 歡迎聯系合作負責人：大琪 電話：18916207269 微信：Mobtech888 （備注：公號名/媒體平臺名）